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n
i
M
PLAN
ESTRATGICO

Mini Plan Estratgico - Seleccin de modelos bsicos procedentes del Plan Estratrgico - PRO
Basado en un modelo original de A. Duny

2016

NDICE
1 CONCEPTOS

3 ANLISIS GLOBAL

5 MODELO NEGOCIO

1a. Misin, Visin, ...

3a. D.A.F.O.- F.O.D.A.

5a. Canvas

2 ENTORNO
2a. Matriz P.E.S.T.
2b. 5F - Entorno

3b. Matriz E.F.I.

3c. Matriz E.F.E.
4 POSICIN

6 CONCLUSIONES

7 PLAN DE ACTUACIN
7a. Plan 20 meses
7b. Plan de actuacin

6a. Conclusiones
6b. Objetivos

4a. Matriz MPC

Configuracin bsica
Denominacin (abreviada)

MI EMPRESA Indica aqu el nombre de la empresa o proyecto.

Perodo de vigencia del plan

2017 - 2021 Indica aqu el perodo del plan.

Primer ejercicio

2017

Pon el primer ejercicio (ao) del plan.

QU ENTENDEMOS COMO PLAN ESTRATGICO?

Entendemos por "Plan Estratgico" aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy o de lo que se quiere ser
(si an no existe), analiza la situacin dnde nos encontramos y define dnde, cmo y cuando llegaremos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosficos", elementos analticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones econmico - financieras.

Estructura de un "Plan Estratgico"

CONCEPTOS - FILOSOFA

Elementos conceptuales: Quines

somos, donde
queremos llegar.
ANLISIS
ESTRATGICO
Anlisis: Dnde estamos y cual es el entorno.
Situacin y factores internos y externos. Posicin
competitiva Qu opciones estratgicas tenemos.

Misin, Visin, Valores

Entorno y coyuntura
Situacin interna y externa
Posicin competitiva
Modelo de negocio

NCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA

Definicin: Qu objetivos, cmo y cuando los
alcanzaremos. Que estrategias aplicaremos.

PLANES OPERATIVOS Y FINANCIEROS

Planes operativos y Plan
econmico - financiero.

SEGUIMIENTO

Conclusiones y objetivos
Objetivos, metas y estrategias
Planes de actuacin
Plan econmico/ financiero

Seguimiento y evaluacin

Qu incluye esta herramienta gratuita?

Este libro para Excel es una seleccin de los cuadros y utilidades bsicas procedentes del "Plan Estratgico - PRO", incluye
modelos simples de todos los elementos que, como mnimo, debera incluir un plan estratgico a excepcin del Plan Financiero.
Casi todas las hojas son modificables para que las pongas segn tus gustos y necesidades.
Si necesitas ms opciones y mtodos programados de anlisis ms completos bjate

Plan Estratgico PRO

1 parte: MISIN, VISIN y VALORES

En esta primera parte se plantean los conceptos "filosficos" de la empresa
La "misin", la "visin" y los valores conforman la esencia que explica la empresa y su futuro
Incluye tres cuadros:

1 MISIN:
Cuadro para resumir la misin de la empresa.
La misin es la razn de existir de la organizacin en su sentido ms fundamental.

2 VISIN:
Cuadro para resumir la visin de futuro, la/s meta/s.
La visin responde a la pregunta: Qu queremos ser? o Dnde queremos llegar?

3 VALORES:
Cuadro para resumir los valores de la organizacin.
Los valores conforman la forma particular de seguir el camino que nos lleva a la visin, los valores nos marcan los lindes.
Incluir o definir valores es un concepto relativamente nuevo en la empresa, muchos planes estratgicos no lo tienen en cuenta.

Cuadros muy fciles de adaptar y modificar

La hoja esta protegida pero sin password, simplemente haz: Formato > Hoja > Desproteger

MI EMPRESA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MISIN

2017 - 2021

MI EMPRESA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VISIN

2017 - 2021

MI EMPRESA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VALORES

2017 - 2021

2 parte: ANLISIS DEL ENTORNO

En esta segunda parte analizamos el entorno y la coyuntura
Esto es especialmente importante en nuevos proyectos o negocios, introduccin en nuevos mercados,
paises o coyunturas especiales, presentes o futuras.
Esta seccin incluye dos modelos, usa el que mejor se adapte a tus necesidades:
2a Matrices P.E.S.T. y P.E.S.T.E.L.
Derivados del DAFO clsico, PEST y PESTEL aportan un anlisis especfico del entorno de negocio.

