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Noviembre de 2015
1
Perú debe romper la trampa de los ingresos medios
30000
Corea
25000
20000
Malasia Chile
15000 México
10000 China Tailandia
Perú Colombia
5000 Indonesia
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
2
Muchos trabajadores obtienen remuneraciones muy
bajas respecto a la remuneración mínima
Porcentaje de trabajadores según rangos de la RMV 2014
De 80% a 100% 17.1%
De 0% a 20% 13.8%
1.1
1
Estados Unidos
0.9
Alemania
0.8
Japón
Reino Unido
0.7 Korea Francia
0.6
0.5
0.3 Chile
México
Perú
0.2Brasil
Colombia
0.1
India
0
12
10
-2
2000-2014
-4
-6
1969
1995
1963
1967
1973
1979
1983
1989
1993
1999
2005
2009
2011
1961
1965
1971
1975
1977
1981
1985
1987
1991
1997
2001
2003
2007
2013
Productividad Total de Factores Capital Físico Trabajo Capital Humano
18
Pilares que importan más para la productividad
Institucionalidad Innovación
68
Valor agregadoS/.)
70
60 56
50
40 36
30
20
10 6
0
Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa
Fuente: - Censo Nacional Económico - INEI. Elaboración propia.
7
Debemos reducir la heterogeneidad productiva
Existen importantes brechas de productividad entre sectores
Valor agregado por trabajador según sectores económico 2012 (miles de S/.)
1994) por trabajador
90
80
70
agregado
60
Valorde
Minería
50
(Miles de nuevos soles
40 Manufactura
Transportes y Comunicaciones
30 Servicios Gub.
Pesca
Construcción
Restaurantes y Hoteles
20 Comercio Otros Servicios
Agricultura, Caza,
y Silvicultura
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de la PEA ocupada
9
Objetivo: reducir las brechas de productividad
sectorial respecto a otros países
Valor agregado por trabajador según sectores económico y empleo para países
35
10
Reducir la dependencia de las exportaciones
tradicionales
Las exportaciones tradicionales han crecido bajo un contexto favorable, ahora
vienen cayendo. Las no tradicionales parecen estancadas.
Exportaciones Exportaciones no
tradicionales tradicionales 2005-
2005-2014 2014
40 14 11.6
11.2 11.0
35
34.8
12
27.9 31 10.2
30 26.5
10
23.3
25 21.7 7.6 7.7
20.7
8
18.5
6.3 6.2
20
6 5.3
15 12.9 4.3
4
10
5 2
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4.5
3.5
2.5
1.5
1980
2008
1972
1974
1976
1978
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2010
Peru Indonesia
Fuente: FMI (2014)
Nota:
Valores más altos implican menor diversificación productiva.
12
Reducir la dependencia de las exportaciones
tradicionales
Las exportaciones peruanas son primarias y poco complejas
Composición y complejidad de
exportaciones 1984-2010
Perú Corea del Sur
14
Australia 2.3
Suiza
2010
3.3 1964 2010 2009
1965 2.2
3.1
2
19751970 1984198 2006 2007 2003 2006
6
2.5 19721974 1
78191981
988 2005 1999200 2004
1979 1964 2
1971 1989 1.9 1966 1996 2001
198219781980 1997
2.3
1983 1990 1991 200
4 196
7 197
2
19982000
1992 1993 2001 2003 1.8 1965 1969 1977 1994 1995
1993
2000 1968 1970 1973
1976 1974
2.1 2002 1989 1990
1994 1997 1980 1988
1975
1971
1.9 1995 1998 1.7 1979
1978 1981 19911992
1996 1999 1983 1982
1.7 1.6 1986
1985 1987
1984
1.5 1.5
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000
PBI per cápita PBI per cápita
Fuente: INEI. Elaboración propia. 15
Corredores logísticos con niveles distintos de desarrollo
Corredores logísticos
Chepén
Bolívar Migración
¿Dónde vivía la población de la región hace 5 años? (%)
Pacasmayo La Libertad
Gran Chimú
Sánchez Cajamarca
Ascope Otuzco Carrión 0.4%
0.4% Lima
Trujillo Santiago de 1.6%
Julcán Chuco 0.5% Ancash
