UDLAP - INSEEC 2006

COPRA

Proyecto de exportación de Tomate verde y Chile Jalapeño a Francia

Sylvain BRINGUIER Marilu FAURISSON Hélène MOUILLA

Estudio de Mercado

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Estudio de Mercado

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AGRADECIMIENTOS

Agradecemos en primer lugar a Gloria y Pymexporta quiénes nos permitieron poner en forma el estudio y quienes nos guiaron en su realización.

Agradecemos también a la UDLA que puso a nuestra disposición los locales y materiales para efectuar correctamente nuestro trabajo.

Deseamos a la sociedad COPRA un buen éxito en el desarrollo de su proyecto de exportación a Francia y agradecemos último al Señor López Ortega quién nos acogió en su empresa y nos permitió ver cómo funciona una organización agropecuaria en México.

Estudio de Mercado

1 1. uso y aplicación Fracción arancelaria Barreras no arancelarias Procedimientos aduaneros Características del mercado Producción nacional Análisis de la competencia 06 08 14 22 28 31 2.2 1. Líder en la UE 01 1.INSEEC 2006 SUMARIO Introducción Francia: un mercado prioritario.7 1.4 1. Características de los productos 1.5 Principales canales de comercialización Precios de referencia Ferias y Exposiciones Revistas especializadas Sitios de Internet 32 32 36 38 40 40 Estudio de Mercado .5 1.2 2.8 Sector al que pertenece Nombre del producto Variedades.4 2.7 1.1 2.3 2.3 1.6 1. Comercialización 2.UDLAP .

Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos 43 3.INSEEC 2006 3. Los importadores 53 Conclusión Conclusión personal Fuentes 58 59 60 Estudio de Mercado .UDLAP .2 El FODA Recomendaciones 43 46 4.1 3.

UDLAP . dependiendo su uso se consideran verdura o condimento. es llamado "el Rey de la cocina mexicana". El Chile Jalapeño El Chile es un fruto de sabor picante y acre de la familia de las solanáceas. de hecho. Esta empresa esta interesada en exportar a Francia Chile Jalapeño y tomate verde. Es ingrediente indispensable de los guisos de México. centro y Sudamérica. Su origen es de México. colores y formas. existen cientos de tipos de muchos tamaños.INSEEC 2006 INTRODUCCIÓN COPRA es una cooperativa de producción agrícola ubicada en Puebla. que se compone de 60 productores de hortalizas y legumbres en el estado de Puebla. dos productos poco representados en este mercado extranjero. el que define. Estudio de Mercado 1 . es el Chile. caracteriza y hace único el sabor de un platillo.

Se le da este nombre porque se dice que antiguamente se cultivaba en Jalapa. Cuando llega a su estado de maduración toma un color rojo intenso y se utiliza indistintamente como el verde. pero es un Chile muy famoso y utilizado en la Gastronomía Veracruzana.5 cm. Cuando la fruta madura. Actualmente ya no se cultiva ahí.INSEEC 2006 El chile jalapeño es un chile fresco.UDLAP . de ancho. de color verde o verde oscuro. Veracruz desde donde se comercializaba a otras partes. Es una fruta pequeña. Mide en promedio unos 6 cm. El Tomate Verde El tomate verde era conocido por los mayas y aztecas desde épocas prehispánicas. rompe el envoltorio adyacente. En la Capital también se le llama Chile Cuaresmeño porque antiguamente sólo lo llevaban durante la época de cuaresma. de forma cónica alargada. el Estudio de Mercado 2 . siendo México su centro de origen y domesticación. esférica y verde o violácea rodeada por una envoltura papirácea formada por el cálix. de largo y 2.

que forma parte de la Unión Europea. de los cuales 60. Actualmente el tomate verde tiene importancia nacional. El Tomate verde ha cobrado gran importancia en México en las dos últimas décadas.INSEEC 2006 cual es de color marrón. El tomatillo también es conocido como tomate de cáscara. siendo Puebla.656.UDLAP . Aunque los tomatillos son de color verde. cuadrados lo que representa el 0. Estudio de Mercado 3 .50% de las tierras emergidas del planeta. Sonora. Guatemala).178 habitan en la Francia metropolitana. Michoacán. tomate verde. Guanajuato.894 habitantes (2005). Sinaloa.213. tomate de fresadilla. ya que se cultiva en 27 de los 32 los Estados de la República Mexicana. México. Líder en la UE: Miembro fundador y 2º mercado más grande de la UE Puerta de entrada a la UE 1ª potencia agrícola de la UE Primer país europeo en la captación de IED. el tomate verde ocupa el quinto lugar en cuanto a superficie cultivada. Los tomatillos son ampliamente utilizados como ingredientes de salsas verdes en varios países latinoamericanos. no deben ser confundidos con tomates verdaderos no maduros Entre las hortalizas en México.417 km. miltomate (México. Jalisco e Hidalgo los principales estados productores. el tomate verdadero es llamado jitomate). o simplemente tomate (en tal caso. tomatillo. Francia: un mercado prioritario. Francia posee 63. tomate milpero. La frescura y verdor de las bayas es el principal criterio de selección. El territorio francés. tiene una extensión de 675.

representando el 0. Francia es nuestro proveedor no. 25 En cuanto a IED. 54 Por su parte. 4ª exportadora de bienes y servicios 2ª exportadora mundial de productos agro alimenticios y 2º inversionista directo en el exterior Entrada del 42% del total de importaciones agrícolas de la UE COMERCIALMENTE: Mercado de alto poder adquisitivo.000 USD Interés por las nuevas tendencias El comercio bilateral con México ha crecido 70% desde la firma del TLCUEM 3er proveedor latinoamericano El comercio bilateral ascendió a 3. La inversión anual representa aproximadamente 650 MDD (5% del total).4 MMD en 2005 Las exportaciones mexicanas a Francia crecieron un 9 %.044 millones de dólares MEX 434.980 millones de dólares Fuente: WTA e INEGI ECONOMICAMENTE: 4ª economía más importante del mundo Importaciones de más de 476 MMD.INSEEC 2006 COMERCIO EXTERIOR: FRA 911. cápita de 33. con un PIB per.UDLAP . existen cerca de 868 empresas con participación francesa en México.18 % del total de las importaciones francesas México ocupa la posición número 38 como cliente y figura como el proveedor no. 12 y cliente no. Estudio de Mercado 4 .

lo que representa el 0.213. Estudio de Mercado 5 . El presidente designa al primer ministro.894 habitantes (2005).50% de las tierras emergidas del planeta. El territorio francés tiene una extensión de 675.417 Km.178 habitan en la Francia metropolitana. La República Francesa oficialmente es un estado laico. La organización del gobierno se conoce como república presidencialista.INSEEC 2006 La monedad actualmente en vigor en Francia es el euro.656. de los cuales 60. comanda a las fuerzas armadas y concluye tratados.UDLAP . quien preside sobre el Gabinete. La situación económica y política del país es estable. Francia posee 63. cuadrados.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 1.2 Nombre del producto.1.Los dem ás. 07020099.3 Variedades. Sector al que pertenece. Tomate verde y chile jalapeño 1. Consumo humano 1.Hortalizas. uso y aplicación. raíces y tubérculos alim enticios 0702.PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 07.4 • Fracción arancelaria Descripción arancelaria EL TOMATE VERDE REPORTE GENERAL DE LA FRACCION 07020099 5/29/2006 Sección Capitulo Partida Subpartida Fraccion II.UDLAP . Sector Alimenticio 1.Tom ates frescos o refrigerados. plantas.INSEEC 2006 1. 070200.Tom ates frescos o refrigerados. Estudio de Mercado 6 .

07096001-Chile "Bell". raíces y tubérculos alimenticios 0709..UDLAP .PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 07. 070960. plantas. Como se prevé en el Acuerdo Global.Las demás hortalizas (incluso "silvestres"). Estudio de Mercado 7 . se signó un Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM) que entró en vigor en julio del 2000 para comercio de bienes. y en el 2001 para el comercio de servicios.Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta.INSEEC 2006 EL CHILE JALAPEÑO REPORTE GENERAL DE LA FRACCION 07096001 5/29/2006 Sección Capitulo Partida II. Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y México (citado oficialmente de manera abreviada como el Acuerdo Global) fue firmado en diciembre de 1997 y entro en vigor en el año 2000. Subpartida Fraccion Fuente: PIMEXPORTA • Régimen arancelario Exportación definitiva • Preferencias arancelarias Unión Europea: EX “Ex”: Implica que las importaciones provenientes de determinado país entran El Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM): El Acuerdo de Asociación Económica.Hortalizas. frescas o refrigeradas. El TLCUEM prevé la abolición total de barreras arancelarias y otros “obstáculos del comercio” hasta el 2005 para las exportaciones de bienes mexicanos a la UE y hasta el 2007 para exportaciones de la UE a México.

o a más tardar al día siguiente. Los productores usan lo menos posible pesticida y hacen polinización con abejas. El paso siguiente es el lavado. Para abrirse a la exportación. Este valor de pH puede ser cercano Estudio de Mercado 8 . Hoy en los invernaderos.5 kilo de materia orgánica y recibe una irrigación controlada gracias a la hidroponía. La irrigación proviene del agua subterránea y el abono es únicamente orgánico.INSEEC 2006 1. La planta está puesta en 1. Esta selección consiste en eliminar los frutos dañados que no cumplan con las especificaciones de calidad. En este mismo paso se hace la selección del producto. y termina cuando se alcanza un pH bajo en el que las bacterias ya no siguen activas. por fin de incrementar el nivel de producción y también para asegurar un tiempo de resistencia suficiente para el transporte y la venta al internacional. este proceso se facilita si esta banda tiene vibración. los productores han logrado hacer tomates que pueden resistir más de 15 días y entonces llegar en el país donde se exporta sin ningún riesgo de superar la fecha de caducidad. pues se mejora el escurrido. En esos invernaderos la planta toma 75 días para desarrollarse y puede producir tomates durante cerca de 8 meses. El Chile Jalapeño: El producto debe procesarse el mismo día que llega a la planta. han decidido invertir en invernaderos.5 Barreras no arancelarias • Requisitos fitosanitarios: El proceso de producción La mayor parte de la producción del chile y del tomate verde se hace en campos abiertos. La fermentación se controla sola. Luego se pasan por una banda con perforaciones pequeñas para permitir la eliminación del exceso de agua. el chile se vacía en una pila con agua turbulenta para aflojar la tierra y materiales extraños como insectos y restos de pesticidas. los productores agrupados en la COPRA. aprovechando la propiedad de flotación que tiene el chile.UDLAP .

