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Inversión minera en Chile

Crecimiento de la producción de concentrados de
cobre en chile hacia el 2023
MINECRUSH 2015

Cristian Cifuentes González, Analista de Estrategias y P.P.

15 de junio de 2015 · Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO
1. Introducción
2. Operaciones actuales
3. Cartera de proyectos mineros
4. Proyectos de reposición y expansión de las actuales
operaciones con producción de Cu en concentrados
5. Proyectos Nuevos en la minería del cobre
6. Conclusiones

2
1. Introducción

3
Introducción

La naturaleza propia de los yacimientos mineros chilenos, sobre todo por la

antigüedad de explotación de los mismos, avizora un cambio muy fuerte en la
producción de cobre comercial en los próximos 10 años.

Durante los últimos 10 años, la producción de cátodos SXEW ha correspondido

a casi un 35% de la producción nacional de cobre fino, con un peak de un 38%
de participación durante 2011.

Se espera que la producción de cátodos SXEW decaiga a niveles cercanos al

14% de participación en la producción nacional hacia el 2023, por lo cual, la
producción de concentrados tomará mas relevancia en el mercado nacional.

4
Introducción

Proyección de producción Cu fino hacia el 2023

Miles de ton Cu fino
9.000
1.153,8
8.000

7.000 7.026,3
1.932,9
6.000
-40%
5.000
3.843,1
4.000

3.000
+83%
2.000

1.000

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CU FINO EN CONCENTRADOS CU FINO EN CÁTODOS SXEW

5
2. Operaciones actuales

6
Operaciones actuales productoras de cobre en
concentrados

Capacidad de procesamiento nominal: Se conoce como capacidad de placa, de

diseño, o instalada. También es usual definirla como la capacidad de producción de una
planta a carga completa.

Capacidad de procesamiento real: es siempre menor que la capacidad nominal. Esto se

debe a que:

(1) No es usual operar una instalación a máxima capacidad;

(2) En la mayoría de los casos se preserva la competitividad del proyecto

reservando una fracción de la capacidad total de producción para expansiones, o
para incrementar la producción por captación de segmentos adicionales de
mercado, y

(3) Porque para producir a capacidad nominal se requiere que la capacidad de

procesamiento de todos los equipos de la línea de producción esté perfectamente
balanceada, lo que no sucede en todos los casos.

7
Operaciones actuales productoras de cobre en
concentrados
Cap. nominal v/s Cap. real año 2013
tpd de mineral (1.666.500 tpd v/s 1.609.833 tpd)
procesado
300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

CAPACIDAD NOMINAL PLANTA (TPD) CAPACIDAD REAL AÑO 2013 (TPD)

8
Operaciones actuales productoras de cobre en
concentrados
Capacidad de procesamiento real v/s producción de Cu fino en
concentrados operaciones actuales 2013 - 2023
Millones de toneladas de Millones de toneladas de
Cu fino mineral
6,0 600

5,0 500

4,0 400

3,0 300

2,0 200

1,0 100

0,0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CU EN CONCENTRADOS (MT CU FINO)

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO REAL EN CONCENTRADORA (MT DE MINERAL DE CU)
9
Operaciones actuales productoras de cobre en
concentrados

Cap. nominal v/s Cap. real año 2023

tpd de mineral (1.645.000 tpd v/s 1.247.300 tpd)
procesado
300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

CAPACIDAD NOMINAL PLANTA (TPD) CAPACIDAD REAL AÑO 2023 (TPD) 10

3. Inversión en la minería del cobre

11
 Inversión en la minería del cobre

Comparación de carteras de inversión Distribución de la inversión en

por sector de la minería del cobre minería del cobre según condición
(Cartera Actualizada)
Cartera de Inversiones
Cartera de Inversiones
2015 - 2024 POTENCIAL
Sector minería 2014 - 2023
(Actualización) 37% BASE
del cobre 34%
Cantidad Inversión Cantidad Inversión
Proyectos (MMUS$) Proyectos (MMUS$)

