Encuesta de Innovación 2023

Encuesta de Innovación en
Empresas Proveedoras de
la Gran Minería
Comisión Chilena del Cobre

Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería i



Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería ii

Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 1
1 Introducción y objetivo ......................................................................................................3

2 Metodología......................................................................................................................4
3 Caracterización de la muestra de empresas encuestadas ....................................................5
4 Resultados ........................................................................................................................8
4.1 Procesos de la cadena de valor minero en la que sus productos/servicios son ofertados ......8
4.2 Oferta de productos de las empresas .......................................................................................9
4.3 Barreras para exportar ............................................................................................................10
4.4 Empresas que exportan ..........................................................................................................10
4.5 Países de destino de las exportaciones ..................................................................................11
4.6 Gasto en actividades de innovación .......................................................................................12
4.7 Intensidad del gasto en innovación ........................................................................................13
4.8 Actividades para Innovar ........................................................................................................14
4.9 Gestión para innovar...............................................................................................................15
4.10 Barreras para la innovación ....................................................................................................16
4.11 Financiamiento de actividades de innovación ........................................................................17
4.12 Colaboración ...........................................................................................................................18
4.13 Mejor forma de conocer las necesidades de los clientes .......................................................19
4.14 Participación en iniciativas del sector público ........................................................................20
4.15 Fondos públicos para innovar .................................................................................................21
5 Cruce de variables ........................................................................................................... 22
6 Comentarios Finales ........................................................................................................ 34
7 Bibliografía ...................................................................................................................... 35
Figura 1: Tamaño según ventas anuales (% de empresas) ................................................................. 5

Figura 2: Localización por región y macrozona (N° y %) ..................................................................... 6
Figura 3: Participación femenina (% por tramo) ................................................................................. 7
Figura 4: Origen del capital (%) ........................................................................................................... 7
Figura 5: Proceso de cadena de valor en la que participa (N° de menciones) .................................... 8
Figura 6: Oferta de productos (%) ....................................................................................................... 9
Figura 7: Barreras para exportar (N° de menciones) ........................................................................ 10
Figura 8: Proveedores que exportan (%)........................................................................................... 10
Figura 9: Destino de las exportaciones por país y región (N° menciones) ........................................ 11
Figura 10: Gasto en actividades innovativas 2022 (%) ...................................................................... 12
Figura 11: Actividades para innovar (%)............................................................................................ 15
Figura 12: Gestión para la innovación (%)......................................................................................... 16
Figura 13: Barreras a la innovación (%) ............................................................................................. 17
Figura 14: Financiamiento de actividades (%)................................................................................... 18
Figura 15: Actividades de colaboración (%) ...................................................................................... 19
Figura 16: Mejor forma de conocer las necesidades de los clientes ................................................ 20
Figura 17: Participación en iniciativas del sector público ................................................................. 21

Figura 18: Uso de fondos públicos para innovar ............................................................................... 22

Figura 19: Gráfico de calor (Heat map) ............................................................................................. 22
Figura 20: Mets vs procesos de la cadena de valor........................................................................... 23
Figura 21: Mets y mecanismos para financiar la innovación ............................................................ 24
Figura 22: Barreras para innovar según tamaño del proveedor ....................................................... 24
Figura 23: Gestión para innovar según tamaño del proveedor ........................................................ 25
Figura 24: Oferta de productos y servicios según ubicación de la Casa Matriz ................................ 26
Figura 25: Mecanismos para financiar la innovación según el tamaño del proveedor .................... 27
Figura 26: Barreras para exportar según el tamaño del proveedor.................................................. 27
Figura 27: Actividades de colaboración según origen del capital ..................................................... 28
Figura 28: Actividades de colaboración según macrozona ............................................................... 29
Figura 29: Innovación según origen del capital................................................................................. 30
Figura 30: Innovación según macrozona........................................................................................... 30
Figura 31: Participación femenina según oferta de productos y servicios ....................................... 31
Figura 32: Actividades para innovar según el tamaño del proveedor .............................................. 31
Figura 33: Innovación versus exportación (%) .................................................................................. 32
Figura 34: Participación en iniciativas del sector público según tamaño (%) ................................... 33
Tabla 1: Intensidad de la innovación según tamaño 2022 ................................................................ 13

Tabla 2: Gasto en innovación según tamaño 2022 ........................................................................... 13
Tabla 3: Intensidad de la innovación según origen del capital ......................................................... 14
Tabla 4: Intensidad de la innovación según macrozona 2022 .......................................................... 14

1 Introducción y objetivo

2 Metodología


1
590 empresas respondieron la encuesta. Sin embargo, se descartaron las empresas repetidas, aquellas que
no eran proveedoras de la minería y también las que presentaban repuestas incompletas.

