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La Innovación en

la Alta Dirección
Mexicana
Estudio sobre el grado de innovación
de los líderes empresariales mexicanos
La Innovación en México
Índice

La Innovación en México
RESUMEN EJECUTIVO

1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN?


1.1. El concepto de innovación en la Alta Dirección en México..............................8
1.2. Definición y modelo de innovación................................................................11

2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INNOVADORA


2.1. Conexión con el ecosistema........................................................................14
2.2. Orientación al cliente....................................................................................17
2.3. Agilidad........................................................................................................19

3. EL DIRECTIVO INNOVADOR MEXICANO


3.1. Modelo de análisis del Alto Directivo Innovador.............................................22
3.2. Arquetipos de Altos Directivos Innovadores..................................................23
3.2.1. Alto Directivo Innovador Emprendedor..........................................................24
3.2.2. Alto Directivo Innovador Corporativo.............................................................25
3.2.3. Alto Directivo Innovador Pragmático.............................................................26

4. SEGUIR INNOVANDO
4.1 Cinco reflexiones para escalar la Innovación en la Empresa Mexicana .........28

APÉNDICE

IPADE Business School | Opinno


4 IPADE Business School | Opinno
Sumario
Ejecutivo

La Innovación en México
El desarrollo exponencial de la tecno- nica, American Express, Cisco, Fortinet centradas en el cliente y ágiles.
logía, junto con el empoderamiento del y a empresas cuyo ADN lleva implícita
individuo a través del mundo digital, la innovación como Cabify, Convertia, En las entrevistas llevadas a cabo hemos
presenta un desafío para las empresas Sofa Match o Amazon Web Services, encontrado que, si bien la innovación es
e impone un nuevo tipo de mentalidad entre otras. una decisión estratégica del directivo
directiva preparada para incorporar exi- mexicano, en la inmensa mayoría de las
tosamente la innovación. El presente estudio se ha construido empresas ha sido impuesta por el pro-
conjuntamente con la colaboración de pio contexto, sin un análisis previo del
De acuerdo con nuestro análisis todos notables académicos de IPADE Busi- retorno de inversión. Esta toma de de-
los directivos entrevistados conside- ness School de las áreas de Entorno cisión es propia de una gestión reactiva
ran la innovación indispensable para Económico y Comercialización. Un in- que busca traer nuevas experiencias a
asegurar la continuidad y superviven- cuestionable input fruto del conocimien- clientes internos y externos. Sin embar-
cia de su negocio. Sin embargo, cada to y la constante interacción con los go, una vez que la innovación está den-
directivo entiende la innovación de for- altos directivos mexicanos que IPADE tro de la cultura interna de la firma, al
ma totalmente diferente: “función de Business School ha realizado durante no haber sido medida como un tangible
negocio estructural”, “conocimiento los últimos 50 años. económico con proceso y presupuesto
para resolver problemas de forma más específico, permea de una forma más
sencilla”, “retar lo previamente estable- El estudio muestra cómo los líderes de rápida y ágil a todas áreas de la empre-
cido”, “cambiar la cultura”, “crear nue- diferentes industrias entienden la inno- sa.
vas experiencias para el consumidor”, vación y la incorporan como eje estraté-
“colaborar de manera diferente”, “estar gico dentro de sus organizaciones sobre Para las compañías multinacionales, la
actualizados tecnológicamente”, “dar la base de la diferenciación creadora y la innovación deriva de áreas corporativas
utilidad a la creación de productos y ruptura del statu quo. específicas a nivel global encargadas de
servicios”, o “hacer progresar a la so- gestionar el modelo de innovación. Esta
ciedad en su conjunto”. La forma en que abordan la innovación realidad puede dificultar el componente
varía, sin embargo todas las empresas de adaptación al entorno de la innova-
Para acercarnos al concepto de innova- objeto del presente estudio incorporan ción al encorsetar a los equipos locales
ción hemos entrevistado a los directivos los axiomas fundamentales de la meto- en unos lineamientos globales.
de las empresas más importantes de dología de innovación de Opinno: em-
México tales como Cemex, Visa, Telefó- presas conectadas con el ecosistema,

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Autores
Opinno: Fernando Diógenes Mora Gª Page y Javier Iglesias Febrero

Colaboradores
IPADE Business School: Rafael Ramírez de Alba y Martha Rivera Pesquera

