PROYECTO.

Un proyecto es un conjunto de actividades que desarrolla una persona o una

entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran
interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada.

Según la RAE un proyecto es un modelo sistemático de una actuación pública o

privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla.

Origen y fundamento de un proyecto: Todo proyecto nace de una necesidad

identificada como tal, o de visualizar áreas de vacancia respecto a algún tema, tipo
de servicio o bien. Estas necesidades comienzan a definirse antes de la
proyección. No sería adecuado decir que vamos a hacer un proyecto para una
institución, por ejemplo, cuyas necesidades iremos a relevar en un futuro. Es
preciso contar con información de calidad para llevar a cabo una toma de
decisiones basada en datos fiables. Un proyecto no puede entenderse como algo
aislado y autosuficiente, sino que hay que concebirlo como un conjunto de
elementos interrelacionados e inmersos en un contexto determinado. Es
fundamental preguntarnos, antes de formular cualquier proyecto, ¿qué tipo de
necesidades podemos atender? No sabemos de todos los temas ni nos formamos
para resolver problemáticas de cualquier índole, y nos evaluarán de acuerdo a
nuestro perfil formativo: en las capacidades, habilidades y estrategias que
implementemos para resolver, mejorar, reflexionar e intervenir para el desarrollo
del proyecto.

PROYECTO ECONÓMICO
El proyecto económico es un negocio. Es un conjunto de acciones que implica
obtener un beneficio derivado de una inversión durante un tiempo determinado.
Este beneficio se convierte en el principal objetivo. Al establecer la viabilidad de la
idea del Proyecto observamos que se debe satisfacer unas necesidades de un
grupo de personas caracterizadas como posibles clientes.

La identificación de un proyecto económico, responde inicialmente a las preguntas

¿qué producir? y ¿para quién producir?, cuyas respuestas involucran aspectos del
mercado tales como demanda y oferta, precios, entre otras. Si establecemos
claramente estos elementos realizamos el primer filtro de factibilidad antes de
incurrir en costos innecesarios y antes de continuar con las siguientes etapas de
análisis del proyecto.
Características.
Las características que se consideran en un proyecto son las siguientes:

Por su carácter. Esta característica señala que un proyecto puede ser fundado con
carácter económico o social. Es decir, es de carácter económico, cuando en el
diseño de operaciones va haber sinergia, donde los ingresos son mayores a los
egresos, generando una utilidad económica considerada como sinergia.

Es de carácter social, cuando en el diseño de operaciones no importa obtener

sinergia, donde los ingresos pueden ser menores a los egresos, generando una
pérdida económica, que se puede cubrir con donaciones o transferencias públicas
o privadas.

Por su naturaleza. Esta característica señala que un proyecto de inversión puede

tener una naturaleza de fundación o racionalización. Es decir, cuando su
naturaleza es de fundación, se refiere, a que el proyecto está destinado a la fase
se creación de una empresa.

Cuando su naturaleza es de racionalización, se refiere, a que el proyecto está

destinado a la fase de reingeniería de una empresa que está en marcha.

Por su categoría. Esta característica señala que un proyecto de inversión puede

estar destinado a uno de los tres sectores de actividad como el sector primario,
secundario y terciario. Es decir

Sector primario, si el proyecto está destinado a este sector, quiere decir que va
producir bienes agrícolas, como crianza y cosecha de vacunos, castaña, etc.

Sector secundario, si el proyecto está destinado a este sector, quiere decir que va
producir bienes que pasan por el proceso de transformación, como vestimenta,
alimentos, muebles, minerales, petróleo, etc.

Sector terciario, si el proyecto está destinado a este sector, quiere decir que va
producir servicios de salud, comercio, transporte, educación, comunicación, etc.

Por su tipo. Esta característica señala que un proyecto de inversión, al clasificarse

por su tipo, debe describir el marco lógico de objetivos específicos del proyecto.
Es decir.

El problema a resolver, es una deficiencia observada en un entorno económico

social, que origina insatisfacción.

El objetivo o propósito, es producir el bien o servicio que resuelve el problema.

La finalidad, es resolver el problema, dar solución, ello generara el reconocimiento
de costos, gastos, ganancias o pérdidas.

