Industrias Integradas

Cooperativa Talleres Rurales del Valle Ltda.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA DE CONFECCIONES EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA

Santiago de Cali, Marzo de 2.004

CONTENIDO
INTRODUCCIN RESUMEN DEL PROYECTO 1. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 1.1 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
1.2 POBLACIN OBJETIVO 1.3 SITUACIN ACTUAL 1.4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 1.5 DEFINICIN DEL PROYECTO

2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

2.1.1 Evolucin, Perspectivas y Tendencias del Co ercio. 2.1.2 Mercado de las Con!ecciones
2.2 EXPORTACIONES COLOMBIANAS 2.3 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE EE.UU.

2.".1 #elaciones Co erciales Colo $ia % Estados &nidos 2.".2 'tpdea( )ran *portunidad. 2."." Sector Prendas de +estir.
2.4 PERFIL GENERAL DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES EN EE.UU

2.4.1 Estrategias Co petitivas 2.4.2 ,ue se Espera del Mercado . 2.4." Canales de Co ercializacin.

2.4.4 Siste as de Contratacin 2.4.- Co o '$ordar el Mercado. 2.4.. #egulaciones y E/igencias del Mercado
2.5 INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES COLOMBIANA

2.-.1 Caracter0sticas de la 1ndustria 2.-.2 #esu en de la 1ndustria 2.-." 2ortalezas y +enta3as de la 1ndustria Colo $iana 2.-.4 2acilidades *torgadas por el )o$ierno para #ealizar 4egocios en Colo $ia
2.6 POTENCIAL DEL MERCADO DE CONFECCIONES EN ESTADOS UNIDOS 2. AN!LISIS PARA EL CASO DE LA MA"UILA DE CONFECCIONES EN LA #EEEB.

2.5.1 *!erta 6ocal. 2.5.2 *!erta 4acional. 2.5." 7e anda Espec0!ica para el Proyecto. 2.5.4 Co ercializacin. 2.5.- Precio.
2.$ PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL PROYECTO. 2.% CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO.

3.

ESTUDIO TECNICO.

3.1 TAMA&O DEL PROYECTO. 3.2 LOCALI#ACIN

".2.1 Macro localizacin.

".2.2 Micro localizacin. 3.3 INGENIER'A DEL PROYECTO

".".1 El Producto. ".".2 Proceso )eneral para la Prestacin del Servicio. "."." E8uipos y Tecnolog0a. ".".4 #ecurso 9u ano ".".- *$ras de 1ngenier0a Civil y 'decuaciones de 1nstalaciones El:ctricas. 3.4 ORGANI#ACIN

".4.1 Tipo de E presa.

".4.1.1 'spectos conceptuales ".4.1.2 'spectos legales ".4.1." 'spectos organizativos ".4.1.4 'spectos econ icos ".4.1.- Entidades relacionadas con las cooperativas ".4.2 Cooperativas de Tra$a3o 'sociado.

".4." Proceso para la Con!or acin de un )rupo Cooperativo

".4.".1 2ase de Sensi$ilizacin ".4.".2 2ase de Capacitacin y Constitucin ".4."." 2ase de 2unciona iento.

3.5 PROGRAMA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO 3.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TECNICO

4. ESTUDIO FINANCIERO
4.1 EVALUACION FINANCIERA ( AN!LISIS DE RESULTADOS 4.2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO

4.3 RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO

5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES GLOSARIO BIBLIOGRAF'A LISTADO DE CUADROS) Cuadro 4o.1( Cuadro 4o. 2( Cuadro 4o. "( Cuadro 4o. 4( Cuadro 4o. -( Cuadro 4o. .( Cuadro 4o. 5( Cuadro 4o. <( Cuadro 4o. =( Cuadro 4o. 10( Cuadro 4o. 11( Cuadro 4o. 12( Cuadro 4o. 1"( Cuadro 4o. 14( Cuadro 4o. 1-( Cuadro 4o. 1.( Cuadro 4o. 15( Cuadro 4o. 1<( Cuadro 4o. 1=( Cuadro 4o. 20( Cuadro 4o. 21( Cuadro 4o. 22( Cuadro 4o. 2"( Cuadro 4o. 24( Cuadro 4o. 2-( Cuadro 4o. 2.( Cuadro 4o. 25( Cuadro 4o. 2<( Cuadro 4o. 2=( Presupuesto de 1nversiones. Po$lacin de ;uenaventura. #esu en +isita a Microe presarios. Ma8uinaria 7isponi$le Tipo de Productos Ela$orados. Produccin y Co ercio Mundial E/portaciones Mundiales de Mercanc0as. Creci iento en el +alor del Co ercio Mundial de Mercanc0as. Co porta iento 1 portaciones de EE.&&. Principales Pa0ses E/portadores e 1 portadores de Mercanc0as Co ercio Mundial de Prendas de vestir Principales 1 portadores de Prendas de +estir 1 portaciones de EE.&& Te/tiles y Con!ecciones. 1 portaciones Totales de EE.&& Tipos de Prendas de +estir. Pa0ses Proveedores de EE.&& Prendas de +estir Colo $ia, E/portaciones por Sector Econ ico. E/portaciones de Colo $ia. E/portaciones a EE.&& Sector Prendas de +estir Potencial de 1ncre ento de E/portaciones Colo $ianas Principales E presas Colo $inas 8ue E/portan. Proyeccin de Co ercio de Prendas de +estir. Productos Potenciales por Participacin y Creci iento 7eparta entos E/portadores de Con!ecciones a EE.&&. Progra a de E3ecucin del Proyecto. Costos de 1nversin. Capital de Tra$a3o. Estado de #esultados. ;alance Proyectado. 2lu3o de E!ectivo 4eto.

Cuadro 4o. "0( Cuadro 4o. "1( Cuadro 4o. "2( Cuadro 4o. ""(

+ariacin en la T1* +ariacin en el Precio de +enta. +ariacin en la E!iciencia. +ariacin en los costos de Mano de *$ra 7irecta

LISTADO DE GRAFICAS) )ra!ica 4o.1( )ra!ica 4o.2( )ra!ica 4o."( )ra!ica 4o.4( )ra!ica 4o.-( )ra!ica 4o..( ;lo8ue Econ icos. Estructura de las E/portaciones Mundiales 1 portaciones de EE.&& E/portaciones Cadena Te/til Con!ecciones con 'PT7E' Proceso )eneral de la E presa. *rganigra a Cooperativa

ANEXOS) 'ne/o 4o. 1( 'ne/o 4o. 2( 'ne/o 4o. "( 'ne/o 4o. 4( 'ne/o 4o. -( 'ne/o 4o. .( 'ne/o 4o. 5( 'ne/o 4o. <( 4egociaciones 8ue *torguen ;ene!icios a la 1ndustria Te/til Con!ecciones Colo $ianas Cuadros de E/portaciones Totales Colo $ianas a EE.&& Cuadros de Concentracin #egional de E/portaciones a EE.&& >+arios Productos? @reas de las Planta y Propuesta 7istri$ucin de Planta Cuadros de Costos y )astos Cuadros de 'poyo estudio 2inanciero. Matriz 7o!a. Encuesta Con!eccionistas

INTRODUCCIN
INDUSTRIAS INTEGRADAS, tiene el gusto de presentar el docu ento ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MO TA!E " PUESTA E MARC#A DE U A EMPRESA DE CO FECCIO ES E LA CIUDAD DE BUE AVE TURA$ tra$a3o 8ue !uera solicitado por la 2undacin de la Sociedad Portuaria #egional de ;uenaventura >SP#;&4?, y la 2undacin Pro otora del 7esarrollo 1ntegral Sosteni$le de la Aona Especial Econ ica de E/portacin de ;uenaventura >P#*AEEE;?, para su inistrar los ele entos econ icos, t:cnicos, ad inistrativos, legales y socio % organizacionales para la creacin de una e presa a8uiladora de prendas de vestir destinadas al ercado nacional yBo internacional. El tra$a3o se enco end a INDUSTRIAS INTEGRADAS, por parte de estas dos entidades, gracias a sus votos de con!ianza y al reconoci iento 8ue :stas Cacen de la e/periencia y ane3o en el sector de las con!ecciones industriales nacionales y de e/portacin, as0 co o en el sector de la econo 0a solidaria, particular ente en cuanto a tra$a3o asociado. Para tal !in se dispuso un e8uipo de tra$a3o, con!or ado de la siguiente anera( Por parte de la e presa contratada, 147&ST#1'S 14TE)#'7'S, dos 1ngenieros 1ndustriales y una Tra$a3adora Social. Por parte de las entidades contratantes, 6as !undaciones SP#;&4 y P#*AEEE;, dos interlocutores v@lidos, 8ue a su vez actuaron co o !acilitadores del proceso en la consecucin de la in!or acin.

Este docu ento es el resultado del estudio y an@lisis de los asesores, 8uienes a trav:s de !uentes pri arias >visitas, reuniones, o$servacin directa, entrevistas y encuestas?, secundarias >revisin docu ental?, y por supuesto, de su propio conoci iento y a$straccin de todas las ideas, lograron plas ar el pensa iento y deseo de las entidades contratantes. El docu ento constituye la pri era !ase de un proyecto, donde se Cace la !or ulacin del is o o el estudio de preinversin, esto signi!ica 8ue se e!ectDa un an@lisis a conciencia de lo 8ue signi!icar0a el onta3e de dicCa planta y $a3o 8ue condiciones( 17E4T121C'C1E4 7E6 P#*FECT* EST&71* 7E6 ME#C'7* T'M'G* 7E6 P#*FECT* 6*C'61A'C1E4 14)E41E#H' 7E6 P#*FECT* *#)'41A'C1E4 P#*)#'M' P'#' 6' EIEC&C1*4 7E6 P#*FECT*.

EST&71* 214'4C1E#* S*STE41;1617'7 7E6 P#*FECT* C*4C6&S1*4ES F #EC*ME47'C1*4ES

&na vez desarrollados y sustentados los puntos anteriores, 6as !undaciones SP#;&4 y P#*AEEE;, las entidades pD$licas y privadas, as0 co o la co unidad en general, tendr@n los argu entos su!icientes para to ar una decisin 8ue per ita continuar Cacia la segunda !ase del proyecto( L* I+,-./01+. El alcance de este estudio es deter inar la !acti$ilidad del proyecto, por lo 8ue un punto esencial es el estudio del ercado. &na vez deter inada la via$ilidad del ercado, cuanti!icacin de la de anda, per!il del ercado, productos potenciales, se de$e proceder a de!inir, $uscar y contactar clientes potenciales 8ue puedan interesarse en el proyecto. 6a !ir a asesora J I+23/4.0*/ I+4-5.*2*/ % tiene co o responsa$ilidad presentar el proyecto de inversin con todos los pasos a seguir para su i ple entacin, el paso siguiente es 8ue 6as !undaciones SP#;&4 y P#*AEEE; en este caso, lo aco3an co o un plan de negocios e inicien la $Ds8ueda de los socios 8ue se vincular@n al proyecto. INDUSTRIAS INTEGRADAS, a trav:s de su )erente y e8uipo de asesores, espera satis!acer las e/pectativas de las entidades contratantes, y a su vez, con ello espera contri$uir con sus ideas, de3ar las $ases para el desarrollo de un proyecto 8ue $usca dis inuir el i pacto de necesidades y pro$le @ticas co o la !alta de industrializacin del sector con!ecciones y el dese pleo en la ciudad de ;uenaventura.

RESUMEN DEL PROYECTO)

Teniendo en cuenta el co pleto an@lisis e!ectuado en el presente estudio, se concluye 8ue el proyecto es via$le desde el punto de vista de ercado, t:cnico y !inanciero, $a3o dos consideraciones esenciales( En pri er lugar, INDUSTRIAS INTEGRADAS co o entidad asesora Ca puesto al servicio de este estudio toda su e/periencia y trayectoria en el sector de con!ecciones y Ca realizado un es!uerzo uy i portante para 8ue los argu entos y ci!ras a8u0 e/presadas correspondan con la realidad pr@ctica de la industria. Sin e $argo, es necesario considerar 8ue en un proyecto de este tipo se ane3an varia$les con alto grado de incertidu $re, so$retodo cuando se est@ proyectando a un plazo de diez aKos, y 8ue t:cnica ente un estudio de !acti$ilidad puede o!recer un grado de e/actitud en la cuanti!icacin de los costos y $ene!icios apro/i ada ente en un <0L. En segundo lugar, ta $i:n es necesario prestar especial atencin a las conclusiones y reco endaciones del estudio de ercado y !inanciero e igual ente a lo e/puesto en el punto de sosteni$ilidad del proyecto. 7el an@lisis y estudio de estas reco endaciones, y de la !or a co o se pueda interactuar !rente a ellas, depende en gran edida la decisin de inversin en el proyecto. El resu en del presupuesto de inversiones del proyecto es el siguiente( Cuadro 4o.1 PRESUPUESTO INVERSIONES >Miles M? A&O Ma8uinaria, E8uipo, Mue$les +eC0culo )astos Preoperativos Capital de Tra$a3o 6 -5".22< 20.000 4=1.--5 J 1 "04.244 J J "5.-<4 5 20-.22< J J J TOTAL 1.6$2. 66 26.666 4%1.55 3 .5$4

TOTAL
COMENTARIOS)

1.6$4. $5

341.$2$

265.22$

17631.$41

U+89 en el estudio !inanciero se ane3an con detalle las anteriores ci!ras, co entarios y respectivos cuadros de soporte.

D8/, el proyecto se evalu con un Corizonte de tie po de diez aKos. T.-/, la inversin en a8uinaria, e8uipo y ue$les se plantea para los dos pri eros aKos en concordancia con el ingreso progresivo de personal 8ue plantea el proyecto. C3*4.8, en el 8uinto aKo se propone una reinversin en a8uinaria, tecnolog0a y e8uipo de co puto. '8u0 es preciso Cacer algunas apreciaciones( El e8uipo de c puto es indispensa$le renovarlo al 8uinto aKo. En cuanto a a8uinaria y tecnolog0a, nor al ente estos procesos, re8uieren algunas innovaciones para antener la co petitividad. Si se realizan a3ustes a los costos de operacin, es uy pro$a$le 8ue esta reinversin pueda ser a$sor$ida con los is os ingresos de operacin del proyecto. "30+48, a partir del aKo dos, en la evaluacin original, se presentan necesidades de capital de tra$a3o adicional, 8ue a lo largo de la vida del proyecto su an M 50N0=4.000. 7ependiendo de las decisiones 8ue se to en en cuanto a los costos de operacin >ver reco endaciones estudio !inanciero?, las necesidades de capital de tra$a3o se reducir@n. S-:489 en el @rea propuesta de planta, las adecuaciones locativas e instalaciones el:ctricas o!recen la posi$ilidad de creci iento de personal por lo enos en un "0L >"0 operarias adicionales?. S;<40=89 el presente proyecto se calcul para un solo turno de tra$a3o. Es i portante resaltar 8ue e/iste la posi$ilidad de esta$lecer un segundo turno de tra$a3o, por lo cual se podr0an generar el do$le de e pleos con la is a inversin inicial, so$re todo en lo concerniente a activos !i3os. Por lo tanto, es costo de generar un e pleo se reducir0a a la itad. Sin e $argo, el ane3o de segundos turnos t:cnica ente no es algo sencillo de ane3ar y de$en con!luir circunstancias co o( Esta$ilidad de los productos Progra as de produccin de estilos si ilares 'd inistracin e!iciente de los procesos. En todo caso este es un ele ento 8ue puede o!recer oportunidades a !uturo, so$re todo en el segundo aKo de operacin.

1.

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO.

1.1 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA. ;uenaventura, es uno de los 42 unicipios del 7eparta ento del +alle del Cauca, a orillas del *c:ano Pac0!ico, y co o parte de este departa ento constituye el deno inado Otri@ngulo de oroP 3unto con 'ntio8uia, Cundina arca y E3e Ca!etero, uy i portante para la geogra!0a econ ica del Pa0s. SegDn los Dlti os datos, la po$lacin por se/o e8uivale a( Cuadro 4o.2 POBLACIN DE BUENAVENTURA 'Ko 2.00" TOTAL MUNICIPIO Ca%e&era' 9o $res Mu3eres Resto' 9o $res Mu3eres 326.$$1 ()*.)+, 1"-.-.0 14-.2--*.*.. 20.2-< 1=.<0<

Fuente: DANE

6a pri era i presin es 8ue el unicipio al$erga a la ayor0a de su po$lacin en la zona ur$ana >ciudad % puerto?, a pesar 8ue es el Municipio @s e/tenso del 7eparta ento del +alle del Cauca en co$ertura geogr@!ica, pues alcanza los ..2=5 Q . cuadrados ocupando casi el "0L, siendo :ste en su ayor parte zona selv@tica con cli as @s vale tropicales CD edos con vegetacin costera co o el angle. 6a espesura de sus $os8ues y la ontaKa, aunados al cli a Cacen 8ue los Ca$itantes de ;uenaventura se concentren en la isla de Casca3al, donde a su vez se concentran la ayor parte de las actividades econ icas y de servicios. 9acia el interior, co o adentr@ndose Cacia el departa ento >pasando el puente?, la vocacin es so$re todo residencial. Teniendo en cuenta la po$lacin de la ca$ecera, para 1==<, la po$lacin econ ica ente activa >PE'?, era del "2L, o sea <4.<"4 Ca$itantes de la cual, el <-L se encuentra en la zona ur$ana. 's0 las cosas, el Puerto de$er0a proveer puestos de tra$a3o para todos estos potenciales tra$a3adores, sin e $argo, apenas el -5L, poco @s de la itad, est@ tra$a3ando >4<.4=2?. El 0ndice de dese pleo es del 42L, porcenta3e 8ue supera los pro edios nacionales, y lo @s preocupante es 8ue :ste pro$le a a!ecta en @s proporcin a personas 8ue oscilan entre los 20 y los 40 aKos, edad propicia para engrosar las !uerzas productivas en cual8uier regin. 'dicional ente, el per!il educativo de esta po$lacin no es el @s atractivo, pues la ayor0a solo

Can alcanzado el $acCillerato, por lo 8ue sus aspiraciones son considerando su $a3a preparacin acad: ica.

@s reducidas

6o anterior ya denota el pri er pro$le a a a$ordar en este estudio, cual es el dese pleo y todas las consecuencias 8ue de :ste se derivan, entre las 8ue est@n( 2alta de ingresos en sus Ca$itantes. 7e!iciente ovi iento y progreso de la econo 0a local. 7es e3ora iento de las condiciones de calidad de vida de las !a ilias $onaverenses. 1ncre ento de pro$le @ticas sociales co o inseguridad, violencia generalizada, drogadiccin, entre otros. Consecuencial ente, la po$reza 8ue aco paKa la zona y 8ue caracteriza a $uena parte de su po$lacin, es uno de los !actores 8ue Cacen evidente la $Ds8ueda de alternativas productivas 8ue uevan la econo 0a local y so$re todo, generen ingresos para resolver las 0ni as necesidades. 7e acuerdo con lo anterior, vale la pena re!erirse a la actividad econ ica de la Ciudad % Puerto, co o para denotar la tendencia local y la !or a co o responde a las necesidades y re8ueri ientos de sus po$ladores y o$via ente de la regin. 6a econo 0a gira en torno a la actividad pes8uera, !orestal, co ercio % servicios, portuaria y turis o, 8ue son uy relacionadas a la u$icacin geogr@!ica de esta zona costera, rodeada por un lado, del *c:ano Pac0!ico >atractivo, productivo y co unicante ar?, y por otro lado, de ontaKas y $os8ues de alto potencial aderero. SegDn el estudio CecCo por ; R M y &niversidad del +alle >unin te poral?, se Cacen apreciaciones uy i portantes so$re la din@ ica de la econo 0a de ;uenaventura, 8ue la preJinversin no puede en ningDn o ento desatender. +ea os( El cap0tulo +, Cace una caracterizacin de la Ciudad % Puerto, aspectos pol0tico % ad inistrativos, indicadores, a $ientales, $ase econ ica, in!raestructura, educacin, salud y seguridad. En lo 8ue se re!iere a la econo 0a, ;uenaventura presenta serias de$ilidades 8ue a!ectan directa ente los di!erentes sectores productivos ya encionados y 8ue re!le3o de esto son los altos 0ndices de in!or alidad y las alar antes ci!ras de dese pleo. MucCos de los !actores o$edecen a las caracter0sticas !0sicas y naturales de la regin, donde se co $inan :todos tradicionales y odernos para la su$sistencia de la po$lacin y donde ta $i:n !actores co o las li itaciones de la in!raestructura vial y de transporte, las co unicaciones, los servicios co ple entarios a las actividades portuarias no Can de3ado avanzar @s. En cuanto al ercado la$oral, :ste es cerrado y e/cluyente, con predo inio de pescadores artesanales, co erciantes !or ales e in!or ales, e pleados de servicios portuarios, transportadores, e pleados pD$licos y de e presas

privadas, pro!esionales independientes 8ue se u$ican en la actividad !orestal, pes8uera, portuario, tur0stico, co ercio, agropecuario y inero. Con el estudio y dadas las potencialidades de la regin, se identi!icaron algunas cadenas productivas para aprovecCarla co o zona econ ica especial de e/portaciones y por las venta3as co parativas de algunos productos( 'lgodn % con!ecciones 'ceite de pal a para e/portacin Madera Pesca Turis o

En cuanto a la participacin econ ica de cada uno de los sectores productivos, est@ 8ue la actividad portuaria es la ayor aportante al producto interno $ruto local de ;uenaventura con un 55.2L, le siguen en i portancia el sector co ercio y servicios con 11.22L y el pes8uero con 10.<1L 1. Co o puede o$servarse, la econo 0a local se ueve alrededor de lo propio de la zona, por ningDn lado se nota la presencia de la anu!actura de la con!eccin co o actividad representativa. 6a industria !a$ril est@ poco desarrollada, segDn in!or acin su inistrada por la C@ ara de Co ercio de ;uenaventura, est@n registradas 15- e presas en con!ecciones, de las cuales no se tiene in!or acin e/acta si al o ento de e!ectuar el estudio, se encuentran activas o no. 6o cierto es 8ue el sector est@ representado por pe8ueKas unidades productivas 8ue tra$a3an uy independientes una de la otra, cuyo pro edio en activos est@ entre los siguientes rangos( 7e 20.000 a -00.000( 7e -01.000 a 1 illn( 7e 1 illn a 2 illones( 2 illones en adelante( =. e "= e 1= e 15 e presas, es decir, @s del -0L presas, es decir, el 22L presas, es decir, el 11L presas, es decir 10L

El sector de la con!eccin en ;uenaventura gira en torno !a ie presas o e presas !a iliares y icroe presas, no Cay grandes e presas de con!eccin, ni se Ca desarrollado la a8uila de con!eccin a gran escala. Es evide/te 0 /e&esario$ i1pulsar 0 desarrollar el se&tor &o/2e&&io/ista. Podr3a de&irse 4ue e5istie/do estas u/idades produ&tivas por pe4ue6as 4ue sea/$ 0a 7a0 u/ pu/to de partida 4ue per1ite pla/tear al8u/a vo&a&i9/ para produ&ir &o/2e&&io/es$ au/4ue /o 7a0a e/ la a&tualidad u/a e1presa 1a4uiladora. E/ este se/tido$ la 1a4uila de &o/2e&&io/es$ se &o/stitu0e e/ u/a valiosa alter/ativa de i/dustriali:a&i9/$ 8e/era&i9/ de valor a8re8ado 0 e1pleo para i1pulsar la e&o/o13a de la Ciudad Puerto.
1

Estudio B & M Universidad del Valle. Tomo II. Distribucin de la Actividad Econmica.

Por todo lo anterior, ;uenaventura a!ronta el dese pleo y el $a3o nivel de industrializacin, a $os conce$idos co o pro$le as 8ue a!ectan directa ente la econo 0a local y por8ue no, departa ental. 6a !alta de industrializacin Cace 8ue la econo 0a local avance a pasos @s lentos de lo 8ue se re8uiere para satis!acer las necesidades individuales y colectivas de la regin. 7e esta !or a, ante una situacin de dese pleo y un sector anu!acturero con posi$ilidades, vale la pena aunar es!uerzos para !ortalecer la econo 0a del ayor puerto so$re el Pac0!ico, el Puerto de ;uenaventura. 1.2. POBLACIN OBJETIVO.

6a regin paci!ica es una de las regiones donde se concentra el ayor 0ndice de po$reza en sus Ca$itantes, caracteriz@ndose por ostrar un nivel @s elevado de necesidades $@sicas insatis!ecCas en el contorno nacional. Esta regin a!ronta grandes pro$le as de dese pleo y $a3o desarrollo de los servicios pD$licos, de$ido al argina iento y a la asignacin de escasos recursos para la e!iciente e/plotacin de las ri8uezas naturales. ' lo anterior, se su an los actuales pro$le as de violencia guerrillera y para ilitar 8ue producen el desplaza iento de grandes asas de po$lacin, lo 8ue agudiza la po$reza de la regin. Con esta introduccin, el propsito es signi!icar la di ensin de la pro$le @tica de la po$lacin de la ciudad puerto de ;uenaventura, para lo cual se reto ar@ in!or acin del docu ento OCaracterizacin de la po$lacin desplazada u$icada en el unicipio de $uenaventura, departa ento del +alle del Cauca % Colo $iaP ela$orado por Solidaridad 1nternacional de la 2undacin EspaKola para la Cooperacin entre 2002 y 200". 'un8ue el te a central de este docu ento es el desplaza iento, se Cace una $uena re!erencia de la po$lacin @s vulnera$le de ;uenaventura co o es la po$lacin receptora >vulnera$le? y los desplazados, recayendo en ellos las consecuencias de pro$le as co o el dese pleo. Por lo anterior, para e!ectos de este estudio, se reto ar@ co o $ase para la po$lacin o$3etivo, todos los Ca$itantes de $uenaventura 8ue est@n en condiciones des!avora$les desde el punto de vista socio % econ ico y 8ue son los @s lla ados a $ene!iciarse de un proyecto $asado en el onta3e de una planta de produccin. 6a situacin de dese pleo est@ en pro edio en el -0L de la po$lacin, y con una o!erta de servicios $@sicos insu!iciente y de!iciente, convierten a esta ciudad en uno de los puntos del pa0s donde los desplazados y la po$lacin vulnera$le o receptora se encuentran @s desprotegidos. SegDn datos de la #ed de Solidaridad Social, se esti an @s de -00 !a ilias desde enero a dicie $re de 2002. 6a ayor0a de la po$lacin es negra ><"L?, con unas caracter0sticas culturales uy de!inidas. Sus !or as de produccin, aspectos sociales y !a iliares di!ieren de cual8uier otro grupo po$lacional del pa0s, y deter inan unos patrones de co porta iento particulares.

