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1FACTURAPLUS 2012 1.1 Pla d’estudis 1.

2 Acceso a la aplicación Para acceder al programa se debe seguir la secuencia de menús Inicio | Programas | Grupo SP | SP Panel de Gestión, que inicializa la nueva aplicación del Grupo SP a través de la cual se ejecutan sus aplicaciones de gestión. Se trata de un nuevo entorno gráfico que centraliza todos los programas de Sage SP y que además dispone de un navegador integrado que enlaza con las distintas páginas web de cada uno de los programas.

Una vez accedido al Panel de Gestión hacemos clic en el acceso a FacturaPlus Elite

Tras pulsar sobre el enlace que abre el programa, se presenta en pantalla el cuadro de diálogo de acceso a la aplicación. A continuación, debe elegirse un nombre usuario dentro del menú desplegable que aparece, que muestra todos los usuarios creados, al hacer clic sobre el mismo, para seguidamente introducir la clave de acceso en el cuadro de texto inferior, validando mediante el botón Aceptar o cancelando mediante el botón Cancelar. Alternativamente es también posible introducir en primer lugar la clave de acceso, para localizar posteriormente al usuario que corresponda. El usuario Supervisor, aparece por defecto en el programa e inicialmente no tiene asignada clave de acceso, por lo cual la primera vez que acceda al programa le pedirá una clave para este usuario que debe tener como minimo 8 caracteres, confirmar con el botón Aceptar. 1.2.0 Elección y modificación de Usuarios. Ejercicio Cuando queremos acceder a Facturaplus a través de la siguiente secuencia de menús.

Nos aparece la ventana de usuarios seleccionamos el Usuario1 con su clave de acceso.

Los menús del programa me aparecen desactivados, no permitiendo la entrada en ninguna opción.

ya que posteriormente el programa los utilizará cuando imprima los documentos que vayan a utilizarse . Gestión de Empresas. Solo Consulta. Para crear una nueva empresa se debe seleccionar el menú Global y elegir su opción Empresas. 2. Sin Accesos 2. nos situamos con un click en el Usuario1 y pulsamos el botón Mapas. la cual debe aparecer con todos los datos fiscales. aunque el programa incluye ya una de ejemplo para familiarizarse con el mismo. Para empezar a trabajar con datos reales es necesario crear una empresa. Donde le daremos los accesos a los menús elegidos.Solución Ocurre porque el usuario elegido no tiene permiso para acceder a los menús que aparecen en gris La solución pasa por acceder al programa a través del Supervisor (u otro usuario que tenga accesos) y acceder al menú Util | Perfiles de Usuarios | Gestión de Usuarios Accedemos a la siguiente ventana. a través de los botones Total.1 Creación de empresas La opción Empresas permite crear una nueva empresa. con lo . En este tema aprenderemos a configurar la aplicación Sage FacturaPlus para poder configurar la empresa y su modo de trabajar en función de la actividad a desarrollar.

fax y dirección de correo electrónico. provincia. nombre del Administrador. que se muestra al hacer clic sobre el botón Visualizar imagen. con lo cual se muestra el cuadro de diálogo de creación de empresas. y en el inferior las pestañas Código. población.2 Datos Generales Dentro de la pestaña Datos Generales deben rellenarse los campos Código (numérico de dos posiciones) y Nombre (opcional) como se desee. que cuenta con las pestañas: Datos generales e Importación. La trayectoria y nombre del archivo puede introducirse tanto directamente como con ayuda del botón Seleccionar imagen. 2. deberán especificarse el CIF/NIF. A continuación.que se muestra el correspondiente cuadro de diálogo. para mostrar ordenada la información atendiendo al criterio que se elija. A continuación. código postal. situado en el margen izquierdo de la barra de botones. Dentro de esta pestaña. se debe hacer clic sobre el botón Añadir. teléfono. así como también en el margen izquierdo de la barra de título de la ventana de la aplicación. que permite recorrer el árbol de carpetas de las unidades de disco. domicilio. la casilla de verificación Aplicar Punto Verde en Ventas determina si se desea o no seguir esta normativa para la empresa elegida en las ventas a . El cuadro de texto Imagen logo permite indicar la ubicación del archivo gráfico que contenga el logo de la empresa. en cuyo margen superior figura el nombre de la empresa activa. Nombre y CIF/NIF.

con las casillas de verificación Ajustar tamaño y Fondo transparente para elegir la modalidad de presentación de la imagen del logo. Albaranes pendientes a proveedores. Se cuenta. debiendo en este último caso marcar previamente la casilla de verificación Capturar unidades por envase. Así mismo. que muestra un cuadro de diálogo complementario de localización de empresas por código o nombre. disponiéndose como ayuda del botón Búsqueda por empresas. indicar el código de la misma. Pedidos pendientes de clientes. se cuenta con la casilla Convertir en euros. así como del botón Ayuda para recabar información adicional sobre el manejo del programa. respectivamente. dentro del campo Empresa origen. para validar y rechazar los cambios introducidos. pueden seleccionarse. Pedidos pendientes a proveedores. por último. dentro del apartado Características nueva empresa. En el margen inferior del cuadro de diálogo se dispone de los habituales botones Aceptar y Cancelar. mediante una batería de casillas de verificación. las opciones: Stocks de productos. 2.clientes. puede indicarse el literal para identificar las unidades y los envases. . Por último.3 Importación En el caso de que se desee crear una nueva empresa a partir de los archivos maestros de una ya existente. Dentro del apartado Datos a importar. para crear nuestra empresa en la nueva moneda. debe seleccionarse la pestaña Importación para. Albaranes a clientes y Órdenes de producción.

.3.2.0 Ejercicio Importación Cuando se crea una empresa en FacturaPlus.

.Completando los datos generales. Al pulsar Aceptar aparece la siguiente ventana.

Solución El programa trabaja de esa manera. si no fuera necesario se pulsaría de nuevo el botón Aceptar . es una advertencia o aviso para que accedan a la pestaña de Importación para copiarse datos de otra empresa.

1" .2. Estos datos nos servirán para generar correctamente el formato de factura electrónica "Facturae 3.4 Registro Mercantil En esta pestaña daremos de alta los datos de la empresa para la presentación del Registro Mercantil.

es decir. para poder realizar esta operativa es necesaria la creación de usuarios. cuya tipografía puede personalizarse mediante el botón Fuente. a continuación se expone.3. como crear los usuarios. . Sage FacturaPlus Élite permite trabajar en red (Multipuesto).1 Creación de usuarios Normalmente el Supervisor es el encargado de establecer privilegios de acceso. varios usuarios pueden trabajar simultáneamente en la aplicación. paso a paso. 3. Gestión de Usuarios. aunque puede delegarse esta función en otros usuarios. La secuencia de menús Útiles | Perfiles de usuario | Gestión de Usuarios muestra el cuadro de diálogo de gestión de usuarios.

1. Este cuadro de diálogo dispone de tres pestañas en su margen inferior para ordenar la lista por Código. A cada nuevo usuario se le asigna por este procedimiento código. 3.Para poder crear nuevos usuarios es preciso acceder al programa como administrador. Tras definir nombre de usuario y clave de acceso (opcional) mediante los cuadros de texto oportunos. Con lo cual se muestra un cuadro de diálogo para definir un usuario con el siguiente código disponible (01 para el primero. así como la prioridad o no en el cambio de estado en los documentos. o como usuario con privilegios para ello.0 Añadir Usuarios Para agregar un nuevo usuario debe hacerse clic sobre el botón Añadir. . que puede teclearse directamente o elegirse dentro de la lista que se muestra mediante el botón de lupa situado a la derecha. puesto que el Supervisor es 00). clave y grupo. pudiendo dimensionarse el ancho de columnas arrastrando con el ratón. puede definirse el grupo (opcional) al cual pertenece el nuevo usuario. Nombre o Grupo. nombre.

grupo y estado (activo/inactivo). debe indicarse la prioridad para cambio de estado de documentos mediante la oportuna casilla de verificación. validando mediante el botón Aceptar. Tras validar mediante el botón Aceptar. . ya que tiene privilegio para desarrollar cualquier acción. con indicación de código. que es el de administradores (000) no admite configuración. Los usuarios así creados pasan a mostrarse en el recuadro de lista.El grupo predeterminado. nombre.

o doble clic sobre el usuario en el caso de la modificación. . marcar la casilla de selección que corresponda al tipo de búsqueda deseado (código o nombre).1.1 Selección de usuarios Para seleccionar usuarios para su consulta o modificación se debe hacer clic sobre los mismos para resaltarlos y a continuación sobre el botón que corresponda a la acción que se desee desarrollar. Cuando se tienen muchos usuarios se puede hacer clic también sobre el botón Localizar. introducir la identificación dentro del cuadro de texto y validar mediante el botón Salir.3.

3. validando globalmente mediante el botón Aceptar. Tras seleccionar un usuario por el procedimiento habitual. abandonándose la consulta mediante el botón Cancelar. hacer clic sobre el botón Modificar y cambiar los parámetros oportunos. Ejercicio Trabajando con el Usuario1. Para modificar la configuración de un usuario es preciso seleccionarlo previamente por el procedimiento habitual para.2 Consulta y modificación de usuarios El botón Zoom permite consultar rápidamente la información del usuario que se seleccione previamente.3. a continuación. intentamos cambiar el estado de un albarán. Alternativamente es posible también hacer doble clic sobre el usuario en cuestión. aunque sin posibilidad de modificación. que presenta en pantalla el cuadro de diálogo de configuración.0 Consulta y modificación de usuarios.2. .1.1. pueden consultarse sus opciones al hacer clic sobre el botón Zoom.

