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COLOMBIA ES LOGSTICA
Qu es?
Perl de los
participantes
CAPTULO 1
LOGSTICA
EMPRESARIAL
Estrategia logstica
en las empresas
Mayores dicultades
de las empresas
04-26
45-57
27-44
CAPTULO 2
DESEMPEO
LOGSTICO
CAPTULO 3
TERCERIZACIN EN
LOGSTICA
CAPTULO 4
TECNOLOGA EN
LOGSTICA
58-64
65-70
CAPTULO 5
LOGSTICA DE
COMERCIO EXTERIOR
Evaluacin a los entes de control
Favorabilidad logstica de los mercados internacionales
Eciencia en puertos
88-91
CAPTULO 7
EDUCACIN Y EMPLE0
Educacin en logstica
Empleo en logstica
71-87
CAPTULO 6
ANLISIS REGIONAL
Regin Caribe
Regin Centro Oriente
Regin Eje Cafetero y Antioquia
Regin Pacco
Regin Centro Sur-Amazona
Regin Llanos
RETOS
Colombia es
logstica 2.0
Anexos
92-100
EQUIPO DE TRABAJO
Dimitri Zaninovich Victoria
Director Direccin de Infraestructura y Energa Sostenible DNP
Katherin Sandoval Chacn
Coordinadora Unidad Tcnica de Ejecucin Logstica DNP
Nicols Rincn Munar
Asesor Unidad Tcnica de Ejecucin Logstica DNP
Nicols Barajas Mora
Asesor Unidad Tcnica de Ejecucin Logstica DNP
Jose Alejandro Hincapi Montes
Asesor Unidad Tcnica de Ejecucin Logstica DNP
EQUIPO CONSULTOR
Carolina Salmanca Pedraza
Directora Imtrica
Juan Pablo Matiz Gaviria
Director Imtrica
Mnica Matiz Gaviria
Directora diseo Imtrica
Consultores Junior
Daniela Valencia Matiz
Camilo Torres Jimenez
Andrea Surez Rodriguez
Asesores del equipo consultor
Oscar Medina Mora
Andrs Felipe Rey Ladino
Alvaro Angel Villalobos
Andres Rubiano Chaves
AGRADECIMIENTOS
Especial agradecimiento a todos los aliados y empresas que
se vincularon e hicieron posible por medio de sus diferentes
canales de comunicacin presenciales y virtuales el mayor
despliegue de informacin, el posterior diligenciamiento de la
Encuesta Nacional de Logstica y el desarrollo de las sesiones
de Coworking.
ALIADOS
CAPTULO 1
LOGSTICA
EMPRESARIAL
QU ES
COLOMBIA
ES LOGSTICA?
1. 2.2
1 3.3
Para alcanzar los objetivos, se plantearon los
siguientes hitos:
Creacin de los
instrumentos y
desarrollo de la
plataforma de
informacin
Desarrollo de
sesiones de trabajo
regional
(Co-working) en
todo el pas
Estratega de
comunicaciones
con gremios y
aliados
estratgicos
04
1.
La encuesta
midi el estado
de la logstica
en las regiones
del pas.
1.
PERFIL DE
LA EMPRESA
5.
2.
DESEMPEO Y
OPERACIN LOGSTICA
PERSPECTIVAS E
INNOVACIN
6.
3.
4.
COMERCIO
EXTERIOR
INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGA
7.
REGIONES
Y CANALES
EDUCACIN Y
EMPLEO
Se
desarroll
una
plataforma
online
especializada
bajo
el
dominio
www.colombiaeslogistica.dnp.gov.co., en la cual se public la informacin relacionada
con los objetivos y el alcance del proyecto, la informacin de los aliados estratgicos
que apalancaron el proyecto y la aplicacin de captura de datos para que las empresas
ingresaran la informacin.
+ DE 6600
VISITAS A NUESTRO PORTAL WEB
www.colombiaeslogistica.dnp.gov.co.
05
2.
S
Durante las
sesiones de
Co-Working se
escuch a los
empresarios sobre
sus necesidades,
retos y
perspectivas en
logstica.
22
200
PARTICIPANTES
A LAS SESIONES
DE CO-WORKING
06
3.
CRONOGRAMA
Revisin de
instrumentos
Planeacin de
fases de proyecto
Desarrollo de alianzas
con gremios e
instituciones
Diciembre 2014
Lanzamiento
herramienta de
captura de
informacin
Febrero
Enero
Ajuste de instrumentos y
diseo de pgina web
Realizacin sesiones
de Co-working
Seguimiento al
diligenciamiento
de la herramienta
Abril
Marzo
Sesiones de divulgacin
presencial con empresarios
y coordinacin de actividades
de comunicacin con aliados
Divulgacin
de resultados
Junio
Mayo
Realizacin sesiones
de Co-working
Agosto
Julio
Cierre de la plataforma
Anlisis de informacin
07
PERFIL DE LOS
PARTICIPANTES
MUESTRA ESTADSTICA Y
PERFIL DE LA EMPRESA
U
08
USUARIOS DE SERVICIOS
LOGSTICOS (USL)
E
PRESTADORES DE
SERVICIOS LOGSTICOS (PSL)
E
mpresas
que
prestan
algunos
servicios especializados en la cadena de
abastecimiento como: almacenamiento,
gestin de inventarios, transporte y
distribucin o aquellas que integran la
prestacin de servicios especializados
para la cadena de abastecimiento
adaptados a las necesidades especcas
de cada cliente, estas ltimas conocidas
como operadores logsticos.
504 264
USUARIOS DE
PRESTADORES DE
LOGSTICOS
LOGSTICOS
SERVICIOS
09
SERVICIOS
a ENL 2015 fue aplicada a empresas distribuidas en todo el territorio nacional, con
nfasis en los principales sectores empresariales, segn las regiones denidas por el
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Dentro de las ciudades de mayor
representatividad estn Bogot y Medelln con ms del 50%, principalmente por ser
ciudades en donde se encuentra focalizado un gran nmero de empresas industriales
y generadoras de servicios logsticos cuyo proceso logstico es altamente
demandante, sin embargo es relevante ver que en los ltimos aos empresas que
tradicionalmente operaban en Bogot han trasladado sus operaciones a la regin
Caribe con el objetivo de estar cerca a los puertos y ganar tiempos en los procesos
logsticos.
REGIN CENTRO
ORIENTE
49,3%
REGIN EJE
CAFETERO
Y ANTIOQUA
27,7%
REGIN CARIBE
11,7%
7,2%
SUR DE COLOMBIA- 2,6%
AMAZONA
REGIN PACFICO
REGIN LLANOS
1,4%
10
SECTORES ECONMICOS
U
n gran porcentaje de las empresas PSL en el pas tienen como actividad principal el
transporte, pero en los ltimos aos se ha visto que las empresas han ampliado su oferta
de servicios al mercado y han pasado a manejar las operaciones de logstica integral
cubriendo desde la logstica de comercio exterior, el almacenamiento, el transporte y
distribucin hasta la logstica de reversa.
Sectores USL
8%
35%
52%
5%
Sector Bsico:
Conformado por las empresas que pertenecen
a las actividades de minera, agricultura,
ganadera, hidrocarburos.
Sector Bsico
Sector Manufactura
Sector Comercio Mayorista y Minorista
Proveedores de Servicios No logsticos
Sectores PSL
Operacin
logstica terrestre
Operacin
logstica integral
17,0%
Otros servicios
37,1%
Operacin
logstica comercio
exterior
Operacin
logstica martima
(puertos)
17,4%
18,9%
Operacin
logstica de
almacenamiento
Operacin
logstica zonas
francas
Operacin
logstica area
11
Sector Manufactura:
Conformado por las empresas industriales
productoras de bienes.