CODELCO 8 28.137 8 30.042

Gran Minería 19 48.722 16 31.335 PROBABLE

1%
Med. Minería 6 3.273 4 2.073
Plantas
2 490 2 521
Metalúrgicas
POSIBLE
Total 35 80.622 30 63.971 28%

Fuente: COCHILCO, 2015 Fuente: COCHILCO,

2015

Codelco posee un 47% del total de la cartera inversional actualizada hacia el 2024,
participación muy similar a la que posee la industria minera privada.
12
 Inversión en otros sectores mineros

Comparación de carteras de inversión Distribución de la inversión en otras

por sector otras minerías* minería según condición
(Cartera Actualizada)
Cartera de Inversiones BASE
Cartera de Inversiones 2%
2015 - 2024
Tipo de 2014 - 2023 POSIBLE
(Actualización) 50%
Minería
Cantidad Inversión Cantidad Inversión
Proyectos (MMUS$) Proyectos (MMUS$)

Oro y Plata 10 17.382 5 5.531

Hierro 5 4.519 3 3.176

Minerales
4 2.328 3 1.548
Industriales
PROBABLE
Total 19 24.229 11 10.255 48%

Fuente: COCHILCO, 2015

* Otras Minerías: se entiende como la minería del oro y la
plata, hierro y minerales industriales. Se excluye la minería Fuente: COCHILCO,
del cobre 2014

La inversión en minería del oro cae fuertemente, mas de un 50%, desapareciendo la

totalidad de iniciativas en calidad de “Potencial”
13
Inversión en la minería del cobre
Tipos de proyectos

- 9 proyectos de reposición Expansión

Nuevo
51%
25%
- 7 proyectos de expansión

-13 proyectos nuevos

49% de la inversión
destinada mantener
competitivas las
operaciones Reposició
actuales (reposición n
+ expansión)… 24%

14
4. Proyectos de reposición y expansión
de las actuales operaciones con
producción de Cu en concentrados

15
Proyectos de reposición de capacidad de
producción
Chuqui Subterránea podrá “reponer” como máximo 140.000 tpd nominales de la actual
capacidad de planta, 182.000 tpd, de Chuquicamata (actualmente el rajo sólo aporta
alrededor de 95.000 tpd, el resto es aportado por RT Fase I)

Nuevo Nivel Mina podrá mantener alrededor de 137.000 tpd nominales a la actual planta
de El Teniente, pero hacia el 2023 solo alcanzará a sopesar 90.000 tpd.

Candelaria 2030 permitirá mantener operativa la actual capacidad nominal de Candelaria,

60.000 tpd, aportando 25.000 tpd nominales adicionales (total capacidad nominal
alcanzaría las 85.000 tpd).

Los Pelambres Ampliación Marginal permitirá mantener operativa la actual capacidad

nominal de Los Pelambres, 175.000 tpd, aportando 17.500 tpd nominales adicionales
(total capacidad nominal alcanzaría las 192.500 tpd).

16
Proyectos de reposición de capacidad de
producción

Cap. nominal v/s Cap. real año 2023

tpd de mineral
procesado
160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

CAPACIDAD NOMINAL PLANTA (TPD) CAPACIDAD REAL AÑO 2023 (TPD)

17
Proyectos de reposición de capacidad de
producción
Aporte a las operaciones actuales
Cap. nominal v/s Cap. real año 2023
tpd de mineral
procesado (1.645.000 tpd v/s 1.490.100 tpd)
300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

CAPACIDAD NOMINAL PLANTA AÑO 2023 (TPD) CAPACIDAD REAL AÑO 2023 (TPD)
18
 Proyectos de reposición de capacidad de
producción
Cap.de procesamiento real v/s producción de Cu fino en concentrados
Millones de toneladas de
op. actuales más proy. de reposición 2013 - 2023 Millones de toneladas de
Cu fino mineral

