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Plan de Negocios de Papa-Tayabamba - 2012
Plan de Negocios de Papa-Tayabamba - 2012
Consultor:
Econ Jorge Francisco Vallejos Carpio
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 5
I.
Metodologa: ................................................................................................................ 8
Anlisis de la Informacin ....................................................................................... 10
II BASE LEGAL DEL PLAN DE NEGOCIOS ............................................................... 11
III PLAN DE NEGOCIOS DE PAPA .............................................................................. 12
3.1Aspectos Generales de Plan de Negocios ....................................................... 12
3.1.1 Conceptualizacin de Plan de Negocios .................................................. 12
3.1.2 Objetivos Especficos ..................................................................................... 13
Clima y Topografa de la Zona ............................................................................. 17
Vas de Acceso ...................................................................................................... 17
Plan de Negocios de la papa. .................................................................................. 21
Objetivos del Pan de Negocios ........................................................................... 21
Valores.................................................................................................................... 22
Marca, logo ............................................................................................................ 22
Plan Estratgico del Negocio .................................................................................. 22
Visin.......................................................................................................................... 22
Misin ......................................................................................................................... 22
Anlisis FODA ........................................................................................................... 23
IV ANALISIS DEL SECTOR DE LA PAPA ................................................................... 25
4.1La Papa en General ............................................................................................. 25
4.1.1 Definiciones tcnicas de la papa. .............................................................. 25
4.1.3 Derivados de la papa ................................................................................... 28
4.1.4 Productos Sustitutos y Complementarios ................................................ 29
4.1.5 Sanidad y aspectos de la papa................................................................... 29
4.2 El Mercado de La Papa ...................................................................................... 30
4.2.1 Caractersticas del Mercado ....................................................................... 32
4.2.2 Tendencias del Mercado ............................................................................. 33
4.3 Variables del Mercado ........................................................................................ 34
4.4 Cadena de la Papa .............................................................................................. 38
4.5 Aspectos importantes a considerar en el producto papa .............................. 40
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de Pataz, departamento de La Libertad
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ANEXOS ......................................................................................................................... 88
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RESUMEN EJECUTIVO
Luego del
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de Pataz, departamento de La Libertad
I.
DATOS GENERALES
Huarimarca,
Nuevo
Progreso,
Chaquicocha,
Nueva
Esperanza,
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La idea del negocio en forma inicial y plasmada en el referido proyecto, menciona que
como hay consumo de papa por parte de los concesionarios de los comedores de las
empresas mineras, entonces se debe de propiciar el desarrollo del cultivo de papa en
Tayabamba. As de simple presenta el nicho de mercado para los agricultores de papa
beneficiarios de este proyecto. Sin hacer un mayor anlisis de cunto consumen y qu
tipo de papa en forma mensual.
Tambin se debe de tener en cuenta, que dentro de la zona agrcola del distrito de
Tayabamba la ONG Asociacin Pataz con el auspicio y financiamiento de la empresa
minera La Poderosa, viene trabajando mediante un proyecto tan igual de parecido al
que propicia la Gerencia Regional de Agricultura, cuyo motivo es coadyuvar al
desarrollo del cultivo de la papa en algunos otros caseros de Tayabamba, con
semillas y asistencia tcnica.
El Plan de Negocios es un enfoque que ayuda a empresarios al aprovechamiento de
una oportunidad de negocio. Este enfoque permite dinamizar todo negocio
emprendedor, porque brinda una imagen global del entorno en el cual se desarrolla la
idea de negocio y permite establecer proyecciones de crecimiento de la empresa o
grupo de empresas asociativas en el negocio.
El objetivo del presente plan de negocio es demostrar que el proyecto empresarial de
las Asociaciones de Productores Agropecuarios de Papa de Tayabamba, promovido
por la Gerencia Regional de Agricultura, es viable y que va a generar utilidades, lo cual
se basa fundamentalmente en buenas prcticas agrcolas, incremento de la
productividad, disminucin del costo de produccin unitario y mejora en el ndice de
calidad.
Para el desarrollo del Plan de Negocios es preciso responder a la interrogante:
Cmo es posible la factibilidad empresarial del funcionamiento de las Asociaciones
de Productores Agropecuarios de papa de Tayabamba?
1.1
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Metodologa:
Organizacin y Planificacin
El trabajo realizado por el consultor tuvo tres etapas, la planificacin del estudio
teniendo en cuenta el mbito de influencia del estudio de mercado, as como
los recursos disponibles, programacin que fue presentada a la Gerencia de
Agricultura, se elabor el cronograma y se disearon las encuestas dirigidas a
los representantes de las asociaciones de productores de papa, los
consumidores y los probables clientes de la provincia. El trabajo de campo en
el distrito de Tayabamba, consisti en la aplicacin de las encuestas y las
entrevistas con los representantes de las empresas, el dilogo con los
productores en un taller para construir la visin y la misin, determinar el
FODA, la tercera etapa consisti en la consolidacin y sistematizacin de los
datos obtenidos en campo con su correspondiente anlisis .y presentacin.
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Encuesta a Consumidores
Orientadas a obtener la informacin referida al pblico consumidor en los
aspectos de cantidad, frecuencia, variedades, apreciacin de calidad en el
producto, forma de expendi y consumo en las familias, las razones de su
preferencias, precios de adquisicin, la tendencia que ha demostrado el
consumo del producto,
Se le denomin encuesta de opinin a fin de tener el acceso a la informacin
de parte de los encuestados, la seleccin fue al azar, para ello se uso las
estadsticas de poblacin y vivienda del INEI, obtuvimos la poblacin existente
en los distritos de la provincia de Pataz en estudio as como en las 3 provincias
sobre las cuales influye el producto, luego se procedi a calcular la tasa de
crecimiento para luego estimar la poblacin 2013-2017.
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Encuestas a Agentes de Comercio.El objetivo de stas es determinar el nmero de agentes que intervienen en el
proceso de comercializacin, para determinar su influencia en los mrgenes de
comercializacin y los precios al consumidor. En el caso de las empresas
mineras se consider importante saber los volmenes de compras y las
variedades, precios, periodos en los que adquiere el producto papa, forma de
consumo, y quienes le abastecen, su procedencia y recomendacin al
producto. Se le denomin Ficha de pre negociacin de papa.
Elaboracin de encuestas a Productores.Los criterios para determinar la muestra de la poblacin a encuestar fueron las
organizaciones de productores, sobre reas, siembras, cosechas, variedades,
comercializacin y precios.
Se
consideraron
de
Tayabamba, Trujillo
Anlisis de la Informacin
Otra de las principales etapas para un negocio es el estudio econmico, ya que
esta nos permitir determinar la factibilidad, el financiamiento y los indicadores
de rentabilidad del proyecto para tomar la decisin de invertir o no en l,
teniendo esto en cuenta, podemos decir que este es el principal anlisis de
informacin que se realizar en el presente documento para lo cual
utilizaremos los siguientes indicadores.
Cuadro N2
Indicadores para el anlisis de resultados del proyecto de inversin
INDICADORES
FINANCIEROS
VALOR
NETO
CONCEPTO
FORMULA
FUENTE DE
INFORMACIN
Flujo de caja
Flujo de caja
10
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TASA
MNIMA
ATRACTIVA
DE
RETORNO
RETORNO DE LA
INVERSION
Flujo de caja
Flujo de caja
Los dispositivos legales que amparan la ejecucin del Plan de Negocios para el
proyecto de inversin pblica Desarrollo del cultivo de la Produccin del cultivo
de papa en el distrito de Tayabamba, provincia Pataz, departamento La
Libertad son los siguientes:
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resultados econmicos
financieros
Organizaciones
de
Productores
Agropecuarios-OPAs
de
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Ubicacin Geogrfica
las
caractersticas
fisiogrficas-geomorfolgicas,
de
para
efectos
intervenciones especficas,
plantearla
de
ordenamiento
territorial
de
14
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15
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Huaylillas. Su
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y de pasturas no estn
Vas de Acceso
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repblicas
con
participacin
activa
de
las
Distancia
Rutas
Empresa
N
N Total
Pasajeros/
de
Viaje
Pasajeros
Kms
Frecuencia
de Viajes *
Tipo de
Vehculo
32
Combi
12
24
Provincial
Tayabamba - Taurija
Tayabamba Express
Tayabamba - Urpay
Persona Natural
31.28
Combi
10
20
Tayabamba - Chilia
Tayabamba Express
158.5
Combi
12
24
Tayabamba - Retamas
Tayabamba Express
68.5
Combi
14
112
18
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Retamas - Chilia
Tayabamba Express
90
Combi
14
14
Retamas - Huayo
Tayabamba Express
68
Combi
14
14
Tayabamba - Retamas
Transportes Patacino
68.5
10
Automvil
60
Total
268
Extra Provincial
Tayabamba - Lima
805
1.7
mnibus
20
34
Tayabamba - Lima
Transportes Andia
805
1.7
mnibus
32
54
Tayabamba - Lima
992 (**)
0.29
mnibus
38
11
Tayabamba - Trujillo
467 (**)
0.29
mnibus
50
15
Tayabamba - Trujillo
Transportes Garrincha
506.5
0.58
mnibus
20
12
Retamas - Huamachuco
Transportes Garrincha
219.8
0.58
mnibus
20
12
Retamas - Huamachuco
Transportes Maran
219.8
12
Combi
10
120
Total
270
distritos
el abastecimiento se
realiza directamente desde Trujillo. En todos los casos por esta ruta el
flete es de S/. 0.20 kilo.
Un segundo flujo de mercadera es el procedente de Trujillo y
Huamachuco que ingresa justamente por esa va a travs del Puente
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Destino
Distan
Mercadera
(t)
cia Km
Tayabamba
Huaylillas,
17
Buldibuyo
35.1
Tayabamba
Urpay
31.28
Tayabamba
Taurija
Tayabamba
Uchos
Abarrotes
Camin
Comercial Wilson
Abarrotes
Camin
Comercial Wilson
Abarrotes
22
Camin
Comercial Taurijano
Camin
Comercial Manuelito
Camin
Ganadera Mitambo
Abarrotes
22
Camin
Comercial Manuelito
Abarrotes,
13
Camin
Geremas Genovs
22
Camin
Lucio Arellano
Camin
Comercial Richard
22
Camin
Comercial Leila
Cerveza, gas
Huaylillas
17
Abarrotes,
Buldibuyo
35.1
Tayabamba
Empresa
Vehculo
32
Llampao
Tipo de
Cerveza, gas
Gaseosas
50
Fruta: Limn,
Naranja, Palta
Huancaspata,
436.5
Trujillo
Stgo Challas
441.5
Trujillo
Tayabamba
506.5
Trujillo
Tayabamba
Abarrotes,
506.5
Trujillo
Cemento.
Tayabamba
Cerveza, gas
Abarrotes,
506.5
lana, plsticos,
Juguetes
Trujillo
Tayabamba
Abarrotes,
20
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506.5
Trujillo
Tayabamba
Abarrotes,
506.5
Trujillo
Cemento.
Tayabamba
Camin
Comercial Wilson
22
Camin
Comercial Lecca
22
Camin
Comercial Manuelito
ropa, cerveza
Cerveza,
506.5
22
Abarrotes,
Licores,
Gaseosas
Trujillo
Tayabamba
506.5
Abarrotes, Gas
209.5
Abarrotes, gas,
gaseosas,
Trujillo
Chagual, Vijus,
Chilia, Pis,
Llacuabamba,
Parcoy,
Retamas,
Buldibuyo,
Huaylillas,
Tayabamba
(A
Chagual)
Comercial Manuelito
Cerveza,
20
Policar Domnguez
Cemento, pollo,
10
Lucio Arellano
Fierro, ladrillo
15
Camin
Fierro de
construccin
20
Camin
Pollo
0.5
mnibus
Otros (3)
355
Chimbote
Tayabamba
Comercial Chimbote
La Perla, Anda, San
Antonio
Fuente : Entrevista a transportistas, a comerciantes, estibadores y observacin directa- Plan Vial Pataz
Departamento de Ancash.
Plan de Negocios de la papa.
Objetivos del Pan de Negocios
Lograr supervivencia / permaneca.
Lograr crecimiento.
Generar rentabilidad.
Brindar el mejor servicio a un precio razonable.
Ser sensibles a las costumbres hbitos de nuestros clientes.
Adaptarnos a las oportunidades que nos brinda el mercado.
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Valores
Puntualidad
Responsabilidad
Compromiso de calidad con nuestros clientes.
Marca, logo
Las organizaciones empresariales precisan consolidar sus productos en
la mente del consumidor, que ste los ubique e identifique por una
denominacin o marca, y considerando que se trata de al menos diez
organizaciones de productores, proponemos que se denominen
Asociaciones Productoras Unidas-APU, en referencia a que la
organizacin
siempre
estar
pendiente
de
brindarle
seguridad
alimentaria.