Sector Comercio Mayorista y Minorista:
Conformado por las empresas de distribucin y
comercializacin de productos.
Sector de Proveedores de Servicios No
logsticos:
Conformado por aquellas empresas que
pertenecen a otro tipo de actividades
(comunicaciones, ingeniera, banca, educacin,
etc).
TAMAO DE EMPRESA
Empresas PSL participantes por tamao de empresa
58,3%
22,3%
EN 2015
SE LOGR
INCREMENTAR
LA
PARTICIPACIN
DE LA
PEQUEA
EMPRESA
Pequea
empresa
Grande
empresa
18,7%
Mediana
empresa
49,6%
31,7%
Pequea
empresa
Grande
empresa
18,7%
Mediana
empresa
12
CAPTULO 1
LOGSTICA
EMPRESARIAL
Estrategia logstica
en las empresas
13
ESTRATEGIA
LOGSTICA
EN LAS
EMPRESAS
EFECTIVIDAD EN LOGSTICA
VISUAL LOGSTICA
14
PROYECTOS
NIVEL DE
DESARROLLO
LOGSTICO
MEDIO
NIVEL DE
DESARROLLO
LOGSTICO
BSICO
15
USUARIOS DE
SERVICIOS
LOGSTICOS
USL
PRESTADORES
DE
SERVICIOS
LOGSTICOS
PSL
16
NIVEL BSICO
NIVEL MEDIO
USL
26,9%
NIVEL AVANZADO
- Visual a largo plazo
- Logstica como un rea estratgica
- Denicin e implementacin de una estrategia logstica
- Desarrollo de procesos de gestin de demanda
- Desarrollo de proyectos colaborativos con clientes
- Desarrollo de proyectos de eciencia ambiental:
Logstica verde
PSL
USL
32,6%
PSL
42,6%
USL
40,0%
PSL
30,5%
27,4%
57%
23%
20%
Nivel de desarrollo Bsico
Grande Empresa
33%
25%
42%
28%
18%
52%
Pequea Empresa
57%
78%
23%
13% 9%
17
Grande Empresa
33%
47%
25%
27%
28%
50%
18%
26%
34%
16%
Nivel de desarrollo Avanzado
Pequea Empresa
EFECTIVIDAD LOGSTICA
18
6,8
NIVEL DE
DESARROLLO
LOGSTICO
TAMAO DE
EMPRESA
7,6
19
LOGSTICO
TAMAO DE
NIVEL DE
DESARROLLO
EMPRESA
Mediana
Micro-pequea
7,5
8,0
7,6
Bsico
Medio
Avanzado
7,6
7,7
7,7
Mediana
Pequea y Mediana
7,2
6,7
6,4
Bsico
Medio
Avanzado
6,6
6,7
7,0
L
Grande
Grande
EN LOGSTICA
INNOVACIN
20
Nada
innovador
10
Altamente
innovador
INNOVACIN
LOGSTICA
USL 4,0
21
INNOVACIN
LOGSTICA
PSL 5,4
Es probable que no se estn utilizando los
mejores canales de comunicacin para dar a
conocer estas innovaciones o en su defecto
las empresas PSL siguen considerando que la
innovacin est en los servicios bsicos que
ofrecen (almacenamiento, agenciamiento o
transporte).
Las
empesas
USL
estn
buscando
proveedores
que
presten
servicios
diferenciales, que le generen valor agregado
a su cadena, que se involucren de principio a
n y que sean socios estratgicos del
negocio.
PSL
S 17,9%
S 59,9%
Ha presentado nuevos
servicios en los ltimos 2
aos a sus clientes?
Su operador logstico le ha
presentado nuevos servicios
en los ltimos 2 aos?
USL
PSL
15,7%
60,6%
a visual logstica de las empresas debe ser dinmica y exible para adaptarse a los
cambios a los que se ve expuesta la cadena de valor; as mismo las empresas deben
aprovechar los incentivos que tiene el gobierno para apoyar la innovacin en las
empresas. Actualmente el DNP aprob el documento Conpes que busca promover la
inversin privada en Actividades de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (Acto),
obteniendo a cambio deducciones tributarias por sus inversiones en innovacin, lo
anterior refuerza uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que es
promover una cultura de innovacin y emprendimiento.
22
34,1%
LOGSTICA VERDE
16,5%
Uso de
combustibles
alternativos
para la
ota de
transporte
25,2%
Logstica de
reversa para la
recuperacin
de materias de
desperdicio
30,1%
Reduccin de
las emisiones
de CO2
36,9%
Manejo eciente Mejoramiento de
de la energa en
transporte y
los centros de
programacin de
distribucin
muelles
23
La necesidad de hoy,
es trabajar como cadenas globales de valor
er giles, exibles, visibles y colaborativas son algunos de los retos que las
empresas y las cadenas de valor deben asumir de manera inmediata para
contrarrestar la competencia y el dinamismo que hoy generan los mercados globales
a los que se ve enfrentada la industria en Colombia. Las exigencias de los clientes son
cada vez mayores en tiempos y en personalizacin de entregas, la cantidad de
pedidos es mayor, las frecuencias de entrega de producto aumentaron, etc. Todo lo
anterior requiere que las empresas estn preparadas logsticamente y cuenten con un
recurso humano altamente capacitado, motivado y exible que sea capaz de
responder por un proceso que garantice calidad y precisin y que conozca e integre
a los diferentes eslabones de la cadena.
24
a visual logstica para los proximos dos aos de las empresas PSL y USL, se centra
en:
1. Mejorar el control de la operacin, el tiempo y los costos
2. Incrementar la satisfaccin del cliente
3. Realizar proyectos de inversin y diseo de la red logstica ms eciente
(Ejecucin
corto plazo)
FOCO
PRIORIDAD 2
FOCO
PRIORIDAD 1
(Ejecucin inmediata)
Disminucin de los
costos logsticos
Gerencia y administracin
de otas de transporte
Inversin en infraestructura
Incrementar la satisfaccin
del cliente/consumidor
Incrementar la satisfaccin
del cliente/consumidor
or otra parte, el diseo de una red logstica eciente es uno de los focos a corto
plazo comunes para las empresas USL y PSL. En los ltimos aos las empresas vienen
planteando y generando cambios en su red de distribucin, han entendido que para ser
competitivos en trminos de costo, tiempos y servicio hay que optimizar el ujo de
producto de un punto a otro punto, por tal razn algunas empresas han decidido
trasladar sus plantas o centros de distribucin a otras regiones para estar ms cerca de
los puntos de entrada y de salida de la mercanca (puertos) o de las instalaciones de sus
propios clientes.
25
MAYORES
DIFICULTADES
EN LOGSTICA
La ENL 2015 indag sobre
mayores dicultades que
presentan en la ejecucin de
operaciones
logsticas,
pregunta fue abierta y
empresas tenan posibilidad
escribir hasta 140 caracteres.
Prestadores de servicios
logsticos (PSL)
32,3%
22,0%
as mayores
dicultades se clasicaron
en 3 grandes grupos
Infraestructura, Gestin
aduanera y Gestin
Empresarial.
