UDLAP - INSEEC 2006

COPRA

Proyecto de exportación de Tomate verde y Chile Jalapeño a Francia

Sylvain BRINGUIER Marilu FAURISSON Hélène MOUILLA

Estudio de Mercado

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Estudio de Mercado

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AGRADECIMIENTOS

Agradecemos en primer lugar a Gloria y Pymexporta quiénes nos permitieron poner en forma el estudio y quienes nos guiaron en su realización.

Agradecemos también a la UDLA que puso a nuestra disposición los locales y materiales para efectuar correctamente nuestro trabajo.

Deseamos a la sociedad COPRA un buen éxito en el desarrollo de su proyecto de exportación a Francia y agradecemos último al Señor López Ortega quién nos acogió en su empresa y nos permitió ver cómo funciona una organización agropecuaria en México.

Estudio de Mercado

Líder en la UE 01 1. Características de los productos 1.INSEEC 2006 SUMARIO Introducción Francia: un mercado prioritario.1 2.5 Principales canales de comercialización Precios de referencia Ferias y Exposiciones Revistas especializadas Sitios de Internet 32 32 36 38 40 40 Estudio de Mercado . Comercialización 2.7 1.5 1.UDLAP .3 2.8 Sector al que pertenece Nombre del producto Variedades.6 1.1 1.4 2.3 1.2 2.4 1. uso y aplicación Fracción arancelaria Barreras no arancelarias Procedimientos aduaneros Características del mercado Producción nacional Análisis de la competencia 06 08 14 22 28 31 2.7 1.2 1.

1 3.INSEEC 2006 3.2 El FODA Recomendaciones 43 46 4. Los importadores 53 Conclusión Conclusión personal Fuentes 58 59 60 Estudio de Mercado . Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos 43 3.UDLAP .

existen cientos de tipos de muchos tamaños. Su origen es de México. dependiendo su uso se consideran verdura o condimento.UDLAP . colores y formas. Esta empresa esta interesada en exportar a Francia Chile Jalapeño y tomate verde. es llamado "el Rey de la cocina mexicana". es el Chile. El Chile Jalapeño El Chile es un fruto de sabor picante y acre de la familia de las solanáceas. centro y Sudamérica. de hecho. el que define. Estudio de Mercado 1 . dos productos poco representados en este mercado extranjero. caracteriza y hace único el sabor de un platillo. Es ingrediente indispensable de los guisos de México.INSEEC 2006 INTRODUCCIÓN COPRA es una cooperativa de producción agrícola ubicada en Puebla. que se compone de 60 productores de hortalizas y legumbres en el estado de Puebla.

de forma cónica alargada.5 cm. Mide en promedio unos 6 cm. Cuando llega a su estado de maduración toma un color rojo intenso y se utiliza indistintamente como el verde. de ancho. Actualmente ya no se cultiva ahí. Veracruz desde donde se comercializaba a otras partes.INSEEC 2006 El chile jalapeño es un chile fresco.UDLAP . siendo México su centro de origen y domesticación. de largo y 2. Cuando la fruta madura. Se le da este nombre porque se dice que antiguamente se cultivaba en Jalapa. El Tomate Verde El tomate verde era conocido por los mayas y aztecas desde épocas prehispánicas. pero es un Chile muy famoso y utilizado en la Gastronomía Veracruzana. el Estudio de Mercado 2 . rompe el envoltorio adyacente. En la Capital también se le llama Chile Cuaresmeño porque antiguamente sólo lo llevaban durante la época de cuaresma. Es una fruta pequeña. de color verde o verde oscuro. esférica y verde o violácea rodeada por una envoltura papirácea formada por el cálix.

que forma parte de la Unión Europea. tiene una extensión de 675. El territorio francés.178 habitan en la Francia metropolitana. Sinaloa. La frescura y verdor de las bayas es el principal criterio de selección. o simplemente tomate (en tal caso. Estudio de Mercado 3 . Jalisco e Hidalgo los principales estados productores. El Tomate verde ha cobrado gran importancia en México en las dos últimas décadas. tomatillo. no deben ser confundidos con tomates verdaderos no maduros Entre las hortalizas en México. tomate milpero. miltomate (México. cuadrados lo que representa el 0. ya que se cultiva en 27 de los 32 los Estados de la República Mexicana. Michoacán.417 km.656.UDLAP . el tomate verde ocupa el quinto lugar en cuanto a superficie cultivada. siendo Puebla. Sonora.213. Aunque los tomatillos son de color verde. Actualmente el tomate verde tiene importancia nacional.INSEEC 2006 cual es de color marrón. El tomatillo también es conocido como tomate de cáscara. tomate de fresadilla.894 habitantes (2005). México. Francia: un mercado prioritario. Guatemala). tomate verde. de los cuales 60. Los tomatillos son ampliamente utilizados como ingredientes de salsas verdes en varios países latinoamericanos. Francia posee 63. el tomate verdadero es llamado jitomate). Líder en la UE: Miembro fundador y 2º mercado más grande de la UE Puerta de entrada a la UE 1ª potencia agrícola de la UE Primer país europeo en la captación de IED.50% de las tierras emergidas del planeta. Guanajuato.

12 y cliente no. cápita de 33.044 millones de dólares MEX 434.4 MMD en 2005 Las exportaciones mexicanas a Francia crecieron un 9 %.INSEEC 2006 COMERCIO EXTERIOR: FRA 911.980 millones de dólares Fuente: WTA e INEGI ECONOMICAMENTE: 4ª economía más importante del mundo Importaciones de más de 476 MMD. existen cerca de 868 empresas con participación francesa en México.18 % del total de las importaciones francesas México ocupa la posición número 38 como cliente y figura como el proveedor no. con un PIB per. 4ª exportadora de bienes y servicios 2ª exportadora mundial de productos agro alimenticios y 2º inversionista directo en el exterior Entrada del 42% del total de importaciones agrícolas de la UE COMERCIALMENTE: Mercado de alto poder adquisitivo. Estudio de Mercado 4 .UDLAP .representando el 0. 25 En cuanto a IED. 54 Por su parte. La inversión anual representa aproximadamente 650 MDD (5% del total).000 USD Interés por las nuevas tendencias El comercio bilateral con México ha crecido 70% desde la firma del TLCUEM 3er proveedor latinoamericano El comercio bilateral ascendió a 3. Francia es nuestro proveedor no.

INSEEC 2006 La monedad actualmente en vigor en Francia es el euro. La organización del gobierno se conoce como república presidencialista. quien preside sobre el Gabinete.656. La República Francesa oficialmente es un estado laico. El presidente designa al primer ministro. de los cuales 60.894 habitantes (2005).UDLAP . comanda a las fuerzas armadas y concluye tratados.213.417 Km. lo que representa el 0. La situación económica y política del país es estable. El territorio francés tiene una extensión de 675. Francia posee 63. Estudio de Mercado 5 .50% de las tierras emergidas del planeta.178 habitan en la Francia metropolitana. cuadrados.

3 Variedades.2 Nombre del producto. Sector Alimenticio 1.Tom ates frescos o refrigerados.4 • Fracción arancelaria Descripción arancelaria EL TOMATE VERDE REPORTE GENERAL DE LA FRACCION 07020099 5/29/2006 Sección Capitulo Partida Subpartida Fraccion II.PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 07. Sector al que pertenece.INSEEC 2006 1. Consumo humano 1. raíces y tubérculos alim enticios 0702.1. 070200.Los dem ás. 07020099. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 1.Tom ates frescos o refrigerados.Hortalizas.UDLAP . uso y aplicación. Estudio de Mercado 6 . Tomate verde y chile jalapeño 1. plantas.

Las demás hortalizas (incluso "silvestres"). se signó un Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM) que entró en vigor en julio del 2000 para comercio de bienes. frescas o refrigeradas.. Estudio de Mercado 7 . 070960. 07096001-Chile "Bell".PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 07. y en el 2001 para el comercio de servicios.UDLAP . Como se prevé en el Acuerdo Global. plantas. Subpartida Fraccion Fuente: PIMEXPORTA • Régimen arancelario Exportación definitiva • Preferencias arancelarias Unión Europea: EX “Ex”: Implica que las importaciones provenientes de determinado país entran El Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM): El Acuerdo de Asociación Económica.Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta. El TLCUEM prevé la abolición total de barreras arancelarias y otros “obstáculos del comercio” hasta el 2005 para las exportaciones de bienes mexicanos a la UE y hasta el 2007 para exportaciones de la UE a México.INSEEC 2006 EL CHILE JALAPEÑO REPORTE GENERAL DE LA FRACCION 07096001 5/29/2006 Sección Capitulo Partida II. raíces y tubérculos alimenticios 0709.Hortalizas. Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y México (citado oficialmente de manera abreviada como el Acuerdo Global) fue firmado en diciembre de 1997 y entro en vigor en el año 2000.

pues se mejora el escurrido. En este mismo paso se hace la selección del producto. El paso siguiente es el lavado.5 kilo de materia orgánica y recibe una irrigación controlada gracias a la hidroponía. La irrigación proviene del agua subterránea y el abono es únicamente orgánico. y termina cuando se alcanza un pH bajo en el que las bacterias ya no siguen activas.INSEEC 2006 1. El Chile Jalapeño: El producto debe procesarse el mismo día que llega a la planta. los productores han logrado hacer tomates que pueden resistir más de 15 días y entonces llegar en el país donde se exporta sin ningún riesgo de superar la fecha de caducidad. Luego se pasan por una banda con perforaciones pequeñas para permitir la eliminación del exceso de agua.5 Barreras no arancelarias • Requisitos fitosanitarios: El proceso de producción La mayor parte de la producción del chile y del tomate verde se hace en campos abiertos.UDLAP . La fermentación se controla sola. Este valor de pH puede ser cercano Estudio de Mercado 8 . aprovechando la propiedad de flotación que tiene el chile. En esos invernaderos la planta toma 75 días para desarrollarse y puede producir tomates durante cerca de 8 meses. Los productores usan lo menos posible pesticida y hacen polinización con abejas. este proceso se facilita si esta banda tiene vibración. Para abrirse a la exportación. Esta selección consiste en eliminar los frutos dañados que no cumplan con las especificaciones de calidad. por fin de incrementar el nivel de producción y también para asegurar un tiempo de resistencia suficiente para el transporte y la venta al internacional. La planta está puesta en 1. Hoy en los invernaderos. han decidido invertir en invernaderos. o a más tardar al día siguiente. el chile se vacía en una pila con agua turbulenta para aflojar la tierra y materiales extraños como insectos y restos de pesticidas. los productores agrupados en la COPRA.

la Secretaría de Salud es la autoridad competente a la que se deberá solicitar la Constancia Sanitaria de Exportación. uso de equipo limpio. o bien se puede añadir algún tipo de cultivo láctico. almacenamiento adecuado para evitar descomposición o posible contaminación del producto. para garantizar la calidad y seguridad del mismo. Tal protección incluye a los procesos de inspección y selección de materias primas. salvo que su presencia en él sea únicamente debida a que esté contenida en uno o varios de Estudio de Mercado 9 . En este caso. los alimentos deberán protegerse de contaminación por contacto en todos los pasos de la producción. El uso de aditivos En lo referente al uso de aditivos en la elaboración de alimentos. Sobre este punto se destaca el hecho de que “ningún alimento contendrá aditivos. el productor deberá tomar un cuidado extremo en la selección de los insumos y mantener el producto en óptimas condiciones.INSEEC 2006 a 3. la UE sólo permite el uso de aquellos que hayan sido autorizados y deberán ser empleados en las condiciones y cantidades máximas establecidas. Por esto. para que esta ocurra. de sepas seleccionadas. se recomienda tener especial cuidado sobre las condiciones de higiene en todas las fases o procesos que comprenda la elaboración del producto alimenticio.5. control de posibles fuentes de contaminación del drenaje y supervisión del personal que prepara alimentos. En lo referente a las regulaciones. Las autoridades de la Unión Europea requerirán de un certificado del país de origen en el que se haga constar que el producto es apto para consumo humano.UDLAP . Asimismo. esto. de tal manera que no se afecten productos que se manejan. La fermentación puede originarse a partir de la flora normal del producto.

