Ley de competencia económica en México

Conductas
anticompetitivas
México: Marco jurídico en defensa de la competencia
económica

▪ Artículos 28 y 117 de la Constitución Política

▪ Código Penal Federal (art. 254 bis)

▪ Ley Federal de Competencia Económica

▪ Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica

▪ Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia

Conductas anticompetitivas

Capítulo I. De la Prohibición de Conductas Anticompetitivas

Capítulo II. De las Prácticas Monopólicas Absolutas

Capítulo III. De las Prácticas Monopólicas Relativas

Capítulo IV. De la Prohibición de Barreras a la Libre

Concurrencia y la Competencia Económica
Capítulo IV. Barreras a la Libre Concurrencia y la
Competencia Económica

Sección I. De la Determinación del Mercado Relevante

Sección II. De la Determinación del Poder Sustancial

Sección III. De la Determinación del Insumo Esencial

Concentraciones

Sección I. De la Definición de Concentración

Sección II. De las Concentraciones Ilícitas

Sección III. De la Evaluación de las Concentraciones

Sección IV. De las Concentraciones que No Pueden

ser Investigadas
 Prohibición de Conductas Anticompetitivas

Artículo 52. Están prohibidos los monopolios, las prácticas

monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en

términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de

cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica

en la producción, procesamiento, distribución o

comercialización de bienes o servicios.

Prácticas Monopólicas Absolutas

Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en

los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos
competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de las siguientes:

I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al

que son ofrecidos o demandados en los mercados;

II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o

adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o
transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;

III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o
determinables;
Prácticas Monopólicas Absolutas

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las

licitaciones, concursos, subastas o almonedas, y

V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se

refieren las anteriores fracciones.
 Prácticas Monopólicas Absolutas

Ejemplo A: Fijación de precios

“Dos empresas refresqueras compiten en el mercado con precios diferentes.

Después de muchos años de competir se reúnen y, con el argumento de que el
precio de la nuez de cola ha incrementado, deciden entre ambas incrementar sus
precios y ponerlos al mismo nivel”

Ejemplo B: Restricción de la oferta

“Dos empresas de autobuses que cubren la ruta México-Puebla hacen actualmente

4 y 8 viajes al día, respectivamente. Cierto día, ambas empresas se ponen de
acuerdo para que cada uno haga sólo 3 viajes al día, y así poder cobrar mayores
precios”
Prácticas Monopólicas Absolutas

Ejemplo C: Segmentación de mercados

Tres empresas productoras de huevos de nombre Gallinas

Norteño, S.A; Avícola del Valle de México y Yucatán Huevos S.L
compiten fuertemente en el mercado mexicano.
Con el argumento de que sus ingresos han caído a raíz de las
heladas, al final del año las tres empresas se ponen de acuerdo
para que Norteño S.A sólo comercialice su producto en el
norte centro y
del país, Avícola del Valle de México en el
Yucatán Huevos S.L. en el sureste. De esta manera evitan
competir entre ellos.”
Prácticas Monopólicas Absolutas

Ejemplo D: Coordinación de posturas en licitaciones

El Hospital Público del Centro necesita adquirir mensualmente vacunas contra el
virus de la influenza. En el mercado hay dos empresas que producen esa vacuna
y participan en la licitación.

Las dos empresas se coordinan de manera que se irán rotando la

adquisición de la licitación del mes siguiente. Es decir, una de
ellas ganará la licitación de un mes y la otra del mes siguiente. Para ello, una de
ellas subirá sus precios al doble a la hora de la subasta sin temor de perderla, y la
ganadora aumentará sus precios en un 50 por ciento. De esta manera
aumentarán sus beneficios vendiendo los medicamentos artificialmente caros
Prácticas Monopólicas Relativas

Artículo 54. Se consideran prácticas monopólicas relativas, las consistentes

en cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento o combinación que:

I. Encuadre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 56 de esta Ley;

II. Lleve a cabo uno o más Agentes Económicos que individual o conjuntamente tengan
poder sustancial en el mismo mercado relevante en que se realiza la
práctica, y

