Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Observatorio Agrocadenas Colombia

Documento de Trabajo No. 59

LA CADENA DEL CAF EN COLOMBIA

UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA
1991-2005

Carlos Federico Espinal G

Director Observatorio
Hctor J. Martnez Covaleda
Investigador Principal
Ximena Acevedo Gaitn
Investigador Asistente

http:/www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int

Bogot, Marzo de 2005

Cadena del caf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Introduccin
Identificacin de la Cadena
Importancia econmica y social del caf
Produccin y comercializacin nacional
del caf
Precio interno del caf
Comercio exterior de la cadena
Contexto mundial del caf
Regulacin del comercio mundial de caf
Precios internacionales del caf
Indicadores de competitividad revelada
Conclusiones
Bibliografa

1. Introduccin
El comportamiento de la Cadena de caf, que se concentra principalmente en el caf
verde para exportacin, est fuertemente determinado por la dinmica del mercado
mundial de este producto, lo que afecta tanto a la produccin como a la actividad
cafetera nacional y el desempeo de los agricultores.
Este producto, que otrora era el ms importante no slo de la agricultura, sino de la
economa nacional, en el sentido de que era el principal generador de divisas, con sus
respectivas implicaciones en la economa y en la sociedad colombiana, se ha visto en
un proceso de retroceso en su participacin tanto en el PIB como en las exportaciones
del pas y tambin en su presencia en el mercado mundial.
El estudio que aqu se presenta demuestra que el caf colombiano registra tasas negativas de crecimiento de su participacin en el mercado mundial, cediendo espacios a
pases competidores, tales como Vietnam, quien en relativamente pocos aos se ha
convertido en un protagonista de este segmento, aunque tambin se evidencia una
dinmica muy positiva de pases que tradicionalmente no han manejado importantes
volmenes de grano verde, tales como los centroamericanos y Per.
De otro lado, ha venido ganando espacio el mercado de cafs procesados, los cuales
tienen un valor agregado mucho ms alto y, aunque no compiten con el caf verde en
forma directa, s lo hacen en el consumo. Esta produccin se ha venido concentrando
en pases desarrollados no productores del grano, como Estados Unidos, Alemania,
Italia y Blgica-Luxemburgo. Anteriormente, la competencia de Colombia era con los
productores tradicionales del grano verde, pero en la actualidad, la re-exportacin del
producto con mayor valor agregado por parte de los pases industrializados, pone en
evidencia la desventaja de Colombia en este sentido. A pesar de la larga tradicin del

Agrocadenas

pas como productor de uno de los tipos de caf suaves ms apetecidos en el mundo,
no ha logrado constituirse en un pas exportador de cafs con un mayor nivel de
elaboracin, lo cual se constituye en una de las principales limitantes competitivas de
la Cadena. Actualmente, las exportaciones colombianas de cafs procesados representan el 1% del valor de lo exportado por la Cadena.
Otro evento relevante que se observa, es que aunque los importadores de caf colombiano siguen siendo principalmente los pases de la Unin Europea, adquiriendo ms
de la mitad del caf verde exportado por el pas, individualmente, Estados Unidos se
convirti en el principal destino de nuestras ventas, ganando importancia gradual a
lo largo de los ltimos diez aos.
El crecimiento de la produccin mundial de caf se ha basado en el estmulo del mercado internacional. Alrededor de un 64% de la produccin de los pases tiene como
destino la exportacin, y por eso, este sector depende en gran medida del comportamiento internacional, y, debido a la existencia de muchos productores y grandes demandantes, el mercado cafetero ha estado fuertemente regulado por la Organizacin
Internacional del Caf (OIC) a travs de los Convenios Internacionales del Caf (CIC)
que de una u otra manera permitan que la oferta se equilibrara con la demanda,
eliminando la posibilidad de que se generaran grandes excesos que deprimieran el
mercado internacional.
Pero, a partir de 1989, con la prdida del acuerdo como elemento institucional de
regulacin de precios, el mercado se liberaliz, lo que condujo a algunos cambios
importantes tanto en la comercializacin como en la produccin y en la definicin de
nuevos patrones de consumo por parte de los principales pases importadores. En
gran medida estos se inclinaron a favor del consumo de cafs suaves, donde Colombia
es lder en produccin.
La mayor exposicin a la alta volatilidad de los precios internacionales, condujo a que
un desajuste en alguno de los grandes productores, se refleje casi inmediatamente en
los precios internacionales, transmitindose con relativa facilidad a los dems pases.
En Colombia esto se ha enfrentado con el Fondo de Estabilizacin de Precios del Caf,
cuya filosofa es estabilizar el ingreso cafetero.
A nivel interno, hubo efectos no esperados como la reconfiguracin de la estructura
productiva a favor de los pequeos productores, a expensas de la disminucin en la
participacin de los predios ms grandes. Por tanto, a diferencia de aos pasados, el
futuro del caf en Colombia est determinado por la accin de estos pequeos propietarios, los cuales en buena media han adoptado paquetes tecnolgicos recomendados
por la Federacin Nacional de Cafeteros, que han inducido a que la caficultura colombiana haya experimentado un proceso de reconversin de la productividad agrcola,
en especial, en los ltimos aos, incrementando rendimientos, reduciendo la edad
promedio de los rboles y aumentando la densidad por hectrea en el cultivo.
En este sentido, el Centro Nacional de Investigaciones del Caf (CENICAFE) ha jugado un papel fundamental desarrollando proyectos de experimentacin en todas las
reas del conocimiento relacionadas con el caf, desde los estudios genticos para obtener nuevas variedades, hasta la investigacin sobre la industrializacin del caf dirigida a favorecer a los consumidores del caf ms suave del mundo.

Cadena del caf

El consumo nacional de caf es limitado y se ha estabilizado alrededor de los 2 millones de sacos, que representan un 7% del caf que se destina al mercado internacional.
Asimismo, su consumo per cpita es relativamente bajo con apenas 2,7 Kg./Hab.,
mientras que otros pases del continente como Brasil, Ecuador y Costa Rica, presentan un consumo alrededor de los 5 Kg./Hab., lo que lleva a pensar en el consumo
domstico como un mercado an con potencial de expansin. De hecho, Colombia ha
venido diversificando su mercado interno, destinando su produccin a usos alternativos al consumo directo, tales como insumo para las industrias de bebidas y otros
productos alimenticios.
Este documento pretende dar una mirada global a la situacin de la Cadena del caf en
Colombia, enfocado principalmente en el mercado internacional del producto. En la
primera parte (acpites 1, 2 y 3), se identifica la composicin de la Cadena, su importancia econmica y social para el pas y la dinmica de la produccin y comercializacin
interna. En los acpites 4 y 5, se hace una revisin de la situacin del comercio interno
de Colombia y en los 5 al 10, se entra de lleno en el contexto mundial cafetero, haciendo una revisin y anlisis de la produccin, comercio y consumo mundial, pero tambin de aspectos relacionados con la regulacin del mercado, que influyen de manera
directa en la formacin de precios al productor, al importador, etc. En acpite 10 se
calculan algunos indicadores que nos dan luces sobre la competitividad revelada del
pas en el mercado internacional y en el acpite 11 se presentan las respectivas conclusiones del trabajo.
Estamos ante la presencia de un mercado en el que todava hay espacio para que la
produccin nacional se expanda, y, con acciones efectivas, pueda ganar espacio en el
concierto internacional. Sin embargo, si las tendencias aqu descritas continan, Colombia va a seguir perdiendo espacios en el mercado, a menos que se recomponga, no
tanto la estructura de la produccin interna, aunque aun hay espacio en este campo,
sino fundamentalmente, la estructura institucional que regula el mercado mundial.

2. Identificacin de la Cadena
Cuando se hace referencia al caf se trata de sus formas o estados: pergamino, verde,
tostado, e incluye el caf molido, descafeinado, liofilizado, lquido y soluble. En su
proceso al mercadeo, el caf recorre diferentes fases o estadios.
En primer lugar, la Cadena comprende las actividades agrcolas que se realizan en
finca, tales como siembra, recoleccin, beneficio y secado. En los diferentes momentos
de esta ltima actividad, ya sea que se realice con mquina o al sol, el caf es denominado sucesivamente caf pergamino mojado, pergamino hmedo y pergamino seco,
el cul es el producto final de esta fase productiva.
Enseguida, el caf pergamino seco se transporta a la trilladora, donde se procede a
pelarlo, es decir, se le extrae por medio de mquinas especializadas, la pelcula o
endocarpio que lo cubre, convirtindolo en caf verde, para despus clasificarlo segn
tamao y calidad del grano. El trmino verde no se refiere al grado de madurez del
producto, sino al hecho de no ser an tostado, donde el grano adquiere su color caf
caracterstico.

