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Términos de Referencia E-Gob
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1. ANTECEDENTES
Dentro de las Normas de Control Interno 410‐14 Sitio web y servicios de internet indica en su segundo
párrafo menciona:
“La Unidad de Tecnología de Información considerará el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles
que automaticen los procesos o trámites orientados al uso de instituciones y ciudadanos en
general”.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guano es la entidad principal que se encarga
de la administración seccional del cantón Guano. Esta institución siempre se encuentra implementando
mejoras continuas en sus procesos, sin dejar a un lado soluciones tecnológicas apegadas a las necesidades
y exigencias del entorno; por lo que, el Desarrollo e Implementación de un Sistema Informático integrado
de última generación para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano servirá para
mejorar la calidad de los servicios internos y externos, integración de datos, atención al contribuyente,
obtener información rápida y confiable a sus usuarios.
2. JUSTIFICACIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guano es una persona jurídica de derecho
público, con autonomía política, administrativa y financiera, cuya misión es “Planificar y gestionar el
desarrollo del cantón, para contribuir a la disminución de las inequidades territoriales, en el marco de la
sustentabilidad ambiental, de eficiencia y calidad de los servicios prestados”; en la búsqueda de cumplir con
los objetivos que persigue el estado con eficiencia y eficacia dentro de las áreas estratégicas, siendo éstas,
salud, educación, vivienda, turismo, viabilidad, etc, mismas que constituyen obras, se cumplen gracias al
aporte financiero del gobierno central, de autogestión y del cobro de tributos a los ciudadanos.
La tecnología es un medio para llegar a cumplir los objetivos estratégicos de toda administración pública, en
este sentido su uso se ha convertido en un elemento fundamental en el ámbito personal, empresarial y
público. En un mundo tan activo y globalizado, los entes estatales prestadores de servicios deben ser rápidos
y eficientes con todos sus recursos, la tecnología ha llegado para resolver los problemas y eliminar las
barreras de las organizaciones a través de sistemas innovadores y que son adaptables a las necesidades de
cada una, para uso administrativo, presupuestal y contable.
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Por su parte las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 410 TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN sobre mantenimiento y soporte tecnológico indican:
Numeral 6: “En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de software) se preverán tanto
en el proceso de compra como en los contratos respectivos, mecanismos que aseguren el cumplimiento
satisfactorio de los requerimientos de la entidad. Los contratos tendrán el suficiente nivel de detalle en los
aspectos técnicos relacionados, garantizar la obtención de las licencias de uso y/o servicios, definir los
procedimientos para la recepción de productos y documentación en general, además de puntualizar la
garantía formal de soporte, mantenimiento y actualización ofrecida por el proveedor”.
La Constitución de la República Ecuador en el artículo 225 establece los organismos que son parte del sector
público y en su numeral 2 determina las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
En el artículo 227 de la norma ibídem establece que la administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
El artículo 238 de la Constitución de la Constitución de la República del Ecuador estipula que: “Los Gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional (…)”.
El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, señala; “Las compras públicas cumplirán con
criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizan los productos
y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria las micro pequeñas
y medianas unidades productivas”.
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El artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que en los contratos
públicos se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica,
oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional;
El artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que son objetivos
prioritarios del Estado, en materia de contratación Pública, entre otros: “(…) 1. Garantizar la calidad del
gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; (…) 3. Garantizar la
transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación Pública: (…) 6. Agilitar, simplificar y adecuar los
procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; (…) 9.
Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión
económica de los recursos del estado; (…) 11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores
confiables y competitivos en el SNCP.”
El artículo 42 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Contratación Pública,
determina que: “Fase preparatoria. - El órgano administrativo requirente de la entidad contratante, con la
finalidad de satisfacer y cumplir con los objetivos, metas y demandas institucionales, de acuerdo con sus
competencias y atribuciones, realizará la identificación específica, detallada, clara y concreta de la
necesidad de contratación.”
El artículo 44 Ibídem, estipula que: “La determinación de la necesidad incorporará un análisis de beneficio,
eficiencia o efectividad, considerando la necesidad y la capacidad institucional instalada, lo cual se
plasmará en el informe de necesidad de contratación, que será elaborado por la unidad requirente, previo
a iniciar un procedimiento de contratación."
4. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
5. OBJETIVOS
Objetivo General:
Dotar de una plataforma tipo ERP para el uso de tecnologías de información, que contribuyan a la
transformación de los procesos institucionales, implementando y gestionando el mantenimiento de los
servicios tecnológicos, para un gobierno abierto y cercano, con servicios de calidad hacia la ciudadanía.
Objetivos Específicos:
Facilitar el manejo, almacenamiento, control y suministro de las bases de datos las Direcciones y
Unidades de la municipalidad.
Ejecutar la “ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TIPO ERP PARA EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO”
Cumplir con las especificaciones generales y funcionales requerida para la plataforma tipo ERP.
6. ALCANCE
La plataforma tipo ERP a implementarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Guano (GADM‐CG) deberá al menos:
El sistema informático aplicado deberá funcionar al menos bajo los sistemas operativos más
utilizados (Windows, Linux, Mac).
Su FRONT END deberá ser basado en aplicativo web.
El motor de base de datos y la herramienta de Inteligencia de Negocios a utilizar deberán ser de uso
libre (sin costo de licenciamiento). El oferente adjudicado deberá entregar el avance
correspondiente del BI luego de la realización del módulo.
Facilidad de migración a otras Bases de datos relacionales.
El sistema informático integrado deberá estar basado en una estructura modular la cual permita
adicional a futuro nuevos módulos.
El sistema deberá contar con su respectivo módulo de autorización y poder controlar los permisos
por módulo, usuarios y opciones.
El sistema ofertado debe contener todas las licencias necesarias para el buen funcionamiento del
mismo. No se aceptará copias ilegales.
La licencia de uso del sistema de información integrado local será perpetua y el número de usuarios
ilimitado.
El sistema informático deberá incluir canales de autoservicio para que le permitan a este interactuar
con la institución.
El oferente debe garantizar que en el sistema existirá integración de toda la información registrada
desde las diferentes dependencias de la institución.
El oferente debe garantizar que al final de la implantación del sistema integrado ofertado estarán
cubiertas todas las funcionalidades de los sistemas existentes en el GADM‐CG.
El oferente debe garantizar que se pueda consolidar toda información de deudas generada en las
dependencias municipales desde el sistema, de modo que si algún ciudadano o contribuyente
adeuda algún valor a la municipalidad no pueda realizar trámites hasta la cancelación de ellos.
El sistema de información ofertado debe estar desarrollado en lenguaje de programación y
arquitectura web, no se aceptarán lenguajes obsoletos o versiones antiguas.
El oferente indicará los requerimientos mínimos de hardware para un óptimo funcionamiento de
los sistemas ofertados. Una vez adjudicado analizará la cantidad de información que procesa la
institución y los recursos tecnológicos necesarios.
El motor de Base de Datos a utilizar debe soportar la carga transaccional y manejar la operación del
software ofertado para la institución municipal.
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El oferente adjudicado debe entregar al inicio de la capacitación de los usuarios de cada módulo,
previa a su puesta en producción, los respectivos manuales técnicos y de usuario en formato digital
y un video tutorial por cada funcionalidad del módulo respectivo. Debe entregar un Plan de
capacitación para todo el personal municipal que interactúa con el sistema, este plan debe contar
con cronogramas. La capacitación debe ser teórico práctica tipo taller.
El oferente adjudicado deberá entregar el código fuente final del software ofertado, en medio
digital. Además, debe incluir toda la información que se genere a partir del proceso de instalación,
programación, puesta en marcha y pruebas de la solución implementada.
En la oferta se debe incluir al menos un año de garantía técnica sin costo (esto no incluirá nuevos
desarrollos no contemplados en el sistema) como parte del contrato posterior a la firma del acta
entrega recepción.
El oferente debe evidenciar la experiencia de su equipo técnico de trabajo en la implementación de
software municipal.
El oferente debe contar con un profesional que conozca y demuestre experiencia sobre la operación
de municipios o entidades públicas.
El oferente debe demostrar tener al menos 2 (DOS) implementaciones de sistemas informáticos en
G.A.D. municipales.
