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BDigIA - Estudio de Carned de Vacuno-Prodapp PDF
BDigIA - Estudio de Carned de Vacuno-Prodapp PDF
ESTUDIO DETALLADO
DE COMERCIALIZACION
DE CARNE DE VACUNO
CON VALOR AGREGADO
Julio, 2005
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
INDICE
1. INTRODUCCION ........................................................................................................ 2
2. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 2
7. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 53
9. ANEXOS ..................................................................................................................... 59
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
1. INTRODUCCION
Es por estas razones que hemos puesto especial dedicación para que este estudio brinde un
panorama bastante amplio de los mercados de carne de vacuno para el Pozuzo-Palcazú,
poniendo especial énfasis en el principal mercado, que es Lima, y en el tema del mercado
de los cortes finos de carne de vacuno.
2. ANTECEDENTES
En los trabajos sobre ganadería hechos hasta hoy no se ha trabajado mayormente con
datos de zonas específicas y menos referente a cortes finos de ganado vacuno; las
estadísticas oficiales de acceso público son mayormente información a nivel
departamental sobre población de ganado vacuno y beneficios en camales, pero no se
brinda información a nivel de provincia o distrito, ni tampoco la concerniente a centros de
engorde a pesar de que un organismo del Ministerio de Agricultura, el Senasa, registra
dicha información.
En este trabajo hacemos un primer avance en este tema al haber logrado acceso a la base
de datos del Senasa que desde el 2004 se está implementando con el registro mensual de
la información de beneficios en camales y tránsito de ganado y por ello podemos dar una
idea mucho más clara que otros trabajos referidos al tema, sobre los aspectos de la oferta y
demanda de carnes que competen a la zona del Pozuzo-Palcazú.
3. INFORME TECNICO
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
El ámbito geográfico en el que se realizó este estudio son los seis distritos del Pozuzo-
Palcazú (Pozuzo, Codo del Pozuzo, Iscozacín, Ciudad Constitución, Yuyapichis y Puerto
Inca), donde se contactó a los productores ganaderos y la ciudad de Lima, donde se
contactó a los otros agentes vinculados al comercio de la carne de vacuno –centros de
engorde, camales, restaurantes, hoteles y un importador-.
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Apreciamos que de lejos sería Lima (41.3% del total nacional de ganado beneficiado) el
mercado más atractivo para los productores de ganado vacuno para carne; en un segundo
nivel estaría Arequipa (10.2%), en un tercer nivel con proporciones entre el 4% y 6%
estarían La Libertad, Lambayeque y Piura (en ese orden respectivo) y en un cuarto nivel
con proporciones entre el 2% y 3% estarían Junín, Ica, Cajamarca, Puno, Cusco, Ancash y
San Martín.
Para tener una idea definitiva del circuito de la comercialización de carne de vacuno en el
país necesitamos confrontar la demanda con la oferta. Si la producción de un
departamento alcanza para su propio consumo, entonces los otros departamentos que
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producen ganado para carne ya no verán tan atractivo como mercado a dicho
departamento.
Una primera aproximación a este punto la obtenemos del cuadro 2, donde se presenta la
población de ganado vacuno 2004 por departamento. Restándole la población de vacas en
ordeño llegamos a un estimado de la población de ganado disponible para ser beneficiado
en camales.
Constatamos que los departamentos que más demandan carne de vacuno nacional de
acuerdo al cuadro 1, los que se sitúan hasta en los 5 primeros lugares según cantidad de
ganado beneficiado (Lima, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Piura), no están entre los
departamentos con mayor población de ganado para carne del cuadro 2 y por lo tanto es
posible que su propia producción de carne no sea suficiente para abastecer totalmente su
demanda, por lo que los departamentos que más producen ganado para carne verían en
ellos un destino probable para su alta producción.
Del cuadro 2 podríamos deducir que departamentos como Puno (11.3% del total nacional
de la población estimada de ganado para carne), Cusco (11.0%), Cajamarca (9.3%),
Ayacucho (8.9%), Ancash (7.6%), Apurímac (6.2%), y Huánuco (5.5%), que no registran
un alto consumo de carne de vacuno según el cuadro 1, serían los más importantes
abastecedores de otros departamentos.
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Con el cuadro 3 podemos ya precisar los alcances expuestos hasta ahora sobre el circuito
comercial de la carne de vacuno en nuestro territorio. Los datos del MINAG sobre
producción de carne nos permiten contraponer la oferta (producción) y demanda
(beneficio) por carne de vacuno nacional en cada departamento y de los déficits o
superávits resultantes tener una idea de los flujos del comercio de este producto.
Confirmamos una vez más que son unas cuantas urbes costeñas (Lima, Arequipa, La
Libertad, Lambayeque) las que por la magnitud de su demanda y sin el mismo correlato
en la producción resultan ser los principales mercados hacia donde apuntará la oferta de
ganado de las zonas con apreciable excedente respecto a su abastecimiento local. Se
aprecia, como ya se había deducido antes a partir de los datos de población de ganado por
departamento al compararlos con los de beneficio, que son los departamentos
identificados con las zonas de sierra y selva (Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco,
Ayacucho, entre los más importantes) los que cuentan con superávit de oferta para
abastecer a las mencionadas urbes. Podemos ver además que departamentos como Pasco
que no tienen una población ganadera relativamente alta comparada con otros
departamentos, al registrar un bajo consumo de carne cuentan con un excedente para
comercializarlo hacia otras regiones.
Otro punto importante a recalcar es que Lima, cuya población de ganado vacuno es
relativamente baja (proveniente en su gran parte de zonas de sierra del departamento)
resulta siendo el principal productor de carne de vacuno del país. Ello se explica porque
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Recapitulando, centrándonos en las cifras del cuadro 3, los mercados llamados en primera
instancia a ser abastecidos de carne de vacuno desde otros departamentos serían: Lima, de
lejos el principal mercado (déficit de - 40,165 TM), Arequipa (- 4,968 TM), La Libertad (-
4,330 TM), Ica (-3,371 TM), Loreto (-1,065 TM), Moquegua (-584 TM), Tumbes (-366
TM), y con nulo o estrecho superávit: Ucayali, Lambayeque, Junín, Tacna y Madre de
Dios.
Para hacer efectivo este flujo existen una serie de comerciantes o intermediarios tanto en
la zona de producción del ganado como en la zona de consumo.
En este contexto del comercio del ganado en pie entra en juego un elemento que es muy
importante en el circuito comercial de la carne, como es el centro de engorde, el cual se
localiza muy cerca de los centros de consumo y compra ganado proveniente de diferentes
zonas para engordarlo en un período de aproximadamente 90 días y luego sacrificarlo en
el camal para vender la carcasa como carne de calidad extra, la cual recibe un mejor
precio que la carne extra proveniente del ganado que va directamente de la zona de
producción al camal (ganado viajero). Los tipos de ganado demandado por los centros de
engorde son aquellos dotados de especiales características para aumentar de peso
significativamente en pocos días.
La forma como en definitiva se establecen las rutas de los circuitos comerciales está en
función de los costos y precios involucrados en el acceso a los mercados de cada
departamento. Cajamarca, el departamento con mayor superávit en la producción de carne
de vacuno, por la cercanía puede comerciar el ganado en La Libertad, pero si en Lima
obtiene un mejor precio que en La Libertad –el cual obviamente cubre el mayor costo del
transporte-, entonces Lima también estará en su circuito de comercio, como que es así.
Similar análisis se plantearía para Puno y Cusco cuya alternativa de mercado más cercana
para vender el ganado es Arequipa, pero Lima en la práctica no deja de ser una buena
opción. A su vez Arequipa puede cubrir en buena parte su abastecimiento con carne de
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ganado procedente de Cusco y Puno y contar con un excedente de su propio ganado para
venderlo en Lima, como también se da. Lo mismo sería el caso de Junín, que
aprovechando la cercanía y la buena carretera que lo une con Lima puede abastecer su
mercado con ganado procedente de Ayacucho, Huánuco y Pasco y tener un excedente de
su propio ganado para vender en Lima –por cercanía lo mismo podríamos decir de Ica-.
En el caso de los distritos del Pozuzo y Palcazú, que se distribuyen en los departamentos
de Pasco y Huánuco, tienen como alternativas de mercados, aparte de sus mercados
locales, los departamentos de Junín, Ucayali y Lima, principalmente. Cabe mencionar
que de acuerdo a lo que observamos en los distritos, que es el caso de la mayoría de las
localidades de la sierra y la selva, en los mercados locales –debido al bajo poder
adquisitivo de los pobladores de la zona- el precio de la carne es bajo y los productores
ganaderos prefieren comerciar el ganado de más baja calidad (los más flacos o vacas
viejas) en los mercados de la zona y reservar los mejores para la venta en Lima.
4.2.1. Productores
Para tener un perfil claro de los productores del Pozuzo-Palcazú primero presentamos una
visión general de las seis zonas ganaderas elaborada en base a lo observado en las visitas
realizadas y las impresiones recogidas de las entrevistas con los productores. Luego
incidimos en algunas características importantes de los productores según la zona en base
a los resultados obtenidos del procesamiento estadístico de las encuestas.
a) Pozuzo
Pozuzo es uno de los ejes más importantes de la ganadería del ámbito del PRODDAP,
debido a que es el centro de comercialización y centro de acopio más importante de la
zona. Esta es habitada por los descendientes de los colonos Austro-Alemanes que se
establecieron en la zona por los años 1859, los que actualmente se dedican a la actividad
ganadera.
La alimentación del ganado está totalmente sustentada por el pastoreo, solo se realiza
suplementación mineral mediante sal común y premezcla de minerales y vitaminas. Las
variedades de pastos presentes en la zona son la Brachiaria Decumbens y la yaragua
(Hyparrehnia rufa), encontrándose también algo de pasto elefante (Pennisetum
purpureum).
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Debido a esta disminución de la calidad genética del ganado, los ganaderos de esta zona
en un esfuerzo meritorio han introducido genética nueva, principalmente por el uso de
nuevas tecnologías como la inseminación artificial, que ha posibilitado el ingreso de razas
como el Angus, Limousine, Santa Gertrudis, Sinmental y que reingrese el Brahman para
refrescar sangre.
Pozuzo es la zona del ámbito que presenta el nivel tecnológico más alto, cuenta con
instalaciones adecuadas para la explotación (Potreros de púas, eléctricos, corral de
manejo), se realiza inseminación artificial, disponibilidad de profesionales (médicos
veterinarios y zootecnistas). Se realiza la vacunación apoyada conjuntamente con el
SENASA para prevenir brotes de carbunclo sintomático (pierna negra) y rabia, la cual es
transmitida por el murciélago vampiro (Desmodus rotundus), el cual es muy común en la
zona por la gran presencia de cuevas, siendo un problema porque constantemente ataca al
ganado.
El Codo de Pozuzo fue colonizado por los habitantes de Pozuzo en el año de 1967, pese a
ser una colonia relativamente nueva es sumamente importante debido al gran número de
cabezas de ganado que ahí se crían.
A diferencia de Pozuzo, el Codo muestra una fisiografía plana similar a una meseta, lo que
favorece considerablemente la actividad ganadera. Es una zona con alta precipitación y
disponibilidad de agua, debido a la presencia de gran cantidad de quebradas y causes de
agua. Presenta suelos de buena profundidad para pasturas, no se observa mucha erosión y
no son muy ácidos.
