UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL EN MINAS

“Análisis de una empresa minera”

Integrantes: Diego Silva

Pedro Hanke
Joshua Torres
Diego Kinzel
Mauricio Meniconi
Profesora: Ruth Morales Jara
Asignatura: Diseño y gestión estratégica
Nombre grupo: Los Marconi
Contenido
Introducción ....................................................................................................................................... 4
Líder de la Empresa ......................................................................................................................... 5
Tipo de liderazgo .......................................................................................................................... 5
Directiva Ejecutiva ............................................................................................................................ 6
Divisiones........................................................................................................................................... 8
Ubicación ........................................................................................................................................... 9
Plan Estratégico ................................................................................................................................ 9
Diagnostico .................................................................................................................................... 9
Análisis FODA ............................................................................................................................... 9
Fortaleza .................................................................................................................................. 10
Oportunidades......................................................................................................................... 11
Debilidades .............................................................................................................................. 12
Amenazas ................................................................................................................................ 12
Las cinco fuerzas de Michael Porter ........................................................................................... 13
Poder de negociación de los Compradores o Clientes ........................................................ 13
Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: .................................................. 14
Amenaza de nuevos competidores entrantes: ...................................................................... 14
Amenaza de productos sustitutos: ........................................................................................... 14
Cadena de valor de Codelco ........................................................................................................ 14
Estrategia ......................................................................................................................................... 15
Misión ............................................................................................................................................... 15
Visión ................................................................................................................................................ 15
.Valores ............................................................................................................................................ 15
Estrategias, Liderazgo y Ventajas Competitivas ....................................................................... 16
Estrategia ..................................................................................................................................... 16
EJES ESTRATEGICOS ............................................................................................................ 16
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS .................................................................................................... 17
Liderazgo en Costos .................................................................................................................. 17
ESTRATEGIAS FUNCIONALES ................................................................................................. 17
Diferenciación ............................................................................................................................. 17
Estrategia de producción........................................................................................................... 18

Pág. 2
 Estrategia de financiación ......................................................................................................... 18
Estrategia de investigación y desarrollo ................................................................................. 18
Estrategia de recursos humanos ............................................................................................. 19
Estrategia corporativa .................................................................................................................... 19
Estrategia de estabilidad y supervivencia .............................................................................. 19
Liquidación............................................................................................................................... 19
Estrategia de crecimiento .......................................................................................................... 19
Estrategia vertical ................................................................................................................... 19
Hacia atrás............................................................................................................................... 19
Hacia adelante ........................................................................................................................ 20
Integración Horizontal .................................................................................................................... 21
Adquisición .................................................................................................................................. 21
Conclusión ....................................................................................................................................... 22
Bibliografía ........................................................................................................................................ 23

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Introducción

CODELCO (Corporación Nacional del Cobre) es una empresa minera, de carácter

estatal, perteneciente al país de Chile. Esta compañía se dedica netamente a la
explotación de yacimientos de cobre, por lo cual, su producción se centra en este
metal.

CODELCO posee el 7% de las reservas de cobre mundial, convirtiéndola en la

compañía que más reservas del metal rojo tiene en el mundo. También es la
segunda empresa que más produce molibdeno en el mundo, este molibdeno
proviene como subproducto del cobre.

La compañía cuenta con 8 divisiones en Chile, estas son: Chuquicamata,

Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, Ministro Hales, Salvador, El Teniente, Andina y
Ventanas. También posee participaciones en otras compañías como Minera El
Abra, con un 49% de participación, y Anglo American del Sur en donde es dueña
del 20%. La corporación no posee inversiones mineras en el extranjero, pero si
participa en sociedades orientadas en la exploración y desarrollo tecnológico.

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Líder de la Empresa

Nelson Pizarro Contador es ingeniero civil de Minas de la Universidad de Chile,

con una destacada trayectoria profesional de 50 años, en los que ha liderado
algunos de los proyectos más importantes de la gran minería del cobre en Chile.
Asumió la presidencia ejecutiva de Codelco en julio de 2014.

