Desarrollo logstico en Colombia:

Su evolucin, futuros retos y oportunidades

GUILLERMO ALBERTO CRUZ ALEMN

Subdirector de Transporte
Direccin de Transporte y Energa sostenible
Departamento Nacional de Planeacin
Agosto de 2010

CONTENIDO
1.

Antecedentes

2.

Desarrollo de Polticas

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

CONTENIDO
1.

Antecedentes
a.
b.
c.

Evolucin Comercio Exterior

Logstica como sector transversal
Indicadores

2.

Desarrollo de Polticas

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

CONTENIDO
1.

Antecedentes
a.
b.
c.

Evolucin Comercio Exterior

Logstica como sector transversal
Indicadores

2.

Desarrollo de Polticas

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Principios y Objetivos del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

1. Antecedentes: Evolucin del Comercio Exterior

EVOLUCIN DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN EL MUNDO

Exportaciones*
(US$ Millones FOB)

A partir de las liberalizaciones de la economa en la dcada de los noventas, el comercio exterior ha

evolucionado sustancialmente, principalmente en los pases Asiticos y del Pacfico
5

Fuente: Banco Mundial

* Dlares Corrientes 2000

1. Antecedentes: Evolucin del Comercio Exterior

EVOLUCIN DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN COLOMBIA

Comercio Exterior de Bienes

COMERCIO EXTERIOR 1994 2008

(E+I)

Durante el perodo 1999 2009, las

exportaciones pasaron de 11.617 a 32.853
millones de dlares (crecimiento de 182%),
mientras que las importaciones pasaron de
10.659 a 32,898 millones de dlares.
(crecimiento de 208%).
Fuente: Anuario Estadstico Ministerio de Transporte, 2009
6

Fuente: DIAN, clculos DANE

1. Antecedentes: Evolucin del Comercio Exterior

Evolucin del Trfico de Carga por Infraestructura

Evolucin del Trfico Portuario

Fuente: SuperTransporte

Evolucin del Trfico de Carga por Carretera

Fuente: MinTransporte

La tendencia en productividad pas se refleja en el grado de movilizacin de carga a travs de la

infraestructura de transporte.
La globalizacin ha resultado intensiva en transporte Banco Mundial 2010

CONTENIDO
1.

Antecedentes
a. Evolucin Comercio Exterior
b. Logstica como sector transversal
c. Indicadores

2.

Desarrollo de Polticas

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

1. Antecedentes: Logstica como sector transversal

EVOLUCIN DEL CONCEPTO DE LOGSTICA

Logstica Fragmentada

Logstica Integrada
9

Fuente: adaptado de La logstica de cargas en Amrica Latina y El Caribe: una agenda para mejorar su desempeo, Jos Barbero, Banco Interamericano de Desarrollo, 2010

1. Antecedentes: Logstica como sector transversal

CONCEPTUALIZACIN DEL TRANSPORTE Y LA LOGSTICA

10

Fuente: adaptado de Diseo conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logsticas en Colombia y Anlisis Financiero y Legal (Primera Fase), ALG

CONTENIDO
1.

Antecedentes
a.
b.
c.

Evolucin Comercio Exterior

Logstica como sector transversal
Indicadores

2.

Desarrollo de Polticas

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

11

1. Antecedentes: Indicadores

DOING BUSINESS 2010

Posicin en el Ranking
Ao 2010

Pases con una posicin inferior a la de Colombia

Colombia pas del puesto 49 (53) de 181

pases en 2008 al 37 de 183 en 2010.
12

Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial

1. Antecedentes: Indicadores

DOING BUSINESS 2010: COMERCIO EXTERIOR

El costo promedio de exportar un contenedor en Amrica Latina es de 1.243 USD y 18,6 das. En el
Sudeste Asitico y el Pacfico es de 909,3 USD y 23,1 das, mientras el de los pases de la OECD es de
1.089,7 USD y 10,5 das.

