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INTERNACIONALIZACIÓN
GRUPO 7
SAYE
MÉXICO
2024
MÁSTER INTERNACIONALIZACIÓN
ECONÓMICA:
GESTIÓN DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
MARKETING INTERNACIONAL
Grupo 7:
María José Arango Pardo
Sergio Daly Terrén
Carmen Madrid Romero
Laura Ramirez Vallejo
Índice de contenido
1. Introducción al Informe Final............................................................................... 6
2. Análisis interno......................................................................................................8
2.1. Empresa.......................................................................................................... 8
2.2. Cultura Organizacional....................................................................................9
2.3. Estrategia...................................................................................................... 10
2.3.1. Misión y visión.......................................................................................10
2.3.2. Objetivos............................................................................................... 10
2.4. Recursos y capacidades............................................................................... 12
2.5. Producto........................................................................................................ 13
2.5.1. Materiales utilizados............................................................................. 13
2.5.2. Modelos................................................................................................ 13
2.5.3. Accesorios............................................................................................ 14
2.5.4. Precio del producto (entre modelos y características)..........................14
2.6. Distribución....................................................................................................15
2.7. Comunicación................................................................................................17
2.8. Desempeño logístico.....................................................................................20
2.9. Fortalezas y debilidades para la internacionalización................................... 20
3. Macro análisis: selección de criterios con su análisis aplicado a cada
posible mercado...................................................................................................... 23
3.1. Tendencias de consumo en el sector del calzado.........................................24
3.2. Capacidad económica del consumidor......................................................... 32
3.3. Diferencias culturales en términos de idioma y comunicación......................33
3.4. Tamaño del mercado objetivo disponible en términos de edad.................... 36
3.5. Existencia de barreras arancelarias y no arancelarias..................................39
3.6. Volatilidad de la moneda local (con respecto a monedas estables)..............42
3.7. Grado de seguridad político-legal................................................................. 43
3.8. Factores logísticos........................................................................................ 48
3.8.1. Factores de infraestructura................................................................... 48
3.8.2. Factores geopolíticos............................................................................50
3.8.3. Factores de competencia logística....................................................... 54
3.8.4. Análisis de los tres potenciales mercados de destino en base a los
factores logísticos........................................................................................... 58
4. Comparación y elección justificada de un mercado........................................ 69
4.1. Ponderación de los 3 mercados respecto al macroanálisis.......................... 69
4.2. Tabla-resumen comparativa de los tres mercados........................................72
4.3. Elección justificada........................................................................................73
5. Análisis del mercado y de la competencia en México..................................... 75
5.1. Factores políticos.......................................................................................... 75
5.2. Factores económicos.................................................................................... 78
5.3. Factores socioculturales................................................................................81
5.4. Factores medioambientales.......................................................................... 87
5.4.1. Huella ecológica (Global Footprint Network)........................................ 87
5.4.2. Informe sobre Desarrollo Sostenible 2023............................................89
5.4.3. Indicadores de Política Gubernamental Medioambiental (FMI)............90
5.5. Factores legales............................................................................................ 91
5.6. Factores logísticos........................................................................................ 98
5.6.1 Desempeño de México en factores de infraestructura logística............ 98
5.6.2. Desempeño de México en factores geopolíticos................................ 109
5.6.3. Desempeño de México en factores de competencia logística............125
5.7. Análisis de la competencia: Benchmarking.................................................130
5.7.1. Selección de las empresas a considerar............................................ 131
5.7.2. Factores de comparación.................................................................. 136
5.7.3. Cuadro-resumen del análisis de benchmarking en el sector de las
zapatillas veganas en México....................................................................... 137
6. Segmentación del mercado mexicano............................................................ 141
6.1. Criterio geográfico....................................................................................... 141
6.2. Criterio demográfico.................................................................................... 143
6.3. Criterio psicográfico.....................................................................................145
6.4. Criterio de comportamiento......................................................................... 146
7. Posicionamiento de la empresa y el nuevo producto en el mercado
mexicano................................................................................................................ 148
7.1. Contextualización previa............................................................................. 148
7.2. Selección de atributos de posicionamiento................................................. 149
7.3. Mapa de posicionamiento de Saye en el mercado mexicano..................... 157
7.4. Propuesta de nuevo producto para el mercado mexicano..........................159
7.5. Caracterización logística del producto........................................................ 168
7.5.1. Características físicas y naturaleza del producto............................... 169
7.5.2. Requerimientos específicos para el embalaje del producto
seleccionado................................................................................................. 174
7.5.3. Estandarización y unitarización de la carga........................................178
7.5.4. Etiquetado para el embalaje............................................................... 179
7.5.5. Características de uso del producto................................................... 180
8. Estrategia de fijación de precios y distribución del nuevo producto...........184
8.1. Factores que influyen en la fijación final del precio.....................................184
8.1.1. Factores Internos..................................................................................... 184
8.1.1.1. Factores a nivel de empresa............................................................185
8.1.1.2. Factores a nivel de producto............................................................187
8.1.2. Factores externos.....................................................................................191
8.1.2.1. Factores del entorno........................................................................ 192
8.1.2.2. Factores del mercado...................................................................... 195
8.2. Selección de los INCOTERMS adecuados y su justificación......................200
8.3. Estrategia y fijación del precio en el mercado de destino........................... 203
1
8.3.1. Selección de estrategia de fijación de precios y su justificación.........204
8.3.2. Fijación del precio final del nuevo producto........................................206
8.3.2.1. Precio de fábrica (EXW) del Modelo ‘86.......................................... 207
8.3.2.2. Fijación de precios en el canal B2C.................................................210
8.3.2.3. Fijación de precios en el canal B2B.................................................214
8.4. Estrategia de distribución minorista............................................................ 219
8.4.1. Estrategia de distribución offline......................................................... 221
8.4.2. Estrategia de distribución online......................................................... 227
8.4.3. Multicanalidad vs omnicanalidad en la estrategia de distribución de
Saye..............................................................................................................234
8.5. Logística de distribución minorista (tender logístico).................................. 236
8.5.1. Origen y destino de la exportación..................................................... 236
8.5.2. Periodicidad de la exportación............................................................238
8.5.3. Modalidad de transporte requerida..................................................... 242
8.5.4. Requisitos y necesidades para el embalaje y transporte....................245
8.5.5. Resumen del tender logístico y notas adicionales..............................252
9. Estrategia de comunicación............................................................................. 254
9.1. Objetivos de la estrategia de comunicación en el mercado mexicano........254
9.2. Mensaje a transmitir.................................................................................... 262
9.3. Selección de medios (online y offline)......................................................... 263
9.4. Acciones comunicativas.............................................................................. 267
9.4.1. Acciones para alcanzar los objetivos a corto plazo............................ 268
9.4.2. Acciones para alcanzar los objetivos a medio plazo.......................... 273
9.4.3. Acciones para alcanzar los objetivos a largo plazo............................ 275
9.5. Métodos utilizados para medir la eficacia de las acciones comunicativas..278
10. Conclusión final...............................................................................................284
11. Anexos.............................................................................................................. 286
Anexo 1. Informe razonado de la selección de empresa................................... 286
Anexo 2. Identificación y análisis de criterios relevantes que caractericen los
sectores económicos desde el punto de vista logístico..................................... 288
Anexo 3. Caracterización logística del sector del calzado................................. 298
Anexo 4. Resultados de la encuesta online realizada........................................364
12. Referencias...................................................................................................... 370
2
Índice de Gráficos
Gráfico 1: Esquema de los canales de distribución actuales de Saye...................... 17
Gráfico 2: Volumen de ventas de calzado en Brasil (2008 - 2027)............................25
Gráfico 3: Evolución porcentual anual de las ventas de calzado en Brasil (2008 -
2027)..........................................................................................................................25
Gráfico 4: Participación porcentual de empresas en el mercado del calzado en Brasil
2022...........................................................................................................................26
Gráfico 5: Volumen de ventas de calzado en México (2008-2027)........................... 27
Gráfico 6: Evolución porcentual anual de las ventas de calzado en México (2008 -
2027)..........................................................................................................................28
Gráfico 7: Participación porcentual de empresas en el mercado del calzado en
México 2022.............................................................................................................. 29
Gráfico 8: Volumen de ventas de calzado en Sudáfrica (2008 - 2027)..................... 30
Gráfico 9: Evolución porcentual anual de las ventas de calzado en Sudáfrica (2008 -
2027)..........................................................................................................................30
Gráfico 10: Participación porcentual de empresas en el mercado del calzado en
Sudáfrica 2022...........................................................................................................31
Gráfico 11: Evolución y proyección del PIBpc en US$ de Brasil, México y Sudáfrica
(2005 - 2025)............................................................................................................. 32
Gráfico 12: Comparativa en base a las Dimensiones Culturales de Hofstede.......... 34
Gráfico 13: Pirámide de población brasileña en el año 2022.................................... 37
Gráfico 14: Pirámide de población mexicana en el año 2020................................... 38
Gráfico 15: Variación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense............. 43
Gráfico 16: Índice de Libertad Económica de Brasil (2016-2023)............................. 45
Gráfico 17: Índice de Corrupción de Brasil (2012-2022)........................................... 45
Gráfico 18: Libertad Económica de México (2016-2023).......................................... 46
Gráfico 19: Índice de Corrupción de México (2012-2022)......................................... 47
Gráfico 20: Índice de Libertad Económica de Sudáfrica (2016-2023)....................... 47
Gráfico 21: Índice de percepción de la corrupción de Sudáfrica (2012-2022)...........48
Gráfico 22: Índice de desempeño logístico de Sudáfrica.......................................... 66
Gráfico 23: Índice de desempeño logístico de México.............................................. 66
Gráfico 24: Índice de desempeño logístico de Brasil.................................................67
Gráfico 25: Índice de conectividad del transporte marítimo, trimestral (Brasil, México
y Sudáfrica)................................................................................................................67
Gráfico 26: Índice de Competitividad Global de México............................................ 68
Gráfico 27: Índice de libertad política de México....................................................... 77
Gráfico 28: Índice de Percepción de Corrupción de México (2012-2022)................. 78
Gráfico 29: Consumer Confidence Index...................................................................79
Gráfico 30: Ingreso promedio anual por edad 2022 (Datos en dólares
estadounidenses transformados con el tipo de cambio de 17,24 pesos mexicanos
por dólar)................................................................................................................... 80
Gráfico 31: Evolución del tipo de cambio medio anual..............................................81
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Gráfico 32: Resultados del análisis de dimensiones culturales de Hofstede para
México y España....................................................................................................... 84
Gráfico 33: Huella ecológica y biocapacidad por persona en México....................... 88
Gráfico 34: Activos ecológicos y patrones de consumo entre México y el mundo año
2022...........................................................................................................................88
Gráfico 35: Informe sobre Desarrollo Sostenible México 2023................................. 90
Gráfico 36: Gasto público en protección del medio ambiente México 2009-2020.....91
Gráfico 37: Principales carreteras de México.......................................................... 100
Gráfico 38: Calidad de las infraestructuras viales en México (2016-2019)............. 101
Gráfico 39: Puertos marítimos de México................................................................101
Gráfico 40: Principales aeropuertos de México....................................................... 103
Gráfico 41: Eficacia del transporte aéreo en México (2016-2019).......................... 104
Gráfico 42: Vías férreas de México......................................................................... 104
Gráfico 43: Calidad de la infraestructura ferroviaria en México (2016-2019).......... 105
Gráfico 44: Calidad de las infraestructuras de transporte en México (2010-2023). 106
Gráfico 45: Índice de conectividad del transporte marítimo México (2013-2023)....108
Gráfico 46: Seguimiento, localización y puntualidad logística México (2010-2023) 109
Gráfico 47: Eficiencia en los procesos aduaneros en México (2010-2023)............. 111
Gráfico 48: Balanza comercial de México............................................................... 122
Gráfico 49: Comercio Internacional neto de Calzado.............................................. 124
Gráfico 50: Balanza comercial neta de México y el mundo.....................................125
Gráfico 51: Indicador de gastos en Investigación y desarrollo de México...............127
Gráfico 52: Evolución en la estructura de gastos logísticos.................................... 128
Gráfico 53: Evolución del nivel de competencia y calidad logística.........................129
Gráfico 54: Tendencias en tercerización logística................................................... 129
Gráfico 55: Compras de calzado por Entidad Federativa en México 2022............. 142
Gráfico 56: Promedio de escolaridad por Estados en México 2022........................144
Gráfico 57: Nivel educativo en México 2022-población mayor a 15 años............... 144
Gráfico 58: División de clases sociales en México.................................................. 145
Gráfico 59: Segmentación de mercado Saye Brand............................................... 147
Gráfico 60: Modelos de Zapatillas de Saye y su competencia................................ 153
Gráfico 61: Mapa de posicionamiento del sector del calzado sostenible................ 158
Gráfico 62: Innovación de producto.........................................................................160
Gráfico 63: Materiales de la zapatilla Saye Modelo ‘86...........................................162
Gráfico 64: Modelo de interfaz al abrir código QR...................................................162
Gráfico 65: Modelo de certificado enviado al correo electrónico del cliente............163
Gráfico 66: Modelo de Empaque primario............................................................... 164
Gráfico 67: Diseño del papel envoltorio...................................................................164
Gráfico 68: Diseño de papel que contiene el QR.................................................... 165
Gráfico 69: Diseño de etiqueta................................................................................ 166
Gráfico 70: Diseño de QR........................................................................................167
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Gráfico 71: Dimensiones del producto seleccionado (zapatillas veganas)..............170
Gráfico 72 : Dimensiones del empaque primario de las zapatillas veganas........... 170
Gráfico 62: Peso Volumétrico de las cajas de las zapatillas....................................174
Gráfico 73: Cajas Master requeridas para el embalaje de las zapatillas.................176
Gráfico 74: Euro Pallets requeridos para el embalaje de las zapatillas...................177
Gráfico 75: Estibado requerido de las cajas a manera de "Columna".....................178
Gráfico 76: Ejemplo de etiquetado para las zapatillas en las Cajas Master............180
Gráfico 77: Diagrama de canales de distribución de Saye......................................236
Gráfico 78 : Dimensiones del empaque primario de las zapatillas veganas........... 245
Gráfico 79: Caja Master requeridas para el embalaje de las zapatillas...................246
Gráfico 80: Euro Pallets requeridos para el embalaje de las zapatillas...................247
Gráfico 81: Esquineros de cartón, flejes de plástico y desecantes requeridos para el
embalaje de las zapatillas........................................................................................248
Gráfico 82: Bolsa de seguridad con cierre adhesivo para envío de las zapatillas por
transporte aéreo...................................................................................................... 248
Gráfico 83: Paletizado de las cajas master............................................................. 250
Gráfico 84: Ejemplo de etiquetado para las zapatillas en las Cajas Master............251
Gráfico 85: Diseño de embalaje en contenedor estándar de 20 pies......................252
Gráfico 86: Esquema objetivos de la estrategia...................................................... 262
Gráfico 87: Esquema acciones y periodo de tiempo............................................... 277
Gráfico 88: Esquema acciones relacionadas con sus objetivos..............................278
Índice de Tablas
Tabla 1: Distribución porcentual de la población por grupos de edad de 5 años en
Sudáfrica....................................................................................................................39
Tabla 2: Comparación y valoración de los criterios logísticos analizados................. 58
Tabla 3: Índice de desempeño logístico: Sudáfrica, Brasil y México 2023................ 66
Tabla 4: Pilar de infraestructura y variable de eficacia del control de aduanas......... 69
Tabla 5: Eficacia de los servicios portuarios en México 2019..................................102
Tabla 6: Eficacia de los servicios portuarios en México 2018..................................102
Tabla 7: Variable de conectividad por carretera en México año 2018..................... 107
Tabla 8: Variable de Conectividad por carretera en México año 2019.................... 107
Tabla 9: Eficacia del control fronterizo o de aduanas en México 2019.................... 110
Tabla 10: Balanza comercial México 2023 (hasta septiembre)............................... 123
Tabla 12: Relación comercial México-UE............................................................... 124
Tabla 13: Análisis de benchmarking en el sector de las zapatillas veganas........... 137
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1. Introducción al Informe Final
Con todo ello en mente, procederemos a dar el siguiente paso, que no es otro que la
selección del nuevo mercado de destino para la empresa. Inicialmente, partiremos
de tres mercados diferentes, los cuáles estudiaremos en base a unos criterios
macroanalíticos que comprenden multitud de aspectos diferentes inherentes a los
propios países objeto del estudio, y con toda esa información, decidiremos cuál se
adecúa más a las necesidades, objetivos y situación actual de la empresa y que, por
tanto, incrementa las probabilidades de éxito de nuestro proyecto.
6
organización en el resto de mercados como a las circunstancias específicas del
mercado azteca. Con ellas en la mano, presentaremos el producto innovador, junto
con su caracterización logística, que buscaremos introducir en México, el cual
responderá a las necesidades de dicho público target así como a la propuesta de
diferenciación planteada. Se denominará Modelo ‘86.
Una vez revelado dicho producto, entraremos en una última fase más ligada al
desarrollo del Marketing Mix de este proyecto de internacionalización. Dentro de
este, ya conocemos una de sus partes principales, como es el propio producto, pero
nos falta conocer las estrategias de precios, distribución y comunicación (en total
forman las 4 Ps del Marketing Mix, teniendo en cuenta que distribución se entiende
como place y comunicación como promotion).
En ese punto, daremos por completo nuestro plan de internacionalización del nuevo
Modelo ‘86 al mercado mexicano, dado que dispondremos de una estrategia sólida
para afrontar un desafío de la magnitud de una operación internacional. Cabe
mencionar, en último lugar, que aunque un procedimiento razonado como el que
encontraremos en este proyecto no siempre suponga una probabilidad completa de
éxito del mismo, debido a múltiples factores de riesgo en diferentes ámbitos que
podrían entorpecerlo, contar con una hoja de ruta integral maximiza las
posibilidades de conseguirlo. Dicho esto, podemos comenzar con el desarrollo de
este proyecto.
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2. Análisis interno
En este momento, comenzamos la parte del análisis interno de Saye Brand, donde
profundizaremos en las características de la empresa y del producto para poder
conocer todas sus ventajas y posibles inconvenientes a la hora de
internacionalizarse.
2.1. Empresa
Saye Brand (constituida somo We Are Wado S.L) es una marca fundada en el 2017
en Barcelona (donde continúan teniendo sus oficinas centrales) por tres socios:
Marta Llaquet, jefa de operaciones de la empresa, Lizzie Sabin, que ocupa el puesto
de Brand Manager, y Damian Augustyniak, que desde hace unos meses ocupa la
posición de CEO (SAYE, s. f.). Esta nace con la idea de crear un e-commerce de
zapatillas sostenibles con el medio ambiente. Desde entonces se ha desarrollado
hasta convertirse en una marca de zapatillas 100% veganas. Actualmente trabajan
en la empresa unas treinta personas, repartidas entre los distintos departamentos
(LAAGAM, 2023). Esto la clasifica como una pequeña empresa.
En 2018, los tres fundadores utilizaron la plataforma de crowdfunding Kickstarter
para conseguir financiación para comenzar un proyecto. Tras lanzar su campaña y
obtener un gran éxito, consiguieron la financiación necesaria para producir las
primeras zapatillas, e incluso excedieron el objetivo inicial obteniendo un total de
360.000€ (SAYE, s.f). Al principio estas zapatillas se fabricaron en Portugal con piel
animal libre de químicos, donde además se aseguraban de que los trabajadores
tuvieran unas condiciones de trabajo adecuadas. Pero con el paso del tiempo fueron
cambiando a materiales completamente veganos y en noviembre de 2021
consiguieron que todas sus sneakers fueran completamente veganas (SAYE, s. f.).
Finalmente, como dato financiero a destacar, la empresa facturó cerca de 7 millones
de euros este pasado 2022, siendo el mercado alemán el que más ventas otorga a
la empresa (en torno al 30%). (LAAGAM, 2023) (López, 2022).
8
web de indicadores Eco, gracias a los cuales el consumidor puede observar con un
simple vistazo su compromiso real con la naturaleza. Esta política de transparencia
se extiende a otros ámbitos de la marca, sobre todo en la comunicación con sus
clientes (SAYE, s. f.).
Se puede observar una clara fidelidad y cumplimiento por parte de la empresa con
estos valores al analizar su evolución y las decisiones tomadas en estos últimos 5
años, dando un claro ejemplo de enfoque hacia sus clientes pero también a sus
trabajadores. Estos valores generan un ambiente de confianza dentro del equipo,
respaldados de otras acciones como la promoción de la igualdad de género y la no
discriminación en el lugar de trabajo. De sus datos organizacionales extraemos que
el 71% de los empleados son mujeres, que el 57% de las posiciones elevadas están
ocupadas por mujeres y que el 43% de los empleados son nacidos fuera de España.
Asimismo, también llama la atención la reducida edad media de la plantilla, que se
encuentra cercana a los 28 años. Todo esto muestra una intención de generar un
9
desarrollo interno en el que el personal aprenda y progrese dentro de la misma,
aprovechando esos conocimientos inherentes que se generan tras adquirir
experiencia acerca del funcionamiento de la compañía. (SAYE, s. f.).
Pero también vemos reflejada esta cultura hacia el exterior, dada su gran
diferenciación y posicionamiento concreto en el mercado. Por ejemplo, el hecho de
plantar dos árboles por cada par de zapatillas vendidas y la utilización de materiales
veganos es ya un sello de identidad de la marca. Por último, según los cuatro tipos
generales de cultura organizacional que existen, Saye se adapta al tipo de
orientación hacia el poder debido a que tiene definido el rol de cada individuo en la
organización, la estructura de la organización cambia en función de las necesidades
que se tengan en un momento determinado. Generalmente, se da mucha
importancia a la rapidez y a la flexibilidad ante los cambios. La organización busca
cooperación por parte de los empleados en base a los valores y objetivos de la
empresa (Mendoza, E. (2022, 20 junio). 4 Tipos de cultura organizacional - MITSO)
2.3. Estrategia
2.3.2. Objetivos
10
2.3.2.1. Objetivos generales:
● Trasladar la logística a Alemania para el 2024 (al ser el país que aporta la
mayor facturación para la empresa es necesario el desarrollo de un centro
logístico para abastecer dicho mercado correctamente y a menor coste).
● Reducir la inversión en publicidad online para el 2024 (pay per click, Google
Ads, etc, que representan un gasto enorme en comunicación actualmente.
● Aumentar el peso de las ventas a través del canal B2B para el 2024 (se trata
del canal más rentable de la empresa en años anteriores), con la venta a
retailers seleccionados (Kickstarter, PBC, 2023 y Minimalism Brand. (2022).
SAYE | 5.5 millones vendiendo zapatillas veganas en 120 países [Vídeo]).
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comportamientos reaccionarios frente a las actuales circunstancias del mercado
supusieron una reflexión estratégica, especialmente a nivel de marketing y de
posicionamiento, de la cual salieron fortalecidos.
Más concretamente, de cara a este año 2023/2024, la marca desea poner el foco en
la fabricación y ventas de nuevas colecciones que se parezcan al Modelo ‘89, dado
que ha sido el bestseller de la compañía desde su creación. Además, pretende
hacerlo ayudándose, como hasta ahora, del marketing digital, con campañas de
publicidad online, orgánicas, shootings in house y campañas de gifting a micro
influencers con el objetivo de proyectar sus valores y aumentar el caché y
notoriedad de la firma, siempre dirigiéndose a un público objetivo de entre 18 y 35
años. (Mur, V., 2020, Saye Brand: la marca barcelonesa que triunfa por fusionar
estética y sensibilidad ecológica. Metropoli Abierta).
Por otro lado, en cuanto a sus capacidades, la empresa cuenta con 30 empleados,
lo que supone un número nada desdeñable de mano de obra que les permite seguir
desarrollándose. En términos financieros, la facturación de este último año 2022 ha
sido cercana a los 7 millones de euros, lo que supone un crecimiento con respecto a
años anteriores. Sin embargo, como ya hemos señalado, la empresa continúa sin
ser rentable, pero la empresa tiene en mente la necesidad de serlo y se encuentra
trabajando en el desarrollo de distintas fórmulas productivas y de marketing que le
permitan. No obstante, sin ser rentable en la actualidad, Saye dispone de fondos
propios para afrontar los diferentes desafíos futuros. Además, los niveles de
endeudamiento y liquidez han mejorado sustancialmente desde su fundación, lo que
implica una mejora financiera de cara a los próximos años (SABI informa. s. f.).
12
2.5. Producto
Por otra parte, se encuentran los materiales reciclados, que son el caucho y los
sintéticos, con el que se hacen la suela de las zapatillas. Además de estos dos,
encontramos el hilo de PET reciclado, que se extrae de botellas de plástico usadas,
poliuretano reciclado, extraído de viejos colchones y utilizado para algunas plantillas
y por último, el hilo de Seaqual, el cual se extrae de plásticos recogidos por
pescadores en el mar. (SAYE, s. f.)
2.5.2. Modelos
Actualmente Saye dispone de siete modelos de zapatillas, los cuales siguen una
línea parecida al modelo principal más vendido, que es el Modelo 89. Este es sin
duda el bestseller de la marca, ya que se trata de un modelo básico y minimalista,
que además está disponible en 19 colores, y aparte está disponible en otros cuatro
diseños de colores adicionales correspondientes a las líneas Greens Capsule. A
partir de este modelo han sacado el 89 Hi, que se trata de la versión en bota del 89,
y es el segundo modelo más vendido, y también está disponible en siete colores
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más uno extra de la colección Apple. También encontramos el Modelo ‘89 Strap
como última novedad, que es la versión sin cordones, ya que tiene tres cierres de
velcro, y actualmente se encuentra solo en cuatro colores. Los otros modelos son el
Modelo ‘65, el Modelo ‘70, que es un diseño que no tiene polipiel más enfocado a
las estaciones de verano ya que el material principal es el algodón orgánico, y el
Modelo 92 que tiene un diseño más actual y está decorado con una tira de velcro.
Estos modelos están disponibles en menos colores ya que no tienen un porcentaje
de ventas tan grande. Y por último el Modelo ‘95, que solo está disponible en blanco
y rojo, en el que dista el diseño de los anteriores puesto que sigue una línea más
deportiva y menos retro. (SAYE, s. f.)
Por tanto, podemos ver que todos los modelos tienen una gama de colores muy
similar, en los que la mayoría tienen una base en color blanco o crudo y los detalles
están en color verde, amarillo, granate, azul o gris. Esto se debe a que
anteriormente han sacado otros modelos que se separaban de esta línea retro pero
no han tenido casi éxito, al igual que la combinación de colores llamativas. Gracias a
la prueba-error han podido focalizar su producción en lo que sus clientes quieren y
su público objetivo demanda. (Minimalism Brand. (2022). SAYE | 5.5 millones
vendiendo zapatillas veganas en 120 países [Vídeo].)
2.5.3. Accesorios
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responsabilidad con la naturaleza. El producto más vendido, el Modelo 89, cuesta
entre 135 y 155€, ya que las versiones Green Capsule tienen un precio más
elevado, al estar fabricados con una polipiel con un origen diferente a la de maíz
utilizada en el resto, lo que encarece el precio. Analizando las principales
competidoras en España, como son Royo Brand o Kumi Shoes, estas tienen un
rango de precios similar. (SAYE, s. f.)
2.6. Distribución
Actualmente la marca cuenta con más de 250 puntos de venta (tiendas multimarca
con este tipo de acuerdo) repartidos por multitud de países (SAYE, s. f.) gracias al
desarrollo de este modelo de negocio, y dentro de sus objetivos, como ya se ha
mencionado, está el seguir ampliándolo. Para ello, disponen de un equipo
especializado en el canal B2B para su completa gestión, en la cual uno de los
aspectos claves es la verificación de que los clientes se ajustan a los parámetros
que la empresa busca (ciertos requisitos de imagen, valores similares de
sostenibilidad, etc) antes de establecer la relación comercial. Esto es algo
15
tremendamente importante para lograr la necesaria coordinación dentro de un plan
de marketing internacional (con las otras tres P's: producto, precio y promoción), ya
que, aunque a nivel de facturación de la empresa no es relevante lo que el minorista
hace con su mercancía, si que puede transmitir una mejor o peor imagen, y, en
consecuencia, aumentar o disminuir el valor de marca. Además, la empresa no se
dirige a un público en masa, sino a segmentos más reducidos, por lo que gran parte
del éxito de la empresa pasa por cuidar esos aspectos.
Y en segundo lugar, siguiendo esta misma línea del canal B2B, también debemos
destacar la relación comercial de la marca con poderosos minoristas online, como
es el caso de Zalando. Esto es algo que aporta a la empresa un volumen de ventas
muchísimo mayor y le proporciona un boost para que nuevos potenciales clientes
descubran su producto más allá de las campañas de publicidad online o visitas
orgánicas a la web (hablaremos de esto en el punto 3.7 de comunicación). Sin
embargo, y según las propias palabras al respecto de Marta Llasquet, cofundadora y
CEO de Saye (Minimalism Brand. (2022). SAYE | 5.5 millones vendiendo zapatillas
veganas en 120 países), la empresa no obtiene demasiada rentabilidad de este tipo
de operaciones, dado el reducido margen de rentabilidad unitario con el que operan
en esos acuerdos. La parte positiva es que este retailer les compra en grandes
cantidades y toma posesión de la mercancía directamente, por lo que son ellos los
que a partir de ese momento pasan a gestionar devoluciones o cualquier otro tipo de
problemática que pueda surgir. En resumidas cuentas, se trata de un modelo muy
similar que el que aplican con las tiendas multimarcas, pero con ciertas
implicaciones (márgenes menores) y resultados diferentes.
Por todo ello, podemos hablar, en líneas generales, de una estrategia multicanal,
debido a la gestión de varios canales de manera independiente y dirigidos a
segmentos ligeramente distintos, y también por la imposibilidad del cliente de cruzar
los canales con facilidad durante el proceso de compra, al no emplear métodos de
venta como el click and collect (comprar online y recoger en tienda) por la ya
mencionada no disponibilidad de locales propios (Frasquet, 2022). No obstante, su
actual estrategia de distribución si permite algo parecido al webrooming (informarse
online y comprar en las tiendas multimarca de cada país) y showrooming
(informarse acerca de las zapatillas incluso probárselas en la tienda y
posteriormente comprarlas online para obtener un mejor precio o aprovechar un
descuento). Y si a esto le sumamos la idea que la marca ha planteado de abrir una
pop-up store en Barcelona durante el próximo año (Minimalism Brand. (2022). SAYE
| 5.5 millones vendiendo zapatillas veganas en 120 países), podemos hablar del
comienzo de la implementación de una estrategia omnicanal, aunque quedan
muchos aspectos a desarrollar para lograr la gestión integrada de esos canales
16
diferentes y lograr una experiencia de compra consistente entre ellos (clave dentro
de la omnicanalidad) (Frasquet, 2022).
2.7. Comunicación
Pasando a un análisis algo más concreto, debemos estudiar cuáles son las
herramientas de comunicación de las que la empresa hace uso actualmente. En su
gran mayoría, estas son online. Comenzando a analizarlas por orden de relevancia
y utilización por la compañía, destacan dos de ellas, las cuales podemos considerar
protagonistas dentro de su plan de comunicación.
En primer lugar, las redes sociales, dado que la empresa posee perfiles en las
principales plataformas a día de hoy. Quizás el más relevante para ella sea
Instagram por varios motivos como el mayor número de seguidores con respecto al
resto de perfiles y por las características de la propia plataforma (combina
17
posibilidad de subir fotografías, vídeos, etc). Siguiendo la clasificación por orden de
seguidores, en segundo lugar, encontramos a Facebook, una de las redes más
populares del mundo en la que la marca realiza publicaciones muy similares a las
que hace en Instagram, pero dispone de 23.000 seguidores (con respecto a los
180.000 que tiene en Instagram). En tercera posición debemos situar al perfil de
Saye en LinkedIn, que tiene 7.000 seguidores. En ella se publica otro tipo de
contenido más relacionado con el mundo empresarial y el conocer a la empresa y a
las personas que la forman desde dentro. Por último, podemos observar los perfiles
de la compañía en Tik Tok, YouTube y Pinterest, siendo los dos primeros muy útiles
para viralizar contenido aún sin tener una base amplia de seguidores. Pinterest, en
cambio, es una red social no muy masiva, por lo que la empresa no tiene más de
300 seguidores en su perfil dentro de la plataforma. Sin embargo, puede ser útil
debido al segmento al que se dirigen y el valor ofrecido por el producto. La mayoría
de estos perfiles tienen en común una tonalidad en colores blanco y negro en sus
publicaciones, por lo que se entiende que se trata de seguir una estrategia uniforme
en este y otros aspectos de su comunicación.
Y en segundo lugar, la publicidad online, la cual ha sido clave en todo momento para
la empresa, desde sus inicios hasta el momento en el que nos encontramos. Y
parece que lo va a seguir siendo, dada la fuerte orientación de la dirección de la
compañía por el marketing digital. Uno de sus principales costes proviene de las
estrategias de SEM (Search Engine Marketing), con las cuales Saye se publicita en
motores de búsqueda. También ha desarrollado diferentes formas de publicidad
PPC (pay per click) a través de múltiples plataformas ya comentadas como
Instagram o Facebook (Meta Ads), o YouTube y banners derivados en páginas web
(Google Ads). De hecho, según declara la CEO Marta Llaquet, alrededor del 70% de
las actuales ventas de la organización vienen a través de este tipo de publicidad
pagada, mientras que el 30% restante proviene de una estrategia de
posicionamiento orgánico (lo que conocemos como SEO).
Pero además de todas estas herramientas online también debemos señalar el uso
de otra de las herramientas más utilizadas dentro del ámbito del marketing digital,
como los emails de marketing. La empresa dispone de una newsletter en la que
envían a aquellos usuarios interesados o clientes actuales las novedades o
actualizaciones de la marca a través de su correo electrónico. Esto es algo que les
permite estar en constante contacto con la audiencia y recordarles con una cierta
regularidad la presencia de la marca. Adicionalmente, la empresa ofrece incentivos
a los usuarios para que compartan su dirección de email, como códigos de
descuento por suscribirse a la newsletter, por ejemplo.
18
Y como cierre al análisis de las herramientas de comunicación online utilizadas por
Saye, podemos distinguir algunas otras, pero con un rol definitivamente menos
relevante y más secundario que las anteriores, tales como el marketing de
contenidos (se publicó Saye Talks en YouTube, un formato de entrevistas cortas con
personas con otros proyectos de moda sostenible, pero no tuvo mucho éxito:
relaciones públicas online (artículos de prensa en los que se menciona a la marca e
interviene la máxima responsable de la misma, aparición en podcasts, etc) y
promociones online (códigos de descuento por suscripción a la newsletter,
descuentos especiales en Black Friday, etc).
19
requisitos para ello, al ser una marca innovadora y diferenciada con el ya
mencionado alto posicionamiento en calidad y valor añadido a través de la gran
sostenibilidad.
Por el contrario, ofrece tiempos de espera bastante reducido, de dos a cinco días
normalmente, lo que sorprende teniendo en cuenta que se trata de un producto de
relativamente baja rotación y que además sin duda pone a prueba la habilidad de la
empresa de reducir al máximo posible su impacto medioambiental, siendo esta una
de las grandes piedras angulares de la propia organización en su conjunto. Sin
embargo, se puede observar en su página web que colabora en sus envíos con
operadores logísticos de gran prestigio como lo son DHL o Fedex (dependiendo del
país de destino de la mercancía, es decir, de dónde sea cada cliente).
20
pretendemos con este plan de internacionalización, a continuación, se listan las
fortalezas y debilidades que presenta para el proceso de internacionalización:
Fortalezas:
Debilidades:
● Si bien hasta ahora Saye ha concentrado sus ventas a través de los canales
de distribución online y tiendas multimarca, al no contar con tiendas físicas
esto puede suponer mayores esfuerzos y costes en cuanto al proceso
logístico de envío de las zapatillas a los diferentes países donde tienen
presencia.
● Es claro que hasta la fecha Saye ha tenido éxito a nivel internacional a través
de ventas online y tiendas multimarca en diferentes países. Sin embargo, al
21
ser una empresa pequeña, su capital humano es reducido, y actualmente la
empresa cuenta con 22 trabajadores, lo cual puede ser una debilidad si
desean continuar expandiéndose a otros mercados o abrir tiendas físicas. La
internacionalización requiere tener capital humano preparado y capacitado
para lo que supone ese proceso.
● Saye cuenta con una cartera limitada de productos, es claro que de momento
están concentrando todos sus esfuerzos en las zapatillas ecológicas, pero no
cuentan con suficientes modelos o líneas rentables y actualmente el 80% de
sus ventas dependen del ”Modelo 89”. Esto constituye sin duda una
debilidad, ya que deben diversificar su cartera de productos con zapatillas
que se acoplen a cada mercado donde se han internacionalizado.
22
3. Macro análisis: selección de criterios con su análisis aplicado a cada
posible mercado
Con estos parámetros generales, se realiza a nivel grupal una “lluvia de ideas” para
encontrar mercados que puedan encajar con esta descripción y, por supuesto, en
los que la empresa no hubiese tenido ningún tipo de actividad previa hasta el
momento. En esta primera fase de criba, menos exigente a nivel de requisitos, se
descartaron los mercados de Arabia Saudí, India y Colombia, al tener ciertas
propiedades a distintos niveles (cultural, político y económico) que no concordaban
parcialmente con la estrategia y los intereses de la empresa, pese a ser países en
enorme crecimiento económico y en constante evolución (especialmente el caso de
India y Arabia Saudí). Sin embargo, decidimos apostar por otras tres posibilidades
muy interesantes que, además de también encontrarse en una buena posición
económica a nivel mundial, cumplían con más requisitos básicos que podrían
conducirnos hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa con mayor
facilidad. Estas son Brasil, México y Sudáfrica, mercados en desarrollo de gran
tamaño, y los cuales adicionalmente se encuentran a una distancia geográfica
relativamente similar (aunque en direcciones diferentes).
Teniendo estos tres ilusionantes mercados para comenzar a profundizar sobre ellos,
debemos pasar a una segunda fase de macroanálisis. En ella, seleccionaremos al
menos 7 criterios de análisis iguales para las tres opciones, justificando de manera
adecuada su selección para poder así realizar una comparación efectiva de estos
tres potenciales destinos y finalmente tomar una decisión justificada en el último
apartado.
23
3.1. Tendencias de consumo en el sector del calzado
Brasil
En los gráficos 2 y 3, se puede observar un crecimiento en el volumen de ventas de
calzado a partir del 2021, con el 1.9% de crecimiento del volumen de ventas al por
menor en el año 2022 como se puede observar en la Gráfica 3, tras los drásticos
descensos del año anterior cuando surgió la pandemia en Brasil, así como una
expectativa positiva para los siguientes años, en respuesta a la demanda de
opciones más cómodas tanto para socializar como para calzado informal como las
“zapatillas” que se llevan en la oficina. El crecimiento en la demanda de calzado
deportivo y casual ha sido impulsado por el creciente interés en estilos de vida más
saludables y la adopción de looks más informales. (Passport-Euromonitor, s. f.-b)
En el gráfico 4, podemos notar la participación porcentual de las principales marcas
en la industria del calzado en el mercado de Brasil en el año 2022, donde
Alpargatas S.A, Nike Ltda y Grendene S.A lideran el grupo con el 17.2%, 9.9% y
9.0% respectivamente. De esta información se puede analizar que Alpargatas S.A y
Grendene S.A son empresas brasileñas, lo cual indica que los consumidores
tienden a comprar en tiendas locales de su país. Por otra parte, el comercio
electrónico minorista ha ganado relevancia en Brasil en los últimos años, lo cual
resulta muy beneficioso para el plan de internacionalización de SAYE.
24
Gráfico 2: Volumen de ventas de calzado en Brasil (2008 - 2027)
25
Gráfico 4: Participación porcentual de empresas en el mercado del calzado en Brasil
2022
26
entrada al mercado puede ser más efectiva mediante la implantación directa o
asociaciones con socios locales, adaptándose a las particularidades del entorno
comercial brasileño.
México
En los gráficos 5 y 6, se puede observar, un crecimiento del 3.2% para el año 2022
del volumen de ventas en el sector del calzado en el mercado mexicano, y un
volumen de ventas de 379.031 unidades en el año 2022. Para el mercado
mexicano, ocurre algo interesante y es que el creciente consumo de moda de
diseño, combinado con el contexto socioeconómico débil después de los
confinamientos por el COVID-19, así como la influencia de las redes sociales en los
hábitos de consumo de las nuevas generaciones, se han combinado para dar lugar
a una situación interesante y es que se ha impulsado el consumo de productos
duplicados o “dupes” lo que ha llevado a un crecimiento de ventas sobresaliente en
la industria del calzado de réplicas.(Passport-Euromonitor, s. f.-b)
27
Gráfico 6: Evolución porcentual anual de las ventas de calzado en México (2008 -
2027)
28
Teniendo en cuenta lo expuesto, y entendiendo que los consumidores promedio de
México tienden a comprar, SAYE debe centrarse en ese pequeño nicho de mercado
donde los consumidores valoran el hecho de que sean zapatillas veganas y estén
dispuestos a pagar por ellas para entrar a competir en el mercado mexicano.
Sudáfrica
Para el caso del mercado de Sudáfrica, se puede observar una clara reducción en la
demanda en el sector del calzado para el año 2022 y un decrecimiento en el
volumen de ventas del -0.5% en el año 2022 (Gráficos 8 y 9). La pandemia y el
aislamiento del hogar redujeron notablemente la demanda de calzado en Sudáfrica,
ya que los consumidores se abstienen de comprar estos artículos cuando estaban
restringidos en términos de movimiento durante los confinamientos.
(Passport-Euromonitor, s. f.-b).
29
Gráfico 8: Volumen de ventas de calzado en Sudáfrica (2008 - 2027)
En el calzado sudafricano, las marcas mundiales como Nike, Adidas y Reebok son
excepcionalmente populares (Gráfico 10), incluso entre los consumidores de bajos
ingresos. A pesar de las duras presiones económicas en Sudáfrica, muchos
consumidores locales siguen siendo fieles a la marca del calzado deportivo de
nombres globales populares, ya que ofrecen estatus entre los consumidores. La
compra de estas marcas globales es incluso posible para los consumidores que no
necesariamente pueden pagar inmediatamente, ya que muchos minoristas ofrecen
opciones de crédito.
30
Gráfico 10: Participación porcentual de empresas en el mercado del calzado en
Sudáfrica 2022
31
en los próximos años y suponga una amenaza para los productores de calzado o
nuevas empresas que deseen ingresar a este mercado.
Gráfico 11: Evolución y proyección del PIBpc en US$ de Brasil, México y Sudáfrica
(2005 - 2025)
32
Conjuntamente, hemos podido añadir la proyección a tres años que hace el Fondo
Monetario Internacional, la cual podemos observar en los puntos negros, ya que los
datos de 2023 están por confirmar.
Para poder ingresar con éxito a nuevos mercados, la marca deberá dirigirse
adecuadamente al público objetivo, preferiblemente en su idioma local, para poder
de esta manera adaptarse culturalmente al destino y poder hacer llegar el mensaje
deseado, siempre teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de los
consumidores en esos mercados. Es importante en este nuevo proceso de
comunicación mantener la identidad y cultura de la marca, y para poder hacerlo la
elección de las palabras, los eslóganes y los mensajes publicitarios, entre otros,
pueden influir en la percepción que tienen los consumidores de esta. Además, la
comunicación interna en la empresa necesita de la selección de un idioma para
fomentar la cohesión y la cultura organizativa. También, para poder llevar a cabo
una estrategia de marketing efectiva, se requiere de una comprensión profunda del
idioma y la cultura del mercado objetivo, y esta debe ser capaz de adaptarse a los
matices culturales y lingüísticos del mercado en el que SAYE desee incorporarse
finalmente. Cabe mencionar que la comunicación directa con los clientes (servicio
de atención al cliente, encuestas de satisfacción, toma de datos, etc) es
imprescindible para brindar un nivel de servicio adecuado al mercado objetivo y
reputación de la marca, y conseguir mantener la satisfacción del cliente en todo
momento. Por ello, Saye debe ser capaz de establecer contacto con su nueva base
de usuarios en un contexto en el que estos se sientan cómodos.
33
importancia ya argumentada de una comunicación efectiva a la hora de dar el salto
a un nuevo destino.
El caso de Brasil sería el que más desafíos presentaría en estos dos aspectos,
debido a la diferencia idiomática con respecto al mercado de origen de la empresa
(en el país carioca el idioma oficial es el portugués). La empresa no se encuentra
preparada en estos momentos para hacer frente a este hecho, y para entrar a este
nuevo mercado sería necesario asumir ciertos costes de adaptación, dado el bajo
nivel de inglés de la población brasileña (de acuerdo con una encuesta del British
Council, sólo el 5% de los brasileños sabe hablar inglés y, de ellos, sólo el 1% lo
habla con fluidez, (How many Brazilians speak English? Answered by locals, s. f.).
