El potencial de mercado de semillas mejoradas de maz en Mxico

Programa de Socioeconoma Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo

Documento elaborado por: Dmaris Lpez Juan Arista Laura Donnet

Vctor Hernndez Alfredo Gonzlez

Federico Carrin

Con sede en Mxico, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo (conocido como el CIMMYT) es un organismo sin fines de lucro que se dedica a la investigacin agrcola y la capacitacin. El Centro trabaja para reducir la pobreza y el hambre mediante el aumento sustentable de la productividad del maz y del trigo en el mundo en desarrollo. El CIMMYT cuenta con el banco de semillas de maz y trigo ms grande del mundo y es conocido en particular por haber iniciado la Revolucin Verde que salv millones de vidas en Asia, hecho que motiv que el Dr. Norman Borlaug, del CIMMYT, recibiera el Premio Nobel de la Paz. El CIMMYT es miembro del Consorcio del CGIAR y recibe fondos de gobiernos nacionales, fundaciones, bancos de desarrollo y otras instituciones pblicas y privadas. Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo (CIMMYT) 2012. Todos los derechos reservados. Las designaciones empleadas en la presentacin de los materiales incluidos en esta publicacin de ninguna manera expresan la opinin del CIMMYT o de sus patrocinadores respecto al estado legal de cualquier pas, territorio, ciudad o zona, o de las autoridades de stos, o respecto a la delimitacin de sus fronteras. Las opiniones expresadas son las del (los) autor(es) y no necesariamente representan las del CIMMYT ni las de nuestros aliados. El CIMMYT autoriza el uso razonable de este material, siempre y cuando se cite la fuente. Cita correcta: L. Donnet, D. Lpez, J. Arista, F. Carrin, V. Hernndez, A. Gonzlez. 2012. El potencial de mercado de semillas mejoradas de maz en Mxico. Mexico. CIMMYT ISBN: 978-607-8263-07-3

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Documento de trabajo 8

El potencial de mercado de semillas mejoradas de maz en Mxico

Programa de Socioeconoma Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo

Documento elaborado por: Laura Donnet Dmaris Lpez Juan Arista Federico Carrin Vctor Hernndez Alfredo Gonzlez

Junio de 2012


Las designaciones y opiniones expresadas por los autores en esta publicacin son responsabilidad de los mismos, derivadas del anlisis del mercado de semillas mejoradas que realizaron como parte de la iniciativa MasAgro, y no necesariamente reflejan la visin o la postura del donador o del CIMMYT. Se aplica el descargo de responsabilidad habitual y los autores asumen la responsabilidad de cualquier error. La investigacin de este trabajo se realiz gracias a la generosa aportacin de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) de Mxico, en el marco de la iniciativa Modernizacin Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro). Agradecemos a Olaf Erenstein y a un revisor annimo los numerosos y valiosos comentarios y sugerencias que nos ayudaron a mejorar este reporte. Si usted encuentra algn error o quiere hacer algn comentario para mejorar la calidad de este documento, por favor escriba a Laura Donnet (l.donnet@cgiar.org). La base de datos para repetir los principales resultados est disponible a solicitud de los interesados.

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Contenido
Resumen ejecutivo Lista de acrnimos y abreviaturas

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INTRODUCCIN ....................................................................................................................... 1 VISIN GENERAL DE LA PRODUCCIN DE MAZ Y EL SECTOR SEMILLERO EN MXICO .......... 2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................................. 4
3.1 3.2 POTENCIAL DE MERCADO ................................................................................................................................... 4 ENFOQUE Y FUNDAMENTOS DEL NDICE DE POTENCIAL DE MERCADO .......................................................................... 5

MTODOS Y DATOS ................................................................................................................. 6

4.1 4.2 4.3 4.4 REGIONES DE PRODUCCIN DE MAZ EN MXICO .................................................................................................... 6 CONSTRUCCIN DEL IPM .................................................................................................................................. 8 DATOS ........................................................................................................................................................... 9 LIMITACIONES DEL IPM ................................................................................................................................... 10

RESULTADOS ......................................................................................................................... 10
5.1 5.2 5.3 5.4 IPM DE LAS REGIONES DE PRODUCCIN DE MAZ EN MXICO .................................................................................. 10 PERFILES DEL POTENCIAL DE MERCADO POR REGIN .............................................................................................. 11 CANTIDAD DE SEMILLA MEJORADA QUE SE NECESITA PRODUCIR ............................................................................... 13 IDENTIFICACIN DE ZONAS CON MAYOR POTENCIAL INMEDIATO ............................................................................... 14

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA GESTIN .......................................................... 16

REFERENCIAS ................................................................................................................................ 17 ANEXO 1: CARACTERSTICAS DE PRODUCCIN DE LAS REGIONES ............................................... 19 ANEXO 2: ESCALAS CATEGRICAS DE LOS INDICADORES COMPONENTES DEL IPM .................... 21

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Tablas Tabla 1: Marco conceptual de las posibilidades del mercado de semillas mejoradas en Mxico ............... 5 Tabla 2: Parmetros climticos de las regiones productoras de maz en Mxico ....................................... 7 Tabla 3: Datos para el ndice del potencial de mercado de las semillas mejoradas en Mxico .................. 9 Tabla 4: ndice de potencial de mercado (IPM) y ranking de las regiones productoras de maz ............... 11 Tabla 5: Tamao actual del mercado como la oferta de la produccin de semilla mejorada en cada regin (bolsas) ...................................................................................................................................................... 13 Tabla 6: Los dos municipios con mayor potencial de mercado de semilla mejorada en cada regin productora de maz ................................................................................................................................... 15 Tabla A.1: Superficie sembrada con maz y el porcentaje de superficie sembrada en temporal y riego (2010) ........................................................................................................................................................ 19 Tabla A.2: Produccin de maz y porcentaje de produccin en temporal y riego (2010) .......................... 19 Tabla A.3: Rendimiento promedio en temporal y riego (2010) ................................................................. 20 Figuras Figura 1: La produccin, el consumo y las importaciones de granos de maz en Mxico ........................... 3 Figura 2: La demanda del mercado como una funcin del esfuerzo de comercializacin .......................... 4 Figura 3: Regiones productoras de maz en Mxico .................................................................................... 7 Figura 4: Perfiles del potencial de mercado de las regiones productoras de maz .................................... 12 Figura 5: ndice del potencial de mercado (IPM) de las semillas mejoradas de maz en Mxico .............. 16

