Manual Clinic Farma Seccion de Ventas Facturacion

EMPRESA: CLINIC – FARMA
MANUAL: SECCION DE VENTAS – FACTURACION

INDICE PÁGINA
PASO 1 Y PASO 2. PARA ACCEDER AL SISTEMA…………………………………. 2
PASO 3. GESTION DE VENTAS……………………………………………………………. 3
PASO 4. FACTURACION………………………………………………………………. 4 - 10
PASO 5. INFORMES DE VENTAS…………………………………………………. 11 - 18
PARA DUDAS O ACLARACIONES: 222 – 29 – 16 – 79

D. FROILAN ESTANISLAO MITOGO MANGUE
MANUAL: CLINIC – FARMA: SECCION DE VENTAS. Elaborado por: D. Froilán Estanislao MITOGO MANGUE
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PASO 1: PARA ACCEDER AL SISTEMA. - Para acceder al sistema le damos
clic primario o izquierdo al icono que se muestra en el escritorio “UNA
ESTRELLA”, como se muestra en la siguiente imagen
LLE DAMOS UN CLIC PRIMARIO A ESTE

ICONO QUE APARECE EN EL ESCRITORIO
PASO 2: después de darle un clic (opción anterior) aparecerá la siguiente

ventana, donde los empleados de facturación colocaran
1. Nombre de usuario: EMPLEADO
2. Contraseña: XXXXXX
3. Luego pulsar el botón “OK”. Ver la siguiente imagen
1. Escribimos :“EMPLEADO”
2. Colocamos la contraseña
3. Le damos un Clic a “OK”
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PASO 3: GESTION DE VENTAS.
Después de haberle dado “OK” del paso anterior (PASO 2), aparece la
siguiente ventana de “GESTION DE VENTAS” con las siguientes opciones:
1. Lista de clientes; 2. Lista de documentos de venta; 3. Proforma;

4. Albarán del cliente; 5. Factura del cliente
1. LISTA DE CLIENTES. En esta opción podemos ver y crear o añadir

Clientes (de venta al mayor y/o detalle con las diferentes condiciones
pactadas con cada uno de ellos, Pacientes.
2. LISTA DE DOC DE VENTA. En esta opción aparecen almacenados todos
los documentos de venta (Pedidos de clientes, albaranes de clientes,
facturas de clientes) por si queremos volver a imprimir o hacer algún
tratamiento.
3. PROFORMA: Para poder registrar o efectuar una factura proforma para
el Cliente.
4. ALBARAN DEL CLIENTE. Para poder registrar un albarán de ventas para
el cliente
5. FACTURA DEL CLIENTE. Para poder registrar o crear una factura para el
cliente
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PASO 4: PROCESO DE FACTURACION
PASO 4.1: UNA FACTURA PROFORMA. Si se da el escenario en el cual
el cliente solicite conocer los precios de un producto o servicio a través de
un documento, en este caso le podemos extender una factura proforma.
a) Le damos un Clic primario al icono que pone “3. PROFORMA” Como se
muestra en la siguiente imagen
Le damos un Clic
b) Después de darle un clic a la opción anterior “2. PROFORMA” aparece

la siguiente ventana y le damos un clic a la opción ampliar con el fin de
visualizar bien el documento, como se muestra en la siguiente imagen.
Le damos
un Clic
c) Y se presenta la siguiente ventana de PROFORMA ya ampliada:
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d) Procedemos colocando las informaciones del cliente
1. Le damos un Clic al triangulo negro
2. Colocamos el nombre del cliente
3. Colocamos el contacto telefónico del cliente
4. Colocamos el nombre del/la empleado/a que realiza o registra la
operación
Como se muestra en la siguiente imagen

