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Plan de Negocios

CAPTULO IV

Desarrollo del Plan de Negocio

4.1 Resumen Ejecutivo

El producto que ofrecera el establecimiento El Cafecitto es la venta de

bebidas el caf en diez variedades diferentes de preparacin, as como jugos,
malteadas, ts, smoothies, refrescos, entre otros adems de alimentos como
verduras, postres, ensaladas y paninnos. Estos se consumiran dentro del local
que contaran con dos pisos, planta baja y terraza, servicio de Internet
inalmbrico, mobiliario cmodo y moderno, juegos de mesa y autoservicio. El
mercado meta al que est dirigido es a jvenes entre quince y veinticinco aos
con hbitos de consumo y necesidades afines que estn en continuo y rpido
crecimiento.
Se propone que los objetivos de mercadotecnia sean los de crear
lealtad a largo plazo y posicionar a la empresa como primera opcin dentro del
mercado meta mediante la reparticin de publicidad dentro de los lugares
cercanos al establecimiento as como en las diversas preparatorias y
universidades del Puerto de Veracruz, adems de anunciarse en las revistas y
peridicos locales. Las ventajas competitivas con las que contara la empresa

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Plan de Negocios

seran la ubicacin, los precios, la calidad, el servicio y la falta de un

establecimiento similar fuera de las universidades.
Se proyecta que la inversin inicial ser recuperada dentro del primer
ao, lo cual refleja la rentabilidad del negocio. La inversin inicial por parte de
los inversionistas ser de $326,861.82 pesos y se pretende que en el primer
ao se tenga una utilidad neta de $1,037,826 pesos, est meta se lograr si se
tiene una venta diaria de doscientas bebidas en general, y doscientos ochenta
platillos.

4.2 Anlisis de mercado

La segmentacin de mercado es el procedimiento de dividir un mercado en

distintos

subconjuntos

de

consumidores

que

tienen

necesidades

caractersticas comunes, y de seleccionar uno o varios de esos segmentos

como otros tantos objetivos por alcanzar por medio de una mezcla de
marketing especfica (Schiffman y Lazar, 2001). El propsito de los estudios de
segmentacin de mercado es el de identificar las necesidades y deseos de un
grupo especfico de consumidores, con la finalidad de desarrollar y promover
productos y servicios que satisfagan las necesidades de cada grupo. Es
necesario hacer una clasificacin para analizar las caractersticas geogrficas,
demogrficas, psicolgica, psicogrfica, sociocultural y los diferentes intereses
de nuestro mercado.
Adems permite conocer detalladamente los gustos y preferencias del
mercado meta al que esta dirigido el negocio, y con esto enfocarse
adecuadamente a sus productos y encontrar los segmentos que le brinden una
mayor rentabilidad ya sea por tamao o demanda (vase Tabla 4.1).

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Plan de Negocios

Tabla 4.1
Segmentacin de mercado

BASE DE SEGMENTACIN
SEGMENTACIN GEOGRFICA
Regin
Densidad del rea
Clima

BASE DE SEGMENTACIN
SEGMENTACIN DEMOGRFICA
Edad
Sexo
Estado Marital
Educacin
Ocupacin
BASE DE SEGMENTACIN
SEGMENTACIN PSICOLGICA
Necesidades motivacin
BASE DE SEGMENTACIN
SEGMENTACIN
SOCIODEMOGRFICA
Clase social
Ciclo de vida familiar

BASE DE SEGMENTACIN
Segmentacin por Beneficios
Fuente: Elaboracin Propia

VARIABLES DE SEGMENTACIN
SELECCIONADAS
Puerto de Veracruz
Urbana y rural
Clido, hmedo

VARIABLES DE SEGMENTACIN
SELECCIONADAS
15 a 25 aos
Masculino, Femenino
Indistinto
Preparatoria
parcial,
Licenciatura
parcial
Estudiante
VARIABLES DE SEGMENTACIN
SELECCIONADAS
Obtencin de un producto
VARIABLES DE SEGMENTACIN
SELECCIONADAS

Media Alta
Solteros, casados jvenes, sin hijos ,
con hijos

VARIABLES DE SEGMENTACIN
SELECCIONADAS
Aceptacin social, valor a cambio del
dinero pagado

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Plan de Negocios

Conforme a los datos obtenidos en la encuesta, el mercado meta refleja

ser muy amplio por la cantidad de alumnos con los que cuentan las
instituciones cercanas al local, ya que los jvenes se encuentran en constante
bsqueda de un lugar nuevo al cual acudir entre sus horas libres con la
finalidad de pasar un momento agradable fuera de la escuela, que cuente con
cmodas instalaciones y una variedad de bebidas y alimentos a los que
encuentran en la cafetera de sus respectivas escuelas.
Otro resultado que se obtuvo fue la frecuencia con la que jvenes de
estas edades acuden a este tipo de establecimiento para estudiar, hacer sus
comidas por falta de tiempo y lejana de sus hogares, convivir con sus amigos,
entre otros. Es por esto que el negocio se interesa en vender productos de
calidad con el propsito de atraer gente joven y dinmica que le guste el caf lo
que conlleva a reunirse con sus amigos.

