FORMULACION, EVALUAC.

Y GESTION DE PROYECTOS

Ing. Luis Morán Meneses

 SEMANA 5
FORMULACIÓN Y DEL PROYECTO ESTUDIO
DEL MERCADO Y TECNICO DEL PROYECTO
 CONTENIDO
ESTUDIOS TECNICO DEL
PROYECTO
Estudio del mercado
Estudio técnico
Organizacional del Proyecto
El producto
ESTRUCTURA Y ANÁLISIS TIPOS DE EMPRESAS
DE MERCADO
Tipos de empresas
Horizonte del Proyecto
Estructura y análisis del mercado
Análisis de demanda
Análisis de oferta
Definición de estrategia
 ESTUDIO DE MERCADO, TÉCNICO Y ORGANIZA-
CIONAL DEL PROYECTO PRIVADO
ESTUDIO DE MERCADO
Es un informe elaborado en gabinete con la información recopilada en campo para poder conocer claramente si nuestro
producto tendrá acogida por los compradores teniendo en cuenta la calidad, precio, oportunidad de negocio, es decir cómo
estará posesionada nuestra empresa dentro del sector.
El Estudio de Mercado se basa fundamentalmente en los estudios de oferta y demanda del producto que se pondrá a la venta
y también del poder adquisitivo de los compradores. Un estudio de mercado tendrá en cuenta el estudio específico de la
actuación de la empresa en su entorno.
El estudio de mercado tienen que hacerlo profesionales especializados dado que una información mal dada puede llevar al
fracaso de la empresa.
TEMAS A TENER EN CUENTA EN UN ESTUDIO DE
MERCADO
 EL PRODUCTO

Debe definir las características específicas del o servicio objeto de análisis.

Producto principal se debe contar con la información que permita identificar el producto principal. Se deben dar las
características físicas, químicas o de cualquier índole. Es necesario aclarar si se trata de productos de exportación,
tradicionales o de un nuevo producto.
Hay subproductos, productos sustitutos y productos complementarios. Un estudio de mercado permite identificar
claramente las características del producto o servicio que se pretende colocar en el mercado.
El estudio permite analizar el comportamiento pasado y proyectar a futuro la demanda de un bien o servicio, analizando los
factores de diversa índole.
También estudia el comportamiento y condiciones en que las empresas productoras actúan en el mercado y proyecta ese
comportamiento a futuro.
Una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y demanda potencial se estima la demanda insatisfecha en el
mercado y se calcula la parte de esa demanda que cubrirá el producto del proyecto.
El estudio permite estimar la demanda insatisfecha y los consumidores con su nivel de ingresos vs los precios estarán en
capacidad de adquirirlos.
 HORIZONTE DEL PROYECTO
Es la vida útil del proyecto y cálculo de la inversión total, también es el periodo para evaluar los beneficios y los costos
atribuibles a un PIP es decir consideran la suma de la fase de inversión y la de operación y mantenimiento.
El SNIP establece que el Horizonte del proyecto (Evaluación del Horizonte) no debe ser mayor de 10 años. Sin embargo, la
DGPM puede aceptar uno mayor si tiene el sustento técnico y la opinión favorable de la OPMI.
• ALTERNATIVA 1: Construcción de un canal de riego nuevo.
• ALTERNATIVA 2: Reparación del canal de riego existente.
PRE INVERSION: Se parte de un estudio de pre factibilidad de 3 meses para sustentar la viabilidad del PIP.
INVERSION: El expediente técnico demora 4 meses y la ejecución del PIP se efectuará en 8 meses.
POST INVERSION: Es la etapa de operación y mantenimiento del PIP y se realiza durante 10 años.
 Supongamos que se tiene 2 alternativas de solución: Graficar los tiempos
1. Reparación
2. Canal nuevo
PRE-INVERSION INVERSION POST-INVERSION

