Manual de Usuario

Manual de Usuario
Mdulo MM
Capacitacin Usuarios Finales

Versin 1
Diciembre 2006

Compras - MM -

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INDICE

1. ALTA DE MATERIALES.................................................................................................. 4
1.1. Visualizacin de Material ............................................................................... 10
1.2. Visualizacin de Stock de Material .............................................................. 12
1.3. Visualizacin de stocks en almacn por material .................................... 12
1.4. Visualizacin movimientos de los materiales............................................. 13
1.5. Visualizacin ndice de materiales............................................................... 15
2. AMPLIAR MATERIAL A OTROS CENTROS............................................................... 16
3. MODIFICACIONES A MATERIAL.............................................................................. 17
3.1. Visualizacin de Modificaciones efectuadas a Material ....................... 17
4. MARCAR / DESMARCAR MATERIAL PARA BORRADO....................................... 18
5. SOLICITUD DE PEDIDO.............................................................................................. 20
5.1. Crear Solicitud de Pedido.............................................................................. 20
5.2. Modificacin de Solicitud de Pedido.......................................................... 21
5.3. Visualizacin de Solicitud de Pedido........................................................... 22
5.4. Liberacin Solicitud de Pedido..................................................................... 22
5.4.1. Liberacin individual ............................................................................... 22
5.4.2. Liberacin colectiva............................................................................... 23
6. PETICIN DE OFERTA / OFERTA (para enviar a Proveedor)............................. 26
6.1. Crear Peticin de Oferta................................................................................ 26
6.2. Modificacin de Peticin de Oferta ........................................................... 27
6.3. Impresin Peticin de Oferta ........................................................................ 27
6.4. Generacin archivo PDF de la Solicitud de Oferta.................................. 28
6.5. Cargar Oferta del Proveedor........................................................................ 28
6.6. Comparar ofertas de Proveedores.............................................................. 29
7. PEDIDOS...................................................................................................................... 30
7.1. Crear Pedido..................................................................................................... 30
7.1.1. Crear Pedido de Activo Fijo.................................................................. 31
7.1.2. Crear Pedido de Importacin .............................................................. 32
7.2. Modificar Pedido ............................................................................................. 33
7.3. Visualizar Pedido.............................................................................................. 33
7.4. Liberacin de Pedido ..................................................................................... 34
7.4.1. Liberacin individual ............................................................................... 34
7.4.2. Liberacin colectiva............................................................................... 36

Compras - MM -

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7.5. Impresin de Pedidos...................................................................................... 38
8. RECEPCIN / CONSUMO....................................................................................... 39
8.1. Entradas de Mercaderas............................................................................... 39
8.2. Consumo de materiales y su anulacin ..................................................... 40
8.2.1. Consumo de mercadera (material stockeable) ............................ 40
8.2.2. Envo de mercadera a desguace, stock arruinado ....................... 41
8.2.3. Anulacin de movimientos ................................................................... 42
9. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIN DE MATERIALES AL PROVEEDOR............ 45
10. RECEPCIN DE FACTURAS...................................................................................... 49
10.1. Ingreso de Facturas del Proveedor.......................................................... 49
10.1.1. Ingreso de facturas de importaciones ........................................... 50
11. VERIFICACIN DE ASIENTO CONTABLE................................................................ 52

Compras - MM -

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MATERIALES

Los materiales debern ser dados de alta en TODOS LOS CENTROS en donde
los mismos se utilicen.
Nosotros tenemos los siguientes tipos:

Material no de Almacn (materiales no stockeables o de consumo).
Mercadera (materiales stockeables).
Servicio.

1. ALTA DE MATERIALES

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin del men o ingresar el
cdigo de transaccin:

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP Logstica / Gestin de materiales / Maestro de
materiales / Material / Crear en general /
Inmediatamente
MM01

Se accede a la siguiente pantalla:

Complete las celdas correspondientes a Ramo y Tipo material.

Compras - MM -

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Campo Descripcin
Material
Clave alfanumrica que identifica el material de forma unvoca.
No ingresar nada, el sistema asignar automticamente un nmero
al material una vez creado.
Ramo
Clave que indica a qu ramo industrial se encuentra asignado el
material.
Indique el ramo correspondiente al material (Siempre Comercio)
Tipo Material
Clave que asigna el material a un grupo de materiales. Se utilizar:
Material No de Almacn (Consumo)/ Servicio / Mercadera (Stock)

Luego haga clic en y el sistema le mostrar la siguiente
ventana:

En sta, se debe seleccionar las vistas a crear del material a dar de alta. Las
vistas elegidas sern en concordancia de la funcionalidad que se utilizar en el
sistema SAP y depender de qu tipo de material estamos dando de alta.

La seleccin de vistas necesarias se realiza haciendo clic sobre cada una de
ellas.

