Anuario Estadístico Anipac 2021

Contenido
Capítulo 1 Presentación
Capítulo 2 Introducción a la industria del plástico
Capitulo 3 Indicadores económicos de México
Capítulo 4 Estructura de la Industria del Plástico
Capítulo 5 Oferta-Demanda de monómeros
Capítulo 6 Oferta-Demanda de Materias Primas para la Transformación de Plásticos
Capítulo 7 Producción de la industria de Transformación de Plásticos
Capítulo 8 Comercio Exterior de Productos Plástico
Capítulo 9 Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria del plástico
Capítulo 10 Bienes de Capital para la Transformación de Plásticos
Capitulo 11 Sustentabilidad en la industria del plástico: Medio Ambiente y reciclaje en un
Modelo de Economía Circular.
Capitulo 12 Impacto de la pandemia por Covid-19 en la industria del plástico
Anexo 1 Fuentes de Información y metodología
3
Capítulo 1 – Presentación
• ANIPAC
• ANUARIO ESTADÍSTICO 2021

Presentación
Fundada el 12 de Diciembre 1961.
La Asociación Nacional de Industrial del Platico, A. C. (ANIPAC), el organismo de mayor

representación de la Industria a nivel Nacional e Internacional; incluye productores y distribuidores de
materias primas y aditivos, fabricantes y distribuidores de maquinaria, equipo y moldes,
transformadores de plásticos, consumidores integrados y recicladores.
Su estructura organizacional le permite mantener una comunicación eficiente con sus asociados y
atender los temas de interés, sean estos de impacto económico, social o ambiental, que requieran de
la coordinación de la asociación para buscar soluciones convenientes para la industria.
El liderazgo de la ANIPAC, en temas ambientales y economía circular, es reconocido a nivel nacional e

internacional. Las acciones, acuerdos e iniciativas que promueve la asociación, han sido clave para
fortalecer la industria que representa.
5
Presentación
El Anuario Estadístico 2021 que presenta ANIPAC, reúne información confiable sobre la
situación actual y tendencias de la industria del plástico; incluye información sobre la oferta-
demanda de materias primas, transformación de plásticos, inversión y reciclado de plásticos.
La información estadística contenida, proviene de fuentes públicas y privadas, cubre un período

de análisis (2015-2020), y aporta elementos para tener una visión más puntual de los diversos
temas relacionados con la industria del plástico.
Disponer de información actualizada, consolidada y oportuna siempre será relevante y más

cuando la industria enfrenta diversos retos para la recuperación de sus capacidades productivas
y dinamismo que mantenía hasta antes del inicio de la pandemia por Covid-19.
6
Capítulo 2 – Introducción a la
Industria del Plástico
• Aspectos Generales
• Materiales, ventajas y Aplicaciones
• Procesos de transformación de plásticos

2022
Aspectos generales de los plásticos
Los plásticos se han convertido en un elemento clave en

casi todas la actividades industriales, se encuentran entre
los materiales industriales de mayor crecimiento en la
industria moderna.
La amplia variedad, sus propiedades y su relación costo-

beneficio los hacen los más adaptables de todos los
materiales en términos de aplicación y reciclabilidad.
La cadena industrial del plástico abastece a la gran

mayoría de las ramas de actividad económica con
productos que satisfacen necesidades básicas de la
población y que además son insumo de otras industrias y
de importantes sectores de servicios.
9
Materiales, ventajas y aplicaciones
CÓDIGO POLÍMERO VENTAJAS APLICACIONES
Rígido y tenaz, resistente a la

PET - Polietilén Envases de alimentos, botellas, fibras textiles, base
1 corrosión y a la acción de productos
Tereftalato para cintas magnéticas, etc.
químicos
PEAD - Polietileno Envases para alimentos y uso industrial, bolsas,
2
Denso, pesado y muy resistente
de Alta Densidad carcasas de electrodomésticos, juguetes y tuberías.
PVC - Cloruro de Duro y tenaz, impermeable, poco Construcción, tuberías y válvulas, películas
3 Polivinilo inflamable y resistente a la corrosión impermeables, recubrimiento de cables
PEBD/PEBDL -
Bolsas y envolturas, película para uso agrícola,
4 Polietileno de Baja Ligero y flexible
juguetes y artículos del hogar.
Densidad y Lineal
Bastante rígido, resistente a esfuerzos Piezas industriales, componentes eléctricos y
5 PP - Polipropileno y a la acción de productos químicos, electrónicos, envases y artículos del hogar, juguetes,
buen aislante fibras para tapicerías, alfombras y cuerdas.
Bastante rígido, aunque con Envases de alimentos, carcasas de electrodomésticos,
6 PS - Poliestireno
resistencia mecánica moderada aislante acústico y térmico, embalajes, juguetes.
Autopartes, carcasas de computación, teléfonos y
Otros plásticos - Resistentes a la corrosión, flexibilidad,
electrodomésticos, accesorios acuático y deportivos,
7 Resinas de livianos, No tóxicos. Gran resistencia a
piezas para ingeniería aeroespacial, artículos para
ingeniería altas temperaturas, y productos
medicina, y cosmetología; botellones de agua, y
químicos. 10
muebles, entre otros.
Procesos de Transformación de Plásticos
Inyección
El moldeo por inyección es una de las tecnologías de procesamiento de plástico más utilizada, ya que representa un
modo relativamente simple de fabricar componentes con formas geométricas de alta complejidad; para ello se necesita
una máquina de inyección que incluya un molde, en este último se fabrica una cavidad cuya forma es idéntica a la de la
pieza que se desea obtener.
La cavidad se llena con plástico fundido, el cual se solidifica manteniendo la forma moldeada, el molde se abre y la pieza
es removida. El ritmo de producción es muy rápido, de escasos segundos.
El proceso de inyección, es el principal proceso de transformación de plásticos en el mundo, seguido del proceso de extrusión y soplado. 11
Extrusión
Tolva Calefactores
Husillo giratorio Boquilla
En el moldeo por
Enfriadores Arrastre Material extrusión se utiliza
extruido un transportador de
tornillo helicoidal.
Motor
Imagen: constructor.educare.es
El polímero es transportado desde la tolva, a través de la cámara de calentamiento, hasta la boquilla de descarga, en una
operación continua.
El polímero fundido es forzado a pasar a través de un dado también llamado boquilla, por medio del empuje generado
por la acción giratoria de un husillo (tornillo de Arquímedes) que gira concéntricamente en una cámara a temperaturas
controladas, llamada cañón y se obtiene por el otro lado un producto con la forma de la boquilla de diseño
preestablecido.
Las principales resinas procesadas son: polietilenos, polipropileno, poliestireno, PET, ABS y resinas de ingeniería (varias)
12
Soplado
El moldeo por soplado es un proceso utilizado para fabricar piezas de plástico huecas gracias a la expansión del material.
Esto se consigue por medio de la presión que ejerce el aire en las paredes de la preforma, si se trata de inyección-
soplado, o de “párison”, si hablamos de extrusión-soplado.
La ventaja de usar preformas es que éstas se pueden inyectar y almacenar, producir diferentes colores y tamaños, y
pueden ser sopladas a velocidad alta según la demanda requerida.
En el moldeo por extrusión-soplado, la preforma es una manga tubular, llamada “párison”, el cual se cierra por la parte
inferior de forma hermética al cerrar el molde, posteriormente se sopla, se enfría y se expulsa la pieza. Con este proceso
se obtienen contenedores de mayor volumen que con la preforma.
El formado final por preforma se utiliza principalmente en el soplado de envases de resina PET mientras que el de tipo
“párison” se emplea en envases de poliolefinas y vinilos.
13
14
Rotomoldeo
El proceso de rotomoldeo es el método de transformación de

plásticos por medio del cual se pueden fabricar cuerpos huecos de
una gran variedad de tamaños, formas y texturas; principalmente
de polietilenos.
El rotomoldeo se lleva a cabo en cuatro pasos:
(a) carga del molde con resina plástica en polvo o líquida,
(b) calentamiento del molde hasta que el material se adhiera en la
superficie interna del molde,
(c) enfriamiento del molde y
(d) extracción de la pieza moldeada.
Los segmentos de mercado de los productos fabricados por
rotomoldeo es variado e incluye, tinacos y tanques industriales,
tanques de gasolina de autos, juguetes, artículos deportivos,
muebles, equipo de uso médico, etc.
15
Espumado
Existen varios procesos de espumado que se emplean para

diferentes materiales y cada uno tiene características técnicas
propias y muy particulares; entre los principales están el
espumado de poliestireno y de poliuretano, aunque también se
aplica en polietilenos y algunas otras resinas.
El régimen de los procesos de espumado es intermitente en la

mayoría de los casos y los procesos continuos involucran una
operación de extrusión.
El poliestireno se espuma de dos formas: por inyección de

perlas previamente impregnadas con un agente espumante o,
mediante extrusión de gránulos a los que se agrega el
espumante en línea, éste también es empleado en polietileno.
El espumado de poliuretanos se realiza durante la reacción de

dos componentes (poliol e isocianatos) por medio de un
proceso de mezcla y vaciado en el molde.
16
Termoformado
El termoformado es un proceso versátil para la fabricación de

múltiples artículos de plástico como vasos de un solo uso,
bandejas de uso industrial, domos, empaques para productos
farmacéuticos y de consumo y exhibidores de producto en
puntos de venta.
Involucra dos pasos principales: la extrusión de una hoja de

termoplástico y su formado por temperatura y presión o vacío.
Las resinas empleadas en termoformado son principalmente:

poliolefinas, poliestireno y ABS.
Una de las ventajas del termoformado, radica en el bajo costo

del herramental comparado con el moldeo por inyección, y la
posibilidad de producir volúmenes bajos de producto.
17
Formulación
Todos los plásticos requieren ser formulados antes de su procesamiento

para añadirles aditivos que mejoren el proceso y su desempeño en la
aplicación final.
Los aditivos más utilizados son los siguientes:

• Antioxidantes
• Bactericidas
• Catalizadores
• Espumantes
• Lubricantes internos y externos
• Mejoradores de flujo e impacto
• Pigmentos y colorantes
• Plastificantes
• Protectores a la luz ultravioleta
• Retardantes a la flama, etc.
La incorporación de los aditivos se realiza en forma directa o mediante

concentrados, ya sea directamente en el equipo principal o en una etapa
previa de mezclado. En ambos casos, una dosificación precisa es
indispensable para obtener las propiedades de proceso y de desempeño
deseadas. 18
Reciclados
El proceso de reciclado se ha convertido en una parte fundamental

de prácticamente todos los plásticos, ya que contribuye a una
mejor economía de los procesos, a la conservación de recursos
naturales y a prevenir su impacto ambiental.
Los procesos de reciclaje inician desde el acopio de los residuos y
su acondicionamiento para convertirlos de nuevo en materias
primas mediante diversas operaciones:
• Selección
• Lavado
• Molienda
• Reformulación
• Empacado
La capacidad de reciclado de plásticos en México ha crecido de

manera muy importante en los últimos años, integrando a la
cadena de transformación de plásticos el consumo de resina
reciclada.
19
Capítulo 3 – Indicadores
Económicos
• Panorama mundial de crecimiento económico
• PIB Nacional
• PIB de la Industria Manufacturera e Industria del Plástico
• Perspectivas de crecimiento del PIB
• Petróleo, gas natural y electricidad
21
Nuestros Eventos
Panorama Mundial
La pandemia por la Covid-19 y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron
para contenerla han ocasionado una grave contracción de la economía mundial; según informes
del Banco Mundial la afectación fue superior al (-7%) al cierre de 2020, impactando tanto a las
economías avanzadas como a los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED).
Los efectos de la pandemia están siendo más profundos en los países con limitaciones para
controlar la enfermedad y los países que dependen en gran medida del comercio internacional, el
turismo, las exportaciones y el financiamiento externo.
Las perspectivas para la recuperación son inciertas y plantea desafíos por los riesgos de que la
pandemia se prolongue por más tiempo. Es muy importante la unión de la comunidad interna y
externa para lograr una recuperación progresiva de las actividades económicas y del empleo.
23
La economía en LA
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región de América Latina
y el Caribe ha sufrido su mayor caída del Producto Interior Bruto (PIB) en más de un siglo, es la
región más golpeada del mundo emergente, según en un informe de la Cepal.
La mayoría de los países latinoamericanos ya mostraban tasas bajas de crecimiento económico
que promediaron 0.3% entre 2014 y 2019, que los colocaba en una situación económica
vulnerable cuando apareció la pandemia de la Covid-19. Todos los países de la región registraron
una contracción en su PIB, aunque no todos los países resultaron afectados de la misma manera.
Según estimaciones de la Cepal, las seis economías con mayor contracción del PIB son: Venezuela
con disminución del (-30%) del PIB, le siguen Perú con (-13%), Panamá con (-11%), Argentina con
(-10.4%), Ecuador con (-9%) y México con (-8.5%).
Entre los factores que incidieron en la caída del PIB de México, destacan una caída de los ingresos
petroleros, una disminución en las exportaciones no petroleras y una caída del (-18%) de la
inversión extranjera directa (IED).
En relación con la recuperación para 2021, la Cepal estima que el PIB de México crecería un 3.8%,
sí avanza en una recuperación gradual de la actividad económica, también es importante impulsar
una intensa campaña de vacunación a la población.
24
Proyecciones de crecimiento del FMI
Según un análisis del FMI, la recuperación mundial se divide en dos bloques: los países que
pueden esperar una mayor normalización de la actividad a finales de este año como es el caso de
las economías avanzadas, y aquellos que todavía se enfrentan a un rebrote de contagios y un
aumento del número de defunciones por COVID-19.
El organismo, proyecta que la economía mundial crezca 6.0% en 2021 y 4.9% en 2022, sin
embargo existen riesgos asociados con la pandemia que podría reducir el crecimiento mundial
por debajo del escenario base de las perspectivas. Un ritmo de vacunación muy lento permitiría
mayor riesgo de mutación del virus, adicionalmente las condiciones financieras internas y el
control de la inflación, también son factores de riesgo para las economías avanzadas y aún mas
para las economías emergentes y en desarrollo.
Las acciones multilaterales pueden fortalecer las perspectivas de crecimiento mundiales. La
aplicación de políticas adaptadas a cada etapa de la crisis puede ser la diferencia para una
recuperación duradera para todas las economías, aunque con la amenaza constante de que se
produzcan nuevos brotes epidémicos.
25
Proyecciones de crecimiento económico
del FMI
Según las proyecciones del FMI para 2021 y 2022, los

mercados emergentes y las economías en desarrollo
(MEED), superarían en crecimiento a las economías
avanzadas o desarrolladas.
La proyección de crecimiento para México del FMI es de