Los apus (del quechua apu, 'seor(a)') son montaas tenidas por vivientes en varios pueblos de los Andes (Per y
Bolivia principalmente), a los cuales se les atribuye influencia directa sobre los ciclos vitales de la regin que dominan.
Tiene un significado asociado a una divinidad, a un personaje importante, o a alguna de las montaas que de acuerdo
con la tradicin preincaica de la zona andina tutelaban a los habitantes de los valles.
Misin
Los productores de papa Yungay, del distrito de Tayabamba, caseros
de La Merced, Chongos, Ucrumarca, Buenos. Aires, Huanapampa,
Tomac, Collay, Queros, El Tingo, Gochapita, Cajaspampa, Suyopampa,
Allauca, Antacolpa, Huarimarca, Nuevo Progreso, Chaquicocha, Nueva
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Anlisis FODA
Fortalezas
- Productores
organizados
en
10
asociaciones
empresariales,
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del
comercio
minorista
moderno:
supermercados,
minimarket y agroindustria
- Revaloracin del consumo de productos tradicionales: chuo, papa seca
y harinas
- Oferta de asistencia tcnica por parte de entidades pblicas y privadas
(GORE-GRSA-MINAG-ONG)
- Implementacin de programas sociales (para el consumo de papa:
papapan y de promocin del cultivo: da nacional de la papa)
- Fondos de inversin para el desarrollo PROCOMPITE, AGROIDEAS.
- Incremento de la demanda de papa, por las empresas mineras y
restaurantes.
- Servicio de informacin para acceder al mercado de productores.
- Mejoramiento de las vas de comunicacin hacia los mercados.
- Empresas
dispuestas
hacer
negocios
con
los
agricultores
organizados.
-
Amenazas
-
Cambios en los hbitos del poblador andino y urbano, por mitos que el
consumo de papa engorda o es culpable de enfermedades.
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Inestabilidad de precios.
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j.
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Tabla N 1 Rangos de dimetro (*) mayor y menor (mm) y peso (g) segn el
calibre y variedad de la papa.
Variedad
Calibres
Extra
Primera
Segunda
Canchan
D mayor (mm)
101 75
74 49
134 102
D menor (mm)
71 51
50 38
107 - 72
Peso (g)
319 155
154 29
639 - 320
Perricholi
D mayor (mm)
127 - 101
100 76
75 55
D menor (mm)
108 80
79 55
54 44
Peso (g)
615 382
381 179
178 50
Yungay
D mayor (mm)
151 104
103 73
72 45
D menor (mm)
101 61
60 45
44 32
Peso (g)
710-321
320 132
131 20
Tumbay
D mayor (mm)
94 77
76 58
57 30
D menor (mm)
83 64
63 47
46 32
Peso (g)
361 202
201 99
98 20
Huayro
D mayor (mm)
167 132
131 90
89 43
D menor (mm)
66 53
52 45
44 35
Peso (g)
432 253
252 118
117 20
Peruanita
D mayor (mm)
130 88
87 60
59 50
D menor (mm)
98 63
62 45
44 40
Peso (g)
509 - 265
264 - 56
55 - 45
Fuente: NTP 011.119- 2010 -Norma Tcnica Peruana -PAPA Y DERIVADOS. Papa. Definiciones y
requisitos-NDECOPI
Usos
Consumo directo
(Supermercados)
Hojuelas
(chips)
Bocaditos
(snacks)
Papas fritas
Polleras
Caractersticas
Calibre
extra
o
primera,
con
apariencia madura, sin
deformaciones
ni
signos de plagas o
enfermedades.
Papas de calidad,
redondas, blancas sin
ojos,
con
alto
contenido de materia
seca (mayor de 24%) y
bajo
contenido
de
azcar.
Papa fresca redonda,
uniforme en tamao,
pelada
cortada,
empacada
y
Variedad
Diversas
variedades
Capiro,
Yungay,
Mariva,
Tomasa
Condemayta,
Desrtica,
Mara
Bonita,
Tacna,
Primavera
Tomasa,
Revolucin Yungay,
Desrtica
Mara
Bonita,
Tacna,
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Pur
Cocina
Almidn de
papa (chuo
ingls)
Pre cocido
congelado
Cocina
Industria
Fast food
refrigerada.
Materia
seca entre 22 y 24% y
bajo
contenido
de
azcares y azucares
Papas de calidad,
redondas, blancas sin
ojos,
con
alto
contenido de materia
seca (mayor de 24%) y
bajo
contenido
de
azcar.
Papa
con
alto
contenido de materia
seca, ms de 25%.
Papas de 4 a7 cm de
dimetro,
amarillas,
congeladas
y
almacenadas.
Primavera
Mariva,
Yungay,
Tomasa
Condemayta, etc.
Yungay,
Mariva,
Revolucin y otras
papas amargas
Tumbay, Peruanita,
Runtush, Zapallo.
Fuente: MINAG
4.1.4 Productos Sustitutos y Complementarios
Los productos Sustitutos de la papa son yuca, camote, pituca entre los
principales, as como arroz, trigo y menestras.
Los productos Complementarios de la papa son la carne de avepresentado en sus diversas formas, tales como pollo a la brasa, broster,
salchipollo, salchipapas, snguches, hamburguesa, as como pescado
desmenuzado en la forma de atn.
No siempre los productos sustitutos y complementarios se comportan
como tales y en forma definitiva, sino que tambin pueden tener un
comportamiento a alternar dependiendo de la disponibilidad del
producto y los hbitos de consumo.
4.1.5 Sanidad y aspectos de la papa
Cada lote de los tubrculos de papa de las variedades mejoradas y
nativas, deben de cumplir con los requisitos de sanidad y aspectos que
se especifican en la Tabla N 3. Para cada grado de calidad se aceptar
como mximo el porcentaje total acumulado de defectos por sanidad;
aspectos, clases, contrastantes; variedades contrastantes y materias
extraas que se establezcan en la Tabla N 3.
Las papas que por su tamao correspondan a un grado de calidad, pero
su aspecto y sanidad no renan los requisitos exigidos por dicho grado,
pueden ser clasificadas en la calidad inmediata inferior, siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos para esta categora en
la Tabla N 3.
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0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
2
1
0
2
0
5
0
5
2
15
Fuente: NTP 011.119- 2010 -Norma Tcnica Peruana - PAPA Y DERIVADOS. Papa. Definiciones y
requisitos NDECOPI
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Presin de productos
sustitutos
Poder de negociacin de
intermediarios
Intensidad
Barreras de entrada: Media Alta
Si bien cualquier persona puede producir papa, el
ingreso de la produccin de papa al mercado enfrenta
restricciones de nivel Media-Alta, porque el agricultor
no puede ir con toda su produccin al mercado y
venderla ah, aqu interviene los acopiadores que se
relacionan con el agricultor, luego llevan la papa a los
intermediarios y recin se pueda comercializar en el
mercado
Barreras de salida: Bajo
No hay barreras a las personas o empresas que
quieran salir del mercado de papa.
Alto
Los sustitutos trigo, arroz, menestras, yuca, camote,
etc., presionan con sus precios a que el precio de la
papa se mantenga,
Bajo
Los agricultores en forma individual no pueden influir
en el precio establecido por el mercado, porque se
relacionan con el acopiador local u otro intermediario
que les compra a un precio ya establecido por ellos.
Alto
El sistema de intermediacin de la papa presenta
varios niveles, como acopiador local, regional,
mayorista, minorista, hasta llegar al consumidor final.
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supermercados,
denominados
Moles,
representan
pequeas
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centros estn en cierta forma modificando los gustos de los clientes a los
cuales estn atendiendo con una amplia gama de productos tanto frescos
como industrializados, nacionales como importados, con la venta de
productos de papa en hojuelas, papas fritas en tiras, pur, etc. producidas
tanto en Lima como en el extranjero.
Adems de Innovadores platillos a base de papa, platillos como el turrn
de doa papa, torta helada de papa, coctel de papa, pizza de papa, l
nctar de papa seca y la torta de papa y picarones; as como el
aguardiente de papa.
La papa en la ciudad de Trujillo es preferida por la poblacin segn la variedad,
aunque su consumo se ha generalizado y se da todos los das, los
consumidores prefieren en principio las variedades amarillas como Huayro
(15%), Tumbay (10%), Peruana (5%), amarilla limea y otras (20%),
significando el 50% del consumo, lo que marca la preferencia del consumidor,
mientras que la papa Huevo de Indio y la nica
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Provincia PATAZ
Distrito TAYABAMBA
Distrito BULDIBUYO
Distrito CHILLIA
Distrito HUANCASPATA
Distrito HUAYLILLAS
Distrito HUAYO
Distrito ONGON
Distrito PARCOY
Distrito PATAZ
Distrito PIAS
Distrito SANTIAGO DE CHALLAS
Distrito TAURIJA
Distrito URPAY
1993
2007
63,426
11,971
3,835
9,537
6,064
1,049
3,630
1,525
9,226
5,195
1,930
3,236
2,892
3,336
78,383
13785
3836
12043
6352
2338
4145
1694
16437
7410
1525
2797
3002
3019
1
2013
87,356
14,644
3,836
13,309
6,480
3,296
4,388
1,772
21,053
8,628
1,379
2,628
3,050
2,893
2
2014
89,045
14,793
3,837
13,533
6,501
3,490
4,429
1,785
21,940
8,850
1,356
2,600
3,059
2,872
3
2015
90,793
14,942
3,837
13,760
6,523
3,696
4,471
1,799
22,863
9,077
1,333
2,573
3,067
2,852
4
2016
92,607
15,094
3,837
13,992
6,544
3,914
4,514
1,812
23,826
9,310
1,311
2,547
3,075
2,831
5
2017
94,487
15,247
3,837
14,227
6,566
4,144
4,557
1,826
24,830
9,550
1,289
2,520
3,083
2,811
Tasa de
crecimiento
intercensal
2007/1993
0.01013
0.00002
0.01680
0.00332
0.05892
0.00952
0.00754
0.04211
0.02569
-0.01668
-0.01036
0.00267
-0.00711
Parcoy es el distrito con mayor poblacin, segn datos del censo de poblacin
2007, con 16 437 habitantes, as como la mayor tasa de crecimiento intercensal
4.2%, seguido de Tayabamba que crece a una tasa del 1.01 % anual, lo que
nos lleva a proyectar que al 2013 tiene 14,644 habitantes y para el 2017 tendr
15247, cifra que estar supeditada a que la tendencia actual se mantenga, sin
embargo, dado que tanto el gobierno nacional como el regional y los gobiernos
locales vienen haciendo esfuerzos continuos por impulsar el desarrollo en estas
zonas, en lo que se refiere a infraestructura de educacin, salud, vial, as como
en el aspecto tecnolgico y sanidad en agricultura, esta tendencia puede variar
rpidamente.
37
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
38
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad
MINORISTA
CONSUMIDOR
PRODUCTOR
IINDIVIDUAL
AGRUPADO
MAYORISTA
PAPA
COMERCIAL
PRODUCTOR
INTERMEDIARIO
AUTOCONSUMO
PAPA SECA
TRANSFORMACION
CHUO
PAPA OTROS
FINES
CAMBIO/PAGO
PAGO COSECHA
VENTA DIRECTA
CONSUMIDOR LOCAL
EN PLAZAS
EN FERIAS
COMO SEMILLA
EN MERCADOS
ALIMENTO ANIMAL
EN MERMAS
39
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
% Prdidas
27
22%
4%
2%
11%
6%
5%
3%
100%
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
para
43
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
44
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
V ESTUDIO DE MERCADO
5.1Metodologa
Su propsito es ubicar a los consumidores reales y potenciales en reas geogrficas
especficas, en los que se puede aplicar un proceso de segmentacin de mercado.
Sabemos que el mercado es el rea en el cual convergen las fuerzas de la Demanda y
de la Oferta para establecer un precio nico. Y en este Plan de Negocios, el Estudio
de Mercado, en sus aspectos de investigacin y de anlisis, tiene por objetivo final el
determinar la cantidad de Demanda Dirigida al proyecto Desarrollo de la produccin
del cultivo de la papa en distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de
La Libertad.
Es decir, debemos dar respuesta a la pregunta Qu cantidad de papa, una
comunidad estara dispuesta a adquirir de este nuevo proyecto, bajo determinadas
condiciones de calidad, presentacin, precios, publicidad, formas de distribucin y
venta, en un tiempo determinado, rea geogrfica definida y/o estrato definido en el
mercado?
Para lograr este objetivo hay que seguir un procedimiento de anlisis, en el cul se
van alcanzando objetivos particulares, tales como:
1. Identificar el producto en el mercado.
2. Identificar, cuantificar y valorar a las variables que intervienen en el mercado.
3. Identificar, cuantificar y valorar a las variables que intervienen en la
comercializacin.