Publicado en junio de 2018

Por el contrario las startups al ser na- Como un proceso evolutivo natural, la final de este estudio.
tivas digitales y tener el imperativo de innovación asegura a los directivos y a
crear un modelo de negocio escalable sus empresas la relevancia atemporal. Por último, aunque existan muchos ti-
en un entorno incierto se adaptan mu- pos de liderazgo y formas de acercar-
cho mejor a cada realidad. De ahí la im- Gracias a las entrevistas realizadas se a la innovación, los altos directivos
portancia del fomento de la innovación hemos logrado identificar los insights mexicanos son cada día más conscien-
colaborativa entre compañías multina- que subyacen dentro de los diferentes tes del cambio tecnológico exponencial
cionales y startups locales. líderes mexicanos y que encuentran y del impacto de modelos de negocio
muchas veces su expresión en mejores disruptivos que estamos viviendo.
Muchas de las firmas de este estudio prácticas y palancas del cambio que
miran a la innovación como base para el han puesto en marcha en sus organiza- La innovación es la base sobre la que
cambio de la experiencia de sus clien- ciones. competir en el siglo XXI. Sin embargo,
tes, productos y servicios. Otras para ésta debe ser acorde a un proceso y no
incorporar tecnologías que potencien Nos hemos acercado al concepto de in- a una improvisación más propia de una
las capacidades productivas, den solu- novación desde una perspectiva holísti- moda pasajera que de una decisión es-
ciones más agiles y las mantengan a la ca, enriquecida con diferentes arqueti- tratégica vital para la supervivencia de
vanguardia. pos de líderes a los que daremos vida al la empresa.

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1. Introducción:
La Innovación en México

¿Qué es la Innovación?

1.1 EL CONCEPTO DE INNOVACIÓN EN LA ALTA DIRECCIÓN EN MÉXICO


Desde la Real Academia de la Lengua to de la propia atracción digital y tecno- De forma positiva y de acuerdo con
Española (RAE) pasando por Peter F. lógica. Fue esta misma atracción en un nuestro análisis, todos los entrevistados
Drucker, la OCDE, Wikipedia o Scott D. contexto de incertidumbre global la que definen la innovación como proceso y
Anthony en su recomendable The little acentuó la cultura del emprendimiento, la asocian a eficiencia y sostenibilidad.
black book of innovation (2011) bus- la autoridad del usuario empoderado a
camos respuestas tangibles alrededor través de la tecnología, la desconfianza Para Fernando González Olivieri, CEO
del mundo sobre el concepto de inno- hacia los modelos de negocio tradicio- de Cemex: “la innovación es la mejor
vación. Sin embargo, el consenso en lo nales, el freno a la inversión de capital, forma de crear valor duradero, tanto
referente al término viene dado por sus la migración de empresas a centros de para Cemex como para sus clientes
malinterpretaciones: la innovación no es creatividad o el talento autogestionado. y todos los grupos de interés. Es una
sinónimo de creatividad, la innovación función estructural del negocio que se
no está restringida a un selecto grupo Y es que, como indica Pedro Moneo, impulsa y desarrolla de forma sistemá-
dentro de la organización, la innovación CEO y fundador de Opinno: “se ha pa- tica…la innovación refleja la pasión por
no es I+D+I y la innovación no es la gran sado de la innovación por ocio a la in- liderar el cambio dentro de nuestra in-
idea que cambiará todo. novación por necesidad. Estamos en dustria” . Una definición muy orientada
un nuevo paradigma donde hay valores al valor corporativo de la innovación.
Otro acercamiento fundamental al con- que ganan peso como trabajar en la red
cepto de innovación es el que propone y colaborar con todas las compañías. Sin embargo, para Ricardo Rente-
Clayton Christensen en el que catego- La innovación comienza muchas veces ría, Country Manager de Amazon Web
riza la innovación según su eficiencia escuchando a nuestros empleados y a Services “innovar significa inventar y
(hacer lo mismo mejor y más barato), su los clientes. La arrogancia de las gran- adaptar la tecnología para poder llevar
sostenibilidad (mejorando las solucio- des corporaciones es cosa del pasado. a cabo cualquier proyecto…es utilizar
nes existentes) y su capacidad disrupti- Las palancas para el desarrollo son la conocimiento para construir un nuevo
va (transformar soluciones complicadas innovación y el talento donde al final la camino que lleve a resolver un proble-
en simples, accesibles y asequibles). tecnología es un mero democratizador ma de manera más sencilla” y Ricardo
que facilita el acceso a la gente y a las Weder, presidente de Cabify, afirma que
El universo de la innovación ha ido evo- nuevas herramientas”. “La innovación es retar constantemente
lucionando a lo largo de las últimas cin- lo previamente establecido, conectando
co décadas pero será a raíz de la crisis De ahí la importancia que reside en la nuevas ideas, información y tecnologías
económica y financiera de 2008 cuando comprensión de la innovación desde para encontrar mejores soluciones a los
alcance su máxima expresión. Todos una perspectiva holística, proactiva y problemas que se definan”. Ambos con-
los elementos preexistentes en la eco- como proceso por parte de los líderes fieren a la innovación la resolución de un
nomía global que hoy caracterizan el empresariales. problema y por tanto un desafío al que
proceso innovador se unieron por efec- dar solución.