6.3% en 2021 y 4.2% en 2022, y en el caso de Brasil, la
proyección es de 5.3% en 2021 y 1.9% en 2022.
Fuente: Fondo Monetario Internacional

26
La recuperación económica
La recuperación económica será lenta para la mayoría de los países, por las condiciones propias de
cada país.
Corea y Estados Unidos, podrían ser los primeros en alcanzar los niveles de vida anteriores a la
pandemia, pero se estima que gran parte de Europa tarde casi tres años en recuperarse.
En el caso de México y otros países de LA, podrían ser entre tres y cinco años.
Mientras más población sea vacunada, hay mayor posibilidad de controlar las infecciones y lograr
una recuperación económica más rápida sin embargo, no todos los países avanzan con un ritmo
sostenible de vacunación, muchos países se están quedando atrás por limitaciones y
disponibilidad de las vacunas, lo que demora también la recuperación del empleo.
27
Proyecciones del FMI por país: 2021-2022
Fuente: Fondo Monetario Internacional

28
29
Indicadores económicos de México
El 2020 queda registrado como el año de menor crecimiento económico de los países del mundo.
La pandemia por la Covid-19 afecto seriamente la actividad económica de los países, por el cierre
de actividades no esenciales, el distanciamiento social y confinamiento, provocando desempleo y
afectación en la economía de las familias.
De acuerdo con la información de INEGI de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un
retroceso de (-8.3%), su mayor caída desde la Gran Depresión de 1932. Por tipo de actividad, el
PIB de las actividades Primarias se contrajo (-0.5%), el de las Secundarias (-9.9%) y el de las
actividades Terciarias (-7.7%).
México registra dos años consecutivos de contracción del PIB, al cerrar el 2019 con una
contracción de (-0.2%) por una disminución de la actividad industrial principalmente. En tanto
que en 2020, el segundo Trimestre fue el más crítico del año, al retroceder (-18.7%), siendo la
industria manufacturera y la construcción las más afectadas, al contraerse (-29.3%) y (-34.1%)
respectivamente.
30
Variación del PIB Trimestral 2019-2020
VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL PIB EN 2019-2020

(PIB Base 2013)
VARIACIÓN TRIMESTRAL 2019 2020
CONCEPTO T1 T2 T3 T4 ANUAL T1 T2 T3 T4 ANUAL
PIB Total a precios de 2013 1.3 -1.0 -0.2 -0.7 -0.2 -1.3 -18.7 -8.7 -4.5 -8.3
Actividades primarias 1.6 -1.3 1.3 -2.1 -0.3 -2.6 -3.9 3.3 1.3 -0.5
Actividades secundarias -0.3 -3.2 -1.6 -2.2 -1.8 -2.3 -25.4 -8.7 -3.3 -9.9
- Minería -7.1 -7.6 -3.3 -0.1 -4.6 5.2 -4.4 -3.2 -2.1 -1.1
- Energía, agua y gas -2.2 -1.5 -0.6 1.6 -0.6 0.2 -9.4 -6.0 -5.4 -5.3
-Construcción 0.5 -7.1 -6.9 -6.0 -4.9 -7.9 -34.1 -17.7 -10.4 -17.4
- Industrias Manufactureras 1.8 -0.4 1.2 -1.5 0.3 -2.2 -29.3 -7.0 -0.4 -9.9
* Fab. Productos de
1.4 -3.1 0.4 -1.0 -0.6 -2.4 -26.8 -5.7 0.6 -8.7
plástico
Actividades terciarias 1.9 0.0 0.5 -0.0 0.6 -0.6 -16.3 -8.9 -5.0 -7.7
31
Evolución del Producto Interno Bruto
EVOLUCIÓN DEL PIB DE MÉXICO, 2015-2020

(Millones de pesos a precios de 2013)
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB Total. Millones de pesos, a
17,292,358 17,747,239 18,122,261 18,520,044 18,487,338 16,951,218
precios de 2013
Tasa media de crecimiento
3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.3
anual, %
Industrias manufactureras 2,759,115 2,801,946 2,879,959 2,933,056 2,940,966 2,651,184

2.9 1.6 2.8 1.8 0.3 -9.9
anual, %
Fabricación de productos de
59,224 63,175 64,487 67,001 66,582 60,801
plástico
5.5 6.7 2.1 3.9 -0.6 -8.7
anual, %
32
Participación del PIB por sectores
PARTICIPACIÓN DEL PIB DE MÉXICO, 2020

(Porcentaje del PIB total)
El sector de servicios es el principal componente del
Los demás
Sector PIB y el principal impulsor del crecimiento. En 2015,
servicios
Agropecuario
30.9%
3.6% la contribución al PIB fue del 61.7% y en 2020 su
contribución ya suma 64.1%.
Servicios
inmobiliarios Mineria,
12.7% energia, agua y El sector industrial es el componente con perdida en
gas su participación al pasar de 31.1% en 2015 a 28.2%
6.9%
Servicios en 2020.
financieros Construcción
5.4% 6.2%
La participación de la industria manufacturera al PIB
Comercio conserva niveles del 16% en el periodo 2015-2020.

Ind.
18.0% Manufacturera
16.3%
Fuente: INEGI 33
Participación del PIB de la Industria manufacturera
PIB, INDUSTRIA MANUFACTURERA EN

La participación de la industria manufacturera al PIB
Nacional, proviene de industrias diversas, siendo las mas
2020
importantes, la industria alimentaria, la industria de (Porcentaje de la industria
bebidas y tabaco, la industria química, la fabricación de manufacturera)
Las demás industrias
maquinaria, y la fabricación de equipo electrónico y de manufactureras
Industria
11.0%
transporte. alimentaria
25.9%
Las industrias de alimentos y bebidas contribuyen con el Equipo de
computación,
32% al PIB de la industrias manufactureras, mientras que eléctrico y de
la fabricación de maquinaria y equipos diversos transporte
Industria de
30.4%
contribuyen con el 37%. bebidas y del
tabaco
6.1%
La participación de la industria del plástico y del hule es
Productos
del 2.9%; en tanto que la fabricación de productos de metálicos,
plástico contribuye con el 2.3% del PIB de la industria maquinaria y
equipo Industria química
manufacturera de 2020, contra el 2.1% registrado en 6.9% 8.2%
Minerales, inds
2015. Industria del
metálicas basicas
plástico y del hule
8.6%
2.9% 34
Fuente: INEGI
Variación del PIB por actividad principal
VARIACIÓN DEL PIB 2015-2020

(PIB Base 2013, %)
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB Total 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.3
Actividades primarias – sector agrícola 2.1 3.5 3.4 2.6 -0.3 -0.5
Actividades secundarias – sector industrial 1.1 0.3 -0.2 0.4 -1.8 -9.9
Actividades terciarias – sector servicios 4.3 3.4 3.1 2.9 0.6 -7.7
Industrias manufactureras 2.9 1.6 2.8 1.8 0.3 -9.9

Industria alimentaria 2.5 3.3 2.6 2.9 2.2 -0.5
Alimentos para animales 8.1 5.2 -0.4 3.0 1.7 3.7
Obtención de aceites y grasas 0.7 3.2 4.8 4.9 2.7 1.5
Productos lácteos 0.5 2.2 1.6 2.9 0.6 -0.1
Industria de las bebidas 3.5 5.9 4.0 4.9 4.0 -5.7
Industria química -3.8 -2.9 -3.6 -2.1 -2.3 -4.8
Fabricación de resinas, hules, y fibras 0.9 3.2 0.6 -2.6 2.6 -9.7
Productos farmacéuticos -1.1 -0.8 1.7 3.1 -1.1 -2.6
Pinturas, recubrimientos y adhesivos 3.5 1.8 5.0 0.3 -3.2 -10.4
Jabones, limpiadores y productos de tocador -2.1 3.3 -1.5 -0.5 -0.0 0.7
Fabricación de productos de plástico 5.5 6.7 2.1 3.9 -0.6 -8.7 35
Resumen, evolución del PIB de México
El PIB agropecuario de 0.588 billones de pesos se redujo (-0.5%) principalmente afectado por el
bajo desempeño en agricultura y en ganadería.
En 2020, el PIB industrial se contrajo (-9.9%) y totalizo 4.778 billones de pesos; no obstante este
PIB es menor al valor de 2015 que fue de 5.394 billones de pesos. Por sector principal, la Minería
decreció (-1.1%), Electricidad, agua y gas decreció (-5.3%), la construcción (-17.4%), y la producción
manufacturera decreció (-9.9%).
Respecto al PIB de servicios que tuvo una caída de (-7.7%) en 2020, suma 10.862 billones de pesos.
El comercio presenta una caída de (-9.3%), los servicios financieros (-3.3%), los servicios
inmobiliarios (-0.3%) y los servicios educativos (-4.1%).
El PIB per cápita calculado con el PIB a precios constantes de 2013 y datos del censo de población
de 2020, muestra una disminución del (-9.3%) en el último año y presenta una contracción
promedio de (-1.5%) en el periodo 2015-2020.
La recuperación económica podría tardar de dos a tres años y dependerá en parte del programa de
vacunación y control de la pandemia. 36
37
Precios del petróleo
El petróleo es uno de los recursos naturales más

utilizados como fuente de energía no renovable y
materia prima para la elaboración de diversos
productos.
Su extracción, comercialización y procesamiento
tiene repercusiones en la economía de todos los
países, sean desarrollados o en vías de desarrollo.
Los precios de contrato del petróleo WTI y Brent, han
recuperado los niveles de 2018 y se espera que se
mantenga en promedio entre 72 y 75 dólares/barril
durante el resto de 2021.
En 2022, el precio podría bajar a niveles de 70
dólares/barril por el ajuste programado de la
producción de los países de la OPEP, los Estados
Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA)
Unidos y otros países no pertenecientes a la OPEP.
38
Precio del petróleo de exportación
El precio del barril de petróleo mexicano de

exportación es definido en base a fórmulas de precios
según la región de destino.
La formula incluye precios de referencia del WTI, Brent
y el precio del petróleo crudo de Omán y de Dubái,
más un factor de ajuste expresado en dólares por
barril, determinado con base en las condiciones
internacionales del mercado de petróleo crudo.
Para efectos del presupuesto, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el precio
del petróleo en 2022 promediará 55.1 dólares por
barril.
Las proyecciones de mercado para 2022, estiman que
el precio se ubicará entre 59 y 68 dólares por barril.
Fuente: Banco de México

39
Precio del gas natural
El precio de referencia Henrry Hub (Louisiana) para el

mercado de gas natural de los Estados Unidos promediará
$3.07 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu)
en 2021, según la Administración de Información de Energía
de los Estados Unidos (EIA).
La agencia atribuye el crecimiento de los precios de este año

al aumento de las exportaciones de gas natural licuado
(GNL) y al aumento del consumo nacional de gas natural
fuera del sector eléctrico.
En 2022, se espera que los precios de Henry Hub

disminuyan a $2.93 por MMBtu debido a la desaceleración
del crecimiento de las exportaciones de GNL y al aumento
de la producción de gas natural en los Estados Unidos.
Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA)