Agrocadenas

En Colombia, este caf verde se destina directamente a la exportacin. Por otro lado,
la produccin orientada al consumo interno, llega hasta la etapa final del proceso
productivo de la Cadena: tostin, molienda y empacado en el caso del caf molido ya
sea cafeinado, descafeinado, mezclado con azcar, etc., o, despus de un proceso ampliado que implica la torrefaccin, molienda, evaporacin y aglomeracin, se producen extractos y cafs solubles, cuando el producto final son los concentrados y cafs
instantneos para disolver, bien sea para el consumo directo, o para incorporarlo
como esencia en otras bebidas, helados u otros productos alimenticios.
Adems de su consumo final en el mercado interno e internacional, el caf tambin
puede utilizarse como insumo en la industria. En este caso el grano es sometido a otro
proceso para extraerle la cafena, la cual es usada por empresas de refrescos y farmacuticas, aunque en una proporcin mucho menor que para su consumo directo, y
sin recurrirse a la torrefaccin.

3. Importancia econmica y social del caf

Segn informacin del Ministerio de Agricultura, en el ao 2003 el caf fue el primer
producto agrcola en extensin en Colombia con 775.000 hectreas (Ha.), que rindieron 694.080 toneladas mtricas (Tm.). Representa el 20% del rea cosechada en Colombia y el 34% de los cultivos permanentes. Su produccin representa el 10% del valor de
la produccin agropecuaria y el 18% de la actividad agrcola Colombiana.
En la informacin de Cuentas Nacionales del DANE, la participacin del caf en el
PIB nacional se ha venido reduciendo1 . De representar el 17,6% del PIB Agricultura,
ganadera, caza, silvicultura y pesca y el 2,8% del PIB total Nacional en el ao 1990,
pas al 12,9% y 1,8% en el 2001, respectivamente. Segn clculos del Ministerio de
Agricultura, el caf representa en la actualidad aproximadamente el 12,4% del PIB
agropecuario.
1

Para los clculos se agregaron el caf sin tostar no descafeinado y el caf transformado, segn
clasificacin cuentas nacionales.

Cadena del caf

De igual forma, la participacin

del valor de las exportaciones de
caf con respecto al valor de las
exportaciones nacionales ha disminuido. Mientras que a mediados de los noventa el caf lleg
a representar ms de la mitad del
valor de las exportaciones
agropecuarias del pas, y alrededor de un 20% de las totales,
actualmente esta participacin
asciende al 27% en el caso de las
primeras y a poco ms del 6%
de las ventas totales del pas al
exterior.
Pese a que histricamente el
caf ha sido el producto lder en las exportaciones nacionales, actualmente ha
sido relegado al tercer puesto. Perdi su tradicional primer lugar a manos del sector petrleo y sus derivados
en el ao 1990, y se ubic en
el tercer puesto a partir del
2001, ao en el que el carbn super el valor de sus
exportaciones. Segn cifras
del DANE, actualmente estos tres productos representan el 43% del valor de las exportaciones colombianas,
distribuidas en un 26% para el petrleo, 11% el carbn y 6% el caf.
Aun cuando la actividad ha perdido participacin en el PIB y en las exportaciones
nacionales, es la principal fuente de demanda y de desarrollo en la regin interandina,
donde se concentra la mayor parte de la poblacin rural nacional2 .
El componente agrcola de la Cadena (siembra, cosecha, recoleccin, beneficio y secado del caf), es altamente generador de empleo, en tanto que las etapas netamente
industriales son intensivas en bienes de capital y demandan relativamente menos
trabajo; aun cuando asociada a la estacionalidad de la cosecha, la actividad de trilla
presenta dos ciclos durante el ao en los cuales la demanda de empleo aumenta de
manera significativa. Se estima que la ocupacin del eslabn primario de la Cadena
puede alcanzar alrededor de 500.000 empleos directos, en tanto que el componente
industrial de la misma no supera los 5.0003 .
2

DNP. Cadena productiva del caf y t. Estructura, comercio internacional y proteccin. Bogot D.C.,
2004.

DNP.

Agrocadenas

4. Produccin y comercializacin nacional del caf

La produccin de caf en Colombia ha presentado una tendencia descendente entre
1993 y 2003, con una tasa de crecimiento de -1,7% promedio anual. De 13.637.000
sacos producidos en 1993, se pas a 11.568.000 en el 2003, lo que indica que se dejaron
de producir unos 2 millones de sacos entre estos aos. Esto como consecuencia de los
excesos mundiales de oferta y bajas cotizaciones del grano que caracterizaron esta
poca.
El consumo interno se ha estabilizado en torno a 2 millones de sacos de caf verde, y
corresponden a cafs inferiores, es decir, caf trillado excelso inferior, las pasillas y el
ripio, pues el caf trillado excelso superior, es el que se destina principalmente a la
exportacin.
Segn un estudio de la Federacin
Nacional de Cafeteros de Colombia4 ,
a diferencia de la dcada del setenta,
cuando la tendencia de la participacin de la economa campesina en
el cultivo era reducida y decreciente, hoy da la produccin del grano
es una actividad de pequeos productores, caracterizados, en su mayora, por depender casi exclusivamente del caf y por vivir bajo unas
condiciones sociales bastante preocupantes.

La informacin indica que a la par que el rea de la zona cafetera pasaba de 4.4 millones de hectreas en 1970 a 3.6 millones en 1997, el rea cultivada con caf se reduca de
1.05 millones de hectreas a 869.000. De manera paralela, en el mismo lapso, el nmero de fincas se increment de manera sorprendente, al pasar de 297.000 en 1970 a
668.000 en 1997. En consecuencia, el tamao medio de las fincas cafeteras pas de 14,8
hectreas a 5 hectreas, mientras que el tamao medio de los cafetales se redujo de 3,5
a 1,3 hectreas. Actualmente la mayora de los caficultores son propietarios de pequeas unidades y de plantaciones de caf an ms pequeas.
La Tabla 1 muestra la direccin y la magnitud de los cambios en la distribucin del
suelo segn los rangos de tamao de los predios cafeteros. Se destaca, particularmente, el aumento de la participacin en la superficie total de las fincas y el suelo cultivado
con caf de los predios menores a cinco hectreas. Estas unidades, que en 1970 participaban del 7,5% del rea de las fincas cafeteras y 17% del rea cafetera, actualmente
ocupan respectivamente el 16% y el 43% de estas reas.

GARCA, Julin. Evolucin de la distribucin de las fincas cafeteras. Hacia una regionalizacin de la
caficultura colombiana. Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. Bogot D.C.

Cadena del caf

Esta reconfiguracin en la distribucin del rea entre rangos se produjo, en buena

parte, a expensas de la disminucin en la participacin de los predios ms grandes,
especialmente aquellos con ms de 50 hectreas. La comparacin entre estratos indica
que el rea de las fincas ubicadas en este rango pas del 49% del total en 1970, al 30%
en 1993-97, asmismo, el rea con caf se redujo en 19%, al pasar de ocupar el 28% en
1970 al 9% en 1997.
De igual forma, fueron las pequeas propiedades las que ms aumentaron su participacin en el nmero total de predios. El estudio demuestra que la participacin de los
predios menores a 5 Has se increment en un 27%, de manera que en 1997 constituan
el 80% del total. En cuanto a las categoras mayores a 10 hectreas, su participacin
pas del 30% en 1970 al 11% en 1997.

Esta informacin es relevante, puesto que desvirta algunas consideraciones respecto

a la participacin reducida y decreciente de las fincas ms pequeas en la produccin
del grano. En tal sentido, al contrario de lo sugerido por algunos analistas que indican que la modernizacin de la estructura productiva iniciada en la dcada del setenta, haba determinado que la pequea propiedad perdiera importancia relativa, la
Encuesta Nacional Cafetera (ENC) indica que, la adopcin de las nuevas variedades
(caturra y Colombia) se present en las explotaciones de todos los tamaos, y que las
unidades ms pequeas disponen hoy de una mayor proporcin de rea sembrada en
caf que hace 30 aos.
En el total nacional, la superficie cosechada de caf se redujo en 225.000 hectreas
entre 1993 y 2003, ya que de 1.000.000 de hectreas cultivadas en el primer ao, se pas
a 775.000 en el ltimo ao.
Segn la ENC 1993-1997, cuatro departamentos, esto es, Antioquia, Tolima, Caldas y
Valle, concentran el 47% del total del rea sembrada en caf y el 50% de la produccin

Agrocadenas

nacional. Segn la Federacin, en general las mayores diferencias regionales estn

relacionadas con el nivel de especializacin y adaptacin de variedades mejoradas
(tecnificacin).
La caficultura colombiana ha experimentado un proceso de reconversin desde la
perspectiva de la productividad agrcola, en especial, en los ltimos aos. De un rendimiento promedio nacional de 0,63 Tm./Ha. en 1999, se pas a 0,90 Tm./Ha. en el
2003.
Adicionalmente, en los ltimos ocho aos, la edad promedio de los rboles se redujo de 7,4 a 4,9 aos y la
densidad por hectrea pas
de 4.082 rboles a 6.082, a la
vez que salieron reas marginales, cuyo nico objetivo
era beneficiarse de los altos
precios del caf que estuvieron vigentes mientras hubo
pacto de cuotas5 . El departamento que registra los mayores rendimientos del grano es Quindo con 1,1 Tm./Ha., seguido por Antioquia (0,99 Tm./Ha.), Caldas (0,93
Tm./Ha.) y Risaralda (0,91 Tm./Ha.).
En Colombia, los caficultores venden su caf a las Cooperativas de Caficultores en los
diferentes puntos de compra del pas. Posteriormente, el Fondo Nacional del Caf les
compra el caf a un precio determinado de acuerdo con las condiciones del mercado
internacional y lo almacena en las bodegas de ALMACAFE. Histricamente, las Cooperativas de Caficultores han comprado aproximadamente el 50% de la cosecha cafetera, y el otro 50% lo adquieren los particulares.
Debido a que, en la mayora de las ocasiones, el momento en que se compra el caf es
diferente al momento en que se vende a un cliente en el exterior, existe un riesgo frente
a los cambios en el precio. En este sentido, la Federacin Nacional de Cafeteros realiza
actividades de Administracin del Riesgo de Precio para asegurar que el resultado
econmico de su operacin comercial sea positivo.

