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Boletin Quinua PDF
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Análisis Económico
de la Producción Nacional
de la Quinua
Diciembre 2017
B o l e t í n
Elaborado por:
Econ. Carmen V. Montero Contreras
Econ. César Armando Romero
2
B o l e t í n
0,0
2013 2014 2015 2016
Cuadro No. 1
Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
Producción Mundial de Quinua en Principales Países
Productores (Toneladas)
3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN
Total
Bolivia Ecuador Perú DE LA QUINUA EN EL PERÚ
Mundial
1998 49 400 20 921 938 28 171
3.1 Producción Histórica de Quinua, 2005-2016
1999 51 849 22 948 938 28 413
2000 52 626 23 875 650 28 191 La quinua es un grano andino que se produce desde hace
2001 45 886 23 299 320 22 267 siglos en el Perú, sin embargo en los años noventa la
2002 54 846 24 179 294 30 373
producción cayó por debajo de las 20 mil t, pero a partir
2003 55 540 24 936 519 30 085
del año 2000 empezó su revalorización alimenticia. Ante
2004 52 326 24 688 641 26 997
2005 58 443 25 201 652 32 590
una mayor demanda, tanto interna como externa, la
2006 57 962 26 873 660 30 429 producción se elevó alrededor de las 30 mil toneladas y
2007 59 115 26 601 690 31 824 paralelamente se empezó a exportar. Así, en el año 2010
2008 57 777 27 169 741 29 867
Gráfico No. 2
2009 74 353 34 156 800 39 397
Perú: Producción Nacional de quinua 2005-2016
2010 79 447 36 724 1 644 41 079
(Miles de t)
2011 84 088 40 943 1 963 41 182
120,0 114,7
2012 97 386 50 874 2 299 44 213 105,7
2013 118 175 63 075 2 972 52 129 100,0
2014 186 147 67 711 3 711 114 725
79,3
2015 193 822 75 449 12 707 105 666 80,0
20,0
EN EL PERÚ
0,0
En el 2016, el Valor Bruto de la Producción (VBP) de la 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
quinua alcanzó los S/ 94,9 millones a precios del 2007, Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
monto menor en 26% respecto a lo que se registró en el
2015 (S/129,1 millones a precios del 2007). Sin embargo,
en el 2014 la quinua logró los S/ 140,2 millones a precios
del 2007, el mayor VBP de los últimos cuatro años. En el
2016, el VBP de la quinua representó el 0,5% del Valor
Bruto del Sub sector agrícola (S/ 19 264,7 millones a precios
del 2007). Y entre enero y octubre del 2017, el VBP de la
quinua ascendió a S/96,8 millones a precio de 2007, monto
mayor en 2,3% respecto al mismo periodo del 2016.
3
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la producción supera las 40 mil t(como se oberva en el a los cultivos de la Costa, por lo que el productor debe
gráfico 2), en el 2012 pasa las 44,2 mil toneladas, y se logra utilizar insumos químicos (respetando las buenas prácticas
exportar 10 mil t. agrícolas).
A partir del 2013 se presenta una gran demanda externa, En los últimos 12 años, la producción de la quinua tuvo un
que hace que el cultivo se extienda a la costa, para ampliar crecimiento acumulado de 143%.
la oferta, de tal manera que en el 2013 se alcanzó 52
mil t. En esta coyuntura, ese año fue denominado “Año En relación a la superficie cosechada, en el 2005 se alcanzó
Internacional de la Quinua”, por las Naciones Unidas y la 28,6 miles de ha hasta que en el 2016, cerró con 64,2 miles
FAO, lo cual permitió mostrar al mundo que la quinua es de ha.
uno de los alimentos más completos del planeta. De esta Mientras que el rendimiento en el 2005 fue de 1,14t/ha, el
manera entre el 2005 y el 2013, la tasa de crecimiento de cual fue mejorando hasta llegar en el 2014 a 1,68t/ha. En
la producción fue de 5% anual. el 2016 se logró 1,23t/ha.