40
Tarifas de electricidad
Según la CFE, las tarifas domésticas se incrementarán en

2021 por debajo de la inflación del año anterior, mediante
un desliz al alza mensual de 0.274% acumulando un
aumento de 3.33% respeto a diciembre de 2020.
Las tarifas comerciales, industriales y de servicios, que son
reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se
calculan de acuerdo al consumo y la zona o región en la que
se localiza el usuario. No hay una tarifa de uso industrial de
referencia para 2021-2022.
Entre los factores que provocan un aumento en el precio de
la energía eléctrica, están la inflación, el precio del gas
natural, combustóleo o carbón y las tarifas de transmisión
de la red nacional.
La Iniciativa de Reforma Constitucional en materia de
energía eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal, genera
incertidumbre por los cambios que habrá en el sector
eléctrico-energético. 41
Precio de energéticos y electricidad
El petróleo y el gas natural son las principales fuentes de

energía en el mundo y son también materias primas
esenciales para la obtención de petroquímicos que dan
origen a una gran variedad de productos tales como
plásticos, solventes, pinturas, etc.
El precio de los energéticos sigue ciclos de la actividad

económica de los países, es sensible a factores locales y
globales de la oferta y demanda, e incluso a factores
climáticos.
Un precio competitivo de insumos, genera ventaja

competitiva en la cadena de valor de los productos de
consumo intermedio y final.
Tener certidumbre en el precio de los insumos es clave para

la planeación a mediano y largo plazo.
Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA) 42
Indicadores económicos seleccionados
CONCEPTO UNIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB Nacional Millones de Pesos 17,292,358 17,747,239 18,122,261 18,520,044 18,487,338 16,951,218
PIB Nacional Variación anual, % 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.3
PIB
Variación anual, % 2.9 1.6 2.8 1.8 0.3 -9.9
Manufacturas
PIB Plásticos Variación anual, % 5.5 6.7 2.1 3.9 -0.6 -8.7
Inflación Variación anual, % 2.13 3.36 6.77 4.83 2.83 3.15
Tipo de Cambio Pesos/Dólar 15.86 18.68 18.92 19.24 19.26 19.97
Millones de
Población 119.1 120.4 121.8 123.2 124.6 126.0
habitantes
PIB per cápita Dólares/habitante 11,370 11,537 11,647 11,767 11,613 10,532
Inversión
Extranjera Millones de dólares 35,487 31,149 34,233 33,921 34,244 27,786
Directa
Producción
Miles de unidades 3,399 3,466 3,933 3,919 3,811 3,040
de autos
43
Capítulo 4 – Estructura de la
Industria del Plástico
• Censos Económicos 2019 | Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM)
• Familias de productos
• Distribución de establecimientos por entidad Federativa
• Indicadores de desempeño por región
• Empleo por familia de productos
• Valor de la producción
45
Censos Económicos de INEGI 2019
Los Censos Económicos realizados cada cinco años por INEGI, son una fuente confiable de
información estadística sobre la actividad económica en todas las Entidades Federativas.; incluyen
información económica básica de 962 clases de actividad, en cinco niveles de agregación: sector,
subsector, rama, sub-rama y clase de actividad económica.
Los temas incluyen datos de identificación y ubicación de las unidades económicas, personal
ocupado, remuneraciones, gastos, ingresos, valor de la producción y ventas netas de los productos
elaborados, materias primas y auxiliares consumidas, valor agregado y activos fijos, entre otros.
Otra fuente de información confiable, es la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera

(EMIM) de INEGI, que proporciona información sobre el comportamiento económico del sector
manufacturero. La cobertura de la muestra es diferente para cada familia de productos, en
general representa entre el 70 y 80 por ciento del volumen y valor de la producción total y un 20%
del universo de empresas, pero a cada familia de productos le corresponde un equivalente
diferente según la variable analizada.
46
Clasificación de productos (SCIAN)
Según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) adoptado para homologar la
información de INEGI; la industria manufacturera incluye los sectores 31-33; el subsector 326 corresponde a
la industria del plástico y del hule, y la rama 3261 corresponde a la fabricación de productos de plástico, la
cual incluye 12 familias o segmentos de productos.
No DESCRIPCIÓN SCIAN
--- Rama 3261 Fabricación de productos de plástico
1 Subrama 32611 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible
2 Subrama 32612 Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje
3 Subrama 32613 Fabricación de laminados de plástico rígido
4 Subrama 32614 Fabricación de espumas y productos de poliestireno
5 Subrama 32615 Fabricación de espumas y productos de uretano
6 Subrama 32616 Fabricación de botellas de plástico
--- Subrama 32619 Fabricación de otros productos de plástico
7 • Clase 326191 Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento
8 • Clase 326192 Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento
9 • Clase 326193 Fabricación de envases y contenedores de plástico con y sin reforzamiento
10 • Clase 326194 Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento
11 • Clase 326198 Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento
12 • Clase 326199 Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento 47
El Estado de México (17%), Guanajuato (14%), Jalisco (13%) y la Ciudad de México (13%) suman el
57% de las 5,100 unidades económicas o establecimientos registrados en el Censo de 2019.
En la región centro se localizan más del 36% de los establecimientos, pero tiende a decrecer el
número de empresas localizadas en esta región que incluye la Ciudad de México, el Estado de
México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala.
En la región del Bajío se localizan el 21% del total, y por el número de empresas es importante
Guanajuato, seguido por Querétaro, Aguascalientes y SLP. En está región tiende a crecer el
número de unidades de transformación de plásticos.
La región Norte localiza el 19% de las empresas; los estados de Nuevo León, Baja California y
Chihuahua concentran el 76% de los establecimientos de la región Norte, Coahuila, Sonora y
Tamaulipas son otros estados de está región con menor número de empresas.
En la zona del Pacífico se localizan 914 empresas (17.6%), donde Jalisco tiene el 75% de la región
del Pacífico. Los demás estados son Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán
En el resto de los estados se sitúan el 6% de los establecimientos registrados por el Censo de 2019.
48
Unidades económicas por región
49
Fuente: Elaborado con información de INEGI
TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS La región centro se caracteriza por poseer el mayor

60.0
Contribución por región, % del total número de empresas de la industria del plástico,
50.0 también incluye el mayor número de pequeña y
mediana empresa.
36.6
40.0 30.0
28.4
Las empresas de la región Norte generan casi un

28.7
26.3
26.2
30.0
23.7
tercio de los empleos totales de la industria del

21.0
19.0
17.6
plástico, son principalmente empresas medianas y

13.8
20.0
12.9
grandes.
10.0 5.7
5.3
4.8 Las empresas de la región del bajío son las más
0.0
Centro Bajio Norte Pacífico Otras regiones productivas, contribuyen con más del 26% del valor
de la producción.
Empresas Empleos Producción bruta
Fuente: Censos Económicos 2019, INEGI 50

Censos Económicos de INEGI
Indicadores por región, cifras 2018
INDICADORES DE LOS CENSOS ECONÓMICOS DE INEGI

(valor de la producción en millones de pesos)
VALOR Empresas, Empleos, Producción,

REGIÓN ESTADOS EMPRESAS EMPLEOS
PROD % % %
Ciudad de México, Estado de
Centro México , Puebla, Morelos, 1,899 90,552 110,632 36.6 28.7 28.4
Hidalgo y Tlaxcala
Aguascalientes, Guanajuato,
Bajío 1,092 74,772 101,890 21.0 23.7 26.2
Querétaro y San Luis Potosí
Baja California, Sonora,
Norte Chihuahua, Coahuila, Nuevo 986 94,811 102,188 19.0 30.0 26.3
León y Tamaulipas
Jalisco, Baja California Sur,
Pacífico Sinaloa, Nayarit y Colima + 914 40,751 53,757 17.6 12.9 13.8
Michoacán
Golfo Veracruz, y Tabasco + Campeche 77 4,678 6,862 1.5 1.5 1.8
Sur - Guerrero, Oaxaca y Chiapas +
184 8,788 11,534 3.5 2.8 3.0
Sureste Yucatán y Quintana Roo
Occidente -
Durango, Zacatecas 37 1,572 2,151 0.7 0.5 0.6
Centro
TOTAL 5,189 315,924 389,015 100.0 100.0 100.0
NOTA: El total de empresas, Incluye empresas de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación - IMME 51
Según la clasificación reportada por INEGI, el tamaño de las

empresas por su personal ocupado, muestra que: TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS
• Las Micro empresas (menos de 10 empleados), representan
el 53.6% de unidades de la industria del plástico.
Contribución por tamaño, % del
70.0
• Las Pequeñas (de 11 a 50 empleados) el 25%, una de cada 4
total
57.2
56.7
empresas.
53.8
60.0
• Las empresas Medianas (de 51 a 250 empleados) el 14.9% del
total. 50.0
36.1
• Las Grandes (más de 250 empleados) representan el 6% 40.0
29.4
24.9
30.0
Los indicadores de la industria muestran que las Micro y
Pequeñas empresas que representan el 80% del total, participan
14.9
20.0
con menos del 15% del empleo y solo con el 7% del total de la
9.9
producción y del Valor Agregado
6.5
6.0
10.0
3.6
La contribución mayor corresponde a las empresas clasificadas
1.2
como Medianas y Grandes 0.0
Por su desempeño podemos afirmar que las empresas Medianas Micro Pequeña Mediana Grande
y Grandes son más productivas y más rentables Empresas Empleo Producción bruta

De las 5,100 empresas dedicadas a la producción de diversos productos de plástico:

• 35.4% producen película y bolsa, botellas, envases y contenedores
• 33.4% producen piezas de inyección,
• 10.4% producen productos para el hogar
• y 20.8% restante producen tubería y conexiones, espumas de EPS/ PU y otros productos
El Censo reporta un total de 315 mil empleos directos para el 2018:

• 30% del empleo corresponde a empaque y envases
• 41% a productores de piezas de inyección
• 7.7% a productos para el hogar
• Y 21.3% del empleo a tubería y conexiones, productos espumados y otros productos
Las empresas con mayor número de empleo son las de productos de uso industrial, autopartes y botellas; las
empresas de tubería y conexiones son las que emplean el número más bajo de personas.

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS
30
Contribución por actividad, % del total
23.8 25
19.7
20
18.0 17.9
14.6
13.3 15
10.4
9.2 10
7.8 8.2 7.7
6.1
5.3 4.6
4.1 4.1 4.2 4.4 4.5 5
2.6 2.6 3.2
2.4
1.3
0
Otros Otros Productos de Envases y Autopartes con Productos para Botellas de Productos de Productos de Laminados de Tubería y Bolsas y
productos sin productos con uso industrial contenedores y sin el hogar plástico uretano poliestireno plástico rígido conexiones películas de
reforzamiento reforzamiento de plástico reforzamiento plástico
Empresas Empleo
54
Fuente: Censos Económicos 2019, INEGI
Las empresas que participan en autopartes, película y bolsas y productos de uso industrial, son las que
reportaron mayor productividad, suman el 57% del valor total de la producción.
Más del 40% del valor de la producción de productos de plástico corresponde a productos de empaque y
embalaje.
Otros productos con Otros productos sin
reforzamiento reforzamiento
1% 3%
Bolsas y películas de
plástico
Productos de uso
19%
industrial
VALOR DE LA PRODUCCIÓN 12% Tubería y conexiones
DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO 5%
Envases y Laminados de
389,015 Millones de Pesos contenedores plástico rígido
(Base 2013) 9% 2%
Productos de
poliestireno
5%
Autopartes con y sin Productos de uretano
reforzamiento 4%
26% Productos para el hogar Botellas de plástico
Fuente: Censos Económicos 2019, INEGI 6% 8% 55
La Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, suman el 65% del valor
total de la producción de plásticos.
Guanajuato y Querétaro han desplazado a la CDMX
Veracruz
Los demás Estados Tlaxcala 1%
9% 1%
Yucatán
VALOR DE LA PRODUCCIÓN Estado de México 1% Michoacán
15%
PRODUCTOS DE PLÁSTICO Sonora
2%
POR ESTADO 2%
Chihuahua
389,015 Millones de Pesos Nuevo León 2%
12%
(Base 2013) San Luis Potosí
2%
Baja California
4%
Guanajuato
Puebla
12%
Coahuila 4%
4%
Querétaro Ciudad de México
Fuente: Censos Económicos 2019, INEGI Jalisco 56
11% 6%
10%
Resumen, Censos Económicos de INEGI 2019
Más de la mitad de las 5,100 empresas se localizan en la Ciudad de México, Estado de México Guanajuato y
Jalisco; y mas del 35% producen productos para empaque y embalaje.
Las empresas del Estado de México y la zona Norte tienen el mayor número de empleados por empresa y
mayor valor agregado; son empresas que participan en productos de uso industrial, autopartes y botellas.
Más del 80% de las empresas clasifican como micro y pequeña empresa, pero su contribución al empleo,
producción y valor agregado es bajo. Las empresas medianas y grandes generan el 82% del empleo, y el 90%
de la producción y el valor agregado.
Las empresas más productivas y rentables son las empresas medianas y grandes de autopartes, película y
bolsas, botellas y productos de uso industrial localizadas en la zona Centro y zona Norte.
Los resultados del Censo Económico de 2019 realizado por INEGI sobre la industria del plástico muestran
cambios significativos respecto a los resultados del Censo de 2014.
•En establecimientos paso de 4,102 a 5,189 empresas, aumentó 17%