Solución El usuario con el cual se esta trabajando no tiene Prioridad para el cambio de estado. .FacturaPlus no nos permite cambiar el estado mostrando la siguiente ventana. Este check no marcado es el que no permite al usuario cambiar el estado de los documentos. En la opción de usuarios. el botón configurar nos permite ver esa prioridad.

4.1 Vista Nueva Aprovecharemos este apartado para estudiar la vista nueva y sus funcionalidades Para acceder a la nueva vista debemos cambiar desde el menú útil Esta es la nueva vista Como vemos se mantienen el orden de los menús. es decir las opciones a través de menús se conservan en su lugar original . Nueva Apariencia En este capítulo veremos la utilidad de la nueva vista y la facilidad de acceso y configuración a distintas funcionalidades de la apliación desde el escritorio Sage 4.

. para poder realizar esta operación debemos tener mas de una ventana abierta en FacturaPlus.. Excel. por ejemplo si abrimos Artículos y Clientes y posteriormente pulsamos Carrusel de Pantallas ocurre lo siguiente .etc Para añadir un acceso directo a otra aplicación debemos arrastrar con el ratón dicho acceso a la barra de FacturaPlus El carrusel de pantallas nos permite ver el cambio de pantallas similar al cambio de pantalla de Windows vista. como por ejemplo a documentos de Word. carpetas.Sin embargo la barra de botones se comprime hacia la izquierda dejando espacio en su parte central y derecha Esta parte central y derecha se puede rellenar con accesos directos a otras aplicaciones.

A continuación con un clic de ratón podemos seleccionar la ventana que queremos y con doble clic traerla al frente para trabajar sobre ella. Durante el resto del curso estudiaremos las funcionalidades a través de la vista clásica. 4.2 Escritorio Sage Desde el escritorio Sage podemos configurar cierta información sin tener que acceder a las opciones o añadir accesos directos a las ventanas que mas usemos marcandolas como "Favoritos". .

Además desde la parte superior de la pantalla se puede personalizar este escritorio. pulsamos el botón "Anadir". . Si accedemos a Configurar Escritorio Sage nos aparece una ventana desde podremos quitar o añadir distintas ventanas que nos aparecen por defecto.

En esta segunda pantalla seleccionaremos la información que queremos que nos presente el programa en el escritorio. .

Si pulsamos siguiente accedemos a la última pantalla donde configuramos el nombre y el número de meses que que queremos que nos calcule la información. .

Para terminar pulsaremos Finalizar. en el siguiente tema veremos las diferentes opciones a las cuales podemos optar. 5.Configuración del Entorno de Trabajo. 5. .1 Numeración de documentos La opción Personalización permite definir los valores de partida para todos los contadores de numeración de documentos del programa. Antes de comenzar a trabajar en Sage FacturaPlus hay que configurar el modo de trabajo.

Puesto que los valores mostrados sirven de base a la numeración automática de documentos. El valor indicado en cada caso corresponde al número del próximo documento que se emita. Clientes y Otros contadores. albaranes. En Proveedores se establece la numeración de pedidos.La secuencia de menús Útil | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. albaranes y facturas. de las cuales Contadores permite definir los valores para todos los contadores de documentos. distribuidos en las secciones Proveedores. . debe obrarse con cautela al modificarlos para evitar posibles duplicidades. pedidos. En Clientes la de presupuestos. abonos. y facturas de las series "A" y "B".

no se podrán usar ambos simultáneamente. siendo conveniente definir el mismo antes de introducir datos en FacturaPlus o con Babel. 5. que nos servirá para exportar datos a una carpeta para posteriormente importarlo en un ContaPlus que no se encuentre en red local o enviar información a SPA (Servicio Profesional Asesorias) Estos dos enlaces son excluyentes.Finalmente. es decir. La pestaña ContaPlus facilita el enlace automático de FacturaPlus con ContaPlus.2 Enlace con ContaPlus / Babel En el caso de que se disponga del programa ContaPlus. partes de personal y órdenes de producción. remesas de recibos. en Otros contadores la de liquidaciones a agentes. La secuencia de menús Util | Entorno del Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. deberían establecerse los vínculos entre programas para agilizar la gestión. usamos uno u otro. .

indicaremos el directorio donde está instalado usando el botón Examinar Ruta .Para enlazar con ContaPlus (en local).

Serie B y Abonos). mediante cuadros de valor y botones Búsqueda por empresa asociados. para su enlace con ContaPlus. Se cuenta también con casillas de verificación para especificar las series de facturas y abonos que se desean contabilizar automáticamente (Serie A. Para enlazar con Babel. como Desglose de subcuentas. además indicaremos los datos a exportar.Dentro del apartado Empresas puede definirse el enlace con una o dos empresas. . seleccionamos la carpeta donde queremos guardar la información.

abonos.0 Definición de cuentas Dentro del apartado Definición de cuentas se establecen las cuentas contables a tres dígitos.2. ventas. Abonos y F. como clientes.ejercicio contable. fechas y que tipo de facturas y recibos vamos a exportar (Serie A. Rectificativos) Si configuramos este enlace podremos hacer uso del menú Babel / Enviar Fichero el cual nos permite generar el fichero en una carpeta (para la importación a un ContaPlus remoto). clientes de contado e ingresos por prestación de servicios. a partir de las cuales debe componer FacturaPlus los códigos completos de subcuentas relacionadas con los procesos de gestión. . Serie B. enviarlo por correo electrónico o para el envío a SPA (Servicio Profesional Asesorías) 5.

el número de serie de las facturas en el concepto de los apuntes o restringir el control analítico de las cuentas de ingresos y gastos. clientes contado. como las de Punto Verde.Debe definirse también el grupo de cuentas por servicios. gastos financieros (este campo aparece inactivo porque tenemos marcado el check Dto PP. Finalmente. portes. IRPF. en el margen inferior se dispone de casillas de verificación para incluir. la aplicación tratará el descuento por pronto pago como el resto de descuentos. opcionalmente. incluido en la venta/compra). activaremos la Actualizar datos clientes dentro del apartado Definición de Cuentas. Si marcamos el check Dto PP incluido en la venta/compra. aplicandolo directamente en la subcuenta de venta o de compra. si no lo marcamos el descuento se realizará en la subcuena que tengamos en el campo Gastos Financieros . así como las subcuentas especiales vinculadas a la gestión.FacturaPlus permite actualizar los datos de clientes que poseamos en la aplicación ContaPlus. gastos suplidos y recargos financieros. Para ello.

podremos proceder a actualizar datos de nuestros clientes siguiendo la ruta Sistema | Clientes del menú principal. datos de clientes en modificaciones.2. ¿Existe alguna opción que nos permita actualizar los datos de ContaPlus cuando modifiquemos cualquier dato de los clientes en FacturaPlus? Solución Accediendo a la ventana de Personalización.1 Definición de cuentas. Ejercicio Si tenemos enlazado FacturaPlus con la aplicación ContaPlus. debemos marcar el check Act. . Dentro de la pestaña Ventas.Una vez hecho esto. 5. donde encontraremos a la izquierda de la pantalla el botón Importar/Exportar ContaPlus.

recargo financiero y descuento por pronto pago. son las de devolución de compras.5. portes. La pestaña Compras se activa únicamente cuando se define el enlace con ContaPlus. y recoge la cuenta contable de tres dígitos de compras a proveedores. Para ello. activaremos la casilla Actualizar datos proveedor en modificaciones dentro de la pestaña Compras. a partir de la cual componer los códigos de subcuentas contables en base al código de proveedor en FacturaPlus. Así mismo. FacturaPlus permite actualizar los datos de proveedores que poseamos en la aplicación ContaPlus. . y las subcuentas especiales relacionadas con las operaciones de compras que. además de la propia de compras. IRPF. La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. pueden definirse los parámetros que afectan a las compras dentro de la opción de personalización.3 Compras Si se dispone de enlace con ContaPlus.

así como las empresas desde las que queramos realizar dichas opciones. Seleccionar/Deseleccionar todos y Filtro. Seleccionar/Deseleccionar.Una vez hecho esto. pulsando Aceptar. contamos con los botones Modificar. podremos proceder a actualizar datos de nuestros proveedores siguiendo la ruta Sistema | Proveedores del menú principal. Tras elegir nuestras opciones. Si elegimos Si. Para las selecciones. a lo que deberemos responder pulsando Si o No. el sistema nos pedirá confirmación para realizar la importación o exportación. según nuestra opción. donde encontraremos a la izquierda de la pantalla el botón Importar/Exportar ContaPlus. el proceso se llevará a cabo. Pulsándolo nos aparece un nuevo cuadro de diálogo en el que podremos elegir la pestaña Importar ó Exportar. . para elegir un rango de proveedores entre los que realizar la operación.