USD

Nmero de das

13

Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial

OECD: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico

1. Antecedentes: Indicadores

Costos internos comercio exterior

DOING BUSINESS 2010:

PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR

Tiempo comercio exterior

Por mejorar

Ventaja en la regin

Por mejorar
14

Fuente: Doing Business 2010. Se toma de referencia como destino u origen de la carga Bogot hacia los cuatro principales puertos

1. Antecedentes: Indicadores

NDICE DE DESEMPEO LOGSTICO

2010

2007

Entre 2007 y 2010 avanzamos 10 puestos en el ranking de desempeo logstico del Banco Mundial
15

Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010

1. Antecedentes: Indicadores

NDICE DE DESEMPEO LOGSTICO

Componentes
Ranking
2007
(#/150)

Ranking
2010
(#/155)

Cambio

Justo a tiempo

85

64

22

Trazabilidad

71

82

-11

Competencia
/Idoneidad
logstica

86

61

25

Infraestructura

85

62

23

Comercio Exterior

75

112

-37

Aduanas

116

66

50

Factor

Hemos mejorado en los componentes de puntualidad, idoneidad logstica, infraestructura y aduanas.

Desmejoramos en la trazabilidad de la carga y en la capacidad de enviar carga hacia Colombia a precios
competitivos
16

Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010

1. Antecedentes: Indicadores

NDICE DE DESEMPEO LOGSTICO

CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE
COMERCIO EXTERIOR

AMBIENTE LOGSTICO

La mayora de los operadores internacionales opinan que Colombia ha mejorado su ambiente logstico en
asuntos de servicios, procedimientos, transparencia e infraestructura.
17

Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010

1. Antecedentes: Indicadores

Gastos totales fletes como porcentaje de las exportaciones e importaciones (2006)

Los costos de transporte interno en Colombia representan un alto porcentaje en el costo de comercio exterior, en
comparacin con la regin.
Fuente: Altos costos de transporte obstaculizan las economas latinoamericanas, Sergio 18
Pea Herrera. 2009

1. Antecedentes: Indicadores

Costos de Comercio Exterior

Costos de Distribucin Fsica de
Comercio Exterior - 2007

Costos logsticos como % ventas

16,0%

10,0%

USA 2008

Desde 2005, la empresas colombianas han

reducido los costos logsticos como % de las
ventas. Sin embargo, an existe un margen por
mejorar.

Fuente: DNP, MIDAS-USAID

Los costos de transporte terrestre* representan

en promedio el 37% de los costos de comercio
exterior.
*Estos costos incluyen fletes, tiempo de espera en el lugar de
origen/destino, seguros, seguridad y cargue/descargue

CONTENIDO
1.

Antecedentes

2.

Desarrollo de Polticas
a.
b.
c.

Rol actual del Gobierno Nacional

Marco Institucional actual
Planes de accin en ejecucin

1.

Restricciones y Oportunidades

2.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

3.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

4.

Conclusiones

20

CONTENIDO
1.

Antecedentes

2.

Desarrollo de Polticas
a.
b.
c.

Rol actual del Gobierno Nacional

Marco Institucional actual
Planes de accin en ejecucin

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

21

2. Desarrollo de Polticas: Marco Institucional actual

22

Fuente: Conpes 3527 de 2008: Poltica Nacional de Competitividad y Productividad

2. Desarrollo de Polticas: Marco Institucional actual

23

Fuente: Conpes 3527 de 2008: Poltica Nacional de Competitividad y Productividad

2. Desarrollo de Polticas: Marco Institucional actual

Antecedentes de Poltica

2. Desarrollo de Polticas: Rol actual del Gobierno Nacional

NUEVA VISION ROL DEL GOBIERNO

La visin tradicional enmarcaba la infraestructura como elemento condicionante del desarrollo y la
competitividad

Hoy, el Gobierno Nacional reconoce otras reas y actores como determinantes del desempeo del pas.
Los principales gestores del cambio son el sector privado y los gremios.
25

2. Desarrollo de Polticas: Rol actual del Gobierno Nacional

Poltica Nacional Logstica: Estrategias para la optimizacin del sistema logstico nacional
Crear entorno regulatorio