6a cultura ca actividades co iner0a, etc.?. d0a a d0a con trans!or arlo.

pesina negra en general $asa sus !or as de produccin en o la recoleccin o e/traccin de ele entos naturales >pesca, El sentido de acu ulacin 8ue tienen es uy escaso, viven el lo 8ue su a $iente les $rinda y no se preocupan ucCo por

1gual ente, la po$lacin negra reconoce ayores espacios de participacin a la u3er, pero al tie po la colocan en una situacin de vulnera$ilidad ya 8ue se le encarga en gran edida la responsa$ilidad del sosteni iento de su !a ilia y con ello el co pro iso en ucCos casos de ser 8uienes desarrollen actividades productivas. 6os padres asu en @s un papel de proveedores y por sus tipos de actividades en ucCos casos, de3an de ver a sus !a ilias por largos per0odos de tie po. En ;uenaventura se o$serva una nu erosa presencia de ie $ros por !a ilia. En general, @s del 5-L de la po$lacin tienen - @s integrantes, con lo cual su sosteni iento >ali entacin, educacin, salud, vestuario, etc.? se Cace @s co plicado. 6a po$lacin re!le3a $a3os niveles educativos, de pri aria a $acCillerato, so$re todo en los rangos de edad de las personas adultas. Esto puede ser por no tener acceso a planteles con estas o!ertas educativas de cursos t:cnicos o carreras universitarias, o ta $i:n es posi$le 8ue no e/istiese un inter:s en estas @reas, por la prioridad 8ue tiene el tra$a3o en las !a ilias de las zonas rurales. 6as escasas oportunidades productivas, agravadas por la !alta de e/periencia y capacitacin, y por la !alta de recursos para realizar actividades propias, Cacen 8ue el dese pleo y consecuencial ente di!0ciles condiciones socio % econ icas de los $onaverenses sean unas de las pro$le @ticas @s co ple3as de la ciudad. 6as ventas a $ulantes >pescado, !rutas del pac0!ico, co idas, etc.?, los o!icios do :sticos y en general, la in!or alidad, se convierten en las opciones la$orales de ayor posi$ilidad para ser desarrolladas por la po$lacin de ayor vulnera$ilidad en la ciudad de ;uenaventura. Para llevarlas a ca$o, no re8uieren de un nivel educativo alto, ade @s 8ue en el caso de las ventas, las pueden realizar de !or a independiente, es decir sin estar su3etos a un patrn. 6os o!icios varios son una opcin uy inesta$le, pero representativa >la$ores de cargue y descargue, construccin, vigilancia, entre otros?, ya 8ue agrupa a los 3e!es de Cogar 8ue no tienen conoci ientos espec0!icos en un @rea, no cuentan con recursos para seguir desarrollando su la$or Ca$itual y no se Can ani ado a iniciar una venta. 7e igual !or a se o$serva 8ue el =0L de las la$ores se desarrollan de !or a independiente, o sea sin estar contratados por alguien para llevarla a ca$o. Esta situacin es positiva por cuanto denota un es!uerzo de 3e!es de Cogar por no detenerse al no ser contratados y so$re todo por $uscar opciones de salir adelante por si is os. 'un8ue supone unos riesgos i portantes, puesto 8ue

no se tienen ingresos !i3os ni garant0as para la continuidad de las actividades e prendidas. 'un8ue la presencia de varios integrantes 8ue tra$a3an y aportan al Cogar es uy representativa, esta situacin no se re!le3a de anera proporcional en el nivel de ingresos de las !a ilias. 6as u3eres asu en en ayor proporcin, un -<L, las la$ores de generacin de ingresos para el sosteni iento de sus Cogares. 6o cual no signi!ica 8ue no tengan co paKero o esposo, sino 8ue por sus caracter0sticas culturales son ellas las encargadas de la anutencin de sus !a ilias. Con toda esta situacin, se Cace necesario generar opciones de tra$a3o 8ue garanticen a la po$lacin de ayor vulnera$ilidad la adecuada satis!accin de sus necesidades $@sicas, de tra$a3o e ingresos. En este is o sentido, de$e entenderse 8ue si se genera de anda de la utilizacin de la ano de o$ra por parte de las e presas e/istentes o los nuevos proyectos productivos co o el 8ue se plantea en este estudio, se estar@ generando din@ ica a la econo 0a de la ciudad puerto, siendo :sta una de las necesidades 8ue a!ectan tanto el conte/to general co o el de sus po$ladores. En conclusin, se puede plantear 8ue e/isten $uenas razones para caracterizar una proporcin de la po$lacin en condiciones de vulnera$ilidad( Mu3eres y desplazados, entendiendo con esto a toda la po$lacin 8ue est@ asentada en la ciudad % puerto y 8ue no se Ca podido u$icar. Por lo tanto, los es!uerzos se de$en dirigir Cacia este tipo de po$lacin, teniendo en cuenta las desventa3as no solo por su condicin gen:rica o categrica, sino por las condiciones adversas a las 8ue se ven en!rentados d0a a d0a. Es /e&esario rede2i/ir la vo&a&i9/ de la lo&alidad 0 sus po%ladores$ &o/ el 2i/ de si/to/i:ar &o/ la e&o/o13a 8lo%ali:ada del ter&er 1ile/io 0 preparar a Bue/ave/tura para &o1petir &o1o parte del Valle del Cau&a &o/ las re8io/es &olo1%ia/as 0 de otras partes del 1u/do. &na de las actividades planteadas con ayores posi$ilidades es la a8uila de con!ecciones y en lo 8ue concierne a este estudio, entonces la po$lacin !ocalizada est@ en los con!eccionistas o a8uellas personas 8ue se dedi8uen y tengan vocacin para este tipo de la$or. 6a po$lacin caracter0stica vinculada al sector con!ecciones, es so$re todo ano de o$ra e p0rica, algunos con !or acin acad: ica, pero so$re todo en odister0a, por lo 8ue se encuentran( Modistas 8ue cosen $a3o edida. Pe8ueKos talleres con @8uinas se iJindustriales.

6a cali!icacin de la ano de o$ra es @s $ien $a3a, lo 8ue no garantiza responder a e/igencias de calidad y productividad. En el pr/i o 0te , so$re la situacin actual, se pro!undizar@ este te a.

SegDn in!or acin su inistrada por los participantes de la reunin de entidades convocada por la Pro otora de la Aona Econ ica Especial de E/portaciones, 2undacin de la Sociedad Portuaria y C@ ara de Co ercio el 22 de *ctu$re de 200", en ;uenaventura, se Can tenido e/periencias en el sector 8ue Can llegado Casta la con!or acin de grupos de u3eres, pero no Can logrado Cacer 8ue los resultados se antengan en el tie po. +ale la pena resaltar algunas caracter0sticas 8ue arcan el co porta iento de los con!eccionistas $onaverenses, de lo cual ya son concientes ellos is os, as0 co o la e presa pD$lica y privada interesada en i pulsar el sector( El e presario es propietario y tra$a3ador. 6a ano de o$ra es la !a ilia Cogar. is a, donde el patrono es el l0der del edios t:cnicos de

El recurso principal es la !uerza de tra$a3o y no los produccin. ;a3a inversin de capital, por lo tanto $a3as tecnolog0as. 6a calidad depende de la a8uinaria.

@s de la destreza del operario 8ue de la tecnolog0a is as pe8ueKas unidades de

6a co petencia se genera entre las produccin.

'cuden a siste as de !inanciacin e/tra$ancarios. 7esconoci iento del concepto de co petencia, de proveedores y de con!eccionistas en otras regiones del pa0s. 4egocios de su$sistencia @s 8ue de renta$ilidad.

'usencia de poder de negociacin( 1ncapacidad para controlar precios. &nidades productivas inesta$les, desaparecen, reaparecen o ca $ian. E presa individualista y artesanal, lo 8ue no !acilita la creacin de es8ue as asociativos.

Por el conoci iento 8ue desde la 2undacin de la Sociedad Portuaria 2 tiene del sector de con!ecciones en ;uenaventura, :ste est@ representado so$re todo por odistas 8ue Can creado grupos y se Can dedicado a con!eccionar uni!or es escolares y dotacin para el tra$a3o portuario. 6a !or acin de las odistas Ca sido so$re todo la$or de la Pastoral Social y los Salesianos.
2

eunin con Ed!ar "ui#ne$ %undacin &ociedad 'ortuaria de Buenaventura( )ctubre 2* de 2++*.

6a i presin 8ue se tiene es 8ue en t:r inos de conoci ientos y del tra$a3o co o tal no Ca$r0a ucCas di!icultades, lo 8ue si se denotan son pro$le as actitudinales. Esto !ue evidente en el proyecto 8ue se llev a ca$o con >INDUMODA?9 Precooperativa 8ue apoy la 2undacin y 8ue desa!ortunada ente al poco tie po !racas por la !alta de tra$a3o en e8uipo entre las u3eres asociadas, 8ue decidieron separarse y tra$a3ar por su lado en otros grupos o icroe presas. 6a tendencia de ucCos de estos grupos es de $a3a iniciativa, esperando @s $ien 8ue les van a proporcionar, en el caso de la 2undacin y las entidades 8ue apoyan proyectos socio % econ icos. 7e a8u0 8ue la reco endacin Cacia !uturo es tra$a3ar la actitud de las personas, es decir 8ue el proceso sea de alto contenido social en lo 8ue tiene 8ue ver con el desenvolvi iento de la persona en un grupo y so$re todo co o e presa, independiente 8ue sea cooperativa, sociedad anni a o cual8uier otra !igura 3ur0dica. 6o cierto es 8ue si se Ca o$servado el inter:s de u3eres capacitadas, interesadas en las con!ecciones 8ue 8uisieran ser parte de un proyecto relacionado con el te a, pero a 8uienes Ca$r0a 8ue insistir ucCo en de3ar a8uellos res8uicios 8ue les Cayan de3ado otras e/periencias co o la pasividad, la resistencia al ca $io, la $a3a e!iciencia y productividad. Se Ca identi!icado ucCa gente 3oven, adultos 3venes 8ue se Can preparado so$re todo en el Colegio Salesiano, con una de sus orientaciones vocacionales co o es la de con!ecciones. Tal parece 8ue Cay potencial de ano de o$ra 8ue valdr0a la pena aprovecCar, son $acCilleres, tienen disciplina y ya tienen algo de capacitacin en la actividad. 7e acuerdo con todo lo planteado, la po$lacin o$3etivo 8ue se $ene!iciar0a de un proyecto 8ue $usca i pulsar la a8uila de con!ecciones, est@ directa ente relacionada con la situacin de vulnera$ilidad y la vocacin. 7e esta !or a $ ser;/ las 1u<eres la %ase 2u/da1e/tal para &o/stituir el 8rupo de %e/e2i&iarios por8ue( Estas co o las principales razones sin entrar a detallar los por enores de cada una. El asunto es 8ue el proyecto apunta a crear una e presa con!eccionista de a8uila, ya 8ue esta constituye una alternativa de industrializacin, generacin de valor agregado y e pleo. Para :sta !ase de preinversin del proyecto, la po$lacin o$3etivo propuesta para vincularse directa ente en el is o ser@n u3eres con las siguientes caracter0sticas( Mu3eres en edad de tra$a3ar, con toda su energ0a y capacidad para desarrollar sus Ca$ilidades y destrezas. Mu3eres con vocacin en el @rea de las con!ecciones. Mu3eres e prendedoras, de iniciativa, con esp0ritu e presarial.

Mu3eres ca$eza de !a ilia 8ue de$an asu ir total ente la responsa$ilidad del Cogar, su sosteni iento econ ico y crianza de los Ci3os. Mu3eres con $a3o nivel de preparacin acad: ica !or al e in!or al, 8ue tienen enos posi$ilidad de acceder al ercado la$oral.

*$via ente, al o ento de iniciar la !ase de inversin del proyecto, se de$en tener en cuenta los re8uisitos de ingreso $@sicos para !or ar parte de una e presa especializada en la a8uila de con!eccin, si es esta la !igura 3ur0dica 8ue se decide para la nueva e presa. Para la 2undacin de la Sociedad Portuaria el proyecto de con!ecciones es uy i portante, lo 8ue se pretende es redireccionar el en!o8ue Cacia proyectos productivos de ayor i pacto econ ico y social educando la po$lacin Cacia el tra$a3o( en lo organizativo, el tra$a3o en e8uipo, la productividad, la disciplina. 1.3 SITUACIN ACTUAL. 7esde el punto de vista de la pro$le @tica econ ica y social, la situacin de ;uenaventura es co ple3a y de$e contrarrestarse. Particular ente, una de las alternativas consideradas est@ en el sector con!ecciones, por lo 8ue vale la pena pro!undizar en el te a. ;uenaventura tiene uy $uenas posi$ilidades de propiciar proyectos productivos en este sector, aparente ente Cay vocacin para producir con!ecciones, de CecCo se pueden encionar las pe8ueKas unidades productivas, 8ue aun8ue tienen sus res8uicios no se estar0a co enzando de cero, sino 8ue se reto ar0a la e/periencia de los grupos. Sin e $argo en la actualidad no Cay una e presa a8uiladora, por 8ue no se tendr0a ucCo conoci iento y ane3o de un negocio de con!ecciones con este alcance, por las altas e/igencias del ercado, los 0ndices de calidad y cu pli iento, la responsa$ilidad y disciplina con 8ue las personas de$en tra$a3ar, entre otros. 6a e/periencia alrededor del sector est@ arcada por la Ceterogeneidad y co petencia entre s0 de los e presarios con!eccionistas >en su ayor0a !a ie presas y icroe presas?. 6es caracteriza una cultura individualista, est@n poco acostu $rados al tra$a3o en e8uipo y desde el punto de vista ad inistrativo y t:cnico, les !alta capacitacin en el ane3o de la e presa y la actividad. 'de @s( 2altan conceptos de patrona3e y diseKo. 4o e/iste estrategia co ercializadora. 6os icroe presarios carecen de e8uipos especiales, e incluso de algunos $@sicos.

4o e/iste proceso de corte en el sector. 2alta gestin t:cnica en la icroe presa. 4o se utilizan accesorios para 6os e8uipos carecen de e3orar el proceso de con!eccin.

anteni iento $@sico. ercado.

6os costos del producto no son acordes con la realidad del

6a calidad de los productos carece de especi!icaciones t:cnicas de aca$ados correctos.

M@s reciente ente, a partir de la visita e!ectuada por los asesores de INDUSTRIAS INTEGRADAS. >*ctu$re 22 y 2" de 200"?, se con!ir aron algunos de los Callazgos ya planteados en estos estudios. ' continuacin se presentan los resultados de la visita( REUNION DE ENTIDADES VINCULADAS E INTERESADAS EN EL SECTOR CONFECCIONES. Se convoc a la entidad pD$lica, privada y algunos icroe presarios, entre los cuales est@ Sena, 2undacin para el 7esarrollo Econ ico del 6itoral Pac0!ico %2undelpaJ, 1nstituto T:cnico 1ndustrial %1T1J, C@ ara de Co ercio. ' trav:s de este $reve encuentro se pretendi conocer y e/plorar el sentir de los asistentes acerca de la e/periencia del sector con!eccionista y sus e/pectativas, encontrando algunas apreciaciones diagnsticas, 8ue vale la pena considerar en este estudio co o( E/iste potencial de ano de o$ra, pero se re8uiere e pezar por la concientizacin y creacin de una cultura para generar productividad y as0 alcanzar altos est@ndares para ser co petitivos. M@s 8ue operarias de con!eccin, lo 8ue e/iste en ;uenaventura son odistas, se cose a pe8ueKa escala. M@s 8ue asociatividad, e/iste una cultura individualista. 9ay pro$le as de co ercializacin. 9ace !alta apoyo con cr:ditos para tener capital y au entar la capacidad productiva de la e presa.

2ue grati!icante escucCar de los participantes la conciencia 8ue Can ad8uirido so$re las !ortalezas y de$ilidades inCerentes al sector e presarial con!eccionista y so$re todo, la voluntad y disposicin 8ue tienen para vincularse a proyectos co o el relacionado con este estudio.

VISITA ENTIDADES. Se visitaron tres >"? entidades de apoyo al Sector co o son 2undelpa, C@ ara de Co ercio y Sena, particular ente lo 8ue denotan es( 6o !uerte en con!ecciones, a nivel local, es la ropa deportiva, escolar y e presarial. 2alencia de las e presas y proyectos en lo co ercial, as0 co o en lo asociativo y e presarial. El individualis o Ca caracterizado a las personas y las e presas. Se Can desarrollado capacitaciones a grupos de u3eres, sin e $argo, al tie po cada una to a por su lado. 9a !altado @s visin y proyeccin de !uturo, a$rir sus nuevos ercados. 4o Cay estrategias de co ercializacin. 2altan recursos para inversin tanto de !or acin de operarias co o para el !unciona iento is o de las plantas de produccin. entes Cacia

Por parte del Sena, aun8ue su especialidad no es la con!eccin industrial, si se est@ Caciendo la gestin para prepararse al respecto en la adecuacin del espacio !0sico para el odulo de !or acin de operarias, la consecucin de la a8uinaria y e8uipo, y la consecucin de docentes a trav:s de Cali. Por su parte, 2undelpa, es una entidad de reconoci iento local, 8ue apoya proyectos productivos, asesor0a, capacitacin, consecucin de recursos y co o tal, la entidad est@ dispuesta a apoyar este proyectoS inclusive uno de los locales 8ue posi$le ente se utilizar0a para el onta3e de la planta est@ u$icado en las instalaciones de 2undelpa. Ta $i:n se visitaron el 1nstituto T:cnico 1ndustrial y el Colegio Salesiano, entidades 8ue dentro de su co petencia educativa le pueden aportar al proyecto. VISITA MICROEMPRESAS. Se visitaron cinco >-? icroe presas en di!erentes puntos geogr@!icos y estratos socioecon icos de la ciudad. El siguiente cuadro, resu e sus principales caracter0sticas(

Cuadro 4o." RESUMEN VISITA MICROEMPRESARIOS 'Ko 2.00"

C*.@A4-.B P.8C-A48 E=<.-/* UD0A*A01+ T*EE-. F0+*+A0*A01+ N8. 2P-./8+*/ N8. 2M@F30+*/ E/<-A0*E02*2 #opa industrial para operadora portuaria, ropa Cospitalaria y Cotelera &ni!or es escolares, sudaderas, esta pado y algo de ropa de calle &ni!or es escolares aprovecCa ientos >li piones? #opa deportiva &ni!or es escolares para el is o colegio

Microe pres Casa % 'uto!inanciacin . operarias a local>!acilitado >ventas?, constantes y >unipersonal? por un !a iliar? cr:ditos 2 eventuales Co it: Co unitario OTaller 2@ti aP Colegio 'rtesan0as del Pac0!ico Microe pres a O4uevo MilenioP Colegio Salesiano 7onaciones de Plan Padrinos y Pastoral Social 'uto!inanciacin >ventas? cr:ditos 7onaciones >Manos &nidas? cr:ditos Convenio con 1ndeval, auto!inanciacin, ventas Sosteni iento propio - u3eres integrantes del grupo

6ocal donado

<

Colegio de on3as

12

u3eres

11

6ocal

11 Estudiantes a partir de =T grado

1nstalaciones colegio

1-

'lgunos plantea ientos 8ue resaltaron los con!eccionistas so$re la e/periencia de este sector y 8ue vale la pena tenerlos en cuenta son( 6a con!eccin es algo c0clico 8ue no genera ingresos !i3os ni constantes, depende de los contratos 8ue salgan. Por lo tanto, no Cay capital de tra$a3o, se de$en estar $uscando cr:ditos. 6a tendencia de la ano de o$ra 8ue Cay en ;uenaventura relacionada con las con!ecciones es la presencia de odistas y sastres 8ue tienen contratos pe8ueKos, no a escala de a8uila. 4o Cay ucCa organizacin en la e presa por desconoci iento t:cnico y ad inistrativo. El tra$a3o es duro, en los grupos todos Cacen de todo. 9ay ucCa co petencia entre las e presas y grupos del sector.

En ;uenaventura no se consiguen insu os ni su$ir los costos de produccin por transporte.

ateriales, lo cual Cace

6a principal necesidad es la co ercializacin y la !inanciacin para ad8uirir @8uinas. En todo caso, el ercadeo est@ en anos de el dueKo de la icro, o el l0der del proyecto. 6as u3eres re8uieren tra$a3o continuado para poder garantizar sus ingresos. Se paga pr@ctica ente a desta3o, cuando Cay produccin. 2alta ucCa conciencia para tra$a3ar e!iciencia. Se de$e insistir ucCo. uy $ien, con $uena calidad y

Co o se puede o$servar, en esta pe8ueKa uestra Cay claros indicios de la conciencia 8ue ya tienen los con!eccionistas. Tanto es as0 8ue asu en con toda responsa$ilidad y adurez autocr0ticas constructivas co o el $a3o esp0ritu e prendedor del e presario y el individualis o entre los grupos del sector. ENCUESTA A CONFECCIONISTAS. ' 2.00" la C@ ara de Co ercio de ;uenaventura tiene registrados 15e presas dedicadas a produccin y co ercializacin de prendasS algunas se dedican a la produccin y venta de ropa, en este caso se incluyen sastrer0as, talleres de odister0a y con!eccin, y !a$ricantes de dotaciones escolares y ropa deportivaS y otros son al acenes de variedades. 7e estos se seleccionaron "1 >1<L? a 8uienes se aplic !or ato encuesta >ver ane/o 4o.<? con el propsito de conocer de !or a uni!icada las principales tendencias, caracter0sticas y condiciones del sector. 7e de co se las "1 e presas encuestadas, segDn razn social se clasi!icaron entre 1< con!ecciones, < anu!acturas, 1 taller, 2 centros de estudio, 1 grupo unitario y uno de variedades. ' grosso odo los Callazgos de la encuesta uestran en el cuadro siguiente(

Cuadro 4o.4 MA"UINARIA DISPONIBLE TIPO DE MA"UINARIA Plana 1 agu3a 2ileteadora " Cilos Cortadora Collar0n Aig Aag 1B" tie pos 2ileteadora - Cilos E8uipo de PlancCa > ayor0a casero? ;ordadoras 2ileteadoras 4 Cilos 2a iliar Plana dos agu3as Se iplana >1 agu3a? 2ileteadora %resortadora ;otonadora *3aladora Se i % industrial Tro8ueladora 2orradora $otones Cerradora 2ileteadora se i Jindustrial 2ileteadora sencilla Costura recta TOTAL CANT. 52 4" < < "= 44 1 2 12 2 1 . 5 = 1 . 1 2 1 5 2 $ G 2-.< 1-.4 2.< 2.< 14 1.5 1-.< 0." 0.5 4." 1.5 0.5 0." 2.1 2.".2 0." 2.1 0." 0.5 0." 2.166G

Con estos datos, para el --L de la a8uinaria disponi$le est@ entre @8uinas planas de 1 agu3a, !ileteadoras de " Cilos y zigzadora 1 % " tie pos. El otro 4-L est@ repartido entre di!erentes @8uinas, 8ue se utilizan y re8uieren segDn el producto 8ue se est: con!eccionando, el plancCado ocupa un porcenta3e signi!icativo, pero es e8uipo casero @s 8ue industrial. Con estos resultados, se puede concluir 8ue la disponi$ilidad de la a8uinaria apunta a productos y procesos relativa ente sencillos y so$re todo de te3ido plano, lo 8ue se rea!ir a en el siguiente aspecto tratado correspondiente a tipos de productos.

Cuadro 4o. TIPO DE PRODUCTOS ELABORADOS N8. D- E=<.-/*/ < 4 2 . 1= 1= 10 1. 4 1 2 4 1 1 P.823A48 #opa 7eportiva, ca i$usos, pantalonetas, ca isetas. &ni!or es Escolares &ni!or es 7eportivos 7otacin E presas >overoles? #opa 7a a >vestidos, !aldas, $lusas? Pantalones >!or ales e in!or ales? #opa e3ecutiva >sacos, $lazers, vestidos? Ca isas #opa 1n!antil #opa Cospitalaria CCalecos y cCa8uetas #opa interior 6encer0a Pi3a as ColcConetas TOTAL U+02*2-/ B M-/ 2.426 1.355 5 5 466 2.$46 4.4$5 %66 2.536 4 6 1.666 526 565 336 366 36 1$.215

6a ayor cantidad de unidades ensuales est@ representada en el 5-L 8ue son pantalones, ropa de da a, ca isas, ropa deportiva y uni!or es escolares. 6o cual indica 8ue la capacidad est@ @s orientada a la ropa sencilla de calle, productos de !@cil ane3o 8ue no re8uieren a8uinaria de alta tecnolog0a para su con!eccin. Pero, tal especialidad est@ directa ente relacionada con la de anda del ercado local, es decir, lo 8ue tiene salida en ;uenaventura son este tipo de productos. Por lo tanto los con!eccionistas est@n atendiendo una de anda esencial ente local. CAPACIDAD INSTALADA.

El -0L de los con!eccionistas >1.? utilizan entre el 10 y -0L de su capacidad instalada, es decir, su a8uinaria y e8uipo. Es evidente 8ue no est@ en uso todo el tie po, ya 8ue no Cay garant0as de tra$a3o continuo o constante durante el aKo.

AREA TOTAL DE LA PLANTA.

Esta$leciendo rangos, encontra os 8ue el 4<L >1-? de los talleres o plantas de produccin est@n entre los 4 y los 2- etros cuadrados. &n 40L >1"? utilizan @reas entre "1 y <0 etros y !inal ente el 12L, es decir 4 se encuentran en espacios @s grandes de <1 a 200 etros cuadrados. Con lo anterior, es claro 8ue co o los espacios son @s $ien, reducidos, por esta razn se de$en copar al @/i o, so$re todo en produccin sin de3ar ucCo lugar para $odega3e o al acena iento. 'dicional ente, otra e/plicacin est@ directa ente relacionada con el ane3o de pocos inventarios, ya 8ue la tendencia es tra$a3ar so$re pedidos concretos lo 8ue no re8uiere disponer de grandes @reas para al acena iento. PERSONAL OCUPADO.

Casi el 50L del personal ocupado est@ entre una y cinco personas y la ayor0a de :stas son operarios, lo cual es o$vio, teniendo en cuenta 8ue la principal actividad de los talleres de con!eccin es la produccin de prenda y 8ue son unidades productivas uy pe8ueKas con uy pocos recursos co o para el sosteni iento de n inas y costos !i3os uy representativos. Con estos datos, se puede denotar 8ue el personal de apoyo a la produccin conce$ida co o los andos edios o cargos son un porcenta3e 0ni o en los talleres. Esto puede ser por varias razones( 1. 6as unidades productivas son pe8ueKas y 8ue no re8uieren ayores desarrollos. ane3an productos sencillos

2. En las unidades productivas, el personal $@sico entre operarios y ad inistrativos Can aprendido a ser ulti!uncionales. ". 4o e/isten en la ciudad ucCas o!ertas de personal cali!icado en te as especializados en procesos de con!eccin industrial. MERCADO.

Todas las e presas encuestadas venden el =-L de sus productos a nivel local. El otro -L se dirige al ercado regional y nacional, pero esto aplica solo para 4 casos. 6o cierto es 8ue estas pe8ueKas unidades tra$a3an $@sica ente para atender necesidades uy localizadas 8ue no de andan grandes cantidades de tra$a3o. SERVICIO DE MA"UILA.

7e!initiva ente los talleres no son a8uiladores, salvo un caso, el resto de los encuestados, no proporcionan este tipo de servicio. Espec0!ica ente con este

indicador, se puede con!ir ar todo lo dicCo en cuanto al sector de la con!eccin industrial en ;uenaventura y el poco desarrollo de :steS por lo 8ue se podr0a pensar 8ue, en pri er lugar Ca$r0a potencial para ontar una a8uiladora >no se parte de cero, ya Cay algDn tipo de e/periencia en con!eccin?, y en segundo lugar las condiciones de la ciudad puerto co o uno de los proyectos de negocios pensados !avorecen la propuesta de inversin Cacia !uturo. PLANES DE CRECIMIENTO.