Tipo de liderazgo

Nelson Pizarro tiene un liderazgo transformacional y un énfasis en el participativo

ya que pese a tener el mismo la última decisión, consulta y evalúala opiniones del
equipo, tiene cualidades innatas de inspiración y atracción, muy energético al
transmitir sus ideas generando satisfacción y entusiasmo. A parte de cumplir con
los objetivos marcados es capaz de proponer nuevas iniciativas y agregar valor a
las decisiones tomadas

Presidente Ejecutivo llamó “a reforzar el liderazgo hacia una cultura preventiva”

Trabajadoras y trabajadores de la Corporación agradecieron la generación de
estas instancias, en las que se fomenta la seguridad y autocuidado de las
personas.

Fuente:https://www.codelco.com/presidente-ejecutivo-llamo-a-reforzar-el-
liderazgo-hacia-una-cultura/prontus_codelco/2017-09-26/180429.html

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Directiva Ejecutiva

El Directorio de Codelco está compuesto por nueve integrantes designados de

acuerdo a normas establecidas en la Ley N° 20.392, promulgada el 4 de
noviembre de 2009: tres directores nombrados directamente por el Presidente de
la República; cuatro directores designados a partir de una terna seleccionada por
el Consejo de la Alta Dirección Pública; un director escogido a partir de una quina
presentada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), y un director
elegido de una quina presentada, en conjunto, por la Federación de Supervisores
del Cobre (FESUC) y la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (ANSCO).


Presidente del Director
Directorio Juan Enrique
Óscar Landerretche Morales Jaramillo
 Período: 11 de mayo
Moreno de 2015 a mayo de
 Período: 11 de mayo 2019.
de 2014 a mayo de  Ingeniero Civil de
2018 Minas de la
 Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Universidad de Chile.

Director  Director
Isidoro Palma Penco Blas Tomic Errázuriz

 Período: 11 de mayo  Período: 11 de mayo

de 2015 a mayo de 2013 a mayo de
2019. 2017
 Ingeniero Comercial  Ingeniero Civil
de la Pontificia Industrial de la
Universidad Católica Universidad de Chile.
de Chile

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 Director
Gerardo Jofré Miranda
 Período: 11 de mayo
de 2013 a mayo de
2017
 Ingeniero Comercial,
Universidad Católica
de Chile.
Director
Dante Contreras
Guajardo
 Período: 11 de mayo
de 2014 a mayo de
2018
 Ingeniero Comercial
de la Universidad de
Chile.
Director
Representante FESUC-ANSCO
 Período: entre mayo de 2015 hasta mayo de 2019
 Por designar
 Directora
Laura Albornoz
Pollmann
 Período: 11 de mayo
de 2014 a mayo de
2018
 Abogada, Universidad
de Chile.
 Director
Raimundo Espinoza
Concha
 Período: 11 de mayo
2012 a mayo 2016.
Anteriormente
ejerció un período
como director entre
marzo de 2010 a
mayo de 2012
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Divisiones

Codelco chile cuenta con más de 9 divisiones a lo largo del país tales como:
•RADOMIRO TOMIC, ubicada a 1.670 km de Santiago (Chile), en la comuna de
Calama, a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Los Andes.

•CHUQUICAMATA, Está ubicada a 15 km al norte de Calama, y a 245 km de

Antofagasta, en la región de Antofagasta, Chile.

•MINISTRO HALES, ubicada a 2.600 metros de altura, a casi 10 kilómetros al

norte de Calama por el camino que une a esta ciudad con Chuquicamata.

•GABRIELA MISTRAL, está ubicada en la Región de Antofagasta, comuna de

Sierra Gorda, a 120 kilómetros al suroeste de Calama y una altura de 2.660
metros sobre el nivel del mar.

•SALVADOR, ubicada en la comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral,

Región de Atacama, Chile.

•ANDINA, ubicada ochenta kilómetros al noreste de Santiago, entre 3.700 y 4.200

metros sobre el nivel del mar.

•VENTANAS, ubicada en la Quinta región del país, en la localidad de Las

Ventanas, a 164 kilómetros de Santiago y 50 de Viña del Mar, en el sector norte
de la provincia de Valparaíso.

•EL TENIENTE, Se localiza aproximadamente a 120 kilómetros al sur de Santiago,

a 50 kilómetros al este de la ciudad de Rancagua y a 2300 msnm.

