Requisiciones

Objetivos de Aprendizaje

Deverá ser capaz de:

 Identificar las diferentes necessidades de requisiciones.
 Describir las áreas principales de una requisicion y el contenido de cada área.
Términos y definiciones (cont.)

 Subcontrato:
 Utilizado para montajes finales externos contratados de un proveedor. Cualquier
componente enviado al proveedor para la producción del producto final se muestra en
el orden como BOM (Bill of Materials).
 Consignación:
 Utilizado compra externa de productos basado en consignación. La acción de consignación se
mantiene en la planta por el proveedor, a un costo cero, y se compra del proveedor cuando
se utilizan.

 Terceros (Third Party):

 Se utiliza para orden de compra cuando el proveedor contrata un producto o servicio
de terceros, basado en las necesidades del pedido de cliente.
 NOTA: En el caso de materiales que Air Products normalmente no tiene en stock
Términos y definiciones (cont.)

 Solicitud de Inter-Company Stock transporte:

 Es una petición entre plantas con diferentes código de compañía; esta solicitud se
inicia como transferencia entre compañía
 Proveedor = es el abastecedor de la planta
 La información de precio se mostrará en la orden de compra
 El precio se negociará de acuerdo con los requisitos de las áreas de negocio
(Compras no está involucrado)
 Categoría del artículo es 'blank'
Términos y definiciones (cont.)

 Solicitud de Inter-Company Stock transport:

 Es una petición entre plantas con diferentes código de compañía; esta solicitud se inicia
como transferencia entre compañías
 Proveedor = es el abastecedor de la planta
 La información de precio se mostrará en la orden de compra
 El precio se negociará de acuerdo con los requisitos de las áreas de negocio (Compras no está
involucrado)
 Categoría del artículo es 'blank'
Breve Referencia de instrucciones de
trabajo
 ME51N: Crear solicitud de pedido
 ME52N: Modificación de la requisición
 ME53N: Mostrar la requisición
 ME54: Aprobar individualmente requisición
 ME54N: Aprobar individualmente requisicion
 ME55: Generar lista y aprobación de solicitudes colectivamente
8.-Breve Referencia de instrucciones de
trabajo

 XK03: Mostrar Fornecedor (Vendor)

 ME23N: Mostrar Ordem de Compra
 ME33K: Mostrar Contrato
 ME5A: Mostrar lista – Requisiciones de compra
 ME5J: Mostrar lista – Requisiciones de Compra para Projetos
 ME5K: Mostrar lista – Requisiciones por Cuenta de asignacion
 MELB: Transacion de Compras através de Tracking Number
Necesidad de solicitud

 Cada número de solicitud es único y diferente en relación al número de la orden de

compra
 El número de solicitud no se comunicará a los proveedores
 El solicitante es responsable de los datos contables necesarios
 Los campos necesarios deben contener información adecuada
 Las solicitudes no se pueden imprimir
Crear Requisicion
Crear pedido de compra

 ME51N: Esta transacción se utiliza para crear una petición manual para:
 Reposición de inventario, cuando no planificada a través de MRP
 Artículos de Consumo
 Mantenimiento

 Los campos requeridos se deben rellenar para guardar la solicitud

Visión general
Encabezado
Encabezado

 Texto
 Campo Header Note: Texto introducido aquí es para uso solamente del solicitante. Este
texto no se migra a la orden de compra
 Encabezado
 Estrategia de Aprobación –
• El estado de la estrategia de aprobación se basa en el valor de la solicitud
 NOTA: Sólo visible una vez que la solicitud se ha comprobado y / o se ha guardado
Solicitud aprobado en cada nivel
Indica que la solicitud debe ser aprobada en este nivel
Sección Línea de Elemento - Visión Genera
Sección Línea de Elemento - Visión General

 Campos críticos para la entrada:

 Categoría Cuenta Contable
 Categoría del artículo
• Material
 Texto breve
 Cantidad
 Unidad de medida
 Grupo del Material
 Planta
 Grupo de Compras
 Solicitante
 Sección Línea de Elemento - Visión
General
 Categoría - Clasificación contable
 Indica el tipo de cuenta a ser cobrada cuando recibimos la factura o el producto es
recibido (por ejemplo, centro de coste, orden de servicio, proyecto); "Unknown" es
sólo para contratos de compra
 Para los elementos consumidos directamente, la cuenta de contabilidad es necesaria
 Para elementos de inventario, el campo de cuenta se deja en blanco
Sección Línea de Elemento - Visión General

 Categoría del artículo

 Define cómo se controla la adquisición de un producto o servicio. Los
datos adicionales se activarán basándose en la selección de categoría
del elemento
 La categoría del ítem define si la orden de compra necesita número
de material, tipo de cuenta contable, si será asignado en el stock, la
necesidad de productos o recepción de la factura.
 Sección Línea de Elemento - Visión General
 Material
 Número de material (si está disponible) que se va a comprar
 Default Texto breve (short text), unidad de medida, grupo de material, Grupo de compras y
la fecha de entrega cumplimentar la solicitud

