REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ

NÚCLEO: CARICUAO

CURSO: ANALISIS DE CARTERA DE INVERSIÓN

(TALLER N°2)

IMPACTO DE INVERSION EN LOS MERCADOS DE VALORES

FACILITADOR:

Alisson Ríos

Caracas, 15 de Noviembre de 2023

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Impacto de la inversión en el mercado de valores

Las conocidas inversiones de impacto consisten en aquellas que

partiendo de un planteamiento su principal objetivo es el beneficio a la
sociedad o medioambiente, estas inversiones buscan obtener un retorno de
capital mayor o por lo menos igual a lo invertido.

Llevándola a un concepto más básico decimos que este tipo de inversión

impulsa a las empresas y proyectos con causas sociales y de
medioambiente, es concentrada en instrumentos u empresas que sean
sustentables o que cumplan con tres ejes importantes como ambiente,
sociedad y gobierno corporativo.

Cabe destacar que se encuentra relacionado con un cambio de prototipo, en

cuanto a la manera en la cual los inversores van analizando sus inversiones,
esto tomando en cuenta dos escenarios que serían el riesgo y el retorno e
impacto, esto hace referencia a que los inversionistas deben buscar un
retorno financiero, es importante mencionar que, aunque se deba tener algún
tipo de retorno procedente de la inversión, no existe un acuerdo del volumen
de los mismos, lo que normalmente se espera es que estos sean múltiples.

Características de la inversión de impacto

Entre sus principales características nos encontramos con:

 Intencionalidad: Consiste en la intensión de contribuir a un beneficio

social o ambiental.
 Usar evidencia y datos de impacto en el diseño de inversiones:
No es más que impulsar un diseño de inversión inteligente
 Gestionar el rendimiento del impacto: Se refiere a contar con
circuitos de retroalimentación y mantener constante comunicación
sobre el desempeño para ayudar a otros en la cadena de inversión
para gestionar el impacto.

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  Contribuir al crecimiento de la industria: Los inversionistas en
impacto tienden a compartir aprendizajes, de esta manera le permiten
a otros aprender nuevas experiencias, lo que permite el desarrollo de
la industria.

Principales razones para impulsar la inversión de impacto

Estos proyectos deben tener un equilibrio entre rentabilidad financiera

e impacto social. Dentro de las principales razones para incluir en sus
carteras una inversión de impacto destacan:

 Un crecimiento en los últimos cinco años en el desarrollo de este

mercado.

 Investigación y práctica de proyectos socialmente responsables.

 Tendencias innovadoras en el sector.

 Generar un impacto positivo en el medio ambiente y comunidades de

desarrollo.

 Los proyectos y emprendimientos incursionan en mercados con alto

potencial y menor competencia.

Técnicas de pronostico en el mercado monetario y de capital

Los pronósticos financieros son considerados como pronósticos en el

comportamiento de los ingresos por ventas y o ganancias de una empresa.
Estos pronósticos pueden realizarse tan a corto, mediano o largo plazo.

Es importante señalar que como su nombre lo indica, son pronósticos mas

no hechos ciertos, mas sin embargo son una manera eficaz de preparar a la
empresa ante cualquier situación imprevista, adicional a ello, los pronósticos
dotan a la directiva de una empresa de conocimientos suficientes en caso de
tener que atravesar situaciones adversas, con el fin de saber cómo actuar o
que decisión tomar según sea el escenario.

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Análisis del punto de equilibrio

Para poder calcular este punto es necesario realizar dos estimaciones

Costes fijos en estos entra (alquileres, seguros, servicios, etc.), y por otra
parte el porcentaje de ganancias bruta, la cual es la cantidad que va
quedando después de deducir los costos por cada venta.

ya habiendo realizado estas estimaciones, la forma más fácil de calcular el

punto de equilibrio es dividiendo los gastos generales mensuales entre el
porcentaje de ganancias bruta.

Pronostico de ganancias y perdidas

Para poder llevar a cabo este pronóstico es necesario filtrar las

estimaciones de las ventas y gastos utilizadas en el punto de equilibrio, esto
con el objetivo de conseguir una proyección formal.

Flujo de caja y pronósticos financieros

Se refiere a un elemento fundamental en la formulación de pronósticos

financieros. Basándose en el flujo de caja la empresa tiene una visión de
cómo utilizar fondos y así poder determinar en qué forma se llevarán a cabo
las inversiones, de este mismo modo podemos evaluar los flujos que se
presenten a futuro, a través de un estado de fondos en los pronósticos.

Pronósticos financieros en las diferentes áreas de la empresa

Si bien tomamos algunos de estos pronósticos la empresa podrá

establecer objetivos y desarrollar estrategias ya sea a corto, mediano o largo
plazo, a continuación, se mencionarán algunos de ellos.

 Producción: los pronósticos financieros en este aspecto, van dirigidos

a establecer costos tanto de materia prima, equipos y manos de obra.

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 Finanzas: calculando el número de posibles impagos de los
clientes o de los intereses que alcanzarán los créditos.

 Marketing: consiste en elaborar informes, de las posibles

tendencias del mercado, en cuanto a nuevos productos y precios.

 Recursos humanos: estimando el índice de absentismo laboral, el

número de trabajadores que harán falta o los cursos de formación
que serán necesarios.