Fuente: (Country Comparison Tool, Brazil, Mexico, South Africa and Spain s. f.)
34
Podemos ver grandes diferencias con España, destacando México como país más
diferente a España en la mayoría de las dimensiones. Esto quiere decirnos que, aun
siendo un país con valores, idioma, tradiciones y religión muy similares a España, la
estrategia debe de ser igualmente adaptada al mercado mexicano para maximizar
las posibilidades de éxito. En cuanto a los otros dos países, Sudáfrica y Brasil,
también encontramos diferencias notables, por lo que podemos decir que los tres
mercados también requerirían una adaptación comunicativa.
En México, teniendo en cuenta datos obtenidos del ICEX, existe una creciente
conciencia ambiental y una demanda diversificada que abarca diversas edades y
géneros, con un liderazgo notable de las generaciones más jóvenes. Cabe
mencionar que la pandemia de COVID-19 ha acelerado esta tendencia, aumentando
la inclinación hacia productos sostenibles en donde los consumidores muestran una
preferencia por este tipo de productos y tienden a ser leales a las marcas
sostenibles.
35
donde este enfoque en la sostenibilidad, junto con el crecimiento gradual del
comercio electrónico, indica que los consumidores sudafricanos están buscando
opciones de calzado que no solo satisfagan sus necesidades de estilo y comodidad,
sino que también alineen con sus valores de responsabilidad ambiental y social.
Como ya hemos indicado, uno de los motivos por los que hemos preseleccionado a
Brasil, México y Sudáfrica como posibles próximos mercados de entrada para SAYE
es su gran tamaño. Lo son, tanto en cuanto a superficie terrestre como en el número
de habitantes, siendo este segundo aspecto mucho más relevante a nivel comercial.
Pero atendiendo a las necesidades de la empresa, en cuanto a su población,
debemos realizar un análisis demográfico algo más profundo para conocer cuál es
el tamaño de la población joven en estos destinos. Esto es así debido a que el
público objetivo de la marca, en términos de edad, se encuentra en un grupo
bastante concreto de personas entre los 16 y los 35 años, es decir, un público joven
o adulto juvenil, sin distinción de sexo. Por ello, debemos encontrar medidores
concretos que nos permitan obtener datos acerca de cuál de estas tres posibilidades
nos ofrecería una mayor amplitud de mercado juvenil.
Uno de ellos podría ser la edad media del país, ya que cuanto menor sea esta
significa que un mayor número de la población total será joven. Según los últimos
datos disponibles recogidos por la Central Intelligence Agency, Brasil tiene una
media de edad de 33,2 años, situándose en el puesto 101 del mundo en un ranking
de 227 países totales. Asimismo, México y Sudáfrica son países incluso algo más
jóvenes, situándose en el puesto 132 y 142 con 29,3 y 28 años respectivamente
(Median age, s. f.)
Sin embargo, esta variable no nos proporciona una información del todo completa,
ya que una baja edad media de un país puede ser causa de un gran porcentaje de
población infantil dentro del mismo, y nuestro público objetivo no incluye a personas
menores de 15 años. En consecuencia, y con el propósito de encontrar una
estadística que refleje la estructura poblacional de cada uno de estos países,
utilizaremos las conocidas como pirámides de población. Estas son una
representación gráfica de las características, en nuestro caso lo serán de la edad,
de una población de un lugar concreto, en un momento en el tiempo (Ivette, 2022).
Por tanto, mediante barras en formato horizontal, cuya longitud tiene una relación
directa y proporcional al número de individuos de la población con esa
característica, podremos ver con un solo golpe de vista la proporción y la
distribución de la población de nuestros tres países objeto de análisis, así como
36
realizar interpretaciones en cuanto a la evolución de una variable demográfica
concreta (Ivette, 2022). Además, incluso podríamos medir en números concretos el
tamaño de mercado en números absolutos, utilizando los porcentajes obtenidos
sobre el número total de la población del país.
37
supone, en números absolutos, un mercado de más de 40 millones de personas
entre las edades objetivo de la empresa.
38
Tabla 1: Distribución porcentual de la población por grupos de edad de 5 años en
Sudáfrica
Al tratarse todas nuestras tres opciones actuales de países que no forman parte del
Mercado Común de la Unión Europea, es también muy importante para Saye
analizar la posibilidad de que existan barreras, tanto arancelarias como no
arancelarias, para la exportación del producto que ofrecen, en este caso
principalmente zapatillas realizadas con materiales veganos.
39
categorías 64 04 y 64 05; (TARIC | Aduanas, Logística y Comercio Internacional, s.
f.) continúa siendo del 35% del valor de la mercancía importada. (EU Trade - the
EU’s single voice in international trade, s. f.-c)
Sin embargo, se espera una eliminación prácticamente total de los aranceles entre
ambas uniones, lo que incluiría al sector del calzado (The EU-Mercosur agreement
explained, s. f.) y reducirá enormemente los costes de importación en los próximos
años.
40
importadas al país sudafricano, y la respuesta a esta pregunta es no.
Aparentemente, Saye Brand no podría aprovechar ese acuerdo preferencial para
importar sus productos sin coste arancelario, según el Asistente de Comercio
ofrecido por la Unión Europea a los exportadores e importadores de bienes y
servicios originarios de la misma, y tendrían que pagar un 20% del valor FOB o Free
On Board de los bienes (EU Trade - the EU’s single voice in international trade, s. f.),
es decir, del valor de la mercancía en la frontera aduanera del exportador.
(“Glossary:Free on board (FOB) - Statistics Explained”)
41
español y con precios en la moneda local (pesos mexicanos) (Comisión Europea,
web oficial, Access2 Markets, s. f.).
Para analizar esta variable estudiaremos la variación del tipo de cambio de las
monedas nacionales de México, Brasil y Sudáfrica con respecto al dólar, para
comprobar su volatilidad respecto al euro, yen japonés y dólar canadiense (que se
consideran monedas más estables), también su evolución anual, desde 2012 (para
evitar los efectos de la crisis del 2008) hasta los últimos datos de 2022.
La selección delas monedas de Japón, Canadá y la Zona Euro se debe a que estas
naciones tienen fuertes lazos económicos con Estados Unidos, además que se trata
de economías desarrolladas con una estabilidad social y económica mayor a la de
los mercados que estudiamos, por lo que las monedas de referencia tienen una
evolución similar entre sí y son menos susceptibles a shocks externos (por lo que
son más estables).
42
Gráfico 15: Variación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense
Para ello hemos escogido la media de tipo de cambio anual de las monedas de
estos países respecto el dólar estadounidense, y hemos calculado su tasa de
variación de un año a otro, por ejemplo, de 2012 a 2013 el tipo de cambio directo
disminuyó un 3,26% por lo que el euro se apreció y el dólar se depreció.
Como se puede distinguir, la moneda que varía más es el real brasileño. El rand
sudafricano y el peso mexicano mantienen la tendencia de las monedas que hemos
tomado como referencia (euro, yen, y dólar canadiense).
43
en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la libertad máxima. Este índice se
compone de diez variables agrupadas en cuatro amplias categorías, las cuales son:
estado de derecho, gobierno limitado, eficiencia regulatoria y mercados abiertos.
Brasil
44
Gráfico 16: Índice de Libertad Económica de Brasil (2016-2023)
Como se puede observar en el gráfico 16, para el año 2023, Brasil presenta un
puntaje de 54 puntos, que es un índice moderado de libertad económica. (Brasil
Libertad Económica, Índice general - datos, tabla | TheGlobalEconomy.com, s. f.).
México:
45
inversión en el sector petrolero. A pesar de su sólida posición en cuentas externas y
fiscales, la desaceleración económica y los desafíos estructurales plantean
incertidumbres a corto y largo plazo. El resultado de las elecciones de 2024 y las
decisiones de política interna serán críticos para el rumbo del país en los próximos
años. (Mexico, s. f.).
En 2023, México tiene una puntuación de 63, esto sugiere que este país tiene un
nivel moderado de libertad económica. Es decir, su economía es relativamente libre
en comparación con otros países, pero no se consideraría un líder en términos de
libertad económica. La puntuación de 63 indica que existen ciertas restricciones y
regulaciones gubernamentales que afectan la economía, pero aún hay espacio para
la actividad económica privada y la competencia. (México Libertad Económica,
Índice general - datos, tabla | TheGlobalEconomy.com, s. f.)
46
Gráfico 19: Índice de Corrupción de México (2012-2022)
Sudáfrica:
En 2023 se puede observar que Sudáfrica obtiene un puntaje de 56, esto significa
que Sudáfrica se considera un país donde existen regulaciones y restricciones
económicas, pero no son excesivamente restrictivas en comparación con algunos
otros países.
47
En el índice de percepción de la corrupción, Sudáfricaobtiene un puntaje de 43, el
cual no es ni extremadamente bueno ni malo, pero hay que tenerlo en cuenta para
afrontar y mitigar los riesgos.
48
infraestructura óptimos va a permitir reducir los costes, tiempos de entrega y riesgos
de interrupciones en la cadena de suministro.
a) Nivel de infraestructura
Contar con un país que tenga una buena infraestructura logística va a permitir
mayor competitividad para la empresa, así como entregar los productos a los
clientes en los tiempos previstos. Para analizar y evaluar el criterio de infraestructura
de un país se puede tomar como referencia el componente de Calidad de las
infraestructuras relacionadas con el comercio y el transporte del LPI para comparar
y ver la posición y puntuación a nivel global de un país en cuanto a la calidad de
infraestructura logística de puertos, ferrocarriles, carreteras, tecnologías de la
información, etc. También hay otros indicadores que permiten evaluar este criterio
como lo es Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial,
específicamente el pilar de Infraestructura Apropiada.
b) Nivel de interconectividad
49
Por otra parte, los sistemas de seguimiento y rastreo (Track & Trace), la gestión de
la cadena de suministro y otros sistemas tecnológicos desempeñan un papel
fundamental en la interconectividad logística, ya que permiten la coordinación de la
cadena de suministro en tiempo real, mejorando el nivel de servicio a los clientes, ya
que hay un incremento en la seguridad con la monitorización en tiempo real (GPS)
lo que permite atender y solucionar cualquier incidencia que se presente. Asimismo,
la armonización de regulaciones y normativas entre diferentes áreas geográficas
contribuye a una mayor interconectividad al reducir la burocracia y los obstáculos
legales para el comercio, haciendo referencia específicamente a la eficiencia de los
sistemas aduaneros.
c) Regulaciones aduaneras
50
operaciones internacionales. Cumplir con las regulaciones aduaneras es necesario
para calcular y presupuestar los costes asociados. Igualmente, al conocer y cumplir
las regulaciones aduaneras de un país, una empresa puede tratar de simplificar sus
procesos de importación y exportación de diferentes formas, y esto puede acelerar
la liberación de mercancías en la aduana y reducir los tiempos de entrega.
Por otra parte, es importante mencionar que este criterio es de gran relevancia en
los procesos logísticos, ya que una aduana eficiente garantiza el cumplimiento legal,
la seguridad, el control de costos y la eficiencia en la cadena de suministro. Por ello,
este criterio está incluido en muchos indicadores globales como el LPI o el Índice de
Competitividad Global del Foro Económico Mundial, específicamente el pilar de
Eficacia del Control Fronterizo o de Aduanas. Con ellos podremos evaluar cada uno
de nuestros posibles destinos.
d) Ubicación geográfica
51
una variable la cual, aún pudiendo ser medida con ciertos indicadores técnicos,
mediremos de una manera más cualitativa, simplemente observando si existen
zonas selváticas, desérticas o especialmente montañosas (o muchas zonas de
montañas) dentro del país.
Y por último cabe estudiar la presencia dentro del posible mercado de destino de
zonas de especial riesgo climático, es decir, zonas susceptibles de sufrir terremotos,
tsunamis, huracanes, tifones o inundaciones periódicas o de gran magnitud. La
relevancia de este aspecto radica en que, si el país al que se dirige la empresa se
encuentra en una zona habitualmente afectada por alguno de estos fenómenos
naturales, los envíos realizados al mismo (pérdida o daños a la mercancía), así
como los tiempos de entrega, pueden verse afectados. Este criterio se mide a través
del Índice de Riesgo Climático Global, el cuál identifica el grado en que los países
se han visto afectados por fenómenos meteorológicos extremos en el pasado
(Startseite | GermanWatch E.V., s. f.). Estos riesgos, además, se deben gestionar de
manera adecuada con anterioridad a que el hecho ocurra, lo cual siempre es
52
incierto, pero por esa misma razón se debe asegurar la mercancía y tener previstas
posibles soluciones ante retrasos causados por estas circunstancias. Los seguros
son la forma más utilizada en este sentido.
En resumen, de este modo las empresas tienen una entrada más fácil, previsible,
controlada y segura en términos logísticos, mientras que si un entorno inestable
produce mucha inseguridad, por ejemplo en los envíos, imprevisibilidad e incluso
costes adicionales en algunos casos, tanto en tiempo como en dinero (posibles
sobornos, sanciones impuestas a causa de retrasos, etc.). Al interesarnos
especialmente el entorno nacional, un indicador que podemos utilizar es el Índice de
Percepción de la Corrupción, el cual mide los diferentes mercados por sus niveles
percibidos de corrupción en el sector público, puntuados en una escala de 0 (muy
corrupto) a 100 (sin corrupción) (Transparency International, 2023).
53
libertad económica como “el derecho fundamental de todo ser humano a controlar
su propio trabajo y su propiedad” (2023 Index of Economic Freedom | The Heritage
Foundation, s. f.), y lo mide a través de 12 factores cualitativos y cuantitativos, como
por ejemplo la integridad del gobierno, la eficacia judicial, el gasto público, y las
libertades empresarial, laboral, monetaria, comercial, financiera… Estas doce
variables se califican en una escala de 0 a 100, y simplemente se obtiene una media
de las 12 (por tanto, se otorga el mismo peso en el cálculo a cada una de ellas).
54
demandas del mercado de manera oportuna y rentable. Una gestión logística
eficiente puede reducir costos, mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la
competitividad y contribuir al crecimiento y éxito de la empresa en un entorno cada
vez más globalizado y competitivo. Por lo tanto, el desarrollo de estos factores en
nuestro potencial mercado de entrada es esencial para mantener la ventaja
competitiva durante el desarrollo de un proyecto de internacionalización como el que
Saye se dispone a desarrollar.
g) Tecnología y automatización
h) Costes logísticos
El coste logístico es la suma de los costes que componen todo el proceso logístico
de un bien, desde que se produce hasta que llega al comprador final. (Morales,
2022). Actualmente, los costes logísticos son uno de esos factores que pueden ser
determinantes en establecer si resulta rentable exportar un producto a un país o no,
dado que la logística es una pieza clave de la cadena de valor, desde la producción
de los materiales con los que se confeccionarán las zapatillas, hasta que el producto
le llega al cliente final. Por ello, los costes logísticos del país objetivo, los cuales
queremos estudiar para saber la viabilidad de la exportación, son tan importantes,
dado que están estrechamente relacionados con la rentabilidad de la empresa,
debido a que, si los costes son muy elevados estos reducirán el margen de
beneficio y, por tanto, la viabilidad de la empresa para poder operar sin incurrir en
pérdidas, etc.
55
Los costes logísticos están compuestos por los costes de transporte,
almacenamiento, aprovisionamiento, mano de obra, embalaje, distribución, retornos
(logística inversa), etc. En el caso de Saye, estos costes pueden ser algo más
elevados debido a su compromiso ético en cuanto a la sostenibilidad y la reducción
de emisiones. Tienen una política de transparencia en cuanto a su cadena de
suministro, incorporando incluso una puntuación eco de manera voluntaria. Además,
siempre están buscando nuevos métodos de envío con el fin de reducir sus
emisiones durante ese proceso, por lo que este compromiso real a todos los niveles
con el medio ambiente definitivamente repercutirá en un coste más elevado del
factor logístico. Esto es algo que puede suponer un gran problema, ya que el valor
del producto es de por sí elevado, y si se quieren incluir estos costes logísticos en el
precio la demanda puede bajar considerablemente (la demanda dentro del sector
del calzado es bastante elástica).
56
La distribución es el servicio por el que se entregan las mercancías al consumidor
final o a un distribuidor minorista (finalmente), por lo que es necesario tener una
extensa red que sea eficiente (son cortes en el proceso o cuellos de botella) con la
que se pueda entregar el producto en perfectas condiciones y en el período de
tiempo prometido. Muchas empresas, para recortar costes, mejorar la eficiencia del
proceso o agilizar los envíos, establecen un punto de almacenamiento en el país al
que exportan, también pueden establecer este centro en un país al cual distribuir a
ese mismo y a los países cercanos. Por ello, es necesario conocer las posibilidades
que nos ofrecen en este aspecto México, Brasil y Sudáfrica.
En este caso, dado que las zapatillas, tanto por su embalaje como por su formato,
se transportan vía marítima, por lo que lo vamos a medir mediante el número de
servicios de los envíos por container.
57
3.8.4. Análisis de los tres potenciales mercados de destino en base a los
factores logísticos
Una vez identificados todos los criterios a tener en cuenta a nivel logístico, es el
momento de ponerlos en práctica para poder, de este modo, determinar cuál sería
para el mejor mercado de destino disponible para Saye. Como sabemos, partimos
de tres mercados concretos: Brasil, México y Sudáfrica, sobre los cuáles
aplicaremos estos criterios logísticos desarrollados y mediremos el desempeño de
cada uno de ellos utilizando las diferentes métricas disponibles (si las hay), tanto
cuantitativas como cualitativas.
Factores de Infraestructura
58
transporte terrestre es el Lázaro Cárdenas, el están pavimentadas en su
principal modo de Puerto de Veracruz y el totalidad. Cuenta con una
transporte de carga en Puerto de Manzanillo. red ferroviaria extensa
este país. Como valor añadido, que se utiliza para el
cuenta con una red transporte de mercancías
ferroviaria que desplaza a lo largo y ancho del
una gran cantidad de país.
carga, especialmente
hacia Estados Unidos.
59
Factores geopolíticos
60
a la de los otros dos 10.800 km
Alberga un tráfico mercados. respectivamente. Es algo
portuario superior que el superior a la de las
resto de las alternativas, Alberga un tráfico alternativas disponibles.
pero se trata de un país portuario superior al de
muy selvático, Sudáfrica, pero inferior al Alberga el menor tráfico
especialmente en el de Brasil. Se trata de un portuario de las tres
interior, aunque no país predominantemente opciones. Se trata de un
presenta grandes montañoso, pero con país con algunas zonas
cordilleras. El país tiene zonas de altiplanos que desérticas al norte, sin
37 puertos comerciales facilitan el transporte a casi impacto en el acceso
disponibles, incluyendo través de ellas. El país a las ciudades del país. El
algunos puertos de río cuenta con un total de 65 país, asimismo, cuenta
(debido al paso del puertos comerciales (Tlw, con el menor número de
Amazonas por gran parte 2023). puertos comerciales
de su territorio) (Tlw, disponibles de entre las 3
2023). Finalmente, el riesgo opciones (sólo 8)
climático durante los (SeaRates, s. f.).
Finalmente, el riesgo últimos 20 años ha sido
climático durante los similar al de Brasil y Finalmente, el riesgo
últimos 20 años ha sido Sudáfrica. climático durante los
similar al de México y últimos 20 años ha sido
Sudáfrica. similar al de Brasil y
México.
61
pasado año 2022 nos país también presenta un nuestro indicador
arroja un resultado que, resultado bastante seleccionado le otorga al
aunque sea mejor en negativo, empatando con país sudafricano una
comparación con las dos Sudáfrica con una puntuación similar a la de
opciones rivales (-0,3), no puntuación de -0.7, por lo México (-0,7), y por tanto
resulta positivo para que podemos hablar de también se detecta una
considerar al país como una incertidumbre e cierta inestabilidad
políticamente estable inestabilidad política política.
(Worldwide Governance mayor que la de Brasil.
Indicators | DataBank, s. Por último, el Índice de
f.-b) Finalmente, como Libertad Económica se
indicador que rompe una encuentra en un punto
Por último, y reforzando lanza a favor de México medio entre el de México
esta idea, observamos un en cuanto a su nivel de y el de Brasil (con un
Índice de Libertad desarrollo, encontramos el 55,7), aunque más cerca
Económica de 53,5 sobre Índice de Libertad del segundo que del
100, siendo el peor de los Económica, el cual con primero, y por ello obtiene
tres países en este una puntuación de 65,5 se la misma consideración
aspecto (Index of encuentra 10 puntos por que Brasil en este sentido
Economic Freedom, s. f.). encima del segundo de (país “mayoritariamente
Además, dentro del entre nuestros tres no libre” en el aspecto de
marco de referencia de posibles destinos, y libertad económica)
este estudio de libertad además se le considera (Index of Economic
económica, lo describe como un país Freedom, s. f.-c).
como un país “moderadamente libre
“mayoritariamente no económicamente” (a
libre”. diferencia de Brasil y
Sudáfrica (Index of
Economic Freedom, s.
f.-b).
62
Volumen El volumen comercial de En 2012, México exportó La balanza comercial de
comercial actual Brasil se considera alto, bienes y servicios por Sudáfrica es positiva, con
ya que es uno de los 30 USD 522 mil millones e un superávit de 8.102,5
mayores exportadores e importó por USD 561 mil millones de euros en
importadores del mundo. millones, resultando en un 2021, lo que representa
El país exporta una déficit comercial de USD aproximadamente el
variedad de productos y 22 mil millones. El país 2,29% de su PIB. Este
tiene socios comerciales depende en gran medida superávit es superior al
importantes como China y de su comercio con registrado en 2020 y ha
Estados Unidos. A pesar Estados Unidos. A pesar llevado al país a ganar
de tener una balanza de un superávit comercial posiciones en el ranking
comercial positiva, ha reciente, se espera que de balanza comercial con
disminuido en los últimos las exportaciones respecto al PIB. La
años debido a diversos disminuyan en 2023 balanza comercial de
factores. En resumen, según el FMI, en Sudáfrica se considera
Brasil tiene un importante conclusión, el volumen de alta, ya que el país
volumen comercial en la exportación es alto. registra un superávit
economía mundial. En la balanza de pagos significativo en relación
En la balanza de pagos, hay un equilibrio entre las con su PIB. Su balanza
Brasil presenta más importaciones y de pagos es positiva, hay
exportaciones que exportaciones en 2023. más exportaciones que
importaciones. importaciones.
63
Costes En Brasil los costes Los costes han El coste de la logística es
Logísticos logísticos son muy aumentado recientemente muy elevado para las
elevados, debido a su a causa del aumento de empresas debido a la falta
falta de inversión (tanto los combustibles. Los de infraestructuras y a
pública como privada) y a costes en México son una red poco desarrollada
que el sector tiene una elevados y sus cadenas de socios y compañías
baja concentración de de suministro ineficientes. logísticas.
mercado, por lo que la Estos costes están dados En 2020 los costes
falta de competencia el 40% por el transporte y logísticos de Sudáfrica
permite establecer tarifas el 60% por los inventarios fueron de 33 millones de
más altas. y almacenamiento dólares estadounidenses.
En 2020 en Brasil los (aproximadamente).
costes logísticos En 2020 en México los
supusieron un total de costes logísticos
166 millones de dólares supusieron un total de 129
estadounidenses. millones de dólares
estadounidenses.
Considerando los criterios analizados que han sido resumidos en la tabla anterior,
consideramos que México es el mercado que reúne las condiciones logísticas
óptimas para el plan de internacionalización de Saye. En términos de infraestructura
cuenta con una extensa red de carreteras, ferrocarriles y puertos que conectan todo
el país, a diferencia de Brasil y Sudáfrica que, aunque tienen buenas redes de
transporte, aún falta mejorar ciertos aspectos de infraestructura como el gran
64
porcentaje de carreteras que no están pavimentadas. Para ello se analizó en
concreto el componente de Infraestructura del Índice de Desempeño Logístico que
se explicará a continuación.
Si bien este índice no es un determinante como tal del nivel de desempeño logístico
de los países, es una herramienta que podemos utilizar para ver el posicionamiento
de México a nivel global en relación a otros países. No hemos tomado como
referencia el puntaje global, sino cada componente que nos permitió un análisis más
detallado para la decisión final.
65
Tabla 3: Índice de desempeño logístico: Sudáfrica, Brasil y México 2023
Fuente: Connecting to Compete 2023.” Logistics Performance Index, 2023, World Bank.
Fuente: Connecting to Compete 2023.” Logistics Performance Index, 2023, World Bank.
Fuente: Connecting to Compete 2023.” Logistics Performance Index, 2023, World Bank.
66
Gráfico 24: Índice de desempeño logístico de Brasil
Fuente: Connecting to Compete 2023.” Logistics Performance Index, 2023, World Bank.
Gráfico 25: Índice de conectividad del transporte marítimo, trimestral (Brasil, México
y Sudáfrica)
67
establece el nivel de prosperidad que el país puede lograr. El ICG está compuesto
por 3 subíndices, 12 pilares y 114 variables.
68
Tabla 4: Pilar de infraestructura y variable de eficacia del control de aduanas
Por tanto, entendiendo que cada mercado (Brasil, México y Sudáfrica) tiene sus
propias ventajas y desafíos específicos gracias al macroanálisis realizado en el
punto anterior, podemos decir que hemos adquirido una comprensión más profunda
de las oportunidades y amenazas potenciales de cada mercado, lo que nos
permitirá ponderar y comparar las tres opciones disponibles para finalmente escoger
el mercado objetivo en función de los objetivos y recursos de la empresa.
69
objetivos, es evidente y claro que Sudáfrica no es una opción a considerar, teniendo
en cuenta la baja demanda en el sector del calzado para el año 2022 (decrecimiento
en el volumen de ventas del -0.5%) y la baja proyección para los próximos años a
comparación de Brasil y México, quienes presentan volúmenes positivos de ventas
en el sector. Si bien es cierto que entre estos dos países no hay un país que sea
intrínsecamente mejor que otro para internacionalizarse, si tomamos en cuenta los
crecimientos porcentuales de ventas, México presenta un mejor desempeño, razón
por la cual también consideramos que puede ser la mejor opción en cuanto a este
criterio se refiere. Este mercado podría representar una buena oportunidad para
SAYE, dada la creciente demanda de zapatillas y calzado de estilo urbano en el
país, en parte influenciada por las redes sociales, y su instauración en los hábitos de
consumo de las nuevas generaciones.
Por otro lado, dado que las zapatillas de Saye se tratan de un producto con un
precio medio-elevado dentro del mercado, es necesario escoger un mercado cuya
capacidad económica de los consumidores sea óptima para el consumo de este tipo
de productos.Por ello, y como podemos observar en las distintas variables, México
es el país cuya capacidad económica es mayor. En Brasil el PIB per cápita no dista
mucho, pese a que su población es mayor. Sin embargo, en Sudáfrica el nivel es
muy inferior al del resto de países, por lo que siguiendo este criterio el mercado
sudafricano sería el menos deseable y el mexicano el más deseable.
En cuanto a las diferencias culturales, México podría ser la mejor elección para
Saye debido principalmente a la similitud del idioma español, lo que facilitaría la
comunicación sin costes adicionales de traducción, manteniendo la identidad de la
marca. Sin embargo, y aunque hemos señalado que existen otras similitudes
culturales, también existen diferencias, por lo que sería necesario de todas maneras
adaptar las comunicaciones al nuevo mercado. En el caso de Sudáfrica, podríamos
considerarlo una opción atractiva por el uso del inglés en el país, pero también
presenta muchas otras diferencias culturales. Finalmente, Brasil requeriría una
adaptación idiomática y cultural, por lo que basándonos en este aspecto en concreto
sería la opción menos favorable.
70
última de las tres opciones, al ser un país con más o menos con casi la mitad de
población que México en el segmento demográfico analizado (21 millones y medio
Sudáfrica versus 40 millones de México) y un tercio de la de Brasil (60 millones). Por
tanto, y comparando estas cifras con la situación del mercado de origen, el español,
ninguna de las tres opciones sería en absoluto desfavorable, pero Brasil y México
presentan el mismo tamaño solo en un segmento de población que prácticamente el
conjunto completo de la sociedad española, y por ello destacan sobre el mercado
sudafricano, que se quedaría algo más pequeño.
Otro criterio que hemos tenido en cuenta dentro de nuestro macroanálisis ha sido la
existencia de barreras arancelarias y no arancelarias. Y aunque se ha realizado una
extensa búsqueda de las que todos aquellos obstáculos comerciales que pueden
afectar a Saye y su producto, los resultados se pueden resumir de forma muy
simple: mientras que Sudáfrica y Brasil imponen aranceles a la importación de
productos de calzado (alrededor del 20 y del 35%, aunque no se obtienen del mismo
valor de producto), México disfruta de un acuerdo comercial con la Unión Europea
en virtud del cual el producto con el que Saye comercia, incluido en la categoría 64
dentro de la nomenclatura mundial de bienes, puede ser importado al país azteca
sin coste arancelario alguno. Por tanto, es obvio que México dispone de una ventaja
inicial con respecto a los otros dos candidatos. No obstante, cabe destacar que
existen acuerdos comerciales con la SADC (Comunidad de Desarrollo del África
Austral) y con Mercosur (aún se debe adoptar y ratificar) que podrían llevar a una
reducción o eliminación de los aranceles, por lo que la selección de México en base
a este criterio es una conclusión que podría cambiar en un futuro no tan lejano,
teniendo en cuenta además que en términos de barreras no arancelarias el producto
ni los países implican una dificultad extra añadida.
71
posición relativamente sólida en cuentas externas y fiscales, por lo tanto, ofrece una
combinación de oportunidades comerciales y estabilidad política y legal en
comparación con Brasil y Sudáfrica, lo que lo convierte en la elección más óptima.
Finalmente, en cuanto a los factores logísticos, si bien es cierto que, como hemos
visto, es un análisis que cuenta con múltiples aristas, creemos que México también
constituye, en este sentido, la mejor opción al interpretar que éste, aun no siendo
superior a Brasil y Sudáfrica en muchos de los aspectos, presenta un buen
desempeño logístico en términos generales que nos permitiría operar de manera
adecuada en términos logísticos. Por ejemplo, hemos visto que Sudáfrica presenta
un mayor puntaje en el Índice de Desempeño Logístico que Brasil y México, pero la
infraestructura logística todavía de este se encuentra en desarrollo y a pesar de que
tiene una extensa red de carreteras y ferrocarriles, gran parte de esta red no está
pavimentada. Una situación similar sucede en Brasil, donde solo el 12,4% de las
carreteras están pavimentadas y la gran mayoría de ciudades ubicadas en el interior
de los Estados son de difícil acceso y, dada la gran superficie de este mercado,
pueden presentarse dificultades relacionadas con las largas distancias que deben
ser cubiertas. Por todo ello, en cuanto a este criterio, como decimos México
representa la mejor alternativa para SAYE, ya que tiene una infraestructura logística
relativamente desarrollada con puertos, carreteras y ferrocarriles que facilitan el
comercio en todo el país. Asimismo, la distancia entre México y los principales hubs
logísticos de Europa lo coloca en una posición estratégica, lo cual resulta
beneficioso para la empresa pensando en la facilidad para envíos a este país.
A modo de resumen, ofrecemos esta tabla para poder ver de un solo vistazo las
aptitudes de cada país con respecto a los diferentes criterios establecidos.
Utilizamos el color verde en caso de existir una concordancia completa o
prácticamente completa entre las características, necesidades y objetivos de la
empresa con respecto a cada factor, y el color rojo en caso de que haya una difícil
afinidad entre el mercado objetivo y la empresa en cuanto al criterio analizado. Los
colores amarillo y naranja (siendo amarillo más cercano a verde y por tanto más
adecuado, y naranja más cercano a rojo y por tanto menos adecuado) hacen
referencia a situaciones más intermedias, en las que existen motivos tanto a favor
como en contra para considerar que el potencial mercado se adapta de manera
adecuada a la empresa en el aspecto objeto de estudio.
72
México Sudáfrica Brasil
Competencia logística.
Tendencias de consumo en el
sector del calzado.
Diferencias culturales en
términos de idioma y
comunicación.
Existencia de barreras
arancelarias y no arancelarias
73
adecuada la comunicación de la empresa ya que, aunque compartamos idioma y
ciertas tradiciones (incluso hasta religión mayoritaria) con él, hay diferencias
culturales en ciertos aspectos que deberemos tener en cuenta. Asimismo, si bien
hemos destacado al inicio que se trata de un mercado en pleno crecimiento
económico, el país se encuentra todavía en proceso de repartir dicho crecimiento
entre toda la población. Es necesario que los salarios medios en la nación azteca
sean lo suficientemente altos a nivel general para que un mayor porcentaje de la
población pueda acceder, o al menos tenga la posibilidad de hacerlo, a un producto
de alto valor como lo es el nuestro, y poder de esa manera crear una tendencia
sostenible dentro del sector del calzado.
Por último, cabe también destacar el hecho de que el resto de las opciones, Brasil y
Sudáfrica, presentaban ciertas debilidades bastante relevantes. Por ejemplo, la gran
diferencia cultural, destacando el idioma, y las bajas competencias logísticas
(especialmente en el interior del país) en el caso brasileño, y el bajo poder
adquisitivo en el caso sudafricano, nos han parecido desventajas claves frente a las
que tenía México, que eran menos destacables y creemos que pueden neutralizarse
de una manera relativamente sencilla.
Por todo ello, y a modo de conclusión, podemos decir que nuestra elección del
mercado mexicano no se ha realizado al azar, y asumiendo el hecho de que dentro
de un proceso de internacionalización siempre existirán aspectos fuera de nuestro
control, apostamos por México como el nuevo destino al que Saye se expandirá
dentro de este plan de internacionalización.
74
5. Análisis del mercado y de la competencia en México
75
papel clave en el poder legislativo. Mediante un sistema de elecciones regulares se
renuevan ambos cuerpos, siendo la última en julio de 2021, donde se eligió a
MORENA como el partido vencedor.
Este análisis integral del factor político en México proporciona una visión clave para
evaluar riesgos y oportunidades en el mercado. Decisiones legislativas, estabilidad
política y relaciones internacionales son elementos importantes que se deben tomar
en cuenta a la hora de analizar el mercado, para así a la hora de penetrar en el
mercado hacerlo de la manera más eficiente posible.
Podemos utilizar como indicador general para este análisis el índice de libertad
política que existe en México (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, s. f.). Este proporciona una evaluación anual de la situación de la
libertad en un país, tal como se vive por los individuos. La encuesta mide el grado
de libertad a través de dos grandes categorías: la libertad política y las libertades
individuales. El proceso de calificación se basa en una lista de 10 preguntas sobre
derechos políticos (sobre el proceso electoral, el pluralismo político, la participación
y el funcionamiento del gobierno) y 15 preguntas relativas a las libertades
personales (libertad de expresión, de creencia, libertad de asociación, autonomía
organizacional e individual). Las notas se asignan a cada pregunta en una escala de
0-4, donde 0 representa el menor grado de libertad y 4 el mayor grado de libertad.
La calificación global de un país es un promedio de las notas de cada pregunta. Va
de 1 a 7, siendo 1 el grado más alto de libertad y 7 el más bajo. (Política y economía
México - Santandertrade.com, s. f.).
76
Gráfico 27: Índice de libertad política de México
77
Esta corrupción generalizada se correlaciona con el índice de corrupción en México,
afectando la estabilidad interna y la reputación internacional del país. La falta de
medidas efectivas contra la corrupción contribuye a la impunidad de los cárteles,
exacerbando los problemas asociados con el crimen organizado.
Como ya hemos indicado anteriormente, México muestra una puntuación de 31, que
se acerca a 0 ligeramente lo que apunta que e s un país con un índice medio-alto de
corrupción.
En primer lugar, observamos, según los datos de la OCDE que la demanda interna
esperada para 2024 crecerá un 2,4% respecto al 2023, esta tasa de crecimiento no
es tan grande como las anteriores debido a que el país aún se estaba recuperando
de los efectos negativos de la pandemia. En 2021 este aumento de la demanda
alcanzó su máximo en el 8,3% y desde 2023 se está estancando en torno al 2%
anual. (OECD (2023), Domestic demand forecast (indicator). doi:
10.1787/cf2732d3-en (Accessed on 12 November 2023))
78
Gráfico 29: Consumer Confidence Index
Fuente: OECD 2023, Consumer confidence index CCI indicator. Leading indicators -
Consumer confidence index (CCI) - OECD Data
79
Gráfico 30: Ingreso promedio anual por edad 2022 (Datos en dólares
estadounidenses transformados con el tipo de cambio de 17,24 pesos mexicanos
por dólar).
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH).
Estos datos nos indican que al aumentar la edad los ingresos aumentan, por lo que
puede incidir sobre la estrategia de la empresa, al orientar el producto a un público
joven pero más maduro.
Por último, analizamos la evolución del tipo de cambio medio anual del peso
mexicano respecto al dólar estadounidense. Como podemos observar la moneda
tiene una tendencia creciente pero sin ser demasiado, esto significa que la moneda
mexicana se deprecia, ya que en 2012 los mexicanos podían comprar un dólar con
13,17 pesos y en 2022 necesitaron (de media) 20,13 pesos, esto afecta
positivamente a las exportaciones mexicanas ya que los estadounidenses con un
dólar obtienen más pesos que antes por lo que pueden permitirse adquirir más
productos que antes, pero afecta negativamente a la capacidad económica de los
mexicanos, a los cuales se les encarece adquirir productos del exterior en dólares.
Aunque el dato positivo es que parece que el tipo de cambio medio mantiene una
tendencia de estar alrededor de 20 pesos, siguiendo una tendencia desde 2018 y
teniendo un pequeño pico en 2020 a causa de los efectos del COVID-19. Por todo
ello, podemos concluir que la estabilidad de la moneda es un factor favorable.
80
Gráfico 31: Evolución del tipo de cambio medio anual
En conclusión, los resultados son positivos, los indicadores indican una previsión
favorable de la economía mexicana, además la confianza de los consumidores los
respalda, por lo que su consumo futuro crecerá. Teniendo en cuenta la situación
actual a nivel global en la que estamos sufriendo unas tasas altas de inflación, (que
también sufre México), las perspectivas del consumo para la empresa son muy
esperanzadoras.
81
la hora de dirigirse a su público objetivo, ya que lo hace en su idioma local y puede
de esta manera hacer llegar exactamente el mensaje deseado, manteniendo la
identidad y cultura de la marca. Además, en caso de que el mercado mexicano
utilizase otra lengua diferente, esto requeriría ciertos gastos de adaptación en este
sentido, como por ejemplo la traducción de la página web, de las comunicaciones de
la empresa en diferentes niveles, etc. Por tanto, el hecho de que el castellano sea la
lengua común para ambos Estados puede suponer un ahorro inicial de costes.
Por otro lado, compartir idioma también puede suponer un buen comienzo para la
construcción de relaciones sólidas en el país, por ejemplo, a la hora de comenzar
una negociación con un operador logístico o tienda especializada, o simplemente
para facilitar la comunicación interna con el nuevo personal en el país de destino
llevando a una mayor cohesión y comprensión de la cultura organizativa de Saye.
No obstante, también existen pequeñas diferencias lingüísticas, aunque se
comparta el idioma, como por ejemplo palabras con distinto significado en el
castellano usado en España y el usado en México, diferencias en el uso de los
pronombres personales para dirigirse a las diferentes personas en cada contexto,
etc. Estos matices pueden traer desenlaces muy negativos aun tratándose de una
diferencia mínima, ya que un error de este tipo en una comunicación de la empresa
puede desatar crisis públicas o incluso suponer la ruptura abrupta de una
negociación.
82
comparte bastantes costumbres en el aspecto empresarial con España. En primera
instancia, se trata de un país que otorga gran importancia a sus tradiciones y
festividades en su agenda social, destacando a nivel internacional la conocida
festividad del “Día de los Muertos” celebrada el día 1 de noviembre. Durante días
como estos, los mexicanos le dan total prioridad a su familia y amigos, y por tanto
no se encuentran disponibles para comerciar. Después, a la hora de negociar, es
importante conocer a tu interlocutor local, su país, cultura, gastronomía, etc. y dejar
que este te conozca para poder lograr así cerrar acuerdos con éxito, los cuales
normalmente requieren más de un encuentro y se suelen producir en lugares en los
que se pueda comer y beber al mismo tiempo. Esto es algo que también ocurre en
nuestro país de origen, pero quizás en México es todavía más destacado.
Asimismo, la puntualidad no es un aspecto tan relevante en el contexto empresarial
como lo es en otros países, especialmente europeos, para poder operar en el país.
Esto no significa que se reduzca el tiempo que se utiliza para comerciar, y es algo
que, aunque quizás en una intensidad algo menor, también ocurre en la nación
española. (LegisComex. Sistema de Inteligencia Comercial., s. f.-b)
Posteriormente, es también clave conocer cuáles son los valores y actitudes dentro
de la sociedad del país al que nos dirigimos, dado que estos pueden afectar
considerablemente los patrones de consumo y nuestras relaciones empresariales en
dicho país. Para poder hacerlo, vamos a utilizar la herramienta de comparación
Hofstede Insights, la cual nos permite comparar a nivel general culturas
heterogéneas en base a seis factores, las dimensiones culturales, desarrolladas por
el psicólogo social holandés Hofstede, las cuales describen a un nivel muy general
las características más relevantes a tener en cuenta de una cultura. Vamos, por
tanto, a definirlas para poder posteriormente llevar a cabo un análisis exhaustivo de
la cultura mexicana en cuanto a estos factores y poder detectar las principales
diferencias con respecto a España:
83
búsqueda de competencia, los logros y el éxito profesional, o por valores
como el cuidado de los demás o la calidad de vida.
● Rechazo hacia la incertidumbre, la cual tiene que ver con la forma en que una
sociedad afronta el hecho de que el futuro nunca puede conocerse, y la
medida en que los miembros de una cultura se sienten amenazados por
situaciones ambiguas o desconocidas y tratan de evitarlas.
● Orientación a largo plazo, la cuál describe el grado en el que cada sociedad
trata de mantener ciertos vínculos con su propio pasado a la vez que afronta
los retos del presente y el futuro, es decir, si se trata de una sociedad que se
preocupa por mantener sus tradiciones actuales o por lo contrario busca
mayormente un progreso social a largo plazo.
● Complacencia (o indulgencia), la cual se define como el grado en que las
personas intentan controlar sus deseos e impulsos.
En el primer indicador, la distancia de poder, México puntúa bastante más alto que
España (81 vs 57 en una escala de 100 que utilizaremos con el resto de los
indicadores). Esto nos indica que la sociedad mexicana es bastante jerárquica, en la
cual las personas aceptan dicho orden jerárquico social en sus relaciones, por
84
ejemplo, dentro de una empresa entre un jefe y su subordinado, y no se lo
cuestionan demasiado. Este comparador también describe a España de esta forma,
pero la puntuación es mucho menor, por lo que siendo ambas sociedades
jerárquicas la mexicana lo es todavía más.
En quinto lugar, podemos observar una puntuación muy baja para la sociedad
mexicana en este quinto indicador, la orientación a largo plazo, aunque no es tan
baja comparada con la de España. Por tanto, hablamos de dos sociedades en las
que se le da gran importancia a vivir cada momento, sin considerar tan importante
las consecuencias a largo plazo de cada decisión (propensión pequeña a ahorrar e
interés en obtener resultados rápidos a corto plazo). Las sociedades con baja
puntuación en este criterio suelen ser, asimismo, sociedades normativas, con un
gran respeto por las tradiciones.
85
En sexto y último lugar, el indicador en el que encontramos una mayor diferencia
entre ambas sociedades, la indulgencia, podemos ver cómo la sociedad mexicana
es tremendamente complaciente con respecto a la española obteniendo una
puntuación cercana al máximo de 100 puntos. Esto significa que los mexicanos
suelen mostrar una gran voluntad de hacer realidad sus impulsos y deseos con
respecto a disfrutar de la vida y divertirse, dando importancia a su tiempo libre y
poseyendo una actitud positiva y optimista de la vida, también con respecto a sus
gastos. (Country Comparison Tool, Hofstede, s. f.-d)
Por último, como último factor sociocultural relevante para nuestro análisis (hay
algunos más, pero no afectan tanto a nuestro proyecto en particular), son los gustos
en materia de estética de la sociedad, en este caso, mexicana. En todas las
sociedades hay colores, empaquetados o diseños más populares que otros, o que
directamente comportan significados concretos y directos acerca del producto
ofrecido. En nuestro caso, y tratándose de una empresa del sector del calzado,
debemos analizar qué es lo que buscan los mexicanos en unas zapatillas, en este
caso, streetwear, o como las denominan allí, tenis. En este sector, algunas de las
tendencias de este año 2023 en Latinoamérica han sido los sneakers de estilo retro,
con diseños minimalistas y colores atrevidos que realcen looks monocromáticos
(¿Cuál es la tendencia de tenis en 2023?, s. f.). Por tanto, la empresa debe
considerar un producto que ofrezca estas características, a la vez que mantiene su
filosofía sostenible. De hecho, podríamos decir que muchos de los modelos que
actualmente ofrece Saye casan con estas características, por lo que no es
necesario modificar enormemente su oferta en materia estética de cara a su futura
entrada en este nuevo mercado de destino.
