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Cafe Nicaragua PDF
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AnlisisyDescripcindelComportamientodelRubro
28/07/2008
ndice
I. INTRODUCCION ___________________________________________________ 3
II. PRODUCCION _____________________________________________________ 5
II.1 Produccin Mundial _________________________________________________ 5
II.2 Produccin Regional ________________________________________________ 8
II.3 Produccin Nacional ________________________________________________ 9
2.3.1 Cantidades Producidas ________________________________________________________ 9
2.3.2 Caractersticas de la produccin ________________________________________________ 10
2.3.3 Productividad ______________________________________________________________ 12
2.3.4 Presentacin del bien. ________________________________________________________ 12
2.3.5 Usos del Producto ___________________________________________________________ 12
2.3.6 Principales zonas de produccin ________________________________________________ 14
2.3.7 Comportamiento del Financiamiento ____________________________________________ 15
2.3.8 La Agroindustria ___________________________________________________________ 15
2.3.9 Gremios y Asociaciones ______________________________________________________ 18
2.3.10 Control de Calidad _________________________________________________________ 20
III.
CONSUMO ____________________________________________________ 22
VII. Conclusiones___________________________________________________ 44
VIII. Fuentes Consultadas _________________________________________ 45
I. INTRODUCCION
El caf se considera como un producto bsico de gran importancia para la economa
mundial y hasta el inicio de la "crisis del caf" internacional1, era el segundo producto
con ms valor del mercado despus del petrleo. Este grano se produce en ms de 70
pases alrededor del mundo, de los cuales 45 son miembros de la Organizacin
Internacional del Caf (OIC), que en conjunto representan el 97% de la produccin
mundial de caf.
En todo el mundo aproximadamente, veinticinco millones de campesinos productores
dependen directamente de su cultivo para subsistir, en tanto otros setenta y cinco millones
de personas se ocupan en las tareas de su manipulacin y comercio, de ms de 50 pases
en desarrollo y en ms de 5 millones de fincas, que abracan una rea de 10.21 millones de
hectreas para el 2007, dedicadas al cultivo de caf en el mundo.
Partiendo de estos datos no es difcil llegar a la conclusin de que hay muchas naciones
cuya economa se sustenta en mayor o menor medida en su capacidad de produccin y
exportacin de caf. En el caso del caf, son las empresas transnacionales las que
controlan las fases ms rentables del ciclo: fijacin de precios, procesamiento industrial y
distribucin; en tanto los pases exportadores a excepcin de Brasil participan
nicamente en la produccin, tratamiento bsico y venta del grano verde.
El total del consumo mundial de caf supera los 7 millones de toneladas al ao. Europa es
el mercado ms grande (principalmente Alemania, Italia y Francia), seguido de los
Estados Unidos, Brasil y el Japn. Segn las estimaciones de la Organizacin Mundial
del Caf (OIC), el consumo de los pases productores fue de 1.97 millones de Toneladas
en el ao 2007, lo que representa alrededor del 27% de la produccin mundial. Mientras
que el consumo de los pases importadores fue de 5.37 millones de toneladas, lo que
represento el 73% de la produccin mundial para ese mismo ao.
En el mbito internacional se diferencian cuatro calidades bsicas de caf, que de
acuerdo a su lugar de origen, son los siguientes: (1) Arbigas suaves tipo colombianos
(cultivados en Colombia, Kenia y Tanzania); (2) Otros arbigas suaves, (que crecen en
Burundi, Costa Rica, Cuba, Repblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Hait, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mxico, Nicaragua, Panam, Papa Nueva
Guinea, Per, Ruanda, Venezuela, Zambia, y Zimbawe); (3) arbigos no lavados,
(provienen principalmente de Brasil, Etiopa, Bolivia y Paraguay); y (4) robustas
(Angola, Benn Camern, Repblica Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Guinea,
Indonesia, Liberia, Madagascar, Nigeria, Filipinas, Sierra Leona, Sri Lanka, Tailandia,
Togo, Trinidad y Tobago, Vietnam, Zaire y Uganda).
La actual "crisis del caf" se inici cuando el precio internacional del caf se desplom en 1998 a niveles
a menudo inferiores a los costos de produccin. Han persistido los precios bajos, produciendo enormes
efectos en los productores de todo el mundo, cuyos ingresos se han visto cercenados.
II. PRODUCCION
II.1 Produccin Mundial
Las cifras y estimaciones sobre la produccin mundial de caf varan de una fuente
estadstica a otra, existiendo en ocasiones diferencias considerables. Sin embargo, las
dos fuentes consultadas la Organizacin Internacional del Caf (OIC) y el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), coinciden en que la produccin de la
cosecha 2007 ser menor que la cosecha anterior.