Asimismo. de tal manera que no se afecten productos que se manejan. uso de equipo limpio. Por esto.INSEEC 2006 a 3. Sobre este punto se destaca el hecho de que “ningún alimento contendrá aditivos. el productor deberá tomar un cuidado extremo en la selección de los insumos y mantener el producto en óptimas condiciones. los alimentos deberán protegerse de contaminación por contacto en todos los pasos de la producción. Las autoridades de la Unión Europea requerirán de un certificado del país de origen en el que se haga constar que el producto es apto para consumo humano. Tal protección incluye a los procesos de inspección y selección de materias primas. salvo que su presencia en él sea únicamente debida a que esté contenida en uno o varios de Estudio de Mercado 9 . la Secretaría de Salud es la autoridad competente a la que se deberá solicitar la Constancia Sanitaria de Exportación. de sepas seleccionadas. En este caso. o bien se puede añadir algún tipo de cultivo láctico. para garantizar la calidad y seguridad del mismo. control de posibles fuentes de contaminación del drenaje y supervisión del personal que prepara alimentos. En lo referente a las regulaciones. la UE sólo permite el uso de aquellos que hayan sido autorizados y deberán ser empleados en las condiciones y cantidades máximas establecidas. para que esta ocurra. esto. El uso de aditivos En lo referente al uso de aditivos en la elaboración de alimentos.UDLAP .5. almacenamiento adecuado para evitar descomposición o posible contaminación del producto. La fermentación puede originarse a partir de la flora normal del producto. se recomienda tener especial cuidado sobre las condiciones de higiene en todas las fases o procesos que comprenda la elaboración del producto alimenticio.

Por ejemplo. compuestos con desdoblamiento de formaldehído. el transporte aéreo requiere un embalaje más ligero que el marítimo. el empleo de agentes conservadores. Los principales factores que debe tomar en cuanta para decidir cual es el embalaje mas adecuado son: • • • • • • • • Fragilidad Durabilidad Resistencia a la abrasión Valor Sensibilidad a al humedad Reacciones químicas como la oxidación o la corrosión Estabilidad química Deterioro y la vida útil El embalaje dependerá en gran medida del medio de transporte. Quien mejor Estudio de Mercado 10 . El tratamiento dependerá del producto. para los que se encuentran legalmente autorizados y siempre que no cumplan función tecnológica en el producto final”.INSEEC 2006 sus ingredientes. en la Directiva 95/2CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes se listan los aditivos permitidos. durante y después del embarque. En principio.UDLAP . entre otros. ácido salicílico. debe tener presentes sus características intrínsecas. Por otro lado. • El empaque: El embalaje sirve para proteger y almacenar las mercancías antes. Al empacar sus productos. como el ácido bórico. Es recomendable tomar en consideración los lineamientos generales para el uso de aditivos en alimentos establecidos en la Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano. están prohibidos. así como cantidades máximas permitidas en alimentos específicos.

Las dimensiones: Existen 3 tipos de dimensiones estandarizadas para el mercado europeo: 1) 60 X 40 cm 2) 50 X 30 cm 3) 40 X 30 cm Sin embargo. Con un fuerte pegado interno y una baja absorción de humedad. bajo precio y la posibilidad de reciclaje.INSEEC 2006 puede informarle sobre el embalaje mas adecuado. Las de dimensiones de 120 X 100 cm son comúnmente utilizadas para el transporte marítimo. Para evitar hurtos en puerto. Estudio de Mercado 11 . Especialmente el revestimiento exterior deberá ser de papel kraft o “test inner” hecho de una mezcla de pulpa de papel kraft y material reciclado. Especificaciones de les cajas Requieren ser fabricadas en los materiales de mejor calidad. El encerado no es permitido por razones de reciclaje. tanto para el transporte aéreo. Los tipos de cajas Las cajas de cartón son preferentemente utilizadas por su fácil manejo. como para el marítimo. Las dimensiones de las cajas encajan perfectamente bien en los paletos estandarizados. es mejor utilizar un embalaje sin logotipo ni marca donde se anuncie la mercancía que transportan los contenedores. Ya que son preferidas por el detallista por su fácil manejo y por sus dimensiones pequeñas. que el agente expedidor. el pegamento debe tener un alto grado de resistencia para eliminar la posibilidad de que las cubiertas (hojas de cartón) se despeguen.UDLAP . El embalaje será pues lo más directo posible para no atraer a los curiosos. existe una fuerte tendencia a utilizar las dimensiones de 40 X 30 cm. 120 X 100 cm y 120 X 80 cm.

en 2 días. una exportación por vía aérea a Francia podría efectuarse a lo mejor. concluíamos con el señor Ortega que el avión sería el mejor modo de transporte. • Transporte El representante de la COPRA.El . durante nuestra ultimo entrevista.El . la duración del trayecto es de un orden de horas y no de días.UDLAP . lo que presenta una ventaja importante Según lo que nos ha dicho el representante de COPRA. ya tiene las informaciones a propósito del transporte. El costo de los fletes aéreos es más elevado. Pero un transporte por vía marítima no es posible dado que la duración de conservación de los productos tomate verde y chile jalapeño. como los dos productos de la COPRA. Ya no ha dicho cual era el coste del transporte marítimo desde Veracruz a Francia: 1000 dólares por 25 días de transporte. Entonces.El - uso de cartón sin encerar no uso de botones plásticos uso de pegamentos con base de agua El uso de cubiertas de polietileno con un grosor mínimo de 10 micrómetros de tal modo que la cubierta pueda ser removida antes de ser reciclada. Estudio de Mercado 12 . Reglas para cajas de cartón .INSEEC 2006 El revestimiento exterior e interior deberá tener ligera capa o impregnación contra el agua (condensación).después que sean cortados es de más o menos 15 días. Sin embargo. Los productos transportados por vía aérea son en general de alto valor y sumamente perecederos. el señor Ortega.

UDLAP - INSEEC 2006 Compañías dedicadas al transporte aéreo de productos

A RENTA-JET Av. Revolución 171 Sur Cp. 64820 Col. La España MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfono: (52) (81)82539090 AEROMEXPRESS S.A. DE C.V. Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo Zona Federal, Apodaca Cp. 66600 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83690828 Fax: (52) (81)83698524 AEROMEXPRESS SA DE CV Av. Insurgentes 3386 cp 32330 MÉXICO - Chihuahua, Juárez Teléfonos: (52) (932)113315 Fax: (52) (932)138144 Línea Gratuita: 18007069300 AEROMEXPRESS SA DE CV A Chapala 9880 Kilom 17.5 Z Carga CP 45659 MÉXICO - Jalisco, Guadalajara Teléfonos: (52) (33)36886044, (52) (33)36885836, (52)(33)36885666 Fax: (52) (33)33885387 Línea Gratuita: 18007069300 AGENCIA ALANIS Pino Suarez No. 727 Nte. Cp. 64000 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey

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UDLAP - INSEEC 2006 Teléfonos: (52) (81)83746310 BAX GLOBAL S.A. DE C.V. Garza García 318-B Apodaca Cp. 66600 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83863790 Fax: (52) (81)83861058 CIA INTERNACIONAL DE TRÁFICO S.A. DE C.V. Volcán de Ajusco 211 Cp. 64430 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83730541 PANALPINA Av. Garza Sada 5005 Condesa Cp. 64880 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83572300 Fax: (52) (81)83576889

1.6

Procedimientos aduaneros
• Trámites en México

Cuando se van a exportar alimentos procesados es necesario realizar una serie de trámites ante distintas autoridades para poder llegar a la aduana mexicana, donde se deberán presentar ciertos documentos para cubrir los trámites aduaneros. Se debe contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es un registro indispensable para realizar cualquier trámite oficial u operación comercial tanto a nivel nacional así como internacional (exportación). Estudio de Mercado 14

UDLAP - INSEEC 2006 Además del RFC, existen otros documentos que deben presentarse en la aduana, como son: 1. Fracción arancelaria del producto (Clasificación arancelaria) 2. Pedimento de exportación 3. Factura comercial de la empresa 4. Certificado de origen 5. Documentos de embarque 6. Lista de empaque 7. Certificados de la Secretaría de Saludo y de SAGAR, según el mercado destino. 8. Otros documentos necesarios que solicita el país importador, como análisis de alimentos, certificación de buenas prácticas sanitarias, etc.

Certificados de la secretaria de salud y SAGAR

Los productos alimenticios en general, por ser productos para el consumo humano, deben contar con una serie de certificaciones y cumplir con determinadas normas de calidad que garanticen que el producto está en buenas condiciones para destinarse al consumo humano. En el caso particular de los alimentos procesados deberá realizar trámites ante la Secretaría de Salud y ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “SAGAR” (sólo para el caso de cárnicos y embutidos), para obtener permisos y certificados que le permiten demostrar la calidad y condición adecuada de sus productos. Venenosa o perjudicial, que los haga dañinos para la salud; sean elaborados con cualquier sustancia en mal estado; hayan sido preparados empacados o manipulados bajo condiciones insalubres, donde pudieron haber sido contaminados. Por tanto el productor deberá tener cuidado extremo en la selección de los insumos y mantener el producto en óptimas condiciones.

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En el caso de hortalizas y frutas frescas. paquetes o bultos Nombre del producto y la variedad del mismo Peso neto País de origen Código del Sistema Armonizado El Certificado deberá ser expedido por las autoridades mexicanas y estar escrito en uno de los once idiomas oficiales de la Unión y no puede ser elaborado con más de 14 días de antelación a la fecha en que el producto sale de México. Como consecuencia de la harmonización de leyes y reglamentos que han venido teniendo lugar desde enero de 1993. En general. entre otros. El productor mexicano debe garantizar que sus productos se encontraban en condiciones de sanidad en el momento de salir de México.UDLAP . actualmente quince. La calidad del producto es el factor clave para penetrar a los mercados de la Unión Europea. Estudio de Mercado 16 . se han uniformado las exigencias de calidad aplicables en toda la unión. los requisitos fitosanitarios que hay que cumplir para que su producto pueda ser importado por cualquiera de los 15 países se basan en la debida expedición del Certificado Fitosanitario Internacional por parte de las autoridades mexicanas (SAGAR). el reglamente EC2200/96 de octubre de 1996 es. se han prácticamente eliminado las barreras de entrada para las frutas y hortalizas que son producidas en cualquiera de los 15 países. han venido trabajando en armonía desde hace varios años con miras a homologar muchos de sus procedimientos administrativos. Como consecuencia de lo anterior. la legislación base que regula las exigencias de calidad en toda la Unión. los países miembros de la Unión. en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). Esto se hace por medio del mencionado Certificado Fitosanitario Internacional que debe contener la siguiente información: Número de cajas.INSEEC 2006 • Tramites en Francia Para exportar frutas y hortalizas frescas a la Unión Europea. de comercio exterior.

