Mercado del ajo

Una oportunidad para las exportaciones peruanas

Eco. César Armando Romero

Lima, 3 de junio de 2020

Producción mundial de ajos frescos
• China representa el 75,1%
de la producción mundial y
la India el 5,4%, promedio
cinco años. Solo estos dos
países producen el 80,5%
del total de ajos en el
mundo.

• 98 países producen ajos, la

mayor parte para su
consumo interno.

• El Perú está entre los 20

principales países
productores. Sin China e
India, suman el 11% del
total.
Rendimiento del cultivo de ajos frescos
(Tm /h a)
• Los países exportadores tienen un alto
rendimiento. 2015 2016 2017 2018
• Los principales mercados están en el M und o 9,0 9,5 9,4 9,4 He m isfe rio
hemisferio norte. Ex p o rtad o re s
• Los países competidores están en el Ch in a 26,2 26,9 27,5 28,2 HN
hemisferio sur. Egip to 23,1 21,2 22,3 22,4 HN
M é x ico 10,7 11,8 12,4 12,9 HN
Ch ile 12,0 12,6 13,2 12,6 HS
Irán 12,1 12,0 12,2 12,3 HN
P e rú 10,6 10,2 10,8 10,7 HS
Esp añ a 8,9 8,6 10,3 9,6 HN
A rge n ti n a 9,7 9,6 9,6 9,6 HS
P ro d u ctore s
Uzb e k istan 33,2 34,5 31,2 26,6 HN
EE.UU. 18,2 16,8 17,4 19,6 HN
Co re a Su r 12,9 13,3 12,2 11,7 HN
Ru sia 9,0 9,4 9,6 9,7 HN
Ban glad e sh 6,1 6,3 6,4 6,5 HN
In d ia 5,4 5,8 5,3 5,7 HN
F u e n te : FA O S TA T-M ayo 2020
Toneladas por hectáreas
Evolución de las exportaciones de ajos frescos
M ile s tm
• China representa el 80% de
2 500 2 338
las exportaciones totales en 2 212
2 154 2 177
2 110
el 2019. 1 967 1 984 1 975
2 000 1 884
1 761 1 752 1 754 1 762
• España, Argentina, Países 1 664 1 626
1 531
1 710

Bajos, Egipto, Chile y Perú el 1 500

1 414

16%.
1 000
• Perú surge al escenario
mundial a partir del 2016:
500
Crisis de ajo. 163 166 151 184
98 124 149
60 82

• Caída exportaciones 2019: -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Crisis del ajo en China y el
Mundo Ch in a Esp añ a A rg en tin a País es B ajo s Egip to Ch ile Perú
Covid- 19
F uente: Tra deM a p Elabora ción: DG PA -DEEIA
 Precio unitario FOB de exportación
• China se caracteriza por sus U S$/KG
precios más bajos. 3,5 3,3
Paíse s Bajos Arge nti na
• China ingresa a Estados Unidos 3 España Pe rú
2,6 2,6 2,64 2,67
2,56
con 25% arancel (barrera). 2,5
1,99 2 ,0 7 2 ,1 1 2 ,1 2
• Brasil aplica a China un arancel 2 1 ,8 1 1,68 1,85
1 ,7
de $/7,89/Caja de 10 Kg + 35% 1 ,9 4
1,37
1,5 1,37 1,23
ADV. 1,26 1,29
0,97 1,34 1,21
1 1,18
1,04
• México restringe las 0,8
0,5
importaciones desde China. 0,7
China 0
0
• Argentina, España y Egipto

Ene -20
Ene -17

Ene -18

Ene -19
Oct -16

Dic -16

Dic -17

Dic -18

Dic -19
May -18
feb

feb

feb
feb

jul

jul

jul
ago

ago

ago
jun

jun
jun
nar
abr

abr

abr

set
set

set
oct

oct

oct
nov

nov

nov

nov
mar

mar

mar
may
may

son los ganadores en esta

crisis del Covid- 19. F uente: TradeM ap Elaboración: DG PA -DEEIA
 California.
sobretasa.