El oferente deberá presentar una certificación de propiedad intelectual del sistema ofertado,
preferible del SENADI (Secretaria Nacional de Derechos Intelectuales)
Oferente deberá presentar un cronograma tentativo de implementación, indicando etapas,
tiempos, descripción de actividades, responsables.
Debe incluir el costo total de la oferta detallando costo por rubros, o módulo si fuera el caso. (indicar
si existe política comercial)
Incluya las últimas actualizaciones y aplicación de leyes vigentes de entidades regulatorias
gubernamentales y de las Ordenanzas del GADM‐CG hasta la firma del contrato.
Incluir una bolsa de 50 horas vigentes hasta el final de la garantía técnica para cubrir modificaciones
al software por nuevos requerimientos o ajustes.
7. METODOLOGÍA DE TRABAJO
municipal. Debe incluir certificación técnica, por módulo, emitida al personal técnico, que le permita
a este dar mantenimiento o soporte del mismo. Si los técnicos designados por la institución no
cumplieran con el plan de capacitación o la aprobación del mismo, el oferente adjudicado no estará
obligado a emitir la certificación.
Previa puesta en producción se deben realizar pruebas en paralelo (procesos claves) cuando aplique,
su duración dependerá del impacto del proceso en la operación del GADM‐CG, en las pruebas deben
participar personal de la Unidad TICs de la Información conjuntamente con delegado afín del área
dueña del proceso.
Entregar toda la documentación digital relevante al proyecto al igual que los videos tutoriales de los
procesos con respectiva explicación.
SISTEMA SIRE
Módulo de gestión administrativa
Módulo de búsqueda de bienes raíces
Módulo de certificaciones
Módulo de inscripciones
Módulo de reportes
SISTEMA SINFO
Presupuesto
Inversión
Contabilidad
Tesorería
Bancos
Inventario
Activo Fijo
Nomina
SRI
Proveedores
Administrador
Informe Gerencial
Catastros
Control Documentos
SISTEMA INTEGRAL DE CATASTROS
Perfil Administrador
Ficha Catastral
Configuración
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Parámetros Valoración
Procesos
Determinación
Reportes
Perfil Tesorero
Tesorería
Reportes
Reportes Contables Diarios
Cierre de Caja
Perfil Catastro
Ficha Catastral
Parámetros Valoración
Procesos
Reportes
Perfil Rentas
Procesos
Determinación
Reportes
Configuración
Parámetros
Herramientas
Consumidores
Lecturas
Emisión de Facturas
Emisión de Comprobantes
Recaudación
Contratos
Reportes
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18 Garantía Técnica por al menos un año a partir de la firma del acta entrega
recepción. NECESARIO
Será obligatorio que el sistema ofertado cubra los requerimientos funcionales detallados en dos fases,
validados por las diferentes dependencias del GADM‐CG, como se detalla a continuación:
FASE # 1
1. Catastro Urbano.
2. Catastro Rural.
3. Planificación Territorial
4. Control Territorial
5. Alcabalas.
6. Patentes
7. Trámites Multipropósito
8. Arriendos (Mercados y Otros)
9. Mejoras (Contribución Especial de Mejoras) (Integra GIS y Geomática)
10. Plusvalía
11. Rodaje (Imp. a los Vehículos)
12. Comisaría (Multas y Permisos)
13. Cementerio.
14. Reintegros
15. Certificaciones
16. Formularios (Especies Valoradas)
17. Reportes
18. Clientes
19. Recaudación (Cobros ‐ Ventanilla Única)
20. Depurador Contribuyentes (Unificación de Propietarios)
21. Depurador Predial (Actualización y Recodificación de Claves Catastrales)
22. Banco de Desarrollo BEDE (Generación de Formularios)
23. Facturación (Multi‐propósito)
24. Coactivas
25. Convenios de Pago (Para todos los Rubros)
26. Notas de Crédito
27. Servicios en Línea (Consulta de Saldos por Contribuyente, Internet‐Kioscos)
28. Control de Documentación Control de Proyectos (Gestor de Tramitología & Documentación)
29. Auditoria Avanzada.
30. Facturación Electrónica.
31. Pago a través de canal electrónico (Instituciones bancarias/Financieras)
32. Licencia Funcionamiento (Itur ‐ Gestión de turismo locales‐bares‐permisos, etc.)
33. Glosas.
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34. Inquilinato
35. Registro de la propiedad.
36. Agua Potable
FASE # 2
FUNCIONALIDADES REQUERIDAS
FASE 1
CATASTRO URBANO
1 Gestión y Manejo de Ficha Catastral
Ingresar y gestionar nuevas fichas catastrales Urbanas: Predios Normales, áreas
2 Comunes, Propiedad Horizontal
Ingresar y gestionar información geográfica (SIG) de predios y bloques que se integrarán
3 con la información alfa‐numérica de la ficha catastral desde el mismo sistema.
4 Ingresar y Modificar Construcciones
5 Modificar Coberturas (usos de Suelo)
6 Actualizar Información legal
7 Actualizar Datos Generales
Actualizar automáticamente Servicios (integración con otros módulos: agua potable,
8 patentes, alcantarillado)
Actualizar automáticamente Infraestructura Básica y Complementarias (integración con
9 obras públicas, planificación, control urbano, mejoras)
Actualizar automáticamente Información de Tenencia, Transferencia y Propiedad (enlace
10 con procesos de registro de la propiedad)
Asignar o modificar Transferencias de Dominio: Donación, Sucesión, por resolución
11 judicial, compraventa, derechos y acciones, por actos societarios, permutas
12 Ingresar Divisiones de Hecho
Modificar Límites: Por afecciones aprobadas, por obras/proyectos ejecutados, por
13 fraccionamiento o unificaciones
Buscar fichas prediales por clave catastral, nombres del propietario, clave antigua
14 migrada, zona o sector de referencia
15 Geo Procesar información:
16 * Unificación de predios a partir de los polígonos seleccionados.
17 * División o Fragmentación de predios a mano alzada y
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CATASTRO RURAL
Ingresar y gestionar nuevas fichas catastrales Rurales: Predios Normales, áreas Comunes,
1 Propiedad Horizontal
Ingresar y gestionar información geográfica (SIG) de predios y bloques que se
2 integrarán con la información alfa‐numérica de la ficha catastral desde el mismo
sistema.
3 Ingresar y Modificar Construcciones
4 Modificar Coberturas (usos de Suelo)
33 Mostrar cronológicamente los cambios que se han realizado al predio mediante una
bitácora
34 Actualizar las áreas de las fichas con las áreas correspondientes de los polígono
43 Registrar el cambio de propietario del predio, puede ser por un proceso de compra venta
44 Visualizar el histórico de los avalúos año a año de la construcción y terreno con sus
respectivos metrajes
45 Visualizar el histórico de los movimientos del predio y los dueños que ha tenido
46 Visualizar el histórico de permisos de planificación emitidos al predio
Realizar la emisión de valores por impuesto predial para su posterior recaudación (cada
primero de enero). La valoración de los predios estará sujeta a la ordenanza vigente de
47 cadabienio.
Registrar todas las personas que intervienen en la escritura por temas netamente
48 informativos
49 Registrar una Imagen con el croquis ubicación del predio
50 Realizar una pre‐emisión del impuesto predial a manera de prueba para conocer el
númerode predios, valores a recaudar y avalúos que se emitirán.
Reportes
1 Generar reporte de los datos de la ficha
2 Generar certificados prediales con toda la información de la ficha, o certificados varios
definidos en plantillas para propósitos institucionales.
3 Generar reporte de la información principal y básica de cada predio mantenido en el
catastrode predios.
4 Generar reporte de los valores emitidos de cada predio en un rango de fechas
determinado.
5 Generar reporte de los valores recaudados por cada predio en un rango de fechas.
6 Generar reporte de los valores adeudados por cada predio a un corte de fechas.
7 Generar reporte de los predios registrados en el sistema en el formato demandado
por elSRI.
8 Generar reporte de las anulaciones de pago de los valores emitidos por cada predio en
unrango de fechas.
Generar reporte de los valores que fueron dados de baja por cada predio en un rango de
9 fechas.
Generar reporte de los valores emitidos por cada predio en cada inicio de año. No
10 considerar los valores emitidos a posterior en el transcurso del año por nuevos
ingresos.
11 Generar reporte de cuáles son los valores adeudados a un corte de fecha de los que se
emitieron en un corte de fechas.
12 Generar reporte de los resultados del proceso de simulación previa emisión de inicio de
año.