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Para Isidro Quintana, Director Gene- los consumidores. En torno a la expe-
ral de Cisco, “la innovación es un via- riencia de nuestros clientes gira la inno- En esta línea Sergio Mejía, Director Ge-
je equivalente a tener la fórmula de la vación de VISA”. Sin embargo para José neral de Genesys señala que “la clave
eterna juventud. Una organización debe María Zas, CEO de American Express de la innovación está en escuchar al
incorporar la innovación como un pro- “el centro de toda innovación esta en la cliente ya que la verdadera innovación
ceso para mantenerse ágil, hacerse más gente y en la cultura de la compañía”. para todas las empresas debería estar
eficiente y eficaz y encontrar diferencia- en la experiencia de cliente”. Una visión
dores que ayuden a llevar la delantera No menos importante es la conexión que encontramos presente en grandes
en un ambiente cada vez más competi- con el ecosistema que resalta Carlos corporativos financieros de México con
do. La innovación puede ocurrir dentro Morales, CEO de Telefónica México “la los que Genesys colabora constante-
de la organización, en sus procesos, en innovación es una idea que sirve a los mente.
sus formas de colaboración, o bien de demás. Creemos firmemente que el fu-
cara al mercado que atiende, con sus turo pasa por modelos de innovación Para Paolo Boni, CEO de Convertia, una
soluciones o las formas de hacer nego- colaborativa en la que es fundamental startup que está reinventando el marke-
cio con sus clientes. La tecnología se construir relaciones ganar-ganar con ting digital en Latinoamérica y España,
vuelve un elemento altamente disruptivo nuestro entorno, incluyendo clientes, in- la “innovación es el aprovechamiento
que propone cambios en todas las áreas versionistas, aliados, socios, gobierno y del potencial disruptivo que tienen la in-
de la empresa. Finalmente, la innova- sociedad”. formación y la tecnología para generar
ción puede ocurrir con grandes saltos cambios exponenciales en las industrias
disruptivos, con cambios radicales de Para empresas que son conscientes de y negocios” comenta Paolo, mirando a
productos o modelos de negocio, pero que su producto, la ciberseguridad, es hacerse un hueco en un sector en cons-
también puede observarse de forma in- un intangible tan abrasivo tecnológica- tante dinamismo y totalmente cuantifi-
cremental como un proceso evolutivo mente, es importante la búsqueda cons- cable gracias al uso de medios digitales.
o de maduración”. En esta definición tante de soluciones para ir más allá del
encontramos todas las categorías de cliente utilizando su propia información Otros emprendedores como Alberto Vi-
innovación de las que nos habla Clayton “la innovación es capacidad de análisis llalpando, socio fundador de la startup
Christensen y los elementos que confor- y síntesis para avanzar de forma más rá- Sofa Match, enfatizan el componente
man a la innovación como proceso in- pida y eficiente” como apunta Adán Fer- humano asegurando que “la innovación
terno y externo dentro de las empresas. nández, CEO de Eclipse. Por eso “no se viene de la propia naturaleza del hom-
puede seguir esperando crecer a doble bre que desea tener una vida más fácil
Para compañías como VISA y American dígito aunque tengas años haciéndo- y llevadera” lo que les ha llevado a crear
Express la innovación gira entorno al lo sin cambiar nada. Cada vez todo va –sofás– adaptados a cada cliente en un
cliente. En el caso de VISA este clien- más hacia el factor humano que hacia tiempo récord, de forma simple y a tra-
te es el externo como nos comenta Luz los productos y servicios” nos comenta vés de una bien estudiada plataforma
Adriana, CEO de VISA México “innovar hablando de intangibles Eduardo Zamo- online.
es poder traer nuevas experiencias para ra, Country Manager de Fortinet.

