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Análisis Económico
de la Producción Nacional
Uva Fresca
Diciembre 2017
B o l e t í n
Elaborado por:
Econ. Juan José Becerra Sánchez
Econ. Carmen V. Montero Contreras
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B o l e t í n
Análisis Económico de la Producción Nacional de Uva Fresca
I. ENTORNO INTERNACIONAL de los primeros 5 lugares como productores del mundo. Así
también, superó el rendimiento promedio mundial, el cual
1. LA UVA EN EL MUNDO fue en el 2014 (según FAO) 10 457Kg/ha. No obstante, si
La producción de uva a nivel mundial, según estadísticas de analizamos la superficie cosechada, Perú ocupó el puesto 30,
la FAO, llegó a 74,5 millones de toneladas en el 2014; es siendo superado por los países vecinos como Argentina (226
decir, un 2,5% menos que la del año 2013 (76,4 millones 388 ha), Chile (198 028ha) y Brasil (78 765 ha).
de t). China es el primer productor de uva en el mundo, Los países con mayor superficie cosechada fueron España
con un aporte del 17,0%; le siguen Estados Unidos, Italia, (931 065ha), China (770 101ha) y Francia (757 948ha).
España y Francia, con aportes de 9,6%, 9,3%, 8,4% y 8,3%
respectivamente. Estos cinco países, finalmente, participan 2. COMERCIO INTERNACIONAL
con el 52,6% de la producción mundial.
2.1 EXPORTACIONES MUNDIALES DE UVA
1.1 LA PRODUCCIÓN DE PERÚ EN EL MUNDO
Las exportaciones de uva fresca en el mundo se
De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la producción incrementaron en 8,8% entre el 2012 y el 2016, pasando
de Perú en el 2014 ocupó el lugar 24 (como se observa de 4 053,9 a 4 411,3 miles de toneladas en dicho periodo.
en el cuadro No. 1), dentro del conjunto de 92 países que
siembran este cultivo; siendo el cuarto país con mayor Desde el 2012 al 2016, Chile ocupó el primer lugar entre
producción en América del Sur (en primer lugar se ubicó los países exportadores, aun cuando la cantidad exportada
Argentina). sufrió una contracción del 12,9% entre ambos años. Lo
mismo ocurrió con las exportaciones de Italia y Estados
Cuadro No.1 Unidos, que ocuparon el segundo y tercer lugar del ranquin,
Mundo: Producción, Superficie Cosechada y Rendimiento, 2014 tal como puede apreciarse en el Cuadro No. 2.
Superficie
País
Producción Rendimiento En cambio, los volúmenes exportados por Sudáfrica, Perú
(Miles de t) % Cosechada % (Kg/ha)
(Miles de ha) y China, que ocuparon los puestos cuarto, quinto y sexto,
Total Mundial 74 499,9 100 7 124,5 10 456,8 se incrementos en 14,0%, 91,4% y 109,2% por ciento,
China 12 628 17,0 770 10,8 16 397,8
Estados Unidos 7 152 9,6 419 5,9 17 085,4
respectivamente.