13 Generar reporte de los avalúos de predios que fueron ingresados de manera manual al
sistema como avalúos comerciales.
Generar reporte de toda la información de un predio (propietario(s), tenencia,
14 localización,
usos, CARACTERÍSTICAS del lote, infraestructura, construcciones, maquinaria y
semovientes, derechos y acciones).
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15 Generar reporte de las transferencias de dominio de las cuales ha sido objeto un predio.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Reportes
1 Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica del límite cantonal
2 Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de la delimitación urbano – rural
3 Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de la zona de expansión
4 Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de los Ríos del cantón
5 Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de la capa de calles
6 Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de las zonas o lugares turísticos
Generar reporte de mapa temático e impresión gráficas de los predios que intervienen
13 enuna mejora u obra
Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de los permisos de licencia
14 defuncionamiento que están relacionados a un patente con el predio
Generar reporte de mapa temático e impresión de las alcabalas registradas y filtro
15 porvalores netos
Generar reporte de mapa temático e impresión de las plusvalías registradas y filtro
16 porutilidad neta
Generar reporte de mapa temático e impresión de patentes relacionadas al predio y filtro
17 porcategorías
18 Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de lotizaciones
Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de la ubicación de las cuentas de
19 abonado relacionados a los predios y filtro por tipo de categoría
Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de coropleta del número
20 demedidores en un predio
21 Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de tuberías de agua potable
22 Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de tuberías de alcantarillado
23 Generar reporte de mapa temático e impresión gráfica de medidores relacionados al predio
27 Generar reporte de mapa temático con todas las capas rurales previamente cargadas
Generar reporte de mapa temático de todo el cantón con todas las capas previamente
28
cargadas
CONTROL TERRITORIAL
Reportes
Generar reporte de permisos que aún permanecen en lista de pendientes o
1 previa- autorización (pre emitidos)
Generar reporte de permisos cobrados según un rango de fechas y opcional con el
2 usuario que recauda
7 Realizar la baja títulos emitidos de los permisos de control territorial con filtros de
búsqueda
ALCABALAS
1 Cargar Información predial en base a enlace al catastro (predios) urbano/rurales por clave
predial o por propietario
Emitir nuevas Alcabalas / Modificar alcabalas dentro del mismo día siempre que no estén
2 pagadas o canceladas
3 Realizar la búsqueda de emisiones para alcabalas realizadas en el día.
4 Realizar la búsqueda de alcabalas e históricos a través de clave catastral, Número , nombres
o apellidos
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Reportes
Generar reporte de la información de Alcabalas de manera individual a través del Número
1 de Alcabala
Generar reporte de los valores recaudados de Alcabalas con filtros por rangos de fechas y/o
2 recaudador
Generar reporte de los valores recaudados por Ingresos de Alcabala (Cobros realizados en
3 un rango de fechas de emisiones realizadas en un rango de fechas)
4 Generar reporte de los valores de Saldos o cartera de Alcabalas
5 Generar reporte de valores de Saldos por Ingresos de Alcabala (saldos de las alcabalas
emitidas en un rango de fechas determinado)
6 Generar reporte de Anulaciones Alcabala
7 Generar reporte de Bajas Alcabalas
8 Generar reporte de Bajas en el día de Alcabalas (eliminaciones diarias)
Visualizar y Georeferenciar los Predios que han realizado alcabala(s) (mapa temático)
9
10 Visualizar información de Adicionales para Alcabalas
11 Generar reporte de los valores por Ingresos de Alcabalas por rangos de fecha
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PATENTES
Reportes
Generar reporte del Catastro de Patentes emitidas por estado, actividad, tipo y rango de
1 fechas
Generar reporte de los valores recaudados por Patentes por rango de fechas, recaudador
2 ytipo de patente.
Generar reporte de valores de Cartera de Patentes por corte de fecha, tipo patente o
3 estadode patente.
Generar reporte de los valores por emisiones realizadas para Patentes por periodo o por
4 rango de fechas
5 Generar reporte de valores por ingresos de Patentes por rango de fechas o tipo de patente.
6 Generar reporte de valores por concepto de simulación para Patentes / Activos Totales
Generar reporte del registro de Anulaciones realizadas para Patentes/ Activos Totales
7 porrango de fechas o usuario de anulación
Generar reporte registro de Bajas realizadas para Patentes/Activos Totales por rango
8 defechas o tipo de patente
9 Generar reporte del registro de Bajas realizadas en el día para Patentes / Activos Totales
TRÁMITES MULTIPROPÓSITO
Emitir valores por nuevas tasas o conceptos que no estén considerados en el resto de
1 módulos y que no sean de manera periódica ni masiva.
2 Emitir valores de manera diferida, facilidades de pago.
Permitir realizar emisión de valores : valores fijos, porcentajes de SBU, editables,
3 porcentaje de otro valor previamente configurados
Modificar o eliminar sin afección a bajas valores emitidos en el día que aún no hayan
4 sidocancelados.
5 Emitir formularios o especies valoradas relacionadas al trámite en emisión.
6 Eliminar un valor emitido siempre y cuando no se encuentre cancelado.
7 Determinar la periodicidad de las cuotas en caso de emitir valores diferidos.
8 Definir el valor de la cuota inicial en caso de emisión de valores diferidos.
Visualizar el detalle de todos los trámites emitidos en un rango de fechas con sus
9 respectivos estados.
Reportes
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Generar reporte de los valores emitidos de manera individual y por tipo de trámite en
1 unrango de fechas.
2 Generar reporte de los valores emitidos por concepto del registro de la propiedad.
Generar reporte de los valores recaudados de manera individual y por tipo de trámite
3 en unrango de fechas.
Generar reporte de los valores recaudados de los que se emitieron en un rango de
4 fechas demanera individual y por tipo de trámite.
Generar reporte de los valores pendientes de pago de manera individual y por
5 tipo detrámite a un corte de fecha.
Generar reporte de los valores pendientes de pago de los que se emitieron en un rango
6 defechas de manera individual y por tipo de trámite a un corte de fecha.
Generar reporte de los valores que se dieron de baja de manera individual y por tipo de
7 trámite en un rango de fechas.
Generar reporte de las eliminaciones diarias de valores que se dieron de manera
8 individual ypor tipo de trámite en un rango de fechas.
9 Generar reporte de los valores cuyos pagos fueron anulados con sus razones
respectivas.
Anular un pago de un trámite emitido a un contribuyente con el ingreso de la
10 respectivarazón de anulación.
Realizar la baja de un valor emitido de un trámite a un contribuyente con el ingreso de
11 larespectiva razón de baja.
Realizar la posterior recaudación de las cuotas futuras de un trámite en caso de que
12 éste fueemitido de manera diferida.
ARRIENDOS
Reportes
1 Generar reporte de la información de los arriendos y sus respectivos estados
2 Generar Reporte de las emisiones realizadas en un rango de fechas
3 Generar Reporte de los cobros realizados en un rango de fechas
Generar Reporte de los cobros realizados en un rango de fechas con referencia a una
4 emisión realizada
5 Generar Reporte de los saldos a una fecha en específico
Generar Reporte de los saldos a una fecha en específico con referencia a una emisión
6 realizada
7 Generar Reporte de las bajas realizadas en un rango de fechas
8 Generar Reporte de las bajas del día en un rango de fechas
9 Generar Reporte de las anulaciones de pago en un rango de fechas
10 Generar Reporte de la simulación realizada de un tipo de arriendo en específico
11 Agregar reportes específicos de acuerdo al uso cotidiano de cada usuario
12 Anular un comprobante de pago realizado el mismo día
13 Realizar la Baja del comprobante de pago
MEJORAS
1 Permitir realizar mejoras aplicando metodologías recomendadas por BEDE (Mejoras ‐‐>
Obras ‐‐> Beneficiarios)
2 Permitir mantenimiento y validación de todos los datos de la mejora
3 Permitir mantenimiento y validación de todos los datos de la obra(s) que componen lamejora
9 Seleccionar la periodicidad que más se acople a las obras, pudiendo ser anuales,
semestrales, trimestrales o mensuales.