EXPEDIENTE TEC- OPERACIÓN Y MANTENI-

PERFIL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD EJECUCION EVALUACION EX-POST
NICO MIENTO
ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO (volumen,
valor y tendencia)
El análisis de mercado es tarea cuidadosa y objetiva de recopilación, anotación, análisis de datos acerca de problemas
vinculados con la comercialización de bienes y servicios.
El objetivo es verificar la posibilidad real de penetración de un producto o un servicio a un mercado. El investigador del
mercado al final del estudio podrá determinar el riesgo y la posibilidad de éxito o con la existencia de un nuevo competidor
en el mercado.
El volumen se refiere al número de clientes potenciales que adquieren el producto, permitiendo el crecimiento de la
empresa.
Valor Estudio de Mercado: cuánto cuesta hacer un estudio de mercado es variable por el el número de preguntas, acceso a
una muestra de calidad de las respuestas que requieran las hipótesis que necesitaran comparar, pero sobretodo el tamaño de
la muestra y son 3 los factores determinantes:
1. La base de datos de contactos a la que se envía el cuestionario.
2. El diseño del cuestionario para el estudio de mercado.
3. El análisis del resultado obtenido.
ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO (volumen,
valor y tendencia)
TENDENCIA DE MERCADO
Se caracterizan por:
 Crece el valor de la producción.
 Nuevas aplicaciones.
 Normas y control de calidad.
 Demanda de equipos humanos y medios técnicos.
 Productores especializados: competencia y calidad.
 Zonas de protección medioambiental.
 Cambios por políticas empresariales.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda se define como la total cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del
mercado por un consumidor. La demanda es una función matemática y= f(x) y se puede graficar mediante una curva de la
demanda.
Situación actual de la demanda
• Series estadísticas básicas que permiten determinar la evolución del consumo del producto durante un periodo suficiente
que permite estimar la tendencia a largo plazo.
• Estimación de la demanda actual.
ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO (volumen,
valor y tendencia)
Distribución espacial y tipología de los consumidores
• Indicadores de la demanda
• Utilice índice y coeficiente teóricos en base a las series anteriores y se presentan así:
 Tasa anual: crecimiento del consumo
 Índice básico de elasticidad de precio, ingreso
Situación futura
Para estimarla debe proyectar la demanda futura por el periodo de la vida útil del proyecto. Se debe basar en los datos,
estadísticos conocidos de la siguiente forma:
1. Proyectarla estadísticamente la tendencia histórica, en caso de estudio individual, se recomienda el análisis de regresión.
2. Considere luego las condicionantes de la demanda futura que pueden ser:
• Aumento de la población, del ingreso, cambios en su distribución
• Cambios en el nivel general de precio
• Cambios en la preferencia de los consumidores
• Aparición de productores sustitutos
• Cambios en la política económica
• Cambios en la evolución y crecimiento del sistema económico
ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO (volumen,
valor y tendencia)
3. Proyecte la demanda ajustada con los factores anteriores y se obtendrá la demanda futura.
• Demanda histórica: es la estadística de la demanda en los anteriores años.

ANÁLISIS DE LA OFERTA
Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a ofrecer en el mercado, analiza las condiciones de
producción de las empresas productoras más importantes. Se refiere a la situación actual y futura y deberá proporcionar las
bases para generar las posibilidades del proyecto en las competencias existentes

Situación actual:
Analiza datos estadísticos suficientes para caracterizar la evolución de la oferta y se genera por lo siguiente
a. Series estadísticas de producción y presentación
b. Cuantificar el producto ofrecido actualmente
c. Hacer un inventario crítico de los principales oferentes señalando las condiciones en que realizan la producción de las
principales empresas del ramo.
Se debe contemplar lo siguiente
• Volumen producido
• Participación en el mercado
• Capacidad instalada y utilizada
ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO (volumen,
valor y tendencia)
• Capacidad técnica y administrativa
• Localización con respecto al área de consumo
• Precio- estructura de costo
• Calidad y presentación del producto
• Sistema de comercialización, red de distribución, crédito
• Regímenes especiales de protección

ANÁLISIS DE RÉGIMEN DEL MERCADO

Presenta información de producto en la estructura del mercado del producto de la competencia perfecto, imperfecto y sus
diversos matices

Situación futura.
La evolución previsible de la oferta, formulando hipótesis sobre los factores que influyen sobre la participación del producto
con la oferta futura se debe de tener en cuenta.
a. Las posibilidades de incremento en el grado de utilización de la capacidad ociosa de los productos actuales.
b. Existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada por parte de los productores actuales.
ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO (volumen,
valor y tendencia)
Analice los factores influyentes en la evolución de la oferta
• Evolución del sistema económico
• Cambios en el mercado proveedor.
• Medidas de política económica
• Régimen de precios, mercado cambiario.
• Factores aleatorios y naturales.
c. Proyecte la oferta ajustada con los factores anteriores y obtendrá la oferta futura. Curva de la oferta

Proyección: (Balance oferta – Demanda)

La proyección de oferta y demanda es una fase importante en el estudio de mercado que tiene la finalidad de determinar las
situaciones convenientes del mercado al que se quiere ingresar con determinado bien o servicio.
Este análisis se hace atreves de métodos de proyección de consumo aparente como el de:
 Extrapolación de tendencia
1. Ecuación exponencial
2. Por números de habitantes o clientes.
ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO (volumen,
valor y tendencia)
Proyección de demanda:
Se utiliza uno de los tres métodos de proyección aparente con la finalidad de estimar datos de la demanda a futuro. El
método de proyección de consumo aparente más recomendable es por el número de habitantes ya que guarda relación con
una de sus determinantes como lo es el número de demandantes.
Ejemplo tabla de proyección demanda
Años 2020 2021 2022 2023
Número de clientes 1100 1210 1331 1464
Consumo aparente 7700 8470 9317 10248