3.5.0 Compras. Ejercicio Si tenemos enlazado FacturaPlus con la aplicación ContaPlus. . ¿Existe alguna opción que nos permita actualizar los datos de ContaPlus cuando modifiquemos cualquier dato de los proveedores en FacturaPlus? Solución Accediendo a la ventana de Personalización.

debemos marcar el check Act.4 Valores por defecto . 5.Dentro de la pestaña Compras. datos de proveedores en modificaciones.

y que permiten ahorrar tiempo y errores en la entrada de datos si se establecen adecuadamente.F. En cuanto a la facturación a clientes de contado se refiere.En esta pestaña es posible definir los valores por defecto con los que trabajará el programa. efectuando el cálculo de dicho porcentaje sobre el total de la factura (base imponible más IVA). porcentaje IVA de portes.La pestaña V. provincia. porcentaje de costo de infraestructuras.P. Defecto contiene los valores más comunes recogidos en diversos documentos para una serie de parámetros. y régimen de IVA mediante las casillas de selección . La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. agrario aplica el porcentaje de retención de IRPF de la serie A o B. según corresponda a las facturas. La casilla de verificación Aplicar normativa de I. que afectan tanto a la gestión de almacén como a la facturación a clientes de contado. y porcentaje de IRPF para las series A y B.R. familia de servicios. grupo de clientes de contado. puede definirse la serie de facturas. forma de pago. porcentaje IVA de servicios. Dentro del primer apartado es posible fijar el almacén.

Cuenta con los campos Entidad receptora. Agencia.I. Exento y Export.General. Ordenante. que puede marcarse o no opcionalmente.I.5 Recibos Uno de los aspectos personalizables del programa es la relativa confección de remesas de recibos. Así mismo. tanto para las facturas a clientes como para las de proveedores. D.N. La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas.F. / C. además de la casilla de verificación Nº de serie en recibos. puede marcarse la casilla Recargo de equivalencia. La pestaña Recibos recoge información general para la confección de remesas de recibos.E. y Localidad expedición.. U. . 5.

constando de los apartados Numeración automática. La pestaña Docum. así como el traspaso opcional de comentarios. así como definir la captura matricial para la entrada de artículos y gestión de comentarios. Capturas matriciales y Vuelco de comentarios. La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. permite personalizar la numeración automática de documentos.5.6 Documentos La opción de personalización permite definir los documentos que deberán tener numeración automática. .

6.0 Numeración automática Dentro del apartado Numeración automática puede habilitarse opcionalmente la serialización de presupuestos. pedidos y albaranes de clientes.5.6. 5.1 Documentos. . así como los pedidos y albaranes de proveedores.

La pestaña Docum.Ejercicio Necesitamos llevar una numeración manual de los pedidos que hacemos a nuestros proveedores. permite personalizar la numeración automática de documentos. ¿dónde se indica en FacturaPlus? Solución La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. si desmarcamos el check que se indica a continuación. FacturaPlus permitirá agregar el número del pedido manualmente .

cada una de las propiedades con su precio respectivo.5. . facturas y abonos de clientes. En el documento.6. albaranes. Esta opción permite seleccionar los tipos distintos de configuración para la pantalla de introducción de artículos en el documento. aparecerán desglosadas. cuando éste tenga propiedades asociadas.2 Capturas matriciales En el apartado de Capturas matriciales afecta selectivamente a pedidos y albaranes de proveedores. Al añadir un artículo a cualquier documento se abre una ventana en la que aparecen las propiedades que tenga asociadas el artículo. según dichas propiedades. introduciendo cada una de las cantidades de una sola vez. y presupuestos. pedidos.

de albaranes de clientes a facturas. Base . albaranes. La pestaña Cálculo cuenta con los apartados Control de ubicaciones. seleccionables por el usuario. Se recomienda tener marcado ambos 5. Porcentajes IVA Debido a los cambios en los porcentajes de IVA se han incorporado dos checks para el control de documentos a cuales les afecte dichos cambios Utilizar configuración existente en los artículos al generar documentos nos sirve para que se aplique el porcentaje de IVA que tienen los artículos independientemente del porcentaje que tenga el documento Permitir cambiar el % de IVA a utlizar en generación de documentos. La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. Control de almacén. de facturas de clientes a abonos y de albaranes de proveedores a facturas. de pedidos de clientes a albaranes.3 Vuelco de comentarios Dentro del apartado Vuelco de comentarios puede habilitarse el paso automático de comentarios de pedidos de proveedores a albaranes.etc. Método para el cálculo de costes promedio.5. nos permite cambiar el porcentaje de IVA en Facturas.7 Cálculo El programa permite calcular automáticamente los costes promedios según distintos criterios.6..

mediante los cuales pueden configurarse los aspectos del programa que afectan al modo de efectuar los cálculos.. permitiendo establecer el procedimiento para el cálculo de costes promedio.para el cálculo de rec. . 5.0 Control de ubicaciones Dentro del apartado Control de ubicaciones.7. puede marcarse la casilla de verificación Aplicar control de ubicaciones para elegir hasta tres posibles literales para definir ubicaciones y sus respectivas posiciones. Propiedades y Literales genéricos. recargo financiero y base para la liquidación de comisiones a agentes. financ. Cálculo de la base comisionable.

7. en el caso de que se marque la casilla de verificación Capturar unidades por envase.1 Control de almacén El apartado Control de almacén establece el literal a emplear para unidades y.Coste promedio anterior) * Cantidad / (Cantidad anterior + Cantidad) La segunda modalidad se basa en el sumatorio de últimas entradas hasta completar stock. 5. también el literal para estos. según la expresión: . y se calcula al iniciar los procesos de listado de artículos sobre máximo. según la expresión: Coste promedio = Coste promedio anterior + Variación donde Variación = (Nuevo coste .5.7. Media aritmética de TODAS las entradas. La primera de ellas. obtención de inventarios valorados y cálculo de márgenes de beneficio. se efectúa en el momento de la entrada en almacén y está basada en la media aritmética de todas las entradas.2 Método para el cálculo de costes promedio El apartado Método para el cálculo de costes promedio permite elegir entre tres modalidades distintas para este cálculo.

Finalmente. es decir. según la expresión: Coste promedio = (Existencia actual * Precio de coste medio actual) + (Cantidad entrada * Precio de coste entrada) / (Existencia actual + Cantidad entrada) 5.3 Base para el cálculo En cuanto a la base para el cálculo del recargo financiero puede optarse.7.Coste promedio = (Cantidad entrada * Precio de compra) / Stock anual del artículo Por último. dentro del apartado Propiedades.8 Máscaras El usuario puede elegir el número de enteros y decimales con el cual se deben mostrar las cantidades. Porcentajes y Cant. los títulos para hasta dos propiedades de artículos. Componentes. 5. la tercera es similar a la de media aritmética de entradas. pueden habilitarse por medio de casillas de selección y cuadros de texto. pero dependiendo de las existencias actuales en lugar de los acumulados de entradas. para establecer el número de enteros y decimales para cada uno de los apartados reseñados. En el apartado de cálculo de las bases para liquidar comisiones. por tomarse las bases imponibles o los importes totales de las facturas. mediante casillas de selección. La pestaña Máscaras recoge los apartados Cantidades. La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. puede indicarse mediante casillas de verificación si se desea incluir los descuentos por pronto pago y descuentos especiales concedidos en factura. . configurar los formatos de presentación de campos numéricos.

¿Es posible cambiarlo? .5.0 Máscaras. Ejercicio Cuando se da de alta un artículo en un pedido aparecen demasiados decimales en el campo Cantidad.8.

En este caso concreto debemos ajustar el campo señalado a continuación. Componentes. es decir.Solución El usuario puede elegir el número de enteros y decimales con el cual se deben mostrar las cantidades. . La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. Porcentajes y Cant. configurar los formatos de presentación de campos numéricos. para establecer el número de enteros y decimales para cada uno de los apartados reseñados. La pestaña Máscaras recoge los apartados Cantidades.

Trab. cuenta con baterías de casillas de verificación encuadradas en los apartados Valores de control.9 Metodología de Trabajo. La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. . La pestaña M. 5. son muchos los aspectos configurables dentro de la opción de personalización.0 Valores de control En cuanto a metodología de trabajo se refiere. Stocks y Actualizaciones automáticas.9.5. En el siguiente tema podremos comprender las diferentes opciones a la hora de configurar Sage FacturaPlus en función de la actividad y necesidades de su organización. mediante las cuales definir cada usuario su metodología de trabajo preferida.

agentes y proveedores.Dentro del apartado Valores de control puede activarse selectivamente la modificación de descripción de documentos y la del tipo de IVA. capturar precios con IVA incluido. actualizar automáticamente la barra de desplazamiento en procesos. . y habilitar gráficos en las fichas de clientes. entre otras. Es posible también activar la opción de introducir varios agentes por documento.

¿existe alguna opción en la cual nos habilite este campo? Solución .9.5.1 Valores de control Ejercicio En la siguiente pantalla FacturaPlus no nos deja modificar el campo de IVA.

Tendremos que activar el check que se muestra a continuación para poder modificar el IVA en un documento. cuenta con baterías de casillas de . 5.2 Control de stocks Si se desea pueden habilitarse notificaciones al usuario de stocks bajo mínimos. son muchos los aspectos configurables dentro de la opción de personalización. La pestaña M. La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. Trab. cuenta con baterías de casillas de verificación encuadradas en los apartados. La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas.9. La pestaña M. Trab. así como autorizar ventas sin stock disponible.En cuanto a metodología de trabajo se refiere.