III. Tenga o pueda tener como objeto o efecto, en el mercado relevante o en algún
mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros Agentes
Económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas
exclusivas en favor de uno o varios Agentes Económicos.
Artículo 55
Las prácticas serán ilícitas y se sancionarán si son demostrados los supuestos de
las fracciones anteriores, salvo que el Agente Económico demuestre que generan
ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de competencia
económica y libre concurrencia superando sus posibles efectos anticompetitivos, y
resultan en una mejora del bienestar del consumidor. Entre las ganancias en
eficiencia se podrán incluir alguna de las siguientes:

a) La introducción de bienes o servicios nuevos;

b) El aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos;

c) Las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y

métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la
escala de la producción y de la producción de bienes o servicios diferentes con los
mismos factores de producción;
Artículo 55
d) La introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios
nuevos o mejorados;

e) La combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación que

mejoren la calidad o amplíen los atributos de los bienes o servicios;

f) Las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio

que impacten favorablemente en la cadena de distribución, y

g) Las demás que demuestren que las aportaciones netas al bienestar del
consumidor derivadas de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos.
Artículo 56
Los supuestos a los que se refiere la fracción I del artículo 54 de esta Ley,
consisten en cualquiera de los siguientes:
I. Entre Agentes Económicos que no sean competidores entre sí, la fijación,
imposición o establecimiento de la comercialización o distribución
exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o
por períodos determinados, incluidas la división, distribución o asignación de
clientes o proveedores; así como la imposición de la obligación de no fabricar
o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o
determinable;
II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o
proveedor deba observar al prestar, comercializar o distribuir bienes o
servicios;
III. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o
proporcionar otro bien o servicio, normalmente distinto o distinguible o sobre
bases de reciprocidad;
Artículo 56
IV. La venta, compra o transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir,
vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos,
procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
V. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o
proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y
normalmente ofrecidos a terceros;
VI. La concertación entre varios Agentes Económicos o la invitación a éstos para
ejercer presión contra algún Agente Económico o para rehusarse a vender,
comercializar o adquirir bienes o servicios a dicho Agente Económico, con el
propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u
obligarlo a actuar en un sentido determinado;
Artículo 56
VII. La venta por debajo de su costo medio variable o la venta por
debajo de su costo medio total, pero por arriba de su costo medio
variable, si existen elementos para presumir que le permitirá al Agente
Económico recuperar sus pérdidas mediante incrementos futuros de
precios, en los términos de las Disposiciones Regulatorias;
VIII. El otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios por
parte de productores o proveedores a los compradores con el
requisito de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los
bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o
comercializados por un tercero, o la compra o transacción sujeta al
requisito de no vender, comercializar o proporcionar a un tercero los
bienes o servicios objeto de la venta o transacción;
Artículo 56
IX. El uso de las ganancias que un Agente Económico obtenga de la venta,
comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con
motivo de la venta, comercialización o prestación de otro bien o servicio;
X. El establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para
diferentes compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes;
XI. La acción de uno o varios Agentes Económicos cuyo objeto o efecto, directo o
indirecto, sea incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir
la demanda que enfrentan otro u otros Agentes Económicos;
XII. La denegación, restricción de acceso o acceso en términos y condiciones
discriminatorias a un insumo esencial por parte de uno o varios Agentes
Económicos, y
XIII. El estrechamiento de márgenes, consistente en reducir el margen existente
entre el precio de acceso a un insumo esencial provisto por uno o varios agentes
económicos y el precio del bien o servicio ofrecido al consumidor final por esos
mismos agentes económicos, utilizando para su producción el mismo insumo.
 Tipos de prácticas monopólicas relativas

Ley de Competencia contempla 12 tipos de prácticas monopólicas relativas:

1. Segmentación vertical de mercados: La comercialización o distribución

exclusiva de bienes o servicios por parte de un vendedor o comprador.

2. Restricción vertical de precios: La imposición del precio u otras

condiciones que un proveedor o distribuidor deba observar.

3. Compras o ventas atadas: Condicionar la compra (o venta) de un bien a

la compra (o venta) de un bien distinto.

4. Exclusividades: venta o compra de un bien sujeta a la condición de no

adquirir o vender ese bien a un tercero
 Tipos de prácticas monopólicas relativas

5. Negativa de trato: Rehusarse a vender o comprar un producto a un

agente determinado.