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Para el caso del tipo Material no de Almacn, definidos como
materiales de consumo, debe seleccionar las siguientes:

o Datos Base 1
o Datos Base 2
o Compras
o Contabilidad 1
o Contabilidad 2

Para el caso de materiales stockeables, es el caso de Mercadera debe
seleccionar:

o Datos Base 1
o Datos Base 2
o Compras
o Contabilidad 1
o Contabilidad 2
o Dat. gral. ce. / Almacenamiento 1
o Dat. gral. ce. / Almacenamiento 2

Para el caso del tipo Servicio debe seleccionar las siguientes vistas:

o Datos Base 1
o Datos Base 2
o Compras
o Contabilidad 1
o Contabilidad 2

Luego haga clic sobre el flag

Una vez marcadas las vistas a dar de alta, hacer clic sobre el botn
, se acceder a la siguiente pantalla (Niveles de
Organizacin) en donde se deber indicar los parmetros estructurales
(centro) donde se dar de alta el material.

Compras - MM -

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Completar/Revisar los siguientes campos, en caso de ser necesario:

Campo Descripcin
Centro Clave que identifica un centro de forma unvoca.
Almacn
Nmero del almacn en el que se almacena el material en
cuestin. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.

Si desea que el material est activo en ms de un Almacn, debe realizar
nuevamente este proceso introduciendo el nmero de material y la
combinacin deseada. Los datos bsicos se mantienen.

Haga clic en (Continuar (Intro)), se accede a la siguiente pantalla:

Compras - MM -

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En la solapa, complete/revise los siguientes campos:

Campo Descripcin
Denominacin
Descripcin de Material. Texto de hasta 40 posiciones que
designa ms detalladamente el material.
Ejemplo: Abrochadora Makro Plus 21/6 Plstica
Unidad Medida Base
Unidad de medida en que se gestiona el stock de material.
En la unidad de medida base, el sistema convierte todas las
cantidades que el usuario registra en otras unidades de
medida (unidades de medida alternativas).
Ejemplo: UN
Grupo de Artculos
Clave con la que se pueden agrupar varios materiales o
servicios con las mismas propiedades y un determinado
grupo de artculos.
Ejemplo: OCASA004 (Librera)
Gr. Tp. Pos Gral.
Grupo de tipos de Posicin General.
Ejemplo: NLAG para Material No de Almacn
DIEN para Servicios
NORM para Mercaderas

A continuacin haga clic en :

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En esta pantalla no se completa ningn campo.

Hacemos clic en la solapa y accedemos a la siguiente
pantalla:

En esta pantalla no se completa ningn campo.

Posteriormente hacemos clic en y accedemos a la siguiente
pantalla, donde debemos completar:

Categora de valorizacin
Control de precios
Precio Variable

Compras - MM -

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Campo Descripcin
Categora de
Valoracin
La categora de valoracin determina, junto con otros
factores, las cuentas de mayor que se actualizan tras una
operacin relevante para valoracin.
Control de Precios
Indicador para el control de precio, segn el que se valora
el stock de un material. (Siempre V-Variable)
Precio Variable Precio del material.

En la solapa no tenemos campos obligatorios para
completar.

Al completar todos los datos se procede a grabar presionando el botn
(Grabar (Ctrl+S)).

1.1. Visualizacin de Material

Para visualizar todas las modificaciones efectuadas a los datos maestros de un
Material, se deber acceder a travs de la siguiente transaccin:

Compras - MM -

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Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Logstica / Gestin de materiales / Maestro de materiales
/ Material / Visualizar / Visualizar Estado Actual
MM03

Ingresa a la siguiente ventana:

En la misma debemos introducir el nmero de material que se pretende
visualizar.
A continuacin presionar Enter y aparece la ventana de dilogo Seleccin
de vistas.

Aqu debe seleccionar las reas de especializacin cuyos datos de material
desea visualizar y marque (Continuar (Intro)).

Aparece la ventana de dilogo Niveles de organizacin, donde debe
seleccionar los niveles de organizacin correspondientes, a continuacin
presione (Continuar (Intro)).

Por ltimo, aparece la primer pantalla de datos de las vistas seleccionadas
para visualizar.

Compras - MM -

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1.2. Visualizacin de Stock de Material

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
/ Otros / Resumen de stocks
MMBE

En esta pantalla completamos los datos necesarios para la bsqueda del stock
del material que nos interesa, para ser ms especficos en la bsqueda
ingresamos Centro, Almacn, Lote.
Presionamos (Ejecutar (F8)).

1.3. Visualizacin de stocks en almacn por material

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Logstica / Gestin de materiales / Gestin de stocks /
Entorno / Stock / Stock almacn
MB52

Los campos mostrados en la pantalla nos sirven de filtros de bsqueda.

Presionamos (Ejecutar (F8)).

Compras - MM -

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En nuestro caso, para el centro A001, nos muestra los materiales que estn en
stock y sus respectivas cantidades.

1.4. Visualizacin movimientos de los materiales

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Entorno / Visualizar lista / Documentos material
MB51

Vemos la siguiente pantalla donde ingresamos los datos para limitar la
bsqueda y a continuacin presionamos (Ejecutar (F8)).

Compras - MM -

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Luego de ejecutar visualizamos la lista de documentos de material referentes a
nuestros parmetros de bsqueda.

Compras - MM -

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1.5. Visualizacin ndice de materiales

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP Logstica / Produccin: Proceso / Orden de proceso /
Entorno / Datos maestros / Maestro de materiales / Otros /
ndice de materiales
MM60

En l primer ventana seleccionamos los campos a completar y presionamos
(Ejecutar (F8)).

Luego, en nuestro caso para el centro A001, nos trae el ndice de materiales e
informacin relacionada.