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 Resumen ejecutivo El desarrollo de un sector semillero orientado a satisfacer las necesidades de los productores de temporal en Mxico es una oportunidad para aumentar el uso de semillas mejoradas y la productividad y rentabilidad de los productores mexicanos. Los estudios de mercado proveen informacin para desarrollar productos, estrategias de comercializacin y empresas que cierren la brecha entre las tecnologas disponibles y el impacto positivo en los productores adoptantes. Este trabajo propone un ndice de Potencial de Mercado (IPM) de semillas mejoradas que es una funcin de la superficie sembrada con maz, la proporcin de la superficie donde no se usan semillas mejoradas, la capacidad de consumo de los productores de maz, el potencial productivo de la tierra para el maz en temporal y la diferencia en la rentabilidad por el uso de semilla mejorada. El IPM se utiliza para examinar las siguientes preguntas: Cul es el potencial de mercado de las semillas mejoradas en Mxico en las diferentes zonas de produccin? Cunta semilla mejorada se necesita producir? Cules son los diferentes perfiles de mercado en Mxico? El clculo utilizando datos de SIAP, CONEVAL y PROMAF indica que la regin con mayor potencial es el Trpico Bajo del Pacifico, seguido por Escala Intermedia y por los Valle Altos en tercer lugar. La evaluacin de los perfiles de mercado indica la necesidad desarrollar una cartera diversificada de productos de semillas y de servicios que formen parte de la oferta de las semillas y otras estrategias de marketing para superar las limitaciones especficas en cada regin de produccin. El IPM propuesto ofrece un anlisis formal y sistemtico del potencial del mercado de semillas mejoradas que es til para entender el mercado de semillas mejoradas y proporcionar informacin para la toma de decisiones por parte de los participantes de la cadena de semillas. El IPM se puede usar como plataforma para el anlisis de la articulacin pblico-privada en MasAgro. Palabras clave: MasAgro, estimacin de la demanda, perfiles de mercados

Lista de acrnimos y abreviaturas

Acrnimos
AMSAC CIMMYT CINVESTAV CONEVAL CNVV CP Asociacin Mexicana de Semilleros Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados del Instituto Politcnico Nacional Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social Catlogo Nacional de Variedades Vegetales Colegio de Postgraduados Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias Modernizacin Sustentable de la Agricultura Tradicional Programa de Apoyos Directos al Campo Programa Estratgico de Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Maz y Frijol Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera Subsecretara de Fomento a los Agronegocios Servicio Nacional de Inspeccin y Certificacin de Semillas

INIFAP MasAgro PROCAMPO PROMAF SAGARPA SIAP SFA

SNICS

Abreviaturas ha t $ kg hectrea tonelada mtrica peso mexicano kilogramo

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El potencial de mercado de semillas mejoradas de maz en Mxico

1 Introduccin
El mejoramiento gentico y la innovacin en semillas han sido factores cruciales en el aumento de la productividad del maz y los ingresos de los productores de todo el mundo. En Mxico, particularmente en las zonas de temporal, la demanda de semillas mejoradas es heterognea y el resultado de la adopcin es incierto. La Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento del Maz (IMIC, siglas en ingls) es un rea prioritaria del proyecto Modernizacin Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) que busca incrementar en forma sustentable la produccin y rendimientos del maz mediante el uso de semillas mejoradas (MasAgro, 2012). El enfoque de MasAgro consiste en cerrar la brecha entre las tecnologas de semillas y los productores de maz mediante el desarrollo de un sector semillero que responda a las necesidades especficas de la gran mayora de los productores de maz en Mxico. Las empresas semilleras deben ofrecer productos que estn ms disponibles y ms accesibles a partir del desarrollo de atributos y servicios innovadores que no forman parte de la oferta actual, la gestin de los costos de produccin para brindar precios ms bajos y la ampliacin de los canales de distribucin para llegar a los productores en todo el pas. Para esto es necesario agilizar la transferencia de material gentico entre los sectores pblico y privado con el fin de facilitar el acceso de las empresas a las variedades adecuadas y adaptadas; acelerar la reglamentacin y aplicacin de leyes de semillas apropiadas; facilitar el crdito a las empresas semilleras y explorar estrategias de comercializacin que aumenten la adopcin de variedades mejoradas de maz (Langyintuo et al., 2010; Luna et al., 2012). Estos desafos requieren de un esfuerzo colaborativo entre las organizaciones pblicas, las empresas semilleras y los productores a travs de relaciones de tipo ganar-ganar en una verdadera cadena de valor. Los estudios de mercado proveen informacin para desarrollar productos, estrategias de comercializacin y empresas que cierren la brecha entre las tecnologas disponibles y el impacto positivo en los productores adoptantes. Los estudios de mercado de semillas permiten conocer las caractersticas y preferencias de los productores y son la base para que las empresas semilleras ajusten mejor sus productos, servicios e informacin (Gloy y Akridge, 1999; Alexander et al., 2005; Cummins y Gurjeet, 2007). El primer paso es realizar una estimacin de la demanda potencial. Un enfoque para realizar esta estimacin es desarrollar ndices de potencial de mercado. El enfoque de ndice es til porque permite capturar, en una sola medida, las dimensiones ms importantes del potencial de una manera fcil de comprender. Adems, el enfoque de ndice permite hacer comparaciones entre distintas alternativas y revela las caractersticas atractivas e indeseables ms sobresalientes de cada mercado (Cavusgil, 1997; Cavusgil et al., 2004; Mullen y YeSheng, 2007). En este trabajo se propone un ndice de potencial de mercado (IPM) para evaluar el crecimiento, las oportunidades y los desafos del mercado de semilla mejorada de maz en Mxico. El IPM de semillas mejoradas postula que las ventas de semillas mejoradas previstas son una funcin de la superficie sembrada con maz, el uso actual de semillas mejoradas, la capacidad econmica de los productores de maz, el potencial productivo de la tierra para el maz en temporal, y la diferencia en la rentabilidad por 1

el uso de semilla mejorada. El objetivo es desarrollar una representacin del tamao del mercado que se pueda comparar y perfiles de mercado de semillas mejoradas de maz que sean tiles para identificar oportunidades del mercado. El ndice se aplica para examinar el potencial y las limitaciones para incrementar el uso de semillas mejoradas de maz en Mxico. Especficamente, la medida calculada se utiliza para examinar las siguientes preguntas de investigacin: Cul es el potencial de mercado de las semillas mejoradas en Mxico en las diferentes zonas de produccin? Cunta semilla mejorada se necesita producir? Cules son los diferentes perfiles de mercado en Mxico? En el caso de Mxico, un desafo clave para desarrollar el sector semillero es que la mayora de los productores de maz son agricultores pequeos de bajos ingresos, que producen para el mercado y para su propio consumo. Adems, Mxico es el centro de origen del maz y los agricultores tradicionalmente siembran poblaciones de plantas de diferentes tipos de maz; adems, utilizan el reciclaje, la mezcla y el intercambio de semillas de variedades locales (los llamados criollos); cuando stas se mezclan con los hbridos, el proceso se denomina criollizacin (Bellon y Berthaud, 2006). Por otra parte, las difciles condiciones productivas y socioeconmicas y el subdesarrollo de los mercados agrcolas presentan limitaciones especficas para desarrollar productos de semilla de calidad y valor agregado para los pequeos agricultores (Wiersinga et al., 2011). En este trabajo se considera que los productores mexicanos de maz son como consumidores sub- atendidos en los mercados de semillas mejoradas, ya que hay una escasez de soluciones integrales de semillas adaptadas a sus necesidades especficas. El desarrollo del potencial de mercado de las semillas mejoradas en Mxico debe centrarse en el papel clave que estos pequeos productores de maz desempean en lograr los objetivos de aumentar la produccin de alimentos, la productividad y la sustentabilidad. La idea de los pequeos agricultores como empresarios creativos que valoran las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologas y que constituyen un mercado potencial para las innovaciones en productos y procesos mejorados y ms sostenibles se elabora en el enfoque de la Base de la Pirmide (BoP) (Prahalad, 2010; London y Hart, 2004). Este trabajo contribuye a los objetivos de MasAgro y a la investigacin de mercadotecnia ofreciendo un anlisis formal y sistemtico que permite cuantificar las oportunidades de mercado de las semillas mejoradas y describirlas en trminos de caractersticas atractivas e indeseables de cada una de las regiones de maz en Mxico. El IPM que se propone en este estudio puede ser una herramienta til para la planificacin de marketing en el nivel micro de las empresas semilleras, as como en el nivel macro de las polticas de apoyo al desarrollo de un sector semillero de maz fuerte en Mxico que llega a los productores y se ajusta a sus necesidades.