El "-L de los grupos >11? 4* van a crecer. 7e los 8ue ani!iestan tener inter:s y necesidad de crecer, el 42L >1"?, lo Car@n entre el 10 y un 40L y 5 e presas >2"L? crecer@n de un 41 a un 100L. Con esto se puede plantear, 8ue los pocos planes de creci iento est@n directa ente relacionados con la capacidad de la unidad productiva para poder invertir en ello, y co o se puede o$servar no e/isten ucCas posi$ilidades pues la capacidad econ ica escasa ente alcanza para so$revivir. CONCLUSIONES

'ntes de plantear conclusiones acerca de la situacin actual 8ue caracteriza la Ciudad % Puerto de ;uenaventura, en lo concerniente a su po$lacin, econo 0a y particular ente la industria de la con!eccin, vale la pena destacar 8ue se consideraron tanto las !uentes pri arias co o las secundarias 8ue se utilizaron para o$tener la in!or acin en este estudio. Por de @s, a trav:s de estas consultas se pretend0a visualizar el entorno tanto en docu entos co o en la propia realidad para poder interpretar con un alto grado de con!ia$ilidad el estado de los asuntos en encin. 7e CecCo, los Callazgos encontrados a trav:s de las visitas son uy consecuentes con las di!erentes re!erencias $i$liogr@!icas, so$re todo en lo relacionado con el sector con!ecciones. 'lgunos aspectos contenidos en los 0te s descripcin del pro$le a y po$lacin o$3etivo, vale la pena tenerlos en cuenta al o ento de e itir las conclusiones, vea os cuales son estos aspectos( El 0ndice de dese pleo es alto. 6a Ciudad de ;uenaventura est@ concentrando un alto porcenta3e de la po$lacin en su per0 etro ur$ano. En ;uenaventura se encuentra po$lacin de alta vulnera$ilidad, en especial po$lacin !e enina. El sector industrial es el enos desarrollado, anu!actura de la con!eccin. @s e/acta ente el de la

7e esta !or a, se puede concluir 8ue(

1. En la ciudad de ;uenaventura el sector con!eccionista est@ representado por pe8ueKas unidades productivas 8ue no alcanzan a tener altos desarrollos tecnolgicos B industriales, sino 8ue @s $ien son e p0ricas y autodidactas. 2. 6a capacidad econ ica de los e presarios es @s $ien de su$sistencia 8ue de inversin. ". 6a gestin co ercial y de ercado local. ercadeo es 0ni a, slo se atiende el

4. 4o e/iste en ;uenaventura una e presa con!eccionista 8ue proporcione el servicio de a8uila. -. El ercado de dicCos con!eccionistas est@ localizado en la ciudad. 8uienes @s $ien

.. 7icCas unidades vinculan predo inante ente u3eres, desarrollan ayor vocacin en el OarteP de la con!eccin. 5. El gre io de los con!eccionistas est@ arcado por una cultura individualista 8ue solidaria y de tra$a3o en e8uipo.

Con estas conclusiones y luego de descri$ir el pro$le a, la po$lacin o$3etivo y la situacin actual, ya se puede contar con in!or acin 8ue ilustra o 8ue proporciona un claro panora a de la Ciudad Puerto. ' continuacin, se presentar@n las alternativas a considerar para responder a la pro$le @tica. 1.4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 6as alternativas constituyen las opciones 8ue se consideran para resolver el pro$le a, cada una se descri$e en t:r inos generales, pero !inal ente se pro!undiza so$re la cual la entidad asesora deter ina ayor posi$ilidad de :/ito. 7e acuerdo a lo planteado en los puntos anteriores, descripcin del pro$le a y descripcin de la situacin actual considera os 8ue las alternativas a evaluar para la solucin del pro$le a planteado son las siguientes( 1. Crear una planta de produccin nueva con todas las condiciones para atender el ercado nacional e internacional. 2. Crear un es8ue a asociativo para los con!eccionistas actuales 8ue per ita o!recer una e3or capacidad de produccin so$re todo para los clientes internacionales, y un ayor poder de negociacin ante clientes y proveedores. ". 2ortalecer y consolidar las unidades productivas individuales 8ue e/isten en la ciudad, prepar@ndolas para el proceso de a8uila para el ercado nacional e internacional.

DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS

OPCION UNO) C.-*. 3+* -=<.-/* =*F30E*28.* 2- A8+H-AA08+-/ ( A88<-.*40,* ( A8=8 <.8C-A48 <0E848 <*.* -E 2-/*..8EE8 2-E /-A48. -+ E* C032*2 2- B3-+*,-+43.*) 6a alternativa consiste en la creacin de una cooperativa de tra$a3o asociado en el @rea de la con!eccin dedicada al proceso de a8uila para el ercado nacional yBo internacional. Se de$e crear una planta de produccin 8ue cu pla re8uisitos para acceder a un ercado en un sector alta ente co petitivo, estos re8uisitos son( 1n!raestructura adecuada. Condiciones de seguridad industrial. #iguroso proceso de seleccin de personal. Ma8uinaria y e8uipo con $uen nivel tecnolgico. *perarios Mandos uy $ien entrenados. edios y personal ad inistrativo $ien capacitado.

Capital de tra$a3o para !unciona iento.

6a entidad pro otora seria la 2undacin de la Sociedad Portuaria, 8ue cu plir0a propsitos co o( propiciar la asociacin en !or a de precooperativa, desarrollar actividades de pro ocin, orientacin, ad inistracin, !inanciacin, $Ds8ueda de socios y clientes para el proyecto. Es i portante $uscar el apoyo de entidades gu$erna entales a nivel nacional y de cooperacin internacional. El !unda ento entonces es tra$a3ar en la asociacin de un grupo de u3eres en ;uenaventura, 8ue organicen su propia e presa generando tra$a3o e ingresos esta$les en la ciudad. Se Ca$la de una precooperativa o una cooperativa. En el pri er caso, se tratar0a de un grupo 8ue $a3o la orientacin de una entidad pro otora, se organiza y realiza actividades per itidas a las cooperativas y 8ue por carecer de capacidad econ ica, educativa, ad inistrativa o t:cnica, no est@n en la posi$ilidad in ediata de convertidse en una cooperativa. Este te a se pro!undizar@ en el punto ., so$re la organizacin.

OPCION DOS) AA43*E-/

C.-*. 3+ E/F3-=* A/8A0*40,8 <*.* E8/ C8+H-AA08+0/4*/

Esta alternativa consiste en la seleccin de un grupo de talleres en la ciudad de ;uenaventura, los cuales de$er@n cu plir con una serie de re8uisitos 0ni os co o son( 7isponi$ilidad e inter:s de participar en un proyecto asociativo. 7isponi$ilidad para participar en un proceso de capacitacin y entrena iento. Contar con a8uinaria y e8uipo industrial $@sico 8ue se pueda to ar co o un aporte a la sociedad. 7isposicin para realizar algunas inversiones >ya sea por inter edio de recursos propios o de cr:dito? 8ue per itan colocar la e presa en un nivel 0ni o $@sico de co petitividad. Tener personal operativo capacitado y entrenado con!eccin. en el proceso de

Estar consciente y dispuestos a asu ir los riesgos y responsa$ilidad 8ue representa participar en una sociedad.

El es8ue a en t:r inos generales ser0a el siguiente( Participacin de entidades gu$erna entales E3. El Sena en el proceso de !or acin e presarial. Contar con aportes co o un capital se illa de inversin y operacin del proyecto. Crear la estructura para ane3ar el negocio, la cual estar0a con!or ada por algunos de los socios. 6as actividades de co ercializacin, gestin ad inistrativa y productiva de$en desarrollarse a trav:s de esta estructura. Para el $uen desarrollo de las di!erentes actividades se de$e contar con personal especializado de apoyo. 'l !inal se de$er0a con!or ar la sociedad con @/i o 10 socios >talleres?.

Esta alternativa la considera os inicial ente con poca via$ilidad de$ido a razones t:cnicas, sociales e institucionales. 6os principales !actores 8ue li itan su via$ilidad son los siguientes( Es i portante destacar 8ue los con!eccionistas por ser un grupo total ente Ceterog:neo y de co petencia entre s0, no tienen unidad de criterios y de accin. Se puede generar descon!ianza entre los !uturos socios. 6a situacin econ ica de cada e presario, la e/periencia 8ue posee cada uno en l0neas de producto uy particulares El per!il de los socios en principio li itar0a la gestin e presarial para un negocio 8ue se en!rentar0a a co petencia nacional e internacional. En ocasiones el personal operativo 8ue tra$a3a en estos talleres presenta ayores di!icultades para asi ilar proceso de a8uila con ayores e/igencias de calidad y productividad por los C@$itos ya ad8uiridos. ;a3o esta alternativa real ente no se estar0an generando en un principio e pleos nuevos en la ciudad, pues de una u otra anera ser0a una po$lacin 8ue ya tiene actual ente una ocupacin. El ercado o$3etivo e/ige una versatilidad y e/igencias t:cnicas 8ue estos talleres no tienen. 6a disponi$ilidad de a8uinaria actual es uy li itada en cuanto a diversidad, pues en su ayor0a son @8uinas planas y !ileteadoras por lo cual de todas aneras se re8uerir0a de una alta inversin para o!recer capacidad instalada adecuada.

1nduda$le ente los aspectos anteriores de$ilitan la opcin de crear es8ue as cooperativos o asociativos con los e presarios con!eccionistas actuales. OPCION TRES) *A43*E-/ F8.4*E-A-. C A8+/8E02*. E*/ 3+02*2-/ <.823A40,*/

Esta alternativa consiste igual ente en identi!icar un grupo de e presas 8ue cu plan unos re8uisitos 0ni os si ilares a la alternativa 4o. 2. 7isponi$ilidad e inter:s e3ora iento. en participar en un proyecto de capacitacin

7isposicin para realizar algunas inversiones 8ue per itan colocar la e presa en un nivel 0ni o $@sico de co petitividad.

Contar con

a8uinaria y e8uipo industrial $@sico

Tener personal operativo capacitado y entrenado para el proceso de con!eccin. #esponsa$ilidad y riesgo.

El es8ue a ser0a esta$lecer un progra a integral de !or acin e presarial en te as co o( Mane3o conta$le y !inanciero. )estin ad inistrativa. Siste as de produccin. Siste as de calidad. 'spectos t:cnicos de la con!eccin. 4egociacin, entre otros

'8u0 es clave la participacin de entidades co o El Sena, C@ ara de Co ercio y universidades, y contar con el aco paKa iento y asesor0a de personal e/perto en el te a con!eccin y a8uila. En s0ntesis esta alternativa real ente no responde a la solucin 8ue se 8uiere o$tener de una ayor industrializacin, generacin de valor agregado y e pleo para el departa ento. En t:r inos de ercado no es via$le si lo 8ue se $usca es consolidar procesos de a8uila 8ue trasciendan lo local y regional, adicional ente igual 8ue la alternativa 4o.2, no se generar0an nuevos e pleos al inicio del proyecto. Esta alternativa seria via$le y necesaria co o una etapa posterior al proyecto en estudio, pensando en 8ue la nueva e presa pueda ser en el !uturo, de andante de las capacidades de estos grupos. 1.5 DEFINICION DEL PROYECTO. To ando co o $ase el estudio preli inar de las alternativas enunciadas, y de acuerdo con el conoci iento y e/periencia de INDUSTRIAS INTEGRADAS, los asesores reco iendan 8ue la opcin de ayor via$ilidad es la 4o. 1 8ue se re!iere a la creacin de una e presa a8uiladora de con!ecciones $a3o la !igura cooperativa. El propsito es partir de cero, e pezar a Cacer Cistoria con un proyecto piloto 8ue contar@ con todas las condiciones para 8ue sea e/itoso, y 8ue so$re todo, su punto de partida, es la uni!icacin del proceso, incluso desde el punto de vida locativo y en adelante, desde los puntos de vista socio % organizacional, ad inistrativo, econ ico, !inanciero, etc. El proyecto de!inido para el sector de la a8uila de con!eccin en la Ciudad Puerto de ;uenaventura seria el siguiente(

N8=D.- 2-E P.8C-A48) Estudio de de 2acti$ilidad para el Monta3e y Puesta en MarcCa de una E presa de Con!ecciones en la Ciudad de ;uenaventura CE*/0H0A*A01+ CIIU3) Sector secundario. 7J1<10 >1ndustria !a$ricacin de prendas de vestir?. ODI-40,8/ 2-E P.8C-A48) G-+-.*E) )enerar alternativas productivas sosteni$les para la ciudad puerto de ;uenaventura. E/<-AJH0A8/) )enerar e pleo y e3orar la calidad de vida en una parte de la po$lacin o$3etivo de la Ciudad de ;uenaventura. #ealizar un aporte signi!icativo en el proceso de industrializacin de la localidad. Contri$uir a la per anencia y desarrollo de pe8ueKa y ediana industria. yBo anu!acturera,

Servir co o grupo piloto para atraer clientes nacionales internacionales, y co o e!ecto ultiplicador para otras e/periencias. )enerar capacidad de aprendiza3e tecnolgico y de innovacin. M-4*/)

Con!or acin de un grupo precooperativo. 'decuacin y puesta en !unciona iento de la planta de con!eccin industrial. Personal operativo y ad inistrativo capacitado para dese peKarse e!icaz ente en una organizacin de tipo productivo industrial. Consecucin de clientes y a$asteci iento per anente para la planta de produccin.

,IIU- ,lasi.icacin Industrial Internacional Uni.orme

2. ESTUDIO DE MERCADO. 2.1 MERCADO MUNDIAL. 2.1.1 E,8E3A01+9 P-./<-A40,*/ C T-+2-+A0*/ 2-E C8=-.A08. El creci iento edio del co ercio undial durante la ulti a d:cada !ue de ..<L, uy superior al creci iento de la produccin undial. En el aKo 2.000 el volu en del co ercio undial ta $i:n registro el creci iento as alto del decenio, alcanzado un valor ayor al 12L y superando en < puntos porcentuales el creci iento de la produccin undial. Cuadro 4o.. P.823AA01+ C C8=-.A08 M3+20*E
>Tasas de variacin anual en L?

AK8 1%%4 P.823AA01+ ".5 C8=-.A08 <.<

1%%5 ".. =.5

1%%6 4.0 ..<

1%% 4.2 10.-

1%%$ 2.< 4.2

1%%% ".. -."

2666 4.5 12.4

2661 2.J0.2

2662 ".0 2.1

F3-+4-) I+H8.=- A+3*E 2662 L F8+28 M8+-4*.08 0+4-.+*A08+*E

Sin e $argo, a !inales de 2.001 y gran parte de 2.002 el rit o de creci iento del co ercio undial se redu3o sustancial ente de$ido especial ente a tres !actores( la desaceleracin de la econo 0a de EE.&&. despu:s de la tragedia del 11 de septie $re de 2.001, la interrupcin en la recuperacin del Iapn y el creci iento oderado de Europa, lo 8ue a!ect pr@ctica ente todas las econo 0as del undo. Fa para el aKo 2.002 el rit o de creci iento del co ercio de ercanc0as volvi a reto ar su ru $o positivo o$teniendo un incre ento alrededor del 2L >&SM.." trillones? en el total de las e/portaciones a nivel undial. )ra!ica 4o.1 BLO"UES ECONOMICOS

Por otra parte en cuanto a las tendencias del co ercio undial se o$serva en pri er lugar 8ue el co ercio se Cace Coy a trav:s de la integracin >co ercio entre $lo8ues econ icos?. Entre ellos se destaca la &nin Europea 8ue participa con el "-L del co ercio undial, el 4'2T' 8ue participa con el 2-L y pr/i a ente el ALCA 8ue ser@ sin duda uno de los ercados @s grandes del undo con @s de <00 illones de consu idores y una participacin del "0L del co ercio undial. 7entro de las e/portaciones undiales los productos anu!acturados son los 8ue ayor !lu3o co ercial Can tenido, de$ido especial ente a su ayor valor agregadoS es as0 co o en el aKo 2.000 su participacin en el ercado internacional estuvo so$re el 5-L del total de las transacciones. )ra!ica 4o.2

Para el aKo 2001 las e/portaciones undiales superaron los .,1- trillones de dlares, y las i portaciones .,44 trillones de dlares, de las cuales Estados &nidos !ue el pa0s con ayor participacin en el ercado, cerca del 12L del total de las e/portaciones >&SM0,5" trillones? y as del 1<L de las

i portaciones >M&S1,1< trillones? del undo. >ver cuadros 4o.5 y 5J' E/portaciones e 1 portaciones de Mercanc0as?. 6a regin 8ue durante el Dlti o decenio report ayor creci iento en su co ercio !ue ' :rica 6atina, as del =L en pro edio en sus e/portaciones y cerca al 12L en pro edio en sus i portacionesS esto se de$i !unda ental ente a la e/cepcional e/pansin del co ercio de M:/ico, en especial con los Estados &nidos. M:/ico en el aKo 2001 particip con @s del 4-L de las i portaciones y e/portaciones de ' :rica 6atina >ver cuadro 4o.<?

Cuadro 4o.<

6a participacin de las i portaciones de EE.&&. so$re el total de las del continente ' ericano en los Dlti os 2 aKos Ca estado por enci a del ..L y en el undo alrededor del 1<L, uy superior a 'le ania >5.5L?, Iapn >-.4L?, #eino &nido >-.2L?, 2rancia >-.1L?, 6a CCina >".<L?, o Canad@ >".-L? por encionar los as i portantesS lo 8ue lo u$ica el pri er i portador undial de ercanc0as. >ver cuadro 4o.10?. 'dicional ente se de$e tener en cuenta 8ue i portaciones de EE.&& Ca sido sostenido durante una variacin pro edio superior al =L por aKo, lo creci iento del aKo 2.00" 8ue !ue de <.-.L, y un todos estos aKos superior al 1-.L. >ver cuadro 4o.=? el creci iento de las los Dlti os 1" aKos con 8ue se corro$ora con el creci iento total durante

Cuadro 4o.= C8=<8.4*=0-+48 I=<8.4*A08+-/ 2- EE.UU

USM M0E-/ 2- M0EE8+-/

AK8 %1 V*E8. V*.0*A. NGO

%2

%3

%4 .<=

%5 551

%6

%$

%%

66

61 11< 0

62

63

-0< --4 .0"

<22 <== =44 10-= 12-=

120 1"02
<.-.

<.=. <.=4 14.21 11.<4 ...4 =."5 -.04 12.1= 1<.<. J..2< 1.<.

Cuadro 4o.10 P.0+A0<*E-/ P*0/-/ E:<8.4*28.-/ - I=<8.4*28.-/ 2- M-.A*+AJ*/

E:<8.4*A08+-/ 1. Estados &nidos 2. 'le ania ". Iapon 4. 2rancia -. #eino &nido .. CCina 5. Canad@ <. 1talia =. Pa0ses ;a3os 10. 9ong Uong, CCina 11. ;:lgica 12. M:/ico 1". #ep. 7e Corea 14. Taipei CCino 1-. Singapur 1.. EspaKa 15. #usia, 2ed. de 1<. Malasia 1=. 1rlanda 20. Suiza 21. Suecia 22. 'ustria 2". 'ra$ia Saudita 24. Tailandia 2-. 'ustralia Total parcial Total undial V*E8. 5"1 -51 404 "22 25" 2.. 2.0 241 2"0 1=1 1<0 1-= 1-0 12" 122 110 10" << <" <2 550 .< .." -.02= ..1-G 11,= =," .,. -,2 4,4 4," 4,2 ",= ",5 ",1 1,< 1,. 1,1," 1,2 1,< 1,5 1,4 1," 1," 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 55 100,0 I=<8.4*A08+-/ 1. Estados &nidos 2. 'le ania ". Iapon 4. #eino &nido -. 2rancia .. CCina 5. 1talia <. Canad@ =. Pa0ses ;a3os 10. 9ong Qong, CCina 11. M:/ico 12. ;:lgica 1". #ep. 7e Corea 14. EspaKa 1-. Singapur 1.. Taipei CCino 15. Suiza 1<. 'ustria 1=. Malasia 20. 'ustralia 21. Suecia 22. Tailandia 2". ;rasil 24. #usia 2ed. de 2-. 1rlanda Total parcial Total undial
ercado

V*E8. 1.1<0 4=" "4= ""2 "2. 244 2"" 225 205 202 15. 1.= 141 14" 11. 105 <4 54 54 .4 ." .2 -< -4 -1 -.22= ..441

G 1<," 5,5 -,4 -,2 -,1 ",< ",. ",",2 ",1 2,5 2,. 2,2 2,2 1,< 1,5 1," 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 0,= 0,< 0,< <1," 100,0

Ci!ras en iles de illones de &SM y en L de cuota del 2uente( *MC >2002?.

undial en 2.001.

2.1.2 M-.A*28 2- E*/ C8+H-AA08+-/. El co ercio undial de prendas de vestir Ca crecido en los Dlti os cinco aKos un pro edio de 2L anualS es as0 co o en el aKo 2002 se Cicieron transacciones por un valor de &SM1=- il illones, e8uivalente al "L total del co ercio undial. 6os principales i portadores son EE.&&. con un ""L y la &nin Europea con el 2-L de la participacin >ver cuadros 4o.11 y 12? , lo 8ue e8uivale a 8ue EE.&& i port alrededor de &SM.1 il illones, --L as 8ue en el aKo 1.==. >ver cuadro 4o.1"?, de los cuales los productos de ayor participacin Can sido los vestidos y pantalones con un "4L, su:teres con un 20L, y ca isas con un 14LS y los productos de ayor creci iento en sus i portaciones entre los aKos 1==. al 2002 Can sido las edias con un 1.1L, las ca isetas con el 10-L, los su:teres con 10"L, los $rasieres con el =2L y la ropa de $e$e con el <4L, entre otros. >ver cuadro 4o.14?.

Cuadro 4o.11 C8=-.A08 M3+20*E 2- P.-+2*/ 2- V-/40.

>&SM / 1.000 illones?

AK8 1.==5 1.==< 1.=== 2.000 2.001 2.002

V*E8. 15. 1<1<" 1=. 1=" 1=-

F3-+4-) I+H8.=-/ A+3*E-/ OMC.

Cuadro 4o.12 P.0+A0<*E-/ I=<8.4*28.-/ 2- P.-+2*/ 2- V-/40. 'Ko 2.002 D-/40+8 EE.&& &.E >E/tra? &.E >1ntra? Iapn ' :rica 6atina *tros P*.40A0<*A01+ ""L 2-L 1.L 10L -L 11L

F3-+4-) I+H8.=-/ A+3*E-/ OMC.

Cuadro 4o.1" I=<8.4*A08+-/ 2- EE.UU

T-:40E-/ C C8+H-AA08+-/ &SM Millones 'Ko 2.002

P.823A48 Te/tiles Prendas Te3ido de Punto Prendas Te3ido Plano *tras con!ecciones TOTAL
F3-+4-) I+H8.=-/ A+3*E-/ OMC.

V*E8. 11."02 2=.0-1 "2.22..014 61.2 6

Cuadro 4o.14 I=<8.4*A08+-/ T84*E-/ 2- EE.UU

P.-+2*/ 2- V-/40. &SM Millones 'Ko 2.002
P.823A48 P8=D.-/ C N0K8/ D*=*/ C N0K*/ T84*E P*.40A0< V*.0*A01+ NGO 1.%%6 ( 2.662

Tra3es y Pantalones Su:teres Ca isas Pi3a as e 1nteriores Ca isetas '$rigos y CCa8uetas 9o $re #opa para ;e$e Sostenes #opa para 7eporte Medias )uantes Cor$atas, CCales y ;u!andas PaKuelos *tros TOTAL
F3-+4-) USITC

<.142 4..." 1.4.4 1.5-<

12."=0 ".555 2.==< 1.512

20.-"2 12.0-2 <.440 4.4.2 ".4<2 ".450 1.=1" 1.501 1.-<4 1.0<4 -0< -0"0 1.-14 61.2

"4 20 14 5 . . " " " 2 1 1 0 2 166G

-"L 10"L 14L 50L 10-L 1=L <4L =2L "L 1.1L 21L 2=L 5.L <.L 55G

7entro de los proveedores de prendas de vestir as i portantes de EE.&&., se encuentran( los pa0ses de Centroa :rica y el Cari$e >sin contar a M:/ico?, con una participacin del 1.L, M:/ico con el 12,-L, la CCina con el 12L y 9ong Qong con el .,.L del volu en total de i portaciones de EE.&&. >ver cuadro 4o.1-?. S- 2-D- 2-/4*A*. F3- E* <*.40A0<*A01+ A8E8=D0*+* -+ -E /-A48. 2-

E*/ A8+H-AA08+-/ -+ EE.UU EE-5* /8E*=-+4- *E 695G 2-E 484*E 2- E*/ 0=<8.4*A08+-/ 2- -/4- <*J/. 7e los pa0ses de Centro ' :rica y el Cari$e los de ayor participacin en las e/portaciones a EE.&&. se encuentran 9onduras con un 4L, #epu$lica 7o inicana con un ",-L, El Salvador y )uate ala con un 2,<L cada uno >ver cuadro 4o.1-?

Cuadro 4o.1P*J/-/ P.8,--28.-/ 2- EE.UU

P.-+2*/ 2- V-/40. &SM Millones 'Ko 2.002

P.8,--28. Centro ' :rica y el Cari$e M:/ico CCina 9ong Qong 9onduras 1ndonesia #epu$lica 7o inicana 1ndia 2ilipinas ;angladesC Tailandia Salvador )uate ala Canad@ C8E8=D0* TOTAL IMPORTACIONES
F3-+4-) USITC.

V*E8.
=.525 5.501 5.444 4.050 2.--2.15< 2.15" 2.0<0 1.=1= 1.<<2 1.<.1.51" 1.510 1..0" 34 61.2

P*.40A<. NGO
1..0 12.12.0 ... 4.0 ".. ".".4 ".1 ".1 ".0 2.< 2.< 2.. 6.5 166G

2.2

EXPORTACIONES COLOMBIANAS.

#evisando las ci!ras del DANE se o$serva 8ue las e/portaciones totales colo $ianas Can su!rido una serie de alti$a3os durante los Dlti os . aKos >periodo 1==. % 2002? 8ue estuvieron alrededor del 5,"L en pro edioS y aun8ue el e3or aKo Ca sido el 2.000, con una ci!ra total de e/portaciones de &SM1".1-< illones, esta aun no Ca podido ser superadaS aCora, durante el ulti o aKo las e/portaciones nacionales crecieron un =L, pasando de &SM11.=00 illones en el 2.002 a &SM1".010 illones en el 2.00"S y durante los Dlti os < aKos Ca Ca$ido un creci iento total superior al 22L. >+er cuadro 4o.1.? En cuanto a la parte de e/portaciones totales de te/tiles y con!ecciones en Colo $ia se puede decir 8ue Casta del aKo 1.=== se venia presentando una reduccin de las e/portaciones del orden del -L en pro edioS y ya en el aKo 2.000 y 2.001 Cu$o una reactivacin i portante en las e/portaciones del 22L y .L respectiva ente, para luego volver a decrecer en un 1"L durante el aKo 2.002, de$ido principal ente a la reduccin del co ercio con EE.&&. Es as0 co o en ese aKo de las e/portaciones colo $ianas totales 8ue estuvieron por el orden de los &SM 11.=00 illones, de las cuales el 5,"L corresponden a te/tiles y con!ecciones, lo 8ue e8uivalente a 8ue el sector e/porto &SM<52 illones> ver cuadro 4o.1.?. 'Cora, el principal destino de las e/portaciones colo $ianas Ca sido Cistrica ente EE.&&., con una participacin pro edio en los Dlti os tres aKos >2.000 % 2.002? 8ue supera el 44L del total de nuestras e/portaciones, seguidas por +enezuela con el 11L y Ecuador con el -L. >ver cuadro 4o.15?. El co porta iento de estas e/portaciones Ca sido $ueno durante los Dlti os aKos con un creci iento total del 52L evaluado del periodo 1.==4 al 2.002S aCora $ien, los aKos 2.001 y 2.002 Can sido negativos para las e/portaciones Cacia el pa0s del norte, ya 8ue las transacciones se redu3eron en un 1=L y un 2L respectiva ente, de$ido en gran parte a las edidas restrictivas 8ue a nivel econ ico y de co ercio i puso este pa0sS pero de acuerdo a los in!or es 8ue se tienen del aKo 2.00" la ci!ra de e/portacin !ue de &SM-.5-< illones e8uivalente a un incre ento cercano del 12L segDn aKo in ediata ente anterior. 7el total de las e/portaciones colo $ianas Cacia EE.&&., el sector de las prendas de vestir participa en as del .LS su co porta iento durante los Dlti os aKos Ca sido esta$le Cacia el creci iento, con una variacin pro edio del 1,<L anual >periodo 1.==. al 2.002?. 7urante el aKo 2.002 las e/portaciones estuvieron por el orden de &SM"45 illones ci!ra 2.-L in!erior a la del aKo 2.001 8ue !ue de &SM"-. illones. En todo caso evaluando las ci!ras durante el is o periodo en re!erencia >1.==. % 2.002? pode os concluir 8ue este sector Ca crecido un total un 10..L.>ver cuadro 4o.1<?. En lo 8ue respecta al resultado del aKo 2.00" segDn ci!ras preli inares las e/portaciones estuvieron alrededor de &SM-00 illones e8uivalente a un creci iento del 44L con respecto al aKo anterior, lo 8ue Cace pensar en una reactivacin i portante de este co ercio Cacia EE.&&. Cuadro 4o.1< EXPORTACIONES A EE.UU.

