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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE

“PRINCIPIO ACTIVO: INNOVADOR Y HUMANISTA”


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”.

PROYECTO DE INVERSIÓN

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS


DOCENTE: HENRIQUE PACHAS ANDÍA

INTEGRANTES:
Hurtado Cuzcano Liz
Soto Quispe Rosita
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL PROBLEMA 4
1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 4
1.2 ANÁLISIS DE LA CAUSA 4
1.3 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS 4
1.4 ESTIMACIONES 4
1.5 PARTICIPANTES Y/O INVOLUCRADOS 4
1.5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 4
1.5.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO 5
1.5.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL 5
1.5.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO CULTURAL 5
1.5.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 6
CAPÍTULO II: ESTUDIO DEL MERCADO 6
2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 6
2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 8
2.3 PROYECCIONES DEL MERCADO 8
2.3.1 MERCADO POTENCIAL 8
2.3.2 CONSUMIDORES POTENCIALES 9
2.4 SEGMENTACIÓN 10
2.4.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 10
2.4.2 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 10
2.4.3 SEGMENTACIÓN PSICÓGRAFICO 10
2.5 EL PRODUCTO O SERVICIO 10
CAPÍTULO III: ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD 12
3.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 12
3.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 14
3.3 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 16
CAPÍTULO IV: PLAN DE OPERACIONES 18
4.1 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 18
4.2 SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 18
4.2 TECNOLOGÍA DEL PROCESO 18
4.2.1 MAQUINARIAS 18
4.2.2 EQUIPOS Y MOBILIARIA 22
4.3 ESTUDIO DE LOS PROCESOS 23
4.3.1 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 23
4.3.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 24
CAPÍTULO V: PLAN DE ADMINISTRACIÓN 25
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 25
5.2 VISIÓN 25
5.3 MISIÓN 25
5.4 ORGANIGRAMA 26
5.5 PUESTOS, TAREAS Y FUNCIONES 26
5.6 ANÁLISIS FODA 28
5.5.1. FORTALEZAS. 28
5.5.2 DEBILIDADES. 28
5.5.3. OPORTUNIDADES. 28
5.5.4 AMENAZAS 28
5.7 VALORES ORGANIZACIONALES 28
CAPÍTULO VI: PLAN DE MARKETING 29
6.1. NECESIDADES DE LOS CLIENTES 29
6,2 PRECIO 31
6.3 PROMOCIÓN 31
VII. PLAN FINANCIERO 32
7.1 INVERSIÓN 32
7.2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 32
7.2 ESTUDIO FINANCIERO 34
CONCLUSIONES 36
REFERENCIAS 37
INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se realiza para analizar la vialidad de un emprendimiento


de negocio que tiene como base el placer y el amor por café. El cual será
convertido en una cafetería acogedora en la provincia de Cañete, un lugar
caracterizado por su ambiente cálido y amistoso. La cafetería será un punto de
encuentro para pasar el rato con una agradable tertulia acompañado de una
taza de café.
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL PROBLEMA
1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Desarrollar un concepto innovador en el sector de cafés-puntos de encuentro
en la provincia de Cañete, que cumple con las necesidades de clientes que se
aventuran a probar este mercado que cada vez que se hace más popular
debido a su incremento de consumo a nivel global. Por ende, crear una
organización que satisfaga totalmente su clientela a través de una experiencia
nueva y emocionante y desarrollar una propuesta de valor a la entrega al
cliente de un servicio de alta calidad en un ambiente cálido y refinado son
características necesarias para otorgar lo que el cliente cañetano necesita.
1.2 ANÁLISIS DE LA CAUSA
• Es accesible: El café es uno de los productos más producidos y
exportados del país. Por lo tanto, es fácil tener acceso al café.y
derivados. Adem
• Reciente popularidad; Gracias al mercado anglosajón y su gran
consumo de café, los países latinoamericanos han optado por añadir
más café en su dieta diaria.
• Propiedades: Sabemos que el café tiene propiedades antioxidantes y
muchas que son beneficiosas para la salud.
1.3 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS
• Mala nutrición: Las personas al no tener conocimiento de los beneficios
del café, continúan consumiendo bebidas perjudiciales para su salud.
• Desconocimiento local: Los peruanos ignoran que tan importante es el
café en la producción agrícola y no lo consumen por tal motivo.
• Temor colectivo: Para algunos el boom del café es aún algo nuevo y
debido a que es más conocido por ser amargo, no se animan a probar
otras modalidades basados en café.
1.4 ESTIMACIONES
PROYECTO MAGNITUD INTENSIDAD FRECUENCIA TOTAL
CADENA DE 4 5 4 80
CAFETERÍAS

1.5 PARTICIPANTES Y/O INVOLUCRADOS


1.5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO
Hoy en día, Perú atraviesa un contexto de crecimiento y bonanza económica.
Desde el 2009, el crecimiento promedio del PBI peruano ha sido de más de 5%
según el INEI, lo cual es bastante atractivo para un país en vías de desarrollo.
De esto se puede inferir que el país, a pesar de los problemas mundiales, ha
sabido responder de manera adecuada y seguir creciendo y captando
inversiones. Adicionalmente, según el MEF, se prevé que el PBI seguirá
creciendo a tasas mayores al 4% hasta el 2022. El crecimiento mencionado
anteriormente puede ser observado en diferentes sectores del país tales como
el minero, pesquero o agrícola. Dentro de este último se encuentra el sector
cafetero, en el cual, la tasa de consumo interno viene creciendo a niveles
superiores al 15% desde el 2011 según el Ministerio de Agricultura. Es
importante también tener en cuenta que la inflación en el país se ha mantenido
por debajo del 4% en los últimos años y según el Banco Central de Reserva, se
proyectan tasas de alrededor del 2.5% para el 2015, 2.3% para el 2016 y de
2.3% para los años 2017 y 2018; lo cual pronostica una estabilidad de precios
para el negocio y un menor riesgo para la inversión, lo que resulta positivo para
el proyecto.
1.5.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO
El modelo económico tomado por los últimos gobiernos ha permitido que la
nación avance y fortalezca su economía y todo indica a que se mantendrá con
el objetivo de que el país siga creciendo. Este modelo ha permitido tener ratios
de PBI crecientes y una inflación controlada. Además, gracias a esto, el
gobierno ha impulsado inversiones, licitaciones, y otros mecanismos que han
permitido elevar la calidad de vida de los peruanos. Esto también resulta
beneficioso ya que atrae inversiones extranjeras que mejoran nuestro
desarrollo como ciudad y país.
1.5.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL
El aspecto social ha tomado relevancia al momento en que se busca
determinar cómo un producto calará en el consumidor. Así, según Global
Research Marketing, el 78% de las empresas realiza responsabilidad social
empresarial y el 70% de los ejecutivos afirma que es relevante realizarla; y es
que cada día se tiene clientes más conscientes de la relevancia de este
aspecto que buscan que el producto a consumir no dañe a la sociedad ni al
medio ambiente. Consecuentemente, muchos negocios buscan demostrar que
los productos que comercializan benefician a la sociedad de alguna manera o
que tienen un plan para mitigar aspectos ambientales de producción o ayudar a
poblaciones en riesgo. Resulta importante tomar en cuenta esto para el plan de
negocios ya que garantizará una mayor probabilidad de éxito puesto que el
cliente considerará a la empresa como responsable con la sociedad.
1.5.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO CULTURAL
El consumo de café ha crecido sostenidamente en los últimos años hasta llegar
a un nivel de 0.5 kg per cápita según el Ministerio de Agricultura, y en Lima es
aún mayor ya que alcanza los 1.2 kilogramos por persona al año. De esto se
infiere que la cultura, hábitos y preferencia hacia el café han mejorado
últimamente. Conforme a investigaciones de Paola García, autora de una tesis
de Maestría sobre cómo fomentar el consumo de café en el país; las personas
que tienen el hábito de ingesta de café son las que en su mayoría llevan un
ritmo de vida agitado y tienen como principal motivación para el consumo de
café el hecho de que perciben que les da mayor energía para poder continuar
sus actividades diarias. Es así que se puede inferir que un aspecto muy
relevante para los consumidores de café es cómo este producto puede
adaptarse dentro de su acelerado estilo de vida y brindarles energía para
continuar en este.
1.5.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO
Los avances tecnológicos han hecho posible disminuir los costos de
producción, mejorar la calidad de los productos y optimizar los tiempos de
atención. Es así que en el sector cafetero se tienen máquinas que hacen café
mediante cápsulas comprimidas, que calculan las dosis de ingredientes de
manera automática y que mediante una combinación de presión y temperatura
logran obtener presentaciones artesanales de café al instante. Esto resulta
favorable para el negocio ya que se podrá disminuir los tiempos de atención y
dar productos más estandarizados y diversos.

