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DE LA
PALTA
1 EL PRODUCTO..................................................................................................... 10
1.1 Generalidades del cultivo. .............................................................................. 10
1.1.1 Origen del aguacate o palta. ................................................................. 10
1.1.2 Principales cultivares de paltos en el mundo. ....................................... 10
1.1.3 Clasificación general del palto. ............................................................. 12
1.1.4 Descripción botánica............................................................................. 12
1.1.5 Características químicas y nutricionales del palto. ............................... 13
1.1.6 Características de la producción........................................................... 14
1.1.7 Manejo poscosecha para fruta de exportación. .................................... 17
1.1.8 Usos del palto. ...................................................................................... 19
1.1.9 Identificación comercial......................................................................... 20
2 OFERTA EXPORTABLE DE PALTO HASS Y FUERTE .................................. 21
2.1 La Producción Nacional. ................................................................................ 21
2.1.1 Principales zonas productoras .............................................................. 23
2.2 Tendencia y destino de la Oferta Nacional..................................................... 25
2.3 Principales exportadores peruanos. ................................................................ 27
2.4 Destino actual de las exportaciones peruanas................................................. 29
3 PALTO EN LA PROV. DE CAJAMARCA.......................................................... 30
3.1 Superficie sembrada de palto (Ha). ................................................................ 30
3.2 Producción...................................................................................................... 30
3.3 Productividad (kg/ha) ..................................................................................... 31
3.4 El programa de siembra con riesgo compartido. ............................................ 31
3.4.1 Antecedentes. ....................................................................................... 31
3.4.2 Actualidad. ............................................................................................ 32
3.4.3 Perspectivas.......................................................................................... 32
3.4.4 Cantidades. ........................................................................................... 33
4 EL MERCADO ...................................................................................................... 33
4.1 Contexto nacional ........................................................................................... 33
4.1.1 Canales tradicionales de distribución.................................................... 34
4.2 Contexto internacional.................................................................................... 36
4.2.1 La producción mundial. ......................................................................... 36
4.2.2 Estacionalidad mundial del palto........................................................... 39
4.2.3 Principales países importadores. .......................................................... 40
4.2.4 Principales países exportadores. .......................................................... 41
4.2.5 Precios. ................................................................................................. 45
5 ANÁLISIS DE POSIBLES MERCADOS PARA EL PALTO. ............................ 51
OPORTUNIDADES. ............................................................................................. 51
2
5.1 El Mercado Norteamericano........................................................................... 52
5.1.1 Perfil del Consumidor de Paltas de EE UU........................................... 53
5.1.2 Distribución. .......................................................................................... 54
5.2 La Unión Europea........................................................................................... 55
5.2.1 Principales países importadores. .......................................................... 55
5.2.2 Principales países abastecedores . ...................................................... 56
6 ACCESO A MERCADOS ..................................................................................... 58
6.1 Aranceles y cuota............................................................................................ 58
6.2 Prácticas competitivas. ................................................................................... 59
6.3 Buenas prácticas agrícolas.............................................................................. 60
6.4 Regulaciones fitosanitarias ............................................................................. 62
6.5 Grados de estándares de calidad..................................................................... 62
6.5.1 Estándares de producto terminado. Características de la calidad PALTA
HASS 62
6.5.2 Presentación actual de la Palta Hass. .................................................. 71
6.5.3 Requerimientos de empaque. ............................................................... 71
6.5.4 Empresas importadoras de palta en el ámbito internacional. ............... 72
6.5.5 Empresas exportadoras peruanas de palto Hass y Fuerte. .................. 79
6.6 EMPRESAS PRODUCTORAS DE PALTA HASS EN EL PERÚ. ............. 79
6.7 LISTADO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE PALTO. ......... 80
6.7.1 PROHASS............................................................................................. 81
6.7.2 Empresas exportadoras peruanas de palto Hass. ................................ 87
3
RESUMEN EJECUTIVO
Con relación a las exportaciones mundiales, estas alcanzan los 285,758 toneladas en
cantidad, alcanzando un valor de US$ 400.703 millones. Entre los países más activos
en el comercio exterior tenemos a México país que concentra el 25% de las
exportaciones, seguido por Chile (17%) y España (12%). Otros países que destacan
son Israel, Francia y Holanda.
4
A nivel nacional, son tres los departamentos que concentran más del 60% de la
producción: Lima (29%) , Junín (27%) y La Libertad (17%).
Estados Unidos es el país más atractivo a nivel mundial porque los precios que pagan
por la palta Hass van de US$1.20 A US$ 1.50 / KG, lo cual supera los US$ 0.75 que
paga Europa. El agricultor recibe un 100% de rentabilidad con este precio.
5
Dentro del contexto mundial tenemos a Europa como el cliente actual de los
exportadores peruanos, específicamente, Francia, España, Reino Unido y Países
Bajos, países que concentran el 98.61% del total exportado de la palta del Perú.
6
JUSTIFICACIÓN
· Formación de promotores
· Desarrollo Participativo de Tecnologías
· Fomento a la organización de productores
· Apoyo a nuevas iniciativas de comercialización
· Articulación de la oferta y demanda de servicios rurales
· Desarrollo de sistemas de información rural
· Búsqueda de nuevos mercados y contactos comerciales
7
METODOLOGÍA
A nivel de campo.
A nivel de gabinete.
8
INTRODUCCIÓN
En este contexto y con el propósito de lograr que los agentes de esta actividad
generen productos y servicios competitivos, capaces de ingresar, desarrollar, innovar y
mantener el éxito en mercados cada vez más exigentes, GOPA-GTZ decidió
desarrollar el siguiente estudio de mercado para la palta Fuerte y Hass.
9
1 EL PRODUCTO
Existen varios cultivares de palto que son importantes en el ámbito mundial, pero para
efectos del presente estudio se describirán sólo dos de ellos:
10
Las yemas originales fueron llevadas de Atlixco (México) en 1911 a Altadena,
California (EE.UU.) La calidad de su fruta es indiscutible, la pulpa carece de fibra y
tiene un contenido de aceite que puede variar entre 18 y 26%. El fruto es piriforme de
tamaño mediano con 300 a 400 g en promedio. La cáscara es ligeramente áspera,
verde oscura, medianamente gruesa y de consistencia correosa; la semilla es de
tamaño mediano.
11
En su libro “El Palto”, el Ing. Rafael Franciosi afirma que éste es un cultivar sensible a
las bajas temperaturas así como a la salinidad presente en el suelo, en el agua o en la
brisa que llega a aquellas plantaciones cercanas al mar; el viento, sobretodo cuando
las temperaturas son elevadas afecta sensiblemente las flores.
El fruto de aguacate, que al llegar a su madurez fisiológica (fruto sazón, para corte),
contiene poco menos de 80 por ciento de agua en su composición, es un fruto
climatérico con altas tasas de respiración y liberación de bióxido de carbono y etileno.
Esto significa que después de cosechado tendrá una degradación de los tejidos vivos
a una tasa elevada, acompañada de cambios internos acelerados e irreversibles.
Estará sujeto a la deshidratación por las relativamente elevadas temperaturas del
ambiente y los daños físicos que reciba en su manejo estimularán una mayor y más
rápida degradación del fruto. Conforme avanza el proceso de degradación, el fruto es
más susceptible a la infección y desarrollo de las enfermedades. En ocasiones, los
12
desordenes fisiológicos del fruto tienen su origen en los desbalances nutricionales de
los árboles de donde se cosecharon.
Por todo lo anterior, es recomendable que la fruta de aguacate sea tratada lo más
cuidadosamente posible, para ampliar su vida en postcosecha y preservar su calidad.