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La carga animal promedio en esta zona es de 1.68 UA/Ha, muy por encima de lo
observado en Pozuzo, debido principalmente a la mejor condición de las pasturas a causa
de mejores condiciones de suelos y medio ambientales, como a la fisiografía que facilita
dicha explotación. Cabe resaltar que no se realiza ningún tipo de fertilización a las
pasturas, y pese a presentar una fisiografía plana no se realizan labores de labranza
limitándose solamente al deshierbe como labor cultural.
El ganado predominante en la zona es producto del cruce de ganado cebuino con Brown
Swiss, el cual a diferencia del observado en Pozuzo presenta características mas cercanas
al Cebú por tener mayor porcentaje de esta sangre, debido a que esta zona presenta
condiciones de trópico.
Al igual que lo observado en diferentes zonas la calidad genética del ganado ha venido
disminuyendo progresivamente, por lo cual los ganaderos de la zona concientes del
problema han optado por introducir nuevas sangres mediante inseminación artificial y
adquisición de reproductores, especialmente Brahman.
Las instalaciones observadas en las zonas son las necesarias para una apropiada
explotación, es común el uso de cercos eléctricos y de púas. De las explotaciones visitadas
todas cuentan con corral y banda de manejo. Se realizan vacunaciones de rabia una vez al
año y carbunclo dos veces al año, existiendo ganaderos que solo realizan esta última
vacunación por la baja incidencia de rabia en esta zona.
c) Iscozacín
Este lugar se encuentra ubicado en zona de selva baja, presenta una fisiografía plana
adecuada para la explotación pecuaria. La calidad de los suelos no es muy buena siendo
común encontrar suelos muy erosionados con alto contenido de aluminio y Ph ácido
característicos de selva baja. En estas zonas existe gran variabilidad de suelos por lo que
se observan distintas coloraciones debido al contenido de hierro y aluminio que son
comunes en suelos degradados, siendo un buen indicador para determinar la calidad de
suelos la condición de las pasturas.
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La carga animal promedio en la zona es de 1.4 UA/Ha, la cual es una carga muchas veces
no acorde a la condición de las pasturas. Al igual que en otras zonas tampoco se realiza
fertilización a las pasturas, ni labranza alguna, solo labores de desmalezado.
El ganado predominante en esta zona es del tipo cebuino con muy poco porcentaje de
sangre Brown Swiss, se aprecian razas cebuinas como la Brahman, Gyr y Nelore; esta
última introducida recientemente mediante un programa de fondos rotatorios promovidos
por las Naciones Unidas.
Las instalaciones si bien son mucho más rusticas que las observadas en Pozuzo o el
Codo, cumplen su función, siendo muy útiles para el desarrollo de la explotación. La gran
mayoría de explotaciones cuenta con potreros de púas y en menor porcentaje se
encuentran los cercos eléctricos.
d) Ciudad Constitución
En las áreas dedicadas a la ganadería predomina la Brachiaria Brizantha que reemplazó las
pasturas de Torourco (Paspalum conjugatum) en la zona, encontrándose esta ultima en
algunos pastizales.
Las instalaciones observadas en esta zona son muy precarias, encontrándose muchas
explotaciones sin presencia de potreros, denotando un desconocimiento de un adecuado
manejo de pasturas. La gran mayoría cuenta con corrales de manejo que facilitan el
manejo del ganado ya que este tipo de ganado tiende a ser muy arisco y hasta agresivo si
no es manejado adecuadamente.
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Estas dos zonas del departamento de Huánuco presentan similar fisiografía, la cual es
plana, lo que facilita la actividad ganadera; ambas tienen como principal mercado la
ciudad de Pucallpa, donde además se abastecen de medicinas e insumos veterinarios.
La calidad de los suelos en esta zona no es muy buena, siendo común encontrar suelos de
baja fertilidad por acidez natural, por pérdida de nutrientes, toxicidad por aluminio y
arcillas de bajo poder de cambio. Estas características encontradas son en general
causadas por el lavado constante de los nutrientes por las altas precipitaciones que se
suscitan en la zona.
El ganado predominante en estas zonas es el ganado cebuino tipo amazonas con mayor
porcentaje de cebú. Se encuentran ganaderías formadas por rebaños de animales con gran
porcentaje de Brahman y Nelore, este ultimo introducido por un programa de las Naciones
Unidas.
Las instalaciones son muy rústicas, notándose muy pocos potreros de cerco eléctrico,
siendo la gran mayoría de púas. Cabe mencionar que muchas explotaciones no implantan
el sistema de potreros debido al costo que significa su instalación, con lo cual no
optimizan el uso del pastizal, obteniendo un pastoreo constante y perjudicial para la
pastura.
Una característica muy importante encontrada al realizar las encuestas del estudio en los
seis distritos del Pozuzo-Palcazú es la existencia de Asociaciones de Productores que
agrupan a los ganaderos, lo cual es favorable para el desarrollo de la producción de la
zona ya que si se cuenta con organizaciones consolidadas es posible mejorar el poder
negociador de los productores y la búsqueda de soluciones a problemas comunes (regadío,
vacunas, alimentación del ganado, etc.).
Considerando como un solo grupo a todos los productores encuestados en los distritos del
Pozuzo-Palcazú, a la pregunta sobre el número de reses que criaban (pregunta 16 de la
encuesta a los productores diseñada para procesarla estadísticamente), la mayor
proporción de las respuestas (36.21%) indicó que poseían entre 50 y 100 cabezas de
ganado por productor y en segundo lugar el 24.14% de los encuestados respondió que
poseía entre 100 y 200 cabezas de vacuno. Considerando cada distrito por separado, los
que respondieron mayoritariamente poseer entre 50 y 100 cabezas de vacuno fueron
Pozuzo (77%) y Ciudad Constitución (50%); entre 100 y 200 cabezas Codo del Pozuzo
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(60%); entre 200 y 300 cabezas Iscozacín (40%) y entre 10 y 50 cabezas Yuyapichis
(44%) y Puerto Inca (40%).
Respecto al número de cabezas vendidas al año (pregunta 17), considerando a los seis
distritos como un todo, la mayoría (41%) respondió haber vendido entre 10 y 30 cabezas,
en segundo lugar entre 30 y 50 cabezas (17%) y en tercer lugar entre ninguna y 10 cabezas
(17%). Por distrito, la mayoría en Pozuzo (67%), Codo del Pozuzo (40%), Iscozacín
(30%), Ciudad Constitución (40%) y Yuyapichis (56%) respondió haber vendido entre 10
y 30 cabezas, aunque en Iscozacín también fue una respuesta mayoritaria (30%) la venta
entre 30 y 50 cabezas. En Puerto Inca la mayoría (50%) vendió entre ninguna y 10
cabezas, dándose aquí el caso de varios ganaderos que recién se iniciaban en el negocio.
Las dificultades con las vías de comunicación y la falta de recursos del productor para él
mismo afrontar los gastos de transporte del ganado hasta el mercado final determinan que
en gran parte, dadas estas condiciones, lo más conveniente es contar con una red de
intermediarios que compren el ganado en el mismo fundo para llevarlo al destino final.
Los productores más pudientes, que son los menos, con su propio transporte o fletándolo
acceden a la venta en el mercado final.
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A nivel de cada distrito la respuesta de que todo se vende en el fundo fue mayoritaria en
Pozuzo (67%), Codo del Pozuzo (80%), Ciudad Constitución (40%) y Puerto Inca (50%).
En Iscozacín fueron mayoritarias las respuestas de que todo lo venden en Lima (40%) y
una parte en el fundo y otra parte en Lima (40%); en Yuyapichis la respuesta mayoritaria
fue que una parte se vende en el fundo y otra en provincias (40%). Destáquese el hecho de
que tanto en Pozuzo como en Iscozacín hay productores que son a la vez importantes
intermediarios, acopiando ganado no sólo en su zona sino también en los distritos donde
hay mayor oferta de ganado (Codo del Pozuzo, Pozuzo e Iscozacín principalmente).
Otro grupo de preguntas estuvo referido a características del ganado vacuno que
comercian los productores del Pozuzo-Palcazú. La preferencia por el ganado macho y las
razas desarrolladas en la zona producto de cruces de ganado cebuino con ganado tipo
Brown Swiss (llamado ganado Amazonas el producto del cruce) fueron respuestas
comunes en todos los distritos con lo que se demostraba el conocimiento de los
productores sobre los estándares comerciales de mayor conveniencia para la zona.
Ultimamente también están introduciendo razas cebuinas Nelore y razas europeas como el
Angus que al cruzarlo con el Brahma, otra raza cebuina ya presente en la zona, da origen
al Brangus.
Preguntados por la edad del ganado que más comercian (pregunta 20), para el conjunto de
la zona la respuesta mayoritaria (50%) fue de 2 a 2.5 años, seguida por la respuesta de 1 a
2 años (22%), lo cual da cuenta que se da preferencia al ganado joven y que en términos
del negocio de la comercialización de carne es la mejor opción, ya que es la carne más
tierna y la más apreciada para la venta al público consumidor.
Por distrito la respuesta de la edad de 2 a 2.5 años fue mayoritaria en Pozuzo (56%), Codo
del Pozuzo (50%), Iscozacín (60%), Ciudad Constitución (70%), Yuyapichis (44%) –que
con la misma proporción se respondió por la edad de 1 a 1.9 años- y Puerto Inca (40%).
En lo referente al peso del ganado que más se comercia (pregunta 21) el conjunto de la
zona respondió mayoritariamente el peso de 200 a 250 kilos (59%) y en segundo lugar
(24%) sin precisar peso respondieron que el destino del ganado era el engorde, lo cual
también es una buena opción para la zona dadas las condiciones difíciles para el comercio
en que realizan esta actividad.
Por distrito la respuesta mayoritaria por el peso de 200 a 250 kilos, se dio en Pozuzo
(78%), Codo del Pozuzo (50%), Iscozacín (80%), Ciudad Constitución (70%). Sólo en
Puerto Inca esta respuesta fue el segundo lugar (30%), siendo la respuesta mayoritaria que
la producción era para destinarla al engorde (40%).
Respecto a la forma de pago por la venta del ganado (pregunta 22) para el conjunto de la
zona la respuesta mayoritaria (48%) fue que el pago era al contado, en segundo lugar
(33%) al crédito y en tercer lugar (14%) en ambas formas.
Por distritos, en Pozuzo las respuestas se distribuyeron equitativamente entre las tres
formas de pago ya mencionadas (33.3% cada una), en Iscozacín todos (100%) indicaron el
pago al crédito, lo mismo que en Codo del Pozuzo (50%), y en Ciudad Constitución
(80%), Yuyapichis (78%) y Puerto Inca (60%) la respuesta mayoritaria fue de pago al
contado.
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
4.2.2. Intermediarios
Si bien no se realizó encuestas a intermediarios, de las entrevistas con los otros agentes de
la cadena quedó claro que estos existen en todos los puntos de la cadena facilitando el
flujo comercial del producto.
En lo que es la producción a nivel de fundo sólo algunos de los más grandes ganaderos,
por su capacidad económica, pueden hacer también el rol de intermediarios, participando
con su propio transporte en la movilización del ganado desde la zona de producción hasta
los camales del mercado de consumo (es Lima el principal mercado para los productores
del Pozuzo-Palcazú). Movilizan tanto el ganado de su fundo como el de otros productores
ganaderos, a quienes les pueden comprar el ganado para que sea el productor-
intermediario quien los comercialice en el mercado de consumo, o, eventualmente,
podrían cobrar sólo por el servicio de transporte y en el mercado de consumo entregarlo al
contacto del productor ganadero, que podría ser un centro de engorde o el intermediario
que lo comercializará luego de beneficiarlo en el camal.