4.3 Anlisis de resultados

Los resultados obtenidos de los trescientos cuestionarios aplicados en el

Puerto de Veracruz a los jvenes de la Preparatoria TecMilenio y la
Universidad Cristbal Coln para conocer sus gustos y preferencias son los
siguientes: El 65% de los jvenes son mujeres mientras que el 35% son
hombres entre las edades de quince a veinticinco aos, ste dato se pregunt
con la finalidad de poder realizar una publicidad acorde al mercado meta. Una
de las preguntas ms relevantes fue la de Qu tan seguido tomas caf? que
da a conocer que el 44% consume una vez por semana caf, un 26% de dos a
cuatros veces por semana mientras que un 4% consume de dos a cinco tazas

42
Plan de Negocios

diarias. Lo cual nos dice que los jvenes actualmente s toman caf como se
muestra a continuacin.

Qu tan seguido tomas caf?

Nunca
14%

12%

De 2 a 5 tazas diarias

4%

de 2 a 4 veces x
semana
26%
44%

1 vez por semana

1 taza diaria

Figura 4.1. Qu tan seguido tomas caf?

Un dato que arroja un aproximado de cules seran las horas del da en las que
probablemente se tendra mayor demanda y necesitramos ms personal y
productos se obtuvo de la pregunta: A qu hora del da se prefiere tomar
caf? donde los resultados obtenidos indican que el 52% lo toma por la tarde y
el 20% en la noche.
La siguiente pregunta nos muestra el tipo de caf que prefiere el
mercado meta por lo que se concluy que el 44% prefiere Frapuccino, el 20%
Capuccino, y el 19% Mokaccino, donde se decidi incluir dentro del men las
tres variedades (vase Figura 4.2).

43
Plan de Negocios

Cul es tu caf favorito?

Frapuccino

7%

Americano

20%

44%

Espresso
Otro
Mokaccino
Capuccino

19%

Lechero

8%
0%
2%

Figura 4.2. Cul es tu caf favorito?

La relevancia de conocer la frecuencia con la que asisten a un establecimiento

a tomar caf reside en saber si hay suficiente demanda del producto que
ofrecemos, encontrando que el 46% de los encuestados acuden de dos a
cuatro veces por semana, mientras que el 17% una vez al mes (vase Figura
4.3).

Cuntas veces a la semana asistes a un lugar a tomar caf?

Nunca
1 vez por semana
14%

8%
1 vez al mes

12%

1 vez al da

3%

46%
17%

De 2 a 5 veces por
semana
De 2 a 4 veces al mes

Figura 4.3. Cuntas veces a la semana asistes a un lugar a tomar caf?

44
Plan de Negocios

El tiempo de estancia en un establecimiento de caf, fue el siguiente: 38%

permanece entre una y dos horas, el 30% entre media hora y una hora y el
19% entre dos y cuatro horas lo cual indica la probabilidad mayor consumo de
un caf durante ese tiempo y generen un mayor nmero de ventas. Para
conocer la competencia a la que se enfrentara el establecimiento, se pregunt
a los jvenes los lugares a los que asiste con mayor frecuencia. En base a esto
se concluy que el 54% asiste al Italian Coffee, un 23% al Sorbetto y el 18% a
la Cafetera TecMilenio, en base a estos resultados se elabor el anlisis
FODA (vase Figura 4.4).

A qu lugares asistes?

1%
2%
Italian

23%

La parroquia
Cafetera Coln

2%

54%
18%

Sorbetto
Cafetera Tec Milenio
Otro

Figura 4.4. A qu lugares asistes?

En cuanto el tipo de alimentos que les gustara encontrar, los resultados

arrojados fueron los siguientes: el 26% prefiere postres, el 21% panninos, y el
14% pizza, este resultado demuestra una relacin en la preferencia del
consumo de postres y caf, as como de paninos que son los mismos alimentos
que ofrece la competencia ms fuerte que es el Italian Coffee. Para conocer las

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Plan de Negocios

preferencias de bebidas, aparte del caf se realiz otra pregunta, obteniendo

que el 23% gusta de los jugos naturales, el 22% Variedades de Frapuccino y
Mokaccino, y el 20% Smoothies.
Para ofrecer un servicio a la par de la competencia y estar al da con la
necesidades tecnolgicas de los estudiantes brindando el servicio de Internet
se cuestion si deseaban encontrar computadoras dentro del establecimiento o
preferan llevar lap top y por que tipo de conexin se inclinan ms inalmbrica
o de cable, a lo cual respondi el 36% que haya computadoras, el 64% opta
por llevar lap top y la conexin que predomina con 64% es la inalmbrica.
Para fomentar el aumento de permanencia en el establecimiento se
pens en proporcionar juegos de mesa, y lo ms solicitados fueron con un 36%
las cartas, 22% domin y 18% Uno. Se pretende ofrecer un rea designada
para estudio o lectura a lo que el 65% de los jvenes respondieron que si. Y
por ltimo, se cuestion la existencia de un autoservicio a lo cul el 95%
respondi afirmativamente.
Entre los comentarios que se obtuvieron en los cuestionarios se
encontraron que los jvenes estn cansados de las opciones que ofrecen las
cafeteras de las escuelas, por lo que estn en una bsqueda de nuevos
establecimientos cercanos a la zona que satisfagan sus necesidades. Adems
escribieron que la calidad de los alimentos no es buena y que les gustara
encontrar un mobiliario cmodo y moderno.