10 Eliminar tanto mejoras como obras del sistema
11 Realizar búsquedas avanzadas de beneficiarios, mejoras y obras.
12 Realizar la emisión de las mejoras previa constatación y validación de la información
13 Seleccionar los beneficiarios de una obra determinando el rango de sectorización que sedesee
14 Seleccionar los beneficiarios de una obra seleccionando una calle del catastro
15 Seleccionar los beneficiarios de una obra en base a una zona de influencia de una capa de SIG
18 Permitir parametrizar aplicación o no de factor K para cálculo de valores por obra en unamejora
19
Identificar los beneficiarios directos de una obra con los respectivos porcentajes en cuanto a
frente, avalúo y otros factores
20
Identificar los beneficiarios indirectos de una obra con los respectivos porcentajes en cuantoa
frente, avalúo y otros factores
Identificar el valor total de la aportación de los beneficiarios directos y el porcentaje que
21 representa del valor total de la obra y mejora
Identificar el valor total de la aportación de las exoneraciones y el porcentaje que representa
22 del valor total de la obra y mejora
23 Eliminar obras de una mejora de manera directa si aún no se encuentra emitida
24 Realizar búsquedas de obras dentro de cualquier mejora con ayuda de un filtro de búsquedas
3 Generar reporte de cobros realizados en un rango de fechas sobre títulos emitidos en unrango
determinado
4 Generar reporte de ingresos de títulos en un rango de fechas y en un periodo fiscaldeterminado
Permitir Dividir los valores emitidos por mejora de un predio a varios predios a petición delos
17
propietarios resultantes del fraccionamiento del mismo
PLUSVALÍA
Crear y emitir una plusvalía en base a alcabalas previamente registradas (enlace con
1 módulode alcabalas)
Realizar la búsqueda y actualización de plusvalías que hayan sido realizadas en el día y
2 nohan sido pagadas
Realizar la búsqueda de plusvalías mediante predio, Número, nombres o apellidos para
3 visualización de información histórica
4 Visualizar la bitácora del predio para la plusvalía
Realizar la búsqueda y eliminación de plusvalías que hayan sido emitidas en el día y no
5 hayan sido pagadas
6 Visualizar la información de una plusvalía en específico.
Reportes
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RODAJE
Reportes
Generar reporte de todos los trámites emitidos en un rango de fechas con sus
1 respectivosestados.
2 Generar reporte de los valores recaudados de manera individual en un rango de fechas.
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3 Generar reporte de los valores recaudados de los que se emitieron en un rango de fechas de
manera individual.
4 Generar reporte de los valores emitidos de manera individual en un rango de fechas.
5 Generar reporte de los valores cuyos pagos fueron anulados con sus razones respectivas.
Generar reporte de los valores que se dieron de baja de manera individual en un rango de
6 fechas.
7 Generar reporte de los valores pendientes de pago de manera individual a un corte de fecha.
Generar reporte de los valores pendientes de pago de los que se emitieron en un rango de
8 fechas de manera individual a un corte de fecha.
9 Adicionar reportes con información específica de acuerdo a las necesidades del GAD.
COMISARIA
Reportes
1 Generar reporte de catastro de trámites para Comisaría que han sido emitidos.
2 Generar reporte de ingresos de trámites para Comisaría en un rango de fechas
Generar reporte de cobros realizadas de trámites Comisaría en un rango de fechas o
3 porrecaudador
Generar reporte de cobros por ingresos pertenecientes a trámites de Comisaría en un
4 cortede fecha
5 Generar reporte de Saldos de trámites de Comisaría en un corte de fecha
6 Generar reporte de saldos por ingresos para trámites de Comisaría
7 Generar reporte de bajas realidad para trámites de Comisaría en un rango de fechas.
CEMENTERIOS
Reportes
1 Generar reporte de la información de las Bóvedas / Nichos / Túmulos y sus respectivos
estados
2 Generar reporte de los cobros realizados en un rango de fechas
3 Generar reporte de la estructura de los cementerios
4 Generar reporte de los saldos a una fecha en específico
Generar reporte de los saldos a una fecha en específico con referencia a una emisión
5 realizada
6 Generar reporte de las emisiones realizadas en un rango de fechas
7 Generar reporte de las anulaciones de pago en un rango de fechas
8 Generar reporte de las bajas realizadas en un rango de fechas
9 Generar reporte de las renovaciones realizadas en un rango de fechas
10 Generar reporte de las exhumaciones realizadas en un rango de fechas
REINTEGROS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Reportes
1 Generar un Reintegro, además permite añadir un pdf de referencia para el reintegro
CERTIFICACIONES
Reportes
1 Generar Reporte certificados emitidos de estar al día
2 Generar Reporte certificados emitidos de no adeudar al municipio
3 Generar Reporte copias certificadas del periodo actual
4 Generar Reporte copias certificadas del periodo anterior
Crear vista previa de formularios generados por el sistema para comprobación antes de
3 servendidos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Reportes
1 Generar reporte de formularios (Especies valoradas) existentes para su venta
2 Generar reporte de formularios (Especies valoradas) emitidos a cada contribuyente
3 Generar reporte usuarios que emitieron cada formulario (Especies valoradas)
4 Generar reporte de todos los formularios emitidos y cobrados
5 Generar reporte de todos los formularios cobrados, emitidos en un rango de fechas
6 Generar reporte de los formularios pendientes de pago
Generar reporte de todos los formularios emitidos en un rango de fechas y pendiente
7 decobro a un corte de fecha
8 Generar reporte de las asignaciones físicas que fueron dados de baja
REPORTES
Reportes
Generar reporte de saldos y analizar versus los ingresos realizados, escoger un rango
6 defecha para los ingresos y un rango de fechas para los cobros.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Generar reporte de los ingresos, valores recién emitidos de todos los módulos del
10 sistema agrupado por cuenta contable o partida presupuestaria, escoger un rango de
fechas, escoger (municipio, empresa pública, registro de la propiedad), el módulo,
recaudador
Generar reporte de los ingresos, valores recién emitidos de todos los módulos del
11 sistema,en este reporte no se considera exoneraciones y descuentos agrupado por cuenta
contable o partida presupuestaria, escoger un rango de fechas, escoger (municipio,
empresa pública, registro de la propiedad), el módulo, recaudador
Generar reporte de saldos de todos los módulos del sistema agrupado por cuenta
12 contable o partida presupuestaria, escoger una fecha de corte, escoger (municipio,
empresa pública, registro de la propiedad)
Generar reporte de las anulaciones de pagos realizados agrupado por cuenta
13 contable o partida presupuestaria, escoger un rango de fechas, escoger (municipio,
empresa pública,registro de la propiedad), usuario anulación, usuario recaudación
Generar reporte de las bajas de emisiones realizadas agrupado por cuenta contable o
partida presupuestaria, escoger un rango de fechas, escoger (municipio, empresa pública,
14 registro de la propiedad) usuario baja, usuario recaudación, módulo
Generar reporte de los ingresos y analizar sobre estos ingresos los cobros, las bajas
17 ysaldos, escoger un rango de fechas, escoger (municipio, empresa pública, registro de
lapropiedad), el módulo, recaudador
Generar reporte de los saldos de SPI, el sistema Realizar reservas de SPI y cuando se
18 efectiviza en la cuenta del municipio se convierte en cobro, casa contrario es un saldo de
transferencia
Generar reporte de los saldos de SPI, el sistema Realizar reservas de SPI y cuando se
efectiviza en la cuenta del municipio se convierte en cobro, caso contrario es un saldo de
19 transferencia
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Generar reporte de facturas electrónicas autorizadas filtradas por el ruc de cada empresa
36 pública como bomberos, municipio.
Generar reporte de facturas electrónicas autorizadas filtradas por la empresa emisora
37 configurada en el rubro.
Generar reporte de facturas electrónicas no autorizadas, con el respectivo
38 mensajeespecificando el motivo que impide la autorización.
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CLIENTES
Almacenar la información de un nuevo cliente al sistema, con al menos la siguiente
1 información:
2
* Nombres y Apellidos o razón Social.
3
* Número de Documento de identificación(cédula, RUC o Pasaporte)
4
* Naturaleza jurídica
5
* Dirección
6
* número de teléfono de contacto
7
* Correo electrónico para Envío de notificaciones y facturas electrónicas.
8
* Nacionalidad
9
* Fecha de Nacimiento para determinación de tercera edad
10
* Identificar si es una persona fallecida
11
* Identificar si es una persona con alguna discapacidad o su representante
12
* Grado de discapacidad en caso aplique
13
* Estado Civil
14
* Relacionar cónyuge
Poder adicionar datos a solicitar para cada cliente cuando los definidos inicialmente no sean
15
suficiente o sean erróneos.