Según el MINAG, los parámetros que se consideran para establecer el punto de
madurez fisiológica, son fundamentalmente:
Es bien conocido el hecho de que a medida que el palto madura, hay un incremento
en el contenido de aceite, y se han considerado un mínimo de 8%, basado en el peso
de la fruta fresca, como índice estándar de madurez fisiológica, mientras que el
tamaño y características externas determinan el punto de corte.
13
hay algunos cultivares que teniendo un contenido bajo de aceite son muy estimados
por su gran calidad.
Por otro lado, la palta tiene dos compuestos de bastante importancia: el Betasitosterol
que facilita la eliminación del colesterol presente en la sangre y el Glutatión, sustancia
antioxidante, que neutraliza los radicales libres que propician las cardiopatías y el
cáncer en los seres humanos.
En la siguiente tabla, figura la composición del mismo en los 2 cultivares más
difundidos en el ámbito mundial.
CULTIVARES
COMPONENTES
HASS FUERTE
AGUA (%) 74.6 71.2
GRASA (%) 20.6 23.4
PROTEINAS (%) 1.8 2
FIBRA (%) 1.4 1.9
CENIZAS (%) 1.2 1.2
AC. ASCORBICO (MG) 11 6
NIACINA (MG) 1.9 1.5
VITAMINA B6 (MG) 0.62 0.61
POTASIO (MG) 480 460
FOSFORO (MG) 14 29
MAGNESIO (MG) 23 23
El cultivar “Hass” tiene menos grasa o aceite que el cultivar “Fuerte”; asimismo, su
contenido de fibra presente en la pulpa es menor que en “Fuerte”.
14
Luminosidad: Foto período anual de 980 a 1200 horas luz
Suelo: el Andosol de la clasificación de la FAO, conocido localmente como Topure ha
mostrado ser el óptimo, aunque también se puede desarrollar en cualquier otro con
textura media, relativamente profundo y con muy buen drenaje.
PH: 5.5 a 6.5
Podas:
A los tres años de edad se debe realizar la poda de formación, la cual consiste en
evitar el desarrollo de troncos múltiples, quitando chupones y ramas que emerjan
pegadas al injerto, deben dejarse de tres a cuatro ramas principales a fin de facilitar
las operaciones y el máximo aprovechamiento de la radiación solar, así como la
aeración adecuada.
15
c). Poda de árboles adultos.
Se deben podar las ramas basales más cercanas al suelo a un metro de altura.
Asimismo, debe eliminarse el brote central apical y las terminales de las ramas
laterales para facilitar el manejo fitosanitario; además de lo anterior, también debe
efectuarse poda de las ramas internas que no reciben suficiente luz solar y se vuelven
improductivas. Esta poda conviene realizarla durante el mes de junio o después de la
cosecha.
Rendimientos esperados:
16
AÑO Kgs/Ha
1
2
3 1800
4 3400
5 6000
6 8500
7 10400
8 12600
9 15000
10 15000
Plagas:
Oruga barrenadora del fruto y semilla (Stenoma catenifer Walsigham), Barrenador de
las ramas del palto (Capturus aguacatae Kissinger), Acaros del palto (Oligonichus
punicae), Queresa (Protopulvinaria pyriformis), Conchuela o queresa negra del Olivo
(Saisettia oleae), Gusano de la hoja del palto (Sabulodes caberata) y la Oruga
minadora de la hoja (Phyllocnitis sp.)
Enfermedades:
Podredumbre de la raíz (Phytophtora cinnamomi Rands), Podredumbre blanca del
palto (Rosellinia necatrix), Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), Marchitez
necrótica (Dothiorella gregaria Sacc.), Muerte descendente de las ramas y pudrición
del pedúnculo de los frutos (Lasiodiplodia theobromae), Mancha del fruto
(Pseudocercospora purpurea) y Mancha de Sol (Sun blotch).
17
El procesamiento del fruto para su empaque, conservación y transporte comprende los
siguientes pasos:
a) Lavado. Lavar los frutos con agua y una solución fungicida como Thiabendazol, en
dosis de 0.5 a 1 gramo por litro de agua, para prevenir el desarrollo de las
enfermedades. sigue un secado del fruto y una ligera cepillada, con lo que adquiere
una apariencia brillante.
18
1.1.8 Usos del palto.
Aceite1.
1
“Productos”. AVOLEO. http://www.avoleo.com/productos.htm. Consultado el 18/09/04
19
Precio referencial en USA: US$10.002 (Botella de 4 onzas )
Nombre comercial.
Avocado (inglés)
Aguacates (nombre común en México)
Cabe resaltar que el número de partida del Sistema Armonizado es utilizado a nivel
mundial para identificar al palto fresco o seco de todas las variedades.
2
Nature Gifts. http://www.naturesgift.com/aromatherapycar_ord.htm#Avocado
3
Es el sistema utilizado en el Perú.
4
ADUANAS
5
Trademap
20
2 OFERTA EXPORTABLE DE PALTO HASS Y FUERTE
Gráfico 1
120
100
80
60
40
20
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente : FAO
Elaboración propia
Fuente: FAO
21
Gráfico 2
Fuente: FAO
Elaboración propia
Sin embargo, con respecto a la productividad anual promedio en palto, ésta registra
una tendencia decreciente a través de los años 1990-2003, ya que en 1990 se obtuvo
una productividad promedio anual de 116.863 toneladas, bajando luego en el 2003, a
90.746 toneladas. (ver gráfico 3)
Gráfico 3
Elaboración propia
22
La conclusión a la que se puede llegar es que el incremento de la producción se ha
debido más a un incremento de las áreas sembradas, que a un incremento de la
productividad.
Gráfico 4
2% Lima
16% Junín
3% 29%
La Libertad
3%
Ica
3% Pasco
Ancash
17%
27% Arequipa
Elaboración propia
Fuente: MINAG Otros
Hectareaje sembrado.
Junín y Lima son los departamentos que de lejos tienen mayores hectáreas
sembradas de palto en el Perú. Junín tuvo un hectareaje de 3,347 hectáreas en el
2003, mientras que Lima tuvo 2,786 hectáreas.
La tendencia general de los principales departamentos productores es creciente, lo
cual indica que el palto es un cultivo que se encuentra en crecimiento en el Perú.
23
Gráfico 5
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03
Fuente: MINAG
Elaboración propia
Gráfico 6
16,000
14,000
12,000
10,000
Kg/Ha
8,000
6,000
4,000
2,000
0
02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03
Fuente: MINAG
Elaboración propia
24
2.2 Tendencia y destino de la Oferta Nacional
Hay que tener en cuenta que de toda la palta que se exporta, el 93% es de la variedad
HASS y el resto es FUERTE6.
Gráfico 7
14,000
Toneladas
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1999 2000 2001 2002 2003
Elaboración propia
Fuente: ADUANAS
Cabe destacar asimismo que las exportaciones han crecido tanto en cantidad como en
valor, lo cual quiere decir que el precio de exportación se ha mantenido o ha crecido ,
mas no ha bajado. En el 2003, las exportaciones sobrepasaron los US$ 15 millones.
6
Entrevista con Rafael Franciosi.
25
Gráfico 8
20
US$ Millones
15
10
5
0
1999 2000 2001 2002 2003
Elaboración propia
Fuente: ADUANAS
Elaboración propia
Fuente: ADUANAS
26
2.3 Principales exportadores peruanos.
Por ser un producto en fresco, sin ninguna transformación, los competidores son los
mismos productores del Perú, siendo algunos de ellos:
FRUCHINCHA S.A: Empresa que nace ante la necesidad de los productores del valle
de Chincha por manejar una oferta exportable y una línea comercial para sus
productos en el extranjero. Su participación en las exportaciones de palto en el 2003
fue de 1.9%, exportando por un valor FOB de US$ 268,574.