Argentina y España.
Argentina, España y
• China bloqueado por

• Proveen parcialmente

• México limitada OO.EE.

fines de mayo de China,

caigan en junio de 2020.

• Nuevas cosechas salen a

• Se espera que los precios

3
4
5
6
7
8
9

2020 -02 -24

2020 -02 -25
U S$/K g

2020 -02 -26

4 ,2 8
4 ,6 4
5 ,0 1
6 ,0 1

2020 -02 -27

2020 -02 -28
2020 -03 -02
2020 -03 -03
2020 -03 -04
2020 -03 -05
2020 -03 -06
2020 -03 -09
EE.U U .

2020 -03 -10

2020 -03 -11
2020 -03 -12

CH IN A
2020 -03 -13
2020 -03 -16
5 ,8 2

F ue nte: Inte rna ti ona l T ra de Ce ntre

2020 -03 -17
5 ,9 7

4 ,7 8
5 ,6 5

2020 -03 -18

2020 -03 -19
2020 -03 -20
2020 -03 -23
2020 -03 -24
6 ,2

2020 -03 -25

8 ,2 7

5 ,8 1
6 ,3 6

2020 -03 -26

2020 -03 -27
A rge nti na

2020 -03 -30

2020 -03 -31
2020 -04 -01
A R G E N TIN A

2020 -04 -02

2020 -04 -03
6 ,0 1
7 ,8 2

5 ,3 6

2020 -04 -06

8 ,0 1

2020 -04 -07

2020 -04 -08
2020 -04 -09
2020 -04 -10
Chin a

2020 -04 -13

6 ,8

6 ,0 1
7 ,5 9

2020 -04 -14

2020 -04 -15
6 ,4 7

2020 -04 -16

2020 -04 -17
E S PA Ñ A
M é xico

2020 -04 -20

2020 -04 -21
7 ,9

2020 -04 -22

6 ,5 7

5 ,8 4
6 ,9 2

2020 -04 -23

2020 -04 -24
2020 -04 -27
2020 -04 -28
2020 -04 -29
6 ,5 3
Precio en mercado de los Estados Unidos (Marzo-Mayo)

2020 -04 -30

2020 -05 -01
2020 -05 -04
Españ a

M E X ICO

2020 -05 -05

2020 -05 -06
6 ,6 7
7 ,5 5

6 ,3 9

2020 -05 -07

5 ,8 8

E labora ción: DG PA -DE E IA

2020 -05 -08

6 ,8 4

2020 -05 -11

2020 -05 -12
2020 -05 -13
2020 -05 -14
7 ,7 5

2020 -05 -15

6 ,4 3

2020 -05 -18

2020 -05 -19
EE .U U

2020 -05 -20

2020 -05 -21
2020 -05 -22
7 ,6 3

6 ,8 9
7 ,1 5

6 ,4 3
6 ,4 5
Importaciones: Ajos frescos [2019]

• Los ocho países del gráfico 2 178 832 TM

representan el 61% de
In d o n e s ia
importaciones totales del mundo. 22 %
O tro s p a ís e s
39 %
• 32 países importan por encima de
V ie t N am
las diez mil toneladas, entre ellos: 10%
Rusia, países árabes, países de
Br asil
Europa, Pakistán, Sri Lanka, Japón, 8%
Canadá, Colombia, Ecuador, etc. M alasia
Ban glad e sh EE. U U . 5%
F ilip in as Tailan d ia
4% 4%
4% 4%
• Alrededor de 140 países importan
por debajo de 10 mil toneladas.
F ue nte : T ra de M a p E la bora ción: D G PA -DE E IA
Perú: Importancia de la producción de ajos
• VBP
• El Valor Bruto de la Producción es
de S/88,3 millones de soles a
precios de 2007 que representa un
0,4% del VBP Agropecuario (2019).
• VARIEDADES
• El ajo morado, ajo arequipeño o
serrano, ajo de calidad, se produce en
la sierra, por encima de los 2 mil
m.s.n.m.
• En la costa se produce el ajo napurí,
segundo en calidad y aceptación.
Conocido como ajo criollo. Además
hay más variedades que se cultivan en
la sierra y la costa.
• AF
• Se dedican al cultivo del ajo
aproximadamente 6 091
productores, que cultivan en
alrededor de 8 mil hectáreas
(2019). Elevado minifundio.
• CADENA
• La producción de ajo se encuentra
altamente integrada al mercado
interno. Un 96,1% de la superficie
cultivada está orienta a la
comercialización. Solo el 3,8% esta
dedicada al autoconsumo
[Cenagro 2012].
• GEOGRAFÍA
• Nuestra geografía tiene las
condiciones climáticas para su
cultivo. Cuenta con disponibilidad
de agua suficiente en los valles
donde se produce como son:
Tambo, Camaná, Castilla, Pedregal,
Majes, Huaral, Barranca, Mantaro,
entre otros.
• DIVERSIFICACIÓN
• La expansión de su cultivo en la
sierra podría ser una alternativa
rentable a otros cultivos poco
rentables; siempre y cuando se
oriente a la exportación.
Variedades de ajo fresco