Tipos

Proyectos de inversión.- Son aquellos que prevén la posibilidad de realizar una

inversión a corto, mediano, y largo plazo, así como analizar qué posibilidades
existen de obtener beneficios ulteriores a partir de la inversión, así como los
riesgos que se pueden presentar, y la influencia que ejercería dicha inversión en la
sociedad (esto último en el ámbito gubernamental y social propiamente dicho).

Inversión privada.- Consisten en crear un plan que permita obtener una

rentabilidad económica a partir de la inversión de un capital, ya sea dentro de un
negocio o empresa “ajena”, (como en el caso de la compra de acciones de
empresas), o invirtiendo dentro de la misma empresa o negocio, proyectando la
compra de materiales, Herramientas y tecnologías, así como en la capacitación de
los empleados.

Inversión pública.- El estado invierte recursos económicos y materiales, para

lograr el bienestar social, educativo, de salud y de esparcimiento de una
comunidad determinada, a la vez que dan un beneficio económico mediante la
derrame económica consecuente a la inversión.

Inversión social.- Se busca invertir bienes en el desarrollo exclusivamente social

sin esperar remuneración económica, procurando que los beneficios recaigan en
la sociedad en general o en un grupo social marginado, es un tipo de proyecto que
suele ser llevado a cabo por organizaciones no lucrativas y por gobiernos.

Proyectos de expansión.- Son aquellos que se enfocan en la planeación de

expandir un negocio o empresa, ya sea abarcando otros mercados, (expandiendo
la gama de bienes y servicios que presta, o fusionándose o absorbiendo empresas
del ramo o de otros ramos), o realizando inversiones en la planta laboral, en
tecnología, o en diversos factores que puedan influir en la producción.

Etapas del ciclo de vida

Pre inversión

Cualquier proyecto tiene un fin en común, la obtención de un producto o servicio.

Esto se hace para la obtención de resultados con fin de demostrar las atribuciones
económicas, institucionales o sociales que el proyecto cumplirá, además de esto
generación de recursos.

Fases de la reinversión
En esta etapa se seleccionarán los mejores proyectos, los que se ajusten a las
necesidades requeridas, por lo cual lo dividiremos en fases.

* Generación y análisis de la idea del proyecto.

En este punto se pretende definir la necesidad que se pretende satisfacer o

resolver, se establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos,
sectores, regiones o a totalidad del país). Asimismo, en esta etapa, corresponde
identificar las alternativas básicas de solución del problema, de acuerdo con los
objetivos predeterminados.

* Estudio del nivel de perfil.

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan formar
juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de llevar a cabo
la idea del proyecto. En la evaluación se deben determinar y explicitar los
beneficios y costos del proyecto para lo cual se requiere definir previa y
precisamente la situación

* Estudio de pre factibilidad.

En esta etapa se requiere información sobre las características, limitaciones,

costos de capital y operación, y la evaluación. Entre estos aspectos sobresalen: El
mercado. La tecnología. El tamaño y la localización. Las condiciones de orden
institucional y legal.

Estudio de factibilidad.

Se abordan los mismos puntos que la pre factibilidad solo que aquí se profundiza
más en las investigaciones. Es la base de decisión para la ejecución de un
proyecto.

ESTUDIO DE MERCADO.
Un estudio de mercado es el proceso mediante el cual realizamos la recolección y
análisis de información que sirve para identificar las características de un mercado
y comprender cómo funciona.

Esta investigación es utilizada por diversos ramos de la industria para garantizar la

toma de decisiones y entender mejor el panorama comercial al que se enfrentan al
momento de realizar sus operaciones.

Este tipo de estudio es especialmente útil para analizar aspectos como hábitos de
consumo, región de operación, requerimientos de productos o análisis de la
competencia para asegurar el buen desempeño del negocio
Realizar un estudio de mercado es vital para mantenerse al día con las
tendencias, las expectativas y necesidades de los clientes, los cambios en la
dinámica de la industria, etc.

Sobre todo, permite reducir al máximo los riesgos y comprender mejor el entorno
de tu futura empresa y, de este modo, tomar decisiones adecuadas.