4. Precisar la forma como el producto en estudio va a ingresar y a mantenerse
en el mercado.
Definicin e Importancia de los Nodos de Desarrollo
Como complemento a la definicin anterior cabra agregar que los nodos tambin
son centros productores de informacin, polos de intercambio de ideas y
conocimientos, espacios generadores de innovaciones as como centros de toma de
decisiones de gran impacto.
Bajo este marco se procedi a definir los Nodos de Desarrollo de la Provincia de
Pataz, adoptando como criterios bsicos de seleccin la jerarqua urbana del nodo, la
participacin distrital en el volumen provincial de comercializacin
de productos
45
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
las
ciudades con mayor nivel de jerarqua urbana no necesariamente son las que logran el
mayor nivel relativo de comercializacin de lo producido en materia agrcola., as
tenemos el caso de ciudades como Tayabamba, Parcoy, Llacuabamba, Retamas y
Chillia.
En cambio, en el mismo cuadro se describe que muy por el contrario, ciudades que no
son primeras en la jerarqua urbana ostentan los mayores niveles relativos de
comercializacin, como sucede con Pataz en razn a las elevadas demandas de los
asientos mineros y su limitada oferta interna y con Urpay
frutales que se venden
zona especializada en
Ciudad
Urbana
% Participacin Zonificacin
Distrital del
Total
Distrital
Comercializado
TAYABAMBA
1.34
Dinmica
LLACUABAMBA
1.34
Dinmica
PARCOY
1.34
Dinmica
RETAMAS
1.34
Dinmica
CHILIA
1.23
Estancada
HUANCASPATA
1.37
Estancada
(1) Segn pudo constatarse en los talleres distritales , entrevistas a agentes representativos locales. Y observacin de
campo.
(2 ) Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Pataz 2006 2020, 2005.
46
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
TAURIJA
1.24
Deprimida
BULDIBUYO
1.26
Moderada
URPAY
1.53
Deprimida
UCHUCUAYO
10
1.34
Dinmica
LA SOLEDAD
11
1.34
Dinmica
PATAZ
12
1.79
Dinmica
BELLAVISTA
13
1.23
Estancada
PUEBLO LIBRE
14
1.37
Estancada
UCRUMARCA
15
1.34
Dinmica
CHALLAS
16
1.41
Deprimida
ALLAUCA
17
1.34
Dinmica
COLLAY
18
1.34
Dinmica
TENERA
19
1.23
Estancada
CANTA
20
1.23
Estancada
RAGO
21
1.23
Estancada
LA LIBERTAD
22
1.37
Estancada
CARHUASUCCHA
23
1.26
Moderada
LLAMPAO
24
1.26
Moderada
CARHUAC
25
1.34
Dinmica
ALPAMARCA
26
1.34
Dinmica
QUEROS
27
1.34
Dinmica
Fuente :
Importancia mayor,
Importancia Marginal
47
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad
48
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad
Cuadro N 7
Origen y Destino de los Flujos de Comercializacin de Principales Productos
Distritos
Compra desde
Buldibuyo
Chillia
Huancaspata
Huancaspata: Agrcolas
Huancaspata : Pecuarios
Taurija (Uchos): Frutas
Trujillo y Chimbote: Abarrotes, combustibles, Ropa, Bebidas, Calzado, Medicina,
Mat.Construccin
Huaylillas : Agrcolas y Pecuarios
Tayabamba : Arroz, azcar
Buldibuyo : Frutas
Trujillo : Abarrotes, productos ferretera
Huaylillas
Huayo
Ongn
Parcoy
Pataz
Vende hacia
Observaciones
49
Plan de Negocios de la Papa- Proyecto Desarrollo de la Produccin del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad
Cuadro N 7
Origen y Destino de los Flujos de Comercializacin de Principales Productos
Distritos
Compra desde
Vende hacia
Observaciones
Pis
Santiago de
Challas
Taurija
Los centros poblados del distrito con mayor flujo entre ellos
son :
Challas, Huanchay, Huaganto, Paycorsillo, La Victoria,
Miramar y Cuypirmarca
El valle de Uchos abastece de fruta a Taurija y todos los
anexos. La localidad de Taurija se abastece de otros
productos agrcolas y pecuarios desde sus anexos:
Huashibamba, Huayao, Pacobamba, Huancabamba y
Uchos . Estos proveen de fruta, papa, maz, cebada, trigo,
verduras
Tayabamba
Urpay
50
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Asimismo, para poder efectuar la agregacin de indicadores en el cuadro N7,
a la participacin en comercializacin se le ha asignado valores ascendentes
desde 1 para el de mayor porcentaje hasta el valor de 7 para los de menor
porcentaje de comercializacin. El procedimiento facilit la subsiguiente
identificacin de dos ciudades como nodos de importancia mayor, ocho como
nodos de importancia media y 17 como nodos de importancia marginal.
Cuadro N 8
Identificacin e Importancia de los Nodos de Desarrollo Provincial
Ciudad
Jerarqua
Participacin
Valor de
Urbana
Distrital del
Total
Indicadores
Zonificacin Importancia
Distrital
del Nodo
Comercializado
(a)
(b)
(a)+(b)
TAYABAMBA
Dinmica
Mayor
RETAMAS
Dinmica
Mayor
LLACUABAMBA
Dinmica
Media
PARCOY
Dinmica
Media
CHILIA
12
Estancada
Media
HUANCASPATA
10
Estancada
Media
TAURIJA
14
Deprimida
Media
BULDIBUYO
14
Moderada
Media
URPAY
11
Deprimida
Media
PATAZ
12
13
Dinmica
Media
UCHUCUAYO
10
15
Dinmica
Marginal
LA SOLEDAD
11
16
Dinmica
Marginal
BELLAVISTA
13
20
Estancada
Marginal
PUEBLO LIBRE
14
18
Estancada
Marginal
UCRUMARCA
15
20
Dinmica
Marginal
CHALLAS
16
19
Deprimida
Marginal
ALLAUCA
17
22
Dinmica
Marginal
51
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
COLLAY
18
23
Dinmica
Marginal
TENERA
19
26
Estancada
Marginal
CANTA
20
27
Estancada
Marginal
RAGO
21
28
Estancada
Marginal
LA LIBERTAD
22
26
Estancada
Marginal
CARHUASUCCHA
23
29
Moderada
Marginal
LLAMPAO
24
30
Moderada
Marginal
CARHUAC
25
30
Dinmica
Marginal
ALPAMARCA
26
31
Dinmica
Marginal
QUEROS
27
32
Dinmica
Marginal
Fuente : Cuadros N4 y 5
Los distritos
Tayabamba
Huancaspata
Parcoy
Maz Amilceo
Huancaspata
Tayabamba
Buldibuyo
Frutas
52
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Ongn
Huayo
Chillia
Pataz
Santiago de Challas
Taurija
Urpay
La comercializacin de estos productos est orientada en su mayor parte al
mercado interno (dentro de cada departamento) 63 %, y el 37 % restante al
mercado extra distrital. As los distritos de la zona Norte comercializan
mayormente entre ellos, en cambio los distritos de la zona Sur tienden a
concentrar sus ventas en Tayabamba. Ambos grupos venden parte de su
produccin a Trujillo principalmente tara en vaina y tarwi (chocho)
Los distritos mineros Parcoy, Pataz y Pis orientan el 100 % de sus ventas a
sus propios mercados (mismo distrito), siendo una posible explicacin el
hecho que tener una elevada demanda de consumo por concentrar altos
niveles poblacionales de ingresos relativamente medios. Entonces estos
distritos pueden calificarse de 100 % receptores de productos agrcolas, el
flujo es en un slo sentido.
Si la comercializacin extra distrital es preeminente hacia Trujillo, la
comercializacin interdistrital se concentra hacia Tayabamba (Sur) y Parcoy
(Norte), donde las ciudades de Tayabamba, Retamas y Llacuabamba son las
principales demandantes confirmando con ello su pertenencia a la zona
econmica de mayor dinamismo en la Provincia de Pataz.
A diferencia
53
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Tayabamba
Buldibuyo
Chillia
Huancaspata
Huaylillas
Huayo
Ongn
Parcoy
Pataz
Pias
Santiago de Challas
Taurija
Urpay
Poblacin
2012
Hab.
14,497
3,836
13,089
6,458
3,113
4,346
1,759
20,202
8,412
1,402
2,655
3,042
2,913
Demanda
2012
t
1,741
461
1,572
776
374
522
211
2,426
1,010
168
319
365
350
Fuente:1 INEI tasa intercensal de poblacin 1993-2007 se muestra distritalmente y es con la que se proyecta
Informe de INEI Per: consumo per cpita de los principales alimentos 2008-2009. Lima Mayo 2012
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
empresas mineras que son las que hacen pedido de papa en forma constante
todo el ao para atender los requerimientos de sus comedores.
Cuadro N 10 Provincia de Pataz: Demanda de papa para 5 aos 2013-2017 (t)
Distritos
Distrito TAYABAMBA
Distrito BULDIBUYO
Distrito CHILLIA
Distrito HUANCASPATA
Distrito HUAYLILLAS
Distrito HUAYO
Distrito ONGON
Distrito PARCOY
Distrito PATAZ
Distrito PIAS
Distrito SANTIAGO DE CHALLAS
Distrito TAURIJA
Distrito URPAY
Total
Ao 2013
1,847
484
1,678
817
416
553
223
2,655
1,088
174
331
385
365
11,016
Ao 2014
1,865
484
1,707
820
440
559
225
2,767
1,116
171
328
386
362
11,229
Ao 2015
1,884
484
1,735
823
466
564
227
2,883
1,145
168
324
387
360
11,449
Ao 2016
1,903
484
1,764
825
494
569
229
3,005
1,174
165
321
388
357
11,678
Ao 2017
1,923
484
1,794
828
523
575
230
3,131
1,204
163
318
389
354
11,915
Fuente: INEI tasa intercensal de poblacin 1993-2007 se muestra distritalmente y es con la que se proyecta.
informe de INEI Per: consumo per cpita de los principales alimentos 2008-2009. Lima Mayo 2012.
Elaboracin propia.
Este cuadro nos permite ya, identificar los distritos de mayor demanda de
papa, como son: Parcoy, Tayabamba, Chillia y Pataz, seguidos de Ongn que
no produce papa, pero su cercana a Tayabamba lo hace ser un mercado
potencial.
Caractersticas de los demandantes de papa:
En Pataz, distritos de Tayabamba, Parcoy, Chillia y Pataz ,Ongn, se
encuentran la mayor cantidad de demandantes de papa.
La cantidad de papa que adquiere el poblador en la zona rural es de 120.1
kg/ao.
Los demandantes de papa (al consumidor) prefieren adquirirla en los
mercados de las ciudades como Tayabamba, Huamachuco, Chimbote, Trujillo
en un 75 %, mientras que el 25 % prefiere adquirir el producto papa en las
bodegas.
Mientras que los Acopiadores lo hacen en chacra en un 100%, los mayoristas
y/o distribuidores prefieren esperar que el producto llegue a ellos.
El consumidor final siempre consume en su dieta diaria papa, tanto en Trujillo,
Chimbote como en Tayabamba y Huamachuco, aunque en volmenes
55
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
diferentes, y no presenta variaciones estacionales muy diferenciadas de .mes
a mes.
Las mineras tienen proveedores que demandan papa permanentemente lo
cual podra ser atendido por las OPAs siempre y cuando se programe segn
sus requerimientos.
5.2.2 La Oferta
En la provincia de Pataz, la produccin bruta de papa est dada
principalmente por los distritos de mayor produccin como son; Tayabamba,
Huancaspata, Chillia, Parcoy, Santiago de Challas. Por otro lado los distritos
de menor produccin son Pas, Pataz, Huaylillas y Huayo, as como Ongn
que no registra produccin, segn vemos en El cuadro N 11
Superficie
Cosechada has.
Distritos
Buldibuyo
Chillia
Huancaspata
Huaylillas
Huayo
Ongn
Parcoy
Pataz
Pias
Santiago de Challas
Taurija
Tayabamba
Urpay
TOTAL
96.00
170.00
237.00
57.00
67.00
0.00
111.00
37.00
31.00
107.00
62.00
237.00
84.00
1,296.00
Produccin de
papa t.
1,316.50
2,172.00
3,008.00
726.00
875.00
0.00
1,439.00
483.00
406.60
1,403.20
781.40
3,098.00
1,108.00
16,816.70
Rendimiento
kg/ha
13,714
12,776
13,353
12,737
12,776
0
12,964
13,054
13,116
13,114
12,776
13,072
13,190
12,976
56
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Libertad, en el 2001 (Fuente: Impulso Agrario ao XI N 29-Mayo del 2006, DRA/LL), y
corroborado por las encuestas a aplicadas, se establece que la produccin se
distribuye de la siguiente forma:
Distritos
Tayabamba
Buldibuyo
Chillia
Huancaspata
Huaylillas
Huayo
Ongn
Parcoy
Pataz
Pias
Santiago de Challas
Taurija
Urpay
TOTAL
Superficie
Cosechada
has.