27
Participación de mercado.
Participación
FOB partida en
año 2003 exportaciones
Empresa importadora US$ del 2003
CAMPOSOL S.A. 7,284,359.27 52.5%
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 4,382,339.70 31.6%
AGRICOLA DON RICARDO S.A. 691,285.43 5.0%
AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A. 510,068.36 3.7%
PROCESADORA LARAN SAC 339,058.50 2.4%
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 268,574.25 1.9%
I Q F DEL PERU SA 115,430.29 0.8%
INCA FRUT SA 104,880.00 0.8%
SOLIS CACERES S.A.C. 70,620.00 0.5%
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA PUNTA S.A.C. 68,243.50 0.5%
MERCANTIL CACERES S.R.LTDA. 33,976.80 0.2%
INTERGATE DISTRIBUTOR S.A.C. 13,546.96 0.1%
Total 13,882,383.06 100.0%
Elaboración propia
Fuente: PROMPEX
En el 2003, las exportaciones peruanas de palta alcanzaron el punto más alto de los
últimos años, llegando a valor FOB de US$ 13,882,383.06, siendo Camposol S.A. la
empresa que exportó alrededor del 55% de dicha cantidad. La segunda empresa en
importancia fue Consorcio de Productores de Fruta que exportó el 33%. Esto significa
que el sector de exportación de palta en el Perú está concentrado básicamente en 2
empresas, las cuales realizan envíos de palto Hass (90% de sus exportaciones) y
poco de la variedad Fuerte.
28
Gráfico 9: Principales empresas exportadoras de palta en el 2003
3% CAMPOSOL S.A.
5% 4% CONSORCIO DE
0%
PRODUCTORES DE FRUTA S.A.
AGRICOLA DON RICARDO S.A.
AGRICOLA COPACABANA DE
33% 55% CHINCHA S.A.
PROCESADORA LARAN SAC
Otros
Elaboración propia
Fuente: PROMPEX
En el año 2003, España acaparó el 42% del total, al registrar US$ dos millones 749
mil; fue el principal destino. Por su parte, Francia, importó por un monto de US$
cuatro millones 474 mil, logrando una participación del 30%. (Ver gráfico 10)
Gráfico 10
29
La Hass peruana no puede entrar al mercado norteamericano7 en el futuro cercano
debido a la existencia del mosca de la fruta en el Perú. Así como Sudáfrica, Argentina,
Israel, España y Australia, Perú está esperando el día en que un protocolo establecido
por USDA –APHIS permita la entrada de Hass peruana a Estados Unidos.
3.2 Producción.
7
“Peru avocado industry in the dessert”. California Avocado Commission.
http://growers.avocado.org/growers/pages/growers_605.php. Consultado el 25/08/2004.
8
Información agrícola. Estadísticas del Ministerio de Agricultura.
http://www.minag.gob.pe/info_agri/infoagricola02.shtml. Consultado el 25/9/04.
30
Gráfico 11
250
200
Toneladas
50
l
r
n
b
e
ov
ay
t
ct
ar
ic
Ju
Ab
Se
Ju
Fe
En
Ag
D
M
N
M
Fuente: MINAG
Elaboración propia
3.4.1 Antecedentes.
31
3.4.2 Actualidad.
A marzo del 2004 se llegó a tener 9150 plantas instaladas en total, de las cuales se
calcula que el 24% de ellas son injertos Hass y el resto, injertos Fuerte. Respecto a la
edad de las plantas, esta fluctúa entre 2 y 4 años.
3.4.3 Perspectivas.
La cosecha de los frutos se iniciará en agosto del 2005. Los rendimientos esperados
son de 8 toneladas / ha. Respecto a la comercialización, se destinará la producción
básicamente al mercado local y regional.
Cabe mencionar que la cantidad de frutos que se espera de los paltos, depende de su
variedad. Respecto a las fechas de cosecha, para el caso de la palta Fuerte, se espera
la cosecha en noviembre del 2005, mientras que para la palta Hass, ésta sería entre
los meses de agosto y diciembre del 2005.
32
3.4.4 Cantidades.
4 EL MERCADO
33
meses de invierno, debido a las lluvias y a los malos caminos. Se vende envasado en
bolsas plásticas y se distribuye en javas de madera10.
Gráfico 12
Fuente: OGPA/GTZ
10
: “Políticas y acciones para modernizar la comercialización de los productos
agrícolas en el Perú” OGPA/GTZ. Consultado el 24/09/04.
34
Comercialización Mayorista En Lima.
Fuente: OGPA/GTZ
35
Ingreso de palto al mercado mayorista de frutas.
Los meses donde existe bastante ingreso de palto fuerte de la costa al Mercado
Mayorista de Frutas de Lima, son los que van de marzo a julio. El comercio de este
producto va decayendo desde agosto hasta diciembre. Febrero fue el mes en que
menos palta ingresó.
En conclusión la temporada alta de ingreso de palta al Mercado Mayorista de Frutas
se da entre abril y agosto, los demás meses representan una oportunidad de ingreso
para lograr mejores precios. Como se puede preciar en el gráfico 12, en abril del
presente año se inicia la tendencia creciente de comercialización de palto fuerte de la
costa en este mercado.
Gráfico 14
11
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
http://www.fas.usda.gov/htp/horticulture/Avocados/Avocado%20Presentation%202004%20(short).pdf. Consultado el
25/08/2004.
36
Gráfico 15 : Los productores mundiales más importantes de palta
Con relación a los rendimientos en el año 2003 (ver gráfico 9), las mayores
productividades por hectárea corresponden a República Dominicana (130,435 kg /
hectárea), Colombia (102,857 kg/hectárea), Israel (101,754 kg/hectárea), México
(101,534 kg/hectárea) y Perú (90,746 kg/ hectárea).
Total mundial
2003
(toneladas) 2,878,032
FUENTE : FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
Elaboración propia.
37
México.
México es el principal productor de palta en el mundo; en el 2003, según estadísticas
de FAO, produjo poco más del millón de toneladas en una superficie aproximada de
102,467 hectáreas; siendo el estado de Michoacán, el que concentra más del 80% del
área plantada.
EE.UU.
Estados Unidos produce palta en 3 estados: California, Florida y Hawai; sin embargo,
California tiene casi el 90% de la producción nacional. Florida mayoritariamente dedica
su área de palto a cultivares que poseen en algún grado genealogía Antillana. El
desarrollo del cultivo en California está limitado por la gran presión que genera la
expansión de las zonas urbanas así como el alto costo que tiene el agua de riego, sin
embargo; debe indicarse que el mencionado Estado tiene el mayor consumo per
cápita de palta en Estados Unidos.
Israel.
Este país produce principalmente Hass, Fuerte y Ettinger; este último cultivar no tiene
la calidad de Hass aunque produce bastante y es de cosecha temprana. El principal
problema de Israel es la baja disponibilidad de agua además de su pobre calidad y alto
costo.
Chile.
Desde 1965, Chile, ha incrementado paulatinamente sus áreas plantadas con palto, en
ese año tenia 13.500 hectáreas y ya en el 2003 alcanzaba las 23,500 hectáreas. El
cultivar Hass es el más difundido, siendo EE. UU. su principal mercado de exportación
adonde llegan entre los meses de setiembre y noviembre. La superficie plantada con
la variedad Hass casi 80% de esa superficie total, y es la principal variedad
comercializada internacionalmente. Los eventos climáticos desfavorables de los
últimos años significaron que se mantuviera congelada la producción de palta Hass en
torno a 30 mil TM, difiriendo los efectos de su superficie en expansión12.