46
Plan de Negocios

4.4 Competencia

Se llev a cabo una investigacin de mercado con la finalidad de conocer a la

competencia, se visitaron quince cafeteras para realizar una comparacin
entre sus productos, precios, mobiliario, limpieza e instalaciones entre otros.
Los establecimientos que se encontraron como competencia directa son el
Italian Coffee, Sorbetto, La Parroquia, Cafetera Universidad Cristbal Coln,
Cafetera TecMilenio y El Cafetto.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el check list, La Parroquia, por
ser un establecimiento de arraigada tradicin en Veracruz ofrece desde los
desayunos veracruzanos que incluyen picadas, empanadas, gorditas, huevos,
malteadas, jugos, y sus famosos lecheros (caf con leche); durante la comida
tiene carnes, pescados y mariscos incluyendo dentro de sus bebidas vinos y
bebidas alcohlicas; para la cena ofrece tortas y sndwiches y el men se
puede servir durante todo el da.
La decoracin es muy sencilla ya que slo cuenta con retratos antiguos
de su establecimiento, tiene una gran cantidad de mesas pues los locales son
de gran tamao; no cuenta con rea de fumar y no fumar y sus ubicaciones son
excelentes, dos en el Malecn y otra en el centro comercial Las Amricas, el
horario es desde las siete de la maana hasta la una de la madrugada. Se
puede apreciar que el caf La Parroquia ya no tiene como funcin exclusiva la
de cafetera sino tambin la de restaurante.
Las cafeteras Sorbetto estn ubicadas: dos dentro del centro comercial
Las Amricas y el otro en la calle Cristbal Coln, tienen rea de juegos con
servicio de niera, ofrecen paquetes de comida incluyendo las bebidas y el

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Plan de Negocios

mobiliario es diferente en los tres locales: minimalista, con sillones setenteros y

con sillas y mesas de madera. Todas cuentan con todos los tipos de cafs y el
horario que manejan es de siete y media de la maana a once de la noche.
Los Italian Coffees ofrecen muchas variedades de cafs, con un horario
de siete y media de la maana a diez y media de la noche, el men tiene
alimentos fros y calientes y es ms pequeo a comparacin de las dos
cafeteras antes mencionadas, el mobiliario tiene en su mayora sillones
individuales y las mesas son reducidas. Algunos cuentan con autoservicio e
Internet Inalmbrico.
La cafetera del TecMilenio brinda en su mayora desayunos fros y
calientes junto con jugos y licuados sin olvidar las variedades de cafs. El
mobiliario son mesas y sillas de plstico y la decoracin totalmente escolar, el
horario es desde las siete de la maana que comienzan las clases hasta las
dos de la tarde que terminan.
La cafetera del Cristbal Coln est abierta desde las siete de la
maana hasta las nueve de la noche, el men se basa primordialmente en los
desayunos y en los tentempis (papas fritas y golosinas), fsicamente no existe
un men ni una lista de precios, la cajera se los sabe de memoria.
Y por ltimo el Cafetto est ubicado en el Boulevard Miguel Alemn con
vista hacia el mar y el faro, el men al igual que el del Italian Coffee tiene una
gran variedad de panninos, el tipo de caf que usan es el Illy y a diferencia de
las dems cafeteras analizadas venden puros y puedes consumir en la barra.
El horario que manejan es de ocho y media de la maana a diez y media de la
noche, la decoracin es muy llamativa, colores rojos. El mobiliario es rojo con
pequeas salas en color caf.

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Plan de Negocios

A continuacin se muestra una tabla comparativa de los diferentes

establecimientos con la finalidad de observar sus horarios, productos, y una
aproximacin de los precios de los productos.

Tabla 4.2
Competencia

Italian

Horario
07:30 am - 10:30 pm de
Lunes a Domingo

Alimetnos
Paninnos, Croissant, y
Pasteles

Bebidas
T, Variedades de Caf, Chocolate,
Agua y Refrescos

Precios
Bebidas: $12 - $33
Comida: $32 - $45

7:30 am - 11:00 pm de
Lunes a Domingo

Ensaladas,
Sandwiches, Sopas,
Pasta, Paninnos,
Desayunos, entre otros.

T, Variedades de Caf, Chocolate,

Agua, Refrescos, Naranjada,
Limonada y Cervezas

Bebidas: $14 - $30

Comida: $36 - $70

7:00 am - 11:00 pm de
Lunes a Domingo

Desayunos, Comidas y
Cenas, Postres y
variedades de
pan

T, Variedades de Caf, Chocolate,

Agua, Refrescos, Cervezas, Jugos,
Licuados y Vinos

Bebidas: $16 - $30

Comida: $20 - $85
Botella de Vino: $170

7:00 am - 9:00 pm de
Lunes a Sbado

Tortas, Quesadillas,
Picadas, Empanadas,
Pambazos, Donas,
entre otros.

