ATEP01 Contenido Unidad1

Unidad 1: Descripción de un proyecto
Evaluación de
proyectos
Biología General 1
Unidad 1:
Descripción de un proyecto
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CONTENIDO
SEMANA 1......................................................................................................................... 5
PROPÓSITO Y TIPOS DE PROYECTO..................................................................................... 5
Propósito de un proyecto ................................................................................................. 5
¿Qué es un proyecto? .................................................................................................... 5
¿Por qué evaluar un proyecto? ..................................................................................... 6
Evaluación privada y social de proyectos .................................................................... 8
Tipos de proyectos ............................................................................................................ 8
SEMANA 2....................................................................................................................... 11
ETAPAS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS ..................................................................... 11
Idea ................................................................................................................................... 11
Pre-inversión .................................................................................................................... 12
Perfil .............................................................................................................................. 12
Prefactibilidad .............................................................................................................. 12
Factibilidad ................................................................................................................... 13
Inversión ........................................................................................................................... 13
Operación......................................................................................................................... 14
SEMANA 3....................................................................................................................... 15
VIABILIDAD DE UN PROYECTO ........................................................................................... 15
Viabilidad comercial ........................................................................................................ 16
Viabilidad técnica ............................................................................................................. 16
Viabilidad legal e Impacto Ambiental............................................................................. 16
Viabilidad financiera ........................................................................................................ 17
3
Viabilidad organizacional ................................................................................................ 17
• CIERRE DE LA UNIDAD ................................................................................................. 18
• MATERIAL COMPLEMENTARIO ................................................................................... 19
• BIBLIOGRAFÍA .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
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SEMANA 1
PROPÓSITO Y TIPOS DE PROYECTO
Propósito de un proyecto
¿Qué es un proyecto?
Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema que tiende a resolver, entre tantos, una necesidad humana. (Sapag, N.)
Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología
o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones
coherentes destinadas a resolver las necesidades humanas.
El proyecto surge como respuesta a una “idea” que busca la solución de un problema,
necesidad o deseo o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio. Esta, por
lo general, corresponde a la solución de un problema de terceros; por ejemplo, la
demanda insatisfecha de algún producto, la sustitución de importaciones de productos
que se encarecen por el flete, o bien, por una innovación en tecnologías de información
(TI). (Sapag, N.). En conclusión, una idea no basta para satisfacer una necesidad o
problemática por ello es por lo que desarrollamos un proyecto en torno a esa
idea/solución que permita que esta se vuelva posible.
Por otra parte, no se puede dejar de lado el contexto en el cual se encuentra inmerso
el problema ya que este brindará la información necesaria para asignar recursos que
son escasos por naturaleza de manera racional aquella solución que sea la más
eficiente y viable frente a la necesidad que se ha detectado como problemática.
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Ilustración 1: Distintos contextos de un proyecto

Fuente: Elaboración propia a partir de Sapag
¿Por qué evaluar un proyecto?
Como se ha mencionado un proyecto es una solución a un problema determinado, esto
por sí mismo no representa utilidad si es que no se valorizan sus riesgos, gastos,
beneficios, recursos entre otros ítems con la finalidad de encontrar la mejor alternativa
de ejecución a partir de una evaluación que sitúe el proyecto en distintos escenarios
hipotéticos para plantear los retos que significa y cumplimiento de las metas iniciales
con la posibilidad de introducir cambo que mejoren su desarrollo.
6
Ilustración 2: Beneficios
Fuente: Elaboración propia a partir de Sapag
Sin embargo, un indicador significativo para medir las ventajas de la evaluación de un
proyecto es el momento en que el proceso se lleva a cabo. No es lo mismo evaluar el
proyecto al inicio que en sus distintas fases, lo cual tendrá efectos distintos en cada
caso. Veamos los tipos de evaluación según el momento de intervención:
Ilustración 1: Tipo de evaluación según el momento de intervención.

Fuente: Elaboración propia 2023
7
Evaluación privada y social de proyectos
Una evaluación privada es aquella que tiene un interés privado y será aquella que no
contemple las preferencias de los consumidores, en cambio, la evaluación social será
aquella que sume el interés privado más las preferencias de los consumidores (como
consecuencia de los precios del mercado), aunque podemos decir que los precios del
mercado reflejan de manera imperfecta las preferencias del público.
Ilustración 4: Cuadro comparativo entre un proyecto privado y social.