Compras - MM -

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2. AMPLIAR MATERIAL A OTROS CENTROS

Si desea que el material est activo en ms de un Centro, debe realizar
nuevamente este proceso, tantas veces como Centros a los cuales queremos
ingresar el material, procedemos introduciendo el nmero de material y la
combinacin deseada. Los datos bsicos se mantienen.

La transaccin para dar de alta es MM01, el procedimiento es igual al descrito
en el punto Alta de material.

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
/ Material / Crear en general / Inmediatamente
MM01

Completar los campos obligatorios, presionar el botn .

Completar/Revisar los siguientes campos, en caso de ser necesario:

Campo Descripcin
Centro Clave que identifica un centro de forma unvoca.
Almacn
Nmero del almacn en el que se almacena el material en
cuestin. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.
Nm. almacn
Clave alfanumrica que identifica un almacn fsico y complejo
dentro del sistema de gestin de almacenes.

Compras - MM -

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3. MODIFICACIONES A MATERIAL

Para realizar modificaciones a los datos maestros de un Material, se deber
acceder a travs de la siguiente transaccin:

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
/ Material / Modificar / Inmediatamente
MM02

Seleccionar el material y la vista (solapa) en la que se quiere modificar los
datos. Una vez finalizada la modificacin, grabar las modificaciones
efectuadas.

3.1. Visualizacin de Modificaciones efectuadas a
Material

Para visualizar todas las modificaciones efectuadas a los datos maestros de un
Material, deber acceder a travs de las siguientes opciones:

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP Logstica / Gestin de materiales / Maestro de materiales
/ Material / Visualizar Modificaciones / Modificaciones
Activas
MM04

Esta funcin nos permite ver quin realiz la modificacin y qu
modificaciones hizo.

Compras - MM -

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4. MARCAR / DESMARCAR MATERIAL PARA BORRADO

El procedimiento de borrado de materiales constituye un mecanismo de
bloqueo/desbloqueo de materiales, con este inhabilitamos/habilitamos el
material para futuros procedimientos.
Para seleccionar Materiales y marcarlos para borrado se deber acceder a
travs de la siguiente transaccin:

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Logstica / Gestin de Materiales / Maestro de Materiales
/ Material / Marcar para Borrado / Inmediatamente
MM06

Indicamos el material a borrar, as como los dems datos aqu mostrados y
presionamos Enter.

A continuacin aparecer la siguiente pantalla:

Compras - MM -

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Introduzca el nmero del material que desea marcar para el borrado y
especifique los niveles de organizacin en los que se tiene que borrar.
Presionar (Grabar (Ctrl+S)).

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5. SOLICITUD DE PEDIDO
5.1. Crear Solicitud de Pedido

Una solicitud de pedido es creada al detectar la necesidad de Material no de
almacn, Mercadera o Servicio.
Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Logstica / Gestin de materiales / Compras / Solicitud de
Pedido / Crear
ME51N

La Solicitud de Pedido presenta tres cuerpos bien definidos:

Cabecera.
Resumen de Posiciones.
Posicin.

En la Cabecera indicamos una breve descripcin de la solicitud, una manera
de que podamos identificarla, en el campo
no debemos ingresar nada.

Compras - MM -

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En la seccin Resumen de Posiciones se ingresan los datos de la solicitud, es
decir:

o Tipo de Imputacin, seleccionamos:
- L (Centro de Costo Entrada de Material no Valorado) para el
caso de Material No de Almacn y para Servicios.
- vaco, no debemos poner nada, es decir, dejamos el campo
en blanco si es una solicitud de Mercadera.

o Cdigo del material.
o Cantidad.
o Unidad de Medida.
o Grupo Artculos.
o Grupo de Compras, corresponde al Encargado de Compras. Este dato
es muy importante ya que determina la estrategia de compra.
o Solicitante, es el sector que solicita el pedido.
o El nmero de Posicin nos la da automticamente SAP

Nota: Se pueden generar solicitudes de pedido de artculos no pertenecientes
al maestro de materiales, en este caso s es necesario cargar todos los valores
de Resumen de Posiciones.

En Posicin debemos ir a la solapa Imputacin, completar el Centro de Coste
al cual se va a imputar el consumo del material.


5.2. Modificacin de Solicitud de Pedido

Para ejecutar una modificacin, seleccionar la opcin de men o ingresar el

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Pedido / Modificar
ME52N

Seleccionar , a continuacin presionar (Variante
de seleccin), elegir Solicitud de pedidos, en la pantalla siguiente se deben
especificar los parmetros que especifican la bsqueda.
Presionar (Ejecutar (F8)).
Se nos despliega la lista de Solicitudes de Pedido, hacer dos clic sobre la que
queremos modificar.
Una vez elegida la Solicitud de Pedido que se desea modificar, seleccionar
(Visualizar/Modificar (F7)).

Compras - MM -

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Efectuar las modificaciones correspondientes, cuando hayamos efectuado los
cambios necesarios guardamos, (Grabar (Ctrl+S)).