Tabla No. 1 Produccin Mundial de Caf (Miles de toneladas)
Periodos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
USDA
7,591.08
6,548.16
7,267.44
6,737.46
8,059.26
7,373.04
OIC
7,389.06
6,302.89
6,918.84
6,548.10
7,532.40
7,089.30
Promedio
7,490.07
6,425.53
7,093.14
6,642.78
7,795.83
7,231.17
2004
6,918.84
860.82
43.62
138.06
274.08
45.36
45.78
155.58
158.34
1,723.98
275.52
452.16
59.88
53.04
850.44
32.88
948.84
113.22
2005
6,548.10
775.20
50.94
117.72
240.18
37.50
43.26
129.54
156.06
1,744.68
263.76
519.54
76.08
59.94
815.70
9.66
1,042.98
106.68
2006
7,532.40
902.34
49.62
170.82
278.16
49.32
45.00
156.00
153.42
1,938.66
304.74
399.00
48.42
45.96
1,107.30
33.24
1,026.60
94.80
2007
7,089.30
870.42
47.70
90.00
343.98
43.50
49.98
165.00
130.26
1,886.10
291.00
386.76
58.32
55.20
1,050.00
44.82
1,124.46
112.92
2004
2005
ElSalvador
86.22
90.12
Guatemala
222.18
220.56
Honduras
154.50
192.24
Mxico
232.02
253.50
Nicaragua
67.80
103.08
Otros
72.90
76.86
SURAMERICA
3,385.14
2,985.18
Brasil
2,356.32
1,976.70
Colombia
721.98
739.74
Ecuador
56.28
67.20
Otros
250.56
201.54
Fuente: Organizacin Internacional del CAF (OIC).
2006
82.32
237.00
207.66
252.00
78.00
74.76
3,664.80
2,550.78
729.78
70.02
314.34
2007
88.56
240.00
229.98
270.00
105.00
78.00
3,208.32
2,164.20
744.00
66.30
233.82
2004
6,918.84
2005
6,548.10
2006
7,532.40
Arbigas
4,541.58
4,048.14
4,730.28
800.70
804.06
807.00
OtrosSuaves
1,505.88
1,528.26
1,627.62
NaturaldeBrasil
2,234.94
1,715.88
2,295.72
Robusta
2,377.26
2,499.96
2,802.12
Suavescolombianos
2007
7,089.30
4,346.10
819.48
1,651.26
1,875.42
2,743.14
Segn las proyecciones realizadas por la Organizacin Internacional del Caf (OIC), la
produccin mundial para el ciclo 2008-2009 de caf se prev en aproximadamente 7.68
millones de toneladas. Con respecto a la al ciclo 2007-2008 (7.09 millones de toneladas),
se estima un crecimiento de aproximadamente 8.3% en la produccin mundial.
Brasil, Vietnam y Colombia producen en conjunto aproximadamente el 56% de la
produccin total de caf en el mundo.
Grafico No. 2 Principales Regiones Productoras de Caf en el mundo
2004
643.92
222.18
154.50
113.22
67.80
86.22
2005
712.68
220.56
192.24
106.68
103.08
90.12
2006
699.78
237.00
207.66
94.80
78.00
82.32
2007
776.46
240.00
229.98
112.92
105.00
88.56
reaCosechada
Mz
105,000
120,200
120,713
132,869
133,545
143,388
154,696
156,110
165,220
165,220
165,220
181,965
Produccin
(qqOro)
920,000.0
1,200,900.0
1,099,700.0
1,429,700.0
1,439,300.0
2,083,300.0
1,808,500.0
1,271,700.0
1,152,300.0
1,795,800.0
1,100,636.0
2,074,552.0
Produccin
TM
42,320.0
55,241.4
50,586.2
65,766.2
66,207.8
95,831.8
83,191.0
58,498.2
53,005.8
82,606.8
50,629.3
95,429.4
Rendimiento
(qqmz)
8.76
9.99
9.11
11.26
11.23
14.53
11.69
8.22
7.43
10.87
6.66
11.40
Ciclos
2006/07
2007/08
reaCosechada
Mz
163,763
181,970
Produccin
(qqOro)
1,216,168.0
1,992,061.0
Produccin
TM
55,943.7
91,634.8
Rendimiento
(qqmz)
7.43
10.95
Fuente: BCN
Para el ciclo agrcola 2007/08 los estimados de cosecha reflejan, que la produccin
alcanzar alrededor de 1.8 millones de quintales oro, representando esto, un crecimiento
de alrededor del 20% respecto a 2006/07, lo que en parte se explica por efectos de la
bianualidad del cultivo que alterna cosechas altas y cosechas bajas, ya que las
plantaciones requieren de cierto tiempo para recuperarse y producir a un nivel superior,
pero se reporta que se obtuvo un 10.7% de incremento de la meta productiva establecida
por el MAGFOR..
La actividad cafetalera represent en el ao 2007, el 8.21% del Valor Bruto de
Produccin, el 17.46% del Valor Agregado del sector agrcola (solo agricultura), y el
8.21% del valor agregado del sector Agropecuario (incluye Agricultura, silvicultura,
pesca y minera). A la vez, la actividad cafetalera ha representado entre 4% - 7% del PIB
nicaragense.
