Gestión de artículos

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(PS).

Item Management
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NetSuite Version 2022.2
Tabla de contenido
Guía de referencia rápida ......................................................................................................................... 1
Navegación por la Guía de referencia rápida ....................................................................................................... 1

Tabla de contenido ................................................................................................................................... 2

Definir la estrategia sobre los artículos ................................................................................................................ 3
Consideraciones generales ................................................................................................................................ 3
Gestionar el maestro de artículos ........................................................................................................................ 4
Crear unidades de medida ................................................................................................................................. 4
Crear artículo de inventario ............................................................................................................................... 5
Crear artículo fuera de inventario ..................................................................................................................... 8
Crear artículo de servicio ................................................................................................................................. 11
Administrar transacciones de inventario ........................................................................................................... 15
Crear órdenes de traslado ............................................................................................................................... 15
Ejecutar órdenes de traslado ........................................................................................................................... 17
Recibir artículos de órdenes de traslado ......................................................................................................... 18
Ajustes de inventario ....................................................................................................................................... 18
Informes clave .................................................................................................................................................... 20
Revisar informes estándar ............................................................................................................................... 20
Revisar informes personalizados ..................................................................................................................... 20
Indicadores clave de rendimiento ................................................................................................................... 21

Guía de referencia rápida 2

Definir la estrategia sobre los artículos

Consideraciones generales
Los ejecutivos responsables de la administración financiera y de los artículos definirán una estrategia
para administrarlos. Las prácticas recomendadas incluyen los siguientes temas sobre artículos e
inventario:

• Tipos de artículos: Debe seleccionar un tipo de artículo antes de crear un artículo en NetSuite.
Los tipos de artículos de NetSuite incluyen los siguientes: Inventario, fuera de inventario,
descripción, descuento, grupo de artículos, kit/paquete, otro cargo, pago, recargo, servicio.
• Método de costeo de los artículos: Si el cliente vende artículos de inventario, el método de
costeo que elija definirá la manera en que NetSuite calculará el costo de los artículos. NetSuite
ofrece los siguientes métodos de costeo de inventario: PEPS (primero en entrar, primero en
salir), UEPS (último en entrar, primero en salir), promedio, estándar y promedio del grupo.
• Unidades de medida: Las unidades de medida permiten definir diferentes unidades que se
usan para almacenar, comprar y vender artículos de inventario. Las unidades de medida
también se utilizan para establecer y realizar un seguimiento de las cuentas estadísticas.
• Configuración predeterminada de contabilidad: Defina cuentas predeterminadas en el
registro de artículos para automatizar el impacto contable cuando se agreguen artículos
a transacciones en NetSuite.
• Configuración del impuesto sobre ventas: Seleccione el programa fiscal que se debe aplicar a
cada artículo de manera predeterminada.

Guía de referencia rápida 3

Gestionar el maestro de artículos

Crear unidades de medida

La función de Unidades de medida múltiples le permite definir varias unidades utilizadas para
almacenar, comprar y vender artículos de inventario y realizar un seguimiento de cuentas no
monetarias.
Si está utilizando la función con artículos de inventario, las unidades de medida brindan una mayor
flexibilidad y precisión al rastrear y vender inventario.
Las unidades de medida sirven en:
• Las órdenes de compra predeterminadas para mostrar el artículo en unidades de compra.
• Las facturas predeterminadas para mostrar el artículo en unidades de ventas.
• Ajustes de inventario predeterminados para mostrar el artículo en unidades de stock.
• Las órdenes de trabajo, las construcciones de ensamblajes y las construcciones de
ensamblajes para ensamblajes se registran en unidades base.
Además, los informes que genera muestran unidades de medida basadas en las unidades utilizadas en
las transacciones.

Pasos
1) En el rol de Gerente de Inventario, vaya a Inventario > Listas > Unidades de medida.
2) Revise las unidades de medida ya disponibles y haga clic en [Nuevo].
3) Introduzca el Nombre del tipo de unidad.
4) Introduzca un Nombre/código para mostrar. Este se imprimirá en los formularios de ventas.
5) Introduzca un Nombre y Abreviación en plural.
6) Introduzca la Tasa de conversión (Base)
7) Si crea más de una unidad de medida por tipo, incluya “Sí” en el campo Unidad Base en la
línea de la unidad correspondiente.
8) Haga clic en [Agregar] después de introducir cada unidad de medida.
9) Haga clic en [Guardar].