 Texto breve
Breve descripción del material / elemento a
comprar
(40 caractéres como máximo)
Defaulted de acuerdo con los datos del material
maestro
Necesario cuando no se seleccionó metraje
maestro
 Sección Línea de Elemento - Visión General

 Cantidad
 La cantidad es necesaria para materiales / elementos o servicios que se van a comprar
 Unidad de medida (Unit of Measure - UoM)
 Necesidad de entrada manual si no se solicita ningún elemento de inventario
 Seleccione la lista (desplegable)
 Es unidad de medida para elementos de invención
Sección Línea de Elemento - Visión General

 Fecha de Entrega –
 ¡Necesita la fecha de entrega - no es la fecha del embarque y sí la fecha de llegada en el destino!
 Esta fecha debe ser exacta como en la planificación de necesidades y el módulo de vendedor de calidad
utiliza este campo para la planificación y la verificación
 Planta
 Planta usada en SAP para la compra de productos / servicios
 Defaults la dirección de entrega en la solicitud y en el orden de compra
 Grupo de Compras (Purchasing Group)
 Define al Comprador que va a convertir la solicitud en una orden de compra
Sección Línea de Elemento - Visión General
 Solicitante
 Este campo debe contener el Login (APEXID) de la persona que está solicitando el material o
servicio
 Este puede ser alguien, que no sea usted mismo, que no tiene el papel Requisito en SAP
 Proveedor deseado (distribuidor de alto rendimiento)
 "Recomienda" un proveedor para el Comprador
 Proveedor Fijo
 Asigna un proveedor en la solicitud (el comprador puede cambiar)
Sección - detalles del artículo
 Sección - detalles del artículo

 Campos críticos para la entrada:

 Número de cuenta G / L
 Centro de coste
 Punto de descarga / entrega
 Beneficiario
 Precio
 Texto
 Dirección de entrega
Sección - detalles del artículo

 Información del material

 Rellenar material, texto breve, y grupo de material referente a la visión del artículo
 Otros campos serán poblados a través del Master Data, cuando sea aplicable
 Sección - detalles del elemento (cont)
 Cantidades / Fechas
 La cantidad y la fecha de entrega se rellenan automáticamente cuando la misma contiene en
el encabezado
 La cantidad solicitada es la cantidad actual del PO para este elemento
 Fecha de la necesidad es la fecha de la petición
 La fecha de la fecha es la fecha que el PO se debe enviar al proveedor si el lead time coincide
 DGLP Tiempo Dely y GR Proc. El tiempo se rellena con datos del master data
 Closed - cerrar las solicitudes, incluso si no se recibieron totalmente
 Fixed ID - Fija la petición y no permite MRP cambiar la cantidad
Sección - detalles del elemento (cont)
 Precio
 El precio es un campo necesario que se utiliza para determinar la estrategia de
aprobación para esta solicitud
 PO Precio - defaults a "No se adopta" y no se puede cambiar
 - Indicador Mercadería Recibida- especifica que el GR (Good receiver)es necesario
 - Indicado Factura recibida Indica que la recepción de la factura está alineada con
el elemento de la orden de compra - Debe ser comprobado, de lo contrario el elemento
será entregado sin cargo - free of charge
 Indicador GR-Non Val - se debe comprobar si se ha especificado varias cuentas
Sección - detalles del elemento (cont)
 Fuente de suministro
 Permite seleccionar el proveedor para esta petición
 Proveedor Fijo - Recomienda a un proveedor para esta petición y orden de compra (el
comprador puede cambiar)
 Proveedor deseado - recomienda un proveedor para el comprador
 Si la casilla de determinación del proveedor se aplica en la solicitud, SAP automáticamente
establecer un proveedor y datos de infor registro o contrato, si está disponible
 Icono Asignar fuente de suministro mostrará al solicitante datos o contratos y permitir su
elección
Sección - detalles del elemento (cont)
 Estatus
 Muestra el estado de la solicitud
 Se mostrará el número de orden de compra, recibos y pagos cuando ocurran
 Doble click en el número de pedido de compra para visualizarlo
 Sección - detalles del elemento (cont)
 Persona de contacto
 Creado por - persona o "papel" que creó la solicitud (esta es la persona que será
notificada para cualquier discrepancia en las cantidades)
 Creation Ind - método de creación de solicitud
 Solicitud, Tracking Number, Grupo de Compras será llenado a través de los detalles
del artículo
 MRP controlador asigna a través de los datos maestros, si es apropiado
 Sección - detalles del elemento (cont)
 Textos
 Utilizar esta área para detallar cualquier información que le gustaría enviar al proveedor
 Ejemplo: especificación de material, ámbito de trabajo, o descripción de los servicios
necesarios
 Cualquier texto en el campo "Texto" se colocará físicamente en la orden de compra y se
enviará al proveedor
 Cualquier texto en el campo "Notas" será visible para el Comprador, pero no será enviado
al proveedor
 Sección - detalles del elemento (cont)
 Dirección de entrega
 La dirección de entrega se alimentará automáticamente a la dirección de la planta identificada en el
encabezado
 Se puede cambiar manualmente a:
 Otra dirección de planta
 Otra dirección de proveedor (utilizada en subcontratación)
 La dirección de un cliente (utilizado para transferencias parciales)
 Puede ser cualquier ubicación en la cual el material debe ser entregado o donde los servicios serán ejecutados
 Selección - detalles del elemento (cont)
 Datos de expedición
 Elemento Inspección de Origen - Marque el campo cuando se requiere la inspección de
recepción
 Especialista - 14 caracteres libres en este campo para la entrada del nombre del
especificador para las consultas futuras
 Expedir Elemento - Marque el campo cuando el elemento es necesario ser enviado
 Despachante - campo con 3 caracteres que indica el despachante definido para este
ítem - drop down
 Centro de Costo