2b Las 5 Fuerzas: Anlisis del Entorno

Mtodo de anlisis de la competencia basado en el "Anlisis de las 5 fuerzas" de Porter.

Adapta y ajusta:
Algunos de los cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros debers ajustar los rangos y comprobar que no haya desvos.

Anlisis del entorno - P.

MI EMPRESA

Poltico - legal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Socio - cultural
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Anlisis del entorno - P.E.

MI EMPRESA

Poltico
1
2
3
4
5
6
7
8

Social
1
2
3
4
5
6
7
8

Ecolgico
1
2
3
4
5

6
7
8

lisis del entorno - P.E.S.T.

2017 - 2021

Econmico - industrial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tecnolgico
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

isis del entorno - P.E.S.T.E.L.

2017 - 2021

Econmico
1
2
3
4
5
6
7
8

Tecnolgico
1
2
3
4
5
6
7
8

Legal
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Anlisis del entorno

MI EMPRESA

2017 - 2021

Valoracin

Evaluacin
Variables

Entorno
POLITICO

1 Estabilidad Poltica

2 Polticas econmicas y de desarrollo

3 Subvenciones y ayudas
4 Fiscalidad: costes y exenciones
5 Tratados comerciales y cambios

1 Seguridad jurdica inversiones y sociedad

Marco
LEGAL

2 Legislacin econmica y societaria

3 Legislacin laboral
4 Leyes de proteccin medioambiental
5 Regulaciones al consumo

1 Situacin econmica general

Entorno
ECONMICO

2 Previsiones de crecimiento
3 Inflacin
4 Nivel de desempleo
5 Balanza de pagos
6 Productividad
7 Mercado de capitales
8 Recursos energticos

1 Estabilidad social

Entorno
SOCIAL

2 Desarrollo social (clases medias)

3 Valores y actitudes
4 Sindicalismo
5 Defensa del consumidor

1 Innovacin y desarrollo TIC

Entorno
TECNOLGICO

intensidad amenaza <

2 Promocin desarrollo tecnolgico

3 Capacitacin y formacin personal
4 Infraestructuras para el desarrollo
5 Previsin desarrollo

00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Amenaza

Oportunidad >

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 parte: ANLISIS INTERNO Y EXTERNO

En esta parte tienes tres mtodos de anlisis: D.A.F.O. y derivados
Aqu tienes tres modelos para el anlisis clsico de los factores internos y externos.
Usa aquellos que ms convengan o mejor reflejen la situacin que quieras mostrar.
Incluye tres hojas:
3a Matriz D.A.F.O. (F.O.D.A. o D.O.F.A.) - Clsica
El cuadro ms clsico para el anlisis estratgico global.

3b Matriz de Evaluacin de los Factores Internos (MEFI)

Cuantifica y califica los factores internos: las fortalezas y las debilidades.

3c Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (MEFE)

Cuantifica y califica los factores EXTERNOS: las oportunidades y las amenazas.

Adapta y ajusta:
Algunos de los cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros debers ajustar los rangos y comprobar que no haya desvos.

Anlisis D.A.F.O.

MI EMPRESA

Debilidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Amenazas
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

PARA IMPRIMIR

Anlisis D.A.F.O.

2017 - 2021

Fortalezas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oportunidades
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Matriz de Evaluacin de Factores Internos

MI EMPRESA 2017 - 2021

Fortalezas

Evaluacin
Factores crticos

% ponderacin Evaluacin 1 a 5

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.00%
Fortalezas

50.00%

Debilidades

Evaluacin
Factores crticos

% ponderacin Evaluacin 1 a 5

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

10

Valor

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.00%
Total

E
F
I

Valor

100.00%

Fortalezas

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Debilidades

0.00
1

0.00
2

0.00
3

0.00
4

0.00
5

0.00
6

0.00
7

0.00
8

0.00
9

0.00
10

Matriz de Evaluacin de Factores Externos

MI EMPRESA 2017 - 2021

Oportunidades

Evaluacin
Factores crticos

% ponderacin Evaluacin 1 a 5

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.00%
Fortalezas

50.00%

Amenazas

Evaluacin
Factores crticos

% ponderacin Evaluacin 1 a 5

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

2.00%

10

Valor

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00%
Total

E
F
E

Valor

93.00%

Oportunidades

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 0.00
2
3 0.00
4
5
6 0.00
7
8
9 0.00
10