16
Registrar sin límite de cantidad los clientes que se gestionen en el sistema.
17
Registrar representantes de personas con un grado de discapacidad.
18
Visualizar en tiempo real el valor del patrimonio de un cliente.
19 Gestionar o modificar los datos básicos de un cliente cuando estos sean susceptibles a
cambios.
20 Cargar la información de clientes de manera masiva sin que esto represente la ejecución
de procesos complejos.
21
Limpiar los campos de cliente, para cancelar el actual ingreso.
22
Acciones
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23 Buscar a un cliente existente en el sistema, por medio del número de la cédula o también por
nombres y/o/u apellidos
24 Validar que el número de cédula cumpla con los parámetros de una cédula válida para su
registro
25 Ejecutar la consulta en el enlace con información del Registro Civil sobre un cliente esté o
no registrado en el sistema
26
Listar las opciones de nacionalidades disponibles para un nuevo cliente.
1 Calcular los descuentos o recargos por pago temprano o tardío respectivamente en los
9 módulos correspondientes.
2 Permitir seleccionar todas las deudas de un contribuyente de manera simple para su pago.
0
2 Permitir seleccionar todas las deudas de un concepto y referencia única para su pago sin
1 necesidad de seleccionar una por una.
Obtener las facturas o títulos adeudados por el contribuyente en búsqueda y de su
2 contribuyente de manera automática cuando estos no mantengan separación de bienes.
2
2 Identificar si el contribuyente en pantalla del cual se realice la consulta de valores
3 adeudados mantiene un proceso coactivo.
Identificar si el contribuyente en pantalla del cual se realice la consulta de valores
2 adeudados mantiene un convenio de pago activo.
4
2 Identificar si el contribuyente en pantalla del cual se realice la consulta de valores
5 adeudados mantiene deudas futuras por contribuciones especiales de mejoras.
2 Facilitar la recepción de cobros a través de entidades financieras, con sus sucursales o en
6 su defecto permitir que adopten Vías de comunicación con el sistema.
DEPURADOR DE CONTRIBUYENTES
1 Realizar la depuración de clientes que tengan los mismos datos, es decir estén
duplicados o repetidos varias veces
2 Realizar la búsqueda de los clientes a través de los apellidos para realizar la depuración
3 Unificar varios clientes, es decir unificar varios clientes en uno sólo, sin perder
elhistorial de valores emitidos.
4 Visualizar histórico y auditoría de unificaciones.
5 Seleccionar a qué cliente se unifican los clientes repetidos.
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1 Realizar la búsqueda de los predios tanto rurales como urbanos, dentro del
depurador.
2 Permitir el traspaso de predios rurales a urbanos o viceversa
3 Realizar la búsqueda de los predios a través de la clave catastral
4 Realizar la selección de la nueva clave predial, deberá estar sujeta a las validaciones
correspondientes
1 Generar información de saldos para reportes del módulo con filtro fecha de
corte(establecer fecha de análisis)
2 Reportes (con formato establecido en el BEDE)
3 Generar Reporte por rango de valores, módulo, o rubros en específico
4 Generar Reporte de la información en base a la ubicación
5 Generar Reporte de la información de saldos de predios urbanos
6 Generar Reporte de la información de saldos de predios rurales
7 Generar Reporte de saldos en función de valores y porcentajes de cartera entre año
encurso y cartera vencida
8 Generar Reporte de saldos en función de valores y porcentajes en función de años de
vencimiento
Generar Reporte de saldos clasificados por valores de deudas de contribuyentes y sus
9 porcentajes
10 Generar Reporte de saldos en función de módulos y rubros principales clasificado
poraños
11 Generar Reporte de saldos de cumplimiento de cuotas de mejoras
12 Generar Reporte de saldos de recuperación de valores de mejoras
FACTURACIÓN (MULTI-PROPÓSITO)
1 Facturación
2 Emitir títulos y/o facturas de cualquier tipo, en base a catálogo de inventario creado
previamente.
3 Eliminar deudas mal ingresadas
4 Buscar y editar deudas ingresadas anteriormente y que no hayan sido pagadas.
Ingresar y mantener catálogo de ítems como tuberías, llaves, mano de obra,
5 Maquinaria.Y estos ítems se pueden agrupar en base al tipo de material que sean, por
ejemplo Predios Urbanos, Rurales.
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Reportes
1 Generar Reporte de todas las deudas generadas.
2 Generar Reporte de cobros realizados.
3 Generar Reporte de bajas
4 Generar Reporte de saldos.
5 Generar Reporte de Saldos comparados con los ingresos realizados.
6 Generar Reporte de Anulaciones de pagos
7 Generar Reporte de ingresos realizados.
8 Generar Reporte del cumplimiento de las cuotas para deudas diferidas a varios meses.
COACTIVAS
Reportes
1 Generar costas, honorarios por proceso coactivo.
2 Generar reporte de todos los procesos coactivos y su estado actual.
3 Generar reporte de las notificaciones emitidas dentro de uno o todos los procesoscoactivos,
conociendo los datos de recepción en caso de serlo.
4 Generar reporte de las autorizaciones de pago emitidas dentro de uno o todos los procesos
coactivos, conociendo los datos de recepción en caso de serlo.
5 Generar reporte de las sentencias que se registraron de uno o todos los procesos
coactivos.
6 Generar reporte de las providencias que se registraron de uno o todos los procesos
coactivos.
7 Generar reporte de los procesos coactivos que terminaron en un acuerdo de pago con el
deudor, así como los detalles del acuerdo.
8 Generar reporte de la clasificación de Cartera Vencida a un corte de fecha, con montos
mínimos y máximos
9 * A nivel general de todos los contribuyentes
10 * Por la ubicación del contribuyente
11 Generar reporte de los valores de los títulos que se encuentra en cada proceso coactivo,
de un deudor específico o que superen un monto.
Generar reporte relevante adicional de los procesos coactivos en base a reportes
12 diseñados por los propios técnicos de la entidad.
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CONVENIOS DE PAGO
Reportes
16 Generar Reporte de cobros realizados por acuerdo de pago permitiendo identificar las
fechas de pago y el número de cuota.
17 Generar Reporte de saldos por cobrar
18 Generar Reporte de saldos de acuerdo a las cuotas de los acuerdos de pago emitidos en un
rango de fechas.
19 Generar la reimpresión del contrato de convenio para trámites administrativos o por
solicitud del usuario.
20 Generar Reportes personalizados por el departamento de sistemas del GAD pueden ser
cargados y estar disponibles para todos.
21 Generar Reporte del catastro de todos los convenios generados
(Activos/Eliminados/Anulados), que permita identificar el estado de cualquier acuerdo de
pago.
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Generar Reporte del cobro de las cuotas y el cumplimiento de cada cliente, que evidencie
22 total cumplimiento en pago y saldo del acuerdo de pago.
NOTAS DE CRÉDITO
SERVICIOS EN LÍNEA (Consulta de Saldos por Contribuyente, Catastro, trámites online, Internet-
Kioscos?
Autenticar en el sistema mediante usuario, contraseña y CAPTCHA(for Completely
1 Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart)
Reportes
Generar reporte de el/los predio/s que posee el cliente, sobre el mapa de la ciudad.
1
2 Generar reporte de el/los predio/s que posee el cliente, sobre el mapa del cantón
5 Bandejas
6 Presentar listado de peticiones asignadas de alguna(s) unidad(es) con referencia al ciclo
de vida del trámites/documentos.
7 Presentar listado de peticiones creadas por el usuario en sesión y qué se asignará a uno o
varios destinatarios.
8 Presentar listado de peticiones de seguimiento, para un control en el recorrido del
trámite/documento, no depende del ciclo de vida de la petición.
9 Presentar listado de peticiones en estado borrador
10 Gestión de Bandeja Compartida
11 Gestión de Proyectos referente a una Unidad/Departamento/Proyecto
12 Presentar un resumen de los tipos de peticiones, miembros pertenecientes a la unidad
y roles.
