Plan Exportacion

MINISTERIO DE COMERCIO S penoso cuando mueren los gall TURISMO EXTERIOR Y
PLAN ESTRATGICO REGIONAL DE EXPORTACION DE PUNO
OCTUBRE 2006
Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno
NDICE
I. PRESENTACIN Ficha Puno Exportador II. III. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX DE PUNO CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN 3.1 Aspectos Geogrficos 3.2 Recursos Naturales 3.2.1 Suelos 3.2.2 Hdricos 3.2.3 Reservas Mineras 3.2.4 Petrleo y gas 3.2.5 Recurso Forestal 3.3 Poblacin e Indicadores Sociales 3.3.1 Poblacin 3.3.2 Niveles de Pobreza 3.3.3 Servicios Bsicos 3.3.4 Educacin 3.3.5 ndice de Desarrollo Humano 3.3.6 Empleo 3.4 Infraestructura y Corredores Econmicos 3.4.1 Infraestructura y Servicios de Soporte 3.4.2 Corredores Econmicos DINMICA PRODUCTIVA Y EXPORTADORA 4.1 Desempeo sectorial 4.1.1 Sector Agropecuario 4.1.2 Sector Minero 4.1.3 Sector Pesquero 4.1.4 Sector Manufactura 4.1.5 Sector Artesanal 4.1.6 Sector Turismo 4.2 Exportaciones Regionales Directas e Indirectas 4.2.1 Exportaciones Directas 4.2.2 Exportaciones Indirectas 4.3 Cartera de Productos para el Desarrollo Exportador de Puno 4.4 Perfil de principales productos de exportacin. 4.5 Impacto econmico y social de los principales productos de exportacin de Puno 4.6 Proceso de seleccin de los productos para los Planes OperativosPOP
IV.
V.
ANLISIS DE LOS FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE LA REGIN PUNO Diamante de Competitividad de Puno Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas EL PERX DE PUNO Visin Misin Valores y Principios Objetivos estratgicos y estrategias Matriz de Planificacin
VI
DIRECTORIO EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL Bibliografa y Fuentes Relacin de participantes en la elaboracin del POP Quinua Equipo Consultor Equipo Tcnico de la Regin Anexo: Estadstica de las exportaciones directas de Puno segn sectores y productos, perodo 2002-2005.
ndice de Cuadros y Grficos. Cuadro N 3.1 Cuadro N 3.2 Cuadro N 3.3 Cuadro N 3.4 Cuadro N 3.5 Cuadro N 3.6 Cuadro N 3.7 Cuadro N 3.8 Cuadro N 3.9 Cuadro N 4.1 Cuadro N 4.2 Cuadro N 4.3 Cuadro N 4.4 Cuadro N 4.5 Cuadro N 4.6 Cuadro N 4.7 Cuadro N 4.8 Cuadro N 4.9 Cuadro N 4.10 Cuadro N 4.11 Cuadro N 4.12 Cuadro N 4.13 Cuadro N 4.14 Cuadro N 4.15 Cuadro N 4.16 Cuadro N 4.17 Cuadro N 4.18 Regin Puno: provincias y superificie territorial. Distribucin de superficies segn Capacidad de uso mayor de tierras. Reservas aurferas comprobadas y potenciales de Puno. Ao 2003. Reservas comprobadas de Polimetlicos de Puno. Ao 2003. Reservas comprobadas de Polimetlicos de Puno. Ao 2003. Nivel Educativo de Puno 2005. ndice de Desarrollo Humano Regin Puno 2003. PEA de Puno por Categora de ocupacin. Periodo: mayo 2003abril 2004. Red Vial por tipo y Superficie de Rodadura de Puno. PBI Regin Puno Periodo: 2000-2004 (Millones de S/. A Precios constantes de 1994) Producto Bruto Interno por Sectores Regin Puno - Periodo 2000 - 2004 (Millones de S/. a precios constantes de 1994) Distribucin de las Empresas Formales en la Regin Puno Ao 2001 Produccin de las principales crianzas (en N de cabezas) Regin Puno- Ao 2004 Principales Productos de Puno por Campaa Agrcola Produccin Minera de Puno reas habilitadas en el Lago Titicaca para la acuicultura. Volumen anual de extraccin y produccin pisccola de Productos hidrobiolgicos. Regin Puno 1992 2004 (Kg) Nmero de MIPYMEs Industriales de la Regin Puno (Ao 2001) Exportaciones de Puno. Periodo 2002-2005 Exportaciones 2002-2005 Regin Puno Segn Sectores. FOB Miles US$ Produccin y Exportacin de Oro de Puno Exportaciones de Puno segn sectores y principales productos. Periodo 2002-2005 / Valor FOB en Miles US$. Nmero de Partidas Arancelarias de las Exportaciones de Puno. Periodo 2002-2005 Nmero de Empresas Exportadoras de Puno Periodo 2001-2005 Principales Empresas Exportadoras de Puno. Ao 2005 Exportaciones de Puno segn pases de destino y productos por pas. Ao 2005 Exportaciones Registradas en la ADUANA de Puno Periodo 2002-2005
Grfico N 3.1 Grfico N 3.2 Grfico N 4.1 Grfico N 4.2 Grfico N 4.3 Grfico N 4.4
Estructura Poblacin de la Regin Puno segn edades. Ao 2005. Carretera Interocenica Sur. Evolucin del valor FOB Puno. Periodo 2002-2005 Exportacin de Puno segn principales sectores. Ao 2005 Nmero de Empresas exportadoras de Puno. Periodo 20022005 Principales empresas exportadoras de Puno. Ao 2005
Siglas Utilizadas en la Matriz del PERX ANPE APCI ASBANC BCR BCR de Puno CAR CERX CITEs COFIDE CNC CONAPO CONCYTEC CONAM DIGESA DIRCETUR DR Agricultura DR PRODUCE DR de Educacin DR de Energa DR Minera DR Transp. y Com. FONCODES INDECOPI INEI INIEA INRENA Mesa de Trabajo MINAG MINCETUR MINEM M. RR.EE. MINSA MINTRA MTC ONGs Asociacin Nacional de Productores Ecolgicos Agencia Peruana de Cooperacin Internacional Asociacin de Bancos Banco Central de Reservas Banco Central de Reserva de Puno. Comit Ambiental Regional Comit Ejecutivo Regional Exportador Centros de Innovacin Tecnolgica Corporacin Financiera de Desarrollo Consejo Nacional de Competitividad Comisin Nacional de Productos Orgnicos Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Consejo Nacional del Ambiente Direccin General de Salud Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Direccin Regional de Agricultura Direccin Regional de Produccin Direccin Regional de Educacin Direccin Regional de Energa Direccin Regional de Minera Direccin Regional de Transporte y Comunicaciones Fondo Nacional de Cooperacin para el Desarrollo Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria Instituto Nacional de Recursos Humanos Mesa de Trabajo de la Quinua Puno Ministerio de Agricultura Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Energa y Minas Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo Ministerio de Transportes y Comunicaciones Organizaciones No Gubernamentales
4
PRODUCE PRONAMACHCS PROMPERU PROMPEX PROMPYME RED de CITEs SENASA SUNAT SIICEX ZEEDEPUNO
Ministerio de la Produccin Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos Promocin del Per Comisin para la Promocin de Exportaciones Centro de Promocin de la Pequea y Micro Empresa Red de Centros de Innovacin Tecnolgica Servicio Nacional de Sanidad Agraria Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior Zona Econmica Especial de Puno
I.
PRESENTACIN
Puno es el nico departamento del Per que produce estao, asimismo es el principal productor nacional de fibra de alpaca, de lana de ovino, de quinua, de papa y de trucha, e importante productor de oro y caf, actividades productivas que se basan en la diversidad y abundancia de sus recursos naturales y condiciones agroclimticas. Posee asimismo un capital humano que se caracteriza por ser emprendedores. En contraposicin a estas caractersticas promisorias, es el segundo departamento ms pobre del Per, despus de Huancavelica y es el centro del mayor comercio informal fronterizo. A este contradictorio escenario, se agregan una serie de oportunidades histricas que bien aprovechadas pueden dar impulso al desarrollo econmico de Puno y revertir la condicin de pobreza y bajo desarrollo humano. Tales son la carretera Interocenica, la poltica de desarrollo exportador que se expresa a travs del Plan Nacional de Exportaciones PENX-, el Programa Sierra Exportadora y la implementacin de la Zona Econmica Especial de Puno. Todas son oportunidades que orientan la dinmica econmica de la Regin hacia los mercados externos y, en consecuencia hacia su internacionalizacin, la que slo ser viable en tanto la Regin en su conjunto sea competitiva. Este contexto justifica y demanda ms que nunca, el contar con instrumentos de planificacin y gestin que orienten los recursos disponibles para un desarrollo armnico y equitativo, y articulen las diversas iniciativas del sector pblico y privado. En el mbito de las exportaciones regionales, dicho instrumento es el Plan Estratgico Regional de Exportacin PERX., que es uno de los componentes del PENX liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, que entiende que para que el Per se convierta en un pas exportador, sus 25 regiones deben tambin convertir su economa haca las exportaciones en un efectivo proceso de descentralizacin y desconcentracin productiva y econmica. As como es necesario armonizar las polticas en el mbito regional, tambin es clave la coherencia entre la planificacin de orden nacional con la planificacin regional. Consecuentes con este principio, es que el PERX de Puno se ha formulado de manera conjunta entre el MINCETUR y los diferentes actores regionales del sector pblico y privado, con la coordinacin del Gobierno Regional, especficamente de la Gerencia de Desarrollo Econmico. El Consorcio SASEKIPU recibi el encargo del MINCETUR de facilitar el proceso participativo de formulacin del PERX, orientando metodolgicamente el diagnstico y anlisis situacional, aportando con el conocimiento sobre los escenarios internacionales y nacionales, y ordenando las propuestas estratgicas y de accin. Para que el documento resultante refleje las capacidades y posibilidades reales de Puno, ha sido fundamental la participacin de diversos actores regionales, agricultores, truchicultores, artesanos, industriales, exportadores, funcionarios
pblicos, representantes de ONGs e instituciones privadas que brindan servicio al sector productivo, profesionales y acadmicos, que con el amplio conocimiento sobre su realidad, han sido un factor clave para en un relativo corto tiempo, poder elaborar un PERX que contempla diversas acciones viables. El PERX se complementa con tres Planes Operativos por Producto (Quinua, Trucha y Tejidos de Alpaca) en cuya formulacin cabe destacar la labor de las Mesas de Trabajo de cada uno de dichos productos, las mismas que fueron convocadas como parte constitutiva del Comit Ejecutivo Regional Exportador, instancia pblica-privada que se ha constituido con la misin de asegurar la ejecucin tanto del PERX como de los POPs.
Lima, Octubre de 2006.
PUNO EXPORTADOR
Superficie Poblacin PBI
71,999 Km 5.6% del territorio nacional 1'245,508 habitantes (Censo Poblacin y Vivienda 2005-INEI). 2 18.24 habitantes por Km (2005) 4,283 millones de nuevos soles a precios corrientes, representando el 1.6% del PBI Nacional (Proyeccin Inst. CUANTO) 89.3 millones de US$ 0.5% del total nacional. PBI per cpita: S/.3,438.8 / US$ 1,054.8 (PBI 2005 precios corrientes/poblacin 2005) Exportacin directa per cpita 2005: US$ 71.7 Para el ao 2005 se estim que las exportaciones de Puno significaron el 6.8% del PBI regional a precios corrientes (Tipo de cambio: S/. 3.26) Al norte con Madre de Dios; al este con Bolivia; al sur con Tacna; aloeste con Moquegua, Arequipa y Cuzco. Nmero de provincias:13 Nmero de distritos: 108 Puno, localizada a 3,827 m.s.n.m. Puno, Juliaca y Desaguadero. Desde la ciudad de Puno a Lima : 1,315 km.; a Ilo: 335 Km.; a Iapari: 842 Km; a Desaguadero: 148 Km., a Arequipa: 297 Km. y a Cuzco: 386 Km. Fro y seco en el altiplano, clido y hmedo en la selva alta. La temperatura promedio en la Regin en el 2004 fue de 10C. En la ciudad de Puno, la media anual es de 8 C, con una mnima de -1 C. Entre 1995 y el 2004 la precipitacin anual promedio de la Regin present mnimo anual de 551 ml. y mximo anual de 1,019 ml. La humedad promedio de la Regin en el 2004 fue de 61 %. Minero-Metalrgico, Agropecuario-Agroindustrial, Acuicultura, Textil y Confecciones; Metal-Mecnica, Cuero y Calzado, Manufacturas de Madera y Artesana Exportacin Directa: Oro en bruto, joyera de oro, concentrados de zinc, caf en grano, lana de ovino, tejidos y confecciones de alpaca y lana, quinua, maca, trucha en conserva, artculos de peletera, alpacas vivas. Exportacin Indirecta: estao, oro y plata en bruto, fibra de alpaca, quinua, kiwicha, habas, tunta, ua de gato, trucha fresca y congelada, calzado, artesanas textiles y cermica, ,. Suiza (Oro en bruto), Estados Unidos (joyera de oro y caf), Reino Unido (caf y tejidos de alpaca), Blgica (caf y concentrados de zinc), Australia (alpacas vivas), Alemania y Canad (caf), Japn (concentrados de zinc y tejidos de alpaca) En el 2005, las empresas exportadoras directas de la regin fueron 51. Servicios de energa elctrica; hilados y tejidos de alpaca, vicua y lana; trucha y pejerrey congelado; derivados de quinua y otros granos andinos; derivados lcteos; manufacturas de estao, plomo, zinc, tungsteno, magnesio; materiales de construccin; cueros y pieles procesados; manufacturas del sector metalmecnico; manufacturas de madera, sal, cal, yeso. (i) Desaguadero - Puno Cuzco; (ii) Juliaca-San Juan del Oro; (iii) Circunlacustre Desaguadero Puno Huancan Moho; (iv) Puno Arequipa; (v) Ilo Desaguadero; (vi) Interocenico: eje Ilo-Puno-JuliacaInambari y eje Matarani-Arequipa - Juliaca-Inambari. Aeropuerto de Juliaca (Categora Internacional) Puerto Lacustre de Puno ADUANAS / SUNAT , Agencias de Aduana Certificados de Origen y Certificados fitosanitarios Transporte terrestre de carga
2
Exportaciones directas 2005 PBI y exportaciones per cpita % exportaciones en el PBI Lmites Divisin Poltica Capital Centros Econmicos Distancias Clima
Sectores Productivos Principales Productos de Exportacin Principales Mercados Empresas Exportadoras Potenciales Productos para Exportacin Principales corredores econmicos Aeropuerto y Puerto Principales Servicios para la Exportacin
Fuentes: (i) INEI, (ii) ADUANA, (iii) Per en Nmeros 2005- Instituto Cuanto, (iv) Exposicin Caractersticas Econmicas de la Regin Puno, Gerencia de Desarrollo Econmico, Gobierno Regional de Puno. Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
II.
FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX y POPs
Se entiende por factores crticos de xito del PERX y POPs a los elementos claves para el incremento del valor exportado y a los motores que permitirn lograr los objetivos de carcter productivo, econmico y social, y que sean sostenibles en el tiempo. 1. Rol facilitador y promotor del Estado
El nivel y estructura de las exportaciones de Puno, los niveles de pobreza, la gran presencia de organizaciones asociativas de productores y el reducido desarrollo empresarial, configuran un escenario en el que el Estado, a travs de las instituciones de orden nacional, regional y local, debe de jugar el rol de facilitador y promotor del cambio en base a los siguientes criterios: a) Cooperacin entre el sector pblico y el privado. El PERX y POPs son iniciativas pblicas de gestin mixta (pblica-privada) cuyo grupo objetivo es privado Complementacin de los niveles nacional, regional y local del Estado con una prctica efectiva de descentralizacin y desconcentracin, no solo del nivel nacional al regional, sino tambien del regional al local, manteniendo unidad de polticas y estrategias. Coordinacin con instituciones privadas que realicen actividades de promocion y desarrollo. En el diseo y gestin del PERX, se priorizan cadenas exportadoras sin excluir otras. Las actividades del PERX deben de desarrollar una plataforma exportadora que facilite y promueva cualquier iniciativa exportadora en la Regin. Para los productos priorizados se formulan y ejecutan los POPs. Considerando los altos niveles de pobreza y bajos ndices de desarrollo humano de Puno, el desarrollo exportador de la regin debe orientarse con el principio Exportacin con rostro humano1, articulando la poltica econmica y comercial con la social, en especial, desarrollando las capacidades humanas para la produccin y organizacin. El diseo y aplicacin de los mecanismos e instrumentos de facilitacin y promocin deben de considerar las caractersticas propias de las unidades productivas y empresariales de la Sierra y la Selva, as como el nivel de impacto econmico y social que tienen las cadenas exportadoras. Si se trata de una gran empresa con alto impacto econmico, los mecanismos a ser aplicados son bsicamente de facilitacin, en tanto si de trata de cadenas exportadoras donde priman las pequeas y medianas empresas cuyo impacto es ms social que econmico (se generan exportaciones pero en valores limitados), los mecanismos son mayormente de promocin con una intervencin activa del estado para generar mejores condiciones de competitividad no slo en el entorno de los agentes econmicos sino tambin en el interno.
b)
c) d)
e)
f)
Parafraseando Economa con rostro humano
2.
Desarrollo de las pequeas unidades productivas
Uno de los ms importantes referentes del agro peruano es la estructura de la tenencia de la tierra, pues la presencia de la pequea extensin es la regla general y, por tanto, la que de alguna manera establece los parmetros tecnolgicos, sociales y econmicos en los que se desenvuelven miles de pequeos productores que se tienen que enfrentar a un mercado cada vez ms competitivo, que pone en riesgo la existencia de las pequeas y tambin medianas unidades productivas rurales as como las cadenas productivas y comerciales de las que son base. El reto es pues lograr que este amplio sector social y econmico del pas logre mejorar sus condiciones tecnolgicas y organizacionales como un medio no slo para sobrevivir sino para acumular, crecer y lograr el objetivo superior de mejorar las condiciones de vida de la poblacin. Para atender esta problemtica, han surgido numerosas iniciativas pblicas y privadas de promocin y desarrollo, pero se aprecia una gran dispersin de los esfuerzos que se efectan para superar los evidentes grados de atraso que se manifiestan en los diversos cultivos y crianzas as como en el aprovechamiento de los recursos silvestres. Las pequeas unidades productivas deben de superar una amplia gama de limitantes as como aprovechar las potencialidades propias y las oportunidades del entorno con el objetivo de incrementar su productividad, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad. En el caso de las Comunidades Campesinas, se agrega la situacin jurdica de la propiedad y tenencia de las tierras, que dificulta aun ms el ya limitado acceso al financiamiento por parte de los pequeos productores. El elemento clave para lograr dicho objetivo es el diseo e implementacin de servicios de extensin integrales que, adems de atender la demanda por servicios de asistencia tcnica y capacitacin para la produccin, presten asistencia con servicios calificados en las fases de post-cosecha, transformacin, comercializacin, gestin y asociatividad. Este concepto de extensin permitir aplicar conocimientos especializados disponibles para resolver problemas en la produccin y en la articulacin al mercado. La atencin integral a las necesidades de desarrollo productivo de este grupo humano, debe de incluir el componente financiero, diseando y aplicando mecanismos inclusivos y adecuados a las caractersticas sociales, culturales, productivas y comerciales de los pequeos productores rurales. Escalera de empresarialidad Indudablemente, el desarrollo exportador de Puno debe de ir de la mano del desarrollo social, siendo el principal reto para que ambas dimensiones calcen, que se consideren mecanismos que impulsen un proceso endgeno basado en las fuerzas internas de la Regin y que faciliten la incorporacin de diferentes estamentos sociales a las actividades econmicas relacionadas directa e
10
indirectamente a las cadenas exportadoras, prestando especial atencin al desarrollo de las pequeas unidades empresariales. La premisa es que el desarrollo es un proceso dinmico, acumulativo y de largo plazo, en el que hay que impulsar la movilidad social mejorando las capacidades de los diferentes estamentos sociales para que se complementen y se vaya formando una masa crtica de empresariado urbano y rural con capacidades que les permita en el mediano y largo plazo una gestin autnoma, esto es, no depender de programas subsidiados por el Estado, por organismos privados o por la cooperacin internacional, de tal manera que sean negocios sostenibles en el tiempo. Los pasos de la escalera de empresarialidad son los operarios de hoy que sern los microempresarios de maana; los micro y pequeos empresarios de hoy que sern los medianos y grandes empresarios de maana; los tcnicos, profesionales y acadmicos empleados hoy en instituciones pblicas y privadas, que sern los empresarios de maana. Claro que esto no es generalizable, porque va a depender del perfil emprendedor de las personas, pero las polticas y mecanismos para el desarrollo exportador deben de proveer la igualdad de oportunidades para esta movilidad social hacia el progreso econmico y social. 3. Integracin de los sectores econmicos regionales
La economa de la Regin Puno est basada fundamentalmente en la actividad productiva y comercial de pequeas productores y comerciantes. Hay grandes brechas en el comportamiento econmico y el impacto del crecimiento de los sectores ms dinmico no se refleja de manera integral en el conjunto de la economa regional sino solo en el mbito directamente involucrado en la actividad productiva. El desarrollo exportador que se impulsa a travs del presente PERX, podra ampliar la brecha econmica y social, sino considera mecanismos en los que se contemple acciones de integracin y de diseminacin en el mbito regional de los logros de las cadenas exportadoras. Hay que superar las actitudes de rechazo y cuestionamiento social al sector empresarial ms dinmico, especialmente el sector minero, con el consecuente riesgo poltico, no solo para el sector econmicamente ms dinmico sino para la Regin en su conjunto. En consecuencia, tanto para dinamizar de manera ms homognea la economa regional como para aminorar riesgos de carcter poltico, deben disearse e implementarse mecanismos que faciliten la articulacin de los micro y pequeos productores con las empresas medianas y grandes. Los mecanismos pueden ser en tres lneas de accin: a) Desarrollando cadenas de proveedura, articulando las micro, pequeas y medianas empresas regionales a las cadenas exportadoras dinmicas. De esta manera se potencian inicialmente conglomerados productivos que en
11
el largo plazo se constituyan como Clusters regionales. Ya existen en Puno iniciativas con esa orientacin, tales son los casos de las cadenas de joyera de oro y de trucha. b) Compartiendo capacidades empresariales, de tal manera que el conocimiento y las redes institucionales y comerciales con que cuentan las empresas exportadoras ms dinmicas, sean socializadas con otros sectores productivos con menor nivel de desarrollo. Esto es viable en actividades complementarias, como en el caso de productos orgnicos. c) Canalizando recursos del Canon minero hacia el desarrollo de infraestructura productiva y mejoramiento de las capacidades humanas para la gestin tcnica y organizacional. Actualmente el Canon slo puede aplicarse a inversiones en infraestructura y no en desarrollo del capital humano, que es el principal factor para la competitividad. d) Acciones efectivas de responsabilidad social y ambiental por parte de las empresas ms desarrolladas. La gerencia del desarrollo regional basado en las capacidades internas (capital humano, capital institucional, capital natural y localizacin) es ms compleja que implementar un modelo netamente exgeno, cuyos principales impulsores (capital y empresa) son extraregionales. Sin embargo, dadas las caractersticas socioeconmicas de Puno, la opcin viable para el logro del objetivo trazado que tiene un carcter fuertemente social, es integrar las fuerzas endgenas y exgenas, complementando las capacidades locales con la inversin y la capacidad comercial y gerencial de empresas extraregionales, alentando la concurrencia de stas a la Regin , pero para que apliquen modelos de gestin organizacional y productiva que sean articuladores y amigables con los diferentes estamentos sociales, aportando sus conocimientos tecnolgicos y de gestin al conjunto de la sociedad. Esto implica, por parte de los diferentes sectores sociales de Puno, cambiar su percepcin sobre el sector empresarial (especialmente el que tienen de las medianas y grandes empresas) y mejorar su capacidad propositiva y de negociacin, diferenciando las funciones que les compete al sector privado y al Estado, modificando la visin paternalista que se tiene de ste. 4. Ejecutabilidad del PERX, rol del CERX y Mesas de Trabajo.
Es fundamental propiciar el empoderamiento por parte de los actores regionales para que hagan suyo el proceso de cambio, jugando un rol activo en la toma de decisiones para la ejecucin del PERX y POPs en el entendido que estos instrumentos de planificacin son de la Regin y no del MINCETUR, aunque este organismo lo propicia y brindar soporte tcnico y apoyo para la consecucin de recursos econmicos para su ejecucin. El empoderamiento se debe de expresar institucionalmente a travs del Comit Ejecutivo Regional Exportador CERX- y sus Mesas de Trabajo para cada cadena
12
priorizada. Estas instancias deben liderar el proceso del desarrollo exportador de Puno garantizando la ejecucin del PERX y POPs, as como su permanente evaluacin y retroalimentacin. El CERX de Puno debe de fortalecerse para que opere de manera permanente y acte eficientemente como interlocutor entre la regin y el Gobierno Nacional, y como articulador entre los agentes pblicos y privados para facilitar el desarrollo exportador regional. El diseo del PERX y POPs tambin es un elemento bsico para dar las condiciones de ejecutabilidad. Las claves al respecto son el nivel de precisin de las actividades, el establecimiento de metas e indicadores y la asignacin de responsabilidades a las diversas organizaciones pblicas y privadas relacionadas a los sectores productivos y el comercio. 5. La Carretera Interocenica como factor de integracin territorial e internacionalizacin
La carretera Interocenica, gran anhelo regional, constituye tanto oportunidades como amenazas. En este contexto, el PERX debe concebirse como el principal instrumento de gestin para aprovechar la oportunidad de mayores facilidades logsticas de acceso al mercado internacional, as como para dinamizar la integracin territorial y econmica a nivel regional y macroregional, propiciando el establecimiento de alianzas estratgicas con las regiones vecinas. La Interocenica no slo generar nuevos mercados para la oferta actual de Puno, sino tambin la demanda de productos que aun no oferta la regin, pero que tiene potencial para desarrollarlos, tal como servicios de reparacin y mantenimiento de unidades de transporte terrestre de Brasil y Bolivia, para lo que actualmente existe un desarrollo interesante del sector de metal mecnica en Juliaca. Respecto a las amenazas de caracter carcter econmico, se estima que la actividad de crianza de vacunos sera la ms afectada, por lo que urge aplicar un Proyecto de reconversin que ya est considerado en el Plan de Desarrollo de los Corredores Econmicos del Sur. La reconversin precisamente generar una oferta exportable de derivados lcteos que podra orientarse al mercado de Brasil. 6. Zona Econmica Especial
Otra importante aspiracin regional en vas de concretarse al momento de formularse el presente documento2, plantea, ms que oportunidades, grandes retos teniendo en cuenta la pasada experiencia en otras regiones que cuentan con mecanismos de CETICOs y Zonas Francas, los mismos que no han demostrado ser efectivos para el desarrollo exportador. El principal sesgo que podra presentarse es que sea un mecanismo predominantemente pro importador y no pro exportador. La Zona Econmica Especial ser una real plataforma para el desarrollo exportador de Puno en tanto se aliente la presencia de empresas que le den valor agregado a las materias primas que pueden generarse en Puno y en otras
2
La ley de creaciones aprob el 19 de julio de 2006. El Reglamento est en proceso de formulacin y aprobacin.
13
regiones del sur peruano, y que apliquen tecnologas innovadoras que les permita posicionarse competitivamente en el mercado internacional. Esta estrategia no niega la posibilidad de la instalacin de empresas maquiladoras basadas en materias primas e insumos del exterior, pero los esfuerzos de promocin de las inversiones deben focalizarse en el primer tipo de negocios. 7. Gestin ambiental y sostenibilidad de las exportaciones
La dimensin ambiental tiene diversas implicancias para la competitividad y el desarrollo exportador de Puno como: a) Los atributos que contribuyen con una calificacin muy alta3 a la competitividad regional son los Factores Bsicos, que comprenden especialmente los recursos naturales (agua, minerales, flora y fauna). Estos atributos, a los que se agregan las prcticas orgnicas de produccin y el conocimiento tradicional sobre la produccin y uso de plantas y animales nativos, son el sustento de importantes rubros de exportacin de la regin, como la alpaca y la quinua. b) Actuales y promisorios rubros de exportacin de la regin, como son la trucha, el caf orgnico y la quinua orgnica, basan su competitividad en la calidad del agua y del ambiente orgnico de su produccin. Sin embargo existen focos contaminantes (minera de oro y disposicin de las aguas servidas y desechos slidos) que podran poner en riesgo la actividad productiva y exportadora. c) Si bien la Carretera Interocenica se proyecta como un importante factor para el desarrollo exportador de la regin, uno de sus principales riesgos es el impacto ambiental en la zona de selva de Puno. d) Los principales mercados internacionales vienen planteando de manera creciente condiciones de carcter ambiental a sus proveedores. Estas fuerzas, positivas y negativas, relacionadas al medio ambiente merecen ser atendidas mediante polticas nacionales, regionales y locales que consideren: El desarrollo de productos derivados de la biodiversidad nativa y su uso sostenible. Disposicin de los residuos slidos y lquidos que no ponga en riesgo la salud humana y la produccin. Promocin de sistemas productivos, como la agroforestera, que aminore los riesgos de la ampliacin de la frontera agrcola en la selva. Proyeccin de una imagen de naturaleza e inocuidad de los productos alimenticios ofertados por la regin.
Ver captulo V.
14
III.
CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN
3.1. Aspectos Geogrficos La regin Puno se ubica en el extremo sur-este de la Repblica del Per. Su extensin territorial es de 71,999 Km2, que representa el 5.6% del territorio nacional. Dicha extensin incluye 4,996.28 km2 correspondientes a la parte peruana del lago Titicaca y 14.50 km2 de superficie insular (islas) del mismo lago. Es el quinto departamento en extensin territorial despus de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cuzco. Limita por el norte con Cuzco y Madre de Dios, por el oeste con Arequipa y Moquegua, por el sur con Tacna y; por el este con la Repblica de Bolivia. Con la que tiene una lnea de frontera de 1,108 Km., que representa el 11% de la frontera internacional del pas. Puno est conformado por dos grandes regiones naturales: la Sierra y la Selva, que ocupan el 77% y 23 % de la superficie total del departamento respectivamente. Tiene una topografa irregular presentando en la Sierra llanuras, colinas, desfiladeros, quebradas y nevados; y en la Selva valles tropicales. En cuanto a su divisin poltica tiene un total de 13 provincias (Cuadro N 3.1) y 108 distritos.
Cuadro N 3.1: Regin Puno: provincias y superificie territorial
Provincia Carabaya Sandia Puno Melgar Lampa El Collao Azngaro Chucuito S.A. de Putina Huancan San Romn Moho Yunguyo Total Extensin 2 (km ) 12.266,4 11.862,4 6.492,6 6.446,9 5.791,7 5.600,5 4.970,0 3.978,1 3.207,4 2.805,9 2.277,6 1.000,4 288,3 *67.002,7 % 18,3 17,7 9,7 9,6 8,6 8,4 7,4 5,9 4,8 4,2 3,4 1,5 0,4 100,0
El clima es muy variado y diferenciado en cada regin natural, fro en el altiplano y glacial a mayores alturas. Por el contrario, en la Selva el clima es clido con temperaturas entre 22C y 14C, con presencia de lluvias, principalmente de diciembre a marzo. 3.2. Recursos Naturales La Regin Puno cuenta con una diversidad de ecosistemas muy ricos en biodiversidad, es por ello que en su territorio se han establecido diversas reas de proteccin a fin de conservar y/o manejar dichos espacios respetando el medio ambiente. En el ao 2005, el INRENA registra las siguientes reas de Naturales Protegidas en el mbito de la regin Puno: Parque Nacional Bahuaja Sonene, reconocido el ao 2000. Es un parque compartido con la regin de Madre de Dios y posee una extensin de 1091,416 Ha. Reserva Nacional del Titicaca, reconocida en 1978. Posee una extensin de 36,180 Ha. Actualmente se encuentra amenazado por los altos ndices de contaminacin que presenta el Lago.
Fuente: INEI, Compendio Estadstico 2004 * Excluye rea del Lago: 4,996,3 Km.
15
Zona Reservada Aymara Lupaca, reconocida en 1996. Esta localizada al extremo sur de la Regin y tiene un extensin de 100,000 Ha. 3.2.1. Suelos El departamento cuenta con una superficie de tierras de 6698,822 hectreas (Ha.), que representa el 5.21% de total nacional (Per 12852 1,560 Ha.). Como se observa en el cuadro N 3.2, el Cuadro N 3.2: Distribucin de superficies segn Capacidad de uso mayor porcentaje de superficie corresponde a mayor de tierras tierras de proteccin, seguidas de tierras Ha % 2,835,420 42.3 pecuarias; en tercer lugar estn las tierras de Tierras de Proteccin 2,367,247 35.3 aptitud forestal, principalmente en la selva; y Aptitud pecuaria Aptitud Forestal 1,225,279 18.3 finalmente tierras de aptitud agrcola, que Aptitud Agrcola 270,876 4.0 6,698,822 100.0 constituyen apenas el 4% del total. stas TOTAL Anlisis Regional Regin Moquegua Tacna Fuente: caractersticas definen la vocacin y potencial Puno 1991 Elaboracin: Equipo Tcnico de Puno para el PERX pecuario de la Regin, en tanto se evidencia restricciones para la actividad agrcola y un importante potencial para la actividad forestal. 3.2.2. Recursos Hdricos La Regin cuenta con un extraordinario potencial hdrico, el caudal de agua que circula por el sistema proviene principalmente de aguas superficiales, de las precipitaciones pluviales, deshielos de glaciares y nevados, que forman y dan origen a ros con caudales permanentes. Bsicamente, el sistema hidrogrfico regional se encuentra conformado por tres hoyas: La Hoya del Titicaca, est constituida por las cuencas hidrogrficas afluentes del Lago Titicaca, stas nacen de los deshielos y de las precipitaciones pluviales. Son 10 las principales cuencas de esta hoya. La Hoya del Atlntico, est comprendida por las cuencas de los ros Inambari, Tambopata y Heath, afluentes del ro Madre de Dios. La Hoya Hidrogrfica del Pacfico completa el sistema de agua del departamento, sta se alimenta principalmente de la cuenca del ro Tambo.
El Lago Titicaca, el ms importante del pas, est localizado en el departamento de Puno y es compartido con Bolivia. Tiene una superficie de 8,685 km2 aproximadamente, con una extensin de 176 Km. de largo y de 50 Km. de ancho, situado a 3,812 m.s.n.m.; es el lago ms alto del mundo; la superficie que pertenece al lado peruano es de 4,996.28 km2 y representa el 6.9% del territorio de Puno. Adems, la regin cuenta con ms de 350 lagunas; siendo las ms importantes: Arapa (133.86 km2), Lagunillas (49.7 km2) y Umayo (29.25 Km2) y 316 ros.
16
3.2.3. Reservas Mineras La regin de Puno cuenta con un potencial estimado en ms de 5,000 millones de toneladas de material para minera. Entre los principales minerales metlicos y no metlicos de reserva se encuentran: estao (Melgar), oro (Carabaya, Sandia, Lampa y San Antonio de Putina), cobre (Provincia Carabaya y Chucuito), plomo (Lampa, Puno), hierro (Lampa), zinc (Lampa), otros polimetlicos (Lampa, Puno, El Collao), uranio (Carabaya), yeso (Azngaro), arcilla (San Romn) y limonitas (Puno). Se muestra una resea de las reservas mineras de la regin al ao 1991 en el cuadro N 3.3.
Cuadro N 3.3: Reservas aurferas comprobadas y potenciales de Puno. Ao 2003
Provincia Carabaya Carabaya Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia Sandia San Antonio de Putina Producto Gravas aurferas Oro mineral Oro mineral Gravas aurferas Gravas aurferas Oro mineral Gravas aurferas Oro mineral Oro mineral Oro mineral Oro mineral Gravas aurferas Oro mineral Oro mineral Gravas aurferas Gravas aurferas Oro mineral Gravas aurferas Gravas aurferas Oro mineral Oro mineral Gravas aurferas Gravas aurferas Cantidad 65000 60 600 3200 5600 2000 110000 565 600 650 5705 1800000 600 12348150 78000 20000 40000 5000 5000 6000 2300 1000 15000 Unid M3 TM TM TM M3 TM M3 TM TM TM TM M3 TM TM M3 M3 TM M3 M3 TM TM M3 M3 Tipo de Reserva Probada Probada Probada Probada Probada Probada Probada Potencial Probada Potencial Potencial Probada Probada Probable Potencial Probada Probable Probada Probada Probada Potencial Probable Potencial Au 0.230 4.000 18.000 0.900 0.740 20.000 0.210 4.000 18.000 4.000 7.500 0.340 18.000 1.000 0.200 0.200 7.500 0.200 0.200 5.000 5.500 0.200 0.150 Ley Gr/m3 Gr/TM Gr/TM Gr/TM Gr/m3 Gr/TM Gr/m3 Gr/TM Gr/TM Gr/TM Gr/TM Gr/m3 Gr/TM Gr/TM Gr/m3 Gr/m3 Gr/TM Gr/m3 Gr/m3 Gr/TM Gr/TM Gr/m3 Gr/m3
Fuente: Mapas Regionales de Produccin-MINEM Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
El potencial minero de oro al ao 2003, segn el Atlas de la Minera, registra la existencia de reservas de material aurfero ubicados principalmente en las provincias de Sandia, Carabaya y San Antonio de Putina, sin embargo es en la provincia de Sandia donde se concentra el 99% de las reservas, resaltndose el distrito minero de Cuyo Cuyo. (Ver cuadro 3.3)
17
En la minera poli metlica, los minerales asociados son plomo (Pb), cobre (Cu) y zinc (Zn). Segn la misma fuente, las reservas principalmente estn asentadas en las provincias de Lampa, Melgar y Carabaya, concentrando Lampa el 50% del total de reservas y Melgar el 42%. Es importante observar que Puno es la nica regin del Per que cuenta con reservas de Estao y Magnesio.
Cuadro N 3.4: Reservas comprobadas de Polimetlicos de Puno. Ao 2003
Provincia Carabaya Producto Cantidad Unid Cu (%) Pb (%) 1.20 Zn (%) Au Unid Ag Unid Fe (%) Sn (%) Otras Leyes
Cobre 2500 TM 3.15 mineral Carabaya Uranio 1080880 TM mineral Melgar Estao 12823980 TM 0.03 mineral Lampa Plomo 100000 TM mineral Lampa Polimetlico 80000 TM mineral Lampa Polimetlico 13867453 TM 1.32 mineral Lampa Polimetlico 43470 TM 1.00 mineral Lampa Hierro 748721 TM mineral Puno Polimetlico 1000000 TM 1.00 mineral Chucuito Cobre 150000 TM 1.40 mineral Fuente: Mapas Regionales de Produccin-MINEM Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
0.133 5.26 4.20 1.80 1.50 0.600 Gr/TM 10.000 127.000 188.000 Oz/tc Gr/TM Gr/TM 71.11 1.00 2.00 3.000 3.000 Oz/tc Oz/tc 20.000 13.190
%U
%Mn %Mn
En cuanto a la minera no metlica, se estima unas reservas de 3509,223 TM consistentes en yacimientos de yeso, caliza y arcilla. Las provincias de San Romn, Puno y Azngaro concentran 98.9% de las reservas. 3.2.4. Petrleo y gas El rea peruana de la cuenca del Titicaca con 4700,000 Ha. es altamente promisoria para la explotacin de petrleo, estimndose, en base a exploraciones realizadas por Per Petro, una reserva de 439 millones de barriles en el Lote 105 que cuenta con un rea de 664,309 Ha.. Asimismo, en la zona de selva de la Regin, la existencia de gas natural es una potencialidad energtica. Se ha identificado el la zona comn con Madre de Dios, reservas por 37 trillones de barriles de gas, volumen superior a las reservas de Camisea. 3.2.5. Recurso Forestal La potencialidad del recurso forestal maderable actual asciende aproximadamente a 47 millones m3 de madera, de los cuales ms del 95% se localizan en los Valles de Inambari y Tambopata, al noroeste de la Regin. Segn el Instituto Cuanto, la superficie reforestada acumulada en el departamento hasta el 2004 fue de 32,288 Ha., y las tierras aptas para reforestar son 1088,112 Ha. Sin embargo, el Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA, informa
18
que hasta el 2003 en el departamento no se registraron permisos ni concesiones de extraccin forestal. A los recursos maderables se debe de agregar los no maderables, los mismos que presentan un bajo ndice de utilizacin aunque se han realizado trabajos de prospeccin por parte de la ONG Pronaturaleza para identificar recursos que puedan convertirse en productos comercialmente promisorios. Por el contrario, hay una creciente actividad agrcola realizada por poblaciones migrantes que suplantan los bosques por campos de cultivo., entre ellos el cultivo de la coca, que presenta crecimiento en los ltimos aos 3.3. Poblacin e Indicadores Sociales 3.3.1 Poblacin Informacin del Censo 2005 - INEI estima que para el ao 2005 la poblacin total de la Regin fue 1245,508 habitantes, cifra que representa el 5.7% del total nacional, siendo el quinto departamento ms poblado despus de Lima, Piura, La Libertad y Cajamarca. La densidad poblacional est estimada en 18.24 habitantes por Km2, el 44 % de la poblacin se encontraba en el rea urbana, mientras que en el rea rural se ubicaba el 56 % restante. La tasa de crecimiento durante el quinquenio de 2000 al 2005 fue de 1.2%. Se espera que para el 2010 y 2015 la poblacin alcance 1.4 millones y 1.6 millones respectivamente. Segn la estructura de grandes grupos de edades la Poblacin en Edad de Trabajar-PET entre 15 y 64 aos representa ms de la mitad de la poblacin.
Grfico N 3.1 : Estructura Poblacin de la Regin Puno segn edades Ao 2005
De 65 a ms 7%
De 0-4 12%
En el 2005, las provincias de Puno y San Romn tenan similar nivel de poblacin, De 5-14 De 15-64 12% concentrando ambas el 34.8% del total 69% regional. Le siguen en importancia la provincia de Azngaro y Chucuito con participaciones del 12.6 % y 8.1 % respectivamente, sin embargo es la provincia de Yunguyo la que posee la mayor densidad poblacional con 198.3 personas por Km2. Existe un flujo dinmico de emigracin en la regin. En un primer nivel es del campo a las principales ciudades de la Regin. Es as que la tasa de crecimiento de la poblacin urbana es mayor que la del rea rural. Otro nivel de emigracin ocurre hacia otras regiones, siendo los principales destinos, segn orden de importancia, Arequipa, Lima, Cuzco, Tacna y Moquegua. Asimismo se identifican
19
flujos migratorios provenientes de otras regiones, especialmente de Arequipa, Cuzco, Tacna y Lima. 3.3.2 Niveles de Pobreza Segn los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO, para el 2004, la Regin tena una condicin de pobreza generalizada siendo la segunda Regin ms pobre del pas con un 79.2% de la poblacin en dicha condicin, superada slo por Huancavelica que tiene el 84.4% de pobreza. Este hecho se ve sustentado en las Cuadro N 3.5: Incidencia de la pobreza total y estadsticas del Cuadro N 3.4. Para el extrema en Puno ao 2004 muestra cifras alarmantes, la Periodo: 2001-2004 mitad de la poblacin regional (49.8%) Pobre Pobre no Pobreza Puno extremo extremo total se encuentra en condiciones de (1) Pobreza 2001 50.7 26.6 77.3 pobreza extrema, 29.4% se encuentra (1) Pobreza 2002 54.9 25.5 80.4 en condicin de pobreza no extrema, y (2) Pobreza 2003 52.2 24.9 77.1 slo el 20.8% de la poblacin de Puno se haya en situacin de no Pobreza 2004 49.8. 29.4 79.2 pobres. (1) ndice Octubre-Diciembre Para el 2006, FONCODES4 actualiza su mapa de pobreza y plantea el ndice de Carencias (IC) como un indicador de focalizacin de acciones en las zonas ms crticas y necesitadas del pas. De acuerdo a una macroclasificacin en quintiles5; la Regin posee un valor de 0,6879 y se localiza en el puesto 10 de las regiones con ms necesidades insatisfechas. Las provincias de San Romn y Puno son las que se halla en una mejor situacin consideradas en el quintil N 3 con un IC de 0.1402 y 0.1853 respectivamente, en el quintil 2 se ubican 6 provincias: Yunguyo, Moho, El Collao, Chuchito, Sandia y Melgar, con valores del IC entre 0.2517 y 0.5679; y entre las provincias ms carentes se halln Lampa, Huancan, Azgaro, San Antonio y Carabaya consideradas en el quintil N 1, con IC entre 0.5803 y 0.7390. 3.3.3 Servicios Bsicos En cuanto al acceso a los servicios bsicos, en la Regin se presenta el siguiente panorama: Slo el 38.4% de los hogares tienen acceso al servicio de agua por red pblica, de los cuales el 60.1% de esos hogares corresponden a los no pobres y el 29.6% a hogares pobres. Existe un ndice de 43.6% de hogares que no tiene acceso a la red pblica de saneamiento de ninguna manera, 31.7% de hogares acceden a la red pblica mediante servicios higinicos fuera de la vivienda y slo el 24.7% de la poblacin cuenta con servicios higinicos dentro de la vivienda.
Este ndice posee un rango de 0 a 1 donde las regiones ms pobres se acercan a 1. Se considera indicadores de carencias en servicios bsicos e Indicadores de vulnerabilidad (analfabetismo de mujeres, nios entre 0-12 aos y tasa de desnutricin crnica de nios de 6-9 aos). Mayor informacin en www.foncodes.gob.pe 5 Quintiles: (5) 0.0629 0.0549 (Menos pobre); (4)0.0650 0.1042; (3) 0.1337 0.4961; (2)0.5604 0.7153 y (1) 0.7206 09672 (Ms pobre). Mayor detalle en http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/index.asp
4
(2) ndice Mayo-Diciembre Fuente: Base de Datos de la Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
20
Puno posee un coeficiente de electrificacin de 60.2%. 3.3.4 Educacin Los altos niveles de pobreza, baja remuneracin y empleos de poca productividad, tienen una correlacin con los bajos Cuadro N 3.6: Nivel Educativo de Puno niveles de educacin, Puno tiene una tasa 2005 Casos % de analfabetismo de 14.9%, el 39.8% no Categoras Sin nivel 176,663 14.94 ha terminado primaria o secundaria y slo Educacin Inicial 34,470 2.91 un 15.6% ha terminado secundaria. En Primaria incompleta 276,664 23.40 contraposicin apenas el 7.3% de la Primaria completa 158,685 13.42 194,793 16.47 poblacin posee una educacin superior Secundaria Incompleta Secundaria Completa 184,133 15.57 tcnica o universitaria completa. stos Superior no Univ. Incompleta 34,166 2.89 41,332 3.50 indicadores revelan serias limitaciones del Superior no Univ. Completa 36,816 3.11 capital humano en lo que se refiere a Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa 44,791 3.79 educacin, configurndose como un factor TOTAL 1,182,513 100.00 crtico para el desarrollo de la N.A.: INEI, CPV 2005 Definitivo 62,995 Fuente: competitividad regional. 3.3.5 ndice de Desarrollo Humano Los indicadores antes reseados se reflejan en el ndice de Desarrollo HumanoIDH6 regional, cuyo valor para el 2003 Cuadro N 3.7: ndice de Desarrollo Humano Regin Puno - 2003 fue de 0.55, cifra que coloca a Puno en (1) TOTAL Ranking el puesto 16 del pas (Per 0.762, ao IDH 0.550 16 2003). Este ndice califica a la Regin Esperanza de Vida al 66.5 22 en general en un rango de desarrollo Nacer (Aos) 80.5 20 humano medio bajo. Si se compara Alfabetismo (%) 86 10 internacionalmente, el IDH de Puno es Matricula secundaria (%) 84.2 13 equivalente al de Botswana, pas Logro Educativo (%) Ingreso Familiar Per africano que est en el puesto 129 de 227 14 177 pases (Noruega posee el ms alto cpita (soles / mes) Ubicacin en relacin de 25 departamentos IDH mundial, 0.963). Fuente: PNUD Informe sobre desarrollo Humano. Per 2005
(1)
A nivel provincial, San Romn es la nica provincia de Puno que tiene un IDH medio alto; la provincia de Puno tiene un IDH medio, 4 provincias tienen un IDH medio bajo y 7 provincias presentan un IDH bajo. Segn el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD En el desarrollo humano todos deberan beneficiarse. Para ello, se requiere de un entorno especial, en el cual tanto los empresarios como los trabajadores y el Estado, concilien beneficios, derechos y obligaciones. ste entorno debera permitir utilizar, ms y mejor, las potencialidades existentes en las diferentes regiones y localidades del Per7.
6 El ndice de Desarrollo Humano es un indicador concebido en 1990 por el PNUD, valora tres factores para calcular el desarrollo humano anual en cada pas: la esperanza de vida al nacer, el nivel de instruccin-que pondera los niveles de alfabetizacin de adultos y de escolarizacin-y el PBI por habitante. 7 PNUD Informe Sobre Desarrollo Humano, Per 2002
21
3.3.6 Empleo La Poblacin Econmicamente Activa PEA- entre los15 a 64 aos, segn el INEI, para el 2005 era ms de la mitad (58.9%) de los habitantes de la Regin. sta misma fuente reporta el ndice de empleo de las principales ciudades del Per, entre ellas Puno. En esta ciudad, teniendo como base el ao 2000 (Enero 2000=100), en el ao 2004 el empleo fluctu entre 80 en el mes de enero y 104 en el mes de diciembre, evidenciando un nulo crecimiento, incluso una tendencia a decrecer. De acuerdo a la ENAHO, en el perodo mayo 2003-abril 2004, el 63.3% de la poblacin regional se ocupaba en el sector primario, el 9% en el sector secundario y el 27.7% en el sector terciario. Segn categora de ocupacin, un alto porcentaje de la poblacin punea genera su propia fuente de trabajo
Cuadro N 3.8: PEA de Puno por Categora de ocupacin Periodo: mayo 2003-abril 2004 Categora de % Ocupacin
Empleador/patrono Trabajador Independiente Empleado Obrero Trabajador Familiar no remunerado Trabajadores del Hogar Otro Total Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares 2003-Anual 5.3 39.3 6.7 11.7 35.1 11.3 0.6 100
Por lo tanto, se requiere de manera apremiante, polticas que permitan un mejor asentamiento de la poblacin en las fuentes de produccin, ligando stas a acciones orientadas a vincular los productos y productores a demandas de mercados sostenibles. 3.4. Infraestructura y corredores econmicos 3.4.1. Infraestructura y servicios de soporte. Red Vial
Puno, segn cifras del INEI (2004) y la Oficina Tcnica de Transporte de la Regin, cuenta con una red vial de 5,082.35 Km. de longitud, que significa el 6.48% del total existente a nivel nacional. Se ubica en el tercer lugar en lo que respecta a extensin despus de los departamentos de Cuzco y Arequipa respectivamente. El sistema vial nacional representa el 24.8% de las vas de la regin. El sistema departamental significa el 23.6%, conformado por las vas que integran la red intrarregional (troncales), que aun son insuficientes y solo articulan centros urbanos, faltando articular en gran medida las zonas rurales. El sistema vecinal representa el 51.6%, y est constituido por los caminos que unen parcialidades, comunidades y centros poblados menores al interior de la regin.
22
Cuadro N 3.9: Red Vial por tipo y Superficie de Rodadura de Puno