PVP en facturas de clientes.9. y notificar al operador de esta situación en presupuestos y pedidos. La secuencia de menús Util | Entorno de Sistema | Personalización muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas.verificación encuadradas en los apartados Valores de control.3 Actualizaciones automáticas El apartado Actualizaciones automáticas permite automatizar los aumentos o rebajas de tarifas en atención a distintos criterios. mediante las cuales definir cada usuario su metodología de trabajo preferida. Stocks y Actualizaciones automáticas. cuenta con baterías de casillas de verificación encuadradas en los apartados Valores de control. PVP en albaranes y facturas de proveedores en función de beneficios. 5. y PVP en órdenes de producción en función de beneficios. mediante las cuales definir cada usuario su metodología de trabajo preferida. incluir portes en actualización. permitir efectuar ventas aunque no se disponga de stock físico para ello. Trab. Stocks y Actualizaciones automáticas. Dentro del apartado Stocks puede habilitarse la opción de llevar el control de stocks. notificar al usuario de las mercancías con stock bajo mínimos. La pestaña M. puede activarse selectivamente la de precio de coste en albaranes y facturas de proveedores. PVP en albaranes de clientes. . precio de coste en órdenes de producción. Dentro del apartado Actualizaciones automáticas.

/ N. balances…) de ese cliente. Buscador de informes nos permite acceder a través del portal SI-online a información de un tercero con solo conocer su NIF y poder descargarnos información (informes. amarillo o verde según su estado A través del botón Evaluación del Riesgo Previamente tendríamos que estar registrados en el portal para acceder a la información de ese tercero.. A través del botón Buscador de Informes Podemos obtener informes de terceros meniante si C.I.etc. o su Razón Social .I.4 Evaluación del Riesgo y Buscador de Informes Evaluación del Riesgo nos permite conocer el riesgo financiero de un tercero con solo conocer su NIF.F.9.F..5. proveedor. Conoceríamos su riesgo financiero mostrándonos un circulo rojo.

valor en Ptas. valor/tasa en euros. al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana. Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. cuyos datos se almacenan en un archivo de tablas.6. fecha de actualización y bandera. .1 Tablas Generales. 6.1. A continuación detallamos todas las bases de datos genéricas de la aplicación.. Estructura bàsica 6. La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Divisas muestra la ventana de gestión de divisas. para cada una de las divisas.0 Divisas FacturaPlus permite trabajar con diferentes divisas. y pueden ordenarse los registros por código o nombre. nombre. que contiene información sobre código.

Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento. ¿Se puede variar? Solución La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Divisas muestra la ventana de gestión de divisas. Consulta. Ejercicio Al realizar una Factura el campo de Precio de Venta aparecen demasiados decimales. Modificar. Localizar.1 Divisas. Zoom. Modificar.0. Los botones Añadir. . Imprimir y Fuentes.Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. Eliminar. 6.1.

0. 6.1. A continuación se muestran los campos que hay que modificar en cuanto a numeros enteros y decimales.2 Localización y consulta .Para cambiar los decimales y numeros enteros de los precios y resultados hay que modificar la divisa EURO.

0. Consulta construye criterios complejos de búsqueda con hasta siete condiciones.3 Localización y consulta El botón Localizar permite buscar divisas por código o nombre. Estas opciones aparecen en todas las ventanas por lo tanto quedan explicadas en este apartado.1.El botón Localizar permite buscar divisas por código o nombre. obviándolas en pantallas siguientes. 6. .

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Formas de pago muestra la ventana de gestión de formas de pago. 6.1. descripción.1 Formas de pago La opción Formas de pago permite definir las características de cada forma de pago utilizada. para cada una de las formas de pago. . que contiene información sobre código. obviándolas en pantallas siguientes.Consulta construye criterios complejos de búsqueda con hasta siete condiciones. y situación de recibos por omisión. Estas opciones aparecen en todas las ventanas por lo tanto quedan explicadas en este apartado.

permite definir tanto la subcuenta de pago como la de cobro correspondiente. y pueden ordenarse los registros por código o nombre. Eliminar. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. Imprimir y Fuentes. al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana. Consulta. 6.2 Bancos La opción Bancos gestiona el archivo de datos de bancos e instituciones de crédito. Zoom. . Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. Modificar. Localizar.1.Así mismo.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Bancos muestra la ventana de gestión de entidades bancarias. para cada una de las entidades financieras con las cuales se trabaja. y pueden ordenarse los registros por código o nombre. al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana.2.1. para poder acceder a esta opción de forma mas rápida .0 Favoritos La opción de Favoritos aparece como botón común en casi todas las ventanas. que contiene información sobre código de entidad y agencia. nombre y sucursal. Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. este botón nos sirve para agregar (o quitar si es que ya lo está) la ventana en el Escritorio Sage como favoritos de usuario. 6.

3 Tipos de IVA .6.1.

que contiene información sobre tipo.A.V. aunque el programa los tiene ya configurados por omisión. La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Tipos de I. descripción. porcentaje y porcentaje de recargo de equivalencia.V.A.Dentro del apartado Tipos de I. pueden configurarse los tipos de IVA empleados. Si hemos seleccionado en la personalización el enlace con Babel. para cada uno de los tipos con los cuales se trabaja. debemos incluir en cada tipo de IVA las subcuentas contables a usar en cada tipo de operación que se muestra a continuación . muestra la ventana de gestión de tipos de IVA.

Si el enlace es con ContaPlus la parte de subcuentas IVA no aparecerá

Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

6.1.4 Cuentas de remesas Los recibos generados pueden agruparse en remesas para su envío a los distintos bancos.

La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Ctas. remesas muestra la ventana de gestión de cuentas bancarias de remesas, que contiene información sobre código, nombre y dirección, para cada una de las entidades bancarias a las que se envían remesas de recibos con las cuales se trabaja.

Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón, y pueden ordenarse los registros por código o nombre, al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana.

6.1.4.0 Barra de botones Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Consulta, Imprimir y Fuentes. Para cada cuenta de remesas definida, además de la información reseñada anteriormente, puede indicarse el código de entidad y agencia, los números de cuenta y subcuenta asociada, el sufijo (tres dígitos) según el

cuaderno 19 y el sufijo (tres dígitos) para la norma 58. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

6.1.4.1 Enlace con ContaPlus Si se pretende enlazar FacturaPlus con ContaPlus es conveniente establecer el enlace antes de definir las cuentas de remesas, pues el campo de subcuenta contable estará abierto para recibir la subcuenta asociada.

En las fichas de los clientes figura la cuenta de remesas, de manera que al efectuarse pagos de recibos automáticamente puedan efectuarse los asientos contables de cargo a la subcuenta de remesas y abono a la subcuenta del cliente. En el campo Entidad bancaria debe introducirse el código de banco (4 primeros dígitos del CCC), en el campo Agencia el código de sucursal (4 siguientes dígitos), y en el campo Nº cuenta el de la cuenta corriente (10 últimos dígitos de su CCC) y en Subcuenta, la correspondiente. Por último, las casillas Sufijo y Sufijo Norma 58 son campos de tres dígitos incluidos en el formato del cuaderno 19 del Consejo Superior Bancario, para remesar recibos. Ambos códigos nos lo debe proporcionar nuestra entidad bancaria.

Los botones Añadir. Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento 6.1. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. Modificar.5 Grupos de clientes El sistema permite agrupar los clientes. Eliminar. según nuestras preferencias. Consulta.1. que contiene información sobre código y nombre para cada uno de los grupos de clientes con los que se trabaja. Imprimir y Fuentes. Zoom. Modificar. A través de la ruta Sistema | Tablas generales | Grupos de clientes accedemos a la ventana de gestión de grupos de clientes. Localizar.6 Grupos de venta .6.

Localizar. 6. Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento. . Zoom. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. y pueden ordenarse los registros por código o nombre. Eliminar. Modificar. Consulta. Modificar. para cada uno de los grupos de venta contables con los cuales se trabaja. que contiene información sobre grupo y nombre.1. Los botones Añadir. Imprimir y Fuentes.El programa permite agrupar las ventas sobre la base de las subcuentas contables definidas en ContaPlus.7 Grupos de compra El programa permite agrupar las compras sobre la base de las subcuentas contables definidas en ContaPlus. La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Grupos de venta muestra la ventana de gestión de grupos de venta contables. Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón.

Modificar. Zoom. que contiene información sobre grupo y nombre. Localizar. Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. y pueden ordenarse los registros por código o nombre. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. 6. La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Grupos de compra muestra la ventana de gestión de grupos de compra contables. Consulta. Imprimir y Fuentes. Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento. Modificar. para cada uno de los grupos de compra contables con los cuales se trabaja. . para cada uno de los grupos de compra contables con los cuales se trabaja. Los botones Añadir.La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Grupos de compra muestra la ventana de gestión de grupos de compra contables.1. que contiene información sobre grupo y nombre.8 Grupos de compra El programa permite agrupar las compras sobre la base de las subcuentas contables definidas en ContaPlus. Eliminar.

1. y pueden ordenarse los registros por código o nombre. Tras pulsarlo. Zoom. Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento. Localizar. En primer lugar. Consulta. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. Eliminar. Asimismo. se abre un nuevo cuadro de diálogo con los parámetros a definir.0 Altas de rappels El botón Añadir permite dar de alta un nuevo tipo de rappel. Imprimir y Fuentes. nos solicita el tipo de rappel que deseamos añadir. Los botones Añadir. 6. Tras completar los datos.Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. Modificar. pulsaremos el botón Aceptar para validarlos. se deberá introducir el límite superior e inferior. así como el porcentaje de descuento. Modificar. .8.