Fuente: Elaboración propia 2023
Tipos de proyectos
Aunque la evaluación de proyectos de inversión en empresas en marcha tiene
diferencias significativas respecto de la evaluación de proyectos para medir la
conveniencia de la creación de nuevos negocios, los fundamentos conceptuales básicos
son comunes a ambos tipos de estudios. (Sapag, N.)
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En la siguiente figura se pueden observas la clasificación de los proyectos de acuerdo
con su finalidad de estudio y el objeto de inversión.
Ilustración 5: Tipos de Proyectos

Fuente: Elaboración Propia a partir de Sapag, 20
Los proyectos de modernización incluyen: internalización, externalización, reemplazo,
ampliación y cierre de negocio.
Cuando la clasificación se centra en la finalidad de estudio resultan ciertas variables,
las cuales permiten obtener diferentes indicadores financieros que finalmente sirven
para evaluar la conveniencia económica de implementar el proyecto, permitiendo así
que la evaluación de proyectos mida objetivamente estas variables.
9
En resumen:
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SEMANA 2
ETAPAS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
La formulación de proyectos es un proceso que se lleva a cabo con anterioridad a su
evaluación y aprobación si corresponde; consta de cuatro grandes fases (ver la
siguiente figura)
Ilustración 2: Etapas de la formulación de proyectos