12
“ Perspectivas de los mercados importadores de diversas líneas de productos chilenos de origen
agropecuario”.ODEPA.http://www.odepa.gob.cl/servicios-informacion/Mercosur/cap-5-3.html.
Consultado el 15/08/2004.
38
Con respecto a España, Israel y Sudáfrica, se tiene que el porcentaje de Hass de su
producción total de palto es de 75%, 29% y 36% respectivamente. Con relación a la
variedad Fuerte, éste constituye el 13%, 13% a 38%13.
En los gráficos 15 y 16, se puede observar con bastante aproximación los periodos de
cosecha de los principales países productores de palto Hass y Fuerte. En Brasil, la
mayoría de la fruta se consume internamente; en menor medida sucede lo mismo en
EE.UU, donde California es un gran consumidor de palta. La cosecha en España
coincide parcialmente con el periodo de cosecha en Perú, aunque algunos años, por
sus condiciones climáticas, de alguna manera España modifica ese periodo.
La estacionalidad está referida a los periodos de mayor concentración de la cosecha
para ambos cultivares.
Gráfico 17: Estacionalidad de cosecha de la palta Hass en algunos países del mundo
PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EE.UU
ESPAÑA
SUDAFRICA
ISRAEL
PERU
CHILE
MEXICO
SICILIA
BRASIL
Gráfico 18: Estacionalidad de cosecha de la palta Fuerte en algunos países del mundo
PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEXICO
ESPAÑA
EE.UU
PERU
ISRAEL
CHILE
SUDAFRICA
13
“Europa, un gran mercado”. Presentaciones del "Encuentro Anual de Productores y Exportadores de
Paltas", 10 de Julio de 2003. FUNDACIÓN CHILE.
http://www.agrogestion.com/images_agro/paltas/Mercado.pdf. Consultado el 03/09/2004.
39
4.2.3 Principales países importadores15.
El principal país importador a nivel mundial fue Estados Unidos, ya que en el 2002, sus
importaciones constituyeron el 32% de las importaciones mundiales de este producto;
su posición relativa en las importaciones mundiales es 1.
En el periodo 1998-2002, los volúmenes importados de palto por Estados Unidos
crecieron a una tasa anual promedio de 14.98%, pasando de ser US$ 78.622 millones
(1998) a US$ 158.753 millones (2002). En cuanto a cantidades importadas, éstas
pasaron de ser 60,656 toneladas en 1998 a 119,012 en el 2002.
14
Consejo Federal de Inversiones. “ La oferta de palta en los principales mercados del mundo”.
http://negocios.cfired.org.ar/servlets/textserver?document_id=551&piece_number=4&language_code=1. Consultado
el 03/09/2004
15
COMTRADE.
40
sus importaciones de palta pues éstas crecieron a una tasa promedio anual de 7.75%,
pasando de ser US$27.765 millones en 1998 a US$37,285 millones en el 2002.
Los principales países exportadores de palta fresca y seca en el mundo son: México,
Chile, España, Israel, Francia, Holanda y Sudáfrica.
México.
Es el país más importante a nivel mundial pues sus exportaciones representaron el
25% de las exportaciones mundiales de palta fresca y seca en el 2002; su posición
relativa en las exportaciones mundiales es 1. Cabe resaltar que el valor de sus
exportaciones en el periodo 1998-2002 crecieron a una tasa promedio anual de 17%,
incrementándose a una tasa de 31% entre el 2001 y el 2002.
16
Se trabajó con estadísticas del COMTRADE.
41
Chile.
Estados
Unidos de
América (re-
exportación) 9,823 8,650 1,136 7 4 2 2
Alemania 5,402 4,277 1,263 23 26 78 1
Perú 5,196 4,829 1,076 412 466 49 1
Fuente : COMTRADE
42
España.
El tercer país más importante a nivel mundial es España, cuyas exportaciones
representan el 12% de las exportaciones mundiales de paltas frescas y secas en el
2002; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 3.
El valor de las exportaciones realizadas por este país decrecieron a una tasa promedio
anual de 4% entre 1998 y 2002, decreciendo más rápidamente entre el 2001 y 2002,
pues lo hicieron a una tasa promedio anual de 5%
Gráfico 20
30,000
25,000
20,000
Chile
H ectáreas
Israel
15,000
España
Sudáfrica
10,000
5,000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Elaboración propia
Fuente: FAO
43
Gráfico 21
180
160
140
120
Chile
Miles de
100
Israel
TM
80 España
Sudáfrica
60
40
20
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Elaboración propia
Fuente: FAO
Gráfico 22
110,000
105,000
100,000
95,000
90,000
Hectáreas
85,000
80,000
75,000
70,000
65,000
60,000
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Elaboración propia
Fuente: FAO
44
Gráfico 23
1,300,000
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000
TM
800,000
700,000
600,000
500,000
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Elaboración propia
Fuente: FAO
4.2.5 Precios.
45
Gráfico 24
1.00
0.90
0.80
0.70
Soles/Kg
0.60
Prov.Cajamarca
0.50
Promedio nacional
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Fuente: MINAG
Elaboración propia
46
Gráfico 25
4
SOLES/KG
3
2
1
0
Ener Febr Marz Abril Mayo Junio Julio Ago Set Oct Nov Dic
AÑO 2003 3.63 2.47 2.12 1.99 1.78 1.67 1.77 2.35 2.8 3.31 3.61 3.61
AÑO 2004 2.71 2.62 2.33 2.3 1.68 1.61 1.9 2.35 3.3
Elaboración propia
Fuente: MINAG
Con respecto al precio de la palta Hass en el presente año, se observa que esta
variedad no es valorada en el mercado local, por lo cual, su precio es menor que el de
la Fuerte. Esta diferencia se hace creciente a partir del mes de junio, pues en el mes
de mayo, se observa que el precio de la Hass es superior. Esta diferencia se halla en
un rango de s/. 0 – s/. 1.40. No existe data disponible de comercialización de la
variedad Hass en los meses de enero – abril. (Ver gráfico 26)
Gráfico 26
4
3.5
3
2.5
Soles/kg 2
1.5
1
0.5
0
ener febr mar abril may junio julio agos 03- 17-
Palta Fuerte Costa 2.95 3.1 2.7 2.3 2 1.5 1.9 2.35 3.3 3.7
Palta Hass (Costa) 2.2 1.05 1.05 1.7 1.95 2.3
Elaboración propia
Fuente: MINAG
47
Respecto a la cantidad de ingresos por día de ambos tipos de palto, se tiene que en
promedio, ingresan 12 toneladas de Fuerte y 8 toneladas de Hass al Mercado
Mayorista de Frutas. (Ver tabla 3)
Fuente: MINAG
Elaboración propia
De todo ello, se concluye que el mercado de la palta Fuerte es el mercado local , pues
tiene mayor precio que la Hass y que la variedad Hass tiene como destino principal el
mercado internacional por los precios que recibe.