S-A48. P.-+2*/ 2- ,-/40. &SM Millones AK8 1.==. 1.==5 1.==< 1.=== 2.000 2.001 2.002
2uente( 7'4E.

V*E8. "1".50 25<..255.2255.0< ""4.51 "--.== "45.00

2.3

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE EE.UU.

P8. F3; -/ 0=<8.4*+4- -E =-.A*28 N8.4-*=-.0A*+8Q 7e acuerdo con el an@lisis realizado en los puntos anteriores no se puede desconocer la i portancia de Estados &nidos co o potencia econ ica, la agnitud de sus ci!ras Cace 8ue sea visto co o la opcin de $uena parte del resto de los pa0ses del undo. Estados &nidos es Coy el principal ercado y por ende el i portador @s grande del undo, e presas de di!erentes lugares $uscan entrar a ese Pa0s a colocar sus productos de$ido a 8ue co o se di3o anterior ente( 7entro del co ercio undial es el pa0s con ayor participacin en el ercado( 12L del total de las e/portaciones >&SM0,5" trillones? y 1<L de las i portaciones >M&S1,1< trillones?. 6a participin de sus i portaciones so$re el total de las del continente ' ericano Ca estado por enci a del ..L y en el undo alrededor del 1<L, uy por enci a de otras potencias undiales. Este pa0s Ca tenido un creci iento sostenido en sus i portaciones durante los Dlti os 1" aKos, con un pro edio superior al =L anualS y un creci iento total del 1-.L durante este periodo >1.==1 % 2.00"?. El creci iento de sus i portaciones durante el aKo 2.00" !ue de <.-.L e8uivalente a &SM1."1 trillones. Es el principal i portador de prendas de vestir en el de participacin en el sector >&SM .1 $illones?. undo, con un ""L

El creci iento del sector en este Pa0s Ca estado por el orden del --L desde 1.==. lo 8ue e8uivale a una variacin del =L anual.

El territorio 4ortea ericano tiene una po$lacin de apro/i ada ente 2=0 illones de Ca$itantes, ci!ra 8ue corresponde al 4.- L del total de la po$lacin undial. 6a po$lacin econ ica ente activa en Estados &nidos e8uivale al .<L del total de Ca$itantes, ci!ra 8ue de uestra su capacidad de consu o. El ingreso per c@pita en Estados &nidos es de "..000 dlares uno de los @s altos del undo. Por ser uno de los ercados con ayor potencial y atractivo para los negocios, el de Estados &nidos ta $i:n se caracteriza por ser uno de los @s e/igentes en ateria de condiciones de acceso. 'un8ue e/isten pre!erencias arancelarias para ucCos productos, estos de$en cu plir una serie de nor as sanitarias, de e pa8ue y eti8uetado, de seguridad, de calidad y de proteccin al edio a $iente. Esos re8ueri ientos var0an dependiendo del sector en el 8ue co pitan los productos. Pese a ser considerada co o una de las econo 0as con ayor li$ertad y co petencia, los re8ueri ientos de salu$ridad, calidad y proteccin del edio a $iente pueden Cacer aparecer ese ercado co o protegido y di!0cil de acceder. Sin e $argo, Cay 8ue entender 8ue cada pa0s esta$lece re8ueri ientos con el o$3etivo de proteger a sus consu idores. C0H.*/ 2- E/4*28/ U+028/ <*.* T-+-. -+ C3-+4*) Po$lacin( 1dio a( Moneda( 7ese pleo 2002( 1n!lacin 2002( P1; >2002?( P1; per c@pita( Creci iento del P1; 2002( 2=0.1"<.<01 1ngl:s 7lar .L 2.40L &SM 10.442.000.000.000 &SM"-.==0 2.40L

2.3.1 R-E*A08+-/ C8=-.A0*E-/ C8E8=D0* ( E/4*28/ U+028/. El Ministerio de Co ercio E/terior en el desarrollo del plan estrat:gico e/portador 1=== % 200=, Ca de!inido el ercado Estadounidense co o uno de los ercados prioritarios para las e/portaciones colo $ianas, de$ido Ca 8ue a

sido Cistrica ente para Colo $ia el @s i portante en ateria co ercial y de inversiones. 6as Dlti as ci!ras disponi$les so$re co ercio indican 8ue Colo $ia es el tercer socio co ercial de Estados &nidos en ' :rica 6atina, slo es superado por ;rasil y +enezuela >sin incluir M:/ico por sus caracter0sticas especiales?S esto de uestra el dina is o de co ercio entre Colo $ia y Estados &nidos, y ta $i:n co o se reseK antes es i portante por 8ue( J J EE.&& es el principal destino de las e/portaciones Colo $ianas con una participacin 8ue supera el 44L del total de las e/portaciones. El co porta iento de estas e/portaciones Ca sido $ueno durante los Dlti os aKos con un creci iento total del 52L evaluado del periodo 1.==4 al 2.002. 6as e/portaciones colo $ianas a este Pa0s en el aKo 2.00" crecieron un 12L e8uivalente a &SM-.5-< illones. 7el total de las e/portaciones colo $ianas Cacia EE.&&., el sector de las prendas de vestir participa en @s del .L. El creci iento de este sector en cuanto a nuestras e/portaciones Ca estado por el orden del 1.<L anual en pro edio durante el periodo 1.==. % 2.002. Su creci iento total Ca sido del 10..L, durante el is o periodo.

J J J

J J

7urante los Dlti os tres aKos >2.000 % 2.00"? su creci iento total Ca estado por el orden del 4=L, uy superior al periodo 1.==. % 2.000 8ue !ue del ..5L. >ver cuadro 4o.1<?. El creci iento del sector en el aKo 2.00" !ue del 44L >&SM-00 respecto al aKo anterior. Colo $ia sola ente Ca aprovecCado Casta el del 'TP7E' de con!ecciones en un -"L. illones?

J J J

o ento las pre!erencias

Se espera 8ue el ercado de la cadena te/til y de con!ecciones con 'TP7E' Cacia EE.&&. para el aKo 2.004 este por el orden del &SM.-0 illones y para el 2.00. llegue a &SM1.000 illones. Colo $ia actual ente participa con el 0.-L del total de las i portaciones de este Pa0s dentro del sector.

2.3.2 A4<2-*) G.*+ O<8.43+02*2.

6a apro$acin de la 6ey 'tpdea se convierte en una oportunidad in e3ora$le para au entar el co ercio con Estados &nidos. 6a nueva ley per ite 8ue ingresen sin pagar aranceles a Estados &nidos nuevos productos i portantes para Colo $ia co o con!ecciones, calzado, anu!acturas de cuero, derivados del petrleo, atDn en $olsas de alu inio y relo3es. Estos productos representan nuevas oportunidades para incre entar el co ercio $ilateral. En el caso de las con!ecciones, los productos $ene!iciados son prendas $a3o la odalidad de a8uila pero ta $i:n a8uellas 8ue utilicen aterias pri as procedentes de los pa0ses $ene!iciarios o de Estados &nidos. 6a sancin de la ley se dio el . de agosto de 2.002 y en esta etapa se incluyeron $ene!icios para .."00 productos, 500 @s 8ue en el pasado, entre ellos con!ecciones, calzado y algunas anu!acturas de cuero. 6a vigencia de 'tpdea para los cuatro pa0ses andinos ter ina el "1 de dicie $re del aKo 2.00.. J Pa0ses ;ene!iciarios(

Pa0ses de la #egin 'ndina >Colo $ia, PerD, Ecuador, ;olivia? 8ue desde 1==1 gozan de un trata iento arancelario especial para algunos de sus productos de e/portacin. J Elegi$ilidad(

Son elegi$les productos 8ue por sus caracter0sticas entran a tener $ene!icios $a3o el 'tpdea al no ser sensi$les para la produccin interna nortea ericana. 2.3.3 S-A48. P.-+2*/ 2- V-/40.. &no de los sectores @s $ene!iciados con la nueva ley de pre!erencias arancelarias 'tpdea es el de las con!ecciones. En Colo $ia esta i portante industria Ca alcanzado un alto grado de desarrollo y co petitividad. Su !avora$le estructura de costos, la productividad, calidad del producto !inal, destreza y creatividad de la ano de o$ra, la convierten en una de las 8ue ayor potencial tiene para aprovecCar las nuevas venta3as. 1 portaciones de con!ecciones de Estados &nidos desde c$tpa +s. 4a!ta 0=<8.4*A08+-/ 'tpdea >te/til con!eccin?. +er conceptos en )losario. G +s 1.
14 12 10 < . 4 2
ATPDEA

P8.A-+4*I- 2-E 484*E 2-

)ra!ica 4o." NAFTA IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS

CBTPA

1==.

1==5

1==<

1===

2000

2001

A&OS

6a gr@!ica anterior uestra los grandes $ene!icios 8ue Can tenido los pa0ses 8ue Can !ir ado acuerdos co erciales con Estados &nidos o 8ue Can reci$ido pre!erencias arancelarias, lo cual se re!le3a en la r@pida evolucin de las i portaciones de prendas de vestir en los Dlti os aKos. Se espera 8ue los pa0ses atpdea presenten un creci iento si ilar. E/portaciones cadena te/tilJcon!ecciones con 'tpdea > iles de illones de dlares? )ra!ica 4o.4
EXPORTACIONES CADENA TEXTIL CONFECCIONES CON ATPDEA
MILES MILL USM

1000 MM

.50 MM "2- MM

1==1 V
2uente( '471

2000

2004

200.

A&OS

E/portaciones por 1.000 illones de dlares proyecta realizar Cacia 2.00. la cadena te/til con!ecciones, aprovecCando las venta3as del 'tpdea. 4

Diario 'orta.olio. At0a a su alcance.

6os e presarios de con!ecciones co piten !uerte ente en el ercado de Estados &nidos donde slo participan con el 0.<L del total de las i portaciones 8ue se realizan en etros cuadrados e8uivalentes. Se espera un incre ento de "-0 illones de dlares en e/portaciones para los dos >2? pri eros aKos del 'tpdea en el sector colo $iano de con!ecciones. Esto signi!icar0a 5<.100 nuevos puestos de tra$a3o, de acuerdo con datos de la '471. &n c@lculo provisional de generacin de nuevos e pleos $a3o la nueva ley de pre!erencias arancelarias seKala 8ue en la cadena te/tilJcon!ecciones podr0a ser de 2<0.000 Cacia el 2.00..6a cadena te/til % con!ecciones genera el 2".2L del e pleo industrial del pa0s segDn el 7'4E. 6os te/tiles generan el 10..L y las con!ecciones el 12..L. PERFIL GENERAL DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES EN EE.UU 6a industria te/til y de con!ecciones en Estados &nidos est@ en e/pansin, co o consecuencia de la econo 0a glo$alizada y estrategias de ercadeo e!icientes trazadas por las co paK0as de este pa0s. Co o respuesta a la creciente de anda, las e presas se Can visto en la o$ligacin de glo$alizar de igual anera su cadena valor, donde uno de los ele entos de ayor i portancia es la anu!actura de telas y prendas. Esta etapa inicial es la 8ue arca la di!erencia en el ercado y la 8ue da a una co paK0a las venta3as co petitivas. 6as consecuencias de lo anterior se ven clara ente cuando se analizan los volD enes de i portacin de prendas de vestir. En 1.==< en el ercado de prendas de vestir el 4<L correspondi a produccin local y el -2L a i portaciones. Para el 2.002 es esti 8ue @s del <0L de las con!ecciones 8ue se co ercializan en Estados &nidos, son i portadas de terceros pa0ses, esto o!rece una gran oportunidad para la industria colo $iana. 2.4.1 E/4.*4-50*/ C8=<-4040,*/. El ercado de prendas de vestir, se Ca convertido en uno de los co petidos del undo. Para contrarrestar esto los a ericanos Can( @s

#eestructurado sus operaciones. E/pandido la contratacin a nivel glo$al. 'doptado el odelo O8uicU responseP o respuesta r@pida para los procesos de !a$ricacin, ercadeo y distri$ucin.

Ibid.

6a inversin e/tran3era de Estados &nidos en el sector de con!eccin en el e/terior es esencial ente en operaciones de produccin co partida y los principales destinos de inversin son pa0ses del Cari$e, 'sia y M:3ico. Mientras 8ue las plantas del Cari$e y M:/ico se caracterizan por tener una con!eccin $@sica, en!ocada en produccin co partida, las plantas de 'sia tienen una ayor capacidad de o!recer pa8uete co pleto a los con!eccionistas a ericanos, pues no sola ente pueden desarrollar tra$a3os @s co ple3os, sino ade @s desarrollo de producto, co pra de insu os, corte de telas. ' pesar de las venta3as encionadas anterior ente las i portaciones de 'sia i plican tie pos de retorno @s largos, ayores riesgos de ercado y algunas incertidu $res en la cadena log0stica. El auge de las i portaciones, la reduccin de produccin local y un gran avance tecnolgico del negocio, son ele entos 8ue caracterizan actual ente la industria de con!ecciones y te/tiles en los Estados &nidos. Estados &nidos es el ayor co prador undial de estos productos de$ido principal ente al ta aKo del ercado, y ade @s a los costos de ano de o$ra do :stica, 8ue Can au entado considera$le ente en la Dlti a d:cada. 'ctual ente en CCina un o$rero industrial con e/periencia perci$e &SM=0B es >M2-0.000? y en Estados &nidos &SM1."00B es. >M".50-.000? 6as i portaciones de te/tiles y con!ecciones Can crecido a una tasa pro edio anual de <L en los Dlti os 20 aKos. 6as principales !uentes de a$asteci iento tradicional ente Can sido M:3ico, Canad@, CCina, TaiW@n, 9ong Qong, 1ndia y PaUist@n. En con!eccin particular ente, los principales proveedores Can sido M:3ico, CCina, 9ong Qong, #epD$lica 7o inicana y 9onduras. 6os proveedores de *riente se caracterizan por o!recer grandes volD enes a precios uy $a3os, ientras 8ue los proveedores europeos, de Canad@ y algunos de 6atinoa :rica $uscan seg entos donde pese @s la calidad 8ue el precio. MOVIMIENTO PACIA OPERACIONES DE >MANUFACTURA INTEGRADA VERTICALMENTE? ' pesar de 8ue los con!eccionistas de Estados &nidos Can intensi!icado el paso de sus operaciones de ensa $le al e/terior, la anu!actura de tela intensiva en capital Ca per anecido en los Estados &nidos en su gran ayor0a, sin e $argo, varios de los principales anu!actureros de tela de Estados &nidos Can esta$lecido operaciones en M:3ico y el Cari$e. 'lgunas de estas plantas est@n total ente integradas vertical ente, produciendo Cilos e Cilaza, te3iendo las telas, cort@ndolas y cosiendo las prendas. El principal otivo de esta estrategia es consolidar su co petitividad sirviendo a las e presas con!eccionistas all0 y evitando perder ercado con los co petidores asi@ticos.

1gual ente los ' ericanos Can realizado grandes inversiones en los pa0ses 'si@ticos para producir pa8uete co pleto. El auge de la anu!actura de te/tiles y con!ecciones integrada vertical ente tanto en M:/ico co o en Centroa :rica, no se Ca li itado a co paK0as estadounidenses, un gran nD ero de co paK0as 'si@ticas est@n esta$leciendo instalaciones de anu!actura integrada con el !in de aprovecCar la pro/i idad geogr@!ica al ercado de Estados &nidos. 'de @s del acceso pre!erencial $a3o 4'2T'. 6a ayor0a de estas e presas provienen de Corea y TaiW@n. =>u? le 4ueda a Colo1%ia@ 1ndiscuti$le ente la calidad de la industria colo $iana es e/celente, lo cual le !avorece !rente a la industria del Cari$e, pero las co paK0as a ericanas de ropa, no slo ven calidad y aun8ue es un co ponente especial en el producto, los costos est@n por enci a de todo, es decir, son la prioridad y es a8u0 donde Colo $ia presenta desventa3as. En estos o entos donde la tendencia del ercado se esta direccionando Cacia el ane3o de negocios de pa8uete co pleto, los precios especial ente en telas e insu os para con!eccin colo $ianos son altos con relacin a los 8ue se ane3an internacional ente, co o es el caso de los precios 8ue se tienen en 'sia donde gracias a las econo 0as de escala, Cacen 8ue sus costos de produccin sean $a3os y por consiguiente sus precios de venta sean co petitivos a nivel internacional. 6o 8ue se de$e Cacer es en!ocar los es!uerzos para e3orar el siste a productivo nacional en algunos aspectos co o( realizar inversiones en in!raestructura @s oderna, Cacer tra$a3os para incre entar la productividad y e!iciencia de la ano de o$ra, integrar toda la cadena productiva te/til % con!ecciones Cacia econo 0as de escala, con un apoyo decidido del go$ierno. 2.4.2 "3; /- E/<-.* 2-E M-.A*28. Estados &nidos es el pri er consu idor undial de prendas de vestir. El <2L de las con!ecciones son i portadas desde terceros pa0ses y ese pa0s se Ca convertido en el principal destino de las e/portaciones colo $ianas de te/tiles y con!ecciones. El creci iento de la econo 0a nortea ericana est@ alrededor de un "L el aKo pasado, su proyeccin esta$le en el corto plazo y el au ento en el consu o de $ienes constituye una opcin esta$le para las e/portaciones nacionales. El au ento de la po$lacin entre los "- y -4 aKos, la creciente participacin de la u3er en las decisiones de co pra y la ayor de anda de ropa especializada Ca creado nuevos seg entos de ercado y se Ca convertido en una oportunidad para la e/portacin de prendas. 6as ayores oportunidades 8ue o!rece ese ercado para las prendas de vestir colo $ianas est@n concentradas en( pantalones en general de te3ido de plano,

ca isetas TJsCirts en te3ido de punto, ropa para $e$e, ropa interior !e enina y asculina en te3ido de punto y algodn, vestidos de $aKo en te3ido de punto, ca isones, pi3a as y !aldas en te3idos de algodn y otras !i$ras sint:ticas. 2.4.3 C*+*E-/ 2- C8=-.A0*E0R*A01+. El ercado de Estados &nidos est@ dividido en di!erentes y arcadas regiones en la de anda de con!ecciones. 6a venta de ropa se concentra en su gran ayor0a en los ercados lla ados OXMartsP >grandes super!icies? 8ue operan en las di!erentes ciudades del pa0s y se caracterizan por organizar eventos previos a cada te porada. ;@sica ente se gu0an por las estaciones donde todos los co pradores pe8ueKos y grandes se a$astecen. 6a co ercializacin de con!ecciones Ca adoptado nuevas estrategias de a$asteci iento e/terno, tales co o E* =*F30E* co o ecanis o para a$aratar los costos de produccin. En los OMartsP general ente los distri$uidores o representantes de !ir as no son slo de Estados &nidos sino de di!erentes pa0ses tienen o!icinas de representacin. En Estados &nidos 1. grandes co pradores y distri$uidores de con!ecciones 8ue ane3an el 5...L del ercado de prendas, son entre otros( Yal Mart, IC Penney, )'P, 2ederated May. Entre las cadenas de co ercializacin de con!ecciones en Estados &nidos por seg entos. se destacan( Cadenas de al acenes populares co o Yal art, QJMart, Target, +enture. Cadenas especializadas en ropa in!antil tales co o Toys #us, Qids #us, Qids Yorld. Cadenas de al acenes por departa ento con precio edio alto( Mervyns, Target, 2ederated Stores, '.M.C. Cadenas para el nivel edio populares Ieans, I.C. Penney. 'l acenes de descuento( TI Ma/, MarsCall, #oss. Cadenas independientes( )ap, 6i ited 4ordstro , Tal$ots.

2.4.4 S0/4-=*/ 2- C8+4.*4*A01+. 6a industria y los i portadores de Estados &nidos utilizan $@sica ente cuatro siste as de contratacin para la produccin de con!ecciones en el e/terior, estos son( 1. $6 ( N%$.62O Clasi!icacin arancelaria 8ue se da a las prendas cosidas en otro pa0s con tela cortada en Estados &nidos co Dn ente lla ado operacin de ensa $le o a8uila. 2. C.M.T. >C349 =*S- *+2 T.0=? NCortar, Cacer y ter inar?
2

Ibid

En este caso el co prador provee la tela y patrones. El !a$ricante corta, cose, e paca y provee los accesorios. 3. F3EE <*AS*5- >producto co pleto o ter inado? El co prador tiene la posi$ilidad de proveer la tela si lo considera conveniente. El !a$ricante tiene la opcin de co prar la tela y se encarga de la totalidad del proceso productivo. 4. P.0,*4- E*D-E > arca privada? El proveedor provee todo y !a$rica $a3o una Tres tendencias son !uertes Coy en el co pra de prendas( arca especial.

ercado de Estados &nidos para la

6a pri era es la odalidad de pa8uete co pleto, 8ue segDn los e/pertos seguir@ au entando en volu en y en valor versus la a8uila por los $a3os costos. El ane3o de $a3os inventarios y entregas @s !recuentes O3usto a tie poP. 1gual ente signi!ica enos log0stica y desgaste para los co pradores. 6a segunda tendencia es 8ue los i portadores $us8uen inventarios y despacCos @s !recuentes. enores

6a tercera es 8ue cada vez se acorten @s los ciclos de respuesta y el desarrollo del producto, 8ue e/igen agilidad por parte del productor, con tie pos de respuestas uy cortos.

7e$e tenerse sie pre presente 8ue el precio es el !actor !unda ental para co petir en el ercado de prendas de vestir. 2.4.5 C8=8 AD8.2*. -E M-.A*28. Para 8uienes $uscan llegar o a!ianzar su presencia en el &nidos, e/isten varias alternativas 8ue !acilitan el ingreso. ercado de Estados

AE0*+R*/ -+4.- E*/ <*.4-/ 2- E* A*2-+* 4-:40E ( A8+H-AA01+

1ncluye alianzas entre te/tileros y con!eccionistas y es la estrategia de pa0s 8ue e3ores resultados o!rece pues no solo per ite tener acceso a la pre!erencia arancelaria, sino 8ue la integracin vertical de los proveedores es pr@ctica ente un re8uisito para iniciar negocios con los co pradores a ericanos AE0*+R* A8+ 4-:40E-.8/ 2- E/4*28/ U+028/ 8 <*J/-/ A4<2-*.

Per ite 8ue los con!eccionistas colo $ianos y te/tileros de Estados &nidos o de Pa0ses 'tpdea puedan Cacer e3ores negocios por8ue se !acilita el acceso a algunos te/tiles 8ue no se producen co ercial ente en Colo $ia.

6as con!ecciones ela$oradas con te/tiles de Estados &nidos no tienen cuota, lo 8ue i plica 8ue al incorporarlos se pueden atender un ayor volu en en e/portaciones. C8+/8E02*./- A8+ E8/ 5.*+2-/ AE0-+4-/.

Esta es una estrategia co ercial agresiva 8ue viene pro oviendo go$ierno y e presarios del sector para aprovecCar las oportunidades co erciales generadas por el 'tpdea. T.*D*I8 <8. .-508+-/.

'de @s de !acilitar la o$tencin de nuevos negocios con los 1. grandes co pradores, 8ue cu$ren el 5-L del ercado de Estados &nidos en con!ecciones, Cay 8ue identi!icar el 2-L restante y las regiones donde se encuentran u$icadas A=<E0*. E* A*<*A02*2 2- .-/<3-/4*.

6as e presas colo $ianas slo podr@n alcanzar la eta de duplicar sus ventas a Estados &nidos, slo si se tra$a3a en el desarrollo y e/pansin industrias, pues la eta de e/portacin a Estados &nidos encuentra su l0 ite en la capacidad de reaccin de la o!erta @s 8ue en el ta aKo de la de anda. 2.4.6 R-53E*A08+-/ C E:05-+A0*/ 2-E M-.A*28. Todos los productos te/tilesJcon!ecciones e/portados Cacia Estados &nidos, de$en cu plir con re8ueri ientos de esta pado, eti8uetado, contenido etc., esta$lecidos en la te/tile !i$er productos identi!icacin 'TC, la cual rige y contiene toda la nor atividad re!erente a la i portacin de estos productos. Entre otros re8ueri ientos est@n( 6os no $res gen:ricos y porcenta3es en peso de las !i$ras 8ue constituyen el te/til de$en ser listados en al eti8ueta. '8uellos co ponentes in!eriores al -L de$en ser listados co o Ootras !i$rasP. El no $re del !a$ricante o el no $re o identi!icacin de registro e itido por la 2ederal Trade Co issin. El no $re del pa0s donde el te/til !ue !a$ricado. 'de @s de los re8uisitos de eti8uetado para la i portacin de te/tiles y productos derivados se de$e consultar la seccin 204 del O'gricultural 'CTP de 1.=-., con el !in de deter inar si el producto est@ su3eto a cuota, visa o licencia de i portacin, as0 co o sus re8uisitos adicionales de ingreso.

2.5

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES COLOMBIANA.

2.5.1 C*.*A4-.J/40A*/ 2- E* I+23/4.0*. J 6a cadena te/til con!eccin concentra el 10L de la produccin industrial total, cerca del 5.4.L de las e/portaciones totales y el 10.5L de las ventas de productos no tradicionales del pa0s. El sector genera cerca de 200.000 e pleos directos y .00.000 indirectos, ucCos de ellos concentrados en py es, lo 8ue le con!iere un i portante papel en la distri$ucin de ingreso de la po$lacin. 6a produccin nacional de tela se esti a apro/i ada ente en <50 illones de etros. 7e este total se e/portan 22< illones de etros cuadrados. 6a industria te/til est@ con!or ada por cerca de -0 !@$ricas, representando el tercer producto de e/portacin industrial con una de las @s altas tasas de apertura e/portadora de la industria nacional. El sector de con!ecciones incluye unas ..000 !@$ricas. El =0L son py es y el 10L restante est@ representado por industrias grandes, en su ayor0a a8uiladoras dedicadas al ensa $la3e a terceros pero 8ue est@n evolucionando Cacia la o!erta de pa8uete co pleto.

2.5.2. R-/3=-+ 2- E* I+23/4.0*. J J J J J J Posee 100 aKos de e/periencia productiva. M@s del "0L de la produccin es e/portada. #epresenta el =L del P1; industrial total. )enera .00 il e pleos directos e indirectos.

6a Produccin es de( algodn, !i$ras, Cilazas, Cilos, telas y con!ecciones en te3ido plano y de punto. Productos principales( driles, ezclas en poli:ster, te3idos de punto de !i$ras sint:ticas y arti!iciales, pantalones en te3ido plano, ropa interior !e enina, y vestidos de $aKo tra3es !or ales, ropa in!antil y de $e$:s, calcetines, entro otros.

