Lunes, 4 de Diciembre del 2023 Hora de última actualización: 10:00 a.m.

Las acciones de Estados Unidos comenzaron la sesión a la baja, por otra parte, los bonos del Tesoro retrocedían y el petróleo
cayó tras una racha de seis semanas de pérdidas.

NOTICIAS DE PREAPERTURA CALENDARIO ECONÓMICO

Hora
Fecha País Evento Actual Previsión Anterior
• Global Lima
00:45 Lunes 4 Europa Comparecencia de Elderson del BCE
03:45 Lunes 4 Europa Declaraciones de De Guindos BCE
• La Casa Blanca evalúa las posibles consecuencias después de
04:30 Lunes 4 Europa Confianza inversor zona euro Sentix -15 -18.6
que el presidente Maduro incumpliera el plazo de finales de 08:35 Lunes 4 Europa Comparecencia de Elderson del BCE
noviembre para liberar a los estadounidenses detenidos, dijo 08:58 Lunes 4 Europa Comparecencia de Lagarde BCE
el domingo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, 10:00 Lunes 4 EE.UU Bienes duraderos, excluido el transporte 0.4%
John Kirby. 10:00 Lunes 4 EE.UU Pedidos de fábrica -2,6% 0.0
10:00 Lunes 4 EE.UU Pedidos industriales, excluido transporte 0.8%
• Estados Unidos 10:00 Lunes 4 EE.UU Ventas totales de vehículos 15.50M 15.50M
11:30 Lunes 4 EE.UU Subasta deuda pública a 3 meses (T-Bill) 5.28%
11:30 Lunes 4 EE.UU Subasta de deuda a 6 meses (T-Bill) 5.24%
• El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, rechazó 20:45 Lunes 4 China PMI de servicios de Caixin (Nov) 50.70 50.40
las crecientes expectativas de recortes de tasas que han 20:45 Lunes 4 China PMI compuesto chino 50.40
impulsado el repunte de los bonos, y repitió que la Fed está
preparada para endurecer la política nuevamente si es
necesario. Los movimientos en los mercados de bonos indican FUTUROS HOY
que los operadores lo han ignorado, convencidos de que el Indíces Globales Último Precio . % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD
ciclo de alzas ya terminó y ahora centran su atención en la S&P 500 (EE.UU.) 4,587.3 -0.3 0.6 4.9 8.7 15.7
pregunta sobre cuándo surgirán los recortes y cuál será su Nasdaq (EE.UU:) 15,963.5 -0.4 -0.3 7.0 27.7 40.3
envergadura. Dow Jones (EE.UU.) 36,230.0 -0.2 2.4 5.6 6.9
MSCI Perú 2,258.5 2.4 -0.1 2.6 -0.5 7.4
• Los bonos del Tesoro retrocedían en una negociación agitada, Eurostoxx (Europa) 4,417.0 -0.1 1.2 0.8 11.5 17.2
reduciendo parte de la subida del viernes. Los operadores Shanghai Comp (China) 3,022.9 -0.3 -0.3 -6.5 -5.9 -2.1
descuentan al menos 125 puntos básicos de recortes de tasas S&P TSX (Canadá) 1,225.0 -0.5 1.5 1.3 -1.9 3.6
de la Fed el próximo año, pero los datos de empleo que se Nikkei (Japón) 33,050.0 -0.3 -1.0 3.5 21.4 29.2
publican esta semana podrían sembrar más dudas. “Estamos
en una zona de incertidumbre”, dijo Tom Lee, de Fundstrat. Monedas del Mundo Último Precio . % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD
USDGBP (Libra) 0.789 0.3 -0.4 -1.9 -3.8 -4.7
• Europa EURPEN (Sol euro) 4.066 0.2 0.4 -2.1 -1.1 0.2
USDPEN (Sol dólar) 3.733 0.1 -0.0 -1.0 2.5 2.0
• Telefónica comunicó hoy a los sindicatos que pretende DXY (Dólar global) 103.332 0.1 0.1 -0.7 -1.2 -0.2
recortar unos 5,100 puestos de trabajo en España de aquí a EURUSD (Euro) 1.087 -0.1 -0.7 1.5 3.6 1.6
2026 en un esfuerzo por reducir costes y adaptar el tamaño EURCAD (Dól. canadiense) 1.471 -0.1 1.4 -2.1 -3.1 -1.4