CAPÍTULO II: ESTUDIO DEL MERCADO


2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Conforme Wikipedia, en economía, se define la oferta como aquella cantidad
de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los
distintos precios de mercado. Hay que diferenciar la oferta del término cantidad
ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores están
dispuestos a vender a un determinado precio.
Para analizar la oferta, hemos identificado a nuestros principales competidores
y analizados aspectos esenciales sobre la oferta que ellos ofrecen.

a) BIG BANG CAFÉ PERÚ


▪ Localización: Se encuentra ubicado en
San Agustín 123, San Vicente de Cañete,
una zona muy central y estratégica.
▪ Estrategias de Comercialización:
Mayormente sus estrategias están
basados en las redes sociales teniendo
como prioridades Facebook e Instagram.
También cuentan con un spot publicitario.
▪ Posición en el mercado: La mayoría de
jóvenes de la provincia tiene a esta
cafetería entre sus preferencias.
▪ Diversidad de Productos: Posee
diversos tipos de bebidas a base de café,
además de postres y sándwiches.
▪ Canales de distribución: Canal Directo,
se entrega el producto al cliente o
consumidor final.
b) KOINOIA CAFÉ
▪ Localización: Se encuentra ubicado dentro
del centro comercial Mega Plaza, el más
concurrido de la provincia.
▪ Estrategias de Comercialización: Usa
una estrategia de comercialización
tradicional y redes sociales, en las cuales
organiza eventos de promoción y
descuento.
▪ Posición en el mercado: Es muy
concurrido y uno de los preferidos debido a
su ubicación y por ser uno de los pioneros.
▪ Diversidad de Productos: Posee diversos
tipos de bebidas a base de café, jugos,
bebidas frías, además de postres y
sándwiches.
▪ Canales de distribución: Canal Directo, se entrega el producto al cliente o
consumidor final.
c) DE VALENTINO’S
▪ Localización: Se encuentra ubicado dentro del centro comercial Mega
Plaza, el más concurrido de la provincia.
▪ Estrategias de Comercialización: Usa una estrategia de comercialización
tradicional y redes sociales.
▪ Posición en el mercado:
Poco a poco va tomando
una posición dentro del
mercado ya que su
actividad es reciente.
▪ Diversidad de Productos:
Posee diversos tipos de
bebidas a base de café,
jugos, bebidas frías, platos
a la carta, piqueos,
sándwiches, etc.
▪ Canales de distribución:
Canal Directo, se entrega
el producto al cliente o
consumidor final.
2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El consumo per cápita de café en el país se
ha ido incrementando en los últimos cinco
años.
El consumo per cápita de café en el país se
ha ido incrementando en los últimos cinco
años, situándose ahora alrededor de los 500
gramos, lo que refleja que el gusto y la cultura
de consumo de café del peruano va en
aumento, expresó el director regional del
Grupo Britt para Sudamérica, José Antonio
Vásquez.
El consumo de café peruano crece en Lima y
provincias, especialmente en Cusco y
Arequipa, que son ciudades turísticas por la
mayor demanda de los visitantes extranjeros.
Se observa un cambio en los hábitos del
consumidor, lo que augura un crecimiento
alentador para los próximos años.
Dado el creciente mercado de cafés-puntos
de encuentro en Lima, demostrado por la
apertura continua de nuevos locales, y la
presencia de pocos actores estructurados,
creemos que existe una demanda en los
niveles socio económicos A y B, de estilo de
vida moderno, para una nueva marca que
responde mejor en términos de calidad de
servicio y ambiente a sus necesidades.

2.3 PROYECCIONES DEL MERCADO


2.3.1 MERCADO POTENCIAL
La cultura cafetera poco a poco se está introduciendo cada vez en Iquitos,
tanto así que en los últimos cinco años este mercado creció el 5%, un valor
alcanzado a S/. 124.45 millones del año 2014. (Gestión, 2016)
Ante la caída del precio y las ventas del café en el mercado global, los
productores de cafés especiales han encontrado una respuesta favorable en el
mercado interno y durante el 2015 han comercializado S/ 16.88 millones en ese
producto para el consumo local, lo que significó un aumento de 170% con
relación a los S/ 6.25 millones reportados en el 2014. (Gestión, 2016)
El Perú es el segundo productor y exportador de cafés especiales después de
México, y cuenta con 90,000 hectáreas destinadas a este cultivo, precisó Sierra
Exportadora. (Gestión, 2016)
Actualmente el consumo de café por persona en el Perú alcanza los 650
gramos (0.650 Kg), cifra inferior respecto a Colombia y Brasil, en donde el
consumo per cápita es de 5.6 kilos cada año, y Europa donde la ingesta de
este grano es de 8 kilos, informó Alfonso Velásquez, presidente ejecutivo de
Sierra Exportadora. Explicó que el consumo de café debería triplicarse en los
próximos dos años y alcanzar los tres kilos, y de esa manera se estará
consumiendo todo el café que el Perú produce, generando mayor inversión,
productividad y bienestar en las zonas productoras del café, vinculadas aún a
lugares de pobreza. (Diario Gestión, 2015)

2.3.2 CONSUMIDORES POTENCIALES


De acuerdo a lo analizado, los consumidores potenciales son los jóvenes y
adultos, profesionales, estudiantes universitarios entre las edades de 18 a
mayores de 60 años de género masculino y femenino.
Pueden venir entre amigos, familias, personas provenientes de instituciones,
empresas o entidades educativas; y las reservas se harán de manera
anticipada ya sea llamando al local o escribiendo en la página.

En este gráfico muestra los resultados del mismo estudio de la Universidad


Finnis Terrae realizado en el 2012 y citado en el informe de Título profesional
del señor Wood, y otros autores, en donde muestra las mismas personas
cuantas tazas de café consumen al día, en donde se puede apreciar que la
mayoría de ellos toma sólo una taza de café al día, lo que se debe al efecto
nocivo que tiene la cafeína si se ingiere más de 400 mg diarios según la revista
Botanical, en donde incurren que dosis más grandes que esas diarias puede
causar daños en el sistema nervioso, como acidez, nerviosismo, insomnio,
taquicardia, zumbidos en los oídos, temblores y espasmos musculares entre
otros. (Wood et al., 2014)
Es así también que ha surgido el café verde, un tipo de grano de café sin tostar
ni torrar, el cual posee una menor dosis de cafeína que el café regular, y tiene
efectos distintos, como la sensación de saciedad, para ayudar a controlar la
ingesta de alimentos y ayuda a la pérdida de peso a las personas.
2.4 SEGMENTACIÓN
La segmentación de mercado es un proceso a través del cual que se divide o
fragmenta el mercado en grupos o segmentos de consumidores homogéneos,
que reúnen una serie de características similares y significativas para tus
estrategias.
Para identificar de la manera más ajustada nuestro mercado, hemos utilizado
varias variables de segmentación: geográficas, demográficas y psicográficas.
2.4.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA
Hemos considerado a la población peruana que vive en la parte principal de
Cañete, o sea dentro de los siguientes distritos: San Vicente, Imperial,
Quilmaná y San Luis.
2.4.2 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA
En este sector hemos considerado al sexo tanto masculino como femenino. La
edad base es de 16 – 30 años cuya ocupación es de estudiantes, profesionales
y residentes comunes.
2.4.3 SEGMENTACIÓN PSICÓGRAFICO
En la segmentación psicográfica, hemos utilizado las dos siguientes variables:
• Clase social: se ha considerado el nivel socio económico como criterio.
El nivel medio y medio alto son los tomados en cuenta.
• Estilos de vida: es importante enfocarse sobre la parte de la población
que busca más exclusividad y status.