1. Le damos un Clic al triangulo negro 1. Le dam
1. Le damos un Clic al triangulo negro

1. Le damos un clic al triangulo negro
2. Colocamos el nombre del cliente
3. Colocamos el contacto telefónico del cliente
4. Colocamos el nombre del/la empleado/a que

realiza o registra la operación
e) Después de colocar las informaciones del apartado anterior (d)

pulsamos la tecla “ENTER” de nuestro teclado. Como se muestra en la
siguiente imagen.
Pulsamos la tecla “ENTER”

o “ENTRAR”
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f) al pulsar la tecla “ENTER” aparece la siguiente ventana y el cursor
parpadeando y de este modo procedemos a la introducción de los
productos o servicios que demanda o solicita el cliente. Ver la siguiente
imagen
El cursor aparece en esta

zona parpadeando
g) En la zona donde se encuentra el cursor parpadeando, colocamos la

referencia del producto o servicio que deseamos. Como se muestra en
la figura siguiente.
Colocamos la referencia del

producto o servicio que deseamos
Nota: también podemos colocar el producto que deseamos en la

zona de Designación, si queremos encontrarlo por su nombre y no por su
referencia, para hacerlo le damos clic en la zona de DESIGNACION y
colocamos el nombre del producto o servicio. Ver imagen siguiente.
Si deseamos localizar el
producto o servicio por su
nombre colocamos el cursor
en la zona “DESIGNACION”
y lo escribimos, como aquí
se muestra
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h) Después de colocar la Referencia del producto o servicio o igual su
Designación, pulsamos la tecla TABULADORA a fin de visualizar los
productos o servicios.
Pulsamos la tecla
“TABULADORA”
Al pulsar la tecla “TABULADORA” aparece la siguiente ventana, donde se

muestran los productos y/o servicios que tenemos registrados en el
sistema.
1. Le damos un Clic al producto o servicio (de tal modo que aparezca

marcado con un color azul) que deseamos incluir en el documento.
2. Luego le damos un Clic en “OK”.
1. Le damos un
Clic al producto o
servicio (de tal
modo que aparezca
marcado con un
color azul) que
deseamos incluir en
el documento.
2. Luego le damos
un Clic a “OK”
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i) Al darle un clic en la opción “OK” se muestra la siguiente ventana, donde :
1. colocamos la cantidad del producto o servicio que deseamos
2. pulsamos la tecla “ENTER”
1. colocamos la cantidad
del producto o servicio
que deseamos
2. pulsamos la tecla “ENTER” de

nuestro teclado
j) al pulsar la tecla “ENTER ” del apartado anterior (i), aparece la siguiente

ventana :
1. para imprimir el documento le damos clic al icono que se muestra en la
siguiente imagen
1. Botón de “IMPRIMIR”
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2. pulsamos “OK”
3. De este modo imprimiríamos el documento.
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PASO 4.2: UN ABLARAN DE CLIENTE.
Si se da el escenario en el cual el cliente necesite que se le despache
primero la mercancía para a fin de verificar dicha mercancía o producto le
emitiríamos un albarán o nota de entrega.
NOTA: EL PROCEDIMIENTO ES EL MISMO QUE EL DE LA FACTURA
PROFORMA, SOLO QUE EN ESTA OCASIÓN EN VEZ DE DARLE UN CLIC A 3.
PROFORMA, LE DARIAMOS UN CLIC A: “4. ALBARAN DEL CLIENTE”
1. Le damos un Clic primario al icono que pone “4. ALBARAN CLIENTE”
Como se muestra en la siguiente imagen
2. Seguimos el mismo proceso que el de la PROFORMA
Le damos un Clic
PASO 4.3: FACTURA DE CLIENTE.