Guía de referencia rápida 4

Crear artículo de inventario
Administrar el registro maestro de artículos implica trabajar junto con las áreas de Compras y Ventas
para determinar las necesidades de un producto. A medida que estas necesidades cambian, se
agregarán o inactivarán/eliminarán artículos del registro maestro.

• Importante: Los artículos de inventario Lote numerado y/o serie, son necesarios para las
compras internacionales ya que dichas compras requieren que el artículo tenga número de
pedimento, nombre de aduana y fecha aduanera (información disponible en dichos artículos
en la subficha Registros Relacionados en el tipo de transacción Recepción de articulo).

Pasos
1) En el rol de Gerente de Inventario, vaya a Inventario > Listas > Artículos > Nuevo.
2) Revise los tipos de articulo disponibles y haga clic en el nombre del tipo de articulo a crear.
3) Introduzca el Nombre o Número de artículo de unidad.
4) Introduzca el Nombre o Código para mostrar que figurará en las órdenes de venta.
5) Introduzca el Nombre o Código del proveedor que figurará en los formularios de compra.
6) Seleccione el Tipo de unidades principales que desea utilizar para comprar, vender y
almacenar este artículo.
7) Seleccione el artículo primario en Subartículo de, si desea que este artículo sea un subartículo.
8) Seleccione la Subsidiaria en la que disponibilizará el artículo. Si desea compartirlo con todas
las subsidiarias, active la casilla de verificación Incluir hijos.
9) Seleccione el Departamento, Ubicación y Clase.
10) Vaya a la subficha Compras/Inventario.
11) En el campo Valor Total introduzca o acepte el valor total de este artículo. NetSuite genera
este importe multiplicando el precio de compra y la cantidad disponible.
12) En el campo Precio de compra ingrese el precio que paga por este artículo.
13) Ingrese la Descripción de la Compra para que aparezca en los pedidos del proveedor. Incluya
la unidad de medida en esta descripción.
14) Ingrese la Descripción de stock especificando información sobre este artículo,
como Nuevo, Renovado o Envíos en 2-3 días.
15) Marque la casilla Coincidencia de factura con recibo si desea que la casilla del mismo nombre
de las líneas de la operación esté seleccionada de manera predeterminada para este artículo.

Guía de referencia rápida 5

16) En la sección Gestión de inventario, ingrese en el campo Nuevo pedido múltiple la cantidad
de este artículo que desea pedir cada vez.
17) Ingrese además el Precio de transferencia para establecer el valor predeterminado en las
órdenes de traslado. Aún puede anular este valor predeterminado si introduce un nuevo
precio de traslado para un artículo en la orden de traslado.
18) En la sección Fabricación, ingrese el nombre del Fabricante, MPN (Número de pieza del
fabricante) y seleccione País del fabricante.
19) En la sublista Ubicaciones:
a. Seleccione la Ubicación de preferencia que desea asociar con este artículo.
b. Ingrese el Punto de pedido para la cantidad en la que necesita reordenar o construir
más de este artículo.
c. Ingrese el Nivel de stock óptimo que quiere mantener en stock.
d. Ingrese el Costo predeterminado de devolución.
20) En la sublista Proveedores:
a. Seleccione un Proveedor e introduzca el Código de producto del proveedor que
figurará en los pedidos de ese proveedor.
b. Seleccione una Subsidiaria y un Programa.
c. Marque solo un proveedor como Preferido.
d. Haga clic en [Agregar] hasta incluir todos los proveedores.
e. Haga clic en [Guardar].
21) Vaya a la subficha Ventas/Determinación de Precios.
a. Vaya a la sección Ventas.
i. Introduzca la Descripción de la venta para este artículo.
ii. Introduzca la Cantidad mínima de este artículo que los clientes pueden
comprar.
b. Vaya a la sección Fijación de Precios.
i. Seleccione Programa de determinación de precios por cantidad para definir los
precios del artículo.
ii. Marque la casilla Utilizar tasas marginales si desea que se apliquen por
separado descuentos por cantidad del programa en cada diferencia de precios.