5. Precio interno del caf

El precio al productor del caf en Colombia, es un precio de sustentacin que se fija
por concertacin existente entre la Federacin Nacional de Cafeteros y el Gobierno
Nacional, teniendo en cuenta factores tales como, el comportamiento macroeconmico
del pas en el momento, el nivel de precios al cierre diario de la bolsa de New York y la
tasa diaria representativa del mercado del dlar en Colombia.

Revista Dinero. Bogot D.C., noviembre de 26 de 2004.

Cadena del caf

Como se observa en la Grfica

4, en trminos reales6 , el precio
interno del caf se ha reducido
notoriamente. Mientras que en
1970, en pesos del 2003 se le pagaba al productor aproximadamente $850.000 por carga de 125
Kg., en el 2003 la carga se vendi en promedio a $300.000.
Esto es una reduccin del precio del 64% entre estos dos aos,
lo que indica un deterioro
constante a travs del tiempo en el
ingreso del caficultor colombiano.
La disminucin de precios internos ha conducido a reducciones en el rea sembrada,
acompaadas de incrementos en productividad que han coadyuvado a que la cada de
la produccin no haya sido en la misma proporcin. Incluso, la recomposicin en la
estructura productiva, especficamente concentrada en pequeos productores, ha permitido enfrentar la cada de precios gracias a las caractersticas inherentes a este tipo
de economas campesinas.

6. Comercio exterior de la Cadena

Exportaciones
En Colombia, tradicionalmente las ventas al exterior se han concentrado en el producto inicial de la Cadena productiva, es decir, en el caf verde, el cual es el principal
producto de la trilla de caf. Especficamente, el caf sin tostar y sin descafeinar (Partida Arancelaria 09011100), ha representado un 98% de lo exportado por el pas en la
ltima dcada.

El precio nominal se deflact por el ndice de precios al productor del sector agropecuario, base
diciembre de 2003.

Agrocadenas

En general, las exportaciones de la Cadena registraron un deterioro en el perodo

1993-2003, con una tasa de decrecimiento del -9,1% promedio anual. Esto se debe
sobretodo a que el principal rubro de exportacin present una fuerte cada desde
1997, y apenas empez a recuperarse en el 2002, pero sin alcanzar los valores que se
registraban en la primera mitad de la dcada de los noventa. No obstante, las exportaciones de todos los rubros de la Cadena tuvieron una tendencia similar: decreciente
a lo largo del perodo analizado, con una leve mejora en los ltimos dos aos.
El principal destino de las exportaciones colombianas de esta Cadena es Estados Unidos, aunque otros pases han sido importantes demandantes de productos menores,
diferentes al caf verde. Por ejemplo, en trminos de valor y para el perodo 1993-2003,
Rusia compr el 52% de nuestras exportaciones de caf tostado, sin descafeinar, en grano;
Francia y Japn fueron el destino del 35% de nuestras ventas de caf tostado, sin
descafeinar, molido; Antillas Holandesas y Espaa adquirieron el 63% del caf tostado,
descafeinado; y Noruega adquiri el 90% de lo poco que exportamos de cscara y cascarilla de caf y sucedneos del caf que contengan caf en cualquier proporcin.
Sin embargo, enfocndose en el mayor producto de exportacin de la
Cadena, el principal mercado de Colombia es la Unin Europea (15) con
el 52,5% de las exportaciones de caf
verde (sin tostar y sin descafeinar).
En forma individual, Estados Unidos
concentra el 26,8% de nuestras exportaciones, seguido por Alemania
(25,4%) y Japn (11,2%). Les siguen,
en orden de importancia, BlgicaLuxemburgo, Canad, y una serie de
pases europeos que en conjunto demandan otro 30% de nuestras exportaciones.
En el mercado de Estados Unidos,
Brasil es el principal proveedor de caf
verde y sin descafeinar con el 27%, seguido por Colombia con el 19% de
las importaciones norteamericanas de
este producto en el ao 2003. Ambos
pases registran una dinmica positiva en las compras de este tipo de caf
por parte de Estados Unidos, con tasas de crecimiento promedio anual de
su participacin en el mercado de 7%
para Brasil y 4,4% para Colombia, entre 1994 y 2003. No obstante, la participacin de Colombia ha sido ms
estable que la de Brasil, la cual ha presentado una tendencia con muchos altibajos y
slo se increment notoriamente en los ltimos dos aos.

10

Cadena del caf

En cuanto a otros competidores directos de Colombia para el caf verde sin descafeinar
en Estados Unidos, resalta el elevado crecimiento de la participacin de Vietnam (15,8%)
y Nicaragua (37,6%). No obstante, como se observa en la Tabla 4, varios pases centroamericanos y Per han presentado un crecimiento importante como abastecedores
de este mercado. Destaca el hecho de que pese a su posicin de relativa ventaja frente
a los dems pases, Mxico presenta una dinmica negativa en las importaciones norteamericanas.
En el caso de los productos de la Cadena con mayor grado de elaboracin, puede
decirse que en general, el mercado estadounidense es abastecido principalmente por
pases desarrollados no productores primarios del grano. Por ejemplo, Canad y Alemania son proveedores ms importantes que Colombia de caf fundamentalmente
tostado, molido, mezclado y empacado, superando a la industria colombiana en satisfacer la demanda de Estados Unidos. Esto quiere decir que Colombia est siendo desplazado en este mercado por pases que presentan una mayor dinmica sustentada,
en buena medida, en la agregacin de valor al producto.
Aunque Canad es apenas el quinto destino de nuestras exportaciones de caf verde,
con volmenes de compra relativamente pequeos, este pas es relevante en la medida
en que sin ser productor del grano, es el mayor proveedor de caf tostado y molido,
sin descafeinar y descafeinado, en el mercado de Estados Unidos, con una proporcin
del 45% de este mercado. Parte de nuestras exportaciones a Canad se transforma y
mezcla en ese pas para ser reexportado a Estados Unidos. Sin embargo, se debe tener
en cuenta que en buena medida esta situacin se explica por la relocalizacin de plantas de Estados Unidos en Canad y Mxico, facilitadas por la firma del acuerdo NAFTA en 19947 .

Por su parte, en el mercado estadounidense, Alemania, otro pas que no produce caf,
compite directamente con Colombia en productos del eslabn inicial de la Cadena. La
mayor parte de esta competencia se origina en cafs descafeinados, que son el resultado
de un proceso industrial sobre el caf tostado y molido, y donde Alemania participa
con aproximadamente el 31% de las importaciones de Estados Unidos, seguido por
Colombia con una participacin del 19%.

DNP. Cadena productiva del caf y t. Op. cit.

Agrocadenas

11

En esta categora de productos, Colombia mantiene una participacin

estable e incluso levemente decreciente, mientras pases como Per, Nicaragua, Canad, Costa Rica, Brasil y
Vietnam, vienen incrementando notoriamente sus exportaciones de caf
sin tostar descafeinado al mercado
norteamericano, con tasas de crecimiento muy positivas. (Tabla 5).
Estados Unidos aplica un arancel de
nacin ms favorecida igual a cero a
los productos de la Cadena asociados
con el caf, de modo que la posicin
competitiva del caf colombiano en ese
mercado no se fundamenta en preferencias arancelarias, sino en las estructuras de la
comercializacin del grano, en las estrategias de atencin al cliente y la capacidad de
sus proveedores de satisfacer las particulares caractersticas del consumidor8 .