Tipo de Red
Nacional Departamental Vecinal Total %
Total Km.
1,258.45 1,200.28 2,623.62 5,082.35
%
24,76 23.62 51.62 100.00 100.00
Asfaltado
503.31 102.86 40.80 646.97
%
77.80 15.90 6.30 100.00 12.73
Afirmado
Tipo de Superficie de Rodadura Sin % % Afirmar 522.83 36.64 195.31 32.63 852.00 59.71 85.57 14.30 52.00 3.65 317.60 53.07 1,426.83 100.00 598.48 100.00 28.07 11.78
Trocha Carrozable 37.00 159.85 2,213.22 2,410.07
%
1.54 6.63 91.83 100.00 47.42
Fuente: Direccin Regional de Transportes de Puno. Ofic. de Planificacin y Presupuesto.; Ofic. Tcnica Diagrama Vial Departamental Inventario Vial 2002-2004
Del total de caminos; el sistema vial asfaltado cuenta con 647 Km., el 13% de las vas regionales y el 6 % del nacional. Esto significa que de cada 1000 metros de camino slo 127 metros son asfaltados, a lo que hay que agregar que estas carreteras presentan fuertes deficiencia a raz de la falta de mantenimiento; la mayora ha perdido el lastrado y/o el afirmado original. La red vial regional sin afirmar presenta mayores deficiencias que las anteriores e incluso en poca de lluvia se agrava ms su estado. Casi la mitad de los caminos, 2,410 Km., el 47.42% de la red regional, son trochas carrozables. Por consiguiente, a pesar de ser una red con ejes longitudinales y transversales y son la base para una buena interconexin, el estado de la red vial regional es insuficiente y precaria, con una dificultosa articulacin tanto al interior y exterior del departamento de Puno, al estar sin asfaltar el 87 % de la red lo que trae como consecuencia el deterioro del parque automotor, el incremento de los costos de transporte y la incomodidad de los usuarios. Cabe resaltar que es el departamento de la sierra que tiene el mayor flujo vehicular: 1.6 millones de unidades en el 2004, segn el INEI. A pesar que en los ltimos aos se Ha incrementado significativamente las vas asfaltadas, todava es una de las principales limitantes de integracin y desarrollo entre los centros de produccin y los mercados de destino, frenando por consiguiente el despegue de la economa regional. Energa Gracias a las caractersticas geogrficas e hidrolgicas, Puno posee una gran capacidad para la generacin de energa elctrica, estimada en 1,555 MW de potencia instalada, que corresponde a las siguientes centrales actuales y proyectadas: San Gabn I (110 MW), San Gabn Il (110 MW), Ilave-Huenque (5.5. MW), Lagunillas (24 Mw), Macusani (31 MW), San Antn (12 MW), Corani (12.3 MW) e Inambari (1,250 MW). Comparativamente a la principal hidrolctrica del Per, Mantaro (798 MW), el potencial regional es casi el doble Esto posiciona a Puno como la ms importante plataforma energtica de la macroregin sur del Per, con posibilidades de proyectar exportaciones de energa a los estados limtrofes de Brasil y departamentos limtrofes de Bolivia. En el ao 2004, segn el Organismo Supervisor de la Inversin en la EnergaOSINERG, Puno tuvo una produccin de 805,563 MWh., correspondiendo 99.9 % a energa hidrulica y tan slo 0.1 % a energa trmica. Asimismo el 98 % fue
23
generado por la empresa San Gabn. En dicho ao la Regin gener el 3.6% de la produccin nacional de energa elctrica. Transporte En la regin de Puno existen 114 empresas de transporte comn y 59 empresas de transporte turstico terrestre. Se registra 1423 vehculos de transporte pblico. Aeropuerto La Regin Puno cuenta con un aeropuerto localizado en la ciudad de Juliaca, a 3,800 m.s.n.m. Segn informacin de la Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial-CORPAC el aeropuerto Internacional Manco Cpac, posee una pista asfaltada de 4200 m. de largo por 45 m. de ancho metros y un sistema de iluminacin adecuado. Este aeropuerto fue concebido con una dimensin de internacional, sin embargo a la fecha slo presta servicios de vuelos nacionales hacia Cuzco, Arequipa, Lima y Tacna mediante dos agencias areas. El tipo de avin mximo permitido es el 737-100 Vas Frreas y trenes La regin cuenta con un sistema de trenes a cargo de la empresa privada Per Rail, ste sistema comunica los departamentos de Arequipa y Cuzco con Puno. Se ha especializado en el servicio turstico. Telefona e Internet Puno cuenta con el servicio de telefona fija e Internet a cargo de la Empresa espaola Telefnica del Per, Para el servicio de telfonos mviles, se tiene tres proveedores (Telefnica Mvil, Claro y Nextel), sin embargo la mayor cobertura y acceso a ste servicio an se da slo para las principales ciudades como Puno y Juliaca. Segn OSIPTEL para el 2005, se estima que el porcentaje de hogares con telfono fijo son 7.2 %, los habitantes con telfono mvil 7.7% y los hogares con acceso a internet se estima en 1%. Puertos La regin Puno cuenta con un Puerto Lacustre ubicado en la Baha de la provincia del mismo nombre. El servicio est limitado al transporte de carga hacia el Puerto de Huaqui en la repblica de Bolivia. Tambin se cuenta con embarcaderos en diferentes puntos del lago; utilizados principalmente para fines tursticos. Servicios Financieros En la regin operan agencias de los siguientes bancos: Banco de la Nacin, Banco de Crdito del Per, Banco de Trabajo, Scotiabank, Banco Continental y el Banco Interbank. Estos tienen mayor presencia en las ciudades de Puno y Juliaca, as como en Desaguadero por ser zona fronteriza y de gran movimiento comercial.
24
En el sistema no bancario, las Cajas Municipales de Ahorro y Crdito tienen presencia con seis oficinas en la Regin, cuatro de ellas de las Cajas Municipales de Arequipa, Tacna y Cuzco; en cuanto a cajas rurales solo opera la Caja Rural de Ahorro y Crdito Los Andes. En la ciudad de Puno tambin se encuentra operando, la EDYPYME EDIFICAR, entidad que viene colocando recursos ms no puede captarlos an por no estar autorizada para ello. Servicios para la Exportacin Los servicios especializados de comercio exterior que se prestan en Puno son: Aduana/SUNAT de Puno, con oficinas de control aduanero en los principales pasos fronterizo con Bolivia, siendo el ms importante Desaguadero. Al almacn aduanero localizado en Desaguadero La cmara de comercio de Puno otorga certificados de origen en su oficina de la ciudad de Puno. Once Agencias de Aduana localizadas en la ciudad de Desaguadero, tres de las cuales tambin operan en la ciudad de Puno. 3.4.2 Corredores Econmicos El concepto de corredores econmicos es integral, entendindose como el espacio en el que interactan: (i) la infraestructura y equipos de comunicacin vial (ii) redes de energa y telecomunicaciones; (iii) actores econmicos de las cadenas productivas y de los servicios a la produccin y el comercio; y (iv) las polticas, normas y prcticas para la produccin, comercio y financiamiento. Hacer un adecuado diagnstico de corredores econmicos implica el conocimiento del conjunto de stos factores, sin embargo el factor predominante es el trazo vial que condiciona el resto de factores. Por tal razn, para hacer una resea de los principales corredores econmicos de Puno para efectos de desarrollo exportador de la Regin, se hace referencia a continuacin a los caminos que conforman la red vial nacional (1 orden) y los ms importantes de la red regional (2 orden), en tanto son stos los que permiten la articulacin con los mercados internacionales. Corredor econmico Desaguadero - Puno Cuzco Conecta al tramo: Desaguadero La Paz (Bolivia) Tipo de corredor : Primer orden Tipo de superficie : Gran parte del tramo con vas asfaltadas Ciudades Intermedias: Sicuani-Ayaviri-JuIiaca-Puno-Ilave Principales productos relacionados a exportacin: Ganado ovino y alpacas, y sus derivados (carne, lana, fibra, cuero), truchas, quinua, papas, habas. Corredor Econmico Juliaca-San Juan del Oro Tipo de corredor : Segundo Orden Tipo de superficie : Asfaltada en un tramo menor y afirmada en su mayora
25
Ciudades Intermedias: Huancan, Putina, Ananea, Sandia, Principales productos relacionados a exportacin: Caf, plantas medicinales y madera. Corredor Econmico Circunlacustre Desaguadero Puno Huancan - Moho.Tilali, Puerto Acosta (Bol) Tipo de corredor : Segundo Orden Tipo de superficie : Asfaltada en su mayor parte y afirmada en tramo menor. Ciudades Intermedias: Ilave, Juliaca Principales productos relacionados a exportacin: Trucha, habas, papas y quinua. Corredor Econmico Puno - Arequipa. Tipo de corredor : Primer orden Tipo de superficie : gran parte del tramo vas asfaltadas Ciudades Intermedias: Juliaca Principales productos relacionados a exportacin: Fibra de alpaca, cueros, quinua, artesanas. Corredor Econmico Ilo Desaguadero Tipo de corredor : Primer Orden Tipo de superficie : Asfaltada totalmente Ciudades Intermedias: Moquegua Principales productos relacionados a exportacin: Actualmente no tiene connotacin en la dinmica econmica regional de Puno, la actividad productiva es poco significativa. Corredor Econmico Interocenico. Dos ejes: (i) Ilo-Puno-Juliaca-Inambari y (ii) Matarani-Arequipa - Juliaca-Inambari. Con proyeccin hacia el Oeste a Brasil (estados de Acre y Rondonia) y Bolivia (departamento de Pando). Tipo de corredor : Primer Orden Tipo de superficie : Actualmente asfaltada y afirmada. Ver Grfico N 3.2 Ciudades Intermedias: Juliaca, Puno, Azngaro, Macusani, Principales productos relacionados a exportacin: Alpaca y sus derivados, trucha, papas, quinua, materiales para construccin y maderas.
26
Grfico N 3.2 : Carretera Interocenica Sur
Fuente: Carretera Interocenica Caractersticas Tcnicas e Impacto Socioeconmico. Consorcio Vial Sur. Ministerio de Transportes. 2005
27
IV. DINMICA PRODUCTIVA Y EXPORTADORA

Cuadro N 4.1: PBI Regin Puno Periodo: 2000-2005 (Millones de S/. a Precios constantes de 1994)
PBI Puno AO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Mill de S/.
2,064 2,004 2,322 2,244 2,308 2,524 -2.91 15.87 -3.36 2.85 9.36
PBI TOTAL PAS Mill de S/.

121,057 121,314 127,569 132,545 139,463 148,458 0.21 5.16 3.90 5.22 6.45
Var. %
Var. %
% de Puno en PBI Nacional

1.70 1.65 1.82 1.69 1.65 1.70
Fuente: Per en Nmeros 2006. Instituto CUANTO, Estimaciones basadas en estadsticas de INEI Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
Para el ao 2005, el Instituto Cuanto, estim el PBI de Puno en 2,524 millones de soles a precios constantes de 1994, representando el 1.7 % del PBI Nacional. Como se aprecia en el Cuadro N 4.1, la dinmica econmica de Puno presenta un comportamiento errtico; el 2001 decrece, el 2002 tiene un gran crecimiento y el ao 2003 nuevamente disminuye el valor, los aos 2004 y 2005, presentan tasas positivas, incluso para el 2005 se crece a
una tasa mayor al crecimiento nacional. A nivel sectorial, en Cuadro N 4.2: Producto Bruto Interno Regin Puno por sectores. el periodo 2000Periodo 2000:2004 (Millones de S/. a precios constantes de 1994) 2005 la actividad * * * * * * Sector % para pesquera presenta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 el 2005 un mayor dinamismo en trminos Servicios 1,320 1,307 1,466 1,477 1,514 1,673 66.3 de crecimiento rela- Agricultura 384 372 510 440 427 484 19.2 tivo (109%, en el Construccin 216 177 190 214 226 216 8.6 2005 en base al Manufactura 79 82 92 96 105 112 4.4 2002), seguido por Pesca 11 11 16 17 23 23.0 0.9 manufactura (42%), Minera 53 55 48 1 13 15 0.6 los sectores servi- TOTAL 2,063 2,004 2,322 2,245 2,308 2,523 100.0 cios y agricultura * Estimado por Cuanto. (27 y 26% respec- Fuente: Per en Nmeros 2006. Instituto Cuanto (Basados en datos de INEI) tivamente). En tr- Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU minos absolutos (valor) el sector servicios, que incluye el comercio, hoteles, restaurantes, transporte y servicios pblicos, es el de mayor aporte al crecimiento del PBI regional. Cabe resaltar que en ste sector se presenta el mayor ndice de informalidad, cuya generacin de valor, incluyendo las actividades de contrabando (segn la Cmara de Comercio de Puno, el 90% del comercio fronterizo es informal), no se reflejan en el PBI regional. Llama la atencin que se estime una fuerte recesin en el sector minero teniendo en cuenta el volumen de produccin que reporta el BCR de Puno y las exportaciones de oro, adems de la produccin de estao cuya materia prima es generada en Puno y posteriormente procesada en Pisco, desde donde se exporta. (Ver 4.1.2 y 4.2.1).
28
Cabe sealar que si bien la data que a continuacin se presenta no est actualizada, a la fecha no existe una encuesta reciente que nos permita obtener una informacin con este nivel de detalle (se aplica tambin para el cuadro 4.9). La estructura empresarial de la regin Cuadro N 4.3: Distribucin de las Empresas para el ao 2001 se muestra en el Formales en la Regin Puno Ao 2001 Total % Tipo de Empresa Cuadro 4.3. Casi la totalidad de las (1) 9998 96.24 empresas en la regin (el 99.6 %). Microempresas (2) 347 3.34 son micro y pequeas empresas- Pequeas Empresas (3) 44 0.42 MYPES. De stas, el 84 % se Gran y Mediana Empresa Total 10389 100.00 desempea en las actividades Fuente: Per en Nmeros 2005. Instituto Cuanto, basados en comerciales y servicios; en tanto los datos de SUNAT y PROMPYME Vtas. Anuales menores a150 UIT y 10 trabajadores sectores de produccin de bienes (1) (2) Vtas. Anuales entre 150 - 800 UIT y 50 trabajadores Vtas. Anuales mayores a 800 UIT representaron el 15 %: agropecuario (3) (206 MYPES), manufactura (1306), minera (20) y pesca (15). Cabe aclarar que las cifras corresponden a empresas formalizadas, no tenindose una estadstica que refleje la totalidad de unidades productivas de la regin. Si bien en el Per hay una alta incidencia de informalidad empresarial, en Puno, por sus caractersticas sociales y por ser zona de frontera, las prcticas empresariales informales son altas, siendo una de las principales estrategias de la poblacin punea para aliviar y superar su condicin de pobreza, aunque con actividades muchas veces relacionadas al contrabando. En el Resumen Ejecutivo de Fundamentacin Tcnico-Econmica para la Creacin de ZOTEPUNO, se seala que a travs de diferentes modalidades, en Puno se efecta las dos terceras partes del contrabando que se realiza en todo el pas. Se estima que el contrabando procedente de Puno es de no menos de 750 millones de dlares al ao. Segn la misma fuente, eliminar el problema significara un PBI adicional de ms de 2000 millones de dlares y una generacin de 125 mil puestos de trabajo formales en una primera etapa. Este es el principal argumento para la creacin de la ya aprobada Zona Econmica Especial de Puno. 4.1. Desempeo sectorial de Puno 4.1.1. Sector Agropecuario La economa de Puno esta basada fundamentalmente en las actividades agropecuarias, aunque en el PBI sectorial tiene mayor relevancia estadstica el sector de servicios. La actividad ganadera se realiza en el 79.5% del territorio regional. En el Cuadro 4.4 se presenta la produccin nacional y regional, siendo Puno el principal productor nacional de las siguientes crianzas:
29
Alpacas, representa el 53.68% de la produccin nacional. Arequipa es 2 Vacunos, representa el 11.56% de la produccin nacional. Cajamarca es 2 Llamas, representa el 34.22% de la produccin nacional. Cuzco es 2 Ovinos, representa el 26.44% de la produccin nacional. Cuzco es 2.
Cuadro N 4.4: Produccin de las principales crianzas (en N de cabezas) Regin Puno- Ao 2004
Especie Vacuno Alpacas Llamas Ovinos Puno 598,990 1832,150 418,240 3896,450 Per 5181,173 3419,632 1222,171 14734,817
Fuente: Direccin General de Informacin Agraria. INEI Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
Estas capacidades productivas dan lugar a que la Regin igualmente ocupe el primer puesto en la produccin de lana y fibra. As, en ganadera sus potencialidades son las mayores a nivel nacional y pueden ser fuente para la transformacin artesanal e industrial de productos de cuero, pieles, calzado y otras manufacturas de cuero, hilados, tejidos, prendas de vestir y otras confecciones textiles, adems de ser fuente de productos alimenticios. Las cuatro crianzas antes indicadas son ms del 90% del valor bruto de la produccin pecuaria de la Regin, sin embargo, sta actividad se encuentra estancada por sus bajos ndices de rendimientos. En cuanto a la parte agrcola, la Regin produce el 12% de las papas que consume el Per, el 94% de la caihua, el 79% de la quinua y el 25% de la oca. Es adems el segundo productor nacional de cebada y el tercero de habas. La superficie agrcola de Puno es de 4384,905 Ha y se distribuye en: tierras de labranza 365,470 Ha (8.3%), cultivos permanentes 12,132 Ha (0.3%), cultivos asociados 11,451 Ha (0.3%), pastos 3485,811 Ha (79.5%), produccin forestal 89,009 Ha. (2%) y tierras de proteccin 421,032 Ha (9.6%). En el 96% de las tierras agrcolas se trabaja en rgimen de secano, lo que hace a la agricultura regional muy vulnerable a los cambios climticos. Los suelos son poco profundos, generalmente cidos y con una capa superficial negra y rica en materia orgnica parcialmente descompuesta, pudiendo ser un excelente suelo agrcola, sin embargo se ve limitado por la altura y las condiciones climticas rigurosas. An as, la Regin podra incrementar su potencial agrcola con una mayor tecnificacin. Segn la Direccin Regional Agraria de Puno, en la campaa 2004-2005 la distribucin segn rea cultivada fue de la siguiente manera: 21% con papa, 16% con avena forrajera, 12% cebada grano y forrajera, 10% quinua, 5% caf, 5% pastos cultivados, 3% caihua y haba grano. Si se realiza una comparacin con el pas, Puno ocupa el primer lugar en cuanto a mayor superficie cosechada de quinua con el 65% del total nacional, demostrndose la importancia de los cultivos andinos de la regin a nivel nacional como son la papa, quinua, caihua, habas, oca y otros, entre los cuales la Regin
30
es el principal productor a pesar de los problemas de bajos rendimientos por hectrea.