237.00
96.00
170.00
237.00
57.00
67.00
0
111.00
37.00
31.00
107.00
62.00
84.00
1,059.00
Produccin
de papa t.
3,098.00
1,316.50
2,172.00
3,008.00
726.00
875.00
0.00
1,439.00
483.00
406.60
1,403.20
781.40
1,108.00
16,816.70
(-)
(-)
(-) Comercializacin (-) Prdida
(-) Semillas
(-) Auto
Trueque/pago Transforma mercados provincia post cosecha
13.5%
consumo 15%
jornales 10%
cin 18%
y afuera 33.5%
10%
418.23
177.73
293.22
406.08
98.01
118.13
0.00
194.27
65.21
54.89
189.43
105.49
149.58
2,270.25
464.70
197.48
325.80
451.20
108.90
131.25
0.00
215.85
72.45
60.99
210.48
117.21
166.20
2,522.51
309.80
131.65
217.20
300.80
72.60
87.50
0.00
143.90
48.30
40.66
140.32
78.14
110.80
1,681.67
557.64
236.97
390.96
541.44
130.68
157.50
0.00
259.02
86.94
73.19
252.58
140.65
199.44
3,027.01
1,037.83
441.03
727.62
1,007.68
243.21
293.13
0.00
482.07
161.81
136.21
470.07
261.77
371.18
5,633.59
309.80
131.65
217.20
300.80
72.60
87.50
0.00
143.90
48.30
40.66
140.32
78.14
110.80
1,681.67
57
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
La oferta de papa fresca en la provincia para el 2011 es de 8,563 toneladas,
siendo los distritos que ms ofertan Tayabamba, Huancaspata y Chillia,
seguidos de Parcoy, Santiago de Challas
Cuadro N 13 Provincia de Pataz: Oferta
Global de papa fresca 2011
Distritos
Oferta interna de
papa distrital (t).
Tayabamba
Buldibuyo
Chillia
Huancaspata
Huaylillas
Huayo
Ongn
Parcoy
Pataz
Pias
Santiago de Challas
Taurija
Urpay
TOTAL
1,502.53
638.50
1,053.42
1,458.88
352.11
424.38
0.00
697.92
234.26
197.20
680.55
378.98
537.38
8,156.10
(+) papa
Snchez
Carrin 5%
75.13
31.93
52.67
72.94
17.61
21.22
0.00
34.90
11.71
9.86
34.03
18.95
26.87
407.80
Oferta Total
producto papa
t.
1,577.66
670.43
1,106.09
1,531.82
369.72
445.59
0.00
732.81
245.97
207.06
714.58
397.93
564.25
8,563.90
58
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Cuadro N 14 Provincia de Pataz: Oferta de papa fresca proyectada 2013-2017
1
2
2012/2013
2013/2014
1,578
Tayabamba
1,657
1,739
1,826
670
Buldibuyo
704
739
776
1,106
Chillia
1,161
1,219
1,280
1,459
Huancaspata
1,532
1,608
1,689
370
Huaylillas
388
408
428
446
Huayo
468
491
516
0
Ongn
0
0
0
806
Parcoy
846
888
933
307
Pataz
322
338
355
207
Pias
217
228
240
681
Santiago de Challas
715
750
788
398
Taurija
418
439
461
537
Urpay
564
592
622
TOTAL
6,986
8,992
9,442
9,914
Fuente: El Proyecto considera una tasa de crecimiento de 5% de la produccin de papa.
Elaboracin: consultor
Distritos
2010/2011
2011/2012
3
2014/2015
1,918
815
1,344
1,773
449
542
0
979
373
252
827
484
653
10,409
4
2015/2016
2,014
856
1,412
1,862
472
569
0
1,028
392
264
869
508
686
10,930
5
2016/2017
2,114
898
1,482
1,955
495
597
0
1,080
411
277
912
533
720
11,476
Ubicacin
Telfon Demanda(TN)
o
345038
60/semanales
MzAL-8
2.RubnReyes Corchera
202738
100/semanales
Prolog. Zela No 5
3844747
100/semanal
3.OlgaAvalosAlayo
Mercado La HermelindaTrujillo
Nmero de RUC: 10190317973 - ALCANTARA AGUILAR ADRIANA
Direccin del Domicilio Fiscal: CAL. GRAU NRO. 372 LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO
Puesto: B-226
59
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Telfono(s):
9851454
Puesto N B-218
696049 / 948648255
Puesto N A-84
S.N
INT.
A81
MERCADO
LA
231499
RPM:#951910129
60
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Mercado Mayorista de Chimbote
Nombre
Ubicacin
Telfono
Demanda(t)
43-9691656
160/semanales
408*3199
50/semanales
3.CarlosAlvarezPereda
0439588135
60/semanales
Ubicacin
Telfono
Mercado
Mochoqueque
Demanda
(t)
semanales
Ubicacin
Telfono
Av. Argentina
Demanda(t)
50/semanales
Ubicacin
Santa Anita
Telfono
Demanda(TN)
064-243958
60/semanales
61
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Cuadro N 15 Provincia de Pataz: Demanda insatisfecha de papa fresca proyectada
2013-2017
Distritos
Distrito PARCOY
Distrito PATAZ
Distrito CHILLIA
Distrito ONGON
Distrito TAYABAMBA
Distrito HUAYO
Distrito HUAYLILLAS
Distrito TAURIJA
Distrito PIAS
Distrito URPAY
Distrito BULDIBUYO
Distrito SANTIAGO DE CHALLAS
Distrito HUANCASPATA
Total
2013
1,766.54
749.72
458.87
223.46
107.32
62.08
8.03
-54.10
-54.39
-227.64
-255.41
-418.90
-791.25
1,574
2014
1,834
761
426
225
39
43
12
-75
-69
-260
-292
-460
-869
1,315
2015
1,904
772
391
227
-33
22
17
-97
-84
-294
-331
-503
-951
1,040
2016
1,976
782
353
229
-110
1
22
-120
-99
-329
-372
-547
-1,037
748
2017
2,051
793
312
230
-191
-22
27
-144
-115
-366
-415
-594
-1,127
439
2014
2015
2016
2017
3,285.15 3,259.61 3,229.77 3,195.08
De las encuestas aplicadas a los lderes de las OPAs se estableci que existe
una disponibilidad de 5 ha en promedio por organizacin, lo que dara 50
hectreas por campaa, que con un rendimiento de 21,500 kilogramos por
hectrea se ofrecera en el 2013, la misma que crecera ao tras ao en un
5%, por lo que el mercado atendido sera atendido de la siguiente manera:
62
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Cuadro N 17Anlisis de la oferta y demanda de las OPAs en la zona de
intervencin del plan de negocios.
variables
Hectreas instaladas (ha)
Hectreas cosechadas (ha)
Productividad prevista (t/ha)
Oferta de las OPA's (t)
Demanda insatisfecha de las zonas de intervencin (t)
% de demanda atendida
Elaboracin: consultor
2012
50
2013
2014
2015
2016
2017
50
50
21.50
1075.00
3,305.90
32.5%
50
50
22.58
1128.75
3,285.15
34.4%
50
50
23.70
1185.19
3,259.61
36.4%
50
50
25.00
1250.00
3,229.77
38.7%
50
50
25.00
1250.00
3,195.08
39.1%
Direccin
Catering
Magpe
SAC
Jr. Los
Brillante
s N 641
Int. 203
cateringmagpesac@
hotmail.com
Los
Libertad
ores 171
San
Isidro
Lima
Per
Tayaba
mba
info.pe@sodexo.com
Sodexo
Recipientes
Variedad/ca
ntidad
periodos
50 kg
Canchan
8t
Semanal
1.50
32
Mensual
1.30
Semanal
1.50
18
mensuale
s
1.40
50 kg
Mara
80 kg
Ponce
Callan
Fuente: Encuestas de pre negociacin aplicadas
Yungay
Luren 4t
Varias
4.5 t
Varias
Precio
S/./kg
Total
compra
mes (t)
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
trasladan sus cargas de papa a ofertarlos a los proveedores de las mineras en
Pataz y Retamas.
Con respecto a Sodexo, la papa que adquiere mayormente es Canchan, bajo
ciertas condiciones de calidad y limpieza.
Anlisis Precio del Producto
En Tayabamba los precios desde el ao 2009 al 2012 han tenido como
promedio de S/. 0.91por kilo de papa en chacra, mientras que el valor mximo
fue de S/. 1.04 por kilo, y el precio mnimo pagado al productor fue de S/. 0.80
por kilo, comportamiento que ms o menos se ha mantenido en el periodo
indicado, lo que nos refiere cierta estabilidad en su comportamiento.
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
de S/. 1.55 el kilogramo, y su tendencia es a la baja en el caso de la papa
variedad Yungay Luren. Por otro lado, la Yungay Chata registra un precio
mucho menor que la Yungay Luren, aunque su tendencia en los ltimos aos
sea positiva, segn se puede apreciar en el cuadro N 19.
CALIDAD
precios mximos
precios mnimos
variacion de promedios
2009
2010 2011 2012
2009 2010 2011 2012 10/09
11/09
12/09 12/11
1.07
1.00 0.95
0.94
0.53 0.49
0.57 0.65
-7%
5%
9%
3%
0.86
0.71 0.65
0.64
0.29 0.24
0.28 0.35 -18%
-8%
-4%
5%
0.66
0.43 0.35
0.34
0.15 0.11
0.12 0.15 -30%
-27% -29%
-2%
1.40
1.55 1.44
2.52
0.92 0.85
0.95 0.80
-2%
3%
13%
10%
1.10
1.25 1.14
2.18
0.71 0.54
0.65 0.50
-7%
-5%
8%
14%
0.90
0.93 0.80
1.82
0.51 0.29
0.35 0.21 -19%
-21%
-4%
20%
1.48
1.27 1.69
1.56
0.93 0.96
1.03 1.03
-8%
3%
3%
-1%
1.26
0.98 1.38
1.25
0.72 0.66
0.73 0.73 -16%
-4%
-6%
-2%
1.02
0.68 1.08
0.94
0.52 0.36
0.43 0.43 -29%
-18% -20%
-3%
1.30
1.54 1.45
1.55
0.81 0.64
0.85 0.82 -9.6%
-0.1% -1.9% -1.9%
1.04
1.24 1.13
1.23
0.59 0.40
0.55 0.52 -14.9%
-8.1% -11.0% -3.2%
0.84
0.94 0.83
0.91
0.39 0.23
0.25 0.22 -24.9% -25.0% -29.3% -5.7%
0.99
1.05 0.90
0.86
0.53 0.41
0.47 0.60
-1%
-2%
9%
12%
0.79
0.77 0.60
0.56
0.30 0.22
0.27 0.30
-8%
-16%
-4%
14%
0.59
0.49 0.30
0.27
0.15 0.10
0.12 0.14 -19%
-34% -27%
11%
0.99
0.93 0.93
0.89
0.53 0.40
0.47 0.60
-3%
-2%
9%
12%
0.79
0.63 0.63
0.59
0.30 0.22
0.26 0.30 -11%
-16%
-4%
14%
0.59
0.35 0.33
0.29
0.15 0.10
0.11 0.14 -24%
-32% -26%
9%
1.02
0.98 1.06
0.99
0.40 0.38
0.53 0.65
-9%
14%
19%
5%
0.81
0.68 0.76
0.70
0.20 0.21
0.27 0.35 -15%
3%
8%
5%
0.61
0.39 0.46
0.40
0.10 0.10
0.12 0.17 -26%
-15% -17%
-2%
1.15
1.26 1.12
2.01
0.53 0.65
0.83 0.79
4%
2%
33%
30%
0.94
1.01 0.82
1.70
0.30 0.44
0.53 0.49
0%
-10%
31%
45%
0.74
0.81 0.52
1.40
0.15 0.25
0.25 0.22
-8%
-33%
22%
83%
1.00
1.23 1.00
1.06
0.64 0.78
0.78 0.82
19%
7%
7%
-1%
0.79
0.98 0.70
0.76
0.45 0.48
0.48 0.52
13%
-5%
-6%
-1%
0.59
0.68 0.40
0.46
0.30 0.25
0.23 0.23
0%
-30% -31%
-2%
0.40
0.79 0.86
0.84
0.36 0.32
0.45 0.63
38%
81%
99%
10%
0.20
0.58 0.56
0.55
0.20 0.22
0.23 0.33
75%
106% 130%
12%
0.10
0.33 0.26
0.26
0.10 0.14
0.12 0.15 114%
96% 111%
8%
Precios de los bienes sustitutos: Esta es otra de las variables que afectan la
demanda de la papa, como los sustitutos de la papa son muchos, se ha
identificado los principales: arroz, yuca, camote, pituca.