de la empresa al mercado actual, dijo un portavoz sindical de USDCNY (Yuan) 7.138 -0.1 0.2 -0.5 -2.5 -3.4
UGT.
Energía Último Precio . % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD
• Las bolsas europeas caían hoy tras las fuertes subidas de la Brent (USD/barril) 78.220 -0.8 -2.2 2.7 -8.6 -9.0
semana pasada, impulsadas por las crecientes apuestas de WTI (USD/barril) 73.430 -0.9 -1.9 2.4 -8.2 -8.5
recortes de los tipos de interés, mientras que los valores Gas natural (USD/MMBtu) 2.703 -3.9 -3.3 24.4 -57.0 -39.6
mineros y energéticos retrocedían por la debilidad de los
Metales Último Precio . % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD
precios de las materias primas.
Oro (USD/ozt.) 2,513.500 1.6 -1.9 11.3 -18.7 -15.9
Zinc (USD/TM) 2,182.250 0.7 -0.4 -4.3 -11.4 -7.1
• Perú
Cobre (USD/lb.) 935.800 -0.0 1.4 -7.8 -9.9 -14.7
Platinio (USD/ozt.) 2,069.600 -0.1 2.8 6.0 15.2 13.3
• El Gobierno peruano analiza cómo regular el sector de la
Aluminio (USD/TM) 384.300 -1.7 2.3 3.1 -0.1 0.9
minería ilegal después de que al menos nueve personas
murieran y quince resultaran heridas tras el asalto de hombres Agricultura Último Precio . % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD
armados a una mina en la provincia de Pataz. Trigo (USD/bu.) 611.500 1.5 9.0 -8.4 -24.2 -25.9
Algodón (USD/50k lb) 79.760 0.4 0.6 -2.3 0.8 -1.6
• Bancos ven necesario un nuevo Reactiva Perú para mayoría de Azúcar (USD/bu.)
Azúcar (USD/bu.) 25.170
25.170 0.3
0.3 -7.5
-7.5 3.5
3.5 44.3
44.3 40.5
40.5
sectores. El presidente de la Asociación de Bancos(Asbanc), Soya (USD/bu.)
Soya (USD/bu.) 1,320.500
1,320.500 -0.3
-0.3 -0.7
-0.7 -2.4
-2.4 -8.2
-8.2 -13.1
-13.1
Martín Naranjo, proyecta que las tasas de interés bajarán en el RENTA FIJA
Maíz (USD/bu.) (BONOS) 459.000 -1.2 0.8 -24.6 -27.7 -32.4
2024 al haberse controlado la inflación. Además, sostiene que Café (USD/37.5k lb) 180.400 -2.1 6.7 3.1 9.7 8.9
Gobierno y Congreso deben alejarse de tentaciones populistas
que elevan el riesgo del país. Bonos Globales Indexados Última tasa . 1D 5D 6M 1 Año YTD
Bono EE.UU. 2 años (pbs) 4.613 7.4 -27.6 11.6 34.1 18.7
• Materias Primas Bono EE.UU. 10 años (pbs) 4.245 5.0 -14.1 55.5 75.9 37.1
Bono EE.UU. 20 años (pbs) 4.591 3.4 -13.5 54.9 82.7 44.7
• Un indicador clave de la oferta en el mercado mundial del Tasa efectiva FED (pbs) 5.330 0.0 0.0 25.0 150.0 100.0
cobre cayó al nivel más bajo desde agosto de 2022, ya que el Tasa SOFR (pbs) 5.390 6.0 7.0 31.0 157.0 109.0
LIBOR 3 meses (pbs) 5.637 0.6 -1.1 13.8 87.2 87.0
cierre de una mina en Panamá reduce la disponibilidad de
LIBOR 6 meses (pbs) 5.769 0.8 -5.1 12.2 59.4 63.0
mineral para el próximo año. Las tarifas al contado de
procesamiento del cobre caen por debajo de los US$70 la Bonos Locales Indexados Última tasa . 1D 5D 6M 1 Año YTD
tonelada. Bono Perú 2 años (pbs) 5.920 -7.6 -18.6 4.3 -42.6 -77.2
Bono Perú 10 años (pbs) 6.986 -11.9 -10.8 -18.2 -53.4 -94.9
• El Brent cayó por debajo de los US$78 tras una racha de seis Bono Perú 20 años (pbs) 7.268 -5.6 -6.0 0.6 -49.2 -77.7
semanas de pérdidas. Según RBC, el crudo se mantendrá
volátil y posiblemente sin dirección hasta que el mercado vea Fuente: Bloomberg. Elaboración: Grupo Coril SAB.
datos claros sobre los recortes voluntarios de producción de
la OPEP+.