Guía de referencia rápida 6

 iii. Seleccione el valor Calcular descuentos por cantidad para determinar la
cantidad para la fijación de precios.
• Por cantidad de línea: los precios se aplican según la cantidad incluida en
el artículo de línea.
• Por cantidad total de artículos: los precios se aplican para todos los
artículos de línea del mismo artículo en una transacción.
• Por cantidad superior total: los precios se aplican para todos los artículos
con el mismo artículo superior en una transacción. Esto puede resultar útil
para aplicar precios por cantidad a artículos de matriz.
• Por cantidad total programada: los precios se aplican a todos los artículos
incluidos en la transacción que usan el mismo programa de precios.
iv. Seleccione el Grupo de fijación de precios para este artículo.
c. En las sublistas de Moneda como EUR, USD, GBP, etc., complete la tabla e introduzca
el precio de venta de este artículo.

i. Introduzca precios alternativos para el artículo. Asigne niveles de precios

alternativos para determinados clientes, como clientes con privilegios o
preferenciales.

ii. Si usa precio por cantidad, introduzca el valor de Cantidad necesario para una
nueva diferencia de precios y el precio correspondiente por artículo.

22) Navegue hasta la subficha Contabilidad y seleccione una Cuenta para cada una de las listas
desplegables de la sección Cuentas.

Nota: Deje el articulo inactivo y comuníquese con el Gerente de contabilidad para que
complete la información correspondiente. Al completar, deja el articulo activo. Si su
cuenta incluye localización de México o Colombia, verifique si debe incluir pasos
adicionales que se encontrarían a continuación antes de guardar.

23) Haga clic en [Guardar].

Pasos adicionales: México

1) Seleccione el SAT Clave Producto Servicio que aparecerá automáticamente en la columna
Código de artículo del SAT de transacciones al seleccionar este artículo.

Nota: Comuníquese con el Gerente de contabilidad si no encuentra la clave requerida.

Guía de referencia rápida 7

Pasos adicionales: Colombia
1) Seleccione el Código de artículo de Suitetax Latam Engine, si tiene una aplicación impositiva
particular.

Crear artículo fuera de inventario

Los artículos fuera de inventario son artículos, como suministros de oficina, cargos y otros elementos,
que necesita como un artículo en el sistema, pero para los cuales no necesita un seguimiento de
inventario. En NetSuite existen tres tipos de artículos fuera de inventario:

• Para compra: solo pueden usarse en transacciones con proveedores

• Para reventa: pueden usarse en transacciones con proveedores o clientes

• Para la venta: solo pueden usarse en transacciones con clientes

Pasos
1) En el rol de Gerente de Inventario, vaya a Inventario > Listas > Artículos > Nuevo.
2) Debajo de Artículo fuera de inventario seleccione Para compra, Para reventa o Para la venta.

Nota: Para este ejemplo, se usa un artículo fuera de inventario para reventa.

3) Introduzca el Nombre o número del artículo.

4) Introduzca un Nombre/código para mostrar. Este se imprimirá en los formularios de ventas.
5) Introduzca un Nombre o código de proveedor para este artículo. Este se imprimirá en el
formulario de compras.
6) Si selecciona el Tipo de unidades principales que usa para comprar stock y vender este
artículo, también debe completar Unidad de compra principal y Unidades de ventas principal.
7) Seleccione Subartículo de si este artículo tiene un artículo superior.
8) Vaya a la sección Clasificación y seleccione un Departamento, Clase y Ubicación.
9) Seleccione la Subsidiaria.

Nota: Marque la casilla Incluir hijos para compartir el artículo con todas las subsidiarias
asociadas a cada subsidiaria seleccionada.

10) Vaya a la subficha Compra > sección Detalle de artículo/costo.