Ajo chino blanco Ajo chino morado Ajo morado

Ajo barranquino Ajo napurí INIA 104- Ajo blanco huaralino

Comportamiento de la producción de ajos Frescos

• En el 2018 se observa un
récord de producción de
ajo que impacta en los
precios y desalienta la
producción en el 2019. Cae
en 20%.

• En enero a marzo de 2020

se mantiene la tendencia
hacia la baja; aunque se
espera una recuperación
de la producción entre
setiembre y diciembre.
Principales regiones productoras de ajos [2019]
El ajo arequipeño se cosecha en la
PER Ú: PR IN CIPA LES R EG IO N ES PR O D U CTO R A S D E A JO S -2 0 19
zona del Pedregal en Arequipa,
L a L ib e r tad A yacu ch o O t ras principal valle del ajo peruano de
2% 2% 3% Total: 83 297 TM variedad napurí.
Jun ín
4%
C ajam arca
8% En el valle de Majes se produce ajo
chino blanco y morado de
L im a
13% excelentes dientes, destinados a la
A re q uip a exportación.
68%

También tenemos los ajos

cultivados en los valles de Huaral
(INIA-104 Blanco), y el ajo
barranquino en Lima.

F uente: D G E S E P-M IN AG R I E la boración: D G PA-D E E IA

Estacionalidad de la producción de ajo en el Perú
• En el Perú se produce To n elad as
ajo todo el año. 40 000 36 603

35 000 34 439
• La estacionalidad de la
30 000
producción de ajo esta 26 384
23 077
marcada entre los 25 000 21 753
22 399
meses de setiembre a 20 000 19 082 18 243
diciembre.
15 000

• Sobreproducción 10 000 7 176

6 092
estacional entre 5 000
4 245
2 584
4 813
1 423 1 174
4 023 4 718
6 048 1 401
setiembre a diciembre 631 1 278 466 3 627
- 1 126 114
de 2018.

Dic -17

Dic -18
Dic -16

Dic -19
Ene -17

Ene -18

Ene -19

Ene -20
Jun -16
Jul

Jul

Jul

Jul

feb
Jun

Jun

Jun
Ago

Ago
Feb

Feb
Ago

Ago
Sep

Sep

Feb
Sep

Sep
Oct

Oct

Oct

Oct
Abr

Abr
Abr
Mar

Mar

Mar
May
Nov

May

May
Nov

Nov

Nov

mar*
• Es profunda la caída
estacional entre 2018 a N acional Are quipa
Fu e n te : D G ESEP -M INAG RI * Esti m ado Elabo ració n: D GPA-D EEIA
2019.
Precio promedio mensual en chacra
• En el 2018 (oct-dic) exceso de Sole s/Kg
8,0
producción llevó a una
7,0 6 ,9
profunda caída del precios del
ajo. 6,0 5 ,7