2.5 EL PRODUCTO O SERVICIO


Se busca satisfacer las
necesidades de encontrar un
espacio donde puedan
conversar aspectos sociales,
familiares y de negocios
tomando una variedad de
productos desde un café simple
hasta café segmentado por
cada grupo de edades.
Además, los clientes necesitan
ambientes cómodos con
espacios para dos personas o
para muchas personas donde
tengan tranquilidad y
seguridad, además quieren
encontrar variedad de postres,
y delicias de la repostería
nacional, e internacional.
X-PREZ, ofrece un concepto distinto a las actuales cafeterías, que existen, hoy
en día, un acogedor espacio de reunión para los amantes al café, té y
repostería: un lugar de encuentro, contará con un agradable ambiente con una
excelente atención y decoración acorde a sus necesidades.
Contará con una cálida atmosfera, con música ambiental, que no sea
estridente, y por el contrario propicie, la charla la conversación, el momento
amigable, y fundamentalmente, se busca crear relaciones cercanas y
duraderas con nuestros clientes, basadas en la satisfacción de estos mismos,
por ello X-PREZ, debe estar constantemente buscando innovaciones y nuevos
productos, que beneficien la calidad de vida de los clientes, para que ellos
estén cómodos, confiados y agradados con nuestros saludables y naturales
productos que mejoran su calidad de vida.
Los clientes están agrupados por edades como pueden ser mujeres, jóvenes,
familias o grupos de amigos quienes desean celebrar alguna fecha memorable
o algún acto institucional, como también momentos románticos.
La composición del Servicio/producto que ofertaremos tiene la siguiente
composición de características:
Servicio personalizado
El un atributo diferenciador será la alternativa del cliente de personalizar su
café, éstos pueden elegir entre la variedad de opciones que brindaremos para
consumir su café.
Tipo de crecimiento, inspirado en otra franquicia.
Las franquicias exitosas en el orbe, han sido origen de la idea para el tipo de
negocio que se tiene como expectativa a futuro.
Enfoque diferenciador.
Tres son las características que nos diferencian de los otros negocios, a pesar
de tener como orientación de mercado los segmentos b, y c, por ser
mayoritarios en Iquitos, y complementariamente los turistas los insumos, y las
marcas de café que se utilizarán serán las más reconocidas en el mercado, no
se hará publicidad en medios populares.
La grata experiencia del servicio.
El cliente encontrará mucho más que el mejor café, un lugar confortable para
encontrarse con alguien, y departir momento agradable.
Convertirse en Punto de reunión.
A través de una experiencia única entorno al consumo de un buen café y el
diseño del local con ambiente humano cálido evocando épocas más
tradicionales e íntimas.
CAPÍTULO III: ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
3.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
CAFÉ
Obtuvimos la siguiente información:

Como hemos notado, esta información solo consolida datos hasta el 2013; por
lo tanto, tendremos que estimar la demanda y proyectarla en el horizonte del
proyecto:
AÑO X Y X2 Y2 XY
2003 1 203147 1 41268703609 203147
2004 2 231447 4 53567713809 462894
2005 3 188611 9 35574109321 565833
2006 4 273230 16 74654632900 1092920
2007 5 225992 25 51072384064 1129960
2008 6 273780 36 74955488400 1642680
2009 7 243479 49 59282023441 1704353
2010 8 279199 64 77952081601 2233592
2011 9 331547 81 109923413209 2983923
2012 10 320164 100 102504986896 3201640
2013 11 256241 121 65659450081 2818651
TOTAL 66 2826837 506 746414987331 18039593

a) Emplearemos métodos cuantitativos dado que contamos con una fuente


de datos históricos, por lo tanto, usaremos el método de mínimos
cuadrados:
DONDE:
(𝟏𝟏) ∗ (𝟏𝟖𝟎𝟑𝟗𝟓𝟗𝟑) − (𝟔𝟔) ∗ (𝟐𝟖𝟐𝟔𝟖𝟑𝟕) La tasa de crecimiento del café es
𝖇 = = 𝟗𝟖𝟎𝟓. 𝟐 de 3.8%, dando por resultado que
(𝟏𝟏) ∗ (𝟓𝟎𝟔) − (𝟔𝟔)𝟐
nuestra demanda está en
crecimiento y de manera
asegurada, quizás no a un paso
(𝟐𝟖𝟐𝟔𝟖𝟑𝟕) − (𝟗𝟖𝟎𝟓) ∗ (𝟔𝟔)
𝓪= = 𝟏𝟗𝟖𝟏𝟓𝟓. 𝟐 acelerado pero muy atractiva para
(𝟏𝟏) invertir de forma segura.

(𝟗𝟖𝟎𝟓)(𝟏𝟏)
𝓬= = 𝟎. 𝟎𝟑𝟖
(𝟐𝟖𝟐𝟔𝟖𝟑𝟕)
b) Ahora proyectaremos la demanda:
AÑO X a b a + bx
2014 12 198155 9805 315815
2015 13 198155 9805 325620
2016 14 198155 9805 335425
2017 15 198155 9805 345230
2018 16 198155 9805 355035
2019 17 198155 9805 364840
2020 18 198155 9805 374645
2021 19 198155 9805 384450
2022 20 198155 9805 394255

400000

300000

200000

100000

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gracias al método cuantitativo, y a la proyección podemos observar que


nuestra demanda ha ido en incremento, por lo que podemos concluir que
es un mercado atractivo para invertir y de manera segura.

c) Finalmente calcularemos la tasa de crecimiento en la demanda del


principal componente:

𝟗𝟖𝟎𝟓 (𝟗)
𝓬𝒇 = = 𝟎. 𝟎𝟑𝟏
𝟐𝟖𝟐𝟔𝟖𝟑𝟕

La tasa de crecimiento en la demanda interna del principal componente es:

CH 3.8%
CP 3.1%

Siendo el café nuestro producto principal, luego de haberlo


analizado y proyectado, podemos decir que de la tasa
histórica (3.8 %) a la tasa proyectada (3.1%) no existe mucha
diferencia, por lo que nos da de resultado que el consumo de
nuestro producto es aceptado en el mercado y seguirá siendo
consumido.
3.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA
CAFÉ
Obtuvimos la siguiente información:

El análisis de la oferta del principal componente de nuestro producto nos


permitirá proyectar el aprovisionamiento, así como la continuidad de nuestras
operaciones. No podemos quedarnos sin suministros; por lo tanto, estos deben
estar garantizados en el mercado:
a) Proyección de la oferta (producción nacional y disponibilidad en el
mercado interno)
AÑO X Y X2 Y2 XY
2007 1 226000 1 51076000000 226000
2008 2 273800 4 74966440000 547600
2009 3 243500 9 59292250000 730500
2010 4 279200 16 77952640000 1116800
2011 5 331500 25 109892250000 1657500
2012 6 320200 36 102528040000 1921200
2013 7 256200 49 65638440000 1793400
TOTAL 28 1930400 140 541346060000 7993000

b) Empleamos los métodos cuantitativos:


DONDE:
(𝟕) ∗ (𝟕𝟗𝟗𝟑𝟎𝟎𝟎) − (𝟐𝟖) ∗ (𝟏𝟗𝟑𝟎𝟒𝟎𝟎)
𝖇 = = 𝟗𝟔𝟗𝟐. 𝟗
(𝟕) ∗ (𝟏𝟒𝟎) − (𝟐𝟖)𝟐
La tasa de crecimiento en
producción de nuestro principal
(𝟏𝟗𝟑𝟎𝟒𝟎𝟎) − (𝟗𝟔𝟗𝟑) ∗ (𝟐𝟖) producto es de 3.5%, lo que nos
𝓪= = 𝟐𝟑𝟔𝟗𝟗𝟗. 𝟒
(𝟕) quiere decir que tendremos este
insumo para poder llevar a cabo
nuestra organización sin ningún
(𝟗𝟔𝟗𝟑)(𝟕)
𝓬= = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 inconveniente.
(𝟏𝟗𝟑𝟎𝟒𝟎𝟎)
AÑO X a b a + bx
2014 8 236999 9693 314543
2015 9 236999 9693 324236
2016 10 236999 9693 333929
2017 11 236999 9693 343622
2018 12 236999 9693 353315
2019 13 236999 9693 363008
2020 14 236999 9693 372701
2021 15 236999 9693 382394
2022 16 236999 9693 392087

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Como lo mencionado anteriormente, la curva de la oferta va en


crecimiento, en la proyección podemos observar que cada año la
producción va en incremento.
3.3 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS
En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento del precio del café
a lo largo del tiempo, su incremento y también su descenso, esta variación
viene a consecuencia de la aceptación o rechazo que tiene nuestro producto en
el mercado.