Visin general de la produccin de maz y el sector semillero en Mxico

Mxico es el centro de diversidad del maz, grano que es fundamental para el sustento de millones de productores. En Mxico, los agricultores domesticaron el maz hace unos 9,000 aos y, desde entonces, el cultivo se ha diversificado, gracias a la seleccin constante, en muchas variedades y poblaciones autctonas (Bellon y Berthaud, 2006). El maz se produce actualmente en un rango de sistemas de produccin que va desde los ms tradicionales a los ms comerciales. La produccin en los sistemas 2

tradicionales se caracteriza por la coexistencia de mltiples poblaciones de maz y por la coexistencia del maz con otros cultivos en un mismo paisaje. En contraste, la agricultura comercial se caracteriza por paisajes de monocultivo de maz sembrados con un solo material gentico, por el uso intensivo de insumos y por la alta productividad de ese nico cultivo. En Mxico se siembran 7.9 millones de hectreas de maz grano. De stas, 6.2 corresponden a maz blanco de temporal y 1.3 millones a maz blanco de riego. El maz amarillo se cultiva en 225 mil hectreas de temporal y 194 mil ha hectreas de riego. En el 2010, la produccin de maz blanco fue de 21.2 millones de toneladas y la de maz amarillo de 2.0 millones de toneladas. Desde 1980, Mxico se ha vuelto cada vez ms dependiente de las importaciones de maz, especialmente maz amarillo para alimentacin animal y uso industrial. La Figura 1 muestra la produccin, las importaciones y el consumo de maz en Mxico desde 2000 y sus previsiones para 2018.
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ao Producuon Imports Consumpuon

Millones de t

Figura 1: La produccin, el consumo y las importaciones de granos de maz en Mxico

Fuente: SFA Escenario Base 2009-2018 y SIAP 2009.

Hay un gran inters en que Mxico reduzca las importaciones y abastezca su consumo de maz con produccin propia en los prximos aos. Para esto es necesario aumentar la productividad del maz dndole a los productores acceso a tecnologas apropiadas, incluidas las semillas mejoradas. ste es el objetivo de la iniciativa MasAgro mencionada anteriormente. Para los fines de este estudio las semillas mejoradas son aqullas que han sido mejoradas mediante el mejoramiento gentico convencional que incluye la produccin de lneas, variedades de polinizacin abierta y la hibridacin. Esto contrasta con las prcticas de mantenimiento y mejoramiento de los productores que incluyen la seleccin y el intercambio de semillas en los ambientes de produccin (Perales et al., 1998; Morris et al., 1999). El mejoramiento gentico convencional de maz se basa principalmente en la hibridacin, mediante el desarrollo de lneas puras por auto-polinizacin, la produccin de cruzas entre las lneas derivadas, la identificacin de hbridos que tienen un rendimiento estable y confiable a travs de un gran nmero de ambientes, y la produccin de los mejores hbridos para su utilizacin por parte del agricultor (Hallauer y Carena, 2009). El mejoramiento gentico del maz en Mxico es llevado a cabo por organismos pblicos y empresas privadas. Los organismos pblicos incluyen al INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias), varias universidades y centros de enseanza agrcola entre las que destacan la 3

Universidad Autnoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados y la Universidad Autnoma Antonio Narro y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo (CIMMYT). En los ltimos aos, el papel de estas organizaciones ha ido disminuyendo, mientras que ha ido aumentando el de empresas privadas como Pioneer y Monsanto (Bellon et al., 2009). Se considera que del total de semillas mejoradas actualmente en el mercado, aproximadamente el 95% son de estas compaas (Luna et al., 2012). La iniciativa MasAgro considera que las pequeas y medianas empresas semilleras pueden jugar el rol principal en aumentar la utilizacin y el impacto de las semillas mejoradas en Mxico. Las actividades estratgicas de MasAgro para ayudar al desarrollo de estas empresas incluyen la generacin y abastecimiento de germoplasma adaptado a las condiciones de los productores en Mxico, la investigacin de mercado y la colaboracin entre las empresas y otras organizaciones clave del sector.

Marco conceptual

3.1 Potencial de mercado

El primer paso en la evaluacin de las oportunidades de comercializacin de cualquier producto consiste en estimar la demanda total del mercado (Kotler y Keller, 2011). La demanda de mercado de un producto se define como el volumen total que sera comprado por un grupo definido de clientes en un entorno de marketing y con un esfuerzo de comercializacin definidos. De esta manera, la demanda del mercado no es un nmero fijo sino una funcin de las condiciones establecidas (Kotler y Keller, 2011). La Figura 2 muestra la curva de demanda del mercado y sus valores mnimo, pronosticado y potencial. El potencial de mercado es el lmite superior de la demanda para un cierto nivel de los gastos de marketing ms all del cual la demanda no aumenta ms. La demanda mnima es la cantidad de producto que puede ser vendido sin esfuerzo de mercadotecnia. La distancia entre el mnimo y el potencial de mercado muestra la sensibilidad de la demanda al esfuerzo de mercadotecnia, en trminos de inversiones y gastos de la industria para aumentar las ventas. El pronstico es la demanda lograda con un nivel de esfuerzo de mercadotecnia especfico, por ejemplo, el gasto efectivo en publicidad de todas las empresas semilleras nacionales e internacionales durante un ao.
Demanda del Mercado
Demanda potencial

Demanda pronsucada

Demanda mnima Esfuerzo de mercadotecnia observado

Esfuerzo de Mercadotecnia

Figura 2: La demanda del mercado como una funcin del esfuerzo de comercializacin
Fuente: Kotler y Keller, 2011.