•El personal ocupado de 195,697 a 315,924 personas, creció un 28%
•La producción bruta total aumentó de 193 mil millones a 389 mil millones de pesos
57
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera
La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), es una encuesta representativa del sector
manufacturero, que muestra el comportamiento económico del sector manufacturero del país y que sirve
como insumo fundamental para la generación de diversos indicadores económicos relacionados con el
empleo y la producción de la Industria Manufacturera.
En 2015 se efectúa una renovación de la EMIM con una nueva serie estadística que inicia en 2013, ajustando
el número de establecimiento de la muestra de estudio a 10,447 y la cantidad de clases de actividad
económica a 239, adoptando el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en su versión
2013, con el propósito de que la EMIM refleje de mejor manera los cambios en la actividad económica del
país.
La cobertura temática de la Encuesta (EMIM) es compatible con la información de los Censos Económicos que
se realizan cada cinco años e incluye; unidades económicas, personal ocupado, horas trabajadas,
remuneraciones, porcentaje de la capacidad utilizada, valor y volumen de producción, valor y volumen de
venta de los productos elaborados, entre otras variables.
Los productos de plástico se agrupan en 12 familias que pertenecen a la rama 3261 de la clasificación (SCIAN),
ésta clasificación permite homologar la información económica que se produce en el país y la región de
América del Norte. 58
Encuesta (EMIM) 2020
Unidades económicas
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA La información de la Encuesta Mensual de la Industria

MANUFACTURERA Manufacturera (EMIM) proviene de una muestra de
Unidades económicas de la muestra
800 unidades económicas incluidas las doce familias de
Descripción 2018 2019 2020
productos, es un número con variaciones mínimas en el
Bolsas y películas 143 143 143
periodo 2018-2020, que depende de la participación
Tubería y conexiones 34 36 36
porcentual en ingresos totales y características
Laminados de plástico 18 18 18
específicas en cada actividad económica.
Productos de poliestireno 47 48 48
Productos de poliuretano 30 30 30 Cuatro segmentos de la Encuesta (EMIM) suman el 60%
Botellas de plástico 66 66 66 de las empresas de la muestra; el 19% son empresas
Productos para el hogar 43 43 43 del segmento de productos de uso industrial con 151
Autopartes de plástico 101 101 101 empresas, un 18% corresponde al segmento de bolsas
Envases y contenedores 86 88 88 y películas con 148 empresas, el 13% al segmento de
Productos de uso industrial 148 151 151 autopartes con 101 empresas y el 11% al segmento de
Otros prod con refuerzo 25 26 26 enveses y contenedores con 88 empresas. Los demás
Otros prod sin refuerzo 49 49 49 segmentos contribuyen con un número reducido de
TOTAL Plásticos 790 799 799 empresas.
59
Número de empleos
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Número de empleos por familia de productos En relación a los empleos que genera la
Variación, % industria del plástico, la encuesta reporta
2019-2020
191,700 empleos en 2020, contra los 196,100
Bolsas y películas 27,380 27,337 27,177 -0.6
reportados en 2019, una reducción de (-2.2%)
Tubería y conexiones 4,269 4,439 3,920 -11.7
que se traduce en la perdida de 4,300
Laminados de plástico 2,545 2,651 2,679 1.0
empleos.
Productos de
9,552 9,845 9,091 -7.7
poliestireno
Las familias con mayor perdida de empleos en
Productos de uretano 9,635 9,765 9,194 -5.8
2020 son; autopartes (-3,046), productos de
Botellas de plástico 11,592 11,641 11,730 0.8
poliestireno (-754), productos de poliuretano
Productos para el hogar 16,154 16,823 16,490 -2.0
(571), tubería y conexiones con (-519),
Autopartes de plástico 40,523 41,079 38,033 -7.4
productos para el hogar (-333), envases y
Envases y contenedores 17,370 17,585 17,300 -1.6
contenedores (-285) y bolsas y películas (-160).
Productos de uso
38,749 40,166 40,171 0.0
industrial Las otras 5 familias conservan el mismo
Otros prod con refuerzo 6,640 7,110 7,129 0.3 número de empleos o aumentan ligeramente
Otros prod sin refuerzo 7,181 7,622 8,094 6.2
con respecto a 2019.
TOTAL Plásticos 191,591 196,064 191,008 -2.6 60
Valor de la producción
El valor de la producción de la industria del plástico de ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

2020 se redujo (-6.4%), al registrar un valor de 237 mil Valor de la Producción, Millones de Pesos
millones de pesos contra 254 mil millones de pesos de
2019, una reducción del valor de la producción de 16 mil Variación, %
2019-2020
millones de pesos.
Bolsas y películas 56,349 56,669 56,678 0.0
La reducción mayor se dio en siete segmentos o familias Tubería y conexiones 10,266 9,347 7,712 -17.5
de productos; en autoparte la reducción fue de 7,000 Laminados de plástico 7,278 6,658 6,868 3.2
millones de pesos, el segmento de botellas disminuyó Productos de
2,300 millones de pesos, productos para el hogar 1,800 10,510 10,810 9,404 -13.0
poliestireno
millones de pesos menos y tubería y conexiones 1,600 Productos de uretano 14,683 14,135 12,620 -10.7
millones de pesos menos. Botellas de plástico 25,594 26,559 24,236 -8.7
La cobertura de la Encuesta mensual realizada por INEGI, Productos para el hogar 15,739 17,460 15,661 -10.3
no abarca la totalidad de la industria, pero sus indicadores Autopartes de plástico 60,650 63,099 56,095 -11.1
muestran las tendencias de cada familia de productos. Envases y contenedores 19,475 19,652 19,579 -0.4
Productos de uso
La Encuesta (EMIM) incluye entre el 15 y 30 por ciento del industrial
23,451 24,429 23,657 -3.2
universo total de empresas y una cobertura de entre el 60
Otros prod con refuerzo 1,774 1,801 1,871 3.9
y 80 por ciento en términos de empleo y valor de la
Otros prod sin refuerzo 3,517 3,315 3,267 -1.4
producción.
TOTAL Plásticos 249,288 253,933 237,649 -6.4
61
Censos Económicos y Encuesta (EMIM)
Cifras 2018 y 2020
CENSOS ECONÓMICOS Y ENCUESTA (EMIM) DE INEGI

(valor de la producción en millones de pesos)
CENSOS ECONOMICOS
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO VALORES ESTIMADOS 2020
CIFRAS 2018
Valor de la Valor de la
Familia de Productos Unidades Empleos Unidades Empleos
Producción Producción
Bolsas y películas de plástico 931 46,245 73,908 870 45,444 74,340
Tubería y conexiones 240 10,101 19,660 226 9,257 14,769
Laminados de plástico rígido 136 4,038 8,330 131 4,251 7,862
Productos de poliestireno 235 16,730 21,014 217 15,764 18,801
Productos de uretano 135 13,792 16,426 121 13,135 14,118
Botellas de plástico 217 19,413 32,152 207 19,606 30,445
Productos para el hogar 539 24,364 21,433 502 24,621 21,327
Autopartes con y sin reforzamiento 424 75,077 99,948 393 70,462 92,441
Envases y contenedores 692 29,033 33,896 665 28,916 34,076
Productos de uso industrial 1,020 56,748 48,123 1,002 58,830 48,546
Otros productos con reforzamiento 214 7,516 4,613 214 8,069 4,865
Otros productos sin reforzamiento 406 12,867 9,513 375 13,852 8,836
TOTAL 5,189 315,924 389,015 4,924 312,205 370,427
Cifras 2020 estimadas con información de los Censos Económicos y la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
Los valores estimados de 2019 son; 5,227 Unidades económicas, 322,570 Empleos y 396,377 millones de pesos el valor
de la producción. 62
Cadena de la industria del plástico
Proveedores Transformadores
+ 600 de Plástico Consumidores Recicladores
Empresas 4,900 Empresas
Productores y
distribuidores de
Industria de
resinas y aditivos Transformadores
alimentos, bebidas y
(280) Integrado Centros de acopio
químicos
Fabricantes y Industria Maquiladora Plantas de selección
Automotriz,
distribuidores de y Manufacturera de
electrónica y
Maquinaria y equipo Exportación Plantas de Reciclado
electrodoméstico
(200)
Transformadores Comercializadores
Usuarios intermedios
Proveedores de Independientes
y consumidor final
servicios
(120)
63
Capítulo 5 – Oferta-Demanda
de monómeros
• La industria petroquímica de México
• Cadenas petroquímicas
• Etileno (ETH)
• Propileno (PR)
• Estireno (ST)
• Monómero de Cloruro de Vinilo (VCM)
• Ácido Tereftálico (TPA)
• Procesos de polimerización
65
La industria petroquímica
La industria petroquímica es fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes

cadenas industriales como son la química, la farmacéutica, de los plásticos, de los alimentos, de
la construcción, la automotriz y del transporte, la textil, la de los fertilizantes, entre otras más.
El gas natural y algunos derivados del petróleo son transformados para dar origen a miles de
productos petroquímicos que hacen que nuestra vida sea más fácil y confortable; por lo que la
producción de petroquímicos es clave para impulsar el desarrollo de las diferentes cadenas
productivas que participan en la elaboración final de bienes de consumo.
Los productos intermedios de mayor volumen, base de la industria petroquímica son: Etileno,
Propileno, Estireno, VCM, Ácido Tereftálico, Benceno, Tolueno, Metanol, Oxido de Etileno y
Etilenglicol entre otros.
México tiene una industria petroquímica deficitaria desde sus inicios, a finales del siglo pasado;
de hecho se ha agravado por la limitada disposición de gas natural, etano y naftas para la
producción de etileno y productos aromáticos (benceno, tolueno y xilenos).
Las cadenas petroquímicas están desarticuladas y los productores locales de productos
intermedios y petroquímicos finales enfrentas escases de materia primas que los coloca en una
posición competitiva desfavorable frente a productores de otras regiones del mundo.
66
Árbol petroquímico
Fuente: Elaborado con

información de ALIPLAST
67
Centros de producción de petroquímicos
ALTAMIRA
Polipropileno
Poliestireno
ABS / SAN /SBS
Resina PET
Resina PET PVC
PTA
Hules sintéticos
Poliestireno Polietilenos
PVC Resina PET
Etileno
Propileno
Estireno
VCM
otros 68
Fuente: Elaborado con información de ANIQ, Pemex
Intermedios petroquímicos de gran volumen
ETILENO : CH2=CH2
Es un gas altamente flamable y explosivo, requiere condiciones de almacenamiento y transporte especiales;
Es un producto químico muy importante para la industria petroquímica en el mundo.
El principal consumo corresponde a la producción de polietilenos, cloruro de vinilo (VCM), estireno, oxido
de etileno, acetaldehído, acetato de vinilo y otros monómeros.
Los procesos más comunes para la producción de etileno son el craqueo de nafta y craqueo de etano. En el
caso de México se utiliza etano como materia prima.
Aunque el volumen de producción aún es reducido, ya se produce etileno a escala industrial a partir de
recursos renovables. En Brasil producen etileno a partir de bioetanol obtenido de la caña de azúcar.
PROPILENO: CH2=CHCH3
Es un gas muy volátil, su almacenamiento y transporte requiere condiciones de presión y temperatura
especiales. Se obtiene como subproducto en procesos de craqueo térmico y catalítico de hidrocarburos y en
procesos de refinerías.
El propileno proveniente de refinerías, requiere de un tratamiento adicional para obtener propileno grado
polímero necesario para la producción de polipropileno. El propileno y el etileno son las sustancias más
importantes y de mayor consumo en el mundo. 69
Productos petroquímicos de volumen medio
ESTIRENO : C8H8
Es un liquido transparente ligeramente amarillo aceitoso, obtenido a partir de etileno y benceno.
Se utiliza como materia prima para la producción de poliestireno cristal, de alto impacto y
expandible, copolímeros de ABS y SAN, hules sintéticos SBR, entre otros.
VCM: CH2=CHCl
El monómero de cloruro de vinilo (VCM) es un gas incoloro a temperatura ambiente, inestable a
altas temperaturas; es muy toxico y flamable. Se obtiene a partir de etileno y cloro por un
proceso de oxidación y se utiliza en la producción de Cloruro de Polivinilo y copolímeros.
ÁCIDO TEREFTÁLICO (PTA): C6H4(COOH)2

Es un polvo blanco soluble en agua, se obtiene por oxidación directa de para-xileno, aunque
existen diferentes rutas de proceso y diversas materias primas. Una opción de producción
económica y funcional el la oxidación directa de para-xileno. Se utiliza en la producción de Resina
PET y fibra poliéster. 70
Consumo de monómeros
CONSUMO DE MONÓMEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE RESINAS

Miles de Toneladas
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ácido Tereftálico 960 989 934 971 887 967
VCM 560 567 602 572 601 547
Estireno 684 690 698 760 677 701
Propileno 643 609 500 485 502 483
Etileno 898 1,338 1,530 1,403 1,306 1,165
Fuente: ANIQ, Pemex, Secretaría de Economía

71
Oferta-Demanda de Etileno en México
Miles de toneladas
1,800
La capacidad instalada es de 2.2 millones de
1,600 tonelada por año, sin embargo la producción es
1,400
mucho menor debido a problemas de disponibilidad
de etano
1,200
En años recientes se inicio la importación de etano
1,000
para la producción de etileno con los costos que
800 implica su manejo.
600 La importación y exportación de etileno es mínima