6. Boicot: Cuando varias empresas competidoras ejercen presión contra otra

empresa.

7. Depredación de precios: La venta de un bien por debajo de costos, a fin

de sacar a los competidores del mercado.

8. Descuentos por lealtad o transacciones condicionadas:

Tipos de prácticas monopólicas relativas

9. El ofrecimiento de rebajas en los precios sujetas a que no se compren

productos a los competidores o transacciones sujetas a requisitos de no
proporcionar estos productos a terceros.

10. Subsidios cruzados: La venta de un producto por debajo de costos,

financiando las pérdidas con los ingresos generados por otro producto.

11. Discriminación de precios: El ofrecimiento de diferentes precios a

diferentes agentes, situados en igualdad de circunstancias.

12. Elevación de los costos de un rival: La realización de acciones cuyo

objetivo sea incrementar los costos a los competidores.
Ejemplos de prácticas monopólicas
relativas

Ejemplo 1. Restricciones verticales, fracciones I y II, artículo 10 de la LFCE

La empresa Gasolinas Puras es el mayor productor de combustibles en toda una región.
De hecho, enfrenta muy poca competencia. Cierto día, obliga a las gasolineras a ofrecer
únicamente productos de Gasolinas Puras.
Ejemplo 2. Ventas atadas, fracción III, artículo 10 de la LFCE
La empresa Telefonía Fija para Domicilios, S.A. de C.V., que es la única que presta
servicios de telefonía en toda la región, informa a sus clientes que para contratar el
paquete de telefonía deberán contratar también una tarjeta de crédito y un seguro de
vida con una empresa determinada.
Ejemplos de prácticas monopólicas
relativas

Ejemplo 3. Exclusividades, fracción IV, artículo 10 de la LFCE

La empresa Refrescos Famosos, S.A., que es una empresa dominante en el mercado,
mantiene una política de vender sus productos únicamente a quienes no ofrezcan en sus
tiendas productos de otras refresqueras.
Ejemplo 4. Descuentos por lealtad o discriminación de precios, fracciones VIII o X,
artículo 10 de la LFCE
Ahora supongamos que la empresa Refrescos Famosos decide que hará un descuento
del 50% al valor de todos sus productos sólo a los dueños de las tienditas que no
vendan productos de otras refresqueras.
Ejemplos de prácticas monopólicas
relativas

Ejemplo 5. Negativa de trato, fracción V, artículo 10 de la LFCE

Para exportar cierto tipo de fruta a los Estados Unidos se requiere contratar un servicio
de fumigación especial para la fruta. La única empresa que puede brindar el servicio es
La Única Autorizada, S.A., ya que sólo ella cuenta con la autorización de ese país. Cierto
día, decide negar el servicio de fumigación a la empresa agrícola La Pequeña, S.A., con
el argumento de que ya hay suficientes exportaciones y no quieren saturar el mercado.
Ejemplos de prácticas monopólicas
relativas

Ejemplo 6. Depredación de precios o subsidios cruzados, fracciones VII o IX,

artículo 10 de la LFCE

La empresa Aerolínea Tradicional decide reducir sus precios en un 70% en la ruta

México-Acapulco luego de la entrada de un competidor nuevo, AirAca. El nuevo
competidor no puede cubrir sus costos a esos precios, por lo que decide abandonar la
ruta. Acto seguido, Aerolínea Tradicional aumenta nuevamente sus precios.
Mercado Relevante

Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los
siguientes criterios:

I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de
origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué
medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal
sustitución;

II. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus
complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta
fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas
por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para
abastecer el mercado desde esas regiones;
Mercado Relevante

III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o

consumidores para acudir a otros mercados;

IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o

internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a
fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a
clientes alternativos;

V. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias,

así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión.
Dimensiones del mercado relevante

Dimensión producto: Es el menor grupo de productos sobre los cuales

el monopolista hipotético podría aplicar de manera rentable un aumento

de precios entre 5% y 10%. Bicicletas y automóviles

Dimensión geográfica: Es la menor área geográfica en donde el

monopolista hipotético podría aplicar de manera rentable un aumento de

precios entre un 5% y 10%.