Proyección de oferta
Para proyectar la oferta futura se hace partiendo de los datos de consumo aparente utilizando el método más recomendable
que es el de la extrapolación tendencial histórica que podrá reflejar el crecimiento del número de ofertantes.
Ejemplo: tabla de consumo aparente observado y proyectado
Observado Proyectado
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8
Consumo aparente 1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000
ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO (volumen,
valor y tendencia)
Ejemplo Tabla de oferta proyectada
Años 2020 2021 2022 2023
Periodo 1 2 3 4
Oferta 9000 11000 13000 15000

En las tablas de oferta y demanda proyectada se tiene cifras que son resultados de las aplicaciones de los métodos de
proyección que deben ser comparados en el balance de oferta y demanda proyectada.

Esta comparación puede tener tres resultados:

• Exceso de demanda
• Exceso de oferta
• Equilibrio

Exceso de demanda es cuando D>0 existe demanda insatisfecha y menor seguridad cuantitativa.
Exceso de oferta es cuando O>D uno de los motivos es que existe estrategia comercial.
El equilibrio entre oferta y demanda es cuando ambas curvas se cruzan en un punto donde la oferta es igual a la demanda.
 ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO (volumen,
valor y tendencia)
Por tanto, la tabla de balance de oferta y demanda proyectada es:
Años 2020 2021 2022 2023
Periodo 1 2 3 4
Demanda 9000 11000 13000 15000
Oferta 7700 8470 9317 10248
Exceso de demanda 1300 2530 3683 4752

De la comparación se da que hay una mayor oferta en el mercado al cual se quiere ingresar.
Sin embargo, la proyección de datos no recude la incertidumbre de la positiva o negativa viabilidad del proyecto de inversión,
pues eso es necesario analizar otros indicadores.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Todas las empresas pueden beneficiarse si realizan habitualmente un análisis de la competencia y si lo efectúa tendrás:
• Identificar las brechas de mercado
• Desarrollar nuevos productos y servicios
• Descubrir las tendencias del mercado
• Promocionar y vender de forma más eficaz cualquiera de estos 4 componentes guiara a la empresa al éxito.
 ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO (volumen,
valor y tendencia)
Para identificar a tus competidores se los divide en 2 grupos, directos e indirectos.
• Los directos: son las empresas que ofrecen un producto o servicio que podría ser un sustituto al tuyo y que funciona
en la misma zona geográfica que tu marca.
• Los indirectos: son los que ofrecen un producto que no es igual al tuyo pero que podría satisfacer las mismas
necesidades de tus clientes.
Cuando se realice una comparación solo debes concentrarte en los competidores directos.

Para comparar se debe concentrar en 3 categorías.

a. negocios (los productos)
b. ventas
c. marketing.

La parte más importante de cualquier empresa es el producto o servicio que ofrece y analizar toda la gama de productos de
la competencia, así como la calidad.
 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS

Con la información recogida se analiza dónde está fallando y donde está bien para mejorar.
Una vez conocida la información sobre la competencia se debe trazar la estrategia para obtener una ventaja competitiva y
asegurar a los clientes.

ESTRATEGIA DE FIJACION DE PRECIOS

Está basado en la competencia y consiste en el establecimiento de un precio al mismo nivel de la competencia dado que los
competidores ya han elaborado acabadamente su estrategia de fijación de precios. Un precio está dado por: mano de obra +
material + equipo + utilidad +impuestos

Precio: es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio o la suma de valores que los consumidores dan a
cambio de los beneficiarios de tener o usar el producto o el servicio.

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
Existen hasta 3 tipos de distribución las cuales se acoplan dependiendo de la demanda de dicho bien o también el
posicionamiento que se le quiere dar a la empresa.

a. DISTRIBUCION INTENSIVA. -tiene por objetivo llegar al mayor número de clientes posibles por lo tanto los productos
cotidianos (de uso diario) les conviene este tipo de distribución.
Ejemplo: el agua por su alta demanda se convierte en un bien cotidiano por lo que debe tener una distribución mayor.
 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS
b. DISTRIBUCION EXCLUSIVA. El intermediario tiene la exclusividad de la venta del producto, por lo general se usa en
segmentos muy definidos con capacidades adquisitivas considerables.
c. DISTRIBUCION SELECTIVA. Esta distribución cuenta con un número de distribuidores reducidos para un número pequeño
de clientes.