5.3. Visualizacin de Solicitud de Pedido

Para visualizar una solicitud de pedido, seleccionar la opcin de men o
ingresar el cdigo de transaccin:

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Pedido / Visualizar
ME53N

Para seleccionar la Solicitud de Pedido que se desea visualizar se deber
seguir el mismo procedimiento que en el punto anterior.
Seleccionar , a continuacin presionar (Variante
de seleccin), elegir Solicitud de pedidos, en la pantalla siguiente se deben
especificar los parmetros que especifican la bsqueda.
Se nos despliega la lista de Solicitudes de Pedido, hacer dos clic sobre la que
queremos visualizar.

5.4. Liberacin Solicitud de Pedido

La liberacin de solicitud de pedido consiste en el mecanismo que deben
efectuar los diferentes responsables dependiendo del nivel de autorizacin
requerida.
Para determinados grupos de materiales (institucionales, informticos y de
proyectos) se deber liberar la solicitud de pedido. Algunos usuarios,
dependiendo de sus funciones, liberarn solicitudes de pedido.
Las liberaciones de solicitudes pueden ser individuales o grupales (o por
cdigo).

5.4.1. Liberacin individual

Bajo este procedimiento podemos liberar una por una las solicitudes de
pedido.

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Pedido / Liberar / Liberacin individual
ME53N

Nosotros utilizaremos la Liberacin colectiva.

Compras - MM -

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5.4.2. Liberacin colectiva

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Pedido / Liberar / Liberacin colectiva
ME55

La primer pantalla que vemos es:

Compras - MM -

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En la misma se debe colocar el Cdigo de Liberacin de la persona habilitada
para ello, un ejemplo de cdigos es:

Cada persona habilitada a liberar solicitudes adems de su clave tiene su
usuario que en conjunto lo habilitan a liberar solicitudes.

A continuacin presionar (Ejecutar (F8)).

En la siguiente pantalla vemos las solicitudes pendientes de liberacin para
esta persona en cuestin:

Haciendo dos clic sobre cada una de ellas accedemos a las solicitudes para
visualizarlas.

Para liberarlas deber hacer clic sobre cada una de ellas y a continuacin en
la barra de men Lista Grabar liberacin (ctrl.+S). La solicitud ha quedado
liberada.

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Compras - MM -

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6. PETICIN DE OFERTA / OFERTA (para enviar a Proveedor)
6.1. Crear Peticin de Oferta

Para crear una peticin de oferta, seleccionar la opcin de men o ingresar el

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Logstica / Gestin de materiales / Compras / Pet. Oferta -
Oferta / Peticin de Oferta / Crear
ME41

Se nos despliega la siguiente ventana:

Se procede a completar los campos obligatorios.
Si se desea podemos crear una Peticin de Oferta en relacin a una Solicitud
de Pedido, para ello debemos presionar .
En la pantalla siguiente debemos seleccionar parmetros para restringir la
bsqueda de la lista de Solicitudes, presionar (Continuar (Intro)). Nos lleva a
la ventana Lista seleccin de pedido.
Haga clic sobre la Solicitud de Pedido a referenciar y presione .

Compras - MM -

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En esta nueva ventana verificamos los datos de la solicitud y presionamos
Enter, vamos a la ventana Resumen de posiciones.
Selecciono y voy a (Detalle Cabecera (F6)), insertamos ms informacin,
como ser el nmero o cdigo de licitacin.
Nota: el cdigo de licitacin es necesario para poder efectuar la
comparacin de ofertas.
Proseguimos haciendo clic en (Direccin del Proveedor (F7)), en esta
pantalla debemos elegir el proveedor que nos interesa.
Se procede a guardar, (Grabar (Ctrl+S)), habiendo completado el proceso
de generacin de Solicitud de Oferta.
Este procedimiento se debe repetir para tantos proveedores se desee solicitar
cotizaciones desde la pantalla Domicilio de Proveedor.

6.2. Modificacin de Peticin de Oferta

Para modificar una peticin de oferta, seleccionar la opcin de men o

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Oferta / Peticin de Oferta / Modificar
ME42

En la pantalla debemos ingresar el nmero de Peticin de Oferta y en caso de
no recordar el nmero debemos buscarlo, al tenerlo debemos hacer Enter y en
la pantalla siguiente modificar lo requerido y Guardar (Grabar (Ctrl+S)).

6.3. Impresin Peticin de Oferta

Para imprimir debemos efectuar el recorrido efectuado para realizar una
Modificacin, ver punto 6.2 (Cdigo de Transaccin ME42).
Ingresamos el nmero de Peticin de Oferta y presionamos Enter.
En la siguiente pantalla presionamos (Mensajes Shift+F1)).
De esta forma nos lleva a la pantalla siguiente donde debemos seleccionar lo
siguiente:

Clase: NEU Pedido de compras.
Medio: Salida en impresora.

Presionar la opcin , en donde debemos completar:

Destino lgico: seleccionar la impresora a utilizar para imprimir.
Cliquear Dar salida inmediatamente.
Volver para atrs, presionando , presionar el botn .

Compras - MM -

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En Modalidad de envo seleccionar enviar inmediatamente (al grabar la
aplicacin).
Volver para atrs dos veces, presionando dos veces.
Guardar, (Grabar (Ctrl+S)), imprime en este momento.

