MATERIA:

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

PROFESOR:
Luis Kano González

TRABAJO: Resumen

NOMBRE DEL ALUMNO:

Cintia Paniagua Rodríguez

MATRICULA: 19266188
Los estudios de proyectos de inversión se definen como un proceso a través del cual se analiza la viabilidad
de un proyecto que se pondrá en marcha, tomando como base los recursos económicos que ya tenemos
disponibles o que se piensan disponer y del costo total del proceso de producción, con la finalidad de
establecer si es conveniente o no llevar a cabo dicho proyecto, considerando criterios como la viabilidad o la
rentabilidad esperada.
ESTUDIO DE MERCADO
Es un conjunto de técnicas útiles para obtener información acerca del medioambiente del proyecto (Oferta y
Demanda), estimar la cantidad del producto que es posible vender, las especificaciones que este debe exhibir,
y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar.
Objetivo:
Demostrar que existe un número suficiente de consumidores con las características necesarias para
considerarlo como demanda de los productos y/o servicios que ofrecerá el proyecto y que estos consumidores
puedan ejercer una demanda real que justifique la producción del producto y/o servicios.
Etapas de la metodología:
Antecedentes: Es la recopilación de la información referente al comportamiento que a manifestado el bien o
servicio y similares en cuestión.
Recolección de información: De acuerdo a su origen la información puede ser primaria (se obtiene a partir
de la observación) y secundaria (se obtiene a través de fuentes externas e internas como registros contables,
informes, banco de datos, etc).
Análisis e interpretación de resultados:
Organizar y clasificar los datos de tal forma que se hagan más comprensibles, el análisis de los datos abarca
descripciones sencillas como promedios porcentajes, distribuciones y medidas de dispersión que se examinan
para detectar las posibles relaciones y su importancia.
Informe de resultados:
Plasmar el informe de los resultados del estudio, se comunica de forma clara y precisa, el conocimiento
adquirido acerca de los problemas específicos del mercado de acuerdo a la definición de los objetivos de la
investigación.
ESTUDIO TÉCNICO
Se realiza la formulación de un proyecto es el aspecto técnico relacionado con el tamaño del proyecto, el
proceso, los tipos de procesos, los factores de producción, localización y distribución para que funcione una
empresa; verificar que técnicamente es viable la fabricación de productos o servicios que se presenten,
analiza y determina el tamaño, la localización, los equipos las instalaciones y la organización optima requerida
para la realización de dicha producción.
Aspectos que conforman el estudio técnico:
- Identificación del proceso
- Determinar la ubicación
- Analizar la materia prima
- Identificar el equipo, mobiliario
- Determinar el área requerida
- Determinar las necesidades de mano de obra
ESTUDIO ECONÓMICO
En esta fase se determina la relación entre el insumo y el producto a largo tiempo, se debe comprender la
viabilidad económica y el impacto que tendrá el proyecto en el ámbito financiero, tanto individual y
empresarial. Se evalúa con carácter monetario.
Clasificación de costos:
Por su función:

 Producción
 Mercadeo
 Administrativo
 Financiera
Por sus elemento:

 Materiales directos
 Mano de obra
 Costos indirectos

COSTOS FIJOS: se dan en la empresa al iniciar las operaciones, estos costos no tienden a cambiar con en
volumen de producción, sea cual sea dicho volumen se mantienen constantes.
COSTOS VARIABLES: cambian los costos conforme al volumen de producción a mayor producción mayor
costo, a menor producción menor costo, el costo de mano de obra y el costo de materia prima son los
elementos más importantes de los costos variables.
INVERSIÓN INICIAL
Está compuesta por todos aquellos desembolsos en efectivo que se realizan para poner en marcha el
negocio, se dividen en dos que son:
Pagos preoperatorios: Son los montos que se deben pagar antes de que el negocio inicie sus actividades,
incluyendo compras de tangibles como muebles, equipo y maquinaria.
Capital de trabajo: Es el dinero necesario para que el dinero empiece a operar en los primeros meses debe
de haber suficiente para cubrir los gastos hasta que los ingresos por las ventas puedan cubrirlos.
INVERSIÓN DIFERIDA
Se realiza en bienes y servicios intangibles que son indispensables del proyecto o empresa, pero no
intervienen directamente en la producción.

 Gastos de instalación, organización y construcción jurídica de la empresa.

 Patentes y licencias o franquicias.
Están sujetas a amortización y se recuperan a largo plazo.
Referencias bibliográficas:
 Darío Murcia, J. (coord.) (2009). Proyectos, formulación y criterios de evaluación. Alfaomega. Capítulo
4. Inteligencia de mercados. Páginas 39 a 113

 Morales Castro, J.A. y Morales Castro, A. (2009). Proyectos de inversión. Evaluación y

formulación. McGraw-Hill Education. Capítulo 3. Estudio de mercado. Páginas 41 a 78