3 Caracterización de la muestra de empresas encuestadas
Muy Grande
10% Micro
16%
Grande
23%
Pequeña
29%
Mediana
22%
Fuente: Cochilco
2
Clasificación según ventas anuales: Micro 0,1 UF a 2.400 UF, Pequeña 2.400,01 UF a 25.000 UF, Mediana
25.000,01 UF a 100.000 UF, Grande 100.000,01 UF a 600.000 UF y Muy grande sobre 600.000 UF. La distinción
entre grande y muy grande es una desagregación de Cochilco.
3
La caracterización en base a tamaño considera una muestra de 373 empresas, ya que 37 no fueron
consideradas por no revelar sus ventas o entregar información inconsistente.

Fuente: Cochilco
4
Las regiones se distribuyen en las macrozonas de la siguiente manera (según decreto N°7 del Ministerio de
CTCI): Macrozona Norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama
Macrozona Centro: Coquimbo y Valparaíso
Macrozona Centro Sur: O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío
Macrozona Sur: La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos

Fuente: Cochilco
Fuente: Cochilco
5
Para el caso de las empresas de la muestra, no es posible establecer una promedio de participación
femenina, dado que la data recolectada solo entrega el porcentaje de participación por empresa y no permite
calcular un promedio ponderado de los datos.

4 Resultados
4.1 Procesos de la cadena de valor minero en la que sus productos/servicios son

ofertados
Fuente: Cochilco

4.2 Oferta de productos de las empresas
Fuente: Cochilco




6
Mining Equipment, Technology and Services (METS): Las empresas METS brindan soporte y soluciones
especializados a los mineros globales y tienen un conocimiento experto y una competencia central en la
industria de la minería y los minerales.

4.3 Barreras para exportar
Fuente: Cochilco
4.4 Empresas que exportan
Fuente: Cochilco




4.5 Países de destino de las exportaciones
Fuente: Cochilco

4.6 Gasto en actividades de innovación
Fuente: Cochilco

4.7 Intensidad del gasto en innovación
Tamaño Proveedor Gasto Innovación/ventas

(%)
n=211
Micro 20,7%
Pequeña 11,9%
Mediana 7,5%
Grande 2,2%
Muy Grande 0,4%
Fuente: Cochilco
Nota: Se excluyeron del cálculo, empresas que informaron datos incompletos o inconsistentes.
Tamaño Gasto Innovación MM $

n=211
Micro 163
Pequeña 2.588
Mediana 5.331
Grande 8.332
Muy Grande 14.457
Fuente: Cochilco
Nota: Se excluyeron del cálculo, empresas que informaron datos incompletos o inconsistentes.

Origen del capital Gasto Innovación/ventas

(%)
n=211
100% Nacional 8,2%
Mixto 7,4%
100% Internacional 1,6%
Fuente: Cochilco
Macrozona Gasto Innovación/ventas

(%)
n=205
Norte 9,4%
Centro 10,5%
Región Metropolitana 6,6%
Fuente: Cochilco
Nota: Se excluyó zona sur debido a los pocos datos para cálculo del indicador y para evitar conclusiones erradas.
4.8 Actividades para Innovar

Fuente: Cochilco
4.9 Gestión para innovar

4.10 Barreras para la innovación
8
Los encuestados podían seleccionar más de una opción en la pregunta.

4.11 Financiamiento de actividades de innovación

4.12 Colaboración

4.13 Mejor forma de conocer las necesidades de los clientes
9
, Según encuesta de Austmine (2020), el 64% de las METS de Australia declaró estar involucrado en
proyectos colaborativos.
10
Sólo se podía seleccionar una de las opciones.

4.14 Participación en iniciativas del sector público

4.15 Fondos públicos para innovar





11
ANID es una Agencia del Estado que administra y ejecuta becas de postgrado, programas y concursos, que
tienen como propósito promover, fomentar y desarrollar la investigación en Chile, en todas las áreas del
conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación de base científico-tecnológica, de acuerdo con las
políticas definidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
12
FNDR: Es un programa de inversiones públicas, a través del cual, el Gobierno Central transfiere recursos a
regiones para el desarrollo de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico y cultural de
la Región para el desarrollo territorial.
13
FIC: El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) es una asignación anual de recursos que recibe el
Gobierno Regional para potenciar el desarrollo económico de la región, mediante la ejecución de proyectos
de investigación que generan conocimiento aplicable a los sectores productivos, aumentando así las
oportunidades de desarrollo y calidad de vida de las personas.
14
SERCOTEC: Es una corporación de derecho privado, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, dedicada a apoyar a las micro y pequeñas empresas y a los emprendedores del país, para que se
desarrollen y sean fuente de crecimiento para Chile.
15
INAPI es el organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial
en Chile. Le corresponde, asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el
acervo tecnológico y la información de que dispone.