Pataz 94.5% 5.5%
1.2% Piura
Virú 1.4%
Lambayeque
Otro
19
La Libertad: Producción (benchmarking con otras regiones)
Crecimiento del Valor Agregado Bruto (%) Contribución al VAB nacional 2014 (%)
Agropecuario
14.4%
La Libertad Lambayeque Áncash Nacional
Fuente: INEI
Fuente: INEI
20
La Libertad: Importancia de la agroindustria
Producción manufacturera Principales productos manufactureros
(Variación porcentual anual del VAB) (%)
11.0
6.9 Alimentos para
animales
3.9
3.9
Azúcar Conservas de frutas
y vegetales
14.5%
13.9%
-3.8 21.5%
Producción agropecuaria
Los 6 productos 8% Bebidas
(Variación porcentual anual del VAB)
representan la tercera gaseosas
parte de la producción
5.3 5.1
1.8 1.7
Vegetales 30%
conservados en
2010 2011 2012 2013 2014 vinagre
25%
Espárragos frescos
Espárragos15%
o refrigerados
preparados o
Oro 1,763 Oro conservados10% Alimento
Azúcar Alcohol etílico
balanceado para
Espárragos preparados o conservados 132 animales
5%
Harina de pescado 129 La agroindustria es un
Palta nuevo motor de Harina de pescado
101 Alcachofas
crecimiento en la 0%
frescos o refrigerados 87
región (24% de las
Espárragos -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1
nceado para animales 83 exportaciones), pero
Alimento bala -5%
Azúcar la dependencia del oro
63 es aún importante Índice de complejidad económica
Alcachofas 55 (65.4% de las Fuente: SUNAT (2010- 2014), CID, Harvard University - Atlas of Economic Complexity (2012)
onservados en vinagre exportaciones. El volumen de los círculos representa el valor FOB de las exportaciones de la región.
37
Vegetales c
Alcohol etílico 37
Fuente: SUNAT (2014), PROMPERÚ 22
La Libertad: Perfil de Exportaciones
Países de Destino de las Exportaciones 2013
La Libertad 65
161
Lima Metropolitana
La Libertad 118
Nacional 72.8
PEA ocupada por tipo de empleo 2012 Ramas de actividad de la PEA, 2014
(%)
Empleo informal
24
La Libertad: Evolución del empleo formal
17.0%
12.7%
8.28% 8.35%
7.25% 6.7%
6.3%
1.27%
1.87%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
25
La Libertad: 71% de la PEA tiene educación básica
Niveles educativos Nivel de aprendizaje satisfactorio en
(%) comprensión de lectura
Sin nivel (%) 43.5
3%
30.9 33.0
Superior 38.4
26
La Libertad: Entidades financieras concentradas en Trujillo y Virú
Cartera de crédito por tipo (%)
Hipotecario
Más de S/. 7 mil millones 20.5%
de
créditos colocados
Empresarial*
57.8%
Consumo
Colocaciones de créditos por entidad 21.7%
(%)
Empresas
Financieras
1 29
Aeropuertos
3 33
Puertos
7,532 156,792
Red vial (km)
156
92 4,379
544
1,661
700 Fuente: MTC
Nacional Departamental Vecinal
No pavimentada Pavimentada
Fuente: Cuanto (2014). Datos corresponden a 2013.
28
La Libertad: Brechas de productividad entre sectores
Valor agregado por trabajador según sectores económico 2014 (miles de S/.)
0.6
Minería
0.5
Servicios Gub.
0.4 Transportes y
Agropecuario
Comunicaciones Minería
Otros
Restaurantes y Servicios
0.3 Hoteles
Comercio
Agropecuario
0.2
Manufactura
Pesca
1.1 Manufactura
Otros Servicios
Construcción Serv. Gub.
0
0 Perú La Libertad
32
La Libertad: Potencialidades productivas (3)
33
La Libertad: Potencialidades productivas (4)
34
La Libertad: Principales Barreras al crecimiento
Producción a pequeña escala
92.7% de las unidades agropecuarias tiene una extensión menor a 10 ha.
Inseguridad ciudadana
94% de los empresarios percibe problemas de inseguridad
ciudadana.
8% de las empresas en Trujillo señaló que destina entre el 16% y 35%
de su presupuesto anual en gastos de seguridad.