Los principales factores que debe tomar en cuanta para decidir cual es el embalaje mas adecuado son: • • • • • • • • Fragilidad Durabilidad Resistencia a la abrasión Valor Sensibilidad a al humedad Reacciones químicas como la oxidación o la corrosión Estabilidad química Deterioro y la vida útil El embalaje dependerá en gran medida del medio de transporte. el empleo de agentes conservadores. • El empaque: El embalaje sirve para proteger y almacenar las mercancías antes. en la Directiva 95/2CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes se listan los aditivos permitidos. Al empacar sus productos. compuestos con desdoblamiento de formaldehído. para los que se encuentran legalmente autorizados y siempre que no cumplan función tecnológica en el producto final”. debe tener presentes sus características intrínsecas. durante y después del embarque.UDLAP . entre otros. Por otro lado. El tratamiento dependerá del producto. ácido salicílico.INSEEC 2006 sus ingredientes. Quien mejor Estudio de Mercado 10 . En principio. el transporte aéreo requiere un embalaje más ligero que el marítimo. están prohibidos. así como cantidades máximas permitidas en alimentos específicos. Por ejemplo. como el ácido bórico. Es recomendable tomar en consideración los lineamientos generales para el uso de aditivos en alimentos establecidos en la Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano.

existe una fuerte tendencia a utilizar las dimensiones de 40 X 30 cm. El encerado no es permitido por razones de reciclaje.INSEEC 2006 puede informarle sobre el embalaje mas adecuado. bajo precio y la posibilidad de reciclaje. Ya que son preferidas por el detallista por su fácil manejo y por sus dimensiones pequeñas.UDLAP . Las dimensiones: Existen 3 tipos de dimensiones estandarizadas para el mercado europeo: 1) 60 X 40 cm 2) 50 X 30 cm 3) 40 X 30 cm Sin embargo. Las de dimensiones de 120 X 100 cm son comúnmente utilizadas para el transporte marítimo. 120 X 100 cm y 120 X 80 cm. Estudio de Mercado 11 . Los tipos de cajas Las cajas de cartón son preferentemente utilizadas por su fácil manejo. es mejor utilizar un embalaje sin logotipo ni marca donde se anuncie la mercancía que transportan los contenedores. Con un fuerte pegado interno y una baja absorción de humedad. tanto para el transporte aéreo. el pegamento debe tener un alto grado de resistencia para eliminar la posibilidad de que las cubiertas (hojas de cartón) se despeguen. El embalaje será pues lo más directo posible para no atraer a los curiosos. Especificaciones de les cajas Requieren ser fabricadas en los materiales de mejor calidad. Especialmente el revestimiento exterior deberá ser de papel kraft o “test inner” hecho de una mezcla de pulpa de papel kraft y material reciclado. que el agente expedidor. Para evitar hurtos en puerto. como para el marítimo. Las dimensiones de las cajas encajan perfectamente bien en los paletos estandarizados.

como los dos productos de la COPRA.El . en 2 días. • Transporte El representante de la COPRA. una exportación por vía aérea a Francia podría efectuarse a lo mejor. lo que presenta una ventaja importante Según lo que nos ha dicho el representante de COPRA. Pero un transporte por vía marítima no es posible dado que la duración de conservación de los productos tomate verde y chile jalapeño.UDLAP .después que sean cortados es de más o menos 15 días. ya tiene las informaciones a propósito del transporte. Sin embargo. concluíamos con el señor Ortega que el avión sería el mejor modo de transporte. El costo de los fletes aéreos es más elevado.El . Entonces.El - uso de cartón sin encerar no uso de botones plásticos uso de pegamentos con base de agua El uso de cubiertas de polietileno con un grosor mínimo de 10 micrómetros de tal modo que la cubierta pueda ser removida antes de ser reciclada. el señor Ortega.INSEEC 2006 El revestimiento exterior e interior deberá tener ligera capa o impregnación contra el agua (condensación). Reglas para cajas de cartón . durante nuestra ultimo entrevista. Estudio de Mercado 12 . Los productos transportados por vía aérea son en general de alto valor y sumamente perecederos. la duración del trayecto es de un orden de horas y no de días. Ya no ha dicho cual era el coste del transporte marítimo desde Veracruz a Francia: 1000 dólares por 25 días de transporte.

UDLAP - INSEEC 2006 Compañías dedicadas al transporte aéreo de productos

A RENTA-JET Av. Revolución 171 Sur Cp. 64820 Col. La España MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfono: (52) (81)82539090 AEROMEXPRESS S.A. DE C.V. Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo Zona Federal, Apodaca Cp. 66600 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83690828 Fax: (52) (81)83698524 AEROMEXPRESS SA DE CV Av. Insurgentes 3386 cp 32330 MÉXICO - Chihuahua, Juárez Teléfonos: (52) (932)113315 Fax: (52) (932)138144 Línea Gratuita: 18007069300 AEROMEXPRESS SA DE CV A Chapala 9880 Kilom 17.5 Z Carga CP 45659 MÉXICO - Jalisco, Guadalajara Teléfonos: (52) (33)36886044, (52) (33)36885836, (52)(33)36885666 Fax: (52) (33)33885387 Línea Gratuita: 18007069300 AGENCIA ALANIS Pino Suarez No. 727 Nte. Cp. 64000 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey

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UDLAP - INSEEC 2006 Teléfonos: (52) (81)83746310 BAX GLOBAL S.A. DE C.V. Garza García 318-B Apodaca Cp. 66600 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83863790 Fax: (52) (81)83861058 CIA INTERNACIONAL DE TRÁFICO S.A. DE C.V. Volcán de Ajusco 211 Cp. 64430 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83730541 PANALPINA Av. Garza Sada 5005 Condesa Cp. 64880 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83572300 Fax: (52) (81)83576889

1.6

Procedimientos aduaneros
• Trámites en México

Cuando se van a exportar alimentos procesados es necesario realizar una serie de trámites ante distintas autoridades para poder llegar a la aduana mexicana, donde se deberán presentar ciertos documentos para cubrir los trámites aduaneros. Se debe contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es un registro indispensable para realizar cualquier trámite oficial u operación comercial tanto a nivel nacional así como internacional (exportación). Estudio de Mercado 14

UDLAP - INSEEC 2006 Además del RFC, existen otros documentos que deben presentarse en la aduana, como son: 1. Fracción arancelaria del producto (Clasificación arancelaria) 2. Pedimento de exportación 3. Factura comercial de la empresa 4. Certificado de origen 5. Documentos de embarque 6. Lista de empaque 7. Certificados de la Secretaría de Saludo y de SAGAR, según el mercado destino. 8. Otros documentos necesarios que solicita el país importador, como análisis de alimentos, certificación de buenas prácticas sanitarias, etc.

Certificados de la secretaria de salud y SAGAR

Los productos alimenticios en general, por ser productos para el consumo humano, deben contar con una serie de certificaciones y cumplir con determinadas normas de calidad que garanticen que el producto está en buenas condiciones para destinarse al consumo humano. En el caso particular de los alimentos procesados deberá realizar trámites ante la Secretaría de Salud y ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “SAGAR” (sólo para el caso de cárnicos y embutidos), para obtener permisos y certificados que le permiten demostrar la calidad y condición adecuada de sus productos. Venenosa o perjudicial, que los haga dañinos para la salud; sean elaborados con cualquier sustancia en mal estado; hayan sido preparados empacados o manipulados bajo condiciones insalubres, donde pudieron haber sido contaminados. Por tanto el productor deberá tener cuidado extremo en la selección de los insumos y mantener el producto en óptimas condiciones.

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en el marco de la Política Agrícola Común (PAC).INSEEC 2006 • Tramites en Francia Para exportar frutas y hortalizas frescas a la Unión Europea. En el caso de hortalizas y frutas frescas. actualmente quince. se han prácticamente eliminado las barreras de entrada para las frutas y hortalizas que son producidas en cualquiera de los 15 países.UDLAP . los requisitos fitosanitarios que hay que cumplir para que su producto pueda ser importado por cualquiera de los 15 países se basan en la debida expedición del Certificado Fitosanitario Internacional por parte de las autoridades mexicanas (SAGAR). la legislación base que regula las exigencias de calidad en toda la Unión. El productor mexicano debe garantizar que sus productos se encontraban en condiciones de sanidad en el momento de salir de México. han venido trabajando en armonía desde hace varios años con miras a homologar muchos de sus procedimientos administrativos. En general. Estudio de Mercado 16 . se han uniformado las exigencias de calidad aplicables en toda la unión. Como consecuencia de la harmonización de leyes y reglamentos que han venido teniendo lugar desde enero de 1993. los países miembros de la Unión. Como consecuencia de lo anterior. paquetes o bultos Nombre del producto y la variedad del mismo Peso neto País de origen Código del Sistema Armonizado El Certificado deberá ser expedido por las autoridades mexicanas y estar escrito en uno de los once idiomas oficiales de la Unión y no puede ser elaborado con más de 14 días de antelación a la fecha en que el producto sale de México. entre otros. de comercio exterior. La calidad del producto es el factor clave para penetrar a los mercados de la Unión Europea. Esto se hace por medio del mencionado Certificado Fitosanitario Internacional que debe contener la siguiente información: Número de cajas. el reglamente EC2200/96 de octubre de 1996 es.