Hemos hablado de intermediarios que pueden salir de los propios productores ganaderos.
Otra modalidad que podríamos considerar a este nivel es el de productores de la misma
zona que se concentran sólo en la etapa de engorde, para lo cual compran ganado muy
joven a otros productores ganaderos y luego de engordarlo lo venden a los intermediarios
que lo llevan al mercado de consumo.
Hasta aquí nos hemos referido a productores que también son comerciantes, pero ellos
sólo son una pequeña parte del universo de intermediarios que compran la producción del
fundo, donde la gran parte la conforman los intermediarios que sólo se dedican al
comercio. Estos cuentan con uno o más camiones para comprar el ganado en la zona de
producción y llevarlo al mercado de consumo (mercados regionales o Lima). Pueden ser
comerciantes con base de operaciones en Lima o en los mercados regionales y por que no,
también en las zonas de producción. Hay también comerciantes más pequeños que operan
en las zonas de producción acopiando ganado de fundo en fundo para venderlo a un
intermediario más grande que también opera en la zona, quien es el que finalmente lo
lleva a Lima u otros mercados.
Refiriéndonos específicamente a Lima como mercado de destino, una vez que el ganado
llega aquí todavía puede ser sujeto de intermediación hasta llegar al consumidor final.
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Como se vio en cuadros estadísticos anteriores los centros de engorde de Lima son muy
importantes en el circuito de comercialización de carnes a nivel nacional, pues el
sobrepeso que se logra con el ganado que engordan permite que Lima sin ser un
importante productor de ganado de carne se sitúe como el principal productor de carne a
nivel nacional.
Dos de los centros encuestados indicaron que adquirían el ganado que engordaban
comprándolo en las zonas de producción, otros dos los compraban en Lima a
intermediarios o en camales y los dos restantes recurrían a ambas modalidades. Tres
encuestados compraban ganado de hasta 4 dientes (3 años) y otros dos encuestados hasta 2
dientes (2 años) –un encuestado no respondió-. Tres encuestados compraban al contado,
uno al crédito –de 7 a 15 días- y dos empleaban ambas modalidades. Si les ofrecen reses
de calidad superior a la usual tres de los encuestados están dispuestos a pagar hasta 3%
por encima del precio normal, los otros encuestados no pagan sobreprecio.
Un aspecto importante en el comercio del ganado en pie es la merma del peso durante el
transporte desde la zona de producción –selva central- hasta la zona donde será
beneficiado –Lima-, el cual la mayoría de los encuestados (4 de 6) estimó entre 5% y 10%
(similar estimación correspondió en los camales). Este factor afecta el precio que recibe
el productor ganadero.
Preguntados sobre la calidad de carne que producían todos señalaron que el objetivo del
engorde era obtener carne de calidad extra.
Otro punto muy importante para los objetivos del presente estudio es el vínculo existente
entre los centros de engorde y los supermercados, pues estos locales comerciales son
importantes expendedores de cortes finos de vacuno. Uno de los encuestados de Lurín
señaló que abastecía al supermercado Tottus, para lo cual luego de engordar el ganado lo
sacrifica en el camal San Pedro de Lurín y posteriormente entrega la carcasa al
supermercado, el cual luego de trozar la carcasa en las salas de corte de sus locales la
vende al público en forma de cortes de carne.
Similar vínculo con los otros dos importantes supermercados de Lima, Metro-Wong y
Supermercados Peruanos (Plaza Vea-Santa Isabel), manifestó tener la Gerente
Administrativa del centro de engorde El Cebadero SRL (Priscila Mayo Zevallos), quien
no respondió la encuesta por no disponer de tiempo pero ante nuestra insistencia nos
brindó varios datos muy relevantes. Este centro engorda 6,000 cabezas al año y se ubica
en Villa El Salvador, distribuyendo el 80% de su producción a los supermercados antes
mencionados y el restante 20% a mercados distritales. Los camales donde beneficia el
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Los supermercados les compran la carne a los centros de engorde al crédito; mientras que
Tottus paga a los 10 días, los otros lo hacen entre los 30 y 40 días.
4.2.4. Camales
Los camales de Lima, como se vio anteriormente, dan cuenta del 41% del total de carne
de vacuno beneficiada en camales de todo el territorio nacional. Se ubican en distritos
populosos como Ate, Lima Cercado, Chosica, Callao y por su cercanía a los principales
centros de engorde, en Lurín.
De los 5 camales encuestados dos benefician entre 40,000 y 50,000 cabezas al año (San
Pedro e Inpelsa), uno entre 30,000 y 40,000 (La Colonial), uno entre 10,000 y 20,000
(Agropecuaria Esmeralda), y uno entre 3,000 y 5,000 (Chosica). Dos de los encuestados
indicaron que la edad aceptable para beneficiar ganado era hasta de 6 dientes (4 años), uno
hasta 2 años y 3 encuestados no pudieron dar una respuesta.
Sobre la merma del peso del ganado en el transporte desde la zona de producción en la
selva central hasta el camal la mayoría que pudo responder opinó que estaba entre 5% y
10%. Sobre la cantidad de carne de calidad extra que beneficiaba el camal, 2 respondieron
que todo o casi todo correspondía a esta calidad (San Pedro y La Colonial) y los otros 3
que era entre el 60% y 80%. Cabe indicar que la carne de calidad extra del ganado que va
directo de la zona de producción al camal (ganado viajero) tiene un precio menor que la
carne extra proveniente del engorde.
De los 5 encuestados 3 poseen salas de cortes finos (aunque el representante de San Pedro
respondió que no hacían cortes finos para el público comprobamos fehacientemente que sí
lo hacen –Inpelsa y Agropecuaria Esmeralda son los otros dos que dan servicio de cortes
finos-) y con ello están sacando ventaja en cuanto a modernización respecto a los demás
camales de Lima, incluyendo los no encuestados, ya que los 3 mencionados son los únicos
camales de Lima que hacen corte fino y además los únicos a los que les atribuyen ser los
abastecedores de los 3 principales supermercados de Lima. El representante de La
Colonial indicó que tienen en proyecto la implementación de una sala de cortes finos.
A excepción de San Pedro, Inpelsa y Agropecuaria Esmeralda (camal José Olaya), cuya
producción abastece principalmente a las cadenas de los tres grandes supermercados, los
demás camales de Lima abastecen primordialmente a los mercados distritales.
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
4.2.5. Restaurantes
Sobre las cantidades de carne de vacuno que compraban al mes, tres restaurantes estaban
en el rango de 500 a 1,000 kg, dos en el rango de 155 a 500 kg, uno en el rango de 2,000 a
3,000 kg y otro de 3,000 a 5,000 kg.
La proporción que compraban de carne importada dentro del total de las compras de carne
de vacuno fue de 50% a 75% en el caso de 4 restaurantes y de 75% a 100% en el caso de
los 3 restantes.
Sobre la forma de pago a los proveedores de carne tres lo hacen a crédito a 15 días, dos a
crédito a 30 días, uno a crédito a 7 días y el restante a crédito a 21 días. Además en forma
secundaria también se hacían pagos de las siguientes formas: crédito a 21 días (una
respuesta), crédito a 30 días (una), crédito a 45 días (una), y al contado sólo la carne
nacional (una).
4.2.6. Hoteles
En los hoteles es más factible apreciar la competencia de otras carnes ya que la atención a
los huéspedes debe responder a los variados gustos y los menús por lo tanto incluyen
distintos tipos de carnes. De los 6 hoteles encuestados todos respondieron que la carne de
pollo era la que más compraban para la atención en sus restaurantes. Queda aquí patente la
conocida preferencia de los consumidores por la carne de pollo debido principalmente al
factor precio. La industria avícola está bastante desarrollada y son conocidas todas las
ventajas que tiene en procesos, tiempos y localización respecto a los otros tipos de carne,
lo cual se manifiesta en una significativa diferencia en los costos de producción que hace a
la carne de pollo bastante más barata que las otras carnes.
Sobre el tipo de carne que más compraban en segundo lugar 4 respondieron que era la
carne de vacuno, uno la carne de cerdo y otro la carne de pescado.
Respecto a las cantidades de carne de vacuno que compraban al mes, tres hoteles estaban
en el rango de 155 a 500 kg, dos en el rango de 1,000 a 2,000 kg, y uno en el rango de 500
a 1,000 kg.
La proporción que compraban de carne importada dentro del total de las compras de carne
de vacuno fue de 0% a 25% en el caso de 4 hoteles y de 25% a 50% en el caso de los 2
restantes.
inform@cción 18
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Sobre la forma de pago a los proveedores de carne tres lo hacen a crédito a 30 días, uno a
crédito a 7 días, uno a crédito a 15 días y el restante a crédito en partes hasta 4 meses.
Además en forma secundaria uno de los encuestados también hacía pagos a crédito a 45
días.
4.2.7. Importador
Nuestro único importador encuestado respondió que la carne de gallina importada era la
que más compraba para la atención a sus clientes y la que más compraba en segundo lugar
era la carne de vacuno importada. Al mes compraba de 3,000 a 5,000 kg de carne de
vacuno.
La forma de pago a los proveedores era a crédito a 30 días y algunos a crédito a 60 días.
En el documento anexo de las encuestas se podrán encontrar las respuestas a estas mismas
interrogantes considerando a los restaurantes, hoteles y el importador como un solo grupo.
El rol que cada uno juega debemos enfocarlo en función a ir perfeccionando el sistema de
comercialización de la carne de vacuno de manera que todos los agentes ganen con la
mejora que cada cual pueda lograr en su rol.
A los agentes que se sitúan en el eslabón más cercano al consumidor final, como los
centros de engorde, mercados, hoteles, restaurantes, e importadores les corresponde
demandar un producto de buena calidad a sus proveedores para así ofrecer un buen
producto a los consumidores, pero también pagar precios justos y en plazos cortos a sus
proveedores.
inform@cción 19
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Toda esta descripción es lo óptimo que se esperaría de los agentes pero en la práctica la
realidad es otra debido a una serie de limitantes. En la medida que los agentes se acerquen
al óptimo de su rol el producto logrará mayor acogida del consumidor final y podrá hacer
frente en mejores condiciones a la competencia de otros tipos de carnes.
El problema crucial existente para que se de una buena articulación de los productores con
los demás agentes de la cadena de comercialización es la falta de una adecuada
infraestructura vial y de servicios básicos en las zonas de sierra y selva, lo cual encarece el
transporte del ganado y afecta la calidad del producto, además de ser un obstáculo para
pensar en la alternativa de comerciar la carne empacada y enfriada desde la zona de
producción. Malas carreteras y malos servicios básicos que dificultan la implementación
de un camal moderno en la zona de producción hacen poco viable esta alternativa.
Cabe aquí resaltar el papel que está jugando la cooperación internacional a través del
Prodapp al promover el vínculo entre productores y autoridades locales en los proyectos
que lleva a cabo, los cuales van a redundar en una mejor articulación de los productores
en la cadena de comercialización.
5. SOBRE LA OFERTA
inform@cción 20
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
desde enero 2004. Cabe Señalar que la información de registros de los pases de tránsito en
algunos departamentos no está cargada al 100% pero ello no alterará sustancialmente el
análisis de interés para este estudio. Los departamentos de los que más falta llenar en la
base de datos la información de los pases de tránsito son: Lambayeque (sólo se ha
avanzado con el 6.24% de los pases de tránsito), Lima-Callao (14.50%), Huancavelica
(16.00%), Moquegua (60.36%), Ica (61.59%). El resto de departamentos están al 100% o
cerca de este porcentaje.