Italia 6 931 9,3 703 9,9 9 860,2
España 6 223 8,4 931 13,1 6 683,2
Francia 6 173 8,3 758 10,6 8 143,8
Turquía 4 175 5,6 467 6,6 8 939,0
Argentina 2 635 3,5 226 3,2 11 639,8
India 2 585 3,5 119 1,7 21 773,1
Chile 2 457 3,3 198 2,8 12 405,5
Irán 2 057 2,8 213 3,0 9 650,6
Sudáfrica 1 949 2,6 124 1,7 15 740,2
Egipto 1 596 2,1 72 1,0 22 110,5
Australia 1 557 2,1 138 1,9 11 296,7
Brasil 1 454 2,0 79 1,1 18 462,3
Uzbekistán 1 441 1,9 125 1,8 11 509,1
Alemania 1 245 1,7 100 1,4 12 440,7
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
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Cuadro No. 2
Mundo: Masa Neta Exportada de Uva por Países, 2012-2016 (miles t) 2.3 EXPORTACIONES PERUANAS DE UVA FRSCA EN EL 2016
Años
País
Var.% Part. % Las exportaciones de uva crecieron en la última década a
2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012 2016
Chile 812,6 856,7 731,9 751,1 708,0 -12,9 16,0
una tasa anual de 30,6% en masa neta y 31,6% en valor
Italia 491,4 510,0 452,7 469,2 481,3 -2,1 10,9 FOB. En términos absolutos pasaron de 25,9 mil toneladas
Estados Unidos 422,2 473,7 444,7 392,9 386,4 -8,5 8,8 en el 2007 a 285,6 mil toneladas en el 2016; es decir, se
Sudáfrica 267,5 283,2 298,6 369,4 304,9
Perú 149,2 177,5 266,2 308,0 285,6
14,0 6,9
multiplicaron por 10; algo similar ocurrió con el valor de
91,4 6,5
China 121,7 105,2 125,9 208,0 254,5 109,2 5,8 dichas exportaciones que pasaron de 54,5 millones de
Baíses Bajos 248,1 279,3 276,5 223,5 240,5 -3,1 5,5 dólares a 646, 3 millones, tal como se puede observar en
Hong Kong, China 117,3 146,7 152,6 166,9 205,4 75,1 4,7
el Gráfico No. 1
Turquía 209,4 203,3 257,8 175,2 173,2 -17,3 3,9
España 128,1 140,4 145,3 149,2 157,1 22,7 3,6
México 167,9 149,6 152,5 163,5 155,7 -7,3 3,5
Este incremento significativo de las exportaciones de uva se
India 114,3 148,5 136,7 75,7 147,0 28,6 3,3 ha debido a la mayor demanda del mercado mundial; pero,
Resto 804,4 730,2 730,4 797,9 911,9 13,4 20,7 principalmente, por la apertura de nuevos mercados para el
Total 4 053,9 4 204,3 4 171,9 4 250,4 4 411,3 8,8 100,0
Perú a partir de la firma de diferentes tratados comerciales;
Fuente: TRADEMAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
así como también por el buen desempeño de la producción
2.2 IMPORTACIONES MUNDIALES DE UVA
interna y el excelente trabajo del SENASA como órgano en
Las importaciones de uva, por su parte, mostraron un cargado del control fitosanitaria.
crecimiento del 7,7% en el lapso del 2012 al 2016, pasando Gráfico No. 1
de 3 955,0 a 4 242,2 mil toneladas. Perú: Exportaciones de uva (Masa Neta y Valor FOB), 2007-2016
350 800
690,4
Desde el 2012 al 2016, Estados Unidos ocupó el primer lugar 300 646,3 700
entre los países importadores del mundo, llegando en el 632,5
600
Mies de toneladas
250
2016 a la cifra de 551,0 mil toneladas, que representaron el
Millones de US$
441,4 285,6 500
13,1% de la masa neta mundial importada. Si se suman a las 200
365,4 308,0 400
importaciones de Estados Unidos las que corresponden a los 150 300,8
6 países que siguieron en el ranquin (Alemania, Países Bajos, 179,8
260,9 300
100
Reino Unido, China, Hong Kong y Federación Rusa) resulta 135,8
172,1365 200
85,7
que un poco más de la mitad (50,2%) de la importaciones 50 54,5
119,8
148,7
100
mundiales son absorbidas por estos siete países. 0
25,9 43,6 60,5 74,9
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Por otro lado, es importante señalar que las importaciones Masa Neta (miles t) Valor (Millones US$)
de China, Hong Kong y Tailandia vienen creciendo a tasas Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
superiores al 10,0% promedio anual, mercados que son El año pasado, la uva peruana llegó a 40 países del mundo;
interesantes para el Perú. no obstante, el 29.3% del total de exportaciones se
dirigieron los Estados Unidos. Otros destinos importantes
Cuadro No. 3 fueron Holanda, Hong Kong, China y, en menor magnitud,
Mundo: Masa neta importada de uva por países 2012-2016 (miles t)
Inglaterra y Tailandia, tal como puede apreciarse en el
Años Var.% Part. %
Gráfico No. 2.