Luego, en el 2014, se alcanzó la cifra récord de 114, 7 mil 3.2 Estacionalidad de la producción
t impulsado por una mayor superficie cosechada (como se
observa en el gráfico 3), la mejora en el rendimiento y la Es así que, según el calendario de siembras y cosechas
mayor promoción de este grano andino. del MINAGRI, entre los meses de abril y junio se acumula
cerca del 88% de la producción total nacional (como se
En los siguientes años, la producción nacional disminuye observa en el gráfico 4), destacando la zona productora de
(7,9% en el 2015 y 25% en el 2016) debido principalmente a Puno que cosecha su mayor producción en abril y mayo,
la caída de los precios internos e internacionales. Además, mientras que Ayacucho la concentra entre marzo y junio.
en dicho periodo, los departamentos que redujeron más
Gráfico No. 4
sus cosechas fueron Arequipa y Lambayeque. Perú: Estacionalidad de la producción de la Quinua
(Producción en%)
70,0 1,80 40
60,0 1,60
30
28,6
1,40
50,0
(Miles de Ha)
1,20
40,0 20
t/ Ha
1,00
30,0 11,4
0,80
10
20,0
0,60
4,5
0,3 0,2 1,5 1,4 0,9 1,1 1,2 1,2
10,0 0,40 0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
0,0 0,20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
Sup_cosechada Rendimiento
Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA 3.3 Principales Zonas productoras de Quinua, 2016
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
Entre el 2005 y el 2016, los departamentos que más La principal zona productora de quinua en el 2016 fue
incrementaron su producción fueron Arequipa, Ayacucho, Puno, con 35 166t, lo cual representó el 44,4% de la
La Libertad y Puno. producción nacional. Le siguieron los departamentos de
Ayacucho (21%), Apurímac (8,1%), Arequipa (7,8%), Cusco
Entre las características de este cultivo destaca que la (5%) y Junín (4,8%), como se observa en el gráfico 5.
producción de la Sierra es mayormente quinua orgánica,
aunque de menores rendimientos, pues no utiliza insumos En Puno destacan las provincias de Azángaro (20,7%), El
químicos, por lo que es un producto reconocido en los Collao (15,9%) y San Román (14,1%).
mercados y los precios pagados son mayores que la
quinua convencional. Por otra parte, la producción de este En Ayacucho destacan las provincias de Huamanga (41,5%),
grano andino en la zona costera del país es de un elevado Cangallo (20,8%) y Vilcas Huamán (11,1%).
rendimiento, pero no es orgánica, sino convencional. En Apurímac, destacan las provincias de Andahuaylas
Esto se debe al combate de plagas e insectos que asolan (59,3%) y Cotabambas (10,5%).
4
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Gráfico No. 7
Apurímac
8,1% Quinua: Precios al productor 2005-2016
(S/ x Kg)
9,00
7,88
8,00
Ayacucho
7,00
21,0% 6,29
6,00
Fuente:MINAGRI-DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
4,91
5,00
3,68 3,88 3,99
3.4 Rendimiento de Quinua según regiones, 2016 4,00 3,36 3,38
3,00
En el gráfico 6, se observa que en el 2016 la zona productora 1,60
2,00
de Arequipa lideró el ranking con 3,4t por hectárea. Le 1,16 1,17 1,22
1,00
siguieron los departamentos de Tacna, Lambayeque, Lima
0,00
con 2t/ha y Junín (1,9t/ha). La última posición fue para 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
el departamento de Huánuco que solo rindió 0,8t/ha. El Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
Tacna
Lambayeque
Lima
Junín
Apurimac
Ayacucho
La Libertad
Cusco
Ica
Nacional
Ancash
Moquegua
Amazonas
Puno
Huancavelica
Pasco
Cajamarca
Huánuco
S/ x Kg
20,0
en análisis. En el 2014, dadas las expectativas generadas Prod_2016 Prod_2017 Prec_chacra2016 Prec_chacra2017
el año 2013, la oferta nacional de quinua se incrementó Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