Diciembre 2023
FUTUROS DE LAS BOLSAS GLOBALES

EEUU (S&P500) MSCI Perú Europa 3100 China Canadá

4574 4500 4394 1250
4600
2300
1218
4400 3030
4500
2200 4300
2217 3000
4400 1200
4200
4300 2100
4100
4200 2000 2900
4000 1150
24-Nov
6-Nov
9-Nov

30-Nov
12-Nov
15-Nov

21-Nov

27-Nov
3-Nov

18-Nov

24-Nov
27-Nov
6-Nov
9-Nov

30-Nov
3-Nov

12-Nov
15-Nov
18-Nov
21-Nov
24-Nov
6-Nov
9-Nov

27-Nov
30-Nov
3-Nov

12-Nov
15-Nov

21-Nov
18-Nov

24-Nov
6-Nov
9-Nov

27-Nov
30-Nov
3-Nov

12-Nov
15-Nov

21-Nov
18-Nov
24-Nov
6-Nov
9-Nov

15-Nov

27-Nov
30-Nov
12-Nov

21-Nov
3-Nov

18-Nov
DESEMPEÑO DE SECTORES DE ESTADOS UNIDOS DESEMPEÑO DE SECTORES DE PERÚ
Precios de cierre de la jornada anterior Precios de cierre de la jornada anterior

Sectores GICS S&P500 Último Precio . % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD Sectores GICS BVL Último Precio . % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD
Inmuebles 238 2.1 4.6 3.2 -2.5 2.4 Mineras 477 4.6 2.1 14.6 17.2 21.1
Industrial 917 1.6 2.1 7.7 6.2 10.3 Financieras 925 2.4 -1.3 -6.2 -12.4 -3.2
Consumo discrecional 1,354 1.3 1.5 10.2 19.8 34.7 Consumo 1,224 1.0 0.8 -2.2 -4.4 -0.7
Utilities 321 1.2 1.3 -2.5 -10.7 -10.6 Construcción 209 0.9 0.1 -4.0 -10.1 -13.6
Materiales 523 1.1 2.6 6.1 -0.5 6.8 Industriales 236 0.9 -0.1 2.4 -1.7 -3.5
Financiero 599 0.7 2.1 10.2 0.7 5.2 Servicios públicos 982 0.7 -0.9 -10.7 19.6 26.8
Energía 644 0.5 -0.1 5.6 -6.2 -4.2 ElectricIdad 958 0.7 -0.9 -10.7 19.6 26.8
Consumo básico 747 0.4 0.6 -2.6 -7.1 -4.1

Salud 1,533 0.4 0.5 1.1 -5.8 -3.3 Indice Perú Último Precio . % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD
Tecnología 3,279 0.2 0.3 11.1 38.9 50.9 S&P/BVL Selectivo 579 0.5 1.1 4.7 -1.3 4.1

Comunicación 234 -0.2 -2.5 9.8 35.0 47.0 S&P/BVL General 22,324 0.3 0.7 2.2 -0.4 4.7

TOP ACCIONES GANADORAS Y PERDEDORAS DEL S&P 500 (ESTADOS UNIDOS)

Precios de cierre de la jornada anterior
N° Top Ganadoras (EE.UU.) Último Precio % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD M.Negociado N° operaciones Cant.Negociada Mkt Cap USD (M) EV USD (M) PER Dvd Yield (%) Target Price