Infraestructuras
viales
insucientes
y congestin
Falta de
Talento
humano
en
logstica
32,2%
32,3%
INFRAESTRUCTURA
21,1%
19,7%
Usuarios de servicios
logsticos (USL)
11,8%
Altos
costos de
transporte
16,9%
10,2%
Falta de
zonas
adecuadas
para
carga y
descarga
Insucientes
carreteras,
puertos y
aeropuertos
53,4%
INFRAESTRUCTURA
Falta de
sistemas de
informacin
en logstica
11,8%
Complejidad
en trmites
aduaneros
GESTIN ADUANERA
9,7%
Falta de talento
humano
en logstica
34,8%
las
se
las
la
las
de
5,4%
Escasez
de oferta
de servicios
logsticos
Insuciencia
de zonas
logsticas
y/o alto
precio de
bodegas
8,5%
8,5%
6,8%
3,4%
Falta de
Ocupacin Condiciones
entendimiento
de la va de Seguridad
de la
pblica por
Val
normatividad vehculos
estacionados
GESTIN ADUANERA
59,3%
GESTIN EMPRESARIAL
GESTIN EMPRESARIAL
26
CAPTULO 2
DESEMPEO
LOGSTICO
27
NIVELES
Indicadores
costo y de
productividad
Indicadores
de calidad
Indicadores
de tiempo
28
Logstica
de reversa
7%
10%
Planeacin y
reposicin de
inventarios
9%
Transporte y
distribucin
Compras y
manejo de
proveedores
37%
17%
Almacenamiento
20%
Al comparar el costo logstico de
Colombia frente a otros pases, se
evidencian cifras que no favorecen la
competitividad
nacional.
Cabe
resaltar que el desempeo logstico
de los pases no es homogneo por la
posicin
geogrca,
el
ujo
comercial, las dimensiones del pas y
los componentes de la logstica
interna.
29
14,97%
COSTO TOTAL
DE LOGSTICA
SOBRE LAS VENTAS
NIVELES
17,3%
14,9%
15,4%
13,0%
11,5%
6,9%
13,3%
6,8%
2,9%
Comercio
mayorista y
minorista
Extractivo
Manufactura
Sector
2008
2015
Servicios
no
logsticos
Agrcola
l analizar el comportamiento del costo logstico por sectores de 2015 frente a los
resultados de 2008, se evidencia un incremento en los sectores de servicios no
logsticos, de manufactura y extractivo. El incremento reportado en el sector
extractivo se explica por la inclusin de mayor nmero de empresas en la muestra y
por la baja oferta de servicios logsticos que tiene este sector de la economa, donde
el transporte, la distribucin y el almacenamiento incrementan sustancialmente este
rubro en consideracin a la ubicacin geogrca de los centros productivos.
As mismo, la ENL 2015 midi el sector agrcola, donde los resultados demuestran la
complejidad logstica que enfrentan las empresas de este sector, debido a dos
barreras tales como la ubicacin geogrca y la calidad de la infraestructura, las
cuales impactan los costos y el tiempo requerido para transportar los productos a las
zonas de comercializacin.
30
31
UTILIZACIN VEHICULAR
(OPERACIN URBANA POR TIPO DE VEHCULO)
% Utilizacin Vehicular
Vehculos Pequeos
64,7%
Vehculo turbo
55,2%
Camin Sencillo
39,1%
Existe la oportunidad de
reducir 1 de cada 4
vehculos pequeos de
carga en las ciudades.
32
UTILIZACIN VEHICULAR
(OPERACIN NACIONAL POR TIPO DE VEHCULO)
% Utilizacin Vehicular
Camin Sencillo
54,5%
Doble Troque
62,1%
Tractomula 2 Troques
68,8%
ucho se discute de los costos de transporte, pero poco sobre la utilizacin de los
recursos de transporte. El mtodo de cmo se cobran las tarifas de transporte nacional,
por viaje origen-destino, no genera ningn incentivo para mejorar la capacidad de la
carga, ya que cada viaje se paga como si fuera al 100% de su utilizacin.
Por su parte, en los operadores logsticos tampoco se evidencia que el anlisis de la
capacidad sea un factor estratgico, prueba de ello es el bajo uso de sistemas de
informacin para el cubicaje de los vehculos, donde solamente el 14% de los PSL
respondi armativamente.
33
INDICADORES
DE TIEMPO
PROCESAMIENTO Y
CAPTURA DE PEDIDO
CONSECUCIN DE
UN VEHCULO
ALISTAMIENTO Y
PREPARACIN PEDIDO
ESPERA PARA
EL CARGUE
PROCESO DE CARGUE
TIEMPO DE
TRNSITO
LOGSTICA
DE REVERSA
ESPERA PARA
EL DESCARGUE
PROCESO DE
DESCARGUE
34
TIEMPOS DE
Q
TRANSPORTE
1.
2.
TIEMPOS DE TRANSPORTE
Procesos de transporte por tipo de empresa
3.
4.
5.
Tiempo de cargue
Tiempo de descargue
35
Tiempo de
espera de
consecucin
del vehculo
Tiempo
de
espera
para el
cargue
Tiempo
de
cargue
Tiempo de
espera
para el
descargue
Tiempo
de
descargue
Total
Grande empresa
7,3
3,2
2,0
3,1
2,1
17,8
Mediana empresa
11,0
3,9
2,5
4,4
2,9
24,8
Pequea empresa
8,7
4,9
2,9
3,8
3,0
23,3
TOTAL GENERAL
8,7
4,0
2,3
3,7
2,4
21,0
TIEMPOS DE
ESPERA PARA
CONSEGUIR UN
VEHCULO
TIEMPOS DE TRANSPORTE
Procesos de espera de consecucin de un vehculo origen-destino por regiones
Tiempo promedio en horas
Caribe
Centro
Oriente
Centro-Sur
Amazona
Caribe
7,1
17,3
36,5
18,1
21,7
14,4
Centro Oriente
7,7
4,0
19,2
5,8
5,9
6,3
2,0
5,0
10,0
Regiones
Origen
Destino
8,9
9,8
Pacco
3,3
9,6
TOTAL GENERAL
7,4
8,7
17,8
Eje Cafetero y
Antioquia
Pacfico
TOTAL
GENERAL
2,6
3,3
15,2
9,0
10,9
5,6
8,5
7,8
9,1
8,7
36
TIEMPOS DE ESPERA E
PARA EL CARGUE Y
DESCARGUE
37
TIEMPOS DE
CARGUE Y
DESCARGUE
TIEMPO DE
Cargue en Horas
Vehculo
Pequeo
Vehculo
turbo
Camin
Sencillo
Grande
empresa
1,0
1,3
1,7
Mediana
empresa
1,0
1,4
Pequea
empresa
1,5
TOTAL
GENERAL
1,2
Doble
Troque
Mini
Mula
Tractomula
2 Troques
Tractomula
3 Troques
TOTAL
2,0
2,3
3,0
2,9
2,1
2,0
2,3
3,4
3,4
4,1
2,5
1,8
2,5
3,1
4,0
3,5
4,0
3,0
1,5
2,0
2,2
2,8
3,1
3,4
2,3
38
TIEMPO DE
Descargue en Horas
Vehculo
Pequeo
Vehculo
turbo
Camin
Sencillo
1,1
1,4
1,7
1,3
2,5
Pequea
empresa
1,3
TOTAL
GENERAL
1,2
Grande
empresa
Mediana
empresa
Doble
Troque
Mini
Mula
Tractomula
2 Troques
Tractomula
3 Troques
TOTAL
2,2
2,5
2,8
2,9
2,1
2,4
2,9
3,7
3,7
4,1
2,9
1,6
2,5
2,9
3,5
2,8
6,0
3,0
1,7
2,0
2,4
2,8
3,0
3,6
2,4
39
Al medir los tiempos en el proceso logstico, la empresa mediana es la que reporta los tiempos
mayores en especial en el proceso de alistamiento y preparacin de pedidos, esto se debe a
que el volumen que manejan de sus pedidos es alto, pero dado su tamao, no cuentan con las
capacidades de inversin que tienen las empresas grandes para hacer los procesos de
manera automtica mediante el uso de herramientas de tecnologa que minimicen los
tiempos del ciclo.