Por ello, el éxito de un negocio depende de la actualización de las expectativas de

los clientes mediante la realización de un auténtico estudio de mercado.

La importancia de hacer un estudio de mercado radica en la posibilidad de

asegurar el éxito de cualquier emprendimiento, ya que el conocer el entorno en el
cual se desarrollará dicho proyecto, permite a cualquiera realizar una planeación
adecuada.

Independientemente del proyecto o perfil de la empresa, un estudio de mercado es

esencial, incluso si sientes que tienes un buen dominio de tu entorno y negocio.

Al hacer un estudio de mercado estarás formalizando este proceso y completando

tu conocimiento a partir de datos tangibles.

Hay múltiples ventajas de un estudio de mercados, entre las que destacan:

1. Comprender el potencial del mercado: Es vital para poder predecir los

riesgos potenciales del negocio. Confiar en un estudio de mercado permitirá
comprender mejor el alcance de las pérdidas, y búsqueda de soluciones
anticipadas.
2. Análisis de la competencia: Un estudio de mercado puede ser una fuente
confiable para obtener información y realizar un análisis de la competencia.
Así podrás implementar mejores estrategias de tecnología, ventas,
marketing y todos los factores involucrados.
3. Iniciar actividades de marketing organizadas: Las actividades de marketing
como las campañas AdWords se pueden ejecutar sistemáticamente con
estudios de mercado. Con ello las empresas pueden lanzar campañas de
marketing diseñadas específicamente para el público objetivo e impulsar las
ventas.

TIPOS DE ESTUDIO DE MERCADO.

Escuchar a tu mercado y anticiparse a las expectativas de los consumidores son

dos factores clave de éxito. Para ello necesita información fiable sobre los
consumidores para tomar las mejores decisiones estratégicas u operativas.
Llevar a cabo un estudio de mercado significa escuchar al consumidor, pero
también es necesario llevar a cabo los estudios adecuados.

Existen 3 tipos de estudios de mercado que debes conocer:

Estudios de medición
El objetivo es disponer de datos sobre tu mercado. Por ejemplo:

 El número de compradores de un producto determinado.

 Las frecuencias de compra de tu marca y de tus competidores.
 El perfil de las diferentes categorías de clientes.
 El grado de notoriedad que tiene tu marca.

Para ser exactos, se requiere la medición más exacta posible, de ahí la necesidad
de un estudio con una muestra representativa de toda la población y el mayor
tamaño de muestra posible para estimar de forma fiable.
Cuanta más retroalimentación exista, más precisas serán las estadísticas. El único
problema es que la muestra debe multiplicarse por 4 si se quiere duplicar la
precisión estadística.

Estudios para entender al consumidor

El punto aquí es realizar un estudio de mercado para analizar:

1. Comportamientos
2. Las motivaciones del cliente
3. Valoración de la marca.
4. Diagnóstico de imagen y posicionamiento.
5. Segmentación de clientes y tipología
6. Usos y hábitos del consumidor.
7. Priorización de criterios de elección.
8. Exploración de expectativas
9. Satisfacción con la marca.

Existen dos enfoques metodológicos para comprender al consumidor: El estudio

cualitativo y cuantitativo.

A) El estudio cualitativo
Puedes organizar reuniones con consumidores o hacer entrevistas individuales
con el objetivo de recolectar información espontánea de los entrevistados para
descubrir las razones de sus acciones y opiniones.
De este modo, se permite que las personas se expresen libremente, incluso si son
"impulsadas" según la guía de la entrevista. Se pueden utilizar técnicas
exploratorias como los juegos de rol y otros métodos psicológicamente
relacionados para obtener todas las respuestas a las preguntas.

Puedes hacer uso también de herramientas en línea como las comunidades

online y tener en un solo espacio virtual la posibilidad de hacer encuestas,
moderar foros de discusión, sondeos, tableros de ideas, todo de manera online.
B) El estudio cuantitativo
El segundo enfoque es realizar un estudio de mercado cuantitativo para responder
a las otras preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuánto?, ¿Cómo?...