a) Comportamiento del precio del café:


AÑO X Y X2 Y2 XY
1998 1 4.31 1 18.5761 4.31
1999 2 3.62 4 13.1044 7.24
2000 3 3.46 9 11.9716 10.38
2001 4 2.31 16 5.3361 9.24
2002 5 1.86 25 3.4596 9.3
2003 6 2.33 36 5.4289 13.98
2004 7 2.71 49 7.3441 18.97
2005 8 4.58 64 20.9764 36.64
2006 9 4.13 81 17.0569 37.17
2007 10 4.79 100 22.9441 47.9
2008 11 3.5 121 12.25 38.5
TOTAL 66 37.6 506 138.4482 233.63

b) Emplearemos métodos cuantitativos:

(𝟏𝟏) ∗ (𝟐𝟑𝟑. 𝟔𝟑) − (𝟔𝟔) ∗ (𝟑𝟕. 𝟔)


𝖇 = = 𝟎. 𝟎𝟕𝟑
(𝟏𝟏) ∗ (𝟓𝟎𝟔) − (𝟔𝟔)𝟐

(𝟑𝟕. 𝟔) − (𝟎. 𝟎𝟕𝟑) ∗ (𝟔𝟔)


𝓪= = 𝟐. 𝟗𝟖
(𝟏𝟏)

(𝟎. 𝟎𝟕𝟑)(𝟏𝟏)
𝓬= = 𝟎. 𝟎𝟐𝟏
(𝟑𝟕. 𝟔)
c) Proyección del precio del café:
AÑO X a b a + bx
2009 12 2.98 0.073 3.856
2010 13 2.98 0.073 3.929
2011 14 2.98 0.073 4.002
2012 15 2.98 0.073 4.075
2013 16 2.98 0.073 4.148
2014 17 2.98 0.073 4.221
2015 18 2.98 0.073 4.294
2016 19 2.98 0.073 4.367
2017 20 2.98 0.073 4.44
2018 21 2.98 0.073 4.513
2019 22 2.98 0.073 4.586
2020 23 2.98 0.073 4.659
2021 24 2.98 0.073 4.732
2022 25 2.98 0.073 4.805

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

d) tasa de crecimiento:

