UDLAP - INSEEC 2006

COPRA

Proyecto de exportación de Tomate verde y Chile Jalapeño a Francia

Sylvain BRINGUIER Marilu FAURISSON Hélène MOUILLA

Estudio de Mercado

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Estudio de Mercado

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AGRADECIMIENTOS

Agradecemos en primer lugar a Gloria y Pymexporta quiénes nos permitieron poner en forma el estudio y quienes nos guiaron en su realización.

Agradecemos también a la UDLA que puso a nuestra disposición los locales y materiales para efectuar correctamente nuestro trabajo.

Deseamos a la sociedad COPRA un buen éxito en el desarrollo de su proyecto de exportación a Francia y agradecemos último al Señor López Ortega quién nos acogió en su empresa y nos permitió ver cómo funciona una organización agropecuaria en México.

Estudio de Mercado

3 2. uso y aplicación Fracción arancelaria Barreras no arancelarias Procedimientos aduaneros Características del mercado Producción nacional Análisis de la competencia 06 08 14 22 28 31 2.6 1.7 1. Características de los productos 1.UDLAP .4 2.7 1.2 2.8 Sector al que pertenece Nombre del producto Variedades.5 1. Líder en la UE 01 1. Comercialización 2.2 1.5 Principales canales de comercialización Precios de referencia Ferias y Exposiciones Revistas especializadas Sitios de Internet 32 32 36 38 40 40 Estudio de Mercado .4 1.3 1.1 2.INSEEC 2006 SUMARIO Introducción Francia: un mercado prioritario.1 1.

Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos 43 3.UDLAP .2 El FODA Recomendaciones 43 46 4. Los importadores 53 Conclusión Conclusión personal Fuentes 58 59 60 Estudio de Mercado .INSEEC 2006 3.1 3.

es el Chile. es llamado "el Rey de la cocina mexicana". caracteriza y hace único el sabor de un platillo. Esta empresa esta interesada en exportar a Francia Chile Jalapeño y tomate verde. dos productos poco representados en este mercado extranjero. colores y formas. Su origen es de México. centro y Sudamérica. que se compone de 60 productores de hortalizas y legumbres en el estado de Puebla. Estudio de Mercado 1 . existen cientos de tipos de muchos tamaños.INSEEC 2006 INTRODUCCIÓN COPRA es una cooperativa de producción agrícola ubicada en Puebla. El Chile Jalapeño El Chile es un fruto de sabor picante y acre de la familia de las solanáceas. de hecho. dependiendo su uso se consideran verdura o condimento. Es ingrediente indispensable de los guisos de México.UDLAP . el que define.

El Tomate Verde El tomate verde era conocido por los mayas y aztecas desde épocas prehispánicas. rompe el envoltorio adyacente. Se le da este nombre porque se dice que antiguamente se cultivaba en Jalapa. Mide en promedio unos 6 cm. el Estudio de Mercado 2 . En la Capital también se le llama Chile Cuaresmeño porque antiguamente sólo lo llevaban durante la época de cuaresma.UDLAP . esférica y verde o violácea rodeada por una envoltura papirácea formada por el cálix. de color verde o verde oscuro. Veracruz desde donde se comercializaba a otras partes. Es una fruta pequeña. de ancho. de forma cónica alargada. Actualmente ya no se cultiva ahí.5 cm. siendo México su centro de origen y domesticación. Cuando la fruta madura. Cuando llega a su estado de maduración toma un color rojo intenso y se utiliza indistintamente como el verde. de largo y 2.INSEEC 2006 El chile jalapeño es un chile fresco. pero es un Chile muy famoso y utilizado en la Gastronomía Veracruzana.

Aunque los tomatillos son de color verde. Sonora. tomate de fresadilla. La frescura y verdor de las bayas es el principal criterio de selección.417 km. tiene una extensión de 675. que forma parte de la Unión Europea.656. Guatemala). tomatillo.INSEEC 2006 cual es de color marrón.213. Francia: un mercado prioritario. El territorio francés. Los tomatillos son ampliamente utilizados como ingredientes de salsas verdes en varios países latinoamericanos. Michoacán. miltomate (México.894 habitantes (2005). Líder en la UE: Miembro fundador y 2º mercado más grande de la UE Puerta de entrada a la UE 1ª potencia agrícola de la UE Primer país europeo en la captación de IED. tomate milpero. el tomate verdadero es llamado jitomate). El Tomate verde ha cobrado gran importancia en México en las dos últimas décadas. El tomatillo también es conocido como tomate de cáscara. tomate verde. Jalisco e Hidalgo los principales estados productores.50% de las tierras emergidas del planeta.UDLAP . el tomate verde ocupa el quinto lugar en cuanto a superficie cultivada. Actualmente el tomate verde tiene importancia nacional. Sinaloa. México. Estudio de Mercado 3 . Francia posee 63. no deben ser confundidos con tomates verdaderos no maduros Entre las hortalizas en México. cuadrados lo que representa el 0. siendo Puebla. Guanajuato. de los cuales 60. o simplemente tomate (en tal caso.178 habitan en la Francia metropolitana. ya que se cultiva en 27 de los 32 los Estados de la República Mexicana.

Francia es nuestro proveedor no. existen cerca de 868 empresas con participación francesa en México. Estudio de Mercado 4 . 25 En cuanto a IED.000 USD Interés por las nuevas tendencias El comercio bilateral con México ha crecido 70% desde la firma del TLCUEM 3er proveedor latinoamericano El comercio bilateral ascendió a 3.representando el 0. 54 Por su parte. 4ª exportadora de bienes y servicios 2ª exportadora mundial de productos agro alimenticios y 2º inversionista directo en el exterior Entrada del 42% del total de importaciones agrícolas de la UE COMERCIALMENTE: Mercado de alto poder adquisitivo. La inversión anual representa aproximadamente 650 MDD (5% del total).4 MMD en 2005 Las exportaciones mexicanas a Francia crecieron un 9 %.044 millones de dólares MEX 434.UDLAP . con un PIB per.INSEEC 2006 COMERCIO EXTERIOR: FRA 911.18 % del total de las importaciones francesas México ocupa la posición número 38 como cliente y figura como el proveedor no. cápita de 33. 12 y cliente no.980 millones de dólares Fuente: WTA e INEGI ECONOMICAMENTE: 4ª economía más importante del mundo Importaciones de más de 476 MMD.

La República Francesa oficialmente es un estado laico.50% de las tierras emergidas del planeta. comanda a las fuerzas armadas y concluye tratados. La situación económica y política del país es estable. de los cuales 60.656. El territorio francés tiene una extensión de 675. La organización del gobierno se conoce como república presidencialista.213. quien preside sobre el Gabinete.UDLAP .894 habitantes (2005). cuadrados.178 habitan en la Francia metropolitana.417 Km. Estudio de Mercado 5 .INSEEC 2006 La monedad actualmente en vigor en Francia es el euro. lo que representa el 0. Francia posee 63. El presidente designa al primer ministro.

UDLAP . Estudio de Mercado 6 .INSEEC 2006 1. uso y aplicación.4 • Fracción arancelaria Descripción arancelaria EL TOMATE VERDE REPORTE GENERAL DE LA FRACCION 07020099 5/29/2006 Sección Capitulo Partida Subpartida Fraccion II.1. raíces y tubérculos alim enticios 0702.Tom ates frescos o refrigerados.Hortalizas.2 Nombre del producto.Los dem ás. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 1. 07020099. Sector al que pertenece.3 Variedades. Sector Alimenticio 1. plantas. Tomate verde y chile jalapeño 1. 070200.Tom ates frescos o refrigerados.PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 07. Consumo humano 1.

07096001-Chile "Bell". Estudio de Mercado 7 .Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta.PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 07. frescas o refrigeradas.Hortalizas.INSEEC 2006 EL CHILE JALAPEÑO REPORTE GENERAL DE LA FRACCION 07096001 5/29/2006 Sección Capitulo Partida II. raíces y tubérculos alimenticios 0709. El TLCUEM prevé la abolición total de barreras arancelarias y otros “obstáculos del comercio” hasta el 2005 para las exportaciones de bienes mexicanos a la UE y hasta el 2007 para exportaciones de la UE a México. Como se prevé en el Acuerdo Global..Las demás hortalizas (incluso "silvestres"). Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y México (citado oficialmente de manera abreviada como el Acuerdo Global) fue firmado en diciembre de 1997 y entro en vigor en el año 2000. y en el 2001 para el comercio de servicios. Subpartida Fraccion Fuente: PIMEXPORTA • Régimen arancelario Exportación definitiva • Preferencias arancelarias Unión Europea: EX “Ex”: Implica que las importaciones provenientes de determinado país entran El Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM): El Acuerdo de Asociación Económica. se signó un Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM) que entró en vigor en julio del 2000 para comercio de bienes. 070960.UDLAP . plantas.

5 Barreras no arancelarias • Requisitos fitosanitarios: El proceso de producción La mayor parte de la producción del chile y del tomate verde se hace en campos abiertos. aprovechando la propiedad de flotación que tiene el chile.UDLAP . por fin de incrementar el nivel de producción y también para asegurar un tiempo de resistencia suficiente para el transporte y la venta al internacional. y termina cuando se alcanza un pH bajo en el que las bacterias ya no siguen activas. Luego se pasan por una banda con perforaciones pequeñas para permitir la eliminación del exceso de agua. el chile se vacía en una pila con agua turbulenta para aflojar la tierra y materiales extraños como insectos y restos de pesticidas. han decidido invertir en invernaderos.5 kilo de materia orgánica y recibe una irrigación controlada gracias a la hidroponía. El paso siguiente es el lavado. pues se mejora el escurrido. Esta selección consiste en eliminar los frutos dañados que no cumplan con las especificaciones de calidad. La irrigación proviene del agua subterránea y el abono es únicamente orgánico. En esos invernaderos la planta toma 75 días para desarrollarse y puede producir tomates durante cerca de 8 meses. los productores agrupados en la COPRA. los productores han logrado hacer tomates que pueden resistir más de 15 días y entonces llegar en el país donde se exporta sin ningún riesgo de superar la fecha de caducidad. La planta está puesta en 1. Hoy en los invernaderos. El Chile Jalapeño: El producto debe procesarse el mismo día que llega a la planta. Para abrirse a la exportación. Este valor de pH puede ser cercano Estudio de Mercado 8 . o a más tardar al día siguiente. este proceso se facilita si esta banda tiene vibración. Los productores usan lo menos posible pesticida y hacen polinización con abejas.INSEEC 2006 1. La fermentación se controla sola. En este mismo paso se hace la selección del producto.