es recomendable que el exportador mexicano acuda a la SAGAR para conocer con detalle cuáles son los requerimientos sanitarios que exige la UE para el producto que se desea exportar. la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UN-ECE) también expide normas. Por ejemplo las llamadas Clase I. El proceso de inspección de los frutos y legumbres frescos para determinar la calidad del producto se basa en tomar una muestra al azar en diferentes puntos del lote seleccionado La Clase Extra se refiere a los productos de mayor calidad. se utilizan para clasificar a los productos según tamaño. Actualmente existen regulaciones sanitarias establecidas de común acuerdo entre la UE y México en el marco de los planes de trabajo binacionales para la exportación de productos agrícolas mexicanos. la normalización se refiere a criterios estándares de clasificación de los productos.INSEEC 2006 El fundamento legal de estas reglas se encuentra contenido en la directiva del Consejo 77/93/EEC del 21 de diciembre de 1976. Clase II y Clase III. Por ello. Es probable. en el caso de Europa. Los de Clase I a los productos de buena calidad.UDLAP . aunque estas últimas no existen por escrito. sin embargo. Clasificación por la calidad Además existen requerimientos mínimos basados en las normas europeas y/o internacionales y/o las generalmente practicadas por los comerciantes especializados de cada uno de los 15 países. lo que se traduce en diferentes calidades de los mismos. Además de las normas del Codex Alimentarius. que en el futuro se incluyan otros productos dentro de este esquema de trabajo o se efectúen modificaciones al mismo. Clase II aquellos de calidad razonable que pueden ser comercializados y los de Clase III son los de menor calidad pero que Estudio de Mercado 17 . En general. largo y peso así como grado de madurez del producto en cuestión.

en el puerto de entrada. tanto a las importaciones de frutos y hortalizas frescos dentro de la UE como para aquellos productos que sean producidos e importados de terceros países. O bien.INSEEC 2006 aún pueden ser motivo de comercio aunque. aquellos productos frescos que estén destinados a la industria alimentaría. también son aceptables aquellos métodos que sean aceptados por la UE como equivalentes. Habría que tener en cuenta que se pueden efectuar inspecciones de calidad en el muelle. se establece el requerimiento de efectuar inspecciones sobre muestras en todas las etapas de la comercialización. 1035-72 relacionada con la Organización de Mercados Comunitarios. del Sector de frutos y vegetales.UDLAP . a fin de controlar el cumplimiento de las normas de calidad requeridas. El requisito de cumplir con una norma de inspección se aplica en los países europeos. Procedimientos de Inspección En la UE se aplican medidas de inspección a los frutos y hortalizas frescos que tienen como destino el consumidor final. Estudio de Mercado 18 . durante la transportación y en el lugar de descarga del destino final. Cada país miembro puede tener su propio equipo o personal de inspección quien estará encargado de aplicar sus propios procedimientos y controles a los frutos y hortalizas frescos que se importen. deben obtener la expedición de un “Certificado de Destino Industrial”. Los métodos de inspección autorizados son aquellos que establece la propia UE. no se admite a un embarque que tenga más de 15% de productos de esta clase. Por su parte. normalmente. ¿Cómo se efectúa la inspección? De acuerdo con la regulación No.

Estudio de Mercado 19 . se puede decir que los siguientes son frutos y hortalizas frescos de mayor comercialización en la UE que requieren de cumplir con la normatividad de calidad. melones. Tal es el caso de Francia que cuenta con algunas normas específicas para nueces. En el caso de que la autoridad de Sanidad Vegetal del país exportador contará con la aprobación de la UE. guayaba y plátano.INSEEC 2006 Para los productos procedentes de terceros países como es el caso de México se recomienda que las autoridades de Sanidad Vegetal del país exportador realicen una inspección previa al embarque. podrá emitir un certificado de control de calidad para los productos exportados. lo cual permitirá tener una mayor seguridad de que estos productos cumplirán con las normas exigidas en los mercados de importación. fresas. nectarinas. peras. no requieren de aplicación de las normas de calidad. kiwis. cabe señalar que aquellos productos que se importen a fin de ser procesados. En algunos países se aplican regulaciones nacionales de calidad para productos específicos. y por tanto. aguacate. cerezas. ¿Qué productos están sujetos al procedimiento de inspección de calidad? La mayoría de los frutos y vegetales frescos que se comercializan en los países de la UE están sujetos al cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la Unión. piña y algunos otros productos frescos. lo que estará indicando que los frutos y legumbres frescos que se exporten. mangos. cumplen con las normas de calidad establecidas para cada tipo de producto en el momento de su exportación. Es conveniente que el exportador tenga en cuenta que no existe posibilidad de que se liberen las mercancías de la aduana extranjera hasta que se cumplan los requerimientos de inspección aplicables a productos frescos. plátanos. deben cumplir los procesos de inspección correspondientes. frutos cítricos. ciruelas. FRUTAS: albaricoques.UDLAP . melocotones. manzanas. No obstante. En general. uvas de mesa.

siendo esta obligatoria y en el idioma del país europeo de destino: a. por ejemplo. En cuanto a los aditivos. proteger al consumidor. como por ejemplo “conservador”. El conservador o colorante se debe especificar con su denominación o bien por su código “E”. empleado en los bizcochos puede ser indicado con el código “E110”. espinacas. coliflores. Estudio de Mercado 20 . Regulaciones de etiquetado Son dos las principales razones por las que las autoridades europeas exigen seguir ciertos lineamientos en la información contenida en las etiquetas de los alimentos procesados: Homologar la información para que las mercancías puedan ser comercializadas en los 15 países miembros de este bloque económico y. pimientos dulces y tomates.UDLAP . se debe señalar la función que desempeñen en el producto. chícharos de vaina. frijoles. coles. c. A continuación se da a conocer la información que se deberá presentar en la etiqueta principal del producto. La lista de ingredientes. La cantidad neta expresada en unidades de volumen (litro. “ligero” o “inocuo” está prohibido. La denominación o nombre del producto b.INSEEC 2006 HORTALIZAS: Alcachofas. el colorante “amarillo atardecer FCF”. ajos. apios. endivias. o mililitro) para productos líquidos o en unidades de peso (kilogramo o gramo) para los sólidos. lechugas. cebollas. pepinos. berenjenas. es importante aclarar que el uso de calificativos como “usual en el comercio”. coles de Bruselas. incluyendo los aditivos. asegurando que reciba la información necesaria para poder tomar una decisión adecuada antes de adquirir el producto. espárragos. d. Esta se debe presentar en orden descendente de acuerdo al peso correspondiente en el momento de su preparación y expresada en porcentajes. zanahorias. centilitro.

Los sistemas de devolución. Lugar de origen.INSEEC 2006 e. mercurio y cromo en los envases no deberá ser superior a 250 partes por millón (ppm) en peso y a partir del 30 de junio del 2001 el límite será de 100 ppm en peso.. f. por ejemplo: “Fecha de caducidad: 24:01. es necesario que el envase logre que el producto sea entregado al consumidor final en condiciones óptimas de consumo (por ejemplo evitar estado de descomposición y la adulteración). En este contexto. de manera que la industria pueda identificarlos y clasificarlos.. Nombre y dirección del fabricante o importador. Regulaciones de envasados Los envases de los productos alimenticios que circulan en el territorio de la UE deben cumplir. reutilización y valorización de los envases. Número de lote i. cadmio. Los usuarios de los envases deberán recibir la información necesaria sobre: a.. Condiciones especiales de conservación y de utilización.” en los demás casos.UDLAP . esto es. Por otro lado. la fecha de duración mínima o en el caso de productos perecederos la fecha de caducidad. El modo de empleo debe incluirse en caso de que su omisión pudiera provocar el uso inadecuado del producto. g. La fecha de duración mínima debe ir precedida por la expresión “Consumir preferentemente antes del.” Cuando la fecha incluya la indicación del día. estos deberán indicar la naturaleza del material o materiales utilizados. recolección y valorización disponibles. la suma de los niveles de concentración de plomo. y “Consumir preferentemente antes del fin de. entre otros. con los requisitos establecidos en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/62/CEE relativa a los envases y residuos de envases.. La fecha de caducidad debe ir precedida por la expresión “Fecha de caducidad” y debe completarse con una descripción de las condiciones de conservación del producto. El marcado de fechas. h. “Conservar en refrigeración”. Para facilitar la recolección. Estudio de Mercado 21 .

las condiciones normales o previsibles de empleo.INSEEC 2006 b. Su contribución a la reutilización. Materiales y objetos en contacto con alimentos Los materiales y objetos que estén en contacto con los alimentos deben estar fabricados según las Prácticas Correctas de Fabricación (PCF). Los elementos de los planes en gestión de envases y residuos de éstos. no contaminen a los productos alimenticios con componentes que puedan representar un peligro para la salud humana u ocasionen una modificación inaceptable en la composición del producto. d. valorización y reciclado de envases y de residuos de éstos.7 Características del mercado • Tendencias: Las cifras claves de la filiera agrícola en Francia: Estudio de Mercado 22 . Por ejemplo. 1. se recomienda consultar con los importadores europeos antes de proceder al embarque de la mercancía. El significado de los marcados que figuren en los envases. los materiales y objetos plásticos que no deben ceder sus componentes a los productos alimenticios en cantidades que excedan 10mg por dm2 de superficie de material (límite de migración global). Adicional al cumplimiento de las regulaciones sanitarias. de etiquetado y envase. c.UDLAP . de forma que.

5 mil millones de euros Fuente: INSEE 2005 o Importación 1.87 millones de toneladas de verduras frescas importadas. Oriente Medio.Este. tomates (97.850 toneladas). después de Italia y España (fuente la EUROSTAT 2002).712 toneladas) y zanahorias (90.6% de la superficie agrícola El cifra de negocio del sector en la fase de producción se estima a 5.853 toneladas de verduras.257. principalmente patatas (1.848 toneladas) – Principales destinos en frutas y hortalizas frescas: un 89% hacia la Unión Europea (principalmente Alemania e Inglaterra) 11% hacia los Terceros países (Asia del Sur . Sudamérica. La producción se evalúa en 10.127 toneladas) Fuente: Aduanas Francesa 2004 o Exportación 2. Las frutas y hortalizas representan un 2.251 toneladas). coliflores (199. África el Septentrional y países europeos fuera de la UE) Fuente: Aduanas Francesa 2004 Estudio de Mercado 23 . 450. principalmente de los tomates (435.INSEEC 2006 Alrededor de 87000 explotaciones frutales y leguminosas Más de 300 cooperativas Aproximadamente 350 exportadores Aproximadamente 100 importadores Aproximadamente 1200 mayoristas 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas producidas o Producción Francia es el tercero país productor de frutas y hortalizas en Europa.3 millones de toneladas en 2004 (Fuente SCEES 2004) incluido 6.07 millones de toneladas de verduras frescas exportadas.UDLAP .