FORTALE#AS DE LAS REGIONES Medell3/ A A/tio4uia( es el centro del sector en Colo $ia, con el -4L de las e/portaciones de te/tiles y con!ecciones, tra$a3ando la !a$ricacin de te/tiles

de algodn, ezclas con poli:ster, lana para vestuario en el Cogar y usos t:cnicos, en te3ido plano y de punto. 'de @s se destaca por ser el centro con!eccionista ca isero, pantalonero en telas de algodn, ropa interior !e enina, edias y ropa !or al. Bo8ot; A Cu/di/a1ar&a' con una industria @s 3oven, generando el 21L de las e/portaciones de te/tiles y con!ecciones, co ercializando telas con !i$ras arti!iciales de poli:ster y acr0licas para vestuario, Cogar y usos t:cnicos en te3ido plano y de punto. ;ogot@ se caracteriza por ser el centro con!eccionista ca isero, de ropa para Co $re y u3er. Pereira A Risaralda' es el tercer centro con!eccionista, con una participacin del =L de las e/portaciones totales del pa0s. Pereira es un i portante centro de con!eccin especializado en ca iser0a !or al para Co $re y ropa e/terior !e enina. Cali A Valle del Cau&a' ocupa el cuarto lugar y participa en un <L de las e/portaciones. Es un i portante productor de pantalones en te3ido plano, ropa interior vestidos de $aKo y ropa deportiva en te3ido de punto. Barra/4uilla A Atl;/ti&o' aporta el 4L de las e/portaciones de te/tiles y con!ecciones y es uy i portante en productos co o pantalones, ropa en te3ido de punto y es considerada la cuna de prestigiosos diseKadores reconocidos a nivel undial. Bu&ara1a/8a B Sa/ta/der' con 2L, es reconocida por ser un centro de con!eccin de ropa in!antil y de $e$:. Otras regiones: 2% 2.5.3 F8.4*E-R*/ C V-+4*I*/ 2- E* I+23/4.0* C8E8=D0*+*. &$icacin geogr@!ica privilegiada. Mano de o$ra cali!icada. Capacidad de antener una o!erta sostenida.

#econoci iento internacional, ad8uirido en "0 aKos de evolucin de las e/portaciones, por calidad y precios. Costos de produccin co petitivos. Cortos tie pos de entrega incluyendo produccin y env0o. Potencial para crear nuevos e i portantes nDcleos productivos en el pa0s.

Capacidad de respuesta oportuna ante los ca $ios en las tendencias undiales. 'ctividad log0stica co petitiva( su!icientes. transporte directo con !recuencias

Se Ca realizado un i portante tra$a3o en la consolidacin de la cadena algodnJ!i$rasJte/tilJcon!ecciones para 8ue el sector privado e3ore su co petitividad. E/istencia de un siste a e!iciente de !actoring con ;ancolde/ para co petir en las is as condiciones en los principales ercados internacionales. Cu pli iento de los est@ndares internacionales de nor as de tra$a3o, re8uisitos a $ientales, la$orales y legales. Control de calidad per anente( 1S*J=000. E/istencia del Progra a 4acional per ite co!inanciar proyectos de producto, progra as de !ortaleci desarrollo de tecnolog0as de in!or nuevas tecnolog0as. de Productividad y Co petitividad 8ue desarrollo tecnolgico, desarrollo de iento de la gestin de la e presa, acin y proyectos de capacitacin en

&n creciente nD ero de e presas colo $ianas cuentan con certi!icacin ;'SC >;usiness 'ntiJS uggling Coalition? 8ue consiste en un progra a de cooperacin entre el sector privado y organis os nacionales y e/tran3eros, apoyado por el Servicio de 'duanas de los Estados &nidos, creado para !o entar un co ercio internacional seguro, li$re de contra$ando y narcticos. 4o pago de aranceles en la &E, Co unidad 'ndina, CCile y M:/ico. El 'tpdea >'ndean Trade Pro otion and 7rug Eradication 'ct? 8ue otorga $ene!icios arancelarios para las con!ecciones en Estados &nidos. 6as con!ecciones 8ue cu plan con las nor as de origen deter inadas en esta ley, no pagan arancel.

2.5.4 F*A0E02*2-/ O48.5*2*/ <8. -E G8D0-.+8 <*.* R-*E0R*. N-58A08/ -+ C8E8=D0* . Pla/ Valle<o' Progra a especial para i portacin de aterias pri as o $ienes de capital, utilizados para producir $ienes y servicios para los ercados internacionales.

Free Trade Co/es' E/encin de pago de i puestos de renta y co ple entarios so$re los ingresos o$tenidos por las ventas anuales a ercados e/ternos. E/encin de todos los derecCos de i portacin para los $ienes provenientes del e/terior introducidos a las zonas !rancas. 7erecCo a ca $iar, antener y negociar divisas y a a$rir cuentas $ancarias nacionales o internacionales en oneda e/tran3era. Co/as e&o/91i&as espe&iales de E5porta&i9/ DCEEEE' E/encin de pago de i puestos de renta y co ple entarios so$re los ingresos o$tenidos por las ventas anuales a ercados e/ternos y otros $ene!icios.

COLOMBIA) EL SOCIO ATPA MAS IMPORTANTE DE ESTADOS UNIDOS. Colo1%ia utiliza grandes cantidades de ateria pri a de &.S. en la con!eccin de prendas de vestir, apro/i ada ente el -0L es desarrollado $a3o progra as de produccin co partidos. Colo1%ia es el i portador @s i portante de algodn estadounidense de la reginS las i portaciones colo $ianas de algodn estadounidenses alcanzaron los 2<.42- etros en 2001, con un incre ento del 1..=L en co paracin con el aKo anterior. Co/ el ATPDEA Son $ene!iciados productos con cero arancel y cero cuota( Con!ecciones ela$oradas con telas o co ponentes de tela o Unit to sCape total ente !or ados en los Estados &nidos, de Cilazas !or adas en los Estados &nidos o en uno o @s pa0ses 'TP'. Con!ecciones ela$oradas con telas o co ponentes de tela o Unit to sCape !or ados en uno o @s pa0ses 'TP', de Cilazas total ente !or adas en uno o @s pa0ses 'TP' si su ayor contenido en peso es de piel de lla a, alpaca o vicuKa. *!erta insu!iciente >sCort supply?( Con!ecciones ela$oradas con telas o Cilazas de o!erta insu!iciente si est@n identi!icados $a3o 4'2T' con categor0a de o!erta insu!iciente en los Estados &nidos o si el Presidente lo deter ina, las con!ecciones ela$oradas con telas o Cilazas 8ue no sean a$astecidos de anera oportuna por la industria do :stica de los Estados &nidos. 'rt0culos te3idos a ano >en telar o $astidor?, CecCos a ano o !olclricos.

6os $rasieres son elegi$les para trata iento pre!erencial si el costo de las telas, >sin incluir adornos y accesorios?, !or ado en los Estados &nidos corresponde al enos al 5-L, en pro edio, del valor agregado de la tela declarada en la aduana, durante el per0odo de un aKo.

Son $ene!iciadas con cero arancel( Con!ecciones ela$oradas con telas o co ponentes de tela Unit to sCape !or ados en uno o @s pa0ses 'TP', de Cilazas total ente !or adas en los Estados &nidos o en uno o @s pa0ses 'tpa. Se esta$lece una cuota anual de 2L del total de las i portaciones de los Estados &nidos en etros cuadrados e8uivalentes >S es? para todos los pa0ses $ene!iciarios. 6a cuota esta$lecida por el Co it: para la 1 ple entacin de 'cuerdos Te/tiles >C1T'? es de "45.010.<-= etros cuadrados e8uivalentes >SME?. #ige para las i portaciones realizadas entre el 1 de octu$re de 2002 y el "0 de septie $re de 200". Este porcenta3e se esta$lece iniciando con el 2L del total de las i portaciones por un per0odo de un aKo a partir de octu$re de 2002 y con incre entos e8uivalentes >0.5-L cada aKo? en los cuatro aKos su$siguientes Casta alcanzar el -L en el Dlti o per0odo del aKo 200..

En el 'ne/o 4o.1 se esta$lece un cuadro co parativo de las 4egociaciones 8ue otorgan $ene!icios a la industria te/tilJcon!ecciones Colo $iana. 2.6 POTENCIAL DEL MERCADO DE CONFECCIONES EN UNIDOS D-=*+2* G-+-.*E Co o se descri$i en el punto anterior >2.-.4? el 'tpa otorga pre!erencias a las con!ecciones andinas producidas o ensa $ladas con insu os procedentes de los Estados &nidos o de los pa0ses $ene!iciarios. Estados &nidos otorga arancel cero y sin cuota de i portacin a las con!ecciones ela$oradas en el pa0s $ene!iciario con telas de Estados &nidos. 'de @s otorga arancel cero con cuota >"L del total de las i portaciones de Estados &nidos en el pri er aKo, Casta .L en el Dlti o aKo?, a las con!ecciones ela$oradas en los pa0ses $ene!iciarios con telas de la regin ela$oradas con Cilazas de Estados &nidos o de la regin. 6as e/portaciones de los pa0ses $ene!iciarios del 'tpa >&SM<"1 illones? representan enos del 1L del total de las i portaciones de Estados &nidos en con!ecciones, ientras 8ue las i portaciones de con!ecciones de las Estados &nidos provenientes del C;1 co prende entre 20L y 2-L del 4a!ta entre 10L y 1-L, de CCina 20L de las i portaciones totales. Con la apro$acin del "L para las e/portaciones de los pa0ses 'tpa, del total de las e/portaciones del undo a Estados &nidos en SME > etros cuadrados ESTADOS

e8uivalentes? se tendr0an las siguientes ci!ras de incre ento para las e/portaciones de con!ecciones de Colo $ia( Cuadro 4o.1= POTENCIAL DE INCREMENTO EXPORTACIONES DE COLOMBIA EN CONFECCIONES

1 port. &S' 3unioB01 SME > ill.?

Participacin en ill. "L

E/portac. Colo $ia ayoB01 > illo.?

.-L particip. Colo $ia en ill. SME

Potencial e/portacin. Corto plazo

Potencial e/portacin largo plazo

33.666 C8=-+4*.08/)

%%6

11

643

266G

456G

6as i portaciones en etros cuadrados e8uivalentes 8ue Cizo EE.&& Casta 3unio del 2.001 ascendi a "".000 illones de SME. Para los pa0ses 'pta se apro$ el "L del las e/portaciones totales del undo, lo 8ue es e8uivalente a un ercado potencial de =00 illones de SME.

El o$3etivo del ercado colo $iano es 8ue su participacin en la cuota apro$ada sea del .-L.en los pr/i os aKos >.4" illones de SME?. 6as e/portaciones colo $ianas Casta ayo de 2.001 !ueron 115 illones de SME. El potencial de creci iento 8ue tiene Colo $ia para alcanzar su participacin o$3etivo del ercado es del 4-0L Se espera 8ue en el corto plazo Colo $ia llegue a una cuota de e/portacin de "-1 illones de SME, lo 8ue representa un creci iento del 200L.

SegDn datos de P#*EZP*#T, es i portante anotar 8ue Colo $ia solo aprovecCa las pre!erencias del 'TP7E' de con!ecciones en un -"L, ientras 8ue PerD, ;olivia y Ecuador lo Cacen en un =0L, =0L y "<L respectiva ente. 6o anterior indica 8ue los con!eccionistas Colo $ianos no Can logrado proveerse su!iciente ente de las telas nacionales y regionales. Para el aKo 2.004, la produccin colo $iana de te/tiles de$er@ incre entarse de anera i portante si se 8uiere aprovecCar al @/i o las pre!erencias del 'TP7E'.

2.

ANALISIS PARA EL CASO DE LA MA"UILA DE CONFECCIONES EN LA #EEB.

En los apartados anteriores del estudio de ercado se Ca 8uerido de ostrar la e/istencia de una de anda internacional en el sector de con!ecciones, igual ente las ci!ras planteadas o!recen una idea clara del ta aKo del ercado espec0!ica ente de Estados &nidos. L8/ *+@E0/0/ C -/43208/ .-*E0R*28/ <8. -+402*2-/ 53D-.+*=-+4*E-/ NM0+A8=-:9 P.8-:<8.4O 2-=3-/4.*+ F3- E* =-4* 2- -:<8.4*A01+ * E/4*28/ U+028/ -+A3-+4.* /3 EJ=04- -+ E* A*<*A02*2 2- .-*AA01+ 2- E* 8H-.4* =@/ F3- -+ -E 4*=*K8 2- E* 2-=*+2*. Si parti os de la Ciptesis anterior, la cual puede ser de ostrada con las ci!ras so$re evolucin del ercado de prendas de vestir, entonces la anera @s in ediata y !acti$le de generacin de e pleo, es a trav:s de proyectos de inversin en el sector de la a8uila de con!ecciones. Este sector presenta un gran potencial para crear nuevos e i portantes nDcleos productivos en el pa0s y se convierte en una gran oportunidad de industrializacin, generacin de valor agregado y de e pleo. 2. .1 OH-.4* L8A*E. Tal co o se descri$i en el cap0tulo 4o.1 el an@lisis de la situacin actual, la a8uila de con!ecciones a nivel industrial es pr@ctica ente ine/istente en la ciudad de ;uenaventura. 6as con!ecciones surgen co o negocios de su$sistencia y no co o negocios !or al ente estructurados. 6a in!raestructura y tecnolog0a con 8ue cuentan no es apta para procesos de a8uila a gran escala. 2. .2 OH-.4* N*A08+*E. SegDn lo re!erenciado en el nu eral 2.- industrias te/til y de con!ecciones colo $iana y @s espec0!ica ente en 2.-.2. #esu en de la industria, e/isten 4 zonas en el pa0s con un $uen posiciona iento en el negocio de la a8uila de con!ecciones a nivel internacional. M-2-EEJ+ L A+408F30* Concentra el -4L de las e/portaciones del pa0s en te/tiles y con!ecciones. Principales productos 8ue con!ecciona( Pantalones, ca isas, ropa interior !e enina, edias, ropa !or al. B8584@ L C3+20+*=*.A* )enera el 21L de las e/portaciones de te/tiles y con!ecciones.

Principales productos( Ca isas, ropa e/terior interior.

para Co $re y

u3er, ropa

P-.-0.* L R0/*.*E2* Participa con el =L de las e/portaciones totales del pa0s. Principales productos( Ca iser0a !or al para Co $re y ropa e/terior !e enina. C*E0 ( V*EE- 2-E C*3A* Participa en un <L de las e/portaciones. Principales productos( Pantalones, ropa interior, ropa deportiva, ca isetas 6o 8ue se plantea para el presente proyecto es 8ue se realice a8uila de con!ecciones en una pri era etapa a nivel nacional por lo enos durante los dos pri eros aKos. Esto per itir0a( J J J J 'd8uirir e/periencia en todo el proceso. 'prendiza3e t:cnico y tecnolgico. Consolidar la e presa antes de a!rontar directa ente el e/tran3ero. )enerar con!ianza en los clientes potenciales. ercado

J 'prendiza3e del proceso log0stico y de co ercio e/terior Si $ien este proyecto Cace parte de las estrategias de negocios 8ue tiene la 2undacin P#*AEEE; para la ciudad puerto de ;uenaventura y la eta es realizar a8uila de con!ecciones para e/portacin, esto se Car0a inicial ente con el siste a de su$contratacin con e presas de con!eccin nacionales ya posicionadas en el ercado. Por lo tanto, el ercado espec0!ico para el proyecto en la pri era etapa son las e presas de con!eccin nacionales u$icadas en las cuatro regiones encionadas. Estas e presas pueden ser a8uiladoras o 8ue ane3en su propia arca. Se podr0a pensar 8ue al a$ordar el ercado nacional inicial ente se pueden perder las venta3as co petitivas 8ue o!rece el puerto, ya 8ue los costos de transporte de la ercanc0a Cacia ;uenaventura incre entar0an el costo totalS pero esta a!ir acin pierde peso si se considera 8ue los costos de e/portacin a EE.&& e8uivalen a &SM0,44BUilo incluyendo el valor del !lete terrestre Casta el puerto, !rente a los &SM0,<-BUilo 8ue es el precio 8ue se paga por la e/portacin a:rea. 6o 8ue se de$e considerar es 8ue la e/portacin al cliente !inal se de$e Cacer directa ente por v0a ar0ti a, y no devolver la produccin al cliente nacional, ya 8ue se perder0a la venta3a de un costo enor de e/portacin por este edioS adicional ente se de$e tener en cuenta el tie po de transporte, ya 8ue

por v0a a:rea el pro edio son tres d0as desde las instalaciones del proveedor, Casta las del clienteS !rente a 1- d0as 8ue se tardar0a por v0a ar0ti a. Esto i plica organizar uy $ien los tie pos del ciclo productivo y tener en cuenta el tie po de transporte ar0ti o para as0 e3orar al @/i o la respuesta al clienteS pero esto seria ya una condicin de negociacin co ercial.

Cuadro 4o.20 PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS "UE EXPORTAN AL MUNDO

REGION

EMPRESA
E/po!aro

PRODUCTOS
Pantalones 7eni

1ndustrias El Cid C1 1nve/port 'ntio8uia J >Medell0n? C1 1nde/ Con!ecciones Colo $ia 6eonisa +esti undo Con!ecciones Elliot >Pat Pri o? Pantalones 7eni Pantalones 7eni #opa !or al y casual Co $reJ u3er #opa interior !e enina #opa in!or al y deportiva #opa !or al, casual, deportiva, interior.

Protela #opa interior Cundina arca >;ogot@? Ieans R IacUets #opa e/terior QonUord Ca isetas C.1.4icole #isaralda >Pereira? 'l$erto +o Superte/ 6.T.C. de Colo $ia C.1. ;illy +alle >Cali? I/dustrias I/te8radas #opa 1nterior, +estido de $aKo, #opa e/terior. #opa e/terior #opa 2or al #opa deportiva, vestido de $aKo +estido de $aKo, Pi3a as

2. .3 D-=*+2* E/<-AJH0A* <*.* -E P.8C-A48) Para esti ar la posi$le de anda del proyecto de$e os reto ar las ci!ras 8ue so$re co ercio de prendas de vestir veni os ane3ando en este estudio, y realizar las siguientes consideraciones( El co ercio undial de prendas de vestir de acuerdo a las ulti as ci!ras esta creciendo a un rit o edio del 2L anual. 7e acuerdo a los in!or es de la *MC las i portaciones de EE.&&. del periodo 1.==. al 2.002 Can crecido un --LS e8uivalente a un pro edio del =L anual. 6a industria de la con!eccin Colo $iana e/porto &SM-00 2.00" illones en el

SegDn estudios de la '471 y el inisterio de Co ercio E/terior, Colo $ia proyecta e/portar &SM.50 illones para el aKo 2.004 y &SM1.000 para el aKo 2.00., e8uivalente al 1L de las i portaciones de EE.&&. 7e acuerdo a estas ci!ras la participacin Colo $iana de$e tener un creci iento anual del 0.05L con respecto al ercado undial. 6as e/portaciones totales Colo $ianas >todos los productos? creciern el 12L durante el 2.00". El creci iento del sector de las con!ecciones en Colo $ia !ue del 44L en el aKo 2.00".

6as e/portaciones para despu:s del aKo 2.00. de$er@n tener una variacin sostenida del 1-L anual. Se puede esta$lecer una participacin del 0,0-L al 0,0.L del valor total de nuestras e/portaciones a EE.&& co o punto de partida para el proyecto.

Cuadro 4o. 21 P.8C-AA01+ 2- C8=-.A08 2- P.-+2*/ 2- V-/40.

NV*E8.-/ -+ =0EE8+-/ 2- USMO

AK8 1.%% 1.%%$ 1.%%% 2.666 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 2.666 2.66 2.66$

C8=-.A08 M3+20*E 15..000 1<-.000 1<".000 1=..000 1=".000 1=-.000 1==.000 204.000 205.000 211.000 21-.000 21=.000

I=<8.4*A08+-/ E:<8.4*A08+-/ EE.UU. C8E8=D0* 25= 255 255 ""4 "-. "45 -00 .50 <-0 1000 11.0 1"".

D-=*+2* <*.* -E P.8C-A48.

.1.255 ...5<5 52.5=< 5=."-0 <..4=2 =4.25< 102.5.1

0,""0,420,.00 0,.=. 0,<02

2.66% 2.616

224.000 22<.000

112.010 122.0=0

1-"4 15-<

0,=20 1.0--

7e acuerdo a los resultados o$tenidos para la de anda del proyecto en valores 2*; y teniendo en cuenta la e/periencia de la e presa consultora I+23/4.0*/ I+4-5.*2*/, se puede decir 8ue estos valores iniciales de &SM""-.000 y &SM42-.000 podr0an estar en arcados dentro de las ventas nor ales para una planta de apro/i ada ente100 personas, tra$a3ando con una e!iciencia $a3a en principio, 8ue es lo nor al 8ue ocurra en esta clase de negocios cuando se e pieza 6os valores su$siguientes de ventas se van incre entando en la edida 8ue se ad8uiere una e3or e/periencia en el negocio y una ayor e!iciencia del proceso productivo. 2. .4 C8=-.A0*E0R*A01+. 6a estrategia de co ercializacin planteada para el proyecto ser0a( El proyecto concreto de inversin ser0a un plan de negocios con el cual las entidades pro otoras, en este caso las 2undaciones SP#;&4 y P#*AEE; $uscar0a acerca ientos y citas de negocio con las e presas nacionales de!inidas co o clientes potenciales. Para esta$lecer citas con los clientes potenciales se re8uiere lo siguiente( 'signar un responsa$le para el proceso de co ercializacin previa al onta3e de la planta. Contar con aco paKa iento de personal especializado en el proceso de a8uila de con!ecciones. Contar con un progra a de e3ecucin del proyecto co pleto y $ien organizado. 7esarrollar un aterial pro ocional 8ue e/pli8ue las $ondades y venta3as 8ue puede o!recer la a8uila de con!ecciones en la ciudad de ;uenaventura.

Se de$e tener en cuenta 8ue aun8ue el proyecto apunta inicial ente a ela$orar a8uila a nivel nacional, el ercado a ericano esta ane3ando actual ente otras odalidades de negocio 8ue i plican la de anda de servicios de 2ull PacUage >pa8uete co pleto? o ta $i:n de CMT >corte, ateriales y con!eccin?, y esta es la tendencia actual y Cacia !uturo. 7espu:s 8ue la organizacin del proyecto Caya ad8uirido la de$ida e/periencia en el ane3o de la e presa y de las negociaciones, se de$er@ o!recer esta clase de servicio a clientes ya sea a nivel nacional o internacional, de$ido a

8ue su valor agregado y por consiguiente su precio en el ayor.

ercado es

ucCo

'un8ue, este tipo de negociaciones re8uieren un ayor conoci iento del ercado, y generan un ayor riesgo, so$re todo las de pa8uete co pleto, donde las inversiones en ateria pri a, ateriales y otros servicios adicionales 8ue se re8uieren son as signi!icativas, las cuales de$en ser asu idas por la e presa proveedora. Esta condicin i plica entrar a $uscar en el ercado tanto nacional co o internacional proveedores de aterias pri as y ateriales de con!eccin, as0 co o servicios de corte, esta pado, $ordado, tinturado, etcS 8ue actual ente en ;uenaventura no e/isten, lo 8ue podr@ generar inicial ente unos posi$les so$recostos en transporte y una ayor gestin ad inistrativa para todo el tra ite re8ueridoS pero esta es una situacin 8ue de entrada se de$er@ asu ir Casta evaluar con deteni iento las negociaciones !uturas con los clientes. Ta $i:n se podr@ irar desde otra perspectiva, co o la posi$ilidad de !o entar una cadena de servicios para con!eccin yBo de distri$ucin de insu os, pero esta situacin se tendr0a 8ue conte plar en un ediano plazo, dependiendo de la evolucin !avora$le de sector de las con!ecciones en la ciudad.

2. .5

P.-A08.

M:todo e pleado para el c@lculo del precio( Para el caso de la a8uila de con!ecciones tanto para el ercado nacional co o internacional, el precio se calcula de acuerdo a( Tie po est@ndar > inutos? re8ueridos para con!eccionar una deter inada prenda. +alor inuto. +alor 8ue se paga por los inutos re8ueridos. El valor inuto es varia$le y est@ deter inado por aspectos co o(

Co ple3idad del producto. Procesos 8ue se asu an en la negociacin log0stica, !letes.... *!erta >capacidad instalada disponi$le?

EI-=<E8) &n $rasier $@sico tiene un tie po est@ndar de 1".inutos. 4or al ente los tie pos est@ndar tienen poca variacin entre las di!erentes e presas para un is o producto ya 8ue Cace parte del desarrollo t:cnico del is o. El valor M2.4"0. inuto de!inido es de M1<0, entonces el precio por unidad es de

Para el ercado nacional nor al ente se deter ina el precio en pesosBunidad. Para el ercado de e/portacin el precio se de!ine en dlares >&SM? Bdocena. 6os precios >valor inuto? pro edio 8ue pagan los clientes de Estados &nidos a los a8uiladores colo $ianos est@n entre( &SM 0.0. >centavos? &SM 0.0= >centavos? N84*) Tasa &S M2.500 M1.2 y M24"

6os precios >valor inuto pro edio 8ue pueden pagar los grandes a8uiladores colo $ianos a contratistas as pe8ueKos pueden estar entre( M1-0 B in y M200 B in. 7ependiendo de las varia$les encionadas anterior ente. Es necesario tener en cuenta 8ue la industria de con!ecciones es alta ente co petitiva y Colo $ia se est@ viendo en!rentada a una presin de precio dada la alta co petencia por parte de los pa0ses centroa ericanos y al r@pido y sorprendente creci iento de la industria a8uiladora de con!ecciones CCina. 4o es previsi$le aDn cual va a ser el i pacto real de la li$eracin de cuotas de i portacin para entrar productos de CCina a Estados &nidos, pero el !actor precio va a ser !unda ental para antener la industria colo $iana. 2.$ PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL PROYECTO. Para esta$lecer los productos potenciales 8ue se podr0an con!eccionar en ;uenaventura, se desarroll un an@lisis de dese peKo co petitivo de los di!erentes productos 8ue se e/portan Cacia EE.&&., para escoger as0 los 8ue tienen un ayor potencial. 6as varia$les 8ue se tuvieron en cuenta para realizar el an@lisis !ueron( la participacin de cada uno de los productos 8ue actual ente son e/portados, so$re el total de e/portaciones Cacia ese pa0sS para cada uno de los aKos y su respectivo porcenta3e de creci iento de un aKo a otro. 6os datos 8ue se utilizaron corresponden a los registro 8ue se ane3an en PROEXPORT para los valores FOB de las e/portaciones Cacia EE.&& durante los aKos 2.000, 2.001, 2.002 y 2.00" >+er ane/o 4o.2?S se co enz con un listado total de 2<0 partidas arancelarias, al cual se le realiz el siguiente procedi iento( En pri er lugar, se revisaron las ci!ras de e/portaciones de cada una de las partidas arancelarias para los aKos escogidos y se les calcul la contri$ucin e/portadora( a esta in!or acin se le realizaron !iltros para deter inar los valores as representativos para de acuerdo al criterio de una participacin ayor o igual al 0.2-L de las e/portaciones totales >+alor 2*; de &SM500.000?, y un creci iento positivo respecto al aKo in ediata ente

anterior. 7el resultado se escogieron las 20 partidas as representativas de cada uno de los aKos y posterior ente se cruz esta in!or acin para o$tener un listado preli inar de "- partidas, las cuales se acuerdo a los resultados se consideran la as din@ icas por participacin en el ercado so$re todo teniendo en cuenta el aKo 2.000 > ver ane/o 4o.2?. En segundo lugar, se realizo el calcul de la variacin anual de los valores de las e/portaciones, para deter inar el creci iento porcentual para los aKos 2.001, 2.002, 200" y adicional ente se calcul para el periodo 2.000 al 2.002. Estos valores se !iltraron y se escogieron los 8ue o$tuvieron un creci iento ayor al 4L anual, independiente ente de su nivel de participacin en el ercadoS a esta in!or acin se le realizo el is o procedi iento de cruce para o$tener otro listado de .0 partidas 8ue se consideran as din@ icas por creci iento, so$re todo en el aKo 2.00" >ver ane/o 4o.2? En tercer lugar a estas dos listas preli inares de partidas arancelarias, din@ icas por participacin en el ercado y din@ icas por creci iento en las e/portaciones, se les realiz un an@lisis de ci!ras teniendo en cuenta so$re todo los resultados o$tenidos en aKo in ediata ente anterior, o$teniendo una lista !inal de 24 productos potenciales para ser con!eccionados en el pa0s y especial ente en la ciudad de ;uenaventura. >ver cuadro 4o.22 Productos potenciales?. Se de$e anotar 8ue todas las partidas del cuadro Can tenido una gran participacin en le ercado durante el aKo 2.00" con valores 8ue oscilan entre 24L al 0.2-L del total de las e/portaciones nacionales >&SM=4.1"".="= % &SM=.4.5.<?S dentro de las cuales se encuentran( Pantalones largos, con peto, cortos y sCorts en algodn, de punto, ateriales naturales y sint:ticos para Co $re y u3eres. Tra3es de lana o pelo !ino para Co $re. Ca isetas TJSCirts de punto, algodn y de @s Tra3es de $aKo para ateriales te/tiles.

u3eres en te3idos de punto y de @s !i$ras sint:ticas.