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
País
2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012 2016
Estados Unidos 539,3 562,8 497,5 571,7 551,0 2,2 13,1
Alemania 296,3 318,7 314,0 337,7 324,2 9,4 7,7
Países Bajos 323,5 333,2 335,6 273,3 283,1 -12,5 6,7
Reino Unido 241,9 250,1 257,9 257,7 275,3 13,8 6,5
China 146,1 185,2 211,0 215,8 252,4 72,8 6,0
Hong Kong, China 156,2 167,0 195,5 206,3 236,5 51,4 5,6
Federación Rusa 379,3 358,7 328,3 252,2 193,2 -49,1 4,6
Canada 177,1 185,0 173,5 181,2 171,0 -3,4 4,1
Thailandia 80,6 83,5 87,7 127,4 148,3 83,9 3,5
Francia 150,9 147,2 140,8 143,2 144,4 -4,3 3,4
Polonia 107,9 129,5 104,4 104,3 100,3 -7,1 2,4
Kazakhstan 80,2 28,7 65,3 101,7 78,6 -2,1 1,9
Resto 1 275,6 1 309,3 1 351,5 1 440,6 1 483,8 16,3 35,2
Total 3 955,0 4 059,0 4 063,0 4 213,3 4 242,2 7,3 100,7
Fuente: TRADEMAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
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Análisis Económico de la Producción Nacional de Uva Fresca
Es importante destacar que las exportaciones a EEUU a Hasta el año 2001, las importaciones de uva de mesa,
partir del 2009 fueron aumentando de manera considerable, principalmente provenientes del vecino país de Chile,
pasando de 14,0 mil a 83,6 mil toneladas, como resultado superaban las 10 mil toneladas; las mismas que se fueron
de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio reduciendo en la medida que iba creciendo la producción
(TLC) entre Perú y Estados Unidos. nacional. Lo cierto es que a partir del 2002 las importaciones
se redujeron significativamente hasta alcanzar el punto más
En el caso de Holanda, las exportaciones se fueron bajo en el 2004, periodo en el solamente sumaron 501,7
acrecentando desde antes de la entrada en vigencia del TLC toneladas.
entre Perú y Unión Europa; así, las exportaciones a dicho
país en el 2010 ascendieron a 10,7 mil toneladas y en el Del 2005 para adelante los volúmenes importados oscilaron
2013, año de entrada en vigencia del tratado subieron a entre 2 mil y 3,9 mil toneladas que significaron entre 2,2 y
33,4 mil, siendo en la actualidad (2016) 37,3 mil toneladas. 3,9 millones de dólares.
Por último, en el caso de China, realmente, el despegue de En el 2016, se importaron 2,6 mil toneladas por un valor
las exportaciones se dio a partir de la entrada en vigencia CIF de 2,2 millones de dólares, cifras que no tiene mayor
del TLC entre Perú y China; es decir, del 2010, pasando de trascendencia, en comparación con las exportaciones
3,2 mil a 27,4 mil toneladas, en el 2016. realizadas por Perú ese mismo año, que sumaron 285 559,3
toneladas, por un valor de 646,3 millones de dólares.