Fuente: Elaboración Propia, 2023
Idea
La etapa de idea es donde la organización está estructurada operacionalmente bajo un
esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas de proyecto. Para ello, identifica
ordenadamente problemas que puedan resolverse y oportunidades de negocios que
puedan aprovecharse. Los diferentes modos de solucionar un problema o de
aprovechar una oportunidad constituirán las ideas de proyecto.
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La idea de un proyecto es la realización de un diagnóstico que identifica distintas vías
de solución, a la vez que identifica una oportunidad de negocio y define, al menos
preliminarmente, una estrategia y modelo de negocio por implementar.
Pre-inversión
En la etapa de pre-inversión se realizan distintos estudios de viabilidad que involucran
diferentes niveles de profundidad en cuanto a cantidad y calidad de la información
disponible para la toma de decisiones: perfil, prefactibilidad y factibilidad.
Perfil
Es el estudio inicial, el cual se elabora a partir tanto de la información existente como
del juicio común y de la opinión que da la experiencia, este solo presenta estimaciones
estáticas y muy globales de las inversiones, costos o ingresos, sin entrar en
investigaciones de terreno e intenta proyectar qué pasará en el futuro si no se pone en
marcha el proyecto, antes de decidir si conviene o no su implementación.
En el estudio, más que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca determinar si
existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de que se destinen
recursos, al mismo tiempo, también se seleccionan aquellas opciones de proyectos que
se muestran más atractivas para la solución de un problema o para el aprovechamiento
de una oportunidad.
Prefactibilidad
En esta parte se profundiza la investigación, principalmente en información de fuentes
secundarias para definir, con cierta aproximación, en términos generales, se estiman
las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y
generará el proyecto, proyectándose las cifras. Este estudio se caracteriza
fundamentalmente por descartar soluciones con mayores elementos de juicio.
La aproximación de las cifras mide cómo cambia la rentabilidad ante modificaciones en
el comportamiento de las variables relevantes, dando como resultado la
12
recomendación de su aprobación, su continuación en niveles más profundos de
estudio, su abandono o su postergación hasta que se cumplan determinadas
condiciones mínimas que deberán explicarse.
Factibilidad
Siendo la etapa final de la pre-inversión, este se elabora sobre la base de antecedentes
precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes de información primarias y
las variables cualitativas son mínimas, comparadas con las de los estudios anteriores.
El cálculo de las variables financieras y económicas debe ser lo suficientemente
demostrativo para justificar la valoración de los distintos ítems, por tal motivo, entre
las responsabilidades del evaluador, más allá del simple estudio de viabilidad, está la
de velar por la optimación de todos aquellos aspectos que dependen de una decisión
de tipo económico.
Inversión
Por definición esta es la cantidad de dinero necesaria para poner un proyecto en
operación Dicha inversión podrá estar integrada por capital propio, créditos de
organismos financieros nacionales y/o internacionales, y de proveedores. El capital
total requerido para realizar y operar el proyecto se compone de dos partes, el capital
fijo (es la cantidad de dinero necesaria para construir totalmente una planta de
proceso) y el capital de trabajo (es la disponibilidad de capital necesario para que una
vez que la planta se encuentre instalada y puesta en régimen normal de operación).
La decisión más difícil durante la formulación del proyecto es esta, la decisión de
invertir estas decisiones sobre inversiones está basadas en los beneficios y en la
sustentabilidad de la alternativa técnica elegida y en el capital disponible o prestado.
Las variables que influencian al beneficio y a la sustentabilidad son múltiples, pero
pueden reducirse a tres grandes aspectos relacionados recíprocamente: mercado,
inversión y costos. La investigación del mercado permite establecer la probable cuantía
de los bienes a vender y cómo consecuencia de ello fija las bases mínimas para
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determinar la capacidad de la planta a instalar, es decir, relacionada directamente con
la inversión; ésta a su vez influye sobre los costos de producción, los que pueden
afectar, dentro de ciertos límites, los precios de venta, los cuales a su vez, y a través de
la elasticidad demanda-precio, pueden modificar el tamaño del Mercado, con lo que se
reiniciaría el ciclo.
En conclusión, la inversión es una etapa que comprende la ejecución, la cual involucra
el desarrollo de todas las acciones tendientes a ejecutar físicamente el proyecto tal y
como fue especificado y dimensionado en la pre-inversión. Aquí se realizan las obras
físicas, se adquiere e instala el equipo, se capacita al personal y se establece la
supervisión del proyecto. En esta última actividad se pretende vigilar su desarrollo y
recomendar las medidas administrativas o cambios que sean necesarios cuando no se
esté ejecutando el proyecto de acuerdo con lo programado.
Operación
Es la última fase del proyecto, en ésta se generan los bienes y servicios para los cuales
fue ejecutado. Es importante indicar que, al iniciar esta fase, se debe disponer de los
recursos de funcionamiento necesarios para una eficiente operación de este, ya que,
sin ellos, no generará los beneficios esperados.
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SEMANA 3
VIABILIDAD DE UN PROYECTO
El análisis de la viabilidad implica realizar un estudio que intente predecir el éxito o
fracaso de un proyecto sin importar cual sea puesto que pueden diferir en sus
objetivos, necesidades y alcance, sin embargo, existen aspectos comunes a todos
relacionados a factores internos y externos que resultan determinantes para su éxito.
Para ello, se analizan diferentes perspectivas (ver la siguiente figura).
Ilustración 3: Tipos de viabilidad de un proyecto
Fuente: Elaboración Propia, 2023
Este estudio es más relevante que planificar ya que permite tener conocimiento de si