Dimensiones del mercado relevante

Algunos economistas consideran que existen también otras dimensiones tales

como:

Dimensión temporal: La estación o intervalo de tiempo en donde las firmas

actúan en el mercado.

Dimensión funcional: El nivel en la cadena de producción o distribución en el

que se encuentran las firmas.

Dimensión consumidores: El mercado se puede subdividir en distintos

submercados o segmentos de acuerdo con las características de los
consumidores.
Cómo se define un mercado relevante

1. Se especifica un producto

2. Se delimita su área geográfica

3. Se identifica a todos los competidores en el mercado

Mercado relevante: monopolio ficticio

Existen dos mercados

A B
 Ejemplo de mercado relevante

Supongamos que una fábrica de muebles de hierro forjado decide exportar sus
productos a España. La empresa elige, entre varias opciones, contratar los servicios
de una compañía de transporte multimodal. Súbitamente y sin aviso, la compañía
de transporte incrementa sus precios en el segmento de transporte marítimo, en
todos los viajes cuya salida se ubica en el Golfo de México y cuyo destino es
Europa.

¿Cuál es el mercado relevante para determinar si la compañía de transporte

multimodal tiene poder de mercado?
 Ejemplo de mercado relevante

En primer lugar, la Comisión Federal analizaría la sustituibilidad del producto, es

decir, la posibilidad de la fábrica de muebles de hierro forjado de hacer uso de otro
medio de transporte.

Si bien es cierto que dicha fábrica podría optar por enviar sus productos vía aérea,
los costos de este tipo de transporte son demasiado altos comparados con el
transporte marítimo. Además, dado que se exportará un amplio volumen de
mercancías y que éstas cruzarán el Océano Atlántico, no es factible utilizar otro
medio como el ferrocarril o el avión.
 Ejemplo de mercado relevante

... el mercado relevante en el que se encuentra la empresa de transporte

multimodal sería el de: “Transporte marítimo de carga de altura con origen en el
Golfo de México y destino Europa.”

Finalmente, hay que recordar que se trata de una empresa de transporte

multimodal que cuenta con bases en varias zonas geográficas, pero como el
incremento de precios sólo ocurre en un segmento particular, el análisis queda
restringido a una dimensión geográfica exclusiva y al tipo específico de producto o
servicio ofrecido
Industria del cemento a nivel mundial

 ... alto grado de concentración de mercado

 Principales productores multinacionales ... Holcim, Lafarge,

Cemex, HeidelbergCement e Italcementi representan alrededor
del 58% del mercado de la UE y el 30% del mercado global.

 Tipo de producto ... relativamente homogéneo, y sólo el 5% del

consumo global de cemento es comercializado internacionalmente
Industria del cemento en México

 Sustitución de importaciones (1940-1980), la industria del

cemento ... compuesta por seis grupos empresariales (Cementos
Tolteca el principal participante)
 A partir de la década de 1990, la industria del cemento en México
se ha reacomodado mediante adquisiciones y fusiones
 A partir de 2015 ... la industria seguía altamente concentrada en
un grupo de seis empresas: Cemex, Grupo Cementos de
Chihuahua, Cemento Moctezuma, Holcim-Apasco, Cruz Azul y
Cementos Fortaleza. Cemex domina el mercado nacional con
cerca del 50% de la producción y ventas, seguida de Holcim-
Apasco.
 La estructura de mercado en la que opera la industria del
cemento en México se considera un oligopolio, caracterizado por
un producto homogéneo y empresas interdependientes en la
fijación de producción y precios
 Ejemplo de mercado del cemento en
México
Empresa Productos Empresa Productos

Cemento Moctezuma Cementos (3) Grupo Cementos Cementantes

Concreto (25) Chihuanua Concretos y Morteros
Prefabricados
Cementos Fortaleza Cemento blanco Agregados Pétreos
Cemento gris Productos especiales
Mortero Energía

CEMEX Concretos premezclado (259)

Cemento (15)
Canteras de agregados (13) Holcim concreto
Centros de distribución terrestre Cementos
(100) Agregados (grava)
Terminales marítimas (8) Impermeabilizantes
Aditivos especiales para la Gestión de residuos industriales
construcción Centro de innovación tecnológica para
la construcción
Cemento Cruz Azul Cemento
Mortero
Recubrimientos
Pegazulejo y adhesivos
 Número de
Alianzas, fusiones y
Empresa plantas en
adquisiciones
México