En el gráfico 1 (ver cuadro de datos en anexo 1) apreciamos cuáles son los departamentos
que más movilizan ganado para beneficiarlo directamente en camales de cualquier lugar
del país. A simple vista el grupo conformado por Puno, Cajamarca, Cusco y Junín destaca
sobre el resto de departamentos. En un segundo nivel están La Libertad, Piura y Pasco –
incluye a Codo del Pozuzo debido a que el tránsito de ganado de este distrito de Huánuco
es registrado por SENASA en Pozuzo (distrito de Pasco)- y en un tercer nivel Ayacucho,
Apurímac, Ica, Huánuco y Arequipa.
inform@cción 21
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
El tránsito indirecto del ganado vacuno a los camales es pasando previamente por los
centros de engorde. En el gráfico 3 (anexo 3) apreciamos que los departamentos que más
movilizan ganado para engorde y comercio –en la práctica el ganado que se registra en
tránsito para el propósito comercio termina también casi todo en los centros de engorde,
según SENASA- son Cajamarca y Puno. En un segundo nivel están Amazonas, Ica,
Ayacucho y Ancash, y en un tercer nivel Cusco, Piura, Apurímac y Pasco.
Tomando a Lima como destino del tránsito de ganado para engorde, vemos en el gráfico 4
que Ayacucho (13,074 reses) destaca por encima del resto de departamentos, en un
inform@cción 22
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
segundo nivel están Ica (7,326), Cajamarca (7,146), Puno (7,015) y Ancash (5,289) y en
un tercer nivel Pasco (3,294), Apurímac (2,583), Cusco (1,932) y Huánuco (1,772).
En lo que respecta al tránsito del ganado sólo a Lima y Callao, en el gráfico 6 (anexo 6) se
observa que Ayacucho (27,455 reses), Cajamarca (26,218), Puno (25,954) y Junín
(23,247) son los principales; en el siguiente nivel están Pasco (17,363), Cusco (15,977),
La Libertad (15,079) e Ica (14,780) y en un tercer nivel Apurímac (8,296), Arequipa
inform@cción 23
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
(7,801), Ancash (6,794), Lambayeque (5,480), Ucayali (5,358), Huánuco (3,673) y Piura
(3,448).
Hay que recalcar además que como ya se mencionó antes no estamos incluyendo al
departamento de Lima en los cuadros y gráficos y que, como bien sabemos, Lima es el
departamento que registra la mayor movilización de ganado (proveniente de los centros de
engorde principalmente) hacia los camales de la ciudad de Lima.
inform@cción 24
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
En el gráfico 8 (anexo 8) referido al tránsito de ganado para engorde a Lima tampoco hay
una estacionalidad muy marcada, quizás sí cabría comentar que, al igual que en el gráfico
anterior enero y febrero, meses de intensas lluvias en la sierra y selva, son de los meses
que registran menor flujo de ganado.
inform@cción 25
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
5.1.3. Calidad
Un indicador de calidad de carne puede ser la procedencia del ganado que llega para
engorde a Lurín y Chorrillos, el cual tiene como destino final los ya mencionados camales
que brindan servicio de corte fino y proveen a los principales supermercados limeños.
Apreciamos en el gráfico 10 (anexo 10) que las 21,095 cabezas de ganado machos que en
el 2004 llegaron a los centros de engorde de Lurín y Chorrillos procedieron
principalmente de Ayacucho (35.8% del total), Cajamarca (13.8%), Apurímac (10.9%),
Pasco (10.6%), Ica (8.6%), Cusco (6.9%) y Huánuco (4.2%). Es claro por lo tanto que en
la práctica hay un reconocimiento a la calidad del ganado vacuno para carne de Pasco y
Huánuco y en la medida que se logren mejoras de calidad reconocidas por los
compradores podrá ir desplazando al ganado procedente de otros departamentos.
inform@cción 26
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Un tema central para las mejoras que se puedan plantear con el fin de mejorar la
producción ganadera de los distritos del Pozuzo-Palcazú es contar con información
relativa al comercio de la zona. Mediante la base de datos de SENASA buscaremos dar
una aproximación sobre las magnitudes de volúmenes de ganado para carne que
comercian los mencionados distritos y de los lugares donde los venden.
En el gráfico 12 (anexo 12) vemos que el mayor volumen de comercio de ganado para
engorde se dio en el mes de abril y que Lurín (74.6% del total de 402 vacunos machos
movilizados para engorde en el 2004) y Chorrillos (12.2%) fueron los principales
destinos.
inform@cción 27
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
En el gráfico 13 (anexo 13) juntamos el ganado que sale de Pozuzo que tiene como
destino directo el camal con el que va al centro de engorde antes de terminar en el camal y
observamos nuevamente los mayores volúmenes que se mueven en el segundo semestre
del año y la preponderancia de tres distritos de destino: Lurín, Chorrillos y Carmen de la
Legua Reynoso.
inform@cción 28
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
En el gráfico 15 (anexo 15) apreciamos que salió mayor volumen de ganado desde
Palcazú para el propósito engorde en el mes de agosto, y que los dos principales destinos
del año fueron: Comas (24.8% de las 129 reses registradas en agosto-diciembre 2004) y
Lurigancho (14.7%).
En el gráfico 16 (anexo 16), donde juntamos el tránsito de ganado desde Palcazú hacia
camales y centros de engorde, observamos que los tres principales distritos de destino son
Lurín, Carmen de la Legua Reynoso y Chorrillos.
inform@cción 29
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
El tránsito de ganado para beneficio en camal desde Puerto Bermúdez (lugar donde se
registra el ganado que sale de Ciudad Constitución) según el gráfico 17 (anexo 17) fue
irregular durante el 2004, observándose mayores volúmenes en marzo-abril y octubre-
diciembre, siendo los 3 principales destinos Lurín (49.4% de las 638 reses registradas en
el 2004), Carmen de la Legua Reynoso (19.0%) y Ate (12.5%).
El tránsito de ganado para engorde que sale de Puerto Bermúdez de acuerdo al gráfico 18
(anexo 18) registró los mayores volúmenes en marzo, abril y diciembre y tuvo como los
dos principales destinos Lurín (46.6% del total de 118 reses en el 2004) y Oxapampa
(38.1%).
inform@cción 30
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
En el gráfico 20 (anexo 20) vemos que el tránsito de ganado desde Puerto Inca (y
Yuyapichis) es casi uniforme a lo largo de los meses del año, y se da así para suministrar
inform@cción 31
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
ganado principalmente a Ucayali (79.3% de las 2,175 reses registradas con certificados de
tránsito en el 2004). Lima es en este caso un destino secundario (20.7%).
inform@cción 32
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Como un indicador del poder adquisitivo de los ganaderos, que es importante conocerlo
para tener una idea de la capacidad monetaria del productor para hacer mejoras en la
actividad, se preguntó por el lugar donde seguían estudios los hijos. En lo que respecta a
los hijos en edad escolar sólo en Iscozacín la mayor parte de las respuestas fue que
estudiaban en provincias, en los otros cinco distritos la respuesta predominante fue que
estudiaban en colegios de la zona. Respecto a los hijos con estudios superiores sólo en
Yuyapichis prevaleció ligeramente la respuesta que seguían estudios superiores en
provincias y en Lima, aunque casi la mitad de las respuestas fueron que ninguno de los
hijos seguía estudios superiores: Esta fue la respuesta que prevaleció en los otros cinco
distritos aunque habían algunos casos de hijos que estudiaban en universidades de Lima y
provincias.
Además gran parte de los productores complementa sus ingresos con otras actividades
como pequeños locales comerciales, hospedajes, restaurantes u oficios. Casi ninguno
recibió préstamos para la actividad ganadera.
En sierra y selva las dificultades para el productor ganadero en la calidad de la crianza del
ganado son básicamente las mismas, pero la diferencia está en las vías de transporte.
Zonas como Junín, Ayacucho y Cajamarca cuentan con mejores carreteras hacia Lima.
Los mismos ganaderos de Lima sin llegar a producir un ganado de reconocida calidad
tienen la ventaja de la cercanía al gran mercado de Lima Metropolitana.
Las mejoras que se esperan en las carreteras para Pozuzo y Codo del Pozuzo reducirán
esta ventaja con la que cuentan otras zonas ganaderas y si a ello los ganaderos del Pozuzo-
Palcazú le suman mejoras en la calidad de la crianza de su ganado podrán aspirar a
situarse como el principal abastecedor de Lima Metropolitana.
inform@cción 33
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
6. SOBRE LA DEMANDA
6.1.1. Camales
De acuerdo al gráfico 21 (anexo 21) según datos 2004 del SENASA (completos al 100%
en este caso) el consumo de carne nacional en la ciudad de Lima (están incluídos camales
de provincias de Lima pero no son significativos) presenta cierta estacionalidad, pues en
los meses de la segunda mitad del año se beneficia más carne que en los meses de la
primera mitad del año. Las posibles causas mencionadas por algunos encuestados de
hoteles y restaurantes podrían ser que en la primera mitad del año debido al verano el
consumo de pescado es mayor -en desmedro de la carne de vacuno- y la gente se va a las
playas –donde consume pescado-. Además en la segunda mitad del año están los meses de
julio y diciembre, en los que se pagan gratificación de sueldos y la gente se da el gusto de
gastar más en comidas con carne de vacuno. También el clima más frío del segundo
semestre del año aparentemente es propicio para un mayor consumo de carne de vacuno.
En esta época además llegan más turistas extranjeros y aumenta el consumo de carne de
vacuno de este segmento de consumidores.
inform@cción 34
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
inform@cción 35
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
En las encuestas realizadas a los camales se preguntó por la importancia que le asignaban
al ganado proveniente del Pozuzo o de la selva central en su abastecimiento y el 40% de
las respuestas (2 de los 5 encuestados) le daban igual importancia que al ganado
procedente de otras zonas. Otro 40% no consideraba importante el ganado de la selva
central.
Sobre las características negativas que veían en el ganado de la selva central 2 de los
encuestados se refirieron a las malas condiciones del cuero (arañones, marcas, poco
espesor, tupido). Otro señaló que faltaba o había una inadecuada elección selectiva para
la reproducción y otro indicó que a veces llega ganado de la selva central muy adulto.
Dos de los encuestados además señalaron en un segundo orden otras características
negativas: que la ojiva del cebú tiene rechazo de algunos consumidores y que a veces llega
ganado con problemas sanitarios (garrapatas, parásitos, verrugas, enfermedades).
inform@cción 36
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Respecto a las otras zonas de donde provenía el ganado que consideraban importante en
su abastecimiento, 2 de los encuestados (33.3%) consideraban igual de importante al
ganado proveniente de zonas de sierra y al proveniente de la selva central. Uno de los
encuestados (16.7%) consideraba más importante al ganado de varias zonas de sierra
(Junín, Cusco, Ayacucho, Puno), otro (16.7%) al proveniente de Arequipa y otro (16.7%)
al proveniente de Lambayeque y Chiclayo.
6.1.3. Restaurantes
Sobre el tipo de corte que compraban más en segundo lugar 2 respondieron el lomo fino
argentino, 2 el lomo fino nacional, uno el cuadril argentino, uno el bife angosto argentino
y el restante el bife ancho argentino.
Respecto al tipo de corte que compraban más en tercer lugar 3 respondieron el lomo fino
nacional, 2 el bife angosto argentino, uno el bife ancho argentino y el restante el asado de
tira nacional.