86
5.4. Factores medioambientales
Para ello analizaremos algunos indicadores adicionales, que nos permitan tener una
mayor perspectiva y conocimiento sobre tendencias de consumo sostenible,
regulaciones medioambientales, y cómo está actuando México en cuanto al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para así direccionar
la estrategia de Saye en este mercado.
Global Footprint Network (GFN) es una organización internacional sin fines de lucro
que se centra en la investigación y promoción de la sostenibilidad ambiental. Su
objetivo principal es medir y analizar el impacto humano en el medio ambiente,
específicamente en términos de la demanda de recursos naturales y la capacidad
de la Tierra para regenerar esos recursos. La huella ecológica es la medida de la
cantidad de recursos naturales que una persona de cierto país consume para
mantener su estilo de vida o actividad económica, en comparación con la capacidad
regenerativa de la Tierra. Si la demanda de recursos excede la capacidad de la
Tierra para regenerarlos, se considera que dicho país está viviendo más allá de los
límites sostenibles del planeta.
87
Gráfico 33: Huella ecológica y biocapacidad por persona en México
Por otra parte, y entendiendo que los recursos ecológicos son la base de la riqueza
a largo plazo de todos los países, en el gráfico 34 se puede observar la
comparación de los activos ecológicos y patrones de consumo entre México y el
resto del mundo, analizando que el uso de tierras de cultivo, bosques, pastizales,
etc. para proporcionar recursos y absorber dióxido de carbono procedente de la
quema de combustibles fósiles es muy similar en términos de hectáreas globales
por persona que en el resto del mundo, lo cual es preocupante, porque si bien
México es uno de los países megadiversos del mundo, su población está
consumiendo más recursos de los que tiene disponibles y es poco consciente del
cuidado de estos recursos.
Gráfico 34: Activos ecológicos y patrones de consumo entre México y el mundo año
2022
88
5.4.2. Informe sobre Desarrollo Sostenible 2023
El Informe sobre Desarrollo Sostenible es una publicación anual que evalúa los
avances de los países hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El objetivo es proporcionar información sobre los progresos
realizados por los distintos países e identificar las áreas que requieren más atención
y acción. El informe lo elabora la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible
(SDSN) en colaboración con la fundación Bertelsmann Stiftung. (Sustainable
Development Report 2023, s. f.)
Teniendo en cuenta lo anterior, el gráfico 35 nos muestra que México tiene una
puntuación global de 69.7, y una posición de 80 entre 166 países lo que significa
que aún no logra el cumplimiento total de los ODS. De hecho, en los ODS 7, 11, 12
y 13 que son los relacionados con energías limpias, ciudades sostenibles, acción
por el clima, consumo y producción responsable siguen existiendo retos importantes
que el país debe afrontar para lograr la consecución de estos ODS.
89
Gráfico 35: Informe sobre Desarrollo Sostenible México 2023
90
Gráfico 36: Gasto público en protección del medio ambiente México 2009-2020
91
analizar en profundidad la legislación azteca enfocándonos en leyes de tipos
comercial, empresarial, contractual, medioambiental, laboral, propiedad intelectual,
etc. El no hacerlo podría suponer incurrir en incumplimientos legales y enfrentar
ciertos contratiempos económicos que pueden entorpecer e incluso frenar el
proyecto de internacionalización que Saye pretende desarrollar.
En primer lugar, es importante conocer la estructura del poder judicial dentro del
país mexicano. En este ámbito, es importante destacar que cuando hablamos de
México lo hacemos a su vez de una unión de Estados Mexicanos, o lo que es lo
mismo: el Estado de México es un sistema federalista. Por eso, hay leyes federales
que son aplicables en todo el país, de la misma manera que ocurre con sus vecinos
americanos, pero, a su vez, cada uno de los Estados de la Federación cuenta
también con su propia Constitución, la cual es válida a nivel de su mismo Estado.
Sin embargo, estas deben siempre respetar como imperativo legal todo aquello que
ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que,
aunque cada Estado pueda ser gobernado de una manera distinta, siempre existirá
un marco común legal entre ellos y una serie de leyes que deberán ser respetadas a
nivel nacional (Suprema Corte de Justicia de la Nación, s. f.).
Tras conocer a nivel muy general el funcionamiento del sistema legal mexicano,
nuestro análisis se torna hacia los intereses más específicos de Saye,
especialmente a nivel comercial. En este sentido, volvemos a mencionar la
regulación aduanera, tanto en términos arancelarios como posibles barreras
técnicas o fitosanitarias, como comienzo de dicho análisis. Esto es así ya que este
tipo de impedimentos, que a su vez son requerimientos legales, pueden afectar a
cualquier empresa en sus procesos de expansión a un país determinado, y Saye y
su internacionalización al mercado azteca no son una excepción.
92
fitosanitarias e incluso administrativas que el Estado Mexicano puede esgrimir para
dificultar e incluso impedir la entrada de los zapatos 100% veganos ofrecidos por
Saye. Tras analizar la estructura aduanera mexicana y los diferentes requisitos
necesarios para poder importar calzado al país, destacamos los siguientes puntos
que pueden realmente afectar y por tanto interesar a Saye en este proyecto de
internacionalización, incluso siendo algunos específicos para el sector:
➢ Todas las importaciones originarias de países con los que México tiene en
vigor acuerdos de libre comercio están sujetas a una tasa fija de 331, 18
pesos mexicanos (en euros, unos 18€) por declaración (EU Trade - the EU’s
single voice in international trade, s. f.-d).
➢ Desde 2016, se requieren ciertas medidas adicionales en materia de
importación de productos textiles y calzado, siendo obligada la notificación
previa automática de dicha importación a través del Permiso Automático de
Importación. Este es un documento que permite la importación efectiva de
ciertos productos controlados por el Ministerio de Economía, por tanto, es
estrictamente para el despacho de aduanas, y desde el año 2016 se
considera al sector del calzado dentro de esta clasificación. Sin embargo, no
se trata de un trámite excesivamente complicado (simplemente requiere un
tiempo adicional de espera, el cual lo estipula la autoridad), ya que este
permiso puede ser solicitado directamente por el importador en formato
electrónico (no es necesario en papel), cumplimentarse en español y
presentarlo también a través del medio digital (solo siendo necesaria la
disposición de una firma electrónica) (EU Trade - the EU’s single voice in
international trade, s. f.-d).
➢ Los operadores económicos que pretendan importar mercancías con fines
comerciales a México deben registrarse como importadores ante el Servicio
de Administración Tributaria (SAT). Para ello, se debe obtener un número
fiscal del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el cual sirve también
como requisito previo para diversos trámites. Para registrarse como
importador ante el SAT, el solicitante deberá además estar en posesión de
una firma electrónica (EU Trade - the EU’s single voice in international trade,
s. f.-d).
➢ Pero, más específicamente dentro del sector del calzado, es necesario
completar un documento adicional: el Padrón de Importadores de Sectores
Específicos, el cual acredita la inscripción de los importadores en el padrón
de importadores de algunas delegaciones que administra el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Esto es un requerimiento para poder
completar el despacho aduanero, y este debe ser solicitado por el importador
ante el ya mencionado SAT y rellenado en español vía electrónica utilizando
el número de RFC y una contraseña o la Firma Electrónica. El tiempo de
93
trámite estipulado es de máximo diez días hábiles, y no supone ningún coste
económico adicional (EU Trade - the EU’s single voice in international trade,
s. f.-d).
➢ Adicionalmente, es posible otorgarles a dichos operadores económicos la
condición de Operadores Económicos Autorizados (OEA), siempre y cuando
estén constituidos bajo las leyes mexicanas pertinentes y cumplan con las
estipulaciones en términos legales y fiscales. Al hacerlo, se ofrece la ventaja
de procedimientos aduaneros simplificados, así como otros incentivos en esta
línea. Por ejemplo, se podrán importar mercancías que estén identificadas
individualmente sin indicar los números de serie en la Declaración Aduanera
de Importación, el Conocimiento de Embarque y otros documentos
correspondientes, siempre y cuando la empresa mantenga un registro
actualizado de esta información en su sistema de control de inventarios. El
registro es de carácter voluntario y generalmente está abierto a todo tipo de
operadores económicos que cumplan con los requisitos establecidos
específicamente por el SAT para cada tipo de operador (EU Trade - the EU’s
single voice in international trade, s. f.-d)
➢ Para la importación de productos a cualquier país, es necesario conocer su
valor en aduana. En el caso mexicano, este es básicamente el valor de
transacción, que es el precio pagado o por pagar por las mercancías cuando
se importan al territorio aduanero de México. Al ser la moneda nacional el
peso mexicano (MXN en notación internacional de monedas internacionales)
y la mayoría de las transacciones internacionales en dólares americanos,
debe tenerse en cuenta que, aunque los operadores económicos podrán
elegir la moneda de pago de las operaciones de comercio exterior, las
posibles tasas e impuestos deberán pagarse en la moneda local (EU Trade -
the EU’s single voice in international trade, s. f.-d).
➢ Al importar los productos al mercado mexicano, además del almacenamiento
temporal de mercancías en depósitos aduaneros como también ocurre y es
posible en la Unión Europea, la legislación aduanera mexicana también
permite colocar las mercancías en depósitos privados bajo el régimen de
depósito aduanero. Las mercancías podrán almacenarse en dichos depósitos
privados bajo supervisión aduanera durante un período estipulado por las
autoridades aduaneras competentes. Sin embargo, en los depósitos
aduaneros las mercancías pueden almacenarse generalmente durante dos
meses (EU Trade - the EU’s single voice in international trade, s. f.-d).
➢ En materia de las responsabilidades asumidas por ambas partes dentro de
un contrato de compraventa, comprador y vendedor, en relación con la
entrega de las mercancías, estas suelen estar definidas por los llamados
Términos Comerciales Internacionales (Incoterms), por lo que supone un
94
marco muy similar al de la Unión Europea en este sentido (EU Trade - the
EU’s single voice in international trade, s. f.-d).
➢ El etiquetado del país de origen es obligatorio para todo tipo de bienes que se
importen a México y estén destinados al consumidor. Por tanto, las zapatillas
deberán llevar en sus etiquetas una mención a su país de origen en español,
y este debe corresponder al origen declarado en los documentos
comerciales. Mientras que los requisitos generales de etiquetado para
productos nacionales e importados (indicación de precios en moneda
nacional, uso de símbolos válidos internacionalmente, declaración de toda la
información requerida en español…) están estipulados por la Ley Federal de
Protección al Consumidor de México (a la cual volveremos a hacer mención
más tarde), los requisitos para mercancías particulares se especifican con
más detalle en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) correspondientes (EU
Trade - the EU’s single voice in international trade, s. f.-d).
➢ En nuestro caso, para la importación de zapatillas es necesario un
documento adicional, la Constancia de Conformidad de Etiquetado, el cual es
un documento que acredita que la etiqueta de un producto cumple con las
normas mexicanas de etiquetado (es decir, las NOM) y ha sido aprobada
correspondientemente (EU Trade - the EU’s single voice in international trade,
s. f.-d).
➢ Este documento es expedido por las Unidades de Verificación (UVAs), las
cuales son personas físicas o morales que realizan actos de verificación
relacionados con estas normas, y en ellos se evalúa la conformidad de estos
etiquetados(¿Qué significan las siglas UVA o unidad de verificación
autorizada?, s. f.). Además, este documento puede ser requerido para
despacho de aduanas y posterior acceso al mercado (EU Trade - the EU’s
single voice in international trade, s. f.-d).
95
cual establece las reglas generales para las transacciones comerciales en México y
contiene multitud de disposiciones relacionadas con la formación de contratos.
Esta similitud al marco legal español y europeo se debe, entre otras cosas, a la
obligación por parte de México de cumplir con el TRIPS Agreement (Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights, un acuerdo en materia de derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio) Agreement, al ser miembro de la
WTO (World Trade Organisation, OMC en español, Organización Mundial del
Comercio). En este acuerdo se estipula la necesidad de proteger los diseños
industriales, así como otros tipos de propiedades intangibles que puedan ser
96
necesarias para el desarrollo por parte de un negocio de su actividad empresarial
(WTO | Intellectual Property - Overview of TRIPS Agreement, s. f.). Por tanto, si
estos aspectos no fuesen recogidos de ninguna manera en la legislación mexicana,
el país podría enfrentarse a sanciones comerciales a raíz de los conflictos que
derivarían del incumplimiento de este tratado multilateral.
97
A modo de apunte final en este apartado de factores legales, cabe puntualizar que
en este análisis no hemos analizado las normativas medioambientales y éticas,
dando por hecho que es más difícil que puedan afectar a una empresa que
precisamente destaca por una cultura organizativa basada en la sostenibilidad y en
la ética empresarial. Es decir, sería difícil que una empresa como Saye incumpliese
las leyes medioambientales mexicanas, teniendo en cuenta que ofrece un producto
100% vegano y que opera de manera transparente. Además, cumple con la
normativa europea, que es una de las más exigentes en estas dos materias. Este es
otro argumento para creer en que las posibles diferencias que existan entre ambas
legislaciones no deberían suponer motivo de preocupación y, en consecuencia, de
análisis, para Saye.
En esta primera parte del análisis de los factores logísticos, nos enfocaremos en
analizar y profundizar la información sobre la infraestructura logística de México,
concretamente en su acceso a carreteras, puertos hub, aeropuertos, redes
ferroviarias, nivel de interconectividad y disponibilidad y eficiencia de sistemas de
seguimiento y rastreo (Track & Trace). Para ello, tomaremos como referencia el
componente de Calidad de las infraestructuras relacionadas con el comercio y el
transporte del LPI, el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial,
específicamente el pilar de Infraestructura Apropiada y el Índice de Conectividad del
Transporte Marítimo de la UNCTAD.
98
a) Nivel de infraestructura:
Transporte terrestre
99
Gráfico 37: Principales carreteras de México
100
Gráfico 38: Calidad de las infraestructuras viales en México (2016-2019)
Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Competitividad Global (WEF)
Transporte marítimo
México posee grandes puertos, tanto en el océano Pacifico como en el Atlántico,
capacitados para recibir embarcaciones, personas y bienes en navegación entre
terminales marítimas nacionales y extranjeras (Gráfico 39). De acuerdo con la
Secretaría de Gobernación de México (Segob), el Sistema Portuario Nacional se
compone de 117 puertos y terminales.
101
De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de Comercio, más del 80%
de las mercancías que se comercializan en el mundo lo hacen a través de esta vía.
En el caso de México, el porcentaje es 21.6%, pues la cercanía con sus principales
socios comerciales facilita el comercio por otras vías. Las instalaciones portuarias
comerciales de mayor relevancia en el país, por el volumen anual de mercancías
que operan son los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el litoral del
Pacífico, y los de Veracruz y Altamira en el litoral del Golfo.
Para analizar más a detalle la calidad del transporte marítimo en México, tomaremos
como referencia la variable “Eficacia de los servicios portuarios” del segundo pilar de
infraestructura del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que
básicamente evalúa la eficiencia y la calidad de los servicios prestados los puertos
marítimos de este país, incluyendo la rapidez con la que se descargan y cargan las
mercancías de los buques en el puerto, la disponibilidad y el rendimiento de los
equipos utilizados para la manipulación de carga, así como el mantenimiento de la
infraestructura portuaria, incluyendo muelles, almacenes y sistemas de
almacenamiento.
102
Observando las tablas 5 y 6, México para los años 2019 y 2018 presentó un
desempeño medio-bajo de 4.3 puntos, teniendo en cuenta que la puntuación va de 1
a 7, siendo 1 el peor desempeño y 7 el mejor. Lo anterior se debe a que otros
medios de transporte han incrementado su participación en la movilidad de
mercancías en este país, así como la existencia de ciertos desafíos relacionados
con la infraestructura insuficiente, incluyendo muelles, áreas de almacenamiento y
equipo de manejo de carga, lo cual ha limitado la capacidad de los puertos para
manejar volúmenes crecientes de carga.
Transporte aéreo
México cuenta con varios aeropuertos importantes en todo el país (13 nacionales y
64 internacionales). El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el más
grande y con mayor tráfico, seguido por los aeropuertos de Cancún, Guadalajara,
Monterrey y Tijuana. Los aeropuertos mexicanos tienen una amplia conectividad
internacional, lo que facilita el tráfico de pasajeros y mercancías. En los últimos años
se han realizado inversiones significativas en la infraestructura aeroportuaria para
mejorar la capacidad y la eficiencia y hacer frente al crecimiento del tráfico aéreo.
103
Gráfico 41: Eficacia del transporte aéreo en México (2016-2019)
Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Competitividad Global (WEF)
Transporte Ferroviario
Actualmente México cuenta con 26.914 km de vías férreas. Los ferrocarriles en este
país desempeñan un papel crucial en el transporte de carga, conectando zonas
industriales con puertos y fronteras y facilitando el movimiento eficiente de
mercancías. El sistema ferroviario en México es operado principalmente por dos
empresas ferroviarias: Ferromex y Kansas City Southern de México (KCSM), que
facilitan un importante corredor entre México y los Estados Unidos. (Gráfico 42).
104
de la variable “Eficacia y calidad de la infraestructura ferroviaria” del segundo pilar
de infraestructura del Índice de Competitividad Global, si bien la puntuación del
último año registrado (2019) no supera la media del total de puntos (1 a 7). Por ello,
se entiende que México tiene una eficacia y calidad aceptable en su infraestructura
ferroviaria y que ésta ha mejorado en los últimos años, dado su alto volumen
comercial a través de este modo de transporte con su principal socio que es
Estados Unidos.
Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Competitividad Global (WEF)
En el Gráfico 44, se puede observar que México, a partir del 2016, no ha tenido una
evolución positiva en la puntuación de este componente, manteniendo una
puntuación media de 2.8. Esto se debe a que se evalúa de manera general la
calidad en la infraestructura de todos los medios de transporte, y aunque como se
mencionó, este país presenta eficiencia y buena calidad en la infraestructura de las
redes viales y ferroviarias, aún presenta desafíos y oportunidades de mejora en los
demás medios de transporte en cuanto a infraestructura se refiere.
105
Gráfico 44: Calidad de las infraestructuras de transporte en México (2010-2023)
b) Nivel de interconectividad
Como se puede observar en las tablas 7 y 8, para los años 2018 y 2019 en la
variable “Conectividad por carretera”, México presentó una puntuación de 93.5 y
90.3 respectivamente, y considerando que el puntaje máximo es 100 puntos, este
país tiene una puntuación alta en esta variable, lo que apoya la idea mencionada
anteriormente de que México, en términos generales, está muy bien conectado a
nivel de transporte terrestre.
106
Tabla 7: Variable de conectividad por carretera en México año 2018
El Gráfico 45 muestra que en los últimos años México ha mantenido una puntuación
promedio de 45,1 puntos y no ha tenido una evolución significativa en cuanto a
conectividad marítima, posiblemente debido a falta de inversiones en infraestructura
portuaria, así como los reducidos convenios con compañías de transporte marítimo
que prestan servicios regulares de línea desde y hacia el país.
107
Gráfico 45: Índice de conectividad del transporte marítimo México (2013-2023)
108
Gráfico 46: Seguimiento, localización y puntualidad logística México (2010-2023)
c) Regulaciones aduaneras
109
decir, analizar la rapidez, simplicidad y previsibilidad de los trámites por parte de los
organismos de control fronterizo, así como la coordinación entre las autoridades
aduaneras y otros actores en la cadena de suministro, como transportistas y
agentes de carga que contribuyen a un proceso más rápido y en menor tiempo.
En cuanto al componente de “aduanas” del LPI, podemos observar que al igual que
en índice de competitividad global México mantiene una puntuación promedio de
2.67 en los últimos años, indicando que, si bien México ha implementado diversas
iniciativas para simplificar y agilizar los procedimientos aduaneros, se siguen
presentando problemáticas asociadas a la corrupción y poca eficiencia en estos
procesos.
110
Gráfico 47: Eficiencia en los procesos aduaneros en México (2010-2023)
d) Ubicación geográfica
111
origen de los bienes y el mercado de destino final de los mismos, en este caso el
mercado mexicano. Como también se ha mencionado, la relación entre la distancia
y el coste logístico es a priori directa (es decir, a mayor distancia, mayor coste),
pero, sin embargo, de nuevo, existen una multitud de factores que pueden modificar
esta relación o reducirla a una mínima expresión. De todas maneras, es importante
apuntar que la distancia entre el puerto de Lisboa (extremo oeste de la Península
Ibérica) y el de Veracruz (uno de los puertos con salida al Golfo de México, una de
las mejores opciones en términos portuarios disponibles como expondremos
posteriormente en este informe) es de unos 8.500 kilómetros (SeaRates, s. f.-a), la
cual podemos describir como una distancia considerable, y a México como en
absoluto un mercado cercano, en el cuál necesitaremos de un modo de transporte
aéreo o marítimo necesariamente, y lo que posiblemente conlleve la necesidad de
utilizar dos modos de transporte (transporte intermodal) en nuestros procesos
logísticos. Esto último no tiene porqué suponer una desventaja logística a la hora de
llevar a cabo nuestro proceso de exportación, pero sí se debe tener en cuenta a la
hora de planificarlo para poder de esta manera obtener la mayor eficiencia posible.
Por otro lado, y desviando nuestro análisis a aspectos topográficos concretos del
país de destino, podemos definir a México como un país montañoso, debido a la
existencia de la denominada Altiplanicie Mexicana. Esta hace que las principales
ciudades del país se encuentren a una altura considerable sobre el nivel del mar,
destacando el caso de Ciudad de México (de aquí en adelante CDMX), capital del
país con unos casi 10 millones de habitantes (De Estadística Y Geografía Inegi, s.
112
f.-b) (aunque contando con las áreas metropolitanas existen estimaciones que se
superan los 20 millones (Luján, 2023) que se encuentra a unos 2.250 metros sobre
el nivel del mar, con grandes montañas y volcanes situados relativamente cerca de
esta ciudad que incluso dificultan la construcción de un nuevo aeropuerto más
desarrollado para esta megaciudad (BBC News Mundo, 2018). Esta meseta ocupa
una gran superficie del país, y la altura sobre el nivel del mar y cadenas montañosas
presentes en los principales Estados del país pueden suponer un gran desafío para
cualquier proceso logístico. Además, excepto en el sur del país (Península del
Yucatán), zonas costeras colindantes con el Pacífico, incluyendo algunas partes del
Estado de Baja California, no existen llanuras destacadas en el país (Gil, 2022).
113
aísla ni dificulta el transporte con ninguna ciudad o Estado importante del país al
encontrarse en unos de los extremos sur de la nación mexicana (De Medio
Ambiente Y Recursos Naturales, s. f.).
En cuanto a zonas desérticas, sí que observamos varias en la zona norte del país,
destacando especialmente los Desiertos de Chihuahua y Sonora en los Estados de
Chihuahua y Baja California respectivamente (Soto, 2022). No obstante, al estar
situados en el extremo norte del país (incluso algunas partes del Desierto de Sonora
pertenecen al territorio estadounidense), podemos decir que, como la zona selvática
del sur de la nación, no tienen por qué dificultar las operaciones logísticas entre el
resto de las regiones del país.
Todos estos aspectos afectan mayormente al transporte por carretera del país
(excepto en este último caso de los huracanes, que también puede afectar al
transporte marítimo), pero también es extremadamente importante conocer las
características geográficas del país relacionadas con el transporte marítimo, que
como hemos dicho, podría ser una alternativa para salvar esa gran distancia con el
114
punto de origen de los bienes. México es un Estado con un amplio acceso a dos de
los océanos más importantes y amplios del mundo, como son el Atlántico y el
Pacífico, por el este y el oeste respectivamente. Con un total de 11.122 km de costa,
unos 3.294 por el lado del Atlántico y 7.828 km por la parte colindante con el
Pacífico (De Medio Ambiente Y Recursos Naturales, s. f.-b), hablamos de un país al
cuál, a priori, se puede acceder con relativa facilidad a través del transporte
marítimo.
Sin embargo, para conocer con mayor detalle la fachada marítima del mercado
mexicano, es importante conocer el número de puertos comerciales disponibles en
el país, así como el tamaño e importancia a nivel mundial de aquellos más
relevantes, y el tráfico de contenedores que manejan. En términos portuarios, y
como hemos indicado anteriormente, México realiza alrededor del 21% de su
comercio internacional a través del transporte marítimo, y dispone de un total de 117
puertos marítimos, de los cuáles 10 tienen terminales que operan contenedores de
forma regular, 6 en la costa del Pacífico y 4 en la del Atlántico (SeaRates, s. f.-b). En
total, y a modo de indicador para cualificar la fachada marítima del país azteca en
términos de la disponibilidad de puertos que operan contenedores (es decir, estos
10) y su capacidad real (es decir, para analizar la eficiencia de dicha fachada
marítima), utilizaremos el volumen de tráfico de contenedores anual en México.
Consideramos que es un medidor adecuado que nos ayuda a posicionar la cantidad
de contenedores a través de una medida equivalente (20 TEU) y de este modo
relacionarla de manera directa con una mayor disponibilidad de puertos con un
funcionamiento óptimo (a mayor disponibilidad de puertos óptimos que operen
contenedores, mejor fachada marítima). México ha tenido un tráfico de 7,8 millones
de contenedores en el año 2021, superando incluso a sus vecinos canadienses y a
Francia en este sentido.
115
particular no afecta al desempeño logístico del mercado seleccionado.
A modo de resumen, podemos calificar al mercado mexicano como lejos de ser uno
sencillo en términos geográficos: montañoso, con ciudades importantes a gran
altura, amplia superficie que aumenta las distancias, la propia distancia con el
mercado de origen (asumiendo que este es Europa) e incluso la existencia de zonas
de riesgo climático declarado, entre otras. Todas estas características podrían
reducir la eficiencia en el desempeño logístico de este mercado. Sin embargo,
presenta muchas otras ventajas claves para poder lograr combatir todos estos
“defectos”, siendo las principales la gran disponibilidad de puertos comerciales y
terminales de contenedores que operan de un modo eficiente y se encuentran
actualmente en crecimiento en términos de tamaño, y la existencia de un mercado
vecino líder a nivel mundial como los Estados Unidos, para complementar a la
cadena de suministro de un producto en culturizar punto que sea necesario.
116
más aspectos que forman parte de este nivel de desarrollo, pero estos son los más
destacados).
Todos ellos nos pueden aportar información muy interesante para contextualizar el
país. No obstante, no todos ellos son relevantes para caracterizar el desempeño
logístico del mismo, al no afectar de manera directa a este tipo de operaciones. Por
ello, descartamos del análisis el nivel de desarrollo en materias sanitaria y
educativa, dado que un mejor servicio en estos dos no implica ninguna ventaja o
desventaja para lograr un rendimiento logístico más eficiente. Este segundo es algo
más difícil de descartar, dado que sí podría afectar a la actividad logística al ser
necesarios trabajadores formados en este sentido en el mercado de destino para
llevar a cabo muchas de las diferentes tareas que componen una cadena logística,
pero al ser una variable ciertamente concreta (no nos servirían datos de nivel
educativo general) sería más complicado encontrar información y establecer la
relación directa de causalidad con un mejor desempeño logístico.
Por otro lado, es importante asegurarse, aunque muchas veces se pueda dar por
hecho de antemano en ciertos continentes, el acceso y la disponibilidad regular de
recursos básicos, principalmente de agua y electricidad, y también de fuentes de
energía (renovables, combustibles fósiles, gas, etc.). Esto es de vital importancia en
multitud de tareas logísticas que requieren su uso para ser ejecutadas, y si no existe
dicha regularidad en su servicio o abastecimiento en un país, podría suponer una
gran complicación de todas las operaciones logísticas. Nos centraremos en el
acceso a agua y electricidad en el mercado mexicano como recursos más básicos, y
en el acceso al petróleo y al gas como fuentes de energía más utilizadas para
117
producir electricidad (aunque en nuestro caso particular la empresa que llevará a
cabo el proyecto de internacionalización trate de huir de su utilización en sus
operaciones, consiguiéndolo hasta el momento y intentando seguir haciéndolo).
Según los datos ofrecidos por la Base de Datos del Banco Mundial (World Bank
Open Data, s. f.-b), el 100% de la población mexicana tiene acceso a electricidad, lo
cual es un gran síntoma en este sentido, y su mayoría (alrededor del 80%, datos
(World Bank Open Data, s. f.-b), procede del petróleo, el gas y el carbón (lo que
significa que tienen acceso regular a estos recursos naturales que les permite
abastecer de manera total a su población). Del mismo modo, México es uno de los
líderes mundiales (séptimo en el ranking) en extracción anual de agua dulce (datos
de 2020 en billones de metros cúbicos (World Bank Open Data, s. f.-b) con 89,5
billones (mil millones en notación europea), aunque utilizando una proporción alta
del agua total disponible (proporción del 44.82%, (World Bank Open Data, s. f.-b).
118
Además, y a modo de equiparación para poder comprender realmente el grado de
desarrollo del país en el contexto internacional, podemos decir que México ha
suscrito, y por tanto es parte, de muchos tratados y organizaciones internacionales
principales en diferentes ámbitos (legales, comerciales, etc.). Por ejemplo, la
Organización Mundial del Comercio (OMC), y multitud de convenios (Convención de
Viena sobre la compraventa internacional) y declaraciones (Declaración Universal
de los Derechos Humanos, promovida por la Organización de las Naciones Unidas).
Sin embargo, continúa siendo un país bajo la sombra (enorme) del narcotráfico, con
diferentes carteles presentes operando dentro del país y con gran poder sobre la
sociedad y en algunos casos incluso sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado, algo a lo cuál el Gobierno ha intentado poner remedio pero no ha
conseguido eliminar ni mucho menos de manera completa, ni siquiera en estos
últimos primeros años de siglo (Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia
en México en el siglo XXI | Nueva Sociedad, 2015).
Podemos reflejar la situación general del país a través de diferentes índices que
tratan de calificar numéricamente la situación político-legal dentro de las fronteras
de la nación tricolor. En primer lugar, podemos utilizar el Índice de Percepción de la
Corrupción, el cuál otorga una puntuación de 0 (percepción de país muy corrupto) a
100 (percepción de país en absoluto corrupto) para medir los niveles percibidos de
corrupción en el sector público. Este medidor es interesante porque nos indica la
confianza, tanto del propio mercado local como de los mercados internacionales, en
el sector público de cada país, y al fin y al cabo para ejecutar operaciones logísticas
internacionales con éxito es imprescindible pasar por dicho sector. En el caso de
México, podemos decir que su puntuación es relativamente baja, con 31 puntos
sobre 100 y en la posición 126 de un ranking total de 180 países (2022 Corruption
Perceptions Index - Explore ’s results, 2023). Por tanto, podemos afirmar que
hablamos de un país percibido como corrupto por su propia sociedad y por los
mercados internacionales, lo que podría comportar dificultades a la hora de
establecer relaciones sólidas y estables con el sector público como empresa
extranjera en aquellos casos donde sea necesario hacerlo.
119
posibles). Según este índice, México obtiene una calificación bastante negativa de
-0,7, por lo que no podemos describir al país como uno políticamente estable y
ausente de violencia. Es algo que podíamos intuir desde la pequeña introducción a
este punto político-legal, cuando mencionamos la presencia importante en el país de
organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas, quienes contribuyen
enormemente a bajar la puntuación del país en este medidor. Otro aspecto a
mencionar, quizás común con el resto de los países latinoamericanos, es la gran
polarización política de la población, creando un entorno más inestable y pudiendo
generar violencia derivada de la misma. Todo esto afecta sin duda alguna
negativamente al desempeño logístico de la nación y lo hace más imprevisible e
inseguro.
Como conclusión, podemos considerar a los Estados Unidos Mexicanos como una
potencia económica a nivel mundial que, a su vez, continúa en pleno crecimiento
120
tras la recesión mundial experimentada a raíz de la pandemia, y la cual tiene una
disponibilidad amplia a todos los recursos necesarios para continuar desarrollando
actividades logísticas necesarias en el marco comercial. No obstante, y aun
pudiendo considerarlo como un país desarrollado económicamente, presenta un
claro márgen de mejora en el ámbito político-legal, siendo este no excesivamente
estable según los datos analizados anteriormente. La corrupción en las instituciones
públicas y la violencia extendida debido a la presencia de organizaciones criminales
a lo largo y ancho del país podrían ser los mayores ejemplos de ello. Pero aun así,
hablamos de una nación con un entorno empresarial y comercial muy fuerte, el cual
se apoya en un Estado democrático asentado durante los últimos 100 años que
favorece la actividad económica a través de un código legal estable y políticas
económicas y comerciales liberales.
121
Gráfico 48: Balanza comercial de México
122
Tabla 10: Balanza comercial México 2023 (hasta septiembre)
123
Tabla 12: Relación comercial México-UE
Por todo lo anterior, el mercado mexicano se presenta como una opción favorable
para la exportación de productos de origen europeo, y aunque el comercio entre
México y la Unión Europea en términos absolutos experimentase una disminución
en 2020 debido a la pandemia, representa el 4.35% de las exportaciones mexicanas
y el 10.45% de las importaciones, contribuyendo al 7.8% del comercio total de
México. (Embamex, s. f.). En la siguiente gráfica, podemos observar que,
concretamente en el sector del calzado, México presenta con el resto del mundo un
déficit y, por tanto, importa más calzado del que exporta.
124
Y desde la Península Ibérica, podemos ver en el siguiente gráfico que México
importa una gran cantidad del sector calzado, presentando también un déficit.
g) Tecnología y automatización
125
motivos el desempeño logístico de cualquier mercado. La tecnología avanzada
puede potenciar la eficiencia y trazabilidad en la cadena de suministro, siendo
esencial para optimizar tareas, reducir costos y minimizar errores. También
proporciona visibilidad en tiempo real, facilita la adaptación a cambios de mercado y
mejora la experiencia del cliente a través de opciones de seguimiento y servicios
personalizados. En un entorno comercial dinámico, la tecnología desempeña un
papel crucial para mantener la competitividad y la eficacia en las operaciones
logísticas. Se utilizará en este contexto el Indicador de Gasto en Investigación y
Desarrollo (I+D), basándonos en estadísticas del Banco Mundial, para evaluar este
criterio en el contexto específico del mercado mexicano.
126
Gráfico 51: Indicador de gastos en Investigación y desarrollo de México
h) Costes logísticos
127
Adicionalmente, la estructura de costes ha cambiado, lo que repercute en el precio
que los operadores logísticos repercuten a sus clientes. Ante la subida de los
precios del combustible, el esquema representativo de dicha estructura ha cambiado
considerablemente.
Sin embargo, como aspecto positivo, podemos ver que este permite un margen de
mejora, en primer lugar, optando por la subcontratación de los servicios de
almacenamiento, ya que una empresa 3PL dispone de sistemas de automatización
y mejora de la utilización de éste, por lo que la empresa podría ahorrarse este gran
coste. Por otra parte, los otros gastos son estructurales, ya que no dependen
directamente de la empresa, sino es el estado el que tiene que aprovisionar de una
mejor infraestructura, para que las empresas puedan optar por el short-sea shipping,
o el ferrocarril como alternativa, lo que los llevaría a una reducción en el gasto de
transporte. Y, por último, en cuanto al gasto en seguridad, este no es sencillo ni fácil
de reducir, teniendo en cuenta el contexto social y político ya desarrollado.
128
Los datos no muestran una gran resiliencia tras la crisis del COVID-19, como sí ha
ocurrido en otros países, donde los datos se han mantenido más o menos
constantes. Este dato es alarmante para la industria y señala que deben adaptarse y
actualizarse a los nuevos modelos logísticos y tecnológicos en el ámbito. Para ello,
las empresas logísticas deberán realizar una gran inversión para adaptarse a los
nuevos procesos y el resto de las empresas deberán incrementar la subcontratación
de los servicios logísticos a los especialistas.
129
Como podemos observar, el nivel no es muy alto, por lo que falta información en la
dirección y gerencia de una gran parte de las empresas para que lleven a cabo la
contratación de estos servicios. Pese a ello, las empresas mexicanas apuestan cada
vez más por la terciarización de los servicios logísticos, sobre todo la gestión de
inventarios, la cual aumentó un 10% de 2020 a 2023. (Todologistica, 2023) aunque
todavía existe un amplio margen de mejora.
Por ello, se está viendo últimamente movimientos dentro de la industria en los que
las empresas 3PL se están uniendo (sobre todo, mediante adquisiciones) para
mejorar los servicios prestados y adoptar e integrar los últimos avances
tecnológicos en el sector. Esto llevará a un desarrollo del sector en el que exista un
menor número de empresas muy desarrolladas que sean capaces de ofrecer todos
los servicios y que estén a la cabeza del sector siendo capaces de actualizarse
continuamente, y por otro lado muchas empresas pequeñas con una cuota de
mercado insignificante operando en nichos (Mercado 3PL de México Insights, s. f.).
130
oportunidades de mejora, optimizar las operaciones y fortalecer la posición de Saye
en este mercado.
En términos de precio, Nothing New presenta una gama accesible que oscila entre
$89 y $160, lo que refleja un equilibrio cuidadoso entre la calidad, la sostenibilidad y
la asequibilidad. Este rango de precios está respaldado por la utilización de
materiales reciclados de alta calidad y la certificación Global Recycle Standard,
consolidando la propuesta de valor de la marca. Asimismo, la estrategia de venta se
enfoca en la venta directa en línea, facilitando el acceso global a sus productos.
131
residuos en oportunidades de empleo dignas, mostrando su impacto positivo en las
comunidades locales.
La empresa LØCI fue creada en Londres en el año 2020 con la misión de ofrecer
una marca de moda de consumo más ética y aspiracional del mundo (Pozo, 2023).
Esta marca fabrica zapatillas a partir de un material premium de plástico reciclado
procedente de los océanos, y en el último año han empezado a utilizar un nuevo
material innovador 100% vegano, que es el cuero de Maiz. Siendo casi
imperceptible su diferencia con el cuero de vaca y hasta un 63% biodegradable,
también utilizan otros materiales respetuosos con el medio ambiente como el corcho
o el bambú.
Todo el calzado de LØCI está hecho a mano por artesanos con más de 25 años de
experiencia en talleres boutique de Portugal. La calidad de la fabricación de calzado
en este país es mundialmente reconocida y por ello LØCI ha querido honrarlo
produciendo las zapatillas en pequeños talleres de los alrededores de Oporto,
apostando por el saber hacer de artesanos locales. Además, están elaboradas en
cantidades controladas para prevenir la superproducción. (Sibila, 2022)
132
Los precios de estas zapatillas rondan los 170 euros las más económicas y 234
euros las más costosas, y como valor agregado y responsabilidad social corporativa
(RSC), el 10% de los beneficios de cada par vendido online se destina a la
protección del medioambiente. La firma apoya a ONGs como Mission Blue, See
Turtles, British Divers y Sea Shepherd en la preservación de la vida silvestre,
ayudando a proteger las especies vulnerables, y sus hábitats destruidos por la
continua recolección de recursos naturales, la producción industrial y la urbanización
de los hábitats de la vida silvestre. Con cada par fabricado por LØCI se retiran 20
botellas de plástico del mar.
En cuanto a los canales de venta y distribución, hasta el momento LØCI wear sólo
vende online a través de su página web y a través de algunas tiendas multimarca.
Específicamente en México solo venden online, y el envío tiene un coste de 29.95
dólares americanos y un tiempo estimado de entrega de 4-7 días hábiles a través de
Fedex.
Empresa 3: Ecoalf
Realizan envíos a México, pero solo son gratis a partir de una compra de 150€,
siendo el rango de precios de sus zapatillas entre los 85 y los 200. Normalmente
estos se envían entre las 24 y 48 horas, aunque esto puede tardar algo más en el
caso del país azteca, al no tener canal de tienda física ni presencia logística.
Además, por no tener tiendas cercanas, el envío supone un coste de 30 euros, y se
realiza a través de la empresa internacional de paquetería y operaciones logísticas
UPS (Pantalla de pago - ECOALF, s. f.).
133
Cómo hemos introducido en el párrafo anterior, la marca dispone de tiendas físicas,
pero de momento sólo en el continente europeo. Sin embargo, su principal canal de
venta en los mercados internacionales es el online, donde además de a México
pueden enviar pedidos a otros muchos países. Asimismo, Ecoalf tiene un buen
servicio post-venta en todos sus canales, permitiendo devoluciones en un plazo de
60 días, aunque si estas son online implica un coste de 2 euros. Disponen de mail
de contacto para realizar consultas, y se les puede enviar mensajes a través de sus
perfiles en varias redes sociales como X (antes Twitter), Instagram o Facebook.
134
En cuanto a su rango de precios, este va desde los 160€ hasta los 190€, y
actualmente solo disponen de un modelo de zapatillas, HYGEE, pero está
disponible en ocho colores. Este calzado es fabricado con poliéster y algodón
reciclado, caucho y goma reciclada, y la polipiel se crea a base de residuos
orgánicos, como el maíz.
Dado que uno de sus valores es el amor y respeto con los animales, muestran su
compromiso al donar un kilo de comida a una protectora de animales local llamada
SOS Animal por cada par de zapatillas compradas. Este detalle es parte del valor
añadido que la empresa ofrece al consumidor y le retorna a la sociedad.
135
5.7.2. Factores de comparación.
136
un producto sostenible y vegano. Comparar prácticas de RSC ayuda a
entender, adaptarse a cambios y a anticipar futuras tendencias.
Saye Brand Precio Dos canales de Por cada par de Envío En la página
medio venta: B2B y zapatillas gratuito webdisponen
(100€-160€) B2C vendidas entre 3 y 8 de un apartado
137
financian la díasa de cambios y
plantación de cualquier devoluciones
dos árboles. parte donde se
Transparencia siempre y puede iniciar
total en las cuando este proceso
emisiones de contenga fácilmente y
CO2 en su zapatillas. sus tarifas.
cadena de
suministro y
puntuación eco
de ésta.
LØCI Wear Precio alto B2C Online a Por cada par Costoso Buen nivel de
(170€-234€) través de su vendido destinan (29.95$) servicio en
página web y el 10% de los pero rápido términos de
B2B a través de beneficios a la (4-7 días) a devoluciones,
algunas tiendas protección del México. cambios y
multimarca (solo medioambiente diferentes
europa) apoyando a posibilidades
ONGs y con de contacto
cada par con la marca.
fabricado se El coste de
retiran 20 devolución
botellas de tiene un coste
plástico del mar. de 35$.
138
Ecoalf Medio-alto B2C Online y Programa Costoso Buen nivel de
(85-200€) tienda física “Upcycling the (30€), pero servicio y
(solo en varias Ocean” rápido (2-3 accesibilidad a
ciudades días) la empresa
europeas) para realizar
cambios y
devoluciones
(contacto por
email y
diferentes
RR.SS). El
coste de
devolución es
de 2€.
139
filosofía de cada empresa. Respecto al tiempo y coste de envíos, se puede decir
que Saye es bastante competitiva ofreciendo envíos de zapatillas de manera
gratuita en tiempos razonables, algo que el resto de las empresas no hace. Esto le
puede hacer destacar y ganar ventas, ya que un precio de envío de 30 euros puede
suponer un desincentivo muy importante para los consumidores y que les haga
optar por una opción en la que solo paguen por el propio valor añadido del bien
ofrecido.
Por último, en cuanto al nivel de servicio, todas son bastante similares, por lo que
sin destacar especialmente, consideramos a Saye con un nivel de servicio
adecuado con respecto a su competencia directa, aunque puede existir cierto
margen de mejora para destacar con respecto de ella y posicionarse en el mercado
gracias a una oferta superior en este aspecto.
140
6. Segmentación del mercado mexicano
Una vez seleccionado y analizado México como mercado de entrada para el plan de
internacionalización de Saye, se hace necesario acotar este mercado en base a
ciertos criterios que nos permitan establecer un público objetivo o target concreto,
conociendo la diversidad cultural y las diferencias en las preferencias del
consumidor dentro del mismo. Sabemos que estas varían significativamente
también a nivel internacional y este proceso de segmentación nos permitirá adaptar
la estrategia y productos de la empresa a los consumidores de este mercado,
satisfacer de manera efectiva sus demandas y competir de manera más efectiva a
través de una estrategia personalizada.