𝟎. 𝟎𝟕𝟑 (𝟏𝟒) Con lo observado en este análisis, la tasa de


𝓬𝒇 = = 𝟎. 𝟎𝟐𝟕 crecimiento proyectada nos ayuda a saber que
𝟑𝟕. 𝟔
este dato será utilizado más adelante para así
determinar nuestro crecimiento y tener claros
nuestros objetivos, también nos ayudara a
La tasa de crecimiento en el precio es:
elaborar nuestra estructura de precios y nuestro
CH 2.1% límite de costos.
CP 2.7%
CAPÍTULO IV: PLAN DE OPERACIONES
4.1 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN
De acuerdo al Ing. Nassir Sapag en su libro Proyectos de inversión,
Formulación y evaluación, la selección de la localización de un proyecto se
define en dos ámbitos: el de la macro localización, donde se elige la región o
zona y el de la micro localización, que determina el lugar específico donde se
instalará el proyecto. Para los fines de nuestro proyecto se determinó lo
siguiente:
• Macro localización: Se escogió a la región Lima Provincias.
• Micro localización: Se evaluó en Lima Provincias, los distritos en donde
suele ubicarse el mercado objetivo siendo el más representativo la
provincia de Cañete. Optamos por ubicarnos en la capital de dicha
provincia: el distrito de San Vicente.
4.2 SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
Para confirmar la localización se aplicó el método cualitativo por puntos el cual
consiste en definir los principales factores determinantes de una localización
para asignarles valores ponderados de peso relativo de acuerdo a la
importancia que se le atribuye. En base a esta metodología y con el fin de
corroborar que la alternativa de localización es la más adecuada para el
proyecto se analizaron los siguientes factores cualitativos:
• Accesibilidad: fácil ingreso.
• Seguridad: zona segura.
• Costo de lugar: alquiler o compra de inmueble, impuestos, servicios
(agua, luz, etc.)
• Ubicación geográfica: cercanía al mercado objetivo y cantidad de
concentración que hay del segmento en los alrededores.
• Marco legal: fecha para la obtención de licencias Teniendo en cuenta
estos factores se hizo un análisis de los distritos antes mencionados con
el fin de determinar una puntuación.
4.2 TECNOLOGÍA DEL PROCESO
Es necesario buscar tecnología de última generación para poder realizar una
mejor gestión durante las operaciones de la empresa. La tecnología se utilizará
para la sección de cocina donde se realizará la producción o preparación de
platos y también para la oficina de administración que tendrá lugar dentro del
local comercial.
4.2.1 MAQUINARIAS
Cocina industrial
Cocina de acero inoxidable a gas, presenta 6 hornillas y 1 horno.
Especialmente elaborada para hoteles, restaurantes, etc. Hornillas de 20 cm x
20 cm y el horno tiene un ancho de 66 cm, alto 38cm y profundidad de 61 cm.
Pesa 110 Kg. Tiene parrilla niquelada y viene con manual de instalación. Para
el proyecto se necesitarán 2 de estas cocinas. Proveedor: Harman´s
Horno microondas
Interior Cerámica Enamel suave que es fácil de limpiar y no se rayará ni
perderá el color con el paso del tiempo. Con un interior que cuenta con
protección antibacteriana del 99.9% y es resistente a rayones. Botón Ahorro de
energía - Deodorización. Botón Aderezo - Mantener Comida Caliente.
Consumo de energía del grill 1300 W. Tiene 30 cm de alto x 55 cm de ancho x
44 cm de profundidad de color gris plata, pesa 28 kg, tiene plato giratorio,
parrilla y manual. También presenta luz interior y bloqueo de seguridad. Marca
Samsung modelo MG40J5133AT con capacidad para 40 litros, 10 niveles de
potencia y panel de control digital. Especialmente diseñado para hoteles y
restaurantes. Para el proyecto se utilizarán 2 hornos de este tipo. Proveedor:
Sodimac.
Cafetera Express
Maquina cafetera express con panel de 6 botones retro iluminados, interruptor
manual de erogación semiautomática, entrada de agua automática, calienta
taza electrónica, luz blanca en los paneles laterales, portafolios ergonómicos
con perfil cromático. Presenta sistema contador de café, posibilidad de
conexión a la computadora, iluminación LED. Programa de encendido,
temperatura autosteamer, alarma de mal funcionamiento. Especialmente
diseñada para cafeterías y restaurantes. Para el proyecto se necesitará 1
cafetera. Proveedor: Gran Café.
Licuadora
Licuadora Oster Expert modelo BLSTVB G00- 051 con capacidad 2 L con vaso
de vidrio, pulsador, picahielos, cuchillas de acero inoxidable, material de base
metálico, motor reversible. Licuadora de alto rendimiento, potencia y precisión,
con funciones automáticas pre-programadas, que te permiten preparar bebidas
y recetas que se adaptan a un estilo de vida más sano. Para el proyecto se
utilizarán 2 licuadoras. Proveedor: Sodimac.
Batidora
Batidora Oster Expert modelo 2601-051 de plástico, con bowl de acero
inoxidable, de color blanca, 360W de potencia, incluye 3 juegos de paletas, 10
velocidades. Tiene 31 cm de alto x 17 cm de ancho x 28 cm de profundidad. Un
plus de fuerza con la función de potencia adicional que le exige un poco más a
las 10 velocidades de nuestra batidora de mano y pedestal. Diseño exclusivo
de dos motores complementarios que hace que el primero impulse los
batidores, mientras el segundo se encarga del tazón de mezcla. Para el
proyecto se necesitará 2 de estas batidoras. Proveedor: Sodimac.
Maquina peladora de papa
Peladora de papa marca Liver modelo PP10A que puede pelar hasta 250 Kg de
papa por hora, está fabricada de acero inoxidable. Potencia 1 HP, 220
Voltios/60 Hz. Tiene 58 cm x 48 cm x 79 cm de longitud. Pesa 70 Kg. Presenta
trituradora y caño de agua. Para el proyecto se necesitará 1 maquina peladora
de papa. Proveedor: Gastro equipos.
Moledora de carne
Moledora de Carne 220 kg Plus fabricado, diseñado y producido por la marca
BOXA y en cumplimiento de las normas técnicas sanitarias internacionales
para la molienda de carne ya que están fabricadas enteramente en acero
inoxidable. Estos están manejados a través de mecanismos adjuntos, estas
máquinas son compactas en su construcción, de fácil y fiable funcionamiento y
buena apariencia. Utilizada también para otros tipos de procesos como
prensadora de papa cocida, maíz cocido, cascaras en almíbar para esencias,
etc. Para el proyecto se utilizará 1 máquina moledora. Proveedor: RYUSAC
Rebanadora de carne
Cortadora de carne y embutidos Jamón/Queso 300mm diseñadas y producidas
bajo estándares acorde a los requerimientos de nuestros clientes. Las
cortadoras de fiambre BOXA pueden ser graduadas para realizar cortes a
medida requerida sin mucho esfuerzo. Son de fácil mantenimiento y cuentan
con un sistema de afilado de cuchilla mediante piedras especiales para así
obtener un corte casi perfecto cuando se requiera necesario. Son muy usados
en Panaderías, Hoteles, Carnicerías, etc. Y cuentan con piezas y repuestos
originales para darle mayor vida útil o para que cualquier inconveniente sea
solucionado en el menor tiempo posible. Para el proyecto se necesitará 1
maquina rebanadora. Proveedor: RYUSAC Divisiones.
Fabricadora de hielo
Maquina fabricadora de hielo en cubos marca Torrey modelo MHC-230 puede
producir hasta 250 Kg de hielo en 24 horas, voltaje 220V/60Hz, consume 0.134
KWH, consume 2.43 LTS/Kg, mide 76 cm x 79 cm x 95 cm. Con sistema
antimicrobial y expulsor de hielo. Para el proyecto se necesita 1 maquina
fabricadora de hielo. Proveedor: Grupo invercorp.
Refresquera
Refresquera marca IBBL con capacidad para 30 Lts. Depósito en policarbonato
cristal inyectado: higiénico y resistente a impactos. Sistema de agitación con
pala: propio para bebidas de mayor o menor densidad. Grifos de policarbonato
inyectado, totalmente desmontables: fácil higienización. Bandeja de goteo
separable: facilita la manipulación y la higienización. Certificación para uso
interno y externo. Termostato que se regula. Evaporador en acero inoxidable
304. Compresor silencioso, de alto desempeño y bajo consumo de energía.
Gas R134a: inofensivo a la capa de ozono. Aplicación UV en las partes
plásticas blancas. Para el proyecto se necesita 1 maquina refresquera.
Proveedor: Harman´s
Campana anti grasa
Campana anti grasa marca Sole, de acero inoxidable, 3 velocidades, doble
función re circulante, capacidad de absorción 560 mts3/hora, filtro de aluminio
para grasa y de carbón para olores, tiene 90 cm de base. Para el proyecto se
necesita 2 campanas. Proveedor: Harman´s.
Refrigeradores
Refrigeradores marca Samsung Twin Cooling Plus: Hasta 70% más humedad
que permite mayor frescura en los alimentos. Digital Inverter: Desempeño
eficiente y ahorro de energía. Conversión Inteligente: Flexibilidad a través de 5
modos de uso diferentes. Entrega de manera rápida aire muy frío para congelar
o enfriar velozmente. Una protección antibacteriana mantiene la nevera limpia e
higiénica. 10 años de garantía en el compresor. Tiene 2 puertas, 5 gavetas,
pesa 61 Kg, medidas 67.5 cm x 171.5 cm x 66.8 cm. Para el proyecto se
necesita 2 refrigeradores. Proveedor: Sodimac.
Congeladora
Congeladora marca Indurama, modelo EFC15A2HPWB color blanco de 145
LT, dispositivo para la eliminación de agua, 4 ruedas, bajo nivel de ruido, gas
refrigerante R600 ecológico. Ideal para restaurantes y hoteles. Para el proyecto
se necesita 1 congeladora. Proveedor: Harman´s.
Balanza
Balanza especialmente diseñada para realizar cálculos de peso, con tecnología
de punta. Unidades de medida en Kg, g, Lb, Oz y Pcs. Soporta ambientes
húmedos y polvo. Funciona a batería y también a corriente 220V. Tiene doble
pantalla. Su plataforma es de acero inoxidable, puede trabajar entre -5C y
+35C. Para el proyecto se necesita 2 balanzas. Proveedor: Pesatec SAC.
Tostadora
Mueble grande en acero inoxidable para 16 tostadas. Calentamiento más
rápido y uniforme. Tubos de cuarzo. Cable de alimentación en silicona para
mayor seguridad según normas CE. Línea elegante con ventanillas de
aireación exclusivas, que refuerzan el mueble. Tubos muy protegidos contra los
golpes por medio de alambreras gruesas cromadas. Medidas (mm)*
490x290x370 Potencia 3600 w Alimentación 230 v/50 Hz Capacidad de
Tostadas 16. Peso 9. Para el proyecto se necesita 2 tostadoras. Proveedor:
Harman´s.
Máquina afiladora de cuchillos
Máquina afiladora de cuchillos de última tecnología, potencia del motor 0.18W,
0.25 HP, funciona a corriente 220V, diámetro de las muelas de CBN para
cuchillos 120mm, cuchillos de alambre esquina 30 grados, diámetro de la rueda
para moler tijeras 110, tijeras de alambre esquina 45 grados, pesa 50 Kg,
medidas 370 mm x 290mm x 270 mm Para el proyecto se necesitará 1
afiladora. Proveedor: Harman´s.
4.2.2 EQUIPOS Y MOBILIARIA
Los equipos también son importantes para la buena administración del negocio,
este debe ser de última tecnología para realizar la mejor gestión posible.
Dichos equipos serán utilizados para la oficina administrativa, es decir, por el
gerente general. A continuación, se detallan los equipos utilizados:
Computadora desktop
Computadora de escritorio marca HP modelo X6A20AA, con O.S. Windows 10
home, procesador Intel Core i5, capacidad de disco 1 Tb, memoria RAM 8 GB,
tamaño de la pantalla 23.80 pulgadas, medidas 58.21 cm x 19.3 cm x 44.52
cm. Mouse y teclado inalámbrico, velocidad del procesador 2.9 GHz, puertos
HDMI, USB, USB 3.0, conectividad USB/Bluetooth. Para el proyecto se
necesitará 1 computadora. Proveedor: HP.
Impresora
Impresora de última generación marca HP multifuncional, copia, escanea,
imprime y envía fax. Impresión HP Laser Jet Pro color, conexión USB, ePrint,
velocidad de impresión hasta 21 ppm, 250 páginas en bandeja, compatible con
O.S. Windows. Medidas 42 cm x 42 cm x 33 cm. Peso 18.7 Kg, color blanco.
Para el proyecto se necesita 1 impresora. Proveedor: HP.
Teléfono
Teléfono inalámbrico Motorola auri ideal para el hogar o la empresa Motorola la
marca pionera en comunicación inalámbrica con tecnología inalámbrica 2.4ghz
con pantalla iluminada azul ideal para la oscuridad e identificador de llamadas
(es necesario disponer del servicio) diseño moderno ligero y fácil de manejar
con altavoz de alta fidelidad para conversaciones a manos libres. Expandible
hasta 5 auriculares adicionales. Para el proyecto se necesita 1 teléfono.
Proveedor: Sodimac.
Escritorio
Escritorio especialmente diseñado para centros de trabajo, medidas 89 cm x
170 cm x 145 cm. Material vidrio/metal. Espesor de la mesa 4mm. Color negro
con bandeja para teclado. Peso 21Kg, con base para CPU. Para el proyecto se
utiliza 1 escritorio. Proveedor: Sodimac.
Estantes de oficina
Estante porta files y porta libros de madera y con acabados en melamina, tiene
186 cm de alto x 90 cm de ancho y 25mm de espesor. Tiene 4 repisas,
resistencia por repisa 10Kg, color café. Para el proyecto se necesitan 2
estantes. Proveedor: Sodimac.
Lámpara
Lámpara de escritorio LED, potencia 6W, diámetro 19 mm, marca Home
Collection, funciona con corriente 110 – 220 V, material metal y plástico, Alto 62
cm, LED incluido, especial para oficinas. Para el proyecto se necesita 1
lámpara. Proveedor: Sodimac.
Espejos
Espejos especialmente diseñados para oficinas, medidas 100 cm x 50 cm, se
puede instalar vertical como horizontalmente, color marrón, espesor 9 mm,
marca D’aqua, de vidrio resistente a temperaturas altas. Peso 10 Kg. Para el
proyecto se necesita 2 espejos. Proveedor: Sodimac.
Cámaras de seguridad
Cámaras con acceso remoto a través de internet o de dispositivos móviles y
disco duro interno de 500 GB con capacidad hasta 2000 GB. Vigilancia en
tiempo real: Interfaz gráfica que le permite exportar el video captado por sus
cámaras a un monitor o televisor a través de la interfaz VGA o BNC. Copia de
seguridad permite realizar copias de respaldo a través de la interfaz USB, con
148 discos duros extraíbles y memorias USB. Para el proyecto se necesita un
kit de 8 cámaras de seguridad. Proveedor: Sodimac.
4.3 ESTUDIO DE LOS PROCESOS
4.3.1 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
El diagrama representa, la operación que realizaremos con los proveedores, y
se explica la operación, en la medida del consumo de los insumos y materia
prima que deberemos obtener:
1) La administración recibe el requerimiento
2) Verifica, de que se compone el pedido
3) Realiza el pedido de acuerdo con los productos e insumos:
a. Al proveedor de verduras, snacks e insumos
b. Al proveedor de abarrotes
c. Al proveedor de bebidas, refrescos y gaseosas
4) Recibido el pedido el almacenero, y/o la persona a cargo:
a. Verifica el pedido, de acuerdo con el requerimiento.
b. Procede al ingreso al sistema y registra el inventario
4.3.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN
a) Recepción de ingreso al local: Cuando comienzan a llegar los clientes el
recepcionista da la bienvenida al local, les brinda información sobre el
costo del menú.
b) Pedido a la Carta: listado de pedido a la carta
c) Preparar taza y platillo: alistar las tazas, cuchillos y platos con ética
d) División de acuerdo a pedido: distribuir conforme a las máquinas de café
u otros condicionados para la preparación.
e) Almacén: se pone todos los ingredientes y /o utensilios que se necesita.
f) Preparar los pedidos: se atenderá de acuerdo a los pedidos de los
clientes, con mucho gusto y estética
g) Entrega de café.
h) Pago de servicio del cliente, luego de degustar el delicioso café, se
realiza el respectivo pago va depender del consumo del cliente.
i) Comunicación: decirles que vuelvan nuevamente y haga extensiva la
invitación.
j) Planificación: organizar lo que se necesita la empresa, para estar en el
alcance de cualquier pedido que desea el cliente.
k) Control de ingredientes y otros: Revisar si todos los utensilios e
ingredientes están en orden y que faltarían para realizar la compra
respectiva.
CAPÍTULO V: PLAN DE ADMINISTRACIÓN
El presente capítulo tratará con detenimiento el tema de la organización y
administración del presente proyecto.
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La estructura organizacional se ha definido en base a roles fundamentales para
el funcionamiento de una nueva pequeña empresa, maximizando los flujos de
información y evitando cargos engorrosos que no sean necesarios en el
cumplimiento de cada actividad. Si bien existe una cadena de mando lineal que
recorre desde la cima de la junta hasta la base de los empleados, los roles son
compartidos muchas veces y nada evita que un miembro del directorio apoye
en temas de operatividad interna. De todas maneras, la comunicación, en
forma de instrucciones, fluye en forma lineal desde los niveles más altos hacia
los más bajos y se identifican claramente las responsabilidades de cada una de
las personas que conforman la organización. Cada encargado de área
reportará sobre el rendimiento de sus tareas y podrán coordinar para proponer
nuevas medidas de acción frentes a cambios de mercado. Es importante
recalcar que el administrador general debe evaluar los progresos de cada uno
de los subordinados y cualquier duda o complicación debe ser avisado
inmediatamente a algún miembro de la junta directiva.
Este tipo de organización proporciona ventajas ya que favorece una
comunicación directa e inmediata que permite planificar y controlar las
actividades de la empresa en su conjunto y como es sencilla y clara, permite
que cada trabajador sepa sus funciones con claridad. Además, como no hay
una división marcada de áreas, la rapidez de coordinación permite afrontar
situaciones inesperadas de manera eficiente; y si se da el caso de una
ampliación de personal, podría ubicarse rápidamente bajo la supervisión de
algunos de los encargados o el administrador general.
5.2 VISIÓN
Para el 2019, ser una empresa líder en un nuevo concepto de cafetería con
ambientes innovadores en la provincia de Cañete mediante altos estándares de
calidad en nuestros productos y servicios diferenciados que permitan satisfacer
las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
5.3 MISIÓN
Comercializar y promover la cultura cafetera, comprometidos en el
cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la industria
alimenticia, siendo nuestro principal objetivo la satisfacción de nuestros clientes
y el desarrollo de nuestros empleados convirtiéndonos en el café-punto de
encuentro preferido en la provincia de Cañete.
5.4 ORGANIGRAMA