6,0 600

5,0 500

4,0 400

3,0 300

2,0 200

1,0 100

0,0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CU EN CONCENTRADOS (MT CU FINO)

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CU PROYECTOS DE REPOSICIÓN (MT CU FINO)
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO REAL EN CONCENTRADORA (MT DE MINERAL DE CU)
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO REAL DE PROYECTOS DE REPOSICIÓN (MT DE MINERAL DE CU) 19
Proyectos de reposición de capacidad de
producción

Escondida OGP I optimizaría la actual planta Laguna Seca aumentando 15.000 tpd
nominales extras, asimismo, eliminaría la actual planta Los Colorados (120.000 tpd
nominales) para reemplazarla por una nueva de 152.000 tpd nominales. En resumen,
expandiría la actual capacidad de procesamiento en 47.000 tpd (287.000 tpd nominales
totales)

Los Pelambres Ampliación IV “terminaría” por duplicar la actual capacidad nominal de

Los Pelambres (175.000 tpd), adicionando alrededor de 157.500 tpd nominales de
procesamiento.

Andina Exp. Fase II añadiría un total de 150.000 tpd nominales adicionales a la actual
capacidad nominal de tratamiento (94.000 tpd), alcanzando las esperadas 244.000 tpd
nominales.

Collahuasi Fase III podría aportar alrededor de 100.000 tpd nominales a la actual
capacidad de planta, 160.000 tpd, de Collahuasi.

20
Proyectos de reposición de capacidad de
producción

Rajo Inca es un proyecto que, además de “reponer” la actual capacidad de tratamiento de

Salvador, podría aumentar en alrededor de 95.000 tpd nominales adicionales la
capacidad de procesamiento de la División, alcanzando las 130.000 tpd.

Valle Central Expansión (Cauquenes) expandiría en 60.000 tpd nominales la capacidad

de recuperación de mineral de los tranquea de relaves de El Teniente, alcanzando una
capacidad nominal total de 235.000 tpd.

Actualización Esperanza es un proyecto de optimización que expandiría la actual

capacidad de procesamiento de Esperanza en alrededor de 12.000 tpd nominales,
alcanzando las 99.000 tpd nominales aprox.

21
Proyectos de expansión de capacidad de
producción

Proyectos de expansión para op. actuales con producción de

tpd de mineral concentrados
procesado Cap. nominal v/s Cap. real año 2023
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

CAPACIDAD NOMINAL PLANTA (TPD) CAPACIDAD REAL PLANTA AÑO 2023 (TPD)
22
Proyectos de reposición + expansión

Cap. nominal v/s Cap. real año 2023

tpd de mineral (2.298.500 tpd v/s 2.080.504 tpd)
procesado

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

CAPACIDAD NOMINAL PLANTA AÑO 2023 (TPD) CAPACIDAD REAL AÑO 2023

23
 Proyectos de reposición + expansión

Cap.de procesamiento real v/s producción de Cu fino en concentrados

op. actuales más proy. de expansión y reposición 2013 - 2023
Millones de toneladas de Millones de toneladas de
cobre fino mineral
8,0 800

7,0 700

6,0 600

5,0 500

4,0 400

3,0 300

2,0 200

1,0 100

0,0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CU EN CONCENTRADOS (MT CU FINO)
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN PROYECTOS DE REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN (MT CU FINO)
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO REAL EN CONCENTRADORA (MT DE MINERAL DE CU)
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO REAL PROY. DE REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN (MT DE MINERAL DE CU)
24
5. Proyectos nuevos en la minería
del cobre

25
Proyectos de Nuevos con producción de cobre
Cap. nominal v/s Cap. real año 2023
(1.769.000 tpd v/s 1.723.933 tpd)
tpd de mineral
procesado
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

CAPACIDAD NOMINAL PLANTA AÑO 2023 (TPD) CAPACIDAD REAL AÑO 2023 (TPD)

26
Proyectos nuevos con producción de cobre
Minería del Oro-Plata y Hierro

El boom del desarrollo de nuevos proyectos en la minería del oro y la plata, así como
la aparición de proyectos de hierro con co-producción de cobre, se traduce en la
necesidad de:

• Conocimiento acabado de las nuevas tendencias en procesamiento de

minerales de oro-plata y hierro.