(subió en un 25,3% respecto al 2013) explicado por un
5
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Gráfico No. 9
Producción de la Quinua: principales zonas y a nivel nacional
(Ene -Oct)
6,3
Otras zonas 7,0
2,4
Arequipa 4,6
2,8
Junín 3,8 2017 2016
Cusco 5,7
3,9
Apurimac 7,6
6,4
14,9
Ayacucho 16,6
39,6
Puno
35,2
79,2
Nacional
77,4
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Miles de t
Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
Gráfico No. 11
4 COMERCIALIZACIÓN DE QUINUA EN LIMA Precios de- la Quinua
METROPOLITANA (Jul 2016 Dic 2017)
9,00
Mercado Mayorista de Lima Metropolitana 8,00
S/ x Kg
7,00
En el Mercado Mayorista de Lima Metropolitana se 6,00
comercializan las variedades de quinua Blanca, Roja y 5,00
Negra, destacando la quinua Blanca por su mayor demanda 4,00
2,00
jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic-
En lo que va del año, los precios mayoristas de la 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
quinua Negra y Roja bajaron de precios en 5% y 3% Prec_prod 4,11 4,17 4,15 3,79 3,92 3,96 4,19 4,16 3,81 3,57 3,61 3,64 3,83 4,00 3,21 3,65
Prec_may 5,65 5,55 5,40 5,29 5,27 5,31 5,71 5,79 5,62 5,67 5,63 5,39 5,38 5,38 5,29 5,33 5,39 5,48
respectivamente. Mientras que la quinua Blanca subió de Prec_cons 9,41 9,51 9,40 9,54 9,00 8,91 9,28 9,48 9,41 8,96 9,45 9,45 9,20 9,22 9,29 8,88 8,73 8,51
precio en 3% (explicado por la mayor demanda). Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
Por otro lado, si comparamos los precios al productor, A diciembre del 2017, los precios mayorista y al consumidor
mayorista y consumidor de la Quinua Blanca observamos se ubicaron en S/ 5,48 y S/ 8,51 por Kg respectivamente.
que el precio mayorista en el 2017 estuvo en promedio S/ 5. MERCADO INTERNACIONAL DE LA QUINUA
5,51 por Kg, mientras que el precio al consumidor, S/ 9,16
por Kg. 5.1 EXPORTACIONES MUNDIALES DE QUINUA
S/ x Kg
de 43,7 miles de t a 93,8 miles de t en dicho periodo,
10,00
impulsado por la mayor promoción y difusión del valor
9,00 nutritivo de este grano andino.
8,00
En el 2012 y 2013, Bolivia lideró el ranking de los principales
7,00 países exportadores de quinua, sin embargo a partir del
6,00 2014 hacia adelante, Perú ocupó el primer lugar, de modo
que, en el 2016 logró exportar 44,3 miles de t, lo cual
5,00
representó el 47,3% del volumen total exportado (como
4,00
nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
se observa en el Cuadro 2). Le siguieron Bolivia (31,4%),
Q. Negra 9,03 8,66 8,88 8,47 8,38 8,47 8,15 7,47 7,43 7,66 8,13 8,32 8,28 8,25 EE.UU (5,6%) y Países Bajos (3,6%).
Q. Roja 7,60 7,66 7,93 7,44 7,50 7,51 7,40 6,82 6,83 7,38 7,21 7,28 7,38 7,44
Q. Blanca 5,27 5,31 5,71 5,79 5,62 5,67 5,63 5,39 5,38 5,38 5,29 5,33 5,39 5,46
Fuente: MINAGRI - DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
Así también, el valor de las exportaciones mundiales de
la quinua sumó US$ 254,8 millones, monto inferior en
6
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21% respecto a lo que se reportó en el 2015 (US$ 322,1 cifra récord de exportación, en el 2016 se mantiene
millones). esa tendencia y aumenta a 44,3 mil toneladas (7,1%),
comportamiento que permite contener la caída abrupta de
Cuadro No. 2 los ingresos por exportaciones. En el 2017, los volúmenes
Principales países exportadores de Quinua acumulados hasta mediados de diciembre suman 45,5 mil
toneladas, que reflejan un incremento de 1,9% respecto
Países 2012 2013 2014 2015 2016 al total exportado del 2016. Se espera que con los ajustes
que se realicen más adelante estas cifras de exportación
Perú 10 714 18 674 36 424 41 453 44 353
pudieran aumentar aunque ligeramente.