Amenazas

0.00
1

0.00
2

0.00
3

0.00
4

0.00
5

0.00
6

0.00
7

0.00
8

0.00
9

0.00
10

4 parte: ANLISIS DE LA POSICIN COMPETITIVA

En esta parte se analiza la posicin competitiva de la empresa en el mercado
La posicin competitiva debe evaluar la capacidad de la empresa (actual, virtual o futura) de competir
en el mercado. Puede presentarse como evaluacin general o comparada con los principales competidores.
Incluye un mtodo simple pero muy eficaz: MPC
Matriz del Perfil Competitivo M.P.C.
Cuadro de anlisis de la posicin competitiva de la propia empresa frente a los principales competidores.
Partiendo de unos factores crticos (los ms importantes) para el xito de la empresa en el mercado,
se evala y punta la propia empresa y compara con los cinco competidores ms importantes.
Como en casos anteriores es importante determinar muy bien cuales son los factores a evaluar y ponderar
adecuadamente cada uno de ellos.

Adapta y ajusta:
Todos los grficos y cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros debers ajustar los rangos y comprobar que no haya desvos.

Matriz del Perfil Competitivo - MPC

MI EMPRESA

COMPETIDORES

Factores y ponderacin
Factores crticos
para el xito

Importancia
factor en %

2017 - 2021

MI EMPRESA

Competidor 1

Competidor 2

Competidor 3

Competidor 4

Competidor 5

Puntos

Valor

Puntos

Valor

Puntos

Valor

Puntos

Valor

Puntos

Valor

Puntos

Valor

Cuota mercado

10.00%

3.0

0.3

2.0

0.2

4.0

0.4

5.0

0.5

1.0

0.1

1.0

0.1

Precios

30.00%

5.0

1.5

2.0

0.6

2.0

0.6

5.0

1.5

2.0

0.6

3.0

0.9

Calidad productos

10.00%

3.0

0.3

3.0

0.3

3.0

0.3

3.0

0.3

3.0

0.3

3.0

0.3

Posicin Financiera

5.00%

4.0

0.2

4.0

0.2

4.0

0.2

4.0

0.2

5.0

0.3

4.0

0.2

Imagen Marca

10.00%

5.0

0.5

5.0

0.5

5.0

0.5

5.0

0.5

5.0

0.5

5.0

0.5

Atencin Cliente

5.00%

1.0

0.1

5.0

0.3

1.0

0.1

1.0

0.1

1.0

0.1

1.0

0.1

Fidelizacin clientes

5.00%

2.0

0.1

2.0

0.1

2.0

0.1

2.0

0.1

2.0

0.1

2.0

0.1

Relaciones Gobierno

10.00%

3.0

0.3

3.0

0.3

4.0

0.4

3.0

0.3

3.0

0.3

3.0

0.3

Ubicacin

7.00%

4.0

0.3

4.0

0.3

4.0

0.3

4.0

0.3

4.0

0.3

5.0

0.4

Condiciones venta

8.00%
100.00%

5.0

0.4
3.9

5.0

0.4
3.1

5.0

0.4
3.2

5.0

0.4
4.1

5.0

0.4
2.9

5.0

0.4
3.2

M
P
C

Perfil competitivo total - MPC

3.9

MI EMPRESA

3.1

Competidor 1

3.2

Competidor 2

4.1
2.9

Competidor 3

Competidor 4

3.2

Competidor 5

5 parte: ANLISIS del MODELO DE NEGOCIO

En esta seccin puedes realizar un anlisis del modelo de negocio
Analizar el modelo y la estructura de negocio es especialmente importante para nuevos negocios
o en situaciones de reajuste o apertura de nuevos mercados.
Hazlo si ests en estas circunstancias, en caso contrario puedes obviar esta seccin.

Incluye un mtodo relativamente nuevo que se va imponiendo:

Modelo de Negocio - TMB CANVAS
Un "lienzo" que permite detallar de forma lgica y ordenada el modelo de negocio siguiendo el TBM Canvas.