CCa8uetas y sacos en !i$ras sint:ticas para Co $re. Pantys de algodn, de punto y de @s !i$ras sint:ticas para Calzoncillos y slips de algodn para Co $re. Prendas y accesorios de vestir en algodn para $e$es. 2aldas y !aldas pantaln de algodn para u3er. u3er.

Su:teres en Ierseys, pullovers, cardigans y cCalecos en algodn y te3idos de punto.

;atas, ca isones, pi3a as y art0culos si ilares de punto y algodn para u3eres.

#evisando el cuadro de resultado de productos potenciales se puede o$servar 8ue aun8ue algunas de las partidas tuvieron una variacin negativa durante el periodo 2.000 % 2.002, ya para el aKo 2.00" su creci iento Ca sido uy signi!icativoS lo 8ue Cace presu ir 8ue son productos 8ue est@n teniendo actual ente una e3or din@ ica en el ercado, y van a posicionarse e3or en cuanto a su participacin y con un creci iento i portante en los pr/i os aKos. 7entro del an@lisis de ci!ras, se identi!icaron tres partidas arancelarias 8ue aun8ue no tienen una gran participacin en el ercado >oscilan entre 0.01L y 0.14L para el aKo 2.00"?, su creci iento para el periodo 2.000 % 2.002 Can sido i portantes >superiores al -=L?, y su variacin en el ulti o aKo esta por enci a al =4LS lo 8ue las convierte en otros productos potenciales para su ela$oracinS estos son( ropa deportiva en te3idos de punto y algodn, calzoncillos y slips en te3idos de punto y de @s !i$ras sint:ticas para Co $re, y vestidos de $aKo en te3idos de punto para Co $re. Esta seleccin de productos potenciales esta uy acorde con los resultados 8ue se o$tuvieron para algunos productos en el estudio realizado por la ;RM y &niversidad del +alle, en donde se esta$lecen co o productos potenciales para ser con!eccionados en la AEE; los siguientes( Ca isetas TJSCirt de te3idos de punto, ca isones y pi3a as en algodn, pantalones largos, cortos, con peto en te3ido de punto, calzoncillos en te3idos de punto y algodn, !aldas y !aldas pantaln en te3idos de punto y algodn. Podr0a Ca$er alguna posi$ilidad de con!eccionar productos 8ue de acuerdo a los par@ etros esta$lecidos para nuestra seleccin no se consideraron potenciales dentro de este estudio, pero 8ue tiene una gran participacin y creci iento en las i portaciones de EE.&&S es as0 co o teniendo en cuenta el cuadro 4o.14 y los resultados plas ados en el estudio de la ;RM % &niversidad del +alle estos productos pueden ser( los pantalones largos y cortos, a$rigos y cCa8uetas, $lasieres, ropa de ca a, ropa para cocina y esa, tra3es para Co $re y ca isas. Pero a estos productos ta $i:n se les de$e $uscar la oportunidad, para contactar los clientes potenciales, entrar a esta$lecer negociaciones y de acuerdo a los resultados o$tenidos irar 8ue tan co petitivos se esta en el ercado, !rente a otras e presas del sector. Teniendo en cuenta los productos potenciales escogidos en la evaluacin, se podr0a realizar un onta3e para una l0nea de te3ido de punto o te3ido plano indistinta ente, ya 8ue el resultado arro3 productos para los dos siste asS en todo caso irando ya la conveniencia de cual de los dos se de$er0a escoger, se de$er0a optar por el siste a con l0neas de productos de te3ido de punto ya 8ue el onta3e en a8uinaria y e8uipo y las caracter0sticas del proceso, lo Cacen as vers@til para a$ordar di!erentes tipos de productos( ca isetas,

vestidos de $aKo, panties, calzoncillos o ropa deportivaS lo 8ue no sucede con los productos de te3ido de plano, cuyos siste as de produccin son as r0gidos y especializadosS lo 8ue conllevar0a a tener 8ue realizar inversiones adicionales en a8uinaria y e8uipo si se 8uiere o!recer en un !uturo capacidad productiva para di!erentes productos. Se de$e tener en cuenta 8ue en el ercado 8ue se ane3a con EE.&&. la capacidad de respuesta para o!recer di!erentes clases de productos en el o ento oportuno, es un !actor clave si se 8uiere entrar a co petir en iguales condiciones 8ue la co petencia, ya 8ue el ercado por su din@ ica as0 lo e/ige. Teniendo en cuenta los productos seKalados, los departa entos con @s participacin en el ercado de EE.&&. son los siguientes( 4ota( Esta in!or acin se e/tract de la $ase de datos de P#*EZP*#T >ver ane/o 4o."?

Cuadro 4o.2" D-<*.4*=-+48/ E:<8.4*28.-/ 2- C8+H-AA08+-/ * EE.UU. 'Ko 2.002 P.-+2*/ D-<*.4*= Toli a
C*=0/-4*/

P*.40A0<*A01+ -+ -E M-.A*28 T. punto y algodn >-1L? T. punto y algodn >4-L?

E=<.-/*/ Te/tiles Toli a J 1$agu:.

TL/T0.4/

'ntio8uia +alle +alle

V-/4028/ 'ntio8uia 2- B*K8 ;ogota P*+4C/ 'ntio8uia +alle

C.1. Codinte/ S.'. J 1tagui. Colteger S.'. % Sa$aneta. T. punto otros ate. >=0L? 2analca J Cali. 2i$ras sint:ticas ><1L? Superte/ % Cali. 6TC Colo $ia % Cali. 1ndustrias 1ntegradas %Cali. 2i$ras sint:ticas >11L? *nde ar % Medell0n. 6eonisa % Medell0n. 2i$ras sint:ticas >",-L? Morenis 9er anos 6tda. % ;ogota. T. punto y algodn >=.L? C.1. Minte/ % Medell0n. 7ugote/ % Medell0n. ;alalaiUa % Medell0n. 2i$ras sint:ticas >.1L? 1ndustrias 1ntegradas % Cali.

'ntio8uia ;ogota

2i$ras sint:ticas >"1L? 2i$ras sint:ticas >",5L?

C*ER8+A0EE8/

'ntio8uia

'ntio8uia
R8<* D-<8.40,*

+alle

6eonisa % Medell0n. Con!ecc. 6eydi Marcel % ;ta. C.1. Codinte/ % Medell0n. C.1. &nico 1nterior % Medell0n. 7ugote/ % Medell0n. T. punto, algodn y de @s Prendas inti as ;esa e % !i$ras sint:ticas >==L?. Medell0n C.1. Productos de Colo $ia % Medell0n. T. punto y algodn >==L? ;R; 'sociados % Medell0n. Te3idos de Punto 6indalana % Medell0n. Co ercia. CeltiU % Medell0n T. punto y algodn >1L? Superte/ % Cali.

Co o se puede o$servar las e presas de 'ntio8uia y del +alle son uy !uertes a nivel nacional en esta clase de productos, ya sean para un tipo de prenda en espacial o un tipo de te3ido o !i$ra, es as0 co o las e presas 'ntio8ueKas son uy !uetes en la produccin de panties, calzoncillos y ropa deportiva en te3idos de punto y algodnS y en un enor porcenta3e pero ta $i:n i portante en ca isetas TJSCirt en te3idos de punto y algodn, y vestidos de $aKo de otras !i$ras sint:ticas. El valle del Cauca es uy !uerte en la con!eccin de ca isetas TJSCirt de otras !i$ras ateriales, en panties y vestidos de $aKo de !i$ras sint:ticas. El departa ento del Toli a tiene una $uena participacin en el ercado para las ca isetas TJSCirt en te3idos de punto y algodnS y !inal ente ;ogot@ con unas pe8ueKas participaciones en vestidos de $aKo y panties. 2.% CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO.

Pri1ero, 6as venta3as co petitivas 8ue tiene ;uenaventura a nivel de u$icacin son indiscuti$les !rente a otros zonas del pa0sS ser ciudad puerto, con in!raestructura para transporte internacional, con costos de transporte y distri$ucin as reducidos, tener acceso a los clientes y sus productos ucCo as r@pido, el no pago de aranceles para productos con!eccionados en Colo $ia y con e/encin al pago de i puesto entre otrosS la Cacen $astante atractiva para la inversin en el proyecto. Se re8uiere 8ue este se desarrolle en dos etapas( Se plantea 8ue este proyecto a$orde en pri era instancia el ercado nacional, para 8ue se con!eccione con el apoyo de otras e presas con ayor e/periencia en el negocio. &na segunda etapa donde se a$orde el ercado de EE.&&. directa ente para aprovecCar la condicin estrat:gica de ser una ciudad puertoS lo cual se de$er0a Cacer en el segundo o tercer aKo de operacin, de acuerdo a la evolucin del ercado.

Se8u/do, Si se a$orda el ercado de esta anera, es decir, co enzando por el nacional, las e presas ya posicionadas trans!erir@n su e/periencia, su tecnolog0a, desarrollo t:cnico y capacidad de gestin, aspectos de gran i portancia para la consolidacin y desarrollo de la industria con!eccionista en la ciudad puerto, ade @s se lograr0a ci entar la $ases para entrar a co petir a nivel internacional en unas condiciones si ilares a las del resto de e presas nacionales. Ter&ero, 7e!initiva ente y de acuerdo con los resultados o$tenidos las posi$les e presas proveedoras de tra$a3o para el proyecto se encuentran posicionadas en 'ntio8uia, +alle y ;ogotaS es en estos lugares donde se de$en concentrar los es!uerzos para la consecucin de clientes potenciales. Cuarto, 1nicial ente y de acuerdo con el creci iento y din@ ica de e/portacin, se plantean los siguientes per!iles de producto co o los @s via$les( ca isetas TJsCirts de punto y algodnS tra3es de $aKo para Co $re y u3er en te3idos de puntoS panties en te3idos de punto y algodnS Calzoncillos y slips de te3idos de punto y algodn para Co $reS y ropa deportiva en te3idos de punto y algodn. Se de!ine una a8uinaria $ase, 8ue consecuente con los productos espec0!icos podr@ presentar odi!icaciones, pero la inversin !inal no variar0a signi!icativa ente. >ui/to, 7eter inada la via$ilidad del proyecto desde el punto de vista de ercado, t:cnico, operacional y !inanciero, es !unda ental crear una estructura co ercial 8ue se encargue de vender el proyecto a posi$les socios y a los clientes potenciales. E/iste un gran potencial de de anda, sin e $argo, es !unda ental concretar negocios y clientes espec0!icos 8ue proporcionen el a$asteci iento continDo para la nueva e presa. Se5to, 7e acuerdo con nuestra e/periencia en el ercado, la idea @s via$le ser0a crear una e presa a8uiladora de 100 personas 8ue pueda atender con su!iciencia los re8ueri ientos de capacidad de una e presa a nivel nacional. Se plantea una e presa de 100 personas por varias razones( &n grupo de 100 personas, dese peK@ndose co o operarias, podr@n o!recer una capacidad apro/i ada de 4-.000 a --.000 prendas por es de ropa interior yBo ropa deportiva. 4or al ente los clientes 8uieren concentrar sus progra as de produccin por lo cual plantas de produccin uy pe8ueKas, no son atractivas. 9acer un onta3e @s grande generar0a capacidad so$re todo en la pri era etapa. ayores riesgos para ocupar la

Se plante un nD ero inter edio 8ue ta $i:n per itiera a$sor$er con e!iciencia los costos !i3os.

7e todas aneras, vale la pena tener en cuenta 8ue el grupo se ir@ integrando progresiva ente en el transcurso de los dos pri eros aKos. 4or al ente, esto es lo @s reco enda$le en este tipo de proyectos, llegar a la eta a trav:s de un proceso paulatino, lo cual es v@lido para la consolidacin del grupo productivo >asociatividad, e!iciencia, calidad?.

3. 3.1

ESTUDIO TECNICO TAMA&O DEL PROYECTO.

Para deter inar el ta aKo del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes varia$les( Mercado. Capacidad de produccin. Tecnolog0a del proceso. 1n!raestructura. 6ocalizacin. *rganizacin. 4ivel de inversin.

En el capitulo anterior, se esta$leci una de anda inicial para el proyecto, 8ue se a3usta a unos re8ueri ientos para crear una planta piloto con capacidad para 100 operarias en su pri era etapa, con posi$ilidad de ensancCe a 1"0 operariasS lo cual representa un volu en de produccin entre 4-.000 y --.000 unidades ensuales de ropa en te3ido de punto( ca isetas, vestidos de $aKo, panties, calzoncillos o ropa deportivaS de acuerdo a esto puede ser una planta de produccin de apro/i ada ente 1.2-0 etros cuadrados, >+er ane/o 4o.4 [reas de la Planta J arcCivo progra a de e3ecucin?.

Esta conclusin se $asa en( 7e acuerdo al estudio de ercado y a la e/periencia de los asesores, esta es una ci!ra de capacidad atractiva para cual8uier cliente y 8ue tiene un alto grado de pro$a$ilidad de concretarse con uno o dos clientes en el ercado nacional co o se plante inicial ente. Se est@ ane3ando la propuesta de crear una planta piloto 8ue inicie el proceso de atraer clientes a la ciudad y 8ue per ita de ostrar 8ue se puede con!eccionar a nivel industrial en ;uenaventura.

' partir de a8u0, se de$en generar otras iniciativas de inversin para incre entar la o!erta de capacidad instalada. 6a tecnolog0a 8ue el proceso re8uiere de acuerdo a los niveles de produccin y e!iciencia proyectados de$e ser oderna en cuanto a la a8uinaria $@sicaS y en algunos procesos u operaciones se de$en utilizar accesorios electrnicos 8ue per itan alcanzar los est@ndares de calidad y tie po 8ue la industria e/ige. 7e acuerdo a revisin preli inar de las $odegas e/istentes en la ciudad, podr0a ser via$le la u$icacin de la planta en una de las $odegas e/istentes en la sede de 2&47E6P', al enos en la etapa inicial del proyecto, ya 8ue la $odega as grande 8ue Cay en este lugar tiene un @rea total de -00 ts cuadrados, pero real ente seria as aconse3a$le u$icar una opcin 8ue tenga el @rea estipulada para el desarrollo total del proyecto. Esto se detalla en el punto de o$ras de ingenier0a civil y adecuacin de instalaciones. 'l inicio de procesos co o este suelen presentarse restricciones o !actores li itantes en te as co o( capacidad para entrenar personal >operarias?, disponi$ilidad de personal cali!icado 8ue diri3a y ad inistre los procesos, !alta de centros de capacitacin adecuados. Por lo tanto no es via$le un proyecto de una ayor envergadura. En cuanto a la localizacin del proyecto se detallara en el siguiente punto. 1gual ente para crear de cero una planta de produccin industrial se re8uiere una alta inversin. Por lo tanto, el proceso se tendr@ 8ue ir Caciendo por etapas. 6o cual ta $i:n per itir@ evaluar en el tie po, la evolucin de las di!erentes actividades( dese peKo del personal, ercado, log0stica, etc. LOCALI#ACION.

3.2

3.2.1 M*A.8E8A*E0R*A01+.

El proyecto estar@ localizado en el 7eparta ento del +alle del Cauca, espec0!ica ente en la ciudad de ;uenaventura. 6o anterior o$edece a tres razones !unda entales( J 6a !or ulacin del proyecto se realiza por solicitud e iniciativa de la 2undacin de la Sociedad Portuaria #egional de ;uenaventura >SP#;&4?, y la 2undacin Pro otora del 7esarrollo 1ntegral Sosteni$le de la Aona Especial Econ ica de E/portacin de ;uenaventura >P#*AEEE;?. Por lo e/puesto en el cap0tulo 1 en cuanto al pro$le a 8ue se de$e resolver, la situacin actual y la sustentacin so$re la po$lacin o$3etivo. 6a condicin de ciudad puerto para e/portacin de productos, Cacen de ;uenaventura una ciudad con unas venta3as co petitivas y co parativas in e3ora$lesS su localizacin per ite 8ue los productos 8ue se !a$ri8uen all0, tengan unos costos de produccin ucCo enores a los del resto del pa0s, en lo concerniente a transporte y distri$ucin de ercanc0as, al igual 8ue un trata iento pre!erencial en cuanto a la reduccin de aranceles y e/enciones de i puestos por el CecCo de ser zona !rancaS ade @s por estar cerca al puerto los tie pos de respuesta pueden ser ucCo @s r@pidos.

J J

3.2.2 M0A.8 E8A*E0R*A01+. Para la u$icacin de la planta en un lugar espec0!ico de la ciudad, se realiz una visita a 2undelpa, una entidad 8ue apoya proyectos productivos, en donde de acuerdo a in!or acin su inistrada por la 2undacin SP#;&4 e/isten una serie de $odegas 8ue podr0an servir para el onta3e de la plantaS de acuerdo a lo o$servado, de las $odegas e/istentes en este sitio la de ayor ta aKo tiene un @rea apro/i ada de -00 etros cuadrados, la cual no cu ple con los re8uisitos esti ados para el ta aKo del proyecto. Se re8uiere un @rea total de 1.2-0 etros cuadrados, 8ue cu pla con las di ensiones esta$lecidas en el cuadro de @reas de la planta >ver ane/o 4o.4?, se de$en Cacer adecuaciones 0ni as para su !unciona iento, lo cual signi!ica 8ue para el costo de inversin Dnica ente se incluir0a la adaptacin y e3oras de espacio para e!ectos de produccin industrial y es lo 8ue a8u0 se plantea. 6a presente !ase del proyecto( 2or ulacin no llega al nivel de detalle de la icro localizacin, esto ser@ o$3eto de estudio de la !ase 11( E3ecucin del proyecto donde se esta$lece clara ente la necesidad de estudios t:cnicos ucCo @s detallados. Para tal !in se de$en tener en cuenta aspectos co o( 1. 7isponi$ilidad y costos de los terrenos. 2. Caracter0sticas de los predios ". Costo de adecuaciones

4. -. .. 5. 3.3

7isponi$ilidad de servicios pD$licos y co unicaciones. 'cceso a v0as de co unicacin Cercan0a y cone/in al puerto. #estricciones gu$erna entales.

INGENIERIA DEL PROYECTO.

En la ingenier0a del proyecto se detallan y analizan los siguientes aspectos( 3.3.1 EE P.823A48. El proyecto plantea la prestacin de un servicio >ensa $le de prendas de vestir?, la ateria pri a y ateriales se reci$en del cliente, a trav:s del proceso productivo donde se involucra el co ponente de ano de o$ra, se trans!or a en producto ter inado para despacCar al cliente. Co o se detall en el estudio de ercado, los posi$les productos 8ue se podr0an con!eccionar en la pri era etapa del proyecto estar0an en arcados dentro de lo 8ue es te3ido de punto( ca isetas, vestidos de $aKo, panties, calzoncillos o ropa deportiva. Te3ido de punto se re!iere a un tipo especial de te3ido 8ue se caracteriza por tener !i$ras el@sticas 8ue proporcionan a las prendas con!eccionadas una e3or presentacin, ayor li$ertad al ovi iento, en !in un e3or con!ort. Este tipo de te3idos se encuentran $@sica ente en telas co o algodn, lyUra, nylon, poli:ster, etc. Para la con!eccin se utilizan $@sica ente a8uinas collar0n, !ileteadoras, zigJ zag, planas 1 y 2 '), con a3ustes livianos y se iliviano, 8ue per iten un adecuado arrastre del te3idoS en cuanto al tipo de costura, la caracter0stica principal es 8ue esta de$e poderse estirar tanto co o el te3ido. )eneral ente la industria de la con!eccin y especial ente la a8uiladoras de prendas de vestir utilizan siste as de produccin odularesS ya 8ue por edio de este se puede( J J J J J J J J J J J J J 6ograr e!iciencias uy co petitivas en el ercado. *$tener una e3or calidad de los productos anu!acturados. 7is inuir los tie pos de cargue de l0nea. 'gilizar los procesos productivos. #educir los ciclos de produccin. Mini izar los volD enes de produccin en proceso. *rganizar los dulos de produccin por tipo o !a ilia de productos. Esti ular las especializacin de los dulos entre si. *$tener operarios vers@tiles dentro del odulo >para apoyo a otros procesos?. 1ncre entar la !le/i$ilidad del e8uipo *pti izar el espacio de la planta de produccin. #educir los costos de ano de o$ra. Me3orar las entregas al cliente

3.3.2 P.8A-/8 G-+-.*E <*.* E* P.-/4*A01+ 2-E S-.,0A08. ' continuacin se desarrollan todos los pasos generales y sus respectivos procesos para a prestacin de un servicio de con!eccin, desde el contacto con los clientes, Casta la entrega del producto y sus servicios adicionales.

)ra!ica 4o.PROCESO GENERAL DEL NEGOCIO

P.8A-/8 C8=-.A0*E J Contactos. J Consecucin de Clientes. J #elaciones Co erciales. P.8A-/8 2- S-.,0A08 *E CE0-+4J 1n!or acin #elevante. J #etoali del Proceso J Me3ora iento del Ciclo.

P.8A-/8 2- C840R*A01+ J Ela$oracin de Muestra. J 7esarrollo de 1ngenier0a. J 1n!or acin del Proceso

P.8A-/8 2- N-58A0*A01+. J Precios y +olD enes. J Condiciones del negocio. J 6og0stica del Proceso. P.8A-/8 2- I+5. P.823A48 J 1n!or acin T:cnica. J #e8ueri ientos de Calidad. J Tipo de Ma8uinaria

P.8A-/8 2- P.823AA01+ J Monta3e de 60nea. J Ela$oracin de Estilos. J Control del Proceso.

P.8A-/8 2- E+4.-5*. J 6og0stica y Transporte. J Tra ites de E/portacin.

J J J J J J

P.8A-/8 2- <E*+-*A01+ 2P.823AA01+ . Tie pos del proceso. 60neas de Produccin. 4o. de Personas. Estilos 'signados. #ecursos #e8ueridos. 6og0stica de la Producc.

3.3.3 EF30<8 C T-A+8E85J*.

6a seleccin del e8uipo se realiz teniendo en cuenta el per!il de productos de!inidos anterior ente. Se considera un e8uipo 8ue sea vers@til y pueda adaptarse a di!erentes tipos de productos >estilos? dentro de estos seg entos de prendas de vestir. Para el caso de la tecnolog0a se consideran algunos e8uipos 8ue son indispensa$les para alcanzar los niveles de calidad y productividad 8ue re8uiere el ercado. Estos son $@sica ente adita entos y accesorios 8ue Can sido desarrollados para incorporarse a algunos tipos de @8uina y 8ue !acilitan de una anera i portante la realizacin de las di!erentes clases de operaciones al personal. E/isten en Colo $ia $uenos y su!icientes proveedores tanto de e8uipo co o de tecnolog0a 8ue son representantes de las di!erentes arcas de a8uinaria. 7entro de las arcas e3or posicionadas y utilizadas en esta industria est@n( IuUi, ;rotCer, Singer, Siru$a y Dlti a ente Ca entrado al Mercado la Sunstar. re8ueri ientos. 3.3.4 R-A3./8 P3=*+8. Co o se di3o anterior ente el proyecto esta conce$ido para una planta de produccin de 100 operarias de con!eccin, las cuales de$e cu plir con ciertos re8uisitos de tipo !0sico, educativo, de e/periencia la$oral y de tra$a3o a nivel de grupo, 8ue las Cacen ser personas aptas para entrar a con!or ar un grupo cooperativo >de esto se Ca$lara as adelante? 'dicional ente este grupo de personas de$e estar apoyado por un e8uipo de cargos a nivel co ercial ad inistrativo y de produccinS 8ue ser@n las personas encargadas de ane3ar el negocio de una u otra !or a. Estas personas 8ue de acuerdo a la e/periencia del la e presa consultora I+23/4.0*/ I+4-5.*2*/ son las 8ue en nD ero y tipo de !uncin con!or ar0an el grupo total 8ue en la pri era parte del proyecto lo con!or aranS e ir@n ingresando al is o en sus di!erentes etapas, de acuerdo a co o se vaya consolidando el proyecto en su parte co ercial y de produccin >ver ane/o 4o.- Personal #e8uerido % arcCivo re8ueri ientos? &na condicin uy i portante es 8ue el grupo 8ue con!or a la parte de ad inistracin de produccin > ano de o$ra indirecta planta?, tenga e/periencia previa en el @rea de con!ecciones, especial ente en la !a$ricacin de prendas de vestir, dentro del per!il de!inido para el cargo a dese peKar. 6os otros cargos ad inistrativos pueden ser personas 8ue no tengan necesaria ente e/periencia en el sector con!ecciones, pero si dentro del cargo de acuerdo al per!il. 3.3.5 OD.*/ 2- I+5-+0-.J* C0,0E C A2-A3*A01+ 2- I+/4*E*A08+-/ EE;A4.0A*/. arca

+er ane/o 4o -( Cuadros de Costos y )astos > a8uinaria y e8uipo? % arcCivo

Se parte de la $ase de contar con una $odega 8ue sea al8uilada o cedida en co odato para el proyecto y 8ue cu pla con los re8ueri ientos del @rea total calculada >ver ane/o 4o.4 @reas de la planta % progra a de e3ecucin?. 6o 8ue se esta$lece a8u0 son dos tipos de adecuacin( *$ras de adecuacin locativa. 1nstalaciones el:ctricas.

+er ane/o 4o -( Cuadros de Costos y )astos >cuentas preoperativas? J arcCivo re8ueri ientos. Se realiza una valoracin apro/i ada de los costos de inversin en estas adecuaciones de acuerdo a proyectos si ilares reciente ente e3ecutados por la e presa asesora y as0 is o, la dotacin de los ele entos necesarios para el !unciona iento. Se ane/a una propuesta $@sica de las @reas !0sicas 8ue de$e tener la planta de produccin. >+er ane/o 4o. 4 ( Plano de la planta?. 3.4 ORGANI#ACIN.