48
4.2.5.2 Precios FOB (dólares)17.
En el 2003, los precios promedio anuales de palta, recibidos por las empresas
exportadoras peruanas variaron entre US$ 0.7 y US$ 1.945 dependiendo del país
importador y del mes en que se exportó. (ver tabla 4)
Precio promedio
País Destino FOB/kilo (2003)
Alemania 1.945
Suiza 1.806
Reino Unido 1.799
Holanda 1.379
Francia 1.295
España 1.292
Suecia 1.234
Estados Unidos 0.700
Fuente: Aduanas
Elaboración propia
Para un mejor análisis de la estacionalidad de los precios, se tomaron datos del año
2003/2004 para así poder concluir en qué meses es rentable exportar, los resultados
arrojan que los mayores precios FOB recibidos por las empresas exportadores
peruanas se dieron entre los meses de octubre y enero, dichos precios fluctuaron
entre US$2,107/ton y US$1,880/ton.
Por lo tanto, los meses en los cuales la exportación de palta Hass se hace mucho más
rentable que lo normal son los meses de octubre, noviembre y diciembre. (ver gráfico
22)
17
El precio FOB por Kg., se obtuvo dividiendo el valor FOB total entre la cantidad importada en el 2003.
49
Gráfico 27: PERU- PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN 2003-2004
18
Ministerio de Agricultura. http://www.minag.gob.pe/boletines/CI200403.pdf. Consultado el 25/09/04.
50
5 ANÁLISIS DE POSIBLES MERCADOS PARA EL
PALTO.
OPORTUNIDADES.
Concretamente, los países que constituyen una oportunidad por tener importaciones
crecientes de palta en el mundo son ocho: Indonesia, Guatemala, España, Costa
Rica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suiza (ver tabla 4).
Participación
Total Cantidad Crecimiento Crecimiento en las
importado en importada en Valor de anual en anual en importacione
2002, en 2002 unidad valor entre valor entre s mundiales,
Importadores miles de US$ (toneladas) (US$/tonelada) 1998-2002, % 2001-2002, % % Aranceles
Fuente: COMTRADE
Elaboración propia
19
“Proyección general de la industria”. PROINVERSION.
http://www.proinversion.gob.pe/boletines/documentos/Proyectos_Agro_Milan_2003.pdf. Consultado
el 17/09/04
51
La más alta tasa de crecimiento en las importaciones de palto, la tiene Indonesia ya
que sus importaciones en el 2002 fueron casi ocho veces más de lo que importaron en
el 2001. Guatemala, es el país cuyas importaciones también crecieron, pero a una
tasa anual promedio de 48.1% para el periodo 1998-2002. Asimismo, en esta lista
figura España, país al cual ya ingresó el Perú, pues es uno de los principales destinos
actuales de la palta peruana y que ha incrementado notoriamente sus importaciones a
una tasa anual de 21.7%. Lo diferente de España con relación a los anteriores países,
es que ocupa el puesto 11 en importancia en el ranking mundial de importación de
palta, mientras que Indonesia y Guatemala no figuran como importantes.
Y a pesar de que el Perú aún no puede exportar palta a Estados Unidos, se ha tomado
en cuenta este país por la oportunidad a futuro que puede existir una vez que se de
pase libre a la palta peruana. Estados Unidos es un mercado grande que viene
creciendo a una tasa anual de 14.98% en sus importaciones, lo cual viene
aprovechando Chile y México.
Cabe mencionar que Chile tiene como estrategia de largo plazo encontrar un mercado
alternativo al de Estados Unidos en Sudamérica, especialmente, en Argentina. Esta
opción ha sido largamente contemplada e incluyo se han enviado embarques de
muestras a ese país.
20
Reuben Hofshi, “ The Chilean Avocado Industry: An Overview”. California Avocado Commission.
http://growers.avocado.org/growers/pages/2000_38.php?sd=growers. Consultado el 18/08/2004
52
demanda. Se estima que en 1994 se importaron 9,673 toneladas de dichos países. En
California se cosecha principalmente en los meses de mayo hasta agosto y el
aguacate cultivado lleva un costo de producción y venta muy alto. Debido a ello, los
productores californianos no están de acuerdo con la propuesta de la USDA para
permitir la importación de México en dicho de mercado21.
Según un estudio de mercado que tuvo como objetivo describir a las personas que
consumían la palta, para conocer mejor sus hábitos, costumbres y así poder enfocar
mejor las estrategias de promoción, los consumidores más frecuentes de paltas de los
Estados Unidos presentan las siguientes características:
21
“Características del mercado norteamericano de aguacate”. APEAMAC. www.apeamac.com. Consultado el
18/09/04
22
ODEPA-CHILE. http://www.odepa.gob.cl/servicios-informacion/Mercosur/cap-5-3.html. Consultado el 15/08/04.
23
Plan de Marketing 2003-04 Palta Chilena en EE UU (resumen)”
http://www.agrogestion.com/images_agro/paltas/Promocion.pdf. Consultado el 15/08/04.
53
– La Palta hace que sus platos sean especiales
– No quiere perder NADA de la fruta
Ante la interrogante de por qué compraban paltas, se dieron dos respuestas concretas
que están relacionadas tanto con el sabor como con lo saludable que es. Ambas
respuestas tuvieron gran acogida, pero la razón más fuerte de porqué decidían
comprar paltas fue la del sabor. Un 81% de las personas dio esta respuesta, mientras
un 65% dio la relacionada a la salud.
5.1.2 Distribución.
54
Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Central y el centro del país. En
la región del Pacífico Norte (Washington, Oregon, Idaho y Alaska) los consumidores
buscan el mayor ahorro de tiempo y productos saludables, a lo cual los minoristas
están respondiendo con variedades de productos preparados, productos orgánicos y
productos étnicos.
Tabla 6
COMERCIO MUNDIAL DE LA PALTA 2002 (Toneladas)
55
Gráfico 28
Hay tres países que son los principales proveedores de palta a la Unión Europea, y
estos son Israel, Sudáfrica y España. Juntos proveyeron el 85% del total importado por
Europa. Países con menos importancia son Kenia, México y Chile, que exportó sólo el
1%.
Gráfico 29
ESPAÑA. 2002.
España contaba en el año 2002 con 10,500 hectáreas en total de palto de todas las
variedades. Este país produce mayormente la variedad Hass, pues esta variedad
56
constituyó el 75% del total producido en el 2002, seguido de la Fuerte y la Bacon que
son minoría. (ver gráfico 30)
Gráfico 30
ISRAEL.
En el año 2002, Israel contaba con 4,400 hectáreas sembradas con palta, en las
cuales no existe una variedad predominante. Las principales variedades son Hass,
Ettinger y Fuerte.
Gráfico 31
57
Gráfico 32
6 ACCESO A MERCADOS
A continuación se revisarán los aranceles, las prácticas competitivas como las Buenas
Prácticas Agrícolas y EUREPGAP; requisitos sanitarios exigidos y las normas de
calidad que se manejan a nivel internacional.
• En Europa : 0%
• Guatemala y Costa rica: 14%
• Reino Unido: 0%
• Canadá: 0%
• Estados Unidos: 0%
58
6.2 Prácticas competitivas.
Para ilustrar cuáles son las prácticas que exige el mercado global, se estudiará el caso
de Chile, donde la mayoría de productores y exportadores se encuentra desarrollando
el programa “BPA” (Buenas Prácticas Agrícolas), el cual es desarrollado por las
Asociación de Exportadores Chilenos (ASOEX) y que comprende una serie de
medidas que maximizan la calidad del producto frutícola, las cuales incluyen el uso
racional de agro- complementos, higiene en productos, producción integrada,
seguridad laboral y el cuidado del medio ambiente,
El objetivo de este programa es asegurar la calidad sanitaria de la fruta, conservación
ambiental, trazabilidad del producto y seguridad del traconsultador. Adicionalmente, la
mayoría de las empacadoras tienen inspectores internacionales para certificar calidad
en las prácticas. USDA –APHIS inspecciona los paltos chilenos antes de la
embarcación y emite un certificado fitosanitario.