5.2 5.3
5.2 5.2 5.2
5.2 91 medianas
83,456
78,856
251 grandes
70,200
62,093 66,561
58,626
55,024
49,769
Total MYPE formal por sector económico, 2014
Part. %
Comercio 38,635 46.3
86% 2% 2%
Julcán
94%
40% Patáz
58%
Trujillo 96% Santiago de 2%
Chuco
10%
4%
86%
Rango (N° de empresas)
Virú
2943 - 64613
791 - 2943
75 - 791
Fuente: SUNAT
37
La Libertad: Orientación exportadora de las MYPE
Tamaño empresarial de las exportadoras MYPE formales exportadoras, 2009-2014
(número de empresas)
110 113
Gran empresa
103 92
77 84 86
Medianas 70.7
225 empresas 9
exportadoras Pequeñas 29.9
21.5 17.4
60 14.5 14.4
MYPE
50.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Micro
potencialidad.
Eje 3
Expansión de
la
productividad
40
1. Facilitar el surgimiento de nuevos motores del crecimiento
Para aumentar crecimiento potencial necesitamos añadir nuevos motores.
Idealmente exportadores/transables.
41
1. Facilitar el surgimiento de nuevos motores del crecimiento
Mesa Técnica Forestal
42
1. Facilitar el surgimiento de nuevos motores del crecimiento
Mesa Técnica Acuícola
44
1. Facilitar el surgimiento de nuevos motores del crecimiento
Sector forestal
La exportación del sector forestal en el Perú es muy baja en comparación con países de
América Latina como Chile y Brasil donde ha crecido significativamente.
16000000
14000000
12000000
10000000 BRASIL
8000000
6000000 CHILE
4000000
2000000 ECUADOR
COLOMBIA
0 PERÚ
BOLIVIA
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Sector acuícola
La producción del sector acuicultura en el Perú es muy baja en comparación con países
de América Latina. En Vietnam o Filipinas ha crecido significativamente.
Brasil
3.0
Chile
Miles de toneladas
Colombia
2.5
Ecuador
2.0 Perú
Filipinas
1.5
Vietnam
1.0
0.5
-
1980 1990 2000 2010
Fuente: FAO –FAOSTAT.
46
1. Facilitar el surgimiento de nuevos motores del crecimiento
4,000
2,000
Fuente: UNCTAD
47
1. Facilitar el surgimiento de nuevos motores del crecimiento
Mesa Productiva de Olmos
48
1. Facilitar el surgimiento de nuevos motores del crecimiento
Proyecto Agroindustrial Olmos
49
2. Centros de Innovación Tecnológica - CITE
CITE son herramientas para aumentar productividad de todas las empresas.
El paso fundamental será articular “red de CITE”. El ITP actuará como el “buque
nodriza”. Modelo peruano de CITE, quizás único en el mundo.
50
2. Nuevas Funciones y Servicios de los CITE
FUNCIONES
SERVICIOS
• Desarrollo de la
demanda • Asistencia técnica
• Transferencia Tecnológica • Información general
• Articulación al mercado • Planta escuela
• Investigación e • Capacitación productiva
innovación
• Laboratorios de ensayos
• Gestión Empresarial
• Información de mercado
51
CITE
1
2
3
Calzado Lima
Madera - Pucallpa
Productivo MADRE DE DIOS
36 Cite Agroindustria – Tacna
37 Cite Agroindustria - Piura
38 Cite Alimenta Lima
2. Los CITE de Produce al 2016
4 Madera LIMA 39 Cite Materiales PUCP – Lima
5 Agroindustria ICA (CITEVID) 40 Cite Acuícola UPCH – Piura
6 Calzado Arequipa 41 Cite Energía – Silicon Technology
– Lima 23 26
7 Agroindustria Ocas - ICA 42 Cite Café y Cultivos Asociados – 48 24
CECOVASA – Puno
34
8 Textil Camélidos – PUNO 43 Cite Agroindustrial DANPER –
Trujillo, La Libertad
9 44 Cite Agroindustrial DANPER –
Textil Camélidos – Cusco Arequipa 40
10
45 Cite Agroalimentario SAN 13
Textil Camélidos – Arequipa FERNANDO – Lima
11 Textil Camélidos - 37
46 Cite Agropecuario CEDEPAS
Huancavelica NORTE – La Libertad
12 Acuícola PUNO 47 Cite Agropecuario CEDEPAS 2
NORTE – Ancash
1144
13 Acuícola Piura-Sechura 48 Cite Agropecuario CEDEPAS 27
NORTE – Cajamarca 43 4
14 Acuícola Ucayali 17
15 Agroindustria Majes – Arequipa 25
16 Agroindustria Sur Moquegua 46
47
17 Agroindustria
4455
Chavimochic - Norte La Libertad
41 22
18 Agroindustria VRAEM
39 20
PICHARI CUSCO
30
29 21
19 Agroindustria Lima- Huaura
42
44 12
66
36
3. Política nacional de innovación (Innóvate Perú)
INNÓVATE PERÚ administra fondos concursables por más de S/. 620 millones,
habiendo invertido S/. 270 millones, y quedando disponibles cerca de S/. 350
millones.