Es probable. En general. Por ello. la normalización se refiere a criterios estándares de clasificación de los productos. Actualmente existen regulaciones sanitarias establecidas de común acuerdo entre la UE y México en el marco de los planes de trabajo binacionales para la exportación de productos agrícolas mexicanos. Además de las normas del Codex Alimentarius. en el caso de Europa. que en el futuro se incluyan otros productos dentro de este esquema de trabajo o se efectúen modificaciones al mismo.INSEEC 2006 El fundamento legal de estas reglas se encuentra contenido en la directiva del Consejo 77/93/EEC del 21 de diciembre de 1976. Clase II y Clase III. lo que se traduce en diferentes calidades de los mismos. sin embargo. Por ejemplo las llamadas Clase I. Clase II aquellos de calidad razonable que pueden ser comercializados y los de Clase III son los de menor calidad pero que Estudio de Mercado 17 . Clasificación por la calidad Además existen requerimientos mínimos basados en las normas europeas y/o internacionales y/o las generalmente practicadas por los comerciantes especializados de cada uno de los 15 países. largo y peso así como grado de madurez del producto en cuestión. El proceso de inspección de los frutos y legumbres frescos para determinar la calidad del producto se basa en tomar una muestra al azar en diferentes puntos del lote seleccionado La Clase Extra se refiere a los productos de mayor calidad. aunque estas últimas no existen por escrito. se utilizan para clasificar a los productos según tamaño. Los de Clase I a los productos de buena calidad. la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UN-ECE) también expide normas.UDLAP . es recomendable que el exportador mexicano acuda a la SAGAR para conocer con detalle cuáles son los requerimientos sanitarios que exige la UE para el producto que se desea exportar.

Cada país miembro puede tener su propio equipo o personal de inspección quien estará encargado de aplicar sus propios procedimientos y controles a los frutos y hortalizas frescos que se importen. Por su parte. en el puerto de entrada.INSEEC 2006 aún pueden ser motivo de comercio aunque. Estudio de Mercado 18 . durante la transportación y en el lugar de descarga del destino final. del Sector de frutos y vegetales. a fin de controlar el cumplimiento de las normas de calidad requeridas. aquellos productos frescos que estén destinados a la industria alimentaría. también son aceptables aquellos métodos que sean aceptados por la UE como equivalentes. no se admite a un embarque que tenga más de 15% de productos de esta clase.UDLAP . 1035-72 relacionada con la Organización de Mercados Comunitarios. deben obtener la expedición de un “Certificado de Destino Industrial”. ¿Cómo se efectúa la inspección? De acuerdo con la regulación No. Habría que tener en cuenta que se pueden efectuar inspecciones de calidad en el muelle. El requisito de cumplir con una norma de inspección se aplica en los países europeos. normalmente. tanto a las importaciones de frutos y hortalizas frescos dentro de la UE como para aquellos productos que sean producidos e importados de terceros países. Procedimientos de Inspección En la UE se aplican medidas de inspección a los frutos y hortalizas frescos que tienen como destino el consumidor final. Los métodos de inspección autorizados son aquellos que establece la propia UE. O bien. se establece el requerimiento de efectuar inspecciones sobre muestras en todas las etapas de la comercialización.

cumplen con las normas de calidad establecidas para cada tipo de producto en el momento de su exportación. FRUTAS: albaricoques. podrá emitir un certificado de control de calidad para los productos exportados.INSEEC 2006 Para los productos procedentes de terceros países como es el caso de México se recomienda que las autoridades de Sanidad Vegetal del país exportador realicen una inspección previa al embarque. ciruelas. No obstante. En algunos países se aplican regulaciones nacionales de calidad para productos específicos. melocotones. peras. aguacate. fresas. kiwis. cabe señalar que aquellos productos que se importen a fin de ser procesados. frutos cítricos. no requieren de aplicación de las normas de calidad. deben cumplir los procesos de inspección correspondientes. ¿Qué productos están sujetos al procedimiento de inspección de calidad? La mayoría de los frutos y vegetales frescos que se comercializan en los países de la UE están sujetos al cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la Unión. nectarinas. Tal es el caso de Francia que cuenta con algunas normas específicas para nueces. guayaba y plátano. cerezas. lo que estará indicando que los frutos y legumbres frescos que se exporten. melones. En el caso de que la autoridad de Sanidad Vegetal del país exportador contará con la aprobación de la UE. Es conveniente que el exportador tenga en cuenta que no existe posibilidad de que se liberen las mercancías de la aduana extranjera hasta que se cumplan los requerimientos de inspección aplicables a productos frescos. Estudio de Mercado 19 . manzanas. lo cual permitirá tener una mayor seguridad de que estos productos cumplirán con las normas exigidas en los mercados de importación. mangos. se puede decir que los siguientes son frutos y hortalizas frescos de mayor comercialización en la UE que requieren de cumplir con la normatividad de calidad. piña y algunos otros productos frescos. En general. plátanos. uvas de mesa. y por tanto.UDLAP .

siendo esta obligatoria y en el idioma del país europeo de destino: a. berenjenas. c. es importante aclarar que el uso de calificativos como “usual en el comercio”. zanahorias. cebollas. La cantidad neta expresada en unidades de volumen (litro. ajos. centilitro.UDLAP . lechugas. En cuanto a los aditivos. por ejemplo.INSEEC 2006 HORTALIZAS: Alcachofas. pimientos dulces y tomates. como por ejemplo “conservador”. espinacas. Estudio de Mercado 20 . La denominación o nombre del producto b. d. incluyendo los aditivos. el colorante “amarillo atardecer FCF”. La lista de ingredientes. coles. empleado en los bizcochos puede ser indicado con el código “E110”. asegurando que reciba la información necesaria para poder tomar una decisión adecuada antes de adquirir el producto. A continuación se da a conocer la información que se deberá presentar en la etiqueta principal del producto. pepinos. o mililitro) para productos líquidos o en unidades de peso (kilogramo o gramo) para los sólidos. apios. coliflores. se debe señalar la función que desempeñen en el producto. frijoles. proteger al consumidor. El conservador o colorante se debe especificar con su denominación o bien por su código “E”. espárragos. endivias. Esta se debe presentar en orden descendente de acuerdo al peso correspondiente en el momento de su preparación y expresada en porcentajes. Regulaciones de etiquetado Son dos las principales razones por las que las autoridades europeas exigen seguir ciertos lineamientos en la información contenida en las etiquetas de los alimentos procesados: Homologar la información para que las mercancías puedan ser comercializadas en los 15 países miembros de este bloque económico y. chícharos de vaina. coles de Bruselas. “ligero” o “inocuo” está prohibido.

reutilización y valorización de los envases. En este contexto. f...UDLAP .” Cuando la fecha incluya la indicación del día. mercurio y cromo en los envases no deberá ser superior a 250 partes por millón (ppm) en peso y a partir del 30 de junio del 2001 el límite será de 100 ppm en peso.. con los requisitos establecidos en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/62/CEE relativa a los envases y residuos de envases. es necesario que el envase logre que el producto sea entregado al consumidor final en condiciones óptimas de consumo (por ejemplo evitar estado de descomposición y la adulteración). la fecha de duración mínima o en el caso de productos perecederos la fecha de caducidad. por ejemplo: “Fecha de caducidad: 24:01. cadmio. Los sistemas de devolución. Número de lote i. Lugar de origen. y “Consumir preferentemente antes del fin de. esto es. Regulaciones de envasados Los envases de los productos alimenticios que circulan en el territorio de la UE deben cumplir.INSEEC 2006 e. Nombre y dirección del fabricante o importador. la suma de los niveles de concentración de plomo. “Conservar en refrigeración”. El modo de empleo debe incluirse en caso de que su omisión pudiera provocar el uso inadecuado del producto. Los usuarios de los envases deberán recibir la información necesaria sobre: a. La fecha de duración mínima debe ir precedida por la expresión “Consumir preferentemente antes del. h. Por otro lado. de manera que la industria pueda identificarlos y clasificarlos. La fecha de caducidad debe ir precedida por la expresión “Fecha de caducidad” y debe completarse con una descripción de las condiciones de conservación del producto.” en los demás casos. Condiciones especiales de conservación y de utilización. Para facilitar la recolección. estos deberán indicar la naturaleza del material o materiales utilizados. g. recolección y valorización disponibles.. Estudio de Mercado 21 . El marcado de fechas. entre otros.

INSEEC 2006 b. El significado de los marcados que figuren en los envases. Por ejemplo.7 Características del mercado • Tendencias: Las cifras claves de la filiera agrícola en Francia: Estudio de Mercado 22 . d. valorización y reciclado de envases y de residuos de éstos. Los elementos de los planes en gestión de envases y residuos de éstos. 1. Materiales y objetos en contacto con alimentos Los materiales y objetos que estén en contacto con los alimentos deben estar fabricados según las Prácticas Correctas de Fabricación (PCF). de etiquetado y envase. de forma que. no contaminen a los productos alimenticios con componentes que puedan representar un peligro para la salud humana u ocasionen una modificación inaceptable en la composición del producto. los materiales y objetos plásticos que no deben ceder sus componentes a los productos alimenticios en cantidades que excedan 10mg por dm2 de superficie de material (límite de migración global). las condiciones normales o previsibles de empleo. se recomienda consultar con los importadores europeos antes de proceder al embarque de la mercancía. Adicional al cumplimiento de las regulaciones sanitarias. Su contribución a la reutilización. c.UDLAP .

127 toneladas) Fuente: Aduanas Francesa 2004 o Exportación 2.UDLAP . coliflores (199.87 millones de toneladas de verduras frescas importadas.07 millones de toneladas de verduras frescas exportadas.848 toneladas) – Principales destinos en frutas y hortalizas frescas: un 89% hacia la Unión Europea (principalmente Alemania e Inglaterra) 11% hacia los Terceros países (Asia del Sur .712 toneladas) y zanahorias (90. Sudamérica.257. África el Septentrional y países europeos fuera de la UE) Fuente: Aduanas Francesa 2004 Estudio de Mercado 23 .5 mil millones de euros Fuente: INSEE 2005 o Importación 1. Las frutas y hortalizas representan un 2.Este. Oriente Medio. La producción se evalúa en 10. 450.853 toneladas de verduras.850 toneladas).251 toneladas). principalmente patatas (1. después de Italia y España (fuente la EUROSTAT 2002). tomates (97.6% de la superficie agrícola El cifra de negocio del sector en la fase de producción se estima a 5. principalmente de los tomates (435.INSEEC 2006 Alrededor de 87000 explotaciones frutales y leguminosas Más de 300 cooperativas Aproximadamente 350 exportadores Aproximadamente 100 importadores Aproximadamente 1200 mayoristas 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas producidas o Producción Francia es el tercero país productor de frutas y hortalizas en Europa.3 millones de toneladas en 2004 (Fuente SCEES 2004) incluido 6.