Demanda servicios de gestin y

movilizacin de bienes

Facilitar y promover el
comercio exterior

Contar con una oferta de servicios

acorde a su productividad

Proveer infraestructura de
transporte y comunicaciones

Precios que hagan competitivos

sus productos

Proveer de una oferta de

servicios acorde con la demanda.
Innovacin y adopcin de mejores
prcticas para prestar servicios
con calidad, eficiencia y eficacia.
Condiciones
rentabilidad.

razonables

de

26

Fuente: Conpes 3547 de 2008: Poltica Nacional Logstica

CONTENIDO
1.

Antecedentes

2.

Desarrollo de Polticas
a. Rol actual del Gobierno Nacional
b. Marco Institucional actual
c. Planes de accin en ejecucin

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

27

2. Desarrollo de Polticas: Marco Institucional actual

COMISIN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

28

Fuente: Sistema Nacional de Competitividad

2. Desarrollo de Polticas: Marco Institucional actual

COMIT TCNICO DE FACILITACIN LOGISTICA - COMIFAL

29

Fuente: Sistema Nacional de Competitividad

CONTENIDO
1.

Antecedentes

2.

Desarrollo de Polticas
a.
b.
c.

Rol actual del Gobierno Nacional

Marco Institucional actual
Planes de accin en ejecucin

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

30

2. Planes de Accin en Ejecucin

Corredores de Comercio Exterior Conpes 3547 de 2008

Cinco de los corredores concentran en 83%

de la carga total y los flujos se superponen
en los tramos a los principales puertos,
particularmente en Buenaventura (Banco
Mundial , 2006):
Bogot-Pacfico
Bogot- Atlntico
Medelln Pacfico
Medelln Atlntico
Cali-Pacfico

2. Planes de Accin en Ejecucin

Infraestructura para la Competitividad

Corredor Buenaventura Bogot Ccuta

2. Planes de Accin en Ejecucin

Sistema Logstico Nacional articulado y

enfocado a la competitividad

Avances cumplimiento Poltica Nacional Logstica: Conpes 3547 de

2008
Creacin COMIFAL (2009)
INSTITUCIONALIDAD

SERVICIOS LOGSTICOS

Encuesta Nacional Logstica (2008)

ndice de Costos de Transporte de Carga (2009-2010)
Definicin Sistema Nacional de Plataformas Logsticas (2008)

INFRAESTRUCTURA

Plan de Expansin Portuaria (2009)

Piloto Plataforma Logstica Valle (2009-2010)
Estudio Plataforma Logstica Eje Cafetero CAF (2010)
Estudio de Optimizacin y Facilitacin de los Pasos de Frontera
Colombia - Ecuador (2010)

GESTIN Y

Manual procedimiento Inspeccin Fsica Simultnea (2009)

CAPACIDAD DE LA

Eliminacin doble registro operadores multimodales ante DIAN y

Ministerio de Transporte (2009)

CADENA DE

Desarrollo figura Operador Econmico Autorizado (2009-2010)

ABASTECIMIENTO

Nuevo Estatuto Aduanero (2010)

Estructuracin Programa de Apoyo al cumplimiento de la Poltica Nacional Logstica, BID

Ejemplo de estructuracin de cadenas logsticas

2. Planes de Accin en Ejecucin

Estructura de la familia logstica del textil y confecciones

Valores
Valores referencia
referencia por
por
producto:
producto:
Hiladura:
Hiladura: 2.700
2.700 US$/Ton
US$/Ton

Fuente: ALG.

2. Planes de Accin en Ejecucin

Se identificaron 13 corredores funcionales de Comercio Exterior y 9 mbitos logsticos

Fuente: ALG.

2. Planes de Accin en Ejecucin

Sistema de Plataformas Logsticas Conpes 3547 de 2008

Fuente: ALG.