Asimismo. los alimentos deberán protegerse de contaminación por contacto en todos los pasos de la producción.INSEEC 2006 a 3. Tal protección incluye a los procesos de inspección y selección de materias primas.5. la UE sólo permite el uso de aquellos que hayan sido autorizados y deberán ser empleados en las condiciones y cantidades máximas establecidas. Las autoridades de la Unión Europea requerirán de un certificado del país de origen en el que se haga constar que el producto es apto para consumo humano. salvo que su presencia en él sea únicamente debida a que esté contenida en uno o varios de Estudio de Mercado 9 . se recomienda tener especial cuidado sobre las condiciones de higiene en todas las fases o procesos que comprenda la elaboración del producto alimenticio. de tal manera que no se afecten productos que se manejan. uso de equipo limpio. para que esta ocurra. En este caso. Por esto. la Secretaría de Salud es la autoridad competente a la que se deberá solicitar la Constancia Sanitaria de Exportación. almacenamiento adecuado para evitar descomposición o posible contaminación del producto. El uso de aditivos En lo referente al uso de aditivos en la elaboración de alimentos. de sepas seleccionadas. para garantizar la calidad y seguridad del mismo. control de posibles fuentes de contaminación del drenaje y supervisión del personal que prepara alimentos. el productor deberá tomar un cuidado extremo en la selección de los insumos y mantener el producto en óptimas condiciones. esto. o bien se puede añadir algún tipo de cultivo láctico.UDLAP . Sobre este punto se destaca el hecho de que “ningún alimento contendrá aditivos. La fermentación puede originarse a partir de la flora normal del producto. En lo referente a las regulaciones.

Por ejemplo. ácido salicílico. como el ácido bórico. están prohibidos. así como cantidades máximas permitidas en alimentos específicos. Al empacar sus productos. entre otros.UDLAP . Por otro lado.INSEEC 2006 sus ingredientes. el empleo de agentes conservadores. el transporte aéreo requiere un embalaje más ligero que el marítimo. • El empaque: El embalaje sirve para proteger y almacenar las mercancías antes. El tratamiento dependerá del producto. en la Directiva 95/2CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes se listan los aditivos permitidos. Los principales factores que debe tomar en cuanta para decidir cual es el embalaje mas adecuado son: • • • • • • • • Fragilidad Durabilidad Resistencia a la abrasión Valor Sensibilidad a al humedad Reacciones químicas como la oxidación o la corrosión Estabilidad química Deterioro y la vida útil El embalaje dependerá en gran medida del medio de transporte. En principio. para los que se encuentran legalmente autorizados y siempre que no cumplan función tecnológica en el producto final”. Es recomendable tomar en consideración los lineamientos generales para el uso de aditivos en alimentos establecidos en la Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano. compuestos con desdoblamiento de formaldehído. debe tener presentes sus características intrínsecas. durante y después del embarque. Quien mejor Estudio de Mercado 10 .

bajo precio y la posibilidad de reciclaje. Especialmente el revestimiento exterior deberá ser de papel kraft o “test inner” hecho de una mezcla de pulpa de papel kraft y material reciclado. Las dimensiones de las cajas encajan perfectamente bien en los paletos estandarizados. como para el marítimo.INSEEC 2006 puede informarle sobre el embalaje mas adecuado. El embalaje será pues lo más directo posible para no atraer a los curiosos. Para evitar hurtos en puerto. existe una fuerte tendencia a utilizar las dimensiones de 40 X 30 cm. que el agente expedidor. es mejor utilizar un embalaje sin logotipo ni marca donde se anuncie la mercancía que transportan los contenedores. Las dimensiones: Existen 3 tipos de dimensiones estandarizadas para el mercado europeo: 1) 60 X 40 cm 2) 50 X 30 cm 3) 40 X 30 cm Sin embargo. Con un fuerte pegado interno y una baja absorción de humedad. Especificaciones de les cajas Requieren ser fabricadas en los materiales de mejor calidad. El encerado no es permitido por razones de reciclaje. el pegamento debe tener un alto grado de resistencia para eliminar la posibilidad de que las cubiertas (hojas de cartón) se despeguen. Las de dimensiones de 120 X 100 cm son comúnmente utilizadas para el transporte marítimo. 120 X 100 cm y 120 X 80 cm. Los tipos de cajas Las cajas de cartón son preferentemente utilizadas por su fácil manejo. tanto para el transporte aéreo. Ya que son preferidas por el detallista por su fácil manejo y por sus dimensiones pequeñas. Estudio de Mercado 11 .UDLAP .

Pero un transporte por vía marítima no es posible dado que la duración de conservación de los productos tomate verde y chile jalapeño. El costo de los fletes aéreos es más elevado. ya tiene las informaciones a propósito del transporte. la duración del trayecto es de un orden de horas y no de días.El . durante nuestra ultimo entrevista. lo que presenta una ventaja importante Según lo que nos ha dicho el representante de COPRA.INSEEC 2006 El revestimiento exterior e interior deberá tener ligera capa o impregnación contra el agua (condensación).UDLAP . Ya no ha dicho cual era el coste del transporte marítimo desde Veracruz a Francia: 1000 dólares por 25 días de transporte. • Transporte El representante de la COPRA. en 2 días. el señor Ortega. Entonces. una exportación por vía aérea a Francia podría efectuarse a lo mejor.El - uso de cartón sin encerar no uso de botones plásticos uso de pegamentos con base de agua El uso de cubiertas de polietileno con un grosor mínimo de 10 micrómetros de tal modo que la cubierta pueda ser removida antes de ser reciclada. Sin embargo.El . como los dos productos de la COPRA. Reglas para cajas de cartón . Estudio de Mercado 12 . concluíamos con el señor Ortega que el avión sería el mejor modo de transporte.después que sean cortados es de más o menos 15 días. Los productos transportados por vía aérea son en general de alto valor y sumamente perecederos.

UDLAP - INSEEC 2006 Compañías dedicadas al transporte aéreo de productos

A RENTA-JET Av. Revolución 171 Sur Cp. 64820 Col. La España MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfono: (52) (81)82539090 AEROMEXPRESS S.A. DE C.V. Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo Zona Federal, Apodaca Cp. 66600 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83690828 Fax: (52) (81)83698524 AEROMEXPRESS SA DE CV Av. Insurgentes 3386 cp 32330 MÉXICO - Chihuahua, Juárez Teléfonos: (52) (932)113315 Fax: (52) (932)138144 Línea Gratuita: 18007069300 AEROMEXPRESS SA DE CV A Chapala 9880 Kilom 17.5 Z Carga CP 45659 MÉXICO - Jalisco, Guadalajara Teléfonos: (52) (33)36886044, (52) (33)36885836, (52)(33)36885666 Fax: (52) (33)33885387 Línea Gratuita: 18007069300 AGENCIA ALANIS Pino Suarez No. 727 Nte. Cp. 64000 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey

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UDLAP - INSEEC 2006 Teléfonos: (52) (81)83746310 BAX GLOBAL S.A. DE C.V. Garza García 318-B Apodaca Cp. 66600 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83863790 Fax: (52) (81)83861058 CIA INTERNACIONAL DE TRÁFICO S.A. DE C.V. Volcán de Ajusco 211 Cp. 64430 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83730541 PANALPINA Av. Garza Sada 5005 Condesa Cp. 64880 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83572300 Fax: (52) (81)83576889

1.6

Procedimientos aduaneros
• Trámites en México

Cuando se van a exportar alimentos procesados es necesario realizar una serie de trámites ante distintas autoridades para poder llegar a la aduana mexicana, donde se deberán presentar ciertos documentos para cubrir los trámites aduaneros. Se debe contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es un registro indispensable para realizar cualquier trámite oficial u operación comercial tanto a nivel nacional así como internacional (exportación). Estudio de Mercado 14

UDLAP - INSEEC 2006 Además del RFC, existen otros documentos que deben presentarse en la aduana, como son: 1. Fracción arancelaria del producto (Clasificación arancelaria) 2. Pedimento de exportación 3. Factura comercial de la empresa 4. Certificado de origen 5. Documentos de embarque 6. Lista de empaque 7. Certificados de la Secretaría de Saludo y de SAGAR, según el mercado destino. 8. Otros documentos necesarios que solicita el país importador, como análisis de alimentos, certificación de buenas prácticas sanitarias, etc.

Certificados de la secretaria de salud y SAGAR

Los productos alimenticios en general, por ser productos para el consumo humano, deben contar con una serie de certificaciones y cumplir con determinadas normas de calidad que garanticen que el producto está en buenas condiciones para destinarse al consumo humano. En el caso particular de los alimentos procesados deberá realizar trámites ante la Secretaría de Salud y ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “SAGAR” (sólo para el caso de cárnicos y embutidos), para obtener permisos y certificados que le permiten demostrar la calidad y condición adecuada de sus productos. Venenosa o perjudicial, que los haga dañinos para la salud; sean elaborados con cualquier sustancia en mal estado; hayan sido preparados empacados o manipulados bajo condiciones insalubres, donde pudieron haber sido contaminados. Por tanto el productor deberá tener cuidado extremo en la selección de los insumos y mantener el producto en óptimas condiciones.

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han venido trabajando en armonía desde hace varios años con miras a homologar muchos de sus procedimientos administrativos.UDLAP . entre otros. Como consecuencia de la harmonización de leyes y reglamentos que han venido teniendo lugar desde enero de 1993. paquetes o bultos Nombre del producto y la variedad del mismo Peso neto País de origen Código del Sistema Armonizado El Certificado deberá ser expedido por las autoridades mexicanas y estar escrito en uno de los once idiomas oficiales de la Unión y no puede ser elaborado con más de 14 días de antelación a la fecha en que el producto sale de México. En general. se han uniformado las exigencias de calidad aplicables en toda la unión. Esto se hace por medio del mencionado Certificado Fitosanitario Internacional que debe contener la siguiente información: Número de cajas. el reglamente EC2200/96 de octubre de 1996 es. Como consecuencia de lo anterior. de comercio exterior.INSEEC 2006 • Tramites en Francia Para exportar frutas y hortalizas frescas a la Unión Europea. La calidad del producto es el factor clave para penetrar a los mercados de la Unión Europea. En el caso de hortalizas y frutas frescas. Estudio de Mercado 16 . la legislación base que regula las exigencias de calidad en toda la Unión. actualmente quince. los países miembros de la Unión. en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). los requisitos fitosanitarios que hay que cumplir para que su producto pueda ser importado por cualquiera de los 15 países se basan en la debida expedición del Certificado Fitosanitario Internacional por parte de las autoridades mexicanas (SAGAR). El productor mexicano debe garantizar que sus productos se encontraban en condiciones de sanidad en el momento de salir de México. se han prácticamente eliminado las barreras de entrada para las frutas y hortalizas que son producidas en cualquiera de los 15 países.