Cuadro N 4.5: Principales Productos de Puno por Campaa Agrcola
Campaa Agrcola 2003-2004 Producto
Caf Cacao Achiote Alfalfa Papa
Campaa Agrcola 2004-2005

Sup. Sembrada Instalada Ha
8520 62 35 10500 48449 7860 23378 4589 462 2 57691 10 110 223304
Sup. Sembrada Instalada Ha

8505 68 28 9183 48899
Produccin TM
6663 52 19 122655 433100
Rendimiento Cultivo Kg./Ha

0.78 0.79 0.68 17.83 9.23
Produccin TM
6147 45 23 139668 503857 9514 27719 67538 2582 6 1496718 39 998 2127732
Rendimiento Cultivo Kg./Ha

0.73 0.75 0.82 19.21 10.42 1.21 1.19 17.65 5.82 3.00 21.40 (avena) 18.64 (cebada) 3.90 9.07
Haba grano seco 7608 8440 1.16 Quinua 23345 22102 0.98 Pastos Asociados 4181 59040 16.73 Rocoto 547 2483 5.58 Organo 2 6 3.00 Cultivos Forrajeros 57477 981080 18.12 (avena) (avena y cebada) 16.63 (cebada) Maca 23 624 8.55 Yacn 90 833 9.36 Otros Productos Total Regin Puno 221202 1812716 Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin Regional Agraria de Puno Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
En esta perspectiva, la Gerencia de Promocin de Inversiones de Puno en el ao 2003 realiz el estudio de zonificacin de productos agropecuarios de inters regional, en el que se concluye la siguiente especializacin de las provincias segn sus aptitudes: La provincia de Chucuito es una zona apropiada para la produccin de 6 productos agrcolas: papa, quinua, habas verdes y secas, oca y caihua. San Romn es zona con ventajas para la produccin de quinua, cebada grano, avena y caihua, as como productos pecuarios, en especial vacunos y ovinos. Carabaya es apropiada para los productos agrcolas papa, oca, pia y papaya, produccin de alpaca, fibra de alpaca, lana y carne de ovino. Puno, Lampa y Melgar, provincias apropiadas en mayor proporcin para la produccin pecuaria y en menor proporcin para la produccin agrcola. Las provincias de El Collao, Huancan, Putina y San Romn la produccin es diversificada, por lo que hay baja especializacin, mientras que en la Provincia de Sandia existe poca diversificacin de la produccin y alta especializacin en productos tropicales. Todas las otras provincias muestran estar especializadas como mnimo hasta en tres productos, como el caso de la provincia de El Collao. Un hecho de potencial aprovechamiento es la implementacin de obras de riego en "Lagunillas" que habilitara aproximadamente de 30,280 Ha. distribuidas en 08 mdulos; la disponibilidad del volumen de agua en la presa sera de 500 millones de m3 .
31
4.1.2. Sector Minero Puno posee grandes ventajas comparativas en cuanto al sector minero. Es una zona poli metlica, por ello, durante la colonia y la poca republicana fue uno de los grandes emporios mineros del Per En la actualidad el estao es el producto de mayor importancia en la regin, puesto que Puno es el nico productor nacional.
Cuadro N 4.6 : Produccin Minera de Puno 2004 2005
Oro (GRF) Estao (TMF) Plata (KGF) Zinc (TMF) Plomo (TMF) 107,833 41,613 21,523 1,868 1,461 109,770 42,145 27,527 2,106 1,646
La mina San Rafael (de MINSUR S.A) ubicado en la provincia de Melgar (Antauta) es la unidad econmica en la que se desarrollan las actividades de produccin de estao hasta el concentrado. Cabe destacar que la fundicin y refinacin se realiza en una planta de la misma empresa ubicada en Pisco (Ica) que cuenta con una capacidad instalada inicial de 30,000 toneladas al ao. La planta de beneficio de San Rafael cuenta con capacidad instalada de tratamiento de 1500 toneladas diarias, operndose al 100% de su capacidad, por lo que se viene ejecutando la ampliacin de las instalaciones para tratar 2500 Ton/da. En el 2005 la produccin fue de 42,145 TMF. Respecto al oro, que es el principal producto de exportacin de la regin, segn la Direccin General de Minera (Ministerio de Energa y Minas-MINEM), Puno posee unas reservas estimadas de 3'539,133.5 GRF. Las principales provincias con yacimientos aurferos son: San Antonio de Putina, Carabaya, Lampa y Sandia. La produccin de oro para el 2005 fue de 11,287 GRF y slo signific el 0.05% de la produccin nacional. En cuanto a la organizacin alrededor del oro, para el mismo ao figuran ocho pequeas empresas registradas, siendo obvio que stas no abarcan la produccin real. Existe un alto ndice de minera informal en la regin, y no slo para este producto sino en general, ello trae consigo grandes problemas en temas de seguridad de los trabajadores y fuertes perjuicios ambientales, asimismo, la productividad es baja. Los proyectos ms relevantes en cuanto a explotacin de oro son los de San Antonio de Poto y Anglogold Sudfrica. El tercer mineral de importancia en la Regin es la plata. En el ao 2005 se increment su produccin respecto al 2004 en 27.9%, representando solo el 1% de la produccin nacional. El proyecto de la explotacin minera de la empresa Berenguela es el de mayor relevancia en lo concerniente al producto. Zinc es otro producto que se encuentra en la regin, asociado al plomo y cobre. Segn registros del MINEM, en el 2005 solo se localizaba una empresa en la provincia de Lampa. La produccin del mineral fue 2106 TMF, 13% ms que el ao anterior. En cuanto a plomo, la regin presenta un crecimiento de 12.7%, de la produccin en el ao 2005 respecto al 2004. Representa el 1.1% de la
Fuente: Departamento de estudios Econmicos del BCR-Puno Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
32
produccin nacional. Las principales empresas que poseen los denuncios en torno a stos recursos son Sociedad Minera Berenguela S.A. y Yura S.A. En la provincia de Carabaya (Huiquiza) existen yacimientos de Uranio que se proyectan como potenciales generadores de divisas, sin embargo se requiere de inversiones de mediana escala para su operatividad. Los recursos de minera no metlica en su mayora vienen siendo explotados principalmente por las empresas de Cemento Sur S.A. y SMRL. Los derechos mineros vigentes en Puno hasta el 2004, eran 1,222 que representan 5% del pas y abarcan un rea de 574,000 Ha. En el mismo ao existan 333 petitorios en solicitud (6.5% del total nacional) para derechos mineros en un rea de 136,000 Ha. 4.1.3. Sector Pesquero y Acucola Este sector, a pesar de las grandes ventajas comparativas con las que cuenta la Regin, especialmente para la acuicultura continental, se encuentra poco desarrollado. Segn cifras del INEI, la extraccin total de los recursos hidrobilgicos en el 2004 fue de 3,615 toneladas mtricas brutas (Tmb.), lo que representa el 8.9% de la pesca continental nacional. Si se compara la cifra del 2004 con el ao 2001, se concluye mencionar que se ha producido una fuerte disminucin (menos 56%) de la extraccin pesquera en dicho perodo. En el 2001 se pesc 8,266 Tmb., representando el 21% de la pesca continental nacional. Las especies de mayor captura son el pejerrey, la trucha, carachi, ispi y mauri; stas tres ltimas son especies nativas de Puno. Contrarrestando esta tendencia, desde 1983 se viene impulsando la acuicultura en la Regin, pero est slo basada en la crianza de truchas arco iris bajo las modalidades de: jaulas flotantes, cercos de confinamiento y piscigranjas. Al respecto es el sistema de jaulas el que viene logrando una produccin creciente. La trucha tiene amplias expectativas de convertirse en el principal producto de exportacin con valor agregado, sin embargo an se enfrentan muchas limitaciones de orden tcnico en el manejo. La poblacin asentada en la ribera del Lago Titicaca es aproximadamente el 30% de la poblacin departamental. En su mayora dependen de la actividad pesquera. Sin embargo los productores an poseen una dbil cultura empresarial existiendo alto ndice de informalidad. Segn la Direccin Regional de la Produccin de Puno, en el 2005 se encontraban con licencia vigente 324 empresas truchicultoras, 174 formales y 150 informales, Se identifica solo tres empresas de produccin a escala mayor; dos gremios y dos plantas de proceso. Las empresas de mayor escala son las nicas que realizan exportaciones formales y los productores de pequea escala, adems de canalizar su produccin para el mercado local, venden de manera informal a Bolivia.
33
Aparte de las empresas exportadoras, el sector presenta un limitado acceso al mercado competitivo por las caractersticas de su produccin, que en su mayora an no cumple los estndares demandados, por consiguiente los precios alcanzados son bajos, al igual que los niveles de rentabilidad.
Cuadro N 4.7: reas Habilitadas en el Lago Titicaca para la Acuicultura
Espejo de agua disponible en el lago Titicaca Lago Titicaca rea Peruana rea Habilitada Area Ocupada rea Disponible de la habilitacin Fuente: DIREPE-PUNO Ha 816700 816700 17242,32 449,5 16803,32 100 3,5 2,61 97,45 97,39 97,45 % al rea Peruana % rea disponible
La produccin de truchas para el ao 2004 fue de 1,200 TM, sin embargo slo se viene utilizando el 2.6% del rea habilitada para la actividad. Si se utilizara la totalidad de hectreas habilitadas la produccin potencial sera de 76,663 TM. que equivale 85% de la produccin mundial de trucha arco iris (Fao Fish Star Plus 2000).
Cuadro N 4.8: Volumen anual de extraccin y produccin pisccola de productos hidrobiolgicos Regin Puno 1992 2004 (Kg) Especies Total ( A+B ) A. Extraccin Nativas Boga Carachi Ispi Mauri Introducidas Pejerrey Trucha Natural B. Produccin Trucha Crianza 1998 2,802 2 ,226 1,031 35 702,664 324,682 4 ,459 1 ,195 1,148 46,399 575,364 575,364 1999 1 ,769 1,386 501,475 ... 404,360 93,915 3,200 885,098 839,307 45,791 382,728 382,728 2000 2 ,517 1,926 920,141 1,813 420,467 459,571 38,290 1,006 934,441 71,782 591,460 591,460 2001 6 ,935 4,032 1,835 ... 1,562 197,981 74,389 2,197 2,193 3,327 2,903 2,903 2002 2 ,574 1,419 589,625 ... 570,486 15,713 3,426 830,337 815,296 15,041 1,154 1,154 2003 3 ,486 2 ,195 1,208 ... 859,603 327,838 21,158 987,171 956,392 30 779 1,290 1,290 2004 2533,546 1334,110 981,441 ... 675,335 284,913 21,193 352,669 302,658 50,011 1199,436 1199,436
Fuente: Direccin Regional de Pesquera - Puno.
En la zona de selva de Puno se tiene una riqueza de recursos hdricos que tambin permitira desarrollar la produccin de peces ornamentales, as como la produccin de especies nativas para consumo humano. No se puede dejar de mencionar los grandes problemas que se vienen teniendo en el sector por distintos motivos como:
34
(i) (ii) (iii) (iv) (v)
(vi)
incremento de la contaminacin de los recursos hdricos, disminucin de la poblacin de especies nativas en los lagos y lagunas altoandinas. pesca indiscriminada, desconocimiento del manejo de las especies nativas y sus posibilidades comerciales. Intervencin de diversas instituciones (Ministerio de la Produccin, Ministerio de Defensa /Marina y Ministerio de Agricultura en el trmite de concesin pesquera imploca mayores tiempos y costos., y los trmites de habilitacin pesquera anteriormente eran slo ante DIGESA, ahora son ante el Ministerio de la Produccin y el Instituto Tecnolgico Pesquero-ITP y se resuelven en Lima.
4.1.4. Sector Manufactura Segn el Instituto Cuanto, en el ao 2005 la contribucin del sector manufactura a la formacin del PBI departamental fue de 4.4%; esto demuestra que la actividad manufacturera est poco desarrollada. La regin sigue siendo proveedora de materias primas (lana, fibra, granos, etc.) hacia otros departamentos de mayor desarrollo como Arequipa y Lima principalmente. La participacin porcentual del valor agregado manufacturero de Puno respecto al pas fue de 0.49%. Las industrias ms numerosas y que ocupan la mayor cantidad de personal, son las relacionadas con la fabricacin de tejidos y prendas de vestir (28.2%), elaboracin de pan y productos de molinera (21.2%) y elaboracin de productos de madera (21.2%), la mayora de ellas se desarrollan en condicin de pequea y microempresa, generalmente en establecimientos pequeos y de carcter familiar. Se aprecia un fuerte desarrollo empresarial impulsado por emprendedores de los sectores de metal mecnica, actividades de impresin, productos de cuero, productos lcteos, entre otros.
Cuadro N 4.9: Nmero de MIPYMEs Industriales de la Regin Puno (Ao 2001)
LINEAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Confecciones textiles Productos de molinera y panadera Productos de Madera Productos de Metal Mecnica Actividades de impresin Calzado de cuero Bebidas alcohlicas Productos no Metlicos Productos lcteos TOTAL
Fuente: SUNAT 2001 Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
Total 1473 1107 1106 448 388 236 197 171 90 5216
% Partici pacin 28.2 21.2 21.2 8.6 7.4 4.5 3.8 3.3 1.7 100.0
De estas lneas productivas, las que tienen un cierto nivel de incursin en las exportaciones, aunque bsicamente informales, son la lnea de cuero y calzado y metal mecnica. Este sector es adems proveedor de maquinarias y equipos de la industria alimenticia, acucola y agropecuaria de la Regin, entre ellos, procesadoras de granos andinos. Vinculado al sector de metal-mecnica est el servicio de mantenimiento y reparacin del parque automotor. Por ser Juliaca un importante nodo en el eje vial de la Macro regin sur del pas, existen numerosos talleres de mecnica que se articulan con los fabricantes de piezas automotrices.
35
Como se puede notar en el Cuadro 4.9, la gran mayora del sector est integrado por MIPYMEs. En el 2001 la provincia de San Romn, fue la que posea mayor nmero de unidades productivas (55%), seguida de la provincia de Puno (23%), concentrando stas dos provincias el 78% de MIPYMEs manufactureras de la Regin. Sin embargo, a pesar del gran nmero de unidades productivas, tienen poco impacto econmico real debido al bajo nivel de inversin y tecnificacin, confrontando un extendido problema de escala de produccin que las hace poco competitivas y alejadas de los estndares nacionales e internacionales. En el caso de unidades productivas de mayor desarrollo industrial en la Regin, bsicamente stas se localizan en la ciudad de Juliaca (San Romn) y son: una fbrica de cemento, una de joyera de oro, dos de industria textil de hilados de alpaca y ovino, y una fbrica de bebidas gaseosas. Pese a sus limitaciones, Puno, conjuntamente con Junn y Cusco, son los departamentos que presentan un mayor y ms diversificado desarrollo industrial. En Puno, la actividad industrial presenta una alta concentracin en Juliaca, provincia de San Romn. 4.1.5. Sector Artesanal La artesana es un importante sector en Puno dado el grado de generacin de ingresos, especialmente de la categora trabajadores familiares no remunerados (Ver Cuadro 3.8) que representa el 35% de la PEA regional. Las actividades artesanales se realizan tanto en el rea rural, donde tiene un carcter complementario a las actividades agrcolas y pecuarias, como en el rea urbanomarginal, donde se constituye muchas veces como el nico ingreso en los hogares donde las mujeres son jefe de familia. Si bien el nmero de empresas identificadas, gracias a su registro, son 667 unidades productivas, se estima que la poblacin artesanal es ms de 45,000 personas en todas las provincias del departamento, pero con ms incidencia en San Romn, Puno, Yunguyo, Chucuito, Lampa y el Collao. Algunos pueblos se identifican con determinadas lneas de produccin artesanal, tales como: Taquile (textiles), Juli (bordados en bayeta) y Pucar (cermica). Segn la Mesa de Trabajo de Artesana de Puno, las principales lneas productivas son: Tejido a punto y ganchillo, 59.5%. Cermica vidriada, grotesca o en yeso, 14%. Textiles, 8%. Peletera, 6.8%. Bordados 3 % En menor proporcin se desarrollan las actividades de hojalatera, tallado en madera y piedra, cestera y artculos de totora, instrumentos musicales, imaginera
36
y taxidermia. La produccin se orienta especialmente para el mercado de turismo receptivo como para la exportacin. En el primer caso, como parte de la cadena se han constituido numerosos puntos de venta, especialmente en la ciudad de Puno. Respecto a la exportacin, existen an pocas empresas de la regin que realicen sta actividad directamente, predominando la presencia de comerciantes exportadores de otras regiones, especialmente de Lima. 4.1.6. Sector Turismo Puno posee una diversificada oferta turstica gracias a su pasado histrico, culturas vivas, y diversidad biolgica que lo ha convertido, segn la Comisin de Promocin del Per-PROMPER, en el 4to lugar ms visitado del Per por los turistas extranjeros, despus de Lima ciudad, Cusco ciudad y Machu Picchu. En el 2004, segn la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje, el flujo de turistas que recibi Puno fue de 320,607 visitantes; de los cuales 188,822 fueron nacionales y 131,785 extranjeros, siendo el flujo de turistas internacionales el que ha experimentado un mayor incremento. Los principales pases de origen son: Estados Unidos, Bolivia, Chile, Ecuador, Espaa, Holanda y Brasil. La actividad turstica viene generando numerosas oportunidades de negocios, entre ellos, la produccin artesanal. Dada su dimensin, es un sector priorizado en la poltica regional de desarrollo. Si bien el Plan Estratgico Regional de Exportaciones-PERX no incluye al sector turismo, por tener ste un plan nacional y regional especfico, existe una estrecha interrelacin entre ste sector y la exportacin de artesanas. Es tambin un importante canal de difusin de productos alimenticios nativos de actual o potencial exportacin, como son: quinua, tunta y carne de alpaca. Asimismo, permite una internacionalizacin de la Regin en el sentido que la poblacin local toma conocimiento de manera prctica sobre las caractersticas culturales y exigencias de los consumidores de otros pases, especialmente de los pases desarrollados. Conclusiones sobre la dinmica productiva de la regin Puno
Principal vocacin productiva Minera, Pecuaria, Agrcola y Comercial Otras actividades productivas promisorias para la exportacin En base a la dotacin de recursos sub utilizados y a oportunidades de mercado, son actividades promisorias: Acuicultura, manufacturas de madera, produccin de energa elctrica, produccin de gas natural Importantes actividades econmicas de la regin estn orientadas hacia los mercados internacionales: minera de estao y oro, crianza de alpacas y ovinos, artesanas, cultivo de caf y quinua, y el comercio fronterizo La regin experimenta una desagrarizacin ms que por la prdida de vocacin
37
productiva, por los efectos climatolgicos (sequa, friajes), bajos niveles tecnolgicos y limitaciones de acceso al crdito y los mercados. Hay una alta incidencia de produccin para el autoconsumo. En cambio, la minera de oro y el comercio, especialmente el fronterizo y recientemente la creciente produccin de coca, son las principales actividades alternativas generadoras de ingresos. Estas se caracterizan por su gran informalidad. El sector agrario es importante fuente de generacin de alimentos y materias primas industriales (fibras y lana, cueros y pieles). El sector forestal presenta un desarrollo aun incipiente y es fuente de aprovisionamiento de madera y plantas medicinales. Se aprecia una modernizacin y rpido desarrollo de la actividad acucola de trucha y su procesamiento como producto congelado para la exportacin. En la selva, aun no se realizan actividades de acuicultura.Si bien comparativamente a regiones de la costa, el desarrollo industrial es limitado, Juliaca es quizs el centro industrial ms importante y diversificado de la Sierra peruana. No hay un real dimensionamiento debido a la alta incidencia de empresas informales. Sus principales actividades productivas son: joyera de oro, industria textil, tejidos artesanales e industriales de alpaca y lana, calzado, metal mecnica y servicios de mantenimiento de parque automotor.
4.2 Exportaciones Regionales Directas e Indirectas El desempeo de las exportaciones de la Regin Puno se analiza teniendo en consideracin las siguientes categoras de exportacin: directas, indirectas, reexportaciones y comercio fronterizo. Se considera como exportaciones directas a las registradas por SUNAT como originarias de Puno en el rgimen aduanero de exportaciones definitivas, cuya estadstica tiene como fuente primaria las Declaraciones nicas de Aduana DUA. Recin a partir del ao 2000 se viene registrando el origen departamental de los productos en el campo denominado UBIGEO. Sin embargo, no siempre los embarcadores declaran adecuadamente esta informacin, por lo que se dan casos de que se declaran como originarios de una regin productos de otra regin, o se declara el origen geogrfico de la empresa exportadora y no del producto que se est exportando. Pese a estas limitaciones, es la mejor y ms detallada fuente estadstica de referencia. La base de datos ordenada por regiones ha sido proporcionada por PROMPEX. El equipo consultor ha elaborado los cuadros de presentacin a dos niveles: i) cuadros resumen a nivel sector, producto, empresa y mercado, incluidos en el texto presentado a continuacin, y ii) cuadros detallados a nivel sector/producto, que se presentan en el Anexo N 1. Para efectos del anlisis, se ha considerado la informacin del perodo 2002-2005 para el comportamiento total y por producto, y la informacin del ao 2005 para el anlisis segn empresa exportadora y pas de destino. La clasificacin sectorial ha sido efectuada por el equipo consultor. Respecto a las exportaciones indirectas, se considera como tales al flujo comercial hacia el exterior de productos originarios de Puno pero exportados a travs de operadores de otras regiones o de los turistas extranjeros, que se llevan
38
los productos como parte de su equipaje. La identificacin de los productos comprendidos en estas prcticas comerciales se ha realizado analizando las estadsticas sectoriales de produccin y a travs de las entrevistas y talleres. Siendo Puno una Regin de frontera, tiene un dinmico comercio fronterizo, por lo que se resea esta actividad en lo que se refiere a la salida de productos hacia Bolivia. Este comercio puede ser tanto formal como informal. Para el caso del comercio fronterizo formal, se puede efectuar bajo dos regmenes aduaneros, uno es el de las exportaciones directas descritas en prrafos anteriores; el otro rgimen aduanero es el de menor cuanta (hasta US $ 2,000) que se registra en las Declaraciones Simplificadas de Exportacin. La estadsticas de estas declaraciones se reportan en la web de Aduanas8, sin embargo, en el perodo 2002-2005, solo se han registrado operaciones en el segundo semestre del 2003 y una operacin en el 2005. Tambin se toma como fuente de referencia el registro de los Certificados de Origen emitidos por la Cmara de Comercio de Puno. Respecto al comercio fronterizo informal, es obvio que no existe un registro de tal, por lo que se ha tomado como referencia la informacin recabada en las entrevistas y talleres. Finalmente, la categora de reembarques est referida a productos provenientes de otras regiones que son registradas como provenientes de Puno en las estadsticas de Aduana o, en el caso del comercio fronterizo, son operaciones realizadas por comerciantes radicados en Puno. 4.2.1. Exportaciones Directas
Las exportaciones de la Regin Puno registradas por ADUANAS, si bien son poco representativas del total nacional, apenas 0.5% de las exportaciones peruanas en el ao 2005, presentan un dinamismo mayor que stas. En el perodo 2002-2005, las exportaciones peruanas se incrementaron en 124%, en tanto las exportaciones de Puno, para el mismo perodo, crecieron en 136% al pasar de 37.8 a 89.3 millones de dlares. Tanto a nivel nacional como regional, los desempeos son muy dinmicos, significando rcord histricos.
Cuadro N 4.10 : Exportaciones de Puno Periodo 2002-2005
Ao Toneladas Netas
9,563 2,709 6,608 8,685
Grfico N 4.1: Evolucin del Valor FOB Puno Periodo: 2002-2005
Valor FOB Miles US$

37,801 58,525 76,241 89,268
Variacin % Valor FOB

54.8 30.3 17.1
Total Per Valor FOB Miles US$

7,665,208 9,040,843 12,726,622 17,149,750
Participacin % de Puno
0.5 0.6 0.6 0.5
100,000
2002 2003 2004 2005
Mil 80,000 US 60,000 $ 40,000

20,000 0 2002 2003 2004 2005 Ao
Fuente: SUNAT - PROMPEX Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
Fuente: www.aduanet.gob.pe/servlet/sgxsim
39
Sin embargo, el volumen exportado presenta una evolucin negativa en el perodo analizado. En toneladas netas, decreci en 9.2%, por lo que se infiere que el mayor valor total de las exportaciones puneas responde bsicamente a un efecto precio ms no a un efecto volumen. Esto quiere decir que Puno viene exportando productos de mayor valor unitario, sea por su mejor cotizacin en el mercado internacional como por que se estn exportando productos con mayor valor agregado. Exportaciones directas segn sectores El sector minero metalrgico es el de mayor relevancia, representando en el ao 2005 el 89.8% de las exportaciones regionales, nivel de participacin que es mayor que el ocurrido en el ao 2002. El segundo sector en importancia es el agropecuario y agroindustrial; representando el 9.1% de las exportaciones del 2005. Este sector presenta un comportamiento marcadamente fluctuante. El sector Textil y Confecciones es el tercero segn orden de importancia. A pesar de ser Puno el ms importante productor de fibra de alpaca y ovino del pas, las exportaciones directas son slo el 1% del total regional. Tambin se registran exportaciones, pero de reducido valor, para los sectores de Manufacturas Diversas que incluyen los productos de metal-mecnica; Pesca y Acuicultura; Cuero, Pieles y Calzado y Manufacturas de Madera. Cabe sealar que en la clasificacin sectorial no se ha incluido el sector Artesanas a pesar de su importancia en las exportaciones directas e indirectas. La razn es que la fuente estadstica es segn partidas arancelarias que describen el producto pero no los procesos de elaboracin, lo que no permite diferenciar los bienes de origen artesanal. Es un supuesto razonable que la mayor parte de las confecciones textiles exportadas desde Puno son de origen artesanal, pero tambin las hay de origen industrial. Los otros sectores que incluyen tanto productos industriales como artesanales, son los de Cuero, Pieles y Calzado y Manufacturas de Madera.
40
Cuadro N 4. 11: Exportaciones 2002-2005 Regin Puno Segn Sectores FOB Miles US$
Sector 2002 2003 2004 2005 % en el 2005 89.80 9.13 1.00 0.05 0.01 0.01 0.00
100.00 Minero 30,071.78 53,911.68 62,354.10 80,159.66 Metalrgico Agropecuario6,209.87 3,979.50 10,922.92 8,149.14 Industrial Textil410.01 543.75 2,457.99 894.67 Confecciones Manufacturas 6.14 5.08 36.81 45.12 Diversas Pesca y 0.26 0.00 2.41 12.34 Acuicultura Cuero, pieles 1,102.62 85.03 467.16 6.18 y calzado Manufacturas 0.00 0.00 0.00 0.39 de Madera TOTAL PUNO 37,800.68 58,525.04 76,241.39 89,267.50
Grfico N 4.2: Exportaciones de Puno segn principales sectores Ao 2005
Minero 89.8% Agropecua rioIndustrial 9.1% Dems Sectores 0.1% TextilConfeccio nes 1.0%
Exportaciones directas segn productos El oro en bruto y sus manufacturas son la principal cadena de exportacin directa de Puno. En el ao 2005 representaron el 88 % de las exportaciones totales de la regin, nivel de participacin que va incrementndose cada ao. En el 2002 fue del orden del 66%. El oro en bruto es el que presenta un mayor dinamismo, al haber crecido en 556% el valor exportado en el perodo 2002-2005. Este fuerte incremento se debe tanto al aumento de la cotizacin internacional del oro como al incremento del volumen exportado. En el ao 2002, el precio promedio en la Bolsa de Londres9 fue de US$ 310.13 la onza troy, en tanto en el 2005 fue de US$ 445.47 con tendencia al alza, ya que en diciembre del 2005 estaba en US$ 511.05 y en agosto del 2006 en US$ 632.51. Se observa una gran discrepancia estadstica al comparar el volumen de produccin que reporta el Ministerio de Energa y Minas10 para Puno y el volumen exportado por la Regin, segn se puede apreciar en el Cuadro N 4.12
Cuadro N 4.12: Produccin y La actividad extractiva de oro Exportacin de Oro de Puno aluvial es bsicamente 2002 2003 2004 2005 informal, por lo que el Produccin oro concentrado 2,918 48 108 111 volumen registrado en el (Kilos finos) 2,914 -------2002 es estimado. Respecto Produccin oro aluvial y lavaderos (Kilos finos) a las exportaciones, tanto en Exportacin oro en bruto 935 3,692 3,676 4,308 el caso de oro en bruto como (Kilos netos)joyera de Exportacin 2,594 1903 2,306 3,011 en joyera, los exportadores oro (Kilos netos) Fuente: SUNAT - PROMPEX y tambin adquieren oro de Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU otras regiones, especialmente de Madre de Dios, y se le agrega valor en Puno. Cabe sealar que
9 10
Banco Central de Reserva. Notas Semanales www,minem.gob.pe
41
los artculos de joyera son mayoritariamente cadenas de oro de 10 y 14 kilates. Las exportaciones de este producto, en el perodo 2002-2005, se han incrementado en 42%. Una nueva oferta minera generada en Puno es el concentrado de zinc, que recin en el ao 2005 se ha comenzado a exportar, totalizando en dicho ao un valor de US$ 1.7 millones. El principal producto de las exportaciones directas del sector agrario es el caf convencional y orgnico en grano. Represent en el 2005 el 7.7% de las exportaciones regionales directas, teniendo en el perodo 2002-2005 un comportamiento fluctuante. Le sigue en importancia las alpacas en pie, que tambin muestra una marcada fluctuacin, incluso aos, como el 2003, en el que no se realizaron exportaciones de este rubro. En el 2005 se registra la exportacin de ajonjol, que no se produce en Puno, por lo que debe de ser un reembarque del producto proveniente de otra regin. En relacin a los productos textiles, a pesar de la importancia de Puno como productor de materia prima (fibra de alpaca y lana de ovino) no se refleja en el monto de exportaciones. El principal rubro de este sector es la lana sucia de ovino que, como otros productos exportados desde Puno, tiene un comportamiento muy variable. En relacin a la fibra de alpaca, esta no figura entre las exportaciones directas ms si diversas manufacturas, principalmente tejidos de punto, elaboradas con hilados y tejidos de alpaca, ovino y algodn. La exportacin de estas confecciones textiles son crecientes y se vienen diversificando, pero en valores aun bajos
42
Cuadro N 4.13: EXPORTACIONES DE PUNO SEGN SECTORES Y PRINCIPALES PRODUCTOS. Periodo 2002-2005 / Valor FOB en Miles US$ Sector/Productos Minero
Oro en las dems formas en bruto Art. De joyera de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados Minerales de cinc y sus concentrados. Los dems productos minero-metalrgicos
2002
30,071.78
8,773.33 14,704.83 . 6,593.61 .
2003
53,911.68
40,807.20 13,101.20 . 3.28
2004
62,354.10
45,253.64 17,097.41 3.04
2005
80,159.66
57,549.37 20,930.23 1,674.26 5.80
% del Total Sector 2005
100.00
71.8 26.1 2.1 0.0

100.00
Agropecuario-industrial
Caf sin descafeinar, sin tostar Camlidos sudamericanos: alpaca (lama pacus) Dems semilla de ssamo (ajonjol) Quinua (chenopodium quinoa) excepto para la siembra Los dems productos agropecuario-agroindustriales .
6,209.87
4,950.33 1,181.35 . 28.85 49.35
3,979.50
3,909.51 . . 21.35 48.64
10,922.92
10,372.78 511.55 21.35 17.25
8,149.14
6,850.68 1,248.37 33.80 2.61 13.68
84.1 15.3 0.4 0.03 0.2

100.00
Textil-confecciones
Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. Lavada en vivo, esquilada Los dems artculos similares de punto, excepto de lana o de pelo de cabra de cachemira Chalecos de los dems pelos finos Chales, pauelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artculos similares Los dems productos textil-confecciones
410.01
27.14 202.53 19.26 14.64 146.44
543.75
309.41 75.06 45.33 18.84 95.13
2,457.99
1,910.84 138.65 62.23 23.08 323.20
894.67
376.59 209.55 47.10 32.66 228.76
42.1 23.4 5.3 3.7 25.6

100.00
Industrias diversas
Dems bombonas, botellas, frascos de vidrio de capacidad superior a 0.15 l pero inferior o igual a 0.33 l Las dems calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas Los dems instrumentos musicales de viento (ej. clarinetes, trompetas, gaitas) Los dems productos industriales . .
6.14
. . 1.50 4.64
5.08
. . 3.25 1.83
36.81
45.12
17.87 11.36
39.6 25.2 9.6 25.6

100.00
0.76 36.05
4.33 11.55
Pesca y Acuicultura
Sardinas, sardinelas y espadines entero o en trozos, excepto picado, en aceite Truchas frescas o refrigeradas, excepto hgados, huevas y lechas Preparaciones y conservas de pescado entero o en trozos, excepto picado .
0.26
. 0.14 0.12 . .
0.00
2.41
2.41 . . . .
12.34
12.34
100.0 0.0 0.0
Cuero, pieles y calzado

Artculos de peletera de alpaca Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pas Los dems calzados dems cueros y pieles en bruto, de ovino s/lana (frescos, salados, secos, encalados) Los dems productos de cuero y calzado .
1,102.62
0.37 . 0.47 1,021.07 80.71 .
85.03
0.51 . 0.30 . 84.21
467.16
6.30
6.18
1.77 1.20
100.00
28.6 19.4 19.1 0.0 32.9

100.000
0.94 . 459.92
1.18
2.03
Madera
Asientos con relleno y armazn de madera Estatuillas y dems objetos de adorno, de madera Artculos de mesa o de cocina, de madera . .
0.000
. . 0.00
0.000
. . 0.00
0.000
0.393
0.20 0.11 0.09
0.00
49.9 26.7 23.4
TOTAL PUNO
37,800.68
58,525.04
76,241.39
89,267.50
43
Otro producto que se observa viene incrementando aceleradamente su produccin desde el 2005, es la trucha congelada, sin embargo no se refleja en las estadsticas ya que se viene registrando como exportaciones de las regiones Junn y Lima. Respecto a la trucha en conserva, en el ao 2005 se export por un valor de 12 mil US$, pero se ha registrado en una partida arancelaria que se refiere a sardinas. La empresa exportadora que se vincula a dicha exportacin es Arapa San Pedro y San Pablo que pertenece al sector truchcola. En relacin a los productos exportados por el sector Industrias Diversas, se deduce que la mayor parte de los rubros registrados en el ao 2005 corresponde no a una corriente comercial que se pueda mantener sino a una exportacin extraordinario de maquinaria y equipo para una embotelladora. El nmero de Partidas Arancelarias se viene incrementando desde el 2003 (ver Cuadro N 4.14), especialmente por la creciente diversificacin de las exportaciones de confecciones textiles. Los sectores de Manufacturas Diversas y Manufacturas de Madera tambin presentan una diversificacin creciente en tanto los sectores de Cuero, Pieles y Calzado, Minera, Agropecuario y Agroindustria y Acuicultura se han contrado o no presentan ningn incremento en el nmero de rubros.
Cuadro N 4.14: Nmero de Partidas Arancelarias de las Exportaciones de Puno Periodo 2002-2005
Sector
TextilConfecciones Industrias Diversas Cuero, pieles y calzado Minera Agropecuario Agroindustria Madera Pesca y Acuicultura Total Partidas Arancelarias
2002
47 15 23 3 7 0 2
95
2003
48 12 14 8 5 0 0
87
2004
65 19 19 7 5 0 1
115
2005
103 28 18 7 7 5 1
168
% en el 2005 61.3 16.7 10.7 4.2 4.2 3.0 0.6 100
Exportaciones directas segn empresas exportadoras Si bien el nmero de empresas exportadoras de Puno presenta un fuerte crecimiento en el 2005 respecto al 2004, el nivel de participacin en el total nacional es aun bastante bajo, apenas el 0.9%. El crecimiento se debe a la mayor presencia de empresas exportadoras del sector Textil y Confecciones, aunque en su mayora con valores aun reducidos. Asimismo, 14 de los 51 exportadores del 2005, fueron personas naturales, lo que refleja el estado inicial de muchos emprendimientos exportadores.
44
Grfico N 4.3 : Nmero de de Empresas Exportadoras de Puno Periodo 2001-2005
Cuadro N 4.15: Nmero de Empresas Exportadoras de Puno Periodo 2001-2005