En Tayabamba y la provincia de Pataz, en general el producto sustituto como
el arroz, al no ser zona productora, su precio es excesivamente alto, no
pudiendo ser una competencia para la papa, mientras que el camote si lo
puede sustituir, sin embargo la produccin es pequea en la zona y en los
mercados de la costa ha sufrido un incremento.
La yuca podra en algn momento sustituir a la papa, al igual que la Pituca, sin
embargo, los precios de estos son igualmente altos y en la preparacin
difieren de la papa como complementos as como para el poblador la papa es
65
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
el pan de cada da Si el precio del bien sustituto baja, los consumidores
podran demandar que el precio de la papa tambin baje.. En vista de esta
situacin, el Gobierno viene implementando un sistema de sustitucin de este
producto con la utilizacin de papa para la elaboracin de pan (PAPAPAN),
destinado al programa social Desayunos Escolares.
Precio de los bienes complementarios:
Igual que los bienes sustitutos, los bienes complementos de la papa son
numerosos y muy diversos; por ello, se torna difcil hablar de un solo producto
complementario debido a que la papa es utilizada en un sinnmero de potajes
de acuerdo a las costumbres gastronmicas de cada zona, que se han
desarrollado desde tiempos ancestrales y enriquecidos con la transculturacin
de la poblacin a lo largo de las ltimas dcadas. Sin entrar en detalles
podemos mencionar como complementarios, las carnes, verduras, pescado,
etc., que fueron detalladas anteriormente, a lo que se suma la carne de pollo y
cerdo, acompaados con sus papa fritas y sancochadas respectivamente.
Segmentos de Mercado
Para los procesos de comercializacin se tomar en cuenta la atencin con
papa extra y de primera a las empresas mineras, restaurantes y grupos
sociales bien posicionados econmicamente. El segundo segmento de la papa
sern los mercados locales de las ciudades de Tayabamba, Retamas, Parcoy
y Chagual, para orientarlo a los pobladores locales y por ltimo lo de tercera
se orientar a los pobladores de menores recursos.
En el momento que las vas de comunicacin mejoren y los tiempos de viaje
disminuyan, ser posible ir a los mercados de Ancash, La Libertad y
Lambayeque.
Nuestra imagen ante el cliente
Siendo nuestra VISIN: Ser lderes en la produccin y procesamiento de
papa mejorada, en los mercados local, provincial, nacional e internacional.
Con valores de Puntualidad, responsabilidad y Compromiso de calidad con
nuestros clientes.
66
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Para ello debemos posicionarnos en nuestro pblico objetivo con una
marca, que se denominen Asociaciones Productoras Unidas-APU, en
referencia a que la organizacin siempre estar pendiente de brindarle
seguridad alimentaria, APU PAPA, en mrito a sus cualidades de alimento
integral, bondades medicinales y no contiene colesterol.
67
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
VI PROPUESTA TCNICA
6.1 Ficha Tcnica de la Papa Yungay
6.1.1 Papa Yungay
El proyecto propicia el desarrollo del cultivo de papa de la variedad YUNGAY,
porque se le cataloga como una especie resistente a todo clima, suelo y
parsitos. En base a la Norma Tcnica Peruana de la Papa y Derivados N
NTP 011.119.2011 de INDECOPI
La papa Yungay presenta las siguientes caractersticas
Forma: Oval-chatos tamao grande y compactas.
Piel: Piel amarillenta con jaspes rojizos, ojos superficiales y en poco
nmero.
Pulpa: Cremosa - amarillenta.
Caractersticas: 26% de materia seca, gravedad especfica de 1.091.
68
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
6.1.2 Usos
El uso sugerido de la papa Yungay es en la forma de sancochado.
OPAs
contactan
compradores,
precios,
condiciones
de venta,
acopian papa
empacan,
agregan valor
y transportan
Mercados
intermediarios
comerciales
Agencia
Agraria y
empresa
privada
brindan
asistencia
tcnica e
informacin
69
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Para el xito de los agricultores integrantes de la OPA, es imprescindible que
el Consejo Directivo de las OPAs, se asocien para manejar el mercado en
forma conjunta, programen sus ofertas y compartan la tecnologa a fin de
ofertar un producto homogneo.
6.3 Necesidades y Requerimientos
Para un ptimo desarrollo de las actividades de las OPAs de papa Yungay de
Tayabamba y para una mejor toma de decisiones, se tiene necesidad de
utilizar los contactos dados en la lista de compradores de papa de los
mercados en estudio.
ene
Siembras
(ha)
Produccin
(t)
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
set
oct
25
nov
25
dic
537.50 537.50
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
posibilidad de incrementar reas bajo riego, lo que permitir atender el
mercado todo el ao.
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
x
x
x
x
x
x
ENERO
FEBRERO
MARZO
x
Urea x
x
x
x
x
x
Las herramientas que utilizarn son las propias del productor, de all que no se consideran
en los costos.
71
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
11013519
11013517
en trmite
11013767
11013520
11013685
11013518
11013764
en trmite
11013686,
72
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Cada OPA tiene como estructura administrativa y funcional su Asamblea General y
el Consejo Directivo, cuyos integrantes son el presidente, el secretario, el tesorero,
el vocal, y el fiscal.
7.2 Funciones del Consejo Directivo de las OPAs
7.2.1 El Presidente
Es el representante legal de la empresa ante toda clase de autoridades
administrativas, polticas, municipales, policiales, fiscales, aduanas, SUNAT,
SUNARP, cmaras de comercio, de trabajo y judiciales, y ante otras instituciones,
premunido de las facultades generales y especiales del mandato contenidas en los
art. 74 y 75 del Cdigo Civil.
Tendr la responsabilidad de dirigir la OPA, establecer convenios para asistencia
tcnica, estrechar lazos comerciales con clientes potenciales, buscar precios y
condiciones de venta. Acopiar la produccin de los integrantes de la OPA y de
otras OPAs, que se empaque de acuerdo al pedido comercial, y que se transporte
la papa a su destino. Responde ante la Asamblea. Planea, organiza, dirige y
controla las actividades comerciales de la asociacin conjuntamente con el
concejo directivo mediante comisiones de trabajo.
7.2.2 El Secretario
Lleva la documentacin legal de la OPA, su funcin comercial ser de recepcionar
los pedidos comerciales de papa y tramitarlos a los integrantes de la OPA. Es el
articulador comercial.
7.2.3 El Tesorero
Administra los fondos financieros y de bienes con que cuente la OPA, as como
dispone los gastos e inversiones de la OPA. Recepcionar los ingresos
provenientes de la venta de papa, y entregar a los agricultores lo que les
corresponde de acuerdo al lote de produccin de papa entregado para la venta.
7.2.4 El Vocal
Vigila el cumplimiento de los Estatutos as como los acuerdos sociales
con
con
73
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Organigrama de las Organizaciones de Productores Agropecuarios-OPAs
ASAMBLEA
GENERAL
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL
FISCAL
74
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
B. Estrategias de Administracin
Mediante los convenios de asistencia tcnica lograr contar con profesionales,
financiados por otras instituciones, en las OPAs para que consoliden la
organizacin de las OPAs, para que asesoren en el uso de las herramientas
de gestin administrativas (libros contables, aspectos legales y tributarios),
acompaen a los directivos en las negociaciones, implementen con normas y
reglamentos la buena marcha de las OPAs.
Lograr que cada integrante de la OPA realice aportes monetarios a su
respectiva OPA para que se cuente con capital de trabajo para el mejor
funcionamiento de la organizacin y los servicios que preste.
C. Estrategias de Comercializacin y de Marketing
Estrechar relaciones comerciales con los intermediarios y potenciales clientes
de papa, as como con las empresas de transporte de carga.
Tener informacin de precios en los mercados y difundirlos a los asociados.
Clasificar la produccin de papa en funcin de lo que pide el mercado, tal
como: Extra (muy grande) para tiras a la francesa o pur, Selecta (grande)
para
supermercados
hojuelas,
Comercial
(grande-mediano)
para
75
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
OPAs, en instrumentos de gestin, en la elaboracin de normas y reglamentos
internos, y en negociacin comercial.
E. En resumen
En resumen, las estrategias mencionadas
anteriormente
nos deben
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
promocin municipal.
promocin municipal.
Otros tributos
Otros tributos
Retenciones del IGV y Renta
Retenciones del IGV y Renta
(contribuyentes no domiciliados, renta de
(contribuyentes no domiciliados, renta de
2 y 5 categora)
2 y 5 categora)
EsSalud (9%) y ONP (13) por personal.
EsSalud (9%) y ONP (13) por personal.
Pueden acogerse a este rgimen las
Impuesto Temporal a los Activos Netos
personas y empresas que cumplan con los (ITAN): Se paga una tasa de 0.4% por el
siguientes requisitos: Monto de ingreso
exceso de S/: 1, 000,000 del Activo Neto.
neto anual o de adquisiciones no mayor a
S/. 525,000, Valor de activos fijos, con
excepcin de predios y vehculos, no
mayor a S/. 126,000, Cantidad de
trabajadores no mayor a 10 personas (en
forma directa o indirecta) por turno de
trabajo.
Los regmenes tiene que declarar mensualmente a travs de los Programas de
Declaracin Telemtica PDT:
PDT IGV-RENTA:
PDT Otras retenciones
PDT Planillas electrnicas
Fuente: Cdigo Civil, Sunat
77
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Tayabamba-Pataz-
Tipo de Cambio :
1 US$ =
Tenencia de la Tierra
: Propia
Tipo de Suelo
: Franco
Cultivo, Variedad
:
PAPA YUNGAY Rendimiento por Ha.
21,500
Fecha de Siembra :
SET.DIC
Precio Promedio
1.15
Fecha de Cosecha :
FEB.Nivel Tecnolgico
MAY
:
Medio
Distanciamiento
:
0.40 X 0.50 cm.
Nivel de NPK
: 200-65-80
Fecha
:
octubre-12
Area Total de la cadena productiva (ha)
Unidad
Cantidad
1 ha
Valor
Unitario
S/.
COSTOS DIRECTOS
A MANO DE OBRA
2.6
50
COSTO PRODUCCION
TOTAL
COSTO DE PRODUCCION DE 1 HA
RUBRO DE COSTO
S/.
Valor Total
1
ha
Cantidad
50
ha
Valor Total
50
ha
7,974.43
398,721.25
2,392.00
119,600.00
1 Preparacin de Terreno
A. Pica, Junta y Quema
B. Limpieza de Canales y
acequias
2 Siembra
Jornal
8.00
26.00
208.00
400.00
10,400.00
Jornal
2.00
26.00
52.00
100.00
2,600.00
A. Desinfeccin y Siembra
Jornal
4.00
26.00
104.00
200.00
5,200.00
78
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
3 Labores Culturales
A. Abonamiento
Jornal
6.00
26.00
156.00
300.00
7,800.00
B. Deshierbos
Jornal
4.00
26.00
104.00
200.00
5,200.00
C. Aplicacin de Pesticidas
Jornal
12.00
26.00
312.00
600.00
15,600.00
D. Aporque
4 Cosecha
Jornal
24.00
26.00
624.00
1,200.00
31,200.00
A. Cosecha
Jornal
20.00
26.00
520.00
1,000.00
26,000.00
B. Seleccin y clasificacin
Jornal
8.00
26.00
208.00
400.00
10,400.00
C. Ensacado y cosido
Jornal
2.00
26.00
52.00
100.00
2,600.00
E. Guardiana
Jornal
2.00
26.00
52.00
100.00
B. TRACCIN ANIMAL
364.00
2,600.00
18,200.00
A. Aradura y Surcado
yunta
12.00
26.00
312.00
600.00
15,600.00
B. Surcado y Tapado
yunta
2.00
26.00
52.00
0.00
100.00
0.00
2,600.00
0.00
C. INSUMOS
5,218.43
260,921.25
1 Semilla
Kg.
1,500.00
1.40
2,100.00
75,000.00
105,000.00
2 Fertilizantes : A . Urea
B. Cloruro de potasio de
Potasio
Kg.
250.00
1.74
435.00
12,500.00
21,750.00
Kg.
50.00
1.98
98.75
2,500.00
4,937.50
C. Compost premium
3 Pesticidas
Kg.
4,000.00
0.15
600.00 200,000.00
30,000.00
A. Gusathion
Lt.
1.50
70.00
105.00
75.00
5,250.00
B. Ridomil
Lt.
1.50
77.73
116.60
75.00
5,829.75
C. Citowet
4 Otros
Lt.