Como ya es sabido, México cuenta con una población de más de 130 millones de
habitantes, de la cual el 79% está concentrada en áreas urbanas, que representa un
porcentaje importante y potencial para Saye (Ficha Sector. Calzado en México 2023,
s. f.).
Estados y ciudades
141
características de la población varía significativamente entre diferentes ciudades y
estados.
Ciudad de México es el centro económico y financiero del país. Alberga una gran
concentración de empresas, instituciones financieras y centros de negocios, así
como una población significativa de clase media y alta. Guadalajara, capital de
Jalisco, ha experimentado un crecimiento económico sustancial en los últimos años
y es un importante centro cultural y comercial. Monterrey, en el estado de Nuevo
León, es conocida por ser un importante centro industrial y de negocios. La
presencia de empresas multinacionales y la actividad económica diversificada han
contribuido al alto nivel económico en esta región. El estado de Baja California es
una ciudad fronteriza que ha experimentado un crecimiento económico debido a la
actividad industrial y la proximidad a los Estados Unidos.
142
6.2. Criterio demográfico
Edad y sexo
México al ser un país joven, con una edad media de 28,3 años (Ficha Sector.
Calzado en México 2023, s. f.-b) ofrece una gran oportunidad para las zapatillas de
Saye, al ser un producto vegano y de estilo urbano, ya que están dirigidas al
segmento de hombres y mujeres de entre 18 y 35 años considerados adultos
jóvenes independizados que se encuentran legalmente en capacidad económica y
de trabajar para poder comprar estas zapatillas.
Nivel de Renta
Las zapatillas veganas están dirigidas a un segmento de mercado con nivel de renta
medio-alto y con suficiente poder adquisitivo considerando los precios de la cartera
de productos de Saye. Para ello tomamos como referencia los Estados Federativos
urbanos con mayor PIB per cápita en México que coinciden con los seleccionados
en el criterio geográfico (CDMX, Nuevo León, Jalisco, Baja California).
(Alexavictorica, 2022). Este hecho beneficia a Saye porque se dirige a un segmento
de la población con mayor poder adquisitivo.
Tamaño Familiar
143
enfocaremos en un segmento con nivel de escolaridad medio y superior que
presupone también un mayor nivel de conciencia medioambiental y nivel de renta.
Como se puede observar en los gráficos 56 y 57, más del 45% de la población
mexicana tiene estudios medios superiores y superiores y se concentran
básicamente en los Estados de Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y
Jalisco, entre otros que fueron previamente segmentados en el criterio geográfico.
144
6.3. Criterio psicográfico
Clase Social
Para Saye el estilo de vida supone una variable importante, ya que se refiere a los
patrones, comportamientos, valores y actividades que caracterizan la forma en que
las personas viven y cómo eligen gastar su tiempo y recursos. Para esta variable
nos enfocaremos en personas que lleven un estilo de vida sostenible y
eco-consciente, que básicamente son consumidores que se preocupan por el medio
ambiente y buscan opciones sostenibles. Prefieren productos ecológicos y/o
veganos, así como empresas comprometidas con la responsabilidad ambiental y
prácticas de consumo conscientes.
145
Personalidad
Beneficio Buscado
Esta variable hace referencia a la razón principal por la cual un consumidor elige un
producto en particular. Este enfoque se centra en identificar los beneficios
específicos que los consumidores buscan obtener al utilizar un producto en lugar de
otros. Para Saye es importante enfocarse en consumidores que busquen obtener
unas zapatillas de alta calidad y duraderas, al igual que contribuir con el medio
ambiente, ya que estas están fabricadas con materiales ecológicos provenientes de
fuentes sostenibles. Esta es una variable importante para Saye, ya que cuanto más
alineados estén los beneficios buscados con las necesidades y deseos de nuestro
consumidor objetivo mayor será el valor percibido de las zapatillas, y nos permitirá
aumentar la satisfacción del cliente y fomentar la lealtad a la marca a largo plazo.
146
Entendiendo la diversidad significativa en las preferencias y necesidades de los
consumidores, hemos identificado las variables que más se ajustan a las
necesidades y objetivos de Saye que a su vez nos permitirán encaminar y
establecer la estrategia de posicionamiento y marketing en el mercado mexicano.
147
7. Posicionamiento de la empresa y el nuevo producto en el mercado
mexicano
Tras haber definido de manera clara el público objetivo al que se dirigirá Saye en su
proyecto de internacionalización en el mercado mexicano, es el momento de
precisar cuál será la estrategia de posicionamiento de la empresa con la innovación
de producto que llevará a cabo. Es decir, debemos concretar cómo se diferenciará
positivamente la empresa, junto con su nuevo producto, con respecto de la
competencia existente en el mercado.
Para ello, debemos identificar, por supuesto, quiénes son nuestros principales
competidores en el mercado, pero también cuáles son los aspectos de
posicionamiento más relevantes para los consumidores en un sector como el del
calzado sostenible. Este se trata de un sector con ciertas particularidades en el que
la importancia de diferenciarse con factores adicionales al precio es relativamente
alta y en el cual los potenciales clientes no tienen en cuenta los mismos aspectos
que los que otros potenciales clientes de otro sector completamente distinto, incluso
de algunos muy cercanos como el calzado no sostenible.
Por este motivo, es especialmente importante conocer cuáles son estos atributos
que nuestro público objetivo en México tendrá en mayor consideración a la hora de
decidirse por una marca u otra en términos del sector del calzado sostenible, y
sobre ellos deberemos determinar cuál es nuestra propuesta de valor en base a
estos mismos, así como la de nuestra competencia. Sólo de esta manera podremos
posicionar a Saye y su producto con respecto a su nueva competencia en este
nuevo mercado. Además, para lograrlo de manera exitosa, dicha oferta de valor
debe tener aspectos distintivos (exclusivos de la marca) y superiores con respecto a
esta competencia, siendo a la vez comunicable, visible, asequible (para nuestro
público objetivo) y rentable. Esta necesidad creciente en los mercados de la
actualidad se debe a un cambio de tendencia en el comportamiento de los
consumidores, quiénes cada vez más tienden a ser prosumidores en vez de simples
consumidores (demandan, tienen la iniciativa, proponen), ya que éstos están mucho
más informados acerca de aquello que compran, y demuestran bajos grados de
lealtad.
148
7.2. Selección de atributos de posicionamiento
Una vez hemos contextualizado esta fase del proyecto, nuestro punto de partida
será la identificación de los principales competidores de Saye en el mercado
mexicano. Para ello, recurriremos al análisis de benchmarking realizado en el Punto
5.7. En él, identificamos cuatro marcas que ofrecen en dicho mercado un producto
similar al de la empresa y que, por ello, consideramos competidores directos:
Nothing New, LØCI, Ecoalf y Kumi Sneakers. Todas ellas comercializan actualmente
zapatillas 100% sostenibles en México, en algunos casos también 100% veganas
como Saye (en otros casos no se especifica directamente), y es eso lo que los
convierte en nuestra futura competencia directa.
149
Es cierto que hemos comentado en el apartado anterior que uno de los criterios de
segmentación es el nivel de renta, siendo nuestro público objetivo uno de renta
media-alta. De ello se podría suponer que el precio no es un factor importante, dado
que hablamos de un producto que cuesta 85€ como mínimo en cualquiera de las 4
marcas mencionadas e incluso llega en algunos casos como el de LØCI a los 230€,
y que por ello este consumidor no debería estar preocupado por el precio, sino por
el valor añadido de su zapatilla. Sin embargo, aun no siendo un criterio definitorio
por sí mismo, es decir, que afecte de manera principal y directa a la decisión del
consumidor (dado el alto nivel de precios dentro del sector), siempre es un aspecto
a tener cuenta para un consumidor, ya que va directamente asociado al valor que le
otorga en su mente. Esto es debido al hecho de que entendemos que en un sector,
el del calzado sostenible, en el que el consumidor es realmente un prosumidor, este
estará informado de todo aquello que tenga que ver con el producto, y aun teniendo
un nivel de renta alto no pagará un precio superior al que piense que este valga, e
incluso si percibe dos zapatillas de una manera muy parecida, comprará aquellas
que sean más baratas (teniendo en cuenta la zapatilla y su envío).
La marca Saye tiene una posición de precios medios con respecto a su competencia
si tenemos en cuenta sólo el precio de las zapatillas. La marca maneja un rango de
precios sin descuentos entre los 100 y los 185€ (SAYE, s. f.-a), y sólo dos de las 4
marcas seleccionadas tienen un rango de precios inferior al de la marca, y estas son
Nothing New y Ecoalf. La primera tiene zapatillas que comienzan en los 80$ (73€ al
tipo de cambio actual alrededor de 0,91, 27€ más baratas que las zapatillas más
baratas de Saye) y van hasta los 180$ (164€ al tipo de cambio actual, 21€ más
baratas que las zapatillas más caras de Saye). Por tanto, vemos una marca a priori
bastante más barata que nuestra marca. Sin embargo, al precio final de las
zapatillas de Nothing New debemos añadir unos gastos de envío de 18$ (unos
16,50€ al tipo de cambio actual) para el mercado mexicano (Nothing New® -
sustainable with style, s. f.), mientras que a las de Saye no debemos añadir este tipo
de gastos ya que tiene una política de envíos gratis para los envíos que contengan
al menos un par de zapatillas. Por tanto, aunque las zapatillas de esta empresa
competidora sigan siendo ligeramente más bajos, la diferencia no supera los 11€ por
par.
En cuanto a la segunda marca, Ecoalf, ocurre algo parecido, dado que su rango de
precios para zapatillas de uso urbano varía entre los 85 y los 180€ (hay zapatillas
por 200€ pero son de montaña, más técnicas, por lo que no podemos usarlas en
esta comparación). La diferencia con Saye es de 15€ en la parte baja del rango, y
de sólo 5€ en el rango más alto, por lo que, si nos ceñimos exclusivamente al precio
del par, podríamos decir que Ecoalf es ligeramente más barata. Sin embargo, esta
150
empresa aplica unos gastos de envío de las zapatillas de 30€ por pedidos inferiores
a 150€, por lo que si tenemos en cuenta el precio final de las zapatillas, con todos
los gastos como hemos indicado previamente, Ecoalf es ligeramente más cara que
Saye si analizamos su gama de productos con rango de precios más bajo
(85+30=115€) (ECOALF, s. f.-b).Finalmente, las otras dos competidoras, LØCI y
Kumi Sneakers, tienen rangos de precios bastante más altos que Saye,
especialmente la primera, cuyo precio inicial (170€) prácticamente coincide con el
precio más caro de Saye (185€), llegando incluso a vender uno de sus modelos a
235€ (Vegan sneakers and sustainable shoes, s. f.). Kumi Sneakers no llega tan
lejos en su precio más alto (190€), siendo bastante similar al de Saye, pero su
precio mínimo es de 160€, por lo que la diferencia en el rango mínimo con Saye es
muy amplia (de 60€ concretamente) (KUMI Sneakers, s. f.). Por tanto, estas son dos
marcas que los consumidores percibirán como más caras en comparación con
nuestra compañía, sin ni siquiera haber tenido en cuenta los gastos de envío a
México, que en el caso de estas dos empresas rondan los 30€.
151
que sea sostenible y que a la vez no cumpla con sus pretensiones estéticas. Para
ellos es muy importante el aspecto exterior de la zapatilla, y más en comparación
con otros segmentos del público con características diferentes, y es por ello que el
diseño de nuestro producto (la innovación de producto que presentaremos en el
siguiente punto del informe) debe posicionarse en la actual capacidad de Saye de
producir zapatillas a la moda, sin renunciar al estilo, y de manera 100% vegana.
152
4. ¿Te consideras una persona concienciada con el medioambiente en tus
actividades de consumo?
a) Sí
b) No
Fuente- (Nothing New, LØCI, Saye, Ecoalf and KUMI Sneakers, s. f.).
En este enlace se puede visualizar cuál fue la visión y el formato de respuestas que
tuvieron los respondientes a la hora de contestar nuestras preguntas:
https://forms.gle/u7NPAzVW2g2ydTdh6.
153
Tras la realización de la encuesta, y la eliminación de las respuestas de personas
que no coincidían con nuestro público objetivo y quedarnos sólo con aquellas
respuestas en las que los respondientes declaran tener entre 16 y 35 años, vivir en
un entorno urbano, ser mexicanos y a la vez concienciados con el medioambiente,
hemos obtenido los siguientes resultados.
En primer lugar, cuantificando la percepción de elegancia de cada par de zapatillas,
hemos obtenido que las zapatillas percibidas como más elegantes son las zapatillas
1 y 3 (Nothing New y Saye), con una puntuación media de 7,8. Sin embargo, sus
otras tres competidoras no les siguen muy de lejos, con puntuaciones de 7,2 en el
caso de LØCI (zapatilla 2), y 7 en el caso de Ecoalf y Kumi Sneakers (zapatillas 4 y
5 respectivamente). Por tanto, podemos considerar a nuestras zapatillas como
ligeramente superiores en términos de elegancia, pero podemos observar cómo
todas ellas convergen en una puntuación muy similar, en un rango de 0,8 puntos (de
7 a 7,8). Esto significa que en términos de elegancia ninguno de estos modelos
destaca respectivamente de su competencia.
154
Por todo ello, la percepción de nuestro público objetivo de la marca Saye en
términos de diseño es claramente un estilo urbano, bien desarrollado e
implementado en comparación con nuestros mayores posibles competidores en el
país azteca, y esto prueba el punto inicial de la estrategia de posicionamiento en la
que buscábamos posicionar la marca como una alternativa sostenible (más aún,
100% vegana) a un precio no demasiado alto (de hecho bastante bajo comparado
con otros competidores) y que a la vez ofrezca ese estilo casual de ciudad que
buscan nuestros consumidores target.
También es importante, llegados a este punto en el que hemos decidido sobre qué
aspectos se basará nuestro posicionamiento, señalar la razón por la cual no hemos
escogido otros aspectos de posicionamiento para la marca Saye. Existen diversidad
de criterios para hacerlo, como por ejemplo podría ser la calidad (haciendo
referencia en este contexto a los materiales de las zapatillas, su durabilidad,
impermeabilidad, resistencia, etc.), muchas veces asociada directamente con el
precio en esa relación precio-calidad a la que muchas marcas hacen
constantemente referencia en multitud de sectores. No obstante, en nuestro caso,
hablamos de un calzado muy concreto, el vegano, el cuál utiliza unos materiales que
han sido desarrollados recientemente y sobre los cuáles las empresas todavía
tienen un amplio margen de mejora, por lo que aun considerando los materiales de
nuestras zapatillas como interesantes y en principio de alta calidad, podríamos
perder rápidamente este aspecto diferenciador si alguna de las marcas crea unos
materiales superiores a los nuestros a los ojos de nuestros potenciales
consumidores. Se trata de un mercado en constante evolución tecnológica en este
sentido, y por ese motivo es bastante probable que eso suceda.
155
empresas que no busquen destacarse por sus diseños lo harán solamente por sus
materiales, utilizando diseños menos orientados a las tendencias actuales de moda
y más dirigidos a mostrar la sostenibilidad de su producto. De hecho, como veremos
en el mapa de posicionamiento y su interpretación en términos de diseño, hay
algunos de los cuatro competidores de Saye que fabrican zapatillas con materiales
muy interesantes, y eso podría hacer que los materiales utilizados por Saye no
destaquen tanto a la vista de los potenciales clientes. Por todo ello, no incluiremos la
calidad como aspecto de posicionamiento de la marca.
156
Y finalmente, como último aspecto descartado para nuestra estrategia de
posicionamiento encontramos el grado de desarrollo de políticas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), haciendo referencia al grado de
compromiso de la empresa con su entorno, especialmente medioambiental a través
de la ejecución de diferentes proyectos adicionales a la venta de productos
sostenibles, el nivel de transparencia en los procesos de producción y gestión de la
empresa, etc. En el caso de Saye, esta ofrece un gran nivel de transparencia en su
página web, describiendo sus procesos productivos, materiales utilizados, lugares
donde fabrica, etc. y además par de zapatillas vendidas por la empresa financia el
crecimiento de dos nuevos árboles como medida adicional a dicha responsabilidad
medioambiental. No obstante, todas las empresas competidoras, además de ser
extremadamente sostenibles y transparentes en su producción, presentan medidas
y proyectos adicionales para reducir su huella de carbono al mínimo posible, y por
tanto nuestra marca no puede diferenciarse demasiado con respecto a ellas.
157
Gráfico 61: Mapa de posicionamiento del sector del calzado sostenible
158
bastante superior a las tres alternativas, pero con un mayor diseño streetwear
percibido en comparación con Nothing New y Ecoalf.
Y finalmente, en cuanto al lugar que ocupa Saye en este mapa, podemos ver cómo
es la única de las cinco que podemos colocar en el cuadrante inferior derecho,
considerando que tiene un precio relativamente bajo en comparación con sus
rivales, y además ofrece un acertado estilo urbano en sus zapatillas que agrada a su
público objetivo. En una estrategia de posicionamiento, suele ser un requisito
fundamental posicionar a tu empresa en el lugar del cuadrante lo más alejado
posible de sus competidores y que, a la vez, sea un lugar atractivo para tu segmento
objetivo (en este caso el cuadrante superior izquierdo no lo sería para el nuestro,
alto precio y diseño no urbano). Esta sería la situación actual de la empresa si
aplicamos estos dos criterios de posicionamiento.
159
Gráfico 62: Innovación de producto
En la foto vemos el nuevo modelo de Zapatillas SAYE Modelo ‘86, el cual está
diseñado con el objetivo de introducirse en el mercado mexicano. Por ello, tiene
diversas referencias en términos del diseño de la zapatilla que tienen como objetivo
agradar al consumidor de este nuevo mercado. En primer lugar, el nombre del
modelo hace referencia de manera directa al Mundial de Fútbol que se celebró en el
año 1986 en el país azteca. Dado que este es un evento muy importante para la
historia de cualquier país, hemos querido hacerle un guiño aprovechando el hecho
de que muchos de los nombres de los modelos de Saye tienen números similares
actualmente para diferenciar sus modelos (por tanto, no rompemos con la norma
establecida por la marca). En segundo lugar, observamos una referencia a la
bandera de México en los colores verde y rojo presentes en la zapatilla, y estos son
muy representativos del país y un símbolo de orgullo para sus habitantes.
160
Este modelo, pese a ser un diseño nuevo, sigue manteniendo la línea de diseño del
resto de modelos de Saye, ya que como hemos argumentado anteriormente es
fundamental mantener la imagen y la línea de la marca para poder lograr un
producto reconocible por los consumidores. Este sigue una línea streetwear pero
tratando de no desviarse de una percepción de calzado elegante y a la moda.
Actualmente, a causa de la democratización del acceso a internet y las redes
sociales, las modas y los gustos son muy globales, se han homogeneizado, por lo
que este diseño, aunque esté adaptado al mercado mexicano, puede ser igualmente
comercializado en el resto de los países, al igual que el resto de modelos podrían
incorporarse al mercado mexicano en el futuro.
Para este Modelo ‘86 usaremos de forma combinada muchos de los materiales que
utilizamos para fabricar el resto de los modelos, ya que han demostrado tener una
gran calidad y así se contribuye a mantener la esencia de la marca. En primer lugar,
utilizamos la napa de distintos orígenes. De manera más predominante, la de maíz,
para cubrir la mayoría de la cubierta, desde el empeine hasta el talón, incluidas la
puntera y la lengüeta. Segundo, la napa de cactus, la cual tiene el color verde tan
característico, que cubre la parte superior de la suela en un diseño rectangular y la
parte alta del talón. Por último, la napa de manzana, en un color rojo vibrante,
localizada en forma de medio semicírculo sobre el talón. Encima de esta se
encuentra una tira decorativa en el mismo tono de rojo, fabricada con hilo de PET
reciclado.
161
Gráfico 63: Materiales de la zapatilla Saye Modelo ‘86
162
Tras completar esta interfaz, se enviará automáticamente el siguiente certificado al
correo electrónico del cliente:
Con esta iniciativa lo que se busca es aportar un nuevo elemento de valor añadido
al cliente, diferenciarse con la competencia y crear una imagen de marca sostenible
y responsabilizada con el medio ambiente. Esta clase de iniciativas ayudan a la
fidelización del cliente, ya que interactúan con la marca más allá del proceso de
compra y benefician la posterior valoración positiva sobre el producto.
Por otra parte, el packaging que envuelve al producto está compuesto por un
envase primario, que corresponde a la caja exterior, y un envase secundario, que
será el papel en el que irán envueltas las zapatillas dentro de la caja, y sobre el cual
se colocaría la tarjeta con el QR. En cuanto al envase primario hemos diseñado una
caja específica para esa edición. Ésta contiene un diseño juvenil y urbano que
concuerda con las zapatillas. Además, está fabricada con cartón reciclado y la tinta
con la que se ha impreso es biobased y ecofriendly.
163
Gráfico 66: Modelo de Empaque primario
164
Por último, en el interior de la caja, podremos encontrar un papel que contiene el QR
de la iniciativa anteriormente mencionada y una carta de agradecimiento a los
clientes en la que también se explicará la iniciativa y las instrucciones para poder
poner nombre a los árboles de forma satisfactoria. Este papel es reciclado
artesanalmente y contiene decoraciones de pétalos y hojas de flores.
165
forro, corte y suela, que en el caso de Saye son la napa de maíz en el corte;
caucho reciclado en la suela e hilo de bambú en el forro).
- Cuando los artículos a que se refiere esta Norma se comercialicen como
pares, la información podrá presentarse en una o ambas piezas.
En nuestro caso deberá incluirse el etiquetado en uno o ambos pares de la
zapatilla, dado que no se trata de materiales para uso industrial.
166
Gráfico 70: Diseño de QR
167
diseño de la zapatilla, lo que llevaría un coste de $2.000 pesos. En total, el registro
de las dos marcas y el diseño industrial costaría 356€ aproximadamente
(«ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TARIFA POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL»,
2023) (siguiendo el tipo de cambio actual entre el peso mexicano y el euro).
(Guerrero López, 2023)
Como última parte de este séptimo punto, además de las propias características de
diseño y presentación del producto, también es necesario, dada la gran importancia
de la logística para lograr una operativa internacional exitosa, considerar la
caracterización logística de nuestro nuevo producto, incluyendo consideraciones
sobre el empaque, así como requisitos específicos de embalaje y almacenamiento
del producto, con el objetivo de poder determinar qué transporte es el más
adecuado para garantizar la entrega oportuna en condiciones óptimas, así como
cumplir con los plazos comerciales y las expectativas de los clientes en el país de
destino.
168
7.5.1. Características físicas y naturaleza del producto
Tamaño y forma
169
Gráfico 71: Dimensiones del producto seleccionado (zapatillas veganas)
170
Peligrosidad
Fragilidad
171
Considerando que las zapatillas están elaboradas con materiales veganos como la
napa de maíz, cactus y manzana, se debe tener especial cuidado dado que son
sensibles a condiciones climáticas adversas donde haya mucha humedad, así
mismo el empaque primario que es la caja de cartón es aún más susceptible a
deformaciones o daños si en el transporte se presenta una alta humedad.
Por tanto, aunque las zapatillas no son inherentemente frágiles, la elección del
embalaje debe adaptarse a las características específicas del producto para
garantizar su integridad durante la cadena de suministro. Los materiales de
embalaje, la protección contra impactos y la consideración de cualquier otro aspecto
durante su manipulación pueden ayudar a minimizar el riesgo de daños durante el
transporte y almacenamiento.
Caducidad
Cubicaje y peso
172
precisión los costos de transporte y comparar opciones para tomar decisiones
informadas.
Por otra parte, también debemos tener presente el peso volumétrico, también
conocido como peso dimensional, que es una medida utilizada en logística y
transporte para calcular el costo del envío de mercancías en función del espacio
(volumen) que ocupan en comparación con el peso real del producto. Esta medida
permite conocer si el coste de realizar un envío estará determinado por la dimensión
o por el peso real de la mercancía. (Cómo calcular y qué es el peso volumétrico |
DSV, s. f.)
173
dimensiones de la caja donde irán las zapatillas es de 2.5 kg (Gráfico 62) Lo
anterior nos indica que a la hora de escoger un modo de transporte, debemos tener
en cuenta que los costes irán asociados a el peso volumétrico de las zapatillas (2.5
kg) que es mayor que el peso real del producto (1.7 kg), así mismo podemos
analizar que aunque el peso volumétrico es mayor que el peso real y la diferencia
no es significativa se debe plantear un esquema de embalaje que contribuya a una
distribución eficiente con el objetivo de enviar la mayor cantidad de zapatillas y
minimizar costes.
174
como, por ejemplo, proteger el producto de golpes, impactos o inclemencias del
tiempo, y que puedan surgir durante el trayecto de transporte. Además, un embalaje
óptimo busca facilitar la manipulación del producto en las diferentes etapas de la
cadena de suministro. Esto incluye la carga y descarga de vehículos, el
almacenamiento en almacenes y la distribución en puntos de venta.
El primer material que requerimos para el embalaje serán Cajas Master (Gráfico 73),
también conocidas como cajas de envío, cajas exteriores o cajas de cartón
corrugado, que son una especie de contenedores más grandes que agrupan y
contienen múltiples unidades de productos individuales, en nuestro caso,
contendrán las cajas individuales de las zapatillas. Estas cajas son utilizadas en la
logística y la cadena de suministro para facilitar el transporte y la manipulación de
múltiples unidades de productos al mismo tiempo. Básicamente requerimos estas
cajas para el embalaje por varias razones. En primer lugar, al estar construidas con
cartón corrugado, esto nos proporcionará la resistencia necesaria para proteger las
zapatillas durante el transporte y almacenamiento. Además, están diseñadas para
facilitar el apilamiento seguro maximizando así el espacio disponible. Las Cajas
Master requeridas deben ser de un tamaño estándar, de tal manera que sea fácil su
175
manipulación y se acoplen a las medidas de los pallets que pretendemos usar y
explicaremos en el siguiente apartado, y que igualmente permitan agrupar la mayor
cantidad de cajas individuales de zapatillas minimizando al máximo el desperdicio
de espacio.
En nuestro caso, y en línea con los valores de la empresa Saye Brand, usaremos
Euro Pallets de plástico. En primer lugar, y antes de explicar el por qué requerimos
que el material del Pallet sea de plástico, debemos mencionar que los Euro pallets,
también conocidos como EUR-pallets, son un tipo de plataforma estandarizada
176
diseñada para el transporte y almacenamiento de mercancías en la cadena de
suministro. Estos pallets siguen las especificaciones establecidas por la European
Pallet Association (EPAL) y son ampliamente utilizados en Europa y otros lugares
continuando en línea con los estándares de sostenibilidad de la empresa. Las
medidas son de 120 cm de largo x 80 cm de ancho para cumplir con el estándar
establecido, pesa en torno a los 25 kg y tiene la capacidad de soportar cargas de
hasta 1.500 kg (Transeop, 2023).
Finalmente, vamos a requerir dos elementos de protección para las cajas master en
los pallets del embalaje, específicamente Film Extensible o Stretch Film utilizado
para envolver y asegurar la carga en el pallet, creando una capa protectora
alrededor de las cajas, manteniéndose unidas y protegiéndose del polvo, la
humedad y los daños durante el transporte, y por otra parte esquineros protectores
de cartón, que son piezas que se colocan en las esquinas del pallet para proteger
los productos de golpes o daños durante la manipulación, ayudando también a
distribuir la presión y a mantener la estabilidad de la carga.
177
7.5.3. Estandarización y unitarización de la carga
Una vez hemos detallado los materiales y elementos requeridos para el proceso de
embalaje de las zapatillas que se pretenden exportar al mercado mexicano, es
necesario explicar que la totalidad de la carga estará estandarizada, es decir, que
las medidas tanto de las cajas individuales como de las cajas máster serán
uniformes para toda la carga, lo que facilitará su manipulación. Como ya hemos
explicado, usaremos estas cajas con dimensiones estándar, donde irán las cajas
individuales de las zapatillas.
178
Finalmente, como requerimiento adicional, y teniendo en cuenta que Saye es una
empresa mediana que aún se encuentra en crecimiento e iniciará ventas de un
nuevo producto en el país azteca donde aún no se ha posicionado, la mercancía
deberá enviarse seguramente en un "consolidado". Este término básicamente hace
referencia a la combinación de varias cargas pequeñas de diferentes remitentes en
un solo envío con el objetivo de aprovechar mejor el espacio entre todas las
empresas más pequeñas y reducir costes.
Una vez hemos analizado y especificado acerca de las características físicas del
producto seleccionado, así como acerca de los requerimientos necesarios para el
embalaje, en este apartado explicaremos cómo debe ser el etiquetado de las cajas
master de acuerdo a las normativas para este tipo de producto. El etiquetado de las
cajas individuales de las zapatillas no es relevante en este ámbito, ya que es un
aspecto más propio dentro del marco de la estrategia de marketing y estas irán
dentro de las Cajas Master selladas.
El etiquetado del embalaje también suele incluir detalles sobre la cantidad, el peso,
el volumen y cualquier otra especificación relacionada con el contenido de la caja,
así como instrucciones sobre cómo utilizar, manipular o almacenar el producto de
manera adecuada, que básicamente hace referencia a las normas ISO sobre
símbolos de embalaje, éstas son las normativas establecidas por la Organización
Internacional de Normalización (ISO) para la representación gráfica de información
en los embalajes. Estas normas proporcionan un conjunto de símbolos y
pictogramas estandarizados que ayudan a comunicar de manera clara y universal
información sobre manipulación, almacenamiento, transporte y otros aspectos
relacionados con el manejo de los productos y sus envases (Digraf, 2021).
179
Gráfico 76: Ejemplo de etiquetado para las zapatillas en las Cajas Master
Para terminar con esta caracterización logística del producto, es necesario conocer
sus características de uso, para poder obtener con ellas una imagen más completa
de los detalles con respecto a su utilización que afectarán directamente a la cadena
logística del producto. En este caso dividimos este apartado en dos grandes
factores de análisis, primero, el nivel de rotación del producto, y el segundo, la
duración estimada de este. Estos datos nos ayudarán a establecer los engranajes
logísticos de manera adecuada, como el stock en los almacenes, o conocer
(estimar) el período de tiempo en el que se recomprará el producto por parte de un
cliente.
El nivel de rotación de un producto son las veces que se han renovado las
existencias de un producto en un período de tiempo determinado. Esta información
es esencial de conocer, ya que influirá directamente en la cadena logística y en el
almacenamiento del producto, además de en otras áreas, más económicas, como la
rentabilidad del almacenamiento (o el coste unitario de almacenamiento, en su
defecto). (De Comunicación, 2023)
180
que las existencias del producto no se ajustan al nivel de demanda, ya que se
compra a un nivel mayor del que se almacena. Para poder ofrecer una oferta
adecuada del producto cuando este tiene un nivel de rotación muy alto, será
necesario asegurarse de que las distintas fases logísticas funcionan
adecuadamente.
181
Adicionalmente, cuando un producto tiene un bajo nivel de rotación o incluso
negativo, debe adaptarse a ello de diferentes formas, como por ejemplo reduciendo
sus stocks del producto para reducir los costes de almacenamiento de éste y
mejorar la rentabilidad, la cual puede peligrar si los costes crecen a medida que
pasa el tiempo, como es el caso de los costes de almacenamiento. Además, cuando
un producto tiene unas ventas menores a las esperadas o su stock es demasiado
grande para su volumen de ventas, la empresa puede incurrir en pérdidas
económicas debido a la necesidad de rebajar el precio del producto o venderlo a
precio-coste para deshacerse de todo el stock almacenado. Estas medidas son
necesarias, pero a la vez la empresa debe asegurarse de tener un margen de
maniobra para abastecer los picos de demanda que pudieran ocurrir sobre estos
productos con menor rotación.
En segundo lugar, las zapatillas son un artículo muy expuesto a los elementos
medioambientales y climatológicos, como pueden ser la lluvia, los charcos u otros
elementos físicos como piedras o tierra, los cuales desgastan el producto o incluso
lo pueden estropear (por ejemplo, guardando unas zapatillas húmedas, las cuales
pueden generar o contaminarse por moho). Por ello, es necesario utilizar materiales
resistentes, como en el caso de Saye, para que sean capaces de perdurar ante la
acción de estos elementos, y poder así lograr un uso continuado de las zapatillas
182
durante el paso del tiempo, pero a su vez manteniendo la estética y la comodidad de
las mismas. Además, debido al alto valor añadido y coste de las zapatillas, por sus
materiales innovadores, hablamos de un producto diseñado para durar en el tiempo,
con el objetivo de probar su calidad al cliente a través de su propio uso y continuar
con la filosofía de ética sostenible de la empresa.
183
8. Estrategia de fijación de precios y distribución del nuevo producto
En primer lugar, analizaremos los factores internos, que son elementos dentro de la
propia empresa y factores relacionados con su producto que influyen directamente
en las decisiones relacionadas con la estructuración de los precios. La evaluación
de estos factores nos va a permitir que la estrategia de precios y distribución esté
alineada con los objetivos, capacidades y características internas de Saye.
Por otro lado, la evaluación de los factores externos nos resultará esencial para
comprender la dinámica del mercado y de su entorno y de esta manera adaptar la
estrategia de precios a sus condiciones cambiantes. Conocer las tendencias del
consumidor, la competencia, regulaciones gubernamentales, entre otras, nos va a
brindar información para conseguir una estrategia de precios que permita mantener
la competitividad de Saye y responder proactivamente a las demandas del mercado.
En primer lugar, explicaremos los factores internos relevantes para fijar el precio de
nuestro producto innovador, el Modelo ‘86, en el mercado mexicano. Es importante
analizarlos adecuadamente, ya que inciden directamente en el establecimiento del
184
precio, una condición necesaria, tanto por la competencia como por la percepción
del consumidor, entre otros.
Los factores internos se subdividen en dos tipos: los factores a nivel empresa, los
cuales están relacionados con las capacidades, organización y dirección de la
empresa, y los factores a nivel producto, los cuales están determinados por las
características del producto, en cuanto a su diferenciación y posicionamiento y
proceso de producción.
Por tanto, este modo de entrada facilita establecer un precio menor, ya que hay
muchos aspectos, como por ejemplo los márgenes de beneficio de los
intermediarios, que no deberán tenerse en cuenta, dado que el canal de distribución
es directo. La empresa simplemente contratará a un agente u operador logístico,
que se encargará de enviar el producto desde el almacén hasta el domicilio del
consumidor. La desventaja de este modelo es que los gastos en transporte pueden
ser altos, pero como el valor unitario de la zapatilla es alto no supone un gran
problema.
185
Por último, este modelo conlleva pocos riesgos, lo que es adecuado teniendo en
cuenta que la empresa, aunque esté presente en muchos países a nivel mundial,
todavía es “joven”, por lo que no tiene mucha experiencia, ni un gran volumen, ni
rentabilidad económica (si lo fuesen, podrían acometer más riesgos en la
estrategia).Este argumento se desarrolla con mayor amplitud en el quinto apartado,
que explica la estrategia de distribución.
b) Objetivos empresariales
186
consistencia entre sus precios, de los diferentes productos, y en los diferentes
países, y que éstos, además, estén alineados con los objetivos establecidos por la
corporación. Por ello hay varios tipos de estrategias de precios que la empresa
puede escoger.
Cuando hablamos del concepto del ciclo de vida de un producto, lo hacemos del
“conjunto de etapas que atraviesan los productos o servicios que una empresa
oferta o comercializa en el mercado desde su lanzamiento hasta su retirada” (Peiró,
2022). Este está compuesto por cuatro fases principales, pero en este apartado
mencionaremos la fase en la cual se encuentran las zapatillas en el mercado
mexicano.
187
se encuentra en la fase de introducción, la cual se caracteriza por ser el proceso de
inicio de las ventas de ese tipo de producto. Esto hace que sea necesaria una gran
capacidad de financiación para poder llevar a cabo los gastos de promoción del
producto (para darlo a conocer entre el público) y que no haya demasiadas ventas
(aunque estas irán creciendo si todo va bien).
Según el reporte de las tendencias de consumo online con impacto positivo en 2023
realizado por Mercado Libre podemos obtener varios datos que nos interesan para
conocer las tendencias del consumidor mexicano relacionadas con los productos
sostenibles:
❖ En primer lugar, en México aumentaron las ventas de estos productos un
16% respecto al año pasado.
❖ Además, es en la Generación Z y entre los millennials (nuestro público
objetivo) donde se encuentra el mayor aumento en la compra de estos
productos.
❖ También, encontramos que la moda con impacto positivo se consolida en el
portal de ventas online, donde las compras en esta sección se han
multiplicado por 3,2 en el último año.
❖ Es más, han tenido un aumento del 40% en el número de nuevos
compradores de esta sección en América Latina.
❖ Según la encuesta que realizan a parte de los consumidores (De toda
LATAM) el 22% de los encuestados han comprado ropa de segunda mano o
de marcas sostenibles en el último mes. («Tendências de consumo online
com impacto positivo», 2023)
188
En cuanto al nuevo modelo que se lanza en el mercado se trata de una zapatilla
100% vegana, en la que se utilizan parte de los materiales que ya se utilizan en los
otros modelos. Pero, en esta contiene varias innovaciones, en primer lugar, el
diseño, el cual es específico para el mercado mexicano y sus gustos, y el segundo,
la propuesta de poder nombrar a los árboles que se plantarán por la compra de las
zapatillas. La entrada en el nuevo mercado deberá reportar las suficientes ventas y
beneficio para cubrir todos los costes que se han destinado a la creación de este
nuevo modelo. En primer lugar, el gasto que conlleva crear un nuevo diseño, en
cuanto al producto, el gasto del equipo de diseñadores, también el periodo de
adaptación de los trabajadores de la fábrica a este nuevo modelo. En segundo lugar,
el gasto en marketing y publicidad, no solo el que conlleva la entrada a un mercado
nuevo, sino también el del nuevo producto, ya que si la entrada fuese con un
producto ya existente se podría utilizar elementos de otras campañas, dado que se
comparte el idioma y otras características.
Por lo que, según este criterio, el precio que se debe aplicar al producto deberá ser
alto, para cubrir todos los costes de entrada y poder amortizar aquellos relacionados
con el marketing y el diseño.
Siguiendo con los factores a nivel producto, se encuentran las características del
producto, las cuales son fundamentales en este análisis previo a la fijación del
precio del nuevo producto, ya que el consumidor les otorga una gran importancia en
su proceso de compra, y son un factor determinante a la hora de escoger qué
producto comprar entre la oferta disponible y, en consecuencia, en el precio. Dentro
de estas características que pueden hacer destacar a nuestra innovación de
producto encontramos, en primer lugar, el diseño del producto. Se trata de un
diseño novedoso inspirado en los gustos del mercado mexicano al cual va dirigido.
Se caracteriza por ser simple y estilo streetwear, pero manteniendo la esencia
oldstyle que siguen los otros modelos de la marca, siguiendo unas líneas rectas,
pero también redondeadas para transmitir sobriedad y elegancia.
189
También dentro de su diseño, cabe destacar sus referencias a México. Dado que el
producto se ha diseñado con el objetivo de introducirlo al mercado azteca, se han
querido introducir dos referencias para que el consumidor local se sienta
identificado. Asimismo, se pretende que el consumidor recuerde el producto y lo
diferencie del de la competencia. Primero, a través del nombre del modelo (Modelo
‘86), haciendo un guiño al año 1986 en el cual se celebró en México el mundial de
fútbol de la FIFA. Y segundo, a través de los colores que se utilizan, inspirados en la
bandera mexicana, predominando el color crudo (relacionado con la franja blanca y
el marrón que se encuentra en el escudo) y con grandes detalles en verde y rojo.
Este gasto en diseño adicional encarecerá el producto, ya que se deberá recuperar
la inversión adicional destinada a ello.
En segundo lugar, los materiales con los que se han confeccionado las zapatillas.
Este producto se caracteriza por utilizar materiales veganos y reciclables. Éstos se
pueden clasificar en reciclados, los cuales son plásticos o resinas a los cuales se les
da una segunda vida, y los nuevos, con base vegetal, los cuales también se pueden
reciclar. Estos inputs, al ser fabricados mediante procesos muy innovadores, tienen
un alto coste (que detallaremos más adelante), el cual se repercutirá en el precio de
las zapatillas. Por ello, es necesario que el consumidor esté concienciado con el
cambio climático y esté dispuesto a pagar un precio mayor por un producto con un
bajo impacto medioambiental y que sea reciclable.
Por último, este producto tiene una característica diferenciadora con los productos
de la competencia, y es que además de comprar un par de zapatillas, estás
financiando la plantación de dos árboles en proyectos de reforestación. Esta acción
ofrece un gran valor añadido al producto. Además, para la entrada al nuevo
mercado se ha instaurado un procedimiento en el que, el comprador, puede poner
nombre a estos árboles. Cuando el cliente reciba las zapatillas dentro de la caja
encontrará un código QR, escaneando este código se accederá a una plataforma
donde se puede rellenar dos campos con el nombre, y a continuación recibirá un
certificado en el correo electrónico. El desarrollo de este sistema también implica un
coste que se tendrá que repercutir en el precio, pero se obtiene un doble rédito ya
que, si el cliente difunde en sus redes sociales o con su círculo cercano el
certificado, éste servirá como publicidad “gratuita” para la empresa.
190
En el caso de Saye, el posicionamiento de la empresa se alinea con el
posicionamiento del producto.
En este sentido, la marca se caracteriza por tener un precio medio (de entre 100€ y
160€) en comparación con su competencia directa, la cual ya hemos analizado en el
apartado 5.7. En primer lugar, tenemos a Nothing New, con un precio medio-bajo
(90$-160$), después a LØCI Wear con un precio alto (170€-234€), Ecoalf con un
precio medio (85-200€) y a Kumi Sneakers con un precio medio-alto (160-190€).
Además, el producto tiene un diseño retro, pero siguiendo la línea streetwear que
está de moda entre el público objetivo de la marca, además de estar hecho de
materiales sostenibles de una alta percepción en términos de calidad (considerado
como superior por los propios consumidores mexicanos a través de la encuesta
realizada en el Punto 7).
Analizar estos factores externos, tanto del entorno como del mercado, nos
proporcionará información valiosa sobre la competencia, la demanda del mercado,
tendencias del consumidor, regulaciones gubernamentales, entre otras, así como
comprender las condiciones cambiantes de mercado y el entorno para tener
adaptabilidad, construir una imagen de marca sólida y a generar lealtad entre los
consumidores.
191
8.1.2.1. Factores del entorno
En primera instancia, los factores del entorno abarcan una serie de variables y
factores que operan más allá del control directo de la empresa. Estos incluyen
desde las condiciones económicas globales y la estabilidad política hasta los
cambios sociales y/o culturales del país. En el contexto de una estrategia de fijación
de precios, estos factores del entorno pueden ejercer una influencia importante a la
hora de tomar decisiones. A continuación, vamos a detallar algunos factores que
pueden condicionar la fijación de precio final de las zapatillas en el mercado
mexicano.
192
b) Condiciones económicas del mercado
Por otro lado, una inflación alta en México podría afectar directamente la estrategia
de fijación de precios de Saye, considerando que la percepción del consumidor
sobre la inflación puede influir en sus expectativas de precios. Si los consumidores
esperan que los precios aumenten en general debido a la inflación, la empresa
podría tener cierto margen para ajustar sus precios. Entendiendo lo anterior, y según
193
últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI),
en los últimos meses del año 2023 el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) se ubicó en 4,26% a tasa anual (Rodríguez et al., 2023) , con lo que suma
nueve meses de desaceleración constante comparado con el año 2022, lo cual
indica que la tasa de aumento de precios está disminuyendo, por cual y hablando en
términos económicos el poder adquisitivo real de los consumidores en México
pueden tener una tendencia al aumento, y de esta manera pueden adquirir más
bienes, o en nuestro caso, pueden tener la capacidad de comprar las zapatillas de
Saye.
194
aplicar el tratamiento arancelario preferencial del 0%, pero si están sujetas al pago
del 16 % de IVA, tanto si existe una tienda física en el país como si se vende a
través de e-commerce. Por lo demás, no existe ninguna norma fitosanitaria
específica que dificulte la exportación de las zapatillas (Comisión Europea, web
oficial, Access2 Markets, s. f.).
