Programa Nacional de Minería

05 enero 2016
Facultad Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile
Introducción: Chile, país minero

Chile es el mayor La minería ha Ha aportado un 20% Ha contribuido en Concentra el 11%

productor de cobre concentrado más de los ingresos un 13% al Producto del empleo (directo
del mundo y posee el del 60% de las fiscales (promedio Interno Bruto e indirecto)
30% de las reservas exportaciones del últimos 10 años) Nacional (promedio
mundiales país (promedio últimos 10 años)
últimos 10 años)

1. Balanza de pagos
Rol del cobre: 2. Ingresos fiscales
¿Puede el cobre asumir un
nuevo rol en el desarrollo
país y contribuir a la generación
de innovación tecnológica y
diversificación productiva?
Oportunidad:
Potenciar el efecto multiplicador de la minería
Capacidad estimada de producción de cobre mina en Chile al año 2026
(kt de Cu fin)
Fuente: Cochilco, noviembre 2015
9,000

8,000
Además de fortalecer su competitividad
931 y ampliar su base productiva, la minería

Escenario A
7,000
genera las condiciones para que emerja
un ecosistema de innovación, que facilite
6,000 1,249 y sostenga una agenda de acción entre la
- industria minera, los proveedores y la
302
5,000
comunidad científica
La minería adquiere un nuevo rol en el
1,270 desarrollo país.
4,000

Condición de bajo potencial. La minería

Escenario B
3,000
pierde competitividad y participación de
mercado. La escala y complejidad de los
2,000 3,812 desafíos no permiten el desarrollo de
conocimiento local. El potencial de la
1,000 industria minera en el desarrollo país no
se materializa

-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
BASE/Operaciones BASE/Proyectos PROBABLE/Proyectos
POSIBLES POTENCIAL/Proyectos Cu
Oportunidad:
Potenciar el efecto multiplicador de la minería

Productividad
Nuevas
y Costos
reservas
Seguridad

Medioambiente Valor
compartido y
relaciones
comunitarias

Fuente: Reunión de trabajo Grupo Minería Virtuosa – CNIC – Informe a la Presidenta de la República “Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile”, p.24
PROPÓSITO

Desarrollar una industria de bienes y servicios basada en ciencia y tecnología

con aplicación en minería y exportable a otros sectores y países, para abordar
los desafíos de productividad de la industria minera mediante la generación de
un ecosistema robusto de innovación de manera asociativa entre la industria,
los proveedores, el sector científico -académico y el Estado
Metas

Línea base 2015 Meta 2035*

Exportar entre 130 a 150 millones de

Producción promedio por año últimos
toneladas métricas de cobre
10 años de 5,5 millones de toneladas (producción anual promedio de 7,5 millones
métricas de cobre de toneladas para los próximos 20 años)

40% de producción en primeros 80% de producción en primeros

cuartiles de costos de la industria a cuartiles de costos de la industria a
nivel global nivel global

65 empresas proveedoras 250 empresas proveedoras

de clase mundial de clase mundial

US$ 537 millones en exportaciones Entre US$ 4.000 y 10.000 millones en

de bienes y servicios vinculados a exportaciones de bienes y servicios
minería vinculados a minería

* Metas definidas en el marco de la Agenda Minería: Plataforma de Futuro para Chile

Gobernanza del Programa
CONSEJO DIRECTIVO

ACTORES PÚBLICOS 8
COMPAÑÍAS MINERAS 6
GREMIOS 7
EMPRESAS PROVEEDORAS 2
Mauro Valdés R.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4
Presidente
TOTAL 27

Núcleo Comité de Gestores

15% Relaves Comité de expertos
30% Comité liderado por el
7% Fundición y Refinería Subsecretario de Minería, Sr.
Ignacio Moreno
Operaciones y Planificación
Comisión de I+D Consejo Minero
26% Minera
22% Hidrometalurgia Comisión de I+D Consejo Minero
Concentración de Minerales Comisión de I+D Consejo Minero
Desarrollo de Proveedores Comité de expertos
Capital Humano Consejo de Competencias Mineras
ACTORES PÚBLICOS COMPAÑÍAS MINERAS
GREMIOS EMPRESAS PROVEEDORAS
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Construcción Hoja de Ruta
3 17
Mesas técnicas
con expertos Desafíos
Compañías Mineras

70 58 Empresas Proveedoras
entrevistas con
actores clave Soluciones

Asociaciones Gremiales
Más de 90 109
actores participantes
en talleres Líneas I+D
Universidades