El más popular programa de seguridad alimentaria es llamado HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point), el cual es internacionalmente reconocido como la
metodología de seguridad alimentaria que provee el marco para la identificación de
peligros y su control. Algunas empresas han implementado este programa y están
contemplando la implementación de un ISO (International Organization for
Standardization)
Recomendaciones.24
24
“Exportaciones de palta logran cifra más alta de su historia”. Noticias Agrarias. MINAG. :
http://www.minag.gob.pe/noticias_agraria.shtml?x=370 . Consultado el 20/08/2004
59
ligándolo a la dieta mediterránea: con contenido de vitaminas, rico en aceite
monoinsaturado (oleico) y antioxidantes
Los consumidores esperan que sus alimentos sean cada vez más seguros, es así
como ninguno de ellos espera sufrir un brote de enfermedades transmitidas por
alimentos (ETA) después de haber consumido un producto hortofrutícola fresco.
De estas regulaciones se entiende que los países que exportan a estos bloques
económicos requieren también tener implementado el HACCP o demostrar la
efectividad de algún sistema que sea equivalente. Este enfoque está siendo adoptado
a nivel mundial ya sea en forma voluntaria o obligatoria.
Para el caso de los frutos hortofrutícolas frescos, dentro de la Food Safety Iniciative de
Estados Unidos, se comenzó a promover la adopción de las Buenas Prácticas
Agrícolas por medio de la “Guía para reducir al mínimo el riesgo microbiano en los
alimentos, en el caso de frutas y vegetales frescos”, editada por el US Department of
25
PROCHILE. www.prochile.cl. Consultado el 11/08/04.
60
Health and Human Services, la Food and Drug Administration y el Center for Food
Safety and Applied Nutrition de EE.UU, como una manera de proteger a los
consumidores de los brotes de ETA a causa de estos productos. Por su parte, Europa,
por medio de la Euro Retailer Produce Working Group (EUREP), a partir del año 2000,
promueve la adopción de estos principios como una manera de proteger la salud de
sus consumidores.
PREMISAS DE EUREPGAP26
26
PROCHILE. www.prochile.cl. Consultado el 11/08/04.
61
Fuente: PROCHILE
Requisitos mínimos
• Enteras
27
Estándares aplicados por IQF.
62
• Sanas (sin podredumbre o deterioro)
• Limpias y prácticamente exentas de material extraño
• Prácticamente exentas de plagas
• Prácticamente exentas de daños por plagas
• Sin daños causados por bajas temperaturas
• Con pedúnculo no superior a 10 mm, cortado limpiamente
• Exentas de humedad externa anormal
• Exentas de cualquier olor y/o sabor extraños
Además:
• Las paltas no deben ser golpeadas (no se aceptan si caen al piso)
• Deben ser cosechadas en un punto correcto de madurez fisiológica que
determine un color (verde oscuro) y textura (“dura”) adecuados.
• No se aceptan paltas en contacto con el suelo (en el huerto)
Clasificación
Se clasifican en 3 categorías:
• Extra
• Categoría I
• Categoría II
1. forma
2. color
3. textura
4. limpieza
5. humedad superficial
6. material extraño
7. pedúnculo
8. daños mecánicos o físicos
9. daños patológicos o por insecto
63
10. daños por almacenamiento
11. calibre
12. peso
13. acomodo en la caja
14. codificación
15. temperatura de pulpa
16. porcentaje de grasa
1. Forma.
Las paltas deben tener una forma típica (en forma de pera o la punta algo ahusada).
No se aceptan paltas muy curvadas, alargadas, aplanadas, amorfas, asimétricas o
deformadas. Tampoco con protuberancias (“cachos” o crestas) ni con hundimientos.
Una proporción muy baja de paltas “redondas” puede tolerarse incluso en la Categoría
I. La cáscara debe ser característica (rugosa) y no lisa.
Deforme (Df): Paltas que no presentan la forma típica dela palta HASS, ya sea que
sean amorfas, redondas, muy curvadas, etc. El defecto menor (leve) se acepta sólo
en la categoría II.
Piel lisa (Li): Piel o cáscara más o menos lisa, sin la rugosidad típica de la variedad.
2. Color
El color es verde intenso oscuro.
Pálida (Pa): Falta de madurez fisiológica, color verde pálido hasta amarillento. Se
considera defecto menor si el área pálida no es mayor de 8 cm2, o si el contraste de la
parte más pálida no es tan notorio (esto es, la palta en su conjunto es más o menos
homogénea en color)
64
Daño por el sol (DxS): Porción amarillo-naranja por exceso de exposición al sol. Se
considera defecto menor si el área afecta no es mayor de 4 cm2 o si el color naranja
es levemente perceptible.
Madura (Md): Colores oscuros que denotan mayor madurez o contacto con el suelo.
Generalmente, está asociado con una textura algo más suave. Se considera defecto
menor si el área afecta no es mayor de 8 cm2.
3. Textura.
La textura debe ser “dura”, no se aceptan paltas ni siquiera levemente blandas o que
aplasten con una presión moderada.
4. Limpieza.
Las paltas se deben empacar limpias, sin restos de tierra o incluso insectos
superficiales (como queresas).
Tierra (Ti): Paltas que presentan tierra en la cáscara. Se considera defecto menor si la
presencia de tierra es leve y además compromete menos del 30% de la superficie de
la fruta.
5. Humedad superficial
Las paltas no deben presentar agua superficial una vez empacadas. Pueden ser
lavadas con agua si esto fuera necesario pero deben ser completamente secadas de
inmediato (con un secador de aire)
65
6. Material extraño.
Las paltas empacadas deben estar libres de cualquier material extraño, incluyendo
insectos vivos o muertos, restos de goma, etc.
7. Pedúnculo.
Las paltas de categoría I deben tener pedúnculo, no mayor de 10 mm (ideal es que no
sea mayor de 5 mm). El pedúnculo no debe estar dañado. Las paltas de Categoría II
pueden presentar ausencia de pedúnculo, pero el lugar de inserción no debe ser
profundo y debe estar bien cicatrizado.
Sin pedúnculo (SP): Cuando falta el pedúnculo y se observa una depresión o hueco.
La herida puede estar más o menos seca o presentar un color blancuzco más fresco.
8. Daños mecánicos.
Las paltas deben estar enteras, libres de cortes o heridas; sólo se aceptan leves daños
mecánicos en la cáscara (superficiales). Si las lesiones son recientes y no están
cicatrizadas entonces es peor.
Russet (Rs): cicatrices características pro el roce debido al viento cuando el fruto es
pequeño.
Puntos negros (PN): daño lenticelar por roce post-cosecha; este defecto se exacerba
con los frutos muy turgentes o con humedad superficial, así como con el
almacenamiento en cámara fría.
66
9. Daños patológicos, por insecto o roedores.
Cicatriz (Cz): Daños patológicos o por insecto que causan lesiones ya cicatrizadas en
la piel, pero sin comprometer la pulpa. Pueden ser mayores o menores (hasta 4 cm2)
Daño por insecto (DxI): Daños recientes en la cáscara, sin cicatrizar. Pueden ser
menores hasta severos.
Daño por roedor (DxR): Lesión característica por mordedura de roedor, generalmente
cerca al pedúnculo.
11. Calibre.
Se refiere a piezas empacadas fuera del rango de calibres estipulado en la caja.
12. Peso
Pesos de caja pro debajo del peso neto estipulado.