se aportarán los beneficios que se esperan de él convirtiéndose en una herramienta
para la toma de decisiones.
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Viabilidad comercial
El estudio de la viabilidad comercial indicará si el mercado es sensible al bien que
producirá o al servicio que ofrecerá, y a la aceptabilidad que tendría en su consumo,
permitiendo así determinar la postergación o el rechazo de un proyecto sin tener que
gastar en el estudio económico completo. En pocas palabras podemos decir que un
proyecto es viable comercialmente si justifica la existencia de un mercado para el
producto/servicio previsto, y las ventas previstas son realistas.
Viabilidad técnica
El estudio de la viabilidad técnica analiza las posibilidades materiales, físicas o químicas
de producir el bien o servicio que desea generarse con el proyecto, o más bien dicho
atiende a las características tecnológicas y naturales involucradas en este. El estudio
de viabilidad técnica conlleva resolver la pregunta de si es posible, desde el punto de
vista tecnológico, desarrollar eficientemente nuestros productos/servicios. Muchos
proyectos nuevos requieren ser aprobados técnicamente para garantizar la capacidad
de su producción, incluso antes de determinar si son o no convenientes desde el punto
de vista de su rentabilidad económica.
Viabilidad legal e Impacto Ambiental
Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser
técnicamente factible, sin embargo, podrían existir algunas restricciones de carácter
legal que impedirían su funcionamiento, siendo la viabilidad legal aquella que ve ese
aspecto, en cambio la viabilidad ética apunta más bien a aspectos de carácter valórico,
pues un determinado proyecto pudiera generar daño a la salud de las personas aun
cuando exista viabilidad legal, en cuyo caso pudiera surgir una incompatibilidad moral
y valórica de carácter personal que lleve al rechazo de la iniciativa.
Por lo tanto, si hablamos a nivel medio ambiental, y el impacto que tiene sobre esta
depende de la viabilidad con la que se mire, en este minuto la evaluación de un
16
proyecto, debe concebir esta como una herramienta que provee información, pueden
y tiene que incluirse consideraciones de carácter ambiental, ya que están sometidos a
la necesidad de cumplir con las normas impuestas en materia de regulación ambiental
para prevenir futuros impactos negativos derivados de una eventual compensación del
daño causado por una inversión. El cumplimiento de estas normas puede influir tanto
en los costos operacionales como en las inversiones que deberán realizarse.
Viabilidad financiera
El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto determina, en último término, su
aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la inversión, todo medido
con bases monetarias. El proyecto es viable financieramente si no plantea problemas
de tesorería y tiene una estructura financiera equilibrada. Esto es, si con el dinero que
se va a generar se puede hacer frente, puntualmente, a los pagos.
Viabilidad organizacional
El estudio de la viabilidad organizacional es el que normalmente recibe menos
atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad
administrativa para emprenderlos. El objetivo de este estudio se fundamenta,
principalmente, en definir si existen las condiciones mínimas necesarias para
garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo
funcional. La importancia de este aspecto hace que se revise la presentación de un
estudio de viabilidad financiera con un doble objetivo: estimar la rentabilidad del
proyecto y verificar si existen incongruencias que permitan apreciar la falta de
capacidad de gestión.
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CIERRE DE LA UNIDAD
Un proyecto es una iniciativa planificada y organizada con el objetivo de lograr un
resultado específico en un plazo determinado. Un proyecto puede ser de cualquier
tamaño y alcance, desde pequeñas tareas cotidianas hasta grandes iniciativas de
carácter internacional.
Durante esta unidad se trabajaron contenidos relacionados con describir un proyecto
con la finalidad de determinar alternativas que permitan que este sea viable; para ello
distinguir su propósito es fundamental ya que de esta manera se define cual es el
problema o necesidad específica que se espera resolver mediante la planificación, la
organización y la ejecución de una serie de actividades interrelacionadas en un plazo
determinado.
Por otra parte, la formulación de proyectos es un proceso que implica la planificación
y diseño detallado de un proyecto las cuales pueden variar según su naturaleza y su
alcance siendo esencial para garantizar el éxito y la viabilidad del proyecto a largo plazo,
y para asegurar que se cumplan los objetivos y metas establecidos.
Finalmente, las alternativas de viabilidad son opciones que se consideran al momento
de evaluar la factibilidad de un proyecto, entre ellas encontramos: viabilidad comercial,
viabilidad técnica, viabilidad legal e impacto ambiental, viabilidad financiera y viabilidad
de gestión. Es importante evaluar estas alternativas de viabilidad para determinar si
un proyecto es factible y si es viable a largo plazo. Cada proyecto tendrá diferentes
alternativas de viabilidad que se deben considerar en función de su naturaleza y
objetivos.
En resumen, una descripción de un proyecto debe ser detallada y precisa, para que
todas las partes involucradas puedan comprender claramente qué se espera lograr y
cómo se llevará a cabo el proyecto.
18
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Sapag, N. (s/f). Proyectos de inversión Formulación y evaluación. consultado en
febrero 2022, disponible en: http://daltonorellana.info/wp-
content/uploads/sites/436/2014/08/Proyectos_de_Inversion_Nassir_Sapag_Chain_2Edi
c.pdf
Cohen, E., Franco, R. (2006). Evaluación de Proyectos sociales. Siglo Veintiuno Editores.
consultado en febrero 2022, disponible en:
https://books.google.cl/books?hl=es&lr=&id=Uz7IeGnN1mkC&oi=fnd&pg=PA6&dq=ev
aluaci%C3%B3n+de+proyecto+social&ots=r2L7jRxlE8&sig=B2eVVHxRsH283o3ojfe83vr
jYhc#v=onepage&q=evaluaci%C3%B3n%20de%20proyecto%20social&f=false
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PROPÓSITO Y TIPOS DE PROYECTO..................................................................................... 5