Cemento
28
Moctezuma

2013 alianza elementia – Lafarge Empresa Número de plantas en México

2014 compra 100% de plantas
Cementos 4
Lafarge
Fortaleza 318 distribuidores 7 Plantas de cemento y una planta
2016 Adquisición Giant Cement
de molienda
Holdings
70 plantas de Concreto
56 plantas de Premezclado (RMX)
alianzas con empresas para 39 Centros de distribución de
CEMEX cemento en
sostenibilidad cemento
México y el mundo
7 Plataformas de Geocycle
Cemento Cruz 3 Plantas de agregados
4
Azul 33 Aliados comerciales de concreto
Holcim
premezclado.
2 plantas de químicos de
Empresa Número de Alianzas, fusiones y distribución
plantas en México adquisiciones 1 Centro de Innovación Tecnológica
para la Construcción (CITEC).
2,300 puntos de venta en todo el
18 plantas en 2001 Adquiere Rapid City, Dakota país.
México y EUA del sur
GCC Energy es 2008 adquiere 4 terminales de
propietario y opera distribución en EUA
Grupo la mina de carbón 2015 adquiere planta de concreto
Cementos King II cerca del en Dakota del Norte
Chihuanua depósito de 2016 Adquiere planta de cemento
Hesperus y en Texas
Colorado Energy 2018 Adquiere planta de cemento
Recyclers en El en Montana
Paso, Colorado
Industria del cemento en México

Holcim LImited (Holcim – Lafarge)

1928 Cemento Portland Apaxco

Holderbank adquiere participación accionaria de cemento Portland Apaxco y se crea

1964
Cementos Apasco S.A.

1970 Adquiere participación minoritaria en Cementos Veracruz

1977 Fusión de Concretos Premezclados SA y Concretec

1992 Adquiere Cementos Acapulco

2004 Grupo Holcim adquiere el 31% del capital accionario de Holcim Apasco

2015 Holcim y Lafarge se fusionan, se crea LafargeHolcim

 Industria del cemento: Holcim Limited

 Reino Unido: adquirió Wiltshire Heavy Building Materials ... empresa líder en soluciones de construcción y
reciclaje de materiales para la construcción

 Polonia: adquisición de Izolbet, empresa especializada en soluciones de construcción (planta de producción

de mezclas secas en Cracovia) y fortalece su presencia en el mercado polaco de renovación, aislamiento
térmico y acabados

 Norteamérica: adquisición de la división Polymers Sealants North America (PSNA) de Illinois Tool Works,
enfocada en recubrimientos, adhesivos y selladores.

 Bélgica: adquisición de Cantillana, especializada en soluciones de construcción como sistemas de

construcción de fachadas y aislamiento térmico exterior

 Latinoamérica: adquisición de Minerales y Agregados, en Guatemala, empresa líder en la producción y

comercialización de morteros, adhesivos y soluciones de carbonato de calcio

 México: Holcim compró PASA, fabricante mexicano de impermeabilizantes, aditivos para concreto,
revestimientos y pinturas.

 México: INDAR, ferretero de la región Centro-Occidente de México

 Poder Sustancial

Artículo 59. Para determinar si uno o varios Agentes

Económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, o
bien, para resolver sobre condiciones de competencia,
competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el
mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de
competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u
otras Leyes, reglamentos o disposiciones administrativas,
deberán considerarse los siguientes elementos:
I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o
restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin
que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente,
contrarrestar dicho poder.
Poder Sustancial

Para determinar la participación de mercado, la Comisión podrá

tener en cuenta indicadores de ventas, número de clientes,
capacidad productiva, así como cualquier otro factor que
considere pertinente;

II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que

previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la
oferta de otros competidores;
Poder Sustancial

III. La existencia y poder de sus competidores;

IV. Las posibilidades de acceso del o de los Agentes Económicos y

sus competidores a fuentes de insumos;

V. El comportamiento reciente del o los Agentes Económicos que

participan en dicho mercado, y

VI. Los demás que se establezcan en las Disposiciones

Regulatorias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita
la Comisión.
 Determinación del insumo esencial