5 Cruce de variables
Menor Mayor
Intensidad Intensidad

METS
Softwares para
Servicios en
Softwares Servicios Hardware Hardware para Procesos Otros
Importación y Terreno (ej:
Procesos de la cadena de valor Transversales (ej: Administrativos Transversales Procesos Mineros (ej: Servicios (ej: Fabricante
ventas Mantención y
minero en la que sus ERP, gestión de (ej:contables, (componentes Mineros planificación Arriendo de consultorías, local (equipos,
(equipos, reparación,
producto(s)/servicio(s) es(son) personas, gestión logísticos, tecnológicos para (componentes minera, Equipos estudios, partes y
partes y servicios de
ofertado(s). de proyectos, seguridad, entre procesos tecnológicos exploración, asesoría legal, piezas)
piezas) apoyo a la
entre otros) otros) transversales) mineros) gestión minera, entre otros)
operación)
entre otros)
Exploración y Geociencias
2 3 2 6 8 18 6 13 15
Planificación Minera
5 3 2 3 13 8 19 15 16 25
Mina Rajo
3 2 6 9 11 21 22 28 44 55
Mina Subterránea
2 1 4 8 8 16 19 33 42 41
Proceso hidrometalúrgico
2 1 2 4 3 6 13 20 18 24
Proceso de concentración de
minerales 2 2 3 7 4 6 19 46 41 53
Fundición
1 3 5 1 3 10 28 25 23
Refinería electrolítica
1 3 6 12 11 6
Relaves
3 3 6 4 10 15 16 23 34
Comercialización
3 5 5 3 6 6 8 23 38 22
Nuevos usos del cobre

1 1 1 1 1 2 4
Transversal (proveedor que opera
en toda la cadena de valor minera) 7 11 6 5 9 39 13 21 25
Minería NO metálica
5 3 8 6 5 9 27 21 33 38

METS
Softwares
Softwares para Hardware Hardware
Servicios en Servicios Otros
Transversales Procesos Transversales para
Importación y Fabricante Terreno (ej.: Administrativo Servicios (ej.:
(ej.: ERP, Mineros (ej.: (componente Procesos
ventas local Mantención y s consultorías,
Arriendo de gestión de planificación s Mineros
(equipos, (equipos, reparación, (ej:contables, estudios,
Equipos personas, minera, tecnológicos (componente
partes y partes y servicios de logísticos, asesoría
gestión de exploración, para s
piezas) piezas) apoyo a la seguridad, legal, entre
Mecanismos para proyectos, gestión procesos tecnológicos
operación) entre otros) otros)
financiar la entre otros) minera, entre transversales) mineros)
innovación otros)
Fondos Públicos
7 5 19 22 2 26 6 11 4 8
Fondos Privados (de
terceros)
9 11 11 17 5 9 5 6 2 4
Fondos Propios
38 113 99 134 17 88 17 25 17 19
Ley de Incentivo
Tributario a la I+D
4 4 7 2 1
NO he realizado
gastos
10 36 17 26 2 16 1 2 6
¿Cuál(es) son las principales barreras para innovar en su empresa?
Baja capacidad
Prácticas de
Dificultades de la empresa
Carácter adquisición de Difícil acceso a Fuerte
Largo ciclo de para integrar la para abordar los
conservador de los clientes minas o competencia de
Tamaño Proveedor innovación en innovación en desafíos
las empresas objetivo instalaciones en otros
minería. las operaciones tecnológicos de
mineras. desincentivan la funcionamiento. proveedores.
actuales. clientes y el
innovación.
mercado
Micro 26 19 22 16 13 17 9
Pequeña 52 37 35 24 24 33 26
Mediana 28 27 37 22 19 33 14
Grande 35 27 30 24 14 29 13
Muy Grande 15 11 8 9 6 14 4