Guía de referencia rápida 8

11) Introduzca el Precio de compra que paga por el artículo.
12) Escriba la Descripción de compra que aparecerá en los pedidos del proveedor. Incluya la
unidad de medida en esta descripción.

Nota: Si selecciona la casilla Copiar desde Orden de ventas, copiará la descripción de la

compra de la descripción del artículo que introduzca en la orden de venta.

13) Introduzca una Descripción de stock, como Nuevo, Restaurado o Se envía en 2 a 3 días, si
corresponde.
14) Vaya a la sección Fabricante.
a. Introduzca el Fabricante.
b. Introduzca el MPN.
c. Seleccione el País del fabricante.
15) Vaya a la sección Confrontación de factura de proveedor, si corresponde.
a. Introduzca los importes para Factura del proveedor/Pedido de compra y Factura del
proveedor/Recepción de artículo como Tolerancia de cantidad, Diferencia de cantidad
y Tolerancia de importe.
16) Vaya a la subficha Compra > subficha Proveedores.
a. Seleccione un Proveedor.
b. Introduzca el Código del proveedor.
c. Seleccione una Subsidiaria.
d. Seleccione un Programa.
e. Marque solo un proveedor como Preferido.
f. Introduzca los Precios de compra para el artículo.
17) Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios, sección Ventas.
a. Introduzca la Descripción de la venta para este artículo.
b. Seleccione el Tipo de estimación de costo.
c. Introduzca un Costo definido de artículo.
d. Introduzca la Cantidad mínima permitida para la compra de este artículo a clientes.
18) Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios, sección Envío.
a. Introduzca el Peso del artículo y seleccione la unidad de medida del peso en la lista
desplegable.

Guía de referencia rápida 9

 b. Seleccione un Paquete y verifique si este artículo Se envía individualmente.
c. Introduzca los Costos de envío y los Costos de manipulación predeterminados.
d. Seleccione la casilla de verificación Se envía individualmente.
19) Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios, sección Fijación de precios.
a. Seleccione Programa de fijación de precios por cantidad para definir los precios del
artículo.
b. Marque la casilla de verificación Utilizar tasas marginales si desea que se apliquen por
separado descuentos por cantidad del programa en cada diferencia de precios.
c. Seleccione el valor Calcular descuentos por cantidad para determinar la cantidad para
la fijación de precios.
i. Por cantidad de línea: los precios se aplican según la cantidad incluida en el
artículo de línea.
ii. Por cantidad total de artículos: los precios se aplican para todos los artículos de
línea del mismo artículo en una transacción.
iii. Por cantidad superior total: los precios se aplican para todos los artículos con el
mismo artículo superior en una transacción. Esto puede resultar útil para aplicar
precios por cantidad a artículos de matriz.
iv. Por cantidad total programada: los precios se aplican a todos los artículos
incluidos en la transacción que usan el mismo programa de precios.
20) Seleccione el Grupo de fijación de precios al que pertenece el artículo.
21) En las sublistas de Moneda que se muestran debajo (por ejemplo: dólar estadounidense, dólar
canadiense, euro), complete la tabla e introduzca el precio de venta de este artículo.
a. Introduzca precios alternativos para el artículo. Asigne niveles de precios alternativos
para determinados clientes, como clientes con privilegios o preferenciales.
b. Si usa precio por cantidad, introduzca el valor de Cantidad necesario para una nueva
diferencia de precios y el precio correspondiente por artículo.
22) Navegue hasta la subficha Contabilidad.
a. Seleccione una Cuenta para cada una de las listas desplegables de la sección Cuentas.

Nota: Deje el artículo inactivo y comuníquese con el Gerente de contabilidad

para que complete la información correspondiente. Al completar, deja el
artículo activo.

23) Seleccione Programa fiscal para aplicarlo a este artículo.

Guía de referencia rápida 10

 Nota: Si su cuenta incluye localización de México o Colombia, verifique si debe incluir
pasos adicionales que se encontrarían a continuación antes de guardar.

24) Haga clic en [Guardar].

Pasos adicionales: México

1) Seleccione el SAT Clave Producto Servicio que aparecerá automáticamente en la columna
Código de artículo del SAT de transacciones al seleccionar este artículo.