13 Relacionar perfiles de usuario con los tipos de estados de la petición y crear una
secuencia o flujo de asignación con el tipo de petición
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Reportes
1 Generar Historial por fecha y hora de acciones realizadas en la unidad.
2 Generar un pdf con datos de la petición en base al estandar de un tipo de
documentoformal ( Memorándum, oficios, solicitudes)
3 Generar un documento formal con el registro de la firma electrónica del usuario en
sesión, mediante el archivo con extensión .p12
4 Generar Listado de todas las peticiones pertenecientes a la Unidad con filtros de
búsqueda.
AUDITORÍA AVANZADA
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Suspender el servicio de agua por falta de pago puede realizarse de manera inmediata,
18 únicamente mediante una orden del sistema el abonado perderá el servicio.
Suspender el servicio de agua puede realizarse de manera automáticamente configurando
enel sistema la cantidad de meses de mora necesarios para suspender el servicio, por
19 ejemplo
si un abonado debe más de 3 meses el sistema automáticamente les suspenderá el servicio.
Reportes
41 Generar reporte de información con cuadros estadísticos de Novedades por cada Emisión
1 Registrar la información necesaria para poder catastrar un nuevo local que debe
pagarlicencia de funcionamiento
2 Modificar la información que ya está catastrada, permitiendo editar las categorías y
datosbásicos del mismo
3 Buscar dentro del catastro por número de licencia y apellidos del propietario
identificandolos estados por colores verde‐activo, rojo‐eliminado, naranja‐
suspendido
4 Realizar emisiones una a una de las licencias de turismos a medida que se ingrese al
catastro
5 Emitir el permiso físico de la licencia del año que corresponde, y éste permiso se
puedeeditar y parametrizar de acuerdo al municipio
Realizar la simulación global al inicio de año con el catastro activo, para comprobar
6 valoresy número de emitidos
7 Realizar la baja de un valor emitido de licencia de turismo, ingresando la razón de la
baja
Reportes
Generar reporte de los valores emitidos de manera individual en un rango de fechas,
1 peroqué pueden someterse a modificaciones antes de la emisión final
Generar reporte de los valores emitidos de manera individual en un rango de fechas
2 puedevisualizar varios años de emisión
3 Generar reporte de los valores recaudados de manera individual en un rango de fechas
6 Generar reporte de las anulaciones de cartas pagadas con las razones de anulación
7 Anular de un pago de licencia de turismo, ingresando la razón de la anulación
8 Generar reporte de las licencias registras en la base con estado activo y en un rango
defechas
GLOSAS
7 Anular las cartas de pago a la fecha, que han sido cobradas desde recaudación.
8 Realizar la baja de las cartas de pago emitidas a la fecha, que aún no han sido cobradas.
Reportes
1 Generar reporte de cartas de pago de glosas cobradas dentro de un rango de fechas.
INQUILINATO
Registrar varios los locales de alquiler qué va a tener un predio (dependencia de Predio
Urbano), con sus respectivas características , servicios, muebles en caso de disponer,
1 Arrendador, Subarrendador y un detalle que se adjunta al Certificado qué es
parametrizable
2 Consultar reporte de avalúos y de los bloques del Predio que está vinculado al local
3 Registrar las áreas de Terreno y de Construcción para el cálculo del canon máximo
4 Gestionar la actividad del local (activo, suspendido o eliminado)
5 Gestionar la información de los locales para consulta o para actualización, esto incluye
laactividad de los locales y el canon máximo que se puede cobrar
6 Registrar a los arrendatarios con su respectivos locales, con su canon a pagar, fechas y
tipode contrato, permite adjuntar documentos digitalizados
7 Visualizar las características, servicios y muebles del local
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Reportes
1 Generar reporte de la información de los trámites y sus respectivos estados
2 Generar reporte de las emisiones realizadas en un rango de fechas
3 Generar reporte de los cobros realizados en un rango de fechas
4 Generar reporte de los saldos a una fecha en específico
5 Agregar reportes específicos de acuerdo al uso cotidiano de cada usuario
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
1 Entradas
2 Realizar Mantenimiento/Gestión de Cuentas de abonado (con Enlace a Catastros)
3 Soporte para varios tipos de Cuentas (por micro‐medición, directas, medidores
ultrasónicos)
4 Realizar Búsquedas por Cuenta de abonado por Número de abonado, nombres,
apellidos,número de cédula, ruta.
5 Cargar y visualizar foto de fachada del Predio del Abonado
6 Cargar y visualizar foto del Predio del Abonado
7 Visualizar información básica de otras cuentas en el predio
8 Gestionar de los medidores para el cambio de categorías.
9 Realizar la ubicación de los medidores (gestión de rutas) por medio de
10 Ciclos/sectores/Rutas
11 Realizar la Impresión de Hojas para Toma de Lecturas
12 Realizar Ingresos Individuales de lecturas por cuenta
13 Enviar notificaciones de cobro mensuales vía correo electrónico.
14 Exportar a Excel de Lecturas de Consumo
15 Gestionar Novedades en las lecturas, como medidor invertido, desconectado, fuga de
agua,permitiendo asignar un pago mínimo o valor base para cada novedad.
16 Exportar registros de lecturas e importar lecturas tomadas en formato Excel
Gestionar responsables de pago a una cuenta, con la opción que el responsable puede no
ser
17 el propietario del predio en donde se encuentra instalada físicamente la cuenta (para los
casosde viviendas arrendadas o instituciones públicas donde el dueño de la cuenta es
determinadapersona pero el que paga el consumo es otro).
18 Administrar rubros a facturar por cuenta
19 Administrar información adicional de cuentas (ubicación, situación, tarifa)
20 Administrar cambios de medidores y/o datos del mismo
21 Gestionar información de contrato de la cuenta de forma automática o mediante el
ingresode datos
22 Georreferenciar ubicación de la cuenta (enlace directo con SIG Catastral)
23 Emitir formularios relacionados con la cuenta directamente desde la pantalla de gestión
decuentas
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95 Publicar y Generar información gráfica (mapa temático) que se registra por abonado
dentrodel predio
96 Iniciar el proceso de Nuevos servicios desde el polígono del predio ‐ desde el
catastrográfico (SIG)
97 Soporte para medidores ultrasónicos de origen ecuatoriano
98 Agregar a un abonado un medidor ultrasónico, que funciona vía internet y Realizar
accionescomo corte, reconexión toma de medidas sin necesidad de intervención
humana.
99 Leer el consumo de un medidor remotamente en tiempo real sin intervención humana.
FASE 2
1 Manejar NEC y NIIF clasificando las cuentas por terceros, centros de costo, líneas de
servicio
Garantizar la jerarquía del plan contable no inferior a 10 dígitos, seis niveles de
2 clasificación y campos para
los atributos de las cuentas como tipo de auxiliar, manejo de centro de costos,
clasificación tributaria, tipode cuenta, estado de cuenta.
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11 Configurar las relaciones con las cuentas contables por periodo actual y anterior de
cada rubro
12 Configurar las relaciones con las partidas presupuestarias por periodo actual y anterior
de cada rubro
13 Exportar a PDF, Excel, CSV, Word los reportes generados por el usuario.
14 Realizar anulación de comprobantes contables
15 Realizar Cierre anual de estados de resultados y cuentas impositivas
16 Realizar Control de Bloqueo y desbloqueo de fechas en todos los módulos para inclusión
de información.
17 Elaborar flujo de efectivo/ estado de situación financiera consolidado y detallado /
balance de comprobación
/ estado de resultado aplicando la norma contable gubernamental vigente
18 Configurar las transacciones en cada uno de los módulos para que hagan el respectivo
asiento contable
19 Realizar cuadre de comprobantes contables
20 Realizar la validación de la ecuación patrimonial en la generación de estados financieros
Reportes
1 Generar reporte de comprobantes de retención autorizadas
2 Generar reporte de comprobantes de retención No autorizadas (pendientes)
3 Generar de manera automática de facturas comprobante de retención electrónicos,
todas las nochesingresadas en el transcurso del día.
4 Generar Estados financieros por línea de servicios, por centro de costo, por detalle de
tercero, consolidado, por nivel de cuentas, subcuentas, auxiliares y por determinadas
fechas. En el marco de la normativa vigente
5 Generar Estados financieros por centros de costo, auxiliares, cuentas, subcuentas
6 Generar información histórica del movimiento de todas las cuentas de acuerdo con las
disposiciones legales
7 Generar en forma automática y controlar la secuencia de numeración de los
comprobantes por tipo, periodoy cuentas que se entrelazan a los Proyectos
8 Reporte de registros de contratos varios, (servicios, arriendos, compras, obras, etc), con
la respectiva opciónque retroalimentar detalles del mismo
Validar relación de cuentas de catálogo unico y clasificador presupuestario versus reglas
9 de carga en elMinisterio de Finanzas.
