ADULTO MAYOR

PLAN DE NEGOCIO DE CENTRO RECREACIONAL PARA EL ADULTO

MAYOR
Índice
I. Situación del adulto mayor
◦ 1. Crecimiento poblacional
◦ 2. Resultados de la investigación
◦ 3. Necesidad y oportunidad
◦ 4. Concepto de negocio
II. Análisis
◦ 1. Modelo de negocio
◦ 2. Planes del negocio
◦ 2.1 Plan comercial
◦ 2.2 Plan de operaciones
◦ 2.3 Plan de organización y equipo emprendedor
◦ 2.4 Plan financiero
◦ 2.5 Plan de Riesgos
III. Conclusión
I. SITUACIÓN ADULTO MAYOR

¿EL MUNDO ENVEJECE ?

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2015) Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2017)

¿ Qué está pasando? ¿ Qué se está haciendo?

• Salud y bienestar
• Exigencias
En Perú, sucede lo mismo?
Pirámide de la población Lima, zona 2
Criterios / Zonas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

Número de competidores ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑
↑ ↑
N O
Concentración de NSE B-C ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
E P
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Cantidad de Adulto ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
C O
Mayores ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑ E R
↑
S T
Fuente: INEI (2018)
Fuente: Asociación peruana de empresas de Investigación de mercados (2018) y I U
Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2015).
Elaboración propia D N
Encuesta A I
59% de 50 a 70 años. D D
62% actv. de entretenimiento.
A
86% actv. de entretenimiento en Y D
• Hogares con adultos mayores. INEI
• Jefaturados – Alfabetización – entretenimiento – sustento casa.
económico. 76% les encantaría ir a un centro de entretenimiento.
• Contribución no monetaria en los hogares. FPNU
• Actitudes y/o comportamiento del adulto mayor.
Capacidad promedio de pago 300 soles .
 Concepto del negocio:
N O
Segmentación:
E P
• 60 a 75 años.
C O Visión • Nivel
socioeconómico
E R • Mucha demanda, poca B y C.
oferta. Ser reconocidos como el
S T mejor centro de ESTRATEGIA • Servicios:
- Talleres entretenimiento a nivel
I U - Infraestructura nacional en el servicio
- Talleres.
- Ambiental.
D N • Servicios poco
para el adulto mayor. - Deporte.
Recurso principal: - Paseo
A I personalizados.
*El personal* recreacional.
D D Misión
• Poco foco al desarrollo de
A habilidades motrices. Conocimiento y
Brindar el servicio para experiencia
Y D • Estimaciones positivas el adulto mayor, con
de crecimiento. profesionales altamente
capacitados, a fin de Trabajo en equipo
contribuir con el
bienestar y la
Innovación
tranquilidad de sus Cultura
familiares. organizacional
 II . Análisis
• Personal - > contratación selectivo , orientación al adulto mayor
( Precio – Costo) X Volumen • Servicio personalizado -> Inducción, reuniones de mejora continua, capacitaciones,
razonable incentivos para el personal.
• Innovación -> Equipo de trabajo ( 6 personas).
• Volumen -> Cuotas de ventas, crecimiento del 5% en expectativas de ventas.
Fórmula de Rentabilidad
• Marketing -> Redes sociales, página web, volanteo y visitas a clientes.

Rentabilidad Volumen

MODELO DE
INTERACCIONES Margen
P de valor Comercialización
Inversión en Nivel de Servicio Segmento de mercado: B-C
capacitación servicio personalizado Adulto mayor de 60 a 75 años.
Infraestructura Distritos de Independencia, los
Local principal olivos y San Martin de Porres.
Inversión en adecuada
Mejora
innovación de continua Innovación Redes sociales Orientados a mejorar su bienestar y
servicios
tranquilidad desarrollando las
Precios habilidades motrices.
Gestión de Flexibilidad de razonables Página Web
operaciones servicios
Precio
RRHH
Personal especializado: Marketing
o Gerente General -Comercial innovador y
o Operaciones Publicidad atractiva
o Adm y finanzas