N de Empresas Puno Variacin % N Empresas a Nivel Nacional % de Empresas de Puno en Total Nacional
60
Empresas Exportadoras
50 40 30
25 32 23 25
51
Ao
2001 2002 2003
25 32 23 25 51 28.0 -28.1 8.7 104.0
4290 4555 4949 5348 5875
0.6 0.7 0.5 0.5 0.9
20 10 0 2001 2002
2003 Ao
2004
2005
2004 2005
Fuente: SUNAT PROMPEX Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
Segn empresas exportadoras, el comportamiento regional presenta un alto nivel de concentracin. Las dos principales empresas exportadoras, Minerales del Sur y Minero Metalrgico Andina, concentraron el 88% del total exportado directamente por la regin, lo que a su vez incide en el nivel de concentracin de las exportaciones de Puno en el oro y joyera de oro que exportan respectivamente dichas empresas (Ver Cuadro N 4.16)
Cuadro N 4.16 : Principales Empresas Exportadoras de Puno Ao 2005
N Razn social Principales productos Valor FOB miles us$ Particip acin %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Minerales del Sur S.R.L. Minero Metalrgico Andina S.A.C Central de Coop. Agrarias. Cafetaleras Valles Sandia Ltda. Consorcio de INGS Ejecutores mineros S.A Sallalli Alpacas Peruanas de Export. S.A. Coop. Agraria cafetalera San Juan del oro Sociedad Peruana de Alpacas Registradas Zapana Yerva Victor Artesanas Sumac Per S.R. Ltda. Artesana Lanera del Per Andino S.R.L. Las dems empresas exportadoras
Oro Joyera de oro Caf Minerales de cinc y sus concentrados Camlidos sudamericanos Caf sin descafeinar y sin tostar Camlidos sudamericanos Lana sucia Artculos de alpaca y lana, sombreros, ropa. Artculos de alpaca y lana, sombreros, ropa. Artesanas, prendas textiles, artculos de cuero, quinua y conservas de trucha
57,511.6 20,930.2 5,947.9 1,593.6 819.1 812.6 430.1 376.6 154.7 144.7 546.4 89,268
64.4 23.4 6.7 1.8 0.9 0.9 0.5 0.4 0.2 0.2 0.6 100.00
Total Puno
45
Grfico N 4.4: Principales em presas Exportadoras de Puno 2005
M I NE RA LE S DE L SUR S. R. L. 65%
M I NE RO M E T A LURGI CO A NDI NA S. A . C. 23%
CE NT . DE COOP . A GR. OT ROS E X P ORT A DORE S 1% SOCI E DA D P E RUA NA DE A LP A CA S RE GI ST RA DA S 0% COOP . A GRA RI A CA FE T A LE RA SA N J UA N DE L ORO 1% SA LLA LLI A LP A CA S P E RUA NA S DE E X P ORT . SA . 1% CONSORCI O DE I NGS E J E CUT ORE S M I NE ROS S. A 2% CA F. V A LLE S SA NDI A LT DA 7%
Exportaciones directas segn pases de destino En el ao 2005, las exportaciones de Puno se dirigieron a un total de 24 pases, A nivel mercados tambin se manifiesta un alto nivel de concentracin. El principal pas de destino de las exportaciones puneas es Suiza, siendo el nico pas al que se exporta oro en bruto. Le sigue en importancia Estados Unido, hacia donde se dirige toda la exportacin de joyera de oro. (Ver Cuadro N 4.17) Loa pases de destino del cinc son principalmente Blgica, Japn y Corea, en tanto el caf se embarca con destino a Reino Unido, Blgica, Alemania, Canad y Pases Bajos. Las confecciones textiles son las que presentan una mayor diversificacin de los mercados de destino, siendo los principales destinos el Reino Unido, Japn. Estados Unidos, Suiza, Alemania, Canad, Francia, Chile e Italia. Por el contrario, las exportaciones de alpacas vivas se concentran en un solo mercado: Australia.
46
CUADRO N 4.17: EXPORTACIONES DE PUNO SEGN PASES DE DESTINO Y PRODUCTOS POR PAS AO 2005
N
1 SUIZA 2 ESTADOS UNIDOS
PAS
Principales Productos
Oro en bruto Joyera de metales preciosos o enchapados, caf Caf, chales, pauelos de cuello, bufandas y similares Caf, minerales de cinc Alpacas Caf Caf Minerales de cinc, artculos de punto Minerales de cinc Caf Lana, minerales, caf, prendas de vestir, y productos de industrias diversas
TOTAL
FOB Miles US$

57,934 23,412 1,282 1,208 988 825 716 609 538 418 1,337
89,268
% del Total Regional

64.9 26.2 1.4 1.4 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 1.5
100
REINO UNIDO 3 4 BELGICA 5 AUSTRALIA 6 ALEMANIA 7 CANADA 8 JAPN 9 COREA 10 PAISES BAJOS LOS DEMS 11 PASES
Exportaciones por la Aduana de Puno La frontera con Bolivia es la zona de mayor comercio fronterizo, sin embargo, esto no se refleja en las estadsticas de la Aduana de Puno que para el ao 2005 registr exportaciones mediante el rgimen de Declaracin nica de Aduanas (DUA) por un valor de 2.3 millones de dlares. Se podra deducir que parte del comercio que se realiza formalmente por la frontera se registra como Exportacin Simplificada (hasta US$ 2,000), sin embargo, en las estadsticas de ADUANAS/SUNAT sobre este rgimen, casi no figuran operaciones en la Aduana de Puno. 4.2.2 Exportaciones Indirectas El caso ms notorio es el estao concentrado exportado por la empresa MINSUR, propietaria de la mina San Rafael productora de este mineral, que es procesado y exportado desde Ica. En el ao 2005, esta empresa export estao por un monto de US$ 240 millones cuya materia prima es exclusivamente de Puno. Este valor de exportacin, comparativamente con los US$ 89.3 millones de exportaciones directas totales de Puno, define al estao como el principal producto para la exportacin generado por la Regin.
Cuadro N 4.18: Exportaciones Registradas en la ADUANA de Puno Periodo 2002-2005
Ao Valor FOB Mill. US$ Variacin % Valor FOB Total Per Valor FOB Mill. US$ % de Total Nacional
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1.5 1.5 0.3 3.7 2.5 2.3 4.8 -82.6 1282.8 -30.6 -8.1
6793.67 6 956.4 7 665.2 9 021.4 12 774.6 17 149.8
0.021 0.022 0.003 0.040 0.020 0.014
Fuente: SUNAT PROMPEX Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU
47
De manera similar, la mina de oro ARUTAMI, est registrada en Moquegua pero desarrolla sus actividades en Puno. Es una empresa mediana que usa maquinaria y equipos sofisticados de gran alcance. Otro destacado rubro de exportacin indirecta es la fibra de alpaca. Puno es el principal productor no slo nacional, sino mundial de fibra, sin embargo la mayor parte sale como materia prima hacia Arequipa y Lima, en donde se manufactura y se exporta. Si bien en Puno hay una amplia actividad de tejidos de alpaca para exportacin, esta se realiza fundamentalmente en base al hilado transformado en Arequipa. Otra modalidad de exportacin indirecta es la venta de artesanas a los turistas extranjeros. Puno dispone de una oferta artesanal diversificada, que se ha potenciado gracias a la creciente actividad turstica. En el ao 2004 se reportaron 131,785 arribos de visitantes extranjeros (118% ms que en 1998) as como 207,109 pernoctaciones de huspedes extranjeros11. Los principales rubros artesanales que adquieren los turistas son las prendas tejidas a mano de fibra de alpaca, lana y mezclas. Segn informacin de la Mesa de Trabajo de Artesanas que viene funcionando en Puno, en el ao 2001, las ventas realizadas a los visitantes fue del rden de 135 millones de nuevos soles. En el caso de trucha, si bien la crianza y la transformacin se da en Puno, todava no se registra para la regin la exportacin de trucha congelada realizada por la empresa Piscifactora de los Andes. Estas exportaciones se registran en las Regiones de Junn y Lima. Se estima que en el ao 2005 se export trucha congelada de Puno por un valor aproximado de US$ 700,000. Otros productos que son exportados por operadores de otras regiones son la quinua y las habas. En el caso de la quinua, a pesar que Puno es el primer productor nacional, es muy poco lo que exporta directamente en comparacin a las operaciones realizadas por exportadores especialmente de Lima. En la categora de exportaciones indirectas tambin se consideran los productos que se venden a Bolivia y Chile a travs del comercio fronterizo que se realiza bajo dos modalidades: i) mediante Declaracin de menor cuanta, que no se registra en las estadsticas de Aduana, y ii) comercio informal (contrabando) en la frontera, especialmente a travs del comercio hormiga. Se estima que existen 120 mil familias que se dedican al contrabando por Juliaca, Ilave y Desaguadero aunque el flujo de importacin es mayor que el de exportacin. Teniendo como fuente los Certificados de Origen emitidos de la Cmara de Comercio de Puno, se identifica que se comercian especialmente los siguientes
11
Fuente INEI, Arribos y Pernoctaciones de huspedes de los Establecimientos de Hospedaje Colectivo segn Departamento. 2004 preliminar.
48
productos originarios de la regin Puno: tunta, quinua, habas, fibra de alpaca, alpacas vivas, tripas saladas y procesadas de ovino, cueros, ovinos en pie, cueros de vacuno, lana de ovino, trucha fresca, artesanas, oro en bruto, mquinas agrcolas y agroindustriales, caf, chocolate, plsticos, calzado, confitera, cerveza. La zona fronteriza, especialmente Desaguadero, es tambin una plataforma comercial para la oferta de otras regiones, sobre todo de la costa, tanto en la venta hacia Bolivia de frutas y hortalizas como manufacturas. Productos tales como: Agro y agroindustria: papas, cebollas, cocos, tomate, lechuga, quinua, limones, chirimoya, uva, lentejas, durazno, esprragos, camote, zanahoria, palta, ajo, mango, manzana, desechos y desperdicios de caucho, pimiento, aj seco, organo, chocolates, cacao en polvo, productos base de cereales, glutamato monosdico, pimienta, pepinos Pecuario: Reproductores de ovinos de raza pura. Materiales de Construccin: macillas de cemento, barras de construccin. Minero-Metalurgia: laminados, alambres recocidos, alcantarillas, pernos. Textil y confecciones: Tejidos de punto, tejidos de lana, prendas de vestir, hilados, mochilas, hilados de algodn, polos, pantalones, ropa interior, camisas, accesorios de alpaca, dems trapos, cordeles, cuerdas y cordajes. Metalurgia: alambre de cobre a base de aleaciones de cobre, Bisutera, muebles de metal. Qumico: Fosfato, colorantes, sulfatos, cido oxlico, sulfito de sodio, dems inhibidores de oxidacin, aditivos peptizantes, mejoradores de viscosidad, abrillantadores, nitrgenos. Industriales: Artculos de bao y limpieza, cola sinttica, partes de accesorios y mquinas, abrasivos, silicona, polisteres, instrumentos musicales, jabones, trapos, gigantografas, polipropileno, plsticos, marroquinera, botones, biberones y otros artculos para bebes, mquinas de cepillar, mquinas circulares, tubos y accesorios, pantuflas, botas de goma, vajillas, tubos de caucho. Madera y papeles: adornos de madera, marcos de madera, cartones, libros. Cuero: Calzado, artculos de cuero, 6405900000- los dems calzados. Como se puede apreciar, la gama de productos comercializados por la frontera son bastante diversificados, muchos de los cuales no se registran como exportaciones en las estadsticas de Aduanas.
49
Conclusin sobre la dinmica exportadora de la Regin Puno

Principales indicadores de las exportaciones de Puno en el ao 2005: Valor FOB exportaciones directas US$ 89.3 mill. Exportaciones directas per cpita US$ 68 Nmero de partidas arancelarias 168 Nmero de pases de destino: 24 Nmero de empresas exportadoras: 51 Puno es una importante fuente de materias primas que son transformadas en otras regiones, desde donde se exportan, por lo que no figuran en las estadsticas de la Regin. Tales son el estao y la fibra de alpaca que en cifras son los principales productos de exportacin de Puno. Los principales productos de exportacin directa de Puno son el oro en bruto, la joyera de oro, el concentrado de zinc, confecciones de alpaca, alpacas en pie y el caf orgnico y convencional. Tambin son importantes la trucha congelada, la quinua y las artesanas textiles y cermica, pero se registran en su mayor parte como exportaciones de otras regiones. La trucha, si bien es procesada ntegramente en Puno, su exportacin se registra en Lima y Junn. En el caso de la quinua, una parte es procesada en Puno y otra en otras regiones, especialmente Lima. Las artesanas son mayoritariamente exportadas por empresas de Lima y Arequipa Las exportaciones directas presentan una alta concentracin a nivel sector, producto, empresa y pas de destino debido a la participacin predominante del oro en bruto y la joyera de oro. Los niveles de concentracin son mayores en el 2005 respecto al 2002. Las exportaciones directas totales de Puno se han incrementado a un ritmo mayor que las exportaciones nacionales, debido fundamentalmente al mayor precio del oro. A travs de la venta local a los turistas extranjeros, se realiza una creciente y dinmica exportacin indirecta, especialmente de confecciones textiles de origen industrial y artesanal. El comercio fronterizo es una de las actividades econmicas ms dinmicas de la Regin Puno. Se realiza de manera formal e informal, predominando la ltima modalidad (se estima que es el 90% de las operaciones), por lo que no se dispone de cifras estadsticas. En relacin a las ventas al exterior, se dirigen fundamentalmente a Bolivia, comercializndose tanto productos originarios de Puno como de otras Regiones. Entre los productos de Puno, se tiene: trucha, tunta, quinua, haba, fibra de alpaca, lana, pieles y cueros crudos, alpacas en pie y artesanas. De otras regiones, especialmente de la costa, se vende a Bolivia una diversidad de frutas y hortalizas frescas, chocolates, artculos de aseo personal y limpieza, bebidas, artculos de plstico, productos qumicos, vajilla, confecciones textiles y calzado. Este comercio configura a Puno como una importante plataforma comercial para la exportacin hacia Bolivia, pero que debe de orientarse hacia prcticas formales.
50
4.3 Cartera de Productos para el Desarrollo Exportador de Puno La definicin de cartera de productos se realiza aplicando el criterio de nivel de desarrollo del mercado de los productos, que permite identificar la oferta actual y potencial para el desarrollo exportador de Puno, as como, para efectos del presente Plan, orientar la determinacin de las estrategias, instrumentos y actividades en funcin a las necesidades de desarrollo de la oferta y de la demanda de los productos regionales, tanto bienes como servicios, bajo el supuesto de que los mercados son dinmicos ya que tanto los patrones de produccin como de consumo pueden modificarse. En la matriz de nivel de desarrollo de los productos se aplica el concepto amplio de mercado, esto es, la concurrencia de la oferta y la demanda12. El enfoque de mercado que se aplica no est referido slo a producir y exportar lo que los pases demandantes requieren, sino a establecer una cartera de productos para la exportacin en base a la interaccin de dicha demanda con la dotacin de recursos y la vocacin productiva de Puno13. La matriz comprende cuatro posibles escenarios en funcin al nivel de desarrollo e interrelacin de la oferta exportable y la demanda internacional del producto, pero el escenario meta es aquel en el que la unidad productiva dispone de una oferta competitiva y el mercado objetivo demanda el producto. Para cada nivel de desarrollo se aplican de manera preferente, pero no exclusiva, determinadas estrategias y acciones. Con el fin de visualizar la relacin oferta / demanda, la matriz presenta situaciones extrapoladas que facilitan el anlisis. Sin embargo, en la realidad se puede presentar una amplia gama de variantes segn la situacin especfica de las regiones y sus agentes econmicos. Los productores en una misma regin pueden tener diferentes niveles de maduracin respecto a un mismo producto. En el caso del presente documento, se estima una media del desarrollo de cada producto en el mbito de la regin Puno. Asimismo, se aplica un concepto amplio de oferta, entendiendo por tal al binomio producto / empresa. Comprende tanto el volumen, valor y calidad de los productos, como la capacidad de gestin empresarial que permite a los agentes econmicos abordar los mercados. Esta definicin es pertinente aclarar porque se aprecia una confusin de parte de algunos agentes econmicos y de promocin respecto a las diferencias entre recurso natural (especie de la biodiversidad silvestre o recurso minero), producto (bien o servicio generado en un proceso de produccin) y oferta (puesta de un producto en una plaza). Esta confusin a su vez puede derivar en estrategias y acciones de facilitacin y promocin para el desarrollo productivo y comercial que no son los ms pertinentes para el nivel real de maduracin del producto.
12 13
Otra acepcin de mercado es el referido a la plaza: lugar o sector que demanda un bien o servicio. Metodologa desarrollada por Sonia Arce Serpa, Directora del Equipo Consultor del Consorcio SASE-KIPU
51
Matriz de nivel de desarrollo de los productos Estrategias y acciones para el desarrollo exportador segn el grado de madurez del mercado de los productos
PRODUCTOS SIN DEMANDA INTERNACIONAL O CON DEMANDA INCIPIENTE Nivel I Estrategia: Prospeccin productiva y comercial. SIN OFERTA EXPORTABLE U OFERTA INCIPIENTE Acciones: nfasis en Investigacin para determinar viabilidad Horizonte: Largo Plazo CON DEMANDA INTERNACIONAL Nivel II Estrategia: Desarrollo tcnicoproductivo y organizacional de la cadena de valor Acciones: nfasis en gestin organizacional y productiva previa determinacin de la factibilidad. Horizonte: Mediano Plazo Nivel III Estrategia: Prospeccin de mercados. CON OFERTA EXPORTABLE Acciones: nfasis en pruebas comerciales y motivacin de la demanda para determinar la factibilidad Horizonte: Mediano plazo Nivel IV Estrategia: Consolidacin o Penetracin de mercados. Acciones: nfasis en Promocin Comercial Horizonte: Corto Plazo
Segn el mercado objetivo, tambin pueden variar las estrategias y acciones que se requieren para disponer de una oferta que satisfaga de manera competitiva la demanda. Esto quiere decir que un agente econmico o regin puede actuar en ms de un escenario segn el mercado objetivo que pretenda satisfacer. Por ejemplo, para el mercado boliviano, la tunta de Puno se ubica en un nivel IV de desarrollo, pero para el resto del mercado internacional le corresponde el nivel III porque no es un producto conocido. La definicin de la cartera de productos para la exportacin de Puno, segn el grado de maduracin del mercado, se elabor teniendo en cuenta la produccin actual que podra tener demanda internacional, las exportaciones directas e indirectas actuales y la dotacin de recursos naturales de la regin. La cartera se revis y valid en los Talleres participativos de formulacin del PERX. Para fines de planeamiento, la matriz cumple adems dos funciones: a) Primer nivel de sistematizacin para proceder a la priorizacin de los productos. b) Lnea de base para el seguimiento y monitoreo de la ejecucin del PERX.
52
Cartera de productos para el desarrollo exportador de Puno

PRODUCTOS SIN DEMANDA INTERNACIONAL O CON DEMANDA INCIPIENTE
Nivel I Aceites esenciales de plantas nativas Aceite de Sacha Inchi Charqui (chalona) Maderas no tradicionales y sus manufacturas. Papas nativas frescas y procesadas Plantas medicinales Productos alimenticios en base a caihua. Yacn Yerbas aromticas
CON DEMANDA INTERNACIONAL