•CASA MATRIZ, Santiago, Región Metropolitan

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 Ubicación

Plan Estratégico

Diagnostico
“La crisis fue una oportunidad para mejorar Codelco y ahora se aproxima una
buena proyección de los precios de los metales para retomar la confianza en
realizar proyectos rentables para mantener nuestro liderazgo como mayor
productor de cobre.”

Análisis FODA
Factores internos Factores externos
Fortaleza Oportunidades

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Debilidades Amenazas

Fortaleza

El perfil de gran productor mundial, proporciona a Codelco cinco grandes

fortalezas de competitividad dentro del mercado internacional:

• Presencia Líder.

Codelco es el principal productor mundial de cobre, con 1.707miles de toneladas

métricas de cobre fino durante 2017, incluyendo su participación en El Abra,
monto que equivale al 16% de la producción del mundo occidental. A la vez,
constituye la segunda compañía productora de molibdeno del mundo

• Eficiencia en Costos.

La Corporación es uno de los productores de más bajos costos del mundo.

Durante 2016, su costo directo de operación alcanzó a 134,4 c/lb

• Reservas de Cobre.

Codelco controla aproximadamente el 20% del total de las reservas identificadas

de cobre en el mundo. Las actuales reservas de la empresa representan más de
70 años de explotación futura a los actuales niveles de producción.

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• Base de Clientes Estables y Geográficamente Diversos.

Con la mayor parte de sus clientes, Codelco ha desarrollado relaciones de largo

plazo. Entre estos se incluyen compañías manufactureras líderes a nivel mundial.
Para mantener y cultivar esa relación posee 5 subsidiarias y 22 representantes de
ventas en todo el mundo.

• Fortaleza Financiera.

Al cierre del ejercicio 2016, las utilidades de Codelco, antes de intereses,

impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), ascendieron a US$ 1,1 mil
millones. En tanto que la deuda financiera sobre el patrimonio fue de un 58%.

• El mercado: gran fortaleza de Codelco

Las ventas totales superaron los US$534 millones Codelco superó largamente su
compromiso de excedentes con el Estado de Chile. La meta de productividad fue
superada en un 5% gracias a una mejor gestión de dotación y la optimización de
contratos con terceros.

Oportunidades

• Precio del Cobre

Durante el primer semestre de 2017 el precio del cobre alcanzó un promedio de

US$ 3 por libra, lo que representa un aumento con relación al mismo período del
año anterior. Por otra parte, las bolsas de metales, Nueva York y Londres, han
visto aumentar en forma considerable los stocks de cobre por parte de demanda
de china

• La concentración: Estas tareas se han visto facilitadas por el proceso de

concentración que ha sufrido la industria en el último tiempo. Aun cuando como
resultado de este proceso casi perdimos el primer lugar como principal productor,
lo ocurrido es una buena noticia para todos

• La producción alcanzó a 390 ktmf la meta del periodo, a pesar de la caída

de la ley del mineral de un 3,6%.

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• Costos: si bien el costo directo (C1 134,4 c/lb) aumentó, el costo neto a
cátodo (C3 205 c/lb) disminuyó. Los costos de Codelco son mejores al promedio
de la industria del cobre en Chile.

• La productividad, medida como la relación entre la producción de cobre fino

y la dotación propia de la corporación, mantiene su nivel entre ambos períodos,
situándose en 390 ktm

• El excedente corporativo alcanzó a la cifra de US$534 millones para el país,

más que en todo 2016.

Fuente:
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20170301/asocfile/201703010
95611/resultados_1ertrimestre2017_vf.pdf

Debilidades

• Gran dependencia de administradores del gobierno que se encuentre en el

poder. Gran posibilidad que se produzcan cambios de estilo de administración ,
esto es desconcertante y debilita proyectos de largo plazo para obtener resultados
esperados

• La envergadura de la empresa en términos de bienes y recursos humanos,

exige una preocupación de orden control y planificación que está ligado
directamente a la confianza de cada gobierno.

Amenazas

• Los precios del cobre y molibdeno han presentado desde inicios de 1999
las mayores bajas del siglo, poniendo a la Corporación en una situación
particularmente difícil, ya que Codelco corrío el riesgo de tener, por primera vez en
su historia, un ejercicio con resultados negativos.