35,2
29,2
30
10
0
44,1
40,2
40
20
53,9
51
21,6
16,4
12,2
46,6
38,1
44,8
41,9
30,3
27,5
24,3
29,5
34,8
32,7
17
10,9
Procesamiento y
captura
de pedido
Alistamiento
y
preparacin
de pedido
Gran Empresa
Consecucin
de un vehculo
Espera para
el cargue
Mediana Empresa
Proceso
de cargue
Espera para
el descargue
La
competitividad
logstica, tiene
una relacin
directa con el
tiempo
utilizado en
cada proceso
Proceso de
descargue
Pequea Empresa
38
TIEMPOS DE
APROVISIONAMIENTO
Lead Time
o tiempo promedio de
aprovisionamiento
del proveedor nacional
Horas
Das
76,7
3,1
Lead Time
o tiempo promedio de
aprovisionamiento
del proveedor internacional
Horas
Das
842,4
35,1
La ENL 2015 evidencia que la relacin comercial establecida entre las empresas USL
con proveedores nacionales es del 62,2% y 37,8% con proveedores internacionales.
Frente a la ENL 2008 se lograron reducciones considerables en los tiempos de
respuesta de aprovisionamiento pasando de 8,2 a 3,1 das para proveedores
nacionales y de 73,1 a 35,1 das para proveedores internacionales.
Las empresas USL trabajan en disminuir los tiempos, para ello han establecido
negociaciones cercanas con sus proveedores, para agregar valor a los requerimientos
de los clientes a travs de la organizacin y el rediseo de su proceso logstico,
hacindolo ms exible y visible, balanceando la demanda con el abastecimiento e
integrando la colaboracin de manera permanente.
39
INDICADORES DE CALIDAD
D
1.
Nivel de servicio
92,2%
ENTREGAS
COMPLETAS
(NIVEL DE SERVICIO)
40
2.
83,8%
Entregas a tiempo
10
DE CADA
PEDIDOS LLEGAN TARDE
ENTREGAS A TIEMPO
3.
77,3%
OTIF
ENTREGAS A TIEMPO
Y COMPLETAS
41
INDICADORES DE CALIDAD
por tipo de empresa
Promedio
Promedio
Nivel de
servicio
92,8%
91,1%
92,2%
Pedidos a
tiempo
83,2%
90,0%
81,5%
OTIF
77,2%
82,0%
75,1%
4.
Pedido Perfecto
La pequea empresa
presenta los niveles ms
bajos en el indicador de
entregas
a
tiempo
impactando el indicador
de entregas a tiempo y
completas (OTIF).
INDICADORES DE CALIDAD
COMPONENTES DEL
PEDIDO PERFECTO
Colombia 2015
Promedio
Pedidos sin
error en
documentos
88,6%
Pedidos sin
daos
94,0%
Pedidos sin
problemas
de calidad
89,8%
Pedidos a
tiempo y
completos
77,3%
PEDIDO
PERFECTO
57,8%
El pedido perfecto
es el resultado de la
multiplicacin de las
probabilidades
individuales de cada
condicin de servicio
42
INDICADORES DE CALIDAD
COMPONENTES DEL PEDIDO PERFECTO
por tipo de empresa
Promedio
Promedio
Pedidos sin
error en
documentos
93,0%
90,8%
82,9%
Pedidos sin
daos
95,6%
93,6%
92,6%
Pedidos sin
problemas de
calidad
91,0%
92,3%
87,5%
77,2%
82,0%
75,1%
62,4%
64,3%
50,4%
Pedidos a
tiempo y
completos
PEDIDO
PERFECTO
43
1.
2.
3.
4.
Incumplimiento
en
los
tiempos de entrega.
Carencia en el uso de
tecnologa
para
tener
trazabilidad de la carga
desde origen hasta destino.
Alto valor de los etes
frente
a la calidad del
servicio ofrecido.
Falta de capacitacin a los
conductores con enfoque
en servicio.
1.
2.
3.
44
CAPTULO 3
TERCERIZACIN
45
2008
2015
Procesamiento de pedidos de
clientes
7,0%
10,7%
Planeacin y reposicin de
inventarios
4,0%
9,6%
Compras y manejo de
proveedores
4,0%
10,0%
Almacenamiento
37,0%
28,1%
Transporte y distribucin
91,0%
79,6%
Logstica de reversa
53,0%
46,7%
Comercio exterior
54,8%
54,8%
46
Pequea
empresa
Procesamiento de pedidos de
clientes
10,4%
4,8%
15,2%
Planeacin y reposicin de
inventarios
6,6%
12,9%
11,0%
Compras y manejo de
proveedores
5,7%
8,1%
16,1%
Almacenamiento
41,5%
24,2%
17,6%
Transporte y distribucin
81,1%
82,3%
76,2%
Logstica de reversa
49,1%
45,2%
45,3%
47
NO
S
Grande empresa
(ms de 200 empleados)
Mediana empresa
(ms de 50 a 200 empleados)
Pequea empresa
(ms de 1 a 50 empleados)
stos resultados muestran el trabajo que las empresas PSL deben hacer para la
pequea y mediana empresa, dado que tienen su oferta de servicios concentrada en las
grandes empresas que tienen la capacidad econmica para tercerizar y no una oferta de
servicios a la medida de las necesidades de la pequea y mediana empresa.
48
49
SERVICIOS DE
LOGSTICA FISICA
SERVICIOS A LA
CADENA DE
ABASTECIMIENTO
programacin de produccin
Planeacin, administracin y reposicin de inventarios
Planeacin de ventas y operaciones comerciales
Administracin servicios al cliente
Administracin de pedidos de cliente
SERVICIOS
FINANCIEROS
LGISTICOS
Factoring nanciero
Mantenimiento de activos logsticos
Financiamiento y/o absorcin de inventarios
Administracin del proceso de cobranzas
Administracin y pagos de etes
Planeacin de almacenamiento
SERVICIOS
LGISTICOS
BASADOS
EN CONOCIMIENTO
50
82,1%
53,6%
66,2%
61,2%
51,5%
74,5%
38,0%
61,3%
54,7%
50,4%
57,6%
45,3%
28,4%
7,5%
41,8%
23,5%
47,1%
57,4%
43,1%
24,8%
47,4%
45,3%
59,9%
64,2%
Factoring nanciero
Mantenimiento de activos logisticos
Financiamiento y/o absorcin de inventarios
Administracin del proceso de cobranzas
Administracin y pagos de etes
9,1%
22,7%
11,9%
11,9%
62,7%
13,9%
43,8%
24,1%
24,8%
58,4%
Planeacin de almacenamiento
Planeacin de transporte y distribucin
Coordinacin de 3PL (4PL/LLP)
Agendamiento de carga internacional
55,9%
75,5%
50,0%
49,3%
55,2%
36,4%
36,4%
37,3%
54,0%
75,2%
46,0%
32,1%
49,6%
53,3%
48,2%
46,7%
Servicios
Logsticos
Basados en
Conocimientos
Logstica
Fsica
Servicios a la
Cadena de
Abastecimiento
2015
Servicios
Financieros
Logsticos
Servicio
2008
51
52
LOGSTICA FSICA:
80%
Ejecucin
de transporte
y distribucin
70%
60%
Consolidacin
C despachos/ Cross-docking
50%
F S I C A
40%
LOGSTICA
Agenciamiento aduanero
30%
40%
50%
60%
70%
CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS
LOGSTICOS USL
74%
38%
61%
55%
50%
70%
67%
39%
37%
29%
45%
26%
reversa
F- Actividades de valor agregado al producto.
