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ESTRATEGIA LITIO DE CORFO

FORO DEL LITIO 2017


Eduardo Bitran C.
Vicepresidente Ejecutivo de CORFO - Agosto2017
CHILE LÍDER EN LA INDUSTRIA DEL LITIO
MERCADO MUNDIAL
Mercado Mundial 2016: 185 mil Ton de LCE Chile 78 mil Ton LCE (42%)
Oferta de Litio a nivel mundial por empresa (2016)
SQM
CHINA
(Otros, excluye a Tianqui-Talison)
Tianqi 51%
Albemarle
(Rockwood)
14% 25% Albermarle 49%

17% 24%
FMC Otros
9% 11%
LCE: Carbonato de Litio Equivalente
MERCADO LITIO 2016:
Baterías Recargables representaron 20%
Crecimiento futuro: electro movilidad y baterías estacionarias.
ESCENARIO MERCADO MUNDIAL 2017:
230 mil ton LCE
CHILE PRODUCE PRINCIPALMENTE
CARBONATO DE LITIO, EN MENOR
PROPORCIÓN HIDRÓXIDO DE LITIO Y CLORURO
DE LITIO.

90% DE LA OFERTA DE CHILE SERÍA


CARBONATO DE LITIO E HIDRÓXIDO DE LITIO.

AMBOS COMPUESTOS SE UTILIZAN EN


BATERÍAS RECARGABLES.

PRODUCCIÓN ESTIMADA DE CHILE:


ALREDEDOR DE 100 MIL TONELADAS DE LCE AL
2017, AUMENTANDO PARTICIPACIÓN ACTUAL.
PRECIOS DE CONTRATOS DE LARGO PLAZO
EN CHINA Y EUROPA, AUMENTARON 100%

Precios de Europa y Estados Unidos Precios de China

*Fuente: Industrial Minerals, Montreal 2017


EVOLUCIÓN DE MERCADO FUTURO:
Dominado por Baterías Recargables

2016
CRECIMIENTO DEMANDA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS:
Participación en producción superior a 40%
y más de 40 millones de unidades al 2035
DEMANDA DE MERCADO PROYECTADA AL 2026:
Superior a 700 mil ton con gran varianza

* Fuente: Roskill counsulting


DRÁSTICA CAÍDA PRECIOS BATERÍAS ION LITIO
y paridad de precio de NVE con VCI al 2026-2029
Precios de baterías de Ion Litio, histórico y pronóstico
Paridad de precio NVE con vehículos VCI

*Fuente: Bloomberg New Energy


RESUMEN DE PROYECCIÓN DE MERCADO
AL 2026 SE PROYECTA UNA DEMANDA DE ENTRE 600 A 1,2 MILLONES DE TONELADAS.
AL 2035 SE PROYECTA UNA DEMANDA DE ENTRE 1,2 A 1,6 MILLONES DE TONELADAS.

¿DE DÓNDE VENDRÁ EL CRECIMIENTO DE LA OFERTA?

SI NO SE EXPANDE LA OFERTA, EL AJUSTE SERÁ VÍA PRECIO.


SE INHIBE LA ELECTRO MOVILIDAD A NIVEL MUNDIAL.

EN ESTE ESCENARIO, SE ESTIMULARÁ BÚSQUEDA DE


SUSTITUTOS: ¿BATERÍAS DE MAGNESIO?

NO INCENTIVEMOS LA PRODUCCIÓN DE COMPETIDORES


CON UN ALTO COSTO MARGINAL DE DESARROLLO
(MINERÍA DE ESPODUMENO EN AUSTRALIA).
DESDE LA OFERTA
DEL LITIO
RESERVAS Y RECURSOS DE LITIO
Según el USGS (2016) las reservas de litio en el mundo
se estiman en 14,3 millones de toneladas.

Chile sigue siendo el país de mayores reservas de litio


que se estima en el Salar de Atacama en 7,5 millones
de toneladas de litio (40 millones de ton de Carbonato
de Litio Equivalente).

Crecimiento de oferta de Chile con inversiones en


marcha:
De 78 mil ton de LCE el 2016, superior a 150 mil ton al
2020, mantendríamos participación superior al 42% de
la oferta global (50% Albemarle y 50% SQM) *Fuente: USGS 2016 – Elaboración Propia
SITUACIÓN DE LA OFERTA EN CHILE
Con extracción autorizada por RCA CON EFICIENCIA DE 70% AL
2035, EL SALAR DE
de Empresas operando en Salar ATACAMA PODRÍA
PRODUCIR MÁS DE 500 MIL
TONELADAS Y ASÍ FACILITAR
EL DESARROLLO DE LA
ELECTRO MOVILIDAD EN EL
MUNDO.