1.00
28.00
28.00
50.00
1,400.00
250.00
0.50
125.00
12,500.00
6,250.00
5,804.00
0.28
1,610.08 290,200.00
1,283.87
80,504.00
64,193.30
D. Sacos Vacos
Flete Traslado de insumos
II. II.- COSTOS INDIRECTOS
A
Gastos Operativos
C. Gastos Financieros
COSTO TOTAL
unidad
Kg.
% de
CD
% de
CD
% de
CD
S/.
5.00%
398.72
19,936.06
2.00%
119.60
5,980.00
9.60%
765.54
38,277.24
9,258.29
462,914.55
79
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
S/. 64,193.30
Gastos de Administracin
Gastos de Produccin
Gastos Financieros
19936.06
5980.00
38277.24
COSTO VARIABLE :
S/. 398,721.25
Mano de Obra
Insumos
Gastos en Maquinaria y otros gastos
119600.00
260921.25
18200.00
INGRESOS S/.
C.V.
C.F.
S/. 103,187.17
S/. 64,193.30
116,528
KG PAPA YUNGAY
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
operacionales del proyecto. Entonces, se tendr un punto de equilibrio de 116,528
kilogramos. Es decir, se tendrn que vender 116,528 kilogramos en el ao para poder
cubrir sus costos y gastos operativos y as poder comenzar a generar utilidades.
8.3Flujo de Caja
Para el clculo del flujo de caja se trabaj alguna informacin econmica
correspondiente a una hectrea de papa Yungay, se trabaj el precio teniendo
en cuenta un precio ponderado de la papa por calidades:
CUADRO 22
EVALUACION ECONOMICA DE LA PRODUCCION DE
DE 1 HA DE PAPA YUNGAY
Rubros de evaluacin
S/.
21,102
* Rendimiento Probable
Kg/ha
21,500
S/./kg
0.982
S/.
9,258.29
3.- BENEFICIO
S/.
11,844
S/./kg
0.43
S/.
0.55
Elabora: consultor
Establecindose un rendimiento probable DE PAPA YUNGAY el primer ao de 21,500
kg/ha, el precio se determin de la siguiente manera:
%
CALIDAD 1
CALIDAD 2
CALIDAD 3
65
17
18
100
Produccin kg
PRECIO S/. /Kg
QxPr.
1.15 16071.25
13975.00
0.90 3289.50
3655.00
0.45 1741.50
3870.00
21500.00
PRECIO PROMEDIO
21102.25
0.982
Elabora: consultor
81
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad.
CUADRO 23
REQUERIMIENTOS FISICOS Y FINANCIEROS MENSUALES DEL PROYECTO (Expresado en S/.)
OCTUBRE
Canti
dad
Valor
I
COSTOS DIRECTOS
A MANO DE OBRA
1 Preparacin de Terreno
A. Pica, Junta y Quema
B. Limpieza de Canales y
acequias
C. Tomeo
D. Riego de Machaco
2 Siembra
A. Desinfeccin y Siembra
3 Labores Culturales
A. Abonamiento
B. Deshierbos
C. Aplicacin de Pesticidas
D. Aporque
4 Cosecha
A. Cosecha
B. Seleccin y clasificacin
C. Ensacado y cosido
E. Guardiana
B. TRACCIN ANIMAL
A. Aradura y Surcado
B. Surcado y Tapado
Jornal
200
Jornal
Jornal
Jornal
50
0
0
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
yunta
yunta
ENERO
Canti
dad
Valor
FEBRERO
Canti
dad
Valor
MARZO
Canti
dad
Valor
VALOR
TOTAL
70,428
46,378
433
23,058
23,058
398,721
24,483
39,433
15,383
433
19,933
19,933
119,600
6,500
5,200
6,500
5,200
13,000
10,400
100
1,300
0
0
2,600
2,600
75
50
150
300
14,950
1,950
1,300
3,900
7,800
17
433
18,200
600
100
15,600
2,600
192,682
Kg.
DICIEMBRE
Canti
dad
Valor
235,365
200
50
0
0
100
1,300
0
0
2,600
2,600
150
100
300
600
29,900
3,900
2,600
7,800
15,600
433
C. INSUMOS
1 Semilla
NOVIEMBRE
Canti
dad
Valor
75,000 105,000
75
50
150
300
433
17
433
0
17
14,950
1,950
1,300
3,900
7,800
433
433
19,933
13,000
5,200
1,300
433
0
19,933
13,000
5,200
1,300
433
0
433
17
433
500
200
50
17
500
200
50
17
2,600
0
0
5,200
5,200
0
59,800
7,800
5,200
15,600
31,200
41,600
26,000
10,400
2,600
2,600
18,200
15,600
2,600
30,995
30,995
3,125
3,125
260,921
105,000
82
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad.
2 Fertilizantes : A . Urea
B. Cloruro de Potasio
C. Compost Premium
3 Pesticidas
A. Gusathion
B. Ridomil
C. Citowet
4 Otros
D. Sacos Vacios
Flete Traslado de insumos
II. II.- COSTOS INDIRECTOS
A
Asistencia Tcnica
Gastos Operativos
C. Gastos Operativos
COSTO TOTAL
Kg.
Kg.
Kg.
12,500
2,500
200,000
21,750
4,938
30,000
Lt.
Kg.
Lt.
25
25
17
1,750
1,943
467
Kg.
96,733
21,750
4,938
30,000
25
25
17
1,750
1,943
467
25
25
17
1,750
1,943
467
5,250
5,830
1,400
6,250
% de
CD
% de
CD
% de
CD
S/.
3,125
6,250
3,125
10,699
10,699
10,699
6,250
80,504
64,193
3,323
3,323
3,323
3,323
3,323
3,323
19,936
997
997
997
997
997
997
5,980
6,380
246,064
6,380
81,127
6,380
57,077
6,380
11,132
6,380
33,757
6,380
38,277
33,757 462,914.55
Elabora: consultor
83
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
CUADRO 24
FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO PAPA YUNGAY
(Expresado en S/.)
OCT.
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
INGRESOS
Ingresos por ventas
Otros ingresos
EGRESOS
- Costos directos de produccin
- Costos indirectos de produccin
- Otros egresos
FLUJO ECONOMICO
NOV.
DIC.
ENE.
FEB.
246,064
235,365
10,699
81,127
70,428
10,699
57,077
46,378
10,699
11,132
433
10,699
-246,064
MAR.
TOTAL
0 1,055,113 1,055,113
1,055,113
33,757
23,058
10,699
33,757
23,058
10,699
462,915
592,198
Elabora: consultor
8.3Estados Econmicos
Esta referida a la evaluacin econmica de la rentabilidad inherente al
proyecto, considerando que el financiamiento es 100% propio, se basa en el
flujo real de los bienes y servicios generados y absorbidos por el proyecto.
En el cuadro se presenta el flujo de fondos neto econmico, que nos servir
para calcular los siguientes criterios de inversin:
Valor Actual Neto- (VAN)
Tasa interna de retorno (TIR)
Relacin de Beneficio/Costo (B/C)
Cuadro 25
Indicadores de rentabilidad del proyecto
PAPA YUNGAY
Costo del capital
Indicador
VAN ECONOMICO
TIR ECONOMICA
14%
VANE
TIRE
Valor
141,812
22.42%
Elabora: Consultor
84
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
El costo beneficio es de 2.27, es decir cada nuevo sol invertido redita en 2.27
nuevos soles de beneficios
Kg/ha
S/./kg
21,500
0.98
Valor
20,425
0.88
VANE
114,412
87,013
TIRE
20.95%
19.41%
85
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
saco de 50 kilos estn 10 bolsas de 5 kilos o de un servicio complementario con el
fin de que el cliente nos compre continuamente.
87
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
ANEXOS
88
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
ENCUESTA DE OPININ
Estimado seor (a), la presente encuesta tiene como objetivo contar con informacin para la
elaboracin de un estudio de mercado de la papa
1 Consume papa en su dieta diaria?
a) SI
b) NO (
3.-En promedio, cuntos kilos de papa compra cada vez que lo hace?
a) 0.5-1.0(
b) 1.0-1.5(
c) 1.5-2.0(
d) Ms de 2.0 (
3.- Cules son las dos variedades que adquiere con ms frecuencia?
a) Canchan
b) Yungay
Amarilis (
c)
d) Amarilla
e) Nativa
f) Otras.
4.- La compra la realiza en:
a) La chacra
b)
Mercado de Tayabamba (
)
89
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
c) En la bodega o tienda
( )
( ), dnde
( )
b) 0.60-0.90
( )
c) 0.90-1.20
( )
d) 1.20- 1.50
( )
e) 1.5- 1.80
( )
f) Ms de 2.10 ( )
6 Siendo 1 lo menos considerado y 5 lo ms considerado, Cules son los criterios que considera
para elegir la papa a adquirir?
NIVEL DE CRITERIOS
Calidad de la papa
Limpieza
Presentacin
Variedad
Que sea de Tayabamba
Nada
Poco
Mucho
Papa nativa
Papa de color
Papa amarilla
90
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
PERIODO %
MAY JUN
PERIODO %
4.- actualmente que variedades son las que siembran ms como asociacin
Canchan
Huevo de indio
Amarilis
Libertea
Yungay
Huayro
Amarilla
Otra________________(
91
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
7.- A qu precio estn vendiendo la arroba de papa (primera- segunda) en Tayabamba al
comerciante?
Canchan
Amarilis
Yungay
Huayro
Amarilla
Otra________________(
)
-
Amarilis
Yungay
Huayro
Amarilla
Otra__ ______________(
)
-
Mesas de dilogo
) Mesas de concertacin (
Ferias
Exposiciones
) Otros_______________(
Papa peladas/cortadas (
Harina de papa (
Papitas lay
Chuo de papa (
) Otros_______________(
11.- Segn lo que respondi en el tem 10, Cunto podran invertir para procesar la papa: S/._____
92
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
FICHA DE PRE NEGOCIACIN DE PAPA
FECHA DE ENTREVISTA
2012
PER
1.3- REGIN
LA LIBERTAD
1.4- PROVINCIA
1.5- LOCALIDAD:
1.6- DIRECCIN:
7.- EMAIL:
PATAZ
MINERIA (
) COMERCIO (
II PRODUCTOS
CANTIDAD MENSUAL (kg)
FRECUENCIA DE DESPACHO
PRECIO S/kg
FRECUENCIA DE DESPACHO
PRECIO S/kg
TIPO DE RECIPIENTE
DEMANDA DE PAPA
CALIDAD
II
III
50 KG
1 KG/50 KG
GRANEL
MAY
JUN
JUL
CANTIDAD
MENSUAL (kg)
PAPA CANCHAN
PAPA AMARILIS
PAPA AMARILLA
PAPA YUNGAY
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
CHUO
OTRA:-------
precio:
Huamachuco
Local
Trujillo
Otro
Estara dispuesta su empresa a adquirir papa de alguna empresa u organizacin local/provincial de productores
si su respuesta es si que les recomendara:
93
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Sensibilidad de baja en rendimiento
CUADRO 1
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA Y TOTAL DE PAPA
(Expresado en S/.)
Ubicacion
Tayabamba-Pataz-La Libertad
Tipo de Cambio
:
1 US$ =
Tenencia de la Tierra
: Propia
Tipo de Suelo
: Franco
Cultivo, Variedad
:
PAPA YUNGAY
Rendimiento por ( Ha.)
:
20,425
Fecha de Siembra :
SET.-DIC
Precio Promedio
1.14
Fecha de Cosecha :
FEB.-MAY
Nivel Tecnolgico
:
Medio
Distanciamiento
:
0.40 X 0.50 cm.
Tipo de Cambio
:
2.65
Nivel de NPK
:
119-6000
Fecha
:
octubre-12
Area Total de la cadena productiva (ha) :
RUBRO DE COSTO
I COSTOS DIRECTOS
A MANO DE OBRA
1 Preparacin de Terreno
A. Pica, Junta y Quema
B. Limpieza de Canales y acequias
C. Tomeo
D. Riego de Machaco
2 Siembra
A. Desinfeccin y Siembra
B. Resiembra a mano
3 Labores Culturales
A. Abonamiento
B. Deshierbos
C. Aplicacin de Pesticidas
D. Aporque
D. Riegos
4 Cosecha
A. Cosecha
B. Seleccin y clasificacin
C. Ensacado y cosido
E. Guardiania
B. TRACCIN ANIMAL
A. Aradura y Surcado
B. Surcado y Tapado
C. INSUMOS
1 Semilla
2 Fertilizantes : A . Urea
B. Cloruro de potasio de Potasio
C. Compost premium
3 Pesticidas
A. Gusathion
B. Ridomil
C. Citowet
4 Agua : Pozo
Temporal
5 Otros
D. Sacos Vacios
Flete Traslado de insumos
II.