Tabla No. 6 Valor Agregado (Millones de crdobas de 1994)
Aos
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sector
Agropecuario
ND
ND
ND
ND
ND
6,001.6
6,004.5
6,080.0
6,469.4
6,715.0
6,921.2
6,989.3
Sector
Agrcola
2,653.5
2,473.5
2,346.3
2,536.6
2,908.8
2,975.6
2,884.2
2,924.2
3,104.5
3,231.7
3,373.1
3,285.5
Caf
Participacin
427.2
426.7
514.0
577.4
747.9
767.7
575.4
543.7
715.1
572.8
739.8
573.5
16.10%
17.25%
21.91%
22.76%
25.71%
25.80%
19.95%
18.59%
23.03%
17.72%
21.93%
17.46%
Fuente:AnuariodeestadsticaseconmicasdelBCN2001/2007
10
11
2.3.3 Productividad
El caf en Nicaragua cuenta con los factores bsicos para obtener un buen caf
competitivo ya que se encuentran en tierras frtiles con alturas adecuadas, cultivos en
sombra, abundante mano de obra para las labores agrcolas y suficientes precipitaciones
para el crecimiento del cultivo. Pero hay algo que lo hace poco competitivo a lo interno
del pas es el bajo rendimiento por manzana, que es un promedio de 10 qq/mz.
Uno de los factores que inciden en el bajo rendimiento es la tecnologa atrasada por falta
de asistencia tcnica en anlisis de los suelos, semillas mejoradas, maquinaria adecuada
en beneficios hmedos, dificultades de financiamiento, insumos insuficientes debido a
esta falta de financiamiento, malos caminos que dificultan el acceso a las plantaciones
tanto para la salida de la cosecha como para el transporte de los fertilizantes, de
insecticidas y del personal
Para el ciclo 2007-2008, el rea sembrada de caf fue de 181,970 manzanas en total, con
una produccin estimada de 1,992,061.0 quintales oro, lo que da un rendimiento de 10.95
qq por manzanas sembrada, superior a la productividad obtenida en el ciclo anterior.
12
El caf instantneo y soluble es caf seco en polvo o granulado, que se puede disolver
rpidamente en agua caliente para ser consumido.
13
14
Ciclos
Corto
Largo
Total
CortoPlazo LargoPlazo
Total
Plazo
Plazo
1996/97
45,643
3,088
48,731 181,795.20
21,327.20 203,122.40
1997/98
64,530
8,406
72,936 335,637.40
76,010.70 411,648.10
1998/99
77,388
7,409
84,797 782,963.00 167,620.20 950,583.20
1999/00 100,386
18,395
118,781 1,515,117.80 363,691.80 1,878,809.60
2000/01
45,574
4,099
49,673 839,734.80 167,654.80 1,007,389.60
2001/02
14,286
2,964
17,250 170,309.60 107,152.20 277,461.80
2002/03
27,472
8,432
35,904 260,976.30 248,218.40 509,194.70
2003/04
16,136
1,976
18,112 157,762.30 271,124.80 428,887.10
2004/05
19,555
4,805
24,360 205,284.10 171,027.20 376,311.30
2005/06
32,168
72
32,240 320,508.50
27,912.00 348,420.50
25,427
261,344.90
2006/07
2007/08
27,649
392,907.90
Fuente: Bancos Comerciales, recopilados por la Direccin de Estadsticas del MAGFOR
2.3.8 La Agroindustria
La industria del caf a nivel mundial esta atravesando por un perodo de alta
competitividad entre las naciones productoras. El precio del caf en el mercado mundial
es sumamente voltil, este mercado se caracteriza por tener precios picos producidos por
fenmenos naturales y posteriormente pasa por largos perodos de precios bajos que no
incentiva a los pases productores a promover la produccin del caf.
15
16
IndustriasC.B.
CafBrimontS.A
INHALSA
CafPureza
MusaindustrialS.A
EsperanzaCoffeeGroup
CafColonial
CafElSembrador
CafNicaragense
Industria
CafElCaracol
MarcasComercializadas
Segovia,SegoviaPremium,Caf
DipiltoEcolgico,CafDiriangn
CafSupremo
Telfonos
5342073
CafCB,CafLoro
2632790
CafSanSebastin,CafReal
CafConchita
2680297
2771760
CafPureza
7725177
CafSol
2897484
Angelina,SanGabriel,Apans
CafColonial
7722719
2632300
CafElSembrador
2760791
CafNicaragense,Oroverde,
Montecarlo
CafElCaracol
7133860
7823353
CasadelCaf
Casadelcaf
SAECOCentroamricaS.A.
CafExcelsorS.A.
TostaduraLaAurora
Ocotal
CafLasFlores
2480451
2480453
2782001
2782605
2493620
CafExcelsor,CafBrioso
2550225
CafAurora
7322481
17
Es una Asociacin que acta de plataforma promocional para los asociados. Actualmente
est formada por 12 organizaciones cooperativas que aglutinan el 41% de todos los
pequeos productores y productoras de caf de Nicaragua: ms de 9.118 personas. Entre
todos producen el 19% del caf de Nicaragua, participan con un 19% de las
exportaciones nacionales de caf y concentran la mayor parte del caf orgnico
certificado del pas.
Esta institucin comercializa el caf pergamino y oro que compra a lo interno
especialmente en la zona norte, generalmente en Matagalpa y Jinotega. La mayora del
caf que compra lo vende a grandes empresas comerciales exportadoras, y el resto lo
exportan siendo esta una cantidad mnima generalmente.