Por otro lado, los factores del mercado se centran en las dinámicas específicas de la
industria de zapatillas veganas en México, como la oferta y la demanda, la
competencia, y la percepción del valor por parte de los consumidores. La presencia
de marcas establecidas o las preferencias cambiantes y en constante evolución del
consumidor son solo algunos ejemplos de factores del mercado que pueden
impactar directamente en la estructura de precios. Por lo tanto, estos elementos del
mercado son esenciales para evaluar la posición relativa de la empresa y ajustar los
precios de manera acorde para maximizar la participación en el mercado y asegurar
la lealtad del cliente.
195
aspecto sería la sostenibilidad, lo que sugiere que hay un segmento de
consumidores conscientes de la ética y el medio ambiente. En los últimos años, la
creciente conciencia ambiental entre los consumidores ha posicionado la
sostenibilidad como un criterio crucial de compra, evidenciado por el hecho de que
el 60% (Search | Simon-Kucher, 2023) de los consumidores a nivel global
consideran la ecología al tomar decisiones de compra.
196
Internet y la conveniencia que ofrece el canal online. En este contexto, las zapatillas
veganas podrían beneficiarse directamente de esta tendencia, ya que la oferta en
línea proporciona una plataforma expandida para acceder a una variedad de
opciones éticas y sostenibles. La posibilidad de ofrecer promociones exclusivas en
línea no solo incentiva a los consumidores a explorar y comprar zapatillas veganas,
sino que también puede desempeñar un papel importante en la construcción de la
percepción positiva de estos productos. Al facilitar el acceso a información detallada
sobre las características veganas y sostenibles de los productos, el canal online
puede desempeñar un papel educativo que respalda la decisión de compra
consciente y ética.
197
precio medio-bajo en comparación a sus competidores directos. Lo desarrollaremos
más en el siguiente apartado.
c) Mercados grises
En esta situación, como ya hemos dicho ,los productos de Saye podrían aparecer
en estos marketplaces a precios inferiores, ya sea porque son modelos más
antiguos, pertenecen a sub-stocks o simplemente se están vendiendo sin la
aprobación oficial de la marca y la distribución ilegal en estos canales puede carecer
de garantías y renovaciones, y todo ello afectaría negativamente la percepción de
calidad y confianza del consumidor. En términos de estrategia de precios, este
fenómeno podría ser perjudicial para la imagen de marca, debido a que los
consumidores podrían encontrar productos de la marca a precios más bajos en el
mercado gris, afectando la percepción de valor de los productos vendidos a través
de los canales oficiales de la marca, lo que a su vez podría generar una
competencia desleal y afectar finalmente a la rentabilidad de Saye, dado que los
precios más bajos en este mercado gris podrían atraer a clientes que de otra
manera comprarían a través de los canales autorizados.
198
Una posible solución a esta problemática podría ser que SAYE implementase
medidas como el monitoreo activo de sus canales de distribución y la relación con
sus miembros, la implementación de acuerdos exclusivos con socios autorizados y
estrategias de marketing que destaquen los beneficios de comprar productos
directamente de los canales oficiales de la marca, como garantías y autenticidad
garantizada, así como el ajuste de los márgenes dentro de cada uno de los canales
existentes para evitar bajadas radicales en los márgenes de beneficio por una de las
partes que pueda ser aprovechada por distribuidores no autorizados.
d) Sensibilidad al precio
199
Según el ICEX, los consumidores en México aprecian el hecho de que el calzado
sea de una marca española y están dispuestos a pagar entre un 20 % y un 40 %
más en comparación con el precio promedio del mercado. Sin embargo, si el precio
se vuelve demasiado elevado, los consumidores pierden interés y optan por
productos similares, pero a un costo menor. En este sentido, la estrategia clave
debería centrarse en destacar la diferenciación en términos de calidad, diseño o
precio para capturar un nicho de mercado específico. Esto explica por qué la oferta
española se dirige principalmente a un segmento socioeconómico medio-alto.
(Ficha Sector. Calzado en México 2023, s. f.-d).
Una vez desarrollados todos aquellos factores, tanto internos como externos, que
pueden afectar a la estrategia de fijación de precio de nuestro nuevo producto y, por
tanto, a la fijación de su precio final, es el momento de escoger, antes de acometer
dicha fijación final, un INCOTERM para los contratos de compraventa del nuevo
calzado. Esto es necesario dado que, como sabemos, los INCOTERMS
(International Commerce Terms) se encargan principalmente de delimitar las
responsabilidades de las dos partes de una transacción comercial, comprador y
vendedor, indicando de manera global (es decir, tienen un significado único para
todas las empresas del mundo) quién asume el coste y el riesgo en cada una de las
partes que conlleva el transporte de un producto desde que sale de la fábrica de
producción hasta que llega al destino final (instalaciones del comprador). Por tanto,
para poder determinar un precio final para nuestro nuevo producto, necesitamos
saber hasta qué punto del transporte de la mercancía seremos responsable desde
la empresa (Saye), para de esto modo incluir estos costes dentro de nuestro
desglose.
200
Comenzando por las características del mercado de destino, el mercado mexicano,
hablamos de un país bastante lejano geográficamente en términos de distancia con
el punto de origen de los bienes (la Península Ibérica), el cual, aun contando con
cierto índice de riesgo en ciertos asuntos político-legales, cuenta con una economía
desarrollada, un entorno empresarial estable y sobre todo una infraestructura
suficiente (aunque con margen de mejora) en términos portuarios, aeroportuarios,
ferroviarios e incluso de transporte terrestre (carreteras) para asumir un alto nivel de
importaciones y exportaciones a nivel nacional. Por ello, en este sentido no
hablamos de un destino especialmente arriesgado, aunque los hay de menor riesgo.
201
gratuitos a todos sus envíos no urgentes siempre y cuando estos contengan un par
de zapatillas (en nuestro caso sí lo contendrían, el nuevo Modelo ‘86).
Esta diferencia de perfiles notable entre ambos tipos de clientes nos lleva a detectar
la necesidad de escoger dos INCOTERMS distintos para cada uno de estos dos
perfiles clientelares que la empresa maneja en su canal B2B. Para el primero, las
tiendas multimarca, consideramos que el INCOTERM CPT (Carriage Paid To) es el
más adecuado, por varios motivos. En primer lugar, se requiere un tipo de
INCOTERM que permita la intermodalidad en el transporte, para el caso de tiendas
multimarca situadas en el interior del país, y que también posibilite el uso de
contenedores con el objetivo de estandarizar las cargas (las zapatillas van en cajas,
por lo que sería factible utilizar pallets en contenedores). Todo ello nos hace
descartar las cuatro opciones de INCOTERMS exclusivas para marítimo no
contenedorizables (CFR, FOB, FAS y CIF). De los siete restantes, debido al tamaño
y experiencia internacional más reducidas, así como su menor capacidad
negociadora con los operadores logísticos consecuencia de ello en el caso de las
tiendas multimarca, nos lleva a descartar opciones como EXW o los INCOTERMS
del Grupo F en los que el importador toma grandes responsabilidades incluso en el
país de origen de los bienes. Por otro lado, en este caso debemos tener en cuenta
la lejanía geográfica entre España y el mercado de destino, y aunque este no sea un
mercado excesivamente arriesgado, el tamaño mediano de Saye le impide hacer
202
frente a ciertas operaciones logísticas en el país de destino, por lo que los
INCOTERMS del Grupo D no serían factibles para Saye. Quedan, entonces, los del
Grupo C, en los que, aunque Saye asuma parte del riesgo y el coste del transporte
principal (marítimo o aéreo), es necesario hacerlo para mantener a este cliente más
pequeño que no tiene capacidad de negociación con operadores logísticos
españoles (Saye no tiene una gran capacidad en este sentido, pero es más grande
que la tienda multimarca y se encuentra más cerca geográfica y culturalmente para
negociar) y necesita ese empujón para poder completar la transacción. Además, no
se contrataría seguro, y los trámites de importación en México (pueden ser
excesivamente burocráticos) ya quedan a cargo del cliente con el CPT.
Sin embargo, para el otro tipo de cliente, los marketplaces, son importadores mucho
más grandes, como ya hemos analizado. Por tanto, se asume de ellos un tamaño y
una capacidad negociadora y de recursos mucho mayores, así como una mayor
experiencia en términos de transacciones internacionales. Todo ello debería llevar a
que estas empresas puedan conseguir condiciones más eficientes de transporte con
los operadores logísticos que las que podría conseguir Saye como una empresa
mediana y no grande (aun teniendo algo de experiencia en el comercio internacional
y el e-commerce). Por tanto, descartamos fórmulas de los Grupos C y D en los que
el exportador se hace cargo del transporte principal. Sin embargo, aunque
podríamos pensar que lo más lógico es permitir al marketplace importador que
realice todas las tareas logísticas y, en consecuencia, seleccionar un INCOTERM
EXW, pero hemos de tener en cuenta la gran distancia geográfica que existe entre
el origen y el destino de las mercancías. Esto significa que estas plataformas, que
en principio se sitúan en el mercado azteca o el mercado latinoamericano, puedan
tener alguna dificultad para conseguir y controlar de manera efectiva los transportes
locales del producto así como los trámites de exportación del mismo, por lo que
Saye podría colaborar solamente en este sentido, dejando que el mayor poder
negociador consiga mejores condiciones para el transporte principal mientras que
Saye se encarga de contratar el transporte interior en la Península hasta el puerto
de salida finalmente seleccionado.
203
Tras la selección de dos INCOTERMS concretos que utilizaremos en las
operaciones comerciales B2B (asumiendo asimismo que en el B2C la empresa
asume todos los gastos logísticos para hacer llegar la mercancía al cliente a su
domicilio), y con la información obtenida después del desarrollo de los factores
internos y externos a la empresa que pueden afectar a la fijación de precios del
nuevo producto, en este cuarto y último apartado escogeremos una estrategia de
fijación de precios concreta y, finalmente, fijaremos un precio final para el producto.
Para cumplir el primer objetivo, detallaremos las razones por la cual nos
decantamos por esa estrategia en concreto, mientras que para la fijación de un
precio final del producto para cada uno de los canales realizaremos un desglose que
nos permitirá observar los diferentes costes de la propia mercancía, los costes de
transporte, administrativos, etc. así como los márgenes que buscarán aplicar cada
uno de los diferentes actores de la cadena de distribución (incluida Saye) para poder
rentabilizar sus operaciones y obtener beneficios en la venta de este nuevo
producto.
En este punto, debemos realizar una selección inicial de una estrategia de precios
en términos generales, pero sin alcanzar un precio en concreto (los obtendremos
para los diferentes canales en el siguiente subapartado). Para Saye, creemos que la
estrategia de precio de mercado sería la mejor elección, tanto por la no alineación
del resto de grandes estrategias de precios (precios descremados y precios de
penetración), como por otras características de Saye en términos de su estrategia y
situación actual que desarrollaremos en este apartado.
204
La estrategia de precios de penetración tampoco sería adecuada para la marca en
el mercado del calzado vegano porque, aunque esta estrategia busca alcanzar
cuotas de mercado grandes a través de precios bajos, hay varios aspectos a
considerar, como lo es que Saye no se encuentra en una situación de fuerte
competencia en el mercado local ni enfrenta bajos ingresos en los consumidores del
mercado objetivo. Además, los costes generales ya están cubiertos en el mercado
local (lo veremos en el siguiente punto), lo que no justificaría la necesidad de
adoptar una estrategia de precios tan agresiva para la exportación. Adicionalmente,
una reducción significativa podría afectar la percepción de calidad por parte de los
consumidores, especialmente considerando que se trata de productos veganos,
existiendo el riesgo de que los competidores reduzcan sus precios también,
desencadenando una guerra de precios perjudicial para todas las empresas
involucradas cuando en realidad todas ellas se deben destacar por su alto valor
añadido y, en consecuencia, este se debería reflejar en el precio.
205
En el mercado existen productos similares como hemos mencionado en el anterior
Punto 5.7, como los son los de los competidores ya posicionados en el mercado y
en este caso, la marca Saye se encuentra en una posición de precios medios en
comparación con sus competidores, con un rango de precios de 100€ a 185€ para
sus zapatillas. Entre los competidores, Nothing New y Ecoalf tienen precios
ligeramente más bajos, pero al considerar los gastos de envío, la diferencia por par
no supera los 11€ para Nothing New y 5€ para Ecoalf. Por otro lado, LØCI y Kumi
Sneakers tienen rangos de precios más altos que Saye, con LØCI llegando hasta
235€ y Kumi Sneakers teniendo un precio mínimo de 160€. Ambas marcas son
percibidas como más caras en comparación con Saye, incluso antes de tener en
cuenta los gastos de envío, que rondan los 30€.
En última instancia, es importante conocer a fondo los costos asociados para poder
aplicar una estrategia de precio de mercado como la seleccionada, pero Saye
cuenta con una estructura de precios bien desglosada y estructurada, donde esta
metodología nos brinda la capacidad de entender con precisión los gastos
involucrados en la producción de nuestros productos y tenerlos siempre en cuenta.
Gracias a esta estructura detallada, y en consecuencia con lo anterior, también
tenemos la capacidad de calcular con exactitud los márgenes que podemos aplicar
sobre esos costos y, con ellos, obtener una ventaja estratégica al permitirnos ajustar
nuestros precios de mercado de manera precisa y alineada con nuestras metas y
con las expectativas del mercado. Esta práctica nos coloca en una posición sólida
para competir, ya que podemos adaptarnos con flexibilidad a las fluctuaciones del
mercado y ofrecer precios competitivos sin comprometer la rentabilidad de Saye.
206
precios finales, tanto los que ofrecerá Saye como los ofrecidos por los otros dos
tipos de retailers, deben ser lo más parecidos posibles, para evitar la aparición de
los ya mencionados mercados grises o que uno de los retailers acapare todas las
ventas al ofrecer un precio considerablemente menor que el resto por el mismo
producto (el Modelo ‘86).
Adicionalmente, cabe volver a mencionar en este punto que el precio final que se fije
debe estar alineado con las estrategias de posicionamiento y de precios
seleccionada, pero al mismo tiempo con los objetivos comparativos de la empresa y
los precios ya establecidos en aquellos mercados en los que la empresa ya opera a
día de hoy (deben ser precios consistentes entre mercados). Para el caso del canal
B2C, hablamos de un precio que, como ya hemos indicado, será único para todos
los clientes de todos los mercados (precio único universal), por lo que debemos
focalizar nuestros esfuerzos en que este sea consistente con la oferta de precios del
canal B2B, así como con los objetivos y posicionamiento actuales de la empresa. No
obstante, en el caso del B2B es aún más complicado lograr esa consistencia de
precio para el producto ofrecido, por la existencia de dos retailers diferentes que
brindaran el producto final de diferentes maneras, y por ello se debe tratar de
desarrollar una estructura en la que se controlen mucho los márgenes y los costes
asumidos por cada parte, para que estos minoristas no tengan la posibilidad de
subir o bajar enormemente el precio, generando esa inconsistencia entre mercados.
207
Como podemos observar a primera vista, hablamos de una zapatilla con varios
factores que pueden claramente encarecer sus costes de producción. En primer
lugar, haremos mención a los costes fijos, aquellos que son siempre los mismos sin
tener en cuenta el nivel de producción del producto determinado (en este caso
nuestra innovación de producto). Sin embargo, es necesario tenerlos en cuenta
dentro de la estimación del coste unitario del producto, ya que tienen un impacto
relevante dentro del mismo y en muchas ocasiones, aunque no hagan variar la
cantidad, están estrechamente relacionados. Un buen ejemplo son los gastos en
diseño (incluyendo el registro de la propiedad del modelo en el país de destino),
innovación, desarrollo y en el departamento de calidad. Todos ellos están
directamente relacionados con el producto y además suelen ser gastos
significativos, pero se deben desembolsar independientemente de la cantidad
producida. Son, asimismo, costes ineludibles en nuestro caso, al hablar de un
posicionamiento basado en el diseño y sus innovaciones, y siendo necesario un
producto de calidad comprobada antes de poner a la venta al público el producto, y
todo ello requiere de recursos financieros y muchas horas de desarrollo.
Finalmente, y siguiendo en la línea del desglose de estos gastos fijos que debemos
tener en cuenta en la estimación del coste final del producto, no podemos olvidar la
208
inversión/alquiler en instalaciones físicas y maquinaria de producción, localizadas
actualmente en Portugal. Estos son importantes y necesarios para poder producir
las zapatillas, pero se deben tener más allá de la cantidad producida y una fracción
de estos debe ser asociada al coste final de cada unidad de este nuevo Modelo ‘86.
Por todo ello, nos damos cuenta de que, como ya sabíamos, hablamos de
componentes ciertamente especiales, y esta posibilidad de utilizar estos materiales
ofreciendo a la vez un diseño atractivo para nuestro público objetivo es
verdaderamente lo que queremos que nos diferencie. Pero esos materiales no son
fáciles de obtener en el mercado, y cada uno de ellos proviene de partes diferentes
del mundo, lo cual supone un coste adicional en materia de aprovisionamiento que
puede elevar todavía más el coste final de las materias primas. Adicionalmente, se
debe incluir en esta sección de costes variables los gastos de mano de obra para
producir cada zapatilla, a través del conocimiento del sueldo por hora en el país
209
luso, lugar de fabricación actual de las zapatillas de la marca, y otros aspectos como
el tiempo de fabricación necesario en este nuevo modelo.
Posteriormente, pasamos a los costes fijos, empezando por el que sin duda será el
más alto de todos: la infraestructura, incluyendo múltiples conceptos dentro de este
valor unitario tales como el recinto de fabricación, la maquinaria utilizada, el gasto
energético y de recursos durante la producción, el mantenimiento de dicho espacio y
su maquinaria, etc. La empresa estima que todo esto corresponde a 17€ por unidad
producida. Asimismo, debemos también tener en cuenta los gastos en diseño y
control de calidad, que se prevé que estén entorno a los 3€ por unidad, junto con los
gastos en publicidad y comunicaciones online por parte de la empresa para la
promoción del nuevo modelo, algo verdaderamente importante donde invierten gran
cantidad de dinero, estimando una correspondencia de unos 5€ por unidad.
Todo ello nos deja una estimación de coste total unitario del nuevo calzado de unos
60€ una vez este sale de la fábrica. Como hemos indicado anteriormente, esto nos
servirá como punto de partida para poder, a partir de este coste unitario común para
todos los canales de distribución actuales de la empresa, desglosar el coste de las
responsabilidades logísticas, administrativas, etc. y asociarla a cada uno de los
miembros del canal, indicando también el margen de ganancias estimado para cada
uno de ellos.
210
en México. Partimos de un coste inicial de 60€ sin contar ningún tipo de transporte,
ni interior, ni principal ni de última milla, así como tampoco ningún arancel o algún
tipo de gasto administrativo, los cuáles deben de ser añadidos. Por tanto, en este
caso no hay un intermediario ni se aplica un INCOTERM que delimite la
responsabilidad del intercambio de los bienes, sino que simplemente serán todos
asociados a la propia empresa que realiza la distribución minorista online de forma
directa.
211
Posteriormente, debemos tener en cuenta el coste fijo de las formalidades
aduaneras de exportación asociadas a cada unidad, y nuestra estimación es de un
solo euro, al tratarse de un mercado europeo de origen en el que, aunque existe
cierta burocracia y documentación que debe aportarse (a la cual asociamos el coste
en términos temporales de una persona que lleve a cabo su correcta compleción),
no hay problemas adicionales relacionados con otro tipo de aspectos que puedan
complicar y encarecer este proceso. Por supuesto, el coste asociado a cada unidad
podrá variar dependiendo de cuántas unidades se exporten en cada envío, pero
según las estimaciones de demanda de la empresa y otros factores se encontrará
cercano a esta cifra.
Desde esos 65 euros que teníamos hasta ahora, debemos añadir el coste total del
transporte principal, en este caso asumimos que cada par de zapatillas costará de
media alrededor de unos 5€ de transportar hasta las fronteras mexicanas según
estimaciones de la empresa basadas en el precio actual de los fletes aéreos y
marítimos desde la Península Ibérica hasta el país mexicano y de cargas del peso y
212
las dimensiones de nuestras cajas de zapatillas. En cuanto al seguro, hemos
indicado que no conllevará coste porque, en principio, la cantidad de los envíos
realizados en el marco del canal B2C serán de cantidades menores que para los
clientes del B2B, por lo que la empresa decide no asegurarlo.
En este caso, la empresa desea obtener un margen de beneficios del 72,5% por
cada unidad vendida, lo que haría que el precio final de cada par de zapatillas
vendidas en la web de Saye sea finalmente de 138€. No obstante, debemos aplicar
el IVA, el cual corresponde por el tipo de artículo un gravamen del 16% («Operativa
del e-commerce en México», 2023), como requisito gubernamental del gobierno
mexicano a la hora de vender nuestro producto, aunque no dispongamos de tienda
física, como ya habíamos visto en los factores del entorno. Eso hace que el precio
final de venta al consumidor, el cuál será indicado en la web, sea de 160,08€ (será
213
redondeado a 160€ por motivos relacionados con una mayor facilidad de
comprensión en las estrategias de comunicación).
Es momento de pasar a la fijación de precios del canal B2B, en el cuál, como hemos
comentado, tenemos dos perfiles de clientes diferentes. Comenzaremos por
desglosar los costes del canal de venta de las tiendas multimarca de tamaño
pequeño, en los que Saye asume parte de los costes mientras que la otra parte son
asumidos por la tienda multimarca. Cabe recordar que, en el apartado número 3 se
seleccionó como INCOTERM el CPT, que implica que Saye hace frente al coste del
transporte principal hasta el puerto/aeropuerto mexicano, y a partir de ese punto la
tienda multimarca se responsabiliza de los trámites de importación y el transporte
interior, los cuáles serán más sencillos y menos costosos que para Saye como
empresa extranjera en el país.
214
En este caso, los costes unitarios con respecto al anterior canal de distribución
bajan en un total de 2,50 euros (en el anterior llegaba a los 70 euros). Esto se debe
principalmente a una previsión de mayor demanda de zapatos por parte de estas
tiendas que hará que algunos costes fijos con respecto a los trámites de
exportación, contratación de fletes y servicio de carga de mercancías en el puerto
de origen sean menores por unidad, al repartirse entre más pares. Por tanto,
observamos que nuestro coste particular como empresa asciende a los 67,50 euros,
y del resto de operaciones de transporte se encargaría la empresa mexicana, los
cuáles también se verán reducidos por ese componente de conocimiento local en
términos de negociación y contratación de operadores logísticos y de trámites
aduaneros de importación. De hecho, podrían llegar a alcanzar unos costes
adicionales con respecto al precio de pagado por la importación de 7,25 euros,
como observamos en la siguiente tabla siguiendo estimaciones de costes en cada
uno de los criterios:
Por ello, hemos escogido como cifra el 60% de margen, que significaría la venta de
las zapatillas a estas tiendas locales mexicanas a un precio de 108€ por par. A ese
precio, estas empresas deben sumar alrededor de 7,25 euros de costes adicionales
sobre los que ellos se hacen responsables con el INCOTERM escogido,
acercándose a una cifra cercana a los 115€ (115,25€ más exactamente) de coste
215
por unidad. Sobre esa cifra, ellos mismos pueden escoger el margen que deseen
ganar (lo ideal sería que aplicasen alrededor de un 20% de margen para que el
precio de la zapatilla se cerrase en unos 160€ incluido el IVA del 16% como ocurre
con la venta directa online), pero Saye se asegura de que la zapatilla no baje de ese
precio más su IVA del 16%, unos 134€ (115,25 + el IVA del 16%), ya que es algo
que podría ser incluso ilegal, y si lo hiciesen además podría quedar bastante por
debajo de la media de mercado y distorsionar la estrategia de posicionamiento
anteriormente mencionada e incluso provocar una especie de guerra de precios en
el mercado que podría perjudicar a todas las empresas del mismo. Por todo lo
anterior, de nuevo esta fijación de precio se ajusta a los objetivos, oferta actual y
estrategia de la empresa en todos los sentidos.
Y, por último, vamos a llevar a cabo el desglose de costes del último perfil de cliente
del canal B2B: los marketplaces. Como ya hemos argumentado, se trata de
empresas mucho más grandes (por ello se ha establecido un INCOTERM con
menos responsabilidades para Saye), las cuáles pueden reducir costes por sí
mismas debido a las economías de escala que generan en sus propias operativas
logísticas y su mayor experiencia en compraventas internacionales, pero también
puede hacerle reducir a Saye todavía más esos costes al demandar (se trata de una
previsión) una mayor cantidad de zapatillas por cada envío. Por todo ello,
planteamos esta última tabla a través de la herramienta de cálculo de precios de las
exportaciones ofrecida por Santander:
En este último canal de venta, y partiendo otra vez desde esa cifra de 60 euros de
precio original, debido a ese aumento previsto en las cantidades demandas el coste
estimado de todas las operaciones logísticas que Saye llevará a cabo ha bajado
ligeramente, hasta alcanzar un precio de 63,25€ en el punto donde la empresa
pierde la responsabilidad de las operaciones logísticas. El resto de las operaciones
serán llevadas a cabo por la plataforma marketplace, y se prevé el siguiente
desglose de costes para realizarlas:
216
Vemos como los costes por poner a la venta sus zapatillas y llevarlas hasta sus
consumidores puede subir hasta los 8€ por unidad. Por tanto, al precio que cada
marketplace le pague a Saye, deberá añadirle estos costes antes de aplicar el
margen de ganancias deseado. En este contexto, y partiendo desde ese precio de
63,25€ de coste para nuestra empresa, aplicando un margen algo superior, del 65%,
al anteriormente aplicado a las tiendas multimarca del 60%, Saye estaría vendiendo
su mercancía a un precio final de 104,35€ por unidad al marketplace cliente. Estos
deberán sumar, antes de aplicar el porcentaje de ganancias, sus costes de
transportes, que como ya hemos indicado se encontrarán alrededor de los 8€,
llegando a un total de 112,35€ de coste por par.
Desde este coste, la plataforma debe fijar un margen de ganancias, sobre el cuál
Saye no tiene un gran poder de negociación. Sin embargo, el precio mínimo de
venta para la plataforma, incluyendo el IVA, será de 130,30€ (112,35€ +16% de
IVA). Este es un precio por debajo del que la empresa realmente desearía, por ser
un precio por debajo de los del mercado, y sería algo que iría en contra de la
estrategia y objetivos anteriormente mencionados. Sin embargo, y aunque sabemos
que se trata de empresas que manejan grandes cantidades de stock, y que tienen
una gran demanda y por ello puede permitirse el establecer márgenes de ganancias
más reducidos con el objetivo de aumentar sus ventas, se entiende que aplicar un
margen de entre un 15 y un 20% sobre la cifra de 112,35€, el coste final para el
marketplace, no sería algo descabellado. Siguiendo ese segundo porcentaje algo
más alto (sería un porcentaje estándar digamos, sin aplicar descuentos temporales,
etc.), nos llevaría a un precio final de venta al consumidor de 156,40€ (sujeto a
posible redondeo al alza o a la baja por temas de comunicación, etc.) sin tener en
cuenta la posible adición de gastos de envío.
217
Este es un precio bastante cercano al que Saye ha fijado en su canal online directo
B2C, y es por eso que la empresa ha decidido aplicar un margen superior de
ganancias al del escogido en las tiendas multimarca, para así evitar que el precio de
venta en los marketplaces fuesen inferiores a los ofrecidos en la web de Saye,
robándole un gran número de ventas y afectando negativamente a la estrategia de
posicionamiento e incluso propiciando la aparición de mercados grises por salirse de
la estrategia de precios de mercado (sería un precio por debajo de los del mercado
actualmente). Es cierto que estas plataformas podrían reducir su margen de
ganancias durante ciertas épocas del año (rebajas, Black Friday, etc.) y ofrecer un
precio menor, pero este no podrá ser nunca menor de 130€ (no es una cifra
excesivamente lejana de los 160), y además esa reducción se realizará sobre la
base comunicativa de una promoción temporal asociada a un determinado evento,
por lo que los efectos negativos para la imagen de marca y su posicionamiento
serían algo menores en caso de que estas plataformas decidan llevar a cabo estas
reducciones en su margen.
Una vez hemos completado este proceso de fijación de precios para los distintos
canales de distribución que Saye lleva a cabo actualmente (propondremos algunos
nuevos canales de distribución, especialmente offline, en el siguiente apartado), no
debemos olvidar que esa cifra y esos márgenes deben, en primer lugar,
implementarse de manera correcta, sin errores, y ser comunicados de manera
correcta al público objetivo. Pero, sobre todo, algo quizás aún más importante sea el
control de los resultados derivados del determinado precio fijado por la empresa.
Esto se debe a que un proceso de este tipo es, por diversos motivos, uno
completamente dinámico. En primer lugar, por el propio mercado (sector) y sus
miembros, es decir, nuestros competidores, los cuáles monitorear nuestra actividad
(al igual que nosotros hemos monitoreado y adaptado nuestros precios a la suya) y
reaccionar ante ella adaptando sus precios. Después, por el propio entorno nacional
(políticas gubernamentales, épocas de descuentos), al cual hay que adaptarse
constantemente, adaptando la política de precios con respecto a los posibles
cambios en este sentido. Y por último, mirando más hacia el interior de la propia
empresa, por los posibles cambios que se pueden dar dentro de la empresa en
términos de desarrollo de nuevos objetivos, cambios en las estrategias
empresariales o de marketing (cambios en la estrategia de posicionamiento,
segmentación o alguna de las estrategias de los elementos del marketing mix). Este
dinamismo afecta de lleno a nuestra fijación, y si es necesario debemos estar
preparados para actuar en consecuencia.
218
8.4. Estrategia de distribución minorista
Por todo ello, debemos desarrollar una estrategia de distribución minorista la cual,
en ambos escenarios, el online y el offline, logre ser resiliente ante este tipo de
desafíos provocados por conflictos entre las partes, y para ello los acuerdos
219
alcanzados deben tener en cuenta la posición, objetivos e intereses de todos sus
firmantes, y no solo los propios. En el supuesto de que esto no sea así, un miembro
del canal estará insatisfecho prácticamente desde el principio, y, en consecuencia,
dicho canal no durará mucho, dado que en el momento en el que a la parte
descontenta le ofrezcan un acuerdo más beneficioso, no dudará en abandonar el
actual, o al menos darle menos prioridad en caso de estar obligado legalmente a
cumplirlo.
Todo esto nos lleva a una conclusión clara: la estrategia de distribución debe estar
razonada, y, sobre todo, ser coherente con el resto de estrategias, objetivos y
situación actual de la empresa, en términos de segmentación, posicionamiento,
elementos del marketing mix, etc. Solo así podremos lograr un lanzamiento de
producto exitoso de nuestra innovación de producto en el mercado azteca. Sin
embargo, cabe mencionar que, tanto estas estrategias, objetivos e incluso la
situación de la empresa pueden cambiar, así como otros factores del entorno, del
mercado, etc. Por tanto, podemos definir a la estrategia de distribución, al igual que
hicimos con el precio, como una dinámica y cambiante sobre la cuál debemos
considerar cambios a lo largo del tiempo.
220
Esto se debe a que, como hemos explicado con anterioridad, no nos dirigimos a un
público masivo, sino que lo hacemos a un público con ciertas características
demográficas (jóvenes y adultos, los cuales tengan un nivel de renta media-alta),
geográficas (población urbana de ciertas ciudades mexicanas), psicográficas (clase
social media-alta con estilo de vida sostenible) y de comportamiento (consumidores
proactivos e informados). No obstante, tampoco hablamos de un segmento de la
población extremadamente pequeño, ya que, si lo fuese, deberíamos decantarnos
por una distribución más exclusiva, escogiendo puntos de venta muy limitados, o
incluso un único punto de venta tanto para el canal online como el offline. Asimismo,
la innovación de producto, aunque tiene un alto valor añadido por unidad debido a
su componente sostenible y vegano, no es un producto considerado de lujo, ni tiene
un componente técnico. Este es otro argumento más a favor de la decisión tomada
en cuanto a la selección de una distribución selectiva.
221
determinados mercados internacionales, no dispone de los recursos, ni de poder
negociador ni conocimientos (know-how) suficientes para tomar el riesgo adicional
de establecer relaciones contractuales con colaboradores locales en el marco de
esta distribución offline. Y el segundo es la confrontación directa con uno de los
objetivos principales de la empresa a nivel general: alcanzar la rentabilidad en el
corto plazo. Esto supone que Saye no se encuentra en el mejor momento para
realizar ciertas inversiones fuertes que pongan en riesgo la consecución de este
objetivo, como lo sería aplicar una forma de entrada al mercado, como una
franquicia, joint venture o incluso una adquisición, las cuáles, aun otorgando ese
control deseado, comprometen una importante cantidad de recursos de los que la
empresa dispone de manera muy limitada y, en consecuencia, aumentan el riesgo
del plan de internacionalización en su conjunto.
Estos dos factores nos llevan, por tanto, a decantarnos por la exportación directa
(venta simple de la mercancía al cliente internacional, en este caso mexicano) como
la forma de entrada más adecuada para la situación actual de Saye ya que, aunque
muestre algunas desventajas como el menor grado de autoridad sobre la
distribución del producto al cliente final y las decisiones asociadas a este, existen
algunas fórmulas que nos permitirán aumentar de cierto modo ese control que no
podemos adquirir a través del resto de formas de entrada más arriesgadas y
estructuras de canales de distribución más desarrollados. La primera es el
desarrollo de canales ciertamente cortos, en el que solo se dará una venta directa a
los dos tipos de empresa cliente, y esta se encargará directamente de poner a la
venta el producto sin incluir más intermediarios.
Llegados a este punto podemos pensar que, al perder la propiedad de los bienes, la
empresa cliente podría revender los bienes e incluir más intermediarios no
autorizados para que realicen esa tarea de distribución final o cumplan alguna otra
misión dentro del canal. No obstante, Saye establecerá condiciones contractuales
concretas para evitarlo, y además aplicará márgenes de beneficios y precios de
venta ajustados para evitar esta posibilidad, y de ese modo tener cierto poder real
sobre los precios finales y los puntos de venta del nuevo modelo. Es cierto que esto
no evita al cien por cien que pueda ocurrir, pero al menos Saye se aseguraría de
que el hacerlo sea lo menos beneficioso posible desde el punto de vista económico
y que, además, pueda tener consecuencias legales.
222
apartado 3 de INCOTERMS), por sus diferencias en tamaño, poder negociador y
características intrínsecas.
8.4.1.1. Desarrollo del canal de distribución offline B2B a través de tiendas de moda
multimarca independientes
En primer lugar, comenzamos por el perfil de negocio offline de menor tamaño: las
tiendas multimarcas de moda independientes (no son cadenas con múltiples tiendas
físicas bajo la misma marca). Estas ya son un perfil de cliente que Saye tiene en
otros países en los opera, y es algo que le ha permitido aumentar las ventas al no
solo limitarse al canal de venta directa online como hacía originalmente. Por este
motivo, hablamos de desarrollar un canal de distribución offline sobre el que la
empresa ya tiene cierta experiencia y tiene una estrategia clara en términos de su
funcionamiento.
En primer lugar, las tiendas deben tener una localización concreta, situándose en
zonas o barrios de renta media-alta en las ciudades mexicanas de mayor tamaño
como Ciudad de México, Tijuana, León, Puebla, etc. Este criterio se debe a la
necesaria alineación con la estrategia de segmentación de Saye, en la que se
decidió dirigirse a un público urbano con dinero suficiente para pagar ese precio
adicional que supone la compra de nuestras zapatillas veganas con respecto al
resto de tipo de calzado más convencional. Y, en segundo lugar, las tiendas
minoristas deben compartir, al menos en un mínimo grado, los mismos valores de
sostenibilidad que Saye promueve. Por ello, preferiblemente escogeremos o
buscaremos cerrar acuerdos con tiendas de moda sostenibles, dado que en ellas se
da por supuesta esa relevancia de los valores sostenibles en el retailing. Además,
223
en ellas, la presentación del producto, el servicio y atención al cliente y la capacidad
de proporcionar información sobre el producto y sus características sostenibles y
éticas es otro factor esencial para escogerlas, ya que, de este modo, estos
establecimientos podrán contribuir positivamente a la imagen de la marca Saye y no
al contrario, reforzando asimismo la percepción de sostenibilidad y ética asociada al
nuevo modelo.
Por ello, observamos un perfil de cliente de tamaño mucho más grande, que suele
operar a un nivel de precios algo menor que las tiendas multimarca independientes
al alcanzar ciertas economías de escala en las operaciones logísticas y derivadas.
Esto le lleva a obtener un mayor poder negociador en el mercado a la hora de
establecer cualquier tipo de acuerdo comercial con sus proveedores, y
224
consecuentemente el acuerdo que consigamos con cualquier cadena mexicana
tendrá condiciones (por ejemplo, un INCOTERM diferente al establecido con las
tiendas multimarca) y criterios de selección diferentes con respecto al anterior canal
de distribución offline. Además, la disponibilidad de perfiles de este tipo, es decir, la
piscina de cadenas disponibles en México es, por motivos obvios, más reducida que
la de tiendas multimarca, ya que existe un mayor número de negocios
independientes que de cadenas por el simple hecho de la alta inversión necesaria
para desarrollar una empresa de este tipo.
Todo lo anterior nos hace excluir algunos tipos determinados de retailing minorista
asociados a las cadenas comerciales, como los conocidos “category killers” (en el
sector de la moda mexicano podrían ser Decathlon en el ámbito más deportivo, o
Primark) o los “discount stores” (en México destaca la empresa Tiendas Bará).
Claramente, este tipo de cadenas no se dirigen al mismo segmento objetivo que
Saye, y simplemente se dirigen a un público masivo a través del ofrecimiento de
precios lo más bajos posibles.
Nos dirigimos, en consecuencia, a otro tipo de retailers que se ajustan mejor a todos
los criterios mencionados anteriormente, como lo son los grandes almacenes. Se
tratan de tiendas de gran tamaño localizadas en un edificio o recinto techado, por lo
225
general de varios pisos, y que venden un variado tipo de productos divididos por
departamentos, con el objetivo de cubrir una amplia gama de necesidades: ropa,
calzado, muebles, menaje, decoración, alimentación, confección, etc. y cuya
extensión debe superar los 2500 M² (MarketingDirecto, 2022). Este tipo de cadenas
de tiendas se caracterizan por trabajar con muchas marcas al mismo tiempo y por
no buscar una reducción continua de los precios, como sí suele ocurrir en el caso de
los tipos de minoristas indicados en el párrafo anterior.
Dicho esto, y teniendo en mente un tipo de retailer específico que podría alinearse
con los objetivos de Saye, la cadena de grandes almacenes con la que se busque
cerrar un acuerdo debe, además de cumplir con los requisitos de localización
urbanos, los cuales suponemos de antemano que cumplen al estar clasificados en
esta categoría de retailer, compartir el mismo público objetivo de Saye en términos
de renta y ofrecer una atención al cliente de calidad superior. En este sentido,
profundizando en las diferentes opciones de este tipo de cadenas comerciales
existentes en el mercado mexicano, podemos descartar ciertas empresas las
cuáles, por su público objetivo y las marcas de calzado que ofrecen actualmente, no
acabarían de cuadrar a la empresa.
En primer lugar, y aunque se trata de una cadena muy popular en las ciudades del
país, Palacio de Hierro comercializa productos considerados de lujo o de marcas
con gran reconocimiento internacional, por lo que es algo que no cuadra con la
descripción ni del producto ni la marca Saye (todavía por reconocer en el ámbito
internacional). Posteriormente, otras cadenas como Suburbia (propiedad de la
empresa Liverpool, la cual mencionaremos después) o Coppel se dirigen a una
clase media-baja. De hecho, en el caso de la primera, se dirige a este segmento
poblacional debido a que su empresa propietaria, Liverpool, se dirige a un segmento
medio-alto, y pretende que Suburbia cubra la parte restante del mercado, lo que
hace que no sea una opción factible para la empresa (tampoco lo es Coppel).
Por ello, Liverpool emerge como una opción a priori alineada con la segmentación y
el posicionamiento de la marca Saye. Además, es uno de los retailers más
importantes y populares del país, y dispone de tiendas en todas las ciudades más
importantes del país en sus zonas residenciales de rentas más elevadas o, en su
defecto, en zonas del centro de la ciudad. adicionalmente, ofrecen un excelente
servicio al cliente que es valorado como tal por los clientes. Por ello, Liverpool se
alza como una opción prioritaria para Saye.
226
público objetivo de nivel de renta más bajo) pero totalmente establecida en el
mercado mexicano, siendo incluso propiedad del conocido empresario Carlos Slim,
donde ha conseguido posicionarse como una opción para el público de clase media
(no alta) y de edad relativamente joven en las secciones de moda y calzado
(Modaes, 2014), incluso trabajando con marcas internacionales de estilo streetwear
como Puma.
En él, hemos visto cómo los dos diferentes canales desarrollados se clasifican como
B2B, es decir, los clientes de Saye son empresas que toman propiedad de la
mercancía, en este caso los pares del nuevo Modelo ‘86, y posteriormente ponen a
la venta ese producto sin que SAYE intervenga realmente en ese proceso (ya no
tiene la propiedad). En este nuevo contexto online, vamos a introducir un nuevo
cliente: el consumidor final, con el desarrollo de un canal B2C, pero también
desarrollaremos un canal B2B a través de la figura de los marketplaces, plataformas
virtuales desarrolladas en línea, clave en la distribución minorista online en la
actualidad, con empresas como Amazon, Ebay o Aliexpress siendo protagonistas de
un crecimiento asombroso y acaparando una gran parte de la cuota de mercado
mundial en la venta de múltiples tipos de productos.
227
8.4.2.1. Desarrollo del canal de distribución online B2B a través de marketplaces
Continuando con este último tipo de miembro del canal mencionado, podemos
afirmar que México no es una excepción dentro de la regla establecida en términos
del enorme crecimiento experimentado por el comercio electrónico y, más
concretamente, de las plataformas de compra en línea o marketplaces. Por ello, la
inclusión de este tipo de distribuidores se antoja crucial en el intento de Saye por
integrar su producto en el nuevo destino, darlo a conocer a una mayor audiencia
(disponen de una gran base de clientes y alta demanda) y poder, de esta forma,
aumentar las ventas.
No obstante, este carece de una presencia significativa más allá de las fronteras de
Europa, por lo que no podemos considerarlo como una opción el replicar este
mismo modelo en el nuevo mercado, aunque sí buscaremos una fórmula contractual
similar en la que se realice una exportación directa, como en el caso de la
distribución offline. De nuevo, el motivo radica en el deseo de maximizar los
beneficios por parte de Saye, aunque esto le cueste perder cierto control sobre la
distribución final de su producto e incluso su precio. Viramos, por tanto, y con este
228
contexto inicial, al estudio de opciones de marketplaces alternativas a las cuáles
vender nuestro producto.
Como podemos intuir, existe un amplio y creciente número de opciones de este tipo
de plataformas, de diferentes tamaños y enfoques sectoriales en los diferentes
países del mundo. Pero en el mercado mexicano, de todas las alternativas
disponibles, la opción que mejor encaja con la estrategia y necesidades de la
empresa es el marketplace Puerto de Liverpool, asociado a la cadena de grandes
almacenes Liverpool mencionada en la estrategia offline, frente a otras opciones
como Mercado Libre, Linio, Joor, Wish o el propio Amazon. Su elección radica en
diversos factores que lo hacen la mejor alternativa.
229
Por otro lado, en el caso de Liverpool, y por ejemplo no en el de Joor por su enfoque
más B2B como plataforma de venta para las empresas pero no de cara al público
como pueden serlo Amazon o Mercado Libre, esta se asemeja mucho más al caso
de estos dos últimos y vende productos directamente al consumidor. Esto es algo
que nos ofrece la posibilidad de negociar un acuerdo de exportación directa que
deseamos, ya que el marketplace puede tomar posesión de los bienes una vez
estos lleguen a sus manos y encargarse directamente de su venta al tener la
plataforma adecuada para hacerlo. Esto es algo parecido a lo que hace Saye con
Zalando en el mercado europeo, y por tanto es algo positivo para su elección dado
que ya conoce el funcionamiento de este tipo de operativa.
Otro punto a favor que justifica la elección de Puerto de Liverpool como cliente para
poder poner a la venta nuestro producto a través del medio online es el excelente
servicio al cliente y herramientas de soporte que ofrece la plataforma. Esto es algo
sobre lo que, de nuevo, ya habíamos argumentado la importancia en el punto
anterior, y volvemos a hacerlo en este. Para una marca como Saye que ofrece un
producto de alto valor añadido, este servicio al cliente y la atención a los detalles en
la presentación del producto en la plataforma, incluso la resolución de dudas por
parte del marketplace es crucial para conseguir mantener e incluso mejorar la
imagen de marca, al poder confiar como empresa en que los compradores de
nuestras zapatillas tendrán a través de Liverpool una experiencia de compra
sobresaliente y con un servicio post-venta.