Administración

Contabilidad Legal

Operaciones Caja

Azafatas y
Chef
Mozos

5.5 PUESTOS, TAREAS Y FUNCIONES


a) Puesto: Administrador.
Tareas: Lidera el proceso estratégico de la empresa desarrollando
efectivamente el objeto social de manera que genere valor.
Funciones:
1. Elabora los planes de ventas y de operaciones de cada año.
2. Elabora el plan estratégico para los 3 años siguientes.
3. Organiza el trabajo que debe realizar cada área.
4. Asigna tareas a cada cargo que forma parte de cada área.
5. Asigna remuneraciones a cada uno de los trabajadores.
6. Observa el comportamiento del entorno para identificar el entorno
competitivo, de riesgos y oportunidades.
7. Supervisa el trabajo que se realiza en cada puesto.
8. Resuelve problemas al interior de la empresa y en su relación con
proveedores y clientes.
9. Realiza evaluaciones periódicas de los planes de ventas y compras.
b) Puesto: Cajero.
Tareas: Dirige el proceso operativo de cobranza de la empresa.
Funciones:
1. Planifica la cantidad de dinero para atender a los clientes.
2. Realiza la cobranza al momento del registro del cliente.
3. Lleva el registro y control de los movimientos de caja.
4. Realiza los depósitos bancarios.
5. Elabora informes diarios de la cobranza.
6. Realiza arqueos de caja.
7. Proporciona al dueño los recaudos diarios del movimiento de caja.
8. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
c) Puesto: Azafata/mozo
Tareas: Asisten y orientan permanente a clientes.
Funciones:
1. Recibe a los clientes.
2. Explica cada pedido a la carta.
3. Realiza la entrega de los equipos.
4. Orienta a los jugadores en el uso de las armas.
5. Inspecciona el equipo al momento de entregarlo.
6. Realiza el mantenimiento de los equipos.
d) Puesto: Chef.
Tareas: Monitorea la preparación de comida y bebida.
Funciones:
1. Responsable de la producción de alimentos
2. Planificar los menús
3. Manejo de presupuesto e incluso de la contratación
4. Capacitación del personal de cocina.
e) Puesto: Contador externo.
Tareas: Llevar la contabilidad y cuentas del establecimiento.
Funciones:
1. Realiza visitas semanales a la empresa.
2. Supervisa la correcta emisión de los comprobantes de pago.
3. Lleva los libros contables ordenadamente.
4. Realiza las declaraciones mensuales.
5.6 ANÁLISIS FODA
5.5.1. FORTALEZAS.
• F1: Alta capacidad de gestión de los accionistas para poner en marcha
un negocio o proyecto de inversión.
• F2: Actitud y pro actividad por parte de los accionistas.
• F3: Capacidad económica de los accionistas para invertir en proyectos y
mejoras de un negocio o empresa.
• F4: Conocimiento del mercado por parte de los accionistas.
• F5: Se trabajará con insumos de alta calidad para la preparación de los
diferentes platos y bebidas. (Conocimiento de los proveedores para este
mercado).
5.5.2 DEBILIDADES.
• D1: Poco tiempo por parte de los accionistas para realizar la búsqueda
de los diferentes elementos necesarios para la puesta en marcha del
negocio.
• D2: Poco conocimiento logístico para este sector.
• D3: Poco acceso a financiamiento mediante entidades bancarias y/o
financieras.
• D4: Marca poco conocida en el mercado de café snack.
5.5.3. OPORTUNIDADES.
• O1: Clientes se encuentran en la búsqueda de nuevos negocios de este
tipo.
• O2: Ingreso constante de proveedores de insumos para este mercado.
• O3: Constante cambio y avance tecnológico.
• O4: Estilos de vida variados que hacen que las personas consuman en
el mercado de manera constante.
5.5.4 AMENAZAS
• A1: Ingreso de nuevos competidores.
• A2: Cambio climático y continuos desastres naturales.
• A3: Clientes podrían no fidelizarse con nuestra marca, lo que conlleva a
bajos ingresos.
• A4: Recesión económica actual del país, lo que conlleva a la
incertidumbre en el éxito de la inversión.