Se recomend una red de 20 Plataformas Logsticas con potencialidades de ser desarrolladas

2. Planes de Accin en Ejecucin

Primeros mbitos logsticos en fase de estudio y estructuracin

EN FASE DE
ESTUDIO

EN FASE DE
ESTUDIO

Barrancabermeja

Manizales
Pereira
Armenia
Ibagu

EN FASE DE
ESTUDIO

Bogot D.C.

EN FASE DE
CONTRATACI
N

Buenaventura

37

2. Planes de Accin en Ejecucin

Sistema de Plataformas Logsticas Conpes 3547 de 2008

2. Planes de Accin en Ejecucin

Piloto Valle
Estudio de Localizacin, Diseo y
Factibilidad de una Plataforma
Logstica en Colombia

Promover el desarrollo de una plataforma logstica

que apoye las actividades del corredor Bogot
Buenaventura, teniendo en cuenta la importancia
estratgica para la competitividad y el comercio
exterior colombiano.

Fuente: Estudio de Localizacin, Diseo y Factibilidad de una Plataforma

2. Planes de Accin en Ejecucin

Otros Estudios:
1. En etapa de ejecucin
Estudio de Optimizacin y
Facilitacin de los Pasos de
Frontera Colombia - Ecuador
Identificar y proponer alternativas de optimizacin y
facilitacin de los pasos de frontera Colombia Ecuador,
en Rumichaca y San Miguel.
2. En etapa de contratacin
Estudio de Localizacin, Diseo y
Factibilidad de una Plataforma Logstica
en el Eje Cafetero

Identificar y definir las potencialidades y posibles

ubicaciones de una plataforma logstica en el mbito
Logstico del Eje Cafetero, que aglomere servicios
logsticos de valor agregado y promueva la
diversificacin de los mismos en el rea de influencia
del proyecto.

CONTENIDO
1.

Antecedentes

2.

Desarrollo de Polticas

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Principios y Objetivos del sector Logstico

5.

Ejes de Accin PMT 2010 - 2032 en Logstica

6.

Conclusiones

41

3. Restricciones y Oportunidades

Oportunidades

Fortalezas

Ubicacin geoestratgica

Apertura de nuevos corredores masivos de exportacin

Capacidad econmica por parte de privados

Existencia de redes de transporte de todos los modos

Capacidad para desarrollar emprendimientos logsticos

Firma de acuerdos comerciales con USA, Canad y UE

Amenazas

Debilidades

Fuente: ALG.

Grandes distancias entre centros de produccin y

consumo

Falta de infraestructura logstica especializada

Posicionamiento de Asia y otros pases emergentes en la regin

Aumento del precio de los combustibles y los costos de transporte

CONTENIDO
1.

Antecedentes

2.

Desarrollo de Polticas

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

43

4. Visin, objetivos y principios del sector logstico

Qu es el Plan Maestro de Transporte - PMT 2010-2032?

Plan Maestro de Transporte

4. Visin, objetivos y principios del sector logstico

Desarrolladores y Principales Productos del PMT

45

Principales productos PMT 2010-2032

4. Visin, objetivos y principios del sector logstico

4. Visin, objetivos y principios del sector logstico

Visin propuesta
Fortalecer y promover la sostenibilidad a largo plazo del sistema logstico nacional que integre las cadenas
de abastecimiento, con una infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad,
apoyada en tecnologas de la informacin y las comunicaciones que faciliten el intercambio comercial,
generando valor agregado mediante la adopcin continua de mejores prcticas empresariales, de logstica y
transporte.
Objetivos Generales
Definir una carta de navegacin del sector para los prximos aos que permita la adecuada planificacin
de proyectos y medidas, que impulsen el desarrollo logstico del pas.
Generar las condiciones ptimas (poltica e infraestructura) para la prestacin de servicios logsticos
eficientes y competitivos.
Desarrollar indicadores de desempeo logstico y metas cuantitativas asociadas a los mismos

*Visin articulada con la PNL Conpes 3547 de 2008

4. Visin, objetivos y principios del sector logstico

DIRECTRICES DE ACTUACIN PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR A LARGO PLAZO

