FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ESTUDIO TÉCNICO
QUE ES ESTUDIO TECNICO?
 Lograr una optimización del modelo y proceso de
producción para lograr objetivo del proyecto.
 Debe indicar en forma explicita las etapas principales de
perfeccionamiento de la idea original, hasta llegar al
diseño propuesto como solución del proyecto definitivo.
Esto implica mostrar y justificar diferentes alternativas
técnicas y justificar la alternativa que mejor se ajusta a
los criterios de optimización del proyecto.
 Las decisiones que se tomen como resultado del estudio
técnico determinaran las necesidades de capital y mano
de obra que tendrá que atenderse para ejecutar el
proyecto y ponerlo en operación.
EL ESTUDIO TECNICO PROCURA CONTESTAR
 Como producir lo que el mercado demanda?
 Cual debe ser la combinación de factores productivos?
 Donde producir?
 Que materias primas e insumos se requieren?
 Que equipos e instalaciones físicas se necesitan?
 Cuanto y cuando producir?
 Cual será el impacto ambiental?
ELEMENTOS DEL ESTUDIO TECNICO

Localización • Análisis y determinación optima

Tamaño • Análisis y determinación optima

• Análisis y disponibilidad y el costo de los suministros e

Costos
insumos

Proceso • Identificación y descripción del proceso

Recursos Humanos • Determina estructura legal y organización humana

y Marco Legal requerida
LOCALIZACION DEL
PROYECTO

 Consiste en identificar el lugar

mas optimo para la
implementación del proyecto
 Se toman en cuenta estos
factores importantes para apoyar
la decisión final.
FACTORES CONDICIONALES DE LOCALIZACION

 Factores institucionales: son los relacionados a planes y estrategias de desarrollo y

descentralización, entre otros.
 Factores económicos: referidos a costos de los suministros e insumos en esa
localidad, tales como impuestos, regulaciones, materias primas, agua, energía
eléctrica, combustible, infraestructura, proximidad de mercados.
 Factores geográficos: condiciones naturales, clima, niveles de contaminación,
carreteras, conectividad, comunicaciones.
 Factores sociales: Elementos relacionados al ambiente humano, seguridad, culturales,
servicios como escuelas, hospitales, centros recreativos, etc.
FACTORES QUE DETERMINAN LA LOCALIZACION
DEL PROYECTO
 Medios y costos de transporte
 Disponibilidad y costos de mano de obra
 Cercanía de factores de abastecimiento
 Factores ambientales (consideraciones políticas y legales, condiciones sociales y culturales)
 Estructura impositiva y legal
 Disponibilidad y costo del terreno
 Topografía del suelo
 Cercanía del mercado
 Disponibilidad de agua, energía, y otros suministros
 Comunicación
 Posibilidad de deshacerse de los desechos
DECISIONES DE LOCALIZACION
 Consiste de dos etapas:
 Macro-localización: Identifica sectores geográficos
que mejor respondan a las condiciones requeridas
 Micro-localización: Identifica la mejor alternativa
de instalación dentro de la macro-zona elegida.
METODOS PARA EVALUAR Y SELECCIONAR
LOCALIZACION
 Método cualitativo de puntos:
 Define los principales factores determinantes de la localización
 A cada factor se le asigna un valor ponderado de peso relativo
 Método de Brown y Gibson: combina factores posibles de cuantificar (factores objetivos) con
factores subjetivos a los que se asignan valores ponderados de peso relativo. El método
consiste de cuatro etapas:
1. Asignar un valor relativo a cada factor objetivo (Foi) para cada localización optativa
viable
2. Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo Fsi para cada localización optativa
viable
3. Combinar factores objetivos y subjetivos asignándoles una ponderación relativa para
obtener una medida de preferencia de localización (MPL)
4. Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización.
FACTORES QUE
APOYAN PARA
DETERMINAR
EL TAMANO
DEL
PROYECTO
FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMANO DE UN
PROYECTO
 Demanda: determinar si existe escasez (demanda>oferta), exceso
(demanda<oferta)

 Disponibilidad de insumos: incluye recursos humanos y financieros. Están

disponibles en la cantidad y calidad deseadas?