No necesitas un tamaño de muestra tan grande, aquí de lo que se trata es de

explicar los fenómenos clave de tu mercado. Basta con una encuesta de 300 a
400 personas de tu grupo objetivo principal. ¿Pero quién es tu objetivo principal?

Simplemente las personas que coinciden con el perfil del grupo objetivo que
consideras prioritario para el tema que deseas analizar. Las encuestas online son
sin duda una gran herramienta para llevar a cabo una investigación cuantitativa.

Estudios para la toma de decisiones

Aquí la problemática ya no es la misma, de lo que se trata es de elegir entre varias
hipótesis la que tendrá el mejor rendimiento, por ejemplo, seleccionar el mejor
empaque, elegir entre varios anuncios o imágenes para una campaña publicitaria,
determinar la mejor promoción entre varios mecanismos o definir el precio óptimo
de un producto, etc.

Algunos de los tipos de estudios más importantes aquí son:

 Estudios de Comunicación: Evaluación publicitaria (Post test y pre test
publicitario).
 Estudios de Innovación: Evaluación de conceptos y productos (Pruebas
A/B y pruebas monádicas).
 Estudios de Precios: Sensibilidad al precio y elasticidad
 Estudios de Branding: Marca, Imagen y Posicionamiento.

Para tomar estas decisiones tácticas y operativas sobre estas variables debes
identificar los factores que contribuirán al éxito de tu oferta. Por lo tanto, no
requieres de un gran tamaño de muestra para realizar tu estudio de mercado, sino
al contrario, sólo a aquellos que se ven afectados, por ejemplo tus clientes o los
consumidores de la competencia.

Para llevar a cabo estos diferentes tipos de estudio de mercado, son posibles
varios enfoques metodológicos:
 1. Encuesta telefónica.
2. Entrevista cara a cara.
3. Encuestas por internet, de manera online o encuestas offline.

¿CÓMO REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO?

Paso 1: Define el problema y objetivo

Este es el paso más importante en un estudio de mercado, consiste en identificar y

determinar un problema y crear un objetivo de acuerdo a este problema.

La definición del problema indica el análisis de varios aspectos, tales como la

intención del estudio, la información para la investigación y cómo la solución a este
problema ayudaría a las partes interesadas a tomar decisiones empresariales bien
pensadas.

Aquí es donde las partes interesadas participan plenamente en el debate, se

realizan regularmente entrevistas en línea con expertos empresariales y se llevan
a cabo investigaciones cualitativas a través de grupos focales para recopilar datos
secundarios.

Después de definir el problema, los profesionales del marketing deben establecer

el objetivo de la investigación. Este objetivo puede ser de naturaleza cuantitativa o
cualitativa, por ejemplo: "Para averiguar el impacto de los precios reducidos en las
ventas trimestrales."

Paso 2: Decide el diseño de la investigación

El equipo debe decidir cuál es el mejor modo de recopilar y analizar los datos del
mercado objetivo. Aquí es donde se toman las decisiones sobre qué tipo y método
será más efectivo para el estudio de mercado.

¿Serán productivos los grupos focales, las entrevistas, las encuestas u otros
métodos de investigación de mercado primario y secundario para el problema al
que se enfrentan? ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra para el problema
definido? ¿Cuál debe ser el presupuesto de la investigación?

En esta etapa hay que hacernos las preguntas que nos ayuden a entender si la
investigación se llevará a cabo cara a cara o en línea y cómo se evaluarán los
resultados.
Paso 3: Recopila información de la audiencia objetivo

Aquí es donde ocurre todo el trabajo. Hay que definir a la muestra que será parte
del estudio de mercado. Esta muestra debe ser representativa de toda la
población. Se pueden recopilar datos de entrevistas individuales, enviar encuestas
en línea u organizar grupos focales.

Paso 4: Analiza la información recopilada

En esta etapa, los datos primarios o secundarios se convierten en información útil

que resuelve el problema definido y puede ser implementada en forma de
estrategias de marketing.

Las respuestas a varias preguntas tales como "qué esperan los clientes", "qué
producto/servicio utilizan más los clientes", "cómo alcanzará la organización sus
objetivos de ingresos", pueden formatearse y editarse de manera gráfica para
tener una mejor visualización de la información.