OBLIGATORIAMENTE DESPUES A LA HORA DE VENDER PRODUCTOS O PRESTAR
ALGUN SERVICIO, SE DEBE EXTENDERLE AL CLIENTE UN DOCUMENTO, ES DECIR,
UNA FACTURA., EN CASO DE QUE NO SE EXTIENDA LA FACTURA DICHA OPERACIÓN
SE CONSIDERA FRAUDULENTA.
NOTA: EL PROCEDIMIENTO ES EL MISMO QUE EL DE LA FACTURA PROFORMA,
SOLO QUE EN ESTA OCASIÓN EN VEZ DE DARLE UN CLIC A 3. PROFORMA, LE
DARIAMOS UN CLIC A: “5. FACTURA DEL CLIENTE”
1. Le damos un Clic primario al icono que pone “5. FACTURA DEL
CLIENTE” Como se muestra en la siguiente imagen
2. Seguimos el mismo proceso que el de la PROFORMA
Le damos un Clic
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PASO 5. INFORMES DE VENTAS.
Después de haber registrado y extendido a todos los clientes o pacientes
las facturas durante o a lo largo de la jornada laboral, el sistema
contempla la opción de elaborar automáticamente los informes o reportes
de las ventas efectuadas. Para ello utilizaremos dos informes principales:
1. INFORME DE DOCUMENTOS DE VENTA: Gracias a este informe que el

sistema ya nos muestra de forma automática, podremos apreciar o ver
cada una de las facturas de las operaciones efectuadas: La fecha, la
hora, el número de la factura, el nombre del cliente, la persona que
atendió, y el monto total de su factura.
2. INFORME DE ARTICULOS VENDIDOS: Gracias a este informe que el

sistema nos muestra de forma automática, podremos apreciar o ver ,ya
no las facturas, sino los servicios y/o productos facturados a lo largo de
la jornada, ofreciendo datos como: el código o referencia del producto
o servicio, su nombre o designación, la cantidad total de unidades
vendidas de cada producto, los precios unitarios y el correspondiente
monto total vendido
Nota: la emisión de esos informes o reportes diarios, son de carácter

muy obligatorio a fin de que el proceso administrativo se complete y la
contabilidad pueda hacer su trabajo de manera pulcra y eficaz.
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PASO 5.1: INFORME DE DOCUMENTOS DE VENTA
a) Le damos un Clic a la opción “INFORMES” , Como se muestra en la

siguiente imagen
1. Le damos un Clic a la opción

“INFORMES”,
b) Luego aparece la siguiente ventana

1. Le damos un Clic a la opción “A) INFORME DE DOC. VENTA”
1. le damos un Clic a la opción

“A) INFORME DE DOC. VENTA”
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c) Aparece la siguiente ventana donde colocamos o rellenamos las
siguientes informaciones :
Documents =Documentos: elegimos FACTURA
Classement =Clasificación: elegimos Nº DE PIEZA

Date = Fecha: DE: colocamos la fecha de inicio A: colocamos la fecha de cierre
IMAGEN 1 IMAGEN 2
NOTA: Para ir cambiando las opciones le damos Clic o utilizamos los

triángulos negros, que se muestran en la “IMAGEN 2”
d) Después de pasar por el apartado anterior(c) , le damos un Clic a “OK”
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e) Al darle un Clic a la opción “OK” , aparece la siguiente ventana donde :
1. Seleccionamos el formato o la opción que pone “ A LISTA DE
DOCUMENTOS VENTA A4 CL FARMA SOLO”
2. Le damos un clic a la opción “ABRIR” o si queremos igual podemos
darle doble Clic a dicha opción. ver imagen siguiente.
1. Seleccionamos el formato o la opción

que pone “A LISTA DE DOCUMENTOS
VENTA A4 CL FARMA SOLO”
2. Le damos un clic a la opción “ABRIR”
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f) Lo siguiente es que aparece la opción de imprimir , le damos “OK” y el
informe se presenta como sigue( Ver IMAGEN 2):
IMAGEN 1
IMAGEN 2
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PASO 5.2: INFORME DE ART. VENDIDOS
a) Le damos un Clic a la opción “INFORMES” , Como se muestra en la

siguiente imagen
1. Le damos un Clic a la opción

“INFORMES”,
b) Luego aparece la siguiente ventana

1. Le damos un Clic a la opción “B) INFORME DE ART VENDIDOS”
1. le damos un Clic a la opción

“B) INFORME DE ART VENDIDOS”
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C) Aparece la siguiente ventana donde colocamos o rellenamos las
siguientes informaciones :
Type= Tipo: elegimos ARTICULOS VENDIDOS
Date = Fecha: DE: colocamos la fecha de inicio A: colocamos la fecha de cierre
IMAGEN 1 IMAGEN 2
DESPUES DE MODIFICAR LAS OPCIONES