Chocomilk, refrescos, nestea, agua

de sabor, caf negro y boing.

Bebidas: $15 - $7
Comida: $20 - $8

7:00 am - 2:00 pm de
Lunes a Viernes

Antojitos veracruzanos,
comida rpida (Pizza,
hamburguesa, hot dog,
sandwich, entre otros) y
baguettes.

Licuados, jugos naturales, agua

natural, nestea, refrescos y caf
americano.

Bebida: $8 - $20
Comida: $20 - $6

08:30 am - 10:30 pm de
Lunes a Domingo

Baguettes y Postres

T, Variedades de Caf, Chocolate,

Agua, Refrescos y Vino

Bebidas: $15 - $30

Comida: $25 - $50

Sorbetto

La Parroquia

Cafetera Coln

TecMilenio

El Cafetto

Fuente: Elaboracin Propia

4.5 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

El anlisis FODA es una herramienta estratgica para conocer la situacin a la

que se enfrentar el negocio, cuyo propsito fundamental es saber cuales son
las fortalezas de la organizacin, aprovechar oportunidades, contrarrestar las
amenazas y corregir las debilidades.

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Plan de Negocios

Fortalezas

Mobiliario: Cmodo, moderno, fresco, llamativo, ligero y fcil de limpiar.

Instalaciones: Dos secciones diferentes que ofrecen un ambiente agradable y
una buena ubicacin.
Producto: Variedad de cafs, panninos, comida fra y caliente, jugos y licuados
naturales.
Servicio: Internet inalmbrico, personal joven y capacitado, calidad en los
alimentos y bebidas. Autoservicio ya que optimiza el tiempo de espera del
cliente.
Equipo: Moderno y de fcil uso.

Debilidades

Marketing: Sera un establecimiento nuevo, por lo que el pblico no tendra

conocimiento del producto.
Competencia: Existen una gran cantidad de establecimientos similares.

En cuanto a las oportunidades y amenazas se llev a cabo un estudio de

los asuntos externos a la empresa los cuales no son posibles de controlar.

Oportunidades

Mercado: El mercado crece constantemente y con rapidez debido a la cercana

con las escuelas.
Industria: La competencia ms cercana no cuenta con la cantidad y calidad en
los productos y servicios.

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Plan de Negocios

Mercado Laboral: Existe una gran cantidad de posibles candidatos para

desempear el trabajo.

Amenazas

Industria: La competencia tiene fuertes departamentos de investigacin.

Clima: Los fenmenos naturales tales como nortes o frentes fros, ya que se
tendra que cerrar la terraza por lo que habran menos capacidad para atender
a los clientes.
Ubicacin: Desarrollo comercial de la zona.
Competencia: La reaccin que esta pueda tener, ya que podra abrir
sucursales cerca del negocio.

4.6 Plan de Mercadotecnia

4.6.1 Descripcin de la Empresa

El concepto del establecimiento sera de venta para caf y alimentos, que se

ofrecera variedad de servicios tales como Internet inalmbrico, juegos de
mesa, autoservicio y diversidad de estilos y espacios que se ajustan a las
necesidades del mercado meta.

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Plan de Negocios

4.6.2 Misin

Brindaramos un excelente servicio para los estudiantes veracruzanos

ofreciendo productos de alta calidad, as como una experiencia inolvidable a
travs de un ambiente cmodo y agradable.

4.6.3 Visin

Se aspira a ser el mejor establecimiento de caf en el Puerto de Veracruz

para estudiantes universitarios y de preparatoria.

4.6.4 Filosofa

Ser una empresa basada en el trabajo en equipo, donde la participacin de los

empleados desempee un rol importante en el desarrollo y crecimiento de la
misma. Cada persona debe de ser tratada con respeto y dignidad para generar
un ambiente de trabajo agradable y con esto brindarle a nuestros clientes un
servicio de calidad.

4.6.5 Objetivo General y Especfico de Mercadotecnia

El objetivo general de mercadotecnia sera vender la mayor cantidad de

productos en el mercado meta mediante el conocimiento de las necesidades y
gustos de los consumidores.

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Plan de Negocios

Objetivos Especficos:

Lograr que se asocie en la mente de los consumidores como un

producto de calidad y a un costo razonable.

Crear lealtad a largo plazo hacia nuestro negocio por parte de los
consumidores.

Posicionar la empresa como primera opcin en la mente de los

consumidores.