1 VORNADO REALTY TRUST 26.8 13.7 22.8 88.3 9.9 28.6 32,987,120 3,411 1,259,045 5,099 M 15,019 84.8 3.38 20.8
2 LUMEN TECHNOLOGIES INC 1.5 13.0 17.5 -26.4 -73.1 -71.6 4,658,921 1,438 3,250,000 1,493 M 21,669 2.4 1.7
3 BOSTON PROPERTIES INC 63.3 11.2 17.8 25.0 -10.5 -6.4 53,264,280 2,606 850,621 9,931 M 26,857 79.3 6.19 65.6
4 ULTA BEAUTY INC 474.0 10.8 13.8 11.7 0.1 0.6 465,845,100 3,126 985,195 22,922 M 24,901 19.0 524.8
5 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 15.7 9.8 11.0 2.5 -22.6 -6.5 110,751,600 20,418 7,170,001 10,426 M 26,108 16.6 3.68 14.6
6 WARNER BROS DISCOVERY INC 11.3 8.4 4.4 -3.6 -1.9 19.5 93,868,260 16,260 8,402,050 27,629 M 71,414 15.8
7 ETSY INC 81.9 8.2 14.2 -3.5 -41.6 -31.5 160,573,400 5,967 1,984,974 9,824 M 11,236 24.9 76.5
8 VF CORP 18.1 8.1 9.0 -0.2 -45.5 -34.5 42,446,410 4,132 2,381,383 7,035 M 14,339 90.6 7.79 20.7
9 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 118.1 8.0 12.3 2.4 -22.9 -18.9 92,843,180 2,203 791,958 20,530 M 35,756 41.3 4.15 131.7
10 ILLUMINA INC 109.8 7.7 11.6 -47.0 -49.8 -45.7 157,794,200 5,093 1,459,277 17,435 M 18,774 134.7

N° Top Perdedoras (EE.UU.) Último Precio % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD M.Negociado N° operaciones Cant.Negociada Mkt Cap USD (M) EV USD (M) PER Dvd Yield (%) Target Price

1 PFIZER INC 28.9 -5.1 -5.2 -24.6 -43.2 -43.6 571,735,600 21,597 19,790,440 163,238 M 182,923 12.6 5.67 39.6
2 INTEL CORP 43.7 -2.1 -0.5 39.7 48.7 65.5 533,362,200 31,534 12,208,782 184,408 M 206,430 1.69 38.0
3 NETFLIX INC 465.7 -1.7 -2.9 16.3 45.4 57.9 690,541,500 3,860 1,476,079 203,845 M 212,742 44.0 471.7
4 ARISTA NETWORKS INC 216.6 -1.4 -0.8 33.3 60.4 78.5 78,987,300 943 364,382 67,397 M 62,989 37.1 219.8
5 CHURCH & DWIGHT CO INC 95.4 -1.3 0.6 1.7 14.8 18.3 43,040,640 750 450,932 23,497 M 25,494 54.8 1.14 94.1
6 MCKESSON CORP 464.7 -1.3 0.7 19.1 20.1 23.9 131,402,300 712 281,161 61,827 M 66,983 17.4 0.50 490.1
7 ELI LILLY & CO 584.0 -1.2 -2.8 32.0 55.8 59.6 512,110,300 2,009 871,657 554,433 M 572,195 66.0 0.77 629.6
8 MICROSOFT CORP 374.5 -1.2 -0.8 11.7 46.9 56.2 3,648,394,000 28,566 9,750,548 2,783,457 M 2,745,187 36.0 0.74 410.0
9 REGENERON PHARMACEUTICALS 814.9 -1.1 2.1 10.1 6.3 12.9 201,776,000 262 247,308 88,777 M 75,787 20.6 909.8
10 CADENCE DESIGN SYS INC 270.4 -1.1 -0.1 17.7 56.8 68.3 207,674,300 2,154 767,524 73,552 M 73,239 75.9 272.3

Fuente: Bloomberg. Elaboración: Grupo Coril SAB.

Diciembre 2023
DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
Precios de cierre de la jornada anterior
N° S&P500 BVL General Último Precio % 1D % 5D % 6M % 1 Año YTD M.Negociado N° operaciones Cant.Negociada Mkt Cap USD (M) EV USD (M) PER Dvd Yield (%)