Importaciones
Las importaciones de la Cadena representan una parte muy pequea del consumo
nacional, representando apenas un 0,7% de la produccin, y corresponden bsicamente al producto con un mayor nivel de elaboracin, tales como los cafs semitostados, que son materia prima para la produccin de solubles que, mediante sistemas especiales de importacin exportacin, ingresa al pas libre de arancel con destino
a una de las mayores plantas de caf industrializado9 .
Como se observa en la Grfica 8, el 84,3% de las importaciones de la Cadena corresponden al Caf tostado,
sin descafeinar, en grano, seguido por las Preparaciones
a base de extractos esencias o
concentrados o a base de caf
con el 14,1% de lo importado.
La demanda de caf tostado
es abastecida principalmente por Brasil y Per, de donde hemos importado un
46% y 37% respectivamente, en la ltima dcada. Por su parte, Venezuela y Mxico son los pases a quienes
compramos el 74% de las preparaciones de caf importadas.
8
9

Ibid.
Ibid.

12

Cadena del caf

En general, aunque las magnitudes de importacin son muy bajas, hay que decir que
vienen en aumento, presentando una tasa de crecimiento del 57,4% promedio anual
en el perodo 1993-2003. Mientras, en el primer ao, el valor de lo importado en esta
Cadena ascenda apenas a US$12.000 en el 2003 ya se estaban importando ms de
US$3 millones, que representan un 0,4% de lo exportado.
Cabe anotar que pese a que se trata de una Cadena netamente exportadora, cuyo
mercado domstico se asume naturalmente protegido, las tasas nominales de arancel
aplicadas a sus productos se ubican en los escalones ms altos previstos en el arancel
nacional. El producto final, esto es, el caf tostado y molido y los extractos y solubles
estn gravados con el 20%, mientras que el bien intermedio, el producto de la trilla
(caf verde sin y con descafeinar) est protegido con tasas de 15% y 20%, respectivamente. Esto indica que en esta Cadena la proteccin aumenta a medida que se avanza
en el proceso de transformacin e incorporacin de valor agregado10 .

7. Contexto mundial del caf

El caf es una de las bebidas ms populares en el mundo occidental y se considera
como un producto bsico de gran importancia para la economa de varios pases
productores que, en algunos casos como el de Colombia, dependen en buena medida
de su venta a los pases consumidores como fuente de divisas.
En el mbito internacional se diferencian cuatro calidades bsicas de caf, que de acuerdo
a su lugar de origen, son los siguientes: suaves colombianos, cultivados en Colombia,
Kenia y Tanzania; otros suaves, que crecen en Centroamrica (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua), Mxico,
India, Zaire, etc.; arbigos no lavados (naturales), que provienen
principalmente de Brasil, Etiopa,
Bolivia; y robustas, de Vietnam,
Indonesia, Costa de Marfil,
Uganda, Nigeria y Angola, entre otros11 .
El ms importante flujo de comercio de esta Cadena se da en
trminos de caf verde, ya que,
aunque las exportaciones de caf
tostado han tenido una dinmica ascendente durante la ltima
dcada, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5,1%,
representan solo alrededor del
7% del comercio de caf verde.
Los principales pases exportadores de caf tostado son algu10

Ibid.

11

AGUIRRE SAHARREA, Francisco. Investigacin sobre el caf. Mxico, 1999.

Agrocadenas

13

nos de los pases europeos importadores del caf verde como Alemania, Italia y Blgica-Luxemburgo, que junto con Estados Unidos realizan el 58% de las exportaciones
mundiales de este tipo de caf. Las ventas de Colombia de caf tostado son irrelevantes
y representan menos de 0,06% del total mundial.
Segn nuestros clculos sobre informacin reportada
por la FAO, seis pases concentran el 64% de la produccin mundial de caf verde:
Brasil, Colombia, Vietnam,
Indonesia, India y Mxico. Es
un mercado bastante concentrado, pues tan solo Brasil origina el 27,7%, con una
oferta cercana a los 2 millones de toneladas, es decir, alrededor de 40 millones de sacos al ao. (Tabla 6).
Colombia, con alrededor de
700.000 toneladas en el ao
2003 (ms de 11 millones de
sacos), participa con el 9,8%
del total de la produccin mundial, e histricamente ha ocupado el segundo puesto
como productor, con excepcin de los aos 1999, 2000 y 2001, donde Vietnam super
la produccin nacional en ms de 100.000 Tm. en promedio. Es de resaltar la dinmica
de este ltimo pas, cuya participacin en el mercado internacional se increment
notablemente al pasar de la posicin 47 como exportador en 1979, a la nmero 15 en
1990 y al segundo lugar actualmente.
El mundo comercia alrededor de 5,5 millones de toneladas de caf verde al ao, que
equivalen a ms de 90 millones de sacos, observndose tambin un alto nivel de concentracin, pues apenas 4 pases productores (Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia)
generan el 58% de las exportaciones mundiales.
Del crecimiento de la participacin
en el mercado internacional, entre los principales exportadores resaltan las altas tasas presentadas
por Vietnam (20,5%), Per (11,1%)
y Alemania (10,4%), frente a la dinmica negativa registrada por
Colombia en los ltimos diez aos
(-4,1%). Tambin Brasil y Honduras (dcimo exportador) presentaron una dinmica muy positiva.
Aunque Alemania no es productor del grano, es uno de los com-

14

Cadena del caf

pradores ms importantes en el mundo, importando sobretodo cafs del tipo suaves

(colombianos y otros) y los arbigos no lavados, con la particularidad de que reexporta, despus de tostar, aproximadamente una cuarta parte de sus importaciones,
convirtindose, con ms de 3 millones de sacos, en el sptimo exportador del mundo.
El mayor comprador de caf verde en el mundo es Estados Unidos, que junto con
Alemania en segundo lugar, e Italia, Japn y Francia, concentran el 60% de las importaciones del mundo. En la Tabla 8 puede verse la lista de los principales importadores
del grano y los volmenes que demandan.

Hoy en da, la demanda de distintas calidades de caf se encuentra en funcin de la

tradicin cultural de los consumidores. Francia, por ejemplo, posee una predileccin
por los cafs robustos, mientras que como se mencion antes, Alemania denota una
inclinacin por los cafs suaves. Lo mismo ocurre con Suiza, donde la mayor parte de
su demanda se compone de cafs suaves. En el caso de Espaa, Reino Unido y Japn,
se observa una tendencia hacia un mayor consumo de cafs fuertes, ya que su demanda se caracteriza por un mayor peso de los robustas y arbigos no lavados. En cambio, en Estados Unidos y Canad existe una fuerte tradicin de consumo de mezclas
de distintas calidades de caf, donde el precio representa un papel importante para
establecer la proporcin en que participa cada una de las calidades en la mezcla. Sin
embargo, estos pases tienen cierta predileccin tambin por los cafs suaves12 .
Estados Unidos es un importante re-exportador del caf ya procesado. Aunque su
demanda por caf verde decreci en los primeros aos de la dcada de los noventa, se
recuper sostenidamente entre 1994 y 2000, pero en los ltimos aos se ha reducido

12

Ibid.

Agrocadenas

15

nuevamente. De ah que su tasa de crecimiento sea apenas un 1,3% promedio anual.

Esta disminucin se ha atribuido al efecto de la competencia intensiva de otras bebidas junto con las campaas anticaf en el mbito de la salud.
Los pases de la Unin Europea en
conjunto, se han convertido en las
ltimas dcadas en los principales
soportes del consumo mundial de
caf, respondiendo por casi la mitad de las importaciones. Dentro
de los principales compradores resalta Blgica-Luxemburgo con un
crecimiento en su demanda del
4,7% promedio anual, aunque Italia y Espaa tambin registran tasas positivas que reflejan un comportamiento relativamente ascendente en sus importaciones.
No obstante, otros pases como el Reino Unido tambin han empezado a incrementar
su demanda de caf, debido principalmente a que los jvenes estn reemplazando el
consumo de t13 . Una investigacin realizada por la agencia consultora Allegra demostr un impresionante crecimiento en el nmero de tiendas especializadas en la
venta de expresos, capuchinos y cafs con leche: hoy hay 2.300 cafeteras en el Reino
Unido, casi tres veces ms que hace 5 aos.
Japn es un pas cuya demanda se ha casi que duplicado entre 1990 y 2002, y se
proyecta que siga creciendo. Sus importaciones estn compuestas mayoritariamente
por cafs arbigos no lavados y robustas, aunque tambin se importa en menor escala
caf del tipo otros suaves. Sus principales proveedores son Brasil, Colombia e Indonesia.
La mayor parte de la demanda del grano se encuentra desde hace tiempo concentrada
en unas pocas empresas estadounidenses y europeas que compran caf verde para
luego procesarlo, mezclarlo y venderlo con mayores precios. Un grupo de 20 empresas controlan ms de las tres cuartas partes del comercio mundial de este producto, y
solamente una de ellas se encuentra en un pas productor. Las mayores empresas
comercializadoras de caf son: Neumann Kaffee (Alemania), Volcafe (Suiza), Cargill
(Estados Unidos), Esteve (Brasil-Suiza), Aron (Estados Unidos), Ed&F Man (Reino
Unido), Dreyfus (Francia) y Mitsubishi (Japn), las cuales en conjunto tienen aproximadamente el 56% del mercado.
La tendencia a la concentracin se observa tambin en las industrias tostadoras de los
pases consumidores, donde cuatro empresas torrefactoras (Kraft, General Foods,
Procter & Gamble y Nestl) procesan actualmente casi la mitad del caf de los pases de
la OECD14 , y por tanto, inciden en el precio pagado a los productores de caf va

13

Ibid.