se utilizan para clasificar a los productos según tamaño. la normalización se refiere a criterios estándares de clasificación de los productos.INSEEC 2006 El fundamento legal de estas reglas se encuentra contenido en la directiva del Consejo 77/93/EEC del 21 de diciembre de 1976. Clase II y Clase III. largo y peso así como grado de madurez del producto en cuestión. aunque estas últimas no existen por escrito. El proceso de inspección de los frutos y legumbres frescos para determinar la calidad del producto se basa en tomar una muestra al azar en diferentes puntos del lote seleccionado La Clase Extra se refiere a los productos de mayor calidad.UDLAP . Clase II aquellos de calidad razonable que pueden ser comercializados y los de Clase III son los de menor calidad pero que Estudio de Mercado 17 . Además de las normas del Codex Alimentarius. Por ello. Clasificación por la calidad Además existen requerimientos mínimos basados en las normas europeas y/o internacionales y/o las generalmente practicadas por los comerciantes especializados de cada uno de los 15 países. lo que se traduce en diferentes calidades de los mismos. es recomendable que el exportador mexicano acuda a la SAGAR para conocer con detalle cuáles son los requerimientos sanitarios que exige la UE para el producto que se desea exportar. Es probable. que en el futuro se incluyan otros productos dentro de este esquema de trabajo o se efectúen modificaciones al mismo. sin embargo. en el caso de Europa. la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UN-ECE) también expide normas. Actualmente existen regulaciones sanitarias establecidas de común acuerdo entre la UE y México en el marco de los planes de trabajo binacionales para la exportación de productos agrícolas mexicanos. En general. Los de Clase I a los productos de buena calidad. Por ejemplo las llamadas Clase I.

durante la transportación y en el lugar de descarga del destino final.UDLAP .INSEEC 2006 aún pueden ser motivo de comercio aunque. O bien. El requisito de cumplir con una norma de inspección se aplica en los países europeos. ¿Cómo se efectúa la inspección? De acuerdo con la regulación No. tanto a las importaciones de frutos y hortalizas frescos dentro de la UE como para aquellos productos que sean producidos e importados de terceros países. 1035-72 relacionada con la Organización de Mercados Comunitarios. Por su parte. no se admite a un embarque que tenga más de 15% de productos de esta clase. también son aceptables aquellos métodos que sean aceptados por la UE como equivalentes. a fin de controlar el cumplimiento de las normas de calidad requeridas. Estudio de Mercado 18 . normalmente. del Sector de frutos y vegetales. Habría que tener en cuenta que se pueden efectuar inspecciones de calidad en el muelle. Procedimientos de Inspección En la UE se aplican medidas de inspección a los frutos y hortalizas frescos que tienen como destino el consumidor final. Los métodos de inspección autorizados son aquellos que establece la propia UE. en el puerto de entrada. Cada país miembro puede tener su propio equipo o personal de inspección quien estará encargado de aplicar sus propios procedimientos y controles a los frutos y hortalizas frescos que se importen. aquellos productos frescos que estén destinados a la industria alimentaría. se establece el requerimiento de efectuar inspecciones sobre muestras en todas las etapas de la comercialización. deben obtener la expedición de un “Certificado de Destino Industrial”.

ciruelas. deben cumplir los procesos de inspección correspondientes. En algunos países se aplican regulaciones nacionales de calidad para productos específicos. Tal es el caso de Francia que cuenta con algunas normas específicas para nueces. fresas. frutos cítricos. melones. cabe señalar que aquellos productos que se importen a fin de ser procesados. Es conveniente que el exportador tenga en cuenta que no existe posibilidad de que se liberen las mercancías de la aduana extranjera hasta que se cumplan los requerimientos de inspección aplicables a productos frescos. En el caso de que la autoridad de Sanidad Vegetal del país exportador contará con la aprobación de la UE. guayaba y plátano. ¿Qué productos están sujetos al procedimiento de inspección de calidad? La mayoría de los frutos y vegetales frescos que se comercializan en los países de la UE están sujetos al cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la Unión.INSEEC 2006 Para los productos procedentes de terceros países como es el caso de México se recomienda que las autoridades de Sanidad Vegetal del país exportador realicen una inspección previa al embarque. uvas de mesa.UDLAP . no requieren de aplicación de las normas de calidad. nectarinas. podrá emitir un certificado de control de calidad para los productos exportados. mangos. se puede decir que los siguientes son frutos y hortalizas frescos de mayor comercialización en la UE que requieren de cumplir con la normatividad de calidad. No obstante. y por tanto. piña y algunos otros productos frescos. lo cual permitirá tener una mayor seguridad de que estos productos cumplirán con las normas exigidas en los mercados de importación. melocotones. aguacate. cerezas. FRUTAS: albaricoques. lo que estará indicando que los frutos y legumbres frescos que se exporten. En general. plátanos. Estudio de Mercado 19 . cumplen con las normas de calidad establecidas para cada tipo de producto en el momento de su exportación. peras. manzanas. kiwis.

berenjenas. c. Estudio de Mercado 20 . espárragos. proteger al consumidor. asegurando que reciba la información necesaria para poder tomar una decisión adecuada antes de adquirir el producto. coliflores. es importante aclarar que el uso de calificativos como “usual en el comercio”.UDLAP . se debe señalar la función que desempeñen en el producto. empleado en los bizcochos puede ser indicado con el código “E110”. coles de Bruselas.INSEEC 2006 HORTALIZAS: Alcachofas. o mililitro) para productos líquidos o en unidades de peso (kilogramo o gramo) para los sólidos. La denominación o nombre del producto b. frijoles. cebollas. coles. Esta se debe presentar en orden descendente de acuerdo al peso correspondiente en el momento de su preparación y expresada en porcentajes. incluyendo los aditivos. apios. lechugas. El conservador o colorante se debe especificar con su denominación o bien por su código “E”. siendo esta obligatoria y en el idioma del país europeo de destino: a. como por ejemplo “conservador”. chícharos de vaina. Regulaciones de etiquetado Son dos las principales razones por las que las autoridades europeas exigen seguir ciertos lineamientos en la información contenida en las etiquetas de los alimentos procesados: Homologar la información para que las mercancías puedan ser comercializadas en los 15 países miembros de este bloque económico y. d. En cuanto a los aditivos. A continuación se da a conocer la información que se deberá presentar en la etiqueta principal del producto. La cantidad neta expresada en unidades de volumen (litro. “ligero” o “inocuo” está prohibido. La lista de ingredientes. espinacas. centilitro. pimientos dulces y tomates. zanahorias. endivias. ajos. pepinos. el colorante “amarillo atardecer FCF”. por ejemplo.

es necesario que el envase logre que el producto sea entregado al consumidor final en condiciones óptimas de consumo (por ejemplo evitar estado de descomposición y la adulteración)..INSEEC 2006 e. Los usuarios de los envases deberán recibir la información necesaria sobre: a. La fecha de duración mínima debe ir precedida por la expresión “Consumir preferentemente antes del. Estudio de Mercado 21 . y “Consumir preferentemente antes del fin de. recolección y valorización disponibles. La fecha de caducidad debe ir precedida por la expresión “Fecha de caducidad” y debe completarse con una descripción de las condiciones de conservación del producto. Número de lote i. mercurio y cromo en los envases no deberá ser superior a 250 partes por millón (ppm) en peso y a partir del 30 de junio del 2001 el límite será de 100 ppm en peso. por ejemplo: “Fecha de caducidad: 24:01.” Cuando la fecha incluya la indicación del día...UDLAP .. Condiciones especiales de conservación y de utilización. esto es. Para facilitar la recolección. reutilización y valorización de los envases. El marcado de fechas. Por otro lado. con los requisitos establecidos en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/62/CEE relativa a los envases y residuos de envases. de manera que la industria pueda identificarlos y clasificarlos. h. f. Lugar de origen. estos deberán indicar la naturaleza del material o materiales utilizados. la suma de los niveles de concentración de plomo. cadmio. Los sistemas de devolución. Nombre y dirección del fabricante o importador.” en los demás casos. entre otros. “Conservar en refrigeración”. Regulaciones de envasados Los envases de los productos alimenticios que circulan en el territorio de la UE deben cumplir. la fecha de duración mínima o en el caso de productos perecederos la fecha de caducidad. El modo de empleo debe incluirse en caso de que su omisión pudiera provocar el uso inadecuado del producto. g. En este contexto.

Adicional al cumplimiento de las regulaciones sanitarias. Los elementos de los planes en gestión de envases y residuos de éstos.INSEEC 2006 b. Su contribución a la reutilización. se recomienda consultar con los importadores europeos antes de proceder al embarque de la mercancía. valorización y reciclado de envases y de residuos de éstos. d. 1. de forma que. los materiales y objetos plásticos que no deben ceder sus componentes a los productos alimenticios en cantidades que excedan 10mg por dm2 de superficie de material (límite de migración global).UDLAP . Materiales y objetos en contacto con alimentos Los materiales y objetos que estén en contacto con los alimentos deben estar fabricados según las Prácticas Correctas de Fabricación (PCF). El significado de los marcados que figuren en los envases.7 Características del mercado • Tendencias: Las cifras claves de la filiera agrícola en Francia: Estudio de Mercado 22 . de etiquetado y envase. no contaminen a los productos alimenticios con componentes que puedan representar un peligro para la salud humana u ocasionen una modificación inaceptable en la composición del producto. las condiciones normales o previsibles de empleo. c. Por ejemplo.

Este.848 toneladas) – Principales destinos en frutas y hortalizas frescas: un 89% hacia la Unión Europea (principalmente Alemania e Inglaterra) 11% hacia los Terceros países (Asia del Sur . principalmente patatas (1.5 mil millones de euros Fuente: INSEE 2005 o Importación 1. Sudamérica. coliflores (199. después de Italia y España (fuente la EUROSTAT 2002).712 toneladas) y zanahorias (90.6% de la superficie agrícola El cifra de negocio del sector en la fase de producción se estima a 5.87 millones de toneladas de verduras frescas importadas.3 millones de toneladas en 2004 (Fuente SCEES 2004) incluido 6. África el Septentrional y países europeos fuera de la UE) Fuente: Aduanas Francesa 2004 Estudio de Mercado 23 .127 toneladas) Fuente: Aduanas Francesa 2004 o Exportación 2. Oriente Medio.07 millones de toneladas de verduras frescas exportadas. Las frutas y hortalizas representan un 2.UDLAP .257. La producción se evalúa en 10.853 toneladas de verduras. principalmente de los tomates (435.850 toneladas).251 toneladas). tomates (97. 450.INSEEC 2006 Alrededor de 87000 explotaciones frutales y leguminosas Más de 300 cooperativas Aproximadamente 350 exportadores Aproximadamente 100 importadores Aproximadamente 1200 mayoristas 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas producidas o Producción Francia es el tercero país productor de frutas y hortalizas en Europa.