Nivel II Cacao Cal Cueros y pieles procesadas Derivados de estao, plata, plomo, zinc, tungsteno, magnesio. Energa elctrica Leche y derivados lcteos Maquinarias y equipos agroindustriales Manufacturas de plata Productos alimenticios en base a quinua y kiwicha Partes y piezas torneadas Pejerrey congelado Piel de Chinchilla Piedra chancada Piedra laja, granito y mrmol Sal Servicios de almacenamiento Servicios de maquila Servicios de mantenimiento y reparacin de unidades de transporte y maquinaria pesada.Servicios de salud Yesos Nivel IV Achiote Artesanas de cermica y totora Artculos de peletera Bisutera Cemento Caf orgnico y convencional Concentrado de estao Concentrado de plomo Concentrado de Zinc Confecciones de alpaca de tejido plano Fibra e hilado de alpaca Habas secas enteras y partidas Instrumentos musicales Joyera de oro Kiwicha orgnica y convencional Lana de ovino e hilado Llamas y alpacas vivas Maca Oro en bruto Plata en bruto Prendas tejidas de algodn Prendas tejidas de alpaca y lana Quinua orgnica y convencional Ua de gato Tapices bordados Tapices y alfombras de alpaca, llama y lana de ovino Trucha refrigerada, congelada y en conserva.
SIN OFERTA EXPORTABLE U OFERTA INCIPIENTE
Nivel III
Tunta
CON OFERTA EXPORTABLE
53
4.4 Perfil de las principales lneas productivas o productos para la exportacin. Un segundo nivel de sistematizacin de la informacin a nivel producto es el perfil de los principales productos de actual exportacin directa e indirecta de Puno que han identificado conjuntamente el Equipo Consultor y los participantes a los talleres de planificacin. La resea de los productos de la lista corta permite identificar de manera sucinta y concreta los tres componentes de todo negocio: PRODUCTO, EMPRESA Y MERCADO. El perfil es situacional, no se realiza un anlisis histrico. Los perfiles se han elaborado fundamentalmente en base a la informacin de los actores econmicos e institucionales y se ha complementado con informacin de fuentes secundarias. Al respecto cabe resaltar como una necesidad el poder realizar este tipo de sistematizacin para otros productos involucrando a los agentes econmicos dndole valor al conocimiento que tienen sobre su realidad. La bondad de este proceso, si bien simple, es que se va construyendo un lenguaje comn para la generacin de informacin propia, anlisis e interpretacin de la realidad propia y comn.
54
ESTAO
Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional Nivel de Desarrollo Zonas de A 181 Kilmetros de la ciudad de Juliaca, se encuentra la mina San Rafael de MINSUR (4,730 m.s.n.m.), Produccin principal productora del mineral. Geolgicamente, la mina se ubica en el distrito minero de Quenamari. Es la nica regin del Per que cuenta con este recurso minero. Resea de La produccin de Estao para el 2005 fue de 42,146 TMF. El nico complejo de extraccin y concentracin de situacin estao del Per es Quenamari-San Rafael de propiedad de la empresa MINSUR, que despus de una primera de la oferta transformacin del mineral en Puno, lo traslada a Pisco en el departamento de Ica, en donde le aplica una segunda transformacin en la planta FUNSUR perteneciente al mismo grupo empresarial . Los productos que obtienen son estao bruto sin alear y aleaciones de estao. Resea de MINSUR es una empresa considerada de mediana minera. Cuenta con alrededor de 800 trabajadores y la Gestin aplica una desarrollada tecnologa. Organizaci onal Resea de En el 2005 MINSUR export derivados de estao por aproximadamente de US$ 224 millones Los principales los mercados de destino fueron EE.UU. (55% del total), Europa (38%) y pases de Sudamrica (7%). mercados
ORO
Nivel de Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional Desarrollo Zonas de La explotacin del mineral est concentrada principalmente en los Centros Mineros de La Rinconada, Cerro Produccin Lunar de Oro, y Ananea de la provincia de San Antonio de Putina; Cuchilla, Cuenca del Alto Inambari, Koritonqui, Pen de Oro, Porumpata, Untuca, Saquitotora y Phara de la provincia de Sandia; Ollachea, Piquitiri y Sociedad Minera Valencia de la provincia de Carabaya; Pinaya y Miraflores de la provincia de Lampa y Antuyo de la Provincia de Puno Joyera de oro en la ciudad de Juliaca. Resea de Segn datos del Ministerio de Energa y Minas, las reservas de oro de la Regin son de 3,539,133.5 GR. La situacin produccin registrada para el 2005 fue de 111,287 gramos finos y slo signific el 0.05% de la produccin de la oferta nacional. El Atlas de Minera- MINEM, seala que para el 2002 Puno contaba con unas reservas estimadas de 52783,138 TM de material aurfero, localizadas principalmente en las zonas de selva. Sandia se destaca con 98% de las reservas regionales. Las tcnicas utilizadas son gravimetra y flotacin, con una alta incidencia de prcticas que ponen en riesgo las condiciones medioambientales, principalmente las fuentes de agua. Asimismo, el oro artesanal, por la presencia de mercurio, no es una materia prima ptima para su industrializacin en joyera. Respecto a manufacturas de oro, la empresa Minero Metalrgico Andino SAC, ms conocida en la regin como Cenzano, fbrica cadenas cordn, huecas y slidas. Tiene una capacidad de produccin de 12 kg/da pero estn produciendo al 50% de su capacidad. El 99% de su produccin son cadenas de 10 y 14 kilates y slo el 1 al 2% es de 18 kilates. Las aleaciones son con zinc, cobre electroltico y plata electroltica. El proceso de produccin es mecanizado en la primera parte (laminado, platinado), manual en la fase de tejido, y nuevamente mecanizado para el acabado (lavado y diamantado). Resea de La explotacin se efecta generalmente por pequeas empresas mineras y mineros artesanales, la mayora la Gestin en situacin de informales. Se estima que la poblacin de mineros alcanza las 4,662 personas. Segn datos Organizaci del MINEM, para el 2005 se registraron en Puno a 8 empresas productoras de oro; de stas, una pertenece a onal la gran minera y 7 a la pequea minera. La comercializacin se efecta a travs de una red de acopio cuya distribucin y nmero son los siguientes: aproximadamente 100 acopiadores en la zona de La Rinconada; 10 en Ananea; 30 en Lunar de Oro, 5 en San Antonio de Putina y 50 en Juliaca. En el caso de la manufactura del oro (cadenas de oro), la empresa Minero Metalrgico Andina adems de los puestos de trabajo a nivel profesional, tcnicos y personal administrativo, genera aproximadamente 1500 puestos en temporada alta, especialmente de mano de obra femenina para el tejido de las cadenas, tarea que es realizada tanto en la planta como en el domicilio de las operarias. Resea de Para el 2005, 88% de la exportaciones totales de Puno fueron Oro en bruto y joyera de oro. Suiza import el los total del oro en bruto, mientras que la joyera tiene a Estados Unidos como nico destino. Se exporta el 100% mercados de la produccin de las cadenas cordn.
55
FIBRA DE ALPACA
Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional La fibra de alpaca es la base de un conglomerado productivo que genera diversos productos textiles a nivel de Puno y de otras regiones. Zonas de Puno es la principal zona de produccin en el Per y en el mundo. La poblacin de alpacas en la Regin para Produccin el ao 2005 fue 1880,150 y los volmenes de produccin para el mismo ao fueron: rendimiento de fibra de 2,370 Tm., y en carne de 4, 619 Tm. Los Centros de Produccin estn ubicados en las siguientes provincias: Lampa (360 Tm), Melgar (341 Tm.), Carabaya (378 Tm.), Chucuito (207 Tm.), Azngaro (205 Tm.), Huancan (193 Tm.), Puno (178 Tm.), El Collao (149 Tm.), San Antonio de Putina (141 Tm.). Resea de En el 2004 la poblacin nacional de alpacas fue de 3, 036,184 cabezas y el volumen de fibra fue de 3,480 situacin Tm,, representando Puno el 53% de la poblacin total y el 64% de la produccin de fibra. El sistema de de la oferta crianza predominante es el extensivo y se realiza en las zonas altoandinas, desde 2800 hasta 4300 m.s.n.m, donde la alimentacin es a base de pastos naturales. Existen, dos razas: Suri y, en mayor proporcin, Huacaya (93%). El dimetro de la fibra vara entre 18 a 33 micras. En cuanto a productividad de fibra, la regin posee un promedio de peso de velln de 6 libras en la raza Huacaya y 8 libras en la raza Suri, asimismo se tienen un promedio de 27 micras de finura y 7.5 cm. de longitud de mecha, pero se aprecia un deterioro gentico del ganado y en consecuencia de la calidad de la fibra. Los programas de mejoramiento gentico que se vienen impulsando en la regin, tienen entre sus objetivos mejorar stas caractersticas. El perodo de esquila es mayormente entre octubre a diciembre, previos a la estacin de lluvias, ofertndose la fibra desde el mes de noviembre hasta el mes de abril. En los meses restantes el criador mantiene en "stock" cierto volumen con la expectativa de mejores precios y como un mecanismo de ahorro para realizar determinados gastos familiares, festivos o de emergencia. El eslabn de produccin primaria en la cadena textil alpaquera, es el que posee el menor nivel debido a inadecuadas competencias tcnico-comerciales de los criadores que afecta la calidad y cantidad de la fibra obtenida: Asimismo, los criadores tienen un bajo poder de negociacin debido a la atomizacin y desorganizacin de la produccin y comercializacin. A nivel del manejo post-produccin de la fibra, tambin se realizan prcticas inadecuadas. Si bien ms del 90% de la produccin de fibra de alpaca de Puno se procesa en otras regiones, tambin se realizan en la regin actividades de transformacin de la fibra de alpaca a nivel artesanal e industrial pero en escala limitada en comparacin a Lima y Arequipa. La empresa regional de mayor antigedad (creada hace 20 aos) y capacidad de transformacin es Manufacturas San Francisco S.R.L. de Juliaca. Produce hilados de alpaca, ovino, algodn, acrlico y mezclas. Tiene una capacidad de 20Tm/mes de hilo cardado. Resea de Se estima que a nivel nacional se dedican 47,000 familias a la crianza, de las cuales el 77% son de Puno. la Gestin Los pequeos productores manejan un promedio de 50 cabezas de alpacas, los medianos ms de 100, y las Organizaci empresas grandes ms de 500 cabezas. Destacan la SAIS Sollocota, Rural Alianza y SPAR Macusani. Existen empresas y cooperativas, locales y regionales como: Pacocha Asociados, CECOALP, ACRICAN ILLA, onal APCA Pacocha. Existe una deficiente articulacin comercial entre los criadores y la industria, canalizndose la fibra generalmente a travs de acopiadores localizados en las mismas zonas alpaqueras y las ciudades de Juliaca e Ilave, que consolidan una oferta atomizada pero en trminos comerciales desfavorables para el criador, colocando el producto principalmente en empresas textileras de las ciudades de Arequipa y Lima. Los precios son bastante diferenciados, dependiendo finalmente de la demanda externa. A fin de ir superando stas limitaciones se vienen constituyendo centros de acopio de los productores, siendo a la fecha 13. Los servicios de extensin en el manejo tcnico-comercial, si bien son prestados por diversas instituciones, an son limitados dada la dimensin del sector alpaquero en Puno. Entre las organizaciones que vienen prestando apoyo a ste sector estn el MINAG a travs de PECSA y CONACS, PRODUCE a travs del Programa de generacin de Empleo Fronterizo., el CITEcamlidos de MINCETUR, el Gobierno Regional, DESCO, SPAR, el PETT, y otros. Dos empresas producen hilado industrial en Puno. Una es la Central de Cooperativas y Servicios Alpaqueros CECOALP y otra es Manufacturas San Francisco. Resea de La produccin regional de fibra de alpaca se canaliza en un 90 al 95% principalmente a empresas localizadas los en Arequipa y Lima, empresas que pueden mantener una demanda constante y planificada. Con la fibra mercados elaboran y exportan tops, sliver, hilados tejidos planos y de punto y confecciones, que son colocados mayoritariamente en el mercado internacional. Las exportaciones nacionales de fibra en sus diversos niveles de procesamiento, alcanza un valor de US $ 80 millones y 6 mil Tm. En el 2005 las principales empresas exportadoras nacionales fueron Michell S.A (39%), Incalpaca TPX (21%), Inca Tops (16%), Productos del Sur (15.5%), Internacional de Comercio (2.3%) y DB Corporation SAC (2.3%). Los principales mercados de las empresas textileras de Arequipa y Lima son Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Japn, Hungra y Austria. La mayor parte de la produccin de la industria punea Manufacturas San Francisco es exportada a travs de empresas de otras regiones y exporta directamente slo el 10% de su produccin. Su mercado es Chile. Las exportaciones que anteriormente se realizaban a Ecuador y Bolivia han disminuido porque estos pases ya cuentan con hilanderas. Nivel de Desarrollo
56
CAF
Nivel de Desarrollo Zonas de Produccin Resea de situacin de la oferta Resea de la Gestin Organizaci onal Resea de los mercados Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional
San Juan del Oro (66% del rea cultivada), Alto Inambari (19% ) y Yanahuaya ( 15%) La Direccin Regional Agraria de Puno estim que en la campaa agrcola 2003-2004 se sembraron en la regin 8,520 Ha. de caf, obtenindose una produccin de 6,147 Tm., siendo el rendimiento de 0.72 Tm/Ha. Se produce caf convencional, caf orgnico, cafs especiales, de altura y caracolillo. Aproximadamente existen 5 300 productores de caf en unidades de gestin familiar. Para el procesamiento y exportacin del caf, la gestin se realiza a travs de 3 cooperativas: Central de Cooperativas Agrarias GR. Cafetaleros Valles Sandia LTDA, Cooperativa Agraria Cafetalera San Juan del Oro y la Central de Cooperativas Agrarias Cafetal; y una empresa comercializadora B & R Pacific Trading S.R.L. El caf es el principal producto agrcola de exportacin de la regin Puno, su produccin est destinada al mercado convencional (precio fijado en base al mercado), al mercado de productos orgnicos (precio adicional por condiciones orgnicas de produccin) y al mercado justo ( precio fijado en funcin a criterios sociales). Los mercados de destino en el ao 2005 fueron: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Blgica, Canad, Pases Bajos, Israel, Japn, Francia, Dinamarca, Italia y Rumana
QUINUA
Nivel de Desarrollo Zonas de Produccin Resea de situacin de la oferta Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional
Resea de la Gestin Organizaci onal
Resea de los mercados
Zonas Agroecolgicas: Circunlacustre y Suni de las Provincias de El Collao, Azngaro, Chucuito, Puno, San Romn, Huancan, Lampa y Melgar. En el 2004 se cultiv en Puno 23,378 Ha. con un rendimiento de 1.19 TM / Ha. El volumen por productor se viene incrementado con las capacitaciones en proceso productivo y Asistencia Tcnica. Las variedades ms cultivadas son: Salcedo INIA, Illpa INIA, Blanca de Juli y Kancolla. Existen 27 empresas y organizaciones que a nivel regional compran aproximadamente 4,060 TM/ao de quinua para su procesamiento directo o por subcontrata para obtener principalmente quinua perlada (desaponificada), hojuelas y harina.. A nivel nacional existen 47 empresas dedicadas al procesamiento y la comercializacin de quinua, La oferta exportable de Puno es de 3,500 TM de quinua perlada y derivados. El cultivo de la quinua es realizado por 9465 agricultores agrupados en 130 organizaciones a nivel provincial y 01 asociacin departamental. Se vienen impulsando alianzas estratgicas. En el marco de la formulacin y ejecucin del Plan Estratgico de Exportacin Regional se ha constituido la Mesa de Trabajo de la Quinua como una instancia de articulacin del sector pblico y privado, ella est conformada por productores, trasformadores, organismos pblicos y ONGs. Existe asimismo el Comit Intersectorial de Apoyo a la Promocin de la Quinua, donde participan las organizaciones de productores, transformadores (ASAIGA), gobiernos locales e instituciones estatales y privadas. Se viene brindando capacitacin y asesoramiento tcnico en la produccin de quinua orgnica y en el fortalecimiento de las organizaciones a travs de proyectos pblicos y privados, pero no es suficiente para la cantidad de agricultores existentes en este cultivo. Entre las instituciones que vienen apoyando el desarrollo productivo, adems de la Direccin Regional de Agricultura, estn: PRODECO, CARE y PRA . Mayormente el producto de exportacin es quinua perlada pero tambin se exporta quinua limpia (clasificada sin desaponificar). Las empresas comercializadoras han empezado a exportar a los mercados de Sudamrica (Chile y Bolivia); Estados Unidos, Japn y la UE (Alemania, Dinamarca y Espaa); en un volumen aproximado de 2712 TM. Existe una demanda creciente a nivel nacional e internacional por quinua orgnica.
57
TRUCHA
Nivel de Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional Desarrollo Zonas de Las principales zonas de la actividad truchcola en la regin son : (i) Zona Sur( Faro-Pomata, Chucasuyo,Kajje Produccin y Olla - Juli, Cachipucara-Pilcuyo, Charkas-Plateria, Barco, Cusipata-Chucuito, (ii) Zona Norte: Laguna Lagunillas-Santa Luca, Laguna Arapa-Arapa, Miajachi-Vilquechico-Huancan y Jacantaya-Moho. Resea de La acuicultura en Puno se constituye como una actividad emergente. Existe en la regin el potencial hdrico situacin de la Cuenca del Lago Titicaca que posee caractersticas favorables para la crianza, tales como: la de la oferta concentracin de 1 gr./lt. de NaCl, que lo define como un lago de "agua dulce"; un contenido de 1.7% de cal, nivel muy bajo en comparacin con otros lagos del mundo y una temperatura promedio anual de 13C. Actualmente se han habilitado 17,242.32 Ha, sin embargo slo se viene aprovechando el 2.5 % de dichas reas, por la que la proyeccin productiva, slo del lago Titicaca, es de aproximadamente 45,150 TM, sin contar con la capacidad de otras importantes lagunas como Arapa y la Presa de Lagunillas. Puno cuenta con 354 lagunas de potencial productivo, 316 ros y un gran nmero de manantiales, algunos de los cuales tienen un caudal de 120 Lt./seg. Existen dos sistemas de produccin: (i) de carcter artesanal con inversiones de menor cuanta, que involucra a numerosos productores, especialmente en el lago Titicaca y en el lago Arapa; (ii) produccin tecnificada, realizada por dos empresas (Piscifactora Los Andes S.A. y River Fish S.A.C.) que han instalado centros de produccin de trucha de escalas competitivas logrando producciones mayores a 200 Tm. anuales, con proyecciones a un mediano plazo de 500Tm. Tambin estn las unidades de produccin APT, Lagunillas y Arapa. La actividad productiva se ha desarrollado significativamente, por lo que, a su vez, las importaciones de ovas se han incrementado a 7320,000 en el 2005, generndose una produccin de 2,520 TM al ao. En la Regin se realizan cuatro tipos de procesos: trucha fresca refrigerada, trucha congelada, trucha en conserva y trucha ahumada. Entre las presentaciones de la trucha refrigerada y congelada se tiene: (i) eviscerada con un peso entre 170 a 330 gr./und. y una pigmentacin de 21 a 28 grados segn la escala de Roche; (ii) deshuesada con un peso de 220 a 370 gr./und y una pigmentacin de 28 grados en la escala de Roche; (iii) en filetes de 200 a 300 gr. de peso y un grado de pigmentacin de 28 grados en la escala de Roche. La trucha ahumada se presenta con rangos de 200 a 300 gr/und. con un grado de pigmento 28 Escala Roche Resea de Segn la Direccin Regional de Produccin de Puno, en el 2005 se dieron 90 concesiones y autorizaciones, la Gestin teniendo licencia vigente 324 empresas truchicultoras, de las cuales 174 son formales y 150 son informales. Organizaci Asimismo, existen 14 Asociaciones de 2do grado, tres empresas de produccin a escala mayor; dos gremios y onal dos plantas de procesamiento. Resea de La trucha fresca refrigerada se orienta al mercado local (el cual tiene un alto dinamismo gracias a la actividad los turstica), los mercados nacionales de Lima, Cuzco y Arequipa, y el mercado externo cercano de Bolivia. En mercados exportaciones a gran escala, fundamentalmente trucha congelada, los principales mercados de destino son Alemania, Polonia, Noruega, Blgica y otros pases nrdicos.
TEJIDOS DE PUNTO
Nivel de Desarrollo Zonas de Produccin Resea de situacin de la oferta Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional
Resea de la Gestin Organizaci onal
Las provincias de Puno, San Romn, Lampa, El Collao, Azngaro, Chucuito, Huanacan, Carabaya, Melgar, San Antonio de Putina La materia prima para la artesana de tejido a punto y mquina es el hilado industrial de fibra de alpaca y lana de ovino, proveniente principalmente de las industrias arequipeas MICHEL e INCATOPS y la CECOALP de Puno. El tejido de punto a mano y a maquina es la principal actividad econmica del 98% de la poblacin femenina de la periferia urbana de las principales ciudades de la Regin, en tanto que en el rea rural el tejido es una importante actividad complementaria a la ganadera y agricultura. Las prendas de vestir que se producen son: chompas, chalecos, gorros, chalinas, medias, escarpines, manoplas, chales, bufandas, etc., cuya calidad es heterognea pero en un proceso de mejora. Los sistemas de produccin son: (i) tejido manual, (ii) mquina de tejer casera, (iii) mixta manual y mquina casera y (iv) mquinas industriales. En el sector artesanal, en la regin Puno existen 2,650 talleres artesanales, registrados en la Direccin de Artesanas de la DIRCETUR - PUNO. Se estima que en la regin Puno existen 45 000 artesanos dedicados a diferentes rubros, pero especialmente al tejido. Se tiene 667 MYPES debidamente registradas y formalizadas. La organizacin de artesanos cuenta con la Federacin Regional de Artesanos Productores conformado por 14 asociaciones de artesanos de las 13 provincias de la Regin, estn debidamente constituidos en Registros Pblicos. La mayor parte de la produccin de tejidos es realizada por unidades de produccin (tejedores individuales y talleres) que trabajan por encargo de las empresas exportadoras de Puno, Arequipa y Lima. Los talleres que producen y exportan directamente son an escasos.
58
Resea de los mercados
La produccin se destina para el consumo en el mercado local, regional, nacional y en menor escala en el mercado internacional. Es a travs del turismo donde se colocan muchos de los tejidos. En la mayora de casos son empresas medianas y grandes las que viene desarrollando mercados en el exterior, para el 2005, los principales destinos fueron: Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Alemania, Canad, Francia, Chile, Italia, Suecia, Hungra y Austria.
TUNTA
Nivel de Nivel III de desarrollo: con oferta exportable y con demanda internacional incipiente. Desarrollo Zonas de La tunta o moraya es procesada a partir de papas nativas en la mayora de las provincias ubicadas por encima Produccin de los 3810 m.s.n.m. Las principales zonas de produccin en orden de importancia son: El Collao, Carabaya, Chucuito, Lampa y Puno. Resea de Se estima que la produccin es de 1,817 Tm. en los ros Ilave, Huenque y Zapatilla, entre otros. situacin Para efectos de desarrollo productivo y comercial se ha formado el CONSORCIO TUNTA, que proyecta de la oferta producir y comercializar 200 Tm. el primer ao, de las cuales 100 Tm. en presentaciones de sacos de 50 a 60 Kg. destinados a los mercados actuales, y otras 100 toneladas en bolsas litografiadas para venta al menudeo. En los aos siguientes se ir incrementando la produccin y en el tercer ao la comercializacin se har 100% embolsada. Resea de En las provincias del Collao y Carabaya se dedican a la produccin de tunta alrededor de 2,000 y 12,000 la Gestin familias respectivamente. La mayora de los productores estn organizados en asociaciones de base Organizaci comunal. 7 de stas asociaciones (comunidades de Chijichaya, Cutimbo, Concahui, Quelicani, Jallamila, onal Jarihuani) son las que han constituido el CONSORCIO TUNTA, al que posteriormente se han integrado 4 asociaciones ms. Vienen coordinando acciones con diversas instituciones pblicas y privadas, de promocin y desarrollo, a fin de organizar y adecuar la oferta de tunta, chuo blanco o moraya, para su mayor posicionamiento en el mercado regional y nacional, con miras a la exportacin. Para tal fin han constituido la empresa Consorcio Los Aymaras SRL. de Ilave. Existe una plataforma denominada Alianza Institucional para el Desarrollo competitivo de la Tunta, donde participan las siguientes instituciones: PRONAMACH, Direccin de Promocin Agraria, Programa de Generacin de Empleo Alternativo al contrabando, INIEA, Mi Chacra, Solaris-Intervida, Colegio de Nutricionistas y ASPRODEC Resea de La mayor demanda internacional proviene del mercado Boliviano que prefiere la variedad Chaska. Las ventas los a este mercado se realizan bsicamente a travs del comercio informal, cubriendo la oferta peruana un alto mercados porcentaje del consumo del pas vecino. Las variedades amargas tienen mayor preferencia en los mercados de Arequipa y Tacna, aunque en los ltimos aos la tendencia es hacia un mayor consumo de la variedad chaska. En el mercado limeo no hay una diferenciacin por variedades, pero si hay una preferencia por el color blanquecino y la uniformidad del producto. Actualmente se oferta en pequeas cantidades en los supermercados Santa Isabel, Vivanda, Metro y Wong.
ARTCULOS DE CERMICA
Nivel de Desarrollo Zonas de Produccin Resea de situacin de la oferta Resea de la Gestin Organizaci onal Resea de los mercados Nivel IV de desarrollo: con oferta exportable y demanda internacional
En los distritos de Pucar y Calapuja (Provincia de Lampa) y en el distrito de Jos Domingo Choquehuanca (Provincia de Azngaro) Puno posee grandes reservas de arcilla y otros materiales para la elaboracin de artculos de cermica. Asimismo, existe una cultura de vocacin por sta actividad. Se vienen introduciendo innovaciones tecnolgicas en el proceso productivo, gracias al apoyo de diversas organizaciones, se busca aumentar la produccin y productividad de los artesanos de la regin. La informalidad del sector artesanal en cermica no permite conocer el nmero exacto de artesanos, volumen de produccin y otros, etc.; existen 200 talleres registrados. Por otra parte, los ceramistas poseen una limitada capacidad de gestin. Se calcula que el 14% de los artesanos de Puno se dedica a la lnea de productos cermicos. La produccin se destina para el consumo en el mercado local, regional, nacional y en menor escala para el mercado internacional, sin embargo, a travs de turismo se viene realizando exportaciones indirectas.
59
4.5 Impacto econmico y exportacin de Puno.
social
de
los
principales
productos
de
Considerando las caractersticas antes descritas para las cadenas reseadas, se puede inferir el impacto econmico y social que tiene y tendra el desarrollo exportador de dicha oferta. El comportamiento previsible es: Alto impacto econmico: Estao y energa elctrica. Alto impacto econmico y social: Oro, joyera de oro, trucha, caf y fibra de alpaca Alto impacto social: Quinua, tunta, tejidos de punto, artculos de cermica y otras artesanas. Si bien todos los productos tienen impacto social y econmico, la clasificacin se ha realizado considerando el mayor nfasis en la capacidad de generacin de divisas, de empleo y de autoempleo. El equipo consultor ha incluido los servicios de energa elctrica por el gran potencial de Puno para generar una oferta exportable, si bien a la fecha la ampliaciones de San Gabn se est orientando exclusivamente para satisfacer la demanda interna. Los mercados potenciales pueden ser Brasil, Bolivia y Chile, pero se requiere investigar sobre la demanda actual y proyectos existentes en dichos pases para la generacin de energa elctrica, especialmente en Brasil, pas en el que se tiene referencias de un mega proyecto en el ro Madeira. Esta investigacin preliminar determinara la viabilidad comercial de la exportacin de energa elctrica. Dimensionar el alcance del impacto no est previsto en el presente trabajo y debe de ser uno de los aspectos a contemplar en la fase de seguimiento, evaluacin y monitoreo del PERX y POPs. 4.6 Proceso de seleccin de los productos para los Planes Operativos-POP El tercer paso del proceso de priorizacin de los productos para formular los Planes Operativos se realiz conjuntamente con los participantes al Taller de Planificacin. Si bien estaba previsto formular slo dos POPs a manera de ejemplo para que despus fuesen replicados por el CERX y las Mesas de Trabajo, el Equipo Consultor acogi la propuesta de las Mesas de Trabajo de la trucha, la quinua y los tejisdos de alpaca, que ya vienen funcionando en Puno, de elaboarar un POP para cada una de dichas cadenas con el compromiso de un involucramiento directo de cada Mesa de Trabajo en la formulacin de sus correspondientes Planes Operativos, los que se efectuaron conjuntamente con el Equipo Consultor.
60
V.
ANLISIS DE LOS FACTORES EXPORTADORA DE LA REGIN PUNO
DE
LA
COMPETITIVIDAD
El diagnstico a nivel de la dotacin de los recursos de la regin, la situacin productiva, el desempeo exportador de la regin y las condiciones de los mercados internacionales, son la base de referencia para aplicar las metodologas del Diamante de Michael Porter y el FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) a fin de determinar las actuales condiciones de competitividad internacional de Puno y las correspondientes estrategias para mejorar dichas condiciones. El diamante de Porter permite determinar la capacidad competitiva exportadora de la Regin, evaluando los factores que la determinan. Segn M. Porter, la competitividad de una regin es la capacidad de disear, producir y comercializar bienes y servicios mejores y/o ms baratos que los de la competencia internacional. La competitividad est determinada por la interaccin de 4 grupos de atributos y dos factores adicionales. Al esquema de estos factores, Porter lo denomina Diamante de Competitividad. Los tipos de atributos son: 1. Condiciones de los Factores: Situacin de la regin en cuanto a los factores de produccin. Se evala la existencia, calidad y nivel de especializacin de los factores. Pueden ser: a) Bsicos: Recursos naturales, situacin geogrfica, clima y mano de obra no especializada. b) Avanzados: Infraestructura fsica, institucional, de generacin de energa y telecomunicaciones, cientfica y tecnolgica, recursos humanos especializados y recursos de capital. 2. Condiciones de la demanda interna: Una demanda interna informada y exigente motiva la mejora y la innovacin productiva. Lo que importa determinar, ms que la magnitud de la demanda interior, es el carcter (nivel de exigencia) de dicha demanda. 3. Sectores afines y auxiliares: Presencia o ausencia en la regin de proveedores de bienes y servicios e industrias relacionadas que sean internacionalmente competitivos. 4. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Son las condiciones en la regin que rigen el modo con que las empresas se crean, organizan y gestionan, as como la naturaleza de la competencia interna. Los dos factores adicionales son: El Estado: Considerando el poder que tiene como Gobierno Central, Regional y Local entre otras instancias pblicas para influir sobre los atributos de competitividad a travs de leyes, normas, polticas, proyectos y prcticas;
61
establece las reglas de juego mejorando o deteriorando el clima para la competitividad. La casualidad o el azar: Son los acontecimientos casuales ajenos a una Regin o sobre los cuales las empresas o el gobierno no tienen mayor control. Ejercen influencia sobre la ventaja competitiva: Evaluacin de los factores de competitividad La metodologa se aplic en dos talleres participativos en la ciudad de Puno. Para cada tipo de atributo se identificaron los factores14 y se les calific valorativamente segn su nivel de desarrollo e incidencia positiva o negativa en la formacin de la competitividad exportadora de la Regin. Para la valoracin se aplic: ++ + +Muy Alta Alta Regular - Baja - - Muy Baja
Despus de calificar cada factor, se promedio cada tipo de atributo considerando los cinco niveles de calificacin antes indicados. Este anlisis se complemento con la determinacin de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA, mtodo que permite conocer y evaluar la realidad presente al interior y en el entorno del mbito exportador de la regin. Factores internos: Fortalezas: Son los valores positivos de los factores de competitividad presentes en la Regin y que pueden ser utilizados o potenciados para conseguir metas de progreso y desarrollo. Debilidades: Son los valores negativos presentes al interior de la Regin, que constituyen obstculos para su progreso y para alcanzar un desarrollo exportador. Factores externos son: Oportunidades: Son los hechos externos que pueden ser aprovechados para potenciar o impulsar el desarrollo exportador de la Regin. Amenazas: Son los hechos externos que pueden tener un impacto negativo en el desarrollo exportador de la Regin A continuacin, se presentan los resultados del anlisis de la competitividad de Puno.
14
Se redactaron en trminos neutros, sin aplicar trminos calificativos. 62
Administracin de justicia Planes de desarrollo Presupuesto Promocin de exportaciones Proyectos de Capacitacin y Asistencia Tcnica del Gobierno Regional Proyectos de Capacitacin y Asistencia Tcnica de Gobiernos Locales Poltica de Ciencia y Tecnologa Presencia de tcnicos en el campo Presencia del Estado para resguardar seguridad en el campo Gestin medio ambiental Descentralizacin y desconcentracin MUY BAJO
-+---
Casos de empresas de la Regin exitosos en exportaciones Informalidad de las PYMEs Presencia de economa de subsistencia Prcticas de Asociatividad Concentracin de exportaciones Informalidad Laboral Concentracin geogrfica de actividades productivas Actitud emprendedora Liderazgo de organizaciones empresariales Desarrollo productivo Cadenas exportadoras articuladas Actitud a invertir y arriesgar Desarrollo industrial Competencia entre empresas locales MEDIO
+-++++ + ++ +
PERX- PUNO DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD
Heladas y friaje Inundaciones y huaycos Sequas Plagas y enfermedades Inestabilidad del tipo de cambio Variabilidad de Precios de comodities: oro y caf
-++-- ++++-
ESTADO
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
AZAR
Factores Avanzados
Sistemas/ Infraestructura de riego Infraestructura vial Corredores viales y econmicos interconectados Proyectos hidroenergticos Infraestructura para servicio de Energa Infraestructura de telecomunicacin Estaciones metereolgicas Capital humano especializado en aspectos tcnico productivos Capital humano especializado en comercio exterior y gestin empresarial Infraestructura para investigacin cientfica y tecnolgica Presencia e infraestructura de Universidades e Institutos tcnicos Laboratorios, viveros Infraestructura y equipamiento portuario Infraestructura aeroportuaria MEDIO
++++ ++++Factores Bsicos
Condiciones de los Factores

Condiciones climticas para principal oferta productiva de Regin Calidad de Agua y aire Disponibilidad recurso agua Calidad de suelos Recursos mineros Pisos ecolgicos (4 en Sierra y 2 en Selva) Recursos de la biodiversidad Cuencas hidrogrficas (3: del Titicaca, amaznica y del Pacfico) Capital humano con experiencia, sin formacin acadmica MUY ALTO
Atributos que fomentan las ventajas competitivas
Condiciones de la Demanda interna
++ ++ ++ +++ + ++ ++
Prcticas de sanidad e inocuidad
Sectores afines y auxiliares

Servicios de certificacin para exportacin Acceso a la informacin climtica Servicios de enseanza superior y tcnico Servicios logsticos para exportacin Acceso a servicios financieros Acceso a Informacin tcnica y comercial Proveedores de semillas y reproductores de garanta Servicios de investigacin y transferencia de tecnologa Relacin de la Universidad e Institutos Tcnicos con el sistema productivo Servicio de certificacin de origen Servicios aduaneros Servicios de asesora empresarial Proveedores de envases y embalajes Acciones de Promocin y desarrollo productivo y empresarial por ONGs, academia y otras instituciones Seguridad y confianza en proveedores Alianzas entre / con proveedores BAJO -+++-+ + ++ --
Exigencia en inocuidad y calidad Aplicacin de normalizacin de productos y servicios Poder adquisitivo ndice de nivel de pobreza Exigencia de presentacin de los productos Internacionalizacin de la demanda (Turismo) Exigencias en servicios de transporte, comunicaciones y financieros Presencia de una asociacin de Consumidores Exigencia en cumplimiento BAJO
+-+++ +-+-
+++-
FODA PUNO
FORTALEZAS F1. Amplios recursos mineros y biodiversidad. F2. Gran disponibilidad de recursos hdricos. F3. Condiciones climatolgicas favorables para sus principales cultivos y crianzas de exportacin. F4. Posicin estratgica respecto a importantes corredores econmicos de la Macro Regin Sur. F5. Zona de frontera con Bolivia. F6. Proyecto de Zona Franca. F7. Central hidroenergtica con gran capacidad para ampliacin (hasta 455 MV). F8. Desarrollo del sector Turismo internacionaliza el mercado regional. F9. Gran vocacin comercial de la poblacin. F10. Numerosas organizaciones asociativas de productores, artesanos y empresarios. F11. Amplia presencia de instituciones de promocin y desarrollo productivo y empresarial F12. Existencia de varios centros de formacin tcnica y superior. F13. Disponibilidad de amplia red vial y medios de transporte. F14. Condiciones orgnicas de produccin. F15. Gran conocimiento tradicional sobre produccin y uso de biodiversidad nativa. F16. Existen Mesas de Trabajo de tres productos de exportacin: quinua, trucha y artesanas. D1. D2. D3. D4. D5. D6. DEBILIDADES Gran informalidad empresarial. Alta dispersin y fragmentacin de la oferta productiva Baja productividad agrcola y pecuaria. Creciente produccin de coca. Contaminacin creciente de recursos hdricos. Limitadas acciones de control y erradicacin de plagas y enfermedades. D7. Escasa disponibilidad de viveros /semilleros y reproductores garantizados. D8. Insuficiente infraestructura para la post-cosecha o beneficio, transformacin y almacenamiento D9. Existen instalaciones para riego y otras instalaciones productivas que no estn operando (elefantes blancos). D10.Limitado servicio de energa elctrica para el rea rural. D11.Limitado desarrollo industrial. D12.Gran concentracin de la exportacin en pocos productos y empresas, y reducida oferta exportable. D13.Limitada presencia del Estado en la promocin y desarrollo productivo y empresarial. D14.Limitadas acciones de Capacitacin y Transferencia de Tecnologa y reducido conocimiento de instrumentos para el desarrollo productivo y empresarial. D15.Malas condiciones del acceso vial a la selva de Puno. D16.Dbil coordinacin interinstitucional. D17.Falta de articulacin entre los centros acadmicos y el sector productivo. D18.Limitada cultura empresarial y exportadora. D19.Baja cultura crediticia y limitado acceso al financiamiento. D20.Articulacin comercial entre productores y cadenas de exportacin no es estable ni equitativa. D21.Escasa disponibilidad de informacin tcnica y comercial. D22.Despoblamiento del campo por migracin a las ciudades.
OPORTUNIDADES O1. Poblacin que ha emigrado y se ha capitalizado, retorna con capacidad de inversin. O2. Acuerdos comerciales internacionales: TLC EE.UU, TLC UE, CAN, MERCOSUR y otros. O3. Proyecto IIRSA de la Carretera Interocenica, para acceder a nuevos mercados, especialmente Brasil. O4. Proyecto Sierra Exportadora. O5. Polticas y normas nacionales para desarrollar las exportaciones. O6. Estabilidad econmica para la competitividad. O7. Poltica integracionista Peruano-Boliviano-Brasileo. O8. Demanda creciente de productos naturales y orgnicos. O9. Bsqueda de oportunidades de inversin por parte de inversionistas nacionales e internacionales O10. Disponibilidad de Fondos Concursables y presencia de cooperacin internacional. O11. Creciente presencia de comerciantes de otras Regiones que demandan productos para exportar.
AMENAZAS A1. Incremento de crianza de alpacas en otros pases A2. Competencia de Brasil como consecuencia de la Interocenica, especialmente en el mercado regional y nacional de carne de vacuno. A3. Desarrollo de productos sustitutos. A4. Biopiratera. A5. Impacto ambiental negativo de la carretera Interocenica A6. Cambio climtico A7. Creciente aplicacin de exigencia ambientales, laborales y sanitarias en los mercados internacionales A8. Reevaluacin del nuevo sol respecto al dlar de EE.UU. A9. Algunos compradores de otras Regiones realizan prcticas comerciales mercantilistas y compiten con oferta directa de Puno. A10. Polticas favorables para el desarrollo exportador en los pases vecinos.
64
VI.
EL PERX DE PUNO
A fin de que exista una concordancia con el Plan Estratgico Nacional Exportador PENX los Objetivos Estratgicos son los mismos, estos son: Objetivo estratgico 1: Objetivo estratgico 2: Objetivo Estratgico 3 Objetivo Estratgico 4: Desarrollo de la oferta exportable Desarrollo de los mercados de destino Facilitacin del Comercio Cultura exportadora
En base al diagnstico de las capacidades regionales para la produccin y el comercio, y el consecuente anlisis de los factores de competitividad y FODA, se han definido las estrategias y actividades especficas. El horizonte de tiempo del Plan Estratgico es de 10 aos (largo plazo) para la Visin de futuro y objetivos estratgicos, y de cinco aos (mediano plazo) para las estrategias y acciones especficas. Se entiende que al ejecutarse las acciones propuestas, las caractersticas de la actividad productiva y comercial se van a modificar; tambin se darn cambios, previsibles y no previsibles, en el entorno econmico y social, as como en los competidores y mercados objetivos internacionales, lo que configurar nuevos escenarios con diferentes condiciones de competitividad. En consecuencia, el PERX debe de actualizarse peridicamente a fin que se mantenga como un instrumento efectivo de gestin del cambio hacia la competitividad sostenible de las exportaciones de Puno. La cantidad y alcance de actividades consideradas y el resultado de este proceso es ambicioso; slo se podr lograr en base al compromiso del trabajo conjunto del sector pblico y privado y de la complementacin de los organismos nacionales, regionales y locales. En cuanto a los recursos presupustales que requiere la ejecucin del Plan, se ha considerado diversas actividades que podrn ejecutarse con las capacidades humanas y econmicas con que cuentan actualmente las instancias involucradas, incluso varias actividades slo son acciones de coordinacin. En los casos en los que se requiera de un presupuesto especfico, se considera que este debe de ser gestionado a travs de la inclusin de las actividades en los Planes Operativos Anuales de las instituciones involucradas o formularse proyectos especficos para su correspondiente presentacin al Presupuesto Participativo de la Regin y a fuentes cooperantes. Para cada accin se indica las instituciones que deberan de involucrarse en la ejecucin, estando subrayada aquella que funcionalmente le correspondera asumir la responsabilidad principal. Es tambin una condicin para la ejecutabilidad del Plan, que el Comit Ejecutivo Regional Exportador CERX, formule un Plan Operativo Anual en base al presente Plan Operativo de medio trmino.
65
Visin
En el ao 2016 la Regin Puno tiene una oferta exportable diversificada, con alto valor agregado, sostenible y competitiva, basada en el liderazgo mundial de los cluster alpaquero, acucola y granos andinos, y en el gran dinamismo de los sectores minero y metalrgico, agrcola y agroindustrial, artesanal, servicios logsticos y servicios energticos, lo que permite una integracin territorial y social, superndose la pobreza extrema.
Misin
La Misin del Consejo Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX) es asegurar la ejecucin del Plan Estratgico Regional de Exportaciones (PERX) y los Planes Operativos por Productos (POPs), propiciando la asociatividad de productores y empresarios, la articulacin del sector pblico con el sector privado, la cooperacin y fortalecimiento institucional y la promocin de inversiones
VALORES Son las creencias y formas de pensar que determinan la actitud y comportamiento individual y grupal con visin de futuro. Para el PERX de Puno se considera que la cultura exportadora debe estar guiada por los siguientes valores: Identidad Honestidad Liderazgo Confianza Conciencia ambiental Responsabilidad Excelencia(calidad superior, eficiencia, eficacia y efectividad) PRINCIPIOS Son las pautas de comportamiento que, para efectos de la gestin del PERX de Puno, se expresarn como buenas prcticas en la ejecucin de las actividades. Competitividad Concertacin y Cooperacin Transparencia Solidaridad Innovacin Sostenibilidad social Sostenibilidad ambiental Descentralizacin y desconcentracin.
66
PLAN ESTRATGICO REGIONAL DE EXPORTACIN - PUNO

OBJETIVOS ESTRATGICOS
OBJETIVO ESTRATGICO 1: DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales 22 ACTIVIDADES
18 ESTRATEGIAS 77 ACTIVIDADES
ESTRATEGIA N 1.1: Sistematizar y difundir informacin sobre la produccin y aspectos tecnolgicos de los bienes y servicios de la cartera para exportacin, priorizando los incluidos en el Nivel IV (con oferta exportable y demanda internacional). ESTRATEGIA N 1.3: Fortalecer y ampliar de manera concertada la base productiva con tecnologas apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad de las cadenas de valor de actual exportacin directa e indirecta. ESTRATEGIA N 2.1 Impulsar un Sistema Regional de Informacin de Exportaciones que se articule al SIICEX, que genere, acopie, sistematice y difunda informacin especializada y actualizada sobre la oferta y demanda actual y potencial de las cadenas de exportacin de la Regin ESTRATEGIA N 1.2: Planificar y ejecutar las acciones propuestas en los POPs y otros documentos de gestin para el desarrollo de la oferta exportable de Puno segn el nivel de madurez de los productos y su priorizacin. ESTRATEGIA N 1.4: Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de validez internacional.
ESTRATEGIA N 1.5: Fortalecer la plataforma de servicios de investigacin, sanidad y tecnologa de la regin y orientarla a la atencin de las necesidades de las cadenas priorizadas.
OBJETIVO ESTRATGICO 2: DESARROLLO DE MERCADO DE DESTINO Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados 15 ACTIVIDADES
ESTRATEGIA N 2.2: Mejorar el conocimiento de los actores ecnomicos e institucionales de la regin respecto al mercado internacional y ampliar su capacidad de gestin comercial internacional
ESTRATEGIA N 2.3: Promover la oferta exportable de Puno en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciacin
OBJETIVO ESTRATGICO 3: FACILITACIN DEL COMERCIO Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio 24 ACTIVIDADES
ESTRATEGIA N 3.1: Implementar mecanismos de concertacin entre el sector pblico y privado y generar insumos para adecuar el marco legal que permita consolidar los negocios de la sierra y selva y aliente nuevas inversiones de diferente escala ESTRATEGIA N 3.3: Facilitar a los diferentes actores de las cadenas exportadoras el acceso al financiamiento.
ESTRATEGIA N 3.2: Mejorar la infraestructura vial, energtica, de telecomunicaciones y de servicios de saneamiento para dinamizar los corredores econmicos y vigilar la calidad ambiental para asegurar la sostenibilidad de la actividad exportadora ESTRATEGIA N 3.4: Facilitar el acceso de los actores de las cadenas exportadoras a registros, certificaciones y autorizaciones. Difundir el marco normativo y procedimientos administrativos
ESTRATEGIA N 3.5 Promover las inversiones de negocios de exportacin en la Zona Econmica Especial de Puno - ZEEDEPUNO, procurando la instalacin de industrias que generen valor agregado a las materias de primas de la Macroregin Sur, principalmente de Puno, y empresas de servicios especializados.
ESTRATEGIA N 3.6: Promover la formalizacin del comercio fronterizo y convertirlo en una plataforma exportadora del Per.
OBJETIVO ESTRATGICO 4: CULTURA EXPORTADORA Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores 16 ACTIVIDADES
ESTRATEGIA N 4.1: Impulsar polticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecucin del PERX, y la gestin eficiente del CERX y de las Mesas de Trabajo
ESTRATEGIA N 4.2: Fortalecer la Asociatividad y mejorar las capacidades para el manejo de los negocios de exportacin formando una cultura organizacional de coordinacin y cooperacin con visin empresarial, propiciando el desarrollo integral y equitativo de las Cadenas y Conglomerados de exportacin
ESTRATEGIA N 4.3: Promover una actitud favorable de la sociedad civil de la Regin hacia la actividad exportadora
ESTRATEGIA N 4.4: Orientar la formacin de los recursos humanos de la regin para que satisfagan los requerimientos de la Cadenas y Conglomerados de exportacin
67
PLAN ESTRATGICO DE EXPORTACIN - REGIN PUNO MATRIZ DE PLANIFICACIN