400
por disposición de volumen y las condiciones
especiales que requiere para su transporte marítimo
200
y terrestre.
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 En 2020, el consumo de Etileno tuvo una
Producción 917 1,336 1,524 1,396 1,300 1,158 disminución del (-12%), principalmente por
Importación 4 5 6 6 6 7 problemas de producción por la escasez de etano,
Exportación 22 2 0 0 0 0 afectando la producción de polietilenos y todos los
Consumo 898 1,338 1,530 1,403 1,306 1,165
demás derivados. 72
Oferta-Demanda de Propileno en México
Miles de toneladas
La producción de propileno grado químico es muy

700
irregular, porque depende principalmente del
600 procesamiento de nafta y etano. En 2020 solamente, se
produjo una tercera parte del consumo para la
500
producción de Polipropileno.
400
La importación de propileno sigue en ascenso ante la
300
limitada producción local. En 2015 el volumen de
importación representaba el 29% del consumo y en
200 2020 ya equivale al 67%.
100 Por la misma escases de producto, y el elevado costo de

transporte, no se tienen exportaciones.
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
El consumo aparente de propileno disminuyo (-3.8%)
Producción 455 347 230 170 160 158
Importación 188
en 2020, pero debido a la encases, en los últimos cinco
262 270 315 342 325
Exportación 0 0 0 0 0 0 años. acumula una disminución del (-25%).
Consumo 643 609 500 485 502 483
73
Oferta-Demanda de VCM en México
Miles de toneladas
700
La producción local del monómero de Cloruro de vinilo
600 se suspendió en abril de 2016 por un accidente en el
complejo de Pajaritos en el municipio de
500
Coatzacoalcos. No se conoce la fecha de reapertura de
400 las instalaciones.
300 Aunque el volumen de importación de VCM disminuyo

(-8.9%) en el último año, el volumen promedio se
200
mantiene por arriba de las 550 mil toneladas por año.
100
No hay exportación de VCM, porque no hay
0 excedentes.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción 162 60 0 0 0 0 El consumo aparente de VCM ha sido muy estable en
Importación 494 556 602 572 601 547
el periodo de análisis. El total del consumo de VCM
Exportación 97 48 0 0 0 0
para la producción de PVC se abastece con
Consumo 560 567 602 572 601 547
importaciones.
74
Oferta-Demanda de Estireno en México
Miles de toneladas
900 La capacidad instalada para la producción de

800 estireno suspendió la producción en 2016, por
problemas de operación de las plantas de
700
aromáticos del complejo Cangrejera en la zona de
600 Coatzacoalcos.
500
Ante la falta de producción local, el volumen de
400 importación de estireno superó nuevamente las 700
mil toneladas en 2020.
300
200 El consumo aparente de estireno es muy estable en

el período de análisis, el consumo promedio es de
100
702 mil toneladas por año.
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 La producción de resinas estirénicas seguirá
Producción 101 32 0 0 0 0 impulsando la demanda de estireno y con ello la
Importación 586 658 699 768 677 701
importación, porque no se tiene información sobre
la reactivación de la producción local de estireno.
Consumo 684 690 698 760 677 701
75
Oferta-Demanda de Ácido Tereftálico en México
Miles de toneladas
1,800
La situación del Ácido Tereftálico o PTA es particular,
1,600 porque se tiene una capacidad instalada superior al
1,400 consumo doméstico.
1,200 En el último año, la producción de PTA fue 34% mayor
1,000 que la demanda, por lo que la importación se
800 descarta.
600 El volumen de exportación de excedentes de PTA se
400 mantiene en niveles del 33% de la producción, una
200 porción del volumen se exporta para autoconsumo en
instalaciones localizadas en otros países de América.
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción 1,569 1,566 1,555 1,451 1,430 1,460
El consumo aparente de PTA supera las 900 mil
Importación 1 1 1 13 79 1 toneladas por año y sigue una tendencia estable, la
Exportación 610 578 621 493 622 494 oferta disponible garantiza la estabilidad de la
Consumo 960 989 934 971 887 967 producción de PET y otros derivados.
76
Métodos de polimerización
La materia prima básica para la producción de resinas o polímeros son los monómeros y en su
mayoría provienen del petróleo.
Contienen principalmente Carbono (C) e Hidrógeno (H), aunque también pueden estar presentes
el Oxígeno (O), Nitrógeno (N), Azufre (S) o el Cloro (Cl).
Los polímeros son el resultado de la reacción química de monómeros en presencia de

catalizadores y condiciones de operación controladas. La reacción para obtener la materia prima
para los plásticos se le denomina Polimerización, la cual puede ser por adición o condensación.
• En la Polimerización por adición, hay una reacción directa de la molécula del monómero para
formar moléculas de cadena larga y alto peso molecular, como los polietilenos, polipropileno y
PVC.
• En la Polimerización por condensación, reaccionan dos o más monómeros diferentes para

formar moléculas largas y un subproducto, usualmente agua. Un ejemplo es la reacción del
ácido tereftálico y el etilenglicol, que produce agua (H2O) más el poliéster polietilén tereftalato
(PET). 77
Capítulo 6 – Materias primas para
la transformación de plásticos
• Producción, comercio exterior y consumo, en 2020
• Resinas termoplásticas de uso general
• Resinas de ingeniería
• Resinas termofijas
Producción nacional de resinas
Existen dos productores de Polietilenos pero la producción es limitada por problemas de disponibilidad de materia prima
Polietilenos:
Las plantas de Polietilenos se localizan en Veracruz: Complejo Cangrejera (Planta PEBD) y Complejo Morelos: (Planta de
PEAD, PEBD y PEBDL PEAD y Planta Swing de PEBDL) y las Plantas del complejo Etileno XXI de PEAD (dos) y PEBD
Polipropileno:
Existe un único productor de PP en Altamira, Tamps. Su capacidad es insuficiente para abastecer el mercado doméstico
PP
Resina La producción de resina PET es suficiente para el consumo doméstico. Las plantas de los productores (3) de Resina PET se
PET localizan en Coatzacoalcos, Altamira, Tamps; y Querétaro
Poliestirenos: La producción de Poliestireno de uso general es suficiente, pero es limitada la producción de grados de alto desempeño
PS Cristal, HIPS y EPS Los plantas de los productores se localizan en Altamira y Tlaxcala
PVC La producción depende de un solo productor con plantas localizadas en Altamira, Tamps, y Puebla-Tlaxcala
ABS Los dos productores se localizan en Altamira, Tamps. La producción es limitada para el mercado doméstico, por lo que se
SAN importan grados de alto desempeño
Resinas de No se tiene capacidad de producción en resinas de ingeniería, solamente existe capacidad de formulación de compuestos
Ingeniería con estos materiales para aplicaciones especiales
80
Cadena de valor de la industria del plástico
81
Fuente: Tendencias Tecnológicas del Sector Plástico en el Estado de México 2018 (SMI), modificado
Oferta – Demanda de resinas
La capacidad en resinas se incrementó 25% con la entrada

OFERTA / DEMANDA DE RESINAS EN MÉXICO
en operación de las plantas de PEAD y PEBD del complejo (Volumen en miles de toneladas)
Etileno XXI en 2016.
La producción nacional de resinas equivale al 65% del Variación, %
2019 2020
consumo aparente de 2020. El déficit mayor se tiene en 2019-2020
polietilenos y polipropileno. Capacidad 5,240 5,240 0.0
Producción 4,024 3,821 -5.0
El volumen de importación sigue en ascenso, se
Porcentaje de
importaron más de 1.5 millones de toneladas de utilización de la 76.8 72.9 -5.1
polietilenos y 920 mil toneladas de PP en 2020. capacidad, %
Adicionalmente se importan resinas con especificaciones Importación 4,036 3,966 -1.7
especiales de poliestirenos, ABS, PVC y resina PET. Exportación 1,791 1,870 4.4
En la exportación se participa con excedentes de grados Consumo
6,269 5,917 -5.6
Aparente
de uso general, principalmente de PS, PVC y resina PET
Imp/Dem. % 64.3 67.0 4.1
El crecimiento del consumo de resinas ha sido impulsado Exp/Prod. % 44.5 48.9 9.9
principalmente por las aplicaciones de polietilenos, PP y
resinas de ingeniería.
82
Producción de resinas en 2020
La producción nacional de resinas de 2020 fue 5.0% menor

que el volumen del año anterior. La reducción fue mayor PRODUCCIÓN NACIONAL DE RESINAS
en polietilenos y PVC principalmente por limitaciones en la (Volumen en miles de toneladas)
disponibilidad de materia prima.
PRODUCIÓN Variación Producción/
En polietilenos se tuvo una producción de 1.03 millones de Miles de 2019 2020 2019-2020 Consumo
toneladas que equivale al 52% del consumo aparente. En toneladas % (2020, %)
polipropileno la producción de 451 mil toneladas PEAD 567 538 -5.2 56.8
equivalen al 35% del consumo. PEBD 371 312 -15.8 60.5
PEBDL 180 182 1.1 74.3
En resina PET se tuvo un volumen de producción PP 448 451 34.4
levemente menor a la producción de 2019. La producción PS 408 387 0.7 116.3
local es 45% superior al consumo, por lo que se tienen PVC 601 552 -5.2 101.2
excedentes para la exportación. PET 989 973 -8.2 145.0
ABS/SAN/SBS 203 189 -7.1 76.4
La producción de 552 mil toneladas de PVC serían Resinas de
suficientes para abastecer el consumo interno, pero el 53 50 -4.4 12.3
Ingeniería
mercado se complementa con importaciones. Poliuretanos 64 56 -12.4 52.8
Otras resinas 10 8 -17.4 11.0
En poliestireno y resinas ABS/SAN, también se tuvo una
Resinas
caída superior al 5% con respecto a 2019. 130 122 -5.7 55.5
Termofijas
La producción local de poliuretanos y resinas termofijas TOTAL 4,024 3,821 -5.0 64.6
también es insuficiente, el volumen producido equivale al
50% del consumo aparente. 83
Producción nacional de resinas
PRODUCCIÓN NACIONAL DE RESINAS

3,821 miles de toneladas, 2020
PEAD PEBD PEBDL PP PS PVC PET ABS SAN/SBS Nylon - Poliamida TP Elastómeros Poliuretano *Res Termofijas
PVC PET
14.4% 25.5%
ABS
3.4% SAN/SBS
1.6%
Nylon - Poliamida
1.3% TP Elastómeros
0.2%
PS Otros Poliuretano
10.1% 7.8% 1.5%
*Res Termofijas
3.2%
PP
11.8%
PEAD
Fuente: ANIQ, Pemex
PEBDL PEBD 14.1%
4.8% 8.2% 84
Importación de resinas
En 2020, el volumen de importación de resinas se

redujo 1.5% respecto a 2019. El volumen importado IMPORTACIÓN DE RESINAS EN MÉXICO
registro un máximo en 2018 con 4.2 millones de (Volumen en miles de toneladas)
toneladas, equivale al 65% del consumo total de IMPORTACIÓN Diferencia Variación
resinas en México. Miles de 2019 2020 2019-2020 2019-2020
toneladas K Ton %
El mayor volumen importado corresponden a los
PEAD 723 724 1 0.1
polietilenos, al sumar 1.5 millones de toneladas, con un PEBD 347 398 51 14.8
aumento de 2.3% en el último año. PEBDL 90 78 -12 -12.9
También el volumen de polipropileno importado es PE Copo 322 313 -10 -3.0
significativo porque no se tiene suficiente capacidad de PP 946 921 -25 -2.6
PS 276 252 -24 -8.8
producción local.
PVC 377 366 -11 -3.0
La importación de resinas de poliestireno, PVC y resina PET 144 144 -1 -0.5
PET suman otras 760 mil toneladas, un volumen 4.5% ABS/SAN/SBS 127 129 2 1.6
menor que el registrado en 2019. La importación Resinas de
404 380 -25 -6.1
Ingeniería
corresponde a resinas con especificaciones para
Poliuretanos 67 58 -8 -12.7
aplicaciones especiales o de mayor desempeño. Otras resinas 81 77 -5 -5.5
El consumo de resinas de ingeniería (PC, PA, POM), se Resinas
130 126 -4 -3.2
abastece con importaciones, porque no hay producción Termofijas
local de resina grado polímero, solamente existe TOTAL 4,036 3,966 -69 -1.7
capacidad de formulación. 85
Importación de resinas
IMPORTACIÓN DE RESINAS (2018-2020)

1,200
983
1,000 921
800 738 724
600
398 395 413

366 380
400 337 308 313 306
252
177
200 139 144 142 129 130 126
78 80 77 71 58
0
2018 2019 2020
Fuente: Secretaría de Economía 86