Bolivia 25 663 34 746 29 505 25 102 29 416
En toneladas
35 000
Francia 1 084 996 713 1 074 1 497
25 000
Alemania 732 1 356 1 289 1 328 1 307
15 000
Italia 132 152 116 390 923
5 000
Reino Unido 50 131 337 727 895
-5 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Otros países 255 438 949 1 590 2 766 Mundo 2 756 4 838 7 688 10 405 18 250 36 224 41 405 44 697 45 535
Unión Europea 469 639 1 066 1 421 3 544 8 634 12 915 19 674 17 002
Total Mundo 43 667 64 503 84 917 86 774 93 809 Estados Unidos 1 174 2 999 4 809 6 725 9 682 18 062 18 090 13 973 16 332
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA * Preliminar (Dic 15)
Fuente: Trade Map Elaboración: MINAGRI-DGPA
en el exterior, a fin de desarrollar actividades orientadas a afectó sensiblemente el valor de las exportaciones que
dar a conocer al mundo las bondades de la quinua andina. caen en -27% en el 2015 respecto al 2014 y en -28% en
el 2016 (se exportó US$ 143 millones y US$ 103 millones
Como resultado de las expectativas generadas por esta respectivamente); en lo que va del 2017, se observa una
nominación, las exportaciones se consolidan y amplían pequeña recuperación de las exportaciones, registrándose
(en especial en el mercado norteamericano). En el 2012 un valor acumulado de US$ 106,5 millones (cifras vigente
se registró un volumen de 10,4 mil t, en el 2013 con un hasta mediados de diciembre) con un crecimiento de 3,4%
buen precio, se elevan en un 75% a 18,2 mil t; en el 2014 respecto al 2016 debido a la recuperación del mercado
ante la presión de los mercados se llega a exportar 36,2 norteamericano.
mil t. Este año se registra los mayores precios y el valor de
exportación jamás alcanzado (US$ 196,4 millones). En cuanto al volumen de las exportaciones, se van
incrementar sostenidamente, a fin de compensar los
Después de registrar 36,2 mil toneladas en el 2014, en menores ingresos por los bajos precios, como se puede
el 2015 se eleva a 41,4 mil toneladas (14,3%), nueva observar en los gráficos N°12 y N°13.
7
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Los mercados que explican este comportamiento son Después de esta experiencia en los Estados Unidos,
básicamente dos, Estados Unidos y la Unión Europea. En a solicitud de los productores y exportadores, los
los últimos años ambos mercados han representado en laboratorios de residuos de plaguicidas del SENASA inician
promedio el 75% del total exportado por Perú al mundo, acciones a fin de detectar la presencia de plaguicidas en los
aunque esta importancia ha disminuido a un 73% en granos de quinua. Asimismo, SENASA procede a realizar un
el 2017 debido a la presencia de pequeños mercados monitoreo oficial en los granos de quinua, con el propósito
pero muy activos, tales como Canadá, Australia, Brasil, de detectar residuos de plaguicidas, metales pesados,
Chile, Hong Kong, Taiwán, entre otros, hacia donde se ha micotoxinas y agentes microbiológicos en las regiones de
incrementado nuestras exportaciones. Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Junín, Huancavelica,
Cuadro No. 3 Apurímac, Lambayeque, Piura y La Libertad, a fin de
Tasa Crecimiento Anual de Exportacionesde Quinua zonificar las áreas de producción e implementar acciones
(2009-2017*) de vigilancia, control y capacitación a los productores,
(En Porcentaje - %)
procesadores y exportadores.