INDICADAS LE DAMOS UN CLIC A “OK”
c) Seleccionamos el formato o la opción que pone “B)ARTICULOS

VENDIDOS A4 CL FARMA SOLO” y luego pulsamos “OK”
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d) Aparece la ventana de impresión , le damos un Clic a “OK” y aparece
el siguiente informe (ver IMAGEN 2)
IMAGEN 1
IMAGEN 2
¡GRACIAS!
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MANUAL: SECCION DE VENTAS – FACTURACION

PASO 1 Y PASO 2. PARA ACCEDER AL SISTEMA…………………………………. 2

PASO 3. GESTION DE VENTAS……………………………………………………………. 3

PASO 5. INFORMES DE VENTAS…………………………………………………. 11 - 18

PARA DUDAS O ACLARACIONES: 222 – 29 – 16 – 79

LLE DAMOS UN CLIC PRIMARIO A ESTE

PASO 2: después de darle un clic (opción anterior) aparecerá la siguiente

3. Le damos un Clic a “OK”

1. Lista de clientes; 2. Lista de documentos de venta; 3. Proforma;

1. LISTA DE CLIENTES. En esta opción podemos ver y crear o añadir

b) Después de darle un clic a la opción anterior “2. PROFORMA” aparece

c) Y se presenta la siguiente ventana de PROFORMA ya ampliada:

Como se muestra en la siguiente imagen

1. Le damos un Clic al triangulo negro

2. Colocamos el nombre del cliente

3. Colocamos el contacto telefónico del cliente

4. Colocamos el nombre del/la empleado/a que

e) Después de colocar las informaciones del apartado anterior (d)

Pulsamos la tecla “ENTER”

El cursor aparece en esta

g) En la zona donde se encuentra el cursor parpadeando, colocamos la

Colocamos la referencia del

Nota: también podemos colocar el producto que deseamos en la

Al pulsar la tecla “TABULADORA” aparece la siguiente ventana, donde se

1. Le damos un Clic al producto o servicio (de tal modo que aparezca

2. pulsamos la tecla “ENTER” de

j) al pulsar la tecla “ENTER ” del apartado anterior (i), aparece la siguiente

3. De este modo imprimiríamos el documento.

PASO 4.3: FACTURA DE CLIENTE.

1. INFORME DE DOCUMENTOS DE VENTA: Gracias a este informe que el

2. INFORME DE ARTICULOS VENDIDOS: Gracias a este informe que el

Nota: la emisión de esos informes o reportes diarios, son de carácter

a) Le damos un Clic a la opción “INFORMES” , Como se muestra en la

1. Le damos un Clic a la opción

b) Luego aparece la siguiente ventana

1. le damos un Clic a la opción

Documents =Documentos: elegimos FACTURA

Classement =Clasificación: elegimos Nº DE PIEZA

NOTA: Para ir cambiando las opciones le damos Clic o utilizamos los

d) Después de pasar por el apartado anterior(c) , le damos un Clic a “OK”

1. Seleccionamos el formato o la opción

2. Le damos un clic a la opción “ABRIR”

a) Le damos un Clic a la opción “INFORMES” , Como se muestra en la

1. Le damos un Clic a la opción

b) Luego aparece la siguiente ventana

1. le damos un Clic a la opción

Type= Tipo: elegimos ARTICULOS VENDIDOS

Date = Fecha: DE: colocamos la fecha de inicio A: colocamos la fecha de cierre

DESPUES DE MODIFICAR LAS OPCIONES

c) Seleccionamos el formato o la opción que pone “B)ARTICULOS

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