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Con más de 50 años de historia y 37 incorporar las ideas de muchos, los in- por lo tanto de fuente de innovación”.
mil egresados, IPADE Business School sights de los clientes que nadie más ha
aporta una base de conocimiento visto y sacar de ellos su máximo poten- La riqueza de éstas, entre otras defi-
fiable sobre el directivo de alto nivel cial (valor) en beneficio del cliente y de niciones de innovación, reside en los
en México y es plenamente consciente la empresa”. directivos que las sustentan con sus
de la importancia que cada vez más la experiencias, visión del mundo, mana-
alta dirección otorga a la innovación en Siguiendo esta misma línea de pensa- gement, estrategia y liderazgo.
diferentes industrias, sectores y regiones miento pero más enfocada en la propia
del país. Para Rafael Gómez Nava, Dean actitud del directivo es la definición de Sin embargo el denominador común
del IPADE Business School, “innovar innovación de Rafael Ramírez de Alba, de todos estos puntos de vista encon-
es, hoy más que nunca, un mandato. Director de Entorno Económico de IPA- trados en el presente estudio es que la
Innovar es crear, es una actitud directiva DE Business School “innovación es innovación es la base para competir y
siempre abierta al cambio y a la mejora. atreverse a hacer cosas de una manera seguir siendo relevantes en el mundo
Innovar implica repensar las bases del distinta y ello involucra el hecho de estar actual.
modelo de negocio, encontrar vías dispuestos a experimentar y aprender
para generar más valor a los clientes y de los errores que se puedan cometer.
atreverse a romper ataduras sin alterar Es importante resaltar que para tener
los valores y la identidad”. esa actitud de estar abiertos a experi-
mentar y aprender, se debe estar dis-
Martha Rivera, profesora experta en puesto internamente a desarrollar las
comercialización de IPADE Business capacidades para hacerlo de una mane-
School, nos otorga una visión de la inno- ra prudente pero a la vez valiente. Cier-
vación mucho más orientada al merca- tamente hay que anticiparse, planear de
do actual donde “innovar es hacer algo manera oportuna y trabajar arduamente
realmente diferente. Ferrá Adríà lo dice para que estos nuevos desarrollos es-
así: innovar es no copiar. La innovación tén bien diseñados, así como contar
no es una tarea, no es un departamento, con total disposición para entender que
no es una estrategia, no son técnicas. aunque finalmente no se obtengan los
La innovación es un mindset: es saber resultados esperados, estos se convier-
leer lo que en el mercado falta. Es saber tan en oportunidades de aprendizaje, y