Otros conceptos importantes al evaluar y medir el potencial de mercado son el medio ambiente de mercado y la penetracin en el mercado. El entorno de mercado es el conjunto de factores que afectan los negocios de las empresas y sobre los cuales stas no tienen influencia directa. El entorno de mercado incluye factores demogrficos y econmicos y los recursos naturales que intervienen en la cadena de produccin como la edad, la etnia, el gnero y el ingreso, as como las variables que determinan los costos de los recursos para los vendedores y compradores en el mercado. La penetracin de mercado de un producto es el porcentaje de propiedad o uso de un producto o servicio en una poblacin. Al evaluar el potencial de mercado, las empresas en general suponen que cuanto menor es el porcentaje de penetracin de mercado, mayor ser el potencial de mercado (Kottler y Keller, 2011). Es necesario considerar este supuesto cuidadosamente para no imaginar que todo el mundo finalmente comprar un determinado producto. En el caso del sector de las semillas de maz en Mxico, es importante tener en cuenta que comprar semillas mejoradas en el mercado es una opcin ms para los agricultores, pues adems tienen la opcin de reciclar e intercambiar semillas de variedades locales y variedades de polinizacin libre. En la Tabla 1 se resumen los principales conceptos, dimensiones e indicadores utilizados para evaluar el potencial de mercado en este estudio.
Tabla 1: Marco conceptual de las posibilidades del mercado de semillas mejoradas en Mxico Concepto Dimensin importante en del potencial Indicador de potencial de mercado Descripcin la medicin de de mercado la demanda Mercado Nmero mximo de bolsas de semillas Tamao (Log de) Superficie de maiz mximo mejoradas que se podran vender Porcentaje de Porcentaje de uso de semilla Nmero de consumidores que an no penetracin Penetracin mejorada forman parte del mercado del producto Combinacin del tamao del Accesibilidad, aceptabilidad y Capacidad predio, la productividad agrcola y asequibilidad de la semilla mejorada el nivel socioeconmico Ambiente de Porcentaje de rea con alto Situacin del mercado que hace que mercado Intensidad potencial productivo para maz aumente la demanda Diferencia de rentabilidad con Respuesta a los cambios y voluntad de Receptividad semilla mejorada adoptar la semilla mejorada Potencial de mercado: lmite superior a partir del cual los gastos de marketing en un entorno de marketing dado no pueden aumentar ms la demanda.
Fuente: Con base en Kotler y Keller (2011); GlobalEdge (2011) y RK Swamy BBDO Gua para la Planificacin de Marketing (2008).

3.2 Enfoque y fundamentos del ndice de potencial de mercado

Un mtodo para evaluar el potencial de mercado es el uso de ndices o indicadores compuestos. Un indicador compuesto o ndice es una combinacin o un conjunto de indicadores denominados indicadores componentes (Mondjar y Vargas, 2008; OCDE, 2008; Schuschny y Soto, 2009). Las principales ventajas de los indicadores compuestos son: simplicidad, cuantificacin y comunicacin (Castro, 2004). Un ndice proporciona una sntesis para representar una situacin y es til porque captura, en una sola cifra, la importancia y el inters de las principales dimensiones del mercado y, por lo tanto, la atencin de los tomadores de decisiones (Sharpe, 2004). Los ndices que evalan los 5

mercados potenciales son utilizados por los gerentes en diferentes industrias para determinar en qu mercados ingresar y qu estrategias de marketing utilizar. Los indicadores compuestos son valiosos porque reducen el nmero de indicadores que se presentan y porque permiten hacer comparaciones rpidas de las unidades de anlisis. El enfoque de ndice ha sido utilizado para medir el potencial de mercado de los pases emergentes. Cavusgil (1997) utiliz 13 variables para representar 7 dimensiones fundamentales que hay que considerar para determinar el atractivo general de un mercado. Las dimensiones y medidas de potencial de mercado incluyen tamao, tasa de crecimiento del mercado, intensidad, capacidad de consumo, infraestructura comercial, libertad econmica y receptividad del mercado. El ndice se cre mediante la estandarizacin de los elementos en una escala de 1 a 100. Los pesos de cada una de las dimensiones se establecieron a partir de entrevistas a un pequeo nmero de profesionales de los negocios internacionales. Con base en el ndice de Cavusgil, el ndice de Potencial de Mercado (IPM) de Pases Emergentes es calculado regularmente por el Centro Internacional de Negocios de la Universidad Estatal de Michigan para ayudar a empresas de todo tipo a comparar los mercados emergentes entre s en las distintas dimensiones y decidir en qu mercados ingresar y con qu estrategias (GlobalEdge, 2011). Otro ejemplo es el Valor Potencial de Mercado (VPM) de una ciudad desarrollada por la Gua de RK Swamy BBDO para la Planificacin de Marketing (2008; Bijapukar, 2004). Este ndice es una funcin de cinco indicadores, incluyendo la poblacin de la ciudad, una combinacin de los ingresos y la riqueza, el comportamiento demostrado de consumo (de bienes duraderos a precios altos y bajos), los niveles de conocimiento (se calcula utilizando una combinacin de la exposicin a los medios de comunicacin y el grado de alfabetizacin de las mujeres) y el grado de apoyo al mercado (estimado por un indicador compuesto de empleo y el crdito bancario al comercio y el transporte). Estos cuatro indicadores de la capacidad del mercado, el consumo, la sensibilizacin y el apoyo se utilizan de una manera per cpita, y se combinan con un peso especfico.

Mtodos y datos

4.1 Regiones de produccin de maz en Mxico

El maz se cultiva en Mxico en una amplia variedad de entornos de produccin en trminos de altitud, temperatura, regmenes de humedad, tipos de suelo y tecnologas de produccin. A los efectos de este trabajo, se definieron 11 regiones de produccin de maz, que corresponden a las reas geogrficas relativamente homogneas en cuanto a las caractersticas climticas, agroecolgicas y socioeconmicas que influyen en la produccin de maz y el desarrollo del potencial de mercados de semillas mejoradas (Figura 3).