63
instituciones Entidades Estatales
involucradas
Desafíos de la minería chilena
Condiciones de operación Productividad y costos

•Deterioro de la calidad de los yacimientos •Los costos de la minería chilena se ha

•Profundidad y mayor dureza del mineral incrementado un 295% en la década
•Minería en zona central 2003-2013

Eficiencia en uso de energía y agua •Proyectos futuros suponen aumento

de la productividad de la mano de obra
•Al 2025 se proyecta un aumento de 66% en el consumo de agua, sin precedentes en un período breve
con un incremento significativo de uso de agua de mar de tiempo

•El consumo energético proyectado al 2025 alcanza 39,5 TWh, lo cual

constituye un aumento de 55% respecto del consumo actual
Ejes Estratégicos Priorizados

PLANIFICACIÓN MINERA

FUNDICIÓN Y REFINERÍA
CONCENTRACIÓN DE

HIDROMETALURGIA
OPERACIONES Y
2035*

MINERALES

RELAVES
NÚCLEOS
TRACCIONANTES Producción de 8,5
millones de toneladas

80% de la producción
en primeros cuartiles de
costos de la industria a
nivel global
DESARROLLO PROVEEDORES
250 empresas
CAPITAL HUMANO proveedoras de clase
mundial
Agua
INFRAESTRUCTURA Energía
Transporte Entre US$ 4.000 y
NÚCLEOS 10.000 millones en
TECNOLOGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD exportaciones de bienes
HABILITADORES
y servicios
SMART MINING

ENERGÍA SOLAR

* Metas definidas en el marco de la Agenda Minería: Plataforma de Futuro para Chile

 Hidrometalurgia
Concentración
Operaciones y

de Minerales
Planificación

Fundición y
Refinería
Relaves
Minera
Cartera de
Proyectos Procesamiento
de Relaves y
Recuperación Ev.
de Elementos Alternativas
de Valor FURE

Espacios de Prueba a Escala Industrial

Desarrollo Centro de Extensionismo Minería
Proveedores Programa de Innovación Abierta en Minería (proveedores)
Promoción Internacional de Proveedores de la Minería

Capital
Centro de Transferencia Formación Técnica en Minería
Humano
Estándares y Protocolos para minería Programa
Smart autónoma y telecomandada Monitoreo en Tecnológico
Línea de
Mining Automatización de tronadura y carguío
Tranques
Fundición y
en taludes de alta pendiente Refinería

Fundición
Energía H2 para flota Solar
Solar liviana y H2/O2 en
equipos FURE
Proyecto en ejecución

Proyecto diseñado
Proyecto en etapa de diseño
Núcleos

FUNDICIÓN Y REFINERÍA
OPERACIÓN MINERA

CONCENTRACIÓN DE

HIDROMETALURGIA
PLANIFICACIÓN Y
VISIÓN Y

MINERALES
METAS

RELAVES
NÚCLEOS
TRACCIONANTES
130 – 150 Mt CuF
acumuladas

80% industria en
primer y segundo
cuartil de costo
PROVEEDORES
250 proveedores
clase mundial
NÚCLEOS CAPITAL HUMANO: Avanzado, Especializado
HABILITADORES US$ 10.000 millones
TECNOLOGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD Y RELACIONES Exportaciones.
CON LAS COMUNIDADES
CONECTIVIDAD
ENERGÍA
INFRAESTRUCTURA AGUA
REDES Y PROTOCOLOS
a. Desafíos
• Aumentar la tasa de éxito de las campañas.
• Disminuir la intervención directa de los operadores para
reducir el riesgo a las personas y medio ambiente y
mejorar la auditabilidad de los resultados.

• Acortar el ciclo inversional.

Planificación y • Disminuir la brecha entre parámetros proyectados y
Operaciones reales.
Mineras • Optimizar estrategia de consumo de reservas.
• Selección óptima de equipos principales.
• Mejorar estimación de costos, evaluación económica y
financiera de proyectos.
Proyecto
Minero • Manejo de grandes tonelajes de material en largas
distancias.
Exploración
Operaciones • Gestión de activos.
MR/MS
• Manejo de residuos e impactos.
• Desarrollo de minería profunda a gran escala.
• Centros de operación integrada.
Exploración

Solución Líneas I+D Implement Modelo

ación Desarrollo
(años)
Aumentar la tasa de éxito de las Perfeccionamiento y desarrollo de 0-4 Co-desarrollo
campañas. tecnologías de caracterización.