53
60%
50%
C
D
Administracin de
pedidos de cliente
Administracin
servicio al cliente
40%
30%
AB A S T E CI M I E N T O
20%
SERVICIOS A
LA CADENA DE
5%
10%
15%
43%
25%
47%
45%
60%
64%
CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS
LOGSTICOS USL
5%
3%
3%
3%
11%
14%
54
SERVICIOS FINANCIEROS:
RESULTADOS POR TIPOS DE SERVICIO
60%
50%
40%
Mantenimiento
de activos logsticos
30%
LOGSTICOS
Administracin
y pagos de etes
D
C
20%
FINANCIEROS
10%
SERVICIOS
5%
10%
15%
20%
25%
30%
OFERTA DE
SERVICIOS
LOGSTICOS PSL
A- Factoring nanciero
B- Mantenimiento de activos logsticos
C- Financiamiento y/o absorcin de inventarios
D- Administracin del proceso de cobranzas
E- Administracin y pagos de etes
14%
44%
24%
25%
58%
CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS
LOGSTICOS USL
6%
13%
5%
5%
29%
55
80%
70%
Planeacin de transporte
y distribucin
60%
50%
A
G
F
E
Coordinacin de
3PL (4PL/LLP)
40%
E N CON OC IMIEN T O S
Agendamiento de
carga internacional
30%
LOGSTICOS BASADOS
S E R V ICI O S
10%
20%
30%
40%
50%
OFERTA DE
CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS
SERVICIOS
LOGSTICOS PSL
LOGSTICOS USL
A- Planeacin de almacenamiento
B- Planeacin de transporte y distribucin
C- Coordinacin de 3PL (4PL/LLP)
D- Agendamiento de carga internacional
E- Negociacin de tarifas con proveedores de servicios
F- Provisin de servicios logsticos informativos
G- Auditorias de desempeo logstico
H- Servicios de consultoria desempeo logstico
54%
75%
46%
32%
50%
53%
48%
47%
14%
28%
24%
53%
16%
17%
13%
14%
e los servicios basados en conocimiento, los relacionados al transporte son los que
mayor uso tienen, en contraste, el servicio de agendamiento de carga aunque es
altamente demandado, la oferta es baja.
56
EEUU*
COL
25%
51%
18%
5%
30%
33%
67%
14%
36%
18%
15%
11%
30%
28%
70%
14%
11%
39%
29%
37%
17%
29%
3%
14%
24%
26%
53%
67%
*Fuente: 2015 Third Party Logistics Study por John Langley y Capgemini
57
CAPTULO 4
TECNOLOGA EN
LOGSTICA
58
SERVICIOS
COL
La ENL 2015 identic el grado de penetracin y el uso que las empresas USL y PSL le
estn dando a lasTIC, a partir de los resultados generados se puede estimar el avance o
el retroceso que han tenido las empresas en los ltimos siete aos.
59
Disponible
No diponible
57,9%
42,1%
28,1%
71,9%
28,1%
71,9%
28,1%
71,9%
15,8%
84,2%
24,6%
75,4%
33,3%
66,7%
45,6%
54,4%
24,6%
75,4%
15,8%
84,2%
49,1%
50,9%
73,7%
26,3%
63,2%
36,8%
24,6%
75,4%
15,8%
84,2%
l desarrollo y uso de las TIC por parte de los operadores logsticos ha venido
enfocndose en las necesidades y requerimientos del cliente, as como en las
necesidades propias de la operacin.
La exigencia del cliente, ms que la innovacin misma del sector en la prestacin de
nuevos servicios, ha constituido como requisito fundamental el desarrollo e
implementacin de TIC permitiendo tener visibilidad de los procesos contratados.
Las empresas PSL han desarrollado sistemas de rastreo y trazabilidad de las entregas
en tiempo real con acceso va internet para el cliente o realizando interfaces de
comunicacin con los sistemas ERP (sistema de planicacin de los recursos
empresariales), con el objetivo primordial de estar conectados con sus clientes
transmitiendo informacin diaria del proceso logstico.
Durante los ltimos aos se ha visto un crecimiento elevado de la ota de transporte en
el pas, por ello, las empresas PSL han visto la necesidad de implementar tecnologa
que les permita optimizar, planear, administrar y controlar los recursos de transporte
para hacer ms eciente, rentable y segura su gestin.
60
o anterior evidencia que la tendencia de las empresas PSL para ampliar sus
capacidades tecnolgicas se desarrolla por solicitud del cliente, no por innovaciones
propias del sector. Al ser la tecnologa diseada para un nico cliente, no se puede
aprovechar el conocimiento adquirido en el corto plazo.
La oportunidad para las empresas PSL, es mostrar que el sector puede ser innovador
por s mismo desarrollando productos y servicios que cualquier tipo de industria pueda
utilizar y de esta manera revertir la tendencia.
Disponible va
sistema
empresarial (ERP)
DisponibleProveedor
nacional
DisponibleProveedor
internacional
Disponible va
desarrollo
a la medida
Optimizacin, planeacin y
control de transporte (TMS)
26,3%
7,0%
15,8%
3,5%
5,3%
Gestin de centros de
distribucin (WMS)
14,0%
3,5%
5,3%
3,5%
1,8%
15,8%
3,5%
8,8%
0,0%
0,0%
17,5%
1,8%
8,8%
0,0%
0,0%
7,0%
0,0%
5,3%
1,8%
1,8%
15,8%
0,0%
5,3%
1,8%
1,8%
14,0%
5,3%
7,0%
3,5%
3,5%
19,3%
3,5%
15,8%
3,5%
3,5%
7,0%
3,5%
8,8%
1,8%
3,5%
7,0%
0,0%
7,0%
1,8%
0,0%
17,5%
7,0%
21,1%
3,5%
0,0%
29,8%
3,5%
35,1%
3,5%
1,8%
29,8%
1,8%
21,1%
1,8%
8,8%
5,3%
1,8%
14,0%
0,0%
3,5%
5,3%
1,8%
7,0%
1,8%
0,0%
Sistema de gestin de
distribucin (DMS)
Gestin de transacciones
comerciales/ pedidos (OMS)
TMS WMS integrados
Software de gestin y
planeacin de la demanda
Interfaces ERP
Software para gestin de otas
Sistema de cdigos de barras
Sistema de radio frecuencia
Sistema para facturacin/
auditora
Sistema de rastreo y trazabilidad
en tiempo real
Acceso va internet para el
cliente
61
52,2%
Localizacin de vehculos
TECNOLOGAS
Trazabilidad de la entrega
44,4%
38,9%
37,8%
Asignacin de servicios
Planicador de rutas
Informacin del trco
Control de llantas
Control de combustible
Asistencia en rutas (emergencia)
DISPONIBLILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN
% Empresas ra
CENTROS DE DISTRIBUCIN
Tipo de infraestructura
PSL
USL
14,8%
26,6%
12,5%
43,4%
11,4%
23,1%
4,5%
6,9%
2,3%
7,5%
4,5%
6,9%
4,5%
4,0%
8,0%
9,2%
Captura de cdigo de
barras
Muelles de carga/
descarga a nivel
WMS( Warehouse
Management System)Sistema de gestin de
bodega
LMS( Labor Management
System)- Optimizacin
de mano de obra
Captura con RFID (Radio
Frequency identication)
TMS (Transportation
Management System)Sistema de
Administracin de
Transporte
45,6%
Disponibilidad de vehculos
36,7%
34,4%
32,2%
31,1%
62
na de las exigencias del mercado a las que se ven enfrentadas las empresas, es
contar con la visibilidad de los productos a lo largo de la cadena de valor, as como
contar con informacin en lnea, veraz y oportuna relacionada tanto con las
caractersticas fsicas como con la informacin logstica (lote, fecha de despacho,
destinatario, etc.) del producto, que son algunos de los elementos esenciales que
permiten a las empresas llevar un proceso eciente de trazabilidad.