4.7 Estrategia de Mercadotecnia

4.7.1 Productos, Precios y Servicios

Bebidas
Americano
Americano Descafeinado
Expreso
Expreso Doble
Expreso Cortado
Capuchino
Capuccino Light
Lechero
Lechero Descafeinado
Mokaccino
Frapuccino

Precios
CH
$
12.00
$
14.00
$
12.00
$
19.00
$
16.00
$
18.00
$
20.00
$
16.00
$
20.00
$
22.00
$
22.00

Precios
GDE
$
15.00
$
17.00

$
$
$
$
$
$

22.00
24.00
18.00
22.00
26.00
26.00

Frapuccino: moka, nutella, oreo,

cajeta, vainilla, crema irlandesa.
Jugos Naturales: frutas de la
temporada
T
Malteadas

26.00

30.00

$
$
$

15.00
19.00
23.00

20.00

26.00

Smoothies: frutas de la temporada

Refrescos
Agua

$
$
$

30.00
10.00
7.00

35.00

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Plan de Negocios

Alimentos

Precios

Fruta y verdura
Pasteles
Ensaladas
Paninnos
Pan
Galletas

$15
$24
$38
$30 a $45
$5 a $8
$18

Uno de los puntos ms importantes en el check list que se aplic para analizar
a los competidores, fue el precio de sus alimentos y bebidas. En base a estos
resultados, se decidi que los precios se elaboraran nicamente de acuerdo a
los establecidos en las cafeteras de las escuelas ubicadas en la zona, es por
esto que no se realiz el costeo de los alimentos para obtener el costo y precio,
adems en el desarrollo de este plan no se estandarizaron las recetas.
A continuacin se presentan los ingredientes con los que se prepararan los
sndwiches y las ensaladas:
Ensaladas
Pepino, jitomate, elotes, cebolla, championes, zanahoria, jcama, pimientos,
aguacate, aceitunas, croutones, tocinetas, queso panela y manchego.
*Aderezos: miel y mostaza, ranch, mil islas, cesar, blue cheese, aceite, vinagre
y balsmico.
Paninnos
Verdura: lechuga, jitomate, cebolla, pimiento, championes, pepinillos,
aguacate).
Carnes fras: jamn, jamn serrano, jamn de pavo, pechuga de pavo,
salchicha, salami, peperonni.
Pollo, pescado y carne (arrachera).

54
Plan de Negocios

*Aderezos: mayonesa, mostazas, aderezos de ensaladas.

4.7.2 Promocin y Publicidad

Los medios publicitarios que se utilizarn para a dar a conocer el negocio ante
el mercado meta sern los siguientes:

Volantes

La seccin amarilla

Peridicos y revistas locales.

4.7.3 Plaza

La seleccin del lugar para el establecimiento del local, se eligi por

conveniencia, ya que se encuentra ubicado en una zona nueva y en
crecimiento del Puerto de Veracruz, donde estn establecidas importantes
escuelas.

4.7.4 Ventajas Competitivas

Las ventajas competitivas que tendr la empresa son las siguientes:

Ubicacin: Se localizar estratgicamente entre la Universidad

Cristbal Coln y el TecMilenio lo cual lo hace accesible para el
mercado meta.

55
Plan de Negocios

Precio: Se decidi que el precio que se ofrecer oscilar entre los

precios de las dos cafeteras internas de cada escuela.

Calidad: Se ofrecer un producto de calidad mayor al que ofrece la

competencia.

Variedad: Amplia seleccin de productos.

Servicio: Personalizado con un tiempo de respuesta rpido.

4.8 Plan Operativo

4.8.1 Objetivo

El objetivo principal de esta investigacin es dar conocer la rentabilidad del

negocio. Se describirn los procesos de servicio, se mostrar el diagrama de
los procesos y se determinar el personal necesario con sus funciones para
brindar un excelente servicio a los clientes. Asimismo se determinar la
ubicacin, medidas y distribucin del negocio.

4.8.2 Ubicacin del Negocio

Nombre de la empresa o Razn social: El Cafecitto
Constitucin: Rgimen de Pequeos Contribuyentes
Domicilio fiscal: Carretera Veracruz Medelln s/n Colonia Puente Moreno.
Permisos:

Salubridad

Secretara de Hacienda

56
Plan de Negocios

Proteccin civil

Domicilio de las oficinas: El mismo

Nmero de empleados: 12

Para determinar la ubicacin del establecimiento se estudi la posibilidad de

establecerlo en una zona nueva donde se encuentran ubicadas dos grandes
universidades con el fin no slo de mantener cerca al mercado meta sino de
encontrarse alejados de la competencia. Los criterios que influyeron en la toma
de decisin para la ubicacin del negocio son:

Cercana del mercado meta. Se encuentra situado entre dos grandes

escuelas, a cinco minutos de cada una de ellas.

Accesibilidad al lugar.

Punto estratgico sobre la carretera Veracruz - Medelln.

Zona en desarrollo, no cuenta con ninguna cafetera cercana.

Se decidi no establecer el negocio dentro del Puerto de Veracruz debido al

excesivo nmero de cafeteras existentes, as como por el reconocimiento con
el que cuentan actualmente.
Considerando lo anterior, se llego a la conclusin de que la mejor
ubicacin para establecer el negocio es sobre la carretera Veracruz Medelln,
a cinco minutos de la Universidad Cristbal Coln y TecMilenio.

57
Plan de Negocios

4.8.3 Descripcin del Local

Para determinar la distribucin del local se consideraron las medidas tanto del
mobiliario como del lugar que se planea rentar para obtener un nmero exacto
de mesas, sillas, sillones, ubicacin de la barra y la cocina.
La planta baja contar con tres sillones en color blanco y verde para dos
personas, formando tres salas acompaados de dos sillas blancas cada uno y
una mesa rectangular baja. Adems de tres juegos de mesas con cuatro sillas
cada uno en color blanco.
Del lado izquierdo de las escaleras estarn ubicados los sanitarios para
hombres y mujeres. Mientras que del lado derecho estar la barra, la ventanilla
para el autoservicio, la contrabarra, la cocina y la salida de emergencia.
En la planta alta se colocarn seis mesas con cuatro sillas cada una,
igualmente en color blanco.
Al frente del local se encuentran cuatro cajones de estacionamiento
(vase Figura 4.5 y 4.6).