3%.1%.3 -321.9 120. Según los distintos estudios.6%.INSEEC 2006 o o Distribución a la fase de la venta al por menor GMS (Grandes y Medias Superficies) 75. Fuente: Secodip 2005 o Consume Los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas representan un 10.36 mil millones de euros.6%.6 Saldo -229. Se estima volumen de negocios del sector a la fase consumo (fuera de la patata) en 13.3% incluidos Mercados 15. que es un producto poco común en Francia.7 Tomate Valor (en millón de euros) Importación Exportación 368.0%. Venta directa 2.0 138.3% de sus gastos alimentarios (INSEE 2004).4%. Minoristas especialistas e independientes 24. Comercios especializados 6.7% incluidos Hipermercados y supermercados 59. Hard Discount 14. Fuente: INSEE 2004 Para tener una idea mas precisa de las tendencias en lo que se refiere al tomate verde.UDLAP . podemos describir la situación del mercado nacional del tomate en general: Intercambios de hortalizas en 2005 Cantidad (en millar de toneladas) Importación Exportación Saldo 441. el consumo medio por persona se considera entre 350g y 400 g de frutas y hortalizas al día.4 Estudio de Mercado 24 . Supermercados pequeños 2.

89 2001 103 115 2.UDLAP . guardó una buena fluidez.1 2002 99 113 2.2 2003 103 107 1. A continuación. Al principio de mes. incitando a los operadores a hacer concesiones sobre los precios.INSEEC 2006 Consumo de tomate. (Fuente: Agreste 2005) Estudio de Mercado 25 .97 2004 90 114 2. se orientó bien. la oferta mucho se desarrolló y. en ausencia de temperaturas primaverales. no obstante. La competencia de los productos de importación fue más viva a finales de mes. el mercado encontró su equilibrio. En abril. Sobre el conjunto del mes. A finales de mes. con una comercialización correcta y de los precios constantes. el índice de los precios a la producción fue superior del 8% al índice generalmente observado en abril. El mercado. periodo del 01/12/2004 hasta el 28/12/2004 Año Cantidad Valor Precio Medio /KG (en €) 1997/2000 100 100 1. la demanda se mostró reservada. con una demanda constante y de los precios en alza.4 Importación de tomate en Francia TONELADAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 FRANCE 299716 298727 315850 303452 347592 337017 347772 366710 368266 394039 370322 99390 393338 43386 Fuente: AGRESTE Situación del mercado del tomate en Mayo 2006: Como habitualmente. el principio de campaña fue dominado por la oferta marroquí y española. el mercado siguió siendo globalmente portador. gracias a la instauración de las primeras operaciones comerciales.

e incluyendo recetas que indican el modo de preparación y su posibilidad de combinarse con productos europeos. El Tex-Mex se impone como segundo alimento más importante de comida en los supermercados e hipermercados. es decir aquellos que han logrado adecuarse a las siguientes exigencias: Inversión en campañas de mercadotecnia Adaptación del producto al gusto del consumidor local evitando factores como: demasiado condimento. y tequila.INSEEC 2006 Alimentos étnicos Los últimos años han sido decisivos para el proceso de incorporación de alimentos tradicionales de otras culturas (comida étnica) en los hábitos del consumidor de Francia. - La apertura principalmente en las grandes ciudades de restaurantes con menús extranjeros. Dicho proceso se acentúa debido a los siguientes factores: . El mercado total de los alimentos étnicos representó en 1997 un volumen de ventas de 68.La facilidad y disponibilidad de la población para viajar al extranjero estableciendo contacto con otras culturas. Sólo algunos productos se encuentran disponibles permanentemente en el mercado. - Cambios en los hábitos alimenticios.UDLAP . después de la comida asiática. contener exceso de calorías. Durante 1997 los productos con oportunidades en el mercado francés son: Guacamol. tortillas.4 millones de dólares. salsas verde y roja. principalmente en las ciudades en razón de los horarios de trabajo que limitan el horario disponible para comer.3 millones de dólares. Estudio de Mercado 26 . En 1997 la comida estilo mexicano y el Tex-Mex logró ventas por 24. - La incorporación de nuevos sabores en la dieta de la población a efecto de variar los hábitos.

Carrefour tiene aproximadamente 450 referencias de alimentos exóticos y junto con la cadena Auchan son precursoras de un mercado que ahora dominan. Pese a esta problemática los productos étnicos tienen cada vez un espacio importante en la oferta de las grandes y medianas superficies. el 2º lugar lo ocupa la comida Tex- Mex representando el 36% del mercado. después de la comida asiática. - La mercadotecnia de los supermercados privilegia la organización de campañas temáticas. - Del 100% del mercado de alimentos étnicos. - Es importante el grado de adecuación de las recetas en cuanto al gusto del consumidor en Francia. la cual ocupa el 64%. quien excluye productos muy condimentados y/o picosos.INSEEC 2006 La etiqueta de “Producto de México” aún no esta valorizada en este mercado. Esta ha sido la razón del éxito del guacamol. el consumidor francés ha incluido en sus hábitos de consumo el acceso ocasional de alimentos de origen no europeo (comidas étnicas) entre los que destacan aquellos con recetas asiáticas y Tex-Mex. Estudio de Mercado 27 . tienen mucho éxito los paquetes integrales de alimentos. calidad y adaptación a los gustos locales que un producto 100% de origen poco conocido dentro de la cultura gastronómica francesa. En este sentido. tanto a nivel imagen. Hasta el momento. mismos que se ambientan con bebidas y elementos de decoración. mismo que se ha integrado muy bien al mercado. lo que refuerza la idea de que el consumidor responde positivamente a la utilización de estos productos. Las tendencias se explican como sigue: - En los últimos 5 años. - Existe una cada vez más amplia variedad de platillos con recetas étnicas en el mercado francés.UDLAP . la experiencia de los industriales ha mostrado que un producto exótico no auténtico es más convincente.

00 euros 1 EUR = 14. Fuente: Perfil de Mercado de alimentos étnicos en Francia .INSEEC 2006 Comida típica mexicana La comida Tex-Mex es un boom en Francia. 1. las importaciones de productos mexicanos han crecido a 12 millones de usd en 1995.Bancomext Fuente: Food Market Reports.29 21:13:53 UTC.784214 EUR USD = 0.2779 México pesos 1 MXN = 0.UDLAP .0700383 EUR MXN Estudio de Mercado 28 . France 1995 19 20 Valor de las monedas Tipos de cambio en el mercado medio. Actualmente la mayoría de ventas de estos productos se hacen principalmente a través de supermercados. con un total de 600 establecimientos en el país de los cuales 200 se hallan en París.05.00 Estados Unidos dólares 1 USD = 0. a las del 2006.27516 USD EUR 1. Como consecuencia.784214 euros 1 EUR = 1.2779 MXN EUR = 14.

0 5.3 33.122.5 239.968.0 11.5 30.0 268.0 5.0 356.0 3.403.0 234.646.0 2.7 9.0 2.5 30.7 9.417.729.0 Información a Abril del 2006 CHILE VERDE PRIMAVERA-VERANO 2006 RIEGO+TEMPORAL Superficie Cosechable (Ha) 196.5 32.845.417.0 264.0 355.8 567.0 355.INSEEC 2006 1.0 3.845.0 11.0 356.689.5 239.1 240.921.652.8 567. puebla con 2.3 toneladas de chile producido.0 12.1 24.939.8 2.0 12.5 396.5 149.0 474.3 2.0 268.9 7.3 2.7 4.5 149.353.8 Producción nacional • El Chile Jalapeño Fecha Producto Ciclo Año Agrícola Modalidad Estado AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CHIHUAHUA COAHUILA DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO MEXICO HIDALGO MICHOACAN MORELOS PUEBLA QUERETARO SAN LUIS POTOSI SONORA VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS TOTAL Superficie Sembrada (Ha) 639.4 27.0 2.689.5 80.0 2.729.5 66.5 484.0 234.0 8. se queda bastante lejos detrás de regiones muy Estudio de Mercado 29 .130.314.3 2.512.5 393.0 22.UDLAP . Referente a la producción estimada por el verano 2006.377.314.684.627.0 Producción Estimada (Ton) 7.0 474.0 5.60 Al ver de esta tabla nos damos cuenta de que Puebla es la sexta región con el superficie lo más grande del país.0 2.0 11.416.7 4.0 1.7 344.939.965.

5 3.0 1.0 91. Estudio de Mercado 30 .0 156.440.0 45.174.5 71.0 5.0 1.5 4.9 toneladas.0 4.0 944.0 10.0 250.0 58.0 126.8 toneladas justo detrás Zacatecas con una producción de 19.0 696.1 4.0 136.0 429.101.0 315.404.0 30.0 2.0 150.765.0 19.369.0 30.5 3.689.0 128.0 690.0 91.0 19.0 180.0 Producción Estimada (Ton) 3.0 944.0 58.0 10.8 4.0 504.0 21.0 199.302.516.0 Información a Abril del 2006 TOMATE VERDE PRIMAVERA-VERANO 2006 RIEGO+TEMPORAL Superficie Cosechable (Ha) 196.0 2.1 toneladas por el año 2006.0 3.412.0 429. Zacatecas y San Luis Potosí.0 199.0 30.0 1.0 136. • El tomate verde Fecha Producto Ciclo Año Agrícola Modalidad Estado AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CHIAPAS CHIHUAHUA GUANAJUATO HIDALGO MEXICO MICHOACAN MORELOS NUEVO LEON PUEBLA QUERETARO SAN LUIS POTOSI SONORA TLAXCALA VERACRUZ ZACATECAS TOTAL Superficie Sembrada (Ha) 196.0 10.INSEEC 2006 productivas cómo Chihuahua con 264.887.493.0 10.0 504.887.412.740.0 30.0 45.915.597.0 156.9 Fuente: SAGARPA 2006 En la producción Puebla alcanza el segundo lugar con una producción de 19.0 180.0 2.0 126.UDLAP .740.765.

es importante tratar de los aspectos de la comercialización a través de los canales.INSEEC 2006 1. el mercado de tomate es dominado por la oferta marroquí y española. la empresa “DOS MEXICANAS” (89 avenue de la République. 93420 Villepinte.73 € Acabando de ver cuales son las características de los dos productos y también las características del mercado francés. Teléfono: 01 48 61 45 51) vende sobre su sitio de Internet productos alimentarios mexicanos. Alemania.9 Análisis de la competencia Competencia de terceros países en el mercado francés de hortalizas Principalmente los países vecinos de Francia que pertenecen a la Unión Europea. lo que les permite tener ventajas competitivas considerables en cuanto a precios comparados con los de productos de terceros países. Estudio de Mercado 31 . incluido chili jalapeño: JALAPEÑO ENTIER 2 800 gr. Francia también otorga ciertas concesiones comerciales a productos de sus colonias Africanas. En Francia. son proveedores de vegetales frescos. no se aplican entre los países miembros. Como siempre. Los países de la UE son beneficiados ampliamente por la actual implementación de regulaciones de la UE que permiten a las mercancías y servicios circular libremente entre los países de la UE. Holanda es el principal proveedor de hortalizas. Asimismo en cuanto impuestos. Luxemburgo.UDLAP . Inglaterra y España fueron proveedores de alimentos de Francia en un 56%. las ferias existentes y las revistas y sitios Internet. Fuera de la Unión Europea Brasil y Estados Unidos son los principales proveedores de alimentos a Francia. Países del sureste de Europa como España. Bélgica. "la costeña" 10. Holanda.