Liga de Cooperativas de Estados Unidos (CLUSA)
Fue creado por la Ley del Caf, que est a cargo de supervisar la aplicacin de la Ley del
Caf. Ese consejo entre sus varias responsabilidades, propone la distribucin de las
cuotas de exportacin de caf que pudieran regir en el pas, conforme a los convenios y
acuerdos internacionales correspondientes. Tambin promueve la ejecucin de polticas
de financiamiento oportunas y adecuadas a la actividad cafetalera. Est encargada de
gestionar ante el gobierno la construccin y reparacin de vas de acceso a los centros
productores del grano, as como promover la cooperacin del sector privado. Es
importante resaltar que este consejo tambin tiene la responsabilidad de promover el
mejoramiento de la calidad del caf nicaragense a nivel de produccin, beneficio,
seleccin, clasificacin, procesamiento y empaque.
El Fondo de Fomento y Desarrollo Cafetalero (FOCAFE)
Fue tambin creado por la Ley del Caf No. 368, que est destinado al desarrollo de
proyectos de fomento y rehabilitacin de la caficultora nacional y su administracin
estar a cargo del Consejo Nacional del Caf (CONACAFE). A este fondo se le
19
Es una organizacin formada por un acuerdo entre la ONG espaola Asociacin Rubn
Daro y la ONG Nicaragense CIPRS. Dado al precedente creado por la Economa
Popular, en la cual el trabajador estaba a cargo de todo, se decidi en conjunto de estas
dos ONGs que se creara en Nicaragua una sociedad comercializadora de los productos
nicaragenses en la que participaran los propios cooperativistas (al 50%). As, mediante
la participacin en el capital de dicha sociedad los medios de comercializacin tambin
estaban en manos de los productores. Con este esquema de apoyo proporcionado por
ESPANICA y con el apoyo de la Organizacin de Comercio Justo (OCJ), el productor
queda en control de todo el proceso.
En Nicaragua, existen muchas organizaciones de productores y productoras como del
Campo, CIPRES, PRODECOOP, UCPCO, han tenido vinculacin con el Comercio
Justo para vender caf y otros productos como miel, ajonjol, cacao, maran, etc.
Gremios
TECHNOSERVE
UNICAFE
CONACAFE
ACEN
CLUSA
EXCAN
Asoc. De Cafetaleros de Jinotega
Asoc. de Cafetaleros de Masatepe
Asoc. De Cafetaleros de Matagalpa
Coffee Quality Nicaragua
CECOCAFEN
Cooperativa de Cafetaleros Boaco
Telfonos
Fax
2547480
7672604
2703720
2703719
2547549
2657113
2785556
7822792
5232340
7723330
2547485
7726353
7724302
5422554
2547486
2781303
2703720
2657335
2788175
7822792
5232340
7723330
2547486
7723386
5422554
20
21
III. CONSUMO
III.1 Consumo Mundial
El caf es una bebida que se consume
en grandes cantidades alrededor del
mundo, ms de dos terceras partes de
la poblacin mundial gusta del caf
como bebida.
El consumo mundial es firme debido
principalmente a la dinmica demanda
en los nuevos pases miembros de la
Unin Europea y en algunos pases
exportadores. Se calcula que el
consumo mundial ha pasado de
22
Total
PasesImportadores
PasesProductores
EstadosUnidos
Brasil
Alemania
Japn
Italia
Francia
Rusia
Canad
Espaa
ReinoUnido
Holanda
Mxico
Indonesia
Argelia
Etiopa
2003
6,763.80
5,072.46
1,691.34
1,211.58
845.28
569.94
406.20
330.42
323.64
214.92
128.76
164.40
134.16
104.58
90.00
117.48
105.12
109.98
2004
7,083.96
5,329.62
1,754.28
1,258.38
885.78
626.70
427.02
328.14
295.74
185.16
164.82
162.30
147.48
118.68
90.00
120.00
129.54
109.98
2005
7,086.84
5,277.00
1,809.84
1,259.88
921.78
519.90
427.68
333.12
287.22
192.72
167.64
180.42
160.80
115.62
93.36
120.00
113.52
109.98
2006
7,265.22
5,386.68
1,878.54
1,240.02
966.00
549.06
436.08
335.58
316.68
195.78
185.88
181.02
183.54
127.74
107.64
120.00
110.16
109.98
2007*
7,363.56
5,404.62
1,958.94
1,262.76
1,014.00
517.44
436.92
347.94
335.64
243.30
212.10
194.88
171.24
141.60
123.00
120.00
118.08
109.98
23
Polonia
Corea
Colombia
India
Suecia
Blgica
Finlandia
Ucrania
Australia
Grecia
Filipina
Venezuela
2003
134.52
78.30
84.00
68.52
70.68
94.50