14

Ibid.

16

Cadena del caf

cotizaciones internacionales. Algunas de ellas tienen adems sus propias

comercializadoras que importan el caf verde y distribuyen el procesado. Se puede
mencionar la Kraft Jacobs Suchard (KJS), cuyo mbito de negocios comprende Estados Unidos y Europa y para la cual el caf colombiano representa entre un 20% y un
30% de su actividad comercial.

Asociado a la produccin y al comercio est el consumo de caf. Como se observa en

la Grfica 11, los consumos per cpita ms altos los registran los pases europeos con
niveles entre los 6 y 10 kilos por habitante ao, muy estables en el tiempo, pues solo
Italia presenta una leve tendencia al alza en su consumo por habitante. En Amrica,
entre los mayores consumidores se encuentran Brasil, Ecuador y Costa Rica con alrededor de 5 Kg./Hab. al ao y Estados Unidos con 3,8 Kg./Hab. en el 2002. Colombia,
segn la informacin reportada por FAO, presenta un consumo per cpita relativamente bajo de apenas 2,7 Kg./Hab.
En general, los pases importadores del grano son los que presentan un mayor nivel
de consumo per cpita, mientras que los productores y exportadores (exceptuando a
Brasil), registran bajos consumos. Resalta el caso de Vietnam, segundo exportador
mundial, cuyo consumo asciende tan solo a 1,1 Kg./Hab., inclusive inferior al promedio mundial que se calcula en 1,2 Kg./Hab.
En Estados Unidos, principal importador de caf verde en el mundo, el consumo
presenta una tendencia decreciente, especialmente, por la competencia de otras bebidas, lo que puede ejemplificarse comparando el consumo de caf y refresco. Mientras
en la dcada de los setentas el consumo de caf en Estados Unidos era de 136,27 litros
anuales per cpita frente a 87,06 litros de refresco, para el ao 2000 estas cifras han
cambiado notablemente, tenindose un consumo de caf de 64,35 litros por ao frente
a 200,62 litros de refresco en el mismo perodo15 .

15

Ibid.

Agrocadenas

17

8. Regulacin del comercio mundial de caf

La actividad del caf en el mundo tiene un marco institucional muy importante liderado
por la Organizacin Internacional del Caf (OIC), con sede en la ciudad de Londres.
Las Naciones Unidas acta como la autoridad depositaria de los acuerdos de la organizacin y su autoridad suprema es el Consejo Internacional del Caf, conformado
por los representantes unitarios de todos los pases miembros.
Fomentada principalmente por los pases productores, la OIC fue establecida en 1962,
con el objetivo de regular la oferta y establecer un equilibrio razonable entre la oferta
y la demanda de caf a travs de los Convenios Internacionales del Caf (CIC), as
como administrar y vigilar el cumplimiento de dichos instrumentos, reducir en lo
posible los excedentes del grano, fomentar el consumo y realizar investigaciones, entre otros.
El mecanismo de los Convenios buscaba asegurar a los consumidores un adecuado
abastecimiento de caf a precios equitativos, as como otorgar precios competitivos a
los productores, propiciando un equilibrio a largo plazo entre la produccin y el
consumo.
Desde 1962 y hasta 1989, la comercializacin del caf en el mundo estuvo reglamentada por convenios entre los pases productores y los pases consumidores del grano. El
primer Acuerdo Internacional del Caf entr en vigencia en 1962 para un perodo de
cinco aos. Despus de ste, vino el de 1968 con dos extensiones de cinco aos hasta
1976. Un tercer acuerdo fue puesto en marcha en 1976, y el cuarto, el de 1983, tuvo
cuatro extensiones. El de 1994 tuvo una extensin, y un ltimo acuerdo, el de 2001,
entr en vigencia el 1 de octubre de este ao y termina el 30 de septiembre de 2007.
El Acuerdo, como elemento institucional de regulacin de precios, dej de ser efectivo
al finalizar el cuarto acuerdo en 1989, cuando los pases miembros no lograron reconciliarse en cuanto a la reparticin de contingentes y, desde esa fecha, se prefiri pasar
a una etapa de libre mercado.
El Acuerdo vigente del 2001, tiene un enfoque fundamentalmente administrativo y de
promocin de la economa, produccin sostenible, normas de origen para certificar
produccin mundial, y comercio del caf. Una de las modalidades de este Acuerdo, es
el tener una Junta Consultiva del Sector Privado, integrada por ocho representantes
de este sector de los pases exportadores y ocho de los pases importadores.
Durante el perodo de aplicacin de las regulaciones internacionales de la OIC, las
normas de calidad fueron ms flexibles, dndose prioridad al equilibrio y seguridad
en el abastecimiento que mantener las cualidades del grano, por lo que si un pas no
era capaz de cubrir su cuota de exportacin, siempre haba otros dispuestos a llenar
ese espacio aunque su produccin no tuviera las mismas caractersticas. Por tanto, el
rompimiento de las clusulas econmicas del convenio de la OIC en julio de 1989 tuvo
un impacto diferente sobre el incremento de las exportaciones de los pases productores y sobre el tipo de mercado.
Cuando las empresas de los pases compradores se vieron liberadas de las obligaciones
para comprar dentro del esquema de la OIC, pudieron definir sus gustos hacia ciertos

18

Cadena del caf

tipos de caf que cumplan con determinadas especificaciones. As, algunos pases europeos se inclinaron por los suaves colombianos y otros por los robustos, mientras
que los consumidores estadounidenses han incrementado su consumo de otros tipos
de suaves, que son producidos en Mxico y Centroamrica. En general, los suaves
colombianos fue el grupo que ms avanz en sus exportaciones en esta fase de mercado libre, ya que estas crecieron en 44,3%. En segundo lugar, se encuentra el grupo de
los otros suaves con 36,8%, seguido por los arbigos no lavados con 13,6%, y, por
ltimo los robustos con 4,4%16 .
El abandono de las clusulas econmicas del CIC tambin provoc la privatizacin
del comercio internacional de caf, mayoritariamente, en los pases productores donde el sistema de cuotas exiga que los gobiernos contaran con oficinas de
comercializacin y fondos de estabilizacin que administraran los registros, permisos
y cuotas de exportacin, y polticas de control y apoyo a la caficultura. Todas las
instancias creadas con estos propsitos pierden su razn de ser en condiciones de
libre mercado y a la fecha prcticamente han desaparecido como interlocutoras importantes en el comercio mundial del caf17 .
En suma, la produccin mundial de caf ha sido determinada en buena medida por
este tipo de factores polticos inherentes a la regulacin internacional del mercado. No
obstante, tambin cabe destacar la incidencia del factor precio, el cual, por su gran
movilidad, es uno de los problemas que ms afectan a la oferta mundial del grano, ya
que en ltima instancia, los precios determinan las remuneraciones al productor y al
comerciante inicial, afectndose en mayor medida a los pequeos caficultores.

9. Precios internacionales del caf

La ruptura de las clusulas econmicas del CIC en 1989, signific para los pases
productores el fin de las trabas, no solo para realizar la comercializacin internacional de sus existencias, sino tambin para aumentar la superficie sembrada con caf.
Sin embargo, como los precios del grano se reduciran en ms de un 60%, la superficie
mundial present una cada vertiginosa en los aos que siguieron a la eliminacin de
estas reglamentaciones, la cual se prolong hasta 1995, ao en el que empieza a recuperarse, pero sin llegar a los niveles que se tenan, precisamente, en 1989. En total,
entre 1990 y 1995 salieron de la produccin mundial aproximadamente 1.400.000 hectreas.
Esta cada se explica casi en su totalidad por la salida de reas en Brasil, quien entre
estos dos aos retir de la produccin de caf a ms de 1.000.000 de hectreas, pues
como puede observarse en la Grfica 12, otros grandes productores como Colombia e
India prcticamente mantuvieron estable su superficie cafetera, y pases como Vietnam, Indonesia y Mxico incluso la incrementaron.

16

Ibid.

17

Ibid.

