EMPRESA: CLINIC – FARMA

MANUAL: OPCIONES – EXTRAS

INDICE
PÁGINA

A) CAMBIAR LAS INFORMACIONES DE LA EMPRESA………………..……………………... 2 - 4

B) CREAR CLIENTES O ALTA DE CLIENTES………….…..……………………………………..….5 – 11
C) CREAR PROVEEDORES O ALTA DE PROVEEDORES…………………………………………….12
D) COLOCAR FECHAS DE CADUCIDAD PARA QUE EL SISTEMA NOS AVISE
AUTOMATICAMENTE CON TRES O CUATRO MESES DE ANTELACION……….. 13 - 15

PARA DUDAS O ACLARACIONES: 222 – 29 – 16 – 79

D. FROILAN ESTANISLAO MITOGO MANGUE

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 A) CAMBIAR LAS INFORMACIONES DE LA EMPRESA.

NOTA: Para cambiar las informaciones de la empresa tales como: NOMBRE,

Números o contactos telefónicos, etc. Se debe acceder al sistema utilizando
una cuenta ADMINISTRADORA.

A.1 Acedemos al sistema utilizando una cuenta administradora:

Le damos clic primario o izquierdo al icono que se muestra en el escritorio
“UNA ESTRELLA”, como se muestra en la siguiente imagen.

LLE DAMOS UN CLIC PRIMARIO A ESTE

ICONO QUE APARECE EN EL ESCRITORIO

A.2 después de darle un clic (opción anterior) aparecerá la siguiente

ventana, donde colocamos el nombre de la cuenta administradora (cuenta
con poder de acceso a todas las áreas del sistema, sin restricciones):
1. Nombre de usuario: LUCRECIA
2. Contraseña: XXXXXX
3. Luego pulsar el botón “OK”. Ver la siguiente imagen

1. Escribimos :“LUCRECIA”

2. Colocamos la contraseña

3. Le damos un Clic a “OK”

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 A.3 Ya dentro del sistema:

A.3.1 Le damos un Clic a la primera “F” o al menú Fichier = Fichero

A.3.2 Elegimos la opción “INFORMACION DE LA EMPRESA o A propos de

votre societe”

A.3.1 Le damos un Clic a la primera “F” o

al menú Fichier = Fichero

A.3.2 Elegimos la opción

“INFORMACION DE LA
EMPRESA o A propos de votre
societe”

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 A.4 Al darle un Clic a la opción “INFORMACION DE LA EMPRESA”
anteriormente indicada. Se presenta la siguiente ventana, donde
modificamos aquello que deseamos y le damos un Clic a CERRAR “X”

A.4 modificamos aquello que

deseamos y le damos un Clic a
CERRAR “X”

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 B) CREAR CLIENTES O ALTA DE CLIENTES.

Es necesario saber que no es recomendable crear en el sistema a clientes ocasionales,

ya que para estos (Clientes Ocasionales) se utilizara la cuenta “411EFECTIVO”.
En qué circunstancias es necesario, recomendable crear clientes (para evitar que
nuestro sistema se llene de clientes que solo compraron una sola vez):
 Cuando se trate de un cliente que ofrecemos servicios o venta de productos a
crédito(Vales)
 Cuando se trate de un cliente con el que nuestra empresa haya pactado o
fijado algún precio diferente al de los demás clientes. Cliente mayorista.
PASOS:
B.1 ya dentro del sistema y en la “SECCION DE VENTAS”:
1. Le damos un Clic a la opción “1. LISTA DE CLIENTES”
2. Aparece una ventana y luego pulsamos Ctrl + J (procedimiento para añadir).

Ya en la “SECCION DE VENTAS

1. Le damos un Clic a la opción “1.

LISTA DE CLIENTES”

2. Aparece una ventana y luego pulsamos las teclas Ctrl + J (procedimiento para añadir).

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 Al pulsar Ctrl + J, aparece la siguiente ventana y la rellenamos. Ver
secuencia de imágenes 1 y 2:

IMAGEN 1:

IMAGEN 2: Rellenamos de la siguiente manera:

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 NOTA: Los campos redondeados o marcados representan las
informaciones que obligatoriamente debemos colocar a fin de continuar
con el proceso los demás campos son prescindibles:

CAMPOS OBLIGATORIOS:

 COD. CLI=CODIGO CLIENTE: 411Z seguido el nombre del cliente.

ejemplo: 411ZFROILANESTANI
 NOMBRE: colocamos el nombre del Cliente. Ejemplo: FROILAN
ESTANISLAO MITOGO MANGUE
 GRUPO/Contab.: 411001, Que es la cuenta contable para reagrupar
a los clientes siguiendo el Plan Contable General OHADA.

CAMPOS VOLUNTARIOS (si esta información la tenemos la colocamos y si

no, pues, dejamos dichos campos vacíos):

o TIPO D\M= Tipo de cliente Detalle o Mayorista : ejemplo : MAYORISTA

o DIRECCION :Ejemplo :SANTA CRUZ
o OBSERVACION: Si existe alguna información acerca de dicho cliente
que queramos recordar o constatar. Ejemplo : Nos lo presento JONAS
o NIF\DIP: Colocamos el Numero de NIF si se trata de una empresa
(persona Jurídica), Numero de DIP o de pasaporte si se trata de una
persona física. Ejemplo persona física (Numero de DIP: 1096927.
o Número de teléfono: ejemplo : 222 29 16 79
o Correo electrónico: ejemplo: Contage01@hotmail.com.