UN TERCIO DEL MERCADO


MUNDIAL.

La extracción de Litio desde el Salar de Atacama en el año 2016 fue de 755.793 Tons LCE (1)
La producción total de productos de Litio en el año 2016 fue de 97.871 Tons LCE Aprox.
(1) Extracción Bruta de Litio, medida antes de Reinyección e Infiltración
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
DEL SALAR DE ATACAMA
EXPECTATIVAS QUE EL AUMENTO DE EFICIENCIA A FUTURO (5 A 10 AÑOS) LLEGUE A NIVELES
SUPERIORES AL 70%.
ESTO PERMITIRÍA A CHILE PRODUCIR MÁS DE 500 MIL TONELADAS SOLO DESDE EL SALAR DE
ATACAMA.
AL ESTAR LA SALMUERA CON EL LITIO EN SUPERFICIE EL COSTO MARGINAL DE EXPANDIR LA
OFERTA ES DE MENOS DE USD$2.000 POR TONELADA.
EL COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO DE LOS PAÍSES COMPETIDORES ESTÁ ENTRE USD$4.000 Y
$6.000 POR TONELADA.
ALBEMARLE PUEDE EXPANDIR PRODUCCIÓN: POSEE UN RCA DE 442 L/S DE SALMUERA, SI LLEGA
A 70% DE EFICIENCIA, EXCEDERÍA LAS 100 MIL TONELADAS AL AÑO DE LCE.
LA MAYOR EXTRACCIÓN AUTORIZADA LA TIENE SQM, CON 1500 L/S PROMEDIO ANUAL1, SIN
EMBARGO, NO PODRÍA EXPORTAR LITIO CON POSTERIORIDAD AL 2023, POR EXTINCIÓN DE
CUOTA AUTORIZADA SEGÚN CONTRATO.
1. Valor para una reinyección total igual a 0.
OTROS RECURSOS DE LITIO EN CHILE
Perspectivas de explotación de otros salares
depende de:

Desarrollo de pertenencias de Codelco,


necesidad de consolidar propiedad en Salar de
Maricunga.
Necesidad de inversión en exploración y
desarrollo de inversionistas privados en
diversos salares.
Es fundamental la estructuración de CEOL que
incentive exploración y desarrollo de otros
salares diferentes al Salar de Atacama.
Impulso al desarrollo de la Región de Atacama
si se desarrolla Maricunga, Pedernales y Siete
Salares, entre otros.
ESTIMACIONES DE RESERVAS/RECURSOS DE LITIO
SI SE ESTIMULA LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO, PODRÍAMOS TENER UNA PRODUCCIÓN
ADICIONAL DE 100 MIL TONELADAS AL 2035.
LLEGANDO CHILE A 600 MIL TONELADAS, QUE REPRESENTARÍAN EL 40% DEL MERCADO MUNDIAL;
FACILITANDO ELECTRO MOVILIDAD E INDUSTRIA DE BATERÍAS ESTACIONARIAS.

Salar Superficie Cuenca Superficie Salar Concentración Litio Reservas Estimadas


(Km2) (Km2) (gr/L) (Tons Litio)
Salar de Maricunga 1.910 145 1,05 540.000
Salar de Pedernales 4.900 335 0,35 375.000
Salar de Punta Negra 4.263 250 0,28 220.000
Salar de la Isla 770 156 0,55 270.000
Salares 7

Salar de Aguilar 618 71 0,3 70.000


Salar Las Parinas 410 40 0,35 50.000
Salar de Surire 574 144 0,4 180.000

*Fuente: Comité de Sales Mixtas de Corfo, Sernageomin, DGA.


EL LITIO Y LA OPORTUNIDAD DE
AGREGAR VALOR
CADENA DE VALOR
TENDENCIAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL GLOBAL

Electrónica de Consumo
El auge de los teléfonos móviles, computadores portátiles y otros dispositivos ha influido
fuertemente en el aumento de la demanda de litio, y durante los últimos cinco años la exitosa
introducción de los teléfonos inteligentes y las tabletas continúa impulsando esta tendencia.