Estos aspectos adquieren an ms importancia cuando las exigencias de calidad
en los productos que se comercializan en los mercados globales y nacionales son
cada vez mayores, haciendo de la trazabilidad una prioridad para las empresas
colombianas. Desarrollar estrategias y procesos que garanticen la trazabilidad
requiere del trabajo conjunto de todos los actores de la red de valor, desde el
proveedor de materias primas y material de empaque hasta el comercializador del
producto.
La trazabilidad es un tema de alta prioridad en el desarrollo de las estrategias de
TIC y logstica, pero actualmente surge como respuesta de una normativa ms que
a una iniciativa propia del empresario. Las iniciativas de datos abiertos deben ser
prioridad no solo del gobierno sino de los empresarios para fortalecer el desarrollo
y la mejora e innovacin en los procesos de trazabilidad.
De acuerdo a los resultados de la ENL 2015, solo el 38,5% de las empresas USL
cuentan con un sistema de trazabilidad, mientras que el 54,7% de las empresas PSL
cuentan con visibilidad desde el origen hasta el destino.
63
38,5%
31,8%
30,7%
54,7%
24,4%
15,2%
TRAZABILIDAD USL
Empresas que cuentan con sistemas de trazabilidad
y monitoreo de carga desde origen hasta destino
De las empresas
cuentan con un
sistema de trazabilidad
implementado,
cubriendo:
22,2%
63,0%
83,3%
59,3%
De las empresas
llevan trazabilidad
a nivel de unidad
de venta
TRAZABILIDAD EN PSL
Empresas que cuentan con sistemas de trazabilidad y
monitoreo de carga desde origen hasta destino
18,6%
Tienen totalmente
integrado sus
sistemas de
informacion con
sus clientes
64
CAPTULO 5
LOGSTICA DE
COMERCIO
EXTERIOR
65
ndice de desempeo
3,5
3,0
2,9
3,3
2,6
3,1
2,8
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
MXICO
PER
Pas
Fuente: Banco Mundial Logistics Performance Index (LPI)
66
3,5
ndice de desempeo
3,0
2,5
2,0
SERVICIOS
1,5
COL
1,0
0,5
0
Aduanas
Infraestructura
Competencia
logstica
Facilidades
de envo
Trazabilidad
Precios
competitivos
Puntualidad
Unidad
Brasil
Chile
Colombia
Per
Pos.
123
40
93
44
55
Documentos de exportacin
No.
Documentos de importacin
No.
Tiempo de exportacin
Das
13,4
15
14
12
12
Tiempo de importacin
Das
17
12
13
11,2
17
Costo de exportacin
USD
2.322
910
2.355
1.499
890
Costo de importacin
USD
2.323
860
2.470
1.888
1.010
Ranking
67
Mxico
os resultados de la ENL 2015 reejan que el 11,8% de las empresas perciben que no
hay competitividad en la logstica de comercio exterior, principalmente por la eciencia
en gestin de aduanas debido a la complejidad en los trmites aduaneros y a la falta de
entendimiento de la normatividad.
ENTIDAD
USL
PSL
Direccin de Impuestos y
Aduanas Nacionales
DIAN
5,6
4,8
Polica Antinarcticos
5,8
4,7
5,5
4,6
5,6
5,2
Instituto Colombiano
Agropecuario
ICA
5,7
5,3
7,0
5,7
68
MERCADO EXTERNO
10
Existe un entorno
logstico favorable
para el comercio
MEDIA
Venezuela
2,6
5,4
6,9
Unin Europea
Asia
7,8
7,2
EE.UU
8,1
69
EEUU
8,1
n
cuanto
al
nivel
de
favorabilidad de los mercados
externos para la logstica de las
empresas, se evidencia que los
pases cercanos a Colombia son
los
que
menor
calicacin
presentan, es decir no existe un
entorno logstico favorable para el
comercio internacional.
La
participacin
de
las
exportaciones en Colombia hacia
los pases de Suramrica es:
Ecuador 12,4%, Venezuela 8,8%,
Per 7,2% y Brasil 5,1%; para ello
hay que establecer un plan
logstico con los pases de la
regin, de tal manera que sea
propicio el acceso a ellos y al
menor costo posible.
S
16%
NO
84%
HAY CARENCIA EN
EMPRESAS PSL
ESPECIALIZADAS EN
OFRECER SERVICIOS
RELACIONADOS
CON ACUERDOS
COMERCIALES (TLC)
EFICIENCIA EN PUERTOS
NIVEL DE EFICIENCIA EN PUERTOS
1.
TOTALMENTE
INEFICIENTE
5,2
10
TOTALMENTE
EFICIENTE
2.
Relacin costo-benecio
de los servicios portuarios
TOTALMENTE
INEFICIENTE
4,5
10
TOTALMENTE
EFICIENTE
MANEJO DE CONTENEDORES
USL
TIEMPO DE ESPERA
PARA EL RECIBO DE UN
CONTENEDOR
15,7 HORAS
USL
TIEMPO DE COMPRA
PARA LA ENTREGA DE
RETORNO DEL
CONTENEDOR VACO
30,7 HORAS
PSL
8,29 HORAS
PSL
10,3 HORAS
En los anexos, se encuentran los clculos de los tiempos en horas de los principales
puertos y aeropuertos de cada entidad que participan en los procesos de comercio
exterior.
70
CAPTULO 6
ANLISIS
REGIONAL
67
LLANOS
PACFICO
CENTRO SUR
AMAZONA
72
COMPONENTES
1. Calidad de infraestructura
Infraestructura y seguridad
Movilidad y Ciudad
a evaluacin de este ndice parte de las calicaciones que los empresarios hicieron
a 11 diferentes componentes que se consideraron como estratgicos, para el presente y
el futuro de la logstica empresarial.
A.
73
B.
c.