Volumen Valor
En el 2016, Estados Unidos logra determinar los límites
Mundo 42,0% Mundo 39,8% máximos de residuos para el Azoxystrobin, Propiconazole,
Union Europea 56,7% Unión Europea 53,0%
Azoxystrobin, Propiconazole, Spinosad y Spinetoram,
EE.UU. 39,0% EE.UU. 36,2%
entre otros, plaguicidas usados en el Perú para el control
Fuente: Sunat Elaboración: MINAGRI-DGPA del Mildiu, hongo que ataca a las plantaciones de quinua
en la costa y sierra, ajustes que han permitido que en
En el caso de los Estados Unidos, su participación como el 2017 hayamos recuperado el paso en el mercado
mercado de destino de las exportaciones peruanas de norteamericano. Es importante destacar que ahora
quinua, entre los años 2008 al 2012 representaba alrededor nuestra dependencia exportadora es menor con relación
del 62% del total exportado (aunque de valores moderados), al mercado norteamericano.
a partir del 2013 declina su participación porcentual hasta
caer a un 31,3% en el 2016 (US$ 34,9 millones). En el 2017, Respecto a la Unión Europea, este es un mercado
se observa una recuperación de las exportaciones hacia relativamente nuevo, pero ha crecido muy rápidamente,
dicho mercado, siendo esta básicamente la que explica en especial a partir del 2014 hacia adelante (en el
el incremento de las exportaciones totales del Perú con 2016 cubre cierto vacío que deja Estados Unidos,
un incremento porcentual de 12,4% en valor y 16,8% en superando por primera vez en valor y volumen a las
volumen. exportaciones norteamericanas). En el período 2009-
2017, las exportaciones peruanas hacia este mercado
Las causas que explican la caída de las exportaciones hacia han aumentado anualmente a una tasa promedio de un
el mercado norteamericano se inician con la salida masiva 56.7% (valor) lo cual ha permitido se eleve la importancia
de exportaciones de quinua convencional procedentes de este mega mercado de un 13,5% promedio entre
de la costa peruana (Arequipa, La Libertad, etc.) a lo el 2009 al 2012, a un 44% en el 2016, despuntando en
largo del 2014, en dicho año hasta en seis oportunidades importancia al mercado norteamericano. En el 2017,
son retenidos embarques de quinua en las aduanas con cifras muy preliminares, se observa un deterioro de
norteamericanas debido a que se detectan residuos de nuestras exportaciones hacia los países miembros de la
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
plaguicidas, y como en dicho país los órganos oficiales UE, excepto Alemania, debido a un sobre abastecimiento,
(FDA-USDA) aún no habían determinado los requisitos a la competencia boliviana y a los menores precios. En ese
máximos de plaguicidas permisibles para su consumo, sentido, las exportaciones peruanas han caído en valor
no puede ingresar quinua con alguna traza aunque sea (10,8%) y en volumen (13,6%) con relación al año anterior.
marginal de residuos de plaguicidas, lo cual sí se permite Respecto a la participación de este mercado, esta se redujo
en otros mercados como Canadá, Brasil, Israel, o la Unión a un 37,3% del total, aunque siguen siendo el primer mega
Europea, que tienen establecidos los contenidos máximos mercado para la quinua peruana.