Nota: Comuníquese con el Gerente de contabilidad si no encuentra la clave requerida.

Pasos adicionales: Colombia

1) Seleccione el Código de artículo de Suitetax Latam Engine, si tiene una aplicación impositiva
particular.

Crear artículo de servicio

Un artículo de servicio es un artículo que crea para registrar fletes, honorarios, arrendamientos y
pagos por adelantado de clientes.

Los artículos de servicio se clasifican como:

• Para compra: servicios que su empresa compra, pero no vende a los clientes
• Para reventa: servicios que su empresa compra y luego vende a los clientes.
• Para la venta: servicios que su empresa vende, pero no compra.

Pasos
1) En el rol de Gerente de Inventario, vaya a Inventario > Listas > Artículos > Crear.
2) Debajo de Servicio seleccione Para compra, Para la venta o Para reventa.

Nota: Para este ejemplo, se usa un artículo no inventariado para reventa.

3) Introduzca el Nombre o número del artículo del producto.

4) Introduzca el Código UPC, si usa un código de barras.
5) Introduzca un Nombre/código para mostrar. Este se imprimirá en los formularios de ventas.

Guía de referencia rápida 11

6) Introduzca un Nombre o código de proveedor para este artículo. Este se imprimirá en el
formulario de compras.
7) Si selecciona el Tipo de unidad que usa para comprar stock y vender este artículo, también
debe completar Unidades de compra y Unidades de venta.
8) Seleccione Subartículo de si este artículo tiene un artículo secundario o superior.
9) Vaya a la sección Clasificación y seleccione un Departamento, Clase y Ubicación
10) Seleccione la Subsidiaria.

Nota: Marque la casilla Incluir hijos para compartir el artículo con todas las subsidiarias
asociadas a cada subsidiaria seleccionada.

11) Vaya a la subficha Compra> sección Detalle de artículo/costo.

a. Introduzca el Precio de compra que paga por el artículo.
b. Escriba la Descripción de compra que aparecerá en los pedidos del proveedor. Incluya
la unidad de medida en esta descripción.

Nota: Si selecciona la casilla Copiar desde Orden de ventas, copiará la

descripción de la compra de la descripción del artículo que introduzca en la
orden de venta.

12) Introduzca una Descripción de stock, como Nuevo, Restaurado o Se envía en 2 a 3 días.
13) Seleccione una Categoría de costo.
14) Marque la casilla de verificación Artículo de envío directo para que este artículo presente
envío directo de manera predeterminada.
15) Marque la casilla de verificación Artículo de pedido especial para que se cree
automáticamente un pedido de compra cuando se solicite este artículo.
16) Vaya a la sección Fabricante.
a. Introduzca el Fabricante.
b. Introduzca el MPN.
c. Seleccione el País del fabricante.
17) Vaya a la sección Coincidencia de factura de proveedor.
a. Introduzca los importes para Factura del proveedor: pedido de compra y Factura del
proveedor: recepción de artículo como Tolerancia de calidad, Diferencia de cantidad y
Tolerancia de importe.

Guía de referencia rápida 12

18) Vaya a la subficha Compra > subficha Proveedores.
a. Seleccione un Proveedor.
b. Introduzca el Código del proveedor.
c. Seleccione una Subsidiaria.
d. Seleccione un Programa.
e. Marque solo un proveedor como Preferido.
f. Introduzca los Precios de compra para el artículo.
19) Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios.
a. Introduzca la Descripción de la venta para este artículo.
b. Seleccione el Tipo de estimación de costo.
c. Introduzca un Costo definido de artículo.
d. Introduzca la Cantidad mínima permitida para la compra de este artículo a clientes.
20) Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios > sección Fijación de precios.
a. Seleccione Programa de determinación de precios por cantidad para definir los
precios del artículo.
b. Marque la casilla de verificación Utilizar tasas marginales si desea que se apliquen por
separado descuentos por cantidad del programa en cada diferencia de precios.
c. Seleccione el valor Calcular descuentos por cantidad para determinar la cantidad para
la fijación de precios.
i. Por cantidad de línea: los precios se aplican según la cantidad incluida en el
artículo de línea.
ii. Por cantidad total de artículos: los precios se aplican para todos los artículos de
línea del mismo artículo en una transacción.
iii. Por cantidad superior total: los precios se aplican para todos los artículos con el
mismo artículo superior en una transacción. Esto puede resultar útil para aplicar
precios por cantidad a artículos de matriz.
iv. Por cantidad total programada: los precios se aplican a todos los artículos
incluidos en la transacción que usan el mismo programa de precios.
d. Seleccione el Grupo de precios al que pertenece el artículo.
21) En las subfichas de Moneda que se muestran debajo (por ejemplo: dólar estadounidense,
dólar canadiense, euro), complete la tabla e introduzca el precio de venta de este artículo.