Requeridos por la principal cualidad que exigían de los cortes que compraban dos
encuestados indicaron la textura (suave, fresca, limpia, tierna, suficiente grasa), dos que la
inform@cción 37
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
carne sea de procedencia argentina o de ganado de raza europea, uno el color de la carne y
otro que el ganado sea de poca edad.
Interrogados por la segunda cualidad más importante dos encuestados indicaron el sabor,
uno la textura, uno que la carne sea de tamaño estándar y otro que la carne sea de
procedencia argentina o de ganado de raza europea.
Como una tercera cualidad dos indicaron el empaque al vacío y uno la textura.
Preguntados por la principal característica de la carne importada que les hacía preferirla a
la nacional 3 respondieron que es más suave, uno por la estandarización en tamaños y
pesos, uno por el empaque al vacío, uno por la higiene de los camales y uno no tenía
preferencia especial por la carne importada.
Respecto a la segunda principal característica uno respondió que era el empaque al vacío,
uno que tenía un buen control de calidad y otro que la carne importada tiene suficiente
grasa.
Con ayuda del importador de carne encuestado, quien provee a supermercados, hoteles,
restaurantes y otros de carne importada hemos estimado la demanda de los restaurantes
importantes de Lima y provincias en el cuadro 6. Con información de las encuestas y
datos que maneja el propio importador estimamos la demanda mensual por carne
importada de los principales restaurantes la cual la pasamos a anual y para la demanda de
carne nacional asumimos que es similar a la importada. Es decir asumimos que los
restaurantes importantes se abastecen 50% de carne importada y 50% de carne nacional.
inform@cción 38
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
6.1.4. Hoteles
De los 6 hoteles encuestados 5 respondieron que el lomo fino nacional era el tipo de corte
que compraban más y uno la tortuguita nacional.
Sobre el tipo de corte que compraban más en segundo lugar 2 respondieron el sancochado
nacional, uno el lomo fino nacional, uno el cuadril argentino, uno el bife ancho argentino
y el restante el asado de pejerrey nacional.
Respecto al tipo de corte que compraban más en tercer lugar 2 respondieron la bola de
lomo argentina y uno el bife ancho argentino.
Referente a la principal cualidad que exigían de los cortes que compraban 4 encuestados
indicaron la textura, uno el tamaño estándar del corte y uno las condiciones sanitarias del
beneficio del ganado.
Interrogados por la segunda cualidad más importante un encuestado indicó la textura, uno
el color y uno las condiciones sanitarias del beneficio del ganado.
Como una tercera cualidad uno indicó el tamaño estándar del corte.
inform@cción 39
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Preguntados por la principal característica de la carne importada que les hacía preferirla a
la nacional 4 respondieron que es más suave, y 2 que no tenían preferencia especial por la
carne importada.
Respecto a la segunda principal característica uno respondió que la carne importada tiene
suficiente grasa.
6.1.5. Importador
El único importador que encuestamos respondió que la bola de lomo argentina era el tipo
de corte que compraba. El tipo de corte que compraba más en segundo lugar eran los bifes
argentinos y el que compraba más en tercer lugar era la tortuguita argentina.
inform@cción 40
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Este punto es muy importante para lo que concierne al mercado de los cortes finos de
carne de vacuno ya que casi toda la carne enfriada –que es la empacada al vacío- tiene
como destino final los supermercados mientras que la carne congelada en su gran parte es
para abastecimiento de los mercados populares y la alimentación de los trabajadores
mineros en provincias.
El conocer la procedencia de la carne importada nos permite saber la calidad de carne con
la que habría que competir si pretendemos que la carne nacional ocupe parte del espacio
inform@cción 41
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Como sabemos casi toda la carne enfriada (o refrigerada) va a los supermercados y a los
hoteles y restaurantes importantes por lo que de los tipos de corte de carne importada
tenemos un alcance de las preferencias de los consumidores de relativamente mayor poder
adquisitivo. Observamos en el cuadro 11 que los cortes de carne enfriada que más se
importan son: bola de lomo (16%), bife angosto (13%), nalga de adentro (12%), carnaza
cuadrada (9.5%), cuadril (8.6%) y bife ancho (7.9%).
inform@cción 42
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
6.1.6. Supermercados
Aunque no encuestamos supermercados, de las diversas entrevistas con los otros agentes
involucrados en la comercialización de la carne de vacuno obtuvimos información
suficiente para dar una idea de la demanda en los supermercados por carne de vacuno.
Como ya se mencionó las tres grandes cadenas de supermercados de Lima están
vinculadas cada una con un respectivo camal de la zona de Lurín. Wong-Metro con
Inpelsa, Supermercados Peruanos (Santa Isabel-Plaza Vea) con José Olaya (Agropecuaria
Esmeralda) y Tottus con San Pedro. En estos camales los supermercados benefician
ganado proveniente de centros de engorde y la carcasa resultante del beneficio la
transforman en cortes en las salas de corte que cada cadena tiene en sus locales.
Eventualmente también pueden sacrificar ganado viajero, como lo comentó nuestro
encuestado del camal de La Colonial, quien señaló que habían sacrificado algunas reses
inform@cción 43
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
cuyo destino final sabía eran para Plaza Vea o Metro. Sin embargo, varios de los
encuestados hacían una clara distinción entre camales que abastecen a las cadenas de los
supermercados (los 3 camales mencionados) y camales que abastecen a los mercados
populares (todos los demás).
Partiendo del dato de uno de los centros de engorde encuestados que abastecía a una de las
cadenas de supermercados (76 reses a la semana para abastecer 3 hipermercados de la
cadena) estimamos, asumiendo 280 kg de carcasa por res, la demanda mensual por carcasa
de carne de vacuno de un hipermercado (las mega tiendas de una cadena). Con este dato
calculamos la demanda por carcasa mensual de las tiendas de menores dimensiones de las
cadenas (denominando “supermercados” a estas tiendas) estimándola como el 70% de la
demanda de un hipermercado. El resultado es que un “hipermercado” demanda 28 TM de
carcasa de vacuno al mes y un “supermercado” 20 TM al mes. Estos datos los aplicamos
al número de locales de cada cadena (anexo 24) y obtenemos la demanda mensual y anual
de las tres cadenas de supermercados, tal como se muestra en el cuadro 13.
Por todo lo expuesto hasta aquí, confrontando la información estadística y las respuestas
de las encuestas inferimos que la carne de vacuno del Pozuzo-Palcazú sí tiene acogida,
tanto para la mesa del consumidor común y corriente como para la mesa de los
consumidores de los estratos más altos que están en capacidad de gastar en platos donde el
componente principal son los cortes finos de carne de vacuno.
La carne que llega a estos consumidores se ajusta a las razones de compra expresadas por
los agentes de la cadena que hacen llegar la carne al consumidor. Tanto en centros de
engorde como en camales hemos encontrado un reconocimiento al ganado proveniente de
la selva central (identificándola con Pozuzo, Oxapampa o simplemente la región selva).
Su aptitud para el engorde y la calidad de la carne son parte de las caracterìsticas que le
atribuyen al ganado de la costa central.
inform@cción 44
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Olaya y San Pedro), y que obviamente sería el lugar donde se abastecen de cortes finos
nacionales los proveedores de los hoteles y restaurantes más importantes, se encuentran en
Lurín. Y como ya hemos visto es precisamente Lurín el principal destino del ganado para
carne que sale de los distritos del Pozuzo-Palcazú. Además, son dichos camales los que
abastecen a los principales supermercados, por lo que la carne del Pozuzo-Palcazú
también tiene presencia en ellos.
A partir del cuadro 14, donde basándonos en las diferentes estimaciones de la demanda
por carne de vacuno que hicimos en capítulos anteriores hemos también estimado la
demanda en Lima Metropolitana, podemos dar una idea del mercado potencial para el
abastecimiento de cortes finos de vacuno así como de los que no son cortes finos.
La demanda por cortes finos de vacuno de Lima Metropolitana sería la que atienden
supermercados y hoteles y restaurantes importantes. Esta equivale a 18,136 TM,
distribuyéndose así: restaurantes importantes 624 TM (312 TM carne importada y 312 TM
carne nacional), hoteles importantes 271 TM (135.5 TM carne importada, 135.5 TM carne
nacional) y supermercados 17,241 TM (1,451 TM carne importada, 15,790 TM carne
nacional). Hipotéticamente esa es toda la demanda potencial por cortes finos provenientes
de carne del Pozuzo-Palcazú si esta zona desplazara totalmente del abastecimiento de
dichos locales a la carne importada y a la proveniente de otros departamentos del país.
Cabe mencionar que en el caso de la carne puesta a la venta por los supermercados entre
los clientes que la comprarían estarían las familias, pequeños y medianos hoteles y
restaurantes no considerados entre los importantes, empresas de catering (las que atienden
suministro de bebidas y alimentos en eventos), entre otros.
inform@cción 45
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Por un lado está la buena situación de la economía peruana, lo que de alguna manera se va
a reflejar en mayores ingresos de los consumidores y de allí una mayor demanda por
productos por parte de estos, donde sin duda los platos con corte fino de vacuno recibirán
un impulso de la demanda. Y por otro está el desarrollo de campañas promocionales de
supermercados, restaurantes y hoteles incentivando al consumidor a probar platos con
cortes finos de vacuno, con lo cual los consumidores limeños están aumentando su
preferencia por dicho tipo de platos.
inform@cción 46
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
En los agentes de la cadena hay también mayor interés por trabajar con los cortes finos de
vacuno nacional. Una muestra son los tres camales de Lurín que han implementado el
servicio de cortes finos, y, de las entrevistas realizadas, el representante del camal La
Colonial expresó también la intención de implementar pronto el servicio de cortes finos en
su camal. El representante de la importadora de carnes Serfrisa mencionó que tienen un
proyecto para abastecerse con carne nacional y distribuirla entre sus clientes. Nos comentó
además que uno de sus clientes, el supermercado Tottus, planeaba convertirse en el
supermercado líder en el abastecimiento de cortes de carne de vacuno, y quería hacerlo
con carne nacional. En los hoteles y restaurantes también notamos disposición para
abastecerse de más carne nacional si tiene la calidad que ellos requieren.
El proyecto que está impulsando el PRODAPP para que el Codo del Pozuzo tenga una
buena carretera de unión con Pozuzo significaría sin duda una importante oportunidad
para los ganaderos de la zona en la medida que rebajaría el costo del transporte. Si a lo
largo de la cadena de comercialización de la carne de vacuno proveniente de dicha zona se
refleja ese menor costo aumentará sensiblemente la demanda por la carne del Pozuzo-
Palcazú y si los productores negocian un mejor precio podrán hacer mejoras que redunden
en un aumento de la calidad de su carne, la cual como ya dijimos es buena, pero podría
mejorar. Esta presunción nace de que por lo observado en camales, centros de engorde,
hoteles y restaurantes la carne del Pozuzo-Palcazú es tan apreciada como la carne
proveniente de otras zonas del país y por lo tanto, si baja su precio, no habrá ningún
inconveniente para que demanden más carne de dicha zona.
En el cuadro 15 podemos ver los fletes de la zona a los diferentes mercados. Si nos
centramos sólo en el mercado de Lima y en el flete por camionada de 18 reses podemos
ver que los fletes del más barato al más caro van así: Pozuzo (S/ 2,000), Iscozacín, Ciudad
Constitución y Puerto Inca (S/ 2,500), y Codo del Pozuzo (S/ 2,700). En el caso de
Yuyapichis por similar localización geográfica le correspondería el flete de Puerto Inca
(S/ 2,500).
inform@cción 47
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
En el cuadro 16 apreciamos los precios que van dándose a través de la cadena y de hecho
hay márgenes para que si se da una disminución en el costo del transporte el precio final
pueda disminuir, pero con una mejora del precio al productor. Se nota también la gran
diferencia con los precios de la carne importada, por lo que también, ante una baja del
precio, puede haber aumento de la demanda de carne del Pozuzo-Palcazú en desmedro de
la carne importada.