9 Provincias.1. de este modo. obtener distintas estadísticas sobre ellas. añadir provincias de otros países y. codificadas por la abreviatura de su denominación. Zonas y Países La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Provincias permite acceder al listado de la totalidad de provincias españolas. Por su parte. si se desea. Esta opción permite. También es posible añadir zonas correspondientes a otros países. . la secuencia Sistema | Tablas generales | Zonas da acceso al listado de comunidades autónomas españolas. codificadas por las dos primeras cifras de sus correspondientes códigos postales.6.

.10 Propiedades de artículos La opción Propiedades de artículos gestiona la información almacenada en el archivo maestro de artículos. 6. pudiendo ser configurable para añadir o quitar aquellos con los que deseemos trabajar.Por último. Sistema | Tablas generales | Países incluye un listado de una serie de países. con las opciones habituales de mantenimiento.1.

1. Modificar. . la primera de ellas para permitir que existan registros duplicados y activar casillas de verificación. Imprimir y Fuentes.La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Propiedades de artículos muestra la ventana de propiedades de artículos. Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. En la primera de ellas se consigna el código. nombre y literal. Consulta. Se dispone también de las casillas de verificación Permitir duplicados en almacén y Propiedad con tabla asociada. y la segunda para habilitar la pestaña Tabla para especificar las distintas modalidades de la propiedad. 6. al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana. para cada uno de los artículos con los cuales se trabaja. que contiene información sobre código. descripción de la propiedad y su literal asociado. Localizar. Zoom. y pueden ordenarse los registros por código o nombre.10. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. Eliminar.0 Cuadro de diálogo El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Datos Generales y Tabla.

Modificar. pudiendo crearse tantas como sea necesario. descripción y orden. 6. disponiéndose en el margen superior de esta ventana de los habituales botones de gestión Añadir. Eliminar. El cometido de la opción es la gestión de propiedades específicas de los artículos. como por ejemplo podrían ser tallas y colores.11 Familias .1.10.En la segunda se reflejan los distintos valores de cada propiedad. con indicación de código.1 Vídeo 6. Localizar. Imprimir y Fuentes.1.

Dentro de la opción Familias se dispone de hasta 10 datos configurables para establecer características asociadas a artículos. Localizar. Modificar. La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Familias muestra la ventana de familias de artículos. que contiene información sobre código y nombre. Eliminar. . Imprimir y Fuentes. Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. y pueden ordenarse los registros por código o nombre. Clientes. Consulta. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Datos Generales. Agentes y Proveedores. al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. para cada una de las familias con las cuales se trabaja. Zoom.

se dispone de hasta 10 datos configurables para establecer las características asociadas a los artículos de la familia. En el apartado Propiedades se muestran las propiedades definidas previamente en el apartado de configuración del sistema.1. dentro del apartado Datos definibles.6. . Finalmente.0 Datos Generales Dentro de la pestaña Datos Generales se consigna el código y descripción.11.

disponiéndose en el margen superior de esta ventana de los habituales botones de gestión Añadir.11. .6. pueden definirse los valores de las propiedades y divisa. Zoom.1. contándose como ayuda con botones de búsqueda.1 Clientes La pestaña Clientes permite definir condiciones especiales en los precios y descuentos a aplicar en las ventas efectuadas de los artículos de esa familia. Modificar. Eliminar. Además del código de cliente. Imprimir y Fuentes.

Finalmente. y en el tercero se utiliza el porcentaje introducido y el precio del artículo para calcular el precio de venta al cliente.2 Clientes . 6. en el segundo se calcula el precio incrementando la cantidad especificada.1.Dentro del apartado Período de validez puede especificarse un intervalo de fechas como período de validez para la situación atípica.11. En el primer caso se aplica el precio introducido para la familia de artículos especificada. dentro de los apartados Precio y Dto. puede elegirse mediante casillas de selección entre Fijo. Lineal o Porcentual..

. en el segundo se calcula el precio incrementando la cantidad especificada. Dentro del apartado Período de validez puede especificarse un intervalo de fechas como período de validez para la situación atípica. Imprimir y Fuentes. . Eliminar. dentro de los apartados Precio y Dto.La pestaña Clientes permite definir condiciones especiales en los precios y descuentos a aplicar en las ventas efectuadas de los artículos de esa familia. Lineal o Porcentual. pueden definirse los valores de las propiedades y divisa. puede elegirse mediante casillas de selección entre Fijo. Finalmente. Además del código de cliente. disponiéndose en el margen superior de esta ventana de los habituales botones de gestión Añadir. y en el tercero se utiliza el porcentaje introducido y el precio del artículo para calcular el precio de venta al cliente. contándose como ayuda con botones de búsqueda. En el primer caso se aplica el precio introducido para la familia de artículos especificada. Modificar. Zoom.

contándose como ayuda con botones de búsqueda. .3 Proveedores La pestaña Proveedores permite definir condiciones especiales en los precios y descuentos a aplicar en las compras de los artículos de determinada familia. Modificar. Además del código de proveedor. Imprimir y Fuentes.11. Zoom. Dentro del apartado Período de validez puede especificarse un intervalo de fechas como período de validez para la situación atípica.6. pueden definirse los valores de las propiedades y divisa. disponiéndose en el margen superior de esta ventana de los habituales botones de gestión Añadir. Eliminar.1.

0 Departamentos La opción Departamentos permite gestionar los departamentos que se definan para encuadrar el personal de la empresa.2 Gestión Personal. 6.Finalmente. En esta lección veremos las diversas pantallas para dar de alta Agentes y Departamentos. que contiene información sobre códigos y descripciones. La secuencia de menús Sistema | Tablas generales | Departamentos muestra la ventana de gestión de departamentos.. dentro de los apartados Precio y Dto. . y en el tercero se utiliza el porcentaje introducido y el precio del artículo para calcular el precio de costo del proveedor.2. Lineal o Porcentual. puede elegirse mediante casillas de selección entre Fijo. 6. para cada uno de los departamentos con los cuales se trabaja. en el segundo se calcula el precio de coste incrementando la cantidad especificada. En el primer caso se aplica el precio de coste introducido para la familia de artículos especificada.

En caso de desconocer la letra del NIF del agente en cuestión. Localizar. Zoom. La secuencia de menús Sistema | Agentes muestra la ventana de gestión de agentes comerciales. . Eliminar.2. pidiendo la confirmación al usuario. Modificar. Los botones Añadir. al seleccionar las correspondientes pestañas. que contiene información sobre código. Consulta. Imprimir y Fuentes. y pueden ordenarse los registros por código o nombre.1 Agentes comerciales El archivo de agentes comerciales permite definir hasta seis tipos de comisiones diferentes para cada uno de ellos. nombre y DNI/NIF.Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. el sistema la calculará automáticamente. Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento. apellidos. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. para cada agente comercial de la empresa. 6. Modificar.

Modificar. e-mail. Zoom. para cada agente comercial definido.Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. 6.1. código postal. Localizar.0 Datos generales Dentro de la pestaña Datos Generales. y pueden ordenarse los registros por código o nombre. de modo que pueda primarse con mayor porcentaje de comisión conceder un menor porcentaje de descuento al cliente. Eliminar. al seleccionar las correspondientes pestañas. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. población. seis posibles tipos de comisiones con porcentajes específicos asignados. país. La misión de los seis posibles tipos de comisiones es controlar la comisión del agente comercial en función de los descuentos concedidos a clientes. Imprimir. teléfono. . código de departamento al cual está adscrito y porcentaje de retención del IRPF.2. además de la información reseñada anteriormente. porcentaje a aplicar para ventas al contado. puede indicarse dirección. Fuentes y Gestión del Conocimiento y las específicas Documentos y Gráficos. Consulta. fax. provincia.

2. La columna Comisión muestra el porcentaje asignado a cada situación atípica precedido de la columna VC. que puede ser fijo. Zoom. para lo cual se dispone de los botones Añadir.1 Atípicas Dentro de la pestaña Atípicas pueden establecerse las condiciones especiales de aplicación de comisiones en la venta de determinados artículos o familias de estos.6. así como indicar un porcentaje de comisión. que aparecerá en blanco. Eliminar. pudiendo controlar tantas situaciones atípicas como se desee.1. en función del tipo de comisión aplicado. . con un carácter "+" o un carácter "%". lineal o porcentual. Modificar. Imprimir y Fuentes. según se indique mediante casillas de selección. Para cada uno de los artículos o familias definido puede establecerse un periodo de validez.

1. Solución Dentro de la pestaña Atípicas pueden establecerse las condiciones especiales de aplicación de comisiones en la venta de determinados artículos o familias de estos .2. Ejercicio El siguiente Agente tiene una comisión de un 10% cada vez que vende un artículo de la familia Decoración.1. aplicar el dato en FacturaPlus.0 Atípicas.6.

Añadimos una Atípica al agente. .

La ventana de la nueva atípica quedaría configurada de la siguiente forma.

6.2.1.2 comentarios La pestaña Comentario permite introducir un texto ilimitado con la información complementaria que se desee sobre el agente comercial.

6.2.1.3 Botón Documentos

El botón Documentos muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas, que permite consultar todos los documentos emitidos a clientes relacionados con el agente comercial escogido.

Pueden consultarse presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y abonos y liquidaciones, cada uno mediante su correspondiente pestaña, contando con los botones estándar Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Imprimir y Fuentes, además del especial Totales, destinado este último para ocultar selectivamente la columna de importes totales.

6.2.1.4 Botón Gráficos

El botón Gráficos muestra un cuadro de diálogo con el gráfico de evolución del agente comercial elegido, disponiéndose en el margen derecho de una serie de botones de control para elegir tipos de gráfico diferentes, modificar atributos, volcar en archivo en disco o impresora, etc. Esta pestaña se activa cuando se selecciona el modo gráfico de

tratamiento de agentes comerciales, dentro del apartado de personalización del entorno del sistema.