¿Cuál(es) de las siguientes alternativas describen a su empresa respecto de la gestión de innovación?
En los últimos 2
años han
La empresa cuenta
La empresa tiene La empresa tiene La mayoría de las Existe una implementado
con un
estructuras para procesos formales áreas de la estrategia para innovaciones
presupuesto
innovar (ej: que apoyan la empresa tienen potenciar la tecnológicas o NINGUNA de las
Tamaño Proveedor asociado a la
Gerencia o gestión de desafíos de creatividad y la soluciones anteriores.
innovación que
encargado de proyectos de innovación dentro innovación entre tecnológicas que
apoya el desarrollo
Innovación) innovación. de sus metas. los empleados. impactaron en la
de nuevas ideas.
experiencia del
Cliente.
Micro 11 13 11 9 11 22 20
Pequeña 31 19 11 16 21 39 18
Mediana 26 18 21 15 22 47 34
Grande 28 25 22 15 21 37 19
Muy Grande 16 13 8 12 16 22 3

Macrozona
Región
METS Norte Centro
Metropolitana
Arriendo de Equipos 15 5 30
Importación y ventas (equipos, partes y piezas) 38 5 108
Fabricante local (equipos, partes y piezas) 34 11 77
Servicios en Terreno (ej: Mantención y reparación,

41 19 109
servicios de apoyo a la operación)
Servicios Administrativos (ej:contables, logísticos,

3 6 12
seguridad, entre otros)
Otros Servicios (ej: consultorías, estudios, asesoría legal,

20 13 78
entre otros)
Softwares Transversales (ej: ERP, gestión de personas,

6 3 10
gestión de proyectos, entre otros)
Softwares para Procesos Mineros (ej: planificación

9 5 16
minera, exploración, gestión minera, entre otros)
Hardware Transversales (componentes tecnológicos para

5 1 16
procesos transversales)
Hardware para Procesos Mineros (componentes

3 6 15
tecnológicos mineros)

Mecanismos para financiar la innovación
Fondos Privados Ley de Incentivo NO he realizado

Tamaño Proveedor Fondos Públicos Fondos Propios
(de terceros) Tributario a la I+D gastos
Micro 16 9 41 12
Pequeña 16 13 79 2 22
Mediana 9 7 57 3 18
Grande 3 6 72 2 12
Muy Grande 4 1 33 5 3
Barreras para exportar
Problemas de
Cambios en el Problemas de Desconocimiento de
Tamaño Proveedor capacidad de Problemas logísticos
modelo de negocio financiamiento los mercados
producción
Micro
7 13 9 18 23
Pequeña
12 11 14 42 49
Mediana
6 18 12 18 34
Grande
8 11 13 10 26
Muy Grande
1 9 12 4 10
16
Micro, pequeña y mediana empresa.

Origen de Capital
¿Su empresa realiza o participa en alguna de los siguientes 100%

Mixto 100% Nacional
actividades de COLABORACIÓN con otras organizaciones? Internacional
Con otras empresas al interior de su grupo o holding.

7 12 53
Con proveedores de equipos, materiales, componentes o software.

12 9 131
Con clientes o consumidores.

15 17 119
Con laboratorios o centros de investigación.

3 2 49
Con universidades u otras instituciones de educación superior.

10 11 85
Con instituciones públicas.

3 5 27
Con otras empresas socias de la Asociación Gremial a la que pertenece.

6 4 57
La empresa NO CONSIDERA acciones de colaboración.

4 2 66

Macrozona
¿Su empresa realiza o participa en alguna de los siguientes actividades Región

Norte Centro
de COLABORACIÓN con otras organizaciones? Metropolitana
Con otras empresas al interior de su grupo o holding.

11 6 55
Con proveedores de equipos, materiales, componentes o software.

31 22 96
Con clientes o consumidores.

30 21 98
Con laboratorios o centros de investigación.

15 9 31
Con universidades u otras instituciones de educación superior.

20 20 67
Con instituciones públicas.

6 5 24
Con otras empresas socias de la Asociación Gremial a la que pertenece.

14 9 42
La empresa NO CONSIDERA acciones de colaboración.