9 120.4 Estudio de Mercado 24 . Fuente: INSEE 2004 Para tener una idea mas precisa de las tendencias en lo que se refiere al tomate verde.UDLAP . Se estima volumen de negocios del sector a la fase consumo (fuera de la patata) en 13. podemos describir la situación del mercado nacional del tomate en general: Intercambios de hortalizas en 2005 Cantidad (en millar de toneladas) Importación Exportación Saldo 441.1%. Fuente: Secodip 2005 o Consume Los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas representan un 10. Según los distintos estudios.6 Saldo -229. Supermercados pequeños 2.6%.6%.0%.3% de sus gastos alimentarios (INSEE 2004).7% incluidos Hipermercados y supermercados 59.0 138. Minoristas especialistas e independientes 24.3% incluidos Mercados 15.INSEEC 2006 o o Distribución a la fase de la venta al por menor GMS (Grandes y Medias Superficies) 75.36 mil millones de euros.3 -321. Hard Discount 14. que es un producto poco común en Francia.3%. el consumo medio por persona se considera entre 350g y 400 g de frutas y hortalizas al día.4%. Comercios especializados 6.7 Tomate Valor (en millón de euros) Importación Exportación 368. Venta directa 2.

UDLAP . (Fuente: Agreste 2005) Estudio de Mercado 25 . con una demanda constante y de los precios en alza. A continuación. incitando a los operadores a hacer concesiones sobre los precios.1 2002 99 113 2. Sobre el conjunto del mes. en ausencia de temperaturas primaverales.2 2003 103 107 1. gracias a la instauración de las primeras operaciones comerciales. el mercado siguió siendo globalmente portador. el índice de los precios a la producción fue superior del 8% al índice generalmente observado en abril. se orientó bien. la demanda se mostró reservada. En abril. periodo del 01/12/2004 hasta el 28/12/2004 Año Cantidad Valor Precio Medio /KG (en €) 1997/2000 100 100 1.89 2001 103 115 2. El mercado. el mercado encontró su equilibrio. guardó una buena fluidez. A finales de mes. el principio de campaña fue dominado por la oferta marroquí y española.INSEEC 2006 Consumo de tomate. la oferta mucho se desarrolló y.4 Importación de tomate en Francia TONELADAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 FRANCE 299716 298727 315850 303452 347592 337017 347772 366710 368266 394039 370322 99390 393338 43386 Fuente: AGRESTE Situación del mercado del tomate en Mayo 2006: Como habitualmente. Al principio de mes.97 2004 90 114 2. no obstante. La competencia de los productos de importación fue más viva a finales de mes. con una comercialización correcta y de los precios constantes.

- La apertura principalmente en las grandes ciudades de restaurantes con menús extranjeros. Estudio de Mercado 26 .INSEEC 2006 Alimentos étnicos Los últimos años han sido decisivos para el proceso de incorporación de alimentos tradicionales de otras culturas (comida étnica) en los hábitos del consumidor de Francia.UDLAP . - Cambios en los hábitos alimenticios. Durante 1997 los productos con oportunidades en el mercado francés son: Guacamol. En 1997 la comida estilo mexicano y el Tex-Mex logró ventas por 24. después de la comida asiática.4 millones de dólares. El mercado total de los alimentos étnicos representó en 1997 un volumen de ventas de 68. El Tex-Mex se impone como segundo alimento más importante de comida en los supermercados e hipermercados. es decir aquellos que han logrado adecuarse a las siguientes exigencias: Inversión en campañas de mercadotecnia Adaptación del producto al gusto del consumidor local evitando factores como: demasiado condimento.La facilidad y disponibilidad de la población para viajar al extranjero estableciendo contacto con otras culturas.3 millones de dólares. Sólo algunos productos se encuentran disponibles permanentemente en el mercado. salsas verde y roja. contener exceso de calorías. tortillas. e incluyendo recetas que indican el modo de preparación y su posibilidad de combinarse con productos europeos. principalmente en las ciudades en razón de los horarios de trabajo que limitan el horario disponible para comer. Dicho proceso se acentúa debido a los siguientes factores: . - La incorporación de nuevos sabores en la dieta de la población a efecto de variar los hábitos. y tequila.

- La mercadotecnia de los supermercados privilegia la organización de campañas temáticas. quien excluye productos muy condimentados y/o picosos. después de la comida asiática. la cual ocupa el 64%. Las tendencias se explican como sigue: - En los últimos 5 años.INSEEC 2006 La etiqueta de “Producto de México” aún no esta valorizada en este mercado. - Es importante el grado de adecuación de las recetas en cuanto al gusto del consumidor en Francia. Estudio de Mercado 27 . mismo que se ha integrado muy bien al mercado. Hasta el momento. el consumidor francés ha incluido en sus hábitos de consumo el acceso ocasional de alimentos de origen no europeo (comidas étnicas) entre los que destacan aquellos con recetas asiáticas y Tex-Mex. - Existe una cada vez más amplia variedad de platillos con recetas étnicas en el mercado francés. Pese a esta problemática los productos étnicos tienen cada vez un espacio importante en la oferta de las grandes y medianas superficies. calidad y adaptación a los gustos locales que un producto 100% de origen poco conocido dentro de la cultura gastronómica francesa. mismos que se ambientan con bebidas y elementos de decoración. tienen mucho éxito los paquetes integrales de alimentos. el 2º lugar lo ocupa la comida Tex- Mex representando el 36% del mercado.UDLAP . En este sentido. Carrefour tiene aproximadamente 450 referencias de alimentos exóticos y junto con la cadena Auchan son precursoras de un mercado que ahora dominan. la experiencia de los industriales ha mostrado que un producto exótico no auténtico es más convincente. lo que refuerza la idea de que el consumidor responde positivamente a la utilización de estos productos. Esta ha sido la razón del éxito del guacamol. tanto a nivel imagen. - Del 100% del mercado de alimentos étnicos.

784214 EUR USD = 0. 1.29 21:13:53 UTC. Actualmente la mayoría de ventas de estos productos se hacen principalmente a través de supermercados. con un total de 600 establecimientos en el país de los cuales 200 se hallan en París.2779 MXN EUR = 14.UDLAP .00 euros 1 EUR = 14. Fuente: Perfil de Mercado de alimentos étnicos en Francia .05.Bancomext Fuente: Food Market Reports.784214 euros 1 EUR = 1.2779 México pesos 1 MXN = 0.INSEEC 2006 Comida típica mexicana La comida Tex-Mex es un boom en Francia.0700383 EUR MXN Estudio de Mercado 28 . las importaciones de productos mexicanos han crecido a 12 millones de usd en 1995. France 1995 19 20 Valor de las monedas Tipos de cambio en el mercado medio.27516 USD EUR 1.00 Estados Unidos dólares 1 USD = 0. a las del 2006. Como consecuencia.

3 toneladas de chile producido.417.5 30.403.0 11.UDLAP .5 484.0 11.0 8.921.646.968.0 356.0 3.314.5 30.0 355.0 474.729.0 Información a Abril del 2006 CHILE VERDE PRIMAVERA-VERANO 2006 RIEGO+TEMPORAL Superficie Cosechable (Ha) 196.0 3.3 2.0 1.3 33.0 2.122.5 239.1 24.353.0 5.0 474.1 240.5 396.0 22.0 2.314.0 268.689.5 66.0 Producción Estimada (Ton) 7. se queda bastante lejos detrás de regiones muy Estudio de Mercado 29 .7 344.0 2.8 567.5 393.9 7.684.5 239.417.130.0 2.0 268.939.7 9.5 149.416.0 5.0 11. puebla con 2.377.INSEEC 2006 1.8 2.845.5 149.0 355.0 2.0 264.845.0 356.8 Producción nacional • El Chile Jalapeño Fecha Producto Ciclo Año Agrícola Modalidad Estado AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CHIHUAHUA COAHUILA DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO MEXICO HIDALGO MICHOACAN MORELOS PUEBLA QUERETARO SAN LUIS POTOSI SONORA VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS TOTAL Superficie Sembrada (Ha) 639.0 234.0 12.5 32.60 Al ver de esta tabla nos damos cuenta de que Puebla es la sexta región con el superficie lo más grande del país.965.729.652. Referente a la producción estimada por el verano 2006.689.627.3 2.7 9.0 234.0 5.7 4.0 12.8 567.5 80.939.7 4.4 27.3 2.512.

0 3.0 250.0 1.0 30.0 126.0 10.0 128.915. • El tomate verde Fecha Producto Ciclo Año Agrícola Modalidad Estado AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CHIAPAS CHIHUAHUA GUANAJUATO HIDALGO MEXICO MICHOACAN MORELOS NUEVO LEON PUEBLA QUERETARO SAN LUIS POTOSI SONORA TLAXCALA VERACRUZ ZACATECAS TOTAL Superficie Sembrada (Ha) 196.1 toneladas por el año 2006.440.404.8 toneladas justo detrás Zacatecas con una producción de 19.0 156.0 136.0 10.0 19.0 690.0 10.0 696.0 2.0 429.0 315.740.0 5.0 58.0 91.1 4.0 156.0 429.UDLAP .0 180.887.8 4. Zacatecas y San Luis Potosí.INSEEC 2006 productivas cómo Chihuahua con 264.516.9 Fuente: SAGARPA 2006 En la producción Puebla alcanza el segundo lugar con una producción de 19.0 504.0 199.0 1.0 58.302.0 30.689.369.0 180.0 10.5 3.0 2.9 toneladas.0 944.412.0 2.0 4.740.0 504.101.0 30.0 136.597. Estudio de Mercado 30 .0 1.5 4.0 21.412.0 199.765.493.0 126.5 3.887.0 944.0 45.0 45.0 19.0 Producción Estimada (Ton) 3.5 71.765.0 91.0 30.0 150.0 Información a Abril del 2006 TOMATE VERDE PRIMAVERA-VERANO 2006 RIEGO+TEMPORAL Superficie Cosechable (Ha) 196.174.

el mercado de tomate es dominado por la oferta marroquí y española. Francia también otorga ciertas concesiones comerciales a productos de sus colonias Africanas. Holanda es el principal proveedor de hortalizas. lo que les permite tener ventajas competitivas considerables en cuanto a precios comparados con los de productos de terceros países. Fuera de la Unión Europea Brasil y Estados Unidos son los principales proveedores de alimentos a Francia. Teléfono: 01 48 61 45 51) vende sobre su sitio de Internet productos alimentarios mexicanos. Alemania. Asimismo en cuanto impuestos. "la costeña" 10.73 € Acabando de ver cuales son las características de los dos productos y también las características del mercado francés. Luxemburgo. Los países de la UE son beneficiados ampliamente por la actual implementación de regulaciones de la UE que permiten a las mercancías y servicios circular libremente entre los países de la UE. Inglaterra y España fueron proveedores de alimentos de Francia en un 56%.9 Análisis de la competencia Competencia de terceros países en el mercado francés de hortalizas Principalmente los países vecinos de Francia que pertenecen a la Unión Europea. Como siempre. no se aplican entre los países miembros. las ferias existentes y las revistas y sitios Internet. 93420 Villepinte. Países del sureste de Europa como España. Holanda. Bélgica. incluido chili jalapeño: JALAPEÑO ENTIER 2 800 gr. En Francia. son proveedores de vegetales frescos.INSEEC 2006 1. es importante tratar de los aspectos de la comercialización a través de los canales.UDLAP . la empresa “DOS MEXICANAS” (89 avenue de la République. Estudio de Mercado 31 .