Disminuir la intervención directa de los Perfeccionamiento y desarrollo de 0-4 Co-desarrollo

operadores para reducir el riesgo a las técnicas para la automatización del
personas y medio ambiente y mejorar muestreo y la preparación de muestras.
la auditabilidad de los resultados.
 Proyecto minero, Ingeniería construcción y PEM
Solución Líneas I+D Implementación Modelo
(años) Desarrollo

Acortar el ciclo inversional. Integración del conocimiento de 0-4 Interno

Disminuir la brecha entre parámetros
proyectados y reales.
Estrategia óptima de consumo de reservas. Nuevas herramientas para el
Selección óptima de equipos y cálculo de
flotas principales.
Estimación de costos, evaluación económica Perfeccionamiento, desarrollo y
y financiera de proyectos.
operaciones y proyectos.
Caracterización y modelamiento de 0-4 Interno/co-
variables (geo-ciencias). desarrollo
0-4 Co-desarrollo
secuenciamiento (en base a bloques,
otras) que integren las restricciones
operacionales.
Planificación "holística": que integre 0-4 Co-desarrollo
variables relevantes desde la
geometalurgia, geomecánica, medio
ambiente (ácido, viento, otras),
comercialización, etc.
Perfeccionamiento, desarrollo y 0-4 Co-desarrollo
estandarización de metodologías y
herramientas para selección de equipos
y cálculo de flotas.
0-4 Interno
estandarización de metodologías y
herramientas para costeo y evaluación
de planes mineros.
 Operaciones Rajo Abierto
Solución Líneas I+D Implementación Modelo
(años) Desarrollo

Manejo de grandes tonelajes de material a Fragmentación/Tronadura. 0-4 Co-desarrollo

través de largas distancias.
Correas de gran tonelaje. 5-10 Mercado
Constructibilidad de taludes. 5-10 Co-desarrollo
Gestión de activos. Integración de operaciones (mina- 0-4 Interno
planta).
Medición en línea de leyes en 0-4 Mercado
pozos, palas, correas.
Automatización y operaciones 5-10 Mercado/Co-
autónomas. desarrollo
Mantenibilidad: sintomatización de 5-10 Mercado/Co-
equipos principales, otros. desarrollo

Manejo de residuos e impacto. Control de Material 0-4 Co-desarrollo

Particulado/emisiones
Potencial generador de ácido. 5-10 Co-desarrollo
Neumáticos 0-4 Mercado/Co-
desarrollo
 Operaciones Rajo Subterránea
Solución Líneas I+D Implementación Modelo
(años) Desarrollo

Desarrollo minería profunda a gran escala Caracterización 0-4 Co-desarrollo

Medición de leyes en línea. 0-4 Mercado
Fragmentación y tronadura 0-4 Mercado
Automatización y operación 5-10 Co-desarrollo
autónoma.
Operación bajo altos esfuerzos 0-4 Co-desarrollo
geotécnicos.

Tema Transversal Centro de Operación integrada

 a. Desafíos

• Disminución del consumo de energía y

aceros.
• Gestión de activos.
• Aumento de la ley de cobre en
Conminución
concentrados y de la recuperación de
Concentración elementos de interés.
• Control de impurezas.
• Desarrollo de nuevas tecnologías.
• Eficiencia en el uso y transporte de agua.
• Centros de operación integrada.
 Conminución
Solución Líneas I+D Implementación Modelo
(años) Desarrollo

Disminución del consumo de energía y Fragmentación/Tronadura. 0-4 Co-desarrollo

aceros.
Pre-clasificación 0-4 Mercado
Pre-concentración 0-4/5-10 Mercado
Eficiencia de clasificación. 0-4 Mercado
Desarrollo de sensores y control 0-4 Co-desarrollo
automático/optimizante de
procesos.
Medios de molienda y 0-4 Co-desarrollo
revestimientos.
Gestión Activos Manejo Inchancables 0-4 Co-desarrollo

Tema Transversal: de Operación integrada

Concentración de Minerales
Solución Líneas I+D Implemen Modelo
tación Desarrollo
(años)
Aumento de la ley de cobre en Desarrollo de sensores y control 0-4 Co-desarrollo
concentrados y de la recuperación de automático/optimizante de procesos.
elementos de interés. Flotación de finos, gruesos y arenas. 0-4 Co-desarrollo
Explorar el uso de nanopartículas en 5-10 Mercado
flotación.
Control de impurezas. Desarrollo de tecnologías para asegurar la 0-4 Co-desarrollo
calidad del concentrado.
Desarrollo de nuevas tecnologías. Desarrollo de nuevos métodos de 5-10 Mercado
concentración con menor uso de agua.
Eficiencia en el uso y transporte de agua. Eficiencia de Bombeo 0-4 Mercado

Tema Transversal: Centro de Operación integrada

 a. Desafíos

• Uso de futura capacidad ociosa.