550 productores y 500 compañías de servicios. 4 millones de paquetes de flores y 17 millones de productos unitarios circulan por el Rungis anualmente. Estudio de Mercado 32 .300 personas. hipermercados.INSEEC 2006 2. tiendas y tiendas de departamento) controlan más del 60% del total de distribución de alimentos y se espera que controlen el 75% en año 2000.1%. supermercados. En 2003. Principales canales de comercialización Rungis Constituido hace 32 años y localizado a 13 millas al sur de París.2 millones de toneladas de alimentos y productos agrícolas. incluyendo importadores. mercados tradicionales. agentes compradores y distribuidores. En Francia existen seis principales categorías de detallistas en Francia. COMERCIALIZACIÓN 2. Rungis es actualmente el mercado mayorista lo más grande del mundo.400 compradores como restauradores y supermercadotes. abasteciendo un gran rango de productos y servicios. La sexta categoría.000m² y emplea a más de 12. Actualmente Rungis se encuentra en el proceso de actualizar e incrementar su competitividad técnica en términos de información de mercado y transacciones de venta computarizadas. el tomate de todas orígenes tuvo un crecimiento de 9. Rungis es el hogar para más de 465 mayoristas. Más de 2. Este mercado representa 45% del suministro de legumbres frescos en Paris. Hay 20. incluye 2 tipos (tiendas del vecino y tiendas especializadas de alimentos). Las primeras cinco (tiendas de descuento.1. El mercado tiene una superficie de 500.UDLAP .

Estos polos agroalimentarios permiten el comercio al por menor y la restauración. de los mercados de reglamento para excedentes ocasionales de producción. Los Mercados así rápidamente se convirtieron en polos agroalimentarios y plataformas logísticas principales al servicio de la distribución alimentaría.INSEEC 2006 El mercado propone: • Un control permanente de la Calidad de los productos por los servicios del Estado (DGCCRF.000 vehículos/día cuyos 3000 grandes portadores 1. o incluso para productos fuera de las normas dominantes. de los lugares de promoción de los productos locales. Servicios veterinarios) y un centro de despacho de aduana especializado en el tratamiento de los productos perecederos para los terceros países. Los Mercados al por mayor de Francia: papeles múltiples y complementarios Se estableció la red de los 18 Mercados al por mayor en Francia para simplificar los circuitos de distribución y asegurar el suministro de las ciudades de productos alimentarios.UDLAP . Estudio de Mercado 33 . 27 vías de paso registrando por término medio 26. Hay salidas regulares para los productores independientes. • 4 accesos.

A pesar de precios estables. En 2005 los hipermercados han alcanzado una cuota de mercado de 35% de las ventas totales de frutas y hortalizas y esta tendencia esta creciendo en comparación de los otros canales de comercialización. un 5.9% mas en valor. la caída de los precios esta contrabalanzaza por un crecimiento de las cantidades compradas moderado.INSEEC 2006 2.8% más en cantidad y un 6. Los supermercados Este canal ve sus ventas bajar a un nivel moderado. El nivel medio de compra en un año por persona alcanza los 35 kilos de frutas y 31 kilos de hortalizas frescas. Estudio de Mercado 34 . al desarrollo y al intercambio de todas las experiencias e información en los mercados al por mayor alimentarios. Los Hipermercados El canal de distribución y comercialización lo más potente referente a su cuota de mercado son los hipermercados. Los canales de comercialización Hoy en Francia la mayor parte de las ventas de frutas y hortalizas son divididas en seis canales de comercialización. y también entre los mercados al por mayor y los mercados al por menor. El UMMG facilita la instauración de asociaciones entre los distintos mercados al por mayor. a nivel internacional. los hipermercados han logrado en la fidelisación de las familias que vienen a comprar los frutas y hortalizas.UDLAP . La Unión Mundial de los Mercados al por mayor: “ World union of wholesales markets” La Unión mundial de los mercados al por mayor (UMMG) es una asociación sin ánimo de lucro que se implica en todos los ámbitos vinculados a la promoción.

4% en 2005 contra un 3% en 2000.7% Los “hard discount” El cuarto canal de comercialización ve también sus ventas bajar significativamente de un 1. Sus ventas crecen de un 7% en valor.UDLAP . La cuota de mercado regresa a un 2. PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS • Carrefour Groupe Carrefour Dirección General 26 quai Michelet TSA 20016 92695 Levallois-Perret Cedex Téléfono: + 33 1 55 63 39 00 Estudio de Mercado 35 . Los supermercados de pequeña superficie El año 2005 muestra la más grande baja con -14. Los vendedores en fresco o frescores Es el único canal con los hipermercados que logra incrementar su cuota de mercado alcanzando los 7%.8% en valor y un 2. El punto positivo es la estabilidad de su cuota de mercado cerca de 11%. y el número de compradores aumentan de 1%.INSEEC 2006 En 2005 los supermercados han visto su cuota de mercado bajar de 2 % pasando de 28% en 2004 a 26% en 2005.2% en valor.2% en cantidad. Los mercados abiertos La tendencia a la baja de las ventas se confirma aquí también bajando de un 6% en cantidad: Los precios siguen de crecer.7% en volumen y -13. La cuota de mercado regresa a un 16.

fr • Auchan 200.emc@groupe-casino.magasins-u. Los restaurantes podrían servir de prescriptores para los tomates verdes proponiendo a sus clientes platos realizados con esta hortaliza.com Fuente: French Ministry or Economy and Finance.UDLAP . estos profesionales podrían promover y hacer descubrir a los franceses este producto poco común que es el tomate verde. rue de la Recherche 59650 Villeneuve d'Ascq Tel +33 3 28 37 67 00 Fax +33 3 20 67 55 20 www.auchan. Estudio de Mercado 36 . Recientemente Carrefour se acaba de fusionar con Promodhs.intermarche. Así.com • Systeme U Hyper U www.e-leclerc.INSEEC 2006 • Leclerc Servicio consumidor 0810. 870. 870 www.fr • Intermarché www.com • Casino 28 rue des vieilles vignes Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée Cédex 2 Francia Teléfono: 01 61 44 70 00 Fax: 01 61 44 70 01 contact.

37 2.07 2.98 2. Precio medio de venta (en euro) al por menor del tomate en Francia Unidad: Kg. el chile es un producto con un futuro prometedor en Francia.62 2.00 2.06 2.06 2.22 2.52 2.73 1.31 3.46 2.73 3.06 2.66 2. África Negra.07 2. Oct.44 2.49 2.08 2.70 2. India o de los departamentos ultramarinos cuya cocina está habitualmente a base de chile.08 2.94 2.25 2.11 2.75 2.46 2.79 2.56 Fuente: INSEE.23 2.58 4.09 2.71 3.26 2. 2006. los consumidores franceses originaros de África del Norte.44 2.90 3.79 2.81 2.01 3.13 2.11 2.22 2.25 2.32 2.82 1.63 2. Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep.30 1.42 2.92 2. Además.27 3.20 2.69 1.14 2.81 2.30 2.03 1.56 3.50 2.26 1.11 2. Precio medio.30 2.71 2.UDLAP .83 2.38 2.30 2.31 2.07 1.20 2.39 2.05 2.72 2.98 1. Instituto Nacional de las Ciencias Económicas y de las Estadísticas. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.66 1. 2.2 Precios de referencia Precio del tomate verde: El precio de venta de los tomates en Francia puede servir de precio de referencia para la futura comercialización de los tomates verdes.22 2.31 2.25 1.30 1.36 2. pueden representar un potencial bastante importante para el chile jalapeño.22 3.29 2.90 2.35 2.69 2.52 1.11 2.84 2.47 2.35 2.71 2.52 1.INSEEC 2006 En lo que se refiere al chile jalapeño.11 2. Estudio de Mercado 37 .19 2.77 2.33 3.24 2.16 2.an.57 2. Nov.49 3.32 2.11 2.97 1. Dic.81 2.49 2.38 2.20 2. hay que saber que los consumidores franceses no están tan acostumbrados como los mexicanos al sabor picante pero con el éxito de la comida exótica y el Tex-Mex.77 2.08 2.67 2.21 2.

99 euros hasta 6.10 € 6 Chiles verdes la bolsa de 150g 2.225 visitantes.50 euros según la categoría del producto. cuyos 115242 visitantes profesionales de la agricultura o el sector agroalimentario (o sea 23% del total de los visitantes). Le Cita de los sectores agrícolas.UDLAP . el Salón Internacional de la Agricultura 2006 acogió a 501.INSEEC 2006 En el sitio Web del Supermercado francés Carrefour.3 Ferias y Exposiciones Exposición nacional La feria agropecuaria más importante en Francia es la Feria Internacional de la Agricultura que ocurre cada año en Paris durante el mes de abril. que pudieron entrevistar con 1114 expositores venidos de 35 países. Estudio de Mercado 38 .COM Le cyber mercado de Carrefour 1. Precio del chile verde: OOSHOP. los tomates se venden a un precio que varia de 1. Exposiciones regionales Existe en Francia exposiciones y ferias regionales del tomate. Estas ferias pueden estar una oportunidad de hacer conocer el tomate verde.