6.2.1.5 Gestión del Conocimiento El botón Gestión del Conocimiento permite acceder a este módulo incluido en todos los programas de gestión de la línea Élite de Sage SP. Tras seleccionar el agente del que deseemos obtener información, pulsamos el botón Gestión del Conocimiento y la aplicación nos pedirá que seleccionemos la empresa sobre la que queramos obtener información del agente, en el caso de tener varias empresas definidas.

En la pantalla que aparece, tendremos activas las opciones de selección que podamos consultar. Así, en el botón liquidaciones obtendremos datos sobre las liquidaciones efectuadas de las distintas facturas. En condiciones particulares se detallarán todas las atípicas del agente, descuentos y precios especiales. En % contribución ventas obtendremos una comparativa entre las ventas de este agente y el total de la facturación. En comisiones obtendremos el porcentaje de las comisiones que ha cobrado. En el botón de llamadas, podremos ver información de las llamadas en las que ha intervenido el agente seleccionado. Así mismo, si se dispone de enlace con el programa de ContaPlus estará habilitado el icono de ContaPlus, y al pulsarlo dispondremos de información de saldos del mayor del agente en una fecha dada.

6. . contando con opciones de localización atendiendo a diferentes criterios. nombre y dirección. La secuencia de menús Sistema | Transportistas muestra la ventana de gestión de transportistas. para cada uno de los transportistas de la empresa. que contiene información sobre código.2 Transportistas La opción Transportistas se ocupa de la gestión de datos de transportistas.2.

3. con todas las posibilidades que permite Sage FacturaPlus. para cada uno de los clientes de la empresa. A continuación detallamos la opción de Clientes. que contiene información sobre código. 6. nombre comercial. nombre.0 Componentes de la ventana El cuadro de diálogo de gestión de clientes está dividido en varias pestañas para estructurar la información.6.3 Gestión de Clientes. La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. . país y DNI/NIF.

. Banco. al seleccionar las correspondientes pestañas.. mientras que el botón vacaciones permite actualizar el período de vacaciones del cliente que seleccionemos.Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. Eliminar. Atípicas y Comentarios. Comercial. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General. Gráficos. Zoom. Contab. debiendo únicamente asignarle un nuevo código al cliente duplicado. Consulta. y las específicas Documentos. Gestión del Conocimiento e Importar/Exportar. Imprimir y Fuentes. Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. Vacaciones. Etiquetas.1 Altas clientes . Direc.3. 6. nombre o DNI/NIF. Localizar. y pueden ordenarse los registros por código. El botón copiar permite duplicar clientes. Copiar. Modificar.

provincia y País. . además del código. código de país. población. cuentan también con botones de localización dentro de las tablas asociadas. accediéndose a la tabla de los mismos mediante el botón Búsqueda por Grupos. (EAN).. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General. Comercial. Contab. El código de cliente debe ser numérico y consistente con la codificación contable. Direc. código postal. En caso de desconocer la letra del NIF del cliente.. Por último. Atípicas y Comentarios. puesto que el enlace con ContaPlus implica la creación automática de clientes en Contabilidad. dirección. código de provincia. puede indicarse código de cliente.La pestaña General contiene. Los clientes pueden encuadrarse dentro de los grupos que se definan. nombre. nombre comercial. DNI/NIF. dirección de correo electrónico. los campos Cod. dos teléfonos. información general de identificación de cada cliente. Dentro de la pestaña General. para cada uno de los clientes definidos. Banco. grupo de clientes. código edi. fax. persona de contacto y observaciones. el sistema la calculará automáticamente. pidiendo la confirmación al usuario. La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes.

2 Datos comerciales La pestaña Comercial del cuadro de diálogo de gestión de clientes permite definir formas de pago. puede indicarse código de agente. código de cuenta de remesas. Comercial. Banco. serie de factura. modificable posteriormente en factura. Contab. régimen de IVA.3. y fija uno de los seis posibles descuentos por omisión.6. La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. recargo de equivalencia y facturación con IVA incluido se activan selectivamente mediante casillas de verificación. recargo de equivalencia y facturación con IVA incluido. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General. código de divisa. riesgo máximo autorizado. tipo de descuento. Atípicas y Comentarios. La elección de régimen de IVA se efectúa mediante casillas de selección. dentro de la pestaña Comercial. número de copias por factura. puede determinarse también en cualquier momento del ciclo comercial) descuento por pronto pago.. aplicación o no de precio de mayorista. . tipo de rappel. inicio de vacaciones. El tipo de descuento debe estar comprendido entre 1 y 6.. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales. fin de vacaciones. descuento especial (éste. riesgo alcanzado. para cada uno de los clientes definidos. descuentos y rappels. hasta tres días fijos de pago. código de forma de pago. Direc. código de transportista. euros impagados. mientras que la aplicación de precio de mayorista.

Solución .3. en los que se puede establecer el citado período. Para ello. 6.2. puede imponerse un período de fechas en el cual no se desea pagar recibos por motivo de vacaciones. se cuenta con los campos Inicio vacaciones y Fin vacaciones.En esta misma pestaña Comercial. Ejercicio A la hora de hacer una factura al cliente siguiente. FacturaPlus no permite realizar la operación.0 Datos comerciales. mostrando la siguiente ventana.

3. calculándose automáticamente los dígitos de control del CCC. . en su ficha en la pestaña de Datos Comerciales.El cliente esta bloqueado. 6.3 Datos bancarios La pestaña Banco recoge la información bancaria de cada cliente. podemos observar el check.

El dígito de control del CCC se calcula automáticamente. población. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General. provincia. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales. Atípicas y Comentarios. por lo cual no es preciso introducirlo. Banco.La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. Comercial. país. . dirección. dentro de la pestaña Banco. Direc. se rellena automáticamente toda la información. En el caso de que seleccione uno de los bancos previamente definidos en el archivo correspondiente. puede indicarse código de banco. persona de contacto y observaciones. para cada uno de los clientes definidos.. CCC.. teléfono. fax. Contab.

se muestra la ventana de gestión de direcciones. país. país y nombre. teléfono.6. . La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. además de la información reseñada anteriormente.4 Direcciones El programa permite definir varias direcciones de envío de mercancía a clientes. dentro de la pestaña Direc. provincia.. código de ruta y dirección de correo electrónico. puede indicarse dirección. Comercial. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales. dentro de la pestaña Direc.3.. para cada una de las direcciones del cliente. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General. que contiene información sobre identificador. Contab. Para cada una de las direcciones definidas. Atípicas y Comentarios. población. código postal. Direc. Banco.

Atípicas y Comentarios. cuentas para ventas e ingresos por prestación de servicios.. Contab. contándose para su gestión con los botones Añadir. pueden indicarse subcuentas para cada divisa. Comercial. La pestaña se activa al efectuar el enlace con ContaPlus. dentro de la pestaña Contab. Modificar y Eliminar. La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales.6. la información contable relativa a clientes se encuadra en la pestaña Contab. subcuentas de suplidos y anticipos.3. Direc. Los campos de cuenta de ventas y de ingresos . El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General... El cuadro de lista desplegable Subcuentas permite definir las distintas subcuentas de un cliente cuando se le factura en diversas divisas.5 Datos contables Si se dispone de enlace con ContaPlus. para cada uno de los clientes definidos. e intervalo de fechas para la obtención de movimientos de Mayor. Banco.

Dentro del apartado Libro mayor se recogen los movimientos del cliente en el periodo de fechas fijado. Por otra parte. el botón Importar/Exportar SP ContaPlus permite importar o exportar datos de clientes desde nuestra aplicación ContaPlus. sirven para componer la subcuenta contable enlazada. a lo que deberemos responder pulsando Si o No. el proceso de importación o exportación se llevará a cabo. Seleccionar/Deseleccionar todos y Filtro. junto con el código de grupo de ventas que se elija. y Fuentes para cambiar la tipografía. pulsando Aceptar. el sistema nos pedirá confirmación para realizar la importación o exportación. Para las selecciones. Ver Asiento para mostrar las partidas del asiento elegido. Tras elegir nuestras opciones. para elegir un rango de clientes entre los que realizar la operación. Seleccionar/Deseleccionar. así como las empresas desde las que queramos realizar dichas opciones. Al pulsar el icono nos aparece un nuevo cuadro de diálogo en el que podremos elegir la pestaña Importar ó Exportar. según nuestra opción. . sirviendo el botón Localizar para encontrar asientos por fecha.por prestación de servicios (3 dígitos). contamos con los botones Modificar. Si elegimos Si.

3. ¿Cual es el motivo? .6.5.0 Datos contables. Ejercicio La información contable relativa a clientes se encuadra en la pestaña Contab. Sin embargo en este caso esa pestaña aparece deshabilitada.

.Solución Aparece deshabilitada ya que no tenemos enlace con ContaPlus. Si accedemos a la personalización de la empresa. En la pestaña de ContaPlus tenderemos que indicar la ruta o directorio donde se encuentra ContaPlus.

6.3.6 Situaciones atípicas En la gestión de clientes se contemplan también las posibles situaciones atípicas, dentro de la pestaña Atípicas. La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes.