• Disminución de consumo de energía y agua.
• Recuperación de cobre y metales preciosos.
Hidrometalurgia • Manejo de residuos industriales sólidos,
líquidos y gaseosos.
• Desarrollo de nuevas tecnologías.
• Gestión de activos.
• Centros de operación integrada.
Hidrometalugia
Solución Líneas I+D Implementación Modelo
(años) Desarrollo

Uso de futura capacidad ociosa Lixiviación de minerales de baja ley 0-4 Interno/Co-
(ROM, óxidos, sulfuros) y ripios. desarrollo
Lixiviación de concentrados. 5-10 Interno/Co-
desarrollo
Lixiviación de minerales alterados, 0-4 Interno/Co-
arcillosos, generadores de finos. desarrollo
Lixiviación Insitu, Inplace. 5-10 Interno/Co-
desarrollo
Recuperación de cobre y metales preciosos. Recuperación de metales preciosos. 5-10 Co-desarrollo
Desarrollo de nuevas tecnologías. Nuevos procesos de lixiviación, 5-10 Mercado/co-
extracción por solventes y electro- desarrollo
obtención.
Disminución de consumo de energía y Consumo de energía en EW. 0-4 Mercado/co-
agua. desarrollo
Manejo de residuos industriales sólidos, Manejo de residuos: ripios, 0-4 Mercado/co-
líquidos y gaseosos. filtraciones, gases desarrollo
Gestión de Activos Mantenimiento predictivo 0-4 Co-desarrollo

Tema Transversa: Centro de Operación integrada

Núcleos

FUNDICIÓN Y REFINERÍA
OPERACIÓN MINERA

CONCENTRACIÓN DE

HIDROMETALURGIA
PLANIFICACIÓN Y
VISIÓN Y

MINERALES
METAS

RELAVES
NÚCLEOS
TRACCIONANTES
130 – 150 Mt CuF
acumuladas

80% industria en
primer y segundo
cuartil de costo
PROVEEDORES
250 proveedores
clase mundial
NÚCLEOS CAPITAL HUMANO: Avanzado, Especializado
HABILITADORES US$ 10.000 millones
TECNOLOGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD Y RELACIONES Exportaciones.
CON LAS COMUNIDADES
CONECTIVIDAD
ENERGÍA
INFRAESTRUCTURA AGUA
REDES Y PROTOCOLOS
 Núcleo Relaves: Hoja de Ruta
4 DESAFÍOS
D1. Propiciar la D2. Enfrentar la D3. Minimizar las D4. Promover la
inclusión y aceptación creciente escasez de infiltraciones y su conversión desde un
comunitaria agua y superficie impacto, controlar las pasivo a un activo
aguas de contacto y
asegurar la estabilidad
de los depósitos

17 SOLUCIONES → 34 Líneas I+D+i

HABILITADORES

 Normativa
 Capital Humano Especializado y Avanzado
 Infraestructura
 Núcleo Relaves: Hoja de Ruta
Líneas I+D+i

D1. Propiciar la inclusión y aceptación comunitaria

S1. Comunicación del monitoreo  Definición de estándares seguros para la implementación de

en tiempo real de variables redes locales/operacionales.
críticas para el depósito y su
 Desarrollo de interfaz comunicacional operador-comunidad-
entorno.
proceso.

 Perfeccionamiento y desarrollo de modelos

fenomenológicos.

 Desarrollo de sensores para medición en línea de

sustancias.

S2. Desarrollo de productos de  Generación de energía a partir del transporte de relaves.

valor compartido.
 Aguas para diferentes usos en función de su calidad.
Núcleo Relaves: Hoja de Ruta
Líneas I+D+i
D2. Enfrentar la creciente escasez de agua y superficie

S3. Manejo de pulpas de  Filtrado, Espesadores AD, Hidrociclones.

mayor eficiencia y capacidad.
 Compactación: electro-separación, agitación, parcelación,
otros.

 Transporte de relaves: desarrollar mejores y nuevos

reactivos (floculantes, modificadores reológicos), monitoreo y
control de la reología, impulsión de relaves en pasta,
transporte de relaves filtrados.

S4. Minimizar la evaporación.  Métodos químicos (aditivos, otros).

 Métodos físicos.

S5. Recirculación de agua.  Sistemas de impulsión más eficientes.