Fiesta de los mercados 2006: "bien comer se prepara a partir del mercado" La Fiesta de los Mercados tendrá lugar del 26 de mayo al 4 de junio. cestas surtidas.a edición de la Primavera de la Nutrición.INSEEC 2006 La feria del tomate en “ Saint-Denis-de-Jouhet” Todos los años. Habrá animaciones en todos los mercados cubiertos y descubiertos de París e la distribución por los comerciantes de 160. Nuevo: este año. para el bienestar de los Parisienses. desde 28 hasta 29 octubre 2006 en Aquitana. tienen lugar a SAINT-DENISDE-JOUHET en el sur del Berry la Fiesta del Tomate y el folklore.UDLAP . etc. Hay una exposición de más de 160 variedades de tomates y numerosos geranios.000 ejemplares. Esta fiesta propone la utilización. La feria del chile en “Espelette” Esta feria tiene lugar a Espelette. por los comerciantes. Estudio de Mercado 39 . de las manuales de cocina. Propondrán también animaciones específicas en función de los mercados donde se regalará. va a haber la 1. Hay exposiciones de una multitud de variedades de chile.000 bolsos en algodón para luchar contra la difusión de los bolsos plásticos. de las órdenes de compra. de bolsos biodegradables de origen vegetal ofrecidos por el Ayuntamiento de París en asociación con la sociedad Yokozuna a 420. el tercer domingo de agosto.

a menudo combinadas con sistemas de paquete.o distrito. en Francia. Durante los estudios de mercado. y lectoras sobre Estudio de Mercado 40 . Batignolles (8. En efecto.INSEEC 2006 Los mercados especializados En Francia.UDLAP . proponiendo recetas a base de chile jalapeño o de tomate verde.4 Revistas especializadas Las revistas de cocina pueden constituir un buen medio de promoción de los productos de Copra.o distrito. el Valor de las ventas de frutas y hortalizas biológicas). sábado 9h-14h) et Brancusi (sábado 9h-14h). Numerosos estudios describen la aparición de pequeños supermercados que solo venden productos biológicos. Las ventas de alimentos biológicos por medio de las cantinas públicas y empresas de restauración colectiva. Los estudios de mercado efectuados indican un crecimiento rápido de las ventas de frutas y hortalizas biológicas en la mayoría de los países desarrollados. • • Las ventas por Internet. se observaron distintas tendencias del mercado. proponiendo a recetas de cocina típica con productos nuevos. domingo 9h-14h). 2. este tipo de prensa puede suscitar la curiosidad de los lectores. incluso: • Los supermercados biológicos. hay un crecimiento del consumo de productos naturales. alcanzó 169 millones de dólares. • Embalajes biodegradables. Hay en París+ 3 mercados biológicos: Raspáis (6. tienen cada vez más importancia. con el fin de proporcionar a los consumidores productos biológicos que se embalan de manera ecológica. En 2000.

.tomates-de-france. 2. Dado los gustos de los franceses – no son tanto acostumbrados al sabor picante como los mexicanos – se puede pensar que eso será más fácil con el tomate verde que con el chile jalapeño. Así la prensa podría ser un buen medio para que prueben el tomate verde y el chile jalapeño. Además. variedad muy poca conocida de los consumidores. reconocible por su logotipo. el sitio podría proponer recetas para mostrar como se cocina el tomate verde. revistas mensuales de cocina. Así. “Cuisine actuelle”. revista bimestral de gastronomía… o las revistas femeninas en que se encuentra una sección dedicada a la cocina (”Elle”. “Cuisine gourmande”.5 Sitios de Internet www. “Femme Actuelle”…) De momento el objetivo es que los franceses descubran el tomate verde sobretodo y el chile jalapeño y que después. los franceses pasan a un consumo más frecuente de estos productos mexicanos. de un consumo ocasional. franceses a propósito de los productos mexicanos.com Es el sitio nacido de la asociación de los productores de tomates y pepinos que suscriben a la carta de calidad Tomate de Francia y Pepino de Francia. se puede utilizar las revistas especializadas en cocina. En efecto eses puntos son muy importantes si queremos que los productores tengan confianza en el producto y le hagan descubrir a los ínternautas franceses. Estudio de Mercado 41 . Este sitio podría ser un medio de promover el tomate verde en Francia. es esencial para COPRA probar que sus productos son de calidad. con mucho sabor. Para que los productores franceses acepten hablar de los tomates verdes mexicanos en su sitio Internet.UDLAP . populares en Francia: “Guide Cuisine”.INSEEC 2006 todo.. para promover el tomate verde y el chile jalapeño.

INTERFEL es una asociación privada creada en 1976. Este sitio podría constituir así una fuente no desdeñable de informaciones y de contactos útiles para COPRA en el marco de una penetración del mercado francés.Contribuir a la gestión y a los desarrollos de los mercados interiores y exteriores.interfel. Existen ya algunos sitios que ofrecen a los internautas recetas típicas mexicanas. La estrategia utilizada con las revistas de cocina se puede utilizarse también con los sitios Internet.fruits-et-legumes. INTERFEL se fijó varias misiones: . www.net .net Sitio Internet dedicado a las frutas y hortalizas.Desarrollar el diálogo interprofesional y elaborar "acuerdos interprofesionales" para mejorar la oferta de las frutas y hortalizas . El sitio propone un anuario profesional con los datos de más de de 200 organismos profesionales del sector de las frutas y hortalizas en Francia.com Ínter profesión del sector de las Frutas y Hortalizas Frescas. Por eso. Par medio de una cooperación con INTERFEL. que es un sitio Internet Estudio de Mercado 42 .INSEEC 2006 www.Favorecer la adaptación de los productos a las esperas de los consumidores . por una mejor adaptación de los productos a nivel cuantitativo y cualitativo y por acciones de promoción.saveursdumonde. la cooperativa mexicana podría ponerse en contacto con el ínter profesión para que le ayude promover sus productos en Francia. Reúne y representa paritariamente a los órganos colegiados de las organizaciones profesionales de la Producción y la Distribución de las frutas y hortalizas frescas. Se reconoce como sola Ínter profesión nacional para las frutas y hortalizas frescas por las Autoridades públicas que le delegan el poder de elaborar acuerdos interprofesionales que hacen fuerza de ley. Por ejemplo: www.UDLAP . sería más fácil para Copra de penetrar el mercado francés.

toutannonces. El mercado francés posee numerosos actores en todos los sectores del mundo agrícola pero para aprovechar todas estas informaciones es imprescindible identificar cuales son las oportunidades del mercado.UDLAP . “Chef La Recette” (www.julieandrieu.com/cyril-lignac/recette-cyril- lignac.php) que propone una cocina gastrónoma.INSEEC 2006 dedicado a la gastronomía internacional y donde se puede encontrar recetas mexicanas incluidas rectas con chile mexicano. etc. Se puede ayudarse también de los sitios Internet de las emisiones televisadas de cocina populares en Francia como “Julie Cuisine” (www. quien propone recetas sencillas con productos frescos. Estudio de Mercado 43 .com).

INSEEC 2006 3. Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos 3. .No dominan totalmente el proceso de exportación porque suelen pasar por intermediarios.Ninguno conocimiento en cuanto al mercado francés (sabor. . - - - La Empresa .COPRA reúne más de 60 productores en la región de Puebla alto nivel de producción. con Productos perecederos. Duración de conservación más larga (15 días por los tomates). Producto natural producido con el mínimo de pesticidas.1 El análisis FODA I. . calidad.COPRA esta ubicada en el distrito de puebla que es uno de los más dinámicos referente a la producción agrícola. Muchas posibilidades por el consumo.20 años de existencia Experiencia en el sector de las frutas y hortalizas. . Estudio de Mercado 44 . lo que implica numerosas obligaciones sanitarias.UDLAP .Productos de mucho sabor. DIAGNÓSTICO INTERNO FUERZAS DEBILIDADES El Producto . modo de consumo…). Productos perecederos para el transporte.

Productos mas resistentes / mejor calidad Adaptación al transporte Estudio de Mercado 45 . y Canadá pues conocen los trámites necesarios para exportar.Ya exportan a EE. Asegura .El envío aéreo cuesta más caro que el .la buena calidad al demasiado largo (cerca de 25 días).Certificación internacional ISO . La Producción .UU.INSEEC 2006 .Imposibilidad hacer un envió por vía normas técnicas. . .Producción agrícola sometida a los 9001 cambios climáticos de la región. diferentes tipos de empaques. marítima dado la duración del viaje .Capacidad de adaptación a la demanda (nivel de producción. varios tamaños de productos…).Inversiones en invernaderos: marítimo y limita las cantidades a exportar. .El proyecto de exportación a Francia está bien definido y ya han empezados a recoger información.que el proceso de producción respeta las . consumo.UDLAP .

DIAGNOSTICO EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS El producto .Tomate verde: producto no bien conocido.Tomate verde fresco: Producto nuevo que ya no existe a la venta en Francia . . . África Negra. por eso los franceses no sabrán como consumirlo. El tomate rojo tiene un sabor dulce mientras que el tomate verde tiene un sabor a pimienta.3% de sus gastos alimentarios) Alto potencial para los productos de COPRA Estudio de Mercado 46 .Los franceses son grandes consumidores de frutas y hortalizas (los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas representan un 10.UDLAP .Ya existen varias variedades de chile a la venta en fresco competencia.Competencia dentro de América Latina referente a un éxito potencial de los productos y al mundialismo de la competencia. El mercado .Tomate verde: no corresponde al tipo de sabor que los franceses atribuyen al tomate. India o de los departamentos ultramarinos cuya cocina es habitualmente a base de chile. . .Potencial de consumo con los consumidores franceses originarios de África del Norte. .Chile jalapeño: La mayor parte de los consumidores franceses no están acostumbrados al sabor picante.INSEEC 2006 II.

Usualmente esas ferias permiten a los profesionales tener todo lo necesario para hacer negocio.INSEEC 2006 . Aprovechar del tratado de libre comercio entre México y la U. etc. En efecto estos eventos permiten crear relaciones comerciales.Preferencias arancelarias. COPRA tiene que presentarles a profesionales del sector agropecuario. la red de distribución. el sabor típico francés.Crecimiento de la comida “Tex-Mex” El comercio . Estos primeros contactos son un buen medio para tomar la Estudio de Mercado 47 .Aprovechar del mercado francés de venta al por mayor de Rungis lo más grande del mundo en productos frescos.E . . 3. aprender del mercado francés y demostrar su motivación para introducirse en Francia.2 Preconizaciones Primera etapa: ¿Cómo encontrar a socios? La debilidad de COPRA es que no conoce el mercado francés con las costumbres de consumo.El mercado francés: potencial de más de 60 millones de consumidores.UDLAP . Para vender sus productos. Entonces la participación a ferias internacionales dedicadas a los productos agrícolas sería un buen medio de promover sus productos y su empresa.

com Estudio de Mercado 48 .Horticultura .salon-agriculture.Pesca y sus equipamientos Fechas : Desde 25/02/2006 a 05/03/2006 Desde 03/03/2007 a 11/03/2007 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES Ciudad : Dirección : COMEXPO PARIS BP 317 92107 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX Teléfono : 01 49 09 60 00 Fax : 01 49 09 61 58 Sitio Internet de la manifestación : www. Actualmente existen varias ferias dedicadas a la promoción de productos agrícolas: • La Feria internacional de la agricultura Organizador : COMEXPO PARIS Temas : Agricultura .com E-mail de la manifestación : agriculture@comexpo-paris.Selvicultura Viticultura . ver si el producto aparece adaptado a las esperas del consumidor a través de la visión de un profesional.UDLAP .INSEEC 2006 temperatura del mercado.