74
No facilitan su
operacin
logstica
75
10
Facilitan su
operacin
logstica
5,98
EJE-CAFETERO
Y ANTIOQUIA
5,66
PACFICO
CENTRO-ORIENTE
5,73
LLANOS
4,56
5,65
Promedio
Nacional
CENTRO-SUR
AMAZONA
5,09
1. Calidad de infraestructura
5,96
6,39
3. Seguridad
5,25
5,38
5,65
6. Centros de consolidacin
5,33
7. Gestin de contenedores
5,32
5,53
5,35
5,46
3,85
Infraestructura y Seguridad
5,87
5,42
Movilidad y Ciudad
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
TOTAL NACIONAL
5,45
76
REGIN CARIBE
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
6,31
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
6,61
6,39
3. Seguridad
5,53
5,25
6,50
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
6,48
5,65
6. Centros de consolidacin
6,08
5,33
7. Gestin de contenedores
6,72
5,32
5,98
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,48
5,35
5,44
5,46
4,46
3,85
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
6,15
5,87
6,45
5,42
Movilidad y Ciudad
5,34
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
5,98 5,45
1. Altos costos de movilizacin de las mercancas haca y desde el interior del pas
2. Tiempos elevados para la inspeccin por parte de las entidades de control de
comercio exterior
3. Tiempos elevados de espera para el cargue o descargue.
77
% Costo de
Logstica / Ventas
Entregas
perfectas
l 64% de la carga
manejada en la regin, es
carga suelta, adems, el
80% de las empresas no
utilizan
operadores
logsticos, esto impacta los
tiempos y costos de todos
los procesos logsticos.
22,0%
Regin
Caribe
62,0%
Tiempo de espera en
horas para el cargue
5,7 Hrs
Tiempo de espera en
horas para el descargue
7,4 Hrs
4,9 Hrs
Tiempo de espera
en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
El resultado de los pedidos a tiempo y de los pedidos OTIF, tiene una relacin directa
con la falta de aprovechamiento de operadores logsticos y con los tiempos de
cargue y descargue, entre otros. Los errores en la documentacin podran reducirse
si se incorporan y aprovechan las TIC en los procesos logsticos.
88,9%
93,9%
94,1%
83,2%
94,8%
Nivel de servicio
Pedidos a tiempo
Pedidos sin error en documentos
78,9%
Pedidos OTIF
Pedidos sin problemas de calidad
Pedidos sin daos
78
REGIN CENTRO-ORIENTE
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
6,50
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
7,08
6,39
3. Seguridad
5,38
5,25
5,65
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
6,39
5,65
6. Centros de consolidacin
6,02
5,33
7. Gestin de contenedores
5,66
5,32
4,78
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,02
5,35
5,73
5,46
4,22
3,85
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
6,32
5,87
5,93
5,42
Movilidad y Ciudad
4,94
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
5,73 5,45
79
% Costo de
Logstica / Ventas
Entregas
perfectas
14,9%
64,9%
Tiempo de espera en
horas para el cargue
Regin
Centro
Oriente
4,4 Hrs
Tiempo de espera en
horas para el descargue
3,2 Hrs
8,7 Hrs
Tiempo de espera
en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
90,6%
94,5%
93,4%
86,1%
94,3%
Nivel de servicio
Pedidos a tiempo
Pedidos sin error en documentos
81,2%
Pedidos OTIF
Pedidos sin problemas de calidad
Pedidos sin daos
80
REGIN EJECAFETERO
Y ANTIOQUIA
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
6,49
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
6,72
6,39
3. Seguridad
5,78
5,25
5,34
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
5,66
5,65
6. Centros de consolidacin
5,43
5,33
7. Gestin de contenedores
4,86
5,32
5,97
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,48
5,35
5,78
5,46
4,04
3,85
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
6,33
5,87
5,32
5,42
Movilidad y Ciudad
5,32
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
5,66 5,45
81
% Costo de
Logstica / Ventas
Entregas
perfectas
12,4%
51,5%
Tiempo de espera en
horas para el cargue
Regin
Eje Cafetero
y Antioquia
2,3 Hrs
Tiempo de espera en
horas para el descargue
3,4Hrs
7,8 Hrs
Tiempo de espera
en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
a regin obtuvo los mejores tiempos de espera para el cargue y descargue (2,3 y
3,4 horas en promedio) y report un alto nivel tercerizacin, el 40% de las empresas
cuentan con un operador logstico. El desarrollo de la regin reeja un costo
logstico (12,4%) por debajo del promedio nacional (14,9%).
Los pedidos sin problemas de calidad y las entregas a tiempo son las variables que
impactan negativamente el valor del pedido perfecto (51,5%); de all la importancia
de trabajar en el fortalecimiento de procesos ecientes y programas de desarrollo
de proveedores para garantizar conabilidad en el producto y en las entregas.
85,8%
96,5%
84,7%
82,9%
88,6%
Nivel de servicio
Pedidos a tiempo
Pedidos sin error en documentos
73,4%
Pedidos OTIF
Pedidos sin problemas de calidad
Pedidos sin daos
82
REGIN PACFICO
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
5,63
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
6,35
6,39
5,23
5,25
6,16
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
6,21
5,65
6. Centros de consolidacin
5,59
5,33
7. Gestin de contenedores
6,25
5,32
5,58
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,59
5,35
5,54
5,46
3,94
3,85
3. Seguridad
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
5,73
5,87
6,05
5,42
Movilidad y Ciudad
5,16
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
5,65 5,45
83
% Costo de
Logstica / Ventas
Entregas
perfectas
12,3%
Regin
Pacfico
37,8%
Tiempo de espera en
horas para el cargue
3,9 Hrs
Tiempo de espera en
horas para el descargue
3,7Hrs
9,1 Hrs
Tiempo de espera
en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
81,1%
81,0%
79,3%
77,3%
93,9%
Nivel de servicio
Pedidos a tiempo
Pedidos sin error en documentos
72,6%
Pedidos OTIF
Pedidos sin problemas de calidad
Pedidos sin daos
84
REGIN CENTRO-SUR
AMAZONA
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
5,63
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
6,08
6,39
4,87
5,25
4,76
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
5,18
5,65
6. Centros de consolidacin
4,94
5,33
7. Gestin de contenedores
4,84
5,32
5,36
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,26
5,35
5,18
5,46
3,44
3,85
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
5,53
5,87
4,93
5,42
Movilidad y Ciudad
4,81
5,05
3. Seguridad
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
5,09 5,45
85
% Costo de
Logstica / Ventas
Entregas
perfectas
18,8%
28,7%
Tiempo de espera en
horas para el cargue
Regin
Centro-Sur
Amazona
3,1 Hrs
Tiempo de espera en
horas para el descargue