Propósito de un proyecto ................................................................................................. 5

¿Qué es un proyecto? .................................................................................................... 5

¿Por qué evaluar un proyecto? ..................................................................................... 6

Evaluación privada y social de proyectos .................................................................... 8

Tipos de proyectos ............................................................................................................ 8

ETAPAS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS ..................................................................... 11

VIABILIDAD DE UN PROYECTO ........................................................................................... 15

Viabilidad comercial ........................................................................................................ 16

Viabilidad técnica ............................................................................................................. 16

Viabilidad legal e Impacto Ambiental............................................................................. 16

Viabilidad financiera ........................................................................................................ 17

Viabilidad organizacional ................................................................................................ 17

• CIERRE DE LA UNIDAD ................................................................................................. 18

• MATERIAL COMPLEMENTARIO ................................................................................... 19

• BIBLIOGRAFÍA .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.

PROPÓSITO Y TIPOS DE PROYECTO

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un

Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología

o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones

coherentes destinadas a resolver las necesidades humanas.

necesidad o deseo o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio. Esta, por

lo general, corresponde a la solución de un problema de terceros; por ejemplo, la

demanda insatisfecha de algún producto, la sustitución de importaciones de productos

problemática por ello es por lo que desarrollamos un proyecto en torno a esa

idea/solución que permita que esta se vuelva posible.

eficiente y viable frente a la necesidad que se ha detectado como problemática.

Ilustración 1: Distintos contextos de un proyecto

¿Por qué evaluar un proyecto?

Como se ha mencionado un proyecto es una solución a un problema determinado, esto

por sí mismo no representa utilidad si es que no se valorizan sus riesgos, gastos,

de ejecución a partir de una evaluación que sitúe el proyecto en distintos escenarios

con la posibilidad de introducir cambo que mejoren su desarrollo.

Sin embargo, un indicador significativo para medir las ventajas de la evaluación de un

proyecto es el momento en que el proceso se lleva a cabo. No es lo mismo evaluar el

caso. Veamos los tipos de evaluación según el momento de intervención:

Ilustración 1: Tipo de evaluación según el momento de intervención.

Evaluación privada y social de proyectos

contemple las preferencias de los consumidores, en cambio, la evaluación social será

mercado reflejan de manera imperfecta las preferencias del público.

Ilustración 4: Cuadro comparativo entre un proyecto privado y social.

Aunque la evaluación de proyectos de inversión en empresas en marcha tiene

diferencias significativas respecto de la evaluación de proyectos para medir la

conveniencia de la creación de nuevos negocios, los fundamentos conceptuales básicos

son comunes a ambos tipos de estudios. (Sapag, N.)

En la siguiente figura se pueden observas la clasificación de los proyectos de acuerdo

con su finalidad de estudio y el objeto de inversión.

Ilustración 5: Tipos de Proyectos

Los proyectos de modernización incluyen: internalización, externalización, reemplazo,

ampliación y cierre de negocio.

Cuando la clasificación se centra en la finalidad de estudio resultan ciertas variables,

para evaluar la conveniencia económica de implementar el proyecto, permitiendo así

que la evaluación de proyectos mida objetivamente estas variables.

ETAPAS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

La formulación de proyectos es un proceso que se lleva a cabo con anterioridad a su

evaluación y aprobación si corresponde; consta de cuatro grandes fases (ver la

Ilustración 2: Etapas de la formulación de proyectos

La etapa de idea es donde la organización está estructurada operacionalmente bajo un

esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas de proyecto. Para ello, identifica

ordenadamente problemas que puedan resolverse y oportunidades de negocios que

puedan aprovecharse. Los diferentes modos de solucionar un problema o de

aprovechar una oportunidad constituirán las ideas de proyecto.