INSEEC 2006 o o Distribución a la fase de la venta al por menor GMS (Grandes y Medias Superficies) 75. Supermercados pequeños 2.UDLAP . Minoristas especialistas e independientes 24.36 mil millones de euros.6%. Comercios especializados 6.6%. Hard Discount 14.6 Saldo -229. Fuente: INSEE 2004 Para tener una idea mas precisa de las tendencias en lo que se refiere al tomate verde.0 138. Se estima volumen de negocios del sector a la fase consumo (fuera de la patata) en 13.9 120.4 Estudio de Mercado 24 . podemos describir la situación del mercado nacional del tomate en general: Intercambios de hortalizas en 2005 Cantidad (en millar de toneladas) Importación Exportación Saldo 441.1%. Venta directa 2. Fuente: Secodip 2005 o Consume Los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas representan un 10.3% de sus gastos alimentarios (INSEE 2004).4%. el consumo medio por persona se considera entre 350g y 400 g de frutas y hortalizas al día.3% incluidos Mercados 15.0%.7% incluidos Hipermercados y supermercados 59.3 -321. Según los distintos estudios. que es un producto poco común en Francia.7 Tomate Valor (en millón de euros) Importación Exportación 368.3%.

UDLAP . con una demanda constante y de los precios en alza. la demanda se mostró reservada. A finales de mes. el principio de campaña fue dominado por la oferta marroquí y española. el índice de los precios a la producción fue superior del 8% al índice generalmente observado en abril. gracias a la instauración de las primeras operaciones comerciales. (Fuente: Agreste 2005) Estudio de Mercado 25 .4 Importación de tomate en Francia TONELADAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 FRANCE 299716 298727 315850 303452 347592 337017 347772 366710 368266 394039 370322 99390 393338 43386 Fuente: AGRESTE Situación del mercado del tomate en Mayo 2006: Como habitualmente. la oferta mucho se desarrolló y. El mercado. incitando a los operadores a hacer concesiones sobre los precios. con una comercialización correcta y de los precios constantes.97 2004 90 114 2.89 2001 103 115 2. el mercado siguió siendo globalmente portador. el mercado encontró su equilibrio.INSEEC 2006 Consumo de tomate. En abril. periodo del 01/12/2004 hasta el 28/12/2004 Año Cantidad Valor Precio Medio /KG (en €) 1997/2000 100 100 1.2 2003 103 107 1. La competencia de los productos de importación fue más viva a finales de mes.1 2002 99 113 2. guardó una buena fluidez. A continuación. en ausencia de temperaturas primaverales. no obstante. Al principio de mes. Sobre el conjunto del mes. se orientó bien.

INSEEC 2006 Alimentos étnicos Los últimos años han sido decisivos para el proceso de incorporación de alimentos tradicionales de otras culturas (comida étnica) en los hábitos del consumidor de Francia. y tequila.4 millones de dólares. e incluyendo recetas que indican el modo de preparación y su posibilidad de combinarse con productos europeos. Estudio de Mercado 26 . El mercado total de los alimentos étnicos representó en 1997 un volumen de ventas de 68. - La incorporación de nuevos sabores en la dieta de la población a efecto de variar los hábitos. después de la comida asiática. - La apertura principalmente en las grandes ciudades de restaurantes con menús extranjeros.La facilidad y disponibilidad de la población para viajar al extranjero estableciendo contacto con otras culturas. salsas verde y roja. Dicho proceso se acentúa debido a los siguientes factores: . principalmente en las ciudades en razón de los horarios de trabajo que limitan el horario disponible para comer. Durante 1997 los productos con oportunidades en el mercado francés son: Guacamol. - Cambios en los hábitos alimenticios. contener exceso de calorías.UDLAP . En 1997 la comida estilo mexicano y el Tex-Mex logró ventas por 24. tortillas. es decir aquellos que han logrado adecuarse a las siguientes exigencias: Inversión en campañas de mercadotecnia Adaptación del producto al gusto del consumidor local evitando factores como: demasiado condimento. Sólo algunos productos se encuentran disponibles permanentemente en el mercado. El Tex-Mex se impone como segundo alimento más importante de comida en los supermercados e hipermercados.3 millones de dólares.

la cual ocupa el 64%. el consumidor francés ha incluido en sus hábitos de consumo el acceso ocasional de alimentos de origen no europeo (comidas étnicas) entre los que destacan aquellos con recetas asiáticas y Tex-Mex.UDLAP . después de la comida asiática. mismos que se ambientan con bebidas y elementos de decoración. calidad y adaptación a los gustos locales que un producto 100% de origen poco conocido dentro de la cultura gastronómica francesa. En este sentido. Esta ha sido la razón del éxito del guacamol. - Del 100% del mercado de alimentos étnicos. Pese a esta problemática los productos étnicos tienen cada vez un espacio importante en la oferta de las grandes y medianas superficies. mismo que se ha integrado muy bien al mercado. - Existe una cada vez más amplia variedad de platillos con recetas étnicas en el mercado francés. la experiencia de los industriales ha mostrado que un producto exótico no auténtico es más convincente.INSEEC 2006 La etiqueta de “Producto de México” aún no esta valorizada en este mercado. Carrefour tiene aproximadamente 450 referencias de alimentos exóticos y junto con la cadena Auchan son precursoras de un mercado que ahora dominan. Hasta el momento. tienen mucho éxito los paquetes integrales de alimentos. el 2º lugar lo ocupa la comida Tex- Mex representando el 36% del mercado. Estudio de Mercado 27 . tanto a nivel imagen. Las tendencias se explican como sigue: - En los últimos 5 años. quien excluye productos muy condimentados y/o picosos. - Es importante el grado de adecuación de las recetas en cuanto al gusto del consumidor en Francia. lo que refuerza la idea de que el consumidor responde positivamente a la utilización de estos productos. - La mercadotecnia de los supermercados privilegia la organización de campañas temáticas.

Actualmente la mayoría de ventas de estos productos se hacen principalmente a través de supermercados. Fuente: Perfil de Mercado de alimentos étnicos en Francia .2779 MXN EUR = 14.Bancomext Fuente: Food Market Reports.UDLAP . 1.784214 EUR USD = 0.INSEEC 2006 Comida típica mexicana La comida Tex-Mex es un boom en Francia. Como consecuencia.27516 USD EUR 1. a las del 2006.29 21:13:53 UTC.05.2779 México pesos 1 MXN = 0. con un total de 600 establecimientos en el país de los cuales 200 se hallan en París.0700383 EUR MXN Estudio de Mercado 28 . France 1995 19 20 Valor de las monedas Tipos de cambio en el mercado medio. las importaciones de productos mexicanos han crecido a 12 millones de usd en 1995.00 Estados Unidos dólares 1 USD = 0.784214 euros 1 EUR = 1.00 euros 1 EUR = 14.

652.0 234.122.0 264.0 11.0 5.0 2.1 24.646.5 30.3 2.INSEEC 2006 1.939.0 2.0 234.0 1. puebla con 2.416.0 22.729.0 268.0 Información a Abril del 2006 CHILE VERDE PRIMAVERA-VERANO 2006 RIEGO+TEMPORAL Superficie Cosechable (Ha) 196.689.9 7.1 240.5 396.417.627.0 2.0 2.689.684.7 344.353.921.0 3.8 567.845.8 2.0 5.5 484.403.0 3.314.8 567.60 Al ver de esta tabla nos damos cuenta de que Puebla es la sexta región con el superficie lo más grande del país.5 66.0 355.968.0 Producción Estimada (Ton) 7.3 2.7 9.5 393.0 12.3 toneladas de chile producido.0 11.0 474.314.5 239.7 4. se queda bastante lejos detrás de regiones muy Estudio de Mercado 29 .7 4.0 5.0 356.5 30.0 268.8 Producción nacional • El Chile Jalapeño Fecha Producto Ciclo Año Agrícola Modalidad Estado AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CHIHUAHUA COAHUILA DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO MEXICO HIDALGO MICHOACAN MORELOS PUEBLA QUERETARO SAN LUIS POTOSI SONORA VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS TOTAL Superficie Sembrada (Ha) 639.845.0 8.417.0 2.UDLAP .939.5 149.5 32.130.0 355.0 11.3 33.729.7 9.5 80.4 27.377.512.5 239.0 474.0 356. Referente a la producción estimada por el verano 2006.3 2.0 12.965.5 149.

0 30.1 4.412.0 156.0 5.0 19.0 504.0 30.0 30.740.UDLAP .0 30.0 199.0 91.0 21.0 156.INSEEC 2006 productivas cómo Chihuahua con 264.0 429.0 45.740.0 199.0 504.915.0 696.404.0 150.0 126.8 4.493.0 944.516.0 128.0 690.887.0 Producción Estimada (Ton) 3.5 4.0 250.174.9 toneladas.0 45.0 2.0 136.765.0 180.0 944.101.0 2.0 1.302.0 10.412.689.0 58.0 2.0 10.0 10.8 toneladas justo detrás Zacatecas con una producción de 19.0 1.0 58.0 10.0 136. Zacatecas y San Luis Potosí.5 71.597.9 Fuente: SAGARPA 2006 En la producción Puebla alcanza el segundo lugar con una producción de 19.0 19.765.0 1.0 429. Estudio de Mercado 30 .440.0 315. • El tomate verde Fecha Producto Ciclo Año Agrícola Modalidad Estado AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CHIAPAS CHIHUAHUA GUANAJUATO HIDALGO MEXICO MICHOACAN MORELOS NUEVO LEON PUEBLA QUERETARO SAN LUIS POTOSI SONORA TLAXCALA VERACRUZ ZACATECAS TOTAL Superficie Sembrada (Ha) 196.0 3.0 180.887.1 toneladas por el año 2006.0 126.0 91.0 Información a Abril del 2006 TOMATE VERDE PRIMAVERA-VERANO 2006 RIEGO+TEMPORAL Superficie Cosechable (Ha) 196.5 3.5 3.0 4.369.

