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Plan Estratgico Express

Versin gratuita, resumida y simplificada.

Libro para Excel basado en un original de A. D. Esteve ampliado y perfeccionado por el equipo de e.ditor csl
e.ditor consulting sl y el autor

informacin

comenzar

NDICE
1. MISIN - VISIN
2. D.A.F.O.- F.O.D.A.
3. ESTRATEGIAS D.A.F.O.
4. Anlisis POSICIN

Esta es una pequea muestra gratuita, muy resumida y


simplificada de las herramientas y sistemas que incluye el
"Plan Estratgico PRO"
Esperamos que te sea muy til.

5. Definicin OBJETIVOS
6. Planificacin

Configuracin bsica
Denominacin (abreviada)
Perodo de vigencia del plan
Primer ejercicio
Primer mes del ejercicio

MI EMPRESA Indica aqu el nombre de la empresa o proyecto.


2020 - 2030
2014

Septiembre

Indica aqu el perodo del plan.


Pon el primer ejercicio (ao) del plan.
Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

QU ES UN PLAN ESTRATGICO DE EMPRESA?


Qu entendemos por "Plan Estratgico Organizacional" de una empresa?
"Plan Estratgico Organizacional " es aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy y de lo que se quiere ser,
analiza la situacin Organizacional, define las metas a alcanzar, el camino a seguir y los plazos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosficos",y elementos analticos

Estructura de un "Plan Estratgico Organizacional"


CONCEPTOS

Elementos "filosficos" y
conceptuales: Quines somos,
donde queremos llegar

LISIS SITUACIN

Misin
Visin
Valores

Situacin externa

Anlisis y diagnstico: Dnde


estamos y cual es el entorno

Situacin interna

Qu objetivos estratgicos, cmo y


cuando los alcanzaremos

Estrategias

Implementacin

Este libro es una versin muy resumida y simplificada de:

MI EMPRESA

MISIN

2020 - 2030

1 Participar activamente, con calidad humana, en el movimiento


cooperativo
2 dentro del serctor de la economa solidaria, ofreciendo servicios especial
3 en ahorro con mayor rentabilidad, facilidad de crditos y otros de carcter
4 de manera eficaz y oportuna.
5
6
7
8
9
10

MI EMPRESA

VISIN

2020 - 2030

1 Ser reconocidos a nivel nacional como la Cooperativa Putumayense ms


eficiente,
2 solvente y lder en servicios financieros y sociales que transmite una ima
3 confianza credibilidad y progreso; con calidad humana y tecnologa adec
4 que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus asociados y de la com
5 en general.
6
7
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9
10

Anlisis D.O.F.A.

MI EMPRESA
Pueden generar PROBLEMAS

INTERNAS

Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

Fortalezas

Incremento de la mora.

Trabajo social.

Errores operativos.

Crditos oportunos.

Falta de logistica de mercadeo-promocin

Diversificacin de Productos.

10

10

A
Procedentes del ENTORNO

Debilidades

2020 - 2030

Amenazas

Oportunidades

Incremento de tasas de interes del Banco

Bajas en las tasas de interes del Banco d

Competencia agresiva de entidades financier

Oportunidades del mercado.

Problemas tecnolgicos.

Facilidad al obtener recursos financieros.

10

10

MI EMPRESA

Anlisis de la SITUACIN INTERNA


FACTORES CRTICOS PARA EL XITO

% Importancia para

MF

35%

2 Crditos oportunos.

10%

3 Diversificacin de Productos.

5%

1 Incremento de la mora.

40%

2 Errores operativos.

5%

5%

1 Trabajo social.

FORTALEZAS

POSICIN

pon los factores crticos

4
5

D
DEBILIDADES
pon los factores crticos

Falta de logistica

4
5

100%

Anlisis de la SITUACIN EXTERNA


FACTORES CRTICOS PARA EL XITO

% Importancia para

5%

2 Oportunidades del mercado.

15%

3 Facilidad al obtener recursos fina

25%

OPORTUNIDADES

VALOR

Bajas en las tasas de

pon los factores crticos

4
5

A
AMENAZAS

Incremento de tas

25%

Competencia agresiva de enti

25%

5%

pon los factores crticos

3 Problemas tecnolgicos.
4
5

100%
MI EMPRESA

Posicin Estratgica Actual

POSICIN FUERTE
factores EXTERNOS
y DBIL INTERNOS

POSICIN FUERTE
factores EXTERNOS
y DBIL INTERNOS

POSICIN DBIL
factores EXTERNOS
y INTERNOS

2020 - 2030
% Importancia para XITO

VALORACIN

35%

1.4

10%

0.3

5%

0.15

0%

0%

40%

0.8

5%

0.1

5%

0.1

0%

0%

% Importancia para XITO

VALORACIN

5%

0.1

15%

0.3

25%

0.75

0%

0%

25%

0.75

25%

0.75

5%

0.05

0%

0%

2020 - 2030

POSICIN FUERTE
factores INTERNOS
y EXTERNOS

POSICIN FUERTE
factores INTERNOS
y EXTERNOS

POSICIN FUERTE
factores INTERNOS
y DBIL EXTERNOS

DOFA
Fortalezas
Trabajo social.
Crditos oportunos.
Diversificacin de Productos.
0
0
0
0
0
0
0

Debilidades
Incremento de la mora.
Errores operativos.
Falta de logistica de mercadeo-promocin de pro
0
0
0
0
0
0
0

Oportunidades

Amenazas

Bajas en las tasas de interes del Banco de la Repblica.

Incremento de tasas de interes del Banco de la Repblica.

Oportunidades del mercado.

Competencia agresiva de entidades financieras.

Facilidad al obtener recursos financieros.

Problemas tecnolgicos.

Estrategias OFENSIVAS
1 Aperturas de nuevas oficinas.
2 Rentabilidad para la empresa, socios
3
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Estrategias REORIENTACIN
1 Promocin constante de nuevos produ
2
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Estrategias DEFENSIVAS
1 Trabajo social fomentando el ahorro.
2 Incentivos a los clientes con obsequios
3
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Estrategias SUPERVIVENCIA
1 Buena seleccin de personal.
2 Capacitaciones precisas de cada cargo.
3 Plan de contingencia tecnolgico.
4
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6
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10

Objetivos estratgicos 2014

MI EMPRESA

Indicadores de Gestin

Aumentar la
rentabilidad

Opcin estratgica: REFORZAR

Objetivo estratgico

Visin 2020 - 2030

Estrategias
Aumentar los
ingresos
Disminuir los
costes

Aumentar nmero de ventas


Aumentar precio medio
Aumentar atpicos
Disminuir coste de las ventas
Disminuir costes operaciones
Disminuir gastos financieros

Indicadores
seguimiento

METAS / Objetivos concretos


mnimo

medio

ptimo

% incremento
ventas

1%

3%

5%

% disminucin
costes

-3%

-5%

-10%

MI EMPRESA

Indicadores de Gestin
Objetivo estratgico

Objetivos estratgicos 2014

Visin 2020 - 2030

Opcin estratgica: REFORZAR


Estrategias

Indicadores
seguimiento

METAS / Objetivos concretos


mnimo

medio

ptimo

2014
PLAN ESTRATGICO - Implantacin
1 Fase: Divulgacin y formacin
1.1

MI EMPRESA
1-1-14 30-12-99
1-1-14

2-3-14

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2 Fase: Aplicacin nivel 1

30-12-99 30-12-99

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3 Fase: Aplicacin nivel 2 Apropiaci 30-12-99

29-4-00

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

30-12-99
Tiempo total 1-1-14

29-4-00
29-4-00

2015
a