1. EFICIENCIA

Articulacin Modal
Promover intermodalidad.
Garantizar
competencia
regulada entre modos.
Reducir dependencia del
comercio del Transporte
terrestre.
Optimizacin
uso
de
infraestructura disponible y
proyectada.
Reducir
logsticos.

los

costos

Participacin Privada
Vincular capital privado para
desarrollo de infraestructuras
logsticas.
Aliviar la presin fiscal del
Gobierno Nacional
Optimizar la distribucin de
riesgos.
Modernizar
prestados.

los

servicios

Servicios Logsticos de
Valor Agregado
Desarrollar actividades
valor a la carga.
Adoptar
internacionales.

de

Buenas prcticas
empresariales
Generar condiciones para
mejorar la competitividad
empresarial.

estndares

Servicios que optimicen la

gestin logstica.

Transferir buenas prcticas

internacionales.
Aumentar
productiva
logstica.

la
capacidad
en la cadena

Reducir
ineficiencias
eliminar inoperatividad.

CONTENIDO
1.

Antecedentes

2.

Desarrollo de Polticas

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

49

5. Ejes de Accin y Retos

Segmentos de logstica
y reas de poltica pblica:
Niveles de Intervencin
Bajo
Medio
Alto

Las reas de mayor intervencin reflejan las

debilidades del sector configurando un mapa
de retos a enfrentar.

Fuente: Banco Mudial 2006.

5. Ejes de Accin y Retos

SEGMENTOS
Marco Institucional
Control y Facilitacin

Coordinacin Intermodal

Organizacin de las Empresas

Organizacin de las Empresas

Logstica Sostenible

EJES

Ejes, Retos y Objetivos

MARCO INSTITUCIONAL

Fortalecer institucionalidad
Generar informacin
en logstica

5. Ejes de Accin y Retos

Estructura institucional robusta para implementar las acciones de la Poltica
Nacional Logstica (PNL)
Observatorio Nacional de Logstica de Cargas (ONLC)
Sistema de Plataformas Logsticas
Fomentar la inclusin de capital privado al desarrollo de infraestructura
logstica especializada

COORDINACIN
INTERMODAL

Impulsar infraestructura
logstica especializada

CONTROL Y FACILITACIN

Implementar mecanismos
de facilitacin del comercio

Consolidar e implementar acciones y procesos para la facilitacin del

comercio exterior en el pas

Promover uso y
aprovechamiento de TIC

Promocin del uso de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

(TIC), en la logstica de cargas

ORGANIZACIN DE LAS
EMPRESAS

LOGSTICA SOSTENIBLE

Desarrollar servicios
logsticos de valor
agregado
Fomentar servicios
logsticos
ambientalmente
sostenibles

Fortalecer la capacidad tcnica y administrativa de entes territoriales en

temas logsticos
Impulsar y promover la multimodalidad, intermodalidad y otras buenas
prcticas del sector transporte en el pas

Desarrollar el TAC como un sector de clase mundial

Desarrollar modos alternativos de transporte

Adoptar y promover las mejores prcticas, en materia de logstica sostenible

CONTENIDO
1.

Antecedentes

2.

Desarrollo de Polticas

3.

Restricciones y Oportunidades

4.

Visin, Objetivos y Principios del sector Logstico

5.

Ejes de Accin y retos del sector Logstico

6.

Conclusiones

53

Conclusiones
6. Conclusiones

Segn el diagnstico presentado, es evidente que el desarrollo logstico del pas constituye un reto y una
herramienta para fortalecer la competitividad nacional que va de la mano con proyectos de infraestructura.
Colombia tiene un margen para reduccin de costos logsticos y eliminacin de cuellos de botella
Se requiere una visin multienfoque para generar soluciones integrales
El Gobierno nacional no busca limitar el desarrollo de infraestructura logstica en otros sitios del pas, por
el contrario, quiere propiciar proyectos de alto impacto para el comercio local y exterior

Algunas metas definidas para el desarrollo logstico

Fuente: Doing Business 2010 y Encuesta Nacional Logstica 2008.

55

GRACIAS

www.dnp.gov.co