Figura 3: Regiones productoras de maz en Mxico

La Tabla 2 muestra los parmetros climticos ms importantes que caracterizan a cada regin de produccin de maz. Las 11 regiones incluyen dos con las caractersticas predominantes de las tierras altas (Valles Altos y Valle Central). El Bajo es una regin de transicin entre 1,500 y 2,300 metros de altura. Tres de las regiones son predominantemente ambientes tropicales (Trpico Bajo Atlntico, Trpico Bajo Pacfico y Trpico Hmedo. Tres de las regiones son ambientes subtropicales (Escala Intermedia, Chihuahua y Golfo Norte) y dos son predominantemente secos (Pacfico Norte y Centro Norte).
Tabla 2: Parmetros climticos de las regiones productoras de maz en Mxico Latitud Altitud Temperatura* Precipitacin Mnimo Mximo Media Mnimo Mximo Media Mnimo Mximo Media Mnimo Mximo 18.1 21.3 19.5 605 2,909 2,107 11.3 22.3 16.1 388 3,374 19.8 21.9 20.6 1,536 2,288 1,812 16.1 20.9 18.9 525 969 16.2 18.2 17.2 1,026 2,605 1,803 14.2 22.2 18.1 521 2,685 14.7 22.6 18.4 8 2,584 1,144 12.9 29.3 21.9 314 3,992 17.9 22.5 20.3 2 1,907 297 14.8 27 24.1 466 3,785 14.8 18.6 17.1 4 2,863 634 11.5 28 23.4 881 4,513 21.2 31.3 24.6 8 2,554 1,464 11.8 25.2 19.2 274 1,673 23.1 32.7 28.6 5 778 217 16.5 25.9 22.5 74 668 26.1 31.7 28.3 433 2,394 1,500 11.6 23.8 17.3 215 1,083 23.4 29.3 26.1 43 2,690 919 13.8 23.9 20.9 167 592 22 26.7 24.7 4 1,484 307 18.4 25.6 23 419 1,418 Fuentes: Elaborado por GIS lab, CIMMYT, con datos de: Hijmans et al 2005; INEGI, 1998

Regin Valles Altos Bajo Valles Centrales Trpico Bajo Pacfico Trpico Bajo Atlntico Trpico Hmedo Escala Intermedia Pacfico Norte Chihuahua Centro Norte Golfo Norte

Media 973 726 871 1,093 1,482 2,294 545 306 473 393 749

4.2 Construccin del IPM

El ndice de Potencial de Mercado (IPM) se construy siguiendo los pasos de conceptualizacin, seleccin de datos, imputacin de datos faltantes, normalizacin, ponderacin y agregacin (Nardo et al., 2005; OCDE, 2008; Schuschny y Soto, 2009). El IPM de semillas mejoradas se define como sigue: ! , ! , ! , ! , ! donde: !" : es el valor del indicador i para la unidad de anlisis j. Nota: la unidad de anlisis es la regin j. El IPM es una funcin real de cinco variables: : ! 1 5
!

1 = 5

!
!!!

!
!!!

! ! donde = ! son los cinco indicadores del ndice, como sigue. ! ! El peso igual para cada uno de los indicadores componentes fue elegido con base en cada uno de ellos representa dimensiones consideradas bsicas en la literatura. El procedimiento comnmente utilizado consiste en consultar con expertos sobre la importancia relativa de cada una de las dimensiones. Indicador 1: Superficie de maz: La superficie de maz se estima como sigue: = La transformacin logartmica se utiliza debido a que la distribucin de frecuencias de la superficie de maz presenta una asimetra positiva. Indicador 2: Porcentaje de uso de semilla mejorada: El uso actual de semilla mejorada se calcula como el cociente entre las ventas de semilla mejorada y la superficie sembrada con maz. Se supone una densidad de 1 y 1.5 bolsas de semilla mejorada para la superficie de temporal y de riego, respectivamente.
= 100 + 1.5

Indicador 3: La capacidad del productor es una combinacin del tamao del predio, la productividad agrcola y el nivel socioeconmico. Los pesos se calculan utilizando anlisis de componentes principales de las variables a travs de la matriz de correlacin.
= 0.62 + 0.56 0.55

Para evaluar si es adecuado aplicar componentes principales se utiliz la medida de Kaiser-Mayer-Olkin. La medida dio un valor de 0.59, lo que se considera aceptable, y valida la agrupacin de las variables segn los componentes principales. Indicador 4: El potencial productivo se calcula como el cociente entre la superficie con alto potencial de produccin para el maz de temporal y la superficie efectivamente sembrada con maz.
= 100

Indicador 5: Cambios en la rentabilidad por el uso de semilla mejorada. Se calcula como la diferencia entre la relacin beneficio-costo usando semilla mejorada y la relacin beneficio-costo usando semilla criolla.
=

4.3 Datos
La Tabla 3 muestra los datos y fuentes utilizados en el clculo del ndice. Todos los datos estn disponibles en el nivel de agregacin del municipio a excepcin de las ventas de semilla mejorada que est disponible para el nivel regional.
Tabla 3: Datos para el ndice del potencial de mercado de las semillas mejoradas en Mxico Dimensin del potencial Indicador del potencial de mercado Datos Fuente de mercado Servicio de Informacin Tamao (Log de) Superficie de maz Superficie sembrada con maz (ha) Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Ventas de semilla mejorada Empresas semilleras* Porcentaje de Porcentaje de hectreas de maz que no (bolsas) Servicio de Informacin no usuarios estn sembradas con semilla mejorada Superficie sembrada con maz (ha) Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Consejo Nacional de Evaluacin de ndice de Rezago Social la Poltica de Desarrollo Social (CONEVAL) Combinacin del tamao del predio, la Capacidad productividad agrcola y el nivel Apoyos y Servicio a la Superficie de maz apoyada por socioeconmico Comercializacin Agropecuaria PROCAMPO (ha) (ASERCA) Rendimiento de maz (t/ha) SIAP Instituto Nacional de Porcentaje de rea con alto potencial Superficie con alto potencial para Intensidad Investigaciones Forestales, productivo para maz maz (ha) Agrcolas y Pecuarias (INIFAP) Ingresos y costos de produccin Diferencia de rentabilidad por el uso de Programa de Apoyos para Maz y Receptividad con semilla mejorada y con semilla semilla mejorada Frijol (PROMAF) criolla *Datos de ventas de las empresas semilleras obtenidos a partir de entrevistas con gerentes de las empresas realizadas en 2011.

4.4 Limitaciones del IPM

En cuanto a las limitaciones del ndice, en primer lugar, solo es til en la etapa inicial de cuantificar y calificar los mercados. Una vez que los mercados potencialmente atractivos son identificados utilizando el IPM, las empresas necesitan realizar una evaluacin a profundidad del mercado identificado para decidir su entrada y expansin sobre la base de informacin ms detallada. En segundo lugar, hay aspectos adicionales que se pueden tener en cuenta al construir el ndice. En el caso de las semillas mejoradas en Mxico, es particularmente importante considerar el riesgo de adoptar semillas mejoradas. El nivel de riesgo y el comportamiento de los productores frente al riesgo son componentes integrados en la receptividad del mercado. En tercer lugar, es necesario tener en cuenta mercados diferentes y formas de entrada y de participacin diferentes. En el caso del IPM de las semillas mejoradas en Mxico, es importante distinguir entre la atractividad de los mercados de temporal y la de los de riego. En cuanto a las formas de participacin, se pueden tener en cuenta los distintos productos que existen, especficamente variedades nativas, variedades mejoradas de polinizacin abierta e hbridos. Finalmente, el valor del ndice est limitado a la decisin de los pesos relativos utilizados para cada uno de los indicadores. Cuando se establece una plataforma de anlisis continua, es buena idea considerar el ajuste de los pesos de los indicadores individuales con base en diferentes criterios y evaluar la sensibilidad del ndice a los distintos criterios de eleccin.