OBJETIVO ESTRATGICO N 1
ESTRATEGIA N 1.1:
Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.
Sistematizar y difundir informacin sobre la produccin y aspectos tecnolgicos de los bienes y servicios de la cartera para exportacin, priorizando los incluidos en el Nivel IV (con oferta exportable y demanda internacional).
PERIODO DE EJECUCIN METAS Al 2007 se ha diseado la base de datos. Al 2008 se aplica el censo. Al 2008 se implementa la base de datos. Al 2007 se ha diseado la base de datos. Al 2008 se implementa la base de datos. INDICADORES - Base de datos - Censo regional - Nmero de productores y procesadores registrados - Documento de diseo - Registro electrnico de documentos del archivo documentario - Documento de diseo - Nmero documentos difundidos - Numero de participantes de la red - Nmero de productos de cartera. - Nmero de perfiles de prodcutos INSTITUCIONES PARTICIPANTES CERX DIRCETUR DR Agricultura DR PRODUCE DR Minera BCR INEI SUNAT Universidades CERX DIRCETUR Universidades CERX DIRCETUR MINAG PRODUCE y MINEM
ACCIONES ESPECFICAS 1.1.1 Elaborar un censo y base de datos de zonas de produccin, productores, organizacin de productores y procesadores de las cadenas priorizadas. Elaborar una base de datos y un archivo documentario sobre aspectos tcnico productivos de los productos priorizados. Incluir mdulo de investigaciones y tesis. Establecer el modulo de Informacin tcnica sobre las actividades de produccin de los bienes y servicios priorizados. Actualizar la cartera de productos para la exportacin de la regin y el perfil de los productos priorizados.
1.1.2
2007-2008 despus actualizacin peridica
1.1.3
2007 - 2011
1.1.4
2007 - 2011
Al 2007 se ha diseado la Red. Al 2008 se ha implementado la Red y se inicia la difusin. A partir del 2007 se actualiza semestralmente la cartera y el perfil de los productos.
ESTRATEGIA N 1.2: Planificar y ejecutar las acciones propuestas en los POPs y otros documentos de gestin para el desarrollo de la oferta exportable de Puno segn el nivel de madurez de los productos y su priorizacin.
ACCIONES ESPECFICAS 1.2.1 Ejecutar los Planes Operativos - POPs de Quinua, Trucha y Tejidos de Alpaca. Formular y ejecutar planes operativos de: caf, kiwicha, tunta, fibra de alpaca y cermica; y otros que priorice el CERX de los productos de Nivel IV (con oferta exportable y demanda internacional). Formular estudios de base (diagnsticos y anlisis de viabilidad) de los siguientes productos: hilados y tejidos de alpaca, materiales para la construccin y otros minerales no metlicos; servicios de mantenimiento de automotores; maquinarias y equipos agroindustriales, energa elctrica y otros que se prioricen del Nivel II (con PERIODO DE EJECUCIN 2007 - 2011 METAS INDICADORES Al 2007 se ha iniciado la ejecucin de los - Porcentaje de ejecucin de los Planes Operativos de Quinua, Trucha y planes. Tejidos de Alpaca Al 2011, cada ao se ha formulado e iniciado - Nmero de Planes Operativos la ejecucin de dos POPs formulados. - Nmero de Planes Operativos en ejecucin y % de avance Al 2008 se ha realizado la priorizacin de las - Nmero de productos con cadenas de los niveles II y III de la cartera estudios de base. de productos e iniciado el diagnstico de dos de ellas. Al 2011 se ha elaborado el diagnstico de 2 cadenas por ao. Al 2011 cada ao se han elaborado dos INSTITUCIONES PARTICIPANTES CERX y Mesas de Trabajo por Producto MINAG, MINEM, MINCETUR, PRODUCE (Segn el sector al que corresponda cada producto) MINAG, MINEM, MINCETUR, PRODUCE (Segn el sector al que corresponda cada producto)
1.2.2
2007 - 2011
1.2.3
2008 - 2011
68
demanda internacional y sin oferta exportable u oferta exporatble incipente. 1.2.4 Formular y ejecutar proyectos de desarrollo de nueva oferta exportable en funcin a los resultados de la actividad 1.2.3. Realizar el anlisis de viabilidad de los productos de nivel I de la cartera de Puno, en funcin al os resultados realizar programas de investigacin.
2008 - 2011
estudios de base y segn los resultados se ha procedido a la formulacin de los Planes Operativos de los productos viables. Al 2008 se han formulado dos proyectos. Al 2011 se han formulado e iniciado la ejecucin de 6 proyectos. Al 2008 se realiza el anlisis de viavilidad. Al 2009 se realizan los programas de investigacin.
1.2.5
2008
- Nmero de proyectos - Documentos de gestin de financiamiento - Prototipos de productos - Nmero de productos evaluados. - Nmero de Programas de Investigacin para nuevos productos
CERX Comit de Innovacin Tecnolgica CERX Universidades Centros de Investigacin
ESTRATEGIA N 1.3:
Fortalecer y ampliar de manera concertada la base productiva con tecnologas apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad de las cadenas de valor de actual exportacin directa e indirecta.
PERIODO DE EJECUCIN 2008 - 2009 METAS INDICADORES INSTITUCIONES PARTICIPANTES PRODUCE Y MINAG CERX Mesas de Trabajo Universidades
ACCIONES ESPECFICAS 1.3.1 Realizar misiones tecnolgicas nacionales e internacionales de las cadenas productivas priorizadas. Propiciar la produccin regional y uso de semillas y reproductores certificados.
Al 2009 se han realizado una misin nacional - Nmero de participantes y 1 internacional por ao. - Nmero de sitios visitados Al 2007 se ha elaborado un diagnstico sobre la situacin de la oferta y la demanda regional de material de propagacin y reproduccin certificado. 2008 se inicia promocin de la inversin en negocios de material de propagacin 2009 se inicia su ejecucin. Al 2008 en el 30% de las cadenas priorizadas se han realizado actividades de capacitacin y asistencia tcnica. Al 2011 en el 100% de las cadenas priorizadas se han realizados actividades de capacitacin y asistencia tcnica. - Documento del Diagnstico - Nmero de productores de semillas y reproductores certificados
1.3.2
2007 - 2011
DR Agricultura SENASA Mesas de Trabajo
1.3.3
Brindar capacitacin y asistencia tcnica a los agricultores, criadores, artesanos y pequeos mineros de las cadenas priorizadas. 2008 - 2011
- Contenidos de la capacitacin y asistencia tcnica - Nmero de Proyectos y Programas de capacitacin y asistencia tcnica - Nmero de cadenas atendidas - Nmero de eventos - Nmero de participantes - Documentos de materiales de capacitacin y extensin - Nmero atenciones
1.3.4
Brindar capacitacin y asistencia tcnica para 15 obtener productos verdes . 2007 - 2011
Al 2007 se ha incrementado en un 20% la produccin orgnica. En los aos sucesivos se incrementa en funcin a requerimientos de mercado.
1.3.5
Brindar capacitacin y asistencia tcnica a las empresas industriales de las cadenas priorizadas y fabricantes de maquinarias y equipos de Juliaca en aspectos de tecnologa industrial, diseo de plantas y operaciones.
2007 - 2008
Al 2007 se ha identificado las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica en procesos industriales. Al 2008 y 2009 se han realizado actividades de capacitacin y asistencia tcnica en
- Documentos de materiales de capacitacin y asistencia tcnica - Nmero de eventos - Nmero de participantes
CERX Mesas de Trabajo DIRCETUR DR PRODUCE DR de Minera DR Agraria INIAE PRONAMACHCS FONCODES CONAPO DR Agraria DR PRODUCE ANPE INIAE PRONAMACHCS PRODUCE RED de CITEs Universidades
15
Productos de bajo impacto ambiental, es decir aquellos que en su produccin, en sus insumos o en su utilizacin disminuyen el dao al medio ambiente
69
1.3.6
Ejecutar un proyecto integral de desarrollo de la pequea minera de Oro.
2007- 2011
planta Al 2007 se ha diseado el proyecto y se presentado al presupuesto participativo. Al 2008 se iniciado la ejecucin del proyecto. METAS Al 2007 se han constituido los Comits Tcnicos de Normalizacin - CTN por cada cadena priorizada o se ha tomado participacin dinmica en los CTN ya establecidos. Al 2008 y 2009 se elaboran y aprueban las Normas Tcnicas. Al 2007 se ha diseado el programa de capacitacin y asistencia tcnica; y se ha preparado el material de capacitacin de BPA y BPR, en las cadenas priorizadas. Al 2009 se ha ejecutado el 50% de los programas previstos y al 2011 se ha ejecutado el 90%. Al 2008 se ha diseado el programa de capacitacin y asistencia tcnica, se ha preparado el material de capacitacin de BPM para la cadenas priorizadas e iniciado la ejecucin. Al 2010 se ha ejecutado el 95% del programa previsto. Al 2011 se ha incrementado cada ao el 30% de las reas intervenidas.
- Documento del Proyecto - Nmero de participantes - Nmero de eventos
MINEM DR de Minas INSTITUCIONES PARTICIPANTES INDECOPI CERX MINAG PRODUCE PROMPEX Mesas de Trabajo MINAG DR Agraria Programa de Biocomercio PRONAMACHS FONCODES PRODUCE DR PRODUCE RED de CITEs
ESTRATEGIA N 1.4:
1.4.1
Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de validez internacional.

PERIODO DE EJECUCIN INDICADORES
- Nmero de CTN constituidos - Normas Tcnicas aprobadas
ACCIONES ESPECFICAS Estandarizar la produccin y procesamiento de las cadenas priorizadas para la obtencin de calidades homogneas.
2007 - 2011
1.4.2
Realizar cursos y asistencia tcnica sobre Buenas Prcticas Agrcolas BPA, y Buenas Prcticas de Recoleccin BPR. 2007 - 2011
- Documentos del material de capacitacin y asistencia tcnica - Nmero de participantes a cursos - Nmero de participantes en asistencia tcnica
1.4.3
Realizar cursos y asistencia tcnica sobre Buenas Prcticas de Manufactura BPM. 2008 - 2010
- Documentos del material de capacitacin y asistencia tcnica - Nmero de participantes a cursos - Nmero de participantes en asistencia tcnica
1.4.4
1.4.5
Ampliar las acciones de prevencin y control de plagas y enfermedades cuarentenarias de importancia para las exportaciones (aftosa, moscas de la fruta) aplicando el manejo integrado. Promover la instalacin o ampliacin de laboratorios que brindan servicios de anlisis y certificaciones a cadenas de exportacin.
2007 - 2011
- Documentos de los Programas SENASA - Nmero de hectreas intervenidas MINAG DR Agraria - Documento de Diagnstico - Nmero de comunicaciones difundiendo la oferta y demanda existente SENASA DR PRODUCE MINAG MINEM
2007 - 2010
Al 2007 se ha evaluado las capacidades regionales sobre laboratorios y servicios que brindan. Al 2008 se ha difundido las oportunidades de inversin en servicios de laboratorio y certificaciones. Al 2010 se han realizado inversiones en servicios de anlisis y certificaciones.
ESTRATEGIA N 1.5:
Fortalecer la plataforma de servicios de investigacin, sanidad y tecnologa de la regin y orientarla a la atencin de las necesidades de las cadenas priorizadas.
PERIODOS DE EJECUCIN 2007 - 2011 METAS Al 2008 se han establecido dos Convenios y al 2009 dos ms. Al 2011 se han ejecutado mnimo cinco investigaciones sobre los productos INDICADORES - Nmero de Convenios - Nmero de investigaciones - Nmero de cadenas involucradas - Nmero de Instituciones INSTITUCIONES PARTICIPANTES CERX Mesas de Trabajo Universidades Institutos tcnicos
ACCIONES ESPECFICAS 1.5.1 Establecer alianzas estratgicas entre las Universidades, Institutos Tcnicos y centros de investigacin con las mesas de trabajo.
70
priorizados.
1.5.2
Crear de un Comit de Innovacin Tecnolgica para el desarrollo exportador que identifique las capacidades, necesidades de cambio y oportunidades que favorezcan el desarrollo tecnolgico de las cadenas priorizadas.
2007 - 2011
- Documento de reconocimiento del Al 2007 se ha constituido y reconocido al Comit Comit como una instancia especializada del CERX, y elaborado el Plan Operativo Anual - Nmero de integrantes Al 2011 el Comit ha facilitado la canalizacin - Nmero de convenios y proyectos de apoyo tcnico nacional e internacional en canalizados las necesidades de las cadenas priorizadas.
Centros de Investigacin CONCYTEC CERX Comit de Innovacin Tecnolgica PRODUCE Universidades
ESTRATEGIA N 2.1:
Diversificar y consolidar la presencia de las empresas y productos de Puno en los mercados de destino priorizados.
Impulsar un Sistema Regional de informacin de Exportaciones articulado al SIICEX, que genere, acopie, sistematice y difunda informacin especializada y actualizada sobre la oferta y demanda de las cadenas de exportacin de la Regin.
PERIODO DE EJECUCIN METAS El 2008 se ha diseado e implementado el Sistema que incluye los siguientes mdulos: (i) Base de datos de productores, procesadores y organizaciones asociativas; (ii) Comportamiento de produccin y exportacin; (iii) proveedores de bienes y servicios de las cadenas de exportacin; (iv) informacin tcnica de cultivos, crianzas y procesamiento; (v) mercados internacionales (vi) Marco legal y administrativo relacionado al proceso de exportacin y (vii) oferta exportable de la Regin. Al 2008 se ha mejorado la conectividad de los Telecentros existentes y se han elaborado los Proyectos para Teleccentros adicionales. Al 2008 se ha diseado mdulos para los productos de exportacin. Desde el 2009 se instalan y operan Telecentros adicionales de acuerdo a los Proyectos previamente formulados. Al 2007 se ha constituido Comit Tcnico de Mercado, como una instancia del CERX y establecido el Plan Operativo Anual. Al 2011 se ha cumplido el 90% de los Planes Operativos Anuales. Al 2009 se han realizado un estudio de mercado por ao (Brasil 2007, Bolivia 2008 y Chile 2009) y se definen estrategias comerciales para abordar dichos mercados. A partir del 2009 cada semestre se han emitido reportes de inteligencia de mercados. INDICADORES - Documento de diseo - Nmero instituciones integrantes del sistema como generadores y sistematizadores de informacin - Nmero de medios de difusin - Nmero de usuarios INSTITUCIONES PARTICIPANTES Gobierno Regional MINCETUR PROMPEX DR Sectoriales M.RR.EE INEI SUNAT DIRCETUR INIEA BCR
ACCIONES ESPECFICAS 2.1.1 Disear y establecer un Sistema Regional Integrado de Informacin para el desarrollo exportador que considere la necesidad de sincerar la data de los diferentes organismos.
2007 - 2008 Aos posteriores se actualiza
2.1.2
Potenciar los Telecentros Rurales de Cupi, Llalli, Ucuviri, Umachiri y Huamanruro y crear nuevos Telecentros. 2008 - 2011
- Nmero de Telecentros - Nmero de usuarios - Nmero de mdulos de informacin de productos de exportacin
INICTEL Ministrio de Transporte y Comunicaciones Gobiernos locales PROMPEX
2.1.3
Conformar un Comit Tcnico sobre Mercados. 2007 - 2011
2.1.4
Elaborar estudios de mercado de Brasil, Bolivia y Chile para la oferta exportable de Puno. 2008 - 2011
- Documento de reconocimiento del Comit - Nmero de integrantes - Nmero de actividades coordinadas o ejecutadas - Documentos de los Estudios de Mercado. - Documento de Diseo de las Estrategias Comerciales por pas. - Nmero de reportes
CERX DIRCETUR Comit Tcnico de Mercados PROMPEX DIRCETUR CERX Comit Tcnico sobre mercados Comit Tcnico de Mercados
2.1.5
Realizar el seguimiento y estudio de la produccin y exportaciones de otras regiones de
2008 - 2011
71
Per, y de pases competidores de las cadenas priorizadas.
CERX PROMPEX DIRCETUR
ESTRATEGIA N 2.2:
Mejorar el conocimiento de los actores ecnomicos e institucionales de la regin respecto al mercado internacional y ampliar su capacidad de gestin comercial internacional.
PERIODO DE EJECUCIN 2008 METAS El 2008 se ha realizado un curso de capacitacin a representantes de organizaciones de productores, procesadores e instituciones que brindan soporte a las empresas. Al 2007 los organismos centrales responsables de las Negociaciones Internacionales han incluido al CERX a la relacin de organizaciones de consulta. Al 2011 se ha informado a las autoridades sobre problemas de acceso a los mercados y emitido opinin o respondido el 100% de las comunicaciones recibidas por escrito. Al 2011 el 70% de las empresas procesadoras exportadoras de la regin han establecido alianzas estratgicas con algn comprador. INDICADORES - Documentos de contenidos del curso - Nmero de participantes
- Nmero de comunicaciones informando sobre problemas de acceso a los mercados internacionales. - Nmero de opiniones o posiciones emitidas.
ACCIONES ESPECFICAS 2.2.1 Capacitar a los productores, procesadores, tcnicos y profesionales en la bsqueda e interpretacin de informacin de mercados. Emitir opinin sobre las Negociaciones Internacionales de acuerdos comerciales, Codex Alimentarius y otros temas relacionados al acceso a los mercados internacionales.
2.2.2
2007 - 2011
2.2.3
Establecer relaciones de cooperacin e integracin con los principales socios comerciales nacionales y del extranjero.
2007 - 2011
- Nmero de empresas procesadoras exportadoras - Nmero de acuerdos, convenios o contratos
INSTITUCIONES PARTICIPANTES PROMPEX CERX MINCETUR DIRCETUR CERX Mesas de Trabajo DIRCETUR MINCETUR M RR.EE. PRODUCE MINAG DIGESA SENASA CERX PROMPEX M.RR.EE MINCETUR DIRCETUR INSTITUCIONES PARTICIPANTES Comit Tcnico de Mercados CERX DIRCETUR Empresas exportadoras DIRCETUR CERX SIICEX INDECOPI Comit de Mercados Mesas de Trabajo
ESTRATEGIA N 2.3:
2.3.1
Promover la oferta exportable de Puno en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciacin.
PERIODO DE EJECUCIN METAS Al 2008 se han diseado las actividades de promocin para el mercado brasilero, al 2009 para Bolivia y al 2011 para Chile. Al 2011 se ha incursionado en el mercado brasileo con 4 productos. Al 2008 se inicia la difusin de la oferta exportable regional a travs de una pgina web. Al 2008 se dispone de un informe que define cuales son los signos distintivos ms convenientes para cada producto. Al 2010 se ha implementado por lo menos un signo distintivo recomendado. Al 2008 se cuenta con un archivo con material fotogrfico de buena calidad para impresos Al 2008 se cuenta con un Catlogo virtual Al 2009 se cuenta con un Catlogo impreso INDICADORES - Programa de Promocin - Nmero y valor de productos que se exportan a los mercados objetivos desde Puno.. - Una pgina web - Nmero de portales de alojamiento - Nmero de visitas a la pgina - Documento del informe tcnico - Documento de aprobacin del signo distintivo
ACCIONES ESPECFICAS Disear e implantar un Programa de Promocin segn el resultado de la actividad 2.1.4 (Estudios de Mercado de Brasil, Bolivia y Chile).
2007 - 2011
2.3.2
2.3.3
Disear e implementar una pgina web para promover la oferta exportable de Puno. Colocarla en el Portal Regional, en el SIICEX y otros canales de difusin. Realizar un informe tcnico sobre signos distintivos para productos originarios de Puno para definir su aplicacin.
2008 - 2011
2008 - 2010
2.3.4 2.3.5
Ampliar y mejorar el archivo de fotos de DIRCETUR para fines de promocin comercial. Disear y editar un Catalogo virtual e impreso en varios idiomas (mnimo espaol, ingls, alemn, japons y portugus) de la oferta Regional.
2007 - 2008
2008 - 2009
- Nmero de fotos - Nmero de empresas e instituciones que usan el archivo - Un Catlogo virtual - Tiraje de la impresin del Catlogo impreso
DIRCETUR Mesas de Trabajo DIRCETUR CERX Mesas de Trabajo
72
2.3.6
Participacin en misiones comerciales, ruedas de negocios, ferias internacionales, Show rooms, y otras actividades de Promocin Comercial.
2008 - 2011
2.3.7
Realizar la promocin comercial de los productos resultantes de las actividades 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.4.
2008 - 2011
Al 2008 por lo menos dos cadenas priorizadas participan en eventos internacionales. Al 2011 el 80% de las cadenas priorizadas participan en eventos internacionales de promocin comercial Al 2011 se han lanzado al mercado internacional la oferta de por lo menos dos nuevos productos de Puno.
- Nmero de eventos de promocin comercial en los que se ha participado - Nmero de empresas participantes - Nmero de nuevos productos promovidos comercialmente
DIRCETUR PROMPEX M. RR.EE Empresas exportadoras
PROMPEX DIRCETUR CERX Empresas procesadoras
Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio.
ESTRATEGIA N 3.1: Implementar mecanismos de concertacin entre el sector pblico y privado y generar insumos para adecuar el marco legal que permita consolidar los negocios de la sierra y selva y aliente nuevas inversiones de diferente escala.
ACCIONES ESPECFICAS PERIODO DE EJECUCIN METAS Al 2007 se conoce las funciones y capacidades de las instituciones pblicas y privadas que dan o pueden dar soporte a las cadenas priorizadas. Al 2007 se ha elaborado un informe que incluye diagnstico y propuestas de solucin. 2007 INDICADORES - Documento de Diagnstico - Nmero de instituciones pblicas que dan o pueden dar soporte a las cadenas priorizadas - Documento del Informe INSTITUCIONES PARTICIPANTES CERX Gobierno Regional MINCETUR
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Elaborar un diagnstico de las polticas, funciones y capacidades de las instituciones pblicas nacionales, regionales y locales que den o puedan dar soporte al desarrollo a las cadenas priorizadas de Puno. Analizar situacin jurdica y tributaria de las Organizaciones Asociativas de los Produc-tores y de las empresas procesadoras para proponer cambios al marco normativo y procedimientos en caso limite su fortalecimiento y articulacin con el mercado. Establecer Acuerdos de Competitividad de las Cadenas Priorizadas de Puno, tomando como referencia para los compromisos el documento generado en la actividad 3.1.1 y 3.1.2.
2007
CERX MINCETUR
2007 - 2011
Al 2007 se ha diseado el mecanismo de - Documento de diseo del Acuerdos de Competitividad que establece Mecanismo de Acuerdo de los compromisos del Estado y de los agentes Competitividad. econmicos para el desarrollo de las cadenas - Nmero de Acuerdos de de exportacin priorizadas. Competitividad Al 2011 se han firmado por lo menos cinco - Nmero de instituciones pblicas Acuerdos de Competitividad. participantes - Nmero de organizaciones de productores y empresas procesadoras. participantes - Nmero de compromisos del sector pblico y privado.
Gobierno Regional CERX MINCETUR MINAG PRODUCE Mesas de Trabajo Organizaciones de productores Empresas exportadoras
ESTRATEGIA N 3.2:
Mejorar la infraestructura vial, energtica, de telecomunicaciones y de servicios de saneamiento para dinamizar los corredores econmicos y vigilar la calidad ambiental para asegurar la sostenibilidad de la actividad exportadora.
73
ACCIONES ESPECFICAS
3.2.1 Elaborar un diagnstico sobre la situacin de la conexin vial de las zonas de produccin primaria (agraria, pecuaria, minera, forestal y acucola a los principales ejes viales y propuesta para su mejora. Incorporar en el presupuesto participativo del Gobierno Regional y Gobiernos locales la mejora de los accesos viales priorizados segn documento generado en la actividad 3.2.1.
PERIODO DE EJECUCIN
METAS
Al 2007 se ha elaborado el diagnstico y propuesta de mejoramiento de la infraestructura vial de carcter regional y local En el 2007 se ha incluido en el Plan Vial de la Regin el desarrollo de la ifraestructura previamente no considerada y priorizada en 3.2.1. En el 2007-2008 se han formulado proyectos para Presupuesto Participativo de los aos 2008 y 2009 respectivamente. En el 2007 y 2008 se han formulado proyectos para Presupuesto Participativo de los aos 2008 y 2009 respectivamente. Al 2008 se ha identificado la posibilidad de ampliacin de servicios de energa elctrica por parte de empresas mineras a localidades aledaas, en el marco de programas de responsabilidad social. Al 2008 se ha elaborado un diagnstico sobre la situacin de cobertura de los servicios de telecomunicacin regional, en funcin de las necesidades de las cadenas de exportacin. Al 2008 se han establecido convenios con operadores de telecomunicaciones para ampliar la cobertura. Al 2011 se ha ampliado la cobertura de telecomunicaciones en un 50%. Al 2007 se ha elaborado un diagnstico sobre la situacin del servicio de saneamiento, en funcin de las necesidades de las cadenas de exportacin. Al 2008 se han establecido convenios con los operadores de saneamiento para mejorar y ampliar sus servicios. Al 2011 se ha ampliado en 30% la cobertura del servicio. Al 2008 se ha elaborado un diagnstico ambiental de las 5 principales cadenas exportadoras y propuestas de accin. Al 2011 se lleva un monitoreo de los puntos crticos ambientales. METAS
INDICADORES
- Documento de diagnstico
INSTITUCIONES PARTICIPANTES
DR Transp. y Com. Gobierno Regional DR Agrria DR Minera DR PRODUCE Gobierno Regional Gobiernos locales DR de Trans y Com.
2007
3.2.2
- Nmero de Proyectos - Nmero de caminos proyectados - Monto de presupuesto
2007 - 2011
3.2.3
Ampliar la cobertura de la electrificacin rural priorizando los corredores econmicos de las cadenas de exportacin para facilitar el desarrollo de la agroindustria rural. 2007 - 2011
- Nmero de Proyectos MINEM - Oferta adicional de energa en KW Gobierno Regional - Nmero de nuevos usuarios Gobiernos Locales Compaas Mineras
3.2.4
Ampliar la cobertura de la red de telecomunicaciones, sobretodo en las ciudades intermedias de los corredores econmicos para facilitar el acceso a la informacin, contactos y negociacin comercial con proveedores y compradores.
2008 - 2011
- Documento de diagnstico - Nmero de Convenios - Nmero de Operadores de telecomunicacin. - Nmero de nuevos usuarios
MTC Gobierno Regional Gobiernos Locales
3.2.5
Mejorar y ampliar el servicio de agua potable y alcantarillado, as como la disposicin final de las emisiones para facilitar el desarrollo de industrias, principalmente en las ciudades intermedias.
2007 - 2011
- Documento de diagnstico - Nmero de Convenios - Nmero de Operadores de saneamiento - Nmero de nuevos usuarios
Ministerio de Vivienda Gobierno Regional Gobiernos Locales
3.2.6
Identificar los riesgos y beneficios ambientales de las actividades de exportacin realizadas en Puno y proponer medidas de prevencin y/o mitigacin de acuerdo al caso.
2007 - 2011
- Documento de diagnstico y propuesta de accin - Un sistema de monitoreo de aspectos ambientales de cada cadena priorizada
CAR Puno CONAM INRENA
ESTRATEGIA N 3.3:
Facilitar a los diferentes actores de las cadenas exportadoras el acceso al financiamiento.

PERIODO DE EJECUCIN INDICADORES INSTITUCIONES PARTICIPANTES
ACCIONES ESPECFICAS
74
3.3.1
Elaborar y actualizar una base de datos de fuentes de financiamiento retornable y no retornable.
2007
3.3.2
Coordinar con fuentes de financiamiento la canalizacin de recursos a los actores de las cadenas de exportacin.
2007 - 2011
3.3.3
Elaborar y difundir de una Gua Bsica de informacin sobre los instrumentos financieros y requisitos de acceso. Formar como articuladores financieros a profesionales y tcnicos que pertenezcan a organizaciones de Promocin y Desarrollo productivo y empresarial de Puno.
2007 - 2008
3.3.4
2007 - 2009
Al 2007 se ha elaborado la base de datos que es parte del mdulo de proveedores del Sistema de Regional Integrado de Informacin. Los aos siguientes se actualiza peridicamente. Al 2007 se han establecido mecanismo de coordinacin con las principales fuentes de financiamiento en la Regin. Al 2011 se han incrementado las fuentes de financiamiento presentes en la regin, as como los prestatarios en un 30%. Al 2008 se ha elaborado la Gua Bsica y se ha difundido. Al 2008 se han realizados 2 talleres de capacitacin. Al 2009 se han formado 15 articuladores financieros.
- Nmero de fuentes de financiamiento registradas
CERX BCR Puno COFIDE APCI ONGs CERX Mesas de trabajo BCR Puno Fuentes de Financiamiento ONGs Cmara de Comercio de Puno Gobierno Regional BCR Puno COFIDE Banco de la Nacin ASBANC
- Monto de crditos otorgados a los actores de las cadenas de exportacin
- Documento de la Gua - Tiraje de la impresin del documento - Nmero de talleres realizados - Nmero de promotores formados
ESTRATEGIA N 3.4: Facilitar el acceso de los actores de las cadenas exportadoras a registros, certificaciones, autorizaciones y procedimientos. Difundir el marco normativo y procedimientos administrativos.
ACCIONES ESPECFICAS 3.4.1 Elaborar un diagnstico sobre la situacin de formalidad en las unidades de principales cadenas de exportacin, identificando las barreras a la formalizacin en Puno. Capacitar y asesorar para formalizacin de las unidades productivas rurales y urbanas. 2007 - 2011 PERIODOS DE EJECUCIN METAS Al 2007 se ha elaborado el Diagnstico que incluye un plan de accin en base al resultado del estudio. INDICADORES
- Documento del Diagnstico - Plan de Accin para la formalizacin de las empresas
2007
3.4.2
Al 2008 se han realizado cursos de capacitacin sobre aspectos legales, administrativos y tributarios de las unidades productivas y se replican anualmente Al 2007 se ha diseado el Sistema de Ventanilla nica, previa identificacin de los servicios requeridos en Puno. Al 2007 se ha evaluado los costos en que incurren los actores econmicos segn cadenas exportadoras. Al 2008 Se implementa Ventanilla nica y se racionalizan los costos tramitacin.
- Contenido de los Cursos - Nmero de Cursos - Nmero de personas/empresas asesoradas - Documento de Diseo del Sistema. - Nmero de servicios prestados a travs de la ventanilla nica - % de reduccin de los costos de tramitacin
3.4.3
Implementar un sistema de ventanilla nica que facilite los trmites relativos a autorizaciones, registros, habilitaciones, certificaciones, concesiones, etc., que requieren los agentes econmicos de las cadenas de exportacin, para realizar sus actividades productivas y empresariales.
2007 - 2009
3.4.4
Implementar un Sistema de ventanilla nica para los trmites de exportacin.
2007 - 2008
Al 2007 se ha diseado el Sistema de Ventanilla nica para Puno. Al 2008 se implementa el sistema.
- Documento de Diseo - Nmero de servicios prestados a travs de la ventanilla nica
INSTITUCIONES PARTICIPANTES MINTRA PROMPYME DR de Trabajo SUNAT Gobiernos Locales PROMPYME MINTRA SUNAT Gobiernos Locales DR de Trabajo MINTRA PROMPYME Gobierno Regional Gobiernos Locales MINAG PRODUCE SENASA INRENA M. Defensa/Marina MINEM MINCETUR PROMPEX PRODUCE MINAG
75
3.4.5
Habilitar servicios de ADUANAS para exportar desde el Aeropuerto de Juliaca (Puerto Seco). 2008
Al 2008 los exportadores de Puno pueden realizar los trmites de exportacin y embarque internacional desde el Aeropuerto de Juliaca.
- Directiva de SUNAT/ADUANAS implementando el servicio - Nmero de operaciones de exportacin desde el Aeropuerto de Juliaca.
SENASA INRENA SUNAT CORPAC MTC MINCETUR
ESTRATEGIA N 3.5: Promover las inversiones de negocios de exportacin en la Zona Econmica Especial de Puno - ZEEDEPUNO, procurando la instalacin de industrias que generen valor agregado a las materias de primas de la Macroregin Sur, principalmente de Puno, y empresas de servicios especializados.
ACCIONES ESPECFICAS PERIODOS DE EJECUCIN METAS Al 2007, especialistas de cada rubro de negocio han evaluado las ventajas de localizacin para cuatro lneas productivas de bienes y servicios. Al 2008 se realiza la evaluacin de seis lneas productivas de bienes y servicios adicionales. Al 2008 se han identificado potenciales inversionistas para las lneas producti-vas de bienes y servicios con mayores ventajas de localizacin. Al 2009 se ampla la cartera de potenciales inversionistas. Al 2008 se ha logrado contactar de manera personalizada al 20% de los inversionistas identificados en la actividad 3.5.2 La cobertura se incrementa anualmente. Al 2008 se ha diseado el sistema de seguimiento y se inicia el seguimiento Los otros aos se contina la activivdad. INDICADORES
- Documento de diagnstico y estrategia de promocin de inversiones por lnea productiva de bienes y servicios.
3.5.1
Evaluar las ventajas tcnicas, econmicas, arancelarias y logsticas de localicazacin en la ZEEDEPUNO para industrias basadas en las materias primas generadas en la Macroregin Sur y servicios especializados (Argumentos de venta de localizacin). Identificar potenciales inversionistas que se localicen en la ZEEDEPUNO interesados en desarrollar negocios que generen mayor valor agregado a materias primas de la regin con fines de exportacin, segn los resultados de la actividad 3.5.1. Promover las ventajas de localizacin mediante marketing directo con los potenciales inversionistas identificados en la actividad 3.5.2 Crear y operar un sistema de seguimiento de los contactos realizados en la actividad 3.5.3 y los efectuados por inversionistas interesados.
200 - 2008
INSTITUCIONES PARTICIPANTES Comit de Administracin de la ZEEDEPUNO Gobierno Regional MINCETUR
3.5.2
- Relacin de potenciales inversionistas
2007 - 2009
Comit de Administracin de la ZEEDEPUNO
3.5.3
- Numero de inversionistas
2007 - 2011
Comit de Administracin de la ZEEDEPUNO Comit de Administracin de la ZEEDEPUNO
3.5.4
2008 - 2011
- El sistema de seguimiento - Nmero de empresas o inversionistas ingresados en la Ba-se de datos con seguimiento
ESTRATEGIA N 3.6:
3.6.1
Promover la formalizacin del comercio fronterizo y convertirlo en una plataforma exportadora del Per.
PERIODOS DE EJECUCIN METAS Al 2007 se han desarrollado cursos sobre los mecanismos de promocin de exportaciones y se imparten peridicamente Al 2008 se ha implentado en Mdulo de asesora en comercio fronterizo Al 2008 se continua con los cursos INDICADORES - Programa del Curso - Nmero de participantes de los cursos - Nmero de asesoras individuales brindadas INSTITUCIONES PARTICIPANTES Cmara de Comercio de Puno
ACCIONES ESPECFICAS Realizar actividades de capacitacin y asesoramiento a los comerciantes de frontera sobre las ventajas y procedimientos de la exportacin formal respecto al comercio informal
2007 - 2008
76
3.6.2
Articular a los comerciantes de frontera con productores de otras regiones para que canalicen sus productos hacia los pases fronterizos.
2007 - 2009
Al 2007 se ha identificado los productos potenciales de otras regiones que se comercializan o pueden comercializarse en los pases fronterizos. Al 2009 se han articulado productores y comerciantes de Puno con productores de otras regiones en los productos identificados.
- Nmero de productos potenciales de otras regiones. -Nmero de cadenas articuladas a travs de comerciantes Puno.
Cmara de Comercio
ESTRATEGIA N 4.1:
Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.
Impulsar polticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecucin del PERX, y la gestin eficiente del CERX y de las Mesas de Trabajo.
PERIODO DE EJECUCIN METAS Al 2007 se han aprobado el PERX y POPs Formulacin y ejecucin de Planes Operativos Anuales. Al 2007 se han articulado las polticas y Proyectos institucionales y privados. Al 2007 se ha diseado un sistema de desempeo del PERX. Se implementa el 2008. Al 2007 se ha reconocido a las Mesas de Trabajo, se instalan y operan las nuevas Mesas. Formulacin y ejecucin de Planes Operativos Anuales. Al 2008 se han articulado las polticas y Proyectos institucionales y privados. Desde el 2007 se realiza la evaluacin y el monitoreo de la ejecucin del PERX, POPs y POAs. Al 2007 se ha diseado la metodologa de evaluacin del desempeo del CERX y Mesas de Trabajo. Al 2007 se ha diseado la metodologa de seguimiento y evaluacin de las cadenas de exportacin priorizadas. Al 2008 se aplica la evaluacin peridicamente. INDICADORES - Ordenanzas y Resoluciones aprobatorias - Documentos de Planes - Red electrnica para seguimiento de ejecucin del PERX, POPs y POAs INSTITUCIONES PARTICIPANTES Gobierno Regional MINCETUR CERX DIRCETUR Mesas de Trabajo CNC
ACCIONES ESPECFICAS 4.1.1 Fortalecer el CERX para que lidere la ejecucin del PERX.
2007 - 2011
4.1.2
Fortalecer las Mesas de Trabajo de las cadenas de exportacin priorizadas para que lideren la ejecucin de los POPs y crear nuevas mesas para otros productos priorizados.
2007 - 2011
- Norma de reconocimiento - Documentos de Planes - Red electrnica para seguimiento de ejecucin de los POPs y POAs
Gobierno Regional CERX Mesas de Trabajo MINCETUR DIRCETUR
4.1.3
Realizar la evaluacin y monitoreo de la ejecucin del PERX, POPs y POAs.
- Documentos de diseo de la metodologa de evaluacin de desempeo del CERX - Informes de evaluacin y monitoreo
MINCETUR CERX Mesas de Trabajo
2007 - 2011
ESTRATEGIA N 4.2:
Fortalecer la Asociatividad y mejorar las capacidades para el manejo de los negocios de exportacin formando una cultura organizacional de coordinacin y cooperacin con visin empresarial, propiciando el desarrollo integral y equitativo de las Cadenas y Conglomerados de exportacin.
77
ACCIONES ESPECFICAS 4.2.1 Capacitar y asesorar a los productores y empresarios en la constitucin y Gestin de organizaciones asociativas.
PERIODO DE EJECUCIN
METAS El 2007 se ha capacitado y asesorado en Gestin de Organizaciones Asociativas. Al 2011 el 70 % de Asociaciones tienen Planes Operativos en ejecucin. El 2007 se ha capacitado sobre mecanismos de articulacin de cadenas de exportacin.
INDICADORES - Contenidos de la capacitacin y asesora - Nmero de participantes - Documentos de Planes Operativos - Documentos de contenidos del curso - Nmero de participantes - Nmero de organizaciones de productores y empresas exportadoras, participantes - Nmero de acuerdos
INSTITUCIONES PARTICIPANTES MINCETUR CERX Gobierno Regional Gobiernos Locales DIRCETUR CERX MINCETUR DIRCETUR Mesas de Trabajo Mesas de Trabajo CERX Gobierno Regional Organizaciones de Productores Empresas exportadoras CERX MINCETUR DIRCETUR Mesas de trabajo
2007 - 2011
4.2.2
Capacitar y asesorar a productores y empresarios sobre mecanismos de articulacin de cadenas de exportacin, Impulsar el establecimiento de un Pacto social entre productores y empresas exportadoras de la Regin.
2007
4.2.3
El 2007 se han definido las bases del Pacto Social. 2007
4.2.4
Desarrollar un Programa de capacitacin y asesora en tcnicas de negociacin y establecimiento de contratos con compradores nacionales e internacionales.
2007 - 2008
4.2.5
Impulsar la formacin de Consorcios para la comercializacin nacional y la exportacin. 2007 - 2011
Al 2007 se ha diseado el Programa de Capacitacin y se pone en marcha El 2008 se han ofrecido talleres mensuales y servicios de asesora personal sobre tcnicas de negociacin y establecimiento de contratos. Al 2008 se han establecido y/o fortalecido los Consorcios de las cadenas priorizadas. Al 2011 la comercializacin de la oferta de pequeos y medianos productores y empresas es realizada principalmente por Consorcios. Al 2007 los productores y procesadores han participado en una actividad de capacitacin en Planes de Negocios. Al 2008 los productores han participado en un curso sobre gestin de negocios de produccin primaria. Al 2008 las empresas industriales exportadoras han participado en un curso sobre gestin de empresas industriales. Al 2008 productores y empresarios han participado en un curso sobre BP Comerciales. El 2007 se disea el concurso y se busca fuentes de financiamiento. Al 2008 se realiza la primera versin del Concurso. Los aos siguientes se replica el Concurso.
- Documento del diseo del Programa. - Documentos de contenidos de los talleres. - Nmero de participantes - Nmero de servicios de asesora - Nmero de Consorcios - Volumen de ventas de los Consorcios
4.2.6
Capacitar en instrumentos de gestin de las unidades productivas y las empresas exportadoras.
- Documentos de contenidos de los cursos - Nmero de participantes
PRODUCE DR PRODUCE MINAG DR Agraria ONGs Organizaciones de Productores CERX PUNO MINCETUR DIRCETUR Mesas de Trabajo
2007 - 2008
4.2.7
Realizar un Concurso para incentivar entre los productores agrarios, acucolas, los artesanos, los industriales y las empresas exportadoras las mejoras tecnolgicas y la innovacin productiva y comercial.
2007 - 2011
- Documento del diseo del Concurso - Documento de Convocatoria y Bases - Nmero de propuestas recibidas - Nmero de iniciativas premiadas
Gobierno Regional DR Agraria DR PRODUCE DIRCETUR
78
ESTRATEGIA N 4.3: Promover una actitud favorable de la sociedad civil de la Regin hacia la actividad exportadora.
ACCIONES ESPECFICAS 4.3.1 Elaborar y difundir peridicamente artculos y notas de prensa sobre la produccin, procesamiento y exportacin de los productos de Puno y los avances de la ejecucin del PERX y POPs. Definir y oficializar los Producto Bandera de Puno. PERIODO DE EJECUCIN METAS Al 2007 se ha definido la poltica de difusin del CERX y se ha iniciado la difusin de informacin por medios masivos de la Regin. Al 2007 se reconoce a los productos de los POPs oficialmente como Producto Bandera de Puno. INDICADORES - Documento de poltica de difusin - Nmero de artculos y notas de prensa INSTITUCIONES PARTICIPANTES CERX Mesas de Trabajo DIRCETUR
2007 - 2011
4.3.2
- Ordenanza de aprobacin
Gobierno Regional
2007
ESTRATEGIA N 4.4: Orientar la formacin de los recursos humanos de la regin para que satisfagan los requerimientos de la Cadenas y Conglomerados de exportacin.
ACCIONES ESPECFICAS 4.4.1 Formar promotores de exportacin en la Regin. 2007 - 2008 4.4.2 Organizar Congresos Anuales Nacionales y Regionales sobre los productos de las cadenas de exportacin priorizadas Regin. PERIODOS DE EJECUCIN METAS Al 2007 se han formado 15 promotores de exportacin. Al 2008 se han formado 15 promotores ms. Al 2007 se realizan dos Congresos Nacionales y Regionales de los productos priorizados Se replica cada ao. INDICADORES - Contenido del Programa de formacin - Relacin de participantes - Nmero de Congresos - Nmero de participantes - Nmero de Ponencias INSTITUCIONES PARTICIPANTES PROMPEX DIRCETUR CERX ONGs Universidades Gobierno Regional Mesas de Trabajo DR Agraria DR PRODUCE DR de Educacin Gobierno Regional Min. de Educacin MINCETUR
2007 - 2011
4.4.3
Elaborar e incorporar contenidos sobre temas de productividad y comercio exterior en la currcula escolar. 2007 - 2008
4.4.4
Incorporar ctedras especializadas en Comercio Exterior y productos regionales en las carreras referidas a las reas de Administracin, Negocios Internacionales, Agronoma e Ingeniera de Alimentos en las Universidades de Puno.
Al 2008 se ha incorporado en la currcula de primaria contenidos referidos a los aspectos histricos, biolgicos, agronmicos, industriales y econmicos de las exportaciones de Puno. Al 2008 se ha incorporado en la currcula secundaria temas relacionados a formacin de emprendedores de negocios de exportacin y de bsqueda de informacin comercial. Al 2008 se ha incorporado las ctedras en la Curricula de las Universidades.
- Documento de contenidos - Aprobacin por las autoridades educativas de la Regin
2007 - 2008
- Documento de sillabus - Aprobacin por las autoridades universitarias
Universidades Regionales DIRCETUR MINCETUR
79
DIRECTORIO DE EMPRESAS DEL SECTOR EXPORTADOR DE LA REGIN PUNO