Agrocadenas

19

Actualmente, el pas con mayor rea

destina a la produccin de caf es Brasil con alrededor de 2,5 millones de hectreas, seguido por Indonesia con 1
milln. En tercer lugar se encuentra
Colombia con aproximadamente
800.000 Ha. y en cuarto, Mxico con
750.000 Ha. Siguen, en orden de importancia, Costa de Marfil y Vietnam
con unas 500.000 Ha. cada uno, y la
India con 320.000 Ha.
El mayor incremento en rea destinada al cultivo de caf en la ltima dcada lo registra Vietnam, con una tasa de crecimiento de 20% promedio anual, pasando
de 67.000 Ha. en 1992 a medio milln de hectreas sembradas en el ao 2003.
Como se observa en la Grfica 13, pueden distinguirse tres etapas de precios
claramente definidas: uno descendente entre 1989 y 1993, otro de recuperacin entre 1993 y 1995, y un tercer perodo nuevamente descendente, en
especial, a partir de 1997.
En la primera etapa, los bajos precios
que siguieron a la liberacin del mercado, convirtieron las oportunidades
de corto plazo en prdidas por cerca
de cinco aos. En lo referente a la ruptura de las clusulas econmicas del CIC, en Nicaragua se calculaba que con un precio optimista de 100 ctvs de dlar la libra, este pas perdera 25 millones de dlares en
el ciclo 1989-1990. En Bogot, se estim una prdida de 250 millones de dlares netos.
En Colombia como en Bolivia, la cada de los precios del caf afecta, adems, el programa se sustitucin de plantos de coca. En Ecuador se reporta que se perdieron entre 50
y 80 millones de dlares, en Guatemala cerca de 65 millones, Costa Rica 54 millones y
Honduras 31 millones18 .
Esta situacin se prolong hasta 1993, ao en el que los precios comenzaron a recuperarse, gracias a que algunos pases productores introdujeron medidas de retencin, lo
que aunado al efecto de las heladas de mediados del ao 1994 en Brasil (seguidas por
un tiempo seco que no corresponda a la estacin)19 y los temores que ya se manifes-

18

RENARD, Mara C.; Los intersticios de la globalizacin. Un label (Max Havelaar) para los pequeos
productores de caf; Mxico; Embajada Real de los Pases Bajos, 1999.

19

Brasil es uno de los pocos pases que por s solo puede influir claramente en los precios internacionales
del grano, por los volmenes de produccin y exportaciones que maneja. Esta nacin es afectada
peridicamente por sequas y heladas en gran parte de sus cafetales, como sucedi en 1994.

20

Cadena del caf

taban sobre las disponibilidades futuras, hicieron que el mercado reaccionara. Hacia
mayo de ese ao, el precio indicativo compuesto de la OIC volva a situarse por encima de los US$100 ctvs por libra de caf puesto en muelle, llegando a mximos que
excedieron los US$200 ctvs por libra en septiembre, mientras que en 1992 se haban
registrado precios por debajo de los US$50 ctvs por libra.
En vista de los signos de recuperacin, los gobiernos de varios
pases productores y empresarios
de la industria ampliaron las zonas sembradas con caf y mejoraron sus rendimientos. Esto favoreci que en la dcada siguiente
se mantuviera la tendencia positiva de la produccin del grano,
que slo disminua por factores
normalmente climticos o comerciales de corto o mediano plazos20 .
Segn informacin de la FAO, entre los principales productores y
exportadores, el pas que registra
los ms altos rendimientos en caf
es Vietnam, con 1,5 Tm./Ha. para
el 2003, pero con una dinmica decreciente. En el resto de pases las
productividades tienden a ubicarse por debajo de la tonelada por
hectrea.
La tendencia positiva de la oferta
influida por los buenos precios
que se pagaron por el caf en 1994,
volvi a presionar a la baja los precios internacionales en los aos
siguientes, debido en buena medida a la baja flexibilidad del cultivo para adaptarse a
los cambios del mercado. Puede decirse que esta tendencia se ha mantenido en los
ltimos seis aos, lo que ha provocado agudos problemas en la estructura productiva
y en las condiciones sociales y polticas de los productores.
Por variedades, como puede verse en la Grfica 16, los suaves colombianos gozan de
una mayor predileccin en el mercado internacional, que se refleja en sus altas cotizaciones con relacin a otros tipos de caf, en especial del robustas, el cual mantiene una
baja posicin en el gusto mundial, con cotizaciones de hasta ms de un 70% inferiores
a las de los suaves.

20

AGUIRRE SAHARREA, Francisco, Op.cit. Para el precio internacional se tom como referente el precio
indicativo compuesto de la OIC, el cual es un ponderado sobre la base de la participacin en el
mercado de las exportaciones de cada grupo de cafs.

Agrocadenas

21

Al comparar el precio implcito de venta

de caf de Colombia y el precio de los suaves colombianos registrado en bolsa, se
tiene que en promedio para el perodo
1991-2003, el pas ha vendido la libra de
caf a un precio casi un 11% inferior al
cotizado internacionalmente. Esto sugiere, que adems de las diferencias en las
fuentes de informacin y el lugar de registro, el precio para cada pas se forma
en el proceso mismo de las negociaciones, y principalmente con base en los
precios futuros de la bolsa de New York.
(Tabla 9).
Es interesante anotar, que si bien es cierto que los factores de oferta y demanda
influyen en las cotizaciones internacionales, el nivel de los precios del caf en el
interior de los pases compradores responde tambin a elementos especulativos que hacen que no haya correspondencia
con las fluctuaciones internacionales.
En efecto, las cotizaciones del grano, especialmente desde 1989, se han visto influidas
por grandes inversores en el ramo. En cuanto los precios internacionales bajan y se
prev escasez futura, estos inversores compran grandes cantidades, demanda imprevista sta que provoca un alza en las cotizaciones, situacin que cambia posteriormente cuando estos agentes sacan al mercado el grano, obteniendo mrgenes atractivos en poca de escasez y a su turno llevan de nuevo a una baja en los precios. Estas
acciones se realizan en detrimento de los precios a los consumidores en los pases
compradores, ya que, de acuerdo a un reporte de la UNCTAD, entre 1975 y 1993, a

22

Cadena del caf

pesar de una disminucin en promedio del 16% en los precios del caf verde, los precios al consumidor en esos pases aumentaron en un 240%.

Comparativo de precios en los pases importadores

Entre los principales importadores, el pas que ha pagado los mayores precios por caf
es Japn, con cotizaciones que superan ampliamente a los precios pagados por otros
pases.

En efecto, como se observa en la

Grfica 17, mientras que en Europa el precio de compra al detalle
entre 1993 y 2003 ha oscilado entre
US$200 y US$600 centavos la libra
de caf, y en Estados Unidos entre
US$200 y US$400 centavos, en Japn el precio supera los US$800 ctvs
y ha llegado a ubicarse hasta en
US$1.700 ctvs por libra, como ocurri en el ao 1995.

Despus del Japn, los precios ms altos los paga Italia, seguido por Alemania. Estados Unidos, que tradicionalmente vena pagando precios mucho menores a los de los
pases europeos, en los ltimos aos ha tendido a igualar los precios registrados por
Alemania.
Estos elevados precios al detalle han influido negativamente en el consumo de caf en
los pases desarrollados donde, aunados a los cambios en los ingresos de los consumidores, a los cambios de preferencias de los jvenes en materia de bebidas y a veranos
excepcionalmente calurosos, se evidencia un estancamiento y en algunos casos reduccin, de los niveles de consumo.

Comparativo de precios al productor

En el comparativo de precios al productor entre tres pases exportadores de caf, Brasil, Colombia y Mxico, se observa un comportamiento bastante similar, en el sentido
de que siguen una misma tendencia.
Segn los precios al productor publicados por la OIC21 para el perodo 1984-2003, los
de Colombia normalmente son superiores a los registrados por Brasil y Mxico, con
excepcin del lapso comprendido entre 1993 y 1997, donde los cultivadores nacionales

21

Estos precios pueden ser el promedio pagado al cultivador a pie de finca o el precio mnimo garantizado por el Gobierno al cultivador.

Agrocadenas

23

recibieron un precio inferior al de los

productores de los otros dos pases.
Asimismo, la volatilidad de los precios es mucho mayor en Brasil que
en Colombia y Mxico.
Para el caso colombiano, esto puede
deberse a la influencia del Fondo
Nacional del Caf, cuya filosofa es
estabilizar el ingreso cafetero mediante la reduccin de efectos de la
volatilidad del precio internacional,
a travs de los recursos obtenidos en
la contribucin cafetera, que es una
cesin de una parte del ingreso del caficultor. El Fondo de Estabilizacin de Precios
del Caf funciona otorgando una compensacin econmica al productor cuando el
precio internacional se encuentra en un bajo nivel, mientras que los productores
aportan al fondo cuando los precios superan cierto lmite.

De ah que, como se observa en la

Grfica 19, el precio al productor nacional est fuertemente asociado al
precio internacional, pero ste no se
transfiere totalmente al cultivador.
De hecho, en las coyunturas de precios internacionales altos, son mayores los mrgenes de diferencia con el
precio al productor nacional.

Situacin actual de precios y perspectivas 22

En los ltimos meses del 2004, la cotizacin internacional del caf ha
mostrado una mejora notable, ubicndose alrededor del dlar por libra, nivel que no se presentaba desde hace muchos aos. Las razones
detrs de este incremento son diversas y van desde la mayor demanda a
nivel mundial de cafs suaves, hasta
la cada en las cosechas de Brasil,
Centroamrica y Vietnam, y la reduccin de reas sembradas en frica.