Estudio de Mercado 31 . no se aplican entre los países miembros. 93420 Villepinte. "la costeña" 10. Los países de la UE son beneficiados ampliamente por la actual implementación de regulaciones de la UE que permiten a las mercancías y servicios circular libremente entre los países de la UE.73 € Acabando de ver cuales son las características de los dos productos y también las características del mercado francés. Holanda. En Francia. son proveedores de vegetales frescos. las ferias existentes y las revistas y sitios Internet. Francia también otorga ciertas concesiones comerciales a productos de sus colonias Africanas. la empresa “DOS MEXICANAS” (89 avenue de la République. el mercado de tomate es dominado por la oferta marroquí y española. Inglaterra y España fueron proveedores de alimentos de Francia en un 56%. Holanda es el principal proveedor de hortalizas. Asimismo en cuanto impuestos. Como siempre.9 Análisis de la competencia Competencia de terceros países en el mercado francés de hortalizas Principalmente los países vecinos de Francia que pertenecen a la Unión Europea.INSEEC 2006 1. Alemania. Teléfono: 01 48 61 45 51) vende sobre su sitio de Internet productos alimentarios mexicanos. incluido chili jalapeño: JALAPEÑO ENTIER 2 800 gr. Fuera de la Unión Europea Brasil y Estados Unidos son los principales proveedores de alimentos a Francia. es importante tratar de los aspectos de la comercialización a través de los canales. Países del sureste de Europa como España. Bélgica.UDLAP . lo que les permite tener ventajas competitivas considerables en cuanto a precios comparados con los de productos de terceros países. Luxemburgo.

hipermercados. Rungis es actualmente el mercado mayorista lo más grande del mundo. el tomate de todas orígenes tuvo un crecimiento de 9. 4 millones de paquetes de flores y 17 millones de productos unitarios circulan por el Rungis anualmente. agentes compradores y distribuidores. Hay 20.2 millones de toneladas de alimentos y productos agrícolas. supermercados. Actualmente Rungis se encuentra en el proceso de actualizar e incrementar su competitividad técnica en términos de información de mercado y transacciones de venta computarizadas. Principales canales de comercialización Rungis Constituido hace 32 años y localizado a 13 millas al sur de París. incluye 2 tipos (tiendas del vecino y tiendas especializadas de alimentos). En Francia existen seis principales categorías de detallistas en Francia. abasteciendo un gran rango de productos y servicios.INSEEC 2006 2.UDLAP . Rungis es el hogar para más de 465 mayoristas. COMERCIALIZACIÓN 2. tiendas y tiendas de departamento) controlan más del 60% del total de distribución de alimentos y se espera que controlen el 75% en año 2000.300 personas. En 2003. 550 productores y 500 compañías de servicios.400 compradores como restauradores y supermercadotes. Las primeras cinco (tiendas de descuento.1. mercados tradicionales. La sexta categoría. incluyendo importadores. Este mercado representa 45% del suministro de legumbres frescos en Paris.1%. Estudio de Mercado 32 . Más de 2.000m² y emplea a más de 12. El mercado tiene una superficie de 500.

de los lugares de promoción de los productos locales. Los Mercados así rápidamente se convirtieron en polos agroalimentarios y plataformas logísticas principales al servicio de la distribución alimentaría. o incluso para productos fuera de las normas dominantes. Estos polos agroalimentarios permiten el comercio al por menor y la restauración.000 vehículos/día cuyos 3000 grandes portadores 1. Los Mercados al por mayor de Francia: papeles múltiples y complementarios Se estableció la red de los 18 Mercados al por mayor en Francia para simplificar los circuitos de distribución y asegurar el suministro de las ciudades de productos alimentarios. Hay salidas regulares para los productores independientes. Estudio de Mercado 33 . Servicios veterinarios) y un centro de despacho de aduana especializado en el tratamiento de los productos perecederos para los terceros países. de los mercados de reglamento para excedentes ocasionales de producción. • 4 accesos. 27 vías de paso registrando por término medio 26.INSEEC 2006 El mercado propone: • Un control permanente de la Calidad de los productos por los servicios del Estado (DGCCRF.UDLAP .

INSEEC 2006 2. La Unión Mundial de los Mercados al por mayor: “ World union of wholesales markets” La Unión mundial de los mercados al por mayor (UMMG) es una asociación sin ánimo de lucro que se implica en todos los ámbitos vinculados a la promoción. la caída de los precios esta contrabalanzaza por un crecimiento de las cantidades compradas moderado.9% mas en valor.8% más en cantidad y un 6.UDLAP . y también entre los mercados al por mayor y los mercados al por menor. Los supermercados Este canal ve sus ventas bajar a un nivel moderado. A pesar de precios estables. El nivel medio de compra en un año por persona alcanza los 35 kilos de frutas y 31 kilos de hortalizas frescas. los hipermercados han logrado en la fidelisación de las familias que vienen a comprar los frutas y hortalizas. El UMMG facilita la instauración de asociaciones entre los distintos mercados al por mayor. a nivel internacional. al desarrollo y al intercambio de todas las experiencias e información en los mercados al por mayor alimentarios. Los canales de comercialización Hoy en Francia la mayor parte de las ventas de frutas y hortalizas son divididas en seis canales de comercialización. Estudio de Mercado 34 . Los Hipermercados El canal de distribución y comercialización lo más potente referente a su cuota de mercado son los hipermercados. En 2005 los hipermercados han alcanzado una cuota de mercado de 35% de las ventas totales de frutas y hortalizas y esta tendencia esta creciendo en comparación de los otros canales de comercialización. un 5.

7% Los “hard discount” El cuarto canal de comercialización ve también sus ventas bajar significativamente de un 1. Los mercados abiertos La tendencia a la baja de las ventas se confirma aquí también bajando de un 6% en cantidad: Los precios siguen de crecer.2% en cantidad. y el número de compradores aumentan de 1%.UDLAP . Los supermercados de pequeña superficie El año 2005 muestra la más grande baja con -14.2% en valor. Los vendedores en fresco o frescores Es el único canal con los hipermercados que logra incrementar su cuota de mercado alcanzando los 7%.4% en 2005 contra un 3% en 2000. Sus ventas crecen de un 7% en valor.INSEEC 2006 En 2005 los supermercados han visto su cuota de mercado bajar de 2 % pasando de 28% en 2004 a 26% en 2005.8% en valor y un 2. La cuota de mercado regresa a un 2. La cuota de mercado regresa a un 16. El punto positivo es la estabilidad de su cuota de mercado cerca de 11%. PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS • Carrefour Groupe Carrefour Dirección General 26 quai Michelet TSA 20016 92695 Levallois-Perret Cedex Téléfono: + 33 1 55 63 39 00 Estudio de Mercado 35 .7% en volumen y -13.

fr • Intermarché www. Así.INSEEC 2006 • Leclerc Servicio consumidor 0810.com • Casino 28 rue des vieilles vignes Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée Cédex 2 Francia Teléfono: 01 61 44 70 00 Fax: 01 61 44 70 01 contact. estos profesionales podrían promover y hacer descubrir a los franceses este producto poco común que es el tomate verde. 870. Los restaurantes podrían servir de prescriptores para los tomates verdes proponiendo a sus clientes platos realizados con esta hortaliza.intermarche.UDLAP .com • Systeme U Hyper U www. rue de la Recherche 59650 Villeneuve d'Ascq Tel +33 3 28 37 67 00 Fax +33 3 20 67 55 20 www.com Fuente: French Ministry or Economy and Finance.auchan.fr • Auchan 200.emc@groupe-casino. 870 www.e-leclerc. Recientemente Carrefour se acaba de fusionar con Promodhs.magasins-u. Estudio de Mercado 36 .

22 2. 2006.08 2. 2.14 2.98 2.08 2.37 2.72 2.31 3. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.39 2.11 2. Precio medio.73 1.20 2.27 3.52 1.36 2.75 2.31 2.UDLAP . Estudio de Mercado 37 . Oct.05 2.16 2.19 2. el chile es un producto con un futuro prometedor en Francia.21 2.90 2.52 1.35 2. Dic.25 2.26 2.83 2.22 3.84 2.38 2.71 3.an.30 2.29 2.03 1.2 Precios de referencia Precio del tomate verde: El precio de venta de los tomates en Francia puede servir de precio de referencia para la futura comercialización de los tomates verdes.98 1. hay que saber que los consumidores franceses no están tan acostumbrados como los mexicanos al sabor picante pero con el éxito de la comida exótica y el Tex-Mex.49 2.58 4. África Negra.77 2. India o de los departamentos ultramarinos cuya cocina está habitualmente a base de chile.94 2.46 2.20 2.30 1.00 2.07 1.69 2.09 2.79 2.71 2.13 2.44 2.49 3.11 2.56 3. Precio medio de venta (en euro) al por menor del tomate en Francia Unidad: Kg.57 2.49 2.30 2.67 2.25 2.56 Fuente: INSEE.11 2.22 2.92 2.44 2.69 1.31 2.42 2.INSEEC 2006 En lo que se refiere al chile jalapeño. pueden representar un potencial bastante importante para el chile jalapeño.20 2.47 2.46 2.01 3.07 2.63 2.71 2.38 2.24 2.73 3. Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Además.25 1.66 2.97 1.79 2.81 2.06 2.07 2.82 1.23 2.30 2.52 2.62 2.11 2.90 3.30 1.11 2.08 2.81 2.32 2.50 2. los consumidores franceses originaros de África del Norte.11 2.35 2. Instituto Nacional de las Ciencias Económicas y de las Estadísticas.66 1. Nov.32 2.26 1.81 2.70 2.33 3.06 2.77 2.22 2.06 2.

el Salón Internacional de la Agricultura 2006 acogió a 501. que pudieron entrevistar con 1114 expositores venidos de 35 países. Le Cita de los sectores agrícolas. Exposiciones regionales Existe en Francia exposiciones y ferias regionales del tomate.3 Ferias y Exposiciones Exposición nacional La feria agropecuaria más importante en Francia es la Feria Internacional de la Agricultura que ocurre cada año en Paris durante el mes de abril.COM Le cyber mercado de Carrefour 1.225 visitantes. cuyos 115242 visitantes profesionales de la agricultura o el sector agroalimentario (o sea 23% del total de los visitantes). Estas ferias pueden estar una oportunidad de hacer conocer el tomate verde.50 euros según la categoría del producto.INSEEC 2006 En el sitio Web del Supermercado francés Carrefour. Estudio de Mercado 38 . los tomates se venden a un precio que varia de 1.99 euros hasta 6. Precio del chile verde: OOSHOP.10 € 6 Chiles verdes la bolsa de 150g 2.UDLAP .

000 ejemplares. Fiesta de los mercados 2006: "bien comer se prepara a partir del mercado" La Fiesta de los Mercados tendrá lugar del 26 de mayo al 4 de junio. tienen lugar a SAINT-DENISDE-JOUHET en el sur del Berry la Fiesta del Tomate y el folklore. para el bienestar de los Parisienses. de las órdenes de compra. Nuevo: este año. el tercer domingo de agosto. La feria del chile en “Espelette” Esta feria tiene lugar a Espelette. desde 28 hasta 29 octubre 2006 en Aquitana. Habrá animaciones en todos los mercados cubiertos y descubiertos de París e la distribución por los comerciantes de 160. Hay una exposición de más de 160 variedades de tomates y numerosos geranios. de las manuales de cocina.000 bolsos en algodón para luchar contra la difusión de los bolsos plásticos. de bolsos biodegradables de origen vegetal ofrecidos por el Ayuntamiento de París en asociación con la sociedad Yokozuna a 420. por los comerciantes.a edición de la Primavera de la Nutrición. Estudio de Mercado 39 . Propondrán también animaciones específicas en función de los mercados donde se regalará.UDLAP . Hay exposiciones de una multitud de variedades de chile. etc. Esta fiesta propone la utilización. va a haber la 1. cestas surtidas.INSEEC 2006 La feria del tomate en “ Saint-Denis-de-Jouhet” Todos los años.