550 productores y 500 compañías de servicios. El mercado tiene una superficie de 500.INSEEC 2006 2. abasteciendo un gran rango de productos y servicios. Principales canales de comercialización Rungis Constituido hace 32 años y localizado a 13 millas al sur de París. tiendas y tiendas de departamento) controlan más del 60% del total de distribución de alimentos y se espera que controlen el 75% en año 2000. Rungis es actualmente el mercado mayorista lo más grande del mundo.400 compradores como restauradores y supermercadotes. Las primeras cinco (tiendas de descuento. Hay 20. Más de 2. agentes compradores y distribuidores. 4 millones de paquetes de flores y 17 millones de productos unitarios circulan por el Rungis anualmente.000m² y emplea a más de 12. Rungis es el hogar para más de 465 mayoristas. Actualmente Rungis se encuentra en el proceso de actualizar e incrementar su competitividad técnica en términos de información de mercado y transacciones de venta computarizadas.1. Estudio de Mercado 32 . La sexta categoría. incluye 2 tipos (tiendas del vecino y tiendas especializadas de alimentos). hipermercados. Este mercado representa 45% del suministro de legumbres frescos en Paris. mercados tradicionales.300 personas. En 2003.2 millones de toneladas de alimentos y productos agrícolas. COMERCIALIZACIÓN 2.1%. supermercados. incluyendo importadores. el tomate de todas orígenes tuvo un crecimiento de 9. En Francia existen seis principales categorías de detallistas en Francia.UDLAP .

de los lugares de promoción de los productos locales. Los Mercados así rápidamente se convirtieron en polos agroalimentarios y plataformas logísticas principales al servicio de la distribución alimentaría. Servicios veterinarios) y un centro de despacho de aduana especializado en el tratamiento de los productos perecederos para los terceros países. de los mercados de reglamento para excedentes ocasionales de producción. o incluso para productos fuera de las normas dominantes. Hay salidas regulares para los productores independientes. Estudio de Mercado 33 . Los Mercados al por mayor de Francia: papeles múltiples y complementarios Se estableció la red de los 18 Mercados al por mayor en Francia para simplificar los circuitos de distribución y asegurar el suministro de las ciudades de productos alimentarios. Estos polos agroalimentarios permiten el comercio al por menor y la restauración. 27 vías de paso registrando por término medio 26.INSEEC 2006 El mercado propone: • Un control permanente de la Calidad de los productos por los servicios del Estado (DGCCRF.UDLAP .000 vehículos/día cuyos 3000 grandes portadores 1. • 4 accesos.

Los Hipermercados El canal de distribución y comercialización lo más potente referente a su cuota de mercado son los hipermercados. En 2005 los hipermercados han alcanzado una cuota de mercado de 35% de las ventas totales de frutas y hortalizas y esta tendencia esta creciendo en comparación de los otros canales de comercialización. El UMMG facilita la instauración de asociaciones entre los distintos mercados al por mayor. a nivel internacional. A pesar de precios estables. Los supermercados Este canal ve sus ventas bajar a un nivel moderado.8% más en cantidad y un 6. al desarrollo y al intercambio de todas las experiencias e información en los mercados al por mayor alimentarios.9% mas en valor. un 5. El nivel medio de compra en un año por persona alcanza los 35 kilos de frutas y 31 kilos de hortalizas frescas. La Unión Mundial de los Mercados al por mayor: “ World union of wholesales markets” La Unión mundial de los mercados al por mayor (UMMG) es una asociación sin ánimo de lucro que se implica en todos los ámbitos vinculados a la promoción.INSEEC 2006 2. Estudio de Mercado 34 . Los canales de comercialización Hoy en Francia la mayor parte de las ventas de frutas y hortalizas son divididas en seis canales de comercialización. la caída de los precios esta contrabalanzaza por un crecimiento de las cantidades compradas moderado. los hipermercados han logrado en la fidelisación de las familias que vienen a comprar los frutas y hortalizas.UDLAP . y también entre los mercados al por mayor y los mercados al por menor.

7% Los “hard discount” El cuarto canal de comercialización ve también sus ventas bajar significativamente de un 1.8% en valor y un 2. PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS • Carrefour Groupe Carrefour Dirección General 26 quai Michelet TSA 20016 92695 Levallois-Perret Cedex Téléfono: + 33 1 55 63 39 00 Estudio de Mercado 35 .2% en valor. El punto positivo es la estabilidad de su cuota de mercado cerca de 11%.7% en volumen y -13.2% en cantidad.INSEEC 2006 En 2005 los supermercados han visto su cuota de mercado bajar de 2 % pasando de 28% en 2004 a 26% en 2005.4% en 2005 contra un 3% en 2000.UDLAP . Los vendedores en fresco o frescores Es el único canal con los hipermercados que logra incrementar su cuota de mercado alcanzando los 7%. Los mercados abiertos La tendencia a la baja de las ventas se confirma aquí también bajando de un 6% en cantidad: Los precios siguen de crecer. La cuota de mercado regresa a un 16. y el número de compradores aumentan de 1%. Los supermercados de pequeña superficie El año 2005 muestra la más grande baja con -14. Sus ventas crecen de un 7% en valor. La cuota de mercado regresa a un 2.

UDLAP . Estudio de Mercado 36 . estos profesionales podrían promover y hacer descubrir a los franceses este producto poco común que es el tomate verde.emc@groupe-casino. Recientemente Carrefour se acaba de fusionar con Promodhs. Así.com • Systeme U Hyper U www.fr • Auchan 200.INSEEC 2006 • Leclerc Servicio consumidor 0810.com Fuente: French Ministry or Economy and Finance.auchan. Los restaurantes podrían servir de prescriptores para los tomates verdes proponiendo a sus clientes platos realizados con esta hortaliza. 870.e-leclerc. 870 www.fr • Intermarché www.magasins-u. rue de la Recherche 59650 Villeneuve d'Ascq Tel +33 3 28 37 67 00 Fax +33 3 20 67 55 20 www.com • Casino 28 rue des vieilles vignes Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée Cédex 2 Francia Teléfono: 01 61 44 70 00 Fax: 01 61 44 70 01 contact.intermarche.

52 2. Oct.08 2.73 1.08 2.31 2.37 2.52 1.11 2.50 2.25 1.31 2. el chile es un producto con un futuro prometedor en Francia.75 2.22 2.81 2.00 2. los consumidores franceses originaros de África del Norte. India o de los departamentos ultramarinos cuya cocina está habitualmente a base de chile.06 2.57 2.INSEEC 2006 En lo que se refiere al chile jalapeño.11 2.49 3.23 2.35 2.19 2. 2006.11 2.29 2.03 1.42 2.11 2.25 2.66 2.97 1.39 2.22 2.30 2.20 2. Precio medio de venta (en euro) al por menor del tomate en Francia Unidad: Kg.69 1.83 2. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.06 2.44 2. África Negra.30 1.90 3.26 2.72 2.66 1.36 2.71 3.32 2.79 2. Instituto Nacional de las Ciencias Económicas y de las Estadísticas.05 2.82 1.79 2.01 3.81 2.73 3.98 1.11 2.31 3.16 2.26 1. Dic.22 3.44 2.84 2.20 2.33 3.69 2.71 2.67 2.24 2.46 2.07 2.09 2. Además. pueden representar un potencial bastante importante para el chile jalapeño.49 2.58 4.30 2.35 2. hay que saber que los consumidores franceses no están tan acostumbrados como los mexicanos al sabor picante pero con el éxito de la comida exótica y el Tex-Mex.20 2.92 2.UDLAP .52 1.14 2. 2.25 2. Estudio de Mercado 37 .27 3.63 2.08 2.77 2.77 2.30 2. Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep.94 2.an.62 2.32 2.90 2.47 2. Precio medio.07 1.13 2.46 2.06 2.21 2.2 Precios de referencia Precio del tomate verde: El precio de venta de los tomates en Francia puede servir de precio de referencia para la futura comercialización de los tomates verdes. Nov.30 1.38 2.22 2.56 Fuente: INSEE.56 3.49 2.70 2.71 2.81 2.07 2.38 2.98 2.11 2.

Precio del chile verde: OOSHOP. Exposiciones regionales Existe en Francia exposiciones y ferias regionales del tomate. Estas ferias pueden estar una oportunidad de hacer conocer el tomate verde. cuyos 115242 visitantes profesionales de la agricultura o el sector agroalimentario (o sea 23% del total de los visitantes). Estudio de Mercado 38 .COM Le cyber mercado de Carrefour 1.UDLAP .10 € 6 Chiles verdes la bolsa de 150g 2.50 euros según la categoría del producto. los tomates se venden a un precio que varia de 1.225 visitantes.3 Ferias y Exposiciones Exposición nacional La feria agropecuaria más importante en Francia es la Feria Internacional de la Agricultura que ocurre cada año en Paris durante el mes de abril. que pudieron entrevistar con 1114 expositores venidos de 35 países. el Salón Internacional de la Agricultura 2006 acogió a 501.99 euros hasta 6.INSEEC 2006 En el sitio Web del Supermercado francés Carrefour. Le Cita de los sectores agrícolas.

etc. por los comerciantes. Fiesta de los mercados 2006: "bien comer se prepara a partir del mercado" La Fiesta de los Mercados tendrá lugar del 26 de mayo al 4 de junio. Estudio de Mercado 39 . el tercer domingo de agosto. Hay exposiciones de una multitud de variedades de chile. de las órdenes de compra. de bolsos biodegradables de origen vegetal ofrecidos por el Ayuntamiento de París en asociación con la sociedad Yokozuna a 420.UDLAP .a edición de la Primavera de la Nutrición. Propondrán también animaciones específicas en función de los mercados donde se regalará. Esta fiesta propone la utilización. va a haber la 1. Hay una exposición de más de 160 variedades de tomates y numerosos geranios. Nuevo: este año. para el bienestar de los Parisienses. de las manuales de cocina. cestas surtidas. Habrá animaciones en todos los mercados cubiertos y descubiertos de París e la distribución por los comerciantes de 160.000 bolsos en algodón para luchar contra la difusión de los bolsos plásticos.INSEEC 2006 La feria del tomate en “ Saint-Denis-de-Jouhet” Todos los años.000 ejemplares. desde 28 hasta 29 octubre 2006 en Aquitana. tienen lugar a SAINT-DENISDE-JOUHET en el sur del Berry la Fiesta del Tomate y el folklore. La feria del chile en “Espelette” Esta feria tiene lugar a Espelette.

