ESTIMACIONES

En este modulo llevaremos a cabo el avance de

obra. Durante este proceso se determinarán las
cantidades que se pagarán tanto a destajistas
como a contratistas así como los cobros que se
cargarán a los clientes durante la vida de la obra.
Contratistas
Datos Generales de Contratistas

Opción para dar de

alta al subcontratista
cuando es nuevo.
 A,B,C de contratistas
+ Esta pantalla está ligada al catálogo de
Proveedores que han prestado servicios a
GRUPO CANTERAS como Contratistas y/o
como destajistas.
La manera de trabajar con esta pantalla es la
siguiente:
• En la barra de herramientas seleccionamos
el icono de agregar renglón,
posicionándonos en el campo de
contratista seleccionamos el icono de
búsqueda para llamar al catálogo de
Proveedores y seleccionar a nuestro
contratista con un doble clic.
Automáticamente se llenarán los espacios
con la información del proveedor.

• Una vez confirmada la información,

seleccionamos guardar, este proceso se
repite las veces que sea necesario para
definir a todos los contratistas que
trabajaremos dentro de esta obra.
Poner atención en 2 cosas importantes. Si el tipo de
convenio marcado es subcontrato y el IVA marca un numero
diferente a 0(cero). Quiere decir que fue cargado al sistema
enkontrol como subcontrato o sea que emite factura.
En caso de que en este proyecto el mismo proveedor funja como
destajista y NO como subcontrato. Se debe realizar una solicitud de alta
de proveedor al departamento de CARTERA DE PROVEEDORES por
medio de un formato que hay que llenar previamente, (El administrador
de obra puede apoyar a realizar este trámite), se le asigna nueva clave
de proveedor y ya se puede realizar el proceso de cargar al proveedor en
el centro de costos o proyecto.
Registro de convenio a contratistas

En esta opción el sistema nos permite

relacionar a los contratistas y asignarles el
número de convenio.
1.- Seleccionamos el icono agregar para llenar los
campos que son solicitados por el sistema.
2.- Seleccionamos con el icono de búsqueda al
Contratista el cual deseamos relacionarlo a un
número de convenio.
3.- El número de convenio se puede repetir en varios
contratistas el sistema lleva un consecutivo para el
registro del convenio y relacionarlo con el
contratista.
4.- Indicamos el Monto máximo que le debemos
pagar a ese contratista, es muy importante que el
contratista no exceda el Monto aquí estipulado por
que una vez que exceda el sistema no nos permitirá
realizar más estimaciones.
5.- Por último, el icono de Guardar para salvar los
cambios, y este proceso se debe repetir para cada
contratista que manejemos dentro de la obra.
Registro de Amortizaciones

Esta opción nos permite

registrar las condiciones de
las amortizaciones y
retenciones que serán
realizadas a los Contratistas;
ya sea un porcentaje o un
monto fijo.
 Registro de Amortizaciones
1.- El primer paso es seleccionar al Contratista al cual le realizaremos una amortización e insertar
un registro nuevo con el icono de agregar.
2.- El registro contiene la Clave de la partida que deseamos realizar, este es un número consecutivo
que da el sistema. En tanto que el Número de la Amortización lo debemos tomar del Catálogo de
Amortizaciones (ver Catálogo de Amortiz) antes definido con el icono de búsqueda y lo
seleccionamos con doble clic.
3.- El siguiente campo indica si se trata de un Anticipo o no y las opciones a seleccionar son dos Sí o
No y las dos columnas siguientes son para indicar el Porcentaje del Anticipo o la Cantidad aunque
en ambos casos debemos fijar un límite para retenerle o amortizarle.
4.- Las últimas columnas indican lo siguiente:
• C/D: Creciente por ejemplo el fondo de garantía siempre será Creciente por que partimos
de un saldo cero y Decreciente funciona de la manera inversa, partimos de una cantidad y
se va amortizando poco a poco hasta quedar en ceros.
• E/S: La Estimación es la que se realizó basándose en el presupuesto base y sé ira
amortizando, en tanto que la sobreestimación incluye también a todas las aditivas extra
que serán cobrables
• Estimación: indica a partir de que número de estimación se va a aplicar el concepto.
5.- Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de guardar de la barra de
herramientas salvamos los cambios realizados al registro de Amortizaciones
La retención de compras cambia según sea el tipo de convenio y tipo de retención.

Ejemplo de retenciones a subcontrato

Ejemplo de retención a destajista.