El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General, Comercial, Banco, Direc., Contab., Atípicas y Comentarios. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales, dentro de la pestaña Atípicas se muestra la ventana de gestión de situaciones atípicas, que contiene información sobre código de artículo, propiedades, divisa, y porcentajes sobre precios y descuentos para cada una de las situaciones atípicas del cliente. Para cada una de las situaciones atípicas definidas, además de la información reseñada anteriormente, puede indicarse familia y periodo de validez. Los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento.

Por último, los botones Imprimir y Fuentes permiten, respectivamente, obtener el listado por pantalla o impresora con posibilidad de vista preliminar, y cambiar la tipografía empleada para mostrar la ventana.

Dentro de los apartados Precio y Dto., puede elegirse mediante casillas de selección entre Fijo, Lineal o Porcentual. En el primer caso se aplica el precio introducido para la familia o artículo especificado, en el segundo se calcula el precio incrementando la cantidad especificada (este descuento también se puede aplicar en cualquier momento del ciclo comercial, marcando la respectiva casilla que aparecerá), y en el tercero se utiliza el porcentaje introducido y el precio del artículo para calcular el precio de venta al cliente.

6.3.7 Comentarios Si se considera oportuno, pueden añadirse comentarios a los clientes a través de la pestaña habilitada en el cuadro de diálogo de gestión.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas General, Comercial, Banco, Direc., Contab., Atípicas y Comentarios. Tras introducir el código de cliente en la pestaña Datos generales, dentro de la pestaña Comentarios, para cada uno de los clientes definidos, puede introducirse un comentario de texto libre.

6.3.8 Consulta de documentos El botón Documentos permite consultar todos los documentos emitidos al cliente seleccionado. La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. Su barra de botones cuenta con las opciones específicas Documentos, Gráficos y Etiquetas.

Tras seleccionar un cliente al hacer clic sobre el mismo, el botón Documentos muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas, que permite consultar los últimos documentos emitidos al cliente escogido.

Pueden consultarse presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y abonos, y recibos, para cada uno mediante su correspondiente pestaña, contando con los botones estándar Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Localizar, Imprimir y Fuentes, además del especial Totales, destinado a ocultar selectivamente la columna de importes totales.

el número de copias de los respectivos documentos que se imprimirán cuando realicemos esta operación. Localizar. en cada una de ellas. Zoom. Modificar. En todas estas pestañas existe la casilla Nº copias al imprimir.0 Consulta de documentos Ejercicio Queremos visualizar los presupuestos de un cliente en concreto.3. que permite definir.En todas estas pestañas existe la casilla Nº copias al imprimir. además de Añadir. 6. ¿Cómo podemos hacerlo? El primer paso sería posicionarnos sobre el cliente en cuestión y a continuación hariamos un click sobre el botón Documentos. el número de copias de los respectivos documentos que se imprimirán cuando realicemos esta operación. además del especial Totales. . que permite definir. destinado a ocultar selectivamente la columna de importes totales. Esta acción muestra un cuadro de diálogo de varias pestañas. que permite consultar documentos emitidos al cliente escogido. en cada una de ellas.8. Imprimir y Fuentes. Eliminar.

La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. . Gráficos y Etiquetas. Su barra de botones cuenta con las opciones específicas Documentos.3.6. con un amplio repertorio de opciones.9 Gráficos El botón Gráficos permite obtener gráficos de evolución de los clientes.

.3. La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. del apartado de personalización del entorno de sistema. Imprimir y Salir. dentro del apartado de personalización del entorno del sistema. 6. Tras seleccionar un cliente al hacer clic sobre el mismo. Configurar. modificar atributos. el botón Etiquetas muestra un cuadro de diálogo para la obtención de etiquetas. disponiéndose en el margen derecho de una serie de botones de control para elegir tipos de gráfico diferentes.10 Impresión de etiquetas El programa permite obtener etiquetas a partir del archivo de clientes. así como activar la visualización previa mediante la oportuna casilla de verificación. etc. Gráficos y Etiquetas. que permite elegir entre el modo de alta calidad y borrador mediante casillas de selección. La definición de etiquetas se efectúa dentro de la sección Documentos. Su barra de botones cuenta con las opciones específicas Documentos.El botón Gráficos muestra un cuadro de diálogo con el gráfico de evolución del cliente elegido. La selección de formato de etiqueta se efectúa dentro de la lista del margen superior. con posibilidad de filtrado sobre la base de criterios específicos. volcar en archivo en disco o impresora. Esta pestaña se activa cuando se selecciona el modo gráfico de tratamiento de clientes. y para el proceso se cuenta en el margen inferior con los botones Filtro.

El botón Filtro permite acceder a la ventana de clientes para seleccionar aquéllos de los cuales se desea obtener etiqueta al hacer clic sobre los mismos con el ratón y seguidamente sobre el botón Seleccionar.3. o directamente doble clic.10.0 Ejercicio Queremos imprimir etiquetas para realizar un mailing a nuestros clientes de la provincia de Madrid con una oferta de todos los productos que van a ser descatalogados. 6. Solución .

Su barra de botones cuenta con la opción específica deEtiquetas. Tras seleccionar un cliente al hacer clic sobre el mismo. el botón Etiquetas muestra un cuadro de diálogo para la obtención de etiquetas. y para el proceso pulsaremos el botón de Filtro.La secuencia de menús Sistema | Clientes muestra la ventana de gestión de clientes. La selección de formato de etiqueta se efectúa dentro de la lista del margen superior. El botón Filtro permite acceder a la ventana de clientes para seleccionar aquéllos de los cuales se desea obtener etiqueta Al pulsar este botón nos aparecerá una ventana en la cual pondremos las condiciones que vamos a pedirle para que nos imprima aquellos clientes que pertenezcan a la provincia de Madrid .

los botones Sumar y Restar permiten aumentar o disminuir el número de etiquetas a obtener (1 por omisión). Los campos Código inicial y Código final. permiten definir un intervalo de clientes para su selección global.1 Filtrado de etiquetas El botón Filtro muestra un nuevo cuadro de diálogo para seleccionar clientes por criterios. Tras hacer clic sobre un determinado cliente. .3. así como Grupo inicial y Grupo final. que disponen todos de botones Búsqueda.10.6.

mostrando todos los registros. . El botón Inicializar restablece los filtros aplicados.Alternativamente puede utilizarse el botón Valor. que permite introducir directamente un número.

Localizar permite buscar clientes por código o nombre. . el botón Dirección permite establecer el código de dirección (0 por omisión).Finalmente.

Por último. y cambiar la tipografía empleada para mostrar la ventana. respectivamente. obtener el listado por pantalla o impresora con posibilidad de vista preliminar.Consulta construye criterios complejos de búsqueda con hasta siete condiciones. . los botones Imprimir y Fuentes permiten.

En % contribución ventas accedemos a un resumen de facturación que nos indicará el porcentaje de ventas de ese cliente respecto a nuestro volumen total de ventas. Esta .3. descuentos y todos aquellos datos que hayamos introducido en las distintas pestañas de atípicas.11 Gestión del Conocimiento El botón Gestión del Conocimiento permite acceder a este módulo incluido en todos los programas de gestión de la línea Élite de Sage SP. Tras seleccionar el agente del que deseemos obtener información.6. En la pantalla que aparece. podremos acceder a aquellas situaciones particulares que tenemos con un cliente. pulsamos el botón Gestión del Conocimiento y la aplicación nos pedirá que seleccionemos la empresa sobre la que queramos obtener información del agente. Los recibos pendientes de cobrar los podremos ver pulsando el botón de deudas pendientes. Pulsando en condiciones comerciales obtendremos información sobre las formas de pago acordadas. tendremos activas las opciones de selección que podamos consultar. como precios especiales. En el botón de condiciones particulares. riesgo alcanzado y riesgo máximo autorizado. en el caso de tener varias empresas definidas. Las mercancías que todavía no hemos enviado en el botón de pendiente de servir.

nos mostrará el asiento del mismo. un mayor de la subcuenta contable de ese cliente que vendrá delimitado por las fechas que indiquemos al programa. Si pulsamos doble clic de ratón sobre el mayor. El botón de ContaPlus estará activo si hemos efectuado el enlace con el programa de contabilidad y nos mostrará. al pulsarlo. cuando se realiza una modificación en el programa de facturación. En el botón de llamadas. . Para ello.12 ctualización de datos FacturaPlus permite actualizar los datos de clientes que poseamos en la aplicación ContaPlus. 6. y que previamente deberemos haber dado de alta en el menú control llamadas.3. activaremos la casilla Actualizar datos clientes en modificaciones Dentro de la pestaña Ventas del menú Útil | Entorno del Sistema | Personalización. podremos ver información de las llamadas mantenidas con ese cliente.información estará disponible en la pestaña comercial de la ficha del cliente.

automáticamente dicho cambio será reflejado en los datos del cliente que tenemos en ContaPlus. cada vez que modifiquemos un dato de un cliente en FacturaPlus. Consulta nuestro amplio catálogo de cursos entre los que encontrarás formación relacionada y especializada de tu Aplicación de Gestión Sage en la página www.es/formacion .Una vez hecho esto.sage.

nombre o DNI/NIF.4 Gestión de Proveedores. 6.1 omponentes de la ventana La opción Proveedores se ocupa del mantenimiento del archivo maestro de proveedores. país y DNI/NIF. para cada uno de los proveedores de la empresa. Los anchos de columna son dimensionables arrastrando con el ratón. que contiene información sobre código. y pueden ordenarse los registros por código. y cuenta con las opciones habituales de gestión. al seleccionar las correspondientes pestañas del margen inferior de la ventana. dirección. nombre.4. La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. . A continuación detallamos la opción de Proveedores. con todas las posibilidades que permite Sage FacturaPlus.6.