II.- COSTOS INDIRECTOS
A
Asistencia Tcnica Operador
B
Gastos Operativos
C. Gastos financieros
COSTO TOTAL
S/.
2.65
50
COSTO DE PRODUCCION DE 1 HA
COSTO PRODUCCION TOTAL
Valor
Valor Total
Cantidad
Valor Total
Unidad
Cantidad
Unitario
1
50
50
1 ha
S/.
ha
ha
ha
7,974.43
398,721
2,392.00
119,600
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
8.00
2.00
-
26.00
26.00
-
208.00
52.00
0.00
0.00
400
100
0
0
10,400
2,600
0
0
Jornal
Jornal
4.00
-
26.00
-
104.00
0.00
200
0
5,200
0
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
6.00
4.00
12.00
24.00
-
26.00
26.00
26.00
26.00
-
156.00
104.00
312.00
624.00
0.00
300
200
600
1,200
0
7,800
5,200
15,600
31,200
0
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
20.00
8.00
2.00
2.00
26.00
26.00
26.00
26.00
1,000
400
100
100
yunta
yunta
12.00
2.00
26.00
26.00
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
1,500.00
250.00
50.00
4,000.00
1.40
1.74
1.98
0.15
520.00
208.00
52.00
52.00
364.00
312.00
52.00
0.00
0.00
0.00
5,218.43
2,100.00
435.00
98.75
600.00
75,000
12,500
2,500
200,000
26,000
10,400
2,600
2,600
18,200
15,600
2,600
0
0
0
260,921
105,000
21,750
4,938
30,000
Lt.
Lt.
Lt.
M3
M3
1.50
1.50
1.00
0
0
70.00
77.73
28.00
-
105.00
116.60
28.00
0.00
0.00
75
75
50
0
0
5,250
5,830
1,400
0
0
250.00
5,804.00
0.50
0.28
125.00
1,610.08
1,283.87
398.72
119.60
765.54
9,258.29
12,500
290,200
6,250
80,504
64,193
19,936
5,980
38,277
462,914.55
unidad
Kg.
% de CD
% de CD
% de CD
S/.
5.00%
2.00%
9.60%
600
100
0
0
0
94
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
CUADRO 2
EVALUACION ECONOMICA DE LA PRODUCCION DE
DE 1 HA DE PAPA YUNGAY
Rubros de evaluacin
1. INGRESO POR VENTAS
20,047
* Rendimiento Probable
Kg/ha
20,425
S/./kg
S/.
0.982
9,258.29
3.- BENEFICIO
S/.
10,789
S/./kg
0.45
S/.
0.53
95
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad.
CUADRO 3
REQUERIMIENTOS FISICOS Y FINANCIEROS MENSUALES DEL PROYECTO (Expresado en S/.)
I COSTOS DIRECTOS
A MANO DE OBRA
1 Preparacin de Terreno
A. Pica, Junta y Quema
Jornal
B. Limpieza de Canales y acequias Jornal
C. Tomeo
Jornal
D. Riego de Machaco
Jornal
2 Siembra
A. Desinfeccin y Siembra
Jornal
B. Resiembra a mano
Jornal
3 Labores Culturales
A. Abonamiento
Jornal
B. Deshierbos
Jornal
C. Aplicacin de Pesticidas
Jornal
D. Aporque
Jornal
E. Riegos
Jornal
4 Cosecha
A. Cosecha
Jornal
B. Cargadores
Jornal
C. Ensacado
Jornal
D. Guardiania
Jornal
B. MAQUINARIA AGRICOLA
A. Aradura y Surcado
yunta
B. Surcado y Tapado
yunta
OCTUBRE
Cantidad
Valor
235,365
24,483
6,500
200
5,200
50
1,300
0
0
0
0
2,600
100
2,600
75
50
150
300
0
17
14,950
1,950
1,300
3,900
7,800
0
433
NOVIEMBRE
Cantidad
Valor
70,428
39,433
6,500
200
5,200
50
1,300
0
0
0
0
2,600
100
2,600
150
100
300
600
0
29,900
3,900
2,600
7,800
15,600
0
433
17
433
0
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
46,378
433
23,058
23,058
15,383
433
19,933
19,933
0
0
0
0
75
50
150
300
0
17
14,950
1,950
1,300
3,900
7,800
0
433
600
100
0
0
433
18,200
15,600
2,600
0
0
433
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
75,000
12,500
2,500
200,000
192,682
105,000
21,750
4,938
30,000
Lt.
Kg.
Lt.
M3
M3
25
25
17
0
0
1,750
1,943
467
0
0
25
25
17
0
0
1,750
1,943
467
0
0
25
25
17
0
0
1,750
1,943
467
0
0
Kg.
96,733
26,835
10,699
3,323
997
6,380
246,064
96,733
26,835
10,699
3,323
997
6,380
81,127
96,733
26,835
10,699
3,323
997
6,380
57,077
433
17
433
500
200
50
17
0
C. INSUMOS
1 Semilla
2 Fertilizantes : A . Urea
B. Cloruro de potasio de Potasio
C. Compost premium
3 Pesticidas
A. Gusathion
B. Ridomil
C. Citowet
4 Agua : Pozo
Temporal
5 Otros
D. Sacos Vacios
Flete Traslado de insumos
II.
II.- COSTOS INDIRECTOS
A
Asistencia Tcnica
B
Gastos Operativos
C. Gastos Operativos
COSTO TOTAL
% de CD
% de CD
% de CD
S/.
30,995
30,995
0
0
0
0
10,699
3,323
997
6,380
11,132
19,933
13,000
5,200
1,300
433
0
0
3,125
0
0
0
0
6,250
3,125
10,699
3,323
997
6,380
33,757
500
200
50
17
19,933
13,000
5,200
1,300
433
0
0
3,125
VALOR
TOTAL
398,721
119,600
13,000
10,400
2,600
0
0
5,200
5,200
0
59,800
7,800
5,200
15,600
31,200
0
41,600
26,000
10,400
2,600
2,600
18,200
15,600
2,600
0
0
0
260,921
105,000
21,750
4,938
30,000
5,250
5,830
1,400
0
0
6,250
3,125
10,699
3,323
997
6,380
33,757
6,250
80,504
64,193
19,936
5,980
38,277
462,915
96
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
CUADRO 4
FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO PAPA YUNGAY
(Expresado en S/.)
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
INGRESOS
Ingresos por ventas
Otros ingresos
EGRESOS
- Costos directos de produccin
- Costos indirectos de produccin
- Otros egresos
C FLUJO ECONOMICO
ENERO
FEBRERO
MARZO
246,064
235,365
10,699
81,127
70,428
10,699
57,077
46,378
10,699
11,132
433
10,699
33,757
23,058
10,699
33,757
23,058
10,699
462,915
-246,064
-81,127
-57,077
-11,132
-33,757
968,600
539,442
0 1,002,357 1,002,357
1,002,357
Cuadro 5
Indicadores de rentabilidad del proyecto
PAPA YUNGAY
Costo del capital
Indicador
VAN ECONOMICO
TIR ECONOMICA
14%
VANE
TIRE
Valor
114,412
20.95%
Cuadro 6
Anlisis de sensibilidad del proyecto
PAPA YUNGAY
A. Parmetros iniciales de evaluacin
* Rendimiento Probable
* Precio Promedio de Venta
Kg/ha
S/./kg
21,500
0.98
Valor
20,425
TOTAL
VANE
114,412
TIRE
20.95%
97
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Sensibilidad de baja en el precio
CUADRO 1
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA Y TOTAL DE PAPA
(Expresado en S/.)
Ubicacion
Tayabamba-Pataz-La Libertad
Tipo de Cambio
:
1 US$ =
Tenencia de la Tierra
: Propia
Tipo de Suelo
: Franco
Cultivo, Variedad
:
PAPA YUNGAY
Rendimiento por ( Ha.)
:
21,500
Fecha de Siembra :
SET.-DIC
Precio Promedio
1.14
Fecha de Cosecha :
FEB.-MAY
Nivel Tecnolgico
:
Medio
Distanciamiento
:
0.40 X 0.50 cm.
Nivel de NPK
:
119-6000
Fecha
: octubre-12
Area Total de la cadena productiva (ha) :
RUBRO DE COSTO
I COSTOS DIRECTOS
A MANO DE OBRA
1 Preparacin de Terreno
A. Pica, Junta y Quema
B. Limpieza de Canales y acequias
C. Tomeo
D. Riego de Machaco
2 Siembra
A. Desinfeccin y Siembra
Labores Culturales
A. Abonamiento
B. Deshierbos
C. Aplicacin de Pesticidas
D. Aporque
D. Riegos
4 Cosecha
A. Cosecha
B. Seleccin y clasificacin
C. Ensacado y cosido
E. Guardiania
B. TRACCIN ANIMAL
A. Aradura y Surcado
B. Surcado y Tapado
S/.
2.65
50
COSTO DE PRODUCCION DE 1 HA
COSTO PRODUCCION TOTAL
Valor
Valor Total
Cantidad
Valor Total
Unidad
Cantidad
Unitario
1
50
50
1 ha
S/.
ha
ha
ha
7,974
398,721
2,392
119,600
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
8.00
2.00
26.00
26.00
208
52
0
0
400
100
0
0
10,400
2,600
0
0
Jornal
4.00
26.00
104
200
5,200
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
6.00
4.00
12.00
24.00
26.00
26.00
26.00
26.00
156
104
312
624
0
300
200
600
1,200
0
7,800
5,200
15,600
31,200
0
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
20.00
8.00
2.00
2.00
26.00
26.00
26.00
26.00
1,000
400
100
100
yunta
yunta
12.00
2.00
26.00
26.00
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
1,500.00
250.00
50.00
4,000.00
1.40
1.74
1.98
0.15
520
208
52
52
364
312
52
0
0
0
5,218
2,100
435
99
600
75,000
12,500
2,500
200,000
26,000
10,400
2,600
2,600
18,200
15,600
2,600
0
0
0
260,921
105,000
21,750
4,938
30,000
Lt.
Lt.
Lt.
M3
M3
1.50
1.50
1.00
70.00
77.73
28.00
105
117
28
0
0
75
75
50
0
0
5,250
5,830
1,400
0
0
250.00
5,804.00
0.50
0.28
125
1,610
1,284
399
120
766
9,258
12,500
290,200
6,250
80,504
64,193
19,936
5,980
38,277
462,915
C. INSUMOS
1 Semilla
2 Fertilizantes : A . Urea
B. Cloruro de potasio de Potasio
C. Compost premium
3 Pesticidas
A. Gusathion
B. Ridomil
C. Citowet
4 Agua : Pozo
Temporal
5 Otros
D. Sacos Vacios
Flete Traslado de insumos
II.
II.- COSTOS INDIRECTOS
A
Asistencia Tcnica Operador
B
Gastos Operativos
C. Gastos Operativos
COSTO TOTAL
unidad
Kg.
% de CD
% de CD
% de CD
S/.
5.00%
2.00%
9.60%
600
100
0
0
0
98
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
CUADRO 2
EVALUACION ECONOMICA DE LA PRODUCCION DE
DE 1 HA DEPAPA YUNGAY
Rubros de evaluacin
1. INGRESO POR VENTAS
18,992
* Rendimiento Probable
Kg/ha
21,500
S/./kg
S/.
0.88
9,258
S/.
9,734
S/./kg
0.43
S/.
0.45
3.- BENEFICIO
4.- EVALUACION ECONOMICA
* Costo Unitario de Produccin
* Utilidad por Kg
99
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad.
CUADRO 3
REQUERIMIENTOS FISICOS Y FINANCIEROS MENSUALES DEL PROYECTO (Expresado en S/.)
I COSTOS DIRECTOS
A MANO DE OBRA
1 Preparacin de Terreno
A. Pica, Junta y Quema
Jornal
B. Limpieza de Canales y acequias Jornal
C. Tomeo
Jornal
D. Riego de Machaco
Jornal
2 Siembra
A. Desinfeccin y Siembra
Jornal
B. Resiembra a mano
Jornal
3 Labores Culturales
A. Abonamiento
Jornal
B. Deshierbos
Jornal
C. Aplicacin de Pesticidas
Jornal
D. Aporque
Jornal
E. Riegos
Jornal
4 Cosecha
A. Cosecha
Jornal
B. Cargadores
Jornal
C. Ensacado
Jornal
D. Guardiania
Jornal
B. MAQUINARIA AGRICOLA
A. Aradura y Surcado
yunta
B. Surcado y Tapado
yunta
OCTUBRE
Cantidad
Valor
235,365
24,483
6,500
200
5,200
50
1,300
0
0
0
0
2,600
100
2,600
75
50
150
300
0
17
14,950
1,950
1,300
3,900
7,800
0
433
NOVIEMBRE
Cantidad
Valor
70,428
39,433
6,500
200
5,200
50
1,300
0
0
0
0
2,600
100
2,600
150
100
300
600
0
29,900
3,900
2,600
7,800
15,600
0
433
17
433
0
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
46,378
433
23,058
23,058
15,383
433
19,933
19,933
0
0
0
0
75
50
150
300
0
17
14,950
1,950
1,300
3,900
7,800
0
433
600
100
0
0
433
18,200
15,600
2,600
0
0
433
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
75,000
12,500
2,500
200,000
192,682
105,000
21,750
4,938
30,000
Lt.