Finalmente, como última ventaja a destacar, vemos que Liverpool cuenta con una
estrategia y unos objetivos en materia de sostenibilidad que se ajustan con los
valores de SAYE. Se consideran una empresa de carácter ecológico, manteniendo
compromiso con la sostenibilidad la cual es una estrategia llamada "La Huella de El
Puerto de Liverpool" reflejando una preocupación genuina por aspectos
ambientales, sociales y de gobernanza (El puerto de Liverpool: relación con
inversionistas, s. f.).
230
Llegados a este punto en el que hemos justificado y desarrollado la elección de “El
Puerto de Liverpool” como nuestra nueva plataforma marketplace en el mercado
mexicano, también es necesario argumentar la exclusión de algunas de las otras
opciones que la empresa ha valorado pero que, finalmente, ha preferido no escoger,
asumiendo que en una estrategia de distribución selectiva se debía ceñir a un única
alternativa (que combinada con otras en el resto de tipos de canales forman esa
distribución selectiva y no única).
En primer lugar, Mercado Libre es una plataforma líder en toda Latinoamérica. Sin
embargo, su plataforma dirigida a un público masivo y con la búsqueda de bajos
precios no concuerda con los valores sostenibles y la estrategia de alto valor
añadido de Saye, siendo Liverpool más adecuado al ofrecer, en otras categorías de
producto, mercancías y marcas de un mayor prestigio, lo cual se alinea mejor con la
calidad y valores de la marca.
Joor, aunque sólido, se orienta más como una vitrina de exposición que no vende
directamente productos al consumidor final, lo cual no coincide con la estrategia de
Saye de llegar directamente a su audiencia objetivo. Por otro lado, Linio, aunque
tiene cierto alcance en Latinoamérica (aunque México no es su localización más
fuerte), no dispone del prestigio deseado (ha enfrentado críticas y desafíos en
cuanto a su confiabilidad y calidad de servicio por parte de los usuarios relacionados
con entregas y existencias), además de poder observar claras divergencias en
términos de valores y estrategias comerciales con la marca Saye. Por todo ello, la
adopción de esta plataforma como nuestro marketplace podría derivar en una mala
experiencia de nuestros clientes y, por tanto, ir en contra de nuestra imagen y
reputación de marca.
Finalmente, también se han barajado otras opciones como Wish o Palacio de Hierro,
pero en última instancia han quedado descartados, aunque por motivos diferentes
(de hecho, más bien opuestos). El primero, si bien crecientemente popular en el
mercado azteca debido a la influencia americana, se caracteriza por ofrecer precios
extremadamente bajos debido a la importación de productos directamente desde
fábricas asiáticas sin ningún tipo de reputación asociada a los productos vendidos.
Obviamente, esto no es para nada lo que Saye busca, y adicionalmente si sumamos
a esto los tiempos de entrega prolongados para recibir el producto (afecta
negativamente a la imagen de marca), nos lleva a descartar sin duda esta
alternativa . Y en el caso del segundo, ocurre algo totalmente opuesto: hablamos de
un gran almacén que, como Liverpool, ha desarrollado un marketplace tras años de
experiencia en el sector del retailing en tienda física, pero se dirige a un público de
231
renta muy alta, ofreciendo mayoritariamente productos y marcas de lujo, algo que
tampoco se ajusta con lo que Saye necesita.
8.4.2.2. Desarrollo del canal B2C a través de una página web propia
Por tanto, la tarea logística es subcontratada de manera integral para lograr esa
eficiencia y buen nivel de servicio en las entregas que Saye no podría lograr por sí
misma, pero la empresa no pierde en ningún momento la propiedad de los bienes,
los cuáles son simplemente movidos y manipulados por una empresa especialista
en esta tarea, y la empresa no tiene que lidiar con ningún tipo de intermediario para
lograr ese deseado control sobre este canal y las decisiones sobre el mismo. En
este contexto, y viendo la adaptabilidad de este canal propio con la situación y
objetivos de la empresa, se puede plantear la posibilidad de desarrollar, en la misma
web, una plataforma de venta online dirigida a negocios (es decir, un canal online
directo B2B). Sin embargo, descartamos la idea por un motivo principal: es
232
necesario mantener el control sobre los clientes, y al considerar la implementación
de una sección B2B online totalmente abierta al público debemos ser cautelosos, ya
que perderíamos la capacidad de conocer qué tipo de empresa o marketplace
pondría a la venta nuestro producto, lo que dificultaría alinearlo con nuestras
estrategias de segmentación y posicionamiento.
En primer lugar, la empresa debe tratar de reducir los tiempos de espera al inicio de
la carga del sitio web, de aproximadamente de 2-3 segundos en estos momentos.
Esto es algo esencial en un entorno de comercio electrónico donde la rapidez es
crucial, y por ello debemos asegurarnos de que nuestra web de compraventa directa
proporcione información precisa y que, al mismo tiempo, se presente de manera
rápida. Además, muchas estadísticas demuestran que incluso pequeños retrasos
pueden afectar significativamente a la retención de usuarios y las conversiones.
233
talón. Todo ello contribuiría a una experiencia más completa y detallada para los
usuarios.
Algunos ejemplos de estrategias que permiten la integración entre canales son las
técnicas tan implementadas en la actualidad por parte de las empresas como el click
& collect (comprar online y recoger en tienda), webrooming (mirar y escoger el
producto en la web y comprarlo en tienda) y showrooming (consultar, palpar o
probar el producto en tienda, y comprarlo online con envío a domicilio).
234
estrategia de distribución de la empresa que busque mejorar esa interconexión entre
ellos. No obstante, es cierto que un cliente, bajo su propio criterio, podría acudir de
todas maneras a uno de los puntos de venta físicos del producto, por ejemplo en
nuestro caso una tienda multimarca donde éste sabe que se venden las nuevas
zapatillas Modelo ‘86 (las tiendas multimarca clientes de Saye aparecen en la
página web de la marca, y podríamos decir que este es el único elemento utilizado
para desarrollar la omnicanalidad), probarlas in situ, y finalmente no adquirirlas en
dicho establecimiento, esperar a volver a casa y comprarlas online debido a que,
además del nuevo modelo, quería comprarlas junto con un accesorio concreto para
ellas. Este supuesto, que sería un claro proceso de showrooming, no ha sido
realmente incentivado por Saye, ya que solo muestra las tiendas multimarca físicas
disponibles en su web, pero no hace nada más para desarrollar esa omnicanalidad
y, en consecuencia, no podemos hablar de una estrategia omnicanal.
No obstante, y aunque tras esta explicación pudiera parecer del todo lógico el
desarrollo de una estrategia de este tipo para la empresa, ya hemos argumentado a
lo largo del trabajo la razón por la cual de momento la empresa no se puede
plantear dar este paso y debe limitarse a la comercialización a través de la fórmula
de exportaciones directas, y es esa baja disponibilidad de recursos financieros o,
dicho de otra forma, la priorización de la obtención de beneficios ante las
posibilidades de inversión. Esto no significa que, en el futuro, especialmente si la
empresa consigue rentabilizar definitivamente su actividad durante un cierto período
y obtener beneficios a la vez que aumenta las ventas, la empresa se plantee
evolucionar sus canales de distribución para obtener más control sobre ellos e
incluso desarrollar estrategias de omnicanalidad a raíz de ese mayor poder sobre su
distribución.
235
Gráfico 77: Diagrama de canales de distribución de Saye
236
Sin embargo, debemos acotar con mayor precisión estos puntos de origen y destino,
y para ello tendremos en cuenta, entre otros aspectos, los objetivos comerciales de
la empresa, específicamente en cuanto al proceso de distribución donde se
plantean, de forma similar a los planteados en el punto anterior, dos canales de
distribución diferenciados: un canal de distribución B2B dirigido a la venta a distintos
tipos de retailers (los mencionaremos y caracterizaremos más adelante), y un canal
de distribución online directo al domicilio del cliente (B2C), común al resto de
mercados. Por ello, podemos intuir que esto supondrá el envío de la mercancía a
diferentes destinos, en diferentes cantidades y períodos (lo analizaremos en el
apartado 4 de periodicidad) y a través de diferentes modos de transporte (lo
veremos en el punto 5 de modalidades de transporte requeridas), pero cabe
destacar que todas ellas tienen el mismo origen: el almacén y centro de distribución
de Saye ubicado en Barcelona.
En cuanto a los destinos finales, como bien decimos implica diferentes destinos por
canal de distribución. Comenzando por el canal B2C, como bien apuntábamos se
trata de una venta directa que debe ser enviada al domicilio del cliente, el cual no
conocemos de antemano, y solo sabemos que estará en México, aunque no
sabemos en qué parte exactamente. De todas maneras, la probabilidad de que
estos provengan mayoritariamente de un gran núcleo urbano, principalmente de
alguna de las 10 ciudades mexicanas más pobladas, es alto, dado que la mayoría
de los esfuerzos de comunicación estarán dirigidos a población urbana.
237
8.5.2. Periodicidad de la exportación
Comenzando por el canal de venta directa online B2C, sabemos que este tipo de vía
de comercialización se caracteriza por varios aspectos. El primero es que los
consumidores ordenan directamente la compra desde sus casas, pagando
directamente los gastos de envío o indirectamente cuando están incluidos en el
precio total (en el caso de Saye y la venta de zapatillas se da este último supuesto),
por lo que la empresa vendedora se encarga completamente de gestionar (o
subcontratar como sería este caso) la logística de este producto desde su almacén
hasta la residencia del consumidor. Cobra, en este contexto, una vital importancia la
conocida como logística de la última milla, la cual consiste en ese último tramo de
un envío para lograr que un bien determinado llegue a un domicilio particular. Para
Saye es tremendamente importante que las zapatillas lleguen a tiempo y en buenas
condiciones, y esto es algo que, aunque sabemos que supone unos grandes costes
238
y quebraderos de cabeza, queremos tratar de hacer de la forma más eficiente
posible siempre asegurando la puntualidad, fiabilidad y seguridad en las entregas.
Por otro lado, y volviendo al objeto de este apartado, que no es otro que establecer
la periodicidad de los envíos de Saye en los diferentes canales, nos encontramos
una situación en la que la empresa no puede anticipar y establecer unos envíos fijos
en este mercado. Primero, porque al entrar en un nuevo país la respuesta de los
consumidores particulares es altamente desconocida (no sabemos si por cada envío
podríamos incluir varias zapatillas o incluso podríamos llegar a enviar una única
zapatilla, etc), y segundo porque al no tratarse de un producto con una rotación
homogénea y cíclica, como los alimentos o productos de limpieza, la demanda del
producto puede variar a causa de distintos factores.
Por todo ello, nuestro operador logístico debe trabajar estrictamente bajo demanda,
estando preparado para afrontar grandes fluctuaciones, positivas y negativas, en la
cantidad y periodicidad de los envíos a través de este tipo de canal (ventas directas
mediante la web) e incluso ser capaz de, en ciertos momentos de mayor demanda,
ofrecer la posibilidad de realizar envíos diarios que nos permitan cumplir con los
plazos de entrega. Esto no significa que la empresa tenga previsto en estos
momentos realizar un envío diario, pero al ser una posibilidad nuestro operador
debe sin duda tener esa capacidad.
239
envíos, así como otros aspectos de la logística de expedición, aunque entre ambas
vías guarden asimismo ciertas similitudes.
Por este motivo, junto con una mayor predictibilidad y anticipación de la demanda
gracias al uso de sofisticados sistemas de control de inventarios en la empresa, las
compras serán de una naturaleza bastante diferente a las del canal B2C. Podremos,
además de enviar pedidos de mayor cantidad, hacerlo con una menor periodicidad y
urgencia, estimando un único pedido mensual, cuya cantidad de zapatillas variará
según las necesidades de stock y la demanda recibida por parte de Liverpool y sus
diferentes puntos de venta, tanto online como offline. Esto nos lleva, como ya
habíamos indicado, a pensar en el modo de transporte marítimo como una opción
más que viable para el envío de los pedidos dirigidos a este canal de distribución, lo
cual nos permitirá reducir enormemente los costes de envío con respecto a los del
B2C. Sin embargo, esto requiere de un operador logístico sea capaz de gestionar, si
es necesario en algún momento, de gestionar grandes cantidades de demanda, así
como gestionar posibles fluctuaciones en la misma (es decir, la volatilidad, aunque
se presume inferior que la del canal B2B y además se ha fijado la cantidad de un
pedido mensual, lo cual favorece la estandarización).
Y segundo, la vía de entrada alternativa en términos del canal B2B de Saye son las
tiendas multimarca independientes. Es un canal de distribución que la empresa ya
conoce, y es por ello principalmente que busca seguir manteniéndolo en los nuevos
mercados a los que se dirige. Adicionalmente, ofrecen ciertas características,
relacionadas con la personalización en la atención al cliente y la exclusividad, que
son una necesidad para la empresa y su posicionamiento, y más tratándose de la
venta de zapatillas sostenibles de alto valor añadido. A muchos consumidores,
especialmente en el mercado mexicano, les gusta probarse este producto por dicha
razón, así como verlo físicamente en sus pies para poder comprarlo, por lo que
estas tiendas son una gran oportunidad de ventas y será necesario que el operador
240
logístico cubra sus necesidades con la misma preocupación con la que lo haga a un
cliente más grande como es Liverpool.
Como ya hemos indicado, cabe recalcar que los envíos tendrán como punto de
destino los almacenes de estas zapaterías en el propio establecimiento (punto de
venta al público). Pero hay varias características a tener en cuenta. La primera de
ellas es que las tiendas están localizadas en los centros de las ciudades más
importantes de México, por lo que el operador debe tener en cuenta los horarios de
transporte comercial, horarios de las tiendas, modos de descarga, y otro tipo de
restricciones. La segunda es que estos almacenes suelen tener un tamaño
reducido, dadas sus ubicaciones en las principales calles el alquiler y el precio del
metro cuadrado mucho más caro que en un área industrial alejada del núcleo
urbano, por lo que la mercancía, aunque se entregue en pallets, se almacenará de
otra forma menos abultada. Sin embargo, la cantidad demandada por este tipo de
tiendas, de manera individual, será ciertamente inferior a la de un gigante como
Liverpool, aunque se podría mantener la misma periodicidad de envío (uno al mes)
dada el mismo grado de urgencia relativamente bajo por partes de estos
establecimientos gracias a su capacidad, aunque limitada, de almacenaje.
También existe la posibilidad de realizar un gran envío mensual para todo el canal
B2B a través de la vía marítima con un destino común, como lo sería el Puerto de
Veracruz, y desde allí repartir las cantidades pertinentes para cada una de las
destinaciones finales: el centro logístico de Liverpool y las distintas tiendas
multimarca. Esto se podría hacer ya que, aunque como hemos desarrollado se
observan características de envíos diferentes incluso en términos de la cantidad
demandada (se prevé mucho mayor en el caso de Liverpool, aunque se debe tener
en cuenta que hablamos de una marca poco reconocida en el país al inicio y que
esto la hace mucho más desconocida e imprevisible), ambos tipos de empresas
compartirán la periodicidad en los envíos y una urgencia similar, la cual no es alta
debido a esa posibilidad de gestionar el almacenamiento para no romper stock.
Sin embargo, como requerimientos para el operador logístico en este apartado, con
independencia de si finalmente se decide realizar los envíos para ambos tipos de
clientes de manera conjunta o separada, será necesario que este asegure, en
primer lugar, la puntualidad en los envíos, dado que aunque las empresas clientes
siempre suelan contar con stock de seguridad, un retraso considerable en la entrega
podría dejarles sin unidades del nuevo modelo, lo que les obligaría a dejar de
venderlo, provocando un perjuicio a la imagen de marca de las dos empresas (Saye
y el retailer), algo que por supuesto no gustará en absoluto al minorista y podría
deteriorar la relación entre ambos.
241
Después, debe asegurar la fiabilidad y la seguridad de las entregas, siempre
entregando los bienes en perfectas condiciones, a la vez que ofreciendo unas
condiciones de envío marítimo lo más eficientes posibles, para poder así cubrir ese
menor margen de ganancias que Saye percibirá en comparación con el del canal
online directo. En este sentido, una opción que se debe contemplar, y que el
operador logístico debe tener en cuenta y estar listo para ofrecer, es la
consolidación de la carga. Puede darse el caso para Saye de que la cantidad
enviada para satisfacer la demanda del canal B2B no sea suficiente, en los
momentos de menor demanda, para llenar un contenedor completo, por lo que no
sería eficiente seguir usando un contenedor si este no va a ir lleno o al menos muy
cerca de estarlo.
Pero algo que es común para ambos, dadas las implicaciones geográficas de
cualquier exportación realizada al mercado mexicano desde el continente europeo,
es la necesidad de utilizar como modo de transporte principal el marítimo o el aéreo.
Esto se debe a la presencia del Océano Atlántico entre ambos continentes,
242
generando una separación considerable entre ambas superficies. Por ello, nuestro
itinerario concreto, que como hemos visto implica el cruce de esta gran masa de
agua, no se podrá realizar en ningún caso completamente mediante camión (modo
de transporte terrestre) o ferrocarril. Partiendo de este principio colectivo en el que
observamos una necesidad clara en cuanto a la modalidad de transporte requerida
(más bien una obligación), es el momento de introducir de nuevo las diferencias
entre las distintas vías de comercialización desarrolladas por Saye, para poder, en
base a ellas, seleccionar el patrón modal que más se ajuste a las características de
cada canal de distribución.
En primer lugar, en el caso del canal de distribución B2C, la opción más viable y
lógica parece, en principio, y como ya hemos adelantado anteriormente, la
utilización del modo de transporte aéreo, debido a múltiples razones. El principal es
la necesidad de envíos especialmente rápidos y flexibles en términos de su
periodicidad y cantidades transportadas. Esto se debe a la necesidad de reducir al
máximo los tiempos de tránsito y poder igualar o incluso superar la velocidad en las
entregas de nuestros competidores, asegurando la competitividad de la empresa en
este nuevo mercado y la satisfacción de los nuevos clientes mexicanos, así como a
la necesidad que tiene Saye de poder adaptarse a los diferentes e inesperados
picos de demanda en este canal online directo ofreciendo una rápida respuesta a
sus consumidores y cumpliendo con sus demandas en el menor tiempo posible.
Esto resultará, como es de esperar, en mayores costes logísticos, al ser el
transporte aéreo la opción más cara de todas las disponibles, pero ninguna otra
puede ofrecernos esa rapidez y agilidad en la entrega de nuestras zapatillas a los
clientes provenientes de las diferentes urbes aztecas.
243
En este sentido, también hemos mencionado una menor urgencia en cuanto a la
rapidez requerida en los envíos dentro de este canal B2B, la cual se debe a la
mayor habilidad por parte de estas empresas, especialmente por parte de un
gigante del retailing en México como lo es Liverpool, de gestionar y predecir de
manera eficiente y adecuada sus necesidades de stock, sin depender tan
directamente de los picos de demanda como ocurre en el caso del canal B2C. Por
tanto, de nuevo vemos que el requisito principal para el operador logístico pasa de,
en el canal B2C, basarse en conseguir un transporte lo más rápido y flexible posible,
a en este caso tratar de ser lo más eficiente posible en términos económicos,
aunque siempre cumpliendo con unos estándares de fiabilidad y seguridad en los
envíos que nos permitan siempre satisfacer la demanda de las empresas clientes en
las condiciones requeridas por ellas, y mantener e incluso mejorar nuestras
relaciones con ellos.
Por último, como motivo final para la elección de este modo de transporte en el caso
del canal B2B tenemos la disponibilidad de infraestructura del país, en este caso, la
disponibilidad de un puerto de grandes dimensiones y con capacidad de manejo de
contenedores, situado en la costa atlántica del país (para no verse obligados a
rodear el país y atracar en un puerto de la costa pacífica) como lo es el de Veracruz.
Se trata de un puerto plenamente capacitado para el manejo de un gran número de
TEUs cada año, y además presenta una ubicación magnífica para la posterior
distribución de la mercancía de una manera rápida y sencilla.
244
(asumiendo al mismo tiempo que el coste logístico en el B2C será mayor debido a la
mayor celeridad necesaria en los envíos).
245
En segundo lugar, y una vez hemos establecido las características físicas de
nuestro producto que podrían condicionar el diseño del plan de embalaje, debemos
seleccionar los materiales y/o elementos necesarios y requeridos para llevar a cabo
un embalaje óptimo que nos garantice la integridad y protección del producto
durante el transporte, ya que una elección adecuada de materiales nos ayudará a
prevenir daños, roturas o deterioro de las zapatillas.
El primer material requerido para nuestro embalaje serán cajas máster o cajas
exteriores de cartón corrugado, donde irán contenidas las cajas individuales de las
zapatillas. Estas cajas tendrán unas medidas aproximadamente de 60 cm de largo,
40 cm de ancho y 30 cm de largo y nos proporcionarán varios beneficios en
términos de nuestro embalaje, actuando como una capa adicional de protección
resistente para las zapatillas contenidas en su interior, y facilitando el manejo y
transporte eficiente de varias unidades al mismo tiempo, reduciendo el riesgo de
pérdidas o daños durante la manipulación.
El segundo material requerido para nuestro embalaje son los Pallets de plástico,
específicamente los Euro Pallets. Estos pallets siguen las especificaciones
establecidas por la European Pallet Association (EPAL) y son ampliamente
utilizados en Europa y otros lugares. Las medidas son de 120 cm de largo x 80 cm
de ancho. Este material nos proporcionará una plataforma estable para apilar y
transportar las cajas máster de manera eficiente, facilitando la carga y descarga de
la mercancía mediante el uso de montacargas, lo que agilizará los procesos
logísticos.
246
Gráfico 80: Euro Pallets requeridos para el embalaje de las zapatillas
Por otra parte, requerimos el uso de esquineros de cartón que servirán para
fortalecer la estructura de los pallets y prevenir los posibles daños en las esquinas
de las cajas máster que se podrían producir durante el manejo y transporte.
Finalmente, y específicamente para el envío de las zapatillas por transporte
marítimo, requerimos el uso de desecantes o bolsas absorbentes de humedad,
instaladas en el contenedor, con el objetivo de que puedan absorber la humedad
provocada por la formación de condensación en el interior del contenedor.
247
Gráfico 81: Esquineros de cartón, flejes de plástico y desecantes requeridos para el
embalaje de las zapatillas.
Por último y teniendo en cuenta, que requerimos también del transporte aéreo, para
nuestra estrategia de distribución B2C, en el que despacharemos las zapatillas de
acuerdo a la demanda y volumen de compras del canal online, como elementos de
embalaje solo requerimos bolsas o sobre de seguridad con cierre adhesivo para
envíos, con el fin de proteger el empaque primario de las zapatillas.
Gráfico 82: Bolsa de seguridad con cierre adhesivo para envío de las zapatillas por
transporte aéreo
Una vez hemos detallado tanto las características físicas del producto como los
materiales y elementos necesarios para el embalaje de las zapatillas con sus
248
respectivas dimensiones, a continuación detallaremos una ilustración aproximada
del cubicaje de la carga unitarizada y estandarizada específicamente para el
transporte marítimo, donde consideramos como mejor opción el uso de un
contenedor Dry de 20 pies en carga consolidada en principio y considerando que
estamos introduciendo un producto nuevo e incursionando en un mercado
desconocido, por tanto el volumen de envíos no será tan alto e irá variando
dependiendo del posicionamiento y aumento de ventas de las zapatillas de Saye en
el mercado mexicano.
El primer paso, y de acuerdo con las dimensiones de las cajas tanto individuales y
máster, será cubicarlas en el Euro Pallet y establecer el modo de apilamiento, la
cantidad de cajas y la altura máxima por cada pallet, teniendo en cuenta que no
debe sobrepasar la altura del contenedor, ya que la máquina montacargas no podría
introducir el pallet al contenedor y se perdería la estabilidad de la mercancía.
Una vez hemos determinado que por caja máster, podemos almacenar 6 cajas
individuales de zapatillas, es momento de acomodar y cubicar cada caja master en
los Euro pallets de acuerdo a las dimensiones mencionadas.
249
Teniendo en cuenta las dimensiones tanto de las cajas individuales, como de las
cajas master y de los Euro pallets, podemos acomodar 28 cajas máster por cada
Pallet, para un total de 168 cajas individuales por cada pallet apilado. El siguiente
gráfico ilustra una aproximación al apilado que requerimos en forma de columna,
con el objetivo de mantener la resistencia de las cajas durante el transporte y evitar
que se aplaste el producto. Asimismo, las cajas no deben sobresalir de los ángulos
del pallet, ya que pueden sufrir daños durante la manipulación.
250
Por otra parte, y como requerimiento adicional las cajas master deben llevar una
etiqueta (Gráfico 84) que debe contener información esencial sobre el producto, su
contenido e instrucciones de manejo y manipulación. El etiquetado del embalaje
cumple varias funciones importantes en la cadena de suministro, como por ejemplo
proporcionar información clave para identificar el producto, en nuestro caso, por
ejemplo, el nombre de la empresa remitente y destinatario, la cantidad de pares de
zapatillas, un código de barras para el manejo de inventario, y otros datos
relevantes sobre el origen y naturaleza del producto.
Gráfico 84: Ejemplo de etiquetado para las zapatillas en las Cajas Master
251
Gráfico 85: Diseño de embalaje en contenedor estándar de 20 pies
Por último, tras el desarrollo del Tender Logístico en los puntos anteriores, en este
último apartado tenemos por objetivo hacer un sumario de todos aquellos requisitos
comentados a lo largo del mismo, para de este modo encontrar resumidos aquellos
aspectos más importantes que los operadores logísticos deberán tener en cuenta a
la hora de presentar una oferta y que esta satisfaga nuestras necesidades de
manera efectiva.
252
lleguen en menos de 1 semana desde Barcelona a un domicilio particular mexicano,
incluyendo las operaciones de logística de última milla. Esto nos lleva, casi
inevitablemente, a pensar en el avión como el modo de transporte más adecuado
para asegurar el cumplimiento de este requerimiento. Además, requerimos una
flexibilidad especial para este canal de distribución por parte del operador logístico
finalmente seleccionado, ya que como empresa deberemos hacer frente a posibles
picos de demanda (gran variabilidad), sin una periodicidad ni cantidades fijas
demandadas (en principio serán menores que las del B2B), al depender
directamente de la demanda del consumidor particular. Adicionalmente, el operador
logístico debe tratar de conseguir una propuesta lo más eficiente posible en cuanto
a sus costes, pero no se tendrá en cuenta en caso de no satisfacer los tiempos de
entrega previamente indicados de una semana.
Por otro lado, en el caso del B2B la situación es algo distinta. Aquí, la prioridad ya
no es la rapidez, sino la eficiencia en costes. Los envíos ya no son tan urgentes, al
trabajar con empresas que pueden gestionar, planificar y prever su demanda con
precisión. Esto significa que, aunque pueda haber picos de demanda al igual que los
del canal B2B, estas empresas, al disponer de almacenes logísticos, podrán guardar
un cierto número de unidades de reserva por si esto ocurre y estar de ese modo
preparados para ello. Además, la periodicidad de los envíos es conocida (un envío
mensual), lo cual ayuda aún más en este propósito de planificación de la demanda y
los stocks. De nuevo, este contexto es, en principio, propicio para la elección de un
modo de transporte en concreto: el marítimo. Con él, el operador logístico debe
ofrecer, como último requisito propio de este canal, la posibilidad de consolidar la
carga para aquellos envíos en los meses de menor demanda que no nos permitan
llenar un contenedor.
Sin embargo, y aunque ciertamente los operadores logísticos deben tener en cuenta
estos requisitos divergentes para cada canal de distribución, también hemos
distinguido ciertas necesidades comunes en los envíos de ambas vías de
comercialización. Como empresa, requerimos puntualidad, fiabilidad y seguridad en
nuestros envíos, así como la búsqueda de la alternativa de transporte más
sostenible sin perder de vista la eficiencia en costes. Asimismo, en ambos canales
es necesario, además del transporte principal que se llevará a cabo a través del
modo marítimo o aéreo, contar con la posibilidad de combinarlo con el transporte
por carretera para poder completar el servicio puerta a puerta de las mercancías.
Adicionalmente, y como últimas necesidades por nuestra parte, requerimos que
nuestro operador logístico cumpla con los requisitos específicos de embalaje y
etiquetado, habiendo diferencias (solo en el embalaje) entre canales como hemos
visto en el punto anterior. Por último, el factor de la estacionalidad en los sectores de
253
la moda y el calzado es, aunque no excesivamente marcada, uno a tener muy en
cuenta por parte de Saye, y por tanto la adaptación de nuestro operador logístico a
la misma (observada normalmente en los meses de junio-julio en verano y
diciembre-enero en invierno debida a los cambios de temporada) puede resultar de
vital importancia en ciertos momentos.
9. Estrategia de comunicación
Para poder elaborar una estrategia de comunicación acorde con las necesidades
reales de Saye en la introducción de su nuevo producto al mercado mexicano,
debemos comenzar por establecer los objetivos que perseguiremos con ella. El
hacerlo en esta fase inicial nos ayudará a comprender mejor el propósito y la
finalidad de la misma, y esto a su vez facilitará el desarrollo de las posteriores
etapas relativas a la concepción del mensaje, elección de medios y desarrollo de
acciones de comunicación.
254
puedan obstaculizar el proceso comunicativo, y también poder, de esa manera,
lograr que el mensaje llegue a nuestro target y que este sea informado
correctamente , así como una imagen consistente y consolidada (tanto de la marca
como del producto) en el nuevo mercado.
Por último, para conseguir que los objetivos planteados sean fácilmente
comprensibles y se puedan trasladar en acciones comunicativas verdaderamente
efectivas para cumplirlos (lo cual minimizaría la probabilidad de fracaso en la
introducción de la innovación de producto en el nuevo destino), estos deben tener
tres características fundamentales:
● Deben de ser objetivos concretos y específicos, es decir, deben estar
realmente delimitados a una única meta a alcanzar a nivel general por cada
objetivo establecido. De este modo, todos los integrantes de la propia
empresa, así como posibles agencias externas subcontratadas para llevar a
cabo ciertas tareas de mayor exigencia técnica tales como spots publicitarios,
etc, podrán comprender verdaderamente aquello que la empresa busca
lograr a través de la estrategia de comunicación, lo que derivará en unas
acciones más propensas a colaborar en el cumplimiento de los mismos.
● Deben de ser objetivos realistas, es decir, debemos establecer objetivos que
verdaderamente sean alcanzables en el tiempo propuesto, con los recursos
disponibles y en el contexto al que se enfrenta la empresa en el nuevo
destino, en este caso México, donde introduce una marca y un producto
nuevos en el país (fase de introducción). Por ejemplo, en nuestro caso, sería
totalmente irrealista pretender vender 1 millón de unidades en el primer año
de presencia en el país, dado que hablamos de un producto de alto precio
por su valor añadido, y la marca y el producto son actualmente desconocidos
en el país. Establecer este tipo de metas presumiblemente inalcanzables
puede generar desmotivación y frustración entre los miembros de la empresa,
y un deterioro de las relaciones con las agencias externas que colaboren en
la implementación de esta estrategia si las hubiese.
● Deben de ser medibles, para que posteriormente a la implementación de las
acciones de comunicación que busquen cumplirlos, se pueda determinar si
255
finalmente han sido alcanzados o no, y si no ha sido el caso, ver a qué
distancia de su cumplimiento se ha quedado la empresa (su progreso) y qué
acciones adicionales podría ejecutar para, en última instancia, conseguirlo.
Normalmente, se utilizan para ello los conocidos como KPIs (por sus siglas
en inglés Key Performance Indicators). Estos son simples medidas, y por
tanto indicadores, del rendimiento en un aspecto determinado, como puede
ser el tráfico en la web o en redes sociales, el número de ventas, la
conversión de leads cualificados a ventas, etc.
Con todo esto en mente, podemos comenzar el desarrollo de los objetivos de Saye
en esta estrategia de comunicación. Para ir guiando paso a paso este proceso,
comenzaremos por establecer varios objetivos a nivel cronológico, primero a corto
plazo (4 meses), segundo a medio plazo (1 año) y por último a largo plazo (3 años).
Con ello buscamos una mejor consecución de los objetivos y también un mejor
seguimiento de los resultados, al establecer a cada objetivo una fecha de
cumplimiento tan concreta.
256
menos los criterios más básicos de nuestra segmentación estarán expuestos
al contenido de la marca y a información sobre el nuevo producto. Además,
hablamos de un objetivo cuyo progreso es fácilmente medible, al contar con
numerosas herramientas analíticas en las tres plataformas que nos permitirán
conocer al detalle todos los datos sobre cada uno de los visitantes y viewers.
b) Lograr 50.000 visitas a la web provenientes de usuarios mexicanos, ya que
de este modo nos aseguramos de que este número de personas van a estar
expuestas de lleno (es decir, con poco ruido, dado que la información en la
web es solamente sobre sus productos y marca) a información de la marca y
del producto y conocerán que está disponible en su país. De nuevo, se trata
de un objetivo medible a través de softwares CRM que monitorizan el tráfico
en los sitios web de las empresas que los utilicen (normalmente los
desarrollan empresas externas a las que las compañías pagan para poder
utilizar dicha herramienta).
c) Conversión de un 5% de dichas visitas en leads cualificados, es decir,
usuarios registrados con sus datos (principalmente su email e información
personal) que cumplan con nuestros criterios de segmentación. Este objetivo
es vital, porque no nos interesa solamente aumentar el nivel de visitas a la
web a nivel general como ya hemos establecido en el objetivo anterior, sino
que debemos asegurarnos de que es nuestro público objetivo quién la está
visitando y además, de que lo hacen lo más asiduamente posible, para estar
de ese modo en constante contacto con la marca. Para ello, necesitamos
provocar a los meros visitantes para que se registren en nuestra web, y de
ese modo podremos saber quiénes de estas visitas entran dentro del alcance
de nuestro target, y con sus datos de contacto pasarán a ser considerados
leads cualificados. Es con esos usuarios con los que se buscará establecer
un mayor y constante contacto a través de diferentes herramientas. Cabe
destacar que también se trata de un objetivo fácilmente medible, a través de
los ya mencionados softwares CRM, como por ejemplo Hubspot, que se
encargan del manejo de toda la información de registro y datos de los
usuarios registrados en un sitio web.
d) De dichos leads cualificados, conseguir que un 25% acabe comprando el
nuevo Modelo ‘86 en México (siguiendo los cálculos en torno a 625
personas). El establecimiento de este objetivo en concreto se debe a la
necesidad que tiene la empresa de, no solamente aumentar los registros de
usuarios que cumplan con los criterios de segmentación en su página web y
darles a conocer la marca y el producto, sino también poder transformarlos
en ventas y de este modo lograr un aumento de la facturación y, muy
posiblemente, de los beneficios. Adicionalmente, el hecho que lograr que
estos usuarios compren el producto no solo afecta positivamente a la
257
situación financiera de la empresa, sino que puede provocar que otra gente
conozca el producto o la marca a través del conocido (en términos de
marketing) como word of mouth (lo que en castellano sería el boca a boca).
Por tanto, el conseguir este objetivo podría generar todavía más
conocimiento acerca de la existencia de Saye y su nuevo Modelo ‘86.
Finalmente, reiteramos la simplicidad de medición de la consecución de este
objetivo, al ir ligado de nuevo al software CRM del que la empresa disponga,
así como de sus propios estadísticas de ventas a través de la página web.
Estos cuatro objetivos, ligados a la meta más general de dar a conocer inicialmente,
es decir, en la primera fase de introducción, la innovación de producto y la empresa
al público objetivo mexicano, deberán de ser cumplidos al final del primer
cuatrimestre (mes de abril) del año 2024, dado que se prevé que el producto sea
lanzado a la venta durante el mes de enero de este próximo año.
258
● Situar a Saye dentro del Top 3 de marcas de calzado presentes en México
más mencionadas en relación con los rasgos “sostenibilidad” y “estilo
urbano”. Estos dos conceptos son aspectos que claramente marcan las
estrategias de posicionamiento tanto de la marca como de la innovación del
producto. En consecuencia, para que la marca pueda desarrollar una
personalidad verdaderamente reconocida por los usuarios mexicanos con
estos rasgos, debe encontrarse liderando las percepciones y menciones
dentro del sector en torno a ellos, para que de este modo se asocien
inconscientemente a la marca. De esa forma se estaría logrando el objetivo.
Además, este “subobjetivo” es perfectamente medible a través de
herramientas como las encuestas, estudios de mercado/sector, análisis de la
competencia, análisis de posicionamiento orgánico (SEO), etc.
● Lograr la aparición de la marca Saye en al menos 3 medios de comunicación,
tanto online como offline, de tamaño y nivel de reputación medio-alto,
especializados en moda y/o calzado. Si la marca aparece mencionada en
medios especializados reputados en la materia con descripciones que hagan
alusión a la sostenibilidad de los productos de la marca y su estética urbana
trendy, esto ayudará enormemente al desarrollo de la personalidad de marca
deseada. Asimismo, y por motivos obvios, es un objetivo bastante simple de
medir, al solo necesitar contar las tres menciones, normalmente previamente
pactadas con el medio en cuestión, que se realicen a la marca.
● Generación de 200 piezas/acciones de contenido propio (publicaciones en el
blog y web de la empresa, redes sociales, newsletters, etc. de artículos o
contenido multimedia como imágenes, videos y derivados) en las que se
haga referencia a los rasgos de sostenibilidad y estética urbana streetwear de
la marca. De nuevo, es importante que la empresa, además de tratar de ser
mencionada por usuarios y medios de comunicación en relación con estos
rasgos, también trate de hacerlo por su cuenta, es decir, generando
contenido a través de los múltiples canales propios de los que dispone para
colaborar con esa construcción de la personalidad buscada por Saye. Por
último, de nuevo vemos que se trata de un objetivo que se mide fácilmente
por sí mismo, al solo tener que contar las diferentes piezas de contenido
generadas por el equipo de comunicación de Saye.
259
lo largo del tiempo. Además, con él no se hace referencia de forma tan directa a la
introducción del nuevo producto en el nuevo destino como ocurría con el anterior
bloque, y por ello el nivel de urgencia es menor en comparación con esa necesidad
inicial de darse a conocer.
260
● Alcanzar una media de 50 comentarios (realizados por usuarios reales con
actividad humana) en el conjunto de todas las publicaciones de la empresa
tanto en Instagram como en TikTok. En una buena comunidad, ya sea local o
global, los miembros interactúan entre ellos, y por eso la empresa busca
dicha interacción, utilizando la media de comentarios en publicaciones como
KPI de un alto o bajo nivel de ella. Este KPI se puede obtener también a
través de las herramientas analíticas de ambas plataformas, que muestran
estadísticas individuales por publicación, pero también estadísticas conjuntas
con medias de comentarios, likes, etc, en determinados períodos de tiempo.
● Conseguir que un 40% de los seguidores (pertenecientes a nuestro target
mexicano en términos de edad y ubicación geográfica) de los perfiles de la
empresa en Instagram y TikTok den like a más del 50% de las publicaciones
compartidas por la empresa en ambas plataformas. Con este objetivo, Saye
busca asegurarse de que aquellas personas que han dado el paso de seguir
a la marca y formar parte de su comunidad sean miembros activos de la
misma, y estén expuestos al contenido que la empresa genera como su eje
central. De nuevo, recurriremos a las herramientas analíticas de las
plataformas para la medición de este objetivo.
● Lograr 500 menciones directas orgánicas (no generadas por bots o a través
de sorteos o derivados) a la marca en Instagram (sólo Instagram ya que es
una red donde se tiende a mencionar mucho más que en otras también
populares como Tik Tok) a través de stories y comentarios. Tratar de generar
menciones a la marca es otra forma de generar comunidad, al ser una
interacción todavía más directa con la empresa y el resto de miembros que
un simple like o comentario opinando sobre lo que se dice en una
publicación. Además, este formato le interesaría especialmente a Saye si en
dichas menciones se mencionase, valga la redundancia, el nuevo producto,
ya que de ese modo el miembro de la comunidad estaría haciendo de
embajador postventa fidelizado para Saye.
261
Gráfico 86: Esquema objetivos de la estrategia
En primer lugar, y antes de establecer cuál será el mensaje que buscamos transmitir
como propuesta de valor al público objetivo de Saye, es importante mencionar que
un mensaje efectivo debe ser diseñado y pensado teniendo en cuenta varios
aspectos como la adaptación cultural, el estilo, tono o incluso la redacción del
mismo, que pueden variar significativamente de un país a otro. Por lo que es
fundamental comprender la mentalidad y la cultura del nuevo mercado.
262
la sostenibilidad y la fabricación de calzado ético. El énfasis en la responsabilidad
social corporativa y la producción de zapatos veganos se presenta como un
diferenciador clave de Saye. Al comunicar este mensaje, podemos posicionar el
nuevo modelo no solo como una elección de moda, sino como una opción ética y
alineada con los valores del consumidor mexicano, generando así una conexión
más profunda y duradera con los consumidores.
263
empresas pueden aplicar filtros para que su anuncio aparezca según las palabras
clave que ésta seleccione y de la segmentación que la empresa haga del tipo de
cliente que desea (público objetivo). Esta segmentación por cliente se puede hacer
según varias opciones como sus gustos o el estilo de vida (basado en sus
búsquedas). Además, las palabras claves sirven para que les aparezca el anuncio a
los posibles clientes y para filtrar según las búsquedas. Por otra parte, cuando la
campaña se lanza, para comprobar la eficacia de la misma, una vez iniciada la
empresa puede comprobar sus estadísticas, para poder obtener información sobre
ella para uso interno de la empresa, entre otros. (Cyberclick • Marketing Digital,
2022).
Uno de los motivos por los que se ha escogido esta campaña es que Google es el
buscador más utilizado en México, en un 93% de las búsquedas en septiembre de
2023. Además, Youtube Music es la aplicación más utilizada para la reproducción de
música online con un 70% de uso. («Informe e-País: El comercio electrónico en
México», 2023). Otro de los motivos es que el coste de esta campaña puede ser
variable o fijo, ya que las empresas sólo pagan cuando un usuario hace click en un
anuncio o cuando hay un usuario viendo el vídeo del anuncio. Además, cuantas más
palabras clave se añadan, lo cual provoca que aparezca en un número mayor de
búsquedas, el coste de la campaña será mayor.
En primer lugar, mientras se está haciendo la campaña en la web de Google Ads
aparece un indicador de eficacia del anuncio, el cual sirve para optimizarlo y
también sirve para mejorar la campaña que ya se había pensado según los
estándares de Google. Además, se pueden programar los anuncios para días de la
semana concretos entre otras funciones. También aparece de la estimación del
coste diario de la campaña y se puede establecer la fecha de inicio y finalización de
ésta, lo que permite estimar el coste que supondrá. Y en el caso de establecer una
campaña con un coste fijo se puede fijar la cantidad máxima que la empresa puede
gastar en estas campañas diariamente. Además, estiman la repercusión del anuncio
según el coste, ya que los anuncios tienen un precio variable el cual depende de
muchos factores, por lo que la empresa podrá establecer el presupuesto máximo
diario que desee, al ser complicado inicialmente saber el coste exacto que
conllevará esta campaña (Cyberclick • Marketing Digital, 2022).
264
Esta campaña nos llevará a lograr los objetivos medibles que se establecen dentro
del primer gran objetivo, como las 50.000 visitas a la web, ya que gracias a las
estadísticas que reporta Google y ya que los objetivos son a lo largo de un año, la
empresa podrá ajustar el presupuesto de esta campaña en función de los datos que
obtenga. Además, también será fácil conocer la conversión que esta campaña
converja en ventas, y más teniendo en cuenta el dato de que en México 1 de cada 2
compras que se realizaron después de ver un anuncio fueron de ropa o calzado.
También hay que tener en cuenta que el 35.3% de las personas usuarias que
realizan compras online, siguen prefiriendo ir a la tienda física, lo cual es una
ventaja comparativa para Saye ya que también se encontrará disponible en
zapaterías multimarca localizadas en las grandes ciudades mexicanas, por lo que
también puede llevar esta campaña a un aumento en sus ventas físicas. («18°
Estudio sobre los Hábitos de Personas Usuarias de Internet en México 2022»,
2022).
Y para conseguir el objetivo de las visitas al perfil de Saye, tanto en Instagram como
en TikTok, y conociendo que en México siete de cada 10 usuarios siguen a una
marca en redes sociales, la mayoría de ellos para enterarse de las promociones
descuentos, se da por hecho de que las visitas a las redes sociales aumentarán de
forma orgánica a raíz de la publicidad que la empresa realice. Y si no fuera el caso,
o los datos fueran menores, siempre se pueden realizar campañas específicas en
TikTok y en Instagram con anuncios en ambas plataformas. («Informe e-País: El
comercio electrónico en México», 2023). En segundo lugar, dichas campañas
específicas en TikTok e Instagram también ayudarían a lograr el objetivo de
desarrollar una personalidad de marca sostenible y a la vez estilosa de una forma
relativamente económica y efectiva. Las redes sociales, como medio de
comunicación, es el más indicado para lograr los objetivos de aumentar las visitas
en el perfil de Instagram de Saye, así como el de ganar seguidores y dar a conocer
el producto y la marca.