Localizar. Consulta. Gestión del Conocimiento e Importar/Exportar disponemos de ellas en la parte izquierda de la ventana pudiendo ocultarlas pulsando en la chincheta de mas opciones . Activar / Desactivar Nos permite consultar los datos fiscales del proveedor sin tener que acceder a la ficha. Vacaciones. basta con situarnos con el ratón sobre el proveedor y nos aparece la siguiente ventana con la información mas relevante Las específicas Documentos. Gráficos. Zoom. Imprimir y Fuentes.Su barra de botones cuenta con las opciones Añadir. Modificar. Etiquetas.. Eliminar.

Facturas.El botón vacaciones permite actualizar el período de vacaciones del proveedor que seleccionemos.. . El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales. Contab. Banco. Sit. Atípicas y Comentario.

Banco. los datos de identificación de cada proveedor. Facturas. . Atípicas y Comentario.6. La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. además del código. Contab. Sit.. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales.4.2 Datos generales Dentro de la pestaña Generales se gestionan.

País. puesto que el enlace con ContaPlus implica la creación automática de proveedores en Contabilidad.Dentro de la pestaña Generales. código de forma de pago. pidiendo la confirmación al usuario. nombre. divisa. día de pago. inicio vacaciones y fin vacaciones y persona de contacto. para cada uno de los proveedores definidos. Divisa y Forma de pago cuentan también con botones de localización dentro de las pestañas asociadas. fax. Los campos Provincia. El código de proveedor debe ser numérico y consistente con la codificación contable. el sistema la calculará automáticamente. correo electrónico. código de país. código postal. dirección. En caso de desconocer la letra del NIF del proveedor en cuestión. puede indicarse código de proveedor. población. Por último. . descuento por defecto. los campos Inicio vacaciones y Fin vacaciones permiten determinar un período de fechas en el cual no se desea pagar recibos. como por ejemplo por motivo de vacaciones. dos teléfonos. DNI/NIF. código de provincia.

Tras introducir el código de proveedor en la pestaña Generales. se rellena automáticamente toda la información. Banco.4. por lo cual no es preciso introducirlo. dirección. Facturas. Contab. En el caso de que seleccione uno de los bancos previamente definidos en el archivo correspondiente.6.. El dígito de control del CCC se calcula automáticamente. puede indicarse código de banco. Atípicas y Comentario. La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. dentro de la pestaña Banco. población. calculándose automáticamente los dígitos de control de CCC. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales. provincia y país. para cada uno de los proveedores definidos. CCC. .3 Datos bancarios Dentro de la pestaña Banco puede consignarse la información bancaria de cada proveedor. Sit.

6.3. nos indica que para pagarle las facturas debemos realizar a la cuenta corriente que nos proporciona una transferencia por el importe indicado en las facturas que nos envie. pinturas Koala.0 Datos bancarios Ejercicio Nuestro proveedor. Solución Para poder guardar la cuenta corriente que el proveedor nos facilita deberemos entrar en la ficha de dicho proveedor y posicionarnos en la pestaña de Banco .4.

4 Facturación La pestaña Facturas recoge toda la información relativa a facturación de proveedores. La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. fijando los porcentajes de IVA e IRPF. para localizar o en su caso añadir la entidad del proveedor Una vez localizado el banco del cliente nos posicionaremos sobre él y pulsaremos el botón de pegar para que nos lo copie en la ficha del proveedor. 6.Una vez en esta pantalla pulsaremos el dibujo de la lupa que nos aparece a la derecha del campo Banco. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas .4.

Tras introducir el código de proveedor en la pestaña Generales. aplicación de la normativa de IRPF agrario. base para el cálculo de recargo financiero (sobre base imponible o total de factura) y régimen de IVA (general. Facturas. porcentaje de IRPF para cada serie. . que contiene información sobre facturación del proveedor. como serie de facturas por omisión.4. porcentaje de IVA de portes y de descuento por pronto pago. UE.0 Facturación Ejercicio El proveedor nos inidca que a partir de la siguiente factura debe cobrarnos los portes desglosando el IVA correspondiente. dentro de la pestaña Facturas se muestra la ventana de gestión de facturas. 6. Atípicas y Comentario..Generales. Solución Para que nos calcule el IVA en los portes que nos va a cobrar lo que debemos hacer es ir. Contab. dentro de la ficha del proveedor a la pestaña Facturas e indicar en el campo correspondiente el tanto de iva a aplicar en los portes. exento o importaciones). Banco. Sit.4.

Facturas. Sit. La pestaña se activa al efectuar el enlace con ContaPlus. para cada uno de los proveedores definidos. la pestaña Contab.. Atípicas y Comentario. pueden indicarse subcuentas para cada divisa. Contab. Modificar y Eliminar. . contándose para su gestión con los botones Añadir. La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. El cuadro de lista desplegable Subcuenta permite definir las distintas subcuentas de un proveedor cuando se le factura en diversas divisas. es la encargada de recoger la información contable de enlace. e intervalo de fechas para la obtención de movimientos de Mayor. Tras introducir el código de proveedor en la pestaña Generales.4..6. dentro de la pestaña Contab. Banco.5 Datos contables Si se dispone de enlace con ContaPlus. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales.

Seleccionar/Deseleccionar todos y Filtro. para elegir un rango de proveedores entre los que realizar la operación. Ver Asiento para mostrar las partidas del asiento elegido. Para las selecciones. Por otra parte. Tras elegir nuestras opciones. . según nuestra opción. Al pulsar el icono nos aparece un nuevo cuadro de diálogo en el que podremos elegir la pestaña Importar ó Exportar. Si elegimos Si. contamos con los botones Modificar. y Fuentes para cambiar la tipografía. sirviendo el botón Localizar para encontrar asientos por fecha. el proceso de importación o exportación se llevará a cabo. pulsando Aceptar. a lo que deberemos responder pulsando Si o No. el sistema nos pedirá confirmación para realizar la importación o exportación.Dentro del apartado Libro mayor se recogen los movimientos del proveedor en el periodo de fechas fijado. así como las empresas desde las que queramos realizar dichas opciones. Seleccionar/Deseleccionar. el botón Importar/Exportar ContaPlus permite importar o exportar datos de proveedores desde nuestra aplicación ContaPlus.

4. Contab. que contiene información sobre código de artículo. dentro de la pestaña Sit. y porcentajes sobre precios de coste y descuentos para cada una de las situaciones atípicas del proveedor. puede indicarse familia y periodo de validez. divisa. Para cada una de las situaciones atípicas definidas.. Atípicas se muestra la ventana de gestión de situaciones atípicas.6. Tras introducir el código de proveedor en la pestaña Generales.6 Situaciones atípicas Si se desea pueden definirse situaciones atípicas para proveedores dentro de la pestaña Atípicas. Sit. Banco. propiedades. además de la información reseñada anteriormente. La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. Facturas. Atípicas y Comentario. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales. .

Modificar. Eliminar y Zoom tienen encomendadas las funciones habituales de mantenimiento. y en el tercero se utiliza el porcentaje introducido y el precio del artículo para calcular el precio de coste del proveedor. respectivamente. los botones Imprimir y Fuentes permiten. Dentro de los apartados Precio y Dto. puede elegirse mediante casillas la selección entre Fijo. En el primer caso se aplica el precio de coste introducido para la familia o artículo especificado. Lineal o Porcentual. . en el segundo se calcula el precio de coste incrementando la cantidad especificada. y cambiar la tipografía empleada para mostrar la ventana.. obtener el listado por pantalla o impresora con posibilidad de vista preliminar. Por último.Los botones Añadir.

Esta pestaña se activa cuando se selecciona el modo gráfico de tratamiento de proveedores. . Facturas.8 Gráficos El botón Gráficos muestra el gráfico de evolución del proveedor seleccionado. El botón Gráficos muestra un cuadro de diálogo con el gráfico de evolución del proveedor elegido.4. puede introducirse un comentario de texto libre. etc. El cuadro de diálogo de entrada de datos está dividido en las pestañas Generales.6. 6. Contab. La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. para cada uno de los proveedores definidos.4. con posibilidad de elegir tipo de gráfico. dentro de la pestaña Comentario. Banco. volcar en archivo en disco o impresora. Sit.. La secuencia de menús Sistema | Proveedores muestra la ventana de gestión de proveedores. Gráficos y Etiquetas. Tras introducir el código de proveedor en la pestaña Generales. dentro del apartado de personalización del entorno de sistema. Atípicas y Comentario. modificar atributos. Su barra de botones cuenta con las opciones específicas Documentos.7 Comentarios Si se desea pueden asignarse comentarios genéricos a proveedores dentro de la pestaña Comentario. disponiéndose en el margen derecho de una serie de botones de control para elegir tipos de gráfico diferentes.

4. cada vez que modifiquemos un dato de un proveedor en FacturaPlus. activaremos la casilla Actualizar datos proveedor en modificaciones Dentro de la pestaña Compras del menú Útil | Entorno del Sistema | Personalización.6. Una vez hecho esto. automáticamente dicho cambio será reflejado en los datos del proveedor que tenemos en ContaPlus . Para ello. cuando se realiza una modificación en el programa de facturación.9 Actulizacion de datos FacturaPlus permite actualizar los datos de proveedores que poseamos en la aplicación ContaPlus.

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