53
3. Política nacional de innovación (Innóvate Perú)
Además, PRODUCE viene gestionando un nuevo préstamo para innovación
productiva por $US 100 millones con el BID.
Y CONCYTEC viene gestionando un préstamo por $US 100 millones para ciencia y
tecnología con el BM.
Además, en la nueva Ley de Extranjería (DL 1236) se han insertado las calidades
migratorias de “talento” y “extranjero altamente calificado”, para promover la
llegada de talento al Perú.
54
3. Política Nacional de Calidad (INACAL)
55
PRODUCE en la región La Libertad
Intervenciones de Mype e Industria (1)
Monto
Intervención Responsable Zona Periodo N° Beneficiarios Detalle
(S/.)
7,137 personas,
Se demandará 3,643 pares de
816 comedores
Programa de estímulo calzado, 816 Kits de Cocina, 520
Ago 2015 – populares y
económico "Compras a DIGEDEPRO Trujillo 12'557,104 bienes (entre juego de túneles de
Ene 2016 07 Unidades de
MYPErú“ madera, rampa de psicomotricidad
Gestión Educativa
y otros).
Local
56
PRODUCE en la región La Libertad
Intervenciones de Mype e Industria (2)
57
PRODUCE en la región La Libertad
Intervenciones de Mype e Industria (3)
Asesoramiento técnico a la
10 personas Gerencia Regional de Producción
Asesoramiento técnico DIGEDEPRO Trujillo Oct 2015 representantes 7,199 del GORE en el diseño e
en el COREMYPE implementación de los
instrumentos de gestión.
58
PRODUCE en la región La Libertad
Intervenciones de Pesquería (1)
Construcción del
Dotar de una adecuada
desembarcadero Dic 2014 – 2,805 pescadores
FONDEPES Virú 12’782,712 infraestructura en mar y tierra,
pesquero artesanal de Dic 2015 artesanales
mediante la construcción del muelle
Puerto Morín
espigón.
Se otorgará créditos supervisados para
Financiamiento para la Multi Ene – Dic 14 unidades apoyar la actividad pesquera artesanal y
FONDEPES 170,550
pesca artesanal provincial 2015 productivas créditos para la promoción de la
acuicultura.
Funcionamiento y Dotar de recursos humanos, materiales
operación del Ene – Dic 1,223 pesqueros
Laboratorio Costero de IMARPE Trujillo 2015 artesanales 118,674 y financieros para la operación del
laboratorio.
Huanchaco
Asistencia técnica y sensibilización de la
comunidad pesquera artesanal en
Servicio de Extensión Multi Ene 2015 – 250 pescadores
DGCHD 36,000 temas de formalización, buenas
Pesquero Artesanal provincial Dic 2015 artesanales
prácticas pesqueras, integración
al sistema de comercialización.
Entrenamiento y Fortalecimiento de capacidades en
Multiprovinci Ene – Dic 228 pescadores
capacitación del FONDEPES 20,450 temas relacionados a la actividad de
al 2015 artesanales
pescador artesanal pesca artesanal.
Sensibilización de la
norma de aleteo y Octubre 160 unidades Se desarrollaran talleres de socialización
buenas prácticas del 2015 productivas de las normas.
cultivo de trucha
Fuente: PRODUCE (2015)
59
Productividad, Diversificación Productiva
y Propuestas exportables para las
Pequeñas y Microempresas
Noviembre de 2015
60