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Plan de Negocios

Figura 4.5. Plano planta alta.

Fuente: Elaboracin propia

59
Plan de Negocios

Figura 4.6. Plano planta baja.

Fuente: Elaboracin propia

60
Plan de Negocios

4.8.4 Diseo del Proceso de Servicio

El diagrama del proceso de servicio permite mostrar las operaciones que el
personal del caf realizar desde el momento en que llegue el cliente, se le
entregue el producto, lo consuma y se retire del establecimiento. Este diagrama
nos permitir conocer a detalle la secuencia de servicio y el proceso por el que
atravesar el producto. Adems, servir para asignar las tareas al personal y
evitar fallas durante y despus del servicio.
Lo cual nos servir para:

Conocer la capacidad de produccin del negocio

Comparacin de mtodos de produccin con la competencia

Capacitacin del personal

A continuacin se muestra el diagrama del proceso de servicio:

Recepcin por parte de meseros

Acomodacin

Entrega de Men

Toma de orden

Entrega a Cocina

Entrega de productos

Mesero

Continuacin del servicio

Caja

Entrega de Cuenta

Despedida por parte de meseros

Mesero

61
Plan de Negocios

Figura 4.7. Diagrama del proceso de servicio.

Fuente: Elaboracin propia

4.8.5 Organizacin del Negocio

Parte esencial para que el negocio funcione es la organizacin de su personal,

sobre todo quienes sern responsables y ejercern una funcin directa con el
cliente.

4.8.6 Estructura Organizacional

Para la operacin del negocio se propone una estructura pequea y centrada

principalmente en el rea de produccin y servicio, siendo sta el rea
determinante de desarrollo. En seguida se muestra en el organigrama la
representacin de las lneas de autoridad dentro del negocio que permiten
conocer a los empleados y la posicin dentro de ste (vase Figura 4.8).

62
Plan de Negocios

Figura 4.8 Organigrama del negocio.

Fuente: Elaboracin propia

El organigrama anterior muestra la distribucin jerrquica de su personal.

Dentro de ste el rea ms fuerte es la de servicio al cliente, ya que consta de
dos cocineros, dos personas en barra y cuatro meseros, un steward y una
persona de limpieza con la finalidad de ofrecer siempre el mejor servicio al
cliente.
En caso de haber una rotacin constante de personal, sta no representar
ningn problema en cuanto a costos y capacitacin, ya que las actividades que
realizarn no generan ningn grado de especializacin.

63
Plan de Negocios

4.8.7 Descripcin de Puestos

La descripcin del puesto de personal tiene como objetivo mostrarle al

empleado las funciones dentro del negocio y la posicin dentro de la
organizacin. A continuacin se presentar la descripcin de cada puesto:

Nombre del puesto: Inversionistas

Descripcin general: Es el principal responsable del negocio, ya que es el

encargado de supervisar que todo el personal realice sus tareas y se alcancen
las metas establecidas, adems de llevar un control interno de todo el
funcionamiento del negocio para detectar posibles fallas y oportunidades de
venta.
Funciones a realizar:
Supervisar y delegar responsabilidades a cada puesto
Revisar y analizar la contabilidad del negocio
Tener conocimiento del funcionamiento de todas las reas
Tener contacto con sus empleados y con los clientes
Alcanzar las metas establecidas
Realizar las compras del negocio
Establecer las relaciones con los proveedores
Capacitar a los empleados
Encargado de la publicidad: nombre, imagen, promocin
Supervisar que se cumpla con la misin y la visin del negocio
Contratacin del personal

64
Plan de Negocios

Nombre del Puesto: Gerente Administrativo

Descripcin general: Se encuentra a cargo de toda la contabilidad del

negocio, as como de la supervisin de los empleados y principalmente de las
tareas y resultados del cajero.
Funciones a realizar:
Estados financieros
Balance General
Declaracin de Impuestos
Revisar las ventas del da
Pago de nmina
Elaboracin de contratos
Supervisin del Cajero y personal en general

Nombre del puesto: Cajero

Descripcin del puesto: Encargado de la elaboracin de las cuentas del

consumo de los clientes, llevar un control de las ventas, cortesas y fallas o
errores que se puedan presentar.
Funciones a realizar:
Elaboracin de las cuentas para el cliente
Inicio y Cierre de caja
Realizar un informe de posibles fallas y cortesas
Reporte de ventas y mermas

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Plan de Negocios

Nombre del puesto: Mesero

Descripcin del puesto: Es la primera impresin ante el cliente y debe

satisfacer las necesidades del consumidor.
Funciones a realizar:
Recepcin y despedida de los clientes
Asignacin de mesa
Entrega del men
Toma de orden
Entrega de productos y cuenta