2.4 EXPORTACIONES PERUANAS DE UVA FRESCA EN EL
2017 II. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA UVA EN EL
PERÚ
Hasta el mes de setiembre, las exportaciones de uva,
El Valor Bruto de la Producción (VBP) de la Uva en el 2016
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
5
B o l e t í n
507,1
10,0 10,0
500
Miles de t
439,2 10,0
6,4
400 361,9
296,9 5,0 2,5
2,0 1,8
300 264,4 280,5 0,9 1,1
223,4
196,6 0,0
200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
100 Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.3 Principales Zonas productoras de Uva, 2016
Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
La principal zona productora de uva en el 2016 fue Piura,
El despegue de la producción nacional de uva se ha dado con 278,6 mil toneladas, que representó el 40,3% de la
principalmente a través de la ampliación progresiva de producción nacional. Le siguieron los departamentos de Ica
la superficie cosechada, la misma que creció a una tasa (32,6%), Lima (10,5%) y La Libertad (7,2%). Estas 4 regiones
promedio anual de 9,6% y en menor grado por una mejora del país aportaron el 90,7% de la producción nacional. En
sucesiva de los rendimientos por hectárea, la cual se las regiones de Arequipa y Lambayeque se produce entre
incrementó a una tasa media anual de 4,9%. En el Gráfico el 3,1 y 3,7% de la producción nacional y en otras como
No4 se puede distinguir el comportamiento de la producción Moquegua, Tacna, Ancash, Cajamarca, San Martín y Tumbes
y los factores que lo impulsan. se produce en conjunto el 2,5% restante.
Gráfico No. 6
Gráfico No. 4
Perú: Principales Regiones Productoras de Uva, 2016 (%)
Perú: Dinámica de la producción de Uva, 2007-2016
(Índice: 2007=100)
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
200 La Libertad
150
7,2%
Total 2016:
100 Lima 690,0 Mil t
50 10,6%
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6
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Análisis Económico de la Producción Nacional de Uva Fresca
Miles de t
S/ x kg
en las provincias de Gran Chimú (68,3%), Ascope (14,2%) y 400 1,43
507,1
1,50
439,2
Virú (9,3%). 300 361,9
296,9 1,00
200 264,4 280,5
1.4 Rendimiento de Uva según regiones, 2016 0,50
100 196,6 223,4
Prom. Nac.
Arequipa
Ica
La Libertad
Lima
Tumbes
Moquegua
Lambayeque
Cajamarca
Tacna
Ancash
7%
ha sido del orden de 67,8%, pasando de S/1,43 a S/2,40 kg.
Ica
20%
7
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Entre enero y diciembre de este año, ingresaron al Mercado 2.3 Precios Mayoristas de Uva en Lima Metropolitana
Mayorista de Frutas un total de 31 634t, volumen menor
en 534t respecto al mismo periodo del 2016, con la En lo que va del año, los precios mayoristas de las uvas Italia,
particularidad de que entre enero y junio el volumen y Red Globe, mostraron una clara tendencia al alza de enero
comercializado este año fue mayor a los del año pasado; pero a agosto; mientras que durante los meses de setiembre
a partir de julio a setiembre los volúmenes comercializados y octubre mostraron cierta contracción, incluyendo a
fueron menores, debido a la contracción de los ingresos de la variedad de Alfonso Lavalette; ello, debido a que la
uva Alfonso Lavalett, Italia nacional y Red Globe. producción en dichos meses aumentó considerablemente,
de acuerdo a la estacionalidad de la producción.
2.2 Variedades de Uva Comercializadas en el Mercado
Gráfico No. 11
Mayorista N°2- Frutas Precio mayorista de la uva en el Mercado Mayorista N°2- Frutas
4,00
En el Mercado Mayorista N°2- Frutas se comercializan
las variedades de uva Alfonso Lavalett, Borgoña, Italia 3,50
nacional, Palestina, Quebranta, Red Globe, Rosada sin pepa Soles x Kg 3,00
Entre enero y diciembre del 2017, la uva Red Globe tuvo la 2,00
Sultanina
Nacional Otras
2% 3%
Rosada sin pepa
4%
Red Globe
Borgoña 40%
4%
Total 2016:
35,5 Mil t
Italia Nacional
20%
Alfonso Lavalett
27%