UDLAP . y lectoras sobre Estudio de Mercado 40 . hay un crecimiento del consumo de productos naturales. en Francia. alcanzó 169 millones de dólares. el Valor de las ventas de frutas y hortalizas biológicas). En 2000.o distrito.4 Revistas especializadas Las revistas de cocina pueden constituir un buen medio de promoción de los productos de Copra. a menudo combinadas con sistemas de paquete. 2. • Embalajes biodegradables. sábado 9h-14h) et Brancusi (sábado 9h-14h). con el fin de proporcionar a los consumidores productos biológicos que se embalan de manera ecológica. Durante los estudios de mercado. Batignolles (8. Hay en París+ 3 mercados biológicos: Raspáis (6. incluso: • Los supermercados biológicos. tienen cada vez más importancia. se observaron distintas tendencias del mercado. proponiendo a recetas de cocina típica con productos nuevos.o distrito. proponiendo recetas a base de chile jalapeño o de tomate verde. este tipo de prensa puede suscitar la curiosidad de los lectores. domingo 9h-14h). Los estudios de mercado efectuados indican un crecimiento rápido de las ventas de frutas y hortalizas biológicas en la mayoría de los países desarrollados. • • Las ventas por Internet.INSEEC 2006 Los mercados especializados En Francia. Numerosos estudios describen la aparición de pequeños supermercados que solo venden productos biológicos. En efecto. Las ventas de alimentos biológicos por medio de las cantinas públicas y empresas de restauración colectiva.

“Cuisine actuelle”. para promover el tomate verde y el chile jalapeño. se puede utilizar las revistas especializadas en cocina. Este sitio podría ser un medio de promover el tomate verde en Francia. “Femme Actuelle”…) De momento el objetivo es que los franceses descubran el tomate verde sobretodo y el chile jalapeño y que después. En efecto eses puntos son muy importantes si queremos que los productores tengan confianza en el producto y le hagan descubrir a los ínternautas franceses. revista bimestral de gastronomía… o las revistas femeninas en que se encuentra una sección dedicada a la cocina (”Elle”. de un consumo ocasional.INSEEC 2006 todo.tomates-de-france.. 2.5 Sitios de Internet www. populares en Francia: “Guide Cuisine”.UDLAP .com Es el sitio nacido de la asociación de los productores de tomates y pepinos que suscriben a la carta de calidad Tomate de Francia y Pepino de Francia. Además. reconocible por su logotipo. Así.. Así la prensa podría ser un buen medio para que prueben el tomate verde y el chile jalapeño. Dado los gustos de los franceses – no son tanto acostumbrados al sabor picante como los mexicanos – se puede pensar que eso será más fácil con el tomate verde que con el chile jalapeño. “Cuisine gourmande”. Estudio de Mercado 41 . con mucho sabor. los franceses pasan a un consumo más frecuente de estos productos mexicanos. el sitio podría proponer recetas para mostrar como se cocina el tomate verde. variedad muy poca conocida de los consumidores. revistas mensuales de cocina. franceses a propósito de los productos mexicanos. Para que los productores franceses acepten hablar de los tomates verdes mexicanos en su sitio Internet. es esencial para COPRA probar que sus productos son de calidad.

Existen ya algunos sitios que ofrecen a los internautas recetas típicas mexicanas. Por eso. Por ejemplo: www.UDLAP . INTERFEL se fijó varias misiones: .Desarrollar el diálogo interprofesional y elaborar "acuerdos interprofesionales" para mejorar la oferta de las frutas y hortalizas .INSEEC 2006 www. que es un sitio Internet Estudio de Mercado 42 . sería más fácil para Copra de penetrar el mercado francés. INTERFEL es una asociación privada creada en 1976. la cooperativa mexicana podría ponerse en contacto con el ínter profesión para que le ayude promover sus productos en Francia. Reúne y representa paritariamente a los órganos colegiados de las organizaciones profesionales de la Producción y la Distribución de las frutas y hortalizas frescas. La estrategia utilizada con las revistas de cocina se puede utilizarse también con los sitios Internet.net Sitio Internet dedicado a las frutas y hortalizas.interfel. Par medio de una cooperación con INTERFEL. www. Este sitio podría constituir así una fuente no desdeñable de informaciones y de contactos útiles para COPRA en el marco de una penetración del mercado francés. Se reconoce como sola Ínter profesión nacional para las frutas y hortalizas frescas por las Autoridades públicas que le delegan el poder de elaborar acuerdos interprofesionales que hacen fuerza de ley.com Ínter profesión del sector de las Frutas y Hortalizas Frescas.saveursdumonde. El sitio propone un anuario profesional con los datos de más de de 200 organismos profesionales del sector de las frutas y hortalizas en Francia.Favorecer la adaptación de los productos a las esperas de los consumidores .fruits-et-legumes.Contribuir a la gestión y a los desarrollos de los mercados interiores y exteriores.net . por una mejor adaptación de los productos a nivel cuantitativo y cualitativo y por acciones de promoción.

Estudio de Mercado 43 .INSEEC 2006 dedicado a la gastronomía internacional y donde se puede encontrar recetas mexicanas incluidas rectas con chile mexicano. “Chef La Recette” (www.com).com/cyril-lignac/recette-cyril- lignac. etc. El mercado francés posee numerosos actores en todos los sectores del mundo agrícola pero para aprovechar todas estas informaciones es imprescindible identificar cuales son las oportunidades del mercado. Se puede ayudarse también de los sitios Internet de las emisiones televisadas de cocina populares en Francia como “Julie Cuisine” (www.toutannonces.php) que propone una cocina gastrónoma.julieandrieu.UDLAP . quien propone recetas sencillas con productos frescos.

. Productos perecederos para el transporte. calidad. Muchas posibilidades por el consumo. lo que implica numerosas obligaciones sanitarias.UDLAP . Estudio de Mercado 44 .Productos de mucho sabor. con Productos perecederos. Duración de conservación más larga (15 días por los tomates).INSEEC 2006 3. .1 El análisis FODA I. .COPRA esta ubicada en el distrito de puebla que es uno de los más dinámicos referente a la producción agrícola. Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos 3.No dominan totalmente el proceso de exportación porque suelen pasar por intermediarios.COPRA reúne más de 60 productores en la región de Puebla alto nivel de producción.Ninguno conocimiento en cuanto al mercado francés (sabor. Producto natural producido con el mínimo de pesticidas. - - - La Empresa . DIAGNÓSTICO INTERNO FUERZAS DEBILIDADES El Producto .20 años de existencia Experiencia en el sector de las frutas y hortalizas. . modo de consumo…).

consumo. y Canadá pues conocen los trámites necesarios para exportar.Certificación internacional ISO .la buena calidad al demasiado largo (cerca de 25 días). La Producción .UDLAP .que el proceso de producción respeta las .Capacidad de adaptación a la demanda (nivel de producción. Asegura . .Inversiones en invernaderos: marítimo y limita las cantidades a exportar. varios tamaños de productos…). marítima dado la duración del viaje .Imposibilidad hacer un envió por vía normas técnicas. .Producción agrícola sometida a los 9001 cambios climáticos de la región. .Ya exportan a EE.UU. Productos mas resistentes / mejor calidad Adaptación al transporte Estudio de Mercado 45 .El envío aéreo cuesta más caro que el . diferentes tipos de empaques.El proyecto de exportación a Francia está bien definido y ya han empezados a recoger información.INSEEC 2006 .

Competencia dentro de América Latina referente a un éxito potencial de los productos y al mundialismo de la competencia.Tomate verde fresco: Producto nuevo que ya no existe a la venta en Francia . .UDLAP . DIAGNOSTICO EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS El producto . India o de los departamentos ultramarinos cuya cocina es habitualmente a base de chile. por eso los franceses no sabrán como consumirlo.Chile jalapeño: La mayor parte de los consumidores franceses no están acostumbrados al sabor picante.Ya existen varias variedades de chile a la venta en fresco competencia.3% de sus gastos alimentarios) Alto potencial para los productos de COPRA Estudio de Mercado 46 .INSEEC 2006 II. El tomate rojo tiene un sabor dulce mientras que el tomate verde tiene un sabor a pimienta.Tomate verde: producto no bien conocido. . . África Negra. . El mercado .Potencial de consumo con los consumidores franceses originarios de África del Norte.Tomate verde: no corresponde al tipo de sabor que los franceses atribuyen al tomate.Los franceses son grandes consumidores de frutas y hortalizas (los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas representan un 10. .

Usualmente esas ferias permiten a los profesionales tener todo lo necesario para hacer negocio. el sabor típico francés.E .Preferencias arancelarias. En efecto estos eventos permiten crear relaciones comerciales. Entonces la participación a ferias internacionales dedicadas a los productos agrícolas sería un buen medio de promover sus productos y su empresa.2 Preconizaciones Primera etapa: ¿Cómo encontrar a socios? La debilidad de COPRA es que no conoce el mercado francés con las costumbres de consumo. Estos primeros contactos son un buen medio para tomar la Estudio de Mercado 47 .INSEEC 2006 .Aprovechar del mercado francés de venta al por mayor de Rungis lo más grande del mundo en productos frescos. . etc. 3.Crecimiento de la comida “Tex-Mex” El comercio . aprender del mercado francés y demostrar su motivación para introducirse en Francia. la red de distribución. Para vender sus productos.El mercado francés: potencial de más de 60 millones de consumidores. Aprovechar del tratado de libre comercio entre México y la U.UDLAP . COPRA tiene que presentarles a profesionales del sector agropecuario.

Horticultura . Actualmente existen varias ferias dedicadas a la promoción de productos agrícolas: • La Feria internacional de la agricultura Organizador : COMEXPO PARIS Temas : Agricultura .com E-mail de la manifestación : agriculture@comexpo-paris.Pesca y sus equipamientos Fechas : Desde 25/02/2006 a 05/03/2006 Desde 03/03/2007 a 11/03/2007 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES Ciudad : Dirección : COMEXPO PARIS BP 317 92107 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX Teléfono : 01 49 09 60 00 Fax : 01 49 09 61 58 Sitio Internet de la manifestación : www.salon-agriculture.com Estudio de Mercado 48 .Selvicultura Viticultura .INSEEC 2006 temperatura del mercado. ver si el producto aparece adaptado a las esperas del consumidor a través de la visión de un profesional.UDLAP .