Exportación de resinas
La exportación de resinas sigue en ascenso, en 2020

registró un volumen de 1.87 millones de toneladas, un EXPORTACIÓN DE RESINAS EN MÉXICO
4.4% mayor que el volumen de exportación de 2019. (Volumen en miles de toneladas)
El mayor volumen corresponde a la Resina PET con un EXPORTACIÓN Diferencia Variación

incremento de 6.1% con respecto a 2019. El volumen de Miles de 2019 2020 2019-2020 2019-2020
toneladas K Ton %
exportación promedio de los últimos cinco años es de
PEAD 275 316 41 14.7
413 mil toneladas por año. PEBD 182 195 12 6.9
Otras resinas con excedentes para exportación son; las PEBDL 14 15 1 10.3
resinas de PVC y poliestireno. En 2020 se exportaron 372 PE Copo 18 21 3 16.8
mil toneladas de PVC y 307 mil toneladas de PS PP 30 61 31 101.1
PS 296 307 11 3.7
respectivamente. El volumen se mantiene estable y PVC 421 372 -48 -11.5
corresponde a grados de uso general. PET 420 446 26 6.1
La exportación de PEAD y PEBD se mantuvo en ascenso ABS/SAN/SBS 60 70 10 17.4
en los últimos tres años, aunque el volumen exportado Resinas de
21 20 -1 -5.7
Ingeniería
está más relacionado al balance oferta-demanda de la
Poliuretanos 8 8 -0 -2.0
región de Latino América. Otras resinas 15 12 -3 -20.2
La exportación de las demás resinas es mínima, en Resinas
31 28 -3 -10.8
ABS/SAN es mínimo el volumen disponible, y en resinas Termofijas
de ingeniera no hay producción local. TOTAL 1,791 1,870 79 4.4
87
Exportación de resinas
EXPORTACIÓN DE RESINAS (2018-2020)

500
446
450 421
400 372
361
350 316 320
307
300
255
250
195
200
150 130
100 70
61 65
44 32
50 21 15 21 19 20 28
12 15 12 9 8
0
Fuente: Secretaria de Economía 2018 2019 2020

88
Consumo aparente de resinas en 2020
En 2020, se tuvo un consumo aparente de 5.9 millones de

toneladas de resinas, un volumen 5.6% menor que el volumen de CONSUMO APARENTE DE RESINAS EN MÉXICO
2019. El consumo estimado no incluye resina reciclada. (Volumen en miles de toneladas)
Dos millones de toneladas corresponden a polietilenos y
copolímeros y 1.3 millones de toneladas corresponden al CONSUMO Diferencia Variación
polipropileno. En ambos casos se tuvo una reducción en el Miles de 2019 2020 2019-2020 2019-2020
consumo, un 5.3% en polietilenos y 3.8% en polipropileno. toneladas K Ton %
En resina PET se tuvo un consumo de 671 mil toneladas, en PVC PEAD 1,016 947 -69 -6.8
PEBD 536 516 -20 -3.7
de 545 mil toneladas y en poliestireno de 333 mil toneladas. Con
PEBDL 256 245 -11 -4.3
reducciones de 6.8% en resina PET, 2.2% en PVC y 14.5% en el
PE Copo 304 292 -13 -4.2
consumo de poliestireno. PP 1,364 1,312 -52 -3.8
El consumo de 247 mil toneladas de ABS/SAN y SBS se redujo PS 389 333 -57 -14.5
8.5%, y el de resinas de ingeniería (PC, PA, POM, etc.) disminuyó PVC 557 545 -12 -2.2
5.9% para situarse en 410 mil toneladas. PET 713 671 -43 -6.0
ABS/SAN/SBS 270 247 -23 -8.5
La reducción del consumo de resinas, está relacionado con las Resinas de
restricciones al consumo de productos de plástico un solo uso, la 436 410 -26 -5.9
Ingeniería
caída de la producción de la industria manufacturera y la caída del Poliuretanos 123 106 -16 -13.2
crecimiento económico. Otras resinas 76 73 -3 -4.2
Aunque el grado de afectación es diferente para cada industria, en Resinas
229 221 -8 -3.6
la industria del plástico podría tomar hasta tres años recuperar los Termofijas
niveles obtenidos hasta antes de la pandemia. TOTAL 6,269 5,917 -352 -5.6
89
Consumo aparente de resinas
CONSUMO APARENTE DE RESINAS

PVC ABS SAN
9.2%
PET
3.1% 0.4% 5,917 miles de toneladas, 2020
11.3%
PS Policarbonato
SBS
5.… 3.4%
0.7%
Nylon-Poliamida POM
2.7% 0.5%
PMMA
0.3%
PP TP Elastómeros
22.2% Otros 1.2%
10.3% Poliuretano
1.8%
*Resinas Termofijas
3.7%
PE Copo
4.9% PEAD
16.0%
PEBDL
Fuente: ANIQ, Pemex, Secretaría de Economía 90
4.1% PEBD
8.7%
Capítulo 7 – Producción de
plásticos por proceso principal
• Integración productiva de la industria del plástico
• Consumo aparente de resinas
• Oferta – demanda por resina y proceso de transformación principal
• Segmentación de mercado por resina en 2020
92
Integración productiva de
la industria del plástico
Transformadores
Materia Petroquímicos Productor de
de Plásticos
Prima Intermedios Resinas
(territorio
(nacional) (nacional) (nacional)
nacional)
93
Consumo aparente de resinas
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE RESINAS EN MÉXICO

(volumen en miles de toneladas)
CONSUMO DE RESINAS SIN RECICLADO Variación 2019/2020
RESINA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KTons %
Total PE 1,895 2,080 2,055 2,288 2,112 2,000 -112.2 -5.3
Polietileno de Alta Densidad 869 969 980 1,108 1,016 947 -68.8 -6.8
Polietileno de Baja Densidad 466 515 502 584 536 516 -19.6 -3.7
Polietileno de Baja Densidad Lineal 332 332 312 299 256 245 -11.1 -4.3
Copolimeros de Polietileno 228 264 261 297 304 292 -12.6 -4.2
Polipropileno 1,206 1,275 1,337 1,386 1,364 1,312 -51.8 -3.8
Poliestireno 445 425 453 417 389 333 -56.5 -14.5
Cloruro de Polivinilo 599 623 606 605 557 545 -12.0 -2.2
Resina PET 690 628 709 730 713 671 -42.7 -6.0
Resinas ABS 199 213 222 221 200 186 -13.7 -6.8
Resinas SAN 26 30 29 33 28 22 -5.7 -20.5
Resinas SBS 39 45 45 46 42 39 -3.6 -8.5
Policarbonato 170 168 195 212 205 204 -1.5 -0.7
Nylon - Poliamida 158 164 163 181 179 161 -18.4 -10.3
Poliacetales (POM) 29 31 34 35 34 30 -3.9 -11.6
Resinas de PMMA 14 15 16 19 18 16 -1.8 -10.4
Termoplásticos Elastomeros 60 62 70 76 76 73 -3.2 -4.2
Poliuretanos 113 121 123 127 123 106 -16.2 -13.2
*Resinas Termofijas* 205 219 230 235 229 221 -8.2 -3.6
TOTAL Resinas 5,848 6,098 6,286 6,611 6,269 5,917 -352 -5.6 94
Variación Anual, % 4.3 3.1 5.2 -5.2 -5.6
Procesos de transformación de plásticos
En 2020, la industria del plástico procesó 5.9 millones de

toneladas de resinas, tuvo una reducción del 5.6% con PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCCIÓN 2020: 5,917 K TON
respecto a 2019, que se traduce en 352 mil toneladas
menos, principalmente por impacto de la pandemia.
EXTRUSIÓN
El proceso de inyección es el principal proceso de
33.1%
transformación de la industria del plástico, seguido del INYECCIÓN
34.2%
proceso de extrusión y soplado, juntos suman el 90% del
volumen procesado; el 10% restante se distribuye en
rotomoldeo, termoformado, espumado, laminado y
compresión. ROTOMOLDEO
2.1%
El proceso de inyección sigue incrementando el volumen TERMOFORMADO
procesado, al pasar de 33.6% en 2018 a 34.2% en 2020. 1.5%
ESPUMADO
El proceso de extrusión tiende a la baja, mientras que el SOPLADO 2.1%
23.4% COMPRESIÖN
proceso de soplado presenta variaciones mínimas. 1.1% LAMINADO
2.4%
95
Principales mercados de plásticos
La transformación de plásticos incluye una gran variedad

de productos agrupados en siete aplicaciones
principales, siendo los envases y embalajes los de mayor PRINCIPALES MERCADOS DE PRODUCTOS DE
tamaño con el 45% del volumen total. PLASTICO
(miles de toneladas, porciento)
Solamente los productos para uso médico y 2019/2020 Participación
MERCADOS 2019 2020
componentes para equipo eléctrico y electrónico Variación, % 2020, %
finalizan el 2020 con crecimiento, los demás no alcanzan Envases y
2,812 2,647 -5.9 44.7
embalajes
a recuperarse y terminan el año con reducciones
Consumo
promedio del 6.4%. 953 888 -6.9 15.0
general
Construcción 691 641 -7.2 10.8
Los productos para el sector automotriz y la construcción Eléctrico /
fueron los más afectados en 2020 por la interrupción de 337 345 2.3 5.8
Electrónico
actividades de estas industrias a causa de la pandemia Automotriz 548 490 -10.6 8.3
Agrícola 205 199 -2.9 3.4
por Covid-19.
Médico 112 129 14.8 2.2
La recuperación de los mercados dependerá de la Otros 611 579 -5.2 9.8
armonización de las estrategias de la industria y del TOTAL 6,269 5,917 -5.6 100.0
gobierno federal para incentivar la economía.
96
Oferta-demanda y segmentación de mercado
La siguiente sección incluye información de producción, importación, exportación y consumo por resina
principal, así como la segmentación de mercado por proceso de transformación. La información reportada
corresponde al análisis realizado al cierre del año 2020 y refleja una aproximación del mercado de productos
de plástico.
Todas las resinas procesadas resultaron con algún nivel de afectación según los mercados finales que atiende.
En algunos casos, la afectación fue mayor por la combinación de los efectos de la pandemia y las
restricciones al consumo de productos de un solo uso, principalmente de PS/EPS, polietilenos y resina PET.
APLICACIONES CON IMPACTO NEGATIVO EN 2020 APLICACIONES CON IMPACTO POSITIVO EN 2020
❖ La producción de cajas, tambos y botellas de 0.5 a 1.0 ❖ La producción de botellas de 0.125L a 0.250L y de 1 a 4
litro; también la producción de bolsas de polietileno, litros, cubetas, tinacos y cisternas y las películas para
rafia y productos de un solo uso de EPS. embasado automático y bolsas en rollo.
❖ La producción de artículos para el hogar, ❖ En construcción, la producción de laminados de
electrodomésticos, juguetes y agroindustriales. plástico utilizados para delimitar espacios por la
❖ También la producción de tubería de PVC y Polietileno, pandemia.
productos de EPS, principalmente panel y bovedilla. ❖ Productos y componentes para equipos de uso médico
❖ Todos los componentes para la industria automotriz. y equipo eléctrico y electrónico.
97
Transformación de plásticos 2020
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

(miles de toneladas por año) PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2020
PEAD 2020: 947 K TON
Producción 135 413 723 624 567 538
Importación 783 770 606 738 723 724
ROTOMOLDEO
Exportación 50 215 349 255 275 316 3%
Consumo
869 969 980 1,108 1,016 947 INYECCIÓN
Aparente 26%
Variación
11.5 1.2 13.1 -8.3 -6.8
anual, %
SOPLADO
EXTRUSIÓN 52%
NOTA: Cifras de producción actualizadas y revisión de importaciones de 2018 19%
por inconsistencias.
98
Segmentación de mercado: PEAD
PEAD – INYECCIÓN PEAD – EXTRUSIÓN

245 K TON Tapas Artículos del hogar 180 K TON
9.30% 35.74% Agroindustrias
Equipo médico 6.3%
6.30% Espumados
Prod. un solo uso Películas y
3.8%
5.06% bolsas
55.2%
Electrodomésticos
3.00% Tubería
Juguetes 34.7%
11.80% Autopartes Eléct/Electrónicos
18.00% 10.80%
Envase PEAD – ROTOMOLDEO

PEAD – SOPLADO alimentos
32 K TON
24.9% Tinacos y
490 KTON cisternas
100%
Envase
industrial
75.1%
99
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

(miles de toneladas por año)
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PEBD 2020: 516 K TON
Producción 196 233 394 377 371 312
Importación 337 374 283 337 347 398
ROTOMOLDEO
Exportación 67 92 174 130 182 195 4%
Consumo
466 515 502 584 536 516 INYECCIÓN SOPLADO
Aparente 18% 27%
Variación
10.5 -2.4 16.2 -8.3 -3.7
anual, %
NOTA: Cifras de producción actualizadas y revisión de fracciones de

importación y exportación
EXTRUSIÓN
51%
100
Segmentación de mercado: PEBD
PEBD – EXTRUSIÓN PEBD – INYECCIÓN Tapas Calzado

Rafia 7.0% 2.4%
261 K TON 10.4%
94 K TON
Articulos del hogar
Agroindustria Equipo médico 13.4%
20.8% 2.8%
Películas y
bolsas Prod. un solo uso
Espumados 59.8% 25.1%
5.2% Electrodomésticos
2.1%
Tubería Juguetes Eléctricos/Electrónicos
Autopartes 33.9%
3.8% 2.0% 11.3%
PEBD – SOPLADO PEBD – ROTOMOLDEO