Artículo 60. Para determinar la existencia de insumo esencial, la

Comisión deberá considerar:

I. Si el insumo es controlado por uno, o varios Agentes Económicos

con poder sustancial o que hayan sido determinados como
preponderantes por el Instituto Federal de Telecomunicaciones;

II. Si no es viable la reproducción del insumo desde un punto de

vista técnico, legal o económico por otro Agente Económico;
Determinación del Insumo Esencial

III. Si el insumo resulta indispensable para la provisión de bienes

o servicios en uno o más mercados, y no tiene sustitutos
cercanos;

IV. Las circunstancias bajo las cuales el Agente Económico llegó

a controlar el insumo, y

V. Los demás criterios que, en su caso, se establezcan en las

Disposiciones Regulatorias.
 Análisis económico en las
concentraciones

En primer lugar se debe determinar cuál es el mercado relevante.

• Identificar qué productos o servicios compiten entre sí (cuáles son sustitutos)

• Identificar en dónde se lleva a cabo la competencia entre éstos (la dimensión

geográfica de este mercado).

El propósito de la determinación del mercado relevante en el análisis de

concentraciones tiene como objetivo plantear el marco de análisis para
resolver si las partes que se concentran adquirirían o consolidarían poder en
este mercado relevante.
 Análisis económico en las
concentraciones
Para examinar los posibles efectos que una concentración traerá sobre el proceso de
competencia y libre concurrencia, la CFC debe determinar quiénes son los
competidores del nuevo agente que surgirá después de la transacción.

Esto significa que deberá determinar si los consumidores consideran que hay otros
productos alternativos que pudieran adquirir en el territorio o área geográfica relevante
(es decir, determinar la existencia de sustitutos).

Además, la CFC debe determinar qué tan concentrado está ese mercado antes y
después de la operación.

Para ello, se analiza si las ventas o la capacidad de producción, o algún otro indicador
económico adecuado, indican que uno o pocos agentes económicos son los principales
oferentes (o demandantes) en el mercado relevante.
 Análisis económico en las
concentraciones

Además, la CFC debe determinar qué tan concentrado está ese mercado
antes y después de la operación.

Para ello, se analiza si las ventas o la capacidad de producción, o algún

otro indicador económico adecuado, indican que uno o pocos agentes
económicos son los principales oferentes (o demandantes) en el
mercado relevante.

Un primer indicador a considerar es el porcentaje de participación de las

distintas empresas en el mercado. La CFC utiliza el índice de Herfindahl
Hirschman (HHI) para medir y analizar las concentraciones.
Ejemplo. Procter & Gamble / Gillete

En el 2005, Procter & Gamble México presentó a la CFC una notificación de

concentración por medio de la cual The Procter & Gamble Company (P&G)
adquiriría a The Gillette Company (Gillette) en el ámbito internacional.

La CFC determinó que los agentes económicos coincidían en el territorio

nacional en los mercados de desodorantes y antitranspirantes; enjuagues
bucales; pastas dentales; y cepillos de dientes.

Los índices de concentración superaron los parámetros establecidos por la

CFC únicamente en el mercado de cepillos dentales. No obstante, se
consideró que la operación no afectaría el proceso de competencia ya que
este mercado era muy pequeño. Asimismo, durante los últimos años las
participaciones de mercado de los agentes involucrados habían
experimentado variaciones importantes.
Ejemplo. Procter & Gamble / Gillete

Además, se consideró que la operación permitiría a P&G adquirir un

portafolio complementario de marcas y productos e incursionar en
sectores donde no participaba: productos de cuidado personal
masculinos, navajas y rastrillos, pilas alcalinas y electrodomésticos.

Aunado a lo anterior, la operación le posibilitaba obtener importantes

ganancias en eficiencia que podría trasladar al consumidor. Por estas
razones, la Comisión resolvió autorizar la concentración notificada.
Concentración

Artículo 61. Para los efectos de esta Ley, se entiende por

concentración la fusión, adquisición del control o

cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades,

asociaciones, acciones, partes sociales,

fideicomisos o activos en general que se realice entre
competidores, proveedores, clientes o cualesquiera
otros agentes económicos.
Concentraciones Ilícitas

Artículo 62. Se consideran ilícitas aquellas concentraciones que tengan

por objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre

concurrencia o la competencia económica.