 Localización: mientras mas lejos estén las fuentes de insumos, mas altos serán los
costos de abastecimiento. Esto puede producir deseconomías de escala.

 Estrategia comercial: para promover el producto/servicio y lograr los objetivos de

rentabilidad establecidos.
COSTOS
 Recursos Materiales: Se refiere a la valorización de la inversiones en obras físicas,
equipo, insumos y servicios necesarios para la instalación y puesta en marcha de una
proyecto
 Recursos Humanos: Identificar y cuantificar el tipo de personal que el proyecto
requiere y determinar el costo en remuneraciones que esto implica. Crear
organigrama de la estructura del personal requerido e identificar los puestos que se
contemplan para este proyecto
 Recursos Financieros: Son los recursos monetarios útiles para solventar los
requerimientos del monto total de la inversión necesaria para realizar el proyecto.
Para el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto, los recursos financieros serán
aportados por el dueño o socios de la empresa y/o por prestamos crediticios. Los
prestamos implican incorporar el costo del capital. Crear cronograma de inversión.
FACTORES QUE
INFLUYEN EN EL
PROCESO PRODUCTIVO
 Descripción del proceso:
 Pretende describir la secuencia de
operaciones que van a transformar los
insumos en un producto/bien final
 Incluye tiempos y requerimientos
 Crear diagramas de flujo
 Optimizar:
 Distribución de maquinaria/equipo; flujo de
operación
 Mano de obra / recursos humanos
 Distribución del producto final
 Almacenamiento
 DISENO DE LA
ORGANIZACION
El diseño organizacional es importante para el
desarrollo de las funciones de una empresa.

Existen muchas configuraciones organizacionales,

que dependen de factores como:
Tamaño de la organización
Industria a la que pertenece
Estilo de liderazgo
Entre otras…

La organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes y que se
estructura estratégicamente para cumplir con los propósitos institucionales.
 MARCO
LEGAL
 Como constituir legalmente la
empresa/entidad y
conformarla de acuerdo al
interés de los socios
 Respetar el marco legal
vigente: fiscal, tributario,
sanitario, civil, ambiental,
social, laboral, local
(comunidad),
mercadeo/ventas y
promociones, regulaciones
de la industria, comercio
internacional, normas ISO
EFECTOS ECONOMICOS DEL MARCO LEGAL
ALGUNOS FACTORES DEL MARCO LEGAL
 Regulación de tarifas en
proyectos con participación
privada en servicios públicos
como transporte, carreteras,
agua, electricidad, etc.
 Ordenanzas de construcción.
 Planes regulatorios.
 Honorarios profesionales a
oficinas de abogados por las
acciones jurídicas derivadas
del proyecto.
 Derechos de agua.
 Concesiones.
 Renovación de equipos por
antigüedad de acuerdo con
las normas legales vigentes
 Constitución de sociedades y
sus exigencias.
 Auditorias externas de
acuerdo con la normativa
vigente.
 Políticas de depreciación y
amortizaciones de acuerdo a
la normativa tributaria.
 Pagos de patentes.
 Costos de permisos viales,
de construcción, sanitarios,
y otros.
 Estudio de títulos.
 Inscripción de bienes raíces.
 Contratos de subcontratación.
 Contratos de trabajo.
 Costos previsionales.
 Exigencias de seguridad
industrial.
 Otras exigencias vinculadas con
el factor laboral (guarderías
infantiles, permisos, vacaciones
progresivas, indemnizaciones y
otros).
 Aranceles.
 Impuestos a las empresas y sus
opciones tributarias
ORDENAMIENTO JURIDICO DE
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
Objetivo: definir la estructura jurídica más conveniente
para el tipo de empresa que se crearía con la
implementación del proyecto.
El ordenamiento jurídico de la organización social,
expresado mayoritariamente en la constitución política
de cada país, preceptúa normas que condicionan la
estructura operacional de los proyectos, y que obligan
al evaluador a buscar la optimización de la inversión
dentro de restricciones legales existentes.