Guía de referencia rápida 13

 a. Introduzca precios alternativos para el artículo. Asigne niveles de precios alternativos
para determinados clientes, como clientes con privilegios o preferenciales.
b. Si usa precio por cantidad, introduzca el valor de Cantidad necesario para una nueva
diferencia de precios y el precio correspondiente por artículo.
22) Navegue hasta la subficha Contabilidad.
a. Seleccione una Cuenta para cada una de las listas desplegables de la sección Cuentas.

Nota: Deje el articulo inactivo y comuníquese con el Gerente de contabilidad para que
complete la información correspondiente. Al completar, deja el articulo activo.
Nota: Si su cuenta incluye localización de México o Colombia, verifique si debe incluir
pasos adicionales que se encontrarían a continuación antes de guardar.

25) Haga clic en [Guardar].

Pasos adicionales: México

1) Seleccione el SAT Clave Producto Servicio que aparecerá automáticamente en la columna
Código de artículo del SAT de transacciones al seleccionar este artículo.

Nota: Comuníquese con el Gerente de contabilidad si no encuentra la clave requerida.

Pasos adicionales: Colombia

1) Seleccione el Código de artículo de Suitetax Latam Engine, si tiene una aplicación impositiva
particular.

Guía de referencia rápida 14

Administrar transacciones de inventario
Las transacciones de inventario se inician con las actividades de administración del almacén. Estas
actividades incluyen trasladar el inventario entre almacenes, realizar ajustes de inventario y fabricar
artículos de ensamblaje (fabricación ligera). También es posible iniciar transacciones de inventario
cuando se calculan los requisitos de suministro durante el Ciclo de aprovisionamiento.

• En lo que respecta a las órdenes de traslado, la preferencia de contabilidad Usar costo de

artículo como costo de transferencia (Preferencias de contabilidad) no puede habilitarse
en las cuentas de OneWorld. El precio de traslado debe definirse en el registro de artículo.
• Las órdenes de traslado deben utilizarse para todos los traslados entre ubicaciones
discretas (físicas), como entre depósitos. De esta manera, se garantiza el mantenimiento
de los niveles de existencias precisos (p. ej., capturado en Inventario en tránsito).

Crear órdenes de traslado

1) En el rol de Gerente de inventario, vaya a Inventario > Inventario > Introducir órdenes de
traslado.
2) Confirme el N.º de pedido de la orden de traslado.
3) Confirme la Fecha.
4) Seleccione la Subsidiaria.
5) (Opcional) Seleccione la Ubicación de origen para determinar el punto de origen del traslado.
6) Seleccione la Ubicación de destino para determinar la ubicación que recibirá el traslado.
7) Seleccione un Empleado con quien asociar el traslado. Esto se relaciona con la jerarquía de
aprobaciones.
8) Valide el Estado.
9) Introduzca una Nota que describa el traslado.
10) Marque la casilla de verificación Usar costo de artículo como costo de transferencia para usar
el precio de traslado como valor de envío declarado solo a modo de referencia.
11) Seleccione el Incoterm adecuado.
12) Seleccione el Departamento y la Clase para asociarlos a esta orden de traslado, si
corresponde.
13) Vaya a la subficha Artículos.
a. Vaya a la columna Artículo.
b. Seleccione el Artículo que se pedirá y presione la tecla de tabulación.