proponiendo recetas a base de chile jalapeño o de tomate verde. se observaron distintas tendencias del mercado. Numerosos estudios describen la aparición de pequeños supermercados que solo venden productos biológicos. domingo 9h-14h).INSEEC 2006 Los mercados especializados En Francia.o distrito. tienen cada vez más importancia. sábado 9h-14h) et Brancusi (sábado 9h-14h). este tipo de prensa puede suscitar la curiosidad de los lectores. Hay en París+ 3 mercados biológicos: Raspáis (6. En 2000. incluso: • Los supermercados biológicos. • • Las ventas por Internet. Los estudios de mercado efectuados indican un crecimiento rápido de las ventas de frutas y hortalizas biológicas en la mayoría de los países desarrollados. Batignolles (8. en Francia. con el fin de proporcionar a los consumidores productos biológicos que se embalan de manera ecológica.4 Revistas especializadas Las revistas de cocina pueden constituir un buen medio de promoción de los productos de Copra.o distrito. alcanzó 169 millones de dólares.UDLAP . Durante los estudios de mercado. el Valor de las ventas de frutas y hortalizas biológicas). • Embalajes biodegradables. 2. Las ventas de alimentos biológicos por medio de las cantinas públicas y empresas de restauración colectiva. hay un crecimiento del consumo de productos naturales. y lectoras sobre Estudio de Mercado 40 . proponiendo a recetas de cocina típica con productos nuevos. a menudo combinadas con sistemas de paquete. En efecto.

es esencial para COPRA probar que sus productos son de calidad. reconocible por su logotipo. Además.UDLAP . “Cuisine gourmande”. En efecto eses puntos son muy importantes si queremos que los productores tengan confianza en el producto y le hagan descubrir a los ínternautas franceses. Este sitio podría ser un medio de promover el tomate verde en Francia. franceses a propósito de los productos mexicanos. “Cuisine actuelle”. el sitio podría proponer recetas para mostrar como se cocina el tomate verde.INSEEC 2006 todo. Así la prensa podría ser un buen medio para que prueben el tomate verde y el chile jalapeño. “Femme Actuelle”…) De momento el objetivo es que los franceses descubran el tomate verde sobretodo y el chile jalapeño y que después. revistas mensuales de cocina. revista bimestral de gastronomía… o las revistas femeninas en que se encuentra una sección dedicada a la cocina (”Elle”.tomates-de-france. con mucho sabor. para promover el tomate verde y el chile jalapeño. Dado los gustos de los franceses – no son tanto acostumbrados al sabor picante como los mexicanos – se puede pensar que eso será más fácil con el tomate verde que con el chile jalapeño. los franceses pasan a un consumo más frecuente de estos productos mexicanos.5 Sitios de Internet www. Estudio de Mercado 41 .. Para que los productores franceses acepten hablar de los tomates verdes mexicanos en su sitio Internet. Así. variedad muy poca conocida de los consumidores. se puede utilizar las revistas especializadas en cocina. 2. populares en Francia: “Guide Cuisine”..com Es el sitio nacido de la asociación de los productores de tomates y pepinos que suscriben a la carta de calidad Tomate de Francia y Pepino de Francia. de un consumo ocasional.

Par medio de una cooperación con INTERFEL.interfel.INSEEC 2006 www. Este sitio podría constituir así una fuente no desdeñable de informaciones y de contactos útiles para COPRA en el marco de una penetración del mercado francés. INTERFEL es una asociación privada creada en 1976.net . Se reconoce como sola Ínter profesión nacional para las frutas y hortalizas frescas por las Autoridades públicas que le delegan el poder de elaborar acuerdos interprofesionales que hacen fuerza de ley. Por ejemplo: www. www.Favorecer la adaptación de los productos a las esperas de los consumidores .fruits-et-legumes. La estrategia utilizada con las revistas de cocina se puede utilizarse también con los sitios Internet. INTERFEL se fijó varias misiones: .saveursdumonde. Existen ya algunos sitios que ofrecen a los internautas recetas típicas mexicanas.net Sitio Internet dedicado a las frutas y hortalizas. El sitio propone un anuario profesional con los datos de más de de 200 organismos profesionales del sector de las frutas y hortalizas en Francia. por una mejor adaptación de los productos a nivel cuantitativo y cualitativo y por acciones de promoción.UDLAP . Reúne y representa paritariamente a los órganos colegiados de las organizaciones profesionales de la Producción y la Distribución de las frutas y hortalizas frescas.Contribuir a la gestión y a los desarrollos de los mercados interiores y exteriores. que es un sitio Internet Estudio de Mercado 42 .com Ínter profesión del sector de las Frutas y Hortalizas Frescas.Desarrollar el diálogo interprofesional y elaborar "acuerdos interprofesionales" para mejorar la oferta de las frutas y hortalizas . Por eso. la cooperativa mexicana podría ponerse en contacto con el ínter profesión para que le ayude promover sus productos en Francia. sería más fácil para Copra de penetrar el mercado francés.

php) que propone una cocina gastrónoma. Estudio de Mercado 43 . quien propone recetas sencillas con productos frescos.com/cyril-lignac/recette-cyril- lignac.com). etc.toutannonces. “Chef La Recette” (www. Se puede ayudarse también de los sitios Internet de las emisiones televisadas de cocina populares en Francia como “Julie Cuisine” (www. El mercado francés posee numerosos actores en todos los sectores del mundo agrícola pero para aprovechar todas estas informaciones es imprescindible identificar cuales son las oportunidades del mercado.julieandrieu.INSEEC 2006 dedicado a la gastronomía internacional y donde se puede encontrar recetas mexicanas incluidas rectas con chile mexicano.UDLAP .

Ninguno conocimiento en cuanto al mercado francés (sabor. DIAGNÓSTICO INTERNO FUERZAS DEBILIDADES El Producto .Productos de mucho sabor.20 años de existencia Experiencia en el sector de las frutas y hortalizas. . - - - La Empresa . Muchas posibilidades por el consumo. con Productos perecederos. Productos perecederos para el transporte.INSEEC 2006 3.COPRA esta ubicada en el distrito de puebla que es uno de los más dinámicos referente a la producción agrícola. Estudio de Mercado 44 . modo de consumo…). .UDLAP . lo que implica numerosas obligaciones sanitarias. Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos 3.COPRA reúne más de 60 productores en la región de Puebla alto nivel de producción.1 El análisis FODA I. Duración de conservación más larga (15 días por los tomates). . . calidad. Producto natural producido con el mínimo de pesticidas.No dominan totalmente el proceso de exportación porque suelen pasar por intermediarios.

Capacidad de adaptación a la demanda (nivel de producción.Producción agrícola sometida a los 9001 cambios climáticos de la región. Asegura . .la buena calidad al demasiado largo (cerca de 25 días).Ya exportan a EE.El envío aéreo cuesta más caro que el .UU. . y Canadá pues conocen los trámites necesarios para exportar.Inversiones en invernaderos: marítimo y limita las cantidades a exportar.El proyecto de exportación a Francia está bien definido y ya han empezados a recoger información. varios tamaños de productos…).que el proceso de producción respeta las . diferentes tipos de empaques.INSEEC 2006 . marítima dado la duración del viaje .UDLAP . La Producción . Productos mas resistentes / mejor calidad Adaptación al transporte Estudio de Mercado 45 .Certificación internacional ISO . consumo. .Imposibilidad hacer un envió por vía normas técnicas.

Tomate verde: producto no bien conocido.3% de sus gastos alimentarios) Alto potencial para los productos de COPRA Estudio de Mercado 46 .Ya existen varias variedades de chile a la venta en fresco competencia. África Negra.Tomate verde: no corresponde al tipo de sabor que los franceses atribuyen al tomate. . .Chile jalapeño: La mayor parte de los consumidores franceses no están acostumbrados al sabor picante.Competencia dentro de América Latina referente a un éxito potencial de los productos y al mundialismo de la competencia. . .Tomate verde fresco: Producto nuevo que ya no existe a la venta en Francia .Los franceses son grandes consumidores de frutas y hortalizas (los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas representan un 10. El mercado . El tomate rojo tiene un sabor dulce mientras que el tomate verde tiene un sabor a pimienta. India o de los departamentos ultramarinos cuya cocina es habitualmente a base de chile. DIAGNOSTICO EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS El producto .UDLAP . .Potencial de consumo con los consumidores franceses originarios de África del Norte.INSEEC 2006 II. por eso los franceses no sabrán como consumirlo.

Para vender sus productos. COPRA tiene que presentarles a profesionales del sector agropecuario. la red de distribución. En efecto estos eventos permiten crear relaciones comerciales. . Estos primeros contactos son un buen medio para tomar la Estudio de Mercado 47 .E .UDLAP . aprender del mercado francés y demostrar su motivación para introducirse en Francia.Aprovechar del mercado francés de venta al por mayor de Rungis lo más grande del mundo en productos frescos.2 Preconizaciones Primera etapa: ¿Cómo encontrar a socios? La debilidad de COPRA es que no conoce el mercado francés con las costumbres de consumo.El mercado francés: potencial de más de 60 millones de consumidores. Aprovechar del tratado de libre comercio entre México y la U.Preferencias arancelarias.Crecimiento de la comida “Tex-Mex” El comercio . 3. Usualmente esas ferias permiten a los profesionales tener todo lo necesario para hacer negocio. etc. Entonces la participación a ferias internacionales dedicadas a los productos agrícolas sería un buen medio de promover sus productos y su empresa.INSEEC 2006 . el sabor típico francés.

Horticultura . Actualmente existen varias ferias dedicadas a la promoción de productos agrícolas: • La Feria internacional de la agricultura Organizador : COMEXPO PARIS Temas : Agricultura .com Estudio de Mercado 48 .INSEEC 2006 temperatura del mercado.Pesca y sus equipamientos Fechas : Desde 25/02/2006 a 05/03/2006 Desde 03/03/2007 a 11/03/2007 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES Ciudad : Dirección : COMEXPO PARIS BP 317 92107 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX Teléfono : 01 49 09 60 00 Fax : 01 49 09 61 58 Sitio Internet de la manifestación : www.salon-agriculture.com E-mail de la manifestación : agriculture@comexpo-paris.UDLAP .Selvicultura Viticultura . ver si el producto aparece adaptado a las esperas del consumidor a través de la visión de un profesional.