Evaluación de las Concentraciones

Artículo 63. Para determinar si la concentración no debe ser autorizada

o debe ser sancionada en los términos de esta Ley, se considerarán los
siguientes elementos:
I. El mercado relevante, en los términos prescritos en esta Ley;
II. La identificación de los principales agentes económicos que
abastecen el mercado de que se trate, el análisis de su poder en el
mercado relevante, de acuerdo con esta Ley, el grado de concentración
en dicho mercado;
III. Los efectos de la concentración en el mercado relevante con respecto
a los demás competidores y demandantes del bien o servicio, así como
en otros mercados y agentes económicos relacionados;
Evaluación de las Concentraciones

IV. La participación de los involucrados en la concentración en otros agentes

económicos y la participación de otros agentes económicos en los
involucrados en la concentración, siempre que dichos agentes económicos
participen directa o indirectamente en el mercado relevante o en mercados
relacionados. Cuando no sea posible identificar dicha participación, esta
circunstancia deberá quedar plenamente justificada;

V. Los elementos que aporten los agentes económicos para acreditar la

mayor eficiencia del mercado que se lograría derivada de la concentración y
que incidirá favorablemente en el proceso de competencia y libre
concurrencia, y

VI. Los demás criterios e instrumentos analíticos que se establezcan en las

Disposiciones Regulatorias y los criterios técnicos.
Concentración ilícita

Artículo 64. La Comisión considerará como indicios de una concentración ilícita, que la
concentración o tentativa de la misma:

I. Confiera o pueda conferir al fusionante, al adquirente o Agente Económico resultante

de la concentración, poder sustancial en los términos de esta Ley, o incremente o
pueda incrementar dicho poder sustancial, con lo cual se pueda obstaculizar, disminuir,
dañar o impedir la libre concurrencia y la competencia económica;

II. Tenga o pueda tener por objeto o efecto establecer barreras a la entrada, impedir a
terceros el acceso al mercado relevante, a mercados relacionados o a insumos
esenciales, o desplazar a otros Agentes Económicos, o

III. Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en dicha
concentración el ejercicio de conductas prohibidas por esta Ley, y particularmente, de
las prácticas monopólicas.
Medidas de concentración
económica
Medidas de concentración económica

La gran mayoría de los mercados se encuentran entre los extremos de

competencia perfecta (concentración mínima) y monopolio
(concentración máxima).

Las medidas de concentración pretenden medir, de modo simplificado, la

proximidad de un mercado a estos dos extremos, por dos razones

Para poder comparar mercados distintos (dentro y fuera del país)

Para fines de regulación de los mercados. El regulador deberá adoptar

una medida para decidir si un mercado es competitivo o no.
 Medidas de concentración

En un mismo mercado hay empresas de muy diferente tamaño

... los índices de concentración pretenden medir, de manera

simplificada, la proximidad de un mercado a una estructura de
competencia perfecta o bien a una de monopolio
... esto significa que cuánto más próxima esté la estructura de un
mercado a una situación extrema de monopolio o de
competencia, más próximos serán también el comportamiento y los
resultados de ese mercado.
Índice de concentración CK4

Índice de Herfindahl-Hirschman
Índice de concentración CR4
Índice de concentración CR4

� Si un mercado tiene altos niveles de concentración, entonces menor

será el nivel de competencia en el mercado, lo que conlleva a que las

mayores firmas mantengan el control de ese mercado mediante

herramientas como la fijación conjunta de precios

Índice de Herfindahl - Hirshman
Índices de concentración: Cr4 y IHH

% de
Ventas (dólares participación
Empresa %
anuales) de mercado al
cuadrado
WallMart 645,926.45 30.8 948.24

Soriana 644,212.30 30.7 943.21

Carrefour 450,235.80 21.5 460.71

Chedraui 246,879.32 11.8 138.52

Otras 110,356.14 5.3 27.68

Suma de los 4
competidores más 1,987,253.87 94.7 2,518.36
grandes CR4 IHH
Mercado total 2,097,610.01 100
 Problemas de las medidas de concentración

� La medida de la concentración no se limita a la elección de un

buen índice.