12 Sociedad Minera Cerro Verde SAA 76.3 7.0 1.7 7.4 23.1 23.9 17,562 4 231 58,988 M 63,878 19.8 5.24
29 Volcan Cia Minera SAA 23.5 6.6 6.8 -7.8 -2.1 -4.4 5,127,020 35 218,315 27,485 M 26,977 6.00
11 Cementos Pacasmayo SAA 2.3 6.0 2.3 -37.7 -39.3 -29.2 73,814 13 32,392 7,210 M 7,717 7.0 11.75
1 Aenza SAA 0.6 3.8 0.0 13.0 -17.7 -30.6 116,638 24 214,506 658 M 1,795
9 Corp Aceros Arequipa SA 128.2 3.0 -1.4 -6.4 -14.4 -5.2 48,272 5 382 10,199 M 5.26
18 Intercorp Financial Services Inc 1.5 2.0 2.7 -5.1 -12.3 -16.7 21,508 10 14,341 2,727 M 6,853 4.6 5.33
5 Banco BBVA Peru SA 0.3 1.6 -4.0 -18.4 -39.2 -39.2 497,013 60 1,607,607 1,737 M 1,213
8 Casa Grande SAA 1.4 1.4 1.4 -9.1 -1.0 -8.6 353,189 6 252,331 11,406 M 5.8 8.38
16 Ferreycorp SAA 3.8 1.3 7.0 9.2 2.7 7.0 203,687 18 53,771 10,955 M 4,565 2.4 6.07
3 Unión de Cervecerías Backus y J. 9.6 1.1 4.6 39.9 15.0 27.8 589,016 27 61,383 2,638 M 3,295 0.76
25 Southern Copper Corp 2.4 0.8 -0.4 10.1 4.8 7.2 1,023,029 22 430,912 2,261 M 4,043 5.2 10.28
28 Unacem Corp SAA 1.4 0.7 -4.9 -17.6 -32.0 -32.0 51,724 17 37,544 1,738 M 259 9.1
17 Bolsa de Valores de Lima SAA 9.4 0.5 -0.5 -14.2 19.1 18.4 176,757 36 19,007 788 M 1,112 5.0 15.24
26 Empresa Siderurgica del Peru SAA 31.3 0.3 0.4 6.9 4.4 5.1 410,045 34 13,099 10,964 M 10,350 11.9 9.12
19 InRetail Peru Corp 33.8 0.1 -0.6 0.9 -6.8 2.4 192,697 14 5,700 3,676 M 22,429 15.7 2.45
24 Rimac Seguros y Reaseguros 3.6 0.0 0.0 -9.4 -11.3 -10.1 409,491 17 116,435 1,666 M 3,061 8.7 11.55
4 Credicorp Ltd 5.8 -0.5 0.0 -7.3 -13.5 -14.8 3,689,300 28 636,814 4,898 M 9,916 20.9 4.83
14 Enel Generacion Peru SAA 3.5 -0.9 -1.7 2.6 136.5 133.5 747,183 9 213,361 10,585 M 12,518 22.1 1.81
23 Panoro Minerals Ltd 1.0 -2.0 -2.0 -17.8 -32.6 -30.7 23,624 2 24,346 1,682 M 3,912 19.0 4.26
13 Enel Distribucion Peru SAA 1.1 -9.5 -10.2 -15.6 -26.9 -30.5 25,721 6 22,308 798 M 1,243 7.4 10.21
2 Alicorp SAA 5.0 0.0 -5.7 -18.6 -18.3 450,030 10 90,006 805 M 260 1.82
22 Nexa Resources Peru SAA 1.7 -3.4 -15.5 -12.0 -12.0 40,560 3 24,000 1,682 M 3,912 33.1 2.43
21 Minsur SA 4.5 -1.7 -10.5 -10.1 -8.7 30,626 1 6,774 2,718 M 1,144 11.3 4.16
6 Sociedad Minera el Brocal SAA 2.8 0.0 9.0 26.7 14.0 5,921 9 2,129 508 M 511 16.0 9.97
15 Engie Energia Peru SA 19.2 0.8 -14.3 -22.0 -19.9 17,619 1 916 2,211 M 6.9 6.08
20 Inversiones Centenario 1.5 0.0 -9.1 3.4 7.1 42,525 3 9,450 866 M 2,057
7 Cia de Minas Buenaventura SAA 0.1 6.3 -24.8 -7.6 -6.6 2,957 7 34,746 22 M 29
10 Corp Aceros Arequipa SA 0.7 0.0 9.9 12.5 13.1 5,187 1 7,106 1,412 M 791 4.0 5.39

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Diciembre 2023