57.96
38.82
52.38
55.74
52.38
41.58
2004
136.86
84.06
84.00
71.28
74.04
76.86
62.04
44.34
51.84
52.26
55.02
42.00
2005
136.02
83.64
84.00
76.32
70.20
69.48
66.12
61.50
62.34
52.20
55.02
42.18
2006
117.18
86.22
84.00
80.22
78.90
92.22
62.82
58.08
59.52
51.42
55.02
43.38
2007*
91.86
85.50
84.00
81.60
74.64
66.18
63.42
63.42
61.86
60.90
59.34
45.60
Al observar la Tabla No. 8 podemos ver claramente los principales pases consumidores
de caf, tal como se muestra posteriormente en el Grafico No. 4 al analizar el consumo
mundial de caf para el 2007, se distingue que los principales pases consumidores de
esta bebida, en orden de importancia son Estados Unidos, Brasil, la Unin Europea y
Japn,
Grafico No.4 Principales pases consumidores de Caf 2007
Asociado a la produccin y al comercio est el consumo de caf, los consumos per cpita ms
altos los registran los pases europeos con niveles de 2.29 a 17 kilos por habitante ao,
24
2003
12.1
11.1
9.0
8.1
6.5
7.9
7.0
4.1
9.2
7.0
5.3
5.7
5.0
4.7
3.4
3.9
3.8
4.1
3.2
1.8
2.2
2.1
1.4
1.9
1.6
1.5
1.5
1.3
2004
15.7
11.9
9.3
9.4
7.3
8.2
5.9
5.2
7.4
7.6
7.2
5.6
5.6
4.8
4.2
3.8
3.9
4.2
3.3
1.9
2.3
2.1
1.4
1.9
1.6
1.5
1.3
1.3
2005
11.7
12.6
9.7
8.8
7.1
7.8
8.9
5.2
6.7
6.3
5.6
5.7
5.4
4.9
5.0
4.2
3.7
4.2
3.3
2.0
2.4
2.1
1.6
1.9
1.6
1.4
1.3
1.2
2006
13.2
11.9
9.3
9.1
7.8
8.7
7.5
5.7
8.8
6.6
4.4
5.7
5.3
5.1
4.8
4.1
3.9
4.1
3.4
2.0
2.4
2.1
1.9
1.8
1.6
1.4
1.4
1.2
2007
17.4
12.0
9.9
8.8
8.7
8.2
8.0
6.5
6.6
6.3
6.1
5.9
5.9
5.4
4.5
4.4
4.3
4.2
3.4
2.5
2.4
2.1
2.0
1.8
1.7
1.4
1.4
1.2
25
2003
1.2
0.9
0.7
2004
1.2
0.9
0.7
2005
1.2
0.9
0.7
2006
1.2
1.0
0.7
2007
1.2
1.2
0.7
26
2004
5,444.40
820.44
1,459.32
637.98
332.16
164.10
204.18
200.52
140.70
192.30
148.38
142.02
56.40
91.26
75.90
119.10
47.28
6.18
0
1.38
6.3
1.08
2005
5,234.40
785.70
1,046.64
655.74
399.54
130.20
202.56
183.54
178.44
136.14
121.44
150.00
91.68
85.20
77.94
98.70
59.28
5.58
3.06
6.36
4.5
0.3
2006
5,520.00
1,066.98
1,572.72
683.34
279.00
168.18
219.00
224.52
193.86
246.00
147.60
132.00
66.60
75.36
68.94
151.86
61.32
2.52
2.64
5.64
5.52
0.96
2007
5,758.20
1,009.68
980.40
660.00
300.00
234.00
222.00
205.20
202.38
184.80
156.60
138.00
93.60
92.58
75.24
70.98
48.00
7.32
6.6
4.98
4.5
1.5
En cuanto a las variedades de caf exportado tenemos que las exportaciones de Robusta
aumentaron sustancialmente en ese perodo en un 11.2%. Las exportaciones de Arbicas
aumentaron levemente en un 0.9%. Aunque Alemania no es productor del grano, es uno
de los compradores ms importantes en el mundo, importando sobretodo cafs del tipo
suaves (colombianos y otros) y los arbigos no lavados, con la particularidad de que reexportar, despus de tostar, aproximadamente una cuarta parte de sus importaciones,
convirtindose, con ms de 180 mil toneladas, en el sexto exportador del mundo de caf
tostado.
Tabla No. 11 Exportaciones por Variedades (Miles de Toneladas)
Total
Arbigas
SuavesColombianos
OtrosSuaves
NaturalesBrasileos
Robusta
2004
5,444.40
2005
1,265.40
2006
5,520.00
2007
5,758.20
3,583.20
3,424.20
3,700.20
3,733.80
683.40
1,265.40
721.20
1,117.80
717.00
1,279.80
759.00
1,255.20
1,634.40
1,585.20
1,703.40
1,719.60
1,861.20
1,810.20
1,819.80
2,024.40
27
28
Totales
Caforo
Cafinstantneo
Lasdemscscaraycascarilladecafy
sucedneosdelcaf
Cafmolido
Preparacionesabasedeextractos,
esenciasoconcentradosabasedecaf
Losdemscafstostadossin
descafeinar
Otroscafssindescafeinarysintostar
Toneladas
90,371.40
85,667.33
2,909.81
2006
MilesdeUSD
220,856.53
207,046.05
13,551.01
Toneladas
77,735.02
72,604.81
3,546.02
2007
MilesdeUSD
204,899.84
188,300.91
16,424.85
1,694.25
5.95
1,511.73
12.58
514.52
1,146.06
457.86
1,119.40
80.91
214.32
72.41
161.37
3.29
15.16
2.91
23.43
19.1
39.19
0.06
0.13
Como podemos Observar en la Tabla No. 12, el 93% de las exportaciones de Caf son de
Caf Oro y un 5% de Caf Instantneo, el restante 2% corresponde a 1.4% Cscaras
y cascarilla de caf y un 0.6% de Caf Molido.