139 K TON 22 K TON
Envase alimentos Tinacos y

10.6% cisternas
100%
Envase industrial
89.4%
101
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción 235 228 219 181 180 182 PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
Importación 107 122 121 139 90 78 PEBDL 2020: 245 K TON
Exportación 10 18 28 21 14 15 ROTOMOLDEO SOPLADO
Consumo 6% 3%
332 332 312 299 256 245 INYECCIÓN
Aparente 8%
Variación
0.1 -6.1 -4.1 -14.4 -4.3
anual, %
NOTA: Revisión de cifras de producción 2016-2020

Capacidad de producción: 300 mil toneladas por año
EXTRUSIÓN
83% 102
Segmentación de mercado: PEBDL
PEBDL – EXTRUSIÓN Rafia PEBDL – INYECCIÓN Equipo médico

4.6% 4.0%
203 K TON 20 K TON
Prod. un solo uso
Agroindustria 4.8%
Articulos
11.4% del hogar
Películas y Autopartes 52.2%
Espumados bolsas 11.8%
2.2% 80.2%
Electrónicos
Tubería 27.2%
1.6%
PEBDL – SOPLADO PEBDL – ROTOMOLDEO

8 K TON 15 K TON
Envase
industrial
94.8%
Tinacos y
Envase cisternas…
alimentos
5.2% 103
COPOLÍMEROS DE POLIETILENO
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
Producción 0 0 0 0 0 0 COPOLIMEROS-PE 2020: 292 K TON
Importación 239 268 264 308 322 313
ROTOMOLDEO
12%
Consumo SOPLADO
228 264 261 297 304 292
Aparente 19%
Variación INYECCIÓN
15.9 -1.2 13.7 2.5 -4.2 13%
anual, %
EXTRUSIÓN
56% 104
Segmentación de mercado: Copolímeros de PE
COPO PE – EXTRUSIÓN Tapas COPO PE – INYECCIÓN

4.0%
164 K TON 39 K TON
Prod. Un solo uso
Agroindustria 4.7% Equipo médico
41.2%
Juguetes 8.2%
Películas y bolsas 2.0% Artículos del

44.2% hogar
24.1%
Tubería Autopartes
14.6% 40.2% Electrónicos
16.8%
COPO PE – SOPLADO COPO PE – ROTOMOLDEO

55 K TON 34 K TON
Tinacos y
Envase cisternas
Envase alimentos 100%
industrial 95.4%
4.6% 105
POLIPROPILENO
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PP 2020: 1,312 K TON
Producción 432 481 456 447 448 451
Importación 831 857 927 983 946 921
Exportación 56 63 46 44 30 61
ROTOMOLDEO SOPLADO
Consumo 1% 12%
1,206 1,275 1,337 1,386 1,364 1,312
Aparente
Variación
5.7 4.8 3.7 -1.6 -3.8
anual, %
INYECCIÓN EXTRUSIÓN
51% 36%
NOTA: Revisión de cifras de importación de 2018 y 2019 por inconsistencias
Información de producción de Anuario ANIQ 2020
106
Segmentación de mercado: PP
PP – EXTRUSIÓN PP – INYECCIÓN Equipo médico Tapas

478 K TON Películas y bolsas 664 K TON 6.1% 5.1%
41.3%
Artículos del
Pañales Electrodomésticos hogar
4.0% 10.2% 34.8%
Empaque Rafia
5.1% 41.8% Prod. un solo uso
Tubería 1.8% Autopartes
2.6% 26.1%
Agroindustria Juguetes Electrónicos
5.2% 3.8% 12.1%
PP – SOPLADO PP – ROTOMOLDEO
160 K TON 10 K TON
Envase industrial Productos

83.9% diversos
Envase alimentos 100.0%
16.1% 107
CLORURO DE POLIVINILO
PROCESOS DE
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción
TRANSFORMACIÓN
437 487 500 481 506 465 PVC 2020: 545 K TON
(Rígidos)
Producción
84 95 92 90 94 87
(Compuestos)
Producción 521 582 592 571 601 552 ROTOMOLDEO
SOPLADO
395 387 378 395 377 366 2%
Importación INYECCIÓN 5%
Exportación 317 346 364 361 421 372 16%
Consumo
514 536 515 509 464 462
(Rígidos)
Consumo
85 87 92 95 93 84
(Compuestos)
Consumo
599 623 606 605 557 545
Aparente
Variación
4.0 -2.7 -0.2 -7.9 -2.2
anual, % EXTRUSIÓN
78%
108
NOTA: Información de producción de Anuario ANIQ 2020
Segmentación de mercado: PVC
PVC – INYECCIÓN PVC – EXTRUSIÓN

87 K TON 423 K TON
Eléct/Electrónicos
10.6% Lonas y textiles
Artículos del hogar 7.0% Películas y bolsas
Autopartes Perfiles y rigidos
6.3% 8.8% 4.8%
22.0%
Cables
Calzado
15.8%
16.7%
Prod. un solo uso
2.8% Tubería
Construcción Equipo médico Agroindustria 58.8%
14.3% 30.1% 2.0%
PVC – ROTOMOLDEO
PVC – SOPLADO
11 K TON
25 K TON
Envases
5.2%
Productos
Envase industrial diversos
94.8% 100.0%
109
POLIESTIRENO – PS/EPS
(miles de toneladas por año) PROCESOS DE
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TRANSFORMACIÓN
Producción 430 410 420 430 408 387
PS/EPS 2020: 333 K TON
Importación 287 305 304 306 276 252
Exportación 272 290 272 320 296 307 ESPUMADO EXTRUSIÓN
EPS 14%
Consumo
125 136 139 131 122 100 30%
(Expandible)
Consumo
235 229 226 207 194 169
(Uso general)
Consumo
86 60 87 79 74 63
(Cristal)
Consumo INYECCIÓN
445 425 453 417 389 333
TOTAL TERMOFORMADO 52%
4%
Variación
-4.6 6.7 -8.0 -6.6 -14.5
anual, %
110
NOTA: Revisión y ajuste de cifras de exportación por inconsistencias
Segmentación de mercado: PS/EPS
PS – TERMOFORMADO
PS – EXTRUSIÓN
Consumo 12 K TON
47 K TON 9.8%
Articulos del
hogar
Prod. de 22.0%
un solo uso
14.1%
Envase y empaque
Laminados 78.0%
76.1%
PS – INYECCIÓN EPS – ESPUMADO

Otros inyección
175 K TON 13.8% 100 K TON
Construcción
Consumo Articulos del hogar 34%
5.4% 2.1%
Envase/ Eléct/Electrónicos OEM

Empaque 6.2% 6%
17.8% Juguetes
2.0% Autopartes Consumo y
4.4% empaque
Equipo médico Electrodomésticos
4.1% 60% 111
44.2%
RESINA PET
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PET 2020: 671 K TON
Producción 1,033 964 971 974 989 973
Importación 75 67 109 177 144 144
TERMOFORMADO
Exportación 418 403 371 421 420 446 10%
INYECCIÓN
Consumo
690 628 709 730 713 671 7%
Aparente
Variación
-9.1 12.9 3.0 -2.3 -6.0
anual, %
EXTRUSIÓN
7%
SOPLADO
76%
112
Segmentación de mercado: Resina PET
PET – SOPLADO PET – TERMOFORMADO

507 K TON 67 K TON
Envase Otros
industrial 25.4%
10.0%
Empaque
Botellas /Envase
90.0% 74.6%
PET – EXTRUSIÓN PET – INYECCIÓN

47 K TON 43 K TON
Eléct/Electrónicos
21.0%
Inyección
Textiles
otros
7.8% Autopartes
43.6%
13.8%
Empaque
8.1%
Botellas y
Laminados Equipo médico
empaque
84.1% 17.2%
4.4% 113
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114
RESINAS ABS
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ABS 2020: 186 K TON
Producción 142 137 141 150 136 129
Importación 107 122 126 131 119 122
EXTRUSIÓN
Exportación 51 45 45 60 55 65 12%
Consumo
199 213 222 221 200 186
Aparente
Variación
7.3 4.0 -0.6 -9.6 -6.8
anual, %
INYECCIÓN
88%
115
Segmentación de mercado: Resinas ABS
ABS – INYECCIÓN
ABS – EXTRUSIÓN
164 K TON
22 K TON
Elect/Electrónicos
13.2% Empaque
Inyección - otros
4.5%
19.5%
envases y empaque
4.6%
Agroindustria
30.1%
Equipo médico
4.8%
Tubería Laminados
Electrodomésticos 5.1% 60.3%
7.8%
Juguetes
3.8% Autopartes
46.3%
116
RESINAS ESTIRENO-ACRILONITRILO (SAN)

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PROCESOS DE
Producción 27.7 29.2 26.5 25.9 24.3 20.5 TRANSFORMACIÓN
Importación 4.8 5.6 7.5 11.1 7.9 6.7 SAN/SBS 2020: 61 K TON
Exportación 6.4 4.8 4.7 4.2 4.5 5.1
EXTRUSIÓN
Consumo 44%
26.2 30.0 29.3 32.8 27.7 22.0
Aparente
Consumo
65.5 75.4 74.3 79.2 70.1 60.8
SAN/SBS
Variación
15.1 -1.4 6.6 -11.4 -13.3
anual, %
INYECCIÓN
56%
117
Segmentación de mercado: Resinas SAN/SBS
SAN/SBS – EXTRUSIÓN
27 K TON
Empaque
4.8%
SAN/SBS – INYECCIÓN
24 K TON
Consumo
95.2% Elect/Electrónicos
20.0%
Autopartes
7.0%
Inyección otros
73.0%
118
POLICARBONATO PC 2020: 204 K TON
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción 0 0 0 0 0 0 TERMOFORMADO
Importación 176 177 203 220 215 213 4% EXTRUSIÓN
14%
Consumo
170 168 195 212 205 204
Aparente
Variación
-1.2 16.1 8.7 -3.1 -0.7
anual, %
INYECCIÓN 119
82%
Segmentación de mercado: Policarbonato
POLICARBONATO – EXTRUSIÓN PC – INYECCIÓN

29 K TON 166 K TON
Industriales Eléct/Electrónicos
Laminados 23.7%
Envase/Empaque 42.8%
33.3%
35.8% Inyección
otros
7.1%
Equipo médico
4.0%
Tubería Autopartes
Agroindustria Electrodomésticos 11.3%
20.8%
10.1% 11.1%
PC – TERMOFORMADO
9 K TON
Envases
16.8%
Contrucción
83.2%
120
POLIAMIDAS
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PA 2020: 161 K TON
Producción 53 55 50 53 53 50
Importación 113 117 122 138 137 120 EXTRUSIÓN
Exportación 8 8 9 10 11 10 34%
Consumo
158 164 163 181 179 161
Aparente
Variación -
3.8 -0.7 11.1 -1.2
anual, % 10.3
INYECCIÓN
66%
121
Segmentación de mercado: Poliamidas
POLIAMIDA – EXTRUSIÓN
55 K TON
Textiles
35.0% Laminados
30.0%
Otros Eléct/Electrónicos
13.0% 35.0%
Equipo
Empaque deportivo
20.0% Perfiles y tubería
14.8%
15.0%
Autopartes
37.2%
POLIAMIDA – INYECCIÓN
106 K TON
122
Transformación de plásticos 2020: POM
POLIOXIMETILENO – POLIACETAL (POM)

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEGMENTACIÓN DE MERCADO
Importación 29.2 31.2 35.2 35.4 34.6 30.6
POM 2020: 30 K TON
Exportación 0.6 0.6 1.0 0.8 0.7 0.6
Consumo Eléct/Electrónicos
28.6 30.6 34.2 34.6 33.9 30.0 Otros
Aparente 20% 30%
Variación
6.9 11.8 1.1 -2.0 -11.6
anual, %
Equipo
médico
15%
Autopartes
35% 123
Transformación de plásticos 2020: PMMA
POLIMETIL METACRILATO (PMMA)

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SEGEMNTACIÓN DE MERCADO
Importación 14.6 14.8 16.0 19.3 18.0 16.5 PMMA 2020: 16 K TON
Exportación 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7
Construcción
Consumo 10%
14.4 14.7 15.8 19.1 17.7 15.8
Aparente Otros Eléct/Electrónicos
30% 20%
Variación
2.1 7.7 20.8 -7.5 -10.4
anual, %
Autopartes
40% 124
TERMOPLÁSTICOS ELASTOMÉRICOS (TPE)