Hostelería Restauración y sus equipamientos desde 28/10/2006 a 05/11/2006 Temas: Fechas : Ciudad : LILLE GRAND PALAIS NOREXPO 5.fr 2. avenue de la Créativité BP 356 59666 VILLENEUVE D'ASCQ CDX Dirección: Teléfono : 03 20 79 94 60 Fax : 03 20 05 19 99 Sitio Internet de la manifestación : E-mail de la manifestación www.luxexpo.com norexpo@norexpo.lu president@vatel. “ENVIES CULINAIRES” Organizador : NOREXPO Alimentación .2088 Luxembourg Telefone : 352 80 24 53 Fax : 352 80 98 97 www. EXPOGAST Organizador : Temas : Fechas : Ciudad : LUXEXPO Alimentación .Hostelería Restauración y sus equipamientos Desde 18/11/2006 a 22/11/2006 LUXEMBOURG-KIRCHBERG LUXEXPO 10 circuit de la Foire Internationale BP 1 L .UDLAP .INSEEC 2006 • Las Ferias de la gastronomía 1.envies-culinaires.lu Dirección : Sitio Internet de la manifestación : E-mail de la manifestación : Estudio de Mercado 49 .

representa 45% del suministro de legumbres frescos en ParÍs.com Segunda etapa: ¿Como introducir los productos en el país? A fin de encontrar compradores para sus productos.com E-mail de la manifestación: contact@bionazur.UDLAP .fr Contact : Mr Daniel LEROY. El más importante de estos mercados es el de Rungis pero hay también otros mercados. Mme Maryse SEROL. RUNGIS ACCUEIL 24 rue des Meuniers BP 40316 94152 Rungis cedex standard : 01 41 80 80 75 fax : 01 41 80 80 79 correo : cartes. Jefe de sector. • El mercado de Rungis El mercado de Rungis es el primer mercado de productos frescos del mundo.acces@semmaris. Con 1296 empresas y 465 mayoristas 20 y 400 compradores como restauradores y supermercadotes.bionazur.INSEEC 2006 • Feria de productos biológicos Bionazur NICE JARDIN ALBERT 1er Teléfono: 04 92 00 20 80 Fax: 04 93 56 49 77 Sitio Internet de la manifestación: www. Teniente del Jefe de sector Estudio de Mercado 50 . menos importantes. ubicados en varias regiones de Francia. COPRA puede ponerse en contacto con los diferentes mercados dedicados a la venta al por mayor de frutas y hortalizas.

El FFMIN representa 5 millones de toneladas de productos alimentarios cada año.Un amplio grupo de productos regionales. son: . .UDLAP .com Presidente : Jacques VALADE Secretario General : Michel ESCOFFIER Para ver las direcciones de los 18 mercados miembros de la FFMIN. nacionales y de importación.com Internet : www.INSEEC 2006 • Los mercados de provincia y algunos mercados El conjunto de los 18 mercados de interés nacional alimentarios al por mayor de Francia son agrupados en la Federación Francesa de los Mercados de Interés Nacional (FFMIN). que es una asociación profesional.000 compradores y 2. 4. FEDERACION FRANCESA DE LOS MERCADOS DE INTERES NACIONAL 457."centrales de compras" del comercio al por menor y de la restauración .Un acceso a una información fiable sobre las tendencias de los mercados. la reglamentación.400 operadores. hay que ir en la sección 4: “Los importadores” Estudio de Mercado 51 . Los MIN y los mercados alimentarios al por mayor. rue de la Tour – Centra 249 94576 RUNGIS CEDEX Teléfono: 01 41 80 80 85 Fax: 01 41 80 80 36 Correo : contact@ffmin. etc.500 productores.ffmin. 57. sutilmente segmentado para responder a la diversidad de las necesidades de los compradores y favorecer así la biodiversidad.

Los consumidores potenciales no sabrán como consumirlo. Pero. este producto no es suficientemente conocido para ser introducido directamente en el mercado.UDLAP . Para los pequeños tomates verdes. sabemos que los franceses suelen comer productos frescos dedicados a la cocina.INSEEC 2006 Tercera Etapa: ¿Cómo comercializar los productos? En lo que se refiere a los productos. el precio de los tomates rojos. se puede desarrollar varias hipótesis: Para la venta de los productos en supermercados: • Distribución: El Tomate verde Porque el producto es nuevo. A partir de ese punto.92 euros en el mes de Abril 2006. Podemos pensar que por una primera compra. esta cantidad sería seguramente baja. por eso COPRA no puede determinar un precio de venta en comparación a éstos eventualmente vigentes. El precio de venta: El tomate verde no es vendido en los supermercados franceses. podemos proyectar una venta en pequeños empaques con un tamaño similar a el de las tomates pequeños rojos (350g o 500g) vendidos en Francia. Así. la venta a granel parece ser la mejor elección. Pero en el presente caso. los clientes podrán elegir la cantidad de tomate que quieren comprar. específicamente al tomate verde. y por eso estarían probablemente interesados en la compra de este producto. puede servir de referencia: el precio medio de venta al por menor del tomate en Francia era de 2. En el sitio Web del Estudio de Mercado 52 .

UDLAP . En efecto. Estudio de Mercado 53 .Los tomates podrían ser vendidos con una ficha de presentación del producto (para que la gente sepa de que se trata) que incluiría también una receta que mostraría como cocinar el tomate verde. porque es nuevo en Francia.INSEEC 2006 Supermercado francés Carrefour. recomendamos el mismo tipo de venta y un precio de venta poco distante de los precios practicados en Francia. por eso la comunicación sobre el consumo del producto será muy importante. la gente no conoce el tomate verde. El Chile Jalapeño Actualmente. el tomate verde posee un fuerte valor agregado y entonces podría ser vendido a un precio bastante alto pero sin que este último sea un freno a la compra del producto. Para el chile jalapeño.50 euros según la categoría del producto.99 euros hasta 6. ya existen en Francia varias variedades de Chile que son vendidas a granel la mayor parte del tiempo. • Comunicación: El Tomate verde En Francia. COPRA puede fijar un precio superior al precio de referencia de los tomates rojos. Dado la rareza del producto en el mercado francés. Esta comunicación va hacerse en varios puntos: . los tomates se venden a un precio que varia de 1.

Estudio de Mercado 54 . En muchos platos mexicanos se puede encontrar comida fría y caliente. • Los restaurantes Representan un blanco potencial de compradores de los productos de COPRA.UDLAP . El Chile jalapeño El chile es un producto ya conocido en Francia. proponemos que se organice degustaciones y animaciones dentro los supermercados para que los consumidores pueden probar el producto. no pueden hacer comparación con algo de la comida francesa y además es muy difícil a cocinar a casa con la dificultad de encontrar los alimentos. El desarrollo de la restauración temática El Tex-Mex Al contrario de otros tipos de restaurantes temáticos. Los animadores podrían también proponer recetas y dar más explicaciones sobre el producto y la realización de las recetas. Así no necesita esfuerzo en comunicación como el tomate verde.INSEEC 2006 Esa información son bastante importante porque sin ella la gente compraría y probaría con más dificultad el tomate verde porque es un producto que no conoce. quienes ofrecen referencias a la comida francesa como carne de res con papas. Además. los Tex-Mex se dedican a un solo objetivo: el exotismo. Las esperas del consumidor: La mayor parte de los clientes descubren esta comida.

Paris 75002 01 40 26 68 36 Ay Caramba 59 rue Mouzaïa . El resultado es bueno sobre todo el territorio.Paris 75005 01 43 26 10 20 Rio México 28 rue de la tour d'Avergne .INSEEC 2006 Según el aviso del Gira sic.Paris 75001 (0033) 01 42 36 11 16 La Cucaracha 1 rue Tiquetone . rue des Rosiers . la llegada del Tex-Mex en Francia es un fenómeno reciente.Paris 75005 01 46 34 14 12 El Chihuahua 36 Bd de la Bastille . a la vista del éxito de algunas cadenas y del fracaso de otras. pero es muy difícil prever cual será el futuro de la restauración mexicana. existen restaurantes dedicados a la comida mexicana que se enuncian a continuación: Azteca 7 rue Sauval .Paris 75010 01 40 34 39 03 Estudio de Mercado 55 .Paris 75019 (0033) 01 42 41 23 80 Anahuacalli 30 rue des Bernardins . y el concepto es codiciado por varias cadenas grandes de restaurantes.Paris 75012 01 43 43 79 79 A la mexicaine 68 rue Quincampoix .paris 75011 01 43 57 90 24 Mexi & Co 10 rue Dante .Paris 75009 01 48 78 56 22 Taco Loco 116 rue Amelot .UDLAP . un gabinete especializado en la realización de estudios de mercado.Saint ouen 93400 01 40 12 27 10 La tipica 151 quai de Valmy .Villejuif 94800 01 47 26 42 70 Cielito lindo 33 rue de Charonne . Algunos restaurantes mexicanos en Francia: Solamente en París.Paris 75003 01 48 87 99 34 El Yaqui 125 rue Jean Jaurés .Paris 75011 01 47 00 16 44 Mi Tierra Linda 23.

UDLAP . Su dirección es: SEMMARIS . Entre los importadores. tomate verde y chile jalapeño serán comercializados. Los importadores Los mercados al por mayor representan importadores potenciales para COPRA. estos mercados son los proveedores de las centrales de compras de los supermercados e hipermercados donde los productos de COPRA. el más importante es el mercado de Rungis que. En efecto. Teniente del jefe de sector Estudio de Mercado 53 . representando 45% del suministro de legumbres frescos en Paris.SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS 26A rue de Perpignan FRUILEG 408 94632 Rungis cedex Standard: 01 41 80 80 45 fax: 01 41 80 80 43 correo: secteur. 4. La elección del importador es importante según el nicho que quiere penetrar COPRA. Jefe de sector. es el mayor mercado de productos frescos del mundo.INSEEC 2006 Para poder comercializar los productos es importante identificar los importadores ubicados en el mercado francés.fruileg@semmaris.fr Contacto: Mr Alain FAGGI. Mr Bernard LEGRAND.