6.4. Generacin archivo PDF de la Solicitud de Oferta

Para generar un archivo PDF para luego poder envirselo al proveedor
debemos previamente tener instalado en nuestra mquina un programa PDF
Converter, este se alojar en Impresoras y Faxes en nuestro Panel de Control.
Lo que debemos hacer previamente es marcarlo como impresora
predeterminada (clic sobre el icono del programa, clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar Establecer como impresora predeterminada). Luego
de haberlo establecido hacemos los mismos pasos que para la impresin de la
solicitud, ver punto 6.3.
Nos aparecer una ventana donde nos solicita dnde deseamos guardar el
archivo PDF, elegimos el sitio y archivamos.
Al finalizar, recordar de desmarcar el programa utilizado como impresora
predeterminada.

6.5. Cargar Oferta del Proveedor

En esta funcin lo que realizamos es la carga de cotizaciones de los diferentes
proveedores al sistema.
Para cargar la oferta de cada proveedor, seleccionar la opcin de men o

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Oferta / Oferta / Actual.
ME47

A cada una de las diferentes Peticiones de Oferta le cargamos las
cotizaciones enviadas.
Grabamos cada una de ellas.

Compras - MM -

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6.6. Comparar ofertas de Proveedores

Para comprar ofertas enviadas por los diferentes proveedores usamos la ruta
del Men o el Cdigo de Transaccin correspondiente.

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Oferta / Oferta / Comparacin precios
ME49

En la ventana que nos muestra debemos ingresar los datos necesarios para
que nos identifique las Solicitudes de Oferta, un dato a ingresar es por ejemplo
el nmero de licitacin.

Esta funcin nos muestra la oferta ms conveniente, la cual la diferencia
resaltndola en color verde.

Al decidirnos por la Oferta que nos conviene, a travs del Cdigo de
Transaccin ME47 marcamos las otras ofertas que no nos sirven, presionando el
marcador de rechazo, ubicado en Posiciones Oferta a la derecha, .


Compras - MM -

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7. PEDIDOS
7.1. Crear Pedido

Para crear pedidos, necesitamos tener como mnimo la Solicitud de pedido
creada, el procedimiento completo implica tener la Peticin de Oferta.
Seleccionamos la opcin de men o ingresamos el cdigo de transaccin:

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Logstica / Gestin de materiales / Compras / Pedido /
Crear / Proveedor Centro Suministrador Conocido
ME21N

El Pedido presenta tres cuerpos bien definidos:

Cabecera.
Resumen de Posiciones.
Posicin.

Presionar , y a continuacin ir a (Variante de
seleccin), seleccionar Peticiones de oferta, ingresamos los parmetros de
bsqueda de nuestro inters, presionar (Ejecutar (F8)) y nos arroja las
Peticiones que cumplen los requisitos ingresados.
Para seleccionar la Peticin de Oferta que nos interesa para poder crear el
Pedido, tenemos dos opciones:

1. Tipear el nmero de Peticin de Oferta o de Solicitud de Pedido en
el campo correspondiente en Resumen de Posiciones.
2. Arrastrar peticin al carrito , haciendo clic sobre la misma y sin
soltar el mouse llevarlo hasta el carrito.

Procedemos a escribir la Posicin del material por el cual hacemos el
pedido, sta se encuentra ubicada a la derecha de Peticin de Oferta.

Compras - MM -

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Nombre de
campo
Descripcin Valores
Tipo de
Imputacin
Seleccionar K para imputaciones
a Centro de Coste y A para
compras de Activos Fijos.
Dejar en blanco para compras
para stock.
Tipo de Posicin
Especifica cmo se controla el
aprovisionamiento para una
posicin de material o para una
posicin de servicio.
Dejar en blanco para compras
para stock.
Material Cdigo del Material.
Indique un nmero de material.
Si es un material NO
perteneciente al maestro,
completar la descripcin del
campo Texto Breve.
Cantidad Cantidad de Material solicitado
Indicar la cantidad que debe ser
pedida segn la solicitud de
pedido.
Fecha de entrega
La fecha de entrega mantiene al
proveedor informado acerca de
los plazos de entrega.
Ingrese la fecha en que debe
entregarse la mercanca o
prestarse el servicio.
Centro
Centro en el cual produce o para
el cual desea adquirir materiales o
servicios.
Puede introducir el nmero del
centro o parte del nombre y el
sistema buscar el centro
correspondiente, o bien le
propondr escoger entre varios,
segn el caso.
Almacn
Denominacin del almacn en el
que se almacenan materiales.
Dentro de un centro pueden existir
uno o ms almacenes.
Puede introducir el nmero del
almacn o parte de la
denominacin de ste y el
sistema buscar el almacn en
cuestin, o bien le propondr
varios a escoger, segn el caso.

Guardar, (Grabar (Ctrl+S)).

Nota: Debemos crear el Pedido haciendo referencia desde una Peticin de
Oferta, pero tambin lo podemos hacer desde una Solicitud de Pedido.

7.1.1. Crear Pedido de Activo Fijo

Nota: Antes de efectuar un pedido de Activo fijo lo debemos tener creado, ver
punto 1 (pg. 3 Manual AA).

Al momento de crear un pedido de activo fijo debemos tener en cuenta las
siguientes diferencias:

En Resumen de Posiciones en Tipo de imputacin indicar A (activo fijo).