Nombre del puesto: Cocinero

Descripcin del puesto: Prepara los alimentos y algunas bebidas del men,
realiza la requisicin de los productos.
Funciones a realizar:
Requisicin de productos
Supervisin y recepcin de alimentos en compaa del propietario
Preparacin de alimentos y bebidas

Nombre del puesto: Barra

Descripcin del puesto: Prepara bebidas tales como cafs, tes, smoothies y
malteadas. Encargado de la limpieza de la barra y auxiliar del mesero en caso
de ser necesario.
Funciones a realizar:
Preparacin de bebidas

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Plan de Negocios

Limpieza de equipo: cafetera, licuadora, entre otros

Mesero auxiliar

Nombre del puesto: Steward

Descripcin del puesto: Es el encargado de la limpieza de la cocina.

Funciones a realizar:
Limpieza de pisos
Lavar equipo y utensilios
Lavar loza, cristalera y plaque

Nombre del puesto: Personal de limpieza

Descripcin del puesto: Encargado de la limpieza del local, sin considerar la

cocina.
Funciones a realizar:
Limpieza de pisos
Limpiar mesas y sillas
Limpieza de baos

4.8.8 Estrategia del Negocio

Basndose en los objetivos establecidos y de acuerdo a la investigacin de

mercado y de competencia realizadas, es posible definir una estrategia
adecuada para el negocio. A continuacin se muestran algunas de ellas:

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Plan de Negocios

Liderazgo en costos: Buscar mantenerse competitivo a travs de los

precios ms bajos al consumidor que se pretenden ofrecer.

Enfoque: La empresa se dirigir a un nicho en busca de un nuevo

concepto, cansado de las opciones con las que cuenta actualmente.

4.9 Anlisis Financiero

4.9.1 Inversin Inicial

Se determin la inversin inicial en mobiliario y equipo, capital de trabajo

(inventarios), acondicionamiento del local, obtencin de permisos, licencias y
en general los requerimientos para la puesta en marcha del negocio (vase
Inversin Inicial y Costos y gastos).
Los precios obtenidos en mobiliario y equipo se obtuvieron mediante una
cotizacin de la tienda VEANA y de otras tiendas.
Se

cre

un

porcentaje

aproximado

anual

en

reposicin

y/o

mantenimiento de todo lo utilizado en la inversin inicial. Para loza se tom un

10% en reposicin, en cristalera un 20%, siendo esta la que ms dao sufre
por lo delicada que es, en cambio para el plaqu nicamente se consider un
3%, accesorios y equipo ( Refrigerador, vitrina, cafetera, entre otros) un 2% y
para el mantenimiento del aire acondicionado un 5%. Para el mobiliario se
previ un 3%, ya que ste no requiere de mucho mantenimiento, es
bsicamente para reposicin por que se rompa o dae.

68
Plan de Negocios

En cuanto a la renta y nmina se proyectaron considerando los 12

meses del ao. Al igual que la materia prima que se consider anualmente con
un incremento del 5% por ao, esto debido al aumento en precio que puedan
tener nuestros proveedores con los productos.
En cuanto a los costos y gastos adems de lo proyectado en la inversin
inicial se consider un 2% extra para diversos gastos, as como agua, luz, gas
e Internet.

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Plan de Negocios

4.9.2 Estados Financieros Proyectados en pesos constantes

Estado de Resultados

En el Estado de Resultados se mostr la utilidad financiera del proyecto (vase

Estado de Resultados). Se alcanz un ingres anual en bebidas de $1,270,776
pesos, esto se obtuvo considerando un total de 200 bebidas vendidas por da
en general (caf, refresco, agua, entre otros), de acuerdo a los que tuvieron
mayor o menor demanda en la encuesta aplicada. Esto nos da un total de
$4,073 pesos diarios, los cuales se multiplicaron por los 12 meses del ao para
obtener la cantidad anual.
De igual forma la aproximacin de las cantidades de alimentos vendidos
diariamente se obtuvieron en base a los resultados obtenidos en los
cuestionarios de gustos y preferencias aplicados, obteniendo un total de $6,760
pesos diariamente y $2,109,120 pesos anualmente de 280 platillos diarios.
La suma de estos dos nos dan como resultado ventas de $3,379,896
pesos el primer ao, y se consider un aumento del 5% tanto en bebidas como
en alimentos por ao, ya que al haber un aumento en nuestros costos, se
espera igualmente un aumento en nuestras ventas para obtener mayor
ganancia as como para cubrir el aumento en gastos.
La materia prima se estim de igual forma en base a la preparacin de
200 bebidas y 280 alimentos diarios. Y se proyect con un aumento del 5%
anualmente. La mano de obra se mantiene constante durante los cinco aos
proyectados.
La depreciacin y la amortizacin se obtienen sobre el total del
mobiliario. Los gastos de administracin y venta se jalaron de los costos y

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Plan de Negocios

gastos proyectados con anterioridad. En gastos financieros no se pone nada ya

que no se requiri de un prstamo bancario.
Como se encuentra expuesto en el estado de resultados se ocup un 32%
en I.S.R. y un 10% en P.T.U.