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
En el cuadro 17 nos hemos aventurado en hacer una estimación simple del costo de
producir una res en cada zona, sólo para darnos una idea a grosso-modo de los niveles de
ingreso provenientes de esta actividad en los distritos del Pozuzo-Palcazú.
Dicha estimación se ha realizado tomando como base un hato de 100 reses y asumiendo
un tiempo de crianza de la res de 2.5 años antes de comercializarla. Veamos el ejemplo de
Pozuzo, que es la zona del Pozuzo-Palcazú de mejor accesibilidad para el transporte.
Asumiendo un precio de venta en fundo de S/ 5.20 por kg en gancho, y que una res
promedio pesa 230 kg en gancho (460 kg en pie) el cálculo de la ganancia resulta en S/
736 por res, que al año sería S/ 295 por res. Si el productor vende 20 reses al año entonces
tendría un ingreso aproximado neto de S/ 5,891, que equivale a un ingreso neto mensual
de S/ 491. Si vendiera 30 reses al año el ingreso neto mensual equivalente sería S/ 736, y
si vendiera 80 reses al año le correspondería un ingreso neto mensual de S/ 1,964.
En cualquiera de los casos no estamos hablando de grandes montos de ingresos, más aún
si se toma en cuenta la complejidad de la labor ganadera y, dada la simplicidad de nuestra
estimación, incluso estos ingresos pueden tener un margen de sobreestimación importante.
Estos resultados, que como ya dijimos son un grueso estimado, no hacen más que reforzar
la idea de que son necesarias mejoras en la comercialización para aumentar los ingresos
de los productores a niveles que les permitan asumir costos mayores para obtener un
producto de calidad superior.
Por todo lo analizado entendemos que el potencial de la demanda por carne de vacuno con
valor agregado está dado por la posibilidad que los actuales segmentos que demandan
cortes finos aumenten su demanda por carne de vacuno en general y que también
sustituyan la carne importada por la carne nacional. Y que, en nuestro caso, particular, ese
aumento de la demanda privilegie la preferencia por la carne de Pozuzo-Palcazú.
inform@cción 50
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
aumentará la acogida por esta carne pues por calidad no está detrás de las otras zonas del
país que abastecen a Lima con ganado vacuno.
Según nuestra estimación de la demanda del cuadro 14 en lo que es cortes finos de vacuno
son los supermercados los que mueven los mayores volúmenes. Entonces este sería el
primer segmento a tener en cuenta en nuestro perfil de potenciales demandantes. Como ya
se vio los 3 grandes supermercados de Lima tienen conexiones cada uno con un respectivo
camal de Lurín, los cuales a su vez atienden a los supermercados con carne proveniente de
centros de engorde, no sólo de la misma zona sino también de otras como Villa El
Salvador.
En tercer lugar estarían los hoteles 5 estrellas, que se localizan preferentemente en San
Isidro y Miraflores, que por la variedad de menús que deben ofrecer a sus huéspedes de
distintas nacionalidades y a precios relativamente cómodos si bien no tienen una marcada
preferencia por la carne de vacuno respecto a otras carnes le dan cabida a la carne de
vacuno nacional de calidad en su abastecimiento de carnes.
En cuarto lugar estarían los importadores de carnes que aunque por la naturaleza de su
negocio sus preferencias no están con la carne nacional, el conocimiento de las tendencias
del mercado de este producto y el manejo que ya tienen en la cadena productiva del
producto con el tiempo los puede llevar a optar por una mayor diversificación donde
también ofrezcan carne nacional, lo cual parece pronto pondrá en práctica el importador
que entrevistamos.
inform@cción 51
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
comentarios. Sin embargo podemos hacer un repaso de los potenciales demandantes más
relevantes.
En los centros de engorde los que más nos interesan como potenciales demandantes son
los de Lurín, pues de allí es donde sale la mayor parte del abastecimiento de carne de
vacuno para los supermercados. La forma más fácil de contactarlos es a través de su
Asociación, Fondgicarv. Además, el ya mencionado centro de engorde de Villa el
Salvador que abastece a supermercados es otro a tener en cuenta.
En lo que respecta a los camales actualmente los más importantes son los que surten a los
supermercados: San Pedro, Inpelsa y José Olaya (Agropecuaria Esmeralda), todos ellos
situados en Lurín. Sin embargo no hay que descartar a otros como la colonial que tiene en
proyecto la implementación de una sala de cortes finos y a la mayoría de camales en
general, pues la expansión de los supermercados en distritos populosos traerá consigo
seguramente la necesidad de abastecerse de los camales que se localizan más cerca.
Los hoteles 5 estrellas en Lima no son muchos, pero entre ellos destacamos más al
Marriott, Swissotel y El Pueblo. Del resto podemos mencionar al Pardo, Miraflores Park
Plaza, Los Delfines, Meliá, El Olivar y Las Américas.
Como ya dijimos las empresas importadoras de carne son otros potenciales demandantes
de cortes finos de vacuno nacional y por los contactos que realizamos mencionamos a
Serfrisa.
El acceso a todos los potenciales demandantes sin duda que tendrá que darse a través de la
red de comerciantes que los abastecen por lo que como un dato útil en el cuadro 18
presentamos una relación de los mismos.
inform@cción 52
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
7. CONCLUSIONES
inform@cción 53
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
• A partir de la base de datos del SENASA, que no está completa al 100% pero nos da
una buena aproximación a la realidad, se tuvo que en el 2004 la mayor parte del tránsito
de ganado vacuno a Lima para los propósitos de beneficio y engorde provino de
Ayacucho (13.0% de un total de 210,699 reses –machos y hembras-), Ayacucho (13.0%),
Cajamarca (12.4%), Puno (12.3%), Junín (11.0%), Pasco (8.2%), Cusco (7.6%), La
Libertad (7.2%), Ica (7.0%), entre los principales. A Huánuco le correspondió el 1.7%. Es
decir los departamentos donde se sitúan los distritos del Pozuzo-Palcazú tienen
significativa presencia en el abastecimiento de carne de vacuno de Lima.
• En las zonas de Lurín y Chorrillos se concentran los centros de engorde y camales que
abastecen a los supermercados y que por lo tanto son el punto central del mercado de la
carne de vacuno con valor agregado (cortes finos), tema de interés del presente estudio.
Según SENASA en el 2004 el tránsito de ganado vacuno machos a Lurín y Chorrillos
provino de Ayacucho (35.8% de un total de 21,085 reses -machos-), Cajamarca (13.8%),
Apurímac (10.9%), Pasco (10.6%), Ica (8.6%), Cusco (6.9%), Huánuco (4.5%), entre los
principales. Queda claro entonces que los departamentos vinculados a los distritos del
Pozuzo-Palcazú son también importantes en el circuito del mercado de cortes finos de
vacuno para Lima.
• Si hacemos el análisis del destino del tránsito de ganado vacuno machos por cada
distrito del Pozuzo-Palcazú tenemos que en el caso de Pozuzo los principales destinos en
Lima para los propósitos de beneficio y engorde fueron en el 2004: Lurín (47.5% de un
total de 6,551 reses), Chorrillos (25.2%) y Carmen de la Legua Reynoso (25.0%). En este
caso del distrito del Pozuzo es notoria la preponderancia de las zonas vinculadas al
mercado de los cortes finos –Lurín y Chorrillos-. Cabe señalar que en esta información
está incluído también el tránsito de ganado que proviene de Codo del Pozuzo, pues al no
haber un puesto de control del SENASA en Codo del Pozuzo el tránsito de ganado de esa
zona se registra casi en su totalidad en el puesto de control del SENASA de Pozuzo.
• En el caso del tránsito de ganado vacuno machos registrado en Puerto Bermúdez –que
es el principal puesto de control para el ganado que sale de Ciudad Constitución- los
principales destinos en Lima en el 2004 para propósitos de beneficio y engorde fueron:
Lurín (48.9% de un total de 756 reses), Carmen de la Legua Reynoso (16.0%), Oxapampa
(13.4%), Ate (11.8%), San Ramón (3.8%) y Chorrillos (2.4%).
• En el 2004 los camales de Lima que más beneficiaron ganado vacuno –machos más
hembras- fueron: Yerbateros (26.7% de un total de 61,149 reses según SENASA –cifra
inform@cción 54
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
que puede diferir de la del MINAG debido a las metodologías de registro que emplean-),
San Pedro (17.6%), Inpelsa (15.4%), La Colonial (12.2%) y José Olaya (6.8%).
• De los camales mencionados los que están vinculados a la red de comercio que
abastece a los supermercados son, según información recogida de las encuestas: San Pedro
(Tottus), Inpelsa (Metro-Wong) y José Olaya (Plaza Vea-Santa Isabel). Dichos camales se
localizan en la zona de Lurín y en las afueras de Chorrillos, que es una zona colindante
con Lurín. Los supermercados cuentan con sus propias salas de corte por lo que en los
camales sólo llevan la carcasa. Las reses que son sacrificadas en los camales son provistas
a los supermercados por centros de engorde ubicados en Lurín y Villa El Salvador. Dichos
centros de engorde han sido seleccionados por los supermercados y el pago es al crédito,
desde los 10 (Tottus) a 30-40 días (Metro y Plaza Vea) de entregada la carne. En general
de acuerdo a las encuestas tanto en camales como en centros de engorde es reconocida la
calidad de la carne proveniente de los distritos del Pozuzo-Palcazú.
• Aparte de los supermercados otros segmentos importantes que demandan cortes finos
de vacuno son los hoteles y restaurantes 5 estrellas. En el caso de los restaurantes
encuestados los cortes que más compraban eran el bife angosto argentino y el lomo fino
nacional, en ese orden respectivo; pero también tenían importancia otros cortes: tortuguita
nacional, lomo fino argentino, bife ancho argentino y cuadril argentino. En el caso de los
hoteles el corte que más compran es el lomo fino nacional y otros importantes son:
tortuguita nacional, sancochado nacional, asado de pejerrey nacional, cuadril argentino y
bife ancho argentino.
De acuerdo a todo lo visto para lograr un mejor acceso al mercado que beneficie a los
productores del Pozuzo-Palcazú se plantea a continuación una serie de recomendaciones
que inciden tanto en el aspecto productivo como en el tema de la comercialización.
inform@cción 55
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
• De lograrse esta disminución en los costos gracias a los menores fletes el productor
podrá negociar con los comerciantes un mejor precio y para ello es conveniente hacerlo
asociadamente. Los comerciantes que llevan a Lima el ganado del Pozuzo-Palcazú
ofrecerán en Lima esta carne a un precio más bajo como consecuencia de la baja del costo
del transporte, este precio más bajo llevará a un aumento de la demanda por la carne del
Pozuzo-Palcazú en desmedro de la carne de las otras zonas y el productor del Pozuzo-
Palcazú será requerido por los comerciantes para ofrecer más reses. Es en este momento
donde los productores pueden negociar un mejor precio con los comerciantes o
intermediarios (asumimos que no toda la rebaja del flete se trasladará al consumidor y por
lo tanto hay un margen para que tanto el productor como el comerciante mejoren sus
ingresos).
inform@cción 56
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
• Incorporación de cal agrícola o roca fosfórica en los suelos, con lo cual se mejorará el
ph del suelo y su estructura favoreciendo el sistema de pasturas asociadas. La roca
fosfórica es sumamente ventajosa para ser usada en selva debido a que reacciona en suelos
ácidos aportando fósforo, el cual es deficitario en suelos de selva a la vez que corrige la
acidez del suelo por su alto contenido de carbonatos.