Para poder exportar Caf de Nicaragua se requiere:
FASE
9
9
9
9
II FASE
9
9
9
9
Los 31 pases destino de las exportaciones de caf Oro, son los siguientes:
Estados Unidos, Blgica, Alemania, Espaa, Finlandia, Italia, Japn, Canad,
federacin Rusa, Suecia, Australia, Reino Unido, Holanda, Francia, Emiratos rabes
Unidos, Portugal, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Jordania, Mxico, Marruecos,
Vietnam, Taiwn, Nueva Zelanda, Honduras, Suiza, Israel, Panam, El Salvador..
29
Participacin PRECIO U$
135.87
73.06%
143.92
10.22%
135.30
8.09%
7.43%
100.88
248.08
0.92%
124.89
0.27%
121.95
0.01%
Fuente: Centro de Tramites para las Exportaciones (CETREX).
MARAGOGIPE
GW
CARACOL
30
En cuanto a las expresas exportadoras tenemos que el mayor exportador de caf verde es
CISA EXPORTADORA, S.A. con una participacin del 34% del total exportado en el
2007, en segundo lugar se encuentra EXPORTADORA ATLANTIC, S.A. con un 26%,
en tercer lugar ENICASA con un 5%, el restante 40% esta distribuido entre:
Empresas
Participacin
Empresas
Participacin
CBICOFFEENICARAGUA,S.A.
4.70%
COOPERATIVADESERVICIOSEL
GORRION
0.42%
ARMANDOJOSEGUTIERREZ
HERRERA
3.06%
UNIONCOOP.UCASANJUAN
RIOCOCO
0.40%
ESPERANZACOFFEEGROUP
S.A.
2.81%
COOP.AGRIC.CAFETALEROS
CORCASAN
0.38%
CECOCAFEN,R.L.
2.61%
WILFRIDOMIERISCHBUITRAGO
0.38%
BENEFICIADORANORTEA
DECAFE,S.A.
STATESTREET(NICARAGUA)
S.A.
2.53%
UNIONCOOP.SERVICIOS
UCOSEMUN
CAFETALERALABASTILLA,S.A.
0.31%
PRODECOOP,R.L.
1.88%
ASOCIACIONPROYECTOALDEA
GLOBALJINOTEGA
0.26%
COMPAIAJINOTEGANADEL
CAFE
1.61%
UNIONCOOP.AGROP.TIERRA
NUEVA
0.25%
COMEXPROCCAFE
1.41%
LARIOJACONSULTINGCORP.
0.24%
ZEASESCOBARYCIA.LTDA.
1.16%
UNIONUNIDADSTA.MARIADE
PANTASMA
0.15%
2.23%
0.26%
31
Participacin
Empresas
Participacin
CAFETALERANICAFRANCE,
S.A.
0.98%
LAHAMONIAYCIA.LTDA.
0.14%
INVERSIONESMIERISCH,S.A.
0.87%
AGROPECUARIAELCIELO,S.A
0.08%
EPPA,S.A.
0.80%
ZAHRADRMANAKIFARAHANI
0.07%
LAFLORENCIA,S.A.
0.71%
0.07%
COOPERATIVADESERVICIOS
ELPOLO,R.L.
0.69%
PRODUCTORESYEXP.
PRODEXNIC,S.A.
MARTHAELENAMIRANDA
OSEGUEDA
CAPITALESPALACAGUINA
S.A.
0.57%
SERV.COMERCIALESCORP.
SECOR,S.A.
0.04%
EDUARDOJOSERIZOLOPEZ
0.57%
COPROEXNICR.L
0.03%
UNIONCOOP.CAFE
ORGANICOU.C.P.C.O
UNIONCOOP.AGROP.
SOPPEXCCA
0.56%
UNIONCOOP.AGROP.DIPILTO
UCAFE,R.L.
CENTRALDECOOP.DEL
CAMPO,R.L.
0.03%
CAPITALESEINVERSIONES
S.A
COMERCIALINDUSTRIALDEL
NORTES.A.(CINSA)
0.44%
THECOFFEEFAIRY,S.A.
0.01%
0.42%
ALLISONGORDONYOUNG
0.00%
0.51%
0.04%
0.01%
Fuente: En base a datos del Centro de Tramites para las Exportaciones (CETREX).