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Plan de Negocios

Balance General

El Balance General se utiliz para reflejar la posicin financiera del negocio

(vase Balance General).
En los activos circulantes, la cantidad que se encuentra en cajas y bancos se
obtuvo de la aportacin de capital ($400,000) ms el flujo de efectivo neto
obtenido en la proyeccin financiera ($637,826), considerando que no se tena
nada como saldo inicial y sin haber retiros de socios, dando una cantidad de
$1,037,826 para el primer ao.
Para el segundo ao ya no hay una aportacin de capital, nicamente se
suma el saldo final del primer ao ms el flujo de efectivo neto del segundo
ao, y as sucesivamente. Inventarios lleva un aumentos del 5% anualmente.
En Activos Fijos el mobiliario y equipo son constantes para todos los aos y
la cantidad se obtiene de la suma de lo presupuestado en inversin inicial para
ambos. La depreciacin se obtiene sobre los activos fijos que pierden valor por
el uso, el transcurso del tiempo y/o la obsolescencia y es del 10%. Mientras
que la amortizacin son gastos pagados por anticipado. Por ejemplo el
acondicionamiento que lo pago pero no me lo van a regresar.
En el Capital Contable el capital social es la aportacin de capital de los
inversionistas. La utilidad del ejercicio es la utilidad neta del estado de
resultados, mientras que la utilidad retenida se va obteniendo de la suma de la
utilidad del ejercicio ms la utilidad retenida.

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Plan de Negocios

Proyeccin financiera.

Nos Indica el efectivo que genera el negocio en base a sus resultados y

requerimientos de capital de trabajo e inversin.
Es conservadora, se estim para los prximos cinco aos, nicamente con un
aumento en ventas del 5%. Los gastos de operacin es la suma de los gastos
de venta ms los gastos de administracin.
La depreciacin y amortizacin aqu se suman porque no demandan
desembolso de efectivo. El desembolso se origin con la inversin inicial.
En la requisicin adicional de capital de trabajo, estos incrementos en el
capital de trabajo (inventarios) se toman de las utilidades de cada ao y no de
nuevas aportaciones de capital. La inversin inicial en activo nicamente se
proyecto el primer ao.

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Plan de Negocios

4.10 Anlisis de los Riesgos

4.10.1 Panorama General

Se logr conseguir una ubicacin entre dos escuelas y, por las

construcciones actuales, sera la nica dentro del mercado objetivo.

La ubicacin y el capital propio asignado (sin financiamiento externo)

representan una barrera de entrada muy importante para que la
competencia pueda instalarse.

La zona no cuenta con ningn negocio similar.

Zona con importante crecimiento poblacional que est demandando la

construccin de una escuela primaria y varios fraccionamientos de
vivienda media y social. Esta poblacin demanda los servicios de
Internet e informacin por este medio.

Por la explosin demogrfica y comercial de la zona el gobierno

municipal ha invertido importantes recursos en la infraestructura urbana
(alumbrado pblico, plantas de tratamiento de aguas, ampliacin de
caminos, entre otros).

74
Plan de Negocios

Como alternativa (sin que est contemplada en el proyecto de inversin)

podra tenerse un mercado alterno por la cantidad de negocios que se
han desarrollado en la zona. Tal es el caso de Centro de Distribucin de
la Coca Cola y Pepsi Cola, Bodegas de almacenamiento de MABE,
Distribucin de equipo de oficina Printaform, Distribucin de Bimbo
Marinela y otras empresas menores.

4.10.2 Riesgos Internos

Riesgos en cuanto a Recursos Humanos:

Fallas en el desempeo de los empleados.

Alta rotacin de personal.

Fallas en la capacitacin del personal y su manejo.

Robos y mermas en los productos.

Creacin de un sindicato.

Riesgos Financieros:

Que el negocio no tenga un rendimiento suficiente para absorber

posibles reducciones en ventas, precios de materias primas mayores a
la inflacin y competencia de terceros.

Riesgos Operativos:

Ubicacin del negocio.

Imagen del negocio acorde al mercado objetivo.

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Plan de Negocios

Calidad de las materias primas.

Proveedores confiables (calidad, cantidad y precio).

Falta de Personal.

4.10.3 Riesgos Externos

Riesgos de Mercado:

Que la oferta sea mayor que la demanda en el mercado.

Que no se satisfagan las necesidades del mercado meta.

No lograr un alto posicionamiento en la mente del consumidor.

Presentacin de los productos.

Riesgos de la Competencia:

A diferencia de la competencia se tendr que empezar a buscar

la lealtad de los clientes para que regresen.

Al ser un negocio de nueva creacin se estar enfrentando a

negocios bien posicionados ya sea por sus estudios o por su
tradicin.

Que la competencia iguale la ventaja competitiva del negocio.

Apertura de locales en la zona por parte de la competencia.

Riesgos de Carcter Regulatorio:

No contar con los requisitos necesarios para realizar el trmite de

empadronamiento y licencia municipal.

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Plan de Negocios

Que la empresa no cuente con el registro federal de contribuyentes ante

la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Que no se obtenga la aprobacin por parte de Proteccin Civil.

No obtener el aviso de apertura de Salubridad debido a fallas en el

negocio.