22

Tomado de diversas fuentes de noticias nacionales.

24

Cadena del caf

Segn el gerente de la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia, debido a la

prctica que estaban siguiendo los tostadores, de maximizar los mrgenes de rentabilidad reduciendo la calidad del caf, la demanda result afectada. Por este motivo,
estn requiriendo nuevamente cafs de calidad que siguen siendo los ms solicitados
y dinmicos del mercado, y es el segmento en el que se encuentra el caf colombiano.
No obstante, segn los analistas, el factor que ms est influyendo es la incertidumbre frente a la magnitud y calidad de la cosecha brasilea del 2005, debido, tanto a la
expectativa de heladas en este pas, que hace temer que su produccin pueda reducirse
entre un 20% y 25%, como a los problemas de calidad que ya se empiezan a observar
en el grano que han venido recolectando, ocasionados por la disparidad en las lluvias
que han tenido las regiones cafeteras y que generaron floraciones muy dispersas. Esto
significara que el mundo dejara de recibir entre 9 y 12 millones de sacos, con un gran
impacto sobre la oferta y, por tanto, sobre los precios.
De otro lado, el sostenido repunte que han venido presentando las cotizaciones del
caf en los mercados internacionales tambin se explican por la cada de las reas
sembradas en frica, la reduccin de la produccin en Vietnam, y la notable cada en
las cosechas de Centroamrica, que han hecho sentir estrechez en la oferta de cafs
arbigos entre los tostadores.
En suma, este riesgo de desabastecimiento que por primera vez en varios aos se
percibe en los mercados, junto con el agotamiento de los inventarios tanto de los
productores como de los consumidores (al parecer, los tostadores estn agotando las
reservas de caf que tenan almacenadas), est generando no solo la recuperacin de
precios sino de los diferenciales (primas) que se pagan por los cafs suaves colombianos que pasaron de menos tres a ms cuatro centavos en los ltimos meses.
Desde el punto de vista del productor colombiano, un incremento en los precios internacionales del grano de esta magnitud, cobra relevancia actualmente, debido al
cambio en las condiciones de distribucin de la contribucin cafetera a raz de la
reforma tributaria de 2002, donde se estableci en US$0,06 el tope de lo que el productor debe transferir a la Federacin de Cafeteros cada vez que el precio internacional
supere los US$0,80. Esto permitir que, por primera vez, el caficultor pueda beneficiarse directamente de los mayores precios.

10. Indicadores de competitividad revelada

En este aparte se hace un ejercicio para cuantificar y jerarquizar la competitividad de
Colombia frente a otros 28 pases en los que se define la mayor parte del mercado
mundial de caf verde (es decir, produccin y comercio) y que reportaron sus cifras a
la FAO23 .
La informacin bsica se cuantific en toneladas mtricas (Tm.) para dos subperodos:
Uno, entre 1977 y 1988, perodo en el cual se present un notable incremento de la

23

Estos pases son: Alemania, Argentina, Blgica-Luxemburgo, Bolivia, Brasil, Canad, Colombia, Costa
Rica, Costa de Marfil, Ecuador, El Salvador, Espaa, Estados Unidos, Etiopa, Francia, Guatemala,
Honduras, India, Indonesia, Italia, Japn, Mxico, Nicaragua, Per, Reino Unido, Suecia, Uganda,
Venezuela y Vietnam.

Agrocadenas

25

produccin y exportaciones nacionales de caf; el segundo, entre 1992 y 2002, donde

se observa una cada sistemtica tanto en la produccin como en las exportaciones de
caf colombiano al mundo. Estos clculos se realizaron sobre los datos reportados
por la FAO para el producto denominado Caf verde (Cdigo FAO: 0656), que incluye
todo el caf sin tostar en todas sus formas.
La informacin se aplic sobre tres indicadores. Cada indicador seala el comportamiento competitivo del producto en un aspecto especfico, por lo que la interpretacin
de los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos.

Indicador de transabilidad
Este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente,
es decir la participacin de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un
pas24 . Como es de esperarse, por la vocacin exportadora de esta Cadena, en todos los
pases tenidos en cuenta se presenta como caracterstica un exceso de oferta.
24

El Indicador de transabilidad se define como Tij = (Xij Mij) / (Qij+Mij-Xij) donde,

Xij = exportaciones del producto i del pas j.
Mij = importaciones del producto i del pas j.
Qij= produccin domstica del producto i del pas j.
Si Tij > 0, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij Mij>0), es decir,
es un sector competitivo dentro del pas.
Si Tij < 0, es posible que se trate de un sector sustituidor o no competidor con las importaciones, dado
que existe un exceso de demanda (Xij Mij<0).

26

Cadena del caf

Entre los 29 pases analizados, Colombia, segn este indicador, ha mejorado notablemente su comportamiento, ya que en el perodo 1977-1988 se encontraba en la posicin 9 y en el segundo perodo analizajdo (1992-2002) subi al puesto 5. Esto significa
que el pas increment de manera importante su flujo de comercio en relacin al consumo aparente, y se ratifica en el grado de apertura exportadora, que mide la participacin de las exportaciones en el consumo aparente, donde de un indicador de 347%
en el primer perodo se pas a uno de 619,9%, en el segundo
Otros pases que tuvieron un comportamiento similar al de Colombia fueron Guatemala, que pas de la posicin 10 en el primer lapso a la nmero 1 en el segundo,
Vietnam, que pas de la 7 a la segunda posicin, y Per, que de estar en la casilla 12
pas a ocupar la 3 en el segundo perodo. Costa de Marfil, Brasil, India y Etiopa
tambin mejoraron su posicin para el perodo 1992-2002 en relacin a 1977-1988,
pero en una proporcin mucho menor.
Bolivia y Venezuela prcticamente conservaron sus posiciones alcanzadas entre un
perodo y otro, y el resto de pases exportadores, es decir, Uganda, Costa Rica, El

Agrocadenas

27

Salvador, Honduras, Nicaragua, Indonesia, Mxico, Etiopa y Ecuador, empeoraron

su situacin relativa en 1992-2002, lo que quiere decir que en el perodo 1977-1988
destinaban al mundo una mayor proporcin de su consumo aparente que la que
destinan actualmente.
Del grupo de pases importadores, es decir, con exceso de demanda, resalta el alto
grado de apertura exportadora registrado por Blgica-Luxemburgo (85%) y, aunque
en menor porcentaje, el de Alemania y Francia, lo que ratifica su condicin de pases
re-exportadores del grano.

Modo de insercin al mercado mundial (Indicador de Fanjzylver)

Este indicador permite identificar los pases ganadores y perdedores en el mercado

internacional, ya que muestra la competitividad de un producto medida por la variacin de su presencia en el mercado mundial y, adems, indica la adaptabilidad de los
productos de exportacin a los mercados en crecimiento. Est compuesto por dos
elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participacin del producto en las exportaciones mundiales25 .

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Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agrocadenas. Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar 4 situaciones:
ptima, cuando los dos conceptos (P y E) son favorables.
a. Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja.
b. Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta.
c. Retirada, si P y E son negativos.

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Cadena del caf

Segn este indicador, Colombia es un pas perdedor, ya que ha desmejorado notoriamente su situacin en el mercado mundial. Como se observa en las grficas 21 y 22,
en el perodo 1977-1988 el pas se ubicaba en el cuadrante ptimo y para el perodo
1992-2002 ocupa el de retirada, lo que se explica por el deterioro tanto en presencia
como en dinamismo en el mercado internacional, expresada en tasas de crecimiento
negativas tanto de su participacin en el mercado, como en el volumen de las exportaciones. Venezuela y Mxico presentaron la misma situacin de Colombia, y, una
similar se ve en Costa Rica e Indonesia, los cuales pasaron del cuadrante ptimo al de
oportunidades perdidas.
Nada sucedi con El Salvador que se mantuvo en retirada durante los dos perodos,
y con Uganda y Bolivia que presentan una situacin ambigua, pues si bien aumentan
sus exportaciones al exterior, al tiempo pierden participacin en el volumen total de
las exportaciones mundiales, permaneciendo en el cuadrante de oportunidades perdidas. Por su parte, Ecuador, que tena una alta posicin relativa en este ltimo cuadrante en 1977-1988, desmejor bastante, ubicndose en una posicin de retirada en
el perodo 1992-2002.
Los pases que se identifican claramente como ganadores son 5: Costa de Marfil y
Nicaragua, que de una condicin de retirada pasaron a una de ptimo, Guatemala,
Per y Etiopa, que tambin se ubicaron en este cuadrante despus de haber estado en
oportunidades perdidas. No obstante, hay que anotar que a diferencia de Colombia,
grandes exportadores como Brasil, Vietnam, India y, en menor medida, Honduras, se
mantuvieron en su situacin ptima, con tasas de crecimiento positivas en el volumen de exportaciones y en la participacin de las mismas en el mercado internacional,
en los dos perodos analizados. Sobretodo, hay que resaltar a Vietnam, cuyas tasas
registradas fueron superiores al 20%, lo que explica en buena medida el hecho de que
Colombia haya perdido participacin en el mercado internacional, a manos de este
pas.
Agrocadenas

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El indicador de especializacin internacional (o de Lafay)

Este indicador que, para nuestro caso, establece la participacin del saldo de la Balanza Comercial de caf en las exportaciones totales de este producto realizadas por el
mundo, permite examinar la vocacin exportadora de cada producto y la capacidad
del mismo para construir ventajas competitivas permanentes26 .
Como se observa en las Tablas 12 y 13, en ambos perodos Colombia ocup, despus
de Brasil, el segundo lugar entre los 29 pases analizados, y sin mayor variacin del
indicador entre uno y otro. Esto indica que aunque segn los resultados obtenidos
con este indicador, la especializacin del pas es baja en relacin al tamao del mercado mundial, se han creado unas ventajas competitivas que se mantienen en el tiempo.
Similar situacin presentaron Brasil, Uganda, Venezuela y Bolivia, quienes se mantuvieron en las mismas posiciones durante los dos perodos.