5,0 5 ,0
4 ,6
• En el 2019 se recupera los 3 ,6 4 ,5
3 ,9
3 ,7 4 ,2
4,0 3 ,4 3 ,4 3 ,6
precios, pero entre setiembre
3,0 2 ,5
a diciembre caen por entrada 3 ,0 3 ,1 2 ,1
2 ,9 1 ,7
de la producción nacional. 2,0 1 ,3
2 ,2 2 ,1 1 ,1 2 ,1
1,0 1 ,5 1 ,9
1 ,0 1 ,0
• Actualmente, la menor oferta -
estacional de ajos y Dic -16

Dic -17

Dic -18

Dic -19
Ene -17

Ene -18

Ene -19

Ene -20
feb
Jun
Jun

Jun

Feb

Jun
Feb

Feb

Sep
Sep

Sep

Sep
Jul
Jul

Jul

Jul
Ago

Ago
Ago

Ago
Oct
Oct
Nov

Oct
Nov

Oct
Abr

Nov

Nov

mar
Abr

Abr
Mar
Mar

Mar
May

May

May
problemas transporte por
Covid-19 ha disparado los N acional A re quipa
precios del ajo. F uente: DG ES EP-M IN AG R I Elaboración: DG PA -DEEIA
Precio promedio mensual: Gran Mercado Mayorista de Lima
Sole s/Kg
12
• Entre setiembre 2017 1 0 ,6 3
1 0 ,0 6
y marzo de 2019 se 10 9 ,5 8
8 ,9 4
observa una larga 8 ,6 5 8 ,6 2
caída de precios. 8 7 ,5 6
7 ,3 4
8 ,2 3 6 ,6 8 7 ,2 6
5 ,9 5
• Recuperación de 6 5 ,5 4
4 ,9 3
4 ,2 5 4 ,7
precios (Mar-19)
4 4 ,9 2
refleja la menor 3 ,9 5 2 ,8 6
3 ,1 2
2 ,6 7
2 ,6 7
oferta interna de ajos. 3 ,0 1
3 ,1 6
2
1 ,4 8
0 ,9 6
0

A jo Criollo O N apuri A jo M orado

F uente: DG ES EP-M IN A G R I Ela bora ción: DG PA -DEEIA
Comportamiento de exportaciones anuales ajos frescos [2012-2020*]

• Las exportaciones en el 2019 se PER Ú: EX PO R TA CIO N ES D E A JO S FR ESCO S

recuperaron en 11,8% respecto En tone ladas

al 2018, como consecuencia de 14 000 12 951

11 976 11 971
menor oferta mundial. 12 000 10 703

• Perú aún no ha reaccionado 10 000

202,5%
frente a la restricción de la 8 000

oferta China ocasionado por la 6 000

5 335
4 831
4 281
pandemia del Covid-19, iniciado 4 060
4 000
justamente en China. 1 728
2 000 706
• En el período de enero a abril -
2020 ha caído en 15,9% las 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*

exportaciones (4,06) F uente: TradeM ap Elaboración: D G PA-D EEIA * Ene-Abr

Exportaciones de ajos frescos por país de destino
• A partir del 2016, Perú
se hace presente de
manera permanente en
el mercado
internacional, gracias a la
crisis del ajo en China.

• Inicialmente Colombia es
el principal mercado.
Desde el 2015, Ecuador y
México (75% del total).
 Exportaciones de ajos frescos por país de destino
M ile s U S$
25 000

19 919
• A partir del 2016, Perú se hace
19 373
20 000 17 489 presente de manera
15 135 permanente en el mercado
15 000 internacional, gracias a la
crisis del ajo en China.
10 000
5 676 • Inicialmente Colombia es el
5 000 2 579
1 456
mercado principal y desde el
1 269
2015 Ecuador y México (75%
-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
del total)