265
Adicionalmente, debemos alcanzar que la empresa aparezca en 3 medios de
comunicación sobre moda y/o calzado. Estas apariciones pueden ser de dos
formas, primero, de manera orgánica ya que un periodista descubre la marca y
escribe un artículo sobre ella y su compromiso con el medioambiente, o segundo,
mediante una colaboración, ya que las revistas de moda, entre otras, realizan
publicaciones, como artículos, publicitarios sobre distintas marcas. En el caso de
Saye, hemos pensado en colaborar con las revistas Vogue México y Glamour
México, ya que son revistas con una gran tirada, no solo en México sino también en
otros países de Latinoamérica. Estas tienen un público el cual se ajusta a nuestras
características y pertenecen al grupo Condé Nast, el cual ofrece este tipo de
servicios de artículos patrocinados, y no solo los “clásicos” anuncios en las revistas
impresas. El coste de un artículo publicitario en Vogue es de 6.600€
aproximadamente («VOGUE México Media Kit 2023», 2023), y en Glamour de
6.300€ aproximadamente. («GLAMOUR Media Kit México 2023», 2022). Hay que
aclarar que estos artículos se publican en la web, por lo que se trata de publicidad
online, más adecuada para nuestro target.
En tercer lugar, siguiendo con el último objetivo, el cual consiste en crear en México
una comunidad de personas que compartan los valores y el estilo de vida de la
marca, será dado por la sinergia de los medios anteriores ya explicados, como la
campaña en Instagram y la creación de contenido en las redes sociales de Saye, y
también mediante los dos siguientes medios:
Primero, esta campaña se reforzará con publicidad exterior. En este caso hemos
seleccionado parabuses, ya que este tipo de publicidad es muy efectiva. Los
carteles deberán estar localizados en las principales ciudades del país, sobre todo
en Ciudad de México, en lugares como los centros de las ciudades, los distritos
comerciales y las universidades privadas, con el objetivo de ser visibles para los
clientes potenciales del producto. Por ello se fijarán alrededor de 50 mupis en las
paradas de autobús. Mupis son los carteles digitales que se sitúan, no solo en
paradas de autobús, sino también por la calle. Éstos tendrán un coste unitario y
mensual de unos 500€ aproximadamente, por su posición estratégica y el gran
número de impresiones que recibe diariamente (Publisitios, s. f.).
266
seguidores afines a los temas que se tratarán. Es más, se tratará de acordar con los
creadores del podcast que este contenido también se pueda utilizar por Saye para
su difusión en las redes sociales como Instagram, TikTok y Youtube Shorts.
Por último, y para resumir los medios utilizados y su coste, hemos realizado esta
tabla donde los podremos analizar uno por uno. Cabe aclarar que gran parte de los
medios utilizados son online, porque los usuarios que suelen comprar online son
personas jóvenes, de entre 25 y 34 años, con un nivel socioeconómico alto, lo cual
se ajusta a nuestro público objetivo, y más teniendo en cuenta que el perfil de
comprador la mitad son mujeres y la otra hombres, por lo que nos beneficia en la
venta del producto al tratarse de uno unisex. Éstos además suelen utilizar internet
como fuente de información. («Informe e-País: El comercio electrónico en México»,
2023).
267
período en el que se requerirá su cumplimiento, por lo que explicaremos cada una
de las herramientas que utilizaremos en cada uno de ellos. A su vez, también
incluiremos qué objetivos busca alcanzar cada una de ellas.
Google Ads
El primero de los medios sobre el que desarrollaremos las acciones a llevar a cabo
será Google Ads. Como ya habíamos señalado anteriormente, su utilización va,
prácticamente en su totalidad, ligada al cumplimiento de la primera de las metas
generales y sus respectivos objetivos secundarios, al ser una herramienta que
permite dar una exposición muy grande a la marca y al nuevo modelo.
268
Google como motor de búsqueda, para que, cuando, un cierto perfil de usuarios
(segmentados por las características ya desarrolladas en nuestro caso, como rango
de edad de 18 a 35 años o ubicaciones urbanas en México, gustos e intereses
basados en sus búsquedas, etc.) busca ciertas palabras claves relevantes para
nuestra marca o producto, el primer resultado que arroje sea la propia página web
de la marca, en este caso la nuestra.
Por tanto, es clave definir de manera adecuada y argumentada cuáles serán las
palabras clave que escogeremos como empresa en este sentido, ya que una mala
selección de las mismas puede llevar a unos resultados y a una ineficiencia en el
coste (variable, según los clicks) de la misma. En nuestro caso, y tras una
investigación detallada al respecto, creemos que la introducción de ciertas palabras
clave en una búsqueda de un usuario mexicano como “tenis veganos”, “tenis
sostenibles”, “sneakers veganas”, “sneakers sostenibles” pueden ser síntoma de
una necesidad de compra o de descubrir nuevas marcas como la nuestra que
oferten este tipo de calzado, y por ello Saye las incluiría dentro de su campaña de
publicidad de máximo rendimiento para que, con ellas, Saye aparezca entre los
primeros resultados. Adicionalmente, dicha selección de palabras está adaptada a la
jerga mexicana, que por ejemplo se diferencia de la española en la utilización de la
palabra tenis para referirse a unas zapatillas. Igualmente, otras palabras clave como
el nombre de la propia marca, “Saye”, también se incluirán en dicha campaña.
Siguiendo esta línea, Google dispone de otra sección especial asociada a su motor
principal de búsqueda, denominada Google Shopping, directamente dirigida a la
muestra de productos puestos a la venta dentro del mismo, y con posibilidad de
mostrar dicho producto a través de una imagen y redirección a la página de venta
del mismo mediante un solo click (esto último también ocurre en el SEM, pero no
viene junto a una imagen y al precio). Dentro de ella, aplicaremos las mismas
palabras clave que las mencionadas anteriormente (por los mismos motivos, al
compartir motor de búsqueda), añadiendo algunas adicionales como “Modelo 86”,
para redirigir a los usuarios de este touchpoint de Google a la página de venta del
nuevo producto.
269
aparecerá en los vídeos que reproduzcan aquellos usuarios que, ya sea por sus
búsquedas, su información personal (edad, ubicación, etc) por el contenido del
propio vídeo que están visualizando o por su historial de vídeos reproducidos, o
incluso por un conjunto de varios de estos elementos, encaje con el perfil objetivo al
que la empresa se dirige.
Por esta gran capacidad de adaptación al público objetivo, es una herramienta nada
desdeñable de la cual Saye debe sacar el máximo provecho para darse a conocer y
lograr una gran exposición entre el mismo. Para ello, será necesaria la creación de
un vídeo específico de presentación para este nuevo mercado mexicano que
aparezca en las reproducciones de los usuarios mexicanos con las características
deseadas. Este debe captar de manera efectiva la atención del público mediante
una presentación atractiva del nuevo producto y de la marca Saye, también dejando
pistas claras sobre la vocación de sostenibilidad y protección del medio ambiente en
el mismo.
Cabe destacar, como último punto, que de forma común para toda la campaña de
máximo rendimiento, se segmentará la aparición en estos tres tipos de anuncios de
Google a los fines de semana de 12 del mediodía a 11 de la noche, dado que son
los días donde, estadísticamente, los usuarios mexicanos más tiempo pasan en
Internet, tanto para fines lúdicos como de consumo («18° Estudio sobre los Hábitos
de Personas Usuarias de Internet en México 2022», 2022) (Informe e-País: El
comercio electrónico en México Noviembre 2023. ICEX). El limitar su aparición a
estos momentos radica de la necesidad de limitar los costes de alguna forma y al
mismo tiempo lograr una mayor efectividad, ya que, como ya hemos indicado, son
estos son variables dependiendo de los clicks que el usuario realice en los links
publicitados. Por ese motivo, si los anuncios aparecen en momentos donde haya
más usuarios conectados, prestando más atención y con mayor probabilidad de
acabar en compra, podremos rentabilizar de forma más fácil esta campaña de
publicidad online.
El segundo de los medios utilizados es Instagram, esta red social es muy popular en
su uso entre el público joven (incluyendo adultos jóvenes, segmento objetivo de la
marca) tanto en México como en el resto del mundo, desarrollaremos diversas
acciones de comunicación, las cuáles irán dirigidas a cumplir todos los objetivos
comunicativos de Saye establecidos en esta estrategia, pero de diferentes formas.
Por ello, explicaremos en este punto todas las diversas herramientas que
utilizaremos y el motivo de su asociación con dichos objetivos.
270
En primer lugar, se llevará una campaña de publicidad en la propia red social, es
decir, se pagará a la propia empresa Meta (dueña de la plataforma) para que
posicione en determinadas cuentas de usuarios (que no nos sigan, por supuesto)
que cumplan con el perfil objetivo de la empresa (ya desarrollado anteriormente en
términos de su segmentación) la propia cuenta de la empresa y su contenido. Para
aparecer en la sección de posts, se preparará una publicación con un vídeo de
presentación de la empresa y el nuevo producto orientado al mercado mexicano,
anunciando su llegada al país e instando a que sigan la propia cuenta para más
novedades. Después, para la sección de reels, se seguirá esta misma idea, al poder
también desarrollar un formato vídeo para presentar tanto a la empresa como al
producto de una manera aún más rápida, breve e informal que no interrumpa
demasiado el flujo del resto de contenido que se suele ofrecer en este formato y se
adapte al mismo (para que la publicidad sea realmente atractiva y consiga que no
sea automáticamente saltada). Y finalmente, en la sección de stories, se
desarrollará una foto animada del “Modelo 86” (es decir, una foto estándar, pero en
formato vídeo) con la música del momento, y se incluirá una opción de “swipe up”
(deslizar hacia arriba) que llevaría directamente al link de compra del producto
dentro de la página web de Saye.
Estos tres distintos formatos de publicidad, que como hemos visto serán adaptados
de la manera más adecuada a cada una de las secciones de la aplicación, van
totalmente enfocados a dar a conocer y exponer al nuevo público objetivo nuestra
marca y nuevo producto recién llegados al mercado mexicano (por tanto, el primero
de los objetivos generales, especialmente los dos primeros objetivos principales de
conseguir visitas en el perfil de Instagram de la marca y en la página web).
TikTok
271
automática. Esta primera acción busca claramente cumplir con el primer objetivo
planteado: dar a conocer y exponer al máximo posible nuestra introducción como
empresa al mercado mexicano, y puede ayudar a alcanzar el objetivo de
reproducciones fijado (500.000).
Primeramente, comenzaremos con una mejora del contenido actual del blog. Para
ello, se implementará un análisis de dicho contenido existente como primer paso, el
cual implicará revisar el rendimiento del material publicado en el blog mediante
herramientas analíticas como Google Analytics, evaluando métricas como tráfico,
interacción y conversiones. A través de este análisis, se identificarán las
publicaciones más exitosas, y se revisará y actualizará el contenido obsoleto para
su eliminación o modificación (incluyendo en él palabras claves adaptadas a las
tendencias actuales incluyendo palabras clave relevantes para su utilización de
manera estratégica en títulos, descripciones y contenido) y se examinará la
estructura de enlaces internos y externos.
Todo esto llevará a una mejora importante del SEO (posicionamiento orgánico)
dentro del buscador de Google, lo cual ayuda sin duda a la consecución del primer
objetivo general, más concretamente al subjetivo de las 50.000 visitas al sitio web. A
este objetivo colaboraremos, dentro de este mismo journal, a través de la creación
de nuevos artículos y contenido interesante con relación a la sostenibilidad, el
veganismo y a la propia marca. Es vital para ello, de nuevo, la identificación de
palabras clave a utilizar dentro de dichos artículos, como podrían ser los ya
mencionados conceptos “tenis veganos/sostenibles” y similares, para poder mejorar
nuestra clasificación y posicionamiento sin necesidad de pagar por ello, solo a
través de la creación de contenido.
272
acciones generan que Saye esté, asimismo, más relacionada y sea más
mencionada en torno a los conceptos de sostenibilidad y estilo urbano.
TikTok
Como segunda y última acción en esta red social, replicamos desde Instagram la
creación de contenido propio. De hecho, compartiremos ese mismo enfoque no tan
promocional y de exposición en el contenido, sino que se buscará la creación de
contenido de mayor valor relacionado con los valores de la marca. Por ese mismo
motivo, las publicaciones se basarán, por un lado, en la reutilización de los
contenidos generados para los reels de Instagram, así como la de ciertos
273
fragmentos de podcasts, en los que se entreviste a los fundadores de la marca, y
por el otro en la creación de un contenido más informal basado en los intereses y
trends (tendencias) de la plataforma en términos de tipos de vídeos populares,
música utilizada, desafíos, etc. Con ellos, nos centraremos en conseguir viralidad
con un contenido más divertido y creativo y, por ende, no tan informativo, pero que
siempre tenga algún tipo de alusión a nuestros valores sostenibles.
Revistas de moda
En este último medio seleccionado, el cuál juega con la dualidad online y offline,
tenemos a las revistas de moda. Como desarrollamos en el anterior apartado al
respecto, existen diferentes acciones posibles a desarrollar a través de este medio,
ya sea con la colocación de una imagen publicitaria que muestre a la marca y/o al
producto, o a través de la inclusión del nombre de la marca y el producto en uno de
los propios artículos de la revista, ya sea de manera orgánica o de manera pagada
(publicidad en el artículo).
En nuestro caso, optamos por la última de las opciones, es decir, por establecer una
colaboración pagada con dos de las principales revistas de moda del país: Vogue
México y Glamour México (como ya habíamos avanzado en el anterior apartado de
medios). Se trata de dos editoriales reputadas las cuáles, aunque en su formato
físico se dirigen y son consumidas principalmente por un público femenino, en su
formato online se dirigen a un público muy similar al de Saye (adultos jóvenes con
gusto por la moda, especialmente la urbana, con un nivel adquisitivo medio-alto).
274
materiales de fabricación e iniciativas como la plantación de dos árboles por cada
compra de un par de zapatillas, así como adjuntar una fotografía del propio producto
para que pueda ser observado por los lectores y potenciales consumidores.
Por último, para conseguir los últimos objetivos, establecidos a largo plazo, la
empresa llevará a cabo estas acciones con el objetivo de crear y fidelizar una
comunidad propia, la cual sienta respeto y admiración por la marca y comparta sus
acciones y valores de sostenibilidad y respeto por la naturaleza.
Como última acción dentro del marco de esta red social, y saliendo de la propia
creación de publicidad o contenido por parte de la empresa, la empresa buscará
asociarse con un influencer mexicano en una campaña de colaboración pagada, con
el objetivo de que este muestre el producto y, sobre todo, desarrolle el componente
sostenible y vegano de la marca y todos sus productos a sus seguidores. En este
sentido, es tremendamente importante determinar cuál será el proceso de selección
para dicha persona que actuará a modo de embajador de la empresa y el nuevo
producto, ya que este su contenido debe de estar totalmente alineado con los
valores y necesidades de la marca, así como su público objetivo, el cual debe de ser
similar al target de Saye.
En consecuencia, buscaremos una asociación con una persona física con un perfil
de en torno a los 100.000 seguidores con un contenido (y por ende entendemos que
su público objetivo comparte este mismo interés) relacionado con la la moda
sostenible y a la vez urbana, que acostumbre a compartir contenido sobre las
marcas de ropa y calzado que utiliza en su día a día. Las publicaciones se
275
realizarán en formato de posts (sesión de fotos con el influencer acompañadas de
un texto revisado por la empresa con información breve sobre la zapatilla y los
valores de la marca), stories (vídeo grabado directamente por el influencer en el que
hable directamente del producto, aportando información positiva al respecto de su
diseño urbano y materiales, y destacando también el hecho de que con su compra
se colabora con la plantación de dos nuevos árboles) y reels (vídeo editado
guionizado previamente con el influencer en el que abordará la presentación del
producto, la marca y la iniciativa sostenible de la plantación de los dos árboles por la
compra de un par de zapatillas del Modelo ‘86). Los tres tipos de publicaciones se
lanzarán en un horario entre las 18.00 y las 23:00 horas, ya que es cuando el
público utiliza en un mayor grado la plataforma («Informe e-País: El comercio
electrónico en México», 2023), y en ellas se instará, asimismo, a seguir el perfil de la
marca, etiquetándola en todas ellas y animando a la audiencia de manera verbal
(oralmente en las stories y reels y por escrito en los posts).
Publicidad exterior
276
dentro de la cual se encontrarán tres opciones distintas de acceso. Estas opciones
serán el acceso a los perfiles de Saye en RR.SS (solo Instagram y TikTok, las
principales para la empresa) y a la propia página web de la compañía. Esta
publicidad exterior en forma de mupi, normalmente muy efectiva si está bien
diseñada y ejecutada para captar la atención del público, estará situada en paradas
de buses y estaciones de metro seleccionadas, incluso también en los propios
vagones de metro de ciertas líneas. El requisito fundamental para su selección será
su localización en las cinco ciudades más importantes del país, preferiblemente en
zonas céntricas, distritos comerciales, barrios de un nivel de renta per cápita
medio-alto o cerca de los campus de universidades privadas. Esta necesidad radica
del objetivo de que dichos carteles sean vistos en mayor medida por un perfil de
consumidor que encaje con el target de la empresa, y este se suele encontrar en
este tipo de ubicaciones.
277
Gráfico 88: Esquema acciones relacionadas con sus objetivos
Una vez hemos desarrollado las diferentes acciones que se llevarán a cabo en los
seis medios seleccionados, es el momento de establecer los métodos que
utilizaremos para medir su respectiva eficacia. Es cierto que, en la primera sección
relativa al desarrollo de los objetivos ya señalamos que medidas e incluso
herramientas utilizaríamos para medir y comprobar si los objetivos se estaban
cumpliendo. No obstante, en este sentido, y una vez tenemos unas acciones más
concretas sobre la mesa, es necesario ir más allá y conocer en qué medida va a
contribuir cada uno de ellos a la consecución de cada objetivo planteado, y
determinar si han funcionado como se esperaba o si, por el contrario, no han dado
los resultados esperados.
Con esta idea en mente, comenzamos sin más dilación con nuestra propuesta de
métricas y mediciones para las diferentes acciones, las cuales dividiremos de
nuevo, al estar íntimamente relacionadas, de la misma forma que seguimos en las
acciones, es decir, por medios:
278
Google Ads:
Instagram:
279
de la app (posts, reels y stories) dentro del feed de ciertos usuarios seleccionados a
los cuales, aunque no nos sigan, les aparecerá nuestro contenido. En este sentido,
debemos recopilar, haciendo uso de la herramienta analítica proporcionada por la
misma aplicación para empresas y derivados, la ratio de omisión de dicha
publicidad, así como el número de visitas al perfil conseguidas a raíz de la misma y
el porcentaje del total de visualizaciones de dicho contenido que ha acabado en una
visita al perfil. Todo ello nos permitirá medir de manera directa la efectividad y
rendimiento de la misma, así como el nivel de atractivo de las publicaciones
utilizadas en la publicidad (podría ser el motivo de un mal funcionamiento, y por
tanto sería necesario cambiarlas).
Por último, la última de las acciones será la campaña de colaboración pagada con
un influencer mexicano, quién a raíz del pago de una cantidad económica realizará
una serie de publicaciones en su perfil de esta red social, mencionando a Saye y
hablando sobre el nuevo producto, la marca, sus valores sostenibles, etc. En este
caso, de nuevo optaremos por la medición de los KPIs más importantes del
engagement conseguido, como el número de likes, comentarios o menciones
(re-posts, etc.) de la publicación de la persona finalmente contratada, o incluso la
medición del aumento de seguidores en el perfil de Saye a raíz de las diferentes
publicaciones (se puede marcar un período de dos semanas para medirlo, porque
es el tiempo que un reels y una publicación puede seguir teniendo un número
aceptable de nuevas visualizaciones y reproducciones normalmente). Otra métrica
alternativa sería el ofrecimiento de un código de descuento personalizado a este
influencer, para que lo asocie a esta acción y poder medir, de manera directa,
cuántas ventas han provenido de su “influencia”, es decir, han sido generadas por
su contenido y su persuasión sobre la marca y el producto.
280
TikTok:
Seguimos con el tercer medio, aunque sin salir del medio digital ni de las redes
sociales, con la plataforma TikTok. Dentro de ella, en primer lugar, utilizaremos,
como en Instagram, la publicidad pagada en forma de tiktoks que aparecerán en la
sección “Para ti” de diferentes usuarios específicos. Estos aparecerán
independientemente del nivel de interacción anterior del usuario con la marca y su
contenido y de si sigue al perfil de la marca en dicha red social o no, simplemente se
pagará para que esto ocurra. Con el objetivo de medir su efectividad, mediremos
ciertos indicadores como la ratio de omisión de los tiktoks publicitados u la media de
segundos de retención en ellos a través de la aplicación analítica que nos provee la
propia plataforma. Todo ello nos permitirá conocer el grado de atractivo de este
contenido publicitario, y saber si los usuarios lo perciben de manera directa como
publicidad y lo pasan o si, por el contrario, es un contenido adaptado al contexto en
el que se reproduce y la gente ignora el hecho de que es publicidad.
Blog propio/journal:
En este cuarto medio, el blog o journal, desarrollado en este caso con anterioridad
por parte de la empresa, también encontramos dos principales campañas que Saye
llevará a cabo en ella. La primera es la creación de nuevos artículos semanalmente
sobre temas candentes relacionados con la actividad de la empresa, como la
sostenibilidad, el calzado, la moda, etc. En este sentido, mediremos, en primer lugar,
el número de veces que el artículo ha sido leído y el número de lectores mensual del
blog en general. Estos indicadores van directamente ligados a la exposición
alcanzada por ellos.
281
Pero, adicionalmente, tendremos que medir también, al ser una de las misiones que
buscamos cumplir con su publicación, la mejora de la clasificación SEO en el
buscador de Google (es decir, el posicionamiento orgánico de Google). Esta
puntuación se puede obtener a través de diversos sitios web de comprobación de
SEO, que nos darán una puntuación de 0 a 100 en cuanto este aspecto, siendo
valores de 80 a 100 los que indican un buen nivel y funcionamiento del mismo. Esto
llevaría a un mayor número de visitas a la web y, en consecuencia, a una mayor
exposición de la misma.
Publicidad exterior:
En este quinto medio offline utilizado por Saye, la empresa solo llevará a cabo una
acción: la colocación de mupis (carteles) con un diseño determinado y la inclusión
en ellos de un código QR que redirigirá a los usuarios a una landing page que a su
vez contendrá enlaces a los diferentes perfiles de Saye en Instagram y TikTok así
como a su página web. Estos estarán, asimismo, localizados en ubicaciones
específicas ya desarrolladas en el apartado anterior, pero siempre compartiendo un
requisito esencial en este sentido: estar en una de las cinco ciudades mexicanas
más habitadas.
Para medir la eficiencia de este cartel exterior, al no tratarse de un medio online esta
tarea se complica un poco más para Saye. Sin embargo, la clave se encuentra en la
inclusión de un QR en el propio cartel, por lo que podemos medir el número de
veces que este sea escaneado para ver el nivel de éxito y atención que ha generado
en los habitantes de las distintas ciudades. Incluso, para poder obtener más datos al
respecto, podemos asociar un código QR distinto a cada cartel localizado en una
ubicación distinta para saber cuál de todos ha generado más atención de entre
todos los contratados. Adicionalmente, de aquellos usuarios que escaneen
cualquiera de estos códigos, también podremos analizar, a través de herramientas
CRM de nuevo conectadas a la landing page que asociaremos a los mismos,
podremos obtener el porcentaje de ellos que finalmente ha accedido a alguno de los
enlaces disponibles, e incluso podremos saber cuál de ellos.
Revistas de moda:
282
sobre la empresa, el nuevo lanzamiento e introducción de la misma en el mercado
mexicano, sus valores sostenibles, etc.
283
10. Conclusión final
Por ello, al buscar expandir su actividad a un nuevo país, éste debía de ser uno que
le permitiese ajustarse a esta necesidad de ser un mercado con mucho potencial de
crecimiento en materia de consumo sostenible, para poder lograr dicho incremento
de ventas. Inicialmente se preseleccionaron tres países que podían cuadrar con ese
escenario (Brasil, Sudáfrica y México), y tras la realización de un macroanálisis (que
incluía múltiples factores de análisis del entorno de cada nación) y posteriormente
una comparación entre ellos, se decidió optar, de forma justificada y no aleatoria,
por el mercado mexicano. La ausencia de barreras arancelarias, sus capacidades
logísticas, y el ya mencionado potencial de mercado (especialmente del público
objetivo al que la empresa se dirige) sumado a las tendencias actuales de
incremento de consumos de origen sostenible fueron algunos de los motivos más
destacados que nos hicieron decantarnos por este destino, no sin haber tenido en
cuenta otros inconvenientes como el nivel medio-bajo de seguridad político-legal, o
la necesaria adaptación cultural que Saye deberá llevar a cabo dentro de este
proceso de internacionalización (en las otras dos opciones también hubiese sido
necesaria).
Una vez escogido el mercado azteca, las siguientes etapas del proyecto
consistieron en el establecimiento de unas estrategias de segmentación y
posicionamiento claras y definidas, en las que determinamos que nuestro público
objetivo sería, a grandes rasgos, un público joven de entre 18 y 35 años con un
estilo de vida sostenible que tome decisiones de compra informadas y que habite en
las grandes ciudades mexicanas, y que nuestra oferta de producto se diferencia (y
se diferenciará también a través del nuevo producto) por tratarse de un estilo
streetwear superior al de nuestros competidores en México, manteniendo un nivel
de precios medio con respecto a ellos. Ambas derivaron, finalmente, en el desarrollo
de un nuevo modelo de zapatillas en Saye: el Modelo ‘86, con características
dirigidas a este nuevo mercado, y más concretamente a dicho target, en términos de
su diseño e incluso su propio nombre.
284
Finalmente, con este nuevo producto ya en mente como piedra angular dentro de
nuestro plan de internacionalización, completamos el resto de los criterios que
quedaban por definir dentro del marketing mix de este nuevo producto: las
estrategias de precios, distribución y comunicación, imprescindibles para que todo el
proceso llevado a cabo hasta el momento tuviese sentido y pudiese ser llevado a la
práctica. En términos del primero, se estableció un precio EXW (de fábrica) de 60
euros a partir del cual se aplican distintos márgenes y costes adicionales a asumir,
dependiendo del canal de distribución, que buscan fijar un precio de venta al
consumidor muy cercano a los 160€. Posteriormente, se detallaron los canales de
distribución con los que Saye entrará a vender su producto en el mercado azteca,
siendo estos un canal B2C online de venta directa como el que ya dispone en otros
mercados, y un canal B2B, a través de la exportación directa a diferentes perfiles de
empresas mexicanas: tiendas multimarca independientes, grandes almacenes
(Liverpool) y marketplaces (Puerta de Liverpool). Por último, para dar a conocer todo
lo anterior, más si tenemos en cuenta que Saye es una empresa actualmente
desconocida para el consumidor mexicano, la estrategia de comunicación se basa
en un mensaje que resalte la contribución de Saye hacia la sostenibilidad a través
de la fabricación de calzado ético, ofreciendo además información objetiva acerca
del mismo (el nuevo Modelo ‘86 con el que entramos a México), y se transmitirá
mediante múltiples acciones a través de diferentes medios (redes sociales,
publicidad exterior, uso del blog, etc.).
Como último apunte, cabe mencionar que todo lo mencionado en esta conclusión es
un resumen, quizás demasiado breve, de todo el resultado final y del proceso
completo de análisis que hemos llevado a cabo, en el que cada una de las
decisiones ha sido argumentada con el mayor grado de detalle posible para
ajustarnos de la mejor manera a las necesidades de Saye. Esperamos, a partir de
este momento, a que el proyecto pueda ser puesto en práctica y todo funcione de
manera fluida, comprobando siempre los resultados de los procesos completados y
quedando este plan, por tanto, abierto a posibles modificaciones debido a cambios
internos, del entorno o un simple mal funcionamiento de alguna de las diferentes
estrategias en la práctica.
285
11. Anexos
286
Pasando a la empresa Armantia, de origen colombiano, como ventaja cuenta con
una cartera definida de productos, entre los cuales confecciona bañadores con
materiales orgánicos y biodegradables en empaques ecológicos y hechos a mano
por artesanos locales de Colombia, lo cual es un factor diferencial del producto al
tener una denominación de origen que resulta muy atractiva en mercados
internacionales. Como desventaja, Armantia no tiene un proceso de
internacionalización avanzado, ya que apenas se encuentra en menos de 10 países
de América Latina y al ser una empresa muy pequeña con una cartera limitada de
productos, como grupo, consideramos que no hay suficiente información para
desarrollar el proyecto con esta empresa y por lo tanto se descarta.
Y por último, tenemos a Saye Brand, una pequeña empresa de origen español
fundada en el año 2018 en Barcelona que ofrece zapatillas fabricadas con
materiales sostenibles, concretamente 100% veganos. En esta empresa, podemos
decir que hemos distinguido múltiples ventajas que podrían favorecer el desarrollo
de un proyecto de internacionalización. En primer lugar, el hecho de que aunque se
trata de una empresa joven, esta ya concentra el 90% de sus ventas en el extranjero
a través de dos canales de distribución (ventas online y puntos de venta
multimarca), lo cual le otorga experiencia para seguir creciendo en este ámbito y se
entiende además que la empresa se ha internacionalizado de manera exitosa. Si
bien la empresa también realiza envíos a múltiples países en la actualidad, y por lo
tanto podríamos hablar de una internacionalización demasiado avanzada, no
dispone de tienda propia en ninguno de ellos y ni siquiera trabaja con tiendas
multimarca en muchos otros, por lo que existe potencial de crecimiento en estos
mercados donde la empresa aparenta manejarse con soltura.
Por otro lado, el hecho de que Saye Brand haya iniciado su proceso prácticamente
al revés a comparacion de otras empresas, siendo internacionales primero, supone
una ventaja ya que tienen un posicionamiento importante y han comprobado que
las ventas en tiendas multimarca y online les ha servido para adentrarse en
mercados en los que es más difícil generar ventas a través del e-commerce por
cuestiones como la logística. (Morales, E. G. (s. f.). Saye apuesta por el wholesale
para crecer y alcanzar los 3 millones de euros en 2020).
Y como ventaja final, y quizás esta sea una de las más importantes que tuvimos en
cuenta grupalmente para escoger esta empresa, tenemos el valor añadido o
diferencial del producto. Hoy en día los consumidores valoran la producción ética y
los productos sostenibles de buena calidad, por lo que estas zapatillas veganas
representan una excelente oportunidad para expandir y lograr un crecimiento
287
considerable de la empresa Saye apoyándose en un valor de marca tangible y
resiliente.
Como conclusión, tras debatir y analizar conjuntamente las cuatro empresas, las
opciones quedaron limitadas a dos de ellas (Tejidos Royo y Saye Brand), donde el
factor determinante para la decisión final fue el hecho de que la empresa Tejidos
Royo no tiene una marca propia en sus productos como tal, lo cual podría
dificultarnos la realización del proyecto en el futuro al no tener una identidad propia
total. Esto es algo que no nos permitirá ajustarnos a todos los requerimientos, y por
tanto, considerando esto mismo, la decisión final por parte de los 4 integrantes del
grupo fue la elección de Saye Brand para el desarrollo de este proyecto.
288
b) Fragilidad: Hace referencia a la característica física de aquellos productos
que pueden o tienden a sufrir deformaciones o roturas con mayor
probabilidad durante su traslado en situaciones de almacenamientos
inadecuados y manipulaciones bruscas. Toda operación de carga frágil debe
realizarse con extremo cuidado, y consecuentemente se debe conocer de
antemano cuán frágil es la mercancía para asegurarla de una manera
realmente adecuada.
289
f) Estandarización de la carga: Estandarizar la carga es un criterio clave en un
proceso logístico. Básicamente consiste en agrupar y unitarizar la carga en
empaques estándar de igual proporción y bajo una misma unidad de medida,
con el objetivo de facilitar la manipulación en la operación de transporte,
almacenaje y embalaje, lo que supone un ahorro de tiempo y por lo tanto
también de costes.
290
definimos como el tiempo máximo que debe tardar un proveedor en entregar
sus productos a un cliente. Se suelen medir a través de una fecha límite de
entrega que no debe excederse sin motivo justificado. Esto es, por motivos
obvios, clave en el proceso logístico incluso en la cadena de suministro de un
producto, ya que un fallo en uno o varios plazos de entrega conlleva retrasos
que sin duda afectan a la correcta satisfacción de la demanda final por parte
de los usuarios. Además, en el caso de ciertos productos que siguen un
proceso de fabricación JIT (Just In Time), esta necesidad de entregas rápidas
con plazos críticos se acrecenta considerablemente.
291
competitivas respecto a esa competencia, y en los procesos logísticos se
pueden obtener varias de ellas (rapidez, fiabilidad y seguridad en los envíos,
por ejemplo). Se puede analizar mediante el Modelo de las Cinco Fuerzas de
Michael Porter.
292
final, cuyo proceso se focaliza mayormente en la optimización del tiempo y el
coste.
En esta segunda parte, es el momento de aplicar todas estos criterios que hemos
señalado en el punto anterior, y aplicarlos a las cuatro empresas candidatas
elegidas para realizar el proyecto. Por tanto, antes de explicar cómo afectan estas
variables a cada una de las compañías, es necesario contextualizar brevemente a
cada una de ellas en un sector y una actividad algo más concretas.
293
que incluye todos los puntos mencionados clasificados en el mismo orden, y una
explicación simple de cómo pueden afectar a estas empresas.
c) Peligrosidad No es un No es un No es un producto No es un
producto producto tóxico, tóxico, inflamable producto tóxico,
tóxico, inflamable o o explosivo inflamable o
inflamable o explosivo explosivo
explosivo
294
e) La empresa Desde el punto Desde el punto de Desde el punto
Restricciones cuenta con un de vista europeo vista europeo no de vista europeo
fitosanitarias certificado de no existen existen no existen
producción restricciones restricciones restricciones
europeo al fitosanitarias a la fitosanitarias a la fitosanitarias a la
realizar su importación de importación de importación de
fabricación productos de productos hechos productos
completament calzado, más allá mayoritariamente hechos
e en España, de rellenar varias con algodón, más mayoritariamente
lo cual declaraciones allá de rellenar con fibras, más
supone una distintas varias allá de rellenar
garantía de indicando el declaraciones varias
haber origen y la distintas indicando declaraciones
cumplido con composición de el origen y la distintas
las normas las zapatillas composición de indicando el
sanitarias (consultas las zapatillas si se origen y el peso
(TEJIDOS fiscales y procede de de los bienes (no
ROYO. 100 aduaneras terceros países puede exceder
years in (TARIC). (s. f.)) (consultas fiscales los 20 kg por
textile, s. f.) y aduaneras unidad, pero no
(TARIC). (s. f.)) supone un
problema para
Armantia)
(consultas
fiscales y
aduaneras
(TARIC). (s. f.))
295
2. Ciclo de vida del producto
g) No es un No es un No es un producto En la mayoría de
Estacionalidad producto que producto que que dependa de la países es un
de la demanda dependa de dependa de la estacionalidad, producto
la estacionalidad, aunque en estacional,
estacionalida aunque en períodos como donde en los
d, aunque en períodos como Black Friday o meses de calor
períodos Black Friday o Navidad aumenta su
como Black Navidad probablemente demanda, pero
Friday o probablemente aumente su venta en otros países
Navidad aumente su por sus
probablement venta condiciones
e aumente su climáticas se
venta consumen
durante todo el
año
296
3. Características comerciales del producto y sector
297
comerciales y a
través de
Whatsapp, por lo
que la empresa
tiene varios
canales de
distribución
actuando como
minorista en
algunos casos y
como mayorista
en otros.
n) Clasificación Los productos Los productos Los productos son Los productos
de los bienes son un bien son un bien final un bien final son un bien final
por su utilidad final
(bienes
intermedios o
finales)
En esta sección, debemos realizar una introducción más concreta al sector del
calzado, para que esta actúe a modo de base para el posterior análisis de los flujos
logísticos de aprovisionamiento y de expedición. Por tanto, trataremos de
caracterizar a esta industria a través del análisis de distintos criterios que pueden
ser relevantes y, en consecuencia, afectar, a dichos flujos de una manera u otra.
298
En primer lugar, debemos concretar el sector que será objeto de análisis, dado que
en el caso de la empresa seleccionada no es algo tan sencillo y directo como pueda
parecer. La empresa seleccionada, Saye Brand, se dedica a la venta de calzado,
pero no es un calzado cualquiera: hablamos de un calzado 100% vegano, y
también, 100% sostenible. Esto lo diferencia en muchos aspectos del calzado más
general, al utilizar materiales muy diferentes (en términos de su origen y proceso de
obtención) de los que se puedan usar en el sector del calzado sostenible, donde los
materiales reciclados y de origen no animal son los protagonistas.
Sin embargo, aunque esto pueda arrojar diferencias grandes en cuanto a los flujos
de aprovisionamiento, al ser materiales distintos entre nuestro “nicho” y el sector en
general, en los flujos de expedición podemos observar dos sectores y productos
finales con características prácticamente idénticas. Por ello, es una situación algo
especial en la que podemos poner nuestro foco en obtener una caracterización más
generalizada de la industria del calzado, o por el contrario en un subsector concreto
dentro del mismo, como lo es el del calzado sostenible. En este apartado,
desarrollaremos factores que sean comunes para ambos, es decir, que puedan
describir a la totalidad de bienes del Capítulo 64 del Sistema TARIC, el cual engloba
a todos los tipos de calzado e incluso sus partes, mientras que en los próximos
puntos del análisis (especialmente en el de los flujos de aprovisionamiento, por las
diferencias sustanciales en los materiales empleados en la producción del calzado
sostenible) trataremos de concretar el análisis teniendo en cuenta estas
características diferenciales del nicho allá donde las haya.
Dicho esto, podemos considerar a la industria del calzado como una en crecimiento
(especialmente el nicho sostenible), con una alta competencia de empresas de
tamaños distintos, y con un alto grado de dinamismo, al ser directamente afectadas
por las tendencias de consumo (profundizaremos después en la sostenibilidad),
demográficas e incluso del sector de la moda (al estar muy relacionadas)
(Euromonitor Login, s. f.-c). Observamos en el caso español que solo una empresa
supera el 10% de la cuota de mercado, y el resto no superan el 5%, incluyendo a
multinacionales globales como Adidas (Euromonitor Login, s. f.-c). Además, hay una
cuota de mercado de alrededor del 55% que se reparte entre todas las empresas
del sector del calzado excluyendo a las 20 marcas más potentes del mismo, por lo
que estas no llegan a poseer la mayoría en términos de dominio del mercado
español. Esto no es lo habitual en otros sectores, donde empresas de gran tamaño
gozan de una cuota mucho más amplia, mayoritaria, del total de cuota de mercado.
Asimismo, estos suelen ser mucho menos dinámicos, por lo que los cambios y
nuevas tendencias a nivel general no modifican de manera sustancial sus
operaciones. Desde el punto de vista logístico, esto puede afectar a nuestra
299
caracterización de distintas formas. Por ejemplo, se intuye una necesidad de estar
en constante alerta por la posible aparición de nuevos materiales y métodos de
aprovisionamiento que modifiquen el enfoque de la cadena logística, la aparición de
nuevos mercados de exportación debido a los cambios en las tendencias globales.
Pero por otro lado, hablamos de un bien con un alto grado de personalización (las
marcas suelen manejar muchas referencias, con variaciones dentro de las mismas
con varias tallas, colores, etc) y con dificultades asociadas a la conocida como
logística inversa (devoluciones, que en esta industria tienen uno de los porcentajes
más altos junto con la industria textil). Estas características pueden suponer un
desafío, tanto en las tareas de aprovisionamiento, por la necesidad de diferentes
materias primas, y proveedores, para poder hacer frente a esta demanda
personalizada, como en las de expedición (por este mismo motivo y por la dificultad
añadida de gestionar un alto número de devoluciones). Esto convierte a la gestión
de inventarios y de los flujos logísticos en un aspecto fundamental en esta industria,
más importante aún en comparación con otros sectores con bienes más
estandarizados, menor grado de importancia relativa de la logística inversa y de
dinamismo y cambios en tendencias, a la hora de analizar la capacidad de una
empresa operando en la misma de satisfacer con éxito la demanda del mercado.
Igualmente relevante son en estos momentos, tal y como ocurre en muchas otras
industrias, las tendencias en materia de sostenibilidad, las cuales, a parte de afectar
300
directamente a los propios productos del sector (lo vemos reflejado en nuestro caso
particular, donde hemos seleccionado una empresa que produce zapatillas 100%
veganas, y existen muchas más, e incluso algunas multinacionales comienzan a
hacerlo en algunas líneas), también afectan a sus operaciones logísticas. Muchas
empresas del sector del calzado, y podemos afirmar que todas las empresas del
nicho del calzado sostenible, buscan flujos de aprovisionamientos y expediciones
que cumplan con una gran cantidad de requisitos en este sentido.
301
Toda esta información nos ha permitido conocer con un poco más de detalle cuál es
la situación general del sector, sus tendencias más relevantes y sus consecuencias
a nivel logístico. Con ella, es momento de dirigirnos a una caracterización mucho
más detallada de cada uno de los flujos logísticos: el de aprovisionamiento y el de
expedición, y lo haremos en base a distintos criterios como la descripción
pormenorizada de los materiales o producto final que se mueven en el flujo y su
valor unitario (IVU), desde y hacia qué países y en qué cantidades se mueve, el
modo y las condiciones de transporte que se emplean para hacerlo, posibles
períodos de estacionalidad de la demanda. El objetivo es identificar aspectos y
tendencias que debamos tener en cuenta como empresa que forma parte de este
sector a la hora de llevar a cabo y hacer realidad estos flujos totalmente necesarios
dentro de esta actividad empresarial internacional y que estos sean lo más óptimos
y eficientes posibles, tanto en tiempo como en recursos, y verdaderamente
respondan a las demandas de los consumidores y al entorno sectorial cambiante.
En nuestro análisis para la industria del calzado vegano, dejaremos de lado las
tareas de almacenamiento y control de esas materias primas, las tareas más
relacionadas con la gestión de inventarios, y nos centraremos en las tareas más
relacionadas con los propios flujos logísticos, es decir, trataremos de determinar el
origen (países proveedores), y el valor de las materias primas concretas que se
utilizan en la producción de zapatillas sostenibles y cómo llegan hasta las plantas de
fabricación en España (con qué patrón modal y con qué condiciones de entrega).
Además, estudiaremos posibles períodos de estacionalidad de esos insumos, los
cuales identificaremos con un TARIC en el primero de los puntos para poder
proceder al estudio del resto de aspectos indicados.
302
Identificación de los componentes/materiales del calzado y TARIC
Dentro de éste, encontramos la diferenciación entre las partes de arriba del calzado
(subgrupo 10), las suelas y tacones (subgrupo 20) y las demás (subgrupo 90).
Teniendo en cuenta que el material del corte no es de cuero, la napa de maíz que
forma la parte superior de la zapatilla se clasifica como 6406 10 90 90, el cual
corresponde a partes superiores del calzado y sus partes de otras materias que no
son el cuero natural y que tampoco están hechos a mano. Y en segundo lugar, y
aunque la suela sea de caucho sintético reciclado, dado que este material no se
encuentra clasificado directamente y con el fin de obtener una visión global del
sector, lo clasificamos como 6406 20 10 90, el cual se corresponde a suelas y
tacones de caucho que no están hechos a mano. El material de la suela encaja en
dicha identificación, ya que no hay otra especificación sobre los tipos de caucho o el
proceso de fabricación.
303
Por ello, estudiamos las importaciones en euros, no miles de euros, porque así se
representan mejor los datos obtenidos.
En primer lugar consultamos acerca del TARIC 6406 10 90 90, obteniendo los datos
en euros. De ellos, extraemos que el país del que mayor cantidad se importa (en
euros y en kilos también) es Marruecos, seguido de China, Albania e India. En este
caso, al tratarse de materiales bastante específicos, los países desde donde se
importan a España son muy pocos y la cantidad está muy concentrada en los
anteriormente mencionados, con un claro predominio de Marruecos. Para estudiarlo
mejor, los hemos separado en diferentes gráficas mediante las cuales se podrán
visualizar mejor los datos. Los criterios de selección de datos han sido dos: en
primer lugar los países desde los que se importa un mayor volumen, y el segundo
es las zonas geográficas (continentes) desde los que se importa.