UDLAP .lu president@vatel.INSEEC 2006 • Las Ferias de la gastronomía 1.Hostelería Restauración y sus equipamientos Desde 18/11/2006 a 22/11/2006 LUXEMBOURG-KIRCHBERG LUXEXPO 10 circuit de la Foire Internationale BP 1 L .com norexpo@norexpo.Hostelería Restauración y sus equipamientos desde 28/10/2006 a 05/11/2006 Temas: Fechas : Ciudad : LILLE GRAND PALAIS NOREXPO 5. “ENVIES CULINAIRES” Organizador : NOREXPO Alimentación . avenue de la Créativité BP 356 59666 VILLENEUVE D'ASCQ CDX Dirección: Teléfono : 03 20 79 94 60 Fax : 03 20 05 19 99 Sitio Internet de la manifestación : E-mail de la manifestación www.fr 2.luxexpo.envies-culinaires. EXPOGAST Organizador : Temas : Fechas : Ciudad : LUXEXPO Alimentación .2088 Luxembourg Telefone : 352 80 24 53 Fax : 352 80 98 97 www.lu Dirección : Sitio Internet de la manifestación : E-mail de la manifestación : Estudio de Mercado 49 .

COPRA puede ponerse en contacto con los diferentes mercados dedicados a la venta al por mayor de frutas y hortalizas. representa 45% del suministro de legumbres frescos en ParÍs. ubicados en varias regiones de Francia.INSEEC 2006 • Feria de productos biológicos Bionazur NICE JARDIN ALBERT 1er Teléfono: 04 92 00 20 80 Fax: 04 93 56 49 77 Sitio Internet de la manifestación: www.UDLAP .com E-mail de la manifestación: contact@bionazur. El más importante de estos mercados es el de Rungis pero hay también otros mercados. Mme Maryse SEROL. Teniente del Jefe de sector Estudio de Mercado 50 . Jefe de sector. Con 1296 empresas y 465 mayoristas 20 y 400 compradores como restauradores y supermercadotes.bionazur. RUNGIS ACCUEIL 24 rue des Meuniers BP 40316 94152 Rungis cedex standard : 01 41 80 80 75 fax : 01 41 80 80 79 correo : cartes.com Segunda etapa: ¿Como introducir los productos en el país? A fin de encontrar compradores para sus productos. • El mercado de Rungis El mercado de Rungis es el primer mercado de productos frescos del mundo.fr Contact : Mr Daniel LEROY.acces@semmaris. menos importantes.

Un acceso a una información fiable sobre las tendencias de los mercados.UDLAP .500 productores.INSEEC 2006 • Los mercados de provincia y algunos mercados El conjunto de los 18 mercados de interés nacional alimentarios al por mayor de Francia son agrupados en la Federación Francesa de los Mercados de Interés Nacional (FFMIN). son: . . Los MIN y los mercados alimentarios al por mayor. 57.000 compradores y 2. El FFMIN representa 5 millones de toneladas de productos alimentarios cada año.com Internet : www.com Presidente : Jacques VALADE Secretario General : Michel ESCOFFIER Para ver las direcciones de los 18 mercados miembros de la FFMIN. rue de la Tour – Centra 249 94576 RUNGIS CEDEX Teléfono: 01 41 80 80 85 Fax: 01 41 80 80 36 Correo : contact@ffmin. la reglamentación. sutilmente segmentado para responder a la diversidad de las necesidades de los compradores y favorecer así la biodiversidad. 4. que es una asociación profesional. hay que ir en la sección 4: “Los importadores” Estudio de Mercado 51 . etc. FEDERACION FRANCESA DE LOS MERCADOS DE INTERES NACIONAL 457.ffmin.Un amplio grupo de productos regionales."centrales de compras" del comercio al por menor y de la restauración .400 operadores. nacionales y de importación.

Los consumidores potenciales no sabrán como consumirlo. Para los pequeños tomates verdes. Pero en el presente caso. podemos proyectar una venta en pequeños empaques con un tamaño similar a el de las tomates pequeños rojos (350g o 500g) vendidos en Francia. El precio de venta: El tomate verde no es vendido en los supermercados franceses. En el sitio Web del Estudio de Mercado 52 . Pero. esta cantidad sería seguramente baja. por eso COPRA no puede determinar un precio de venta en comparación a éstos eventualmente vigentes. específicamente al tomate verde. sabemos que los franceses suelen comer productos frescos dedicados a la cocina. A partir de ese punto.92 euros en el mes de Abril 2006. la venta a granel parece ser la mejor elección. puede servir de referencia: el precio medio de venta al por menor del tomate en Francia era de 2.UDLAP . y por eso estarían probablemente interesados en la compra de este producto. los clientes podrán elegir la cantidad de tomate que quieren comprar. Así. el precio de los tomates rojos.INSEEC 2006 Tercera Etapa: ¿Cómo comercializar los productos? En lo que se refiere a los productos. este producto no es suficientemente conocido para ser introducido directamente en el mercado. se puede desarrollar varias hipótesis: Para la venta de los productos en supermercados: • Distribución: El Tomate verde Porque el producto es nuevo. Podemos pensar que por una primera compra.

Dado la rareza del producto en el mercado francés. COPRA puede fijar un precio superior al precio de referencia de los tomates rojos. Estudio de Mercado 53 . En efecto. • Comunicación: El Tomate verde En Francia. el tomate verde posee un fuerte valor agregado y entonces podría ser vendido a un precio bastante alto pero sin que este último sea un freno a la compra del producto.50 euros según la categoría del producto. El Chile Jalapeño Actualmente.UDLAP .INSEEC 2006 Supermercado francés Carrefour. la gente no conoce el tomate verde.Los tomates podrían ser vendidos con una ficha de presentación del producto (para que la gente sepa de que se trata) que incluiría también una receta que mostraría como cocinar el tomate verde. Para el chile jalapeño. Esta comunicación va hacerse en varios puntos: . los tomates se venden a un precio que varia de 1. porque es nuevo en Francia. por eso la comunicación sobre el consumo del producto será muy importante.99 euros hasta 6. recomendamos el mismo tipo de venta y un precio de venta poco distante de los precios practicados en Francia. ya existen en Francia varias variedades de Chile que son vendidas a granel la mayor parte del tiempo.

Así no necesita esfuerzo en comunicación como el tomate verde. • Los restaurantes Representan un blanco potencial de compradores de los productos de COPRA. no pueden hacer comparación con algo de la comida francesa y además es muy difícil a cocinar a casa con la dificultad de encontrar los alimentos. Las esperas del consumidor: La mayor parte de los clientes descubren esta comida. los Tex-Mex se dedican a un solo objetivo: el exotismo. En muchos platos mexicanos se puede encontrar comida fría y caliente.UDLAP . El Chile jalapeño El chile es un producto ya conocido en Francia. El desarrollo de la restauración temática El Tex-Mex Al contrario de otros tipos de restaurantes temáticos. proponemos que se organice degustaciones y animaciones dentro los supermercados para que los consumidores pueden probar el producto. Estudio de Mercado 54 .INSEEC 2006 Esa información son bastante importante porque sin ella la gente compraría y probaría con más dificultad el tomate verde porque es un producto que no conoce. quienes ofrecen referencias a la comida francesa como carne de res con papas. Los animadores podrían también proponer recetas y dar más explicaciones sobre el producto y la realización de las recetas. Además.

INSEEC 2006 Según el aviso del Gira sic. rue des Rosiers .Paris 75005 01 46 34 14 12 El Chihuahua 36 Bd de la Bastille .UDLAP .Paris 75001 (0033) 01 42 36 11 16 La Cucaracha 1 rue Tiquetone . un gabinete especializado en la realización de estudios de mercado. y el concepto es codiciado por varias cadenas grandes de restaurantes. a la vista del éxito de algunas cadenas y del fracaso de otras.Paris 75005 01 43 26 10 20 Rio México 28 rue de la tour d'Avergne .Paris 75009 01 48 78 56 22 Taco Loco 116 rue Amelot .Villejuif 94800 01 47 26 42 70 Cielito lindo 33 rue de Charonne .Paris 75019 (0033) 01 42 41 23 80 Anahuacalli 30 rue des Bernardins .Paris 75011 01 47 00 16 44 Mi Tierra Linda 23. pero es muy difícil prever cual será el futuro de la restauración mexicana.Saint ouen 93400 01 40 12 27 10 La tipica 151 quai de Valmy .Paris 75012 01 43 43 79 79 A la mexicaine 68 rue Quincampoix .Paris 75003 01 48 87 99 34 El Yaqui 125 rue Jean Jaurés .Paris 75002 01 40 26 68 36 Ay Caramba 59 rue Mouzaïa . la llegada del Tex-Mex en Francia es un fenómeno reciente. El resultado es bueno sobre todo el territorio. Algunos restaurantes mexicanos en Francia: Solamente en París.Paris 75010 01 40 34 39 03 Estudio de Mercado 55 . existen restaurantes dedicados a la comida mexicana que se enuncian a continuación: Azteca 7 rue Sauval .paris 75011 01 43 57 90 24 Mexi & Co 10 rue Dante .

SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS 26A rue de Perpignan FRUILEG 408 94632 Rungis cedex Standard: 01 41 80 80 45 fax: 01 41 80 80 43 correo: secteur.INSEEC 2006 Para poder comercializar los productos es importante identificar los importadores ubicados en el mercado francés. Jefe de sector. 4.UDLAP . Los importadores Los mercados al por mayor representan importadores potenciales para COPRA. Su dirección es: SEMMARIS . En efecto. Entre los importadores. estos mercados son los proveedores de las centrales de compras de los supermercados e hipermercados donde los productos de COPRA. Mr Bernard LEGRAND. La elección del importador es importante según el nicho que quiere penetrar COPRA. es el mayor mercado de productos frescos del mundo. representando 45% del suministro de legumbres frescos en Paris. el más importante es el mercado de Rungis que. Teniente del jefe de sector Estudio de Mercado 53 .fruileg@semmaris. tomate verde y chile jalapeño serán comercializados.fr Contacto: Mr Alain FAGGI.