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Las cinco fuerzas de Michael Porter

• (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes.

• (F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores.

• (F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes.

• (F4) Amenaza de productos sustitutos.

• (F5) Rivalidad entre los competidores.

Poder de negociación de los Compradores o Clientes:

Aquí Codelco no posee mucha capacidad de negociación, debido a que el precio
es dictado por la bolsa de valores de Londres, el cual el precio ya esta fijado y lo
que se hace es firmar contratos a determinados años con un precio determinado
que le convenga a las dos partes.

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Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores:
Codelco posee en un gran poder de negociación sobre sus proveedores debido a
que como es una gran empresa el puede dictaminar hasta cuanto está dispuesto a
pagar y como son volúmenes gigantescos, los proveedores concuerdan debido a
que les conviene financieramente por el volumen manejado, Codelco negocia con
las compañías transportistas y de insumos.
Amenaza de nuevos competidores entrantes:
La amenaza de nuevos entrantes para Codelco no lo afecta mucho, debido a que
seguirá produciendo lo mismo, Codelco es una empresa ya consolidada en el
ámbito.
Amenaza de productos sustitutos:
La amenaza de productos sustitutos si bien es una amenaza inminente para
Codelco, hasta que no generen un producto alternativo y este sea más barato su
producción que la producción del cobre, no es un problema aun.
Rivalidad entre los competidores:
La rivalidad entre los competidores en chile es grande, por lo que Codelco trata de
minimizar sus costos c1, c2 y c3 para así poder obtener un producto más barato y
competir con el resto del mercado chileno, liderando en sus ventas y firmando
grandes contratos con países extranjeros a mediano y largo plazo.

Cadena de valor de Codelco

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Estrategia
“La estrategia de Codelco es cumplir con la visión propuesta para mantener su
liderazgo mundial en la producción de cobre, a través de todas sus áreas
funcionales y de negocios que tienen un buen potencial y aun así mejorarlos para
maximizar su potencial económico y financiero, y dar su aporte al Estado de
Chile”.

Misión
“Desplegar en forma responsable y con excelencia, toda nuestra capacidad de
negocios mineros y relacionados en Chile y en el mundo, con el propósito de
maximizar en el largo plazo nuestro valor económico y los respectivos aportes al
Estado.”

Visión
“Somos una empresa autónoma, principal productora de cobre de mina del
mundo, líder en reservas del mineral a nivel planetario y motor del desarrollo del
país.”

.Valores

•Seguridad: El respeto a la vida y dignidad de las personas es un valor central.

Nada justifica que asumamos riesgos no controlados que atenten contra nuestra
salud o seguridad.

•Sustentabilidad: Estamos comprometidos con el desarrollo sustentable en

nuestras operaciones y proyectos.

•Liderazgo: Valoramos y reconocemos a los trabajadores competentes, con

iniciativa y liderazgo, que enfrentan los cambios con decisión y valentía.

•Trabajo en equipo: Fomentamos el trabajo en equipo, la participación responsable

y el aporte que proviene de la diversidad de experiencias y de las organizaciones
de trabajadores.

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•Excelencia: Perseguimos la excelencia en todo lo que hacemos y practicamos el
mejoramiento continuo, para estar entre los mejores de la industria.

•Innovación: Somos una empresa creativa, que se apoya en la innovación para

generar nuevos conocimientos, crear valor y acrecentar nuestro liderazgo.

•Responsabilidad: Trabajar en Codelco es un orgullo, una gran responsabilidad y

un enorme compromiso.

Fuente: https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/edic/base/port/inicio.html

Estrategias, Liderazgo y Ventajas Competitivas

Estrategia
“Hemos desarrollado una nueva visión en materia de sustentabilidad en nuestras
operaciones mineras, transformando estos ámbitos de gestión”. El impacto más
importante de este cambio es que las consideraciones de seguridad, salud
ocupacional, responsabilidad social y medio ambiente están integradas en la toma
de decisiones en todas nuestras operaciones y proyectos, los ejes estratégicos de
nuestra gestión sustentable son:

 Proteger la vida de todos quienes trabajan en la empresa, con la meta de

eliminar los accidentes fatales y las enfermedades profesionales.
 Cuidar el medio ambiente, cerrando las brechas socio-ambientales en las
faenas y operaciones.
 Apoyar el desarrollo de las comunidades aledañas a las operaciones,
poniendo en práctica un nuevo modelo de relacionamiento comunitario.