a los asuntos económicos. Hay también otros mercados regionales franceses: los Mercados de Interés Nacional (MIN) y los mercados alimentarios al por mayor que son las centrales de compras del comercio al por menor y de la restauración.LO. M. a la facturación y a los estudios y estadísticas.sominval. avenue Pierre Sémard 84000 AVIGNON SUD REGIE COMMUNAUTAIRE Quai de la Paludate 33076 BORDEAUX CEDEX REMINCA MIN 1 84953 CAVAILLON CEDEX REGIE MINICIPALE 117-127.com LYON Presidente : Willy PLAZZI Director : Dominique GAMA Teléfono: 04 78 42 58 67 Fax: 04 78 42 53 99 sogely@wanadoo.com GRENOBLE Presidente : Monique DALLET Director : Michel GILLET Teléfono: 04 76 09 58 45 Fax: 04 76 33 11 53 min.minavignon. En Francia hay 18 MIN principales.N. a la recaudación.com AGEN BOE Presidente : Michel de LAPEYRIERE Director : Catherine BATLLO ANGERS VAL DE LOIRE Presidente : Jean-Claude BACHELOT Director : Paul REHULKA Teléfono: 02 41 31 19 19 Fax: 02 41 31 19 10 sominval@sominval. Relaciones con los profesionales y los usuarios.I.A. edificios.com BORDEAUX Presidente : Jacques VALADE Director : André FREY Teléfono: 05 56 85 52 75 Fax: 05 56 49 66 65 min. Aplicación del reglamento interno del Mercado.com MARSEILLE Presidente : Jean-Claude GAUDIN Teléfono: 04 91 10 11 96 Fax: 04 91 10 42 36 Estudio de Mercado 54 .N.N.Sac Postal 1 59465 LOMME CEDEX SOGELY 34-36.fr www.D. Delegue : Alain BOUCHIÉ Director : René MOLLE Teléfono: 04 90 78 75 00 Fax: 04 90 78 75 09 marche.INSEEC 2006 Actividades del sector: Seguimiento de la totalidad las empresas.fr www. infraestructuras y distintos equipamientos del Sector.fr www.cavaillon@wanadoo.bordeauxbrienne@wanadoo.lemarchedegros-lille.UDLAP . avenue Joxé 49100 ANGERS S.marche-gros-lyon.E. a la seguridad.com www.M.fr CAVAILLON Presidente : Maurice GIRO P.grenoble@wanadoo.min@min-agen-boe. Bâtiment H1 135. ubicados en diferentes regiones del país: Ciudad del MIN y Persona a contactar Dirección SO.I.I.fr AVIGNON Presidente : Pierre RIGAUD Director : Didier AUZET Teléfono: 04 90 88 91 02 Fax: 04 90 88 74 90 smina@minavignon.fr www. a las inversiones.min-agen-boe.fr www. Avenue Jean Jaurès MIN CIDEX 4401 47000 AGEN SOMINVAL 12.G.fr LILLE Presidente : Yves DURAND Director : Didier DELMOTTE Teléfono: 03 20 92 45 15 Fax: 03 20 93 00 32 didierdelmotte@wanadoo.M. rue des Alliés 38030 GRENOBLE CEDEX SOGEMIN Cidex n°1-A .min-cavaillon. Participación en el mantenimiento. rue Casimir-Périer 69297 LYON CEDEX 02 SOMIMAR MIN 101 Teléfono y correo Teléfono: 05 53 96 44 67 Fax: 05 53 96 07 17 accueil.

Estudio de Mercado 55 . restaurante. Avenue Vatel 37000 TOURS somimar@wanadoo.INSEEC 2006 P. 115-116 31200 TOULOUSE LALANDE S.fr NICE Presidente : Joseph CALZA RENNES Presidente : Guy CANU Director : Daniel LAMBERT Patricia GIFFARD Teléfono: 02 99 33 66 17 Fax: 02 99 33 24 28 pgiffard@rennes.UDLAP .D. avenue des Etats-Unis B.M.oleane.com Teléfono: 04 92 29 75 75 Fax: 04 92 29 75 99 sominice@wanadoo.enprovence.hdso. boulevard Gustave-Roch 44061 NANTES CEDEX 02 SOMINICE PAL 1 – St Augustin 06296 NICE CEDEX 3 MARCHE D’INTERET REGIONAL Parc Activité Rennes Ouest 7. rue de la Tour B.net www.fr www.com Teléfono: 04 67 92 29 60 Fax: 04 67 92 06 13 somimon@mercadis.G.net MONTPELLIER Presidente : Paul CHARLEMAGNE Director : Pierre COUNIL NANTES Presidente : Pascal BOLO Director : Antoine CRIMÉ Teléfono: 02 51 72 90 50 Fax: 02 51 72 90 51 semminn@dial. 316 94152 RUNGIS CEDEX SAMINS 55.Bicheray 76042 ROUEN CEDEX 1 SEMMARIS 1.min-de-nice.general@semmaris. Delegue : Bernard SUSINI Director : Jean-François GRA 13323 MARSEILLE 14 SOMIMON-MERCADIS 281.com STRASBOURG Presidente : Harry LAPP Director : Didier ROUSSEAU Teléfono: 03 88 27 09 09 Fax: 03 88 26 00 42 direction.fr www. avenue du Marché-Gare 34070 MONTPELLIER SEMMINN 58. etc.rungisinternational. rue Lt Colonel Dubois 35000 RENNES MIN de ROUEN Avenue du Cdt B.fr ROUEN Presidente : Pierre ALBERTINI Director : Dominique HAUG Teléfono: 02 32 10 55 20 Fax: 02 32 10 55 22 direction@minderouen.fr Teléfono: 02 47 44 20 47 Fax: 02 47 32 95 22 marchedegrosdetours@tele2.) COPRA puede también hacer negocio directamente con las grandes centrales de compras quienes después abastecerán los establecimientos adherentes.P.G. supermercados.cci.minnantes.fr www. el número de intermediarios hasta el consumidor final será reducido. rue du Marché –Gare 67200 STRASBOURG LES HALLES DU SUD-OUEST 146. Con ese sistema.fr www.fr TOURS Presidente : Alain DAYAN Director : Michel PEREZ COPRA quisiera exportar directamente sus productos a Francia sin pasar por intermediarios.parcus@parcus.com TOULOUSE Presidente : Christian RAOUST Director : Paul MIROUS Teléfono: 05 61 47 68 48 Fax: 05 61 57 39 54 mint@hdso.P. En lugar de vender sus productos a mercados al por mayor (quienes después van a revender esos productos a las centrales de compras de los hipermercados.mercadis.min-arnavaux.com www.fr RUNGIS Presidente : Marc SPIELREIN Director : Georges PASQUI Teléfono: 01 41 80 80 00 Fax: 01 41 80 81 89 secretariat.

Rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D ASCQ Francia Teléfono: +33 3 28 37 67 00 Fax. +33 3 20 67 55 20 Efectivos de la empresa Facturación bruta (2004) Fecha de creación Forma jurídica Capital Nº IVA 1 000 + 500 millón de EUR + 1961 Sociedad Anónima 57 000 000 EUR 410409460 00756 La central de compras de Carrefour (Carrefour Import) Estudio de Mercado 56 .UDLAP .INSEEC 2006 Las grandes centrales de compras de uno de los mayores supermercados e hipermercados ubicados en Francia son: La central de compras de Al Campo Francia 200.

INSEEC 2006 ZAC Courtaboeuf 2.UDLAP . Avenue du Pacifique 91940 LES ULIS Francia Teléfono : +33 1 64 86 90 00 Fax : +33 1 64 86 96 01 Efectivos de la empresa De 51 hasta 100 Facturación bruta (2004) 500 millón EUR + Fecha de creación Forma jurídica Capital Nº IVA 2000 Sociedad por Acción Simplificada 40 000 EUR 434212130 00034 La central de compras de Casino (EMC Distribution) Estudio de Mercado 57 .

UDLAP .fr Contacto PYME : Alain Blond TEL: 01 61 44 70 07 pme.INSEEC 2006 28 rue des vieilles vignes Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée Cédex 2 Francia Teléfono : 01 61 44 70 00 Fax: 01 61 44 70 01 Numero de proveedores: Recibimiento EMC : 4000 TEL: 01 61 44 70 00 contact. Los mayores importadores permanecen los operadores de los mercados al por mayor.fr Contacto sitio de Internet : webmaster. pero detrás de eso hay también las centrales de compras que abastecen sus propias redes de hipermercados y supermercados.fr Todos esos contactos podrán ayudar a COPRA a comercializar sus productos en Francia. CONCLUSIÓN Estudio de Mercado 58 .emc@groupe-casino.emc@groupe-casino.emc@groupe-casino.

COPRA tendrá que convencer los diferentes actores del mercado alimentario así como los ingenieros comerciales presentes durante las ferias. los operadores de los mercados al por mayor. Además. Por ejemplo el tomate verde no tiene verdadera existencia. prevemos una salida positiva a la exportación del tomate verde y del Chile Jalapeño a Francia y fomentamos COPRA a realizar su proyecto comercial. los franceses no suelen poner chile en su comida usual. Primero. son muy poco presentes en el mercado francés. las relaciones comerciales entre Francia y México son facilitadas gracias a los acuerdos de libre comercio firmados en 2000. en la venta en fresco. particularmente el tomate verde. Por eso. Pues. Dado esos varios puntos. la primera exportación deberá ser en cantidad razonable. hay que tomar en cuenta de que el mercado existe pero ya tiene competencia. En efecto.UDLAP . estos productos. los compradores de las centrales de compras y también los profesionales de la prensa hortícola… En cuanto al chile jalapeño. Es decir que este producto llega a Francia ya transformado en mermelada y vendido en el estado. CONCLUSIÓN PERSONAL Estudio de Mercado 59 .INSEEC 2006 Los resultados de este estudio de mercado permitieron destacar varios puntos a favor de una exportación de tomate verde y chile jalapeño a Francia. Segundo. que sea en la venta al por menor o en la venta al por mayor. existe un verdadero nicho de mercado por el tomate verde pero necesitará varias etapas para desarrollar su comercialización.

y México.INSEEC 2006 La realización de este estudio mercado fue una buena experiencia para cada uno. al problema del poco conocimiento del país y de sus instituciones para la búsqueda de informaciones. lo esperemos. Durante la redacción del reporte. ayudar a COPRA en su proyecto de exportación. Gracias a este proyecto. FUENTES Estudio de Mercado 60 . A pesar de esas varias dificultades. el tomate verde. Además.UDLAP . el trabajo de grupo nos permitió encontrar soluciones y lograr. tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de la situación actual de las relaciones comerciales en el sector agropecuaria entre nuestro país. fue la ocasión de descubrir un producto típico de México que no conocíamos. nos hemos enfrentado a varias dificultades debidas al idioma. Francia.

UDLAP .insee.net .rungis.com .sagarpa.gob.mx .economia.interfel.gob.www.enegi.www.mx .www.www.El centro Pymexporta .fruits-et-legumes.www.fr .siap.fr Estudio de Mercado 61 .mx .www.www.fr .www.INSEEC 2006 .agreste.gob.

) Número de caracteres: 73.Nombre de archivo: RAPPORT_MIE.082 (aprox.dot Título: 2 Asunto: Autor: 999990 Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 26/06/2006 6:22 Cambio número: 22 Guardado el: 28/06/2006 3:05 Guardado por: Tipoune Tiempo de edición: 77 minutos Impreso el: 09/04/2007 10:56 Última impresión completa Número de páginas: 69 Número de palabras: 14.) .653 (aprox.doc Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos completos del disco 2 Plantilla: Normal.