 Se puede dividir por dos o más centro de costo (por cantidad o porcentaje)
 Crear Adjunto
 Podemos adjuntar (ME52)
 Requisicion

Alterar una Requisicion

 Alterar Requisición de Compra

 En primer lugar para hacer algún cambio, el solicitante debe considerar qué acciones ya
han ocurrido

 La solicitud está aprobada?

 Si la solicitud no está aprobada, el solicitante puede realizar los cambios

necesarios
 S i la solicitud está aprobada para Compras, el solicitante debe verificar el
estado de la orden de compra y si el PO ya se ha creado, involucrar al
comprador antes de realizar los cambios
 Los cambios en las solicitudes pueden causar la necesidad de que vuelva a ser
aprobada
 Alterar Requisición de Compra

 La habilidad para cambiar los campos en la solicitud depende de la transacción

para la que se creó
 Todos los cambios se deben realizar desde el sistema original / transacción
 SAP permite combinar solicitudes para el mismo código de compañía
 Enterprise Design no permite combinar peticiones con diferentes direcciones
para entrega en una orden de compra
 Los proveedores no pueden colocar más de una dirección de entrega en la misma
factura
 APCI's EDI sistema no se transmite a varias direcciones de entrega
 NOTA: Usted puede ahora combinar la línea de elementos en una sola petición
siempre y cuando pertenecen a la misma actividad. Por ejemplo: Project System
 Alterar Requisición de Compra

 Ver el "Status tab" en el Detalles del artículo para verificar si se ha creado el PO

y si se ha recibido en el sistema y / o efectuado el pago
Example 1
Example 2
 Alterar una requisición

 ME52N: Esta transacción se utiliza para cambiar manualmente una petición

 Sólo las solicitudes que se hayan generado a través de MRP o se deben
cambiar de forma temporal mediante esta transacción
 Las solicitudes creadas a través de Project Systems, Sales Orders o
Maintenance Work Orders se deben cambiar a través de estos módulos y
transacciones apropiadas
 Alterar una Requisición
 Como una práctica general, el solicitante debe avisar al comprador sobre cualquier cambio
en la solicitud y aprobada
 Excepciones: Aumentar la cantidad o agregar filas
• Este se irá automáticamente al flujo (cola) del Comprador
 ZMPRTOPO - Solicitud de Compra para cambio en la Orden de Compra
 Hecho por los compradores
• Capacidad de transferir los cambios de la solicitud a la orden de compra
• El comprador enviará aviso de los cambios a los proveedores
 Ver Job Aid ZMPRTOPO para instrucciones para los solicitantes
Ver Requisiciones
 Ver pedido de compra

 ME53N: Esta transacción se utiliza para mostrar las solicitudes de pedido

existentes

 ME5A: Esta transacción se utiliza para mostrar la lista de solicitudes basadas

en criterios de búsqueda definidos por el usuario
ME53N:Ver Requisicion de Compra

 Utilice el icono para

seleccionar otra solicitud
ME5A: Mostrar lista de solicitudes

Posibles entradas en
los campos de criterios
de busqueda a
ME5A Procesando estado de criterio por selección
ME5A: Ejemplo de Criterio de investigación por planta
 ME5A: Ejemplo de Criterio de investigación
por planta
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Click aqui para seleccionar visualizars
Excel
las columnas
 Consejos Útiles

     Asegúrese de ingresar en la categoría del elemento cuando hay

circunstancias especiales como subcontratista o tercera parte

 Entrar con el número de cuenta correcta

 ¡Fechas de entrega exactas son críticas!

 Una vez creada la solicitud, compruebe la estrategia de aprobación

 Compruebe el estado antes de realizar cualquier cambio en la solicitud