Fuente: elaboración propia

 CADENA DE VALOR
Infraestructura: Se contará con un local alquilado en el distrito de independencia. En el primer nivel, se contará con 2 salas de entretenimiento, 2 biohuertos, un comedor y
sala de espera. En el segundo nivel se tendrá 2 espacios de entretenimiento, una oficina administrativa y una sala de reuniones.
Recursos Humanos: Los 6 puestos de trabajo tendrán perfiles definidos todos orientados al buen servicio del adulto mayor, se realizará un proceso de contratación
selectivo que principalmente como primer filtro a referidos y contactos. Como cultura se realizará reuniones diarias de mejora continua.
Desarrollo de tecnología: inversión eficiente en la página web y redes sociales.
Abastecimiento: selección de proveedores para la compra de herramientas y materiales de trabajo para brindar las 4 líneas de servicio (talleres, ambiental, deportes y
paseos recreacionales).
Logística de Entrada: Operaciones: Logística de Salida: Marketing y Ventas: Servicios de post-venta:
Coordinación de la Reuniones constantes ante eventualidades La mejor atención a los Se utilizará medios de difusión como Se realizará encuestas muy
programación de compra de que afecten el servicio. adultos mayores con redes sociales (Facebook, Instagram, breves durante el protocolo
los materiales y/o Coordinación con las instituciones públicas o profesionales idóneos YouTube). de salida para la mejora del
herramientas de trabajo privadas para la realización de servicios de para el desarrollo de las Volanteo por las calles principales servicio.
necesarios para los actividades.
golf, natación y paseos recreacionales. alrededor de la zona. Se realizará seguimiento de
servicios.
Coordinación con las empresas de servicio de Plan de cuotas de ventas mensuales y los paquetes vendidos.
taxi para la llegada del cliente (adulto mayor) por paquete según meta (paquete 1
al centro en tiempo oportuno para el inicio = 60%, paquete 2=30% y paquete
de actividades. 3=10%)

Fuente: elaboración propia

 MODELO DE NEGOCIO
Propuesta FORMULA DE
de Valor CAPACIDADES
RENTABILIDAD

Responsable del Recursos Procesos

adulto mayor
M : Hatun Yaya y Palla
P : accesible
Qp : personalización
Qs : 4 líneas de servicios
D : infraestructura y página web
T : Adecuado
Adulto mayor
M : Hatun Yaya y Palla
P : accesible
Qp : personalización
Qs : puntualidad
D : salones diferenciados
T : Adecuado
* El local principal
(160m2) 2 pisos
* Personal clave (6 colaboradores)
A partir del año 3 en adelante
contratará un vendedor y un asistente
operaciones
* 4 líneas de servicios
* Convenios
* Boletín informativo
* Proceso de contratación selectivo.
• Proceso de mejora continua.
• Proceso de inscripción.
• Proceso de negociación y convenios
públicos y privados.
• Proceso de requerimiento de
materiales y/o herramientas de
trabajo.
*La rentabilidad estará
generada por precios
razonables según paquete
seleccionado y de mayor
volumen de inscritos.
*Eficiencia en los espacios
para la mayor programación de
los talleres y/o actividades.
 MODELO DE NEGOCIO CANVAS
Relaciones Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con los clientes Mercado Meta - Clientes

Adulto Mayor de 60 a 75 años de edad, del

Personal profesional Responsable del Adulto Mayor: Servicio
Captación de profesionales con orientación Relación basa en la confianza, compromiso sector B-C en lima metropolitana (Zona 2 :
capacitado con orientación oportuno, confiable , transparente y
y servicio al adulto mayor. y fidelización de clientes los Olivos, Independencia, San Martin de
al adulto mayor. responsable.
Porres)

Seguimiento y comunicación continúa por

Proveedores de software,
hardware y servicios de
internet.
Proveedos de herramientas y
materiales de trabajo.
el WhatsApp por dudas, consultas del
Fidelización de los clientes servicio. Herramientas e información virtual
relevante para el cuidado de sus
actividades.
Control y seguimiento de la parte operativa
Adulto Mayor:
(buen servicio)
Adulto mayor: profesional altamente
Resolución de problemas calificado, excelente trato, rapidez en la
atención.
Ofertas de servicio según su usuario.
Mantener una comunidad virtual para la
comunicación de clientes.
Número de WhatsApp para consultas.
Cliente 1: Persona o familiar responsable del
Apertura de una cuenta de Usuario para adulto mayor (de toma de decisiones
acceder información relevante de su estado relacionadas a su entretenimiento).
de Salud.

Transparencia de procesos.
Recursos Clave Canales de Distribución
Cliente 2: Adulto mayor que solicita
servicios por internet y recomendación de
Intelectuales: Servicios profesionales, Página Web y redes sociales sus amistades.
marca de la página web (Facebook,Instragam y YouTube)

Físicos: Tecnologías de información, oficina

Correo electrónico
y materiales de trabajo para las actividades.