5.7 VALORES ORGANIZACIONALES


La empresa operará en base a 4 principios clave que se consideran como
valores organizacionales con el objetivo de que el cliente siempre los perciba
cuando consuma un producto del negocio y para que los trabajadores lo
interioricen como objetivos clave a cumplir durante su jornada laboral.
Rapidez de atención: Los clientes de la cafetería tienen un estilo de vida
agitada y dinámica, por ello que la empresa se compromete a entregarles su
café rápidamente.
Calidad del Producto: La calidad no es solo brindar el producto correcto, sino
mejorarlo constantemente a fin de ofrecer cada día un mejor café a los
consumidores en materia de sabor, aroma y presentación.
Trabajo en Equipo: Los colaboradores de la organización son un equipo.
Buscan apoyarse entre sí y tomar las mejores decisiones para el desarrollo de
la empresa
Responsabilidad Social: La empresa busca un desarrollo sostenible de toda
su cadena de negocio mediante la capacitación de trabajadores, beneficios
para sus colaboradores en la cadena productiva y respeto por el medio
ambiente y sociedad.

CAPÍTULO VI: PLAN DE MARKETING


6.1. NECESIDADES DE LOS CLIENTES
La necesidad de lugares de reunión, y en la que se pueda departir, además de
consumir, un producto saludable como es el café, que de acuerdo con últimos
estudios científicos propiciaría beneficios, contrario a los mitos que antaño se
creía, y que así lo señala el Dr. Peter Kistler, director de electrofisiología del
Hospital Alfred y el Instituto Cardiaco y de la Diabetes Baker, en Melbourne
"Encontramos que el café no tiene efectos nocivos en el ritmo cardiaco, y de
hecho, hasta tres tazas de café al día podrían resultar protectoras" (Reinberg,
2018).
Otros médicos también coinciden en señalar tales beneficios y son más
enfáticos en señalarlo como el Dr. Eliseo Guallar, profesor del departamento de
epidemiología y medicina de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la
Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore. “Encontramos que beber de tres
a cinco tazas al día se asociaba con menos acumulación de calcio en las
arterias” (Pagé H, 2018), e igualmente lo señaló el investigador, el Dr. Gregg
Fonarow, profesor de cardiología de la Universidad de California en Los
Ángeles, quien dijo que “múltiples estudios han mostrado que el consumo de
café se asocia con un riesgo más bajo de ataques cardiacos y accidentes
cerebrovasculares, y el riesgo más bajo se observa con entre tres y cinco tazas
de café al día”. (Pagé H, 2018).
Por tanto si combinamos la necesidad de las personas en general de reunirse
para charlar, para encontrarse con amigos, y/o tertulia en general, y el tener
costumbres de alimentación saludables, las cafeterías hoy en día se
constituyen en el lugar ideal para dicho encuentro, y más aún con la posibilidad
de degustar, un producto natural y antioxidante, como es el café.
Por lo expuesto, la propuesta de negocio, se orienta a ser análoga, a la
cadena Starbucks que se considera que “es el fenómeno del café de las
últimas décadas. Una marca, en donde la idea de un café de lujo y un lugar
chic para reunirse con amigos ya están consagradas en el inconsciente
colectivo. Actualmente, la cadena posee más de 16 mil sucursales en diversos
países del mundo y su prestigio es reconocido a nivel mundial”, (Entrepreneur,
2011), sin embargo, tomará en cuenta el contexto sobre el cual
desarrollaremos el negocio, además, que no sólo podría enfocarse en los
habitantes de Iquitos, en general, si no de manera introductoria atraer a los
turistas, que cada vez más visitan nuestra región, dada la publicidad, con que
contamos al ser una de las “Maravillas Naturales del Orbe”.
La propuesta está basada en lo que como pauta nos señala la realidad, en
Iquitos, ya existe un mercado, para este servicio, de cafetería, y que además le
permite pasar un momento agradable, con amistades.
Es importante señalar además que los galardones que ganan los productores
de café peruanos, repercute, en crear las condiciones de mercado, para
propiciar el consumo masivo de este grano, como es el caso del café puneño,
originario de pequeños productores de café. (La República, 2018)
El negocio busca satisfacer la necesidad de lograr momentos agradables de
conversación acompañados de un sorbo de café. Además, acompaña al café
un sandwich, una torta.
El Ing. Alfonso Velasquez. presidente ejecutivo de Sierra Exportadora,
manifiesta que “actualmente el consumo de café por persona en el Perú
alcanza los 650 gramos (0.650 Kg), cifra inferior respecto a Colombia y Brasil,
en donde el consumo per cápita es de 5.6 kilos cada año, y Europa donde la
ingesta de este grano es de 8 kilos”. (Redaccion EC, 2014)
Explicó que el consumo de café debería triplicarse en los próximos dos años y
alcanzar los tres kilos, y de esa manera se estará consumiendo todo el café
que el Perú produce, generando mayor inversión, productividad y bienestar en
las zonas productoras del café, vinculadas aún a lugares de pobreza.
Además, manifestó que “el café en el Perú está conformado por 225,000
familias, que representa más de 400,000 hectáreas en 11 regiones que
producen café. La producción de café ha tenido una caída en los últimos tres
años, pero mientras tanto, se tiene que promover el consumo interno”.
También indicó que con la finalidad de impulsar el consumo del café peruano,
12 cafés especiales asesorados por Sierra Exportadora se promoverán durante
el Perumin – 32 Convención Minera, evento que se realizará del 21 al 25 de
setiembre en la ciudad de Arequipa. (Redaccion EC, 2014).
(Córdova Marchena, 2017), presidente de la Junta Nacional del Café, expresó
que “las exportaciones de café sumaron 399 millones de dólares en el período
enero- setiembre del presente año, contra 421 millones del año pasado,
afectando la economía de miles de pequeños agricultores, y la cadena de
pagos por deudas contraídas con el Banco Agropecuario”.
Además, agregó que “el volumen embarcado en este período fue de 2 millones
990 mil quintales, ligeramente menor del 2016 que sumaron 3 millones 4 mil
quintales. Con estos resultados los ejecutivos de cooperativas y empresas
cafetaleras consideran que hasta diciembre las exportaciones cafetaleras
caerían 4%, distante de los estimados superiores de 5% en comparación al
año pasado”. (Córdova Marchena, 2017).
6,2 PRECIO
Con base en los precios que se manejan en el mercado, el precio para una
taza de café será de S/.3.00 por persona. Este servicio puede variar con
desayuno combos a S/.7.00 soles, promedio. De acuerdo a las indagaciones
que hemos hecho en el mercado, los establecimientos, el precio de las bebidas

6.3 PROMOCIÓN
En eventos se ejecutarán, descuentos por cumpleaños, por ser consumidores
constantes, entre otros. El establecimiento brindará ambientes recreativos para
niños y adultos. La publicidad será realizada en internet a través de las redes
sociales tales como:
• Facebook: Creación de una Fan page, la cual proporcionara información
sobre la empresa y las actividades que se realizaran subiendo fotos y
videos, además de tener el beneficio de ganar muchos seguidores.
• Twitter: Su objetivo principal es tener un gran número de seguidores y se
realizara publicaciones constantes para que lo pueden ver nuestros
clientes y seguidores.
• Instagram: Su objetivo también es ganar seguidores, además de publicar
fotos para que nuestros seguidores los vean.
• YouTube: Subir y compartir videos de las diversas modalidades del
compartir en familia, cumpleaños, amistades y otros. Por las
características del negocio la única publicidad de medios masivos que
se está considerando es la de los denominados “paneles inteligentes”,
ubicados en las avenidas de mayor tráfico en la ciudad.
• La Publicidad que se ha considerado en el proceso de introducción es la
de Paneles electrónicos: En los que se pasan cada 8´(minutos) los
avisos publicitarios de los negocios anunciantes, y esta modalidad hace
que se puedan pasar 300 avisos x día de lunes a domingo de 07:00 am.
a 24:00 hras.
VII. PLAN FINANCIERO
7.1 INVERSIÓN
Para la implementación del plan de negocio de X-PREZ se contará con una
inversión de S/ 50,000.00 el mismo que estará financiado por capital propio por
la suma de S/ 20,000.00 y por préstamo bancario por la suma de S/ 30,000.00,
el cual permitirá dar inicio a sus actividades, cuyos demandan gastos que se
detallan en la siguiente tabla:
INVERSIÓN INICIAL