EJES ESTRATEGICOS
 Seguridad y salud ocupacional
 Personas
 Medio ambiente
 Comunidades y territorio
 Innovación estratégica
 Negocio y gobierno corporativo

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ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

Liderazgo en Costos

Codelco se caracteriza por tener estrategia competitiva que toma énfasis en la

industria líder en costos
Codelco Salvador logra sus primeras cifras azules desde 2011.
Los costos directos de producción pasaron de US$ 2,53, (el año 2015) a US$ 1,80
(año 2016), lo que equivale a una caída del 29%.
Fuente: http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/05/25/804453/Tras-rebaja-
de-costos-la-Division-Salvador-de-Codelco-logra-sus-primeras-cifras-azules-
desde-2011.htm

ESTRATEGIAS FUNCIONALES

Diferenciación
Codelco producirá 5% de cobre verde el 2020. Junto con ser un proyecto
sustentable con el medio ambiente, seguridad y salud de personal, tiene asociado
un valor agregado que lo hace más valioso.

Fuente:http://www.mch.cl/2017/08/17/codelco-producira-5-cobre-verde-2020-
distrito-norte-sera-clave/#

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Estrategia de producción
Los procesos están divididos según la mineralización de la roca en la cual se
divido por la línea de sulfuros y oxidos, donde se llega al mismo producto por
diferentes métodos de procesos metalúrgicos.

Estrategia de financiación

Codelco tiene una amplia trayectoria en los mercados locales e internacionales en

bancos e inversionistas, geográficamente diversificada y de gran calidad.

Estrategia de investigación y desarrollo

La investigación, el desarrollo de tecnologías y su incorporación a los procesos

industriales forman parte de la estrategia de Codelco para aumentar productividad,
reducir riesgos de accidentes, beneficiar la salud de sus trabajadores y contribuir a
la protección del medio ambiente. Entre ellas se destacan:

Codelco tecnologías (CodelcoTec), BioSigma y IM2 donde se enfocan en la

innovación para avanzar hacia la minería subterránea, disminuir el consumo de
insumos críticos como agua y energía, y tener una operación sustentable que

Pág. 18
involucre la seguridad de sus trabajadores, buenas relaciones con las
comunidades y exitosos cierres de faenas, entre otros.

Estrategia de recursos humanos

Codelco busca formar un equipo de hombres y mujeres comprometidos con el

liderazgo en la industria minera de Chile y el Mundo, para contribuir al progreso
del país. Buscando más jóvenes y mujeres al ámbito minero para el futuro donde
se beneficiaran con sus habilidades, competencias y estilos de relación.

Estrategia corporativa

Estrategia de estabilidad y supervivencia

Liquidación

Codelco diagnostico que no es viable seguir con el procesamiento de oro y plata

por motivos ambientales, lo que opto por liquidar dicha área.

Codelco Ventanas deja de producir oro y plata electrolítico en la planta de metales

Nobles, para disminuir sus emisiones al ambiente para reducir en 33% sus
emisiones desde el primer trimestre del 2013.

Fuente:https://www.codelco.com/codelco-ventanas-deja-de-producir-oro-y-plata-
para-disminuir-sus/prontus_codelco/2012-10-19/223259.html

Estrategia de crecimiento

Estrategia vertical
La compañía crece al expandir su cadena de valor.

Hacia atrás
Reemplazo de hidroeléctrica montandon en Codelco Salvador

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Después de 31 años de funcionamiento de la central, esta inversión permitirá un
ahorro de 1 millón de dólares anuales en consumo energético e incrementará la
seguridad en los métodos de operación.

Fuente:https://www.codelco.com/central-montandon-sera-reemplazada-por-
nueva-hidroelectrica/prontus_codelco/2014-09-01/112950.html

Hacia adelante
Complejo Portuario Mejillones (Graneles Solidos) Segmentación de negocio

Fuente:https://www.codelco.com/complejo-portuario-mejillones-filial-de-codelco-
aumenta-transferencia/prontus_codelco/2011-02-18/183736.html

Dentro de la Firma Codelco, se separan por divisiones anteriormente explicadas y

dentro de ellas, se separan por líneas de óxidos y de sulfuro y a su vez, dentro de
cada línea se vuelve a segmentar por áreas.