Paso 5: Crea un plan de acción

Después de recopilar la retroalimentación, analizarla e interpretarla para hacer

cambios, los expertos en análisis deben decodificar los resultados obtenidos para
convertirlos en acciones a tomar para el desarrollo del negocio. Esta información
será la solución al objetivo del estudio de mercado.

Con toda esta información, los gerentes de marketing deben tener en cuenta todos
los inconvenientes a la hora de diseñar, por ejemplo, nuevas hojas de ruta de
productos, estrategias de marketing, esquemas de precios, etc.

Por ejemplo, si una empresa de telefonía móvil tiene la intención de lanzar un

nuevo producto:

El equipo de marketing debe realizar un estudio de mercado para comprender el

mercado objetivo de este nuevo móvil, las estrategias de marketing, los precios y
el análisis de la competencia. Te recomiendo utilizar la técnica correcta para
la recolección de datos.

De esta manera, pueden tener un informe estructurado de los planes de precios

para el producto de acuerdo con las características y la competencia.

Además, se pueden desarrollar estrategias de marketing para establecer el nuevo

teléfono móvil con el fin de tener una fuerte presencia en el mercado.
 ESTUDIO TÉCNICO.
El estudio técnico de la ingeniería de proyectos de inversión cobra relevancia
dentro de la evaluación de un proyecto ya que en él se determinan los costos en
los que se incurrirán al implementarlo, por lo que dicho estudio es la base para el
cálculo financiero y la evaluación económica del mismo. Un proyecto de inversión
debe mostrar, en su estudio técnico, las diferentes alternativas para la elaboración
o producción del bien o servicio, de tal manera que se identifiquen los procesos y
métodos necesarios para su realización, de ahí se desprende la necesidad de
maquinaria y equipo propio para la producción, así como mano de obra calificada
para lograr los objetivos de operación del producto, la organización de los
espacios para su implementación, la identificación de los proveedores y
acreedores que proporcionen los materiales y herramientas necesarias para
desarrollar el producto de manera óptima, así como establecer un análisis de la
estrategia a seguir para administrar la capacidad del proceso para satisfacer la
demanda durante el horizonte de planeación. Con ello se tiene una base para
determinar costos de producción, los costos de maquinaria y con los de mano de
obra. En la evaluación de proyectos se realiza en un primer momento el estudio de
mercado donde se muestran las tendencias de la demanda, a partir de la
identificación de las necesidades de los clientes reales y potenciales, la oferta real
y proyectada del producto o servicio, así como la comercialización y la
determinación de los precios de venta; a partir de estos elementos el siguiente
momento es realizar el análisis del estudio técnico el cual proporciona información
cuantitativa para determinar el monto de la inversión y los costos de operación
necesarios para su desarrollo.

El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de

producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el
producto deseado, sea éste un bien o un servicio. “En resumen, se pretende
resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué
producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto
comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad
del propio proyecto” (Baca, 2001) Elementos que constituyen un estudio técnico
del análisis y evaluación de los proyectos de inversión: LOS OBJETIVOS: Son
parte fundamental del estudio técnico por lo cual deben ser claros y precisos, a
continuación se muestran los siguientes: • Verificar si el producto o servicio a
ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los
equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su producción.
Por lo que el estudio debe contener: • Ingeniería básica: Descripción detallada del
producto, incluyendo sus especificaciones, así como la descripción del proceso de
manufacturación. • Determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la
demanda, la materia prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la
capacidad instalada, incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, fechas
de entrega y formas de pago. • Localización de la planta, incluyendo un estudio de
la macro y micro localización para identificar las ventajas y desventajas del mismo.
• Diseño de la distribución de la planta. • Estimación de los costos de construcción
de los edificios y mejoras al terreno • Estimación de los costos en los que se
incurrirán para llevar a cabo la habilitación de la producción o comercialización del
producto.