3.4.1 T0<8 2- E=<.-/*. Este tra%a<o de asesor3a propo/e la &rea&i9/ de u/a Cooperativa de Tra%a<o Aso&iado9 por8ue es el odelo a trav:s del cual se Can logrado resultados y un i pacto positivo desde di!erentes perspectivas( J J J J J J 7esarrollo integral de la u3er 7esarrollo del sector solidario 7esarrollo del sector con!eccionista 1 pulso a las e/portaciones )eneracin de e pleo ;ene!icios econ icos y sociales

Por esta razn, INDUSTRIAS INTEGRADAS est@ convencida 8ue la contri$ucin del odelo al desarrollo socio econ ico es una !or a acertada de cu plir los propsitos y resolver necesidades y pro$le @ticas de la sociedad, en especial de co unidades y po$lacin de ayor vulnera$ilidad. ' Continuacin se presentan los aspectos $@sicos para la con!or acin de este tipo de organizacin. 3.4.1.1 A/<-A48/ C8+A-<43*E-/. D-H0+0A01+ 2- C88<-.*40,*. )rupo de personas asociadas en !or a li$re y voluntaria 8ue cele$ran un acuerdo de cooperacin con el propsito de unir es!uerzos, capacidades y recursos 8ue les sirvan para proveerse de $ienes o servicios de inter:s co Dn para satis!acer sus necesidades.

Estas personas se unen a trav:s de una e presa de propiedad co Dn sin @ni o de le lucro y de responsa$ilidad li itada, 8ue se rige por valores y principios de origen universal y opera de acuerdo con las nor as legales y otras disposiciones de cu pli iento o$ligatorio. C*.*A4-.J/40A*/ 2- E* C88<-.*40,*. Toda Cooperativa de$er@ reunir las siguientes caracter0sticas( Tanto el ingreso co o el retiro de sus asociados es voluntario. 2unciona $a3o el principio de participacin de ocr@tica. #ealiza de odo per anente actividades de educacin cooperativa. Se integra econ ica y social ente al sector cooperativo. )arantiza igualdad de derecCos y o$ligaciones de sus asociados sin consideracin a sus aportes. Su patri onio es varia$le e ili itado, aun8ue en los estatutos se de$e esta$lecer un onto 0ni o de aportes sociales no reduci$les durante la e/istencia de la Cooperativa. 6as reservas sociales son irreparti$les. 7e duracin inde!inida, esta$lecida en los estatutos. Se pro ueve la integracin con otras organizaciones 8ue $us8uen el desarrollo integral del Co $re. L8/ A/8A0*28/. Son todas las personas naturales legal ente capaces, 3ur0dicas, de derecCo pD$lico, 3ur0dicas del sector cooperativa y e presas donde sus propietarios tra$a3an en ellas. El nD ero 0ni o de !undadores es de 20 asociados. AA3-.28 C88<-.*40,8. Contrato cele$rado entre un nD ero deter inado de personas, con el o$3eto de crear y organizar una persona 3ur0dica de derecCo privado >cooperativa?, cuyas actividades de$en $uscar el inter:s social y no el @ni o de lucro. 3.4.1.2 A/<-A48/ L-5*E-/. El arco nor ativo 8ue rige las Cooperativas est@ $asado en( L-C % 2- 1% %, 8ue dota al sector cooperativa de un su desarrollo. arco propicio para

L-C 454 2- 1%%$9 8ue deter ina el arco conceptual de la econo 0a solidaria, 8ue reestructura el 7'4C**P y crea el 7'4S*C1'6 y la Superintendencia de la Econo 0a Solidaria y el 2ondo de )arant0as o 2ogacoopS dicta nor as so$re actividad !inanciera cooperativa y desarrolla

aspectos considerados en la constitucin asociativas y solidarias de propiedad.

nacional

so$re

!or as

En caso 8ue antes de constituirse co o Cooperativa se cree una Precooperativa, se de$e tener en cuenta( D-A.-48 1333 2- 1%$%, por el cual se esta$lece el r:gi en de constitucin, reconoci iento y !unciona iento de las Precooperativas.

6a Precooperativa es un grupo 8ue $a3o la orientacin de una entidad pro otora, se organiza y realiza actividades per itidas a las Cooperativas y 8ue por carecer de capacidad econ ica, educativa, ad inistrativa o t:cnica, no est@ en la posi$ilidad in ediata de convertirse en una Cooperativa. Sea Precooperativa o Cooperativa, algo seguro es 8ue es de tra$a3o asociado, en este caso de$e re itirse al( D-A.-48 46$ 2- 1%%6, por el cual se regla entan las nor as correspondientes a las Cooperativas de Tra$a3o 'sociado. 6as Cooperativas de Tra$a3o 'sociado son e presas asociativas sin @ni o de lucro, 8ue vinculan el tra$a3o personal de sus asociados y sus aportes econ icos para la produccin de $ienes, e3ecucin de o$ras o la prestacin de servicios en !or a autogestionaria. So$re este tipo de cooperativas se pro!undizar@ @s adelante. En lo 8ue se re!iere al arco nor ativo de las Cooperativas, en este o ento cursa en el Congreso de la #epD$lica el 7ecreto 12- por el cual se $usca trans!or ar el r:gi en de las Cooperativas y las precooperativas. Por lo tanto, una vez este sea sancionado, uy segura ente la 6ey 5= y el decreto 1""" no tendr@n @s vigencia. 3.4.1.3 A/<-A48/ O.5*+0R*40,8/.

6a estructura $ase de una Cooperativa se ilustra en el siguiente organigra a. )ra!ica 4o.. ASAMBLEA GENERAL I&4T' 7E +1)16'4C1' #E+1S*# 21SC'6

C*4SEI* 7E '7M141ST#'C1E4 )E#E4TE

C*M1TES ESPEC1'6ES

SEC#ET'#1' E,&1P* 7E '7M141ST#'C1E4 >@reas operativas?

La Asa1%lea Fe/eral es el @/i o rgano de ad inistracin de las Cooperativas o @/i a autoridad y sus decisiones son o$ligatorias para todos los asociados. El Co/se<o de Ad1i/istra&i9/ es el rgano per anente de ad inistracin su$ordinado a las directrices y pol0ticas de la 'sa $lea )eneral. El Fere/te es el representante legal de la Cooperativa y el e3ecutor de las decisiones de la 'sa $lea )eneral y del Conse3o de 'd inistracin. La !u/ta de Vi8ila/&ia es el rgano encargado del control social, 8ue Cace re!erencia al control de los resultados sociales, los procedi ientos para el logro de dicCos resultados y de los derecCos y o$ligaciones de los asociados. 6a 3unta de +igilancia vela por8ue se cu pla el o$3eto para el cual se constituy la Cooperativa, lo cual est@ consignado en los estatutos, reg0 enes y de @s regla entos. El Revisor Fis&al e3erce la inspeccin y vigilancia de la Cooperativa, 8ue :sta cu pla las leyes, dando !e pD$lica de ello. 3.4.1. A/<-A48/ EA8+1=0A8/. El patri onio de las Cooperativas est@ constituido por los aportes sociales individuales y de los a ortizados, los !ondos y reserva de car@cter per anente y las donaciones o au/ilios 8ue se reci$an con destino al incre ento patri onial. Los aportes so&iales son dados por los asociados y pueden ser en dinero, especie o tra$a3o. 6os aportes sociales 8uedar@n a!ectados desde su origen a !avor de la cooperativa co o garant0a de las o$ligaciones 8ue contraigan con ella. Tales aportes no podr@n ser gravados por sus titulares a !avor de terceros y ser@n ine $arga$les. Los Fo/dos 0 Reservas de &ar;&ter per1a/e/te . Si del e3ercicio econ ico anual >a dicie $re "1?, resultaran e/cedentes, :sos se aplicar@n de la siguiente !or a(

J J

El -0L entre educacin >20L?, solidaridad >10L?.

proteccin de aportes >20L? y

El -0L restante o re anente, podr@ aplicarse segDn lo deter inen los estatutos o la 'sa $lea en( revalorizacin de aportes, servicios co unes y seguridad social, retorno a los asociados, !ondo de a ortizacin de aportes.

7e todas aneras, se de$e tener en cuenta 8ue si la Cooperativa lleva p:rdida de e3ercicios anteriores, los e/cedentes cooperativos se aplicar@n en pri era instancia en pagar dicCa p:rdida. Los au5ilios 0 do/a&io/es provienen de entidades 8ue a $ien desean otorgar voluntaria ente $ienes y servicios sin esperar retri$ucin alguna de la Cooperativa. 3.4.1.5 E+402*2-/ R-E*A08+*2*/ C8+ L*/ C88<-.*40,*/. DANSOCIAL.

Es el 7eparta ento 'd inistrativo 4acional de Econo 0a Solidaria, su o$3eto es dirigir y coordinar la pol0tica estatal para la pro ocin, planeacin, proteccin, !ortaleci iento y desarrollo e presarial de las organizaciones de la econo 0a solidaria. SUPERSOLIDARIA.

Es la Superintendencia de Econo 0a Solidaria encargada de proteger los intereses de los asociados, e3ercer el control, inspeccin y vigilancia de las entidades $a3o su controlS vigila la correcta aplicacin de sus recursos y vigila 8ue se cu pla el propsito no lucrativo. 3.4.2 C88<-.*40,*/ 2- T.*D*I8 A/8A0*28. Es una e presa asociativa sin @ni o de lucro, en la cual los tra$a3adores son si ult@nea ente los aportantes y los gestores de la E presa. Este tipo de e presas cooperativas proporcionan la oportunidad de tra$a3o sin apropiacin individual de los e/cedentes sino de distri$ucin social. El nD ero 0ni o de asociados para constituir una CT' es de 10 asociados. Estas cooperativas integran voluntaria ente a sus asociados para la e3ecucin de la$ores ateriales o intelectuales de acuerdo a las aptitudes, capacidades y re8ueri ientos de los cargos, su3et@ndose y acatando las regulaciones 8ue esta$lezcan los rganos de 'd inistracin de :sta y sin su3ecin a la legislacin la$oral ordinaria.

Para controlar los actos en esta clase de a organizaciones, lo Cacen a trav:s del #:gi en de Tra$a3o, Previsin y Seguridad Social y de Co pensaciones, 8ue de$er@n ser consignado en los Estatutos. Este #:gi en de Tra$a3o incluye las condiciones o re8uisitos para vinculacin del tra$a3o asociado, las 3ornadas de tra$a3o, el pago de Coras e/tras, los descansos y per isos, los de$eres y derecCos de los asociados, el r:gi en de !altas y sanciones disciplinarias relacionadas con el tra$a3o y los rganos de 'd inistracin !acultados para sancionar. En cuanto a las co pensaciones, :stas $uscan retri$uir de la e3or anera posi$le, el aporte de tra$a3o con $ase en los resultados del is o y las cuales no constituyen salario. 6as co pensaciones se esta$lecen teniendo en cuenta la !uncin del tra$a3o, la especialidad, el rendi iento y la cantidad del tra$a3o aportado. 6a previsin y Seguridad Social, de$er@ contener los di!erentes servicios de proteccin, 8ue la cooperativa directa ente o a trav:s de otras entidades de previsin o seguridad social prestar@ a sus asociados, de acuerdo con las capacidades econ icas de la Cooperativa y sus ie $ros. 2inal ente, el registro y control de estos reg0 enes de tra$a3o asociado estar@n a cargo de la su$direccin de tra$a3o asociativo e in!or al del Ministerio de Proteccin y Seguridad Social. Por otro lado, en lo relativo a inspeccin y vigilancia, estar@n las Cooperativas $a3o el control de la Superintendencia de Econo 0a Solidaria, Supersolidaria.

PROYECTO DE LEY N8. 125 DE 2662 DE LA CAMARA. Mediante esta ley se esta$lece el r:gi en de las Cooperativas y Precooperativas de tra$a3o asociado y se de!inen y dictan otras disposiciones para la a!iliacin en seguridad social de las asociaciones de tra$a3adores independientes. 'un8ue esta 6ey no Ca sido sancionada por el Presidente de la #epD$lica, el o ento en 8ue esto ocurra, las Cooperativas de tra$a3o asociado de$er@n e pezar a !uncionar segDn esta nueva nor a. 3.4.3 P.8A-/8 <*.* E* C8+H8.=*A01+ 2- 3+ G.3<8 C88<-.*40,8 3.4.3.1 F*/- 2- S-+/0D0E0R*A01+. Pro ocin y di!usin de la creacin del grupo cooperativo en la co unidad y espec0!ica ente entre el grupo de u3eres 8ue potencial ente lo con!or ar@n. Ta $i:n se de$e Cacer durante esta !ase el curso $@sico de econo 0a solidaria, 8ue es re8uisito legal y !unda ental 8ue sea dado por una entidad certi!icada para ello, por e3e plo( 7ansocial,

Ta $i:n se Cace la seleccin de personal velando por8ue se cu plan los re8uisitos de ingreso para vincularse a la nueva e presa. El per!il pti o de las candidatas es( U \ \ \ \ \ \ \ Edad entre 1< y "- aKos. C:dula de ciudadan0a. ,uinto >-T.? de pri aria apro$ado para operarias. *nce >11T? grado de $acCillerato para cargos e indirectos produccin. #e!erencias la$orales. 9o3a de vida >!or a Minerva? Prue$as psicot:cnicas de ingreso Entrevista.

de

3.4.3.2 F*/- 2- C*<*A04*A01+ C C8+/4043A01+. &na vez CecCa la seleccin, 8uedando las el grupo de capacitacin, 8ue incluye( J J u3eres @s idneas, se con!or a

2or acin t:cnica de operarias de con!eccin industrial. 2or acin socio J e presarial so$re la i portancia de esta !or a asociativa, sus i plicaciones sociales y la responsa$ilidad de cada una de las u3eres asociadas para el :/ito de esta nueva e presa. Capacitacin de cargos y personal indirecto de produccin, es la capacitacin espec0!ica para el ane3o productivo y ad inistrativo del taller de con!ecciones.

Todo este proceso i plica 8ue se suscri$a un convenio de capacitacin con cada una de las u3eres seleccionadas 8ue reci$ir@n la !or acin. Se de$e tener en cuenta 8ue durante el proceso de sensi$ilizacin y la capacitacin se presentar@n deserciones de aspirantes, lo cual est@ previsto 8ue ocurra co o resultado de las decisiones personales de :stos en caso 8ue la actividad para la cual se Can inscrito no satis!ace sus e/pectativas, o co o producto de una decisin is a de los responsa$les del progra a acad: ico, en caso 8ue los aspirantes no den el per!il esperado. +ale decir, 8ue los procesos de !or acin de operarias y andos edios y de !or acin de e presa de$en conllevar criterios uy serios, responsa$les y contundentes de e/igencia, para de esta !or a, lograr constituir una organizacin con talento Cu ano pti o 8ue responda con los re8ueri ientos del ercado nacional e internacional. En lo relacionado con la constitucin, se Cacen todos los tr@ ites para legalizacin y registro de la cooperativa( C@=*.* 2- C8=-.A08 C DIAN.

Por peticin suscrita del 7irector E3ecutivo de la Precooperativa se Cacen los siguientes tr@ ites( 2or ulario de datos diligenciado. 4.1.T. Copia de estatutos !ir ados. Certi!icado de educacin $@sica de 20 Coras e/pedido por la entidad autorizada por 7ansocial. J 'cta de constitucin 8ue incluye no $ra iento y !or a d de aceptacin de cargos. J ;oleta !iscal e/pedida por la Secretar0a de 9acienda 7eparta ental. J Carta de certi!icacin de aportes sociales. J Solicitud per iso de !acturacin >!or ulario?. M0+0/4-.08 2- T.*D*I8. Por peticin del 7irector E3ecutivo o #epresentante 6egal de la Precooperativa, se solicit apro$acin y registro, lo cual incluye( J J J J J J Estatutos. 'cta de constitucin. Copia certi!icado de educacin $@sica. Certi!icado e/pedido por C@ ara y Co ercio. #eg0 enes de tra$a3o, seguridad social y co pensaciones. Certi!icacin de aportes sociales de constitucin. S3<-.0+4-+2-+A0* 2- EA8+8=J* S8E02*.0*. J 7e igual !or a, el director e3ecutivo solicita ante esta entidad 8ue se e ita resolucin de !unciona iento, incluyendo los siguientes tr@ ites( J J J J Copia certi!icado de Educacin ;@sica. Estatutos. 'cta de constitucin. Certi!icado e/pedido por la C@ ara de Co ercio, 8ue incluye a su vez registro ante la 71'4. J J J J

3.4.3.3 F*/- 2- F3+A08+*=0-+48. 7esde 8ue se inicia la !ase de inversin del proyecto, de igual !or a se de$e co enzar con las adecuaciones locativas, ad8uisicin de a8uinaria y e8uipo y de @s actividades 8ue Cagan pti a la planta !0sica para sus operaciones, tanto de capacitacin y !or acin de la $ase social, co o del !unciona iento o puesta en arcCa del taller de con!ecciones. ACTIVIDADES) #epresentan el inicio de operaciones del proceso productivo y de la e presa en general. Pero para 8ue el taller de con!ecciones se ponga en arcCa, de$en tenerse en cuenta dos co ponentes de la cadena de valor, 8ue incluye(

J J

CE0-+4-/) C8+/-A3A01+) cotizaciones, negociacin, uestras !0sicas. Esta es la garant0a de 8ue Caya tra$a3o para el grupo precooperativo. P.823AA01+) Transporte y al acena iento de ateria pri a, an@lisis del producto, proceso de produccin, control de calidad y despacCo de producto ter inado.

'dicional ente, est@n las actividades de( J 3.5 A2=0+0/4.*A01+) Toda la log0stica para el !unciona iento de la e presa 8ue incluye aspectos conta$les, legales, organizacionales, etc. PROGRAMA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El progra a para la e3ecucin del proyecto est@ relacionado con el cronogra a de actividades propias de la !ase de inversin del proyecto. Este progra a incluye todas las actividades 8ue son necesarias realizar desde el o ento en 8ue se decida invertir en el proyecto, Casta el o ento de la !ase operacional del is o. Para e!ectos de este estudio se Ca esti ado 8ue las actividades re8ueridas para la e3ecucin del proyecto tienen una duracin de . eses. Para una e3or visualizacin del progra a >ver cuadro 4o.24 J arcCivo progra a de e3ecucin? . 3.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TECNICO) Se presenta a continuacin las principales conclusiones en los aspectos relevantes del estudio t:cnico( J Ta aKo del proyecto. J 6ocalizacin. J 1ngenier0a del proyecto Es necesario considerar 8ue el an@lisis de los aspectos t:cnicos del proyecto se realizaron de acuerdo al nivel de detalle re8uerido para cuanti!icar los costos de inversinS sin e $argo es claro 8ue la siguiente !ase( 6a 1nversin, conte pla la realizacin de estudios @s detallados y la seleccin especi!ica de la tecnolog0a de proyecto entre otros. El ta aKo del proyecto se deter ino teniendo en cuenta las siguientes varia$les( J J J 7i ensin y caracter0sticas del ercado. Costos de inversin y de operacin. Capacidad de produccin adecuada para atender inicial ente de andas especi!icas del ercado nacional. @s

las

Se de!ini la acrolocalizacin del proyecto en la ciudad de ;uenaventura, to ando co o $ase el an@lisis de la situacin actual, la de!inicin del pro$le a y la peticin e/presa de la 2undacin de la Sociedad Portuaria #egional de ;uenaventura >SP#;&4?, y la 2undacin Pro otora del 7esarrollo 1ntegral Sosteni$le de la Aona Especial Econ ica de E/portacin para generar alternativas de e pleo en la ciudad puerto. 6os aspectos detallados de icro localizacin no lo considera os dentro de este estudio. &na vez to ada la decisin de inversin, se entrar0a a analizar los !actores concretos de icrolocalizacin y a aplicar los :todos adecuados, para evaluar las di!erentes opciones de localizacin. 6a planta de produccin esta calculada para un total de 100 operarias, con posi$ilidad de a pliacin del "0LS adicional ente se re8uerir@n en la parte ad inistrativa y co ercial - personas, y en la parte de ad inistracin del proceso productivo 1" personasS 8ue co o se di3o anterior ente ir@n ingresando al proyecto de acuerdo en la edida 8ue el is o se vaya consolidando en su parte co ercial y productiva. Teniendo en cuenta el ta aKo del proyecto se realizo el estudio preli inar de o$ras de ingenier0a civil e instalaciones el:ctricas, con el detalle necesario para esti ar los costos de inversin en estos dos ru$ros, lo cual se detalla en los ane/os. El estudio de ercado deter ina co o productos con ayor opcin la ropa en te3ido de punto, de acuerdo a lo anterior se realizo la seleccin preli inar de la a8uinaria y e8uipo re8uerido. Por ser una industria anu!acturera con tecnolog0a $@sica, los estudios t:cnicos no son de un alto grado de so!isticacin. Considera os 8ue el proyecto es via$le desde el punto de vista t:cnico, pues no se encuentran !actores li itantes 8ue puedan ser relevantes y 8ue pudieran i pedir su e3ecucin. El tipo de organizacin propuesta es una cooperativa, sin e $argo, se de$e considerar si las caracter0sticas socio culturales de los po$ladores $onaverenses y espec0!ica ente de la po$lacin o$3etivo Cacia la 8ue va dirigido el proyecto, dan para e prender un proceso de !or acin de operarias y andos edios co o e presa del sector solidario de la econo 0a.

4.

ESTUDIO FINANCIERO.

Para el desarrollo del estudio !inanciero del proyecto en pri er lugar se realiz la es8ue atizacin de todos los costos tanto de inversin co o de operacin. El resultado de esta pri era etapa se presenta en el A+-:8 N8. 5) C3*2.8/ 2C8/48/ C G*/48/ G-+-.*E-/) Ma8uinaria y e8uipo, ue$les y enseres, veC0culos, seguros, personal, via3es, gastos, ). 'co paKa iento, cuentas preoperativas, #. Preoperativos. >4ota( ver arcCivo re8ueri ientos?. Ma8uinaria y e8uipo, ue$les y enseres, #. )eneral preoperativos, depreciaciones, generales y operativos, salarios, asesor0a y aco paKa iento, a ortizacin di!eridos. >4ota( ver arcCivo resu en de costos?. Posterior ente, se desarrollaron los cuadros principales del estudio !inanciero( de costos de inversiones >incluido el cuadro de capital de tra$a3o? y de proyecciones !inancieras > estado de resultados, $alance general y !lu3o de e!ectivo neto?S para la ela$oracin de estos cuadros se de$ieron desarrollar otra serie de cuadros de proyecciones co o apoyo los cuales se presentan en el *+-:8 N8.6 C3*2.8/ 2- A<8C8) PR) desde el aKo 200- Casta el aKo 2014, >ver arcCivo PR) ensual?, activos totales, recursos !inancieros, !uentes y usos de !ondos >ver arcCivo presupuestos?. Para una e3or co prensin de la etodolog0a de ela$oracin de los cuadros se de$en Cacer las siguientes consideraciones( R-F30/048/ <*.* E* EE*D8.*A01+ 2- E8/ P.-/3<3-/48/) 1. Todo el estudio se !unda enta de acuerdo a los costos para el !unciona iento de una planta de produccin de 100 operarias. 2. 6as inversiones en a8uinaria y e8uipo del pri er aKo son proporcionales a la cantidad de personas 8ue estar0an tra$a3ando inicial ente en la planta.

". Se tiene presupuestada una reinversin en aKo 2.00=.

a8uinaria y e8uipo para el

4. 6as Costos de operacin de los pri eros dos aKos son proporcionales al nD ero de personas Mano *$ra 7irecta >M*7? 8ue estar0an involucradas en cada aKo. -. 6as prestaciones sociales del personal ad inistrativo y de produccin se calcularon so$re un -0."=L del salario, y para el personal de M.*.7 so$re el 41."=L >Por ley cooperativa se otorga una e/encin para pago de aportes para!iscales correspondientes al =L?. .. 6a cantidad de unidades 8ue se utilizaron para el c@lculo de costos varia$les de produccin !ue de 4<".<40 anuales. 5. Se seleccionaron los ru$ros correspondientes a los costos indirectos de !a$ricacin, 8ue se consideran co o costos varia$les dentro del proceso. <. 6os gastos de ad inistracin y ventas se consideran co o gastos !i3os. =. 7entro de los ru$ros del capital de tra$a3oS los activos corrientes, para el caso del saldo de e!ectivo en ca3a, se calcul con $ase en los costos de M.*.7, M.*.1 >Mano de *$ra 1ndirecta?, gastos generales de !a$ricacin, )astos de ad inistracin y ventas. 10. Para el c@lculo de las Cuentas por Co$rar se to aron co o $ase los costos de M.*.7, M.*.1 y gastos generales de !a$ricacin. 11. 6os gastos 8ue se consideraron para calcular el pasivo corriente >Cuentas por Pagar?, !ueron $@sica ente los concernientes a proveedores de $ienes y servicios. 12. 6a depreciacin de las inversiones !i3as se calcularon por el :todo de l0nea recta as0( Ma8uinaria y e8uipo de produccin, as0 co o ue$les y enseres 10 aKosS e8uipos de co puto y veC0culos - aKos. 1". 7entro de los gastos preoperativos el personal de ad inistracin y algunos andos edios de produccin de$er@n entrar a la planta un es antes de co enzar a operar, la tra$a3adora social . eses antes >para tra$a3os de sensi$ilizacin, seleccin de personal, Coordinacin proceso de capacitacin y aco paKa iento en el entrena iento? y el gerente 4 eses antes >para tra$a3os de co ercializacin del proyecto?. 6a asesor0a en etapa de inversin tiene una duracin de .00 Coras, la capacitacin de andos edios es un curso de actualizacin t:cnica 8ue dura .0 Coras, y la capacitacin y entrena iento de la M.*.7 tiene una duracin de 400 Coras 6os costos indirectos de !a$ricacin 8ue se generan en el per0odo de inversin y Cacen parte de los gastos preoperativos, se calcularon para

un es y planta?.

edio antes de co enzar a operar >tie po de

onta3e de la

6os costos en o$ras de ingenier0a civil y onta3e de instalaciones el:ctricas, se calcularon so$re el supuesto 8ue el local 8ue se arriende est: co pleta ente desocupado y tenga ninguna in!raestructura adecuada para operar. 14. 6a a ortizacin de di!eridos se calcul so$re el total de los gastos preoperativos, a cinco aKos segDn rige en la ley cooperativa. 1-. 6a asesor0a y aco paKa iento en la !ase de operacin tiene una duracin de "00 Coras y se de$e realizar al co ienzo del pri er aKo de !unciona iento de la planta de produccin. 1.. 4o se genera i puesto de renta de$ido a 8ue las cooperativas est@n e/entas de pagar este tipo de i puesto. B*/-/ <*.* -E A+@E0/0/ F0+*+A0-.8) 1. 6a evaluacin se realiz con 2 aKos de inversin >el segundo aKo de inversin es el pri ero de operacin?, y 10 de operacin. 2. 6os presupuestos se realizaron a precios corrientes con una in!lacin proyectada para el aKo 2.004 y 2.00- del ..-L, para los aKos 2.00. al 2.00= del ..0L, y para los aKos 2.010 al 2.014 del -.-L. ". 4o se presupuest ninguna clase de !inanciacinS se parte a8u0 del supuesto 8ue la entidad pro otora otorgara todos los recursos de inversin. 4. 6as proyecciones de 1ngresos por ventas est@n calculadas con un punto por de$a3o del 0ndice de in!lacin. edio

-. 6os costos de Mano de o$ra est@n calculadas con un punto y por enci a del 0ndice de in!lacin.

.. Para la evaluacin !inanciera del proyecto se to o co o $ase la tasa del 7T2 as 1 punto ><.-L?. Esta tasa se to a co o la T1* >tasa de inter:s de oportunidad del inversionista?. 5. 6a e!iciencia de la planta para calcular los ingresos por ventas de servicios, esta dentro del rango de ".L para el 2.00- y ..L para el aKo 2.014. <. 6a evaluacin del +P4, T1# y relacin ;BC se realiz con $ase en el !lu3o de e!ectivo neto.