Operaciones unitarias mina y planta.

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Integración Horizontal

Adquisición

La principal asociación ha sido la SCM El Abra, para el yacimiento de cobre del

mismo nombre, ubicado en la II Región. Formada en 1994, Codelco mantiene un
49% de participación, mientras el 51% restante lo controla Cyprus El Abra
Corporation, filial de Freeport-McMoRan Copper. Además, Codelco también
participa en la sociedad contractual minera Purén, donde posee el 35% de la
propiedad (el resto pertenece a Compañía Minera Mantos de Oro, controlada por
Goldcorp Inc. y Kinross).

Pág. 21
Conclusión

Concluyendo podemos decir que Codelco es la empresa minera más grande de

chile el cual aporta con más de 18.000 empleos directos y 40.000 empleos
indirectos en subcontratos y contratistas, lo cual la convierte en una de las
empresas más importantes del país, cumpliendo un importantísimo roll social,
Codelco junto con las mineras privadas, en el sector minería aporta de un 8% a
un 9% del PIB del país lo cual en el ámbito financiero la posiciona en la cima de la
pirámide.
Codelco está bien posicionado y consolidado en el mercado debido a su
reconocida trayectoria anterior, si bien ha cometido algunos errores en el pasado,
se han aprendido de estos y se espera mejorar día a día, teniendo siempre como
primero la seguridad de su gente.
Si bien ahora el precio del cobre actual de 3.20 centavos la libra, genera un
escenario bastante esperanzador para el pronóstico futuro de este año y el
próximo, es importante siempre mantener en cuenta el liderazgo en costos, debido
que dependemos del precio regulado por la bolsa de metales de Londres,
entonces debemos enfocarnos firmemente como empresa en bajar los costos para
poder maximizar nuestras utilidades. El escenario económico para Codelco en el
futuro es bastante esperanzador, debido a que Alemania junto con los países
europeos han tomado la iniciativa de que antes del 2025 todo su transporte
publico deberá ser eléctrico o hibrido, el cual en la industria automotriz triplicaría la
demanda, y la demanda del litio para hacer estas baterías también se dispararía,
lo cual es bastante positivo para chile que pose 8un gran porcentaje de las
reservas mundiales, la creciente economía de China y la India también son
panoramas esperanzadores para Codelco, ya que la construcción e
industrialización de un país demanda bastante cobre, como se fue reflejado en el
2014 con el crecimiento de china, registrando un peak histórico de más de 4
dólares la libra de cobre.
Codelco está innovando constantemente en la integración de nuevas tecnologías y
la creación de empresas dedicadas a esto tales como IM2, Biosigma y Codelco
Tec , las cuales son importantes para no quedarnos atrás y poder resolver los
problemas presentes y futuros de una mejor manera.

Pág. 22
Bibliografía

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20170301/asocfile/201703010
95611/resultados_1ertrimestre2017_vf.pdf
http://www.mch.cl/2017/08/17/codelco-producira-5-cobre-verde-2020-distrito-norte-
sera-clave/#

http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/05/25/804453/Tras-rebaja-de-
costos-la-Division-Salvador-de-Codelco-logra-sus-primeras-cifras-azules-desde-
2011.html

https://www.codelco.com/complejo-portuario-mejillones-filial-de-codelco-aumenta-
transferencia/prontus_codelco/2011-02-18/183736.html

https://www.codelco.com/central-montandon-sera-reemplazada-por-nueva-
hidroelectrica/prontus_codelco/2014-09-01/112950.html

https://www.codelco.com/codelco-ventanas-deja-de-producir-oro-y-plata-para-
disminuir-sus/prontus_codelco/2012-10-19/223259.html

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/edic/base/port/inicio.html

https://www.codelco.com/presidente-ejecutivo-llamo-a-reforzar-el-liderazgo-hacia-
una-cultura/prontus_codelco/2017-09-26/180429.html

https://www.codelco.com/directorio/prontus_codelco/2011-02-
22/172305.html

Pág. 23
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