10 Reporte de saldos de grupos de cuentas contables, versus grupos presupuestarios.
18 Ejecutar la depreciación de los activos grupo 14, acorde la normativa contable vigente.
TESORERÍA Y PAGOS
1 Manejar restricciones a nivel de pagos (afectación de terceros en las cuentas por pagar)
generando mensajesde alerta de acuerdo al estado y vencimiento del tercero
2 Registrar manual y/o automáticamente de la información enviada por la entidad financiera
7 Cargar fechas de cobro mediante integración y/o archivo plano para control de flujo de caja
correspondiente
8 Gestionar múltiples títulos valores, entidades financieras
9 Registrar ingresos por múltiples formas de pago
10 Realizar el ingreso y el egreso sobre las cuentas respectivas
11 Registrar recaudos a las cuentas respectivas
12 Registrar ingresos provenientes de ventas de productos
13 Cargar de archivos planos y generación de ingresos generando afectación contable y de
cartera
14 Elaborar comprobantes de ingresos con conceptos apropiados al cargue de archivos planos
Reportes
1 Generar retenciones en la fuente, I.V.A e industria y comercio y generación de certificados.
Reportes
1 Generar Alertas sobre terminación de contratos por tipos
2 Generar historia salarial (salarios percibidos, deducciones.)
3 Generar historia laboral (fechas en cargos, ascensos.)
4 Generar Información a Terceros (SRI, IESS, Ministerio Relaciones Laborales.)
5 Generar reporte de nómina por centros de costos, servicios.
6 Generar históricos de movimiento del personal
7 Generar Actas de Finiquito masivas
8 Generar Formulario archivo para el MRL y Ley de Transparencia según los formatos
establecidos.
9 Generar archivo para acreditación Bancaria de acuerdo a lo solicitado por la Ley.
10 Generar Reporte de Faltas
11 Generar Reporte de Enfermedades y Accidentes de los Empleados
12 Generar Reporte de Prestaciones Sociales
13 Generar Reporte de la información de la empresa y qué se apegan a los requisitos
solicitados por ley.
14 Generar Reporte de la disponibilidad y uso de los días de vacaciones de los empleados
21 Enviar notificaciones por correo electrónico de las avisos de pago a los empleados y
trabajadores
22 Generar Reporte de asistencia y atrasos. Así como reportes de horas suplementarias y
extraordinariasindividuales y por áreas.
Administrar Formulario de Deducciones 107ª de la Declaración del Impuesto a la Renta
23 de todos losempleados en relación de Dependencia.
24 Generar archivo RDEP para el SRI.
25 Generar archivos de la nómina mensual y que se puedan exportar a otros formatos
como Excel o PDF.
26 Generar una alerta de tiempo de contrato
27 Generar una plantilla para los diferentes tipos de contratos
28 Generar rol por medio de la web y correo electrónico
ACTIVOS FIJOS
Reportes
INVENTARIOS
1 Generar estado del inventario en tiempo real
2 Clasificar productos en varios niveles (líneas, tipo, grupo, subgrupo.)
3 Clasificar producto (código, peso, proveedor, unidad de medida, IVA, estado, costos
(promedio y último), tipo de precio (único o variable), promociones, imágenes
4 Administrar cantidades máximas y mínimas por ubicación y espacio en cada bodega
GESTIÓN DE PRESUPUESTOS
2 Administrar el Presupuesto por empresa, centro de utilidad, de costo, servicio, línea y corporativo
14 Afectar los ingresos presupuestales una vez se generen recibos de caja, notas crédito, notas
débito, cuentainterna y comprobantes contables.
Crear de manera automática o manualmente según el caso la numeración consecutiva de los
15 certificadosde disponibilidad presupuestal (C.D.P.) controlando el saldo de apropiación disponible.
21 Consultar las afectaciones presupuestales a un documento desde su inicio hasta su fin, incluyendo
susmodificaciones.
Controlar el presupuesto (Asignaciones vs. Certificados de disponibilidad presupuestal;
22 certificados dedisponibilidad presupuestal vs. Compromisos, compromisos vs. Obligaciones;
obligaciones vs. Pagos).
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23 Relacionar los rubros con los códigos contables, para el cargue de las cuentas cero.
Subir y validar ARCHIVOS PLANOS para facilitar la afectación de gran cantidad de
24 disponibilidades, registros, autorizaciones de pago y egresos presupuestales; información
conforme a las especificaciones delas mismas.
25 Controlar el presupuesto por dependencia, áreas, imputación, por cada documento definido por la
entidad.
26 Realizar modificaciones a los códigos presupuestales, agregar o suprimir conceptos y rubros de
ingresos ogastos de la vigencia en el caso que sea necesario.
Modificar el presupuesto de ingresos y gastos tales como: Traspasos, adiciones, reducciones.
27
Afectar los ingresos presupuestales una vez se generen recibos de caja, notas crédito, notas
débito, cuentainterna y comprobantes contables . *** está acción es desde la Contabilidad
28 Gubernamental está actividad puede llegar hasta la certificación presupuestaria
Reportes
Generar Numeración automática o manual según el caso de los registros presupuestales (R.P.)
32 con baseen el certificado de disponibilidad presupuestal.
1 Proceso de Contratación
Administrar la información general de proveedores y bancaria para pagos, generación
2 automática de losContratos y Órdenes de Servicio emitidas a los Proveedores.
3 Mantener Integración con Planeación de compras para proyectos
4 Registrar y aprobar las Pólizas de garantía.
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17 Administrar los bienes recibidos a satisfacción, con visto bueno como requisito
para dar trámite a lasFacturas para pago.
18 Realizar Control de compras cuando se efectúan entregas parciales hasta el recibo
total.
19 Administrar Solicitud de elementos por área de acuerdo con el Plan de Compras.
20 Registrar compra basado en la disponibilidad presupuestal.
21 Realizar Control Autorizaciones de Pago.
Reportes
1 Generar órdenes de compra y pedidos con cargo a los Contratos suscritos con los
Proveedores.
2 Generar Actas de recibo a satisfacción a los Supervisores de Contrato o sus delegados.
AUTOSERVICIO
1 Generación de Solicitudes de Despacho
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dmunicipio92@gmail.com
2 Solicitudes de permisos
3 Control de vacaciones
4 Horas extras y extraordinarias
5 Proyecciones de gastos ‐ SRI
6 Marcaciones del dispositivo biométrico
7 Visualización de atrasos y no‐marcaciones
8 Consulta de Vacaciones
9 Justificación de no marcaciones
10 Solicitud de Movilización (siempre que tengan el módulo de Parque automotor).
11 Contratación Pública (siempre que tengan el módulo de Compras Públicas)
12 Ficha del paciente
13 Evaluaciones
El plazo de ejecución será de 180 días contados a partir de la notificación de la disponibilidad del anticipo.
El contratista deberá garantizar que el sistema cuenta con mecanismos de seguridad y auditoría que registre
todo tipo de cambio y eventos (control de auditoría) que se puedan realizar en los sistemas. Especialmente
datos que involucren parametrización general.
El contratista efectuará la migración o la alimentación de toda la información contenida en los sistemas
existentes del GADM‐CG. Municipal del Cantón Guano hacia las bases de datos del nuevo sistema, conforme
la información emitida por TICs y validada por cada departamento. Implica la información que esté en formato
digital sobre algún sistema informático y/o base de datos; no se contempla que el adjudicado tenga que
digitalizar algún documento o completar algún tipo de trabajo similar
Las tareas de instalación, parametrización inicial y puesta en marcha del sistema serán ejecutadas por personal
del contratista adjudicado.
El contratista garantizara que al final de la implantación del sistema integrado ofertado estarán cubiertas todas
las funcionalidades de los sistemas existentes en el GADM‐CG.
Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones
del contrato.
Cumplir a cabalidad con el objeto del proceso para la “ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
PLATAFORMA TIPO ERP PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
GUANO” y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del contrato, de conformidad con los
términos y condiciones generales y específicas y los demás documentos contractuales.
Brindará el soporte técnico y mantenimiento informático durante todo el tiempo de garantía, sin costo
alguno para la entidad.