Financieros: Capital semilla Apertura de número WhatsApp para

atención de consultas.
Local principal

Estructura de Costos Flujos de Ingresos

Fuentes de ingreso: Paquete diario y paquetes por número de sesiones (8 y 14 sesiones dentro del mes).
Costos Fijos: Altos costos por mantener el centro de entretenimiento , espacios diseñados para el adulto mayor y Alquiler del local.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos Variables: sueldo de todo el personal y pago de comisiones para el area comercial.
 PLAN DE
ANÁLISIS LA EMPRESA – ÁREA COMERCIAL
COMERCIAL
* Sentirse bien. CRITERIO DE DECISIÓN
B
“Quiero
sentirme e * Mayor * Dinero * Recomendación
n
siempre bien habilidad y
por dentro y e
destreza motriz. * Garantía * Tiempo
f
verme bien
i
por fuera”
c * Reducción del Propuesta de EVALUACIÓN DE
• 14 SESIONES DURANTE EL MES.
valor BENEFICIOS
i estrés y la • Incluye:
o ansiedad. M : Hatun Yaya + - Medir la presión antes de empezar la actividad.
y Palla - 3 actividades por sesión.

DIFERENCIACIÓN
s

IGRADO DE
P : accesible - paseo recreacional una vez al mes.
* Socializar. Qp : personalización
• Precio : S/. 400.00
-
Qs : profesionales
Identificación Área -
que se tiene una
Visita el centro D : flexible +
de comercial, IMPORTANCIA • 8 SESIONES DURANTE EL MES.
necesidad de brinda T : Adecuado
entretenimient • Incluye:
realizar información
o del adulto - Medir la presión antes de empezar la actividad.
actividades de
mayor. de los servicios ATRAER A LA - 3 actividades por sesión.
entretenimiento. PUBLICIDAD
SEGMENTACIÓN - paseo recreacional una vez al mes.
• Precio : S/. 250.00
* Redes sociales *@ * Volantes
Adquiere el servicio de
entretenimiento, para
* Convenio
PRONUNCIA- • 1 SESIÓN
realizar deporte, ACEPTACIÓN 3%
Plan de talleres, actividad CIÓN DE LOS • Incluye:
recuperación ambiental, o paseos * Venta ( teléfono – visitas) SERVICIOS - Medir la presión antes de empezar la actividad.
De ser el caso recreacionales
* Capacitación - 3 actividades.
* Personajes influyentes * Charlas y conferencias • Precio : S/. 35.00
 PLAN DE OPERACIONES DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD MÁXIMA

LAY OUT Capacidad

máxima por
Primer Piso Segundo Piso Cantidad Semana Personas Detalle
Jardín: capacidad de 20 personas = 20 m2

Comedor : 4 Salones 80 por hora

Sala de reuniones =
capacidad 20
20m2 2 Biohuertos 25 por hora
personas = 30.4m2
E E Paseo
s s
Sala para las c c 2 recreacional 40 x día
actividades: a Oficinas a
3 Deportes 60 x día
capacidad 20 l l
Administrativas
e e
personas = 30m2
r r personas por
a a 205 día x7 1,435.00
s Sala para las s
Sala para las
actividades:
actividades:
capacidad 20
capacidad 20 Baño personas = 30m2 Baño
personas = 30m2
Sala para las
Entrada (Recepción) capacidad de 10 personas = 8m2 actividades:
Jardín: capacidad de 5 personas = 5 capacidad 20
Puerta m2 personas = 30m2

10.06 m2 10.06 m2
 PLAN DE ORGANIZACIÓN Y EQUIPO EMPRENDEDOR
Sistemas de dirección: Propuesta de valor interna
Propuesta de valor interna Necesidades de la empresa

-Sueldo
Necesidades -Bonificaciones Motivos Lo que espera Resultados
-Reconocimiento recibir. económicos.
materiales - Descuentos a extrínseco EFICACIA
familiares. s

-Capacitaciones
Motivos Mayor y mejor
EMPLEA Necesidades -Participación en Lo que espera
EMPRESA
proyectos intrísecos aprender. conocimientos ATRACTIVIDAD
DO cognoscitiva -Diplomas por el
s mejor desempeño

Contribui
r a la
El
“felicidad
- Sentirse útil. impacto
-Aprecio de los Motivos ” de las
Necesidades clientes de su
-Días dorados para trascendent personas UNIDAD
afectivas trabajo
pasar con su es de la
familia. en otras
empresa.
personas.