ESTUDIO TECNICO
- OBJETIVOS Y GENERALIDADES
El estudio técnico de un proyecto conforma las 2 etapas de los proyectos de inversión en el que se contempla los aspectos
técnicos operativos necesarios para el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio
deseado en el cual se analiza la determinación del tamaño óptimo.
El objetivo de un estudio técnico de un proyecto es diseñar la función de producción que optimice el uso de recursos para
obtener el bien deseado. Demostrar técnicamente que el producto servicio es factible.

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA PLANTA

 La determinación del tamaño de la planta (empresa) está dado por la capacidad instalada de producción de bienes y/o
servicios. Dicha capacidad de producción es expresada en términos de producto por ciclo, turno, año, etc. Según el sentido
adoptado para trabajar.
En la formulación y evaluación de proyectos el dimensionamiento de una planta corresponde a su capacidad de producción
durante un periodo dado. Factores críticos para el funcionamiento.
𝑭.𝑪 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 + 𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂 + 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 + 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅
 TIPO DE EMPRESA
DETERMINACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA EN EL SECTOR PRIVADO

Empresa, unidad económica – social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, con el objetivo de obtener
utilidades.
El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la organización dueña del proyecto con el fin de conocer y
evaluar fortalezas y debilidades, para definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas de inversión,
operación y mantenimiento.

Tipos de Empresas
Con personería natural, solo se pueden constituir empresas unipersonales (Un solo dueño).
Con personería jurídica, existen diferentes tipos: (Varios dueños o socios)
a. La Empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.) constituyendo algún tipo de sociedad.
b. Sociedad comercial de responsabilidad limitada (S.R.L.)
c. Sociedad anónima, que a su vez pueden ser de 2 tipos:
• Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) o
• Sociedad Anónima Abierta (S.A.A). (Mínimo 750 socios) esta última no se ajusta a los requisitos para constituir una
micro o pequeña empresa.
Cuando se decide constituir la Empresa como persona natural, se compromete el patrimonio personal en el negocio, mientras
que como persona jurídica la empresa responde por sus deudas y obligaciones.
 TIPO DE EMPRESA
I- Empresa de personería natural (Un solo dueño)
Es un negocio individual donde el titular desarrolla toda la actividad empresarial aportando capital y trabajo. Además, no tiene
responsabilidad limitada, el titular deberá responder con su patrimonio personal ante deudas, juicios, etc. que se genere en el
negocio. El registro es sencillo y poco costoso, no es obligatorio el uso de estatutos, minuta de constitución y la inscripción en
Registros Públicos es voluntaria.

II- Empresa de personería jurídica (varios dueños o Socios)

EMPRESA INDIVIDUAL CON RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)
Es una persona jurídica de derecho privado constituida por voluntad unipersonal con patrimonio distinto al de su titular.
La responsabilidad de la empresa está limitada al patrimonio y el titular de la misma no responde personalmente por las
obligaciones de la empresa.

SOCIEDAD ANONIMA - S.A

Es un tipo de persona jurídica de derecho privado de naturaleza comercial o mercantil cualquiera sea su objetivo social con
responsabilidad ilimitada, es decir, los socios no responden personalmente por litigios o deudas de la empresa. La sociedad
anónima ordinaria puede adoptar cualquier denominación pero debe figurar necesariamente la indicación de S.A.

• ACCIONISTAS
El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, mientras que el
número máximo es limitado. (Mínimo 2 y máximo ilimitado)
 TIPO DE EMPRESA
SOCIEDAD ANONIMAS CERRADA - S.A.C.-
La rige por las normas de la sociedad anónima ordinaria. Persona jurídica de derecho privado de naturaleza mercantil,
cualquiera sea su objeto social. Los socios tienen responsabilidad limitada, es decir, que su responsabilidad se encuentra
restringida al capital que aporta.
• ACCIONISTAS (Mínimo 2 y máximo 20 )
No debe ser mayor a 20 y las acciones no deben estar inscritas en el Registro Público del mercado de valores.

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- S.R.L.

En este tipo de sociedad el capital está dividido en participaciones iguales acumulables e indivisibles que no pueden ser
incorporados en títulos valores, ni denominarse acciones.
Los socios no pueden ser más de 20 ni menor a 2 y no responden personalmente por las obligaciones sociales. La sociedad
comercial da responsabilidad limitada S.R.L
• ACCIONISTAS
La voluntad de los socios que representa la mayoría del capital social regirá la vida de la sociedad.

ORGANOS DE LA EMPRESA
La junta general de socios representa a todos los socios de la empresa. Por otro lado la GERENCIA, es el órgano de administrar,
dirigir la sociedad y es el representante legal de la empresa.
 Nombre E-mail
Gracias por su atención!!! Luis Morán Meneses Luis.moran@unica.edu.pe

CONTACTO Número
+51 999653071