de plaguicidas permisibles, de ahí que se va seguir
exportando hacia estos mercados. En cuanto a Estados Cabe destacar, que la crisis de la quinua en el mercado
Unidos en el 2015 ingresarán mayormente embarques norteamericano, por el caso de los residuos químicos,
de quinua convencional libre de plaguicidas (0%) o solo obligó a muchos exportadores peruanos reorientar
quinua orgánica. sus exportaciones hacia la Unión Europea (28 países
desarrollados)mega mercado que cuenta con una
8
B o l e t í n
4,50
4,01
España 4,00
11% Inglaterra 3,50
14%
3,00 2,85
2,62
2,50
2,00 2,36 2,18
Francia 1,50
2012-M03
2012-M04
2012-M05
2012-M06
2012-M07
2012-M08
2012-M09
2012-M10
2012-M11
2012-M12
2013-M01
2013-M02
2013-M03
2013-M04
2013-M05
2013-M06
2013-M07
2013-M08
2013-M09
2013-M10
2013-M11
2013-M12
2014-M01
2014-M02
2014-M03
2014-M04
2014-M05
2014-M06
2014-M07
2014-M08
2014-M09
2014-M10
2014-M11
2014-M12
2015-M01
2015-M02
2015-M03
2015-M04
2015-M05
2015-M06
2015-M07
2015-M08
2015-M09
2015-M10
2015-M11
2015-M12
2016-M01
2016-M02
2016-M03
2016-M04
2016-M05
2016-M06
2016-M07
2016-M08
2016-M09
2016-M10
2016-M11
2016-M12
2017-M01
2017-M02
2017-M03
2017-M04
2017-M05
2017-M06
2017-M07
2017-M08
2017-M09
2017-M10
2017-M11
2017-M12
10%
Italia Promedio Estados Unidos
18%
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGPA
Alemania
13%
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI- DGPA * Preliminar (15 Dic) Precios en la UE. En cuanto al comportamiento de los
precios en el mercado europeo, este bloque económico
Con este bloque económico el Perú tiene bien definido también fue impactado por la repercusión del Año
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
sus límites máximos de residuos químicos o plaguicidas Internacional de la Quinua. Los precios pagados por el
que puede contener un embarque de quinua, de ahí más importante mercado europeo, Holanda, se ubicaban
que Perú ve a este mercado como más transparente muy por encima del precio promedio entre los años
y seguro. Además se encuentra en la capacidad de 2013 y 2015, en el 2014 registra el precio más elevado
seguir exportando quinua, sea convencional u orgánica, del mercado. A partir del 2016 los precios pagados por
siempre y cuando se respete sus contenidos máximos Holanda caen al nivel promedio general, pero en el 2017
de residuos. Es así que, Perú cumple con los requisitos estos precios caen por debajo del precio promedio, siendo
exigidos por dicho bloque económico, incluyendo a esta una de las explicaciones para la caída general de las
Reino Unido cuyas cifras aún se han considerado para el exportaciones hacia la UE.
2017 dentro de la Unión Europea.
En cuanto al precio unitario de exportación hacia los otros
Entre los países miembros de la UE que destacan por su principales mercados europeos, como es el caso del Reino
mayor participación tenemos a Holanda hacia donde se Unido, muestra a través de todo el período bajo análisis
dirige el 18% del total exportado a este gran mercado, (2009-2017) un precio unitario de un nivel por debajo del
9
B o l e t í n
6,00
6,50
5,00
5,50
US$- FOB/Kg
US$ - FOB/Kg
4,00
4,50
3,00 2,70
2,18
3,50 2,00 2,03
2,50 1,00
-
1,50
2012-M03
2012-M04
2012-M05
2012-M06
2012-M07
2012-M08
2012-M09
2012-M10
2012-M11
2012-M12
2013-M01
2013-M02
2013-M03
2013-M04
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2014-M01
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2015-M01
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2015-M12
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2017-M01
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2017-M01
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2017-M11
2017-M12
Promedio Reino Unido Italia Países Bajos Promedio Canadá Australia Brasil
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B o l e t í n
e) El ser Estados Unidos el mercado que explica el f) Los precios se han deprimido en el mercado europeo
comportamiento de las exportaciones en el 2017, con y en general en el mercado internacional debido a una
un 18% de crecimiento en volumen y 12,4% en valor, se sobre oferta y a la competencia boliviana. En la medida
ha logrado superar el impase surgido en el 2015 con los que se ajuste la oferta de Perú y Bolivia se podrán
“Límites máximos de los residuos de plaguicidas”. recuperar los precios.
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