Compras - MM -

32
En Detalle de Posiciones en la solapa Imputacin indicar el nmero de activo
fijo solicitado.

7.1.2. Crear Pedido de Importacin

En el caso de tratarse de un pedido que implique una importacin, adems de
los pasos seguidos en el captulo 7.1 deber dirigirse a la solapa Condiciones
de la seccin Posicin.

Compras - MM -

33
En esta solapa deber indicar los gastos asociados a esta importacin, ellos
son:

o ZCUI Gastos/Honorarios Despachante
o ZFRB Flete
o ZOB2 Derechos/Gastos Aduaneros

7.2. Modificar Pedido

Para modificar pedidos, seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo
de transaccin:

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Crear / Modificar
ME22N

Seleccionar , vamos a (Variante de seleccin),
seleccionar Pedidos, ingresamos los parmetros de bsqueda de nuestro
inters, presionar (Ejecutar (F8)) y nos arroja los Pedidos que cumplen los
requisitos ingresados.
Una vez elegido el Pedido que se desea modificar darle dos clic, seleccionar
(Visualizar/Modificar (F7)). Efectuar las modificaciones requeridas, grabar.

7.3. Visualizar Pedido

Para visualizar pedidos, seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de
transaccin.

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Crear / Visualizar
ME23N

Para seleccionar el pedido que se desea visualizar, proceder como en el punto
anterior.
Seleccionar , vamos a (Variante de seleccin),
seleccionar Pedidos, ingresamos los parmetros de bsqueda de nuestro
inters, presionar (Ejecutar (F8)) y se desplegarn todos los pedidos
generados.
Una vez elegido el Pedido que se desea modificar darle dos clic, seleccionar
(Visualizar/Modificar (F7)).

Compras - MM -

34
7.4. Liberacin de Pedido

La liberacin de pedido consiste en el mecanismo que deben efectuar los
diferentes responsables dependiendo del nivel de autorizacin requerida.
Para los importes superiores al monto mnimo requerido para cada filial, ver
procedimiento de Compras, depender quin debe liberar el pedido. Algunos
usuarios, dependiendo de sus funciones, los liberarn.
Las liberaciones pueden ser individuales o grupales (o por cdigo).

7.4.1. Liberacin individual

Bajo este procedimiento podemos liberar una por una las solicitudes de
pedido.

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Liberar / Liberacin individual
ME29N

En la ventana que nos aparece hacemos clic en el botn (Otro pedido
(Shift+F5)), aqu ingresaremos el nmero de pedido a liberar:

Presionamos Enter, nos trae la pantalla conteniendo los datos del pedido.
Vamos a la solapa Estrategia liberacin en Cabecera, all nos muestra quines
deben liberar el pedido, el orden de las liberaciones es restrictivo para el
siguiente nivel, es decir si el nivel inferior no libera el siguiente no lo podr
liberar hasta que el anterior lo libere.

Compras - MM -

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Debemos posicionarnos sobre (Liberacin) y hacer clic, a continuacin
guardamos la liberacin, (Grabar (Ctrl+S)).

De esta manera estamos permitiendo que el siguiente rango de liberacin est
habilitado para liberar el pedido.

Si se quiere volver a bloquear el pedido, deshacer la liberacin, debemos
hacer clic sobre (Cancelar Liberacin) y (Grabar (Ctrl+S)).

Compras - MM -

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7.4.2. Liberacin colectiva

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Liberar / Liberacin colectiva
ME28

En la ventana que nos muestra debemos indicar nuestro cdigo de liberacin
y presionar (Ejecutar (F8)).

Nos trae la siguiente pantalla:

Para liberarlo podemos hacer clic sobre el pedido que queremos liberar y
luego hacer clic en (Liberar (F5)) y a continuacin clic en
(Grabar (Ctrl+S)); tambin lo podemos efectuar en un solo paso que consiste
en presionar el botn (Liberar + grabar (F7)).

Compras - MM -

37
En caso de pretender volver a dejarlo pendiente de liberacin debemos ir a la
primer ventana que nos trajo al comenzar esta transaccin, ME28, marcar
Restaurar liberacin y presionar (Ejecutar (F8)).

Nos muestra todos los pedidos ya liberados, hacemos clic sobre el que
queremos anular la liberacin y hacemos clic sobre el botn
(Anular liberacin (F6)) y (Grabar (Ctrl+S)).

Compras - MM -

38
7.5. Impresin de Pedidos

Para imprimir debemos efectuar el recorrido efectuado para realizar una
Modificacin, ver punto 4.3 (Cdigo de Transaccin ME22N).
Si sabemos el nmero de Pedido lo digitamos en Pedido estndar, si no lo
recordamos vamos a (Variante de seleccin), seleccionar Pedidos,
ingresamos los parmetros de bsqueda de nuestro inters, presionar
(Ejecutar (F8)) y nos arroja los Pedidos que cumplen los requisitos ingresados.
Damos dos clic sobre el de nuestro inters o presionar (Otro Pedido
(Shift+F5)) y colocar el nmero de pedido.
Debemos presionar el botn (Visualizar/Modificar (F7)) y luego el botn
.
De esta forma nos lleva a la pantalla siguiente donde debemos seleccionar lo
siguiente:

Clase: NEU Pedido de compras.
Medio: Salida en impresora.