Kg.
Lt.
M3
M3
25
25
17
0
0
1,750
1,943
467
0
0
25
25
17
0
0
1,750
1,943
467
0
0
25
25
17
0
0
1,750
1,943
467
0
0
Kg.
96,733
26,835
10,699
3,323
997
6,380
246,064
96,733
26,835
10,699
3,323
997
6,380
81,127
96,733
26,835
10,699
3,323
997
6,380
57,077
433
17
433
500
200
50
17
0
C. INSUMOS
1 Semilla
2 Fertilizantes : A . Urea
B. Cloruro de potasio de Potasio
C. Compost premium
3 Pesticidas
A. Gusathion
B. Ridomil
C. Citowet
4 Agua : Pozo
Temporal
5 Otros
D. Sacos Vacios
Flete Traslado de insumos
II.
II.- COSTOS INDIRECTOS
A
Asistencia Tcnica
B
Gastos Operativos
C. Gastos Operativos
COSTO TOTAL
% de CD
% de CD
% de CD
S/.
30,995
30,995
0
0
0
0
10,699
3,323
997
6,380
11,132
19,933
13,000
5,200
1,300
433
0
0
3,125
0
0
0
0
6,250
3,125
10,699
3,323
997
6,380
33,757
500
200
50
17
19,933
13,000
5,200
1,300
433
0
0
3,125
VALOR
TOTAL
398,721
119,600
13,000
10,400
2,600
0
0
5,200
5,200
0
59,800
7,800
5,200
15,600
31,200
0
41,600
26,000
10,400
2,600
2,600
18,200
15,600
2,600
0
0
0
260,921
105,000
21,750
4,938
30,000
5,250
5,830
1,400
0
0
6,250
3,125
10,699
3,323
997
6,380
33,757
6,250
80,504
64,193
19,936
5,980
38,277
462,915
100
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Cuadro 5
Indicadores de rentabilidad del proyecto
PAPA YUNGAY
Costo del capital
Indicador
VAN ECONOMICO
TIR ECONOMICA
14%
VANE
TIRE
Valor
87,013
19.41%
Cuadro 6
Anlisis de sensibilidad del proyecto
PAPA YUNGAY
A. Parmetros iniciales de evaluacin
* Rendimiento Probable
* Precio Promedio de Venta
Kg/ha
S/./kg
21,500
0.98
Valor
0.88
VANE
87,013
TIRE
19.41%
101
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Anlisis econmico para el 2014
CUADRO 1
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA Y TOTAL DE PAPA YUNGAY -2014
(Expresado en S/.)
Ubicacion
Tayabamba-Pataz-La Libertad
Tipo de Cambio
:
1 US$ =
Tenencia de la Tierra
: Propia
Tipo de Suelo
: Franco
Cultivo, Variedad
:
PAPA YUNGAY
Rendimiento por ( Ha.)
:
22,575
Fecha de Siembra :
SET.-DIC
Precio Promedio
1.14
Fecha de Cosecha :
FEB.-MAY
Nivel Tecnolgico
:
Medio
Distanciamiento
:
0.40 X 0.50 cm.
Tipo de Cambio
:
2.60
Nivel de NPK
:
200-65-80
Fecha
: octubre-12
Area Total de la cadena productiva (ha) :
RUBRO DE COSTO
I COSTOS DIRECTOS
A MANO DE OBRA
1 Preparacin de Terreno
A. Pica, Junta y Quema
B. Limpieza de Canales y acequias
C. Tomeo
D. Riego de Machaco
2 Siembra
A. Desinfeccin y Siembra
Labores Culturales
A. Abonamiento
B. Deshierbos
C. Aplicacin de Pesticidas
D. Aporque
D. Riegos
4 Cosecha
A. Cosecha
B. Seleccin y clasificacin
C. Ensacado y cosido
E. Guardiania
B. TRACCIN ANIMAL
A. Aradura y Surcado
B. Surcado y Tapado
S/.
2.6
50
COSTO DE PRODUCCION DE 1 HA
COSTO PRODUCCION TOTAL
Valor
Valor Total
Cantidad
Valor Total
Unidad Cantidad
Unitario
1
50
50
1 ha
S/.
ha
ha
ha
7,974
398,721
2,392
119,600
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
8.00
2.00
-
26.00
26.00
208
52
0
0
400
100
0
0
10,400
2,600
0
0
Jornal
4.00
26.00
104
200
5,200
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
6.00
4.00
12.00
24.00
-
26.00
26.00
26.00
26.00
156
104
312
624
0
300
200
600
1,200
0
7,800
5,200
15,600
31,200
0
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
20.00
8.00
2.00
2.00
26.00
26.00
26.00
26.00
1,000
400
100
100
yunta
yunta
12.00
2.00
26.00
26.00
520
208
52
52
364
312
52
0
600
100
0
26,000
10,400
2,600
2,600
18,200
15,600
2,600
0
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
1,500.00
250.00
50.00
4,000.00
1.40
1.74
1.98
0.15
5,218
2,100
435
99
600
75,000
12,500
2,500
200,000
260,921
105,000
21,750
4,938
30,000
Lt.
Lt.
Lt.
M3
M3
1.50
1.50
1.00
0
0
70.00
77.73
28.00
105
117
28
0
0
75
75
50
0
0
5,250
5,830
1,400
0
0
250.00
5,804.00
0.50
0.28
125
1,610
1,284
399
120
766
9,258
12,500
290,200
6,250
80,504
64,193
19,936
5,980
38,277
462,915
C. INSUMOS
1 Semilla
2 Fertilizantes : A . Urea
B. Cloruro de potasio de Potasio
C. Compost premium
3 Pesticidas
A. Gusathion
B. Ridomil
C. Citowet
4 Agua : Pozo
Temporal
5 Otros
D. Sacos Vacios
Flete Traslado de insumos
II.
II.- COSTOS INDIRECTOS
A
Asistencia Tcnica Operador
B
Gastos Operativos
C. Gastos Operativos
COSTO TOTAL
unidad
Kg.
% de CD
% de CD
% de CD
S/.
5.00%
2.00%
9.60%
102
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
CUADRO 2
EVALUACION ECONOMICA DE LA PRODUCCION DE
DE 1 HA DE PAPA YUNGAY - 2014
Rubros de evaluacin
1. INGRESO POR VENTAS
22,157
* Rendimiento Probable
Kg/ha
22,575
S/./kg
0.982
S/.
9,258
3.- BENEFICIO
S/.
12,899
C/B
2.393245404
S/./kg
0.41
S/.
0.57
103
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad.
CUADRO 3
REQUERIMIENTOS FISICOS Y FINANCIEROS MENSUALES DEL PROYECTO AO 2014 (Expresado en S/.)
I COSTOS DIRECTOS
A MANO DE OBRA
1 Preparacin de Terreno
A. Pica, Junta y Quema
B. Limpieza de Canales y acequias
C. Tomeo
D. Riego de Machaco
2 Siembra
A. Desinfeccin y Siembra
B. Resiembra a mano
3 Labores Culturales
A. Abonamiento
B. Deshierbos
C. Aplicacin de Pesticidas
D. Aporque
E. Riegos
4 Cosecha
A. Cosecha
B. Cargadores
C. Ensacado
D. Guardiania
B. MAQUINARIA AGRICOLA
A. Aradura y Surcado
B. Surcado y Tapado
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
OCTUBRE
Cantidad
Valor
235,365
24,483
6,500
200
5,200
50
1,300
0
0
0
0
2,600
100
2,600
75
50
150
300
0
150
100
300
600
0
29,900
3,900
2,600
7,800
15,600
0
433
17
433
0
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
46,378
433
23,058
23,058
15,383
433
19,933
19,933
0
0
0
0
75
50
150
300
0
17
14,950
1,950
1,300
3,900
7,800
0
433
600
100
0
0
433
18,200
15,600
2,600
0
0
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
75,000
12,500
2,500
200,000
192,682
105,000
21,750
4,938
30,000
Lt.
Kg.
Lt.
M3
M3
25
25
17
0
0
1,750
1,943
467
0
0
25
25
17
0
0
1,750
1,943
467
0
0
25
25
17
0
0
1,750
1,943
467
0
0
Kg.
96,733
26,835
10,699
3,323
997
6,380
246,064
96,733
26,835
10,699
3,323
997
6,380
81,127
96,733
26,835
10,699
3,323
997
6,380
57,077
yunta
yunta
17
14,950
1,950
1,300
3,900
7,800
0
433
NOVIEMBRE
Cantidad
Valor
70,428
39,433
6,500
200
5,200
50
1,300
0
0
0
0
2,600
100
2,600
433
433
17
433
500
200
50
17
0
C. INSUMOS
1 Semilla
2 Fertilizantes : A . Urea
B. Cloruro de potasio de Potasio
C. Compost premium
3 Pesticidas
A. Gusathion
B. Ridomil
C. Citowet
4 Agua : Pozo
Temporal
5 Otros
D. Sacos Vacios
Flete Traslado de insumos
II.
II.- COSTOS INDIRECTOS
A
Asistencia Tcnica
B
Gastos Operativos
C. Gastos Operativos
COSTO TOTAL
% de CD
% de CD
% de CD
S/.
30,995
30,995
0
0
0
0
10,699
3,323
997
6,380
11,132
19,933
13,000
5,200
1,300
433
0
0
3,125
0
0
0
0
6,250
3,125
10,699
3,323
997
6,380
33,757
500
200
50
17
19,933
13,000
5,200
1,300
433
0
0
3,125
VALOR
TOTAL
398,721
119,600
13,000
10,400
2,600
0
0
5,200
5,200
0
59,800
7,800
5,200
15,600
31,200
0
41,600
26,000
10,400
2,600
2,600
18,200
15,600
2,600
0
0
0
260,921
105,000
21,750
4,938
30,000
5,250
5,830
1,400
0
0
6,250
3,125
10,699
3,323
997
6,380
33,757
6,250
80,504
64,193
19,936
5,980
38,277
462,915
104
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
CUADRO 4
FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO PAPA YUNGAY - 2014
(Expresado en S/.)
OCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
INGRESOS
Ingresos por ventas
Otros ingresos
EGRESOS
- Costos directos de produccin
- Costos indirectos de produccin
- Otros egresos
C FLUJO ECONOMICO
ENERO
FEBRERO
246,064
235,365
10,699
81,127
70,428
10,699
57,077
46,378
10,699
11,132
433
10,699
-246,064
-81,127
-57,077
-11,132
MARZO
33,757
23,058
10,699
33,757
23,058
10,699
462,915
-33,757 1,074,111
644,954
Cuadro 5
Indicadores de rentabilidad del proyecto - 2014
PAPA YUNGAY
Costo del capital
Indicador
VAN ECONOMICO
TIR ECONOMICA
14%
VANE
TIRE
Valor
169,212
23.82%
Cuadro6
Anlisis de sensibilidad del proyecto - 2014
PAPA YUNGAY
A. Parmetros iniciales de evaluacin
* Rendimiento Probable
* Precio Promedio de Venta
Kg/ha
S/./kg
22,575
0.98
Valor
21,446
0.88
VANE
140,442
111,673
TOTAL
0 1,107,868 1,107,868
1,107,868
TIRE
22.34%
20.80%
105
Plan de Negocios para el proyecto Desarrollo de la produccin del cultivo de papa en el distrito
de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
RUC: 20407804164
PROFORMA N :
FECHA:
DE:
PARA:
EMPRESA:ASOCIACIONES
ZONA:
341112
28 11 2012
ING. CESAR ALCANTARA CASTILLO
JORGE
VALLEJOS
DE
PRODUCTORES
TAYABAMBA
CULTIVO DE PAPA
Por medio de esta carta reciba usted un cordial saludo, de la misma manera le hago llegar la siguiente
proforma: VENTA DE COMPOST PREMIUM
ITEM
01
PRODUCTO
Precio x menor:
TONELADA DE COMPOST PREMIUM
ZARANDEADO - INCLUYE SACOS
PUESTO ENCIMA DE SU FLETE
P. U.
CANTIDAD
TOTAL
S/ 150.00
20 tm
3,000.00
IGV 18%
TOTAL x tonelada
Exon - IGV
s/
3,000.00
Atte.
106