Electro Movilidad
Se espera que la tracción sobre la demanda cambie en el mediano plazo y provenga de
su uso en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Almacenamiento Térmico
Existe un insipiente interés en desarrollar sales térmicas basada en LiNO3
(nitrato de litio) mejorando los puntos de fusión y congelamiento de las
sales actualmente utilizadas.
OPORTUNIDAD DESARROLLO DE PRODUCTOS
DE VALOR AGREGADO EN LITIO EN CHILE
Procesamiento Manufactura de Ensamblaje con
Producción de
de material componentes activos e control térmico y Integración
celdas de baterías
básico inactivos de carga eléctrica

Metales raros con presencia en Chile


CENTROS DE PRODUCCIÓN GLOBAL
MANUFACTURA ALTAMENTE CONCENTRADA
Baterías de Ion Litio
AGREGACIÓN DE VALOR: Cadena de Electro Movilidad
PRONÓSTICO DE ROSKILL PARA CAMBIOS EN LA QUÍMICA
DE LOS CÁTODOS (% DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS)

NIMH: Níquel/Metal Hidruro


LFP: Litio/Fierro/Fosfato
NMC:
Níquel/Manganeso/Cobalto
(Bajo en Ni)
NMC:
Níquel/Manganeso/Cobalto
(Medio en Ni)
NMC:
Níquel/Manganeso/Cobalto
(Alto en Ni)
LMO: Litio/Manganeso/Óxido
NCA: Níquel/Cobalto/Aluminio
*Todos a futuro de Litio y 70% requiere
Cobalto
COBALTO ES CLAVE A
FUTURO
LA COBALTERA Región de Atacama. Huasco - Freirina
Latitud: -28.7 Longitud: -71.2333

Cerca de 4 kms hacia al sur de Fraguita se encuentra "La Cobaltera“, donde


existen depósitos de cobalto en considerables dimensiones. Actualmente no
hay actividades mineras.

La minería de cobalto en Atacama era bastante difícil, principalmente por


fluctuación diaria de los precios y la geología, especialmente la tectónica de
las vetas era bastante compleja, y no ha mostrado continuidad durante
décadas. El Cobalto no es muy común en Atacama (Freirina y Cobriza de
Molle son excepciones). Los depósitos son del tipo vetiformes, tenían en el
comienzo (1903) una ley entre 3 hasta 8% de cobalto.

El Departamento Freirina produjo casi 18 toneladas de cobalto fino durante


del año 1903. En el sector, especialmente en la planta, se muestran elevadas
concentraciones de Cobalto.
CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
DE VALOR AGREGADO EN LITIO EN CHILE
EL LITIO PUEDE REPRESENTAR PARA CHILE UNA INDUSTRIA
DE US$ 10.000 MILLONES AL 2035 Y 10 MIL EMPLEOS PARA
LAS REGIONES DE ANTOFAGASTA Y ATACAMA.
El Contrato entre CORFO y Rockwood Lithium asegura a las
empresas que se instalen en Chile, Litio a precio preferente
y un suministro seguro en el tiempo

ESTA CONVOCATORIA PERMITIRÁ QUE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS INSTALEN CAPACIDADES PARA
FABRICAR EN CHILE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO DE LITIO.

SE RECIBIERON 12 PROPUESTAS DE INTERÉS, DE EMPRESAS LÍDERES MUNDIALES Y CONSORCIOS NACIONALES.


DE ÉSTAS, 7 FUERON SELECCIONADAS PARA QUE PRESENTEN PROYECTOS (MÁXIMO AL 1 DE DICIEMBRE 2017).

ALREDEDOR DE 2 AÑOS MÁS, DEBERÍAN INSTALARSE LAS PRIMERAS INDUSTRIAS EN EL PAÍS.


EMPRESAS PRECALIFICADAS
CONVOCATORIA DESARROLLO DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO
EMPRESA PAÍS PRODUCTOS A DESARROLLAR EN CHILE

TVEL/Rosatom Rusia Litio Metálico; Material activo para baterías de Ion-Litio: LFP, LCO, NMC, NCA, LTO

Fulin Group China Material de cátodos del tipo LFP, NMC, LMO, y LTO

Gansu DET Co. China Material de cátodo del tipo LMO, NMC y LFP

Jiangmen Kanhoo Ind. Co. China Material de cátodo del tipo LMO

Molymet Chile Material de cátodo del tipo LMO y LFP

Samsung SDI Co. Corea Material activo de cátodo del tipo NMC; Material activo de cátodo del tipo NCA