22 3 45

Tabla
1


METS
Softwares para
Servicios en Softwares
Servicios Procesos Hardware Hardware para
Terreno (ej: Otros Servicios Transversales
Administrativos Mineros (ej: Transversales Procesos
Importación y Fabricante local Mantención y (ej: consultorías, (ej: ERP, gestión
Arriendo de (ej:contables, planificación (componentes Mineros
ventas (equipos, (equipos, partes reparación, estudios, de personas,
Equipos logísticos, minera, tecnológicos (componentes
partes y piezas) y piezas) servicios de asesoría legal, gestión de
seguridad, entre exploración, para procesos tecnológicos
apoyo a la entre otros) proyectos, entre
otros) gestión minera, transversales) mineros)
Participación operación) otros)
entre otros)
Femenina (%)
0-19 25 61 57 77 4 30 2 12 10 11
20-39 19 44 41 60 5 41 6 11 9 10
40-59 5 39 20 26 8 25 7 8 3 1
60-79 2 8 4 5 2 13 1 1
80-100 1 2 3 3 6 3 2
¿Cuáles de las siguientes actividades realiza su empresa para innovar?
Capacitación de
Compra o empleados Investigación y Ingeniería,
Marketing y Desarrollo de
Propiedad Gestión de la arriendo de (temáticas de desarrollo diseño y otras
Tamaño Proveedor construcción de software y
Intelectual innovación equipos y innovación y/o experimental actividades
la marca bases de datos
maquinarias desarrollo (I+D) creativas
tecnológico)
Micro 4 7 12 7 9 10 15 16
Pequeña 16 16 22 20 20 13 37 36
Mediana 11 17 11 17 18 21 24 28
Grande 10 15 21 22 20 31 19 37
Muy Grande 4 9 12 12 12 17 12 11



6 Comentarios Finales



7 Bibliografía
Ministerio de Ciencia. (s.f.). OBSERVA. Obtenido de Observatorio del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento en Inovación:
https://observa.minciencia.gob.cl/indicadores/innovacion-y-desarrollo-de-negocios/gasto-
y-porcentaje-de-empresas-en-actividades-innovativas-por-tipo-de-actividad
Austmine. (2021). 2020 National Mets Survey.
División de Estudios, MINECON. (2013). ¿Cuánto cooperan las empresas para innovar?
Eurostat, OECD /. (2006). Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre
innovación.


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Comisión Chilena del Cobre

Comisión Chilena del Cobre

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1 Introducción y objetivo ......................................................................................................3

Figura 1: Tamaño según ventas anuales (% de empresas) ................................................................. 5

Comisión Chilena del Cobre

Figura 18: Uso de fondos públicos para innovar ............................................................................... 22

Tabla 1: Intensidad de la innovación según tamaño 2022 ................................................................ 13

Comisión Chilena del Cobre

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3 Caracterización de la muestra de empresas encuestadas

Comisión Chilena del Cobre

Comisión Chilena del Cobre

Comisión Chilena del Cobre

4.1 Procesos de la cadena de valor minero en la que sus productos/servicios son

Comisión Chilena del Cobre

4.2 Oferta de productos de las empresas

Comisión Chilena del Cobre

4.3 Barreras para exportar

4.4 Empresas que exportan

Comisión Chilena del Cobre

4.5 Países de destino de las exportaciones

Comisión Chilena del Cobre

4.6 Gasto en actividades de innovación

Comisión Chilena del Cobre

4.7 Intensidad del gasto en innovación

Tamaño Proveedor Gasto Innovación/ventas

Tamaño Gasto Innovación MM $

Comisión Chilena del Cobre

Origen del capital Gasto Innovación/ventas

Macrozona Gasto Innovación/ventas

4.8 Actividades para Innovar

Comisión Chilena del Cobre

4.9 Gestión para innovar

Comisión Chilena del Cobre

4.10 Barreras para la innovación

Comisión Chilena del Cobre

4.11 Financiamiento de actividades de innovación

Comisión Chilena del Cobre

Comisión Chilena del Cobre

4.13 Mejor forma de conocer las necesidades de los clientes

Comisión Chilena del Cobre

4.14 Participación en iniciativas del sector público

Comisión Chilena del Cobre

4.15 Fondos públicos para innovar

Comisión Chilena del Cobre

Comisión Chilena del Cobre

Nuevos usos del cobre

Comisión Chilena del Cobre

¿Cuál(es) son las principales barreras para innovar en su empresa?

Comisión Chilena del Cobre

¿Cuál(es) de las siguientes alternativas describen a su empresa respecto de la gestión de innovación?

Comisión Chilena del Cobre

Importación y ventas (equipos, partes y piezas) 38 5 108

Fabricante local (equipos, partes y piezas) 34 11 77

Servicios en Terreno (ej: Mantención y reparación,

Servicios Administrativos (ej:contables, logísticos,

Otros Servicios (ej: consultorías, estudios, asesoría legal,

Softwares Transversales (ej: ERP, gestión de personas,

Softwares para Procesos Mineros (ej: planificación

Hardware Transversales (componentes tecnológicos para