Presionar la opcin , en donde debemos completar:

Destino lgico: seleccionar la impresora a utilizar para imprimir.
Cliquear Dar salida inmediatamente.
Volver para atrs, presionando , presionar el botn .
En Modalidad de envo seleccionar enviar inmediatamente (al grabar la
aplicacin).
Volver para atrs dos veces, presionando dos veces.
Guardar, (Grabar (Ctrl+S)), imprime en este momento.

Compras - MM -

39
8. RECEPCIN / CONSUMO
8.1. Entradas de Mercaderas

Los materiales que hayan sido comprados mediante un circuito estndar de
compras, debern ser ingresados a SAP mediante la transaccin MIGO para
luego poder continuar con el proceso de pago de la factura. Para ejecutar la
transaccin seleccionar la opcin del men o ingresar el cdigo de
transaccin:

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
Movimiento de mercancas / Movimiento de mercancas
MIGO

Primero se deber conocer cul es el Pedido de Compras (PC) que se
recepciona. El nmero de Pedido es generado por SAP, se lo debe colocar en
el espacio disponible al lado de Pedido. Luego de completarlo presionar
Enter.
En caso de desconocer el nmero de Pedido de Compras, haciendo clic
sobre el botn podemos buscar el mismo a travs de diferentes
conceptos.

Se deben completar estos cuadros con
los conceptos aqu mostrados.

Compras - MM -

40
Una vez controlados los datos del Pedido y completados los datos obligatorios,
se deber dar el OK a la operacin. Para esto se debe completar el tilde
debajo de la pantalla a la izquierda, .
Se debe dar OK tantas veces como posiciones posea el Pedido.

La verificacin se debe hacer mediante el botn de seleccin de la cabecera
de la pantalla, presionando .

Una vez verificado, el semforo de la posicin aparecer en verde (si es que
estn dadas las condiciones para el ingreso), caso contrario el sistema
informar cual es el dato faltante, para esto ltimo debemos dar dos clic sobre
la luz amarilla o roja. En caso de que est verificado nos muestra:

Luego debemos presionar , debemos mencionar que esta accin
no nos genera un asiento contable, lo que nos permite es modificar y
actualizar el stock.
Asimismo informar el nmero del documento de material generado,
.

8.2. Consumo de materiales y su anulacin

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
MIGO

8.2.1. Consumo de mercadera (material
stockeable)

Cuando se produce el consumo de mercadera debemos ingresar los
siguientes conceptos en los siguientes campos:
y en (Clase de
movimiento) elegimos la clave 201-Consumo de almacn para centro de
coste.
Debemos completar las cuatro solapas de Datos detallados (Material, Ctd., Se,
Imputacin (como informacin importante a completar es el Centro de Costo
el cual consumi la mercadera)).

De esta manera lo que logramos es contabilizar el consumo de mercadera as
como tambin bajar el stock de mercadera.

Compras - MM -

41
Nota: El criterio utilizado para contabilizar la salida de bienes utilizamos P.P.P.
(Precio Promedio Ponderado).

8.2.2. Envo de mercadera a desguace, stock
arruinado

Cuando se debemos mostrar el envo de mercadera a prdida debemos
ingresar los siguientes conceptos en los siguientes campos:
y en (Clase de
movimiento) elegimos la clave 251-Toma para desguace de stock libre
utilizacin.
Debemos completar las cuatro solapas de Datos detallados (Material, Ctd., Se,
Imputacin (como informacin importante a completar es el Centro de Costo
en el cual se nos produjo la prdida)).

De esta manera lo que logramos es contabilizar la prdida de mercadera as
como tambin bajar el stock de mercadera.

Compras - MM -

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8.2.3. Anulacin de movimientos

Para cancelar estas imputaciones, tambin lo hacemos en la transaccin
MIGO, debemos introducir los siguientes conceptos en los siguientes campos,
, el documento a introducir
es el documento generado al producirse el consumo de la mercadera, en
caso de no saberlo presionamos (Buscar doc. Material) y ah vemos la
siguiente ventana donde debemos colocar los datos para efectuar la
bsqueda:

IMPORTANTE

Debemos destacar la diferencia que existe entre anular una entrada de
material (se anula el total recibido, es decir se anula todo el documento en si)
y devolver la mercadera al proveedor (se puede devolver parte de la
mercadera recibida y quedarse con parte de ella, en este caso el movimiento
es el 122).

Compras - MM -

43

Presionamos (Ejecutar (F8)), nos muestra todos los movimientos que
cumplan los parmetros de bsqueda ingresados, cuando encontramos el
que buscamos hacemos doble clic sobre el movimiento.

Para anular la imputacin lo que hacemos es hacer clic sobre el campo
, y a continuacin presionar (Grabar (Ctrl+S)), de esta
manera logramos anular los movimientos, en caso de que hayan sido
movimientos con clave 201, su anulacin ser hecha con clave 202-Anulacin:
Consumo de almacn para centro de coste; en caso de que la clave sea la
501, su anulacin ser 552-Anulacin: Toma para desguace de stock libre
utilizacin; a esto lo vemos en la solapa Se (ver figura a continuacin).