Guía de referencia rápida 15

 Nota: Haga clic en [Agregar múltiple] para agregar varios artículos a la vez.
Introduzca una Cantidad para cada producto y haga clic en [Realizado].

14) Introduzca la Cantidad que trasladará.

15) Verifique que la información del campo Unidades sea la correcta.
16) Introduzca un Precio de transferencia declarado para el artículo solo a los efectos del envío.

Nota: Este campo se ajusta por defecto para mostrar el valor cero si el campo está en
blanco en el registro de artículos.

17) Haga clic en en la columna Detalle de inventario para definir números de serie o
depósito.
a. Ingreso individual:
i. Escriba el número de lotes separado por enter y Cantidad de artículos por
número de lote.
ii. Haga clic en [Agregar] después de introducir cada Numero de lote.
iii. Haga clic en [OK].
b. Ingreso vía Expresar entrada:
i. Haga clic en Expresar entrada.
ii. Escriba el número de lotes separado por enter y Cantidad de artículos por
número de lote
iii. Haga clic en [Agregar] después de introducir cada Numero de lote.
iv. Haga clic en [OK].
c. Ingreso vía Expresar entrada:
i. Haga clic en Generar Números Automáticamente.
ii. Defina prefijos y configurar la cantidad de artículos por número de lote para
que se generen números automáticamente para cada lote.
iii. Haga clic en [Agregar] después de introducir cada Numero de lote.
iv. Haga clic en [OK].
d. Haga clic en [Guardar].
18) Seleccione el valor correspondiente para Confirmar.

Guía de referencia rápida 16

 a. Cantidad disponible: los artículos de esta línea se confirman como disponibles y se
envían. Los artículos que no están disponibles se retrasan.
b. Cantidad completa: Se realiza el envío de esta línea solamente cuando se confirman
todos los artículos.
c. No confirmar: No se confirman los artículos de esta línea hasta cambiar esta opción.
19) Defina el Compromiso confirmado, la Prioridad del pedido y las Opciones, según
corresponda.
20) Haga clic en [Agregar] después de introducir cada artículo.
21) Vaya a la ficha Envío.
a. Verifique la Fecha de envío de la orden.
b. Seleccione el Operador de transporte de la orden.
c. Seleccione el Método de envío de la orden.
d. Seleccione el Envío para seleccionar de la orden.
22) Haga clic en [Guardar].

Ejecutar órdenes de traslado

El paso de ejecución se utiliza solo cuando se necesita realizar un seguimiento de la ejecución o el
aprovisionamiento para generar informes.

Pasos
1) Haga clic en el recordatorio Orden para ejecutar.
2) Busque la orden de traslado y haga clic en el vínculo Completar en la columna Procesar.

Nota: Para revisar la orden, haga clic en el vínculo Fecha para abrir la orden y luego
haga clic en [Completar].

3) Vaya a la subficha Artículos, verifique o ajuste la Cantidad.

4) Seleccione la Ubicación.
5) Vaya a la subficha Envío y valide la Información de envío.
6) Vaya a la subficha Paquetes e introduzca la información de Seguimiento de paquetes.
7) Haga clic en [Guardar].

Guía de referencia rápida 17

Recibir artículos de órdenes de traslado
Al recibir un artículo, debe registrarse la recepción en la ubicación de inventario correspondiente en
NetSuite.

Pasos
1) Desde el portlet Recordatorios, haga clic en Orden por recibir.
2) Busque la Orden de traslado en la lista y haga clic en el hipervínculo Recibir.
3) En la página Recepción de artículo, vaya a la subficha Artículos y gastos > Artículos.
4) Marque la casilla de verificación Recibir por cada artículo de línea recibido.
5) Verifique la Cantidad y la Ubicación de destino.

Nota: Los artículos que no se recibieron permanecerán en el pedido de compra

pendiente y se podrán recibir más adelante.

6) Vaya a la subficha Artículos y gastos > Gastos.

7) Marque la casilla de verificación Marcar recibido para cada cuenta de gastos, según
corresponda.
8) Haga clic en [Guardar].