Adapta y ajusta:
Este cuadro es fcilmente modificable-copiable: cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar debers ajustar los rangos y comprobar que no haya desvos.

MODELO DE NEGOCIO

MI EMPRESA

SOCIOS CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE

RECURSOS CLAVE

Estructura de COSTES

PROPUESTA DE VALOR

Plan Estratgico 2017 - 2021

RELACION CLIENTE

CANALES

Fuentes de INGRESO

CLIENTES

6 parte: CONCLUSIONES, OBJETIVOS y ESTRATEGIAS

En esta parte se fijan las conclusiones, se definen los objetivos y las estrategias
Aqu encontrars cuadros prcticos para establecer las conclusiones de los anlisis anteriores,
los objetivos y las medidas concretas para alcanzarlos.
Igual que en las secciones anteriores, slo debes usar aquellos cuadros que se ajusten a tus necesidades.

6a Conclusiones de los anlisis externo e interno.

Cuadro para definir las conclusiones del anlisis realizado en la parte anterior.

6b Cuadro para la definicin de OBJETIVOS

Un modelo sencillo pero prctico para definicin de los objetivos estratgicos.

Adapta y ajusta:
Todos los grficos y cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros debers ajustar los rangos y comprobar que no hay desvos.

MI EMPRESA

Anlisis estratgico - CONCLUSIONES

Anlisis INTERNO

Anlisis EXTERNO

2017 - 2021

Objetivos estratgicos 2017

MI EMPRESA

Unidad de Negocio XXXX

Objetivo estratgico

1
Aumentar la
rentabilidad

Opcin estratgica: REFORZAR

Estrategias

Aumentar los
ingresos
Disminuir los
costes

Visin 2017 - 2021

Aumentar nmero de ventas

Aumentar precio medio
Aumentar atpicos
Disminuir coste de las ventas
Disminuir costes operaciones
Disminuir gastos financieros

Indicadores
seguimiento

METAS / Objetivos concretos

mnimo

medio

% incremento
ventas

1%

3%

% disminucin
costes

-3%

-5%

MI EMPRESA

Unidad de Negocio XXXX

Objetivo estratgico

Objetivos estratgicos 2017

Visin 2017 - 2021

Opcin estratgica: REFORZAR

Estrategias

Indicadores
seguimiento

METAS / Objetivos concretos

mnimo

medio

MI EMPRESA

Unidad de Negocio XXXX

Objetivo estratgico

10

11

12

Objetivos estratgicos 2017

Visin 2017 - 2021

Opcin estratgica: REFORZAR

Estrategias

Indicadores
seguimiento

METAS / Objetivos concretos

mnimo

medio

REFORZAR
METAS / Objetivos concretos
ptimo

5%

-10%

REFORZAR
METAS / Objetivos concretos
ptimo

REFORZAR
METAS / Objetivos concretos
ptimo

7 parte: PLAN DE ACTUACIN

Aqu se elabora el plan de actuacin y se define el proceso de implantacin
En esta seccin encontrars dos herramientas de planificacin, implantacin y control del plan.
Incluye dos hojas:
7a Planificacin: Diagrama 2 semanal hasta 20 meses.
Modelo de planificacin a corto/medio plazo en SEMANAS y hasta 20 MESES.

7b Plan de actuaciones.
Hoja de planificacin de actuaciones segn objetivos.

Adapta y ajusta:
Todos los grficos y cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!.
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros debers ajustar los rangos y comprobar que no hay desvos.

Importante:

Todo plan estratgico debe ir acompaado por su correspondiente plan financiero (no incluido aqu)

2017
PLAN ESTRATGICO - Implantacin
1 Fase: Divulgacin y formacin

MI EMPRESA
30-12-99 30-12-99

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2 Fase: Aplicacin nivel 1

30-12-99 30-12-99

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3 Fase: Aplicacin nivel 2 Apropiaci 30-12-99

30-12-99

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Tiempo total 30-12-99 30-12-99

2018
a

Plan de ACTUACIN
OBJETIVO

1 - MS
CALIDAD
PRODUCTO

2 - MS
CALIDAD
VENTAS

Actuacin

Situacin inicial

1- Revisin PROVEEDORES y cambios

en criterios seleccin

Seleccin slo en base a precio

Resultado esperado Realizacin (das)

Mejora calidad suministro

15

Indicadores