Resultados

5.1 IPM de las regiones de produccin de maz en Mxico

La Tabla 4 muestra los resultados de la estimacin del IPM con los datos de ventas de las empresas de semillas y las estadsticas de organismos del gobierno. La regin con mayor potencial para aumentar el uso de semillas mejoradas es el Trpico Bajo del Pacfico, con un IPM de 3.6. El valor ms alto del indicador muestra la regin con la mejor calidad en general como mercado potencial de semillas mejoradas. En segundo lugar est la regin Escala Intermedia, con un ndice de 3.3. En el tercer y cuarto lugar estn Valles Altos y el Bajo, ambos con un MPI de 3.2. Estos valores indican un potencial muy bueno para las empresas interesadas en ofrecer sus productos de semillas en estas regiones. Un segundo grupo incluye el Trpico Hmedo, el Trpico Bajo del Atlntico y el Golfo Norte, con valores de 3.1, 3.0 y 3.0, respectivamente. Pacfico Norte, Chihuahua, Valles Centrales y Centro Norte son los mercados potenciales menos atractivos, con valores inferiores a 3. 10

Tabla 4: ndice de potencial de mercado (IPM) y ranking de las regiones productoras de maz Regiones / Dimensin Tamao Penetracin Capacidad Intensidad Receptividad IPM Ranking Valles Altos Bajo Valles Centrales Trpico Bajo Pacfico Trpico Bajo Atlntico Trpico Hmedo Escala Intermedia Pacfico Norte Chihuahua Centro Norte Golfo Norte 4.3 3.2 2.5 4.6 3.7 3.7 3.6 3.1 2.5 2.0 1.8 4.7 1.7 5.0 3.3 5.0 4.6 5.0 0.0 1.5 2.7 1.5 2.0 3.8 1.4 2.3 1.6 1.5 2.9 4.6 3.8 2.6 2.7 1.2 3.9 2.3 3.4 3.8 2.1 1.6 1.1 1.1 1.1 4.3 4.0 3.4 1.0 4.2 1.0 3.5 3.4 4.5 4.0 1.0 4.5 3.2 3.2 2.4 3.6 3.0 3.1 3.3 2.7 2.6 1.9 3.0 3 4 10 1 6 5 2 8 9 11 7

Es necesario resaltar que el IPM en este trabajo ha sido calculado segn el potencial de las zonas de temporal. Este es el motivo por el cual las zonas semiridas de Pacifico Norte, Chihuahua y Centro Norte presentan los potenciales ms bajos.

5.2 Perfiles del potencial de mercado por regin

Los resultados de combinar las cinco dimensiones del potencial de cada regin se presenta en un diagrama de tela de araa (Figura 4). Estos diagramas representan claramente las oportunidades y limitaciones de las posibilidades del mercado de semillas mejoradas en cada regin de produccin de maz. Se proporcionan tres ejemplos. El perfil del potencial de mercado de Valles Altos (Figura 4) se caracteriza por una superficie grande, prcticamente sin penetracin de la semilla mejorada. El impacto en la rentabilidad por el uso de semilla mejorada es positivo y la mayor limitacin es la capacidad de consumo. El potencial productivo promedio de las tierras es intermedio, con algunas reas de alto potencial. La estrategia de las empresas semilleras tiene que apuntar a una semilla de bajo costo con atributos clave que ayuden a superar las limitaciones del potencial productivo y de las semillas adaptadas localmente, es decir, una semilla que pueda hacer frente a las fluctuaciones agro-climticas. La estrategia debe sustentarse en el impacto positivo que la semilla mejorada tiene sobre el resultado econmico como una promocin para aumentar rpidamente su uso. 11


Figura 4: Perfiles del potencial de mercado de las regiones productoras de maz

12

El Trpico Bajo Pacfico es la regin con el mayor potencial y, como se ve en su perfil de tela de araa, tiene el rea ms grande. Tiene el mayor tamao, alta receptividad, en trminos del impacto positivo de la semilla mejorada en la rentabilidad, y alta intensidad, debido su alto potencial productivo. Como la principal limitacin es la capacidad de los productores para comprar semillas, la estrategia de marketing debe sustentarse en semilla de calidad de bajo costo. La regin que ocupa el segundo lugar en cuanto al potencial de mercado es Escala Intermedia. Sus puntos fuertes incluyen la penetracin actual del mercado es muy baja, su tamao es grande, y su buena capacidad de consumo. Su principal limitacin es la intensidad, debido al bajo potencial productivo de las zonas de temporal. Las empresas deben centrarse en materiales resistentes a la sequa y estables en aos de lluvia incierta. En Valles Altos, en tercer lugar en cuanto al potencial de mercado, la mayor limitacin es tambin el potencial productivo. Aqu tambin, se necesitan materiales de semillas mejoradas que produzcan rendimientos estables en condiciones climticas inciertas. Las empresas semilleras necesitan proporcionar asesoramiento agronmico, incluidas las prcticas de manejo del cultivo que conservan la humedad del suelo, tales como la rotacin de cultivos y la labranza cero.

5.3 Cantidad de semilla mejorada que se necesita producir

La comparacin entre el tamao del mercado potencial y el real indica que existe la posibilidad de aumentar las ventas de semillas mejoradas de maz en Mxico en alrededor de cuatro millones de bolsas (Tabla 5). Esta estimacin es la base para que las empresas de semillas decidan a qu mercados apuntar, para que determinen lo que tienen que invertir para producir y comercializar las bolsas, y para que evalen su desempeo en los diferentes mercados.
Tabla 5: Tamao actual del mercado como la oferta de la produccin de semilla mejorada en cada regin (bolsas) Regiones / Bolsas Potencial Actual Total Valles Altos Bajo* Valles Centrales Trpico Bajo Pacfico Trpico Bajo Atlntico Trpico Hmedo Escala Intermedia Pacfico Norte* Chihuahua* Centro Norte* Golfo Norte* Total 954,197 337,233 122,712 1,485,272 518,473 534,279 513,886 260,101 127,772 58,039 76,072 4,988,034 120,000 400,000 0 750,000 0 80,000 0 900,000 210,000 80,000 120,000 2,660,000 1,074,197 - 122,712 2,235,272 518,473 614,279 513,886 - - - - 7,648,034

Fuente: Datos de las empresas semilleras y el SNICS, existencias en abril, 2011. * El potencial calculado en estas regiones est por debajo del uso real de semillas mejoradas debido a que el potencial est calculado segn el potencial productivo de la tierra en temporal y estas regiones son importantes regiones de produccin de maz bajo riego con alto uso de semillas mejoradas.