14. Codificación.
Se refiere a errores en la codificación que pueden afectar la correcta identificación del
producto o la trazabilidad.
67
15. Temperatura de pulpa.
Característica de calidad de la fruta, que debe mantenerse dentro de los rangos
establecidos, ya sea durante su procesamiento (pre-frío y almacenamiento) así como
en el transporte marítimo.
68
Defectos de calidad: tolerancias
Forma
Defome (Df) M enor Ausente 20%
M ayor Ausente Ausente
Color
Pálida (Pa) M enor 5% 20%
M ayor Ausente Ausente
T extura
Blanda (Bl) Severo Ausente Ausente
Limpieza
Tierra (Ti) M enor 5% 10%
M ayor Ausente 5%
Humedad
Humedad (H) M ayor/Severo Ausente Ausente
M aterial extraño
M aterial extraño (M E) M ayor/severo Ausente Ausente
M aterial extraño vegetal no
peligroso (M EV) M ayor 1 en 10 cajas 1 en 10 cajas
Pedúnculo
69
D añ o s m ecá n ico s
R usset (R s) M enor 10% 2 0%
M ay or A us ente 5%
D añ o s p ato ló g ic o s, p o r
in sec to , o ro ed o r
C icatriz (C z) M enor Hasta 4 cm 2 Hasta 6 cm 2
M ay or A us ente A use nte
D añ o s p o r
alm ace n am ien to
D añ o por frío (D xF ) M ayo r/se ve ro A us ente A use nte
C alib re
F ue ra d e calibre (F C ) M enor 10% en una ca ja 1 0% en una caja
M ay or 0% en una caja 0 % e n una c aja
P es o
B ajo pe so (B P ) M enor 10% de cajas 1 0% de ca ja s
M ay or A us ente A use nte
Aco m o d o ca ja
M al a co m odo (A c) M enor 10% de cajas 1 0% de ca ja s
M ay or A us ente A use nte
C o d ific ació n
M al cod ificad o (C od) M ayor A us ente A use nte
T em p era tu ra d e p u lp a
T em p . M uy b aja M ayor < 4.0°C (s alid a tú nel)
< 5.0°C (c ám ara)
S e vero < 3.0°C (s alid a tú nel)
< 4.0°C (c ám ara)
T em p . M uy a lta M ayor > 7.0°C (s alid a tú nel) > 7.0°C (sa lida túnel)
> 8.0°C (c ám ara) > 8.0°C (cá m ara)
> 8.0°C (s alid a tú nel) > 8.0°C (sa lida túnel)
> 9.0°C (c ám ara) > 9.0°C (cá m ara)
70
6.5.2 Presentación actual de la Palta Hass28.
Ilustración 1
Tabla 7
Especificaciones de empaque
Peso neto 11.34 Kg. 25.00 Lbs.(promedio)
Medidas 43.0 cm X 32.6 cm X 17.5 cm 16.9onz X 12.8onz X 6.9onz
28
PROMPEX –Perú.
29
Diversified Avocado Products. México.
71
Tabla 8
Especificaciones de empaque
Peso neto 4 Kg. 6.82 Lbs (promedio)
Medidas 35.0cm X 28.5cm X 9.0cm 13.8onz X 11.2onz X 3.5onz
Tabla 9
Clasificación de la palta - Japón
Tamaño Rango en gramos Rango en onzas
18 300-320 10.66-11.37
20 260-299 9.24-10.62
24 213-259 7.57-9.20
30 176-212 6.25-753
35 148-175 5.26-622
Especificaciones de empaque
Peso neto 6 Kg. 13.23 Lbs (avg)
Medidas 43.9cm X 33.1cm X 11.0cm 17.3in X 13.0in X 4.3in
REINO UNIDO
72
Mayorista: BRISTOL FRUIT SALES (FRUIT & PRODUCE)
Bristol Fruit Sales - Fruit & Produce
Wholesale Fruit Centre
Albert Crescent
Bristol Avon
BS2 0YW
Tel: 0117 977 3562
Fax: 0117 972 0670
Contact: Mr Steve Payne
Website: www.bristolfruit.co.uk
FRANCIA:
• Achats Primeurs 66
Mr Fabresse Frédéric
St Charles International, BP 5008, 66030 Perpignan Cedes
T. 04.68.85.20.32, Fax 04.68.85.28.73
VAT n°: FR 85447920869
Mail : achatsprimeurs66@yahoo.fr
Rubro: Importador/exportador/trader
• Agrusud
Mr Sansone Cyr
MIN les Arnavaux Box 420 13323 Marseille Cedex 14
T. 04.91.98.05.40, Fax 04.91.98.03.88
VAT n°: FR 13063802979
Marcas: Agador, Alliance, Comoe, Dahab, Dorot, Fortunée, Karim, La Galinette, La
Perle, La Royale, Migranjia, Nancy.
Web : http://www.agrusud.fr/
73
Rubro: Exportador, Importador, Envasador.
ESPAÑA:
• Agenfruits SA
Mr Blanco Francisco
C/Jaime Roig 19, Entresuelo H, 46010 Valencia
T. 96-389.81.48, Fax 96-389.83.19
VAT n°: ES A 46071478
Marcas: 1x1, Rambla
Web : http://www.atlanta.de/
Rubro: Importador/exportador
• Central Dica SA
Mr Carrasco Lorenzo
Mercabarna Longitudinal 7 n°65 08040 Barcelona
T. 93-262.66.50, Fax 93-262.66.51
VAT n°: ES A58 348 335
Rubro: Importador, distribuidor, empacador, exportador.
Marcas: Pura Sangre, Totolindo
WEB: http://www.grupolc.com/
• Agrocanillas SL
Mr Ramirez V.
Camino del Higueral s/n Apdo n°113 29700 Velez Malaga
T. 952-55.80.37, Fax 952-50.80.48
VAT n°: ES B29 888 542
Marcas: Agrocanillas, Agrocurros, Tope.
http://www.agrocanillas.com/
Rubro: Productor, importador, exportador.
Mr Baldovinos Jesus
Longitudinal 9 n°99 ZAC Mercabarna 08040 Barcelona
74
T. 93-262.63.77, Fax 93-263.33.38
VAT n°: ES A59161902
Rubro: Exportador, importador, distribuidor.
Marca : Regal Fruti
ITALIA
• AL.MA. Srl
Mr Albuzza Alberto
Via C. Lombroso 54 Ortomercato Pad A Stand 35/37 20137 Milano
T. 02 55 10 622, Fax 02 55 19 56 46
VAT n°: IT 09934620155
Exportador, importador, distribuidor.
Web: http://www.ortomercato-milano.it/alma/
REINO UNIDO
Mr Rees Charles
2 Market Centre
Hayes Road Western Int. Market
UB2 5XJ Southall
T. 020-85730568, Fax 020-85692593
VAT n°: GB 453 019 862
Importador, mayorista.
MARCA : Vitacress
MAIL : vsales@vitacress.co.uk
Por otro lado, las siguientes organizaciones realizaron demandas de palta a través de
Prompex:
Año 2004.
Los países demandantes a través del sistema de Prompex, en este año, fueron
Taiwán, India, Finlanda y Alemania.