• Evaluar la instalación de dos camales con su respectiva sala de cortes en los distritos
de Pozuzo e Iscozacín siendo estos los dos ejes fundamentales del ámbito. La instalación
de estos camales se justifica por la merma en volumen y calidad de la carcasa al llegar a
Lima, además si se considera que el rendimiento cárnico es de un 50% tendremos que
estamos pagando flete para llevar solo la mitad de lo que es económicamente rentable. Es
por ello que si se instalan estos camales mediante camiones frigoríficos se estaría
inform@cción 57
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
• La carne sellada al vacío permitiría también aplicar una estrategia de mercadeo del
producto sustentada en una marca que identifique a la carne con la zona del Pozuzo-
Palcazú, pues en lo que respecta a las carnes importadas hay una plena identificación por
marcas, como “Ciudad del Lago”, “Finexcort”, “Oregon Foods”, todas argentinas.
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
9. ANEXOS
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A7. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS A LIMA PARA PROPOSITO DE BENEFICIO POR DEPARTAMENTO
DE ORIGEN 2004 (Unidades)
Departamento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
JUNIN 1,263 1,846 1,680 1,863 2,280 2,306 2,250 2,119 1,652 1,570 1,257 1,559 21,645 15.29%
PUNO 1,061 720 1,925 1,519 2,546 2,276 1,590 1,623 1,364 1,400 1,251 1,375 18,650 13.18%
CAJAMARCA 1,159 1,078 1,179 1,315 1,430 1,406 2,146 2,494 1,662 1,693 1,140 1,354 18,056 12.76%
LA LIBERTAD 925 899 983 922 1,071 1,116 1,468 1,802 1,372 1,442 968 1,015 13,983 9.88%
CUSCO 821 449 1,456 1,965 2,358 1,282 1,263 936 678 881 925 945 13,959 9.86%
PASCO 709 546 557 545 702 705 815 972 1,376 1,903 1,019 1,531 11,380 8.04%
AYACUCHO 262 438 763 968 1,224 1,185 1,139 1,225 882 838 909 906 10,739 7.59%
APURIMAC 273 296 500 499 724 982 632 677 466 334 63 133 5,579 3.94%
AREQUIPA 138 14 63 60 106 69 246 700 980 900 1,032 1,166 5,474 3.87%
UCAYALI 96 699 1,142 731 649 648 - 776 575 - - - 5,316 3.76%
LAMBAYEQUE 349 2,337 2,565 - 17 - - - - - 36 - 5,304 3.75%
ICA 530 423 573 541 686 688 901 296 102 196 51 - 4,987 3.52%
PIURA 78 153 423 366 137 134 159 230 281 293 20 - 2,274 1.61%
HUANUCO 124 80 126 78 46 70 85 231 208 244 109 483 1,884 1.33%
ANCASH 510 330 275 155 81 33 - 22 - - - - 1,406 0.99%
AMAZONAS 104 145 178 - - - - - - 35 - - 462 0.33%
SAN MARTIN - 14 70 14 18 27 20 14 31 52 27 50 337 0.24%
MOQUEGUA - - 14 - - - - - - 34 11 16 75 0.05%
HUANCAVELICA - 18 - - - - - - - - - - 18 0.01%
TACNA 6 - - - - - - - - - - - 6 0.00%
Total general 8,408 10,485 14,472 11,541 14,075 12,927 12,714 14,117 11,629 11,815 8,818 10,533 141,534
Fuente: SENASA
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
A8. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS A LIMA PARA PROPOSITO DE ENGORDE Y COMERCIO 2004
(Unidades)
Departamento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
AYACUCHO 342 637 1,127 1,325 1,665 1,002 785 884 1,249 1,082 744 793 11,635 24.47%
CAJAMARCA 664 536 1,054 384 639 410 410 587 557 691 520 488 6,940 14.59%
PUNO 558 689 817 934 785 493 414 457 280 346 336 710 6,819 14.34%
ICA 524 601 591 549 451 483 548 673 168 439 88 5,115 10.76%
ANCASH 56 100 169 183 54 105 811 811 649 821 604 482 4,845 10.19%
PASCO 297 151 305 493 322 265 58 334 354 383 137 195 3,294 6.93%
APURIMAC 83 258 389 359 400 121 29 153 143 119 412 117 2,583 5.43%
CUSCO 22 309 114 43 323 855 40 98 22 - 20 86 1,932 4.06%
HUANUCO 41 77 143 140 236 155 105 183 162 218 214 98 1,772 3.73%
AMAZONAS 15 - 106 26 141 125 - - 115 109 - - 637 1.34%
AREQUIPA 84 48 95 - 29 - 50 79 76 50 11 29 551 1.16%
JUNIN 25 20 6 77 - 9 - 31 120 81 29 67 465 0.98%
LA LIBERTAD 1 35 60 45 30 - - 11 9 - 106 31 328 0.69%
PIURA - 65 71 - 52 - 17 56 - 20 41 - 322 0.68%
LAMBAYEQUE - 71 97 - - - - - - - - - 168 0.35%
HUANCAVELICA 45 47 8 7 3 - - 2 - - - - 112 0.24%
SAN MARTIN 13 - - 11 - - - - 9 - - - 33 0.07%
Total general 2,770 3,644 5,152 4,576 5,130 4,023 3,267 4,359 3,913 4,359 3,262 3,096 47,551
Fuente: SENASA
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Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
A9. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS A LIMA PARA PROPOSITO DE BENEFICIO, ENGORDE Y COMERCIO
POR DEPARTAMENTO DE ORIGEN 2004 (Unidades)
Departamento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
PUNO 1,619 1,409 2,742 2,453 3,331 2,769 2,004 2,080 1,644 1,746 1,587 2,085 25,469 13.47%
CAJAMARCA 1,823 1,614 2,233 1,699 2,069 1,816 2,556 3,081 2,219 2,384 1,660 1,842 24,996 13.22%
AYACUCHO 604 1,075 1,890 2,293 2,889 2,187 1,924 2,109 2,131 1,920 1,653 1,699 22,374 11.83%
JUNIN 1,288 1,866 1,686 1,940 2,280 2,315 2,250 2,150 1,772 1,651 1,286 1,626 22,110 11.69%
CUSCO 843 758 1,570 2,008 2,681 2,137 1,303 1,034 700 881 945 1,031 15,891 8.40%
PASCO 1,006 697 862 1,038 1,024 970 873 1,306 1,730 2,286 1,156 1,726 14,674 7.76%
LA LIBERTAD 926 934 1,043 967 1,101 1,116 1,468 1,813 1,381 1,442 1,074 1,046 14,311 7.57%
ICA 1,054 1,024 1,164 1,090 1,137 1,171 1,449 969 270 635 139 - 10,102 5.34%
APURIMAC 356 554 889 858 1,124 1,103 661 830 609 453 475 250 8,162 4.32%
ANCASH 566 430 444 338 135 138 811 833 649 821 604 482 6,251 3.31%
AREQUIPA 222 62 158 60 135 69 296 779 1,056 950 1,043 1,195 6,025 3.19%
LAMBAYEQUE 349 2,408 2,662 - 17 - - - - - 36 - 5,472 2.89%
UCAYALI 96 699 1,142 731 649 648 - 776 575 - - - 5,316 2.81%
HUANUCO 165 157 269 218 282 225 190 414 370 462 323 581 3,656 1.93%
PIURA 78 218 494 366 189 134 176 286 281 313 61 - 2,596 1.37%
AMAZONAS 119 145 284 26 141 125 - - 115 144 - - 1,099 0.58%
SAN MARTIN 13 14 70 25 18 27 20 14 40 52 27 50 370 0.20%
HUANCAVELICA 45 65 8 7 3 - - 2 - - - - 130 0.07%
MOQUEGUA - - 14 - - - - - - 34 11 16 75 0.04%
TACNA 6 - - - - - - - - - - - 6 0.00%
Total general 11,178 14,129 19,624 16,117 19,205 16,950 15,981 18,476 15,542 16,174 12,080 13,629 189,085
Fuente: SENASA
inform@cción 65
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
A10. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS A CHORRILLOS Y LURIN PARA PROPOSITO DE ENGORDE Y
COMERCIO POR DEPARTAMENTO DE ORIGEN 2004 (Unidades)
Departamento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general
AYACUCHO 245 411 928 993 1,281 812 166 252 705 676 513 567 7,549
CAJAMARCA 316 361 606 200 281 218 61 31 240 331 178 90 2,913
APURIMAC 65 258 364 346 366 107 - 76 106 105 395 117 2,305
PASCO 284 122 199 388 215 195 30 89 247 317 59 82 2,227
ICA 205 211 192 265 136 187 109 204 74 184 42 - 1,809
CUSCO 22 191 72 23 277 736 - 5 22 - 20 86 1,454
HUANUCO - 48 55 96 101 80 24 57 128 137 205 98 1,029
PUNO 28 62 145 72 51 - - 19 48 30 - 9 464
AREQUIPA 51 21 87 - - - 30 - 62 50 9 10 320
ANCASH - - 23 60 - - 76 13 23 43 50 21 309
PIURA - 62 65 - 52 - 17 - - 20 41 - 257
JUNIN 24 - - 27 - - - - 30 38 14 62 195
HUANCAVELICA 45 47 - - - - - - - - - - 92
LAMBAYEQUE - 21 50 - - - - - - - - - 71
AMAZONAS 15 - 21 - - 26 - - - - - - 62
SAN MARTIN 13 - - 11 - - - - - - - - 24
LA LIBERTAD - - - 15 - - - - - - - - 15
Total general 1,313 1,815 2,807 2,496 2,760 2,361 513 746 1,685 1,931 1,526 1,142 21,095
Fuente: SENASA
inform@cción 66
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
A11. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS DESDE POZUZO PARA PROPOSITO DE BENEFICIO POR DISTRITO
DE DESTINO 2004 (Unidades)
Distrito destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
LURIN 117 155 20 118 143 186 312 89 443 574 230 422 2,809 45.68%
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 186 103 72 61 135 75 77 194 44 221 233 236 1,637 26.62%
CHORRILLOS 102 110 66 49 122 156 71 369 271 177 90 19 1,602 26.05%
SAN RAMON - - - 16 - 24 - - 8 - - - 48 0.78%
PICHANAQUI - - - - - - - 5 - 7 1 2 15 0.24%
MAZAMARI - - - - - 12 - - - - - - 12 0.20%
SAN VICENTE DE CAÑETE - - - - - - - - - 10 - - 10 0.16%
MALA - - - - - - - - - 9 - - 9 0.15%
LURIGANCHO - - - - - - - - - - 5 - 5 0.08%
VILLA RICA - - - - - 2 - - - - - - 2 0.03%
CHANCHAMAYO - - - - - - - - - - - - - -
Total general 405 368 158 244 400 455 460 657 766 998 559 679 6,149
Fuente: SENASA
A12. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS DESDE POZUZO PARA PROPOSITO DE ENGORDE Y COMERCIO
POR DISTRITO DE DESTINO 2004 (Unidades)
Distrito destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
LURIN - - - 166 33 - 20 - 19 62 - - 300 74.63%
CHORRILLOS - - - 49 - - - - - - - - 49 12.19%
PUENTE PIEDRA - - - - - - - 22 - - - - 22 5.47%
CIENEGUILLA - - - - - - - 17 - - - - 17 4.23%
CALLAO - - 14 - - - - - - - - - 14 3.48%