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 B.2 PARA COLOCAR DESCUENTOS Y DEMAS CONDICIONES DE PRECIO
PACTADAS CON UN CLIENTE (PRECIO DE MAYORISTA O PRECIO
PACTADO ENTRE AMBAS PARTES.

Ya en la ficha del cliente le damos un Clic a la opción “TARIFS = TARIFAS”

Y la ventana se presenta como sigue

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 B.2.1 Si hemos pactado un descuento general sobre todos los productos
y/o servicios. Ejemplo: 20%, para que el sistema lo aplique de manera
automática cada vez que le facturemos a dicho cliente.
1. le damos Clic a la siguiente zona y colocamos el porcentaje de
descuento.

Recordarles que nos

1. le damos Clic a la
encontramos en el sub –
siguiente zona y colocamos
menú de “TARIFS=Tarifas”
el porcentaje de descuento

B.2.2 Si hemos pactado un precio concreto de venta sobre un producto

y/o servicios. Ejemplo: 20%, para que el sistema lo aplique de manera
automática cada vez que le facturemos a dicho cliente.
1. Le damos un Clic a la opción “TARIF D´EXCEPTION” =TARIFAS DE
EXCEPCIÓN” y la ventana se presenta como sigue:

1. Le damos un Clic a la opción “TARIF D

´EXCEPTION” =TARIFAS DE EXCEPCIÓN” y la
ventana se presenta como sigue.

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 2. le damos un clic al triangulo negro presionándolo y con otro dedo
arrastramos hasta colocarnos sobre el articulo o producto que deseamos.
Ver secuencia de imágenes:
IMAGEN 1:

2. le damos un clic al triangulo negro

presionándolo y con otro dedo arrastramos
hasta colocarnos sobre el articulo o producto
que deseamos.

Se despliega la lista de todos

los productos y arrastramos
hasta colocarnos sobre el
artículo o servicio que
deseamos y soltamos a fin de
que este se seleccione

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 3. al seleccionar el producto, procedemos a colocar el precio de venta pactado con
dicho cliente, Ejemplo el producto CF01 – CLOCSACILINA 600GR, Realmente lo
vendemos a 1.000 fcos, pero hemos pactado con el cliente vendérselo siempre a
700 fcos, Y procedemos a colocarlo. Ver siguiente imagen:

Aparece el código del Colocamos el precio pactado con el cliente.

producto o servicio que Ejemplo 700 Fcos.
hemos seleccionado
Luego pulsamos la tecla “ENTER” del teclado
Al pulsar la tecla “ ENTER ” de nuestro teclado la ventana se presenta como sigue y después
de haber colocado todos los productos deseados por condición de precios pactados le
damos un Clic a la “ X ” de Cerrar ya que el sistema guarda automáticamente la información.

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 C) CREAR PROVEEDORES O ALTA DE PROVEEDORES.
Para crear proveedores. Desde la sección de “GESTION DE COMPRAS”, le damos un
clic a la opción “1. LISTA DE PROVEEDORES”

Desde la sección de
“GESTION DE COMPRAS”

Le damos un clic a la
opción “1. Lista de
proveedores

Al darle un clic a la opción “1. LISTA DE PROVEEDORES” nos aparece la siguiente

ventana y pulsamos Ctrl + J (Procedimiento para añadir) y se nos presenta la
siguiente ventana y la rellenamos como se muestra. Luego cerramos

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 D) COLOCAR FECHAS DE CADUCIDAD PARA QUE EL SISTEMA NOS AVISE
AUTOMATICAMENTE CON TRES O CUATRO MESES DE ANTELACION.
PASOS:

D.1 Le damos un Clic al siguiente icono de nombre “MISE A JOUR DE L

´AGENDA = ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA”:

D.1 Le damos un Clic al siguiente icono

de nombre “MISE A JOUR DE L
´AGENDA = ACTUALIZACIÓN DE LA
AGENDA”:

D.2 Después de darle el Clic de la etapa anterior, nos aparece la siguiente ventana

y pulsamos Ctrl +J (procedimiento para añadir).

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 D.3 rellenamos como se muestra a continuación

IMAGEN 1:
1. Al darle un Clic al
triangulo negro ,se
despliega un menú y
seleccionamos la
opción “ artículos”

IMAGEN 2: Presionamos el triángulo negro, se despliega un menú con todos los productos
que tenemos en el sistema y arrastramos hasta situarnos sobre el producto que deseamos
y luego soltamos.

Presionamos el triángulo negro,

se despliega un menú con
todos los productos que
tenemos en el sistema y
arrastramos hasta situarnos
sobre el producto que
deseamos y luego soltamos.

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D.4 Colocamos la fecha de caducidad del producto en la zona indicada. Ver la siguiente imagen:

Colocamos la
fecha de
caducidad en la
zona indicada

Y LUEGO LE DAMOS CLIC A LA “X” DE CERRAR y el sistema nos avisará no más

accedamos a él(sistema) , nos avisara con tres meses de antelación a la fecha colocada
a fin de que podamos tratar dicho producto, ya sea vendiéndolo a menos precio, etc.

NOTA: para desactivar la alerta o aviso de caducidad de un producto cuyo

tratamiento se ha efectuado le damos un clic a la siguiente opción para desactivar.

Alerta de caducidad
del producto. Alerta
activada

Alerta de caducidad
del producto. Alerta
desactivada

¡GRACIAS!

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