17,8 Hrs
2,3Hrs
Tiempo de espera
en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
76,2%
56,0%
83,3%
46,6%
Pedidos OTIF
Nivel de servicio
Pedidos a tiempo
Pedidos sin error en documentos
86
REGIN LLANOS
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
5,18
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
5,50
6,39
3. Seguridad
4,72
5,25
3,88
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
3,95
5,65
6. Centros de consolidacin
3,94
5,33
7. Gestin de contenedores
3,59
5,32
5,52
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,28
5,35
5,06
5,46
3,01
3,85
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
5,13
5,87
3,84
5,42
Movilidad y Ciudad
4,72
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
4,56 5,45
87
CAPTULO 7
EDUCACIN &
EMPLEO EN
LOGSTICA
92
EDUCACIN EN LOGSTICA
P
.a)
Bachillerato
Tcnico
Tecnlogo
Universitario
42,7%
30,7%
16,6%
63,3%
64,3%
64,8%
19,2%
22,0%
25,2%
29,5%
16,6%
18,3%
5,7%
21,4%
19,8%
23,9%
31,0%
16,5%
13,7%
10,2%
26,5%
11,8%
11,9%
12,6%
2,3%
3,0%
11,9%
23,3%
Especialista
3,0%
6,9%
8,3%
1,0%
0,2%
5,0%
6,7%
Mster
0,6%
1,2%
1,9%
0,2%
0,4%
1,2%
2,2%
Doctorado
0,1%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
1,2%
0,8%
TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
89
Atencin al cliente
Trabajo en equipo
Iniciativa y proactividad
COMPETENCIAS PERSONAL
GERENCIAL EN LOGSTICA
Liderazgo
Conocimiento de clientes y mercados
Pensamiento estratgico
COMPETENCIAS PERSONAL
GERENCIAL EN LOGSTICA
Atencin al cliente
Trabajo en equipo
Capacidad de anlisis
Pensamiento estratgico
Orientacin a logro
Orientacin al cliente
90
EMPLEO EN LOGSTICA
TIPOS DE EMPLEOS
TAMAO DE EMPRESA PSL
DIRECTOS
INDIRECTOS
Grande empresa
(Ms de 200 empleados)
76%
24%
Mediana empresa
(Entre 50 y 200
Empleados)
35%
65%
Pequea empresa
(Entre 1 y 50 empleados)
36%
64%
% INDIRECTOS
44%
56%
Mediana empresa
(Entre 50 y 200
Empleados)
30%
70%
Pequea empresa
(Entre 1 y 50 empleados)
20%
80%
Grande empresa
(ms de 200 empleados)
% DIRECTOS
91
RETOS
91
COMERCIO EXTERIOR
Agilidad y exibilidad en trmites aduaneros
Esquemas de atencin 7/24 de las entidades vinculadas
al proceso de comercio exterior
Cumplimiento y entendimiento de la normatividad
Celeridad en la puesta en marcha del estatuto aduanero
INFRAESTRUCTURA
Desarrollo y fortalecimiento de puertos con altos
estndares en el uso de tecnologa y recurso humano
especializado
Eciencia en plataformas e infraestructura logstica
Incremento en los niveles
infrasestructura del transporte
93
de
inversin
en
DESEMPEO Y
OPERACIN
LOGSTICA
del
cargue
descargue
TRANSPORTE
94
PERSPECTIVAS
E INNOVACIN
Apropiacin tecnolgica para el proceso logstico
Promocin de la investigacin en redes logsticas
Diseo y estrategias para el mejoramiento de logstica de ltima milla
Desarrollo de proyectos de logstica sostenible
Desarrollo de redes colaborativas entre: empresas, sectores, regiones e
instituciones
EDUCACIN Y EMPLEO
Fortalecimiento de competencias logsticas en el talento humano
95
REGIONES
Y CANALES
Desarrollo de plataformas logsticas regionales
Fortalecimiento de los programas de formacin logstica en regiones
Incentivar proyectos de APP regionales enfocados a la logstica
Actualizacin de planes regionales logsticos
96
ANEXOS
AL EXPORTAR, SU COMPAIA?
S
Ha realizado protocolos de inspeccin para dar a conocer a la polica
antinarcticos, empresas de servicios logsticos y operadores portuarios y
aeroportuarios el manejo adecuado de la carga
36,4%
63,6%
51,4%
48,6%
52,1%
47,9%
52,9%
47,1%
44,3%
55,7%
47,1%
52,9%
10,0%
90,0%
42,1%
57,9%
9,3%
90,7%
20,7%
79,3%
Recursos Humanos
Ha capacitado a su personal en el manejo de los sistemas de
informacin Ventanilla nica de comercio exterior (VUCE) que
ofrece el Gobierno nacional para el manejo de la carga de
exportacin/ importacin?
98
No
USL
PSL
41,7%
39,3%
34,3%
42,9%
64,8%
46,4%
27,8%
50,0%
39,8%
46,4%
63,0%
50,0%
PUERTO DE BUENAVENTURA
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
1. Exportador / Importador SIAS-DIAN
Solicitud y autorizacin de embarque /
ingreso
2. Transportador Ingreso mercanca
zona primaria/selectividad
3. Polica Antinarcticos Inspeccin
fsica
4. ICA INVIMA Inspecciones fsicas
5. DIAN Inspeccin fsica por
selectividad
6. DIAN Autorizacin de embarque /
ingreso
7. Polica antinarcticos Inspeccin de
las mercancas
8. Certicacin de Embarque / Ingreso
9. DIAN Generacin declaracin de
exportacin / importacin
TOTAL
PROCESOS
1. Exportador / Importador SIAS-DIAN
Solicitud y autorizacin de embarque /
ingreso
2. Transportador Ingreso mercanca
zona primaria/selectividad
3. Polica Antinarcticos Inspeccin
fsica
4. ICA INVIMA Inspecciones fsicas
5. DIAN Inspeccin fsica por
selectividad
6. DIAN Autorizacin de embarque /
ingreso
7. Polica antinarcticos Inspeccin de
las mercancas
8. Certicacin de Embarque / Ingreso
9. DIAN Generacin declaracin de
exportacin / importacin
TOTAL
99
39,3
25,2
15,7
11,0
14,8
14,7
6,6
11,2
21,0
12,3
10,0
8,3
8,2
7,3
16,0
139,3 HORAS
8,0
6,1
12,0
109,3 HORAS
PUERTO DE CARTAGENA
Importaciones
Exportaciones
31,2
16,2
17,0
12,0
15,1
11,1
10,7
5,1
22,4
8,8
7,9
4,5
9,7
8,7
10,7
4,8
10,9
5,9
135,3 HORAS
77,0 HORAS
PUERTO DE BARRANQUILLA
IMPORTACIONES
29,7
19,1
6,3
4,9
13,9
9,1
5,1
8,9
29,4
126,4 HORAS
TOTAL
PROCESOS
1. Exportador / Importador SIASDIAN Solicitud y autorizacin de
embarque / ingreso
2. Transportador Ingreso
mercanca zona
primaria/selectividad
3. Polica Antinarcticos Inspeccin
fsica
4. ICA INVIMA Inspecciones
fsicas
5. DIAN Inspeccin fsica por
selectividad
6. DIAN Autorizacin de embarque
/ ingreso
7. Polica antinarcticos Inspeccin
de las mercancas
8. Certicacin de Embarque /
Ingreso
9. DIAN Generacin declaracin de
exportacin / importacin
TOTAL
AEROPUERTO DE BOGOT
Importaciones
Exportaciones
16,8
13,4
7,1
7,3
10,1
10,2
9,0
5,2
12,9
6,7
6,7
4,2
7,9
5,7
7,3
5,7
11,6
89,4 HORAS
16,4
74,8 HORAS
100
TAT
TIENDAS Y SUPERETES
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
8,82
10,54
22,08
GRANDES CADENAS
COMERCIALES/
ALMACENES
ESPECIALIZADOS
8,57
PROPIOS
FABRICANTES
DROGUERAS
HORECA (HOTELES,
RESTAURANTES
CATERING) /
INSTITUCIONAL
19,62
1,90
4,65
ONLINE (COMERCIO
ELECTRNICO)
E-COMMERCE
VENTA DIRECTA
O CATLOGO
3,71
20,12
54,4%
50,6%
C. % Devoluciones
F. Rotacin del inventario
E. Niveles de inventarios ( das)
0,0%
21,3%
11,9%
53,8%
20,0%
21,9%
48,1%
54,4%
17,5%
26,3%
47,5%
51,3%
16,9%
28,1%
19,4%
58,8%
22,5%
56,3%
21,9%
66,3%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Mide
101
17,5%
31,9%
45,0%
15,0%
34,4%
45,6%
16,9%
37,5%
40,6%
14,4%
38,1%
16,3%
40,0%
36,3%
13,1%
43,1%
36,3%
9,4%
En construccin
No mide
102