304
En primer lugar, analizaremos las importaciones desde países europeos. Primero
las dividimos entre países miembros de la Unión Europea y los que no lo son. Antes
de entrar a pormenores, hay que resaltar que el COVID-19 ha supuesto un gran
cambio en el patrón de importación en estos materiales desde la Unión Europea.
Antes de 2020, como se puede observar en la gráfica, se recibían flujos intra unión,
pero a partir de 2020 desaparecieron. Las restricciones provocadas por la pandemia
y el aumento de los costes (por cuellos de botella, aumento del precio de los envíos
de contenedores, etc) afectaron negativamente a este sector, que durante 2021 no
se recuperó.
Entre los países miembros destacantres, desde donde solo se importa hasta 2019.
En primer lugar Países Bajos, donde se encuentra el mayor flujo en 2018
alcanzando los 300.000€, pero al parecer fue algo excepcional. En segundo y tercer
lugar, encontramos a Italia y Bélgica, los cuales tienen un flujo similar. Los tres
casos tienen una tendencia similar, siendo 2018 el año en el que más cantidad se
importa. Además, se caracterizan por tener una industria tecnológica y de calidad,
sobre todo Italia, especializada en el sector del zapato de lujo.
En segundo lugar, analizamos las importaciones desde países europeos pero que
no son miembros de la Unión Europea. Dentro de ésta sección destaca Albania,
país que era un gran socio comercial en 2017 pero que sus importaciones han ido
cayendo hasta ser un total de 0 en el 2021. Es significativa esta gráfica, ya que en el
2017 el total de las importaciones fue de 16.435.699,82€, lo que hacían a las
importaciones de Albania ser el 10,2% de las importaciones totales, y en solo 4 años
305
pasaron a ser del 0%. El resto de países europeos no miembros suponen unas
importaciones residuales.
306
Gráfico 4: Importaciones desde Marruecos medidas en Euros
Por último, Asia se encuentra como el segundo socio comercial (desde el que se
importa una gran cantidad). Los principales países desde los que se importa son
China, el cual es el segundo país a nivel internacional con mayor volúmen, India, e
Indonesia. Se encuentran otros países como Hong Kong o Taiwán pero su volumen
es irrelevante. Cabe destacar que se redujeron las importaciones en 2020 desde
China debido a las restricciones tan importantes que hubo a causa del COVID-19 y
la falta de disponibilidad de contenedores, lo cual afectó también a las otras
importaciones asiáticas. Al igual que los países anteriormente mencionados, China,
India e Indonesia tienen una gran industria de manufactura de calzado y textil, lo
cual les lleva a crear redes empresariales en las que también se producen
materiales de este tipo, lo que lleva a que se especialicen en la producción de estos
materiales, y no solo para proveer a sus manufacturas nacionales, sino también
para exportar esas materias primas.
307
Como apunte, señalamos que las importaciones desde América pueden describirse
como insignificantes e inconsistentes. Hay importaciones desde, entre otros, México
y Colombia, pero se limitan a ser unos pocos miles de euros, lo cual es una cantidad
que no es importante en comparación con las regiones anteriormente analizadas.
308
mercancías desde el continente africano), los cuales no incurren en un gran coste ni
una gran demora por esta cercanía entre ambos países.
Porcentaje del total de las importaciones por países en el año 2021 del TARIC 6406
20 10 90.
En primer lugar observamos que el principal país importador, al igual que en el caso
anterior, es Marruecos. En este caso, las importaciones desde este país tienen una
tendencia creciente, además que la cifra importada en el 2021 es sobre un 50%
mayor que la del 2020, por lo que se sitúa como el principal socio comercial de
España.
309
En segundo lugar, y como el segundo país desde el que se importan estos
materiales, encontramos China, el cual tiene también una tendencia creciente. Cabe
destacar que la pandemia no afectó tanto a la importación de estos materiales, ya
que se redujo levemente en 2020.
310
Gráfico 10: Evolución de las importaciones desde Vietnam e India en Euros.
Ocurre algo similar con México y Brasil, los cuales no tenían ninguna relevancia en
el caso anterior, pero que en este tipo de producto sobresalen levemente dentro de
los países latinoamericanos. Destaca que la tendencia de Brasil es decreciente, y la
de México creciente, al mismo nivel, prácticamente como si estuvieran
intercambiando las importaciones desde Brasil a México.
Podemos concluir que al revés que con los materiales anteriores, en este caso los
países europeos tienen escasa presencia desde el principio. Aún así, hay que hacer
una mención especial a estos países europeos. En 2018 (siguiendo el patrón del
pico en el TARIC anterior en 2018 con las importaciones desde Países Bajos) hubo
un pico en las importaciones (que solo se importan en este año desde estos países)
311
de Malta, desde donde se importaron 1.465.265€ y Bélgica, desde donde y en el
mismo año, se importaron 749.905€. Después en 2021, (lo que coincide con el año
en el que se terminó de ejecutar el Brexit) se importó desde Reino Unido un pico de
146.683€. Y por último, Albania, que era un socio comercial importante hasta el año
2021, en estos materiales no destaca, sólo se importan desde este país 67€ en el
2018.
El resto de países desde los que se importan estos materiales, los cuales son
pocos, suponen unos miles de euros, lo cual es un valor residual en el cómputo
total. La desventaja de los países europeos es que al tener un coste mayor, si el
valor añadido no es lo suficientemente grande, ese sobre coste no compensará su
producción, por lo que es por eso se localiza en países con menores salarios.
3.3.1. Modos de transporte más utilizados para importar las materias primas del
corte de las zapatillas (TARIC 6406 10 90 90).
En este caso, vamos a estudiar los modos de transporte que se utilizan para
importar estas materias primas desde, en primer lugar, Marruecos, en segundo
lugar, China, en tercer lugar, desde India e Indonesia, y en cuarto lugar, los países
miembros de la Unión Europea: Países Bajos, Italia y Bélgica, y Albania como país
extracomunitario localizado en el propio continente.
312
cruzada esta “barrera” marítima (ya que la distancia del estrecho es tan solo 14
kilómetros) en el territorio marroquí.
Llama la atención que casi el 100% de la mercancía recibida esté catalogada como
que se ha recibido vía marítima. Esto tiene la justificación, como se ha mencionado
en el párrafo anterior, y es que el transporte por carretera es intermodaly necesita
de un transporte marítimo para conectar los dos continentes, por lo que las
importaciones recibidas mediante esta línea logística habrán sido catalogadas como
transporte marítimo, considerándolo como el transporte principal del trayecto. Por
otro lado, en este caso el transporte aéreo se utiliza de modo residual, con el
objetivo de cumplir plazos de entrega o cubrir urgencias.
313
Gráfico 13: Evolución de los modos de transporte utilizadospara la importación del
TARIC 6406109090 desde Asia medido en kilos.
En tercer lugar, en el caso de Albania, casi el 100% de las importaciones vienen por
carretera. Esto se debe a varios hechos. El primero es la cercanía terrestre entre los
países, que permite una conexión relativamente sencilla entre ambos países
utilizando el camión como medio de transporte. En segundo lugar, se debe a la falta
de una red estable de servicios marítimos desde Albania hasta España, al ser un
país europeo no tan desarrollado en términos de infraestructura y otros aspectos
que nuestro país. Y por último, hay que tener en cuenta la velocidad y el precio tan
competitivo que ofrece la carretera. Vemos que el modo aéreo se trata de un modo
utilizado residualmente y seguramente en caso de emergencia (únicamente en
2018).
314
Por último, analizando los modos de transporte utilizados para las importaciones
desde los Estados miembros de la Unión Europea, solamente hay datos referidos al
transporte aéreo, por lo que solo se importa por aire, y no por otros medios
terrestres como la carretera o el ferrocarril, entonces dadas las reducidas cantidades
referidas, es posible que el uso del transporte aéreo se deba a que se trata de
envíos de courier. Como vemos en el punto anterior, las importaciones desde
Países Bajos en euros son mayores, y en consecuencia en kilos también lo son. Es
interesante, y a la vez extraño, que se hayan llegado hasta importar 11.000 kilos vía
aérea ya que esto supone un coste muy grande (el cual se acabará repercutiendo
en el precio).
Modos de transporte más utilizados para importar las materias primas de la suela de
caucho de las zapatillas. TARIC 6406 20 10 90.
Para analizar los medios de transporte utilizados para las importaciones del caucho
usado para las suelas seleccionaremos los países Marruecos y China, ya que son,
con diferencia, los principales países desde los que se importa, igual que en el
aprovisionamiento anteriormente mencionado (cuota del 95%).Para ello, hemos
seleccionado los datos de las importaciones desde estos países que se
correspondan al TARIC 6406 20 10 90, desde el año 2017 hasta el 2021.
315
En primer lugar, obtenemos los datos de Marruecos, en los que los modos de
transporte distan de los utilizados en el caso del material anterior. Seguramente esta
diversificación en la clasificación se deba a que, en este caso, los transportes
intermodales, en los que se usa el Ro-Ro, no hayan sido catalogados como
marítimos sino como carretera, ya que actualmente es imposible utilizar únicamente
el transporte por carretera para ir desde Marruecos hasta España. En 2021, la
utilización de la carreterapasa a ser cero, seguramente porque ya se ha empezado
a clasificar como modo de transporte marítimo. Se vuelve a repetir el patrón en el
que la cantidad importada mediante el aéreo es residual.
En segundo lugar, observamos los gráficos de China, en los cuales, a parte de ser el
transporte marítimo el predominante como ocurría con la importación de los
materiales del primer TARIC, además se utiliza en mayor medida el transporte aéreo
(sobre todo en 2018). En 2019 (cuando en China empezó la pandemia) se comenzó
a utilizar también el transporte terrestre, lo cual llama mucho la atención ya que
China es un país bastante lejano desde el cual no hay una vía rápida y eficiente de
llegar hasta España por carretera (que es uno de los países situado más al
occidente de Europa) sin tener que cruzar muchas fronteras y países diferentes, con
las dificultades que ello conlleva (aduaneras, climáticas, y muchísimas más). Este
cambio de modo puede deberse a que la crisis del COVID-19 comenzó con
anterioridad en China que en Europa.
316
Gráfico 17: Evolución de la importación del TARIC 6406201090 desde China con los
diferentes modos de transporte, medido en kilos.
Por todo ello, podemos concluir que en ambos países de origen el modo más
utilizado para exportar estos materiales hacia España es el marítimo, seguido de la
carretera y el aéreo. Por lo que otros modos de transporte, como el ferrocarril, no
tienen ninguna presencia (en el caso de Marruecos por falta de infraestructura por
parte de ambos países y la imposibilidad física actualmente al no existir un túnel que
conecte ambos continentes y en el caso de China por la falta de interconectividad
entre los continentes, por problemas aduaneros, la lentitud, etc).
317
Gráfico 18: INCOTERMS utilizados para importaciones de Marruecos año 2021.
TARIC 6406109090.
En estos dos gráficos, se observa que para la importación desde Marruecos del
producto clasificado con el TARIC 6406 10 90 90 hay una tendencia a usar el
INCOTERM del grupo F en el sector del calzado. Esto puede deberse a que este
país, considerado en vías de desarrollo, y sus empresas no cuentan con una
infraestructura logística ni tecnología muy avanzadas y requiere que, en este caso,
España y sus empresas zapateras, utilicen este grupo F para pasar la
responsabilidad de las operaciones logísticas a sus clientes españoles, huyendo de
ellas y centrándose en especializarse en la producción. Además, como hemos visto
arriba, se utilizan como modos de transporte el terrestre pero sobre todo el marítimo
debido a la relativa cercanía geográfica entre ambos países.
318
Gráfico 20: INCOTERMS utilizados para importaciones de China año 2021.TARIC
6406109090.
319
grupos de INCOTERMS del grupo C y D, cosa que no sucede en Marruecos ni en
los próximos países que analizaremos como Indonesia e India. Cabe asimismo
apuntar que China cuenta con una infraestructura logística mucho más desarrollada
que el resto de países mencionados, especialmente en comparación con
Marruecos, y eso puede ser otro motivo adicional para explicar la aparición de estos
grupos de INCOTERMS en el caso chino.
320
ningún dato que respalde esta afirmación, que es probable que el mercado se haya
convertido desde el año 2019 o 2020 en un monopolio o en un oligopolio (podría ser
por algún tipo de adquisición o fusión en el mercado, y por eso se explicaría el
aumento del uso del grupo F en los siguientes años, o bien por la salida del
mercado de algún productor de esta materia prima), y que por tanto sólo una única
empresa en el país exporte esta materia prima.
Por último, en el caso de la India, aunque se observa un uso de todos los grupos, se
prefieren de manera destacada los INCOTERMS del grupo F, buscando de nuevo
una mayor especialización en la producción y no en la logística de expedición
321
(desde su punto de vista). No obstante, podemos también destacar ese reducido
uso del Grupo C, el cuál podría estar motivado por una mejora de la capacidad
logística en términos generales del país y sus empresas (considerado el país con
mayor crecimiento económico en la actualidad), y por ello estas optan en algunos
casos (aunque ha habido un pequeño decrecimiento en la cantidad) en utilizar un
INCOTERM que les conlleve asumir una mayor responsabilidad logística.
Gráfico 26: INCOTERMS utilizados para importaciones de China año 2021. TARIC
6406201090
322
Gráfico 27: Evolución de los INCOTERMS utilizados para importaciones de China.
TARIC 6406201090.
En el caso de las importaciones a China con este TARIC, a diferencia del anterior,
se observa que tienden a escoger el INCOTERM del grupo E, lo que quiere decir
que no es un impedimento para el mercado español en el sector calzado el tener
que ir hasta la puerta de las fábricas chinas, algo que resulta que llamativo, pero
también se evidencia que escogen en gran cantidad un término algo más
“intermedio” como lo es el grupo F.
323
Gráfico 28: INCOTERMS utilizados para importaciones de Marruecos, año 2021.
TARIC 6406201090.
Para el TARIC 6406201090, se observa que hay una más que clara preferencia por
la utilización del grupo F, y las importaciones a nuestro país para su uso en la
producción de zapatillas se regulan mayoritariamente a través de la aplicación de
los diferentes INCOTERMS de este grupo. El uso de otras alternativas en términos
de esta clasificación de condiciones comerciales fue nulo, lo que nos puede llevar a
suponer que puede haber un monopolio en la exportación de esta materia prima en
el país, ya que se usa solo este grupo y ni siquiera de manera residual el resto.
324
productos, ubicación geográfica de los mercados y tiempos de entrega, entre otros.
Cada opción de la elección del INCOTERM, ya sea grupo E, grupo F, grupo C o
grupo D, ofrece ventajas específicas que se adaptan a las necesidades variables de
la industria del calzado.
325
Gráfico 30: Estacionalidad importaciones desde Marruecos. TARIC 6406109090
326
Estacionalidad de las materias primas de la suela (6406 20 90 90)
327
Gráfico 33: Estacionalidad importaciones desde China TARIC 6406201090
Por último, para completar este apartado de caracterización de los flujos del
aprovisionamiento, analizaremos el IVU de cada material, utilizando sus patrones de
importación, y distintos modos de transporte para analizar las diferencias entre
países y modos de transporte. Para ello, hemos seleccionado los datos de
importación en euros y kilos para sacar el valor del Índice de Valor Unitario, el cual
calculamos sacando la ratio de cuanto vale 1 kilo de ese material importado en el
modo de transporte seleccionado. Por ello, los números de la gráfica corresponden
a X euros por kilo (€/Kg). Además, para poder comparar hemos escogido el período
entre 2017 y 2021, ambos incluidos, para analizar sus cambios a lo largo de estos
años, y todos los modos de entrega, ya que las especificaciones en los
INCOTERMS se han analizado en el punto 4.
328
IVU de las materias primas del corte (6406 10 90 90)
329
sector de la logística de que los materiales con mayor coste (o valor), pueden
permitirse ser enviados por aire, pese a que este coste de transporte es mucho
mayor, y por otro lado que los materiales con menor valor, tienen una gran
sensibilidad al coste logístico y de transporte, y son enviados vía marítima, para no
desequilibrar su precio final y poder ser competitivos.
Llama la atención que tiene un IVU similar al de Marruecos, el cual se importa vía
marítima, la cual tiene unos costes menores al aéreo. Además, comparando su IVU
con el de los países asiáticos cuando usan el transporte aéreo destaca por ser
menor. Todo esto no tiene una justificación plena, ya que se podría importar los
materiales utilizando el transporte terrestre, los cuales tienen un menor coste, y en
330
el caso del camión un período de envío de pocos días, ya que el país tiene una
cercanía (relativa) con España.
Por último, analizamos el IVU de las importaciones desde Albania, las cuales se
realizaron en el período entre 2017 y 2020, ya que en 2021 no se importó nada, y
casi todas fueron mediante el transporte por carretera. El valor es similar,
exceptuando 2017, al de las importaciones desde Países Bajos y Marruecos, lo cual
explica que el modo de transporte utilizado haya sido el camión, en vez del avión.
331
25€/Kilo, el cual lo sitúa en una zona media, ya que no se trata de un IVU bajo o
muy bajo, como lo puede tener algún producto a granel (como es el caso de los
productos agrícolas, los cuales tienen un valor por kilo inferior a un euro), ni
tampoco muy alto, como sería el caso del oro y otro material extremadamente
valioso (como el coltán, que un kilo puede llegar a los 1.000€).
Para analizar el IVU de las importaciones del segundo TARIC hemos seleccionado
todos los modos de transporte utilizados, aéreo (A), marítimo (M) y aire (A), del 2017
al 2021, para Marruecos y China, ya que son los principales socios comerciales en
términos de este material concreto.
Tercero, en el caso del transporte por carretera, llama la atención que en el caso de
China, dada su lejanía, se importen productos utilizando este método, siendo su IVU
similar al del resto (excepto en 2017).
332
Gráfico 38: IVU importaciones desde Marruecos y China TARIC 6406 20 10 90
Diagrama de aprovisionamiento
333
Gráfico 39: Diagrama de aprovisionamiento de las materias primas del calzado
Distinguiendo estos dos orígenes a grandes rasgos para las dos materias primas
importadas, el siguiente paso ha consistido en caracterizar ese flujo de
aprovisionamiento de manera gráfica, de modo que además de los países de origen
de estas partes de la zapatilla podamos determinar el patrón modal de la
importación, así como los períodos de estacionalidad detectados y los INCOTERMS
aplicados en dicha importación.
En el caso de la parte superior del calzado, situada también en la parte superior del
diagrama, observamos un uso mayoritario del transporte marítimo desde los dos
orígenes distintos de la mercancía, aunque en las exportaciones chinas existe un
uso considerable del transporte aéreo (aunque el marítimo sea más utilizado). Sin
embargo, en el caso de la suela, ocurre algo diferente: China se inclina de manera
más clara por el modo de transporte marítimo, mientras que Marruecos ha
combinado el transporte marítimo y por carretera en las exportaciones de esta
334
materia prima a nuestro país. Eso se debe, como hemos señalado anteriormente, a
la situación geográfica singular en la que se encuentra Marruecos con respecto a
España, encontrándose a tan sólo 14 kilómetros en algunos puntos, pero separadas
por el Mar Mediterráneo. Por ello, es posible realizar muchos tramos de un trayecto
a través del uso de la carretera como modo de transporte mayoritario, pero
combinándolo con esa necesidad de uso del transporte marítimo que separa a la
Península del continente africano.
En cuanto al IVU, se debe distinguir entre los dos materiales. En cuanto al corte, el
primer material, este se caracteriza por tener un IVU en torno a los 25€/Kg
independientemente del país de origen y del modo de transporte utilizado, a
excepción de Asia, donde las importaciones vía marítimo tienen un IVU mucho
335
menor y via aereo mayor. En el segundo material, el IVU de Marruecos se mantiene
por encima del de China, pero con una leve diferencia, y este se encuentra en torno
a 15€/Kg, independientemente también del modo de transporte, con algunas
excepciones, y con una tendencia creciente.
Todo ello tras, por supuesto, haber identificado, en primer lugar, el código TARIC
específico del producto que ofrece la industria en el primer apartado de este cuarto
punto de análisis. Esto nos permitirá realizar una descripción mucho más
pormenorizada de los flujos de expedición dentro del sector del calzado, y más
concretamente, del sector del calzado vegano en España.
336
Identificación del código TARIC calzado vegano
Nos dirigimos de nuevo al Sistema TARIC, para poder clasificar nuestra mercancía
acorde al mismo. Primeramente, debemos decidir sobre los primeros dos dígitos del
código, los cuáles sitúan al producto en un gran grupo. En este caso, podemos
dirigirnos de manera clara y directa al Capítulo 64, el cuál hace referencia al
“calzado, polainas y artículos análogos, y parte de estos artículos”. Por tanto,
podemos considerar a los dígitos 64 como los primeros de nuestra codificación, y lo
serán para cualquier tipo de calzado, sea este o no sostenible.
Sin embargo, si buscamos ser más concretos con nuestra codificación arancelaria,
debemos ir más allá de estos dos primeros dígitos que simplemente nos indican que
estamos hablando de algún tipo de calzado. En el caso de nuestra empresa
seleccionada, Saye Brand, hablamos de unas zapatillas veganas (materiales 100%
sostenible de origen reciclado y/o vegetal) de estilo urbano o streetwear con suela
de caucho reciclado y parte superior de materias textiles como algodón o fibras
vegetales recicladas convertidas en materia textil. Por ello, de las siguientes seis
subclasificaciones, que corresponden con dos dígitos adicionales en la codificación
(01, 02, 03, 04, 05 y 06), cada una asociando unas características concretas al
calzado, la que más se adecúa a las características mencionadas es la 04: “calzado
con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de
materia textil”.
Por ello, tenemos cuatro dígitos hasta el momento: 6404, pero podemos seguir
yendo más allá y hallar incluso hasta cuatro dígitos adicionales para nuestro
calzado, aunque como hemos dicho cualquier clasificación que comience por los
dígitos 6 y 4 pertenecerá al sector del calzado en general, y por tanto serviría para
caracterizar los flujos de expedición del sector. Según el Sistema TARIC, a esta
subclasificación se le pueden añadir, en primer lugar, dos números: el 11 en caso de
tratarse de un “calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,
337
entrenamiento y similares”, y el 19 en caso de ser otro tipo de calzado (“los demás”).
En el caso de Saye, al no tratarse de calzado que se use en ninguna actividad
deportiva, ni de las mencionadas ni ninguna otra, y aún teniendo un estilo que
pueda ser considerado “deportivo” o informal, no podemos clasificarlos con el primer
número porque no es un calzado de uso deportivo, por lo que utilizamos el segundo
de ellos, el 19, para clasificarlo en otra dimensión distinta al del número 11.
Y finalmente, dentro de este código arancelario 6404 19, podemos realizar una
última especificación a través de la adición de dos números adicionales, que en este
caso pueden ser el 10, en caso de tratarse de “pantuflas y demás calzado de casa”,
o el 90 para el resto de zapatillas que no entren en la descripción del 10 (“los
demás”). De nuevo, en nuestro caso, no estamos hablando de unas zapatillas de
uso doméstico, dado que son de uso exterior, y por tanto debemos añadir los
números 9 y 0 a nuestra codificación, la cuál finalmente resulta en el siguiente
número de 8 dígitos: 6404 19 90. Utilizaremos este código en nuestra posterior
caracterización de los flujos de expedición, al ser esta una buena descripción de un
producto del sector del calzado sostenible como el de nuestra empresa
seleccionada.
Por otra parte, conocer la balanza comercial proporciona información para realizar
una planificación estratégica de la cadena de suministro, ya que un sector con una
balanza comercial positiva puede requerir una logística orientada a la exportación,
338
considerando modos de transporte y rutas internacionales, mientras que un sector
con déficit podría centrarse más en la gestión eficiente de importaciones, además
cabe aclarar que una cosa son los datos agregados y otra a nivel de empresa y la
elevada heterogeneidad de estructuras empresariales que pueden darse. La
estructura productiva de muchos sectores se caracteriza además por una elevada
proporción de PYMES junto con un número reducido de grandes empresas, con
correlación importante de la empresa y su internacionalización.
Observando los gráficos 40 y 41, se puede observar que del año 2017 hasta el
2021, España presentó déficit en la balanza comercial del sector calzado, en
toneladas y miles de euros, específicamente en los productos correspondientes al
TARIC 6404 19 90, “Calzado con suela de caucho”. Asimismo, se puede analizar
que si bien las importaciones han disminuido, las exportaciones se han mantenido
prácticamente constantes en ese periodo de tiempo.
339
Teniendo en cuenta los datos analizados, podemos afirmar que el calzado español
es un sector muy dependiente de los mercados exteriores. Alrededor de tres de
cada cuatro pares fabricados en España acaban vendidos fuera de las fronteras. Es
por ello que el déficit que experimenta en los últimos años la balanza comercial del
calzado pone en cierto peligro el futuro del sector. (Del Calzado, 2023). Es evidente
que la industria del calzado ha ido perdiendo fuerza dentro del mercado español en
los últimos años y la difícil situación económica derivada de la pandemia de
COVID-19 no hizo sino acrecentar el problema (Tema: La industria del calzado en
España, 2023).
Después de analizar la balanza comercial del sector del calzado en España, ahora
es necesario enfocarnos en identificar los principales destinos (países) de
exportación preeminentes en cada región geográfica. Para ello, hemos decidido
seleccionar los dos países con mayor volumen comercial medido en miles y millones
de euros de acuerdo al TARIC 6404190 de cada región geográfica del mundo, y de
esta manera tener un espectro más amplio de datos que nos permita analizar las
siguientes variables como lo son modos de transporte, IVU, condiciones de entrega,
estacionalidad, entre otras.
Este análisis nos mostrará los flujos comerciales que conectan los centros de
producción de calzado en España con mercados específicos en Asia, Europa,
América y África, ya que estos actores clave no solo representan potencias
económicas, sino que también ejercen una influencia significativa en la cadena de
suministro mundial del calzado. Considerando lo anterior, agruparemos los datos en
gráficos por regiones geográficas para un mejor análisis visual.
340
64041990. El primer país europeo que destaca es Francia, con un valor medio de
65 millones de euros en importación de calzado español en el periodo de tiempo
analizado, seguido por Italia con un promedio de 57 millones de euros en
importación del calzado en el mismo rango de tiempo.
Pasando al Gráfico 43, se puede observar que después de Francia e Italia, Estados
Unidos y México, son los destinos de mayor volumen en millones de euros en
cuanto a exportaciones de calzado español por fuera de la UE. Estados Unidos, es
el primer destino extracomunitario del calzado español y en 2021, este sector
representó el 27 % de las exportaciones de calzado español a este país con 12,9
millones de euros en volumen de exportación (Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en EE.UU., s. f.). Asimismo, es evidente una tendencia al alza
en las exportaciones a este país en los últimos años. En cuanto a México, aunque
es notoria una disminución de las exportaciones de calzado en el periodo de tiempo
341
mencionado, se mantiene como el segundo país de América en importar calzado
español.
Por último, en los mercados de Asia y África (Gráficos 44 y 45), los principales
destinos de exportación son Japón, China, Marruecos y Túnez respectivamente y en
orden de volumen comercial de exportación. Si bien las cifras de las exportaciones
de calzado a Marruecos y Túnez no son significativas y presentaron una caída
después del año 2019 por las medidas contra el COVID-19, que tuvieron una
importante repercusión en el mercado, es importante mencionar que en los últimos
años estos dos países del norte de África han emergido como destinos destacados
para intercambios comerciales, dada su proximidad geográfica con España, así
como la facilidad para los procesos por los acuerdos comerciales y de cooperación
que han facilitado el intercambio comercial entre ambos países.
342
Gráfico 44: Principales destinos de exportación de calzado en Asia
343
aproximarnos más a la caracterización logística del sector del calzado por varias
razones. En primer lugar y teniendo en cuenta que los principales socios se
encuentran geográficamente cerca (Francia e Italia) es importante dimensionar y
organizar adecuadamente la producción, el almacenamiento y la distribución según
la demanda internacional, así como identificar rutas y modos de transporte más
efectivos para optimizar tiempos y costes logísticos. Por otra parte, el análisis del
volumen de exportaciones ayuda a gestionar estratégicamente los niveles de
inventario, ya que conociendo la demanda de diferentes mercados, se pueden
establecer políticas de inventario que eviten excesos o faltantes, asegurando una
respuesta ágil a las necesidades del mercado.
Una vez identificados los principales destinos de exportación del calzado español,
en este apartado nos enfocaremos en analizar los modos de transporte más
utilizados para la exportación en el sector mencionado, específicamente los
productos relacionados al TARIC 64041990 con el objetivo de acotar la información
para la caracterización logística del sector, considerando que los patrones modales
impactan directamente en la eficiencia, los costos y la satisfacción del cliente.
Observando los gráficos 46 y 47, podemos analizar que del 2017 al 2021, el patrón
modal más utilizado para exportaciones de calzado a las zonas de África, Asia,
América y Europa fue el terrestre con un 89% para ese periodo de tiempo y
aproximadamente 78.000 toneladas transportadas. Sin embargo, estos datos
344
pueden estar sesgados considerando que no es posible utilizar el transporte
terrestre para todas las zonas geográficas mencionadas y además teniendo en
cuenta que Europa concentra el mayor volumen de exportaciones, por lo cual vamos
a analizar los modos de transporte haciendo énfasis específicamente en cada zona
geográfica.
345
transporte menos utilizado para la exportación de calzado en particular, se
encuentra el ferrocarril. Esto se debe a que existen ciertas condiciones que afectan
negativamente la competitividad española en lo que a infraestructuras ferroviarias
se refiere, como es el caso de la diferencia de ancho en las vías españolas con
respecto a las vías europeas y la longitud máxima permitida para los trenes
españoles (450m) con respecto a los trenes europeos (750m) (Cm, s. f.)
En cuanto al gráfico 49, podemos observar que para Asia y África el principal modo
de transporte utilizado para la exportación de calzado desde España es el marítimo,
y aunque en Asia el mayoritario es el marítimo, la cuota del modo de transporte
aéreo es significativa, siendo las principales razones para ello la distancia
geográfica, así como los bajos costos en comparación con otros modos, lo que lo
hace ideal para el envío de grandes volúmenes de carga. En cuanto a la región de
América, podemos decir que prácticamente se utilizan en igual proporción los
modos de transporte marítimo y aéreo, este último podemos inferir que es utilizado
como una opción rápida, para envíos urgentes o productos de alta demanda en
ciertas temporadas del año (estacionalidad del calzado).
346
Gráfico 49: Patrones modales de exportación en toneladas (2017-2021).
Finalmente, en los Gráficos 50, 51, 52 y 53, podemos observar como ha sido la
evolución de los modos de transporte, en los países seleccionados previamente
como los mayores importadores de calzado español por área geográfica. En primer
lugar y analizando los países que se encuentran por fuera de la UE, podemos
identificar el transporte marítimo y aéreo como los modos predominantes para la
exportación de calzado, específicamente en el caso de Estados Unidos y China,
dónde el transporte aéreo ha sido el más utilizado del 2017 a 2021, posiblemente
por la necesidad de envios rápidos de volúmenes pequeños de mercancía de alto
valor o demanda estacional en estos mercados.
347
Gráfico 50: Patrones modales de exportación a Marruecos y Túnez (2017 -2021)
348
Gráfico 53: Patrones modales de exportación a Francia e Italia (2017-2021).
Condiciones de entrega-INCOTERMS
349
Nos enfocaremos en el código TARIC seleccionado, el 6404 19 90, específico para
calzado sostenible, para explorar los INCOTERMS más utilizados en su exportación
y de esta manera continuar con nuestra caracterización de la logística de expedición
en esta industria. De nuevo, utilizaremos Datacomex como herramienta para
identificar de manera efectiva los términos más utilizados en las operaciones
logísticas del sector, para conocer hasta qué punto las empresas del sector toman
qué responsabilidades y qué costes en su gestión logística, y cuál utilizan
mayoritariamente para cada destino. Siguiendo los mercados seleccionados en los
análisis previos, utilizaremos a Estados Unidos, México, Marruecos, Túnez, Francia,
Italia, Japón y China como países de referencia.
350
Gráfico 55: INCOTERMS utilizados en exportaciones a Francia e Italia año 2021.
En Japón y China también se puede observar que en el año 2021, optan por
escoger el INCOTERM del grupo E.
351
completos y la necesidad de minimizar la carga administrativa para el comprador,
que quizás dispongan de menor poder logístico y financiero al encontrarse
geográficamente en países en vías de desarrollo. Además, al escoger términos del
Grupo C, Marruecos y Túnez pueden beneficiarse de la experiencia y capacidad del
vendedor en la gestión de la logística internacional, asegurando una entrega fluida y
reduciendo la complejidad asociada con la coordinación del transporte y la
seguridad de las mercancías para dichos importadores.
352
Gráfico 58: INCOTERMS utilizados en exportaciones a EEUU y México año 2021.
En el resto del mundo, entre los años 2017 y 2021, se ve una preferencia por el
grupo C como podemos observar en el próximo gráfico (Gráfico 59).
353
la entrega al transportista internacional. Además, esta elección podría reflejar la
eficiencia en la producción y distribución, indicando confianza en la capacidad de
estos países para producir y entregar productos de manera eficiente, minimizando la
intervención extranjera en la logística interna. Asimismo, la preferencia por EXW
podría estar relacionada con la adaptabilidad a la cadena de suministro global,
permitiéndoles ajustarse rápidamente a las variaciones en la demanda global al
tener el control desde el inicio. En resumen, la elección constante de EXW dentro
del Grupo E implica una preferencia general por el control local, la eficiencia en la
producción y distribución, así como la reducción de riesgos y costos logísticos a
nivel internacional.
Analizando el año 2021, se observa cómo los países escogidos tienden a elegir el
grupo E con unas exportaciones a estos países de 48852,27 miles de euros. Sin
embargo, las tendencias desde el 2017 hasta el 2019 fueron de la elección del
grupo C. La elección inicial del Grupo C podría haber respondido a una mayor
intervención del vendedor en los costos y la gestión logística, pero el cambio al
Grupo E indica posiblemente una búsqueda de mayor eficiencia y flexibilidad por
parte de los compradores. Factores como la optimización de costos, adaptación a
cambios en la cadena de suministro global, mejoras en la infraestructura logística
local y la simplificación de transacciones pueden haber influido en esta transición,
reflejando una estrategia más alineada con las condiciones cambiantes del comercio
internacional. Es posible que factores políticos o ambientales también hayan influido
en la transición de los INCOTERMS como cambios en la política comercial,
acuerdos bilaterales, regulaciones ambientales, o incluso eventos geopolíticos
podrían haber impactado en la elección de términos comerciales. Por ejemplo,
políticas comerciales más orientadas hacia la liberalización podrían haber
incentivado una mayor autonomía del comprador (Grupo E).
354
naturaleza específica de la industria, como la necesidad de un manejo cuidadoso de
los productos y la fragilidad de algunos materiales.
Además, el Grupo C emerge como una opción relevante en destinos como Italia,
Marruecos y Túnez. Estas preferencias subrayan la necesidad de una adaptación
estratégica a las condiciones comerciales y logísticas específicas de cada país,
evidenciando la importancia de considerar factores como regulaciones aduaneras y
prácticas comerciales locales. En resumen, la elección de cada INCOTERM
presenta beneficios particulares que se ajustan a las cambiantes exigencias de la
industria del calzado.
355
Analizando los gráficos que se encuentran a continuación, podemos observar que el
sector del calzado, específicamente los productos relacionados al TARIC 64041990,
presenta picos de exportaciones en diferentes meses del año 2021, según el país.
En primer lugar, para los mercados europeos (Francia e Italia) vemos que las
exportaciones están vinculadas a las estaciones del año (Gráfico 61)
específicamente los meses de marzo, junio, julio y noviembre, por ejemplo, se
espera que las ventas de calzado ligero aumenten durante los meses cálidos,
mientras que las botas y calzado cerrado pueden ser más populares en invierno.
Por otra parte y específicamente para estos países, los eventos de la moda, como
las semanas de la moda en París y Milán, pueden tener un impacto significativo en
la demanda de calzado, las fechas exactas pueden variar, pero suele tener lugar
dos veces al año: en febrero/marzo para presentar las colecciones de otoño/invierno
y en septiembre/octubre para presentar las colecciones de primavera/verano.
Por otra parte, en el caso de Estados Unidos, podemos observar una clara demanda
de calzado en los primeros y últimos meses del año, que se puede deber a épocas
de ofertas y eventos comerciales como el Black Friday en Noviembre. Para el
mercado mexicano, realmente la exportación de calzado es prácticamente contínua
durante todos los meses del año.
356
Gráfico 62: Exportaciones a EE.UU y México año 2021
357
Gráfico 64: Exportaciones a China y Japón año 2021
Teniendo en cuenta que ya hemos caracterizado ciertos aspectos del sector del
calzado, como la balanza comercial, los principales destinos de exportación,
estacionalidad, los modos de transporte y condiciones de entrega más utilizados, en
este apartado nos enfocaremos en analizar y observar el Índice de Valor Unitario (en
adelante, IVU), concepto que ya hemos definido en el apartado anterior (de
aprovisionamiento).
Para lo anterior y con el objetivo de establecer un orden a seguir que nos permita
visualizar y entender mejor este índice, en primer lugar observaremos la tendencia
del IVU a lo largo de los años 2017 a 2021 en las áreas geográficas que hemos
trabajado durante todo el informe (África, Asia, América y Europa). Seguidamente,
nos centraremos en los países seleccionados como mayores importadores de
calzado español y finalmente analizaremos como es la relación del IVU por cada
358
modo de transporte en los países seleccionados. Todo lo anterior se analizará con
datos obtenidos en Datacomex, específicamente tomando como medidas, Euros y
Kilogramos, que nos permiten establecer y calcular el IVU como el resultado
obtenido de dividir Euros/Kg y teniendo el cuenta el TARIC 6404 19 90.
En primer lugar, y observando el Gráfico 65, es visible que para los mercados de
América y Asia el valor en euros por kilogramo transportado ha sido de un promedio
de 30€ en el periodo de tiempo analizado, lo que simplemente refleja el valor medio
de cada kilo de producto comerciado. Cabe destacar que un IVU elevado no
siempre indica necesariamente ineficiencias, simplemente nos indica su precio o
valor comercial por unidad (par de zapatillas) debido a la naturaleza propia del
producto, por ejemplo puede ser un calzado específico, que debido a sus
características es más costoso.
Pasando a los Gráficos 66 y 67, podemos observar que los países seleccionados en
América y Asia presentan un IVU promedio mayor comparado con los países
africanos y europeos, con lo cual un IVU promedio menor en Francia e Italia nos
indica que en estos países el producto tiene un menor valor comercial.
359
Gráfico 66: IVU de exportaciones a Marruecos,Túnez, EE.UU y México.
Finalmente, y una vez analizado el IVU por región geográfica y por países con
mayor volumen de importación de calzado español, resulta interesante e importante
conocer y analizar también cómo ha sido el comportamiento de este índice en
cuanto a patrones modales de transporte en cada uno de los países que hemos
seleccionado, ya que nos permitirá identificar cuáles son los que se asocian a los
envíos de calzado e mayor coste por unidad (kg) transportada.
360
Otro dato relevante que se puede observar en el gráfico, es el hecho de que para
China existe un IVU elevado para los modos de transporte de carretera y ferrocarril.
Estos datos se pueden justificar con el hecho de que el sector calzado en España
posiblemente ha utilizado la intermodalidad de transportes para el envío de calzado
a este país asiático en el período de tiempo analizado donde hicieron poco uso del
transporte marítimo.
Diagrama de expedición
361
Gráfico 69: Diagrama de expedición del sector del calzado en España.
En nuestro caso, a modo de ejemplificación, dado que sería imposible indicar todas
las destinaciones a las que se envía, hemos escogido un país para cada uno de los
cuatro principales continentes analizados (Europa, América, Asia y África). Ya
habíamos escogido dos países representativos durante el desarrollo de la
caracterización a modo de simplificación, pero ahora hemos tenido que reducirlo a
un único mercado por continente para poder mostrar de manera detallada las
tendencias en la logística de expedición para cada uno de ellos.
Para el mercado europeo (mercado común para España al ser país miembro de la
Unión Europea), el cuál es por este motivo el mayor destinatario de calzado, hemos
elegido a nuestro vecino Francia, por ser el país que más mercancía en términos de
valor económico ha recibido en los últimos años. Después, en el continente
americano, siguiendo la misma regla deberíamos haber escogido a EE.UU, pero
finalmente, y aunque existe una gran diferencia entre las cantidades demandadas,
362
hemos escogido México por ser el futuro mercado de destino de la empresa
seleccionada para realizar nuestro plan de internacionalización, ya que este
resumen gráfico nos podrá ayudar en el futuro a la hora de determinar nuestras
necesidades logísticas. A continuación, en el mercado asiático hemos optado por
Japón, dado que aunque en el último año con datos disponibles (2021) China le
superase, Japón ha importado mayor cantidad de zapatos con esta identificación
arancelaria durante todos los años anteriores. Y finalmente, en el caso africano,
Marruecos se posiciona claramente como el mayor importador de calzado,
probablemente por su cercanía a nuestro país, y por eso se ha incluído en este
diagrama de expedición en detrimento de Túnez, nuestra alternativa utilizada
durante la caracterización previa.
Para cada uno de estos destinos se ha indicado, en primer lugar, el patrón modal
más utilizado en la expedición de este tipo de calzado y el INCOTERM más utilizado
en los contratos de compraventa. Para Francia, por su cercanía geográfica y fácil
acceso a través del uso de este modo, el más utilizado para transportar el calzado a
destino es el transporte terrestre (camión), y mayoritariamente con un INCOTERM
del Grupo E (el único disponible es EXW). En él, los importadores asumen todos los
costes del transporte y riesgos hasta destino, por lo que los exportadores españoles
solo asumen los costes de producción del calzado. Después, en el caso de México,
el modo de transporte terrestre es imposible de utilizar, por lo que observamos un
uso simultáneo del transporte aéreo y marítimo para hacer llegar el calzado al
continente americano, estableciendo INCOTERMS del grupo F en los que los
exportadores asumen la responsabilidad del transporte interior en España, pero la
derivan a los importadores en los puertos (existen diferentes matices entre los
diferentes tipos de INCOTERMS del Grupo F). Posteriormente, y como ocurre con
México, en el caso del mercado nipón tampoco es posible hacer llegar el calzado
por transporte terrestre ni ferrovial, pero en este caso los importadores japoneses se
decantan por el uso del transporte marítimo más que por el aéreo (aunque coinciden
con los importadores mexicanos en el uso de los INCOTERMS del Grupo F, y
también hacen uso de los del Grupo E como Francia). Y finalmente, para el mercado
marroquí, se utiliza también el transporte marítimo por la separación de tierra que
existe en el Mar Mediterráneo (es necesario al menos la utilización de un transporte
marítimo para cruzar el Estrecho de Gibraltar aunque no sea contenedorizado), pero
los INCOTERMS utilizados son en este caso del Grupo C, y por ello los
exportadores asumen un mayor riesgo y costes del transporte que en otros destinos,
posiblemente debido al menor tamaño y recursos de los importadores de este país.
363
A continuación, vemos como último recuadro cada uno de los destinos
seleccionados, pero en distintos tamaños. Esto busca reflejar de manera simbólica
el tamaño de las exportaciones a cada uno de ellos. Por ello, Francia es claramente
el más grande, seguido de Japón, México y Marruecos, el que menos importaciones
realiza. Debajo de cada uno de ellos también se apuntan los períodos de
estacionalidad detectados en las exportaciones, a modo de apunte. En el mercado
francés, se perciben aumentos considerables de la demanda en los meses de
marzo, junio, julio y noviembre, coincidiendo con el inicio de las diferentes
temporadas de moda. Después, para el mercado azteca, se percibe este mismo
aumento en marzo, septiembre y noviembre, relacionado especialmente con
períodos de descuentos comerciales como el Black Friday (mes de noviembre). En
el caso de Japón, esta estacionalidad es bastante diferente, dándose en los meses
de enero y febrero, mientras que en el caso de Marruecos se da en los meses de
abril, julio y octubre (similares al destino europeo, pero con algún mes de
diferencia).
Encuesta general
364
Encuesta para la Zapatilla 1: Nothing New
365
Encuesta para la zapatilla 2: LØCI
366
Encuesta para la zapatilla 3: SAYE
367
Encuesta para la zapatilla 4: ECOALF
368
Encuesta para la zapatilla 5: KUMI SNEAKERS:
369
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