75
Demanda: D12916 - 19917 Fecha: 19/04/2004 Producto Demandado: PALTAS
76
Teléfono(s): 4989 62020364 Fax(s): 4989 62020428
Email:n.d. Fuente de Información: OTROS
Año 2003
77
Demanda: D11116 - 13810 Fecha: 05/11/2003 Producto Demandado: PALTAS
País de procedencia: FRANCIA
Empresa Demandante: CENTRE HOSPITALIER DEPARTAMENTAL FELIX GUYON
Contacto: SRTA. MIREILLE FRAINEAU
Teléfono(s): 262 905020 Fax(s): 262 905052
Email:m-fraineau@chd-fguyon.fr
Fuente de Información: OTROS
78
6.5.5 Empresas exportadoras peruanas de palto Hass y Fuerte.
CAÑETE
HUARAL
1. EMEGRIM HUANDO
2. AGRÍCOLA LOS AMIGOS S.A.
3. AGRÍCOLA MARIA ELENA SAC
79
HUAURA
1. CASLO S.A.
2. AGRÍCOLA JAPURIMA
3. EMP. AGROIND. LA PUNTA SAC
ICA
CHINCHA
Se estima que en el Perú existen alrededor de 3000 has plantadas con palto Hass,
30% de las cuales son plantaciones jóvenes
80
PERU
Asociación de productores de palto hass del Perú – Prohass
6.7.1 PROHASS
Las oficinas están situadas en la Av. Nicolas Arriola – oficina 901 – La Victoria.
Respecto a las cuota de afiliación , ésta es de US$ 500 (pago único) y también se
realiza un pago de cuotas ordinarias en relación al número de hectáreas, por ejemplo,
para el caso de que se tenga de 0-10 has la cuota es de 120 soles.
CHILE
Chilean Fresh Fruit Association – CFFA
http://www.cffa.org/home.htm
Federación de frutas de Chile
http://www.fedefruta.cl/
81
ESTADOS UNIDOS
California Avocado Comisión
SUDÁFRICA
South African Avocado Growers’ Association
http://www.avocado.co.za/new/pages/main_header.htm
MEXICO
Asociación de productores y Exportadores de Aguacate de Michoacán, A.C.
http://www.apeamac.com/
82
II. CONCLUSIONES
México y Chile son los principales países exportadores de palto. Otros países que
destacan son España, Israel y Francia.
Dentro del contexto mundial tenemos a Indonesia, Guatemala, España, Costa Rica,
Canadá, Reino Unido y Suiza como clientes atractivos para las exportaciones de palto
Hass del Perú ya sus importaciones han crecido a una tasa anual promedio de 146%,
48%, 21%, 21%, 12%, 7% y 5%.
Otro cliente atractivo para las futuras exportaciones de Perú (cuando se autorice el
ingreso) es el mercado de los Estados Unidos quien importó en el 2002, US$ 158.753
millones de paltas.
El mercado exterior de palto Hass es muy amplio y dinámico, lo cual sugiere que
seguirá expandiéndose y que las perspectivas a largo plazo de los productores de
palto serán positivas.
Los países que compiten con Perú en la contraestación son: Sudáfrica y Brasil.
83
La estacionalidad de los paltos del Perú, permiten abastecer al mercado europeo en el
periodo mayo – agosto y cuando se aperture el mercado de los Estados Unidos (previa
aprobación de APHIS) podremos abastecerlo en los meses de agosto y setiembre.
III. RECOMENDACIONES
Recibir la asistencia técnica de un experto en cultivo de paltas, de tal manera que los
agricultores produzcan de acuerdo a los estándares de calidad requeridos para el
mercado de exportación.
El éxito del presente proyecto se logrará sólo con la participación del sector privado,
agentes involucrados o comprometidos con la cadena productiva y el concurso de un
gobierno eficiente que se ofrezca como promotor del desarrollo además de facilitador.
30
La trazabilidad es un sistema que permite al cliente reconocer la procedencia exacta de las frutas y
vegetales. Mediante el programa informático, se controla el tratamiento completo que reciben los frutales,
desde el riego, el tipo de labores a nivel de campo y el uso de fertilizantes y agroquímicos, incluye el
control de plagas o enfermedades.
84
A largo plazo, implementar el sistema HACCP en plantas de proceso así como el uso
de Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) a nivel de campo y centros de acopio.
85
ANEXO 1: PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ACEITE DE PALTA.
INMOLAG SA
86
distrito LA MOLINA
provincia LIMA
departamento LIMA
teléfono 51(1)-4668045 / 8153347
fax 51(1)-4668045
código postal LIMA 12
contacto VICO MARTINEZ JOSE ANTONIO
cargo del contacto DIRECTOR GERENTE
e-mail INMOLAG@TERRA.COM.PE
web site sin información
FOB año 2003 US$ 334,941.83
Productos
FOB partida año 2003
partida descripción
US$
87
dirección LOS GIRASOLES MZ. C, LOTE 15
distrito ICA
provincia ICA
departamento ICA
teléfono 51(56)-407004 / 257615
fax 51(56)-407004
código postal ICA
contacto RAFAEL IBARGUREN
cargo del contacto GERENTE GENERAL
e-mail AGRICOLADR@VIABCP.COM
web site sin información
FOB año 2003 US$ 2,183,707.41
CAMPOSOL S.A.
88
cargo del contacto GERENTE
e-mail CPF_GERENCIA@TERRA.COM.PE, CPF_COMERCIAL@TERRA.COM.PE
web site sin información
FOB año 2003 US$ 8,223,422.82
89
FOB año 2003 US$ 68,243.50
I Q F DEL PERU SA
INCA FRUT SA
90
703200000 ajos frescos o refrigerados 11,369.00
804400000 aguacates (paltas) frescos o secos 104,880.00
807190000 los demás melones y sandías frescos 4,385.00
1005901200 maíz blanco 5,605.51
1404103000 tara 30,374.28
810100000 fresas (frutillas) frescos 140,751.00
708100000 arvejas (guisantes, chicharos) (pisum sativum) frescas o refrigeradas 276,832.00
otras partidas 9,300.34
91
razón social PROCESADORA LARAN SAC
RUC 20451899881
dirección AV. LOS HORIZONTES MZ N LT. 7 LOS HUERTOS DE VILLA
distrito CHORRILLOS
provincia LIMA
departamento LIMA
teléfono 51(1)-2541805 / 2540067
fax 51(1)-2545160
código postal LIMA 9
contacto MASIAS MALAGA ESTUARDO
cargo del contacto GERENTE GENERAL
e-mail OFVILLA@LACALERA.COM.PE
web site sin información
FOB año 2003 US$ 3,777,872.15
92
IV. BIBLIOGRAFÍA
Libros.
Bases de datos.
FAO
ADUANAS
PROMPEX
MINAG
Avocadosource.com
Paginas web.
http://www.agmrc.org/fruits/avocadomain.html
93
“Europa, un gran mercado”. Presentaciones del "Encuentro Anual de Productores y Exportadores
de Paltas", 10 de Julio de 2003. FUNDACIÓN CHILE.
http://www.agrogestion.com/images_agro/paltas/Mercado.pdf. Consultado el 03/09/2004.
Consejo Federal de Inversiones. “ La oferta de palta en los principales mercados del mundo”.
http://negocios.cfired.org.ar/servlets/textserver?document_id=551&piece_number=4&language_c
ode=1. Consultado el 03/09/2004
Reuben Hofshi, “ The Chilean Avocado Industry: An Overview”. California Avocado Commission.
http://growers.avocado.org/growers/pages/2000_38.php?sd=growers. Consultado el 18/08/2004
“Exportaciones de palta logran cifra más alta de su historia”. Noticias Agrarias. MINAG. :
http://www.minag.gob.pe/noticias_agraria.shtml?x=370 . Consultado el 20/08/2004
ODEPA-CHILE. http://www.odepa.gob.cl/servicios-informacion/Mercosur/cap-5-
3.html. Consultado el 20/07/04
94