N
1 2 3 4 5 6
Nombre de la Empresa
Alpakas Alpazuri Andean Collection Arte y Moda Artesanias Sumac Per S.R.L Cirnma
Representante o persona de contacto

Guillermo Wagner Salom Georgina Carrera Vargas Sebastin Lpez / Benita Cutipa Felix Huaracha Pacho Elena Calatayud R. Nina Quintana / Jorge Reynoso
Cargo
Direccin
Tel / Fax
Direccin electrnica y Web

alpakas@terra.com.pe alpazury@speedy.com.pe andeancol@lared.net.pe / ylopez@hotbot.com arteymoda2000@hotmail.c om sumac@mail.cosapidata.c om.pe cirnma@mail.cosapidata.c om.pe / ninaqugaperu@yahoo.com
Productos
ARTESANA
Urb. III Centenario D-12 Gerente Calle Bolognesi 267 Av. El Sol 568, 2do Piso Puno Peru Pj. Lima 381 Av Sesquiscentenario 501 Jr. Huancane 246 Puno / Psaje. Malika 165 Puno Salcedo Mza. N Lote 11 y 12, Puno Av. Panamericana N 228 Javier Ticona Peralta Eulogio Mamani Benita Cutipa de Lopez Jr. Paso Alegre M-7 Calle Sandia N 904 Fundo Salcedo Puno 337210 051-364544 (51-54) 36-3591 051-363749 (54) 368-450 / (54) 351-1111 (51) 36-6029 / 36-4476 9977436 9639618 051-321862 (51) 32-8525 manufacturassanfrancisco @hotmail.com ylopez@hotbot.com Chompas en lana de Alpaca Chompas tejidas a mano y a maquina Chompas tejidas a mano y a maquina prendas y accesorios de alpaca
Gerente
7 8 9 10
Creaciones Geraldo y Sarita S.A Creaciones Reebol JEN Manufacturas San Francisco Modulo de Servivcios Puno Juliaca Arapa San Pedro y San Pablo S.A.C
Confecciones Artesania en tejido de punto Hilado de lana
TRUCHAS
1 Sr. Abel Luque Claros Ing.Wilfredo Vasquez O. Marcus Dejen Dublin /Luis Delgado Efarin Arteta Jimenez Ing. Bratzo Klauer Garcia Victor Paccosoncco Lic.Rene Zevillanos Garnica Gerente General Gerente Produccin Arapa Jr. Deustua 891 369887-9620897-321593 arapa@terra.com.pe Fileteado, ahumado y enlatado de Trucha Km 4 Carretera Arapa Chuipa Azangaro Juliaca Plaza armas Juli-Bratzo Klauer Lima 248 Cc Real Ofic. 01 2 piso Ocuviri Plaza Armas Ocuviri Parque Industrial Salcedo Mz N-10 327320 9622734 01967229250198726207 320442 3441104 rzevillanos@piscisperu.co m arapa@terra.com.pe Trucha fresca Trucha fresca
2 3
Apt QÒtamarca Empresa Pesquera River Fish Empresa Yuncarasi Iniquilla Ocuviri Piscifactoria De Los Andes PISCIS
Presidente Gerente General Presidente Gerente
4 5
Trucha fresca Trucha congelada
80
QUINUA
1 2 3 Agroindustrias Cirnma
ASOC. AGROINDUSTRIALES GRANOS ANDINOS ASAIGA
Jorge Reysono Reynoso

Daniel Pacheco Aguilar
Gerente
Presidente
Parque Industrial Salcedo Mz N:11-12

Jr. Deustua 624 Cabanillas 568012
cirnma@terra.com.pe
Quinua en Grano quinua y granos Quinua Molida, habas molida, caihua, leche de soya Quinua en hojuelas, harina de quinua y quinua en grano Quinua Molida, habas molida, caihua,morn quinua y granos Preocesamiento quinua y granos quinua y granos
Cecilia Flores Pacompia
Av. Panamericana N 138S.Bolivar Parque Industrial Mz. N - 11 12
9520056
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Consorcio Quinua Per Alianza de Agroindustrias CIRNMA de Puno y AEDES de Arequipa CorpalacS.R.L.tda. Emp. Agropindustrial El Altiplano SAC EMPRESA DE ALIMENTOS ANDINOS OMEGA S.R.L. Expandidos Agroindustriales Titicaca
Industria Alimentaria "ALPINA ALIMENTOS EIRL" Industrial Molifort Industrial Molinera Andina Industrias Alimentarias "JHOSELINE EIRL" Industrias Alimentarias S.A.C. Industrias Alimentarias TIC PAC
51-430794 / 5154430275
www.quinuaperu.com consorcio@quinuaperu.co m
Jorge Arce Blancas PERCY COAQUIRA TURPO Dina Vilca Pealoza

Lourdes Y. Fernandez Torres Jose Puma Riquelme Gilberto Avila Jose Sequeiros Ocampo Sr. Jorge Arce Blancas
Gerente Gerente Gerente General

Gerente General Gerente Gerente Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General
Parque Industrial Mz. J - 10 Salcedo Av. Circunv. S/N frente a Pepsi Jose Santos Chocano G-9Juliaca Av. La Torre N 419 Puno
Jr. Huancan N 537. Juliaca Jr. Orkapata N 164 B.Victoria Jr Ilave N 328 Urb. Floral Manz. A-5 Lt 7. Juliaca Av.Circunvalacin C-1Pq.Ind.Taparachi
9695055 322351 323912 352463
337497 351664
quinua y granos quinua y granos

jarceblancas@correo.dnet.com .pe
329925-9630017 356216
quinua y granos quinua y granos
Cari Apaza Santos
Jr. Nicaragua 152 Barrio San Martin (Altura De La Exsetima Region) Puno
Av.Prol.Univers.K 7.5 Carr Puno Juliaca
15 16 17
Industrias Alimenticias "Sol de los Andes EIRL"
Carlos Fernndez Arizapana
Industris Alimenticias Cusco S.A. PLANTA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES EL ALTIPLANO

Servicios Agroindustriales FORTIGRANO
Abel Hernandez Tuesta JUAN L. CONDORI HUALTA

Susana Filomena Cruz Quispe
Av. Internacional Mz L-11 Gerente Parque Industrial TaparachiJuliaca
321754 327320
Procesamiento de Granos Andinos Preocesamiento quinua y granos quinua y granos
18
Gerente General
Jr Paseo Turistico 151 Pampilla
820773
OTRAS EMPRESAS
1 2 3 Empresa Agrosman Cabanillas EMPRESA PROLAC S.R.LTDA Fundacin Sayarisun Emp.Agroind.PROINSUR Daniel Pacheco Aguilar TEFILO PINO NAVARRO Rodolfo Caceres Ugarte Gerente General Gerente Gerente General Jr. Deustua 624 Cabanillas Parque Industrial TaparachiJuliaca Jr. Junin 305 Juliaca 568012 328164 336673 apapc@mixmail.com Lacteros y cereales
81
4 5 6 7 8
Fundo Challapata Ganadera Balsapata Bellavista Industrias Alimentarias "JHOSELINE EIRL" Minera Metalrgica Andina MINSUR S.A.
Leoncio Luna Aguilar Alipio Sucari Hancco Jose Sequeiros Ocampo Guillermo Cenzano Sierraalta Fausto Zavaleta Cruzado Gerente General Gerente General Gerente General
Jr. Umachiri N 494 Comunidad Turupampa Km 6 Asillo Urb. Floral Manz. A-5 Lt 7 Juliaca Lima: Larrabure y Unanue 299 Of 704 - Jess Mara Puno: Mina San Rafael (181 Km de Juliaca) . Lima: Las Begonias 441 of 338 San Isidro Av. Panamericana 220 2do. Piso - Desaguadero Av. Panamericana N 267 Desaguadero - Puno Av. Panamericana N 339 Desaguadero Av. Panamericana N 236 Desaguadero Av. Panamericana N 339 Desaguadero - Puno Av. Panamericana N 259 2do.Piso Desaguadero - Puno Av. Panamericana N 349 Desaguadero - Desaguadero 262 - Desaguadero Av. Panamericana 287 3er. Piso - Desaguadero Av. Panamericana N 252 Desaguadero Av. Panamericana N 265 Desaguadero 262 - Desaguadero 851031 0851291 0851035 0000 33
Ganado Vacuno Ganado reproductor y servicios agropecuarios
51(1)-4311845 / 431-1845 323451
minero@mmandina.com www.minsur.com.pe
Oro Estao
AGENCIAS DE ADUANAS
1 2 3 4 5
6 Agencia de Aduana Interamericana S.A. Agencia de Aduana Ultramar S.A. Agente de Aduana S.A. Alejandro Zavala S.A. Daniel Alvarado Agente de Aduana S.A. Despachos Aduaneros Internacionales Sac. Agencia de Adua Mercurio Servicios Aduaneros S.R.L. Olimpex Agencia de Aduana S.A.C. Sc Zavala S.A.C. Agentes de Aduanas Scharff Agentes Afianzados de Aduana S.A. Servicios Aduaneros Andina Internacional S.R.L. Yuganskneftegas S.A. Obando Butron Rodolfo Benites Machuca Daniel Alvarado Fernando Abuhadba Zavala Daniel Samuel Alvarado Robles Oscar Hernan Manrique Silva Sara G.Salas Barboza Wile I. Gutierrez Motta Jesus Salvador Rivera Perez Jorge Panta Panta Jose Esteban Pretell Pastor 0821032 0851032
0851003 0851243
0851003 0851243 0851199 0851274
7 8 9
10 11 12
(+) Se considera empresas exportadoras directas e indirectas Fecha de elaboracin: Septiembre de 2006 Fuente: Comit Tcnico Regional del PERX Elaboracin: SASE-KIPU y Equipo Tcnico de Puno
82
DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES DE CADENAS EXPORTADORAS DE LA REGIN PUNO

N Nombre de la Organizacin Representante o persona de contacto
Mario F. Colque Cayllahua George Prez Ponce Mario Colque Cayllahua Amador Quispe Aragn Porfirio Enriquez Salas Alejandro Chambi Cleofe Tuco Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Presidente Gerente Gerente Gerente
Cargo
Direccin
Tel / Fax
PRODUCTORES ALPAQUEROS Asoc. Criadores Alpacas Ordua 1 Asoc. de criadores Alpaqueros Supupana 2
Acrisur
C.C. Ordua - Santa lucia Av. Floral N 342 Comunidad Campesina Ordua Jr. Arequipa N 200 Jr. Mariscal Castilla N 115 Pizacoma Ajoyani, Carabaya Jr. Dos de Mayo N 117 Paratia Ocuviri, Lampa Jr. Miraflores N 1496 Urb. San Francisco I etapa - Juliaca Jr. Tacna N 638 320332 354339 368564 320419 9866025 Fax: 360249 9822301 358851 / 328851 351817 cecoalp@terra.com.pe 366682
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Asoc. de criadores de Alpacas Ordua Asoc. de criadores de Alpacas y Llamas Ascall Asoc. de criadores de Camelidos Andinos Illa Asoc. de criadores de Camelidos Andinos de Pizacoma Asoc. de Productores de Camelidos Sudamericanos Aprocsa Asociacin de criadores de Vicuas de la Regin Puno Asociacin de productores de Alpacas y Lamas Paratia Asociacin de productores de Camelidos Andinos - Apca Central de Cooperativas de servicios especiales Alpaqueros de Puno Ltda CECOALP Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas Spar - Puno
Victor Condori Mamani Vicente Pari Tapia Paciano Mamani Mamani David Casas Cucho Scrates A. Colque Rojas
Miguel Bustinza Cabala
Gerente
CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA Asociacin La Esperanza Nuoa Benito Huaman 1 2 3 4

Centro de Acopio Capazo Centro de Acopio Vila Vila Centro de Acopio Conduriri
Mendoza
Presidente Vicepreside nte Presidente Presidente
Distrito de Nuoa Capazo Distrito de Vila Vila Distrito de Conduriri
Eulario Mayta Ccollo Paulino Gomel Ayque Gerardo Ventura Espinoza
C.C. 051 832155 051 812504
eumaco1@hotmail.com
83
5 6 7 8 9 10 11
Centro de Acopio de Paratia Centro de Acopio de Pinaya Centro de Acopio de Santa Lucia Centro de Acopio Huanacamaya Centro de Acopio Lampa Centro de Acopio Macusani Centro de Acopio Mazocruz
Ibar Cajia mamani Angelino Pari Choque Alejandro Nina A. Rufo Nina maquera Eusebio machaca Apaza Saturnino Turpo Casazola Toribio Chambillla Chambilla Pamfilia R Chavez Gomel Sixto J. Ponce Yucra Idelfonso Aldudi Ticona Valentin Javier Cayllahua Wylliam Recharte Cceres Leaoncio Aduviri Calizaya Chura Pansaca, Eusebio Luzmila Aduviri Mamani Zenn Vilca Turpo
Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente Prsidente Presidente Tesorera Presidente Presidente
Chilahuito Centro Poblado Pinaya Distrito de Santa Luca Centro Poblado Huanacamaya Jr. 2 de Mayo 1035 Macusani Mazocruz Palca Distrito Laraqueri cachipascana Ayaviri Urb. San Apolinario E-2 Juliaca Av. Leticia N 119 Tupala
C.C 812565 C.C 830059 . 9673683
051
051
C.C.051 832155 051 9782622
12 Centro de Acopio Palca 13 Centro de Acopio Pichacani laraqueri 14 Centro de AcopioSan Antonio de Esquilache ARTESANA Acfi S.R.L.-Ayaviri 3 6 7 8 10 16 17 18 19 20 22 23 25 28
Aprofan - uoa Arcap Artesanias Alpazury S.C.R.L.Tda Asamic Asprasa CEDCAP Comit de Produccin C.C.P. Challapampa Emp. Virgen Natividad Empresa Cap Huaych Empresa Privada Acfi Srl Acopio y comercializacin de Fibra de Alpaca Federacin Regional de Artesanos Productores de Puno Nueva Esperanza Pacocha y derivados S.A.
863663 2157188 368617 eusebioa99@hotmail.co m
Gerente
Capaso San Antn Moquegua Centro Poblado Challapampa 763013 554164
Jorge Turpo Sucapuca
Muani - Azangaro(Fundo Malkine) Nuoa Santa Lucia Lampa
756865 863648 051-9625904 355614354720 Enlace 763013-Fax Domicilio 355391 puqatika@yahoo.es puqatika@hotmail.com
Rosa Colquehuanca Rojo Teodora Cano Coa Jons Huacan Flores
Presidenta
Jr. Jess de Nazareth 260 Puno Macusani Urb. Primavera I-3
84
TRUCHA Asoc. Acuicultores Laguna Lagunillas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Asoc. Calera Iniquilla Ocuviiri Asoc. de productores Chucasuyo Kajje Asoc. de productores de Trucha del Lago Titikaka Asoc. Emp. productoras trucha Faro Pomata Asoc. Flor de Llankakahua Iniquilla - Ocuviri
Sr. Bartolom Vilca Yagua Benigno Choque Sr. Rogelio Chambilla Fidel Chaia Choque Sr.Humberto Arana Loza MVZ Pedro V.Ramos Jara
Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente Fiscal Plaza Armas Ocuviri Plaza armas Juli Jr. Deza N 554 Puno B.Villa Salvador Pomata Plaza Armas Ocuviri
3537759969301 9-965503 353775 / 363775 9662274 320442 3382609964922 aptpuno@terra .com.pe
iniquillach@hotmail.com
Asoc.de productores Brisas del Titicaca Barco Chucuito Asoc.product.agropec. Acuicultores Sivicani Asoc.productores trucha APAT Juli Asoc. Productores trucha Lago Titicaca
Sr.Hector Mamani Sr. Jorge Mamani Caldern Sr. Antonio Huara Huara Luis Molina Alrcon Sr. Fidel Chaya Choque
Presidente Presidente Presidente Presidente Directorio Presidente Presidenta Juliaca Plaza armas Juli Puno Jr. Deza 554 3537759638608 3382609964922 aptpuno@terra.com.pe aptpuno@yahoo.2
Asoc.productores truchas Viquechico
Sra Sonia Paucar
Plza Armas Vilquechico
85
QUINUA
1 2 AGROPECUARIA KIRINA S.R.Lda ASOCIACIN CENTRAL DE PRODUCTORES MULTISECTORIAL DEL DISTRITO DE CABANA - ASCENPROMUL (10 Organizaciones) ASOCIACIN DE COMUNIDADES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE LAMPA -ACPAL ASOCIACIN DE PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PARCIALIDAD DE CHIARAMARCA ASOCIACIN DE PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS DEL SUR. APPASUR ASOCIACIN DE PRODUCTORES "VIRGEN DEL CARMEN" ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO CATACHA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APACHETA APROA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANALES E HIDROBIOLOGICOS "LOS DIAMANTES" ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANALES LOS AYMARAS DE PLASUYO ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHAUPI SAHUACASI APACHSA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CONCAHUI S.R.L. ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUAYLLANI ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA ZONA SUR DE AZANGARO APAZSURA GTE. ELIAS CONDORI ESTEBAN MELQUIADES DUEAS CASTILLO Presidente Presidente C.P. CHIMBO JR. SAN ROMN S_N CERCADO (COSTADO DEL MUNICIPIO) TIENDA 34 MERCADO CENTRAL (CERCADO) PARCIALIDAD CHIARAMARCA POMATA CABANA
EUSTACIO ILAQUIJO CUTIPA MACEDO MORALES SIMN LUIS ALFREDO VALDEZ BUTRON ALBERTO VILCA RAMOS CIRILO SALAZAR RMULO CLAVITEA NAVARRO EMILIANA FRANCISCA VIZCARRA RAMREZ MARTN JARECCA YANAPA FULGENCIO JESUS QUISPE LARICO TERESA RAMOS FLORES FLIX MARCELINO CALLATA APAZA SATURNINO CALSINA PORTILLO
Presidente
LAMPA
Presidente
AYAVIRI
Presidente
C.C. CAMICACHI
ILAVE
6 7 8 9
Presidente Presidente Presidente Presidente ALTO CATACHA C.C. CCOPACHULLAPA C.P. HUALLATIRI
PUCARA LAMPA ILAVE JULI
10
Presidente
SEMILLERO PLASUYO SECTOR HUILAMAYA C.C. CHAUPI SAHUACASI
ILAVE
11
Presidente
AZANGARO
12 13
Presidente Presidente
C.C. CONCAHUI JR. APURIMAC 353 C.C. HUAYLLANI
ILAVE LAMPA
14
Presidente
JR. 9 DE OCTUBRE 536
AZANGARO
86
15
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SUTUCA ANANSAYA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TICANI "APATI" ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E HIDROBIOLOGICOS SAN MIGUEL DE QUILCA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESQUINA PATA - APAE ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PESCA Y ARTESANA ANTAYMARCA Y OTROS ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS RICARDO PALMA DE COA CHAUPI PATA - NICASIO ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTIAGO DE MORORCO ACOPUNCO - APASMA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES SAN AGUSTN DE JUCHUSUMA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES VALLECITO ALTO SAN MIGUELAPRAVASMI ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES FERNANDO STHALL CHALLACOLO ASPRAFECH ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMADORES MACAYA PIRIPIRINI -APATMAPIA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMADORES PRIMER CHIMPA JALLAPISI - APATPCHJA
DEMETRIO MAMAMI MAMANI GUIDO JAVIER QUISPE MURILLO GUILLERMO GONZLES VILLALVA JULIO CESAR AMANQUI TORRES JACINTO ARIZACA LIMACHI ALEJANDRO QUISPE PUMA DONATO PEREZ MASCO
Presidente
C.C. DE SUTUCA ANANSAYA
LAMPA
16 17
C.C. TICANI PARCIALIDAD DE SAN MIGUEL DE QUILCA C.C. ESQUINAPATA
AZANGARO JULI
18
Presidente
ARAPA
19
Presidente
SECTOR ANTAYMARCA CARRETERA AYAVIRI UMACHIRI KM. 5 SECTOR COA CHAUPI PATA
AYAVIRI
20
Presidente
NICASIO
21
Presidente
C.C. MORORCO ARCOPUNCO
MUANI
22
AGUSTN QUENTA WIRACOCHA
Presidente
PARCIALIDAD DE JUCHUSUMA
JULI
23
ELISBAN FLORENTINO PONCE HUARCAYA
Presidente
SECTOR VALLESITO ALTO SAN MUGUEL
ARAPA
24
EDGAR HCTOR RAMOS LAURA
Presidente
C.C. CHALLACOLLO
POMATA
25
JOS SANTOS ARENAS MAMANI
Presidente
C.C. MACAYA PIRIPIRINI
AZANGARO
26
ADOLFO CUTIPA LAURA
Presidente
C.C. PRIMER CHIMPA JALLAPISI
AZANGARO
87
27
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA VILQUE ASOCIACIN DE PRODUCTORES QUINUA Y CAIHUA MAAZO ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA Y OTROS PRODUCTOS ASOCIACIN DE PRODUCTORES DEL ALTIPLANO - APROAL ASOCIACIN DE PRODUCTORES DEL SUR DE APAICACHI ASOCIACIN DE PRODUCTORES JUAN VELASCO ALVARADO APASAP ASOCIACIN DE PRODUCTORES NUEVO AMANECER JALLAMILLA ASOCIACIN DE PRODUCTORES SEPROAGRO ASOCIACIN DE PRODUCTORES TANCUAA CABANILLA ASOCIACIN DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES ANDINOS - APTA ASOCIACIN DISTRITAL DE PRODUCTORES DE ALFALFA, LECHE Y QUINUA-ADPALQ COMUNIDAD CAMPESINA ANDARA BAJO COMUNIDAD CAMPESINA CCAPAC HANCCO COMUNIDAD CAMPESINA DE CONDORMILLA BAJO EMPRESA AGROINDUSTRIAL ANDINOS KANKOLLA S.R.L GRANOS DE
PETRONILA NAYRA APAZA SEGUNDO COAQUIRA CORONEL JULIO MAMANI CHOQUE
Presidente
CERRO SAJHUARA S/N SECTOR YANARICO (APROX. 10 KM DE VILQUE) JR. AUGUSTO B LEGUIA 208 CERCADO PUNO JR. BOLIVAR 104 CERCADO (PLAZA DE ARMAS CABANILLAS SECTOR CARAGACHI S/N COM. CAMP. CANCHI GRANDE SECTOR APAICACHI C.C. JUAN VELASCO ALVARADO C.C. JALLAMILLA FUNDO THOJLLA TANCUAA SECTOR PALERMO JR. UNION 450 PLAZA DE ARMAS (PLAZA DE ARMAS TARACO) C.C. ANDARA BAJO C.C. CCAPAC HANCO C.C. CONDORMILLA BAJO CENTRAL-FUNDO CCACCAPUNCO SAN FRANCISCO DE ANCOHAQUE FUNDO CCACCA CHUPACCOMER CCOCHA CAR. ILAVE A C.P. CHIJICHAYA (SECTOR BELENHUYO) C.C. DE JARANI
VILQUE
28 29
MAAZO CABANILLAS
30
VICENTE GENARO QUISPE QUISPE ALEJANDRO GUTIERREZ MAYTA JAVIER MACHACA YANA CONSTANTINO FLORES LAURACIO JUAN QUISPE CONTERRAS MAURICIO COA PEALOZA FREDY SAGUA ALANGIA RENE GERARDO LUNA MACHACA REIMER HUANCA APAZA EDUARDO CCERES HUAMAN MATIAS QUISPE CAHUANA Gerente: ANTONIO JULIAN CHAGUA CARRILLO FRANCISCO QUISPE AGUILAR FLORENTINO MUOYCO JINEZ GTE. EDUARDO AROCUTIPA ARPAZA
Presidente
CARACOTO
31 32 33 34 35 36 37
Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente
ORURILLO AZANGARO ILAVE ILAVE CABANILLA JULI TARACO
38 39 40
Presidente Presidente Presidente
PUCARA AYAVIRI AYAVIRI
41
Presidente
JULI
42 43
EMPRESA AGROPECUARIA SINTIMAYO EMPRESA PRODUCTORES AGROPECUARIOS S.R.L. AGROSUR PEQUEA MICRO EMPRESA "AMANECER TRES DE MAYO DE JARANI" S.R.L
PUCARA ILAVE
44
Presidente
ILAVE
88
OTROS PRODUCTOS 1 Alianza Institucional para el Desarrollo

Competitivo de la Tunta
Ing Vicente Alata Ing. William Chura Presento Rodrguez Andrade Gaspar Quispe Cali Mariano Estrella Chata Hiplito Humpiri Copa Rmulo Clavitea Agustn Yucra Cerpa
Segundo Coaquira Coronel Julio Mamani Choque Mauricio Coa Pealoza
051-9636786 051-9683447 Gerente Gerente Presidente Presidente Gerente Gerente

Presidente Presidente Presidente
alataaguirre8@hotmail.c om willychy@hotmail.com
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Asociacin productores Agroindustrial la Joyita Asociacin productos Lcteos Aprodel Comit de productores de Papa de Juli Puno Comit departamental de productores de Papa de Puno Consorcio Tunta Cooperativa Agraria Cafetalera San Juan del Oro L.T.D.A
Asociacin de productores Maazo Asociacin de Pequeos Productores Cabanillas Asociacin productores Cabanilla
Km 22 - Juliaca C.P. Chijnaya Jr. Lima N 413 Jr. Remigio Alvarado N 189 C.C. Concahui Chingani Av. Manuel Nez Butrino N 460
Plaza de Armas Maazo Jr. Juliaca s/n. Cabanillas Plaza de Armas Cabanilla
350208 / 9854144 351645
325276 / 322165
360224 804452 812802
coocafsjo@terra.com.pe
89
DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE PROMOCIN Y DESARROLLO PRODUCTIVO DE PUNO RELACIONADAS A PORDUCTOS DE EXPORTACIN

N Nombre de la Institucin ORGANISMOS PBLICOS
1
Capitania Guarda Costa Lacustre de Puno CITE Camlidos Sudamericanos CONACS Puno Direccin Regional de Trabajo Direccin regional Agraria Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Direccin Regional de Energa y Minas Direccin Regional de la Produccin Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones FONCODES Gerencia regional de Desarrollo Econmico Gobierno Regional de Puno INDECOPI INIEA Puno INRENA Puno ODE Puno RR. EE Proyecyo Especial Camlidos Sudamericanos Proyecto Especial Truchas Titicaca Proyecyo Especial PRADERA PRONAA Puno
Representante o persona de contacto

Edgar Ramirez Solano Carla Salas Urday Jesus Barra Ancasi Alcides Sanchez Parra Mariano Cuentas Cuentas Gamaliel De Amat Quiroz Fidel Huisa Mamani David Velezva Diaz Marko Ortega Pineda Ing. Fredy Aza Morales Johnny Ortiz Ortez David Anibal Jimenez Sardn Sergio Obregon Mattos Rosario Bravo Portocarrero Juan Barahona Sanchez Carlos Buller Alfredo Valdez Gutierrez Luis Delgado Median Gilmar Gutierrez Lpez Lorenzo Gaudencio Inocente
Cargo
Capitan Directora Ejecutiva Coord. Regional Director Regional Director Regional Director Regional Director Regional Director Regional Director Regional Jefe Zonal Gerente Regional Presidente
Direccin
Puno Av.Sol-Esquina Jr.Titicaca Av. Circunvalacin s/n - APIRAJ, Juliaca Jr Moquegua 264 Ofc 203 Jr. Ayacucho N 658 Puno Jr. Moquegua 264, Puno Jr. Ayacucho N 682 Jr. Carabaya N 351 Puno Jr. Carabaya N 351 Puno Jr. Lima 928 Puno Av. Floral N 286 Puno Jr. Deustua 356 Puno
Tel / Fax
2
3 4 5 6 6
051-322444 351232 352351 367075 051-351261 352431 352872 363614 356341 353071 354000
citecs@mincetur.gob.pe
region_puno@conacs.gob.pe
puno_dr@mimtra.gob.pe dra_puno@agropuno.go b.pe puno@mincetur.gob.pe
7
8 9 10 11 11
direpropuno@speedy.co m.pe
deconomico@regionpun o.gob.pe
prespuno@regionpuno.gob.pe
Jr. Lima N 419 Cuarto Piso- Puno Director Adm. Tcnico Director Regional Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Jefe U.O. Rinconada Salcedo Jr. Moquegua 264, Puno Jr Conde de Lemos Jr. Carabaya N 351 Puno Jr. Carabaya N 351 Puno Parque Industrial Juliaca Km 5 Jr. Talara N 122- Puno
368709 363812 367697 367074 369632
12
13 14 15 16 16 17
atcffspuno@inrena.gob.pe
puno@rree.gob.pe
326419 353041
90
18
19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8
PRONAMACHCS Puno Proyecto Corredor Puno Cuzco Proyecto Especial Lago Titicaca Proyecto Especial Truchas Titicaca SENASA - PUNO SENATI
Juan Ramirez Iglesias Eco. Cesar Sotomayor Calderon Alberto Lescano Rivero Abog. Luis Epifanio Delgado Medina Reynaldo Llano Flores Berly Puma Bustamante
Gerente Deptal Coordinador Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Jefe U.O. Puno
Jr. Moquegua 264 - Puno Sicuani Jr.H.Unanue N 107 Juliaca Jr. Deustua N 822 - Puno Jr. Carabaya N 351- Puno Jr. Moquegua 264 - Puno Centro Artesanal Salcedo S/N
352687 322224 Fx201396 352999 353012 356850 367368
puno@senasa.gob.pe
INSTITUCIONES RELACIONADAS A LA PROMOCIN Y DESARROLLO PRODUCTIVO