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1.2 DEFINICIÓN Y innovar al mismo ritmo que el ecosiste- recursos y capacidades que tengan los
ma. nuevos entrantes. De hecho, sectores
MODELO DE INNOVACIÓN antes reservados a la esfera del estado
Estos cambios afectan al mundo de los y claves para la soberanía y seguridad
Sin ser drásticos, podemos deducir que negocios, a la formación de los directi- nacional como es el sector espacial hoy
innovar es hoy cuestión de superviven- vos y a las estrategias de las empresas. están siendo externalizados por empre-
cia o al menos como señala Martha Ri- sas que nada tenían que ver con este
vera, profesora del área de Comercia- Por poner un ejemplo, el crecimiento sector. Un claro ejemplo son las com-
lización de IPADE Business School “la tecnológico exponencial ya ha acabado pañías SpaceX de Elon Musk, Virgin Ga-
innovación se vuelve indispensable para con grandes corporativos que han pa- lactic de Richard Branson o Blue Origin
sostener el valor. Si las empresas no son sado de ser lideres a quedarse obsole- de Jeff Bezos. Todas ellas empresas
capaces de diferenciarse, estarán en tos: Nokia o Kodak son tan solo algunos inimaginables hace apenas unas déca-
riesgo de desaparecer en el corto, me- de ellos. das en un sector dónde las barreras de
diano o largo plazo con las consecuen- entrada eran muy altas y la competencia
cias que esto trae para la sociedad”. Si analizamos el gráfico de la experien- entre Estados Unidos y Unión Soviética
cia media de vida de una empresa en era incuestionable.
El mundo está cambiando a toda ve- el S&P 500, el índice de las 500 com-
locidad y las tecnologías están evolu- pañías con mayor capitalización bursá- Lo cierto es que para elaborar un mo-
cionando de forma exponencial, lo que til del mundo, - ésta paso de 67 años delo de innovación dinámico debemos
afecta no solo a la forma en la que ha- en 1920 a los 12 años en la actualidad. aprender de empresas como éstas, que
cemos negocios sino también a la forma Además se prevé que el 40% de estas hoy son referentes a nivel global en tér-
en la que vivimos. Para hacernos una compañías desaparezcan del mercado minos de innovación y que al mismo
idea de ello basta tan solo con mirar el en menos de 10 años. De hecho, com- tiempo coinciden con ser las mejor va-
microprocesador de nuestro teléfono y pañías como Google o Amazon que hoy loradas por un mayor número de consu-
darnos cuenta de que es más potente explican la alta rentabilidad del índice midores e inversores.
que el que llevo al hombre a la Luna. se incorporaron hace apenas 13 años.
¿Cuántas empresas saldrán de la Bolsa Desde nuestra fundación en 2008 rea-
Hoy la mayoría de los directivos mexica- Mexicana de Valores en los próximos 10 lizamos el análisis de las 50 smartest
nos están incorporando a sus negocios años? companies que publica MIT Technology
el uso de la inteligencia artificial. Ama- Review cada año entre las que caben
zon Web Services ha ido un paso más En los años 70 y 80 la base de una em- ser destacadas compañias como Nvi-
allá democratizando su uso a través de presa para sobrevivir era la funcionali- dia, SpaceX, Amazon, Alphabet, Intel,
la propia nube. dad y coste de su producto y lo que la Apple, Merck, Facebook, Mercado Li-
hacia diferenciarse del resto era la ca- bre, Microsoft, Tesla, Adidas, IBM, Ge-
Estamos viviendo en un mundo de creci- lidad de su producto. La calidad hace neral Electric, HTC, Alibaba o Daimler
miento tecnológico exponencial donde tiempo que dejó de ser un diferenciador entre otras.
ya no basta con incorporar la tecnolo- para convertirse en la base con la que
gía sino que debemos comprender una competir. Fue entonces cuando las em- Fruto de este análisis hemos identifica-
nueva realidad. Por ejemplo: se estima presas empezaron a diferenciarse por do tres características que son el co-
que para 2060 habremos llegado al pun- su servicio, la flexibilidad o los tiempos. mún denominador de la innovación en
to de singularidad, donde la inteligencia Sin embargo hoy todo eso se da por he- estas empresas y que hoy conforman
artificial será capaz de reproducirse sin cho y si las empresas no poseen esos los axiomas de nuestra metodología de
interferencias humanas. ¿Qué ocurrirá atributos están fuera del mercado. Hoy innovación:
entonces? la base de la diferenciación es la innova-
ción. Una base para ser más competiti- 1) Empresas conectadas con el
Y no solo las tecnologías están crecien- vos ahora pero, ¿cuál que será la base ecosistema.
do exponencialmente sino que la base para sobrevivir en el futuro?
del propio conocimiento y los modelos 2) Empresas centradas en el cliente.
educativos necesitan avanzar en esa lí- El 70% de los productos y servicios que
nea. consumimos hoy han sido pensados y 3) Empresas ágiles
construidos hace menos de 12-18 me-
Para el 2020 el World Economic Forum ses. ¿Qué sucederá con aquellas em-
definió que las 10 nuevas habilidades presas que tarden más de 9 meses en
necesarias a desarrollar son: capaci- sacar al mercado su nuevo producto?
dad para resolver problemas complejos, Estarán perdiendo entre 30% y 50% de
pensamiento crítico, creatividad, gestión la vida útil de su producto o servicio.
de personas, coordinación con otros, in-
teligencia emocional, juicio y prudencia Otro aspecto fundamental es que la in-
en la toma de decisiones, orientación al novación no es ajena a ningún sector de
servicio, negociación y flexibilidad cog- la economía. De hecho, basándonos en
nitiva. La mayoría de ellas no requiere el concepto de barreras de entrada a un
del uso de la tecnología para poder ser mercado de Michael Porter. Estas son
desarrolladas pero los nuevos modelos cada vez menores en tanto que la efi-
educativos deberán incorporarlas para cacia de las barreras dependerá de los