Hostelería Restauración y sus equipamientos Desde 18/11/2006 a 22/11/2006 LUXEMBOURG-KIRCHBERG LUXEXPO 10 circuit de la Foire Internationale BP 1 L .com norexpo@norexpo.2088 Luxembourg Telefone : 352 80 24 53 Fax : 352 80 98 97 www.envies-culinaires.INSEEC 2006 • Las Ferias de la gastronomía 1.lu Dirección : Sitio Internet de la manifestación : E-mail de la manifestación : Estudio de Mercado 49 .fr 2.luxexpo.Hostelería Restauración y sus equipamientos desde 28/10/2006 a 05/11/2006 Temas: Fechas : Ciudad : LILLE GRAND PALAIS NOREXPO 5. EXPOGAST Organizador : Temas : Fechas : Ciudad : LUXEXPO Alimentación .lu president@vatel. “ENVIES CULINAIRES” Organizador : NOREXPO Alimentación .UDLAP . avenue de la Créativité BP 356 59666 VILLENEUVE D'ASCQ CDX Dirección: Teléfono : 03 20 79 94 60 Fax : 03 20 05 19 99 Sitio Internet de la manifestación : E-mail de la manifestación www.

ubicados en varias regiones de Francia.bionazur.com E-mail de la manifestación: contact@bionazur.acces@semmaris. representa 45% del suministro de legumbres frescos en ParÍs.UDLAP . COPRA puede ponerse en contacto con los diferentes mercados dedicados a la venta al por mayor de frutas y hortalizas. Mme Maryse SEROL. Jefe de sector. El más importante de estos mercados es el de Rungis pero hay también otros mercados. RUNGIS ACCUEIL 24 rue des Meuniers BP 40316 94152 Rungis cedex standard : 01 41 80 80 75 fax : 01 41 80 80 79 correo : cartes. Con 1296 empresas y 465 mayoristas 20 y 400 compradores como restauradores y supermercadotes.com Segunda etapa: ¿Como introducir los productos en el país? A fin de encontrar compradores para sus productos.INSEEC 2006 • Feria de productos biológicos Bionazur NICE JARDIN ALBERT 1er Teléfono: 04 92 00 20 80 Fax: 04 93 56 49 77 Sitio Internet de la manifestación: www. menos importantes.fr Contact : Mr Daniel LEROY. • El mercado de Rungis El mercado de Rungis es el primer mercado de productos frescos del mundo. Teniente del Jefe de sector Estudio de Mercado 50 .

El FFMIN representa 5 millones de toneladas de productos alimentarios cada año. rue de la Tour – Centra 249 94576 RUNGIS CEDEX Teléfono: 01 41 80 80 85 Fax: 01 41 80 80 36 Correo : contact@ffmin.com Internet : www.INSEEC 2006 • Los mercados de provincia y algunos mercados El conjunto de los 18 mercados de interés nacional alimentarios al por mayor de Francia son agrupados en la Federación Francesa de los Mercados de Interés Nacional (FFMIN). 4. que es una asociación profesional.Un amplio grupo de productos regionales.Un acceso a una información fiable sobre las tendencias de los mercados. 57. FEDERACION FRANCESA DE LOS MERCADOS DE INTERES NACIONAL 457. nacionales y de importación. sutilmente segmentado para responder a la diversidad de las necesidades de los compradores y favorecer así la biodiversidad. son: . .ffmin. Los MIN y los mercados alimentarios al por mayor."centrales de compras" del comercio al por menor y de la restauración .500 productores. hay que ir en la sección 4: “Los importadores” Estudio de Mercado 51 .com Presidente : Jacques VALADE Secretario General : Michel ESCOFFIER Para ver las direcciones de los 18 mercados miembros de la FFMIN.000 compradores y 2. etc. la reglamentación.400 operadores.UDLAP .

se puede desarrollar varias hipótesis: Para la venta de los productos en supermercados: • Distribución: El Tomate verde Porque el producto es nuevo. el precio de los tomates rojos. En el sitio Web del Estudio de Mercado 52 . Podemos pensar que por una primera compra. sabemos que los franceses suelen comer productos frescos dedicados a la cocina. Pero. Pero en el presente caso. Los consumidores potenciales no sabrán como consumirlo. A partir de ese punto. Para los pequeños tomates verdes. este producto no es suficientemente conocido para ser introducido directamente en el mercado. y por eso estarían probablemente interesados en la compra de este producto. podemos proyectar una venta en pequeños empaques con un tamaño similar a el de las tomates pequeños rojos (350g o 500g) vendidos en Francia.UDLAP .INSEEC 2006 Tercera Etapa: ¿Cómo comercializar los productos? En lo que se refiere a los productos. por eso COPRA no puede determinar un precio de venta en comparación a éstos eventualmente vigentes.92 euros en el mes de Abril 2006. específicamente al tomate verde. la venta a granel parece ser la mejor elección. Así. puede servir de referencia: el precio medio de venta al por menor del tomate en Francia era de 2. El precio de venta: El tomate verde no es vendido en los supermercados franceses. esta cantidad sería seguramente baja. los clientes podrán elegir la cantidad de tomate que quieren comprar.

Estudio de Mercado 53 .Los tomates podrían ser vendidos con una ficha de presentación del producto (para que la gente sepa de que se trata) que incluiría también una receta que mostraría como cocinar el tomate verde. COPRA puede fijar un precio superior al precio de referencia de los tomates rojos. Para el chile jalapeño. los tomates se venden a un precio que varia de 1. por eso la comunicación sobre el consumo del producto será muy importante. Esta comunicación va hacerse en varios puntos: . ya existen en Francia varias variedades de Chile que son vendidas a granel la mayor parte del tiempo.50 euros según la categoría del producto. el tomate verde posee un fuerte valor agregado y entonces podría ser vendido a un precio bastante alto pero sin que este último sea un freno a la compra del producto. • Comunicación: El Tomate verde En Francia. Dado la rareza del producto en el mercado francés. porque es nuevo en Francia. El Chile Jalapeño Actualmente. recomendamos el mismo tipo de venta y un precio de venta poco distante de los precios practicados en Francia.INSEEC 2006 Supermercado francés Carrefour. En efecto.UDLAP .99 euros hasta 6. la gente no conoce el tomate verde.

Así no necesita esfuerzo en comunicación como el tomate verde. no pueden hacer comparación con algo de la comida francesa y además es muy difícil a cocinar a casa con la dificultad de encontrar los alimentos.UDLAP . En muchos platos mexicanos se puede encontrar comida fría y caliente. • Los restaurantes Representan un blanco potencial de compradores de los productos de COPRA. El desarrollo de la restauración temática El Tex-Mex Al contrario de otros tipos de restaurantes temáticos. quienes ofrecen referencias a la comida francesa como carne de res con papas. Los animadores podrían también proponer recetas y dar más explicaciones sobre el producto y la realización de las recetas. Además. proponemos que se organice degustaciones y animaciones dentro los supermercados para que los consumidores pueden probar el producto. Estudio de Mercado 54 . El Chile jalapeño El chile es un producto ya conocido en Francia. los Tex-Mex se dedican a un solo objetivo: el exotismo. Las esperas del consumidor: La mayor parte de los clientes descubren esta comida.INSEEC 2006 Esa información son bastante importante porque sin ella la gente compraría y probaría con más dificultad el tomate verde porque es un producto que no conoce.

El resultado es bueno sobre todo el territorio.INSEEC 2006 Según el aviso del Gira sic. a la vista del éxito de algunas cadenas y del fracaso de otras.Paris 75003 01 48 87 99 34 El Yaqui 125 rue Jean Jaurés .Paris 75002 01 40 26 68 36 Ay Caramba 59 rue Mouzaïa . un gabinete especializado en la realización de estudios de mercado.UDLAP . pero es muy difícil prever cual será el futuro de la restauración mexicana. y el concepto es codiciado por varias cadenas grandes de restaurantes.Paris 75001 (0033) 01 42 36 11 16 La Cucaracha 1 rue Tiquetone .Paris 75012 01 43 43 79 79 A la mexicaine 68 rue Quincampoix .Paris 75009 01 48 78 56 22 Taco Loco 116 rue Amelot .Villejuif 94800 01 47 26 42 70 Cielito lindo 33 rue de Charonne .Paris 75010 01 40 34 39 03 Estudio de Mercado 55 .Paris 75019 (0033) 01 42 41 23 80 Anahuacalli 30 rue des Bernardins . la llegada del Tex-Mex en Francia es un fenómeno reciente. Algunos restaurantes mexicanos en Francia: Solamente en París. existen restaurantes dedicados a la comida mexicana que se enuncian a continuación: Azteca 7 rue Sauval .Paris 75005 01 43 26 10 20 Rio México 28 rue de la tour d'Avergne . rue des Rosiers .Paris 75011 01 47 00 16 44 Mi Tierra Linda 23.paris 75011 01 43 57 90 24 Mexi & Co 10 rue Dante .Saint ouen 93400 01 40 12 27 10 La tipica 151 quai de Valmy .Paris 75005 01 46 34 14 12 El Chihuahua 36 Bd de la Bastille .

La elección del importador es importante según el nicho que quiere penetrar COPRA. el más importante es el mercado de Rungis que.SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS 26A rue de Perpignan FRUILEG 408 94632 Rungis cedex Standard: 01 41 80 80 45 fax: 01 41 80 80 43 correo: secteur. estos mercados son los proveedores de las centrales de compras de los supermercados e hipermercados donde los productos de COPRA. 4. representando 45% del suministro de legumbres frescos en Paris. Entre los importadores. es el mayor mercado de productos frescos del mundo. Los importadores Los mercados al por mayor representan importadores potenciales para COPRA. Su dirección es: SEMMARIS . Jefe de sector.INSEEC 2006 Para poder comercializar los productos es importante identificar los importadores ubicados en el mercado francés.fruileg@semmaris. En efecto. Mr Bernard LEGRAND.UDLAP .fr Contacto: Mr Alain FAGGI. tomate verde y chile jalapeño serán comercializados. Teniente del jefe de sector Estudio de Mercado 53 .