REFERENCIA:

https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudiotecnico.pdf

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el

que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente
de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en
el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción,
localización, instalaciones y organización requeridos. La importancia de este
estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización económica de
las variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación exacta o
aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar
información de utilidad al estudio económico-financiero. Todo estudio técnico tiene
como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del proyecto que
justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización.
En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los
siguientes: 4 Determinar la localización más adecuada en base a factores que
condicionen su mejor ubicación. 4 Enunciar las características con que cuenta la
zona de influencia donde se ubicará el proyecto. 4 Definir el tamaño y capacidad
del proyecto. 4 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 4 Especificar
el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos los recursos
materiales, humanos y financieros necesarios para su operación. 4 Incluir un
cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el proyecto
hasta su puesta en marcha. 4 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 4
Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del
proyecto en estudio.

REFERENCIA:

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf
 ESTUDIO ECONÓMICO

Es un análisis que se realiza para determinar la rentabilidad financiera de una

inversión.

El análisis se realiza midiendo los flujos de efectivo futuros generados por la

inversión y comparándolos con el costo inicial de la inversión, generalmente se
realiza este análisis para ayudar a tomar decisiones de inversión; también, puede
incluir una evaluación de los riesgos asociados con la inversión.

El objetivo del estudio económico es determinar si una inversión es una buena

idea para una organización, asimismo, se usa para ayudar a tomar decisiones
financieras al evaluar los costos y beneficios de una inversión.

También, se utiliza para medir el rendimiento de una inversión en relación con

otras inversiones, ya que esto ayuda a los inversores a decidir dónde invertir su
dinero de forma más eficiente.

ELEMENTOS CLAVES DE UN ESTUDIO ECONÓMICO

Inversiones

Las inversiones son el recurso principal para un estudio económico, puesto que
estas inversiones pueden ser en forma de bienes y servicios como maquinaria y
equipo, así como en forma de recursos financieros como préstamos bancarios y
capital de inversión.

Además, las inversiones se calculan para determinar el costo total del proyecto y
para evaluar la viabilidad económica del mismo.

Gastos y Costos

Los gastos y los costos son elementos clave de un estudio económico. Estos dos
conceptos están directamente relacionados, ya que los gastos son los recursos
monetarios que se gastan para obtener un bien o servicio, mientras que los costos
son los recursos monetarios que se han invertido para obtener un bien o servicio.

Por lo tanto, los gastos y los costos son dos elementos esenciales para llevar a
cabo un estudio económico exitoso, ya que ayudan a evaluar el rendimiento y la
productividad de una empresa.
Ingresos

Los ingresos son la base de cualquier estudio económico, representan la cantidad

total de dinero que entra a la organización en un período de tiempo determinado.

Esto puede incluir ingresos por servicios, ventas de productos, donaciones y otras
fuentes. Además, esta información se utiliza para evaluar la rentabilidad de la
organización, así como para determinar los ajustes presupuestarios necesarios
para satisfacer los requisitos de financiamiento.

Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad es un elemento importante para cualquier estudio

económico, ya que permite a los analistas evaluar cómo cambiarán los resultados
del proyecto si existen cambios en los parámetros clave, tales como el precio de
los insumos, los costos de producción, etc.

Además, ayuda a los analistas a tomar decisiones informadas sobre el proyecto y

a prepararse mejor para los posibles cambios futuros.

EVALUACIÓN TECNICA DE UN PROYECTO.

Las evaluaciones técnicas son una combinación de técnicas basadas en
aplicaciones y preguntas basadas en conocimiento que se emplean para medir la
factibilidad de un proyecto.

https://www.academia.edu/15156079/Libro_de_Proyectos_Edmundo_Pimentel_1

Evaluación técnica en proyectos. De acuerdo con lo expresado por (Kwak y Anbari, 2009), el
contexto de gestión de proyectos apareció en los años 1950 cuando las organizaciones
comenzaron a aplicar en forma sistemática herramientas y técnicas de administración de
proyectos.

Sin embrago, fue a partir de 1958, cuando Melnich, 1958 introdujo la descripción técnica del
proyecto con todos los parámetros correspondientes a la hoy conocida evaluación técnica de
proyectos.
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/967bdce9-1355-47e7-
bc08-063fafb43cf1/content#:~:text=Por%20esta%20raz%C3%B3n%2C%20los
%20estudios,corto%2C%20mediano%20o%20largo%20plazo.

EVALUACIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN

PROYECTO.
La Evaluación Financiera, se realiza en proyectos privados y proyectos mixtos
(Público-Privado), analiza el proyecto en búsqueda del objetivo de generar
rentabilidad financiera y califica el flujo de fondos generado por el proyecto. Esta
evaluación es importante para determinar la llamada “Capacidad Financiera del
Proyecto” y la “Rentabilidad de Capital Propio” invertido en el proyecto.

La información de la Evaluación Financiera debe cumplir tres funciones:

1. Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos

oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de
financiamiento.
2. Mide la rentabilidad de la Inversión.
3. Genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto
con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión.

La Evaluación Financiera trabaja sobre los flujos de ingresos y egresos de

operación y constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de caja.
Generalmente, toma como criterio de selección el Valor Presente Neto (VPN) o la
Tasa Interna de Retorno (TIR).

El Criterio del Valor Actual Neto se simboliza con la sigla VAN (o VPN = Valor
Presente Neto) y representa el valor de mercado de una inversión y su costo. Este
criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su VAN es igual o superior a
cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos
expresados en moneda actual.

El Criterio de la Tasa Interna de Retorno se simboliza con la sigla TIR y representa

la tasa (de una inversión) que produce un VAN de cero. Representa la
Rentabilidad Interna del Proyecto, como regla general, si la TIR excede la tasa de
corte (tasa de descuento / coste de oportunidad de capital), el proyecto es
aceptado y si la TIR es inferior, el proyecto es rechazado.

En cuanto a la Evaluación Económica del Proyecto se realiza en los proyectos

sociales, privados y mixtos, éste en cambio, tiene por objetivo identificar las
ventajas y desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la
implementación del mismo.

La Evaluación Económica es un método de análisis útil para tomar decisiones

racionales ante diferentes alternativas. La Evaluación Económica, también,
supone que todas las compras y las ventas son al contado y que todo el capital es
propio, es decir, la Evaluación Privada Económica desestima el problema
financiero.
Desde una perspectiva amplia o general evaluar implica emitir un juicio acerca de
la bondad de un objeto o sujeto a evaluar. Se requiere emitir una opinión, para lo
cual es necesario establecer parámetros de comparación, estos parámetros
pueden provenir de diversas fuentes, tales como por ejemplo: fuentes religiosas,
morales, artísticas, estéticas, legales, etc. En este caso, se trata de
una evaluación Económica, esto significa que se limita el interés de la evaluación
al contexto de la economía, o sea que se utiliza la lógica económica para evaluar.
Los parámetros de comparación se obtienen considerando el enfoque de la
Economía Positiva esto es, un enfoque que considera la realidad tal como es al
contrario del enfoque de la Economía Normativa, que indica cómo deberían ser.

Utilizar la lógica económica implica utilizar el esquema de análisis llamado Costo-

Beneficio, por lo tanto para evaluar económicamente un proyecto se le concibe
como un ente generador de beneficios y utilizador de recursos a través
del tiempo. De esta manera el problema principal de la evaluación económica es
identificar costos y beneficios, medirlos y valorarlos comparablemente.

EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN LOS ESTUDIOS DE LA

INVERSIÓN DE CAPITAL
Hay 3 niveles de toma de decisiones en el ambiente de las mayorías de las
compañías:

Estratégico: formulación de metas y políticas por parte de los altos ejecutivos de la

compañía.

Táctico: desarrollo de guías que fijan la dirección para implementar las decisiones
estratégicas en las divisiones operativas.

Operacional: desarrolla los procedimientos de los programas que llevan a las

actividades a seguir las guías resultantes de las decisiones tácticas

Muchos estudios indican que los modelos básicos de ingeniería económica de

FCD, especialmente VPN y tasa de retorno, son cotizados y utilizados como
estándares de evaluación económica y justificación de estudios. A manudo la
decisión de no desarrollar e implementar una nueva tecnología está basada en 2
factores significativos: la declaración de no encontrar criterios de inversión y no
cuantificar adecuadamente los retornos. Pero si se utilizan juiciosamente,
las herramientas de análisis económico son parte importante para la
investigación de tácticas y estrategias que resultan en tomar decisiones.