• Existencia de futuras operaciones a gran escala con coproducción de cobre y

conocimiento de tecnologías de recuperación de este mineral.

• Nuevos profesionales con expertise en los procesos de recuperación de oro-

plata (cianuración) y posterior producción de metal doré.

• Identificación de los insumos estratégicos que se verán comprometidos con

este aumento de producción de oro (cianuro, agua, electricidad, etc.)

27
6. Conclusiones

28
Capacidad de procesamiento real de mineral de
cobre hacia el 2023
Millones de toneladas de
mineral
1.400
1.306,6
1.200
+138%
1.000

800
548,8
600

400

200

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

OPERACIONES (MT DE MINERAL DE CU) REPOSICIÓN (MT DE MINERAL DE CU)

EXPANSIÓN (MT DE MINERAL DE CU) NUEVOS (MT DE MINERAL DE CU) 29

Proyectos de Nuevos, de Reposición y Expansión
Cap.de procesamiento real v/s producción de Cu fino en concentrados
op. actuales, proy. de rep. + exp. y nuevas op.
Millones de toneladas de Millones de toneladas de
cobre fino mineral
14,0 1.400

12,0 1.200

10,0 1.000

8,0 800

6,0 600

4,0 400

2,0 200

0,0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CU EN CONCENTRADOS (MT CU FINO)
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN PROYECTOS DE REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN (MT CU FINO)
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN PROYECTOS NUEVOS (MT CU FINO)
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO REAL EN CONCENTRADORA (MT DE MINERAL DE CU)
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO REAL PROY. DE REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN (MT DE MINERAL DE CU)
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO REAL NUEVOS PROYECTOS (MT DE MINERAL DE CU) 30
Crecimiento de la capacidad nominal de tratamiento

Las operaciones actuales, sin proyectos que repongan sus “caídas” naturales”,
pasarán de una capacidad de procesamiento nominal al 2013 de 1.666.500 tpd
(1.609.833 tpd reales) a 1.645.000 tpd nominales al 2023 (1.247.300 tpd
reales).

La posibilidad de materializar proyectos de reposición o expansión de las

operaciones actuales, permitirá alcanzar capacidades nominales hacia el 2023
de alrededor de 2.298.500 tpd (2.080.504 tpd reales).

Asimismo, la llegada de proyectos nuevos de producción de concentrados

añadirá a esta capacidad de procesamiento nominal alrededor de 1.789.000 tpd
(1.723.933 tpd reales), lo que hará crecer la capacidad nominal de
procesamiento de las plantas concentradoras de Chile hacia el 2023 a los
4.067.500 tpd nominales (3.804.437 tpd reales)

31
Minería del Cobre - Desafíos

Mina Concentradora Hidrometalurgia

Aumento de numero de Disminución del potencial
Acceso a mineral primario,
concentradoras en el país hidrometalúrgico en la
con complejidades en
(mayores consumos de producción de cobre.
tronadura y extracción
agua y de energía)

Aumento de mineral Pasará de un tipo de

tratado para similares procesamiento de
Menores leyes minerales oxidados a
niveles de producción de
cobre fino sulfuros de baja ley

Aumento de movimiento Biolixiviación como nuevo

de material Impurezas
tipo de procesamiento

Eficiencia energética e hídrica en los procesos

32
Logo Gobierno:
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Ministerio,
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Inversión minera en Chile

Crecimiento de la producción de concentrados de
cobre en chile hacia el 2024
MINECRUSH 2015

Cristian Cifuentes González, Analista de Estrategias y P.P.

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