Por ulti o, se realizaron los cuadros para evaluacin !inanciera, espec0!ica ente lo concerniente a los indicadores !inancieros, al calculo de los criterios de evaluacin para el proyecto y al an@lisis de sensi$ilidadS los cuales se presentan en los A3*2.8/ N8. 369 319 32 C 33 A+@E0/0/ 2- S-+/0D0E02*2 >ver arcCivo con el is o no $re?, con el o$3etivo de deter inar la variacin 8ue se producir0an en los resultados, co o consecuencia de las posi$les desviaciones en los valores asignados a las varia$les 8ue a!ectan en ayor grado los resultados, 8ue per iten edir la $ondad !inanciera del proyecto. ' continuacin se detallan los cuadros principales del estudio !inanciero( C*ST*S 7E 14+E#S1*4. C'P1T'6 7E T#';'I*. EST'7* 7E #ES&6T'7*S. ;'6'4CE P#*FECT'7*. 26&I* 7E E2ECT1+* 4ET*. V-. A3*2.8/ *2I3+48/ N8. 259 269 2 9 2$ C 2% >ver arcCivos de inversiones, re8ueri ientos, PR) ensual? 4.1 EVALUACIN FINANCIERA L ANALISIS DE RESULTADOS.

Para deter inar la !acti$ilidad del proyecto en t:r inos !inancieros se utilizaron los siguientes criterios de evaluacin( +P4 ( +alor presente neto. T1# ( Tasa interna de retorno. ;BC ( #elacin $ene!icio costo. J V*E8. P.-/-+4- N-48) <.-L se de!ini co o la tasa de inter:s de oportunidad del inversionista >T1*?, entonces si(

VPN N$.5GO V 6 El proyecto no se 3usti!ica desde el punto de vista !inanciero, ya 8ue los dineros invertidos en el is o rinden enos 8ue la tasa de inter:s de oportunidad 0 W $.5G. VPNN$.5GO W 6 El proyecto es indi!erente desde el punto de vista !inanciero, ya 8ue los dineros invertidos en el is o rinden igual a la tasa de inter:s de oportunidad 0 W $.5G. VPNN$.5GO X 6 El proyecto se 3usti!ica desde el punto de vista !inanciero, ya 8ue los dineros invertidos en el is o rinden as 8ue la tasa de inter:s de oportunidad 0 W $.5G. Para el presente proyecto el +P4 ><.-L? es igual a M24676%4.666, valor 8ue es ayor 8ue cero >0?, por lo tanto de acuerdo al anterior criterio se puede concluir

,ue el proyecto se 3usti!ica desde el punto de vista !inanciero, los ingresos asociados al is o son ayores 8ue sus costos. V-. A3*2.8 N8.2% FE3I8 2-H-A40,8 +-48 >ver arcCivo presuestos? J T*/* 0+4-.+* 2- R-48.+8) 6a T1# de un proyecto es la tasa de inter:s 8ue Cace 8ue el valor presente neto del proyecto sea igual a cero. as

6a T1# ta $i:n deno inada tasa interna de rendi iento, es la edida adecuada para deter inar la renta$ilidad de un proyecto, entonces si( TIR V $.5G

El proyecto no se 3usti!ica desde el punto de vista !inanciero, ya 8ue los dineros invertidos en el is o rinden enos 8ue la tasa de inter:s de oportunidad 0 W $.5G. El proyecto es indi!erente desde el punto de vista !inanciero, ya 8ue los dineros invertidos en el is o rinden igual a la tasa de inter:s de oportunidad 0 W $.5G. El proyecto se 3usti!ica desde el punto de vista !inanciero, ya 8ue los dineros invertidos en el is o rinden as 8ue la tasa de inter:s 0 W $.5G.

TIR W $.5G TIR X $.5G

Para el presente proyecto la T1# es de 16.$1G *+3*E, valor 8ue es ayor 8ue la T1*S entonces se puede concluir 8ue el proyecto se 3usti!ica desde el punto de vista !inanciero. V-. A3*2.8 N8.2% FE3I8 2- -H-A40,8 +-48 >ver arcCivo presupuestos? J R-E*A01+ B-+-H0A08 ( C8/48) 6a relacin ;ene!icioJCosto de un proyecto a una tasa de inter:s i, es el cociente 8ue resulta de dividir la su atoria del valor presente de los ingresos netos a una tasa de inter:s i, entre la su atoria del valor presente de los egresos netos una tasa de inter:s i , entonces si( BBC N$.5GO V 1 BBC N$.5GO W 1 BBC N$.5GO X 1 El proyecto no se 3usti!ica desde el punto de vista !inanciero. El proyecto es indi!erente desde el punto de vista 2inanciero. El proyecto es atractivo desde el punto de vista !inanciero

Para el presente proyecto co o la relacin ;ene!icio % Costo >;BC? evaluada al <.-L es igual 1.15, valor 8ue es ayor 8ue 1, se puede concluir 8ue el proyecto se 3usti!ica desde el punto de vista !inanciero. 6o anterior indica 8ue por cada peso invertido en el proyecto, el inversionista se gana M0.1-. V-. A3*2.8 N8.2% FE3I8 2- -H-A40,8 +-48 >ver arcCivo presupuestos?

4.2

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO. 7entro de las principales conclusiones 8ue arro3a el estudio !inanciero pode os encionar las siguientes( 1. 6as inversiones de los 2 pri eros aKos del proyecto, aKo 0 >inversin? y aKo 1 >pri er aKo de operacin? son en total M17426.614.666S dentro de este ru$ro, M4%1.55 .666 corresponden a gastos preoperativos co puestos por capacitacin, entrena iento, asesor0a, aco paKa iento, onta3e de instalaciones el:ctricas y otros gastos previos a la produccin los cuales se detallan en el A+-:8 N8.5 C3*2.8 2- A8/48/ C 5*/48/ >cuentas preoperativas?. ver arcCivo re8ueri ientos. 6os gastos preoperativos representan el "4L del total de la inversin en los 2 pri eros aKos, ci!ra $astante representativa 8ue el proyecto de$e asu ir ya 8ue este tipo de industria en la ciudad puerto, tal co o se esta planteando re8uiere una inversin considera$le en capacitacin y entrena iento del personal operativo, para 8ue pueda acceder al ercado nacional o internacional en unas condiciones pti as de conoci iento y e!iciencia. 2. Teniendo en cuenta el an@lisis de resultados del nu eral 4.1, el +P4 resultante es positivo > ayor 8ue cero?, lo cual signi!ica 8ue los !lu3os de e!ectivo del proyecto son su!icientes para recuperar el capital invertido y proporcionar la tasa re8uerida de rendi iento so$re el capital, sin e $argo para asu ir la decisin de inversin se de$en tener en cuenta la siguientes consideraciones( a. Para el calculo de del +P4 se utilizo una tasa del <.-L >7T2 ] 1?, 8ue es si ilar a la tasa pro edio de los TES a =0 d0as, la cual es una tasa atractiva para colocar recursos li$res de riesgo. $. Para el an@lisis se asu e 8ue los recursos iniciales para la inversin provienen de la !undacin, y 8ue la tasa !i3ada es acepta$le co o T1* >Tasa de inter:s de oportunidad?, dado 8ue el ayor inter:s seria el de !o entar la industrializacin del unicipio, generar e pleo en la zona, y no el de tener un alto retorno so$re el capital invertidoS es decir 8ue el proyecto tiene un alto co ponente social. c. Co o se e/presa en el punto anterior, para el an@lisis !inanciero se utilizaron los tres criterios encionados >+P4,T1#,;BC?S se parte de la $ase 8ue no e/isten recursos de cr:dito, por lo tanto no se Cace un calculo del costo del capital integral >CC1?, sola ente se to a la tasa 0ni a de rendi iento re8uerida para el inversionista, en este caso del <.-L. d. Para detallar e3or el punto anterior, suponga os 8ue el -0L !ueran recursos propios y el otro -0L !ueran recursos de cr:dito,

y 8ue estos Dlti os pudieran ser cr:dito ;'4C*67EZ cuya tasa pro edio esta alrededor del 12."1L e!ectivo anual >Tasa pro edio para PFMES del 5.0"L as el argen inter ediario del -.2<L?S o sea 8ue el costo de capital pro edio seria del 10.4L. Si realiza os el an@lisis de sensi$ilidad y calcula os el +P4 con esta tasa, dar0a co o resultado el valor cero >0?S lo 8ue signi!icar0a 8ue realizando el calculo con cual8uier tasa de descuento por enci a del 10.4L el +P4 seria negativo. V-. A3*2.8 N8.36 A+@E0/0/ 2- /-+/0D0E02*2 >arcCivo con el is o no $re? ". Es i portante resaltar 8ue el proyecto uestra un alto grado de sensi$ilidad, espec0!ica ente en tres varia$les claves( precio de venta, e!iciencia operativa y costos de ano de o$ra directa. P.-A08 2- V-+4*)

El proyecto se calcul con una $ase de M1<0 B inuto, segDn la e/periencia de la !ir a asesora y el estudio de ercado, el anterior es un precio pro edio al cual es posi$le vender en el ercado nacionalS este precio se antuvo a lo largo del proyecto. Se espera 8ue la e presa creada pueda acceder posterior ente al ercado internacionalS de todas !or as, la varia$le precio presenta un alto grado de incertidu $re por la din@ ica 8ue uestra el ercado y los argu entos detallados en el estudio del is o. Si el precio de venta se reduce en un -L es decir, 8ue pase de M1<0 B inuto a M 151B inuto el resultado del +P4 ser0a negativo M J"42.22< illones y de acuerdo con el criterio de evaluacin, entonces el proyecto no ser0a via$le. 'l contrario, si se lograra un precio de venta, por e3e plo de un "L por enci a, el +P4 dar0a co o resultado M .00.04< illones uy por enci a del arro3ado en la evaluacin original. V-. A3*2.8 N8.31 2- *+@E0/0/ 2- /-+/0D0E02*2 >ver arcCivo con el is o no $re?. U EH0A0-+A0* O<-.*40,*) El proyecto se calcul con una e!iciencia pro edio de 40L para el pri er aKo, 4<L para el segundo aKo e incre entos porcentuales enores a partir del tercer aKo. 4or al ente, los grupos nuevos inician con e!iciencias $a3as, desarrollan un potencial y alrededor de un .0L presenta un proceso de creci ientos enores. 6a e!iciencia operativa est@ a!ectada por diversos !actores entre los @s i portantes( J Calidad del proceso de entrena iento integral de entrena iento y capacitacin.

J J J

'decuada ad inistracin del proceso productivo. Esta$ilidad en el a$asteci iento. Co ple3idad de los productos con!eccionados.

Para ilustrar e3or la sensi$ilidad del proyecto a la e!iciencia operativa, por e3e plo una reduccin del "L en la e!iciencia, da co o resultado un +P4 negativo de M J10...-= illones y un -L de incre ento en la e!iciencia genera un +P4 de M ] <"-..15 illones. V-. A3*2.8/ N8.32 2- *+@E0/0/ 2- /-+/0D0E02*2. >+er arcCivo con el is o no $re?.

C8/48 2- M*+8 2- OD.*)

6a evaluacin !inanciera, se realiz con $ase en pago de salario 0ni o y prestaciones sociales a la ano de o$ra directa, de acuerdo con la legislacin la$oral colo $iana. Sin e $argo, el proyecto plantea clara ente la creacin de una e presa cooperativa, lo cual o!rece una !le/i$ilidad en el pago de co pensacin al tra$a3ador asociado. Se tiene autono 0a y la ley lo per ite, el esta$lecer un siste a de pagos particular para este tipo de e presa, 8ue est@ dentro de las e presas de econo 0a solidaria. Para el caso de la evaluacin !inanciera, si se cancelara una co pensacin >salario? y $ene!icios >prestaciones? un 10L por de$a3o del salario 0ni o, entonces el resultado del +P4 ser0a de M <41.1"- illones. Si !uera un 1-L por de$a3o del salario 0ni o, el +P4 ser0a M 1.1"<."-- illones. V-. A3*2.8/ N8. 33 2- *+@E0/0/ 2- /-+/0D0E02*2. >+er arcCivo con el is o no $re?. 6gica ente, to ar una decisin de este tipo, a!ectar0a positiva ente todos los indicadores !inancieros, estado de resultados, !lu3o de e!ectivo. 4.3 RECOMENDACIONES ESTUDIO FINANCIERO. Esta$lecer un siste a de pago por de$a3o del salario 0ni o legal vigente, por lo enos durante el pri er aKo de operacin del proyecto. Esto dis inuye en gran edida los costos de operacin, ientras se logra consolidar el proceso y o$tener una e3or e!iciencia. 6as inversiones !i3as co o la a8uinaria, 8uedar0an co o propiedad de la entidad pro otora y se entregar0an en co odato al grupo cooperativo.

Por lo tanto, no se a!ectar0a el estado de resultados con cargos de depreciacin. 6os costos de asesor0a y aco paKa iento durante los pri eros eses, de$er0an ane3arse co o una donacin o su$sidio no co o un gasto para no a!ectar el estado de resultados. Por ser un proyecto de gran $ene!icio para el desarrollo del unicipio de ;uenaventura, se de$e $uscar e/oneracin del i puesto de industria y co ercio.

6as anteriores consideraciones son uy i portantes, pues o!recen en con3unto una ayor via$ilidad al proyecto y Cacen 8ue el riesgo del is o sea enor. Son consideraciones y reco endaciones generales, 8ue podr@n discutirse con ayor detalle y pro!undidad con los responsa$les de to ar la decisin de la inversin.

5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

Para garantizar 8ue este proyecto, en su etapa de !unciona iento, sea sosteni$le y tenga :/ito, necesaria ente se de$en considerar !actores a nivel acro y a nivel icro 8ue se descri$ir@n a continuacin. 6o @s i portante, es 8ue todos los vinculados al proyecto sean concientes de la e/istencia de oportunidades y a enazas con las 8ue se de$e interactuar constante ente. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES) A /ivel 1a&ro' E/iste gran incertidu $re so$re lo 8ue puede pasar con la a8uila de con!ecciones Cacia Estados &nidos, con la li$eracin de cuotas a la CCina en el aKo 200-. la pregunta 8ue se plantea es ^ Cu@l ser@ el e!ecto in ediato so$re la de anda y los precios_. ^,u: pasar@ con los negocios de con!ecciones con Estados &nidos, cuando en el aKo 200. se ter ina la vigencia del atpdea_. ^Cu@les pueden ser los e!ectos so$re el sector de con!ecciones con la posi$le !ir a de un tratado de li$re co ercio con Estados &nidos_. ^,u: pasar@ con el sector en el 'cuerdo de 6i$re Co ercio de las ' :ricas > '6C'? _ 6a situacin social, econ ica y pol0tica del pa0s en los pr/i os aKos( o 7esenlace del con!licto ar ado y situacin de violencia del pa0s. o Mane3o del d:!icit !iscal y varia$les acroecon icas, la esta$ilidad en las reglas del 3uego 8ue le per ita a Colo $ia atraer inversin e/tran3era y au entar la local. o #elaciones con los Estados &nidos.

,ue los e presarios colo $ianos del sector con!eccionista no de uestren inter:s y decisin de colocar su tra$a3o en la ciudad de ;uenaventura. Ter inacin de la vigencia de las AEEE;.

A /ivel 1i&ro' 4o poder consolidar un cliente esta$le para el pri er aKo de operacin, lo cual causar0a ayores di!icultades !inancieras al proyecto, posi$le desercin del personal capacitado y p:rdida de con!ianza en el proceso. ,ue la nueva unidad productiva no alcance los niveles de calidad y e!iciencia presupuestados. ,ue el personal operativo y de andos edios no se co pro eta ni tenga sentido de pertenencia con la organizacin y el proyecto en general. 4o poder conseguir personal cali!icado 8ue ane3e con e!iciencia el proceso y garantice a los clientes calidad, cu pli iento, $uen servicio y precio. El no poder contar con los recursos !inancieros su!icientes para sostener la operacin productiva en los pri eros 2 " aKos, donde el proyecto no podr@ sostenerse con sus propios ingresos.

Con todo lo anterior, un aspecto de relevancia entre todos los !actores acro y icro 8ue in!luyen en la sosteni$ilidad del proyecto, es el relativo a la a enaza 8ue representa para Colo $ia la eli inacin de las cuotas para los pa0ses asi@ticos, en especial CCina en el aKo 200-. 'l levantar las cuotas de e/portacin, y siendo un Pa0s 8ue produce a uy $a3os costos, incluso con arancel sus productos son uy co petitivos y van a ro per los precios de una anera uy dura. Se calcula 8ue CCina se podr0a 8uedar con el 50L del ercado de Estados &nidos en los tres aKos siguientes a la eli inacin de cuotas. Sin e $argo, pese a esta a enaza, ta $i:n e/isten oportunidades para el sector. Co o lo plantea la #evista O714E#*P en su edicin de novie $re de 200", J*portunidades de los SectoresJ, Oel atpdea es una ventana de oportunidad 8ue Cay 8ue cultivar para 8ue luego, en el tratado de li$re co ercio, Colo $ia pueda capitalizar su venta3a a partir de la relacin con sus clientes y co petir en nicCos uy espec0!icos y con ayor valor agregado, !rente a la eli inacin de cuotas 8ue tendr@n los pa0ses asi@ticos. Sin e $argo, es necesario tener en cuenta 8ue dos !actores 3ugar@n para su desarrollo, la esta$ilidad en las reglas de 3uego 8ue per itan atraer inversin

e/tran3era y ser tendencias de la el oriente.P

@s !le/i$les para atender con rapidez los ca $ios en las oda, ele ento 8ue puede ser vital a la Cora de co petir con

En conclusin, !rente a la sosteni$ilidad del proyecto la posi$le !ir a del tratado de li$re co ercio con Estados &nidos >T6C?, rea!ir a la via$ilidad de invertir en proyectos en el sector de las con!ecciones. Co o e presarios del sector, esta os plena ente de acuerdo con la a!ir acin 8ue Cace la revista 7inero en la edicin citada, Opara los sectores 8ue ya gozan de las pre!erencias del atpdea co o cuero, calzado, te/tiles, con!ecciones y 3oyer0a, la !ir a de un acuerdo co ercial con Estados &nidos representar0a un espaldarazo para su desarrollo !uturo. En esos sectores se siente un a $iente din@ ico, pues se preparan para invertir en capacidad, a3ustar su porta!olio de productos a las necesidades de los nuevos ercados, $uscar socios en esos ercados 8ue les !aciliten la entrada y e3orar su e!iciencia. En el sector de te/tiles y con!ecciones, segDn la C@ ara 'lgodn % Te/til % Con!eccinJ de la '471, las inversiones podr0an llegar a M .00.000 illones Casta el aKo 200..P En el *+-:8 N8. se presenta en !or a co ple entaria la atriz DOFA, donde se esta$lecen las principales !ortalezas y de$ilidades del proyecto, as0 co o sus a enazas y oportunidades. >+er arcCivo 'ne/o Matriz 7*2'?.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES) PRINCIPALES VENTAJAS DEL PROYECTO El sector de la a8uila de con!ecciones de uestra un gran potencial con el i pacto positivo de las pre!erencias arancelarias 'tpdea. E/iste consenso de las entidades pD$licas y privadas so$re la necesidad de i pulsar proyectos 8ue contri$uyan a la industrializacin y generacin de e pleo en el unicipio. E/iste un $uen a $iente en la ciudad Cacia el te a de la de con!ecciones >e presarios, entidades, gre ios?. PRINCIPALES DESVENTAJAS DEL PROYECTO. 'l ser este un proyecto piloto y dado 8ue no e/iste a8uila a nivel industrial en la ciudad, en la etapa inicial puede ser di!0cil generar con!ianza en los clientes. 4o e/iste una in!raestructura adecuada 8ue soporte esta iniciativa, por lo enos en la pri era etapa( centros de desarrollo productivo, centros de capacitacin t:cnica especializada, proveedores de insu os. 6a consecucin de personal t:cnico cali!icado va a ser di!0cil en la localidad. Es posi$le 8ue se de$a contratar personal especializado en otras ciudades. a8uila industrial

 6a percepcin 8ue puedan tener los e presarios de otras regiones so$re el unicipio, especial ente en el te a de orden pD$lico, seguridad en las v0as. RECOMENDACIONES. Se de$e realizar un proceso organizado de co ercializacin previo al onta3e. Para esto es necesario contar con un pro!esional uy capaz 8ue esta$lezca una estrategia co ercial y de ercado. En concordancia con las conclusiones del estudio de ercado, se reco ienda a$ordar en pri era instancia el ercado nacional, realizar el proceso necesario de aprendiza3e, posicionarse y posterior ente, analizar la posi$ilidad del ercado internacional en !or a directa. Para 8ue el proyecto contri$uya verdadera ente al logro de los o$3etivos , es necesario i ple entar procesos con altos niveles de productividad y co petitividad. Por lo tanto, se de$e tra$a3ar en proyectos alternos 8ue den ayor soporte a esta estrategia( o Capacitar personal t:cnico en regiones con alto desarrollo en la a8uila de con!ecciones. o 2o entar la realizacin de isiones e presariales 8ue otiven a los e presarios al reestructurar sus operaciones y o!recer una capacidad productiva de $uen nivel. o Crear in!raestructura para !ortalecer el sector de con!ecciones , en asocio )o$ernacin % &niversidad % Sena. Se de$e crear una cultura e presarial y de capacitacin t:cnica. 'coger las alternativas 2 y " descritas en el nu eral 1.4 del presente proyecto, desarrollarlas e integrarlas dentro de todo el proceso de a8uila de con!ecciones. 6o anterior puede ser en una segunda etapa. 'l crear una pri era e presa a8uiladora 8ue consiga atraer la atencin de los clientes nacionales, los talleres actuales, e3orando su nivel pueden operar co o Osat:litesP o su$contratistas. Se de$e contar con la asesor0a y aco paKa iento de personal especializado en el te a de a8uila de con!ecciones durante el proceso de alista iento, onta3e y puesta en arcCa de la planta de produccin. Es una condicin esencial para garantizar el :/ito del proyecto. 6o anterior, est@ planteado y costeado en el presente estudio. El onta3e de la planta de$e Cacerse con todas las condiciones necesarias de in!raestructura, tecnolog0a, seguridad industrial, entre otros, para tener la posi$ilidad de acceder al ercado internacional.

 El personal 8ue va a dirigir la planta de$e ser uy $ien cali!icado, aplicar un riguroso proceso de seleccin de acuerdo con los per!iles preesta$lecidos. El personal operativo > ano de o$ra directa?, de$e reci$ir un proceso de entrena iento co pleto e integral 8ue responda a las e/igencias de co petitividad actual. 'nte todo, se de$en tener operarias industriales cali!icadas 8ue garanticen las condiciones de calidad y cu pli iento e/igidas por la a8uila de con!ecciones a nivel internacional. 7e$ido a 8ue la estrategia 8ue se plantea es crear una e presa cooperativa de tra$a3o asociado, es necesario tra$a3ar ucCo el concepto de asociatividad y capacitar continua ente al personal en te as relacionados con el sector cooperativo. 7e igual !or a, co o cooperativa de tra$a3o asociado 8ue se constituya, de$e tener en cuenta las re!or as nor ativas 8ue est:n en proceso co o la ley 12- 8ue cursa actual ente en el Congreso de la #epD$lica.

GLOSARIO C8=<-4040,02*2.

Es la capacidad o Ca$ilidad de un pa0s, sector o e presa para en!rentarse e/itosa ente a otro pa0s, sector o e presa, co parando la calidad y precio de sus productos y servicios. P*J/ D-+-H0A0*.08 A4<*.

Se re!iere a cual8uiera de los pa0ses de la regin andina( Colo $ia, PerD, Ecuador, ;olivia, 8ue desde 1==1 gozan de un trata iento 'rancelario especial para algunos de sus productos de e/portacin. EE-50D0E02*2.

Son elegi$les productos 8ue, por sus caracter0sticas entran a tener $ene!icios $a3o el 'tpdea al no ser sensi$les para la produccin interna nortea ericana. M*F30E* 8 -+/*=DE-.

Proceso ediante el cual se ela$oran art0culos en el e/terior >pa0ses $ene!iciarios? a partir de co ponentes estadounidenses. 6os co ponentes pueden ingresar a los pa0ses $ene!iciarios cortados y listos para ensa $lar, o puede ingresar la tela para ser cortada, cosida o ensa $lada. ATPA.

>'ndean trade Pre!erence 'ct.? 6ey de Pre!erencia 'rancelarias 'ndinas Conte pla el li$re ingreso al ercado de Estados &nidos de los productos incluidos, es decir, sin pagar arancel. ATPDEA.

>'ndean trade Pro otion and 7rug Eradication 'ct.? 6ey de Pro ocin Co ercial 'ndina y de Erradicacin de 7roga. 6as venta3as del 'tpa, apro$ado en 1==1, tuvieron vigencia Casta el 4 de dicie $re del aKo 2.001. 'ntes del venci iento, los go$iernos y e presarios de los 4 pa0ses del 'rea 'ndina iniciaron una ca paKa diplo @tica para lograr 8ue los $ene!icios !ueran e/tendidos, co o una de ostracin de su co pro iso contra la produccin y tr@!icos de drogas. El . de agosto de 2.002 el presidente de Estados &nidos !ir la ley % 'tpdeaJ Esta nueva nor ativa no slo a pli los $ene!icios de la anterior ley 'tpa a un ayor grupo de productos, sino 8ue ade @s logr la a pliacin de la vigencia Casta dicie $re de 2.00.. CBTPA.

Cari$ean ;asin PartnersCip 'ct. 6ey de Pre!erencias 'rancelarias para los pa0ses de Centroa :rica y el Cari$e Esta ley !ue !ir ada por el go$ierno de los Estados &nidos el 1< de ayo de 2.000 para otorgar $ene!icios co erciales de anera te poral a ciertos productos te/tiles y ropa ensa $lada J$@sica ente a8uila % en los pa0ses localizados en esta regin. NAFTA.

Tratado de 6i$re Co ercio de ' :rica del 4orte entre Estados &nidos, M:/ico y Canad@. Entr en vigencia el 1T. de enero de 1==4 para eli inar gradual ente durante 1- aKos los aranceles y otros tipos de proteccin esta$lecidos por cada uno de los pa0ses y Cacer @s !@cil el !lu3o de ercanc0as, servicios e inversin. YNIT TO SPAPE.

Son partes en te3ido de punto Cor adas directa ente a partir de la Cilaza >no tiene costuras?. 6as partes se encuentran listas para 8ue el !a$ricante las ter ine, por e3e plo, poniendo las angas y algunos accesorios.

BIBLIOGRAFIA J J J J J J J P@50+*/ Z-DD) J J Ministerio de Co ercio E/terior Colo $ia Cttp(BWWW. inco e/.gov.coB Proe/port Colo $ia es la entidad 8ue pro ueve las e/portaciones Cttp(BWWW.proe/port.co .coB '#;*6E7' +E6EA, )er an. 2or ulacin, Evaluacin F Control de Proyectos. 'C Editores. Santa!: de ;ogot@. 2.00" 'TP' ' S& '6C'4CE. 7iario Porta!olio. 2.00" 4E)*C1'C1*4ES ,&E *T*#)'4 ;E4E21C1*S ' 6' 147&ST#1' TEZT16 %C*42ECC1*4ES 7E C*6*M;1'. Proe/port. 2.00". 71'#1* P*#T'2*61*. Enero 2.004. #E+1ST' 714E#*. 4ovie $re. 2.00". 1;'##' P Mart0n )ustavo, 7ocu ento( El 2uturo de ;uenaventura 2rente a la )lo$alizacin.

J J J J J

;ancolde/ ;anco de Co ercio Cttp(BWWW.$ancolde/.co B C@ ara de Co ercio de Cali En 60nea Cttp(BWWW.ccc.org.coB 7eparta ento 'd inistrativo Cttp(BWWW.dane.gov.coB Colo $ia E/port Cttp(BWWW.colo $iae/port.co B

E/terior

de

Colo $ia

S.'.

4acional

de

Estad0stica

7eparta ento 'd inistrativo 4acional de Estad0stica %7'4EJ Encuesta 4acional de 9ogares