Umicore Bélgica Material activo de cátodos de Litio basado en la patente de NMC


CRITERIOS PRELIMINARES DE EVALUACIÓN:
ECONÓMICOS TÉCNICOS CAPACIDADES
INVERSIÓN COMPLEJIDAD Y
VALOR AGREGADO SOFISTICACIÓN
DEL PROPONENTE
VIABILIDAD ECONÓMICA CAPACIDAD FINANCIERA
CONTENIDO LOCAL Y
DIVERSIDAD DE EXPERIENCIA DE MERCADOS
DESARROLLO DE
MERCADOS Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
PROVEEDORES
PRODUCTOS CAPITAL HUMANO CALIFICADO
EFECTOS DE LA ELECTROMOVILIDAD
SOBRE LA MINERÍA DEL COBRE Y
LA INDUSTRIA DEL COBRE VERDE
EL IMPACTO DE LA ELECTROMOVILIDAD
UN VEHÍCULO CONVENCIONAL DE MOTOR A SE PROYECTA QUE LA FLOTA MUNDIAL DE
COMBUSTIÓN INTERNA (ICE) CONTIENE ALREDEDOR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SE EXPANDIRÁ DE
DE 20KGS DE COBRE. APROX. 1 MILLÓN DE VEHÍCULOS HOY EN DÍA,
UN VEHÍCULO HÍBRIDO USA ALREDEDOR DE 40KGS, A ALREDEDOR DE 140 MILLONES AL 2035.
2 VECES MÁS QUE UN AUTO A COMBUSTIÓN ES MUY PROBABLE QUE LA NECESIDAD DE
INTERNA. COBRE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CREZCA
UNO CON BATERÍA ELECTRO VOLTAICA, CONTIENE CON EL TIEMPO, EN LUGAR DE PERMANECER
ALREDEDOR DE 80KGS, PRODUCIENDO UN EN 80KGS POR UNIDAD, ELEVÁNDOSE A
COEFICIENTE DE COBRE 4 VECES MAYOR QUE EL DE 105KGS POR AUTO.
ICE
Vicky Binns
Vice President, Marketing Minerals BHP
LA OPORTUNIDAD DE CHILE EN LA REVOLUCIÓN VERDE
Chile: principal proveedor de litio y cobre de baja
emisión para la industria de autos eléctricos

Principal productor
Principal productor
mundial de cobre
mundial de Litio
de baja emisión

Abastecimiento seguro Otros productos de Abastecimiento de electricidad Sustitución de combustibles


de Carbonato e litio con valor con energía solar continua fósiles por Hidrógeno y otros
Hidróxido de Litio agregado (mix PV/CSP) a precio combustibles sintéticos con
grado batería promedio de 40 USD/MWh enfoque de Economía Circular
Escenario al 2035: LITIO, ENERGÍA SOLAR,
SUSTENTABILIDAD Y MINERÍA
Electro Movilidad Abastecimiento Energía Solar Cobre Verde
de Litio

Al 2035 habrá una Al 2035 Chile con el 21% El desarrollo de la tecnología Esto requerirá de 3 a 4
producción anual de 40 de los recursos, podría (PV para alta radiación, millones de toneladas
millones de autos abastecer el 40% del almacenamiento con sales adicionales de cobre de los
eléctricos. mercado mundial. de litio / fundido para CSP) cuales al menos el 40%
podría reducir el LCOE PV / Deberá estar certificado
Aumento demanda de Con exportaciones de 600 CSP combinado a 50 USD / como bajo en emisiones.
LCE de 185 mil toneladas mil toneladas de LCE por MWh en 2025 y 40 USD /
el 2016 y US$ 1300 US$ 6 mil millones y US$ 4 MWh en 2035. Chile, en el norte está en la
millones en ventas mil millones de productos mejor posición del Mundo,
totales a 1,5 millones de manufacturados de Litio y Y Generar una significativa para abastecer el mercado
toneladas de LCE y US$ cobalto. demanda derivada de bienes mundial de cobre verde y
18 mil millones de ventas y servicios locales. desarrollar productos de
totales. valor agregado verdes de
cobre y otros metales.

Chile podría producir 1 millón de ton de Cobre bajo en CO2.


.
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Eduardo Bitran C.
Vicepresidente Ejecutivo de CORFO - Agosto2017