Ajustes de inventario
Cuando el inventario real no está sincronizado con los recuentos de inventario registrados, se realiza
un ajuste de inventario.

Pasos
1) Vaya a Inventario > Inventario > Ajustar inventario.
2) Confirme la Fecha para el ajuste.
3) Seleccione la Subsidiaria.
4) Seleccione la Ubicación de ajuste y la Cuenta de ajustes.
5) Vaya a la subficha Ajustes.
a. Seleccione el Artículo que desea ajustar.
b. Seleccione la Ubicación.

Guía de referencia rápida 18

 c. Introduzca Ajustar cantidad por.
d. Escriba el Costo unitario estimado, según sea necesario.
e. Seleccione [Agregar] para cada artículo de línea.

Nota: Si su cuenta incluye localización de Colombia, verifique si debe incluir pasos

adicionales que se encontrarían a continuación antes de guardar.

6) Haga clic en [Guardar].

Pasos adicionales: Colombia

1) En cada línea de articulo a ajustar, seleccione el Transaction third party (tercero de la
transacción).

Guía de referencia rápida 19

Informes clave

Revisar informes estándar

Los informes de Gestión de artículos le permiten:

• Llevar un registro de la información sobre el inventario

Vaya a los informes de Gestión de artículos y revise los siguientes informes disponibles:

• Rentabilidad de inventario
• Valuación de inventario
• Ingresos por inventario
• Rotación de inventario
• Ventas por artículo
• Ventas por promoción

Pasos
1) Vaya a Informes > Inventario/Artículos, o Ventas.
2) Seleccione un informe disponible de la lista anterior.
3) Seleccione cualquier opción de pie de página.
4) Si ha modificado alguna opción de filtro en el pie de página, haga clic en [Actualizar].
5) Haga clic en Ver detalle para revisar el informe detallado.

Nota: Solo algunos informes están disponibles con más detalle.

Revisar informes personalizados

Utilice las siguientes búsquedas guardadas e informes para analizar el proceso de Gestión de
artículos:

• Historial de ventas de artículos

• Clasificación del proveedor
• Clasificación de artículos

Guía de referencia rápida 20

 • Ganancia bruta por artículo

Agregue estos informes a favoritos haciendo clic en el icono y seleccione Agregar a atajos.

• Revise el Nombre predeterminado. Cambie el nombre del informe según sus preferencias.

Práctica recomendada: Use Inf: o Informe: como prefijo de los informes. Esto le ayuda a
diferenciar los atajos que son páginas de NetSuite de los que son informes o búsquedas.

Pasos
1) Realice una búsqueda global del nombre del informe.

Consejo: Pulse [Alt]+[G] para mover el cursor al campo de búsqueda global.

Seleccione filtros de uno a uno y espere a que la pantalla se actualice antes de introducir otro filtro.

Indicadores clave de rendimiento

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) le proporcionan una visión rápida de las métricas
empresariales. Puede visualizar KPIs en su panel de control utilizando diferentes portlets:

• Indicador clave de rendimiento

• Cuadro de mando de KPI
• Medidor de KPI
• Gráfico de tendencias

Esta QRG describe el uso del Cuadro de mandos de KPI.

Nota: Consulte SuiteAnswers o la Ayuda de NetSuite para obtener más información sobre la
configuración de portlets.

En la tabla a continuación encontrará los cuadros de mando y los KPIs disponibles en su cuenta.

Guía de referencia rápida 21

 Indicador clave de rendimiento Nombre de cuadro de mando

COGS Inventory

Inventory Value Inventory

Inventory Turnover Inventory

Days Inventory on Hand Inventory

Pasos
1) Vaya al Panel de inicio.
Revise el panel y busque el portlet con el nombre del cuadro de mando mencionado anteriormente.

Nota: También puede agregar este portlet a otros paneles.

Desglose los importes para obtener información más detallada.

Coloque el cursor sobre el KPI para ver el icono de gráfico de tendencias de KPI .
Haga clic en el icono para ver el gráfico de tendencias de KPI.

Guía de referencia rápida 22