TOTAL
DESCRIPCIÓN
(SOLES)
I. Gastos de Acondicionamiento del establecimiento 3,800.00
II. Adquisición de Activos fijos 25,010.00
III. Gastos de Constitución 3,147.00
IV. Adquisición de Insumos 4,850.00
TOTAL 36,807.00

7.2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO


La población a la que estará orientado comportamiento del mercado de X-PREZ será a
la población de la ciudad de Cañete, lo cual se tomará como datos la población
informada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Año 2018 Año 2019 Año 2020


Demanda actual 172,897 172,897 172,897
Tendencia del mercado 0% 3% 5%
Demanda estimada anual 172,897 178,084 186,988
Participación de mercado 25.00% 30.00% 50.00%
Demanda del proyecto 720 890 1558
Número de veces que acude cafeterías 24 36 36
Demanda del proyecto 17,290 32,055 56,096

INGRESOS DE VENTAS

Año 1 Año 2 Año 3


Ventas anuales 17,290 21,370 37,398
Precio promedio de consumo (café, sanwich, otro) 12 15 18
Tendencia del precio 0% 5% 10%
Precio de venta efectiva 10 10.75 11.8
VENTA TOTAL ANUAL EMPRESA 172,897 229,728 441,292
GASTOS ADMINISTRATIVOS.

MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3


Administrador 1 1 1 1
Sueldo mensual 2,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Chef 1 1 1
1,500.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Cajera 1 1 1
Sueldo mensual 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Meseras 2 2 2 2
Sueldo mensual S/ 950.00 c/u 1,900.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00
Remuneraciones del personal 6,400.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00
Essalud 9% 576.00 6,912.00 6,912.00 6,912.00
Remuneración total mensual 6,976.00 83,712.00 83,712.00 83,712.00
Servicios básicos 393.00 4,716.00 4,716.00 4,716.00
Útiles oficina 100.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Útiles de limpieza 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Otros 80.00 960.00 960.00 960.00
Total mensual 723.00 8,676.00 8,676.00 8,676.00
TOTAL 7,699.00 92,388.00 92,388.00 92,388.00

GASTOS COMERCIALES
MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3
Publicidad 1,500.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Promociones 50.00 600.00 600.00 600.00
Otros 30.00 360.00 360.00 360.00
TOTAL 1,580.00 18,960.00 18,960.00 18,960.00

GASTOS PRE-OPERATIVOS

Año 0
Estudio de Mercado 1,500.00
Gastos de Constitución 3,147.00
Gastos de Acondicionamiento 3,800.00
TOTAL 8,447.00
7.2 ESTUDIO FINANCIERO

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN CANT.
UNITARIO (SOLES)
EQUIPOS 25,010.00
Cocina industrial 1 1,200.00 1,200.00
Máquina de café 2 S/. 1,370 2,740.00
Maquina tostadora de café 2 S/. 1,370 2,740.00
Equipo de computo 1 S/. 1,600 1,600.00
Repisas 1 4,795.00 4,795.00
Estantes 2 2,125.00 4,250.00
Estantes 1 2,625.00 2,625.00
Sillas 32 S/. 20 640.00
Mesas 8 S/. 90 720.00
Parasol 8 S/. 60 480.00
Extintor 1 S/. 180 180.00
Congelador de 2 puertas 1 3,040.00 3,040.00

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas 172,897.00 229,728.24 441,291.93

Costo ventas 53,735.00 53,735.00 53,735.00

Margen Bruto 226,632.00 283,463.24 495,026.93

Gastos administrativos -92,388.00 -92,388.00 -92,388.00

Depreciación -3,707.50 -3,707.50 -3,707.50

Gastos comerciales -18,960.00 -18,960.00 -18,960.00

Margen operativo 111,576.50 168,407.74 379,971.43

Gastos financieros -14,650.76 -14,650.76 -14,650.76

Margen antes de tributos 96,925.74 153,756.98 365,320.66

Tributos más de 15 UIT - 29.50% -28,593.09 45,358.31 107,769.60

Margen neto 68,332.64 199,115.29 473,090.26


FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas 172,897.00 229,728.24 441,291.93


-
Inversión inicial
15,137.00
-
Activo fijo 35,995.00
Capital de trabajo 30,000.00
Compras 53,735.00 53,735.00 53,735.00 53,735.00
- - -
Gastos administrativos
92,388.00 92,388.00 92,388.00
- - -
Gastos comerciales
18,960.00 18,960.00 18,960.00
Pago impuestos
Flujo Caja Económico
(FCE) 32,603.00 115,284.00 172,115.24 383,678.93
Préstamo recibido 30,000.00
- - -
Depreciación
3,707.50 3,707.50 3,707.50
- - -
Gastos financieros
14,650.76 14,650.76 14,650.76
Escudo fiscal

Flujo Caja Financiero (FCF) 62,603.00 96,925.74 153,756.98 365,320.66


CONCLUSIONES

a) La investigación de mercado propuesta, y realizada corrobora la


viabilidad de la idea de negocio, en la que nuestro servicio se formula
diferenciado, con atributos propios, y comenzando a sentar las bases del
posicionamiento en el mercado que se proyecta alcanzar, y que se
demuestra con cifras en el cálculo de la demanda.
b) El plan de marketing se ha concebido para establecer, con precisión en
que negocio estamos y la definición señala que estamos en el negocio
de ofertar vivencias agradables y personales alrededor de una taza de
café, y en un ambiente, limpio cómodo, placentero, y con niveles de
calidad de atención adecuados.
c) Respecto al plan de gestión de los colaboradores de la empresa, se
concibe la premisa de calidad, de tal manera que se tendrá
consideración con esa orientación para el reclutamiento, además de un
programa de inducción en los que se enfatiza los atributos y
características de nuestro servicio.
d) Corroborando el plan económico financiero, el negocio es viable y
rentable, por lo que se expresa en las cifras, y que son producto del
cálculo basado en las proyecciones de demanda inicial, y el crecimiento
sostenido que debemos tener.
REFERENCIAS

• FERNÁNDEZ, Pablo; BAJAC, Héctor. La gestión del marketing de servicios:


principios y aplicaciones para la actividad gerencial. Buenos Aires: Granica,
2003. 755
• HELLRIEGEL, Don; SLOCUM, John W.; WOODMAN, Richard W. “Dinámica de
la cultura organizacional”. En: Comportamiento organizacional. 8ª ed. México
D.F.: Internacional Thomson, 2004.
• INSITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Perú: compendio
estadístico 2017. Lima: INEI, 2017.
• KOTLER, Philip. Dirección de marketing: edición del milenio. 10ª ed. Madrid:
Pearson Educación, 2000.
• KOTLER, Philip; BOWEN, John; MAKENS, James. Mercadotecnia para
hotelería y turismo. México D.F.: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997.
• MASON, Robert; LIND, Douglas; MARCHAL, William. Estadística para
administración y economía. 10a ed. México D.F.: Alfaomega, 2000.
• MERCADOS & NORANDINA. “Lima y sus cafés”. En: Business: negocios en el
Perú. PE 10(106): ago., 2003.
• SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo. Preparación y evaluación de
proyectos. 3ª ed. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill, 1998.
• STRICKLAND III, A. J.; THOMPSON JR., Arthur A. “Análisis industrial y
competitivo”. En: Administración estratégica: conceptos y casos. 11ª ed.
México D.F.: McGraw-Hill, 2001.
• Diario Gestión. (11 de Noviembre de 2016). Gestión. Obtenido de
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-cuatro-puntos-basicos-175-
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• El comercio. (12 de Diciembre de 2018). El comercio. Obtenido de
• El comercio. (13 de Diciembre de 2018). El comercio. Obtenido de
http://elcomercio.pe/economia/peru/reuters-pbi-peru-habria-crecido-38-2016-
segunsondeo-noticia-1968306

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