IV.2 Importaciones
32
La mayor parte de la demanda del grano se encuentra desde hace tiempo concentrada en
unas pocas empresas estadounidenses y europeas que compran caf verde para luego
procesarlo, mezclarlo y venderlo con mayores precios. Un grupo de 20 empresas
controlan ms de las tres cuartas partes del comercio mundial de este producto, y
solamente una de ellas se encuentra en un pas productor. Las mayores empresas
comercializadoras de caf son: NEUMANN KAFFEE (Alemania), VOLCAFE (Suiza),
CARGILL (Estados Unidos), ESTEVE (Brasil-Suiza), ARON (Estados Unidos), ED&F
MAN (Reino Unido), DREYFUS (Francia) y MITSUBISHI (Japn), las cuales en
conjunto tienen aproximadamente el 56% del mercado.
33
Totales
Caforo
Otroscafssindescafeinarysintostar
Cafinstantneo
Cafmolido
Preparacionesabasedeextractos,
esenciasoconcentradosoa
Lasdemscscaraycascarilladecafy
sucedneosdelcaf
Descafeinado
Cafpergamino
Losdemsextractos,esenciasy
concentradosdecaf
Descafeinado
Losdemscafstostadossindescafeinar
Toneladas
4,272.81
2,383.70
926.05
819.84
66.60
33.55
2006
MilesdeUSD
7,841.89
2,930.01
279.07
4,210.36
171.68
108.49
Toneladas
3,332.62
1,452.88
1,161.50
587.93
73.87
52.17
2007
MilesdeUSD
6,310.76
2,480.95
520.38
2,960.00
193.93
134.09
0.04
0.03
1.56
9.69
0.59
0.00
3.21
2.91
0.00
8.67
1.14
0.56
0.52
5.65
3.67
1.43
38.50
0.74
122.09
8.57
0.42
0.07
0.92
0.06
Como podemos Observar en la Tabla No. 15, el 44% de las importaciones de Caf son de
Caf Oro y un 35% de Otros cafs sin descafeinar y sin tostar, 18% de Caf
Instantneo y el restante 4% corresponde a: 2% Caf Molido y un 2% de Preparaciones
a base de extractos, esencias o concentrados a base de Caf.
Los 6 pases Origen de las importaciones de caf Oro, son los siguientes:
Vietnam, El Salvador, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica y Guatemala.
El 75% de las importaciones totales de caf oro efectuadas por Nicaragua en el 2007
provienen de Vietnam, el 25% de El Salvador.
IV.3 Precios Internacionales
Al mes de Marzo/2008, el precio promedio internacional del caf registr U$131.29 dlar
por quintal, observndose incremento del 3.5% con respecto al obtenido en el mes
anterior, que mostr US$ 126.79 dlar por quintal. Este comportamiento se registra en el
grfico siguiente.
34
Fuente:MAGFOR
V. POLTICA COMERCIAL
V.1 Aranceles
En el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) todas las
partidas arancelarias del caf tienen un DAI de 15% excepto
el caf cereza (0901.11.10.00), teniendo este un 10% de DAI.
Se estn eliminando los aranceles en la regin
centroamericana para llegar a la unin aduanera, el caf
todava est entre los productos de mercanca sujetas a
regmenes especiales de conformidad con el artculo IV del
Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana.
Como rgimen comn a los cinco pases no hay libre
intercambio del caf sin tostar (SAC 0901.1); este intercambio
estar sujeto al pago de los derechos arancelarios a la
importacin. Tambin existen regmenes bilaterales con el caf tostado (SAC 0901.2) a
travs de los cuales tambin esta el intercambio sujeto al pago de los derechos
arancelarios a la importacin. Estos regmenes se encuentran entre Costa Rica y todos
los pases de la regin.
35
DESCRIPCIN
0901.1
0901.11
0901.11.10.00
0901.11.20.00
0901.11.30.00
0901.11.90.00
0901.12.00.00
0901.2
0901.21.00
0901.21.00.10
0901.21.00.90
0901.22.00.00
0901.90.00.00
2101.11.00.10
2101.11.00.90
2101.12.00.00
Cafsintostar:
Sindescafeinar:
Sinbeneficiar(cafcereza)
Cafpergamino
Caforo
Otros
Descafeinado
Caftostado:
Sindescafeinar:
Cafmolido
Losdems
Descafeinado
Losdems
CafInstantneo
Losdems
Preparacinenbaseaextractosdecaf
Achicoriatostadaydemssucedneosdel
2101.30.00.00
caftostadoysusextractos
Fuente: DPCE MIFIC en base al SAC 2008
DAI
IVA
DAI
MEX
DAI
CAFTA
8
12
4
12
12
12
12
12
12
11.3
11.3
12
DAI
TAIWAN
15
15
15
15
0
0
0
DAI
DOM
10
15
15
15
15
15
15
15
0
0
0
0
10
15
15
15
15
E
15
15
15
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
E
15
15
15
15
15
15
15
15
10.5
12
6
9
3
9
9
9
9
9
9
13
12
12