� Holdings de empresas, si con las medidas de concentración

pretendemos medir el poder de mercado, no se debe

contabilizar solamente la cuota de mercado de una empresa,

sino la cuota de cada agente decisor

 Problemas de las medidas de concentración

� Ejemplo, en el mercado inglés de cemento había en 1978 las siguientes empresas con
sus cuotas de mercado:

Empresa Cuota de mercado

APCM 58 Poseía un 26% de ABERTHAW, 63%

16.5% RPC 16.5

TUNNEL 10 90% propiedad de WARD 20.5%
RIBBLESDALE 5
ABERTHAW 5
KENTON 5 Propiedad de WARD
 Problemas de las medidas de concentración:
nivel de agregación

Se trata de valorar cuál es el tamaño del mercado relevante. Muchos de los

procesos contra empresas dominantes se reducen en gran medida a discusiones
sobre la definición relevante del mercado (y la cuota de mercado)

Por ejemplo, se acusa a IBM de posición dominante en el mercado de

computadoras mainframe

Empresa Cuota de mercado

IBM 67.5
Burroughs 13.4
Honeywell 2.5
NCR 2.5
Otros 14.0
Total 100
 Problemas de las medidas de concentración

IBM argumentó que la definición relevante debe ser la del sector de

procesamiento de datos, que incluye, entre otros, los mini y los
microcomputadores. En este mercado más amplio, las cuotas en 1983 eran:

Mainframes Sector de procesamiento de datos

Cuota de mercado en
Empresa Cuota de mercado Empresa
1983
IBM 67.5 IBM 39.0
Burroughs 13.4 Digital 5.9
Honeywell 2.5 Burroughs 4.0
NCR 2.5 Control Data 1.1
Otros 14.0 Otros 50.0
Total 100 100
Medidas de concentración

Las medidas de concentración están relacionadas con las curva de

concentración. Ésta describe la relación entre el porcentaje acumulado
de producto y el número acumulado de empresas en el mercado,
ordenadas de acuerdo con su tamaño.
 La desigualdad en el tamaño de las empresas se expresa en la concavidad de la curva
de concentración

A B C D
Porcentaje acumulado del producto
100

Líneas rectas =
empresas de igual
tamaño (menor
concentración)

0
5 20
Número de empresas

Mercado A es el más concentrado

Mercado D es el menos concentrado
Las curvas B y C no permiten un orden inequívoco (B tiene menos empresas, pero más iguales entre ellas)
 Nivel de concentración en industrias manufactureras seleccionadas, 1992
C4 C8 IHH N
Preparaciones
farmacéuticas 26 42 310 583
Cereales para el desayunon 85 98 2,253 42
Jabones y detergentes 63 77 1,584 635
Pinturas 29 43 305 1,129
Refinación de petróleo 30 49 414 131
Equipo de cómputo y oficina 45 59 680 803
Semiconductores 41 58 541 823
Autos para pasajeros 84 91 2,676 398
Aeronaves y sus partes 79 93 2,717 151
Equipo fotográfico 78 83 2,408 832
Mínima concentración
Máxima concentración
Recíproco de número de empresas

Sólo se requiere el número de empresas participantes del mercado 𝑅 = 1/𝑁

El resultado obtenido va desde cero hasta uno. Si el resultado es uno,

corresponde a un monopolio que posee un producto, bien, recurso o servicio
diferenciado. Por otro lado si el resultado es un número aproximado a cero
implica que hay gran cantidad de empresas que participan en un mismo
mercado, lo que significa que hay una mayor competencia entre ellas.

La desventaja de este método se encuentra en que no incorpora la

información del tamaño relativo de las empresas
Índice de entropía

Mide la concentración a través del grado de incertidumbre que enfrentan los

competidores. Este se genera a partir de la sumatoria de las cuotas de mercado,
multiplicadas por sus respectivos logaritmos. El mínimo valor se logra en el caso de un
monopolio donde el valor del índice es cero.

Donde:

𝑆𝑖: Es la participación de mercado en términos de ventas

𝑖: Es una unidad generadora

𝑁: Es el número total de empresas

Este índice posee en su desarrollo la importancia de las empresas en el mercado con
el parámetro Si, debido a que tiene en cuenta la participación de mercado de las
empresas en términos de ventas