a la recaudación. En Francia hay 18 MIN principales.A.fr www. Avenue Jean Jaurès MIN CIDEX 4401 47000 AGEN SOMINVAL 12.minavignon.fr www. rue Casimir-Périer 69297 LYON CEDEX 02 SOMIMAR MIN 101 Teléfono y correo Teléfono: 05 53 96 44 67 Fax: 05 53 96 07 17 accueil.bordeauxbrienne@wanadoo. Aplicación del reglamento interno del Mercado. a la seguridad.I. Delegue : Alain BOUCHIÉ Director : René MOLLE Teléfono: 04 90 78 75 00 Fax: 04 90 78 75 09 marche.fr www.com GRENOBLE Presidente : Monique DALLET Director : Michel GILLET Teléfono: 04 76 09 58 45 Fax: 04 76 33 11 53 min. Hay también otros mercados regionales franceses: los Mercados de Interés Nacional (MIN) y los mercados alimentarios al por mayor que son las centrales de compras del comercio al por menor y de la restauración.min-agen-boe.G.com www.sominval.fr www.UDLAP .com MARSEILLE Presidente : Jean-Claude GAUDIN Teléfono: 04 91 10 11 96 Fax: 04 91 10 42 36 Estudio de Mercado 54 .N.N. avenue Joxé 49100 ANGERS S.fr CAVAILLON Presidente : Maurice GIRO P.INSEEC 2006 Actividades del sector: Seguimiento de la totalidad las empresas. rue des Alliés 38030 GRENOBLE CEDEX SOGEMIN Cidex n°1-A .min-cavaillon.grenoble@wanadoo.marche-gros-lyon.fr LILLE Presidente : Yves DURAND Director : Didier DELMOTTE Teléfono: 03 20 92 45 15 Fax: 03 20 93 00 32 didierdelmotte@wanadoo.fr AVIGNON Presidente : Pierre RIGAUD Director : Didier AUZET Teléfono: 04 90 88 91 02 Fax: 04 90 88 74 90 smina@minavignon.D. a las inversiones.cavaillon@wanadoo.com LYON Presidente : Willy PLAZZI Director : Dominique GAMA Teléfono: 04 78 42 58 67 Fax: 04 78 42 53 99 sogely@wanadoo. a la facturación y a los estudios y estadísticas.I.M. M.com BORDEAUX Presidente : Jacques VALADE Director : André FREY Teléfono: 05 56 85 52 75 Fax: 05 56 49 66 65 min. Bâtiment H1 135.min@min-agen-boe.E. ubicados en diferentes regiones del país: Ciudad del MIN y Persona a contactar Dirección SO. edificios. avenue Pierre Sémard 84000 AVIGNON SUD REGIE COMMUNAUTAIRE Quai de la Paludate 33076 BORDEAUX CEDEX REMINCA MIN 1 84953 CAVAILLON CEDEX REGIE MINICIPALE 117-127.lemarchedegros-lille.I. Participación en el mantenimiento. a los asuntos económicos.N.com AGEN BOE Presidente : Michel de LAPEYRIERE Director : Catherine BATLLO ANGERS VAL DE LOIRE Presidente : Jean-Claude BACHELOT Director : Paul REHULKA Teléfono: 02 41 31 19 19 Fax: 02 41 31 19 10 sominval@sominval.fr www.Sac Postal 1 59465 LOMME CEDEX SOGELY 34-36.LO. Relaciones con los profesionales y los usuarios. infraestructuras y distintos equipamientos del Sector.M.

fr Teléfono: 02 47 44 20 47 Fax: 02 47 32 95 22 marchedegrosdetours@tele2.fr www.hdso. rue Lt Colonel Dubois 35000 RENNES MIN de ROUEN Avenue du Cdt B. Delegue : Bernard SUSINI Director : Jean-François GRA 13323 MARSEILLE 14 SOMIMON-MERCADIS 281.mercadis.parcus@parcus.com Teléfono: 04 67 92 29 60 Fax: 04 67 92 06 13 somimon@mercadis. supermercados.D.oleane. el número de intermediarios hasta el consumidor final será reducido.rungisinternational. En lugar de vender sus productos a mercados al por mayor (quienes después van a revender esos productos a las centrales de compras de los hipermercados. Avenue Vatel 37000 TOURS somimar@wanadoo. rue du Marché –Gare 67200 STRASBOURG LES HALLES DU SUD-OUEST 146.com TOULOUSE Presidente : Christian RAOUST Director : Paul MIROUS Teléfono: 05 61 47 68 48 Fax: 05 61 57 39 54 mint@hdso.net www.UDLAP .cci.general@semmaris.P. etc. Estudio de Mercado 55 .min-arnavaux. Con ese sistema.G.fr NICE Presidente : Joseph CALZA RENNES Presidente : Guy CANU Director : Daniel LAMBERT Patricia GIFFARD Teléfono: 02 99 33 66 17 Fax: 02 99 33 24 28 pgiffard@rennes.P.G.com STRASBOURG Presidente : Harry LAPP Director : Didier ROUSSEAU Teléfono: 03 88 27 09 09 Fax: 03 88 26 00 42 direction.fr RUNGIS Presidente : Marc SPIELREIN Director : Georges PASQUI Teléfono: 01 41 80 80 00 Fax: 01 41 80 81 89 secretariat.INSEEC 2006 P. avenue des Etats-Unis B.fr www. rue de la Tour B. avenue du Marché-Gare 34070 MONTPELLIER SEMMINN 58.com www.minnantes. boulevard Gustave-Roch 44061 NANTES CEDEX 02 SOMINICE PAL 1 – St Augustin 06296 NICE CEDEX 3 MARCHE D’INTERET REGIONAL Parc Activité Rennes Ouest 7.) COPRA puede también hacer negocio directamente con las grandes centrales de compras quienes después abastecerán los establecimientos adherentes. 316 94152 RUNGIS CEDEX SAMINS 55.fr www.fr TOURS Presidente : Alain DAYAN Director : Michel PEREZ COPRA quisiera exportar directamente sus productos a Francia sin pasar por intermediarios. 115-116 31200 TOULOUSE LALANDE S.enprovence.fr ROUEN Presidente : Pierre ALBERTINI Director : Dominique HAUG Teléfono: 02 32 10 55 20 Fax: 02 32 10 55 22 direction@minderouen.net MONTPELLIER Presidente : Paul CHARLEMAGNE Director : Pierre COUNIL NANTES Presidente : Pascal BOLO Director : Antoine CRIMÉ Teléfono: 02 51 72 90 50 Fax: 02 51 72 90 51 semminn@dial.min-de-nice.Bicheray 76042 ROUEN CEDEX 1 SEMMARIS 1.fr www. restaurante.com Teléfono: 04 92 29 75 75 Fax: 04 92 29 75 99 sominice@wanadoo.M.

INSEEC 2006 Las grandes centrales de compras de uno de los mayores supermercados e hipermercados ubicados en Francia son: La central de compras de Al Campo Francia 200. +33 3 20 67 55 20 Efectivos de la empresa Facturación bruta (2004) Fecha de creación Forma jurídica Capital Nº IVA 1 000 + 500 millón de EUR + 1961 Sociedad Anónima 57 000 000 EUR 410409460 00756 La central de compras de Carrefour (Carrefour Import) Estudio de Mercado 56 .UDLAP . Rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D ASCQ Francia Teléfono: +33 3 28 37 67 00 Fax.

INSEEC 2006 ZAC Courtaboeuf 2.UDLAP . Avenue du Pacifique 91940 LES ULIS Francia Teléfono : +33 1 64 86 90 00 Fax : +33 1 64 86 96 01 Efectivos de la empresa De 51 hasta 100 Facturación bruta (2004) 500 millón EUR + Fecha de creación Forma jurídica Capital Nº IVA 2000 Sociedad por Acción Simplificada 40 000 EUR 434212130 00034 La central de compras de Casino (EMC Distribution) Estudio de Mercado 57 .

emc@groupe-casino.UDLAP . Los mayores importadores permanecen los operadores de los mercados al por mayor.emc@groupe-casino.fr Contacto sitio de Internet : webmaster.INSEEC 2006 28 rue des vieilles vignes Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée Cédex 2 Francia Teléfono : 01 61 44 70 00 Fax: 01 61 44 70 01 Numero de proveedores: Recibimiento EMC : 4000 TEL: 01 61 44 70 00 contact. pero detrás de eso hay también las centrales de compras que abastecen sus propias redes de hipermercados y supermercados.fr Todos esos contactos podrán ayudar a COPRA a comercializar sus productos en Francia. CONCLUSIÓN Estudio de Mercado 58 .emc@groupe-casino.fr Contacto PYME : Alain Blond TEL: 01 61 44 70 07 pme.

CONCLUSIÓN PERSONAL Estudio de Mercado 59 . Por eso. Por ejemplo el tomate verde no tiene verdadera existencia. Segundo. particularmente el tomate verde. existe un verdadero nicho de mercado por el tomate verde pero necesitará varias etapas para desarrollar su comercialización. las relaciones comerciales entre Francia y México son facilitadas gracias a los acuerdos de libre comercio firmados en 2000. que sea en la venta al por menor o en la venta al por mayor. Dado esos varios puntos. hay que tomar en cuenta de que el mercado existe pero ya tiene competencia. COPRA tendrá que convencer los diferentes actores del mercado alimentario así como los ingenieros comerciales presentes durante las ferias. son muy poco presentes en el mercado francés. los operadores de los mercados al por mayor. la primera exportación deberá ser en cantidad razonable. Primero. Pues. en la venta en fresco. los compradores de las centrales de compras y también los profesionales de la prensa hortícola… En cuanto al chile jalapeño. En efecto. estos productos. Es decir que este producto llega a Francia ya transformado en mermelada y vendido en el estado.INSEEC 2006 Los resultados de este estudio de mercado permitieron destacar varios puntos a favor de una exportación de tomate verde y chile jalapeño a Francia. Además. los franceses no suelen poner chile en su comida usual. prevemos una salida positiva a la exportación del tomate verde y del Chile Jalapeño a Francia y fomentamos COPRA a realizar su proyecto comercial.UDLAP .

fue la ocasión de descubrir un producto típico de México que no conocíamos. lo esperemos. ayudar a COPRA en su proyecto de exportación. el tomate verde. FUENTES Estudio de Mercado 60 . al problema del poco conocimiento del país y de sus instituciones para la búsqueda de informaciones. nos hemos enfrentado a varias dificultades debidas al idioma. y México.INSEEC 2006 La realización de este estudio mercado fue una buena experiencia para cada uno. el trabajo de grupo nos permitió encontrar soluciones y lograr. Francia. Gracias a este proyecto. Además. Durante la redacción del reporte. tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de la situación actual de las relaciones comerciales en el sector agropecuaria entre nuestro país. A pesar de esas varias dificultades.UDLAP .

net .www.economia.www.mx .insee.UDLAP .fr .fr Estudio de Mercado 61 .gob.INSEEC 2006 .gob.gob.www.interfel.fruits-et-legumes.enegi.fr .rungis.www.agreste.com .El centro Pymexporta .siap.mx .www.www.www.sagarpa.mx .www.

dot Título: 2 Asunto: Autor: 999990 Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 26/06/2006 6:22 Cambio número: 22 Guardado el: 28/06/2006 3:05 Guardado por: Tipoune Tiempo de edición: 77 minutos Impreso el: 09/04/2007 10:56 Última impresión completa Número de páginas: 69 Número de palabras: 14.082 (aprox.) .) Número de caracteres: 73.653 (aprox.doc Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos completos del disco 2 Plantilla: Normal.Nombre de archivo: RAPPORT_MIE.

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