Tabla No. 17 Aranceles Cobrados por los principales Socios Comerciales a Nicaragua
CODIGO
DESCRIPCIN
0901.1
0901.11
0901.11.10.00
0901.11.20.00
0901.11.30.00
0901.11.90.00
0901.12.00.00
0901.2
0901.21.00
0901.21.00.10
0901.21.00.90
0901.22.00.00
0901.90.00.00
2101.11.00.10
2101.11.00.90
Cafsintostar:
Sindescafeinar:
Sinbeneficiar(cafcereza)
Cafpergamino
Caforo
Otros
Descafeinado
Caftostado:
Sindescafeinar:
Cafmolido
Losdems
Descafeinado
Losdems
CafInstantneo
Losdems
2101.12.00.00
Preparacinenbaseaextractosdecaf
0
0
0
0
0
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
72
72
72
72
140.4
140.4
DAI
DOM
10
15
15
15
15
15
15
15
0
0
0
140.4
SGPEuropa
DAI
MEX
DAI
CAFTA
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0%/8.5%
+30.5
CVS/kg
DAI
TAIWAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0% + 22.7
Achicoriatostadaydemssucedneos
20
0
0
24.27
EUR/100 kg
delcaftostadoysusextractos
Fuente: DPCE MIFIC en base a Eurostat, Arancel de EEUU, TLC DOM, TLC TAIWAN, Mxico
(2008)
2101.30.00.00
36
37
COMUNICADONo.0022005(20050120)delaDGI
ReformaalaLeydeEquidadFiscalatravsdelaLeyNo.528
38
39
40
41
Pases
Zimbabue
Ruanda
El Salvador
Vietnam
Colombia
Costa Rica
Per
Guatemala
Nicaragua
Honduras
Brasil
India
Mxico
Panam
Ecuador
Dominicana,
Repblica
Bolivia
Cuba
Venezuela
China
Irn
EEUU
Arabia Saudita
Unin Europea
Transabilidad
3531.60%
3267.09%
1205.01%
740.43%
626.94%
588.32%
459.85%
346.37%
332.63%
313.97%
185.25%
143.33%
123.11%
110.45%
58.51%
Caracterstica
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Apert Exp
3558.90%
3301.26%
1207.26%
743.47%
630.42%
588.85%
460.63%
346.48%
342.21%
314.18%
185.37%
148.87%
126.96%
133.53%
59.96%
Pent Imp
27.30%
34.17%
2.25%
3.03%
3.49%
0.53%
0.79%
0.11%
9.57%
0.21%
0.12%
5.55%
3.86%
23.08%
1.45%
53.26%
Exceso de Oferta
53.66%
0.40%
32.72%
28.36%
16.99%
-37.73%
-84.39%
-99.77%
-100.00%
-100.00%
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Oferta
Exceso de Demanda
Exceso de Demanda
Exceso de Demanda
Exceso de Demanda
Exceso de Demanda
32.99%
46.09%
17.09%
33.70%
68.29%
4.89%
1.69%
10.38%
0.26%
17.72%
0.10%
71.43%
152.68%
104.66%
101.69%
110.38%
Balanza Comercial
Relativa
100.00%
Suriname
99.95%
Cte d'Ivoire
99.94%
Guatemala
99.87%
Brasil
99.86%
Honduras
99.82%
Costa Rica
99.66%
Per
99.63%
El Salvador
99.57%
Etiopa RDP
99.19%
Vietnam
98.90%
Colombia
98.84%
Venezuela
98.51%
REP Dominicana
98.41%
Bolivia
95.28%
Ecuador
94.56%
Nicaragua
94.10%
Mxico
70.53%
Panam
44.45%
Cuba
-35.14%
Camboya
-35.89%
China
-38.19%
Irn
-82.80%
Unin Europea 27 +
-91.07%
EEUU
Fuente: DAE- MIFIC en base a datos de la FAO
Caracterstica
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Ventaja
Desventaja
Desventaja
Desventaja
Desventaja
Desventaja
43
ndice
18615.41%
Brasil
11084.60%
Colombia
6883.80%
Vietnam
3187.90%
Guatemala
3150.69%
Cte d'Ivoire
3144.27%
Mxico
2312.39%
India
2168.25%
Costa Rica
2009.88%
Honduras
1998.02%
El Salvador
1859.58%
Per
1431.53%
Etiopa
804.63%
Nicaragua
791.76%
Ecuador
639.73%
Etiopa RDP
256.06%
Rep Dominicana
179.72%
Venezuela
104.94%
Panam
99.55%
Hait
97.04%
Bolivia
66.26%
Cuba
30.45%
Paraguay
1.42%
Trinidad y Tobago
0.54%
Belice
-1.86%
Irn, Rep Islmica de
-118.56%
Filipinas
-126.10%
China
-280.81%
Arabia Saudita
-18850.61%
EEUU
-38577.27%
Unin Europea 27 +
Fuente: DAE- MIFIC en base a datos de la FAO
Indicador de
Especializacin
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Importador
Importador
Importador neto
Importador neto
Importador neto
Importador neto
Importador neto
Importador neto
VII. Conclusiones
A nivel mundial, la industria del caf se caracteriza por un alto grado de competitividad
entre los productores. El precio del producto es altamente voltil y esto corresponde en
gran parte a los fenmenos naturales, que merman la produccin y por tanto aumentan el
precio. ste aumento a su vez incrementa la cantidad de productores. Sin embargo, esto
propicia la cada del precio por grandes perodos, lo que hace que los pases pierdan sus
incentivos de promover la produccin de caf.
44
45