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Este indicador se define como IE = (Xij Mij) / (Xim), donde,

Xij : Exportaciones del bien i realizadas por el pas j
Mij : Importaciones del bien i realizadas por el pas j
Xim: Exportaciones del bien i realizadas por el mundo un mercado especfico.
Rango: Entre 1 y 1.
Si el indicador es igual a 1, el pas tiene un alto grado de competitividad y especializacin en ese rubro
en el mercado de referencia y viceversa, si es igual a 1.

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Cadena del caf

Por su parte, Guatemala, India, Honduras, Per y Vietnam, avanzaron en su especializacin en este mercado, mejorando su posicin en 1992-2002, frente a la que presentaban en el perodo 1977-1988. Hay que resaltar el comportamiento de Vietnam, que
de la posicin 16 en 1977-1988 con un indicador de especializacin de apenas 0,3%,
alcanz el tercer lugar en el segundo perodo, incrementando su indicador a 8,4%.
Los pases que desmejoraron su situacin en 1992-2002 respecto a la que tenan en
1997-1988 fueron Indonesia, Costa de Marfil, Mxico, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Esto permite inferir un deterioro de su vocacin exportadora.
En el grupo importadores netos, obviamente se exhibe un indicador de especializacin negativo, pero cabe anotar que no es igual a cero, en la medida en que la mayora
de estos pases re-exportan una parte de sus importaciones.
En sntesis, si nos atenemos a los Indicadores de Competitividad Revelada aqu mencionados, podemos inferir que el Caf verde de Colombia presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su transabilidad y especializacin registraron
indicadores positivos, que lo ubicaron en posiciones competitivas relativamente altas
entre los 29 pases analizados. Sin embargo, segn el indicador de modo de insercin
al mercado, el desempeo de Colombia es negativo, ya que despus de haber crecido
en su participacin en el mercado cafetero mundial, en los aos recientes registra un
comportamiento decreciente que lo ubica en una posicin de retirada del mercado
internacional.

Agrocadenas

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11. Conclusiones
El caf es un cultivo econmica y socialmente importante para el pas por su primer
lugar en rea cosechada, por su alto porcentaje en el valor de la produccin agropecuaria
y como generador de empleo. Sin embargo, su participacin en el PIB sectorial y
nacional y en el valor de las exportaciones del pas se ha venido reduciendo de manera
notoria.
La produccin de caf en Colombia ha presentado una tendencia descendente en la
ltima dcada, ya que por ser una Cadena volcada al mercado internacional, se ve
fuertemente influenciada por la coyuntura externa, la cual se ha caracterizado en los
ltimos aos por excesos mundiales de oferta y bajas cotizaciones del grano. Recientemente se evidencia una mejora sustancial en la cotizacin internacional del grano,
pero an no hay claridad de si esta dinmica va a ser sostenible en el tiempo.
Segn la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia, a diferencia de la dcada del
setenta, cuando la tendencia de la participacin de la economa campesina en el cultivo era reducida y decreciente, hoy da la produccin del grano es una actividad de
pequeos productores. Actualmente, la mayora de los caficultores son propietarios
de pequeas unidades y de plantaciones de caf an ms pequeas. Esta reconfiguracin
en la distribucin del rea se produjo, en buena parte, a expensas de la disminucin
en la participacin de los predios ms grandes.
La caficultura colombiana ha experimentado un proceso de reconversin desde la
perspectiva de la productividad agrcola, en especial, en los ltimos aos. Increment
sus rendimientos, redujo la edad promedio de los rboles y aument la densidad por
hectrea.
En trminos reales, el precio interno del caf se redujo continuamente en los ltimos
30 aos, indicando un deterioro constante a travs del tiempo en el ingreso del caficultor
colombiano.
Las exportaciones de la Cadena se han deteriorado y corresponden bsicamente al
caf verde, es decir, al producto sin mayor valor agregado, el cual se destina principalmente al mercado europeo y a Estados Unidos. En este pas, Colombia ocupa el segundo lugar como proveedor de caf verde, con una dinmica positiva, pero muy
inferior a la registrada por otros pases como los centroamericanos, Vietnam y Per,
los cuales estn ganado importancia relativa en este mercado.
Las exportaciones de productos de la Cadena con mayor grado de elaboracin son
nfimas y pases desarrollados no productores primarios del grano como Canad y
Alemania, son proveedores ms importantes que Colombia de caf fundamentalmente tostado, molido, mezclado y empacado, en el mercado de Estados Unidos.
Las importaciones de Colombia en esta Cadena corresponden bsicamente a producto
procesado (caf tostado) que proviene principalmente de Brasil y Per.
El mercado mundial del caf est bastante concentrado, ya que cuatro pases responden por el 58% de las exportaciones mundiales y cinco realizan el 60% de las importaciones. Adems, un grupo de apenas 20 empresas comercializadoras controlan ms de

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Cadena del caf

las tres cuartas partes del comercio mundial de caf y slo una de ellas se encuentra en
un pas productor.
El consumo de caf en los principales compradores se ha estabilizado, es decir, no
crece, e incluso en el principal importador, Estados Unidos, presenta una tendencia
decreciente, que se atribuye en buena medida a la competencia de otras bebidas y a las
campaas anticaf en el mbito de la salud. Tambin los elevados precios al detalle que
tienen que pagar los consumidores de estos pases han influido negativamente en el
consumo.
Despus de la ruptura de las clusulas del Convenio Internacional del Caf en 1989,
los precios del grano se deterioraron notoriamente, presentando un leve perodo de
recuperacin entre 1993 y 1995, lo que ha provocado agudos problemas en la estructura productiva y en las condiciones sociales y polticas de los pases productores.
En el mbito internacional se diferencian cuatro calidades bsicas de caf: suaves colombianos, otros suaves, arbigos no lavados y robustas. Los primeros gozan de una
mayor predileccin en el mercado internacional, que se refleja en sus altas cotizaciones en relacin a otros tipos de caf, en especial del robustas, el cual mantiene una
baja posicin en el gusto mundial, con cotizaciones muy inferiores a las de los suaves.
En los ltimos meses del 2004, la cotizacin internacional del caf ha mostrado una
mejora notable, que no se presentaba desde hace muchos aos. Las razones detrs de
este incremento son diversas y van desde la mayor demanda a nivel mundial de cafs
suaves, hasta la cada en las cosechas de Brasil, Centroamrica y Vietnam, y la reduccin de reas sembradas en frica.
Segn algunos Indicadores de Competitividad Revelada calculados por el Observatorio Agrocadenas, se puede inferir que el Caf verde de Colombia presenta niveles competitivos aceptables, en el sentido de que es positiva su balanza comercial en relacin
al consumo aparente y su dinmica respecto a las exportaciones mundiales, ubicndose en posiciones competitivas relativamente altas entre 29 pases analizados. Sin
embargo, en relacin a su dinmica de insercin al mercado mundial se observa que
es un pas que va en retirada, ya que despus de haber crecido en su participacin en
el mercado cafetero mundial en el perodo 1977-1988, en los aos recientes registra un
comportamiento decreciente.

12. Bibliografa
AGUIRRE SAHARREA, Francisco. Investigacin sobre el caf. Mxico, 1999.
DNP. Cadena productiva del caf y t. Estructura, comercio internacional y proteccin. Bogot D.C., 2004.
GARCA, Julin. Evolucin de la distribucin de las fincas cafeteras. Hacia una
regionalizacin de la caficultura colombiana. Federacin Nacional de Cafeteros de
Colombia. Bogot D.C.
RENARD, Mara C.; Los intersticios de la globalizacin. Un label (Max Havelaar)
para los pequeos productores de caf; Mxico; Embajada Real de los Pases Bajos,
1999.
Agrocadenas

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