Concreción
Propuesta de valor Propuesta de valor
PLAN FINANCIERO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 316,835.00 326,889.75 343,175.00 359,886.90 377,630.30
Costos variables -41,000.56 -42,965.90 -45,076.60 -47,326.32 -49,683.47
gastos operativos -248,336.40 -247,856.40 -248,315.20 -248,435.20 -248,535.20
Depreciación y amortización -3,019.32 -3,019.32 -3,019.32 -3,019.32 -3,019.32
Ebit 24,478.72 33,048.13 46,763.88 61,106.06 76,392.31
Impuestos 29.50% 7,221.22 9,749.20 13,795.34 18,026.29 22,535.73
Depreciación y amortización 3,019.32 3,019.32 3,019.32 3,019.32 3,019.32
flujo efectivo de Operaciones 34,719.27 45,816.64 63,578.55 82,151.67 101,947.36
Gastos pre operativos -21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos fijos -15,605.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de trabajo (10%
ingresos -31,683.50 -1,589.00 -1,657.50 -1,701.00 -1,806.00 -38,437.00
FCLD -69,088.58 33,130.27 44,159.14 61,877.55 80,345.67 63,510.36

COK 16%
VPN 106,544.06
TIRE 62%
PRI 2.13
 PLAN DE RIESGOS SENSIBILIDAD DEL PRECIO DE VENTA
200,000.00 102.00%
180,000.00
SENSIBILIDAD DE LA TASA DE DESERCIÓN 160,000.00
100.00%
200,000.00 4.50% 140,000.00
98.00%
180,000.00 120,000.00
4.00%
160,000.00 100,000.00 96.00%
140,000.00 80,000.00
3.50%
120,000.00 94.00%
60,000.00
100,000.00 3.00% 40,000.00
92.00%
80,000.00 20,000.00
60,000.00
SENSIBILIDAD
2.50% DEL PRECIO DE VENTA
0.00 90.00%
200,000.00 102.00%
40,000.00 -20,000.00
180,000.00
2.00%
20,000.00 88.00%
-40,000.00 100.00%
160,000.00
0.00 1.50% -60,000.00
140,000.00 86.00%
-20,000.00 -80,000.00 98.00%
120,000.00 1.00%
-40,000.00 -100,000.00 84.00%
100,000.00 96.00% 1 2 3
-60,000.00
0.50% PRECIO DE VENTA 90.00% 95.00% 100.00%
-80,000.00 80,000.00
VPN FCNI 94.00% -4,306 51,094 106,544
-100,000.00 60,000.00 0.00%
1 2 3 40,000.00 4
VPN FCNI
92.00%
106,544.06 42,456.27 -75.26 -72,357.85
20,000.00
Tasa de deserción 0.00% 2.00% 3.38% 4.00%
0.00 90.00%
-20,000.00
88.00%
-40,000.00
-60,000.00
86.00%
-80,000.00
-100,000.00 84.00%
1 2 3
PRECIO DE VENTA 90.00% 95.00% 100.00%
VPN FCNI -4,306 51,094 106,544
 PLAN DE RIESGOS

Punto de equilibrio
400,000.00

300,000.00
+ EVENTOS DE SALUD DEL
ADULTO MAYOR
Tratamiento: Gestionar politica de
emergencia al Adulto Mayor.
Responsable: Encargado de
PROBLEMAS EN LA ATENCION
AL ADULTO MAYOR
Tratamiento: Gestionar
continuamente encuesta de
satisfacción. Responsable: Gerente

FRECUENCIA
operaciones y Gerente General General
200,000.00

INCREMENTO DE GASTOS
100,000.00
OPERATIVOS
Tratamiento: Gestionar INGRESO DE COMPETIDORES
0.00 trimestralmente los costos Tratamiento: Reforzar la recordación
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
OBJETIVOS VENTAS 316,835.00 326,889.75 343,175.00 359,886.90 377,630.30 propuestos vs reales y tomar de la marca y BTL. Responsable:
% CUMPLIMIENTO 90.03% 87.30% 83.30% 79.48% 75.79%
medidas . Responsable: Gerente General
INGRESOS PUNTO DE
Encargado de administración y
285,249.59 285,364.25 285,863.89 286,051.98 286,187.92 finanzas
EQUILIBRIO

- IMPACTO
++
 CONCLUSIONES

Aportar al adulto mayor un modelo de negocio que implique su entretenimiento y

desarrollo de sus destrezas motrices y acompañarlo en su etapa de vida haciéndole más
divertida.

El plan contempla desde la identificación del sector al que apuntamos que es la zona
comprendida de los distritos de Independencia, San Martín de Porres y los Olivos; el cual
se ha identificado oportunidades y necesidades relacionadas a su estilo de vida del
adulto mayor que contempla el segmento B-C de 60 a 75 años.

La estrategia definida en el plan es contar con profesionales capacitados que logren

contribuir con el bienestar y tranquilidad del adulto mayor, apoyado en proporcionar
una flexibilidad en los servicios con la ayuda de la innovación de los mismos, teniendo
en cuenta el trabajo en equipo y la cultura organizacional del centro.

La factibilidad de la realización del plan de negocios es favorable por tener como ejes los
recursos y procesos idóneos para cubrir la demanda potencial logrando una viable
rentabilidad del proyecto