Ecuad or M é xico Est ado s U n id o s de A m é r ica Brasil Mundo

F ue nte : S U N A T E la bora ción: DE E IA -DG PA
Períodos de exportación de Perú y sus competidores
ES TA C IO N A LID A D D E LA EX P O R TA CIÓ N D E A JO D E P ER Ú Y C H IN A E STA C IO N A LID A D D E LA EX P O R TA C IÓ N D E A JO D E P ER Ú Y ESPA Ñ A
300 000 (En to n e lad as ) 3 000
(En to n e lad as)
3 0 000 3 0 00
P e rú C h in a Esp añ a P e rú
250 000 2 500
2 5 000 2 5 00
200 000 2 000
2 0 000 2 0 00
150 000 1 500
1 5 000 1 5 00
100 000 1 000
1 0 000 1 0 00
50 000 500
5 000 5 00
- -
- -

ES TA C IO N A LID A D D E L A EX P O R TA C IÓ N D E A JO D E P ER Ú Y A R G EN TIN A ESTA C IO N A LID A D D E LA EX P O R TA C IÓ N D E A JO D E PE R Ú Y P A ÍS ES B A JO S

25 0 00
(En to ne lad as ) 3 000 4 50 0
(E n t o n e la d a s )
3 0 00
P . Bajo s
A rg e n ti n a P e rú 4 00 0 P e rú
2 500 2 5 00
20 0 00 3 50 0

2 000 3 00 0 2 0 00
15 0 00 2 50 0
1 5 00
1 500 2 00 0
10 0 00 1 50 0 1 0 00
1 000
1 00 0
5 000 50 0
500 50 0
- -
- -

F ue nte : T ra de M a p E la bora ción: DG PA - DE E IA

 Perú: Mercados con mayores posibilidades de acceso
• Mercados potenciales hacia donde China ha M E R C A D O P O TE N C IA L D E 659,210 T O N E L A D A S D E A JO

exportado en el 2019. V iet N a m 221 316 C P TPP

• Se ha seleccionado aquellos mercados con los que M alasia 153 271 C P TPP
Perú tiene Acuerdos Comerciales. B ra sil 65 771 Libre
• Solo con Vietnam y Malasia esta pendiente entrar E E.U U . 65 637 Lib re

en vigencia el Acuerdo Transpacífico de Pa íses B ajos 28 499 U E-C U O TA

Cooperación Económica. Colom bia 24 475 Libre

Ja pón 21 321 Libre

Cana dá 17 770 Libre

13 457 Libre
S ing a pur

E cuador 10 254 Libre

9 622 U E-C U O TA
R eino U nido

Australia 9 553 Libre

Chile 6 957 Libre

Parag uay 3 875 Libre

Panam á 3 737 Lib re

Cos ta R ica 3 695 Libre

- 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

F uente: M IN CE T U R -Tex tos O fi cia les * U E -Cuota : 1 275 tm , libre aranceles (2020)
Conclusiones

• El mercado del ajo esta dominado por China, que tiene el 75% de la producción mundial y maneja el 80% de las
exportaciones, bajo una política de precios bajos.

• El Perú aun no ha iniciado un programa ofensivo de exportaciones de ajos frescos o preparados hacia el mercado
mundial.

• Las variedades Morado y Napurí tienen aceptación en algunos mercados, pero muy limitado en el
norteamericano y europeo (blanco).

• Existen oportunidades que nos brindan los TLC’s suscritos con los más importantes consumidores mundiales.

• La pandemia del COVID-19 no se pudo aprovechar y llenar el vacío que dejó China con sus menores
exportaciones, pero las oportunidades aun se mantienen latentes.

• La limitada producción nacional de la última campaña ha impedido ampliar las exportaciones.

• Actualmente el mercado nacional demanda a precios muy rentables.

Sugerencias

Perfeccionar la variedad INIA 104 Blanco, presentado hace tiempo por el

INIA u otra variedad de ajo blanco.

Priorizar la consolidación de la presencia del ajo peruano en los

mercados de Estados Unidos, Brasil y México; por las ventajas de acceso
comercial, que no tiene China.

Retomar un programa de apoyo al desarrollo del ajo en el mercado brasileño

por parte del Mincetur y PromPerú, y su ampliación hacia otros mercados; a
fin de iniciar una activa política de internacionalización del ajo peruano.
 Eco. César Armando Romero
cromero@minagri.gob.pe
Dirección General de Políticas Agrarias
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria