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Perspectivas
y Oportunidades
DE UN NEGOCIO EMERGENTE
granad s
Granados, Perspectivas y Oportunidades de un
Negocio Emergente
Publicado por:
Área Agroindustria de Fundación Chile, en el marco del
convenio Ministerio de Agricultura - Fundación Chile
para apoyar a la prospección de “Nuevas Alternativas
Productivas”.
Jefe de Proyecto:
Flavio Araya Mourgues, Fundación Chile
Edición General:
Cristina Castillo T. Fundación Chile
Colaborador en la Edición:
Isabel Quiroz. iQonsulting
Fundación Chile
Av. Parque Antonio Rabat Sur
Vitacura. Código Postal 6671199
Casilla 773, Santiago, Chile
Fono: (56 2) 240 0300
www.fundacionchile.cl
Diseño y Diagramación
www.publisiga.cl
Granados,
Perspectivas
y Oportunidades
DE UN NEGOCIO EMERGENTE
granad s
Presentación
“Su mercado está en expansión, por su alto potencial de virtudes para la salud,
su gran contenido de antioxidantes. De hecho, en EE.UU. se está vendiendo como
la fruta de la eterna juventud”, señala Nicolás Franck, profesor de la Facultad de
Ciencias Agrícolas de la Universidad de Chile.
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Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Relatores
3
Contenido
2. PRODUCCIÓN MUNDIAL 14
3. ANTECEDENTES DE MERCADO 17
4
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
6.2 Inversión 58
6.4 Ingresos 60
7. CONCLUSIONES 65
5
1 E
1.1. Árbol y Frutos
6
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
1.2. Requerimientos climáticos problemas de salud. En este contexto, la granada es uno de los
alimentos que podrían considerarse como funcionales debido a sus
En general, el granado presenta un comportamiento flexible propiedades, ya que se caracterizan por ser ricas en antioxidantes,
en cuanto al clima, aún así el clima ideal para la producción de calcio, magnesio, hierro, manganeso, potasio, vitaminas C, B, E y
granados es el Mediterráneo y el Subtropical, los que se caracterizan ácido fólico. Gracias a su composición nutricional se le han atribuido
por presentar veranos secos y prolongados, fecha en que coinciden diversos beneficios para la salud, dentro de los que se cuentan:
las altas temperaturas con la maduración de la fruta. Los árboles son
tolerantes a las altas temperaturas (hasta 40ºC) y la sequía; existen • Colabora en los tratamientos contra enfermedades cardiacas.
estudios que hablan de requerimientos hídricos cercanos a los Recientemente se ha demostrado que el jugo de las granadas
5.000 m3/ha/año. No soportan bien las heladas ni las temperaturas disminuye los niveles de LDL (colesterol malo) y ha incrementado
menores a -7º C en pleno invierno, y son muy sensibles a heladas los niveles de HDL
tardías de primavera. • Previene ciertos tipos de cáncer como el de mama, piel, próstata
y a los pulmones
• Posee poder regenerativo de los glóbulos rojos hasta el punto
Las variedades comerciales requieren desde 200 a 1.200 horas
de que en algunas zonas mineras de Inglaterra este fruto se
frío (medidas entre 0º y 7º C). También en las variedades de uso
consume desde hace más de 50 años por considerar que suple
comercial se debe considerar que la baja humedad relativa favorece
la falta de oxígeno en el cuerpo de los mineros.
una mejor calidad del fruto.
• Se ha demostrado que es un remedio eficaz para la fiebre y los
cólicos, ya que posee propiedades diuréticas y antihipertensiva.
Fuente: http://www.nutritiondata.com/facts/fruits-and-fruit-juices/2038/2
7
Información Nutricional Proteínas y Aminoácidos
Cantidades por 1 granada: 4 “de diámetro; 282 g. Cantidades por porción seleccionada %DV
Proteína 4,7 g 9%
Calorias
Vitaminas
Cantidades por porción seleccionada %DV
Cantidades por porción seleccionada %DV
Calorías 234 (980 kJ) 12%
Vitamina A 0,0 IU 0%
De hidratos de carbono 191 (800 kJ) Vitamina C 28,8 mg 48%
De la grasa 27,6(116 kJ) Vitamina D - -
De las proteínas 15,8 (66,2 kJ) Vitamina E (Alfa Tocoferol) 1,7 mg 8%
De alcohol 0,0 (0,0) kJ Vitamina K 46,2 mcg 58%
Tiamina 0,2 mg 13%
Hidratos de carbono Riboflavina 0,1 g 9%
Cantidades por porción seleccionada %DV Niacina 0,8 g 4%
Total de carbohidratos 52,7 g 18% Vitamina B6 0,2 g 11%
Fibra dietética 11,3 g 45% Ácido Fólico 107 mcg 27%
Almidón - Vitamina B12 0,0 mcg 0%
Azúcares 38,5 g Ácido pantoténico 1,1mg 11%
Colina 21,4 mg
Grasas y ácidos grasos Betaína -
Cantidades por porción seleccionada %DV Minerales
“% VD”: Porcentaje de Valores Diarios son para adultos o niños de 4 años o más, y se basan en una dieta de 2.000 calorías de referencia. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores según sus necesidades
individuales.
De acuerdo al informe del Datamonitor en Irlanda “‘Comidas y Las características de las granadas que benefician la salud están
Bebidas: Actitudes del consumidor respecto a los productos ricos en ayudando mucho al mercado. Mientras que los compradores
nutrientes” (http://www.researchandmarkets.com/reports/c60403). incrementan su tendencia a probar sabores más exóticos, los
Los consumidores están probando y exigiendo nuevos productos en fabricantes están a la espera de la fruta que ganará la partida en
base a la etiqueta de ‘súper-alimento’ (llamado así por su alto valor los años futuros.
en nutrientes). Por consiguiente, los minoristas están haciendo
el máximo esfuerzo para resolver la demanda creciente de este Los consumidores están hoy más conscientes de la importancia de
tipo de alimentos, especialmente fruta fresca como las granadas una dieta equilibrada y variada; el 82% de los europeos y el 75% de
hoy solamente disponibles en tiendas especializadas de salud y compradores de los EE.UU. opinan que el “comer una gama diversa
nutrición. Este informe determina el gran crecimiento que tendrán de alimentos es ‘importante’ o ‘muy importante’ para mantener una
a largo plazo las granadas, vino tinto, soja o té verde. dieta sana”. Por esta razón, estas frutas no se deben promover como
solución mágica a las necesidades dietéticas de los consumidores,
La granada es el súper-alimento del momento, consumida por grandes sino como un complemento a su dieta.
celebridades. El análisis demuestra que en EE.UU. el aumento en
productos basados en granadas se ha incrementado en un 383% en
los dos últimos años, en comparación a los seis años anteriores.
8
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
1.4.1 Variedades cultivadas en Chile Early Wonderful fecha de cosecha: 14 de septiembre en California,
fruto de calibre grande, color rojo oscuro de piel delgada. Madura
Ferdos fruta de sabor agridulce
alrededor de 2 semanas antes de Wonderful. Floración tardía y muy
con cáscara color amarilla
productiva.
9
Early Wonderful Grande, rojo profundo, piel delgada, fruto 1.4.3 Variedades comercializadas en España
delicioso. Madura 2 semanas antes que Wonderful. Árbol de
tamaño medio con grandes flores anaranjadas. Floración tardía, Comercialmente destacan
muy productivo. dos variedades:
- Mollar de Elche. Árbol muy
Fleshman Originado en Fallbrook, California. Seleccionado por Paul vigoroso, de rápido desarrollo,
H. Thomson. Fruto grande, redondeado, alrededor de 3 pulgadas fruto de tamaño grande, grano
de diámetro, piel rosada de sabor intenso y muy dulce, semillas grueso, rojo oscuro y semilla
relativamente blandas, muy buena calidad. muy reducida y blanda. Madura
entre octubre y noviembre. Es
Francis Originado en Jamaica vía Florida. Fruto grande, dulce, de mayor calidad, de mayor
resistente a partidura, árbol cargador. calibre y más productiva que las
del grupo de las Valencianas;
Green Globe Originada en Camarillo, California. Seleccionado presenta importantes pérdidas
por John Chater. Fruto grande, dulce, aromático, cáscara verde y por aborto de frutos, mayor posibilidad de rajado y de ataque de
delgada. Excelente calidad. plagas. La variedad que más se cultiva es Mollar Elche.
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Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
4 meses de cosecha
11
ACCO
Cultivar temprano de color rojo
Color de la cáscara: rojo a rosado. Uniforme
Aparece muy temprano en el desarrollo
Color de arilos: rojo oscuro
Semillas suaves
Fecha de maduración en Israel: Mediados de agosto
Cáscara delgada
Sabor: dulce, no ácido
Peso: 350g.
Rendimiento: 30 ton/ha
Vigor del árbol: bueno
SHANY
Cultivo temprano de color rojo
Color de la cáscara: rojo a rosado, uniforme
Aparece muy temprano en el desarrollo
Color de arilos: rojo oscuro
Semillas suaves
Fecha de maduración en Israel: Mediados de agosto
Cáscara delgada
Sabor: dulce, no ácido
Peso: 350g.
Rendimiento: 30 ton/ha
Vigor del árbol: bueno
Similar a 116
EMEK
Cultivar temprano
Cáscara color rojo, uniforme en toda la cáscara
Color de arilos: rojo
Dureza de la semilla: mediana
Fecha de maduración en Israel: principio de agosto
Grosor de la cáscara: mediano
Sabor: dulce
Peso: 400g
Buena productividad
Vigor del árbol: bueno
116
Cultivo de color rojo de media estación
Color rojo oscuro, muy fuerte y uniforme
Aparece muy temprano en su desarrollo
Color de arilos: rojo
Suavidad mediana de semillas
Fecha de maduración en Israel: mediados de septiembre
Grosor de la cáscara: mediano
Sabor: agridulce
Peso: 550g.
Rendimiento: 40 ton/ha
Vigor del árbol: bueno
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Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Wonderful
Cultivo tardío de color rosado -rojo
Cáscara color rosado -rojo oscuro
Color de arilos: rojo
Suavidad de las semillas: mediana
Fecha de maduración en Israel: fin de octubre
Grosor de cáscara: mediano
Sabor: agridulce
Peso: 650g
Rendimiento: 40 ton/ha
Vigor del árbol
Kamel
Cultivo tardío de color rojo similar al “Wonderful”
Color rojo oscuro, muy fuerte y uniforme
Aparece muy temprano en su desarrollo
Color de arilos: rojo
Suavidad mediana de semillas
Fecha de maduración en Israel: octubre
Grosor de la cáscara: mediano a grueso
Sabor: agridulce
Peso: 500g
Árbol productivo
Vigor del árbol: bueno
Shir
Cultivo tardío.
Muy similar a “Wonderful”
Color exterior fruto rojo intenso, uniforme
El color aparece temprano en el desarrollo de la fruta
Color Arilos: rojo
Suavidad de semillas media
Fecha de maduración en Israel: Fin de septiembre
Cáscara grosor medio
Sabor agridulce
Peso de fruto: mayor de 500 g.
Rendimiento: mayor a 40 ton/ha
Vigor del árbol: bueno
13
2
PRODUCCIÓN
MUNDIAL 2.1. Áreas de producción en el mundo y
grado de desarrollo del cultivo
14
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
cerca del 76% del total de la oferta a nivel mundial. Aún así posee plantadas. El cultivo comercial de granados se realiza en la zona
una alta tasa de consumo interno, por lo que exporta bajos sur del país, en el Valle de San Joaquín. El grueso de la cosecha
volúmenes, en comparación a lo que produce, alcanzando cerca de comienza el mes de septiembre y finaliza en diciembre. La principal
30.000 toneladas exportadas en el año 2007. Tradicionalmente sólo variedad cultivada es la Wonderful, seguida de otras como Early
abastece al mercado europeo. Wonderful y Early Foothill.
India: es el segundo productor a nivel mundial, tiene 122 mil ha Los mayores importadores son: EE.UU., Europa (salvo España que
con un rendimiento de ocho a nueve toneladas por ha, la fruta no tiene producción local), Japón, Corea y Medio Oriente.
llega al mercado internacional por falta de transporte refrigerado,
el mercado interno consume gran parte de la producción. Las
exportaciones a Europa comenzaron hace un par de años gracias a Época de producción
la mejora en la calidad de la fruta. La principal variedad producida Sumado a estacionalidad en la época de producción entre los
es Bhagwa, la que es aceptada y reconocida por los consumidores Hemisferios norte y sur, se debe considerar que la postcosecha
europeos. de la fruta no es prolongada, por lo que no existiría traslape de la
ofertas entre los principales centros productores y consumidores
EE.UU.: Es considerado uno de los grandes productores y del Hemisferio norte y Chile, otorgando una gran ventaja de
exportadores a nivel mundial con aproximadamente 13.000 ha comercializar productos frescos en la contraestación.
Granados:
Época de Producción por País
Europa
Disponibilidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
India
Irán
Egipto
Argelia
Marruecos
España
Turquía
Azerbaiján
Israel
USA
Sudáfrica
Perú
Chile
15
2.2 Granados, Cantidad de Semillas versus pueden estar en cualquier rango entre el amargo al dulce. Conforme
el número de las semillas de la granada aumenta, el peso y tamaño
Peso del Fruto
de estas disminuyen. La relación se puede visualizar en el cuadro
Granadas de diferentes tamaños y orígenes tienen un número muy
2.1 y gráfico 2.1. De acuerdo al gráfico 2.1, conforme aumenta del
variable de semillas. Las granadas de Irán tienden a ser pequeñas,
tamaño del fruto, el volumen de semillas crece sólo marginalmente.
pero tienen semillas muy grandes y dulces. Las granadas de los
Esta relación se describe a través de una función logarítmica.
EE.UU. presentan un amplio espectro de tamaños y sus semillas
Cuadro 2.1
Granadas Nº de Semillas v/s Peso (g)
País Tamaño de Nº Mínimo Nº Máximo Promedio Peso Peso Peso
la Muestra de Semillas de Semillas Nº Semillas Mínimo (g) Máximo (g) Promedio (g)
EE.UU. 150 286 1370 680 145 1065 421
Singapur 2 339 579 459 250 400 325
Irán 37 165 1263 338 200 660 354
España 2 580 837 709 280 330 305
Turquía 12 267 971 576 226 1001 603
Brasil 3 647 1054 809 568 658 599
Todos 206 165 1370 613 145 1065 420
Gráfico 2.1
Granadas, distribución del peso y cantidad de semillas por país.
Turkey
800 Brazil
Lin Regress:
700 Wp= 0.624*S
r-square=0.59
600
500
400
300
200
100
200 400 600 800 1000 1200 1400
S = # Seeds
Turkey
Brazil
Inv Regress:
1,5 Wn= 292/ S+0.210
r-square=0.37
0,5
0
200 400 600 800 1000 1200 1400
S = # Seeds
16
3
ANTECEDENTES 3.1 Mercado Internacional. En boom y
expansión
17
Cuadro 3.1.
Principales áreas de producción de granado a nivel mundial
País Superficie Producción
(ha) (Ton)
Mundo 307.400
India 122.000 500.000
China 80.000
Irán 65.000 705.000
Turquía 16.000 75.000
USA 13.000 100.000
España 6.000 60.000
Egipto 3.000
Israel 2.400 20.000
Perú
Chile
Australia Menos dede
Sudáfrica 1.000 c/u
Argentina
Fuente: FAO
Entre los países con superficies menores a las 1.000 ha se encuentran la mayoría de los productores de fruta del Hemisferio sur, en los cuales
se espera que se produzca la mayor expansión en los próximos años constituyéndose en la oferta de contraestación de los tradicionales
mercados de EE.UU., Europa y los emergentes de Rusia y Asia.
Período de Disponibilidad de los diversos orígenes que participan en los mercados Internacionales
En el mercado de EE.UU. participa la oferta local entre agosto y octubre y la oferta de Chile entre abril y junio, pero sólo con arilos en pote
como oferta de contraestación.
EE.UU.
Disponibilidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EE.UU.
Chile
Fuente: USDA. Importaciones
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Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
En Japón la totalidad de la oferta es importada, siendo EE.UU. e Irán los que compiten en la temporada del Hemisferio norte y solamente
Chile participa en la temporada de contraestación.
Japón
Disponibilidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
USA
Irán
Chile
Hong Kong es otro destino de los exportadores de granadas, participando actualmente la oferta de EE.UU. y Chile.
Hong Kong
Disponibilidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
USA
Chile
Europa es el mercado más abastecido con oferta de todos los orígenes y gran afluencia de los países de Medio Oriente, donde el cultivo tiene
su cuna.
19
3.2 Mercado de EE.UU. En este momento la empresa planea crecer al doble de su superficie
y la variedad que plantarán será Wonderful, ya que las variedades
EE.UU. cuenta actualmente con una superficie de 13.000 ha tempranas tienen muchos problemas de falta de color o partidura
de granado. de la fruta. Estas plantaciones las están haciendo con riego por
El cultivo en California se da muy bien en la zona de Fresno y Tulare, goteo y a menores distancias de plantación, incluso están evaluando
donde obtienen muy buenos calibres y color de la fruta. Cuando se plantaciones en espaldera, pensando en cosecha mecánica, como
cultiva en zonas más calurosas (sur de California) o más al norte, los olivos, para producción de jugo
tienen problemas de golpe de sol y menos calibre, respectivamente.
PARAMONT estima que en California ingresarán numerosos nuevos
Las plantaciones más antiguas son de 1973, con producciones muy productores a este negocio.
estables de 600 cajas / acre. El granado empieza a producir desde el
segundo año y llegan a la plena producción a partir del quinto año Análisis de la Oferta y Demanda de EE.UU.
y se mantienen estables y sin añerismo. El destino de la fruta para Las señales de expansión del consumo de productos derivados del
fresco les obliga a una serie de manejos para obtener una calidad Granado son potentísimas. La puerta de exportación de granado
adecuada, priorizando el calibre y color de la variedad. al Primer Mundo está abierta. En Estados Unidos hubo sólo tres
tipos de alimentos gourmet que crecieron más de un 50% entre el
En general prefieren los suelos arcillosos y fértiles que les dan vigor 2006 y el 2008, uno de ellos fueron los jugos refrigerados y el de
para obtener calibre. El granado es de floración múltiple, y durante granado, que según han demostrado estudios científicos, tiene más
el raleo dejan la flor reina para asegurar un buen calibre y este lo antioxidantes que el vino, y los estadounidenses están obsesionados
realizan en forma manual. con los antioxidantes.
20
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Del total de granados que se producen en California, el 80% se Volúmenes y Precios de la oferta local en EE.UU.
destina a la industria de jugos, y se obtienen precios mayores a Las granadas producidas en EE.UU. provienen de California.
los que ofrece, por ejemplo, en la industria de jugo de manzana. Los volúmenes transados en el mercado local se encuentran en
Durante el 2006 los precios para proceso alcanzaron los 350 crecimiento, pasando de las 4.350 toneladas en la temporada
dólares la tonelada para proceso. Según David Simonian, los costos 2005/06 a 7,790 ton en la temporada 2006/07, temporada récord.
de producción que manejan en EE.UU. al tercer año alcanzan los 5 La temporada recién pasada 2008/09 experimentó una baja de 15%
mil dólares por acre, mientras que los rendimientos bordean las 18 respecto del récord. Gráfico 3.2.
toneladas por hectárea.
Gráfico 3.2
El mercado de fruta fresca de granadas en EE.UU. es cercano a 2 Oferta de Granada de California
millones de cajas de 12 kg y Simonian fruit comercializa cerca de Oferta de Granada de California en EE.UU.
700.000 cajas. Ellos poseen 500 acres (250 ha) destinado solo a fruta
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
fresca con un rendimiento de 600 cajas de 12 kg / acre, es decir, 300 1.400.000
cajas/ha. El precio a productor es cercano a los US$ 15 a productor, Vol Totales
1.200.000 (TONS)
con precio de venta a publico de entre US$ 20 – 35 por caja. En el 05/06: 4.350
1.000.000
mercado internacional la bandeja de kilos de arilos pueden llegar a 06/07: 5.656
07/08: 7.790
costar hasta 10 euros. 800.000
Kilos
08/09: 6.925
600.000
El mercado de EE.UU. está cerrado para el ingreso de fruta desde Chile
400.000
por problemas fitosanitarios de Chanchito Blanco (Pseudococcus sp),
plaga cuarentenaria existente en el país. Actualmente (septiembre 200.000
Gráfico 3.1:
Envío de Arilos hacia EE.UU., según semana de exportación
5.000
Kilos
4.000
3.000
2.000
1.000
0
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Semana
Fuente: Aduanas de Chile
21
Gráfico 3.3.
Precio promedio versus cantidad, según semana
US$/Caja
Kilos
Semana
En ambos años de curvas de precios se aprecia una disminución Así también las variaciones en los precios según el calibre son
en el precio en las últimas semanas de oferta, esta situación se evidentes cuando la oferta es abundante, siendo mayor el precio
produce por la liquidación de los lotes que han perdido calidad por para la fruta de mayor tamaño. Sin embargo cuando la oferta es
almacenamiento prolongado y no se debe a una pérdida de interés escasa, como ocurre en la última fase de la temporada, la diferencia
del consumidor por esta fruta hacia el fin de su temporada. Este de precio por tamaño de fruta tiende a anularse, como se aprecia
aspecto se confirma al observar las curvas de precios máximos y en el gráfico 3.5.
mínimos a lo largo de la temporada, los que definen el rango de
calidad de la oferta. Se aprecia que la disminución en el precio
ocurre en el límite inferior pero no en los superiores. Gráfico 3.4 Gráfico 3.5
Granada: precio Mayorista en EE.UU. Wanderful de California
Granada: Precio Mayorista en EEUU.
Gráfico 3.4 Variedad: Wonderfull. Temporada 2008/09
Precios Mayoristas en EE.UU. para la variedad Wanderful
10S 20S 30S 40S
40,00
Granada Precios Mayoristas en Estados Unidos
Variedad: Wonderfull de California. Caja dos corridas, todos los 35,00
calibres, comparación precios máximos y mínimos 30,00
25,00
Promedio Bajo Promedio Alto
20,00
45 15,00
40
10,00
35
US$/Caja de dos Corridas
30 5,00
25
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20
Semana
15
10 Fuente: USDA
5
0
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007/08 2008/09
Semana Semana
Fuente: USDA
22
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Gráfico 3.6
Envío de granada a Europa ultimas tres temporadas
250.000
200.000
150.000
Kilos
100.000
50.000
0
11
12
13
ABR
15
16
17
MAY
19
20
21
22
JUN
24
26
28
13
ABR
15
16
17
MAY
19
20
21
22
JUN
EUROPA RUSIA
2007 2008 2009 2007 2008 2009
23
En el gráfico 3.7 se observa por una parte el gran incremento de los se debe probablemente a que la oferta importada de India se ubica
envíos por temporada a todos los países europeos, incluido Rusia en contraestación y la totalidad de los volúmenes transados en el
y por otra, la predominancia de Rusia y Holanda como grandes mercado son muy bajos respecto del fuerte abastecimiento de todos
receptores de estos envíos. Mención especial merece España, que a los orígenes durante la temporada española.
diferencia de Holanda, consume todo lo que importa, en tanto que
los envíos a Holanda son en su mayor parte redestinados a otros
países de Europa.
Gráfico 3.8
Precios oferta de España 2008, según Calibre en Holanda
Gráfico 3.7 Precios oferta de España 2008 según Calibre en Holanda
Exportaciones de Chile a Europa Calibre 12 Calibre 20 Calibre 24
3
Granada: Exportaciones Chilenas a Europa
2.5
2007 2008 2009
900.000
800.000 2
Euros/kg
700.000
1.5
600.000
500.000
Kilos
1
400.000
300.000 0.5
200.000
100.000 0
34 35 Sep 37 38 39 Oct 41 42 43 44 Nov 46 47
Rusia Holanda España Italia Inglaterra Kazajstan Francia Semana
Europa Fuente: Fresh Plaza
Gráfico 3.9
3.3.1 Patrón de Comportamiento de los precios Precios oferta de India 2009, según Calibre en Holanda
2
caída desde los máximos precios de apertura o inicio de la temporada,
1.5
que para el año 2008 se situaron entre los 1,5 y 2,5 euros por kilo
1
hasta el término de la oferta con precios entre 1,8 y 1,1 euros por
kilo. Los mayores precios son obtenidos por la fruta grande, en el 0.5
El patrón de precios exhibido por India (gráfico 3.9) en el período 3.3.2 Situación del cultivo y mercado en España
de contraestación en Europa, es distinto al español. Los precios se
ven más estables en los dos primeros tercios de la temporada y En España la superficie actual de granado supera las 2.500 ha,
se presenta un pick en las semanas 17 y 18, lo que corresponde con una producción próxima a las 20.000 Ton . Esta producción se
al punto de menor oferta con calidad por acercamiento del fin concentra en las provincias de Alicante y Murcia.
de la temporada India. Los precios de inicio a fin se ubican en un
promedio de 2,6 euros por kilo, con un alza que el año 2008 llegó a
Se trata de un frutal alternativo para muchas zonas, especialmente
3,5 euros por kilo.
donde las malas condiciones del suelo o la escasa calidad del agua
de riego impiden la explotación rentable de otros frutales; ello no
El comportamiento según calibre en el período de oferta de India
implica que si el granado se cultiva en mejores condiciones los
es similar al que muestra la oferta española, con una diferencial de
resultados obtenidos no sean buenos.
precios menor entre el calibre más grande y el más pequeño, esto
24
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
En España es frecuente que el granado se asocie a otros frutales, La asociación pretende, además, que toda la producción local se
como la higuera y la palmera datilera, ocupando la mayoría de las comercialice bajo una sola marca sinónimo de calidad “Granadas
veces los peores terrenos. de Elche”.
La comercialización de la granada como producto de cuarta gama Respecto a la posible creación de un sello de Denominación
y su uso en la fabricación de mermeladas, jaleas, confituras, zumos, de Origen, la firma ilicitana coincide con el sentir general de los
etc., están adquiriendo cada día mayor interés. empresarios de la zona y afirma que la unión sería buena para todos
y que constituiría una buena medida unificar un poco el sector que
actualmente se encuentra bastante atomizado.
Hay tres tipos de granados que se cultivan:
• Granado común de frutos dulces (vars. Mollar de Elche y Mollar
La demanda de la granada española se comporta de forma estable
Valenciana).
debido a sus características naturales que, de momento, no tienen
• Granado agrio. Cuyas flores se emplean en ornamentación.
verdadera competencia. La fruta procedente de otros países suele
• Granado de frutos sin pepita. Esta variedad se produce en Oriente
pagarse más barata que la nacional y así, países como Turquía
Medio.
o Israel que venden sus granadas a precios inferiores, casi no
constituyen una verdadera competencia para el producto nacional
La demanda de granadas de Elche (Alicante) por parte de los
ya que los consumidores españoles prefieren primero las granadas
mercados internacionales está creciendo, sin embargo, debido a la
locales. Sólo las producidas en India tienen cierto parecido, pero por
falta de recursos hidráulicos se limita la expansión de la superficie
ahora tampoco constituyen una competencia seria.
cuyos volúmenes de producción se estiman en torno a las 6.000
toneladas de granadas anuales, lo que representa el 15% de la
La temporada de venta de granada española se puede alargar
producción nacional.
hasta cuatro meses guardando en cámara la fruta para así poder
comercializarla con calma y controlar bien el mercado, aunque el
Existe un importante incremento de la demanda de zumo debido
sector de la granada suele ser bastante estable en precios. Estos no
a las campañas de promoción y a las publicaciones que explican
oscilan más allá de 10 céntimos de euro.
las bondades terapéuticas de su consumo. El abastecimiento de
granadas para zumo puede provenir de países productores como
De acuerdo a información entregada por la empresa Frutas MIRA
Turquía o EE.UU. (California) cuyas frutas se caracterizan por tener
que ofrece granadas durante el año corrido el mercado español,
un punto más de acidez que la española, mientras que para consumo
el mayor consumidor lo constituye la zona sur del país donde se
en crudo la granada alicantina se posiciona por unanimidad como
concentra una mayor influencia árabe, aún así, los españoles no
la preferida y favorita del mercado internacional.
acostumbran a consumir granadas durante todo el año, por lo que
han tenido que realizar importantes campañas para incentivar el
La cooperativa Cambayas, firma ilicitana, participa en un innovador
consumo.
proyecto a cargo de un campo de experimentación de variedades
de todo el mundo para estudiar su comportamiento en el clima
España comienza su temporada de cosecha de granadas frescas
mediterráneo.
durante septiembre, período que se extiende hasta enero (máximo
finales de enero si se conservan en cámaras).
Dado que el árbol de la granada autóctona produce frutas muy poco
uniformes, su objetivo es obtener una nueva variedad cuyo interior
Al finalizar la cosecha local comienzan a importarse frutas desde
sea como la Mollar de Elche y por fuera mucho más roja. Asimismo
la India, la que es muy apetecida por el buen color de la fruta. Los
se busca uniformizar la cosecha con una fruta de sabor óptimo y de
precios de venta varían desde € 1,5 – 2,5 / Kg.
apariencia mucho más atractiva. “Buscamos la mejor granada: sin
semillas, con un contenido de grados brix elevado y uniforme, con
una corona igual de abierta siempre y con un atrayente color rojo”, Luego comienza la importación desde el Hemisferio sur, con la
explica Andrés Irlés, director de la cooperativa Cambayas . cosecha de Chile, fruta que se transa en unos € 12 /caja 10 Kg.
Desde Chile solo se envía la variedad Wonderful que es de arilos
color rojo intenso pero el sabor presenta un punto ácido, a diferencia
El mercado demanda certificados de calidad y hay muy pocos
de la fruta española que se caracteriza por tener fruta de un color
productos fitosanitarios autorizados para tratar los granados. Según
más claro, rojo amarillento pero de sabor mucho más dulce.
Irles, mientras siga siendo una fruta minoritaria, los laboratorios no
invertirán en la autorización de nuevos productos. Por eso, una de
las primeras acciones de los productores españoles es reclamar el Oferta:
apoyo de la Administración gubernamental.. España: Septiembre – fines enero
India: Enero – Abril
Chile: Mayo – Julio
25
3.4 Estimación de los Precios para Chile Gráfico 3.10
Precios FOT (Free on Truck) en Holanda según Origen
Debido a que la oferta chilena no presenta una regularidad en el Precios FOT en Holanda según origen
tiempo como la oferta India, se ha tomado esta curva para extraer
España 2007-08 España 2008-09 India 2008-09
de estos precios, la curva de precios FOB y el Retorno a productor. 4
3.5
En el gráfico 3.10 se han ubicado los precios de la oferta española e
India en el mercado holandés, donde además se aprecia la diferencia 3
de los precios de contraestación, los que en promedio son 1,5 euros 2.5
por kilo más altos.
Euros/kg
2
Oferta de Chile
La oferta de Chile se ubica en el pick de precios que exhibe India, con 1.5
precios entre 2,5 y 3,5 euros por kilo
1
Del gráfico 3.10 se tomó como referencia el precio de 2,5 euro/kilo 0.5
y se aplicó de la estructura de costos de exportación para obtener el
0
FOB y el Retorno, que se presenta a continuación:
Ago 35 38 41 44 47 50 Ene 4 7 Mar 13 16 Ma 22 25
Semana
Fuente: Fresh Plaza
ESTRUCTURA PROMEDIO COSTOS DE EXPORTACIÓN DE GRANADAS ENTERAS Y FRESCAS DESDE CHILE A EUROPA
Item Valores 2009
Peso caja Europa en Kg. Promedio Chile 4 € 10
Precio en Euros/Kg € 2,50
Tipo de cambio Euro/US$ 0,70
Precio en US$/Kg US$ 3,57
Comisión 8% 8% US$ 0,29
Gastos en destino/kg US$ 0,10
Cajas 4 Kg/container 2.576
Seguro (US$0,1/caja) 0,1 US$ 0,03
Flete contenedor a Europa (US$) 7.100
Flete/caja de 4 Kg (US$) 2,76
Flete/Kg US$ 0,69
FOB US$ 2,47
Comisión exportador 8% US$ 0,20
Gastos de Embarque US$/caja 0,53
Gastos de Embarque US$/Kg US$ 0,13
Flete a Puerto US$/caja 0,39
Flete a Puerto US$/Kg US$ 0,10
Frío US$/caja 0,25
Frío US$/Kg US$ 0,06
Materiales Embalaje/ caja 4 Kg 1,1
Materiales Embalaje US$/Kg US$ 0,28
Packing US$ /caja 1
Packing US$/Kg US$ 0,25
RETORNO PRODUCTOR (US$/Kg) US$ 1,46
Costo de producción US$/Kg US$ 0,22
RETORNO HUERTO (US$/Kg) US$ 1,23
Fuente: Elaborado por autor del capítulo
26
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Con la estructura de costo promedio en la industria, se graficaron los El análisis de precios realizado fue para una serie de precios
FOB y Retornos en las curvas de India, (gráfico 3.11), se extrajo a la obtenidos en Holanda, sin embargo, existen mercados en Europa
vez el precio de punto de quiebre donde la utilidad es “cero”, aunque que alcanzan cotizaciones mayores como las registradas en los
no se consideran en el punto de quiebre con costos financieros ni la países escandinavos. En el cuadro 3.1 se aprecian las diferencias
amortización de la inversión. Es importante destacar que los precios en los diversos mercados de Europa para la oferta chilena durante
obtenidos por la oferta de India en Holanda, entre noviembre y el año 2009.
diciembre, implicarían retornos negativos a productor en Chile.
No obstante Chile se ubica en el pic de precios de la oferta de
Cuadro 3.1.
contraestación en Europa, hay que tener en cuenta que durante
Precio obtenido de la fruta chilena según tipo de mercado
la propia temporada la oferta importada ya ha llegado a un piso
de precios no rentable. Esto es un indicador de la sensibilidad del Mercado Exportación Fecha de Precio Obtenido
mercado y por ello incrementos bruscos en la oferta podrían tener Exportación por Fruta
Chilena (€/ Kg)
consecuencias puntuales de bajas drásticas en los precios.
Paises Escandinavos Marzo - Agosto 3,9 - 4,5
El mercado de las granadas es un mercado en expansión y se debe
testear no sólo la elasticidad precio al volumen de oferta actual, Europa Central Marzo - Agosto 3,2 - 3,6
sino también se debe determinar la velocidad de incorporación de
Europa Occidental Marzo - Agosto 2,7 - 3,6
los nuevos consumidores, los que modificarán la demanda, esto es
(Francia, Bélgica, Holanda)
lo que se observará en los próximos 5 años más menos, cuando se
produzca el fuerte incremento de la oferta de todos los orígenes de Fuente: Fresh Plaza y contacto directo importadores
contraestación.
2 2
1.5
un desarrollo atractivo, expandible a otros mercados fuera del
1.5
Oferta de Chile
norteamericano y mejorable con técnicas de embalajes inteligentes
1
1 o activas.
Precio utilidad “0” 0.5
0.5 0
Finalmente, Chile debe entrar en el desarrollo de los alimentos
0 -0.5
47 Dic 51 Ene 3 5 7 9 11 13 15 17 May 21 Jun 25 nutracéuticos y la cosmética con base natural en las granadas,
generando un cluster de desarrollo en torno a este producto.
Fuente: Precios: Fresh Plaza; Cálculo FOB y Retorno: Autor del capítulo.
27
4 4.1 Experiencia en Chile
PRODUCCIÓN
Expositor: Nicolás Franck, Ing . Agrónomo M.Sc. Ph.D.,
CEZA Universidad de Chile
PLANTACIONES
DE GRANADO EN
E l actual “Boom” del cultivo de Granado se debe fundamentalmente
por su alto contenido de polifenoles, 17% más que el vino tinto,
cuyos efectos benéficos para la salud se manifiestan de diversas
formas, como disminuir el riesgo de enfermedades del corazón y
enfermedades degenerativas.
CHILE, ISRAEL Y Asimismo, los granados tienen diferentes usos, para consumo fresco
28
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Gráfico 4.1
Precio de Mercado Europeo versus Oferta Fruta por País
4.50
4.00
3.50
3.00 Mercado Europeo
Precio, Euro/kg
2.50 Exportación Irán
2.00 Exportaciones Chile
1.50 Producción Europea
1.00
0.50
0.00
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: Rymon, D. 2008
Una señal de movimiento en las exportaciones: cuando Irán, uno de de oferta y la necesidad de la demanda. Es en este período donde
los principales exportadores del fruto, deja de abastecer a Europa justamente Chile tiene potencial para abastecer durante esos meses
con fruta fresca, situación que ocurre entre marzo y julio, su precio a Europa.
sube de 2 € el kilo a entre 3,5 y 4,0 €/ Kg., lo que evidencia el vacío
Gráfico 4.2
Granadas, Evolución Precio Promedio Mercado Europeo Precio Promedio, diferentes países exportadores de Granadas. (Euros/ Kg.)
5.00 5.00
4.50 4.50
Precio promedio, Euro/kg
4.00 4.00
Precio promedio, Euro/kg
3.50 3.50
3.00
3.00
2.50
2.50
2.00
2.00 1.50
1.50 1.00
1.00 0.50
0.50 0.00
Chile
Peru
Sudáfrica
India
EE.UU
Irán
Israel
Turquía
Egipto
0.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Años
País
Gráfico 4.3
Granadas, Precios mensuales en el Mercado Europeo y Ventana de Oferta de Chile
3.00 3.00
2.50 2.50
Precio, Euro/kg.
2.00 2.00
1.50 1.50
1.00 Chile 1.00 Chile
0.50 0.50
0.00 0.00
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
29
Si bien se estima que el mercado de la fruta fresca se saturará a
mediano plazo, la apuesta chilena debe apuntar a la agroindustria
como jugo y arilos (Felipe Juillerat, Sales Manager Vital Berry
Marketing SA, abril 2007).
Gráfico 4.4
Granados, Superficie de Chile (ha) 2007
300
250
1997 2007
200
Plantadas el 0 17,71
Superficie (ha)
150
año
En Formación 1,1 147,35
100 En Producción 16,2 96,18
50
0
1997
1997 20072007
La mayor superficie de granado en Chile se encuentra en la Región términos de características de la fruta, palatabilidad del arilo, o sea
de Atacama y Región de Coquimbo, las cuales presentan mejores lo blando que es, su dulzor y su acidez y que además desde el punto
características agroclimáticas para su cultivo. La Región del Maule de vista de los componentes bioactivos, resultan muy interesantes.
es el límite sur del cultivo en Chile, sin embargo se han establecido El proyecto de granados se enmarca dentro del Proyecto Innova
plantaciones en Osorno, pero aún no se conocen los resultados de “Desarrollo y elaboración de alimentos funcionales en base a frutos
la plantación y producción. Actualmente, las plantaciones están de granado cultivados en las zonas áridas y semiáridas”: “Tenemos
creciendo en la Región de Valparaíso y Región Metropolitana. selecciones de granados. Pero para poder recomendárselo a un
agricultor, tenemos que demostrar que produce un rendimiento
El Dr. Nicolás Franck explicó que en la Estación Experimental de comparable a las variedades comerciales, tenemos que validar estos
la Universidad de Chile “Las Cardas”, ubicada en el Km. 45 de la resultados preliminares” explica el Dr. Franck.
ruta interior entre Ovalle y La Serena, se está trabajando en una
selección de clones de granados muy atractiva para la industria en
30
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Gráfico 4.5
Distribución de las plantaciones de granado en Chile
El granado en Chile
a
En Producción
I Tarapacá
Tarapacá En Formación
Antofagasta Plantadas 2007
II Antofagasta
Atacama
III Atacama Coquimbo
IV Coquimbo
Metropolitana
Valparaíso
V Región Valparaíso
RM Metropolitana
VI Libertador General
VII
Bernardo O’Higgins Maule
Maule
VIII BíoBío
Total país
IX Araucanía
0 100 200 300
X Los Lagos
Superficie (ha)
XI
Aysén del General
Carlos Ibañez del Campo
Magallanes y Antártica
Chilena
XII
Fuente: Elaborada por el autor en base a estadísticas del Censo Agropecuario 2007.
Las exportaciones de fruta fresca chilena han crecido en forma frescas chilenas no pueden entrar al mercado de EE.UU., se trató hace
exponencial, entre los meses de marzo a junio, concentrándose unos años de exportar implementando las inspecciones de fruta en
entre abril y mayo. origen “System Aproach”, sin embargo el intento no prosperó. Hasta
ahora Chile sólo puede ingresar al Mercado de EE.UU. con arilos.
Los principales destinos de la exportaciones chilenas son: Europa
(Holanda y Rusia), Canadá y Medio y Lejano Oriente. Las granadas
Gráfico 4.6
Evolución exportaciones chilenas de granados
1800
1600
1400
1200
toneladas
1000
800
600
400
200
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: ASOEX, 2009
31
Gráfico 4.7
Granadas, Exportaciones Chilenas (Ton) por Temporada y Destino
175
TEMP. 2003-2004 0 0 0 131 16 28 0
Raíces: Superficiales
- Alta capacidad de exploración de suelo
Tallo: Basitonía
- Tendencia a ramificar desde la base
- Emisión de chupones
- Arbustivo
- Madera flexible con espinas
Las ramas son muy flexibles y presentan espinas, las que normalmente
rayan la fruta, depreciándola ante el consumidor.
Yemas:
- Vegetativas
- Mixtas
- Floración Apical
- Floración apical y lateral
- Floración sobre anticipadas
-Terminales:
- Espina
- Floral
32
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Flores:
- Hermafroditas y masculinas (estilo atrofiado)
- 8 carpelos
- Ovario ínfero
- Floración escalonada
- Solitarias o en grupos de 3 a 7
En brotes mixtos sobre:
- Madera de un año
- Ocasionalmente 2 o 3 años
Frutos:
- Balaústa
- Envuelto en tálamo
- Cáliz carnoso concrescente
- Varias cavidades poliespermas, separadas por tabiques
membranosos, repletos de semillas (Arilos)
- Testa pulposa
- Tegumento duro
- No climatérico
El cáliz que presenta la fruta, que la distingue, causa problemas en
el packing, además es un excelente receptáculo para los insectos.
Fenología:
La brotación del granado se produce entre finales de agosto y
principio de septiembre, la floración es escalonada y se extiende
hasta el mes de enero. La cosecha ocurre en otoño.
FLORACIÓN COSECHA
MENOR Tº
sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
33
4.1.3 Requerimientos de clima, suelo, riego 4.1.4 Principales daños, plagas y enfermedades
Plagas:
Riego:
Plagas comunes del granado:
En relación a la demanda hídrica, hay que evitar el exceso de agua
• Chanchito blanco (sobre todo se encuentra en el cáliz)
en el suelo ya que el granado tiene baja tolerancia al anegamiento.
• Nematodos (Meloydogine sp)
Asimismo, se deben evitar las fluctuaciones durante el período
• Pulgones
de crecimiento del fruto, es importante asegurar una óptima
• Polilla del algarrobo (la larva perfora los frutos), esta plaga se
disponibilidad de agua durante la cuaja.
ha observado ocasionalmente en huertos ubicados en las zonas
altas de los valles del Norte Chico.
Antecedentes de la literatura indican que el granado requeriría del
orden de los 5.000 a 7.000 metros cúbicos de agua por hectárea al
Esta última temporada de exportaciones se agudizaron los problemas
año.
por pudriciones. Estos no siempre se manifiestan en el exterior
del fruto, sino que muchas veces afectan el interior, presentando
Todas las condiciones señaladas lo hacen atractivo para incorporarlo
arilos podridos. Los hongos más típicos son Botrytis y Alternaria. Se
a terrenos marginales de la zona norte, y así diversificar los cultivos,
está estudiando en qué época se producen la infección con dichos
cosa que ya se está haciendo en la región de Coquimbo. UNIAGRI,
hongos, postulándose que las primeras infecciones se producen
principal productor de clementinas de la zona, posee 13 hectáreas
durante el periodo de floración.
de este frutal en las cercanías de Ovalle. Román Aros, administrador
de los campos, advierte que a pesar de la alta tolerancia del frutal
Debe cuidarse la aplicación de productos químicos ya que estos no
hay que ser cuidadoso con el manejo agronómico: “La granada es
tienen registros para la aplicación en granados. Debe realizarse un
de secano, no debiera ir de Choapa al sur”.
trabajo conjunto que incorpore a los productores, las exportadoras,
los centros de investigación, las agroquímicas y el SAG, para
La Región de Coquimbo podría ser una muy buena zona de
determinar los mejores productos para aplicar.
cultivo, pero hay que conocer bien el cultivo. Son frutos que están
acostumbrados a condiciones extremas y si se pasa la madurez
podrían partirse. La solución para este problema es cosechar a 4.1.5 Variedades cultivadas en Chile:
tiempo, aunque hay quienes postulan que una alta humedad
relativa podría tener algún grado de incidencia por lo que los climas • Wonderful: fruta de color rojo y arilos color rojo intenso; cosecha
más secos son los más propicios para su cultivo. tardía, no se conoce bien el origen de los clones cultivados en
Chile.
• Mollar de Elche: fruta de color rosada, de origen español, no
En la zona norte el granado se cosecha entre la segunda semana de
tiene buena aceptación por el color de la fruta.
marzo y la segunda semana de abril, mientras que en California la
cosecha comienza en agosto y finaliza a mediados de noviembre. El
Wonderful es la variedad de referencia y es muy rica en polifenoles.
País del Norte exporta 17 millones de toneladas métricas a Japón,
La mayoría de los productos nutracéuticos de granado y los estudios
Canadá, México e Inglaterra.
sobre la influencia del granado en la salud han sido hechos con
Wonderful.
34
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
En Chile se están explorando diversas variedades que pueden Israel esta focalizado en desarrollar variedades para el Hemisferio
ser más interesantes para el arilo desde el punto de vista del sur debido a su condición de producción en contraestación e
consumidor: más agradable en color, sabor, etc. Asimismo se cuenta incrementar sus retornos. En general los consumidores tanto
con clones seleccionados por la Universidad de Chile que son ricos europeos y a nivel mundial están aumentando la demanda por
en contenidos de polifenoles. Sin embargo sólo se tienen resultados granadas y exigen que la fruta se venda durante todo el año, por
preliminares, los cuales deben ser validados en distintas localidades lo tanto, el gran desafío es encontrar la manera de abastecer esta
de Chile, principalmente en el Norte chico. necesidad del mercado.
En el mediado plazo estos clones seleccionados deberán ser Producción: Las plantas crecen en casi todas las condiciones
validados en términos productivos. Es así como en la Estación climáticas y de suelo, sin embargo, en zonas extremas de
Experimental de Las Cardas (La Serena) está plantado un huerto con temperaturas o de suelos la planta disminuye su potencial
Wonderful y numerosos clones sometidos a las mismas condiciones. productivo. En general las plantas prefieren suelos profundos y
Los investigadores le están dando un manejo técnico similar a fin de bien drenados, aunque también toleran bien los suelos alcalinos,
ir comparando el rendimiento año a año. arcillosos y pesados. Aunque crecen bien en zonas marginales, los
huertos deben estar en óptimas condiciones para producir fruta de
En Chile ya existen variedades israelitas, pero estas aún se encuentran calidad exportable.
en período de cuarentena. Estas variedades se caracterizan por ser
de cosecha más temprana, colores más intensos y presentar mejor Polinización: La polinización ocurre por autopolinización y a través
tolerancia al golpe de sol. de polinización cruzada por insectos por lo tanto, no se requiere
mezclar variedades. Además es acentuado por el efecto del viento.
Entre los clones seleccionados por la Universidad de Chile, que La polinización de las flores está influenciada por la fertilidad del
potencialmente pueden devenir en variedades a futuro, cabe árbol, tipo de flores y el clima.
mencionar: UCH-AZ: Arilos blando y dulce; UCH-CZ: Arilo
grande, blando y dulce y la UCH-CP: con altísimo contenido de Distancias de plantación: en Israel suelen utilizar marcos de
antioxidantes. plantación de 6 x 4 m. La cosecha comercial se inicia durante el 4º año
de plantación. Es común que los árboles sean de gran tamaño. Una
práctica habitual entre los productores israelíes es cubrir el suelo
4.2 Experiencia en Israel con una lámina plástica para evitar el crecimiento de las malezas
reduciendo además la transpiración del suelo. La mayor desventaja
Expositor: Ronen Hillel. Agrónomo, Productor y Asesor, Israel de esta práctica, es el alto costo de implementación.
35
Formación de las plantas: Los investigadores israelitas aconsejan Huertos viejos, de 40 años, se pueden renovar, con podas severas
la formación en “multi trunk” o conducción en varios ejes, dado que para renovar brazos y para que den madera de mejor calidad para
el árbol es también considerado un arbusto por su forma de crecer. la producción de fruta. Los árboles débiles también se deben podar
La idea de esta formación es que la planta se sostiene por sí misma y severamente para estimular el crecimiento de la madera con el fin
es capaz de sostener el gran peso generado por los frutos. Las ramas de mejorar la calidad para sostener la fruta.
deben abrirse para que entre luz y aire al medio de la copa
La poda en verde de árboles jóvenes debe ser severa para mantener
La conducción en un eje o “mono trunk” presenta la desventaja de el crecimiento y no se tornen productivos antes de tiempo ya que,
requerir de estructuras de apoyo para evitar que las ramas caigan y de lo contrario, se quedan enanos. Cuando el árbol está desarrollado,
la fruta toque el suelo. los ganchos deben pendular y estar formados solo con una fruta.
De acuerdo a lo señalado por el Sr Hillel se debe evitar la utilización Riego: De acuerdo al Sr Hillel, se recomienda no usar aspersores
de los sistemas de conducción de otras especies frutales. para riego, porque mojan la fruta y la manchan, sólo usar goteros.
Se debe regar desde la floración a la cosecha, de lo contrario la fruta
se parte.
36
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Plagas: Las principales plagas que atacan el cultivo de Granados 4.2.2 Planificación y Ejecución de un Proyecto
en Israel son: Agrícola: El Granado
Estudio de Factibilidad
Suelo Drenaje
Fecha Plantación
Conservación del Suelo
Clima
Caminos Cultivos Perimetrales
Fuentes de Agua Riego Formación de los Árboles
Transporte Cortavientos
Tratamientos Fitosanitarios
Mercado
Mano de Obra
Cercos Mano de Obra
Mercado Oficinas Administrador
Análisis Económico
37
Luego se deben estudiar en mayor detalle cada uno de los aspectos
relacionados con el emplazamiento del futuro proyecto.
Planificación en detalle
38
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
El riego de las plantaciones será operado desde un punto de control Para conseguir una protección absoluta se debe considerar una
donde la computadora operará las válvulas de riego de acuerdo al proporción de 1:10 (1 m de altura de los árboles por cada 10 m
plan y el suministro de agua. de largo de la superficie de la plantación) la protección óptima se
consigue con una proporción de 1:20 (1 m de altura de árboles por
Cortinas cortavientos: cada 20 mt de largo de la superficie de plantación).
Los cortavientos son necesarios para la protección de la plantación
de granada en el caso de que el área esté expuesta a frecuentes Debido a consideraciones económicas agrícolas, se puede planificar
vientos y/o se emplace en un nivel en altura. la protección conforme a la relación 1:20 aproximadamente.
Los daños del viento a la granada son frecuentes y muy evidentes
como:
39
La especie seleccionada como cortinas cortavientos será elegida de 4.3 Experiencia en Argentina
acuerdo a su compatibilidad con las condiciones de la región, del
suelo y el riego por goteo. Por lo general, son aceptables los árboles Expositor: Fernanda Zavala-TikaGroup SRL
de la familia Populus: Casuarinas.
Argentina fue el primer país en el Hemisferio sur que plantó
En general, para establecer una plantación de granados se deben granados, actualmente cuenta con una superficie mayor a 600 ha,
considerar los siguientes aspectos: de las cuales solo 50 ha se encuentran en producción. Se espera que
para el año 2010 se incremente la superficie en 500 ha adicionales.
• En los granados la orientación de la plantación es menos
importante que en otras especies, lo que más se debe cuidar es el La situación de Argentina es muy diversa y distinta a la chilena.
drenaje del agua. La ventaja es el clima y la disponibilidad de recursos, en cambio
• Para establecer la plantación se realizan camellones, la entrehilera las desventajas: carencia de servicios, logística, líneas de
es más baja, para permitir un mejor escurrimiento del agua. comercialización. Argentina presenta menor infraestructura para la
• Las plantas son extremadamente sensibles al viento, por lo que es exportación de fruta fresca que Chile.
indispensable una buena cortina cortaviento, al menos de unos
25 m. de altura. Viveros:
• La mayor inversión se atribuye al sistema de irrigación, La empresa israelí – argentina TikaGroup posee viveros propios
considerando en un mismo modelo el riego y la fertilización debe que cuentan con la certificación del SENASA Argentino (Servicio
ser eficiente y exacta tanto en cantidad como en oportunidad. Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). La oferta de
variedades comprende algunas con royalty, y variedades libres.
También hay material proveniente de USA, pero sin registros.
40
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Los últimos despachos desde Argentina se han destinado en gran • No posee paquete de manejo ni tecnología
parte a Rusia, al igual que lo que ocurre con los envíos chilenos. La
oferta va desde marzo a junio. • Baja productividad y rendimiento
• Alta productividad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
HEMISFERIO
NORTE
41
4.3.2 Experiencia de Plantación de Granados en Plan de Trabajo:
Argentina
• Levantamiento Planimétrico
Expositor: Lic. Miguel Sosa, Productor – SOCMA- El Yuto • Levantamiento de Suelos
• Información de pozos existentes
El Sr. Miguel Sosa representante de SOCMA, entidad que agrupa • Planificación Finca, Infraestructura
a importantes empresarios con más de 50 años de experiencia en • Desmonte y Limpieza definitiva
Argentina, MERCOSUR y Latinoamérica, presentó el proyecto de • Marcación y división de lotes
plantación de granados en la zona de Salta, Argentina. El proyecto • Desarrollo de fuentes de agua – pozo
“La Finca El Yuto” se emplaza en un área de 20.000 hectáreas al • Caminos y Canales de drenajes
norte del país y se encuentra en una zona semiárida con bajas • Layout de fuente de agua para riego
precipitaciones anuales. • Cortinas rompevientos
• Cuadrícula y preparación para plantación
SOCMA y la empresa argentina – israelí TikaGroup hicieron una • Planificación Agrícola
alianza estratégica para llevar a cabo el proyecto, donde la primera
aporta el capital y la tierra al proyecto en tanto que TIkaGroup Estudio de Suelos
entrega su conocimiento y know how.
Estudio de provisión hídrica
La Etapa Nº 1 de plantación de 100 ha de granados ya finalizó dando Se seleccionaron los pozos para provisión hídrica interconectada
inicio a la 2da etapa del proyecto. La zona donde se implanta este con el requerimiento de 350 m3/hora total para 100 has en pico
proyecto es una zona de baja adaptación agrícola, con bosques y máximo y optando colocar bombas de 235 m3 para etapas futuras y
suelos marginales. Las precipitaciones varían de 400 a 500 mm, óptimo uso del recurso agua en dichas etapas .Se instaló un equipo
pero hay disponibilidad de agua proveniente del acuífero del río de riego por goteo integral automatizado con dos cabezales de
Bermejo. campo y sistemas de fertirrigación y control para la plantación de
granadas.
Actividades generadas por el proyecto:
Planificación de las 100 hectáreas:
42
5 E
ALTERNATIVAS
ste capítulo tiene el propósito de describir resumidamente las
diferentes alternativas tecnológicas de industrialización del fruto
de Granado, dado sus características nutritivas y en particular
AGROINDUSTRIALES sus propiedades beneficiosas para la salud humana, por sus altos
contenidos de sustancias antioxidantes que previenen enfermedades
cardiovasculares.
DEL GRANADO El fruto de Granado tiene una piel coriácea que encierra a los arilos
o semillas pulposas que constituyen la parte comestible de esta
fruta. El jugo está localizado en estos arilos y se obtiene a nivel
casero mediante el partido de la fruta en dos mitades, las cuales son
luego exprimidas en un exprimidor de cítricos.
43
forma directa o bien sirven como materia prima para la producción Dependiendo de la variedad y condición agroclimática de producción,
de jugo. Con el uso de desgranadores, el jugo obtenido es menos el contenido de sólidos solubles, es decir, azúcares presentes en el
astringente al evitar el traspaso e incorporación de fenoles presentes jugo, fluctúa en un rango de 12 % a 13% como se muestra en la
en el pericarpio o cáscara. Con anterioridad a esta tecnología el jugo Cuadro 5.2 en la variedad Wonderful cultivada en Chile y de Israel.
era obtenido mediante el exprimido del fruto entero en prensas,
principalmente neumáticas. Cuadro 5.2
Contenido de Sólidos Solubles en jugo de granada
5.1. Características del fruto de granado para Variedad SS Jugo
industrialización (*brix)
Wonderful (Chile) 13,9
En el Cuadro 5.1 se presenta la distribución porcentual de los
Wonderful (Israel) 12,6
diferentes componentes de fruto. Se observa que el jugo constituye
Fuente: Fundación Chile, 2009. Paine – Marzo
entre un 30 y 33% de la fruta lo cual es bastante más bajo
comparativamente a otras frutas de baya (frambuesa, arándano,
El contenido de azúcar y de acidez son parámetros organolépticos
frutilla) que rinden sobre 70% de jugo. Lo anterior obedece a la
importantes a tomar en consideración dado las preferencias de
mayor proporción porcentual de cáscara y semillas en el fruto de
los consumidores por jugos con un equilibrio de sólidos solubles /
granado, que alcanza al 48.7 y 17.8%, respectivamente.
acidez determinados.
Cuadro 5.1
Desde el punto de vista industrial es deseable también procesar
Distribución porcentual de componentes fruta con un mayor contenido de sólidos solubles por cuanto se
Wonderful (Chile) logra un rendimiento industrial mayor, es decir, se obtiene más kilos
Peso (g) Porcentaje(%) de jugo concentrado por tonelada de fruta fresca procesada.
Figura 5.1.
Alternativas Agroindustriales del Granado
Jugo Concentrado
Liofilizado Arilos Procesado
Vino Vinagre
Congelado
Subproductos Licor
Semillas Cáscara
Aceite Fitoquímicos
44
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
5.2.1 Equipos de desgranado o separadores de consumo de arilos como producto fresco (Fresh Cut). Este producto
es de alto precio en los países industrializados y por el momento
Arilos.
goza de gran aceptación entre los consumidores, restaurantes, etc.
El diseño y construcción de equipos desgranadores o separadores de
arilos de granado son de reciente desarrollo en Israel. Estos equipos
han sido clave para incrementar el consumo e industrialización de I.- Envasado de arilos en canastillo con film MAP.
esta fruta, ya sea como producto Fresh Cut o para su aplicación La empresa FCT- Fresh- Cut Technology fabrica una línea completa
en diversos productos agroindustriales que se describirán más de separación y envasado de arilos en canastillos los cuales son
adelante recubiertos por un film MAP (Modified Atmosphere Packaging). La
línea completa se muestra en la Figura 5.2 .
Existen varias empresas que ofrecen separadoras de arilos que
principalmente se emplean para procesar granados orientados al
Figura 5.2
Tecnología de envasado de arilos: FCT FreshCut Tecnologies
1. Output Conveyor
2.Deseeding
3. Drying
1. Lavado de fruta
2. Desgranado
3. Escurrido - Secado
4. Pesaje y Llenado de envases
5. Envasado en MAP
5. MAP sealing machine
La capacidad de esta línea es de 200 a 250 kilos por hora. El precio de referencia ex-fábrica es de aproximadamente 300.000 euros. La
vida útil en anaquel de los arilos envasados con esta tecnología es máximo 21 días.
45
Figura 5.3
Separadoras de Arilos - Arylsistem Juran T
Fuente: www.arilsystem.com
II. Juran Technology Arilsystem TM Esta tecnología opera con una capacidad de 150-250 kilos de fruta
La tecnología de esta empresa israelita consiste en 3 etapas por hora. La eficiencia en la separación de los arilos es de 92-95%,
principales: con un mínimo daño mecánico a los arilos del 2-3%.
3. Línea de empaque. La máquina separadora (Figura 5.4) se basa en colocar los granados
en mitades boca abajo sobre una mesa circular tipo carrusel
Separadoras de Arilos – Arilsystem TM Juran T fabricada en chapa de acero inoxidable en cuya superficie existen
• Procesamiento 250 Kg./h perforaciones. En una segunda etapa, las mitades son aplastadas
• Eficiencia 92-95% y comprimidas por una lámina metálica plana también perforada.
• Pérdidas 2-3% de daño en arilos Los arilos expulsados por este proceso caen a una canaleta de agua
en donde el resto de las membranas envolventes de los arilos flota
Esta tecnología usa un sistema de separación basado en equipos y es separada por densidad. Los arilos son desaguados y se pueden
que sacuden con intensidad y alta vibración a las mitades de la fruta envasar y/o enviar a la planta de jugos.
con lo cual se facilita el desprendimiento de los arilos. Los restos de
membranas envolventes de los arilos se eliminan por equipos de Separadora de Arilos - Epunica -Israel
aspiración. (Figura 5.3) Capacidad 900 Kg. de fruta /h
46
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Figura 5.4
Separadora de Arilos - Epunica -Israel
5.2.3 Proceso de Elaboración de Jugo Simple Principales Propiedades benéficas para la Salud Humana del
Jugo de Granadas
y Concentrados.
El auge del consumo de jugo de granada se ha observado sólo Investigaciones indican que el Jugo de
en la última década debido a la gran divulgación y promoción de
sus propiedades antioxidantes aportadas por su alto contenido
Granada
de polifenoles. Para el año 2004 el valor de las ventas de jugo de
granada en Estados Unidos no superaba los 42 millones de dólares,
valor que se incrementó a una cifra superior a los 168 millones de … ayuda a promover la formación de células coronarias
dólares en el 2008. La misma situación se evidencia en Europa, en del endotelio al estimular la producción de ox. nítrico.
especial en el Reino Unido.
... mejora la perfusión del miocardio en pacientes con
Con anterioridad al desarrollo de la maquinaria de separación de problemas coronarios.
arilos, el jugo de granado se elaboraba a nivel industrial aplicando
tecnologías convencionales que consistían en prensar la fruta … investigaciones pilotos indican beneficios anti
entera previamente lavada y seleccionada con prensas hidráulicas aterosclerosis.
de diversos tipos y modelos
47
Este proceso es defectuoso por cuanto al exprimir la granada • Separación de Arilos.
entera, parte de los polifenoles ricos en taninos de la cáscara pasan Se emplean los equipos señalados anteriormente, agregando que
al jugo con el consiguiente incremento en la astringencia. A fin de hay disponibles equipos industriales fabricados en España e Italia
reducir este problema, los jugos deben ser tratados con agentes con capacidad de procesamiento superior a los 4.000 - 5.000
clarificantes como la gelatina y/o polivinilpilorridona (PVPP) cuya kilos de granada por hora. Tales equipos emplean los mismos
acción química secuestra el exceso de taninos. Aún así la remoción conceptos de diseño que los separadores israelitas que se utilizan
de esta astringencia no es suficiente para lograr una buena frecuentemente en los productos Fresh-Cut quedando la cáscara
aceptabilidad. como un subproducto de esta operación, la cual debe ser secada si
se destina a la elaboración de extractos de fitoquímicos.
Por el contrario, si se emplean equipos desgranadores de granada,
como los mencionados anteriormente, el jugo presenta propiedades Otras alternativas productivas para los arilos son: su utilización como
organolépticas muy superiores. Además, permite y facilita la materia prima para deshidratación por liofilización, producto que se
separación pura y limpia de los desechos, como son las semillas y la comercializa en tiendas gourmet y su congelación en sistemas IQF
cáscara a objeto de su utilización y aprovechamiento en productos o en block para su uso principalmente institucional (food service) o
de valor agregado como se explicará más adelante. industrial como helados artesanales.
Figura 5.5
Proceso de Obtención de Jugo de granado
Pasteurización Flash
Etiquetado Refrigeración
48
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
49
5.2.4 Caracterización del jugo de Granada. en su composición química. Dentro de los parámetros principales
como son los sólidos solubles medidos como grados Brix varían en
En el cuadro 5.3 se muestra la composición química del jugo de un rango de 13% al 18%. Lo mismo se puede observar en la acidez,
granado de 3 variedades cultivadas en Turquía. Como se observa, los contenido de glucosa y fructosa. Resalta el alto aporte de potasio,
principales parámetros presentan un amplio rango de valores lo que elemento que es muy valorado por los deportistas.
indica que las variedades genéticamente expresan esta diferencia
Cuadro 5.3
Composición Química del Jugo
50
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
En relación a los polifenoles, se muestra también una gran los antocianos en variedades coloreadas varían entre 600 a 760
variabilidad en su contenido total. En un estudio de selección mg/100 g de jugo. Cuadro 5.4
genética de diferentes clones de granado realizado en Israel, se
pudo observar que el contenido total de polifenoles medido como El contenido de polifenoles como de antocianos es un parámetro
ácido cafeico varía desde 4.400 ppm a 1.600 ppm. Lo mismo sucede a tomar en consideración en cualquier emprendimiento para
con el contenido de pigmentos antociánicos pudiéndose observar mejoramiento genético de variedades de granada.
arilos amarillo hasta colores rojos fuertes. En términos generales,
Cuadro 5.4
Caracterización del Jugo de granada
Compuestos
2.0
1.5
1
0.5
0
e* ine ice ice ice ce** uice ice ice ea ea ea
Juic W e Ju Ju y Ju ui J e Ju e Ju en T ite T ck T
d y J y l e a
na
te Re Grap err err ai err rang App d Gr d W
h Bl
an d lu eb k Ch Ac ranb O c e ce Iced
gr o r B c C I I
me nc Bla
Po Co
Beverages
Fuente: J.Agric Food Chem., Vol 56, Nº 4, 2008
51
5.2.5 Valorización de Subproductos de la Posteriormente, una vez que la semilla tenga una humedad residual
del 4% a 5%, tendrá la condición adecuada para la extracción de
Granada.
aceite por medio de prensado en frío en prensas de tornillo.
5.2.5.1 Extracción de Aceite de la Semilla. El rendimiento de semillas expresada en peso seco alcanza al 4%
a 5% del fruto entero. Asimismo, el rendimiento de extracción de
Como se mencionó anteriormente, la semilla que se obtiene a partir aceite mediante prensas de tornillo no supera el 50% a 60% en base
del despulpado de los arilos de granada constituye cerca de un 17- al contenido de aceite de la semilla.
18% del fruto y se aprovecha para la extracción de aceite.
Una vez extraído, el aceite es decantado y filtrado para la remoción
El proceso de elaboración de aceite es simple y se diagrama en de impurezas previo a su envasado final.
la Figura 5.7. Consiste primero en secar la semilla que tiene un
75% de humedad con el propósito de estabilizarla y prevenir su
descomposición.
Figura 5.7.
Obtención de aceite a partir de semillas de granado
Método Extracción
Semilla Húmeda
Secado
< 4% de humedad
(humedad residual)
Extracción
Prensado en Frío
Decantación - Filtración
Envasado
52
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Cuadro 5.5.
Granados, porcentaje de aceite en las semillas de granado
Clone % de aceite
SP-1 21,7
SP-2 24,4
SP-3 26,8
SP-4 27,0
SP-5 18,1
SP-6 22,8
SP-7 18,8
SP-8 23,4
SP-9 16,5
SP-10 27,4
SP-11 22,5
SP-12 22,0
SP-13 12,2
SP-14 15,7
SP-15 12,1
SP-16 16,0
SP-17 24,3
SP-18 15,9
IP-1 20,3
Lo anterior pone en evidencia la importancia de medir y seleccionar clones o variedades ricas en contenido de aceite, si se pretende utilizar
este descarte agroindustrial.
En el cuadro 5.6 se muestra la composición de ácidos grasos del aceite de granado, resaltando que cerca de un 80% corresponde al ácido
graso denominado ácido punícico. El ácido punícico no es otra cosa que un ácido linolénico 18:3 especial en cuanto a que los 3 doble enlaces
se ubican en la posición 9;11; 13.
53
Adicionalmente, este ácido graso está conjugado (CLA) condición de la diabetes tipo 2. (Ref CLA – rich pomegranate seed oil may
muy deseable pues el mercado de estos ácidos grasos CLA está en prevent diabetes Food Navigator Agosto 2009).
expansión proyectándose un valor de 110 millones de dólares para
el 2013 .
Además de estas propiedades nutricionales deseable, el aceite
En la actualidad, los líderes en este mercado son la empresa de semilla de granado es rico en fitoesteroles, en especial Beta
Lipid Nutrition con su marca Clarinol y la empresa Cognis con Sitosterol. Los fitoesteroles contribuyen a reducir el colesterol y con
su producto Tonalin. Estos CLA ayudan a la reducción de peso y ello prevenir enfermedades cardiovasculares.
mejoran la sensibilidad de la insulina, por ello se reduce el desarrollo
Figura 5.8.
Cuadro 5.6. Granados, Contenido de Fitoesteroles
Ácidos Grasos en el aceite de semilla de granado
Ácidos Grasos (g/kg) 107,6
Fitoesteroles en Aceite (mg/kg)
% Palmìtico (C16:0) 2,9
5000
% Esteárico (C18:0) 1,6
4000
1000
% Linoleico (C18:2) 4,9
0
% Punicico (18:3)(9;11;13) 79,3 Aceite de Soya
Aceite de Granada
Saturado 4,6
Mono-insaturado 4,7
Di-insaturado 4,9
En relación a las propiedades físico químicas del aceite de granado,
Tri-insaturados 79,3 resalta su alto valor o índice de yodo comparativamente con los 2
principales aceites comestibles, como son soya y canola. Cuadro 5.7
Total insaturado 88,9
El aceite de granado tiene más del doble del índice de yodo
Saturado/Insaturado 0,05 poniendo en evidencia que es un aceite altamente insaturado.
Otra característica interesante de resaltar es su alta viscosidad que
alcanza a 266.7 centipoise. Es en definitiva un aceite espeso que lo
hace muy adecuado para cosmética.
54
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Cuadro 5.7.
Propiedades físico - químicas del aceite de semilla de granado en relación a otros aceites comestibles
55
Otras funciones adicionales a las indicadas.
• Funciones
- Mejora la actividad capilar y fortalece sus membranas
La cáscara limpia, seleccionada e inspeccionada de granado debe Otro posible uso es incorporar la cáscara húmeda de granado
ser secada para su estabilización microbiana y venta a la industria en raciones de alimentos de rumiantes estabulados, habiéndose
de extractos. demostrado que dicha inclusión en la dieta de estos animales mejora
la ganancia de peso y tasa de conversión por el efecto funcional de
los componentes activos que posee en la nutrición animal.
56
6 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA
PRODUCCIÓN DE GRANADOS
EN CHILE
57
6.2 Inversión Los valores están en pesos chilenos y corresponden a cotizaciones
efectuadas entre fines de 2008 e inicio de 2009. La transformación
Los valores de cada ítem de inversión para la plantación de 25 de la totalidad de los ítems de inversión a dólar se realizó con el
hectáreas fueron obtenidos de la empresa Viverosur la que ha dólar a US$540 en agosto de 2009. Cuadro 6.1.
realizado los análisis para el inicio de la producción de las variedades
de granados de Israel como representantes de ellos.
Cuadro 6.1
Análisis de la inversión para 25 hectáreas de granado
Ítems de Inversión Unidad Cantidad Valor ($) Total ($) %
Manejo de suelos y caminos $ 13.310.950 8,8%
Levantamiento topográfico ha 25 32.175 $ 804.375 0,5%
Marcar caminos e hileras de plantación (topógrafo) ha 25 48.263 $ 1.206.575 0,8%
Camellones 25 ha ha 25 432.000 $ 10.800.000 7,2%
Replanteo topográfico 25 ha ha 25 20.000 $ 500.000 0,3%
Riego $ 83.425.000 55,4%
Sist. Riego ha 25 2.000.000 $ 50.000.000 33,2%
Instalación del sistema de riego ha 25 150.000 $ 3.750.000 2,5%
Sist. riego antidrenante (2 líneas, 3goteros/m) m 100.000 223 $ 22.300.000 14,8%
Equipo fertilización volumétrica Unidad 1 7.000.000 $ 7.000.000 4,6%
Construir y tapar zanjas matrices (retroexcavadora) ha 25 15.000 $ 375.000 0,2%
Obras civiles $ 16.605.580 11,0%
Caseta de riego Unidad 1 2.145.000 $ 2.145.000 1,4%
Apoyos cemento, pintura, otros ha 25 75.000 $ 1.875.000 1,2%
Tranque 3.000 m3 1 7.000.000 $ 7.000.000 4,6%
Energización (Tendido) km 0,01 Km 0,01 3.003.000 $ 30.030 0,0%
Energización (transformador) Kvatios 37 150.150 $ 5.555.550 3,7%
Plantación $ 31.744.190 21,1%
Diseño del marco de plantación y estacado ha 25 57.072 $ 1.426.800 0,9%
Plantas Unidad 25.000 1.000 $ 25.000.000 16,6%
Tutores Unidad 25.000 100 $ 2.500.000 1,7%
Cinta plástica (280 plantas/Kg) Kg 89 4.052 $ 361.786 0,2%
Plantación Jh 167 $ 9.512 $ 1.585.333 1,1% Jh 167 9.512 $ 1.588.504 1,1%
Glifosato (Round up) (3Lt/ha) Lt 75 5.220 $ 391.500 0,3%
Aplicación herbicida (2 Jh/ha) Jh 50 9.512 $ 475.600 0,3%
Puesta en marcha fertilización (4 meses) $ 1.210.935 0,8%
Fertilizante líquido Lt 1.969 615 $ 1.210.935 0,8%
Puesta en marcha riego (4 meses) $ 3.882.383 2,6%
Mano de obra riego (3,6 Jh/ha) Jh 90 9.512 $ 856.080 0,6%
Energía eléctrica Kwh 102.375 28 $ 2.866.500 1,9%
Potencia instalada Kw 37 4.319 $ 159.803 0,1%
Instrumentos de control y análisis $ 400.855 0,3%
Tensiómetros (1/5ha) Unidades 5 37.700 $ 188.500 0,1%
Análisis calicatas (1/5ha) Unidades 5 32.175 $ 160.875 0,1%
Análisis calidad de agua (Cationes, Aniones, CE, pH) Unidades 4 12.870 $ 51.480 0,0%
Subtotal $ 150.579.893 100%
Imprevistos (10%) $ 15.057.989
Total inversión ($) $ 165.637.882
Total inversión ($/ha) $ 6.625.515
Total inversión (US$/ha) 540 $/US$ 12.269 USD 306.737
Total inversión (US$/25ha) 306.737 USD
Fuente: Datos entregados por Viverosur y cotejados por iQonsulting
58
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
Gráfico 6.1
Costos de Inversión y su imputación hasta el año 10 del cultivo
Costos de Inversión Plantación de 25 ha de Granados
$90.000.000
$80.000.000
$70.000.000
$60.000.000
$50.000.000
$40.000.000
$30.000.000
$20.000.000
$10.000.000
$0
Manejo de Riego Obras Plantación Puesta en marcha Puesta en Instrumentos
suelos y civiles fertilización marcha riego de control
caminos (4 meses) (4 meses) y análisis
Cuadro 6.2
Costos directos de mantención, año 6 al año 10 se supone igual
Ítem /Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Fertilización (US$/ha) 190 USD 320 USD 450 USD 770 USD 960 USD 960 USD
Riego (Energía) (US$/ha) 110 USD 200 USD 300 USD 400 USD 500 USD 500 USD
Control de Malezas (US$/ha) 500 USD 500 USD 400 USD 400 USD 400 USD 400 USD
Control de Enfermedades y Plagas (US$/ha) 200 USD 300 USD 400 USD 500 USD 500 USD 500 USD
Podas (US$/ha) 100 USD 150 USD 200 USD 300 USD 400 USD 400 USD
Cosecha (US$/ha) 0 USD 550 USD 1.300 USD 1.650 USD 2.300 USD 2.300 USD
Subtotal 1.100 USD 2.020 USD 3.050 USD 4.020 USD 5.060 USD 5.060 USD
Imprevistos 10% 110 USD 202 USD 305 USD 402 USD 506 USD 506 USD
Total Costos Directos (US$/ha) 1.210 USD 2.222 USD 3.355 USD 4.422 USD 5.566 USD 5.566 USD
Total Costos Directos (US$/ 25ha) 30.250 USD 55.550 USD 83.875 USD 110.550 USD 139.150 USD 139.150 USD
59
6.4 Ingresos
Cuadro 6.3
Ingresos de la producción de granado
Ingresos de la Produccion de Granados
Características de la plantación Ítem
Distancia de plantación entre hilera 5x2 m
Plantas por hectárea 1000
Superficie en ha 25
Año Plantación 2009
Tipo de cambio a agosto de 2009 540
Retorno Exportación 1,46 USD US$/KG
Retorno Mdo Interno $ 198 $/KG
Rendimiento ha estimado 100%
Ítem/Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
kilos por planta - - 6 12 18 25 25 25 25 25
Producción/ha (Kg/ha) - - 6.000 12.000 18.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
% Fruta exportación - - 50% 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70%
% Fruta mdo interno - - 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30% 30%
Producción
exportable (kg/ha) - - 3.000 6.000 10.800 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
Producción mdo
interno (kg/ha) - - 3.000 6.000 7.200 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Ingreso*Exportación
(U$/ha) - - 4.369 8.739 15.729 25.488 25.488 25.488 25.488 25.488
Ingreso*Mdo Interno
($/ha) - - 593.352 1.186.704 1.424.045 1.483.380 1.483.380 1.483.380 1.483.380 1.483.380
Ingreso*Exportación
(U$/25 ha) - - 109.232 218.464 393.236 637.188 637.188 637.188 637.188 637.188
Ingreso*Mdo Interno
(US$/25ha) - - 27.470 54.940 65.928 68.675 68.675 68.675 68.675 68.675
Total Ingreso
(US$/ha) 0 USD 0 USD 5.468 USD 10.936 USD 18.367 USD 28.235 USD 28.235 USD 28.235 USD 28.235 USD 28.235 USD
Total Ingreso
Proyecto 0 USD 0 USD 136.702 USD 273.404 USD 459.164 USD 705.863 USD 705.863 USD 705.863 USD 705.863 USD 705.863 USD
(US$/25 ha)
Fuente: Datos elaborados por autor del capítulo
60
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
El precio de retorno huerto asignado a la fruta de exportación fue de 6.5 Análisis del Flujo de Caja, VPN y TIR
US$ 1,46/ Kg., obtenido del análisis de precios en Europa y para la fruta
destinada al mercado interno, el precio asignado fue de $198/ Kg. que Con los Costos de Inversión, directos, depreciación e ingresos por la
corresponde al promedio de los registros de ODEPA en las feria producción de granadas por 10 años, se calculó el flujo de caja, dando
mayorista de Lo Valledor para el año 2009. como resultado, que el flujo se hace positivo al tercer año, donde
también se produce el retorno de la inversión. El valor presente es
La porción de fruta destinada a exportación fue variable, partiendo de US$ 729.532 con una TIR de 33%, habiéndose utilizado una tasa
con un 50% y llegando a un máximo de 70% el año 6. de descuento de 12%. El 33% obtenido es considerado atractivo
en el ámbito de las inversiones agrícolas. El cálculo se presenta a
Esta situación arroja un total de ingresos por hectárea en el año 6 continuación.
de US$ 28.235
Cuadro 6.4
Flujo de Caja para una plantación de granados de 25 ha, hasta año 10
Ítem/Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión y Costos
Inversión -USD 278.852 -USD 41.296 -USD 41.296 -USD 41.296
Imprevistos (10%) -USD 27.885 -USD 4.130 -USD 4.130 -USD 4.130
Costos Directos -USD 30.250 -USD 55.550 -USD 83.875 -USD 110.550 -USD 139.150 -USD 139.150 -USD 139.150 -USD 139.150 -USD 139.150 -USD 139.150
Total Inversiones y
Constos Directos -USD 306.737 -USD 30.250 -USD 55.550 -USD 129.301 -USD 110.550 -USD 139.150 -USD 184.576 -USD 139.150 -USD 139.150 -USD 184.576 -USD 139.150
(US$/ 25 ha)
Depreciaciones -USD 27.043 -USD 27.043 -USD 27.043 -USD 27.043 -USD 27.043 -USD 27.043 -USD 27.043 -USD 27.043 -USD 27.043 -USD 27.043
Ingresos
Ingreso*
Exportación USD 0 USD 0 USD 0 USD 109.232 USD 218.464 USD 393.236 USD 637.188 USD 637.188 USD 637.188 USD 637.188 USD 637.188
(U$/25 ha)
Ingreso*
Mdo Interno USD 0 USD 0 USD 0 USD 27.470 USD 54.940 USD 65.928 USD 68.675 USD 68.675 USD 68.675 USD 68.675 USD 68.675
(US$/25ha)
Total Ingresos
USD 0 USD 0 USD 0 USD 136.702 USD 273.404 USD 459.164 USD 705.863 USD 705.863 USD 705.863 USD 705.863 USD 705.863
(US$/25ha)
Utilidad Antes
-USD 57.293 -USD 82.593 -USD 19.642 USD 135.811 USD 292.970 USD 494.243 USD 539.669 USD 539.669 USD 494.243 USD 539.669
de Impuesto
Impuestos 17% USD 0 USD 0 USD 0 -USD 23.088 -USD 49.805 -USD 84.021 -USD 91.744 -USD 91.744 -USD 84.021 -USD 91.744
Utilidad Despues
-USD 57.293 -USD 82.593 -USD 19.642 USD 112.723 USD 243.165 USD 410.222 USD 447.925 USD 447.925 USD 410.222 USD 447.925
de Impuestos
Depreciación USD 27.043 USD 27.043 USD 27.043 USD 27.043 USD 27.043 USD 27.043 USD 27.043 USD 27.043 USD 27.043 USD 27.043
Flujo Total
-USD 306.737 -USD 30.250 -USD 55.550 USD 7.401 USD 139.766 USD 270.209 USD 437.265 USD 474.969 USD 474.969 USD 437.265 USD 502.500
(US$/25ha)
Valor Presente
729.532 USD
Neto (US$)
TIR 33%
61
6.6 Análisis de sensibilidad
Gráfico 6.2
Variación del retorno frente al cambio en precio y Rendimiento, para 1 ha de granada.
60.000
1,60 USD
1,50 USD
50.000
1,40 USD
1,20 USD
40.000 1,00 USD
US$/ha
30.000
20.000
10.000
0
15 20 25 30 35 40 45
Ton/ha
REND./HA 1,60 USD 1,50 USD 1,40 USD 1,20 USD 1,00 USD
62
Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente
b) Sensibilización del VAN al rendimiento c) Sensibilización del VAN al retorno (Precio del producto)
Para esta sensibilización, se trabajó con variaciones del rendimiento En la sensibilización del VAN respecto de la variación del retorno,
menores al ejercicio realizado con 25 toneladas, 60 y 80%, como se trabajó con variaciones de US$0,2/ Kg., entre US$0,2 y US$1,6,
también rendimientos mayores hasta 160% respecto del ejercicio, donde también se aprecia un impacto importante en el VAN pero no
estas variaciones dieron como resultado un VAN altamente sensible al nivel del impacto en el rendimiento. Importante es notar que el
al rendimiento, como lo señala el siguiente cuadro y gráfico 6.3. VAN se hace positivo a un retorno por kilo de US$0,8.
MILES DE US$
800 USD
200 USD
600 USD
400 USD 0 USD
RENDIMIENTO/HA VAN
60% 15 138.059 USD RETORNO US$/KILO VAN
1 321.020 USD
63
d) Sensibilización del VAN a la variación del dólar (Precio del menor (pendiente de la curva), que en el caso de las variaciones al
producto) precio y sobre todo al rendimiento.
Desde el punto de vista del inversionista, esta sensibilización es
la más importante debido a la volatilidad de la moneda pos crisis En consecuencia, la rentabilidad de una plantación de granados está
financiera 2008/2009. Para realizar esta análisis de sensibilidad se determinada en mayor grado por el rendimiento de exportación de
recalculó el VAN con variaciones del dólar desde $400/US$ hasta ésta. El resultado de los cálculos de la sensibilidad se presenta a en
$625, resultando un VAN positivo en todos los casos, incluso con el gráfico 6.5.
el dólar a $400, además el impacto del valor del dólar en el VAN es
Gráfico 6.5
Sensibilización del US$
760
740
720
MILES DE US$
700
680
660
640
400 425 450 475 500 525 550 575 600 625
VAN
64
7 • Los granados son una gran alternativa para Chile, incluso con
los rendimientos actuales y sin variedades mejoradas.
65
Granados,
Perspectivas
y Oportunidades
DE UN NEGOCIO EMERGENTE
DISCO 1
granad s
Granados,
Perspectivas
y Oportunidades
DE UN NEGOCIO EMERGENTE
DISCO 2
granad s
granados