Compras - MM -

44

Compras - MM -

45
9. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIN DE MATERIALES AL
PROVEEDOR

El procedimiento de devolucin de materiales a un proveedor consta
bsicamente de 2 grandes pasos, tomando como prerrequisitos las siguientes
operaciones anteriores:

o Ya existe un pedido de materiales realizado
o Ya se han recibido los materiales con referencia al ese pedido y se ha
generado el documento de material correspondiente
o Ya se ha ingresado la factura proveniente del proveedor en el sistema
SAP.

Paso 1:
En el primer paso se debe registrar el movimiento fsico del material. Es decir se
debe indicar que el material ingresado a los almacenes de OCASA ya no se
encuentra ms en dicho lugar. Esto ocasiona una reduccin de stock en la
cantidad que estamos devolviendo.

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP
MIGO

Ingrese, dependiendo del idioma:

o Espaol:

o A02 Devolucin.
o R02 Documento de material.

o Portugus:

o A02 Devoluao ao fornecedor.
o R02 Documento de material.

Ingresar el nmero del documento de material que se gener al recibir los
materiales. Automticamente el sistema selecciona el movimiento 122
(Devolucin al proveedor).

Compras - MM -

46

Se debe indicar la cantidad que queremos devolver, y adems el motivo por
el cual estamos retornando este material, como se indica en los cuadros.

Al querer grabar, SAP nos mostrara un mensaje de Warning, como el que se ve
aqu abajo, debido a que estamos devolviendo material, pero todava
tenemos la factura del proveedor por la totalidad recibida, posteriormente se
contabilizar la nota de crdito.

Compras - MM -

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Paso 2: Recepcin de Nota de Crdito
En este paso recibimos la nota de crdito, con la posibilidad de imprimir la
Nota Fiscal de salida (para el caso de Brasil).

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP Logstica / Gestin de materiales / Verificacin de
facturas logstica / Entrada de documentos / Aadir
factura recibida
MIRO

Hacer referencia a la cantidad y monto que se devolvi al pedido original.

.

Se puede visualizar la nota fiscal generada haciendo clic en el botn Nota
Fiscal.

Compras - MM -

48

La Nota Fiscal se puede visualizar e imprimir desde la transaccin J1B3N.

Compras - MM -

49
10. RECEPCIN DE FACTURAS
10.1. Ingreso de Facturas del Proveedor

A travs de esta opcin se ingresan en SAP las facturas de Proveedores de
Mercaderas y Servicios. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de
men o ingresar el cdigo de transaccin:

Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP Logstica / Gestin de materiales / Verificacin de
facturas logstica / Entrada de documentos / Aadir
factura recibida
MIRO

En la pantalla anterior se coloca el Nmero de Pedido para que traiga los
datos del pedido ya ingresado. Adems complete los siguientes datos y
posteriormente Grabe:

Actividad: se selecciona la transaccin para el documento que se
desea introducir. Las opciones de ingreso son: Factura, Cargo Posterior
(Nota de Dbito) y Descargo Posterior (Nota de Crdito).
Fecha factura: Fecha del documento.
Fecha de contabilizacin: por defecto la fecha del da, sta puede ser
modificada.
Referencia: Nmero Oficial de la Factura.

Compras - MM -

50
Importe: el importe bruto de la factura. Se activar el flag del campo
calcular impuestos, para que el sistema calcule el importe del impuesto
segn los indicadores de impuestos definidos previamente en el Pedido,
pueden ser modificados durante la verificacin.

10.1.1. Ingreso de facturas de importaciones

La factura del proveedor ser ingresada idem captulo anterior.

Adems de los datos ingresados al momento de ingresar la factura del
proveedor deber ingresar los gastos asociados a la importacin (Gastos de
despachante, Flete, Derechos/Gastos Aduaneros). Para ello deber
seleccionar: Costes indirectos planificados.

Si el proveedor de estos gastos es distinto al de la importacin deber realizar
este procedimiento tantas veces como facturas tenga.

Compras - MM -

51

En la solapa Detalle en el campo Emisor fact. debe ingresar el cdigo del
proveedor del gasto de importacin.

En la parte inferior de la pantalla ingresar los datos de cada una de las
facturas asociadas a esos gastos. El procedimiento ser ingresar un gasto,
guardar, (Grabar (Ctrl+S)), y volver a ingresar el siguiente gasto.

Compras - MM -

52
11. VERIFICACIN DE ASIENTO CONTABLE

Para la verificacin del asiento contable tenemos dos opciones, sus cdigos
de transaccin son, MIR4 y MIR6, detallados a continuacin.

A.
Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de
facturas logstica > Continuar proceso > Visualizar
documento de factura
MIR4

Luego de insertar el nmero de factura y el ejercicio correspondiente y
haciendo clic en nos despliega la venta conteniendo la
factura del proveedor.
A continuacin seleccionar y se desplegar:

Seleccionar Documento contable, hacer dos clic y aparecer el asiento
generado:

Compras - MM -

53
B.
Path
Cdigo de
Transaccin
MEN SAP Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de
facturas logstica > Continuar proceso > Resumen
facturas
MIR6

Poner parmetros que interesan, seleccionar la opcin: Facturas Contabiliz.
online.
Elegir la factura, presionar (Doc. Subsig.) y aparece la pantalla siguiente:

Seleccionar Documento contable, hacer dos clic y aparecer el asiento
generado:

Compras - MM -

54
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