A.fr www.E. edificios.sominval.grenoble@wanadoo.fr www.Sac Postal 1 59465 LOMME CEDEX SOGELY 34-36.N. En Francia hay 18 MIN principales. rue Casimir-Périer 69297 LYON CEDEX 02 SOMIMAR MIN 101 Teléfono y correo Teléfono: 05 53 96 44 67 Fax: 05 53 96 07 17 accueil. Relaciones con los profesionales y los usuarios.fr CAVAILLON Presidente : Maurice GIRO P.minavignon.LO.fr www.M.N. a la seguridad.fr www.min-cavaillon. Delegue : Alain BOUCHIÉ Director : René MOLLE Teléfono: 04 90 78 75 00 Fax: 04 90 78 75 09 marche. a la recaudación.com www.fr LILLE Presidente : Yves DURAND Director : Didier DELMOTTE Teléfono: 03 20 92 45 15 Fax: 03 20 93 00 32 didierdelmotte@wanadoo.D.fr www. Aplicación del reglamento interno del Mercado.min@min-agen-boe.marche-gros-lyon. ubicados en diferentes regiones del país: Ciudad del MIN y Persona a contactar Dirección SO. Avenue Jean Jaurès MIN CIDEX 4401 47000 AGEN SOMINVAL 12.fr AVIGNON Presidente : Pierre RIGAUD Director : Didier AUZET Teléfono: 04 90 88 91 02 Fax: 04 90 88 74 90 smina@minavignon. a los asuntos económicos.I.com GRENOBLE Presidente : Monique DALLET Director : Michel GILLET Teléfono: 04 76 09 58 45 Fax: 04 76 33 11 53 min.com MARSEILLE Presidente : Jean-Claude GAUDIN Teléfono: 04 91 10 11 96 Fax: 04 91 10 42 36 Estudio de Mercado 54 . Participación en el mantenimiento. avenue Joxé 49100 ANGERS S. M.com AGEN BOE Presidente : Michel de LAPEYRIERE Director : Catherine BATLLO ANGERS VAL DE LOIRE Presidente : Jean-Claude BACHELOT Director : Paul REHULKA Teléfono: 02 41 31 19 19 Fax: 02 41 31 19 10 sominval@sominval.lemarchedegros-lille.cavaillon@wanadoo. a las inversiones.N. infraestructuras y distintos equipamientos del Sector.INSEEC 2006 Actividades del sector: Seguimiento de la totalidad las empresas.G. avenue Pierre Sémard 84000 AVIGNON SUD REGIE COMMUNAUTAIRE Quai de la Paludate 33076 BORDEAUX CEDEX REMINCA MIN 1 84953 CAVAILLON CEDEX REGIE MINICIPALE 117-127. rue des Alliés 38030 GRENOBLE CEDEX SOGEMIN Cidex n°1-A .I.UDLAP .min-agen-boe.I. Hay también otros mercados regionales franceses: los Mercados de Interés Nacional (MIN) y los mercados alimentarios al por mayor que son las centrales de compras del comercio al por menor y de la restauración.com LYON Presidente : Willy PLAZZI Director : Dominique GAMA Teléfono: 04 78 42 58 67 Fax: 04 78 42 53 99 sogely@wanadoo.com BORDEAUX Presidente : Jacques VALADE Director : André FREY Teléfono: 05 56 85 52 75 Fax: 05 56 49 66 65 min.M.bordeauxbrienne@wanadoo. Bâtiment H1 135. a la facturación y a los estudios y estadísticas.

general@semmaris.Bicheray 76042 ROUEN CEDEX 1 SEMMARIS 1.fr ROUEN Presidente : Pierre ALBERTINI Director : Dominique HAUG Teléfono: 02 32 10 55 20 Fax: 02 32 10 55 22 direction@minderouen.fr www.M. restaurante.net www.P.min-arnavaux.fr www.com STRASBOURG Presidente : Harry LAPP Director : Didier ROUSSEAU Teléfono: 03 88 27 09 09 Fax: 03 88 26 00 42 direction.G. rue de la Tour B.rungisinternational. Avenue Vatel 37000 TOURS somimar@wanadoo.fr www.min-de-nice.P.) COPRA puede también hacer negocio directamente con las grandes centrales de compras quienes después abastecerán los establecimientos adherentes. En lugar de vender sus productos a mercados al por mayor (quienes después van a revender esos productos a las centrales de compras de los hipermercados.fr www.D.com www.mercadis. avenue des Etats-Unis B.hdso.fr Teléfono: 02 47 44 20 47 Fax: 02 47 32 95 22 marchedegrosdetours@tele2.fr TOURS Presidente : Alain DAYAN Director : Michel PEREZ COPRA quisiera exportar directamente sus productos a Francia sin pasar por intermediarios. 115-116 31200 TOULOUSE LALANDE S.G.net MONTPELLIER Presidente : Paul CHARLEMAGNE Director : Pierre COUNIL NANTES Presidente : Pascal BOLO Director : Antoine CRIMÉ Teléfono: 02 51 72 90 50 Fax: 02 51 72 90 51 semminn@dial.UDLAP .com TOULOUSE Presidente : Christian RAOUST Director : Paul MIROUS Teléfono: 05 61 47 68 48 Fax: 05 61 57 39 54 mint@hdso. el número de intermediarios hasta el consumidor final será reducido. Estudio de Mercado 55 . boulevard Gustave-Roch 44061 NANTES CEDEX 02 SOMINICE PAL 1 – St Augustin 06296 NICE CEDEX 3 MARCHE D’INTERET REGIONAL Parc Activité Rennes Ouest 7. Con ese sistema.parcus@parcus. etc.oleane.cci. rue Lt Colonel Dubois 35000 RENNES MIN de ROUEN Avenue du Cdt B. avenue du Marché-Gare 34070 MONTPELLIER SEMMINN 58.enprovence.fr NICE Presidente : Joseph CALZA RENNES Presidente : Guy CANU Director : Daniel LAMBERT Patricia GIFFARD Teléfono: 02 99 33 66 17 Fax: 02 99 33 24 28 pgiffard@rennes.com Teléfono: 04 67 92 29 60 Fax: 04 67 92 06 13 somimon@mercadis. supermercados.com Teléfono: 04 92 29 75 75 Fax: 04 92 29 75 99 sominice@wanadoo. Delegue : Bernard SUSINI Director : Jean-François GRA 13323 MARSEILLE 14 SOMIMON-MERCADIS 281.fr RUNGIS Presidente : Marc SPIELREIN Director : Georges PASQUI Teléfono: 01 41 80 80 00 Fax: 01 41 80 81 89 secretariat. 316 94152 RUNGIS CEDEX SAMINS 55. rue du Marché –Gare 67200 STRASBOURG LES HALLES DU SUD-OUEST 146.INSEEC 2006 P.minnantes.

INSEEC 2006 Las grandes centrales de compras de uno de los mayores supermercados e hipermercados ubicados en Francia son: La central de compras de Al Campo Francia 200. +33 3 20 67 55 20 Efectivos de la empresa Facturación bruta (2004) Fecha de creación Forma jurídica Capital Nº IVA 1 000 + 500 millón de EUR + 1961 Sociedad Anónima 57 000 000 EUR 410409460 00756 La central de compras de Carrefour (Carrefour Import) Estudio de Mercado 56 .UDLAP . Rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D ASCQ Francia Teléfono: +33 3 28 37 67 00 Fax.

Avenue du Pacifique 91940 LES ULIS Francia Teléfono : +33 1 64 86 90 00 Fax : +33 1 64 86 96 01 Efectivos de la empresa De 51 hasta 100 Facturación bruta (2004) 500 millón EUR + Fecha de creación Forma jurídica Capital Nº IVA 2000 Sociedad por Acción Simplificada 40 000 EUR 434212130 00034 La central de compras de Casino (EMC Distribution) Estudio de Mercado 57 .UDLAP .INSEEC 2006 ZAC Courtaboeuf 2.

fr Contacto PYME : Alain Blond TEL: 01 61 44 70 07 pme.emc@groupe-casino. pero detrás de eso hay también las centrales de compras que abastecen sus propias redes de hipermercados y supermercados. Los mayores importadores permanecen los operadores de los mercados al por mayor.UDLAP .fr Todos esos contactos podrán ayudar a COPRA a comercializar sus productos en Francia.emc@groupe-casino.INSEEC 2006 28 rue des vieilles vignes Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée Cédex 2 Francia Teléfono : 01 61 44 70 00 Fax: 01 61 44 70 01 Numero de proveedores: Recibimiento EMC : 4000 TEL: 01 61 44 70 00 contact. CONCLUSIÓN Estudio de Mercado 58 .emc@groupe-casino.fr Contacto sitio de Internet : webmaster.

particularmente el tomate verde. En efecto. existe un verdadero nicho de mercado por el tomate verde pero necesitará varias etapas para desarrollar su comercialización. Segundo. Además. COPRA tendrá que convencer los diferentes actores del mercado alimentario así como los ingenieros comerciales presentes durante las ferias.UDLAP . los compradores de las centrales de compras y también los profesionales de la prensa hortícola… En cuanto al chile jalapeño. Pues. en la venta en fresco. Por ejemplo el tomate verde no tiene verdadera existencia.INSEEC 2006 Los resultados de este estudio de mercado permitieron destacar varios puntos a favor de una exportación de tomate verde y chile jalapeño a Francia. estos productos. CONCLUSIÓN PERSONAL Estudio de Mercado 59 . Es decir que este producto llega a Francia ya transformado en mermelada y vendido en el estado. Dado esos varios puntos. son muy poco presentes en el mercado francés. que sea en la venta al por menor o en la venta al por mayor. prevemos una salida positiva a la exportación del tomate verde y del Chile Jalapeño a Francia y fomentamos COPRA a realizar su proyecto comercial. Primero. hay que tomar en cuenta de que el mercado existe pero ya tiene competencia. las relaciones comerciales entre Francia y México son facilitadas gracias a los acuerdos de libre comercio firmados en 2000. Por eso. la primera exportación deberá ser en cantidad razonable. los operadores de los mercados al por mayor. los franceses no suelen poner chile en su comida usual.

lo esperemos.INSEEC 2006 La realización de este estudio mercado fue una buena experiencia para cada uno. nos hemos enfrentado a varias dificultades debidas al idioma. tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de la situación actual de las relaciones comerciales en el sector agropecuaria entre nuestro país. fue la ocasión de descubrir un producto típico de México que no conocíamos. Francia. Además. el tomate verde. al problema del poco conocimiento del país y de sus instituciones para la búsqueda de informaciones. FUENTES Estudio de Mercado 60 .UDLAP . el trabajo de grupo nos permitió encontrar soluciones y lograr. Gracias a este proyecto. y México. ayudar a COPRA en su proyecto de exportación. Durante la redacción del reporte. A pesar de esas varias dificultades.

gob.www.economia.UDLAP .fr .mx .com .insee.www.rungis.mx .sagarpa.www.agreste.mx .www.INSEEC 2006 .fruits-et-legumes.siap.www.net .www.interfel.gob.enegi.www.fr Estudio de Mercado 61 .www.El centro Pymexporta .fr .gob.

653 (aprox.dot Título: 2 Asunto: Autor: 999990 Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 26/06/2006 6:22 Cambio número: 22 Guardado el: 28/06/2006 3:05 Guardado por: Tipoune Tiempo de edición: 77 minutos Impreso el: 09/04/2007 10:56 Última impresión completa Número de páginas: 69 Número de palabras: 14.doc Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos completos del disco 2 Plantilla: Normal.082 (aprox.) Número de caracteres: 73.Nombre de archivo: RAPPORT_MIE.) .

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