13

El nivel actual de ventas de 2.66 millones de bolsas, representa los esfuerzos de las empresas que participan actualmente en el mercado. Los resultados de este estudio indican un potencial para el mercado de semillas mejoradas en Mxico de cerca de 5 millones de bolsas, es decir, casi el doble de las bolsas que se venden actualmente. El mercado potencial es la cantidad adicional de bolsas que pudieran ser compradas con un esfuerzo de mercadotecnia extra factible en la industria. En otras palabras, esta cantidad est dentro de la sensibilidad del mercado a las estrategias de marketing de las compaas de semillas. La suma de las dos cantidades representa la mxima demanda de semillas mejoradas en Mxico, es decir, aproximadamente 7.6 millones de bolsas. Con 1.5 millones de sacos, el Trpico Bajo Pacfico tiene el mayor potencial en trminos de la cantidad de bolsas que pueden ser vendidas, seguida de Valles Altos, con 1 milln de bolsas. Hay tres mercados con un potencial de alrededor de 0.5 millones de bolsas, a saber, el Trpico Hmedo, el Trpico Bajo Atlntico y Escala Intermedia. El resto de las regiones tienen un potencial de ventas inferior a 0.4 millones de bolsas. Valles Centrales se presenta con un potencial de 122 mil bolsas de semillas mejoradas. Las otras cinco regiones son mercados de semilla mejorada ya desarrollados. De acuerdo con el IPM, el potencial de mercado de estas regiones est por debajo de sus respectivas ventas actuales. Esto se debe a que en este estudio se utiliza el indicador del potencial de produccin, que representa la superficie con alto potencial de produccin de maz de temporal. En estas regiones, el maz se produce en zonas de riego donde se siembran hbridos y, por lo tanto, el potencial calculado es bajo en comparacin con las ventas actuales de semilla mejorada. La estimacin de la cantidad de bolsas que se pueden vender en cada regin da una idea de si una empresa determinada puede justificar su participacin en el mercado, en trminos de costos y competencia. Las empresas semilleras pequeas y medianas pueden operar con eficacia en la mayora de las regiones. Los mercados potenciales de ms de un milln de bolsas en el Trpico Bajo Pacfico y Valles Altos son particularmente atractivos para las grandes empresas.

5.4 Identificacin de zonas con mayor potencial inmediato

Cules son las regiones donde los beneficios de las semillas mejoradas son ms claros para los productores y, por lo tanto, el uso de semilla mejorada puede crecer ms rpido? La Tabla 6 presenta los nombres de los dos municipios en cada regin que tienen el IPM ms alto. A pesar de la heterogeneidad en todas las regiones, los municipios son sub-reas con un potencial superior a 3, como referencia para una posible campaa de marketing. El Trpico Bajo Pacfico, Escala Intermedia y Valles Altos son las regiones donde estas sub-reas son mucho ms accesibles y ms extensas que en otras regiones, como se ve en los datos de los municipios. 14

Tabla 6: Los dos municipios con mayor potencial de mercado de semilla mejorada en cada regin productora de maz

Regin Valles Altos Valles Altos Bajo Bajo Valles Centrales Valles Centrales Trpico Bajo Pacfico Trpico Bajo Pacfico Trpico Bajo Atlntico Trpico Bajo Atlntico Trpico Hmedo Trpico Hmedo Escala Intermedia Escala Intermedia Pacfico Norte Pacfico Norte Chihuahua Chihuahua Norte Centro Norte Centro Golfo Norte Golfo Norte

Municipio Yecapixtla Atlatlahucan Arandas Jess Mara Miahuatln de Porfirio Daz Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Atotonilco el Alto Tepatitln de Morelos Papantla Acayucan Hueyapan de Ocampo Santiago Tuxtla Mocorito Ciudad del Maz Culiacn Elota Ocampo Guerrero Aramberri General Francisco R. Murgua Gonzlez Altamira

Tamao 3.1 2.6 3.6 3.8 3.5

Penetracin Capacidad Intensidad Receptividad 4.7 4.7 1.7 1.7 5.0 2.3 2.5 3.8 3.4 2.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.4 3.4 1.0

IPM Ranking 3.8 3.8 3.5 3.5 3.3 17 33 148 166 244

3.3

5.0

2.1

5.0

1.0

3.3

274

3.9 3.9 4.1 3.6 3.9 3.6 4.0 3.6 4.7 3.9 2.8 3.8 3.4 3.8 3.3 3.0

3.3 3.3 5.0 5.0 4.6 4.6 5.0 5.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.7 2.7 1.5 1.5

4.0 3.9 2.1 2.4 2.2 2.3 3.8 2.2 4.3 4.6 1.9 3.1 2.3 3.0 3.2 3.5

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.2 5.0 1.2 1.2 3.6 1.1 1.3 0.0 5.0 5.0

4.2 4.2 1.0 1.0 3.5 3.5 3.4 3.4 4.5 4.5 4.0 4.0 1.0 1.0 4.5 4.5

4.1 4.1 3.4 3.4 3.8 3.8 3.9 3.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.1 2.1 3.5 3.5

1 2 181 203 14 21 9 16 709 952 1151 1229 1975 2013 149 150

La Figura 5 muestra los valores para el IPM a nivel de los municipios donde se produce maz en Mxico. La Tabla 6 y la Figura 5 son ejemplos de cmo utilizar el IPM para identificar lugares y zonas con caractersticas especficas de inters para los tomadores de decisiones en las empresas de semillas y en las organizaciones para aumentar el uso de semillas mejoradas de maz. 15

Figura 5: ndice del potencial de mercado (IPM) de las semillas mejoradas de maz en Mxico

Conclusiones e implicaciones para la gestin

Los estudios de mercado proveen informacin til para desarrollar productos, estrategias de comercializacin y empresas que cierren la brecha entre las tecnologas disponibles y el impacto positivo en los productores adoptantes. El IPM de semillas mejoradas en Mxico propuesto en este estudio postula que las ventas de semillas mejoradas previstas son una funcin de la superficie sembrada con maz, el uso actual de las semillas mejoradas por los productores de maz, sus medios econmicos para la compra de la semilla, el potencial de produccin (es decir, las expectativas de rendimiento de sus tierras) y la diferencia en la rentabilidad por el uso de semillas mejoradas. Estas cinco variables se utilizan como indicadores del tamao, la penetracin del mercado, la capacidad, la intensidad y la receptividad. El clculo utilizando datos de SIAP, CONEVAL y PROMAF indica que la regin con mayor potencial es el Trpico Bajo del Pacifico, seguido por Escala Intermedia y por los Valles Altos en tercer lugar. La evaluacin de los perfiles de mercado indica la necesidad de desarrollar una cartera diversificada de productos de semillas y de servicios que formen parte de la oferta de semillas y otras estrategias de marketing para superar las limitaciones especficas de cada regin de produccin. El IPM propuesto ofrece un marco conceptual para entender el mercado de semillas mejoradas y proporciona informacin para la toma de decisiones por parte de los participantes en la cadena de semillas. El IPM es til tambin como una plataforma para el anlisis de la articulacin pblico-privada en MasAgro. La implementacin de una plataforma de anlisis continuo con base en el ndice propuesto se puede utilizar para probar hiptesis y opiniones sobre el papel de las semillas mejoradas y para explorar estrategias e instituciones para desarrollar relaciones ganarganar entre las empresas, los productores de maz y los organismos pblicos que participan en la cadena de valor del maz. 16

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Anexo 1: Caractersticas de produccin de las regiones

De la produccin total en 2010 de 21.2 millones de t de maz blanco, 12.1 millones se produjeron en condiciones de temporal y 9.1 millones bajo riego. De la produccin de temporal, el 47.1% se produjo en la regin del Trpico Bajo Pacfico, el 18.7% en Valles Altos, el 10.8% en Trpico Hmedo y el 10% en el Trpico Bajo Atlntico. La principal regin de riego es el Pacfico Norte, con el 51.1% de la produccin bajo riego y la mayor produccin total como regin (4.6 millones de t de maz blanco) (Tabla A1).
Tabla A.1: Superficie sembrada con maz y porcentaje de superficie sembrada en temporal y riego (2010) Temporal Riego Regin Blanco Amarillo Blanco Amarillo Superficie sembrada (ha) 6,179,344 204,865 1,225,414 194,106 Valles Altos 19.4 10.1 18.6 2.9 Bajo 6.2 2.2 10.0 7.4 Valles Centrales 3.8 0.0 1.1 0.0 Trpico Bajo Pacfico 29.7 30.0 14.9 1.3 Trpico Bajo Atlntico 13.1 8.2 1.0 0.0 Trpico Hmedo 12.9 31.9 0.5 0.2 Escala Intermedia 10.3 0.0 11.1 3.8 Pacfico Norte 0.2 0.0 37.5 9.0 Chihuahua 1.8 17.5 1.1 39.7 Norte Centro 1.9 0.0 1.3 9.8 Golfo Norte 0.7 0.0 2.9 26.0
Fuente: Elaboracin propia con datos de SIAP. Datos agregados de los ciclos primavera-verano y otoo-invierno.

De los 2.0 millones de t de maz amarillo, aproximadamente un tercio se produce en condiciones de temporal y dos tercios bajo riego. La principal regin de produccin de temporal es Trpico Bajo Pacfico, con 55.5%, seguida por Trpico Hmedo, con 21.7%. Bajo riego, 51.5% se produce en Chihuahua, 16.4% en Golfo Norte y 11.5% en Pacfico Norte.
Tabla A.2: Produccin de maz y el porcentaje de produccin en temporal y riego (2010) Temporal Riego Regin Blanco Amarillo Blanco Amarillo Produccin de maz (t) 12,084,772 510,183 9,080,534 1,508,187 Valles Altos 18.7 7.9 13.0 1.5 Bajo 7.0 3.2 10.9 9.0 Valles Centrales 1.7 0.0 0.4 0.0 Trpico Bajo Pacfico 47.1 55.5 9.6 0.7 Trpico Bajo Atlntico 10.0 2.4 0.5 0.0 Trpico Hmedo 10.8 21.7 0.2 0.1 Escala Intermedia 2.5 0.0 11.3 3.5 Pacfico Norte 0.1 0.0 51.1 11.5 Chihuahua 1.1 9.4 1.1 51.5 Norte Centro 0.6 0.0 0.7 5.7 Golfo Norte 0.6 0.0 1.3 16.4
Fuente: Elaboracin propia con datos de SIAP. Datos agregados de los ciclos primavera-verano y otoo-invierno.

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En cuanto a los rendimientos de maz, el promedio de maz blanco de temporal fue de 1.7 t/ha y de 4.0 t/ha bajo riego (Tabla 3). El mayor rendimiento promedio en condiciones de temporal se encuentra en El Bajo, con 2.5 t/ha y el menor promedio se registra en Escala Intermedia y Norte Centro, con 0.8 t/ha. El mayor rendimiento bajo riego es el de El Bajo, con 7.5 t/ha en promedio. El rendimiento promedio menor es el de Valles Centrales, con 2.4 t/ha. El rendimiento de maz de grano amarillo es superior al de grano blanco. El promedio total es de 2.9 t/ha y 6.2 t/ha en temporal y en riego, respectivamente. El mayor rendimiento en maz amarillo en temporal es el de Trpico Bajo Pacfico con 5.0 t/ha; el menor, es el Trpico Bajo Atlntico. En riego, el mayor rendimiento promedio se encuentra en Pacfico Norte, 9.3 t/ha, y el menor en Trpico Hmedo, 3.2 t/ha.
Tabla A.3: Rendimiento promedio en temporal y riego (2010) Temporal Riego Regin Blanco Amarillo Blanco Amarillo Rendimiento promedio (t/ha) 1.7 2.9 4.0 6.2 1.7 1.8 4.4 3.7 Valles Altos 2.5 2.5 7.5 8.0 Bajo 1.0 - 2.4 - Valles Centrales 2.4 5.0 3.7 6.0 Trpico Bajo Pacfico 1.4 0.8 3.8 - Trpico Bajo Atlntico 1.6 1.4 2.8 3.2 Trpico Hmedo 0.8 - 4.5 6.8 Escala Intermedia 1.4 - 6.1 9.3 Pacfico Norte 1.2 1.3 6.6 8.3 Chihuahua 0.8 - 2.8 5.8 Norte Centro 1.5 - 3.1 5.2 Golfo Norte
Fuente: Elaboracin propia con datos de SIAP. Datos agregados de los ciclos primavera-verano y otoo-invierno.

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Anexo 2: Escalas categricas de los indicadores componentes del IPM

Los cinco indicadores componentes estn medidos en diferentes escalas, por lo que fue necesario utilizar un mtodo de normalizacin. Se usaron escalas categricas que se definieron como sigue: Indicador 1: Superficie de maz menos potencial ms potencial 1 <11 2 [11 , 12) 3 [12 , 13) 4 [13 , 14) 5 [14 , 15)

Indicador 2: Porcentaje de no-usuarios menos potencial ms potencial 1 (80 , 100] Indicador 3: Capacidad del productor menos potencial ms potencial 1 <1 Indicador 4: Potencial productivo menos potencial ms potencial 1 2 3 (25 , 50] 4 (50 , 75] 5 (75 , 100] 2 [1 , 3) 3 [3 , 5) 4 [5 , 7) 5 [7 , 9) 2 (60 , 80] 3 (40 , 60] 4 (20 , 40] 5 [0 , 20]

0 (0 , 25]

Indicador 5: Cambios en la rentabilidad con semilla mejorada menos potencial ms potencial 1 <-0.2 2 [-0.2 , 0) 3 [0 , 0.2) 4 [0.2 , 0.4) 5 [0.4 , 0.6)

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ISBN: 978-607-8263-07-3

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