Total general - - 14 215 33 - 20 39 19 62 - - 402
Fuente: SENASA
inform@cción 67
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
A13. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS DESDE POZUZO PARA PROPOSITO DE BENEFICIO, ENGORDE Y
COMERCIO POR DISTRITO DE DESTINO 2004 (Unidades)
Distrito destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
LURIN 117 155 20 284 176 186 332 89 462 636 230 422 3,109 47.46%
CHORRILLOS 102 110 66 98 122 156 71 369 271 177 90 19 1,651 25.20%
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 186 103 72 61 135 75 77 194 44 221 233 236 1,637 24.99%
SAN RAMON - - - 16 - 24 - - 8 - - - 48 0.73%
PUENTE PIEDRA - - - - - - - 22 - - - - 22 0.34%
CIENEGUILLA - - - - - - - 17 - - - - 17 0.26%
PICHANAQUI - - - - - - - 5 - 7 1 2 15 0.23%
CALLAO - - 14 - - - - - - - - - 14 0.21%
MAZAMARI - - - - - 12 - - - - - - 12 0.18%
SAN VICENTE DE CAÑETE - - - - - - - - - 10 - - 10 0.15%
MALA - - - - - - - - - 9 - - 9 0.14%
LURIGANCHO - - - - - - - - - - 5 - 5 0.08%
VILLA RICA - - - - - 2 - - - - - - 2 0.03%
CHANCHAMAYO - - - - - - - - - - - - 0.00%
Total general 405 368 172 459 433 455 480 696 785 1,060 559 679 6,551
Fuente: SENASA
A14. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS DESDE PALCAZU PARA PROPOSITO DE BENEFICIO POR
DISTRITO DE DESTINO 2004 (Unidades)
Distrito destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
LURIN - - - - - - 17 102 224 239 106 136 824 65.09%
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - - - - - - 45 34 18 119 2 11 229 18.09%
CHORRILLOS - - - - - - 47 - 34 18 - - 99 7.82%
ATE - - - - - - - 17 - - - 33 50 3.95%
EL AGUSTINO - - - - - - - - - 29 - - 29 2.29%
SAN RAMON - - - - - - 15 1 5 - 1 - 22 1.74%
CHANCHAMAYO - - - - - - - - - - - 8 8 0.63%
VILLA RICA - - - - - - - 5 - - - - 5 0.39%
PICHANAQUI - - - - - - - - - - - - 0.00%
Total general - - - - - - 124 159 281 405 109 188 1,266
Fuente: SENASA
inform@cción 68
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
A15. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS DESDE PALCAZU PARA PROPOSITO DE ENGORDE Y COMERCIO
POR DISTRITO DE DESTINO 2004 (Unidades)
Distrito destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
COMAS - - - - - - - 32 - - - - 32 24.81%
LURIGANCHO - - - - - - - - 19 - - - 19 14.73%
LA VICTORIA - - - - - - - 18 - - - - 18 13.95%
LURIN - - - - - - - - - 18 - - 18 13.95%
CHORRILLOS - - - - - - - 14 - - - - 14 10.85%
HUAROCHIRI - - - - - - - - - 12 - - 12 9.30%
SAN ANTONIO - - - - - - - - - - 12 - 12 9.30%
CHANCHAMAYO - - - - - - - 4 - - - - 4 3.10%
PICHANAQUI - - - - - - - - - - - - 0.00%
Total general - - - - - - - 68 19 30 12 - 129
Fuente: SENASA
A16. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS DESDE PALCAZU PARA PROPOSITO DE BENEFICIO, ENGORDE Y
COMERCIO POR DISTRITO DE DESTINO 2004 (Unidades)
Distrito destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
LURIN - - - - - - 17 102 224 257 106 136 842 60.36%
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - - - - - - 45 34 18 119 2 11 229 16.42%
CHORRILLOS - - - - - - 47 14 34 18 - - 113 8.10%
ATE - - - - - - - 17 - - - 33 50 3.58%
COMAS - - - - - - - 32 - - - - 32 2.29%
EL AGUSTINO - - - - - - - - - 29 - - 29 2.08%
SAN RAMON - - - - - - 15 1 5 - 1 - 22 1.58%
LURIGANCHO - - - - - - - - 19 - - - 19 1.36%
LA VICTORIA - - - - - - - 18 - - - - 18 1.29%
CHANCHAMAYO - - - - - - - 4 - - - 8 12 0.86%
HUAROCHIRI - - - - - - - - - 12 - - 12 0.86%
SAN ANTONIO - - - - - - - - - - 12 - 12 0.86%
VILLA RICA - - - - - - - 5 - - - - 5 0.36%
PICHANAQUI - - - - - - - - - - - - 0.00%
Total general - - - - - - 124 227 300 435 121 188 1,395
Fuente: SENASA
inform@cción 69
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
A17. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS DESDE PUERTO BERMUDEZ PARA PROPOSITO DE BENEFICIO
POR DISTRITO DE DESTINO 2004 (Unidades)
Distrito destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
LURIN - 19 70 22 15 - - - 11 107 27 44 315 49.37%
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 17 - 40 - - - - 11 - - 17 36 121 18.97%
ATE 11 - 17 52 - - - - - - - - 80 12.54%
OXAPAMPA - - 25 14 14 - - - - - 3 - 56 8.78%
SAN RAMON - - 10 8 - - - - - 10 1 - 29 4.55%
CHORRILLOS - - - - - - - - - - 18 - 18 2.82%
ACOBAMBA - - - - - - - - - - 2 4 6 0.94%
PUERTO BERMUDEZ - - - - - - - - - 1 - 4 5 0.78%
PICHANAQUI 4 - - - - - - - - - - - 4 0.63%
CHANCHAMAYO - - - - - - - - - - - 2 2 0.31%
VILLA RICA - - - - - - 2 - - - - - 2 0.31%
Total general 32 19 162 96 29 - 2 11 11 118 68 90 638
Fuente: SENASA
A18. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS DESDE PUERTO BERMUDEZ PARA PROPOSITO DE ENGORDE Y
COMERCIO POR DISTRITO DE DESTINO 2004 (Unidades)
Distrito destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
LURIN 11 - 13 - - - - - - 11 - 20 55 46.61%
OXAPAMPA - - 14 20 11 - - - - - - - 45 38.14%
ATE - - - - - - - - - - - 9 9 7.63%
HUAROCHIRI - - - - - - - - - - 9 - 9 7.63%
PUERTO BERMUDEZ - - - - - - - - - - - - 0.00%
Total general 11 - 27 20 11 - - - - 11 9 29 118
Fuente: SENASA
inform@cción 70
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
A19. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO MACHOS DESDE PUERTO BERMUDEZ PARA PROPOSITO DE BENEFICIO,
ENGORDE Y COMERCIO POR DISTRITO DE DESTINO 2004 (Unidades)
Distrito destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
LURIN 11 19 83 22 15 - - - 11 118 27 64 370 48.94%
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 17 - 40 - - - - 11 - - 17 36 121 16.01%
OXAPAMPA - - 39 34 25 - - - - - 3 - 101 13.36%
ATE 11 - 17 52 - - - - - - - 9 89 11.77%
SAN RAMON - - 10 8 - - - - - 10 1 - 29 3.84%
CHORRILLOS - - - - - - - - - - 18 - 18 2.38%
HUAROCHIRI - - - - - - - - - - 9 - 9 1.19%
ACOBAMBA - - - - - - - - - - 2 4 6 0.79%
PUERTO BERMUDEZ - - - - - - - 0 - 1 - 4 5 0.66%
PICHANAQUI 4 - - - - - - - - - - - 4 0.53%
CHANCHAMAYO - - - - - - - - - - - 2 2 0.26%
VILLA RICA - - - - - - 2 - - - - - 2 0.26%
Total general 43 19 189 116 40 - 2 11 11 129 77 119 756
Fuente: SENASA
A20. TRANSITO MENSUAL DE GANADO VACUNO DESDE PUERTO INCA (TOURNAVISTA) PARA PROPOSITO DE BENEFICIO Y
ENGORDE POR DISTRITO DE DESTINO 2004 (Unidades)
Distrito destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
UCAYALI 75 188 116 115 137 126 179 139 182 138 194 136 1,725 79.31%
LIMA 50 44 44 30 20 40 42 48 44 34 24 30 450 20.69%
Total general 125 232 160 145 157 166 221 187 226 172 218 166 2,175
Fuente: SENASA
inform@cción 71
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
Datos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
Macho 3,890 3,241 3,454 3,924 4,120 4,617 5,941 5,462 5,441 5,078 4,578 5,278 55,024 89.98%
Hembra 340 539 861 589 626 448 488 569 411 523 428 303 6,125 10.02%
Total general 4,230 3,780 4,315 4,513 4,746 5,065 6,429 6,030 5,852 5,601 5,006 5,581 61,149
Fuente: SENASA
A22. BENEFICIO MENSUAL DE GANADO VACUNO EN LIMA POR CAMALES 2004 (TM)
Nombre del Camal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
SACIP - YERBATEROS 1,185 1,072 1,325 1,308 1,348 1,314 1,764 1,612 1,457 1,472 1,308 1,313 16,479 26.95%
FRIGORIFICO SAN PEDRO DE LURIN 629 581 581 865 980 1,147 648 711 1,278 1,161 1,045 1,161 10,787 17.64%
INVERSIONES PECUARIA LURIN S.A. - INPELSA 779 650 775 641 683 722 740 790 1,095 941 791 833 9,440 15.44%
FRIGORIFICO LA COLONIAL S.A.C. 517 395 395 532 506 521 1,259 989 495 536 514 776 7,435 12.16%
FRIGORIFICO JO - S.A.C. (JOSE OLAYA) 211 253 318 252 288 369 651 567 378 301 267 337 4,191 6.85%
GARAGAY BAJ0 190 181 205 188 202 217 251 218 197 205 115 197 2,364 3.87%
MUNICIPAL DE COMAS 150 130 141 138 152 191 183 173 160 179 143 159 1,898 3.10%
CONCHUCOS S.A. 137 126 144 141 151 164 161 155 166 176 177 139 1,838 3.01%
OTROS 431 392 431 448 436 420 773 816 626 630 646 667 6,716 10.98%
inform@cción 72
Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor Agregado
A23. BENEFICIO MENSUAL DE GANADO MACHO EN CAMALES DE LURIN Y CHORRILLOS 2004 (TM)
Nombre del Camal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general Porcentaje
FRIGORIFICO SAN PEDRO DE LURIN 624 578 578 861 974 1,139 639 699 1,256 1,124 1,030 1,124 10,624 44.01%
INVERSIONES PECUARIA LURIN S.A. - INPELSA 779 650 746 637 683 722 740 790 1,095 941 787 825 9,395 38.92%
FRIGORIFICO JO - S.A.C. (JOSE OLAYA) 203 247 306 239 284 357 650 567 370 299 266 335 4,122 17.08%
Total general 1,606 1,475 1,630 1,737 1,942 2,218 2,028 2,055 2,721 2,363 2,082 2,283 24,141
Fuente: SENASA
MENSUAL ANUAL
EJERCITO 270 3,240
POLICIA 180 2,160
MARINA 90 1,080
AVIACION 45 540
TOTAL 585 7,020
Fuente: Serfrisa - Elaboración propia
inform@cción 73