Garantizar durante la vigencia del contrato, personal técnico clave que garantice el cumplimiento del
mismo y su asesoramiento en caso de requerir la institución.
Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitará la previa autorización, por escrito, del
administrador del contrato.
A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, deberá
sustituir uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto.
Solicitará a la entidad la aprobación correspondiente en caso de que requiera personal adicional al indicado
en su oferta.
Deberá garantizar el funcionamiento de cada uno de los módulos que son parte de los productos
contratados en los términos de referencia y los mismos que deberán ser comprobados por el área de TIC´s
y de todas unidades de la institución, en acompañamiento del administrador de contrato y su equipo
multidisciplinario.
Brindar capacitación a los servidores de la institución con un mínimo de horas de acuerdo a la tabla de
asignaciones determinadas entre la contratante y el contratista.
Garantizar que en caso de existir un modulo implementado y no utilizado, el contratista deberá reemplazar
por otro modulo de acuerdo a la necesidad de la institución sin costo para la entidad.
Deberá garantizar que la plataforma informática permita integrarse a los servidores de almacenamiento de
archivo “NAS” que dispone la entidad.
Garantizar a la entidad que la plataforma implementada, desde su funcionalidad y uso permita la integración
al correo institucional.
Realizar la migración de la información de las bases de datos a la nueva plataforma, como obligación de
cumplimiento obligatorio, de acuerdo a información entrega por la entidad.
En todo lo no previsto en los términos de referencia, pliegos, contrato y demás documentación, el contratista
se obliga a desarrollar módulos sin ningún costo que se adapten a la necesidad institucional a fin de cumplir
todo lo que involucre el proceso de implementación y pruebas de la plataforma ERP.
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Dar solución a los problemas técnicos presentados en la implementación y pruebas de la plataforma ERP en
un Termino no mayor a 5 días previa comunicación formal por parte del Administrador de contrato
El Contratista esta obligado a entregar antes de la firma del contrato un cronograma general con tiempos de
Implementación, pruebas y capacitación a todos los funcionarios involucrados de acuerdo a módulo requerido
por cada unidad.
Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 5 días contados
a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos de
consultoría, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos
organismos públicos, en un plazo 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios
en un plazo 30 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.
Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la
ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
En cuanto al personal técnico requerido y su experiencia el oferente deberá presentar un listado de todo el equipo de
trabajo que participará en la ejecución del proyecto de implantación del software, para lo cual se debe:
Adjuntar hoja de vida profesional en lo que corresponda a la implementación de software.
Adjuntar certificado de registro profesional en el Senescyt.
Certificados que justifiquen su experiencia.
Presentar en su equipo de trabajo al menos el perfil profesional detallado a continuación:
Con experiencia
ESPECIALISTA EN comprobable ecomo
PROCESOS DE Profesional de con conocimiento
GAD´S 4 cuarto nivel. 1 específicos en 5 2 >=100,00
procesos 0
de GAD´s oEntidades
Públicas.
Ingeniero en Con experienciaen
LÍDERES DE Sistemas, Licenciado trabajos similares al
DESARROLLO 3 enSistemas 1 objeto de la 5 2 >=20,000
/ PROYECTO contratación
Ing. en Experiencia en
Sistemas, Licenciado desarrollo desistemas
DESARROLLAD enSistemas de municipales
ORES 3 información 3 5 2 >=20,000
Experiencia en
ESPECIALISTA EN implementación y
CONTABILIDAD 3 Contador Público o 1 consultoría en áreas
afines financieras 5 2 >=20,000
Ing. en Sistemas,
ESPECIALISTA EN Licenciado en Experiencia en
BASE DE DATOS Sistemas de gestión de datos,
3 información oafines 1 migraciones e 5 3 >=20,000
integración
El oferente adjudicado debe implementar el sistema informático integrado de última tecnología en las oficinas
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano.
Las actividades de instalación y configuración de los equipos que albergarán el nuevo sistema deberán ser
ejecutadas por personal del oferente adjudicado de manera presencial.
El oferente adjudicado deberá contar con los equipos de cómputo que se requieren durante la ejecución del
proyecto.
El GADM‐CG designará un espacio adecuado para las labores de implementación en el caso de ser necesario
coordinado por el Administrador del Contrato.
El oferente deberá indicar los requerimientos mínimos de hardware con los que debe contar el GADM‐CG para
la instalación e implementación del sistema.
En caso de otorgar un anticipo el contratista debe tener una cuenta en un banco público, de conformidad con el segundo
inciso del Art. 76 del Código Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas y el último inciso del Art. 299 de la Constitución
de la República del Ecuador.
El anticipo máximo en servicios y consultorías es del 50%, porcentaje que se otorgará en calidad de anticipo para lo cual
previo a la suscripción del contrato se deberá presentar las garantías correspondientes conforme a lo dispuesto en los
Artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica del Sistema de Nacional de Contratación Pública.
b) Pago por c)
a) Contra entrega: Especifique:
planilla: Otra:
d) Anticipo: x Porcentaje:
● Un primer pago del 50% del monto total del contrato como anticipo al
e) Condiciones de pago: momento de la suscripción del mismo.
● Un pago final por el 50% del monto total del contrato a la firma del acta entrega
recepción final y el respectivo informe por parte del administrador del contrato.
f) Documentos habilitantes
para el pago: Factura
Certificado Bancario
Garantía por Anticipo
Garantía de Fiel Cumplimiento
El administrador del contrato se nombrará como se establece en inciso segundo del art. 295 del Reglamento General a
la LOSNCP que determina: “La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado designará al administrador
del contrato, dicha designación se podrá realizar a través de la resolución de adjudicación, que deberá ser notificada
formalmente a la persona sobre la que recaiga esta responsabilidad”.
Parámetros de calificación: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se usará la metodología
“cumple o no cumple”.
Integridad de las ofertas: La integridad de las ofertas se evaluarán considerando la presentación de los formularios y
requisitos mínimos previstos en el pliego.
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Cumplimiento de especificaciones técnicas o productos esperados: El GADM‐CG verificará que cada oferente en la oferta
que presente, dé estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas y/términos de referencia ofertados.
Especifica, El oferente deberá demostrar experiencia adquirida durante los últimos 15 años en implementación y
Desarrollo de plataformas similares al objeto de contratación tanto en entidades Públicas como Privadas.
Para acreditar la misma deberá presentar al menos un proyecto que demuestre esta experiencia la cual podrá ser
acreditada a través de acta entrega recepción facturas y/o certificación emitida por la máxima Autoridad de la entidad
de la cual fue implementada; cuyo Monto le corresponda al 20% del Presupuesto Referencial
El aplicativo MCF realiza el cálculo de los umbrales del procedimiento de Contratación Pública de forma automática para
bienes y servicios, El resultado de este cálculo constará en los pliegos y servirá para la calificación de ofertas, así como
para determinar si los bienes ofertados pueden ser considerada de origen ecuatoriano de conformidad a lo establecido
en la Normativa Secundaria del SNCP.
Nº Parámetro Dimensión
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Los índices financieros constituirán información de referencia respecto a los participantes en el procedimiento y en tal
medida, la no presentación de los mismos no será causal de rechazo de la oferta. Sin embargo, el oferente que los
presente, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:
Índice de solvencia: Igual o mayor a 1.00 el oferente debe presentar la última declaración del impuesto a la renta del año
fiscal anterior, presentada al SRI.
Índice de endeudamiento: Menor a 1.5 el oferente debe presentar la última declaración del impuesto a la renta del año
fiscal anterior, presentada al SRI.
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19. GARANTÍAS
GARANTÍA TÉCNICA
La garantía técnica deberá ser por al menos un año a partir de la firma del acta entrega recepción. Incluye corrección
de errores sin costo para la institución, soporte en problemas de datos, recibir nuevas versiones sin costo adicional,
consultas sobre funcionalidad, soporte para el software base.
20. MULTAS
Por cada día de retraso en la entrega de cada uno de los bienes conforme al plazo establecido, la contratista se obliga a
pagar el 1x1000 del monto del contrato. Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones
contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo.
Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme
lo establecido en el contrato. Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, LA ENTIDAD
CONTRATANTE, podrá dar por terminado el contrato de manera anticipada y unilateralmente.
21. INVITACIÓN (régimen especial contratación directa o de selección y consultoría directa y lista corta)