S6. Optimización Gestión  Desarrollo de tecnologías para facilitar: Parcelación, laguna

Operacional central, otras.
Núcleo Relaves: Hoja de ruta: Líneas I+D+i
D3. Minimizar las infiltraciones y su impacto, controlar las aguas de contacto y asegurar la estabilidad
de los depósitos
S7. Prevención de la generación,  Perfeccionamiento y desarrollo de métodos pasivos, activos y combinados.
captura y/o tratamiento de  Tecnologías para evitar la generación de infiltraciones post-cierre.
infiltraciones y aguas de contacto.

S8. Eliminación de sustancias.  Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo, simples,

eficientes y escalables.
 Métodos Activos: aeración, neutralización/hidrólisis, precipitación,
intercambio iónico, tratamientos de membrana, remoción biológica de
sulfatos.
 Métodos Pasivos: Humedales aeróbicos y anaeróbicos,, sistemas
de producción/reducción de alcalinidad
 Despiritización

S9. Impermeabilización de sitios para  Biosellado, polímeros, otros.

depósitos.

S10. Localización y seguimiento de  Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo.

infiltraciones.

S11. Caracterización de sitios para  Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo.

depósitos.

S12. Compactación de arenas y  Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías tales como electro-

lamas. separación, agitación, parcelación, vibración, otros.

S13. Comprensión del efecto del uso  Efectos en la operación del depósito y su estabilidad en el corto, mediano y
de agua de mar. largo plazo.

S14. Control de polvo.  Perfeccionamiento de tecnologías existentes: fitoestabilizadores, supresores,

biomejoradores de suelo, coberturas granulares, biosellado y otras.
 Perfeccionamiento y desarrollo de modelos predictivos.
 Desarrollo de trazadores.
 Desarrollo nuevas tecnologías para el control.
 Núcleo Relaves: Hoja de Ruta: Líneas I+D+i

D4. Promover la conversión desde un pasivo a un activo

S15. Minería sin tranques.  Nuevos métodos de depositación: depósitos en pasta como
backfill, depositación conjunta relave y lastre (codisposal)
y en minas abandonadas.

 Estudios experimentales a escala laboratorio y piloto, tanto para

la caracterización y comportamiento reológico de relaves en
pasta, como para la depositación de éstos.

S16. Recuperación de elementos  Caracterización

valiosos.  Técnicas de muestreo de alta recuperación.
 Marcha analítica: tierras raras, otros elementos de interés.
 Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías para la
recuperación de elementos de interés.

S17. Utilización de la superficie de  Fines industriales, recreativos.

depósitos para otros fines.
Núcleos

FUNDICIÓN Y REFINERÍA
OPERACIÓN MINERA

CONCENTRACIÓN DE

HIDROMETALURGIA
PLANIFICACIÓN Y
VISIÓN Y

MINERALES
METAS

RELAVES
NÚCLEOS
TRACCIONANTES
130 – 150 Mt CuF
acumuladas

80% industria en
primer y segundo
cuartil de costo
DESARROLLO DE PROVEEDORES
250 proveedores
clase mundial
CAPITAL HUMANO: Avanzado, Especializado
US$ 10.000 millones
CONECTIVIDAD Exportaciones.
ENERGÍA
NÚCLEOS INFRAESTRUCTURA AGUA
HABILITADORES REDES Y PROTOCOLOS

MARCOS NORMATIVOS
CAPACIDADES DE ENTIDADES ESTATALES
INSTITUCIONALIDAD PARTICIPACION CIUDADANA
Núcleo: Fundición Refinería
• Equipos con alta capacidad de
procesamiento y largas campañas

• Mínimas pérdidas de Cobre y otros

metales con valor

• Eficiencia

• Mínimos procesos y operaciones • Alto nivel de captura y tratamiento

unitarias concentrados complejos
• Procesos continuos
• Intensa mecanización, • Mínimos desechos y generación de
automatización y robotización otros sub-productos

FURE

Medio
Personas • Buenas condiciones laborales
Ambiente
• Aumento de capacidad experta
 Núcleo FURE

4 DESAFÍOS (preliminares)
D1. Tratamiento de D2. Aumento de D3. Mayor Nivel de Captura D4. Disminución de Riesgos
Concentrados Complejos Competitividad y Mejoramiento de
Condiciones Laborales

→ 10 Proyectos/ Líneas I+D+i

HABILITADORES

 Desarrollo de Proveedores
 Capital Humano: especializado, avanzado
 Infraestructura
 Normativa
Proyectos
Desafíos Industria Minera

Diciembre 2015
Enrique Molina Jara