Crear estimacion

Esta opción nos permite registrar la

estimación del contratista, en el
apartado agregar, seguidamente el
sistema nos pide los siguientes
datos, descripción (No. De la
estimación), Observaciones, Capturo,
Autorizo y Reviso, al terminar de
llenar los datos dar click en el
recuadro en blanco que aparece para
aprobar la estimación.
Actualización de Estimación

Este proceso nos permite actualizar los datos

capturados sobre el avance y funciona tanto para el
avance en volumen así como para el avance en lote.
El proceso actualiza y desactualiza las estimaciones y al
igual que otros procesos se debe realizar en orden
ascendente y las desactualizaciones en orden
descendente.
Para trabajar con este proceso basta con tan solo
seleccionar el número de Estimación que deseamos
actualizar y oprimir el botón de actualizar la Estimación.
Una vez que terminó el proceso de Actualización el
texto del botón cambia por desactualiza estimación y el
Status cambia a actualizada.
Reporte de Estimación

En este modulo permite generar la estimación

del contratista para imprimir dicho documento,
para ello es importante proporcionarle al
sistema los datos que necesitamos, como es
el No. de la estimación, señalar si
necesitamos incluir acumulados, datos
generales, resumen hoja aparte, incluir datos
del contrato, ver resumen de estimación, así
como el nombre del residente, Administrador,
Gerente y Director.
Generación de Orden de Compra desde P.U.

Permite generar la Orden de Compra del Contratista de

manera automática en él modulo de Compras; llenando los
campos solicitados por el sistema. El primer campo que nos
solicita es la estimación de la cual generará la O.C., además
tendremos que definir el rango de Contratistas a procesar.
Otros campos que se requiere son las Opciones Ordenes por
ejemplo, quién Solicitó, Autorizó, quién dará el VoBo y lo
más importante, quién es el Comprador; así como el Tipo de
Cambio se utilizará. En la generación de O.C. se van a
considerar las condiciones especificadas en el contrato del
contratista (IVA, Retenciones, etc). Después de llenar los
campos solicitados oprimimos el Botón de Generar Ordenes,
una vez que termine el proceso envía un mensaje y podemos
consultar las O.C. generadas en el módulo de Compras.
Generación de Orden de Compra desde P.U.

Una vez generado la O.C., desde el modulo

P.U.; pasamos al modulo de Compras
seguidamente vamos en el apartado de
reportes generales y seleccionamos orden de
compra, nos pedirá los siguientes el centro
de costos el numero de la orden de compra
que generamos con anterioridad y llenamos
los recuadros de descripción larga e imprimir
clave producto y unidad sat. Hecho todo lo
anterior damos click en procesar información
y nos generara la vista preliminar de la O.C.
 COMPRAS
Este módulo esta diseñado para evitar efectuar manualmente el trabajo tedioso y
repetitivo en la elaboración y control de las órdenes de compra y su seguimiento.

Se encuentra enlazado con los Sistemas de Precios Unitarios, Inventarios, Contabilidad y

Proveedores EnKontroI. El cual permite compartir el catalogo de insumos y proveedores
al momento de capturar las requisiciones y órdenes de compra y se actualizan los
acumulados para comparar el presupuesto de control VS lo comprado y así inmediatamente
permitir al usuario tomar decisiones.
 Aditivas y Deductivas
Con esta operación el sistema permite agregar o reducir las cantidades y
precios de los insumos definidos en el presupuesto base, siempre y cuando
estas modificaciones sean necesarias y estén previamente autorizadas por
el responsable. Las aditivas y/ o deductivas se dividen en dos rubros los de
oficina y el de obra, la ventana que se despliega es el siguiente:
ADITIVAS Y DEDUCTIVAS DE OFICINA
PASOS:
1.- Presupuesto
2.- Captura de Presupuesto
Aditivas o Deductivas
3.- Año
4.- CC (Centro de Costos
5.- Almacen
6.- Insumo
7.- Área-Cuenta
8.- Seleccionar pestaña
agregar
9.- Capturar datos.
10.- Guardar.
 Aditivas y Deductivas
ADITIVAS Y DEDUCTIVAS DE OFICINA
AUTORIZACION DE ADITIVAS Y DEDUCTIVAS DE OFICINA
En caso de que la información solicitada no se encuentra dentro del centro de un centro
de costos se realiza la siguiente actividad como se aprecia en la imagen:

PASOS:
1.- Presupuesto
2.- Proceso de Autorización
de Presupuestos
3.- Año
4.- CC (Centro de Costos
5.- Empleado
6.- Procesar Impresión
 Aditivas y Deductivas
ADITIVAS Y DEDUCTIVAS DE OBRA
En este apartado se agrega todos los materiales que no esta en el presupuesto
original o adicionales.
PASOS:
1.- Presupuesto
2.- Aditivas y Deductivas
cantidad
3.- Año
4.- CC (Centro de Costos
5.- Insumo
6.- Seleccionar pestaña
agregar
7.- Capturar datos.
8.- Guardar.