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Características de la empresa innovadora

Centrada
Ágil
en el cliente

Conectada con
el ecosistema

Tomemos el ejemplo de Amazon para que representa al cliente para que a na- tencial con retroalimentación constante.
aterrizar estas tres características: die se le olvide quién es el que realmen-
te importa en la compañía. Por último, 2) Un proceso que nace y acaba en el
Desde su fundación en 1994 por Jeff todas las innovaciones de Amazon, des- cliente durante todo el ciclo de vida del
Bezos, éste sabía que tenía que poder de la tienda sin cajeros, pasando por el producto, el servicio o del propio indivi-
ofrecer todos los libros -de la a a la z, Kindle hasta los drones de envío a do- duo dentro de la compañía.
como ejemplifica en su logo - a sus micilio buscan dar valor al consumidor
clientes y que la única forma de lograrlo sin escatimar en la inversión de recursos 3) Un proceso rápido, sin miedo al fra-
era eliminando canales de distribución iniciales que la idea necesita para ser caso, reduciendo el time to market y
tradicionales y desarrollando relación implementada. reinventándose de forma barata y ágil.
directa con distribuidores a través de
una alta inversión en tecnología. Con la En lo que a agilidad se refiere, Amazon Como señala el Director del área de En-
introducción de “Amazon Mechanical opera uno de los servicios de distribu- torno Económico de IPADE Business
Turk” (AMT), un sistema de crowdsour- ción más grandes y eficientes del plane- School, Rafael Ramírez de Alba “la in-
cing en línea que distribuye tareas a una ta creando estratégicamente centros de novación es clave para lograr un mayor
gran cantidad de trabajadores anóni- distribución, flotas de camiones y avio- nivel de bienestar en la sociedad. A ni-
mos consiguió crear un “mercado de nes aplicando algoritmos sobre patro- vel social, la innovación es fundamental
trabajo” lo que le permitió tener acceso nes de consumo y perfiles de usuarios. dado que el proceso que lleva a una so-
a una forma de trabajo global freelance. Estos ejemplos los podemos encontrar ciedad a progresar y desarrollarse y que
La única pauta de trabajo: un modelo de en multitud de empresas internaciona- por tanto exista un mejor y mayor nivel
gobernanza global de la compañía. Hoy les que han ido adaptando la innovación de vida para cada vez un mayor número
desde Prime Videos, hasta Amazon Web como base para diferenciarse de sus de personas, es un proceso de descu-
Services sigue este modelo de colabo- competidores. México no es una ex- brimiento. ¿Por qué? Porque tanto las
ración abierta alimentándose del trabajo cepción y es por ello que en el siguiente necesidades y gusto de los consumi-
de colaboradores de todo el mundo. apartado abordaremos cómo los altos dores, como la tecnología y los insumos
directivos mexicanos están instituciona- disponibles para la producción, cam-
Para que el cliente sea el centro del ne- lizando estos tres axiomas para la inno- bian constantemente. Por ello conside-
gocio es necesario habilitar canales de vación en las empresas que hoy dirigen. ro que se vuelve preponderante innovar
escucha activa y que la experiencia del partiendo del hecho de que los gustos
cliente sea única durante todo el ciclo Definiremos por tanto la innovación y necesidades cambian, la tecnología
de vida del servicio o producto. Cada como un proceso abierto que se centra disponible va evolucionando y se debe
manager e incluso el propio Jeff Bezos en el cliente y es ágil: estar abierto a buscar la manera más
pasa dos días cada año en una estación eficiente de combinar los insumos de la
de mensajería y en el centro de atención 1) Un proceso abierto para llevar de la producción, las nuevas tecnologías de-
al cliente. Es por todos sabido que en manera más eficiente la competitividad sarrolladas y la satisfacción de las nece-
las reuniones de Consejo de Dirección y el dinamismo de un sector, producto o sidades de la sociedad”.
siempre hay una silla vacía en el centro servicio hasta alcanzar su máximo po-

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