Cmara de Comercio de Puno Cmara de Comercio de Juliaca Care Peru Caritas Puno ONG CIRNMA ONG Manuela Ramos Red Titicaca SER PUNO Victor Madariaga Ancieta Lic. Virgilio Tellez Ochoa Woodro Andia Castelo Juan Cazasola Ccama Jorge Reynoso Reynoso Maria Ester Catacora Juan Valero Paulo Vilca Arpasi Presidente Presidente Director Secretario General Presidente Jefe Representante Director Jr Arequipa N 1052 Jr. 9 de diciembre 424 - Juliaca Jr. Cusco 501 Ciudad De La Paz N 145 Barrio Sta Rosa - Puno Parque Industrial Salcedo Mz M. L 11 y 12 Jr. Conde de Lemos 226 351952 328013 353672 366316 366029 354045 363965 364996 serpuno@ser.org.pe cirnma@terra.com.pe ccpp@perucam.com camarajuliaca@perucam.com
UNIVERSIDADES
1 2 Universidad Andina Nestor Cceres Velasquez Universidad Nacional del Altiplano Juan Luque Mamani Martha Tapia Infantes Rector Rectora Jr. Tacna N 783 - Juliaca Av. Ejercito 329 321142 352206
91
BIBLIOGRAFA Y FUENTES PERX PUNO

Cmara de Comercio de Puno. Directorio Empresarial e Institucional. Puno 2006 Cmara de Comercio de Puno. Registros de Certificados de Origen. Puno 2006 Consorcio Universidad Catlica Santa Mara - D&G. Competitividad Regin Puno. Puno 2006 Plan Regional de
Editorial SOL 90 y El Comercio. Gran Atlas Universal Tomo I. Lima 2002. Editorial SOL 90 y El Comercio. Gran Atlas Universal Tomo X. Lima 2002. Gobierno Regional Puno Exposicin Jorge Caro Escarcena, Caractersticas Generales de la Regin Puno. Puno, Julio 2006 Gobierno Regional de Puno, Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo-DIRCETUR. Plan Estratgico Regional de Exportaciones (Documento Base). Puno 2005 Gobierno Regional de Puno- Equipo Tcnico, Plan Vial Departamental Participativo de Puno 2006-2015. Septiembre 2005. Gobierno Regional de Puno- Zona de Tratamiento Especial de Puno Resumen Ejecutivo de la Fundamentacin Tcnico-Econmica para la Creacin de ZOTEPUNO Ministerio de Energa y Minas, Direccin General de Minera, PDM Estadstica Minera. http://www.minem.gob.pe/archivos/dgm/mapas/sig/nmet/dgm Porter, Michael E., La Ventaja Competitiva de las Naciones. Plaza & Janes Editores. Abril 1991. Porter, Michael E., Ventaja Competitiva, Creacin y Sostenimiento de un Desempeo Superior. Cia. Editorial Continental. Mxico, 1996. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Oficina del Per. Mapa de Potencialidades del Per. Lima 2003. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Oficina del Per, Informe sobre Desarrollo Humano PERU 2005. Lima, 2005 Richard Webb y Graciela Fernndez Baca, Anuario Estadstico Per en Nmeros 2005. Instituto Cuanto. Lima 2005.
http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Estadistica/Cuadros/Anuales
92
http://www.aduanet.gob.pe/operatividadAduana/index.html www.inictel.gob.pe http://www.minem.gob.pe/archivos/dgm/estadisticas/mensual http://www.minem.gob.pe/archivos/dgm/mapas/sig/aur_res/maps/21_puno.p df http://www.minem.gob.pe/archivos/dgm/mapas/sig/pol_res/maps/21_puno.p df http://www.prompex.gob.pe http://www.minsur.com.pe/hpminsur.nsf/Datos%20Generales?OpenFrameS et http://hdr.undp.org/statistics/data/hdi_rank_map.cfm http://hdr.undp.org/statistics/data/indicators.cfm?x=1&y=1&z=1
Relacin de participantes en la elaboracin del PERX de Puno Equipo Consultor del Consorcio SASE-KIPU Fernando Villarn, Asesor Tcnico, Presidente de SASE Sonia Arce Serpa, Jefe del Equipo, Gerente de KIPU Internacional Jessica Agero Rosales Roberto Seminario EQUIPO TCNICO REGIONAL DEL PERX PUNO Coordinador General - Gerencia Regional de Ing. Jorge I. Caro Escarcena Desarrollo Econmico Director Regional DIRCETUR Ing. Gamaliel De Amat Quiroz Direccin de Comercio Exterior, DIRCETUR Ing. Juana Garca Pineda Director Regional de Produccin DIREPRO Ing. Esteban Aragn Figueroa INDECOPI Abog. Sergio Obregn Matos INEI Econ. Daniza Chvez Pazo Gerencia de Desarrollo Econmico, GR Ing. Isauro Aliaga Ortega Gerencia de Desarrollo Econmico, GR Ing. Teodocio Bedoya Huanca Direccin Regional Agraria - -Proyecto Quinua Ing. Eusebio Chura Parisaca Federacin de Artesanos Rosa Colquehuanca Rojo Piscis - Per Lic. Ren Zevillanos Garnica
93
Anexo N 1: EXPORTACIONES DE LA REGIN PUNO SEGN SECTOR Y PARTIDA ARANCELARIA PERIODO 2002 - 2005 / Valor FOB en miles de US$
N PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCIN
2002
30,071.78
2003
53,911.68
2004
62,354.10
2005
80,159.66
Minero Metalurgico
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 1 2 3
7108120000 7113190000 2608000000 7117900000 7117190000 6815990000 7419990000 6802990000 7326900000 7113110000 7308909000 2523100000 2530900090 2609000000 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO ART. DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. LAS DEMAS BISUTERIAS LAS DEMAS BISUTERIAS DE METALES COMUNES LAS DEMAS MANUF.DE PIEDRA O DEM.MATERIAS MINERALES,NO EXPRES.NI COMPREND.EN OTRA PART LAS DEMAS MANUFACTURAS DE COBRE LAS DEMAS PIEDRAS LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO ART. DE JOYERIA DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE) LOS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES DE FUNDICON DE HIERRO O ACERO CEMENTOS SIN PULVERIZAR ("CLINKER") DEMAS MATERIAS MINERALES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE MINERALES DE ESTAO Y SUS CONCENTRADOS . . . . . . . . . .
8,773.33 14,704.83 . 0.53
40,807.20 13,101.20 . 2.06 0.12 . . 0.20 . . 0.90 . 0.00 . 0.00 . . .
45,253.64 17,097.41
57,549.37 20,930.23 1,674.26
2.05 0.37
5.31 0.45 0.02 0.02
0.60 . 0.02 . 0.01 . . . . .

10,922.92 8,149.14
6,593.08 .
6,209.87 3,979.50
Agropecuario - Agroindustrial
0901110000 0106901020 1207409000 1106201000 1302399000 3505100000 1008901090 0106901010 2106909990 1101000000 0104109000 0713509000 0106390000 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR CAMELIDOS SUDAMERICANOS: ALPACA (LAMA PACUS) DEMAS SEMILLA DE SESAMO, INCLUSO QUEBRANTADO, EXCEPTO PARA SIEMBRA HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) LOS DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES DEXTRINA Y DEMAS ALMIDONES Y FECULAS MODIFICADOS QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA LA SIEMBRA CAMELIDOS SUDAMERICANOS: LLAMAS (LAMA GLAMA) INCLUIDOS LOS GUANACOS LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON). LOS DEMAS OVINOS VIVOS HABAS, HABA CABALLAR Y HABA MENOR EXCEPTO PARA SIEMBRA LAS DEMAS AVES NO COMPRENDIDAS EN LA PARTIDA 01.05 LANA SIN CARDAR NI PEINAR, SUCIA, INCL. LAVADA EN VIVO,ESQUILADA LOS DEMAS ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, EXCEPTO DE LANA O DE PELO DE CABRA DE CACHEMIRA CHALECOS DE LOS DEMAS PELOS FINOS . . . . . .
4,950.33 1,181.35 . . 0.48 . . . 28.85 5.00 . .
3,909.51
10,372.78 511.55 . . . .
6,850.68 1,248.37 33.80 5.13 4.78 3.78
21.35
21.35 15.75 . 1.50 .
2.61
44.00 . 3.10 . 38.39 5.48 .

410.01 543.75
. . . .
2,457.99 894.67
1.54 . .
Textil-Confecciones
5101110000 6110190090 6110190020
27.14 202.53 19.26
309.41 75.06 45.33
1,910.84 138.65 62.23
376.59 209.55 47.10
94
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
6117100000 6110110090 6109909000 6505900000 9503490000 5608110000 6116910000 6115910000 6117809000 6301209000 6102100000 6214200000 6110200090 6104310000 6101100000 6106100039 6108210000 6109100049 6504000000 6103230000 6104220000 6109100031 6110200040 6111100000 6110120000 4202220000 6307909000 6110301000 6102200000 6111200000 6205200000
CHALES, PAUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES LOS DEMAS ARTICULOS DE LANA DE PUNTO T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES LOS DEMAS SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, DE PUNTO O CONFECCIONADOS LOS DEMAS JUGUETES QUE REPRESENTEN ANIMALES O SERES NO HUMANOS REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA DE MATERIAL TEXTIL SINTETICA O ARTIFICIAL GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE LANA O PELO FINO CALCETINES Y DEMAS ARTICULOS DE CALCETERIA, DE LANA O PELO FINO LOS DEMAS COMPLEMENTOS DE VESTIR MANTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIAS, DE LANA O PELO FINO CHALES,PAUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE LANA O PELO FIN LOS DEMAS SWEATERS, PULLOVERS, CARDIGANS, Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO,DE ALGODON CHAQUETAS DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE LANA O PELO FINO ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA HOMBRES O NIOS, DE LANA O PELO FINO LAS DEMAS CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIAS CON ABERT.DELANT.PARCIAL BRAGAS DE PUNTO DE ALGODON, PARA MUJERES O NIAS LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA NIOS O NIAS SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNION DE TIRAS DE CUALQUIER MAT CONJUNTOS DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIOS, DE FIBRAS SINTETICAS CONJUNTOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON "T-SHIRT"DE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEIDO DÙN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS "CARDIGANS" DE ALGODON PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE LANA O PELO FINO SUETERES, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTICULOS SIMILARES DE CABRA DE CACHEMIRA DE PUNTO BOLSOS DE MANO, INCL. C/BANDOLERA O S/ASA CON LA SUPERF. EXTER. DE HOJAS DE PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTICULOS SIMLARES DE FIBRAS ACRILICAS O M ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON CAMISAS PARA HOMBRES O NIOS, DE ALGODON . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.64 19.88 . 10.31 . . 5.43 1.23 1.36 0.03 2.79 2.12 0.22 . 2.58 .
18.84 12.91 . 12.07
23.08 37.02
32.66 30.73 25.57
28.26 0.47 .
17.20 16.75 14.32
5.51 0.91 0.22 15.59 1.17 0.01 .
8.90 6.60 1.19 2.17 4.55 2.02
11.58 9.02 7.78 7.07 6.78 6.56 5.26
6.54 0.52 1.60 1.04 . . . . . 0.86 0.09 6.15 3.51 . 0.65 1.76 3.18 1.22 .
4.21 3.93 3.65 3.85 3.41 2.67 2.54 2.33 2.17 2.16 1.98 1.90 1.82 1.79 1.73 1.72
. . . . . .
4.11
6.60 1.55 .
0.61 . 3.20 . . .
. 0.27 .
1.71 1.54
95
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
6114200000 5201000020 6106100090 9503410000 6109100039 6104420000 6104620000 6204620000 6102300000 5805000000 6110200030 6112110000 6109100041 6301201000 6103430000 9502100000 6203430000 6104520000 6110110020 6202910000 6204310000 6104510000 6202110000 6110309000 6216000090 6104230000 6103490000 5107100000 6110900000 6217100000 6104630000
LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON ALGODON SIN CARDAR, NI PEINAR, TANGUIS LAS DEMAS CAMISAS,BLUSAS DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIAS JUGUETES QUE REPRESENTEN ANIMALES O SERES NO HUMANOS, RELLENOS LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,PARA MUJE. O NIAS,DE ALGOD PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZON.)Y SHORTS,P`MUJERES O NIAS, DE ALGODON ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIAS, DE FIBRAS SINTETICAS O TAPICERIA TEJIDA A MANO (GOBELINOS, FLANDES, AUBUSSON, BEAUVAIS Y SIMILARES) Y TAPICE SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON CONJUNTO DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE DE ALGODON "T-SHIRT"DE ALGODON P`NIOS O NIAS,DE TEJ.TE.DÙN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQUEADOS MANTAS DE LANA (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P`HOMBRES O NIOS DE F.SINT MUECAS Y MUECOS, INCLUSO VESTIDOS PANT.LARGOS,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZONES) Y SHORTS,P`HOMB.Y NIOS,DE FIBRA SINTET FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON CHALECOS DE LANA DE PUNTO ANORAKS,CAZADORAS Y ART.SIMIL.PARA MUJERES O NIAS,EXCEP.DE LA 62.04,DE LANA O PELO CHAQUETAS (SACOS), PARA MUJERES O NIAS, DE LANA O PELO FINO FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE LANA O PELO FINO ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMILARES,P`MUJERES O NIAS,DE LANA O PELO F SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ART. SIMILARES DE FIBRAS ARTIFICIALES LOS DEMAS GUANTES, MITONES Y MANOPLAS CONJUNTOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE FIBRAS SINTETICAS PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P`HOMBRES O NIOS,DEMAS MAT HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ART. SIMILARES DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTI COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR CONFECCIONADOS PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,P`MUJER.O NIAS,DE FIB.SINT . . . . . . . . . . . . . . .
0.52 .
0.62 . 8.90 0.16 0.15 2.97 . 0.86 0.66 . . 0.02 0.62 8.45 . . . . 0.84 . . . 1.03 . . 0.40 1.00 . . . 0.19 0.74 3.07 1.63 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 0.82 0.39 0.04 1.37 3.47 5.71 0.27
1.33 1.24 1.21 1.11 1.00 0.96 0.90 0.86 0.81 0.80 0.77 0.75 0.73 0.70 0.70 0.67 0.69 0.58 0.58 0.55 0.46 0.40 0.39 0.37 0.35 0.35 0.34 0.33 0.27 0.27 0.26
2.09 0.45 . 0.44 0.22
0.79
0.57 0.07 14.65 . . 0.57
0.40
0.57 4.11
1.03 0.45 .
96
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
6206300000 5105100000 6114300000 6302600000 6103330000 5701100000 6117801000 6103420000 5106100000 6304190000 6110200020 6117909000 5111114000 6214300000 6101200000 6201930000 6204230000 6104320000 6201110000 5703300000 6104530000 6203310000 5810990000 5510200000 6301202000 6212200000 6101300000 5609000000 6202130000 6302390000
CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON LANA CARDADA LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES ROPA DE TOCADOR O COCINA, DE TEJIDO CON BUCLES DEL TIPO PARA TOALLA, DE ALGODON CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIOS, DE FIBRAS SINTETICAS ALFOMBRAS DE NUDO DE LANA O PELO FINO RODILLERAS Y TOBILLERAS DE PUNTO PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P`HOMBRES O NIOS,DE ALGODO HILADOS DE LANA CARDADA NO P` VENTA POR MENORICON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO LAS DEMAS COLCHAS CHALECOS DE ALGODON PARTES DE PRENDAS O DE COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO DE OTRAS MATERIAS PELO FINO DE ALPACA O DE LLAMA CON UN CONT.>=85% EN PESO DE GRAMAJE<=300G/M2 CHALES,PAUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMIL.,DE FIBRAS SINTETICAS ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA HOMBRES O NIOS, DE ALGODON ANORAKS,CAZADORAS Y ART.SIMIL.P`HOMB.O NIOS,EXCEP.LOS DE LA 62.03,DE FIB.SINTET.O AR CONJUNTOS, PARA MUJERES O NIAS, DE FIBRAS SINTETICAS CHAQUETAS DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETONES,CAPAS Y ART.SIMIL.P`HOMBRES O NIOS,DE LANA O PELO FIN ALFOMBRAS Y REVESTIM. P EL SUELO CON MECHON INSERTADO DE MATERIAS TEXTILES SINTETICAS FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE FIBRAS SINTETICAS CHAQUETAS (SACOS) PARA HOMBRES O NIOS, DE LANA O PELO FINO LOS DEMAS BORDADOS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES LOS DEMAS HILADOS MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON LANA O PELO FINO MANTAS DE PELO DE VICUA (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) FAJAS Y FAJAS BRAGA (FAJAS BOMBACHA), INCLUSO DE PUNTO ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA HOMBRES O NIOS, DE FIBRAS SINTET.O ART ARTICULOS DE HILADOS, TIRAS O FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS NOS 54.04 O 54.05, COR ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMIL.,P`MUJ.O NIAS,DE FIBRAS SINTET.O ARTI LAS DEMAS ROPAS DE CAMA DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
. . . . . 1.37 . . . .
. . . . .
. . . . . 0.96 . 0.11 .
0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.32 0.22 0.18 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.05 0.10 0.09 0.09 0.09 0.05 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 1.28 0.04
. 0.11 . 0.02 . . . 0.10 . . . . . . 0.77 . . . . . .
0.40
. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 0.64
. . .
. . . . . . .
97
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
4303100010 6205900000 6104610000 6111300000 6116930000 6116920000 6204610000 6302590000 5806390000 5807100000 5101190000 6110190010 6103310000 5705000000 5106200000 5109900000 6105100099 6301900000 6115932000 6302109000 6202190000 6204510000 6105100059 9404900000 6304990000 5703100000 6214100000 5211390000 6106900000 5109100000
PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE ALPACA CAMISAS PARA HOMBRES Y NIOS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,P`MUJER O NIAS DE LANA O PE PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE FIBRAS SINTETICAS GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE ALGODON PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZON.)Y SHORTS,P`MUJERES O NIAS,DE LANA O PELO LAS DEMAS ROPAS DE MESA DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES LAS DEMAS CINTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES DE MATERIA TEXTIL, TEJIDOS, EN PIEZAS, CINTA LAS DEMAS LANAS SIN CARCER NI PEINAR, SUCIA, INCL. LA LAVADA EN VIVO SUETERES, CARDIGANS, CON CUELLO DE CISNE DE LOS DEMAS PELOS FINOS CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIOS, DE LANA O PELO FINO LAS DEMAS ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, INCLUSO CON HILADOS DE LANA CARDADA NO P` VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA < 85% EN PESO LOS DEMAS HILADOS DE LANA O PELO FINO ACONDICIONADOS P` LA VENTA AL POR MENOR LAS DEMAS CAMISAS DE PUNTO DE ALGODON PARA HOMBRES O NIOS LAS DEMAS MANTAS LAS DEMAS MEDIAS DE FIBRAS SINTETICAS ROPA DE CAMA DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMIL., DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES FALDAS Y FALDAS PANTALON, PARA MUJERES O NIAS, DE LANA O PELO FINO LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOMBRES LOS DEMAS ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES (EJ.CUBREPIES,EDREDONES,COJINES,PUFES,ALMOHAD LOS DEMAS ART. DE TAPICERIA,DE LAS DEM.MAT.TEXTI.(EXCEP.DE PTO.),EXCEP.DE LA PART.94. ALFOMBRAS Y REVESTIM. P EL SUELO CON MECHON INSERTADO DE LANA O PELO FINO CHALES,PAUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMIL.DE SEDA O DESPERDICIO LOS DEMAS TEJIDOS TEIDOS DE ALGODON C/FIBRAS SINTET. DE GRAMAJE>200 G/M2 CAMISAS,BLUSAS Y BLU.CAMIS. DE PTO.DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES,PARA MUJERES O NIA HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 13.57 .
. . 0.47 0.01 . 0.75 . 0.09 . . 140.69 . 15.31 . 8.15 . 3.07 . 2.15 2.15 . 2.15 . 1.25 . 0.87 . 0.73 . 0.32 . 0.23 . 0.22 . 0.13 . 0.08 0.06 . 0.04 . 0.03 . 0.02 . 0.02 . 0.01 . 0.00 .
0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
. . . 3.02 . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . .
. . . . . .
98
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
5207900000 5608900000 5203000000 6110110010 6105100051 9502910000 5108100000 6301300000 6106100031 6103210000 6115209000 6110100029 5104000000 5102191000 6104410000 6105100080 6105100042 6302990000 6304110000 6211120000 5205150000
LOS DEMAS HILADOS DE ALGODON ACONDICIONADOS P`VENTA AL POR MENOR LAS DEMAS REDES DE MALLAS ANUDADAS ALGODON CARDADO O PEINADO. SUETERES, CARDIGANS DE PUNTO CON CUELLO DE CISNE DE LANA CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEIDO DÙN SOLO COLOR INCL.BL PRENDAS Y SUS COMPLEMENTOS(ACCESORIOS),DE VESTIR,CALZADO, Y SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS HILADOS DE PELO FINO CARDADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR MANTAS DE ALGODON (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NI,C/CUE.Y ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR INC.BLANQUEA CONJUNTOS DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIOS, DE LANA O PELO FINO LAS DEMAS MEDIAS DE MUJER DE TITULO < A 67 DECITEX POR HILO SENCILLO LOS DEMAS DE ALPACA O DE OTROS PELOS FINOS HILACHAS DE LANA O DE PELO FINO U ORDINARIO. PELO FINO DE ALPACA O DE LLAMA SIN CARDAR NI PEINAR VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE LANA O PELO FINO LAS DEMAS CAMISAS D`PTO ALG.CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL P`HOMBRES CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA LAS DEMAS ROPAS DE TOCADOR O COCINA, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES COLCHAS DE PUNTO BAADORES PARA MUJERES O NIAS HILADO SENCILLO D/FIBRAS S/PEINAR DE ALGOD>=85% EN PESO DE TITUL<125 DECITEX
. . 9.71 6.77 . . . . . . .
. 6.65 . 3.44 . 1.50 . 1.05 . 1.02 . 0.90 . 0.17 . 0.12 . 0.02 . 0.01 . 11.71 . 4.30 . 4.05 . 2.12 . 0.83 . 0.58 . 0.46 . 0.21 . 0.06 . 6.88 . . . . . . . . . . .
0.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manufacturas Diversas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7010903000 8402190000 9205900000 8422309000 8448420000 9503900000 8422190000 8306210000 9602009000 4202991000 6913900000 DEMAS BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS DE VIDRIO DE CAPACIDAD SUPERIOR A 0.15 L PERO INFERIOR O IGUAL A 0.33 L LAS DEMAS CALDERAS DE VAPOR, INCLUIDAS LAS CALDERAS MIXTAS LOS DEMAS INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO (EJ.CLARINETES, TROMPETAS, GAITAS) LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR,CERRAR, TAPAR, ETIQUETAR BOTELLAS,LATAS,CAJ PEINES, LIZOS Y CUADROS DE LIZOS LOS DEMAS JUGUETES PARA ENTRETENIMIENTO LAS DEMAS MAQUINAS PARA LAVAR VAJILLA ESTATUILLAS Y DEMAS ART. DE ADORNO PLATEADOS, DORADOS O PLATINADOS LAS DEMAS MATERIAS VEGETALES O MINERALES PARA TALLAR,TRABAJADAS Y MANUFACTURAS DE EST DEMAS SACOS DE VIAJE Y MOCHILAS LAS DEMAS ESTATUILLAS Y DEMAS ARTICULOS PARA ADORNOS DE CERAMICA . . . . . . .
6.14
. . 1.50 . . . . . 0.08 0.19 0.13
5.08
. . 3.25 . . . .
36.81
45.12
17.87 11.36
0.76
4.33 3.08 1.95 1.12 0.91
0.02 0.20 0.05 0.29 1.42 0.45 0.04
0.76 0.75 0.55 0.52
99
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
4202390000 9206000000 4911910000 9504901000 4202320000 9505100000 4202129000 6802290000 9504909900 6912000000 7020000000 9615900000 4202190000 6506990000 9608101000 3926100000 4911990000 3926400000 9614200000 8306290000 4905990000 6702100000 3917299090 8474109000 8302500000 8448490000 4202121000 4202290000 9615110000 8305900000 9615190000
DEMAS ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSOS DE MANO (CARTERAS) INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSION (POR EJEMPLO: TAMBORES, CAJAS, XILOFONOS, PLATILL ESTAMPAS, GRABADOS Y FOTOGRAFIAS JUEGOS DE AJEDREZ Y DE DAMAS ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO C/LA SUPERF. EXT. DE HOJAS DE PLASTICO ARTICULOS PARA FIESTAS DE NAVIDAD DEMAS BAULES, MALETAS CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE PLASTICO O MATERIA TEXTIL LAS DEMAS PIEDRAS, SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRADAS, CON SUPERFICIE PLANA O LISA DEMAS ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD EXCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O MECANISMOS, BILLARES, Y JUEGO DE BOLOS AUTOMATICOS VAJILLA Y DEMAS ART.DE USO DOMESTICO,HIGIENE O TOCADOR,DE CERAMICA,EXCEPTO PORCELANA LAS DEMAS MANUFACTURAS DE VIDRIO. HORQUILLAS, RIZADORES, BIGUDIES Y ARTICULOS SIMILARES PARA EL PEINADO DEMAS BAULES,MALETAS Y MALETINES, INCL. DE ASEO,PORTADOCUMENTOS, Y CONTINENTES SIMIL. LOS DEMAS SOMBREROS Y TOCADOS DE LAS DEMAS MATERIAS BOLIGRAFOS ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES DEMAS IMPRESOS ESTATUILLAS Y DEMAS ARTICULOS DE ADORNO PIPAS Y CAZOLETAS DEMAS ESTATUILLAS Y ARTICULOS DE ADORNO DEMAS MANUFACTUAS CARTOGRAFICAS DE TODAS CLASES, INCL. MAPAS MURALES, PLANOS FLORES, FOLLAJE Y FRUTOS, ARTIFICIALES, Y SUS PARTES DE PLASTICO LOS DEMAS TUBOS RIGIDOS, DE LOS DEMAS PLASTICOS LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR,CRIBAR,SEPARAR O LAVAR COLGADORES, PERCHAS, SOPORTES Y ARTICULOS SIMILARES, DE METALES COMUNES LOS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE TELARES O DE SUS MAQUINAS O APARATOS AUXILIARES. BAULES, MALETAS Y MALETINES, INCL. LOS DE ASEO CON LA SUPERF. EXT. DE PLASTICO DEMAS BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS PEINES,PEINETAS,PASADORES Y ARTICULOS SIMILARES DE CAUCHO ENDURECIDO O PLASTICO SUJETADORES, CANTONERAS, CLIPS, Y ART. SIMIL. DE OFICINA, DE METAL COMUN, INCL.PARTES LOS DEMAS PEINES,PEINETAS,PASADORES Y ARTICULOS SIMILARES . . . . . . .
0.01 . 0.12 . 0.01 0.13 0.17 0.07 . . . 0.09 . 0.04 . 0.61 . . . . . . . . . . . . . . 0.07 . 0.01 . 0.11 . . . . . . . . . . . . . 0.22 . . . . . . 0.01 . . 0.10 . . . 0.06 0.01 0.08 0.02 .
0.03 0.02
0.44 0.29 0.19
0.03 0.11 0.55 0.02
0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10
0.01
0.06 0.04
0.24
0.04 0.03 0.03
0.05
0.02 0.02 0.01 0.01
0.03
0.01 0.01 0.01 0.00
28.96 . 2.20 . 0.76 . 0.57 . 0.50 . 0.02 . 0.01 . 0.01 . 0.00 .
100
43 44 45 46 47 48 49 50 51
4901100000 8413920000 9205100000 6911900000 8525202000 6914900000 8201909000 6911100000 9405509000
LIBROS, FOLLETOS, E IMPRESIONES SIMILARES EN HOJAS SUELTAS, INCLUSO PLEGADAS PARTES DE BOMBAS ELEVADORES DE LIQUIDOS
. .
. 0.58 . 0.20 . 0.01 . 2.51 . 0.09 . 0.19 . 0.00 . 0.02 .

0.26 0.00
0.00 . . . . . . . . .
2.41 12.34
INSTRUMENTOS LLAMADOS "METALES" . LOS DEMAS ART. DE USO DOMESTICO, HIGIENE O TOCADOR . DE PORCELANA APARATOS EMISORES CON APARA. RECEPTOR INCORPORADO DE RADIODIFUSION LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CERAMICA DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO, AGRICOLAS, HORTICOLAS O FORESTALES ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O COCINA, DE PORCELANA LOS DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO NO ELECTRICOS
. . . . .
Pesca y Acuicultura
1 2 3 1 2 3 4 6 8 9 12 13 14 17 18 19 20 21 22
1,604,132,000 0302110000 1604190000 SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO, EN ACEITE TRUCHAS FRESCAS O REFRIGERADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO .
. 0.14 . 0.12 .
1,102.62 85.03
2.41 . .
467.16
12.34 . .
6.18
Cuero, pieles y calzado

4303900010 6403200000 6405900000 4205000000 4202911000 6405100000 4202920000 6403990000 4202310000 4202999000 4202210000 4105100000 ARTICULOS DE PELETERIA DE ALPACA CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL Y PARTE SUPERIOR DE TIRAS DE CUERO NATURAL QUE PAS LOS DEMAS CALZADOS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO. SACOS DE VIAJE Y MOCHILAS CON LA SUPERF. EXT. DE CUERO NATURAL, REGENERADO,CHAROLADO LOS DEMAS CALZADOS CON LA PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL O REGENERADO DEMAS FUNDAS, ESTUCHES, BOLSAS Y CONTINENTES SIMIL. CON LA SUPERF. EXT. DE MAT.TEXTIL LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO C/LA SUPERF. EXT. DE CUERO NATURAL, REGENER. DEMAS FUNDAS, ESTUCHES, BOLSAS Y CONTINENTES SIMILARES BOLSOS DE MANO, INCL. C/BANDOLERA O SIN ASA CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO PIELES CURTIDAS O CRUST DE OVINO, DEPILADAS, INCLUSO DIVIDIDAS PERO SIN OTRA PREPARACION EN ESTADO HUMEDO CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE CAPRINO, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACION EN ESTADO HUMEDO CUEROS Y PIELES CURTIDOS O CRUST DE BOVINO O DE EQUINO, DEPILADOS, EN ESTADO HUMEDO, PLENA FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO C/LANA (S/CURTIR, APERGAMINAR, NI PREPARAR CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO S/LANA (DEPILADA) PIQUELADOS . . .
0.37 . 0.47 0.75 0.23 0.85
0.51 . 0.30 0.12 0.30 . 0.25 . 0.26 . . 0.02 . . .
6.30
1.77 1.20
0.94 2.42
1.18 1.08 0.47 0.20
1.63
0.14 0.05 0.04 0.04 0.02
0.02 0.05 . 0.12 . 0.15 .
181.42 .
4106210000
0.28 .
102.27 .
4104110000 4102100000 4102210000
. . . . .
83.16
72.75 . 48.80 . 42.41 .
101
23 25 26 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5
4104190000 6506920000 4104490000 4303900090 4102290000 4105190000 4106220000
DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O CRUST DE BOVINO O DE EQUINO, DEPILADOS, EN ESTADO HUMEDO LOS DEMAS SOMBREROS Y TOCADOS DE PELETERIA NATURAL DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O CRUST DE BOVINO O DE EQUINO, DEPILADOS, EN ESTADO SECO DEMAS ARTICULOS DE PELETERIA, EXCEPTO DE ALPACA DEMAS CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO S/LANA (FRESCOS, SALADOS, SECOS, ENCALADOS) DEMAS CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, CURTIDOS O RECURTIDOS, PERO S/OTRA PREPAR. CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE CAPRINO, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACION EN ESTADO SECO PIELES CURTIDAS O CRUST DE OVINO, DEPILADAS, INCLUSO DIVIDIDAS PERO SIN OTRA PREPARACION EN ESTADO SECO BAULES, MALETAS Y MALETINES, INCL. LOS DE ASEO C/LA SUPERF. EXTERIOR DE CUERO NATURAL . .
44.22 . 0.10 . 0.02 . 1,021.07 . 26.56 . 4.93 . . . . 0.09
7.45 . 0.48 . 0.30 . . . . .
4105300000 4202111000
2.43 . 0.02 .
0.00 0.00
. .
0.00
. .
0.39
Madera y sus Manufacturas

9401610000 4420100000 4419000000 4421909000 4420900000 ASIENTOS CON RELLENO Y ARMAZON DE MADERA ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE MADERA ARTICULOS DE MESA O DE COCINA, DE MADERA DEMAS MANUFACTURA DE MADERA DEMAS MARQUETERIA, COFRECILLOS O ESTUCHES P`JOYERIA U ORFEBR. Y MANUF. SIMIL.D`MADERA . . . . .
. . . . .
. . . . .
0.20 0.11 0.06 0.02 0.01
TOTAL PUNO
37,800.68 58,525.04 76,241.39 89,267.50
102

Plan Exportacion

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan Exportacion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MINISTERIO DE COMERCIO S penoso cuando mueren los gall TURISMO EXTERIOR Y

PLAN ESTRATGICO REGIONAL DE EXPORTACION DE PUNO

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Lima, Octubre de 2006.

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX y POPs

Parafraseando Economa con rostro humano

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Desarrollo de las pequeas unidades productivas

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Fuente: Mapas Regionales de Produccin-MINEM Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Cuadro N 3.9: Red Vial por tipo y Superficie de Rodadura de Puno

Trocha Carrozable 37.00 159.85 2,213.22 2,410.07

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Grfico N 3.2 : Carretera Interocenica Sur

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

IV. DINMICA PRODUCTIVA Y EXPORTADORA

PBI TOTAL PAS Mill de S/.

% de Puno en PBI Nacional

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Fuente: Direccin General de Informacin Agraria. INEI Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

es el principal productor a pesar de los problemas de bajos rendimientos por hectrea.

Campaa Agrcola 2004-2005

Sup. Sembrada Instalada Ha

Rendimiento Cultivo Kg./Ha

Rendimiento Cultivo Kg./Ha

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Fuente: Departamento de estudios Econmicos del BCR-Puno Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Fuente: Direccin Regional de Pesquera - Puno.

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Plan Estratgico Regional Exportador, PERX Puno

Valor FOB Miles US$

Variacin % Valor FOB