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción 10.8 9.9 10.1 10.4 9.8 8.1
Importación 62.4 65.4 75.3 80.3 81.5 77.0
TP ELASTOMEROS 2020: 73 K TON
Exportación 13.5 13.3 15.9 14.6 14.7 11.8 EXTRUSIÓN
Consumo 8%
59.7 62.0 69.5 76.1 76.5 73.3
Aparente
Variación
3.8 12.2 9.4 0.5 -4.2
anual, %
INYECCIÓN
93% 125
Segmentación de mercado:
Termoplásticos Elastoméricos
TP ELASTÓMEROS – EXTRUSIÓN
5 K TON
Recubrimiento
de cables TP ELASTÓMEROS – INYECCIÓN
25.4%
68 K TON
Inyección otros
Empaque/Envase 17.1% Eléct/Electrónicos
3.0% 20.4%
Laminados Tubería y
23.6% perfiles
51.0% Maquinaria
3.0%
Muebles
14.6%
Industriales
5.0% Autopartes
32.1%
Electrodomésticos
4.8%
126|
POLIURETANOS
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción PROCESOS DE
51.7 53.5 54.7 58.4 58.4 50.3
vía TDI
Producción
TRANSFORMACIÓN
7.8 7.6 7.4 6.9 5.8 5.9
vía MDI POLIURETANOS 2020: 106 K TON
Producción
59.5 61.1 62.1 65.3 64.2 56.2
Total EXTRUSIÓN
Importación 59.9 67.0 68.1 70.8 66.6 58.2 7%
Exportación 6.4 7.3 7.5 8.6 8.0 7.9 ESPUMADO
33%
Consumo
71.1 72.7 77.1 80.7 81.0 70.3
PU Elastómero
Consumo
41.9 48.0 45.7 46.7 41.7 36.1
PU Termofijo
Consumo Total 113.0 120.8 122.8 127.4 122.7 106.5
INYECCIÓN
Variación 60%
6.9 1.6 3.8 -3.7 -13.2
anual, %
127
Segmentación de mercado: Poliuretanos
POLIURETANO ELASTÓMERO
70 K TON
Empaque/Envase
8.1% POLIURETANO TERMOFIJO
Textiles 36 K TON Aislamiento
9.4% 3.7%
Recubrimientos
Aislamiento
3.0% Eléct/Electrónicos
10.7%
Calzado 3.6%
Autopartes 25.7%
Muebles 27.4%
36.4%
Electrodomésticos
4.2%
Industriales
Equipo médico
7.3%
3.8%
Equipo médico
7.2%
Autopartes
Electrodomésticos 40.6%
8.8%
128
RESINAS TERMOFIJAS
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
Producción 133 130 136 137 130 122 RESINAS TERMOFIJAS: 221 K TON
Importación 107 119 128 130 130 126
Exportación 36 30 34 32 31 28
Consumo INYECCIÓN
205 219 230 235 229 221 COMPRESIÓN 5%
Aparente
31%
Variación
6.7 5.2 2.1 -2.6 -3.6
anual, %
LAMINADO
64%
129
Segmentación de mercado:
Resinas Termofijas
RESINAS TERMOFIJAS RESINAS TERMOFIJAS
INYECCIÓN LAMINADO
Papel y
11 K TON 142 K TON otros
19.0%
Industriales
Otros 45.0% Tableros y
55.0%
laminados
81.0%
Polvos de moldeo Autopartes

26.6% 2.4%
Compresión - otros
3.2%
RESINAS TERMOFIJAS
Abrasivos y
aislantes COMPRESIÓN
67.8% 67 K TON
130
Capítulo 8 – Comercio Exterior de
productos de plástico
• Importaciones y exportaciones a nivel de partidas (3916 – 3926)
• Importaciones: valor, volumen y precio
• Exportaciones: valor, volumen y precio
• Comercio Exterior entre países del T-MEC y China
• Balanza Comercial de la Industria del Plástico en 2020
• Países con mayor intercambio comercial
132
Importación de productos de plástico
El Capítulo 39 del Sistema Armonizado de comercio exterior incluye: 14 partidas para la descripción
de materiales para la transformación de plásticos, una partida para desperdicios de plástico y 11
partidas para la descripción de productos de plástico.
Las partidas 3916 a 3926 corresponden a la Tarifa Arancelaria de los productos de plástico, aunque
existen algunos productos de bajo volumen, también de plástico clasificados en otros capítulos.
• En 2020, se importaron plásticos con un valor de 13,400 millones de dólares, una cifra 10.3%
menor que el valor de 2019 que superó los 14,900 millones de dólares.
• En relación al volumen de importación de productos plásticos, había sido creciente hasta 2019
cuando alcanzó la cifra de 3.8 millones de toneladas, en tanto que en 2020 el volumen se redujo
7.7% al registrar 3.5 millones de toneladas de plásticos.
Las partidas de gran volumen que incluye cajas y contenedores (3923), los demás plásticos (3926),
películas celulares (3921) y la partida de tubería (3917) tuvieron una reducción promedio de 10.7%
en el volumen importado.
La partida de películas no celulares (3920) y las partidas de artículos de baño (3922) y artículos de
mesa (3924), son las únicas que tuvieron un incremento en 2020.
133
Millones de dólares
Partidas Variación, %
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(4 Dígitos) 2019-2020
3916 Monofilamentos y perfiles 111 91 94 103 101 90 -10.5
3917 Tubos y accesorios 1,369 1,335 1,402 1,478 1,421 1,324 -6.8
Revestimientos para
3918 57 57 58 63 62 47 -24.3
suelo/pared
Películas y cintas
3919 1,176 1,176 1,186 1,260 1,259 1,133 -10.1
autoadhesivas
Películas y láminas - no
3920 1,840 1,899 1,963 2,200 2,261 2,127 -6.0
celulares
3921 Películas y hojas - celulares 1,614 1,604 1,697 1,827 1,803 1,545 -14.3
3922 Artículos y muebles de baño 38 37 38 41 36 40 9.2
Contenedores, recipientes,
3923 2,494 2,630 2,590 2,800 2,865 2,622 -8.5
sacos y bolsas, tapas
Vajilla, artículos de mesa y
3924 255 238 231 248 271 244 -9.6
tocador
Artículos para la
3925 103 101 108 120 105 99 -5.6
construcción
3926 Los demás plásticos 4,038 4,053 4,430 4,578 4,742 4,123 -13.1
TOTAL PLÁSTICOS 13,097 13,222 13,797 14,716 14,926 13,393 -10.3
134
Miles de toneladas
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(4 Dígitos) 2019-2020
3917 Tubos y accesorios 211 206 211 211 203 183 -9.6
Revestimientos para
3918 21 24 25 24 28 20 -29.0
suelo/pared
Películas y cintas
3919 186 196 169 186 212 190 -10.2
autoadhesivas
3920 473 497 505 561 542 569 4.9
celulares
3921 Películas y hojas - celulares 298 312 350 350 323 284 -12.1
3923 1,539 1,625 1,684 1,613 1,623 1,498 -7.7
3924 50 57 53 52 57 58 1.2
tocador
Artículos para la
3925 16 16 17 22 18 17 -0.9
construcción
3926 Los demás plásticos 621 704 710 729 769 665 -13.5
TOTAL PLÁSTICOS 3,448 3,666 3,748 3,782 3,801 3,510 -7.7
135
Precios de importación de plásticos
PRECIOS DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

Dólares por tonelada
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cajas, empaques y recipientes Películas y láminas sin soporte

Tubos y accesorios Películas, láminas, hojas - celulares
Películas y cintas autoadhesivas Los demás plásticos
Otros productos Total Plásticos
136
Exportación de productos de plástico
La exportación de productos de plástico tuvo incrementos mínimos en los últimos años.

En 2020, las exportaciones de plásticos sumaron 2.0 millones de toneladas con un valor de 6,700
millones de dólares, prácticamente las mismas cifras que se tuvieron en 2019.
Las partidas de películas no celulares (3920), artículos y muebles para baño (3922), artículos de
mesa (3924) y la partida de los demás (3926), tuvieron un crecimiento promedio del 8.7% en el
volumen exportado en 2020.
Las paridas de cintas autoadhesivas (3919), películas y productos celulares (3021) y la partida de
cajas y contenedores (3923) promedian una reducción de 6.8% en el volumen de exportación.
Las partidas relacionadas con la construcción que incluye tubería y accesorios (3917),
revestimiento de suelo y pared (3018) y artículos para la construcción (3925), tuvieron una
reducción promedio del 20% en el volumen de exportación de 2020.
Es importante señalar que el 28 de diciembre de 2020 entró en vigor la nueva Ley de los
Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) que actualiza y moderniza la tarifa
arancelaria a través de la implementación del Número de Identificación Comercial (NICO).
El NICO (Número de Identificación Comercial) es un quinto par de dígitos adicionado a los ocho
dígitos que componen actualmente una fracción arancelaria, que permitirá identificar
mercancías específicas cuando su fracción arancelaria sea suprimida.
137
Variación,
Partidas
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %
(4 Dígitos)
2019-2020
3918 Revestimientos para suelo/pared 7 7 5 3 4 4 -11.0
3919 Películas y cintas autoadhesivas 174 181 166 194 198 199 0.9
3920 Películas y láminas - no celulares 696 679 676 768 727 729 0.3
3921 Películas y hojas - celulares 289 289 311 356 334 337 0.7
Contenedores, recipientes, sacos y
3923 2,015 2,008 2,005 2,073 2,165 2,169 0.1
bolsas, tapas
3924 Vajilla, artículos de mesa y tocador 181 204 222 220 243 251 2.9
3925 Artículos para la construcción 271 282 279 280 304 308 1.3
3926 Los demás plásticos 1,738 1,777 1,963 1,961 1,967 1,966 -0.1
TOTAL PLÁSTICOS 5,901 5,956 6,229 6,654 6,687 6,672 -0.2
138
Miles de toneladas
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(4 Dígitos) 2019-2020
Revestimientos para
3918 5 5 3 2 3 2 -35.9
suelo/pared
Películas y cintas
3919 22 21 19 26 28 24 -13.7
autoadhesivas
3920 183 189 194 217 219 241 10.2
celulares
3921 Películas y hojas - celulares 72 71 78 86 84 82 -2.1
3923 1,059 1,151 1,168 1,159 1,156 1,100 -4.8
3924 38 55 58 56 63 65 2.6
tocador
Artículos para la
3925 49 57 52 55 55 52 -6.1
construcción
3926 Los demás plásticos 314 320 344 337 339 373 10.0
TOTAL PLÁSTICOS 1,821 1,948 2,025 2,103 2,088 2,056 -1.5
139
Precios de exportación de plásticos
PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

Dólares por tonelada
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cajas, empaques y recipientes Películas y láminas sin soporte

Tubos y accesorios Películas, láminas, hojas - Celulares
Películas y cintas autoadhesivas Los demás plásticos
Otros productos Total Plásticos
140
Comercio exterior con países T-MEC y China
En 2020, las importaciones de productos de plástico sumaron 13,400 millones de dólares en tanto
que las exportaciones sumaron apenas 6,700 millones de dólares, lo que genera un déficit
comercial de más de 6,700 millones de dólares en productos de plástico.
El valor de las importaciones de plásticos para consumo domestico fue 2.0 veces mayor que el
valor de las exportaciones y 1.7 veces mayor que el volumen exportado.
La suma de las importaciones de resinas, productos de plástico y Bienes de Capital es mayor a
24,200 millones de dólares, mientras que las exportaciones apenas superan los 9,400 millones de
dólares.
Actualmente la industria del plástico tiene un déficit mayor a los (14,700) millones de dólares, de
los cuales el 40% proviene de resinas, el 47% de plásticos y el 13% de maquinaria, equipo y
moldes.
Por país de origen y destino, el 61 del valor total de las importaciones provienen de los Estados
Unidos, el 11% de China y apenas el 3% de Canadá. En el caso de las exportaciones, el 76% tienen
como destino los Estados Unidos, el 2% van a China y otro 2% para Canadá.
Dos de cada tres dólares de las importaciones de resinas, plásticos y bienes de capital provienen
de los socios del T-MEC, principalmente de los Estados Unidos.
141
Importaciones totales de la industria del plástico
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moldes 1,244 1,436 1,431 1,559 1,389 1,361
Maquinaria y Equipo 1,050 1,409 1,488 1,389 1,170 936
Plásticos 13,260 13,369 13,967 14,925 15,192 13,618
Desperdicios 22 22 23 21 22 29
Resinas 9,024 8,754 9,174 10,351 9,372 8,225
Fuente: Secretaría de Economía

142
Origen de las importaciones totales
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resto del mundo 5,646 6,066 6,553 7,344 7,001 6,117
China 2,137 2,224 2,633 2,865 3,001 2,769
Canadá 835 911 769 832 746 638
Estados Unidos 15,982 15,788 16,127 17,205 16,397 14,644

143
Importaciones totales de Estados Unidos
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS

20,000
16,000
12,000
8,000
4,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moldes 360 388 364 393 380 383
Maquinaria y Equipo 194 276 271 230 192 175
Plásticos 8,337 8,416 8,509 8,946 8,929 7,960
Resinas 7,073 6,688 6,963 7,618 6,877 6,100

144
Importaciones totales de China
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE CHINA

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moldes 253 275 349 415 361 364
Plásticos 1,627 1,634 1,870 1,940 2,140 1,980
Resinas 148 161 215 333 328 273

145
Importaciones totales de países T-MEC y
China
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Por ciento de participación
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resto del mundo 23.0 24.3 25.1 26.0 25.8 25.3
China 8.7 8.9 10.1 10.1 11.1 11.5
Canadá 3.4 3.6 2.9 2.9 2.7 2.6
Estados Unidos 65.0 63.2 61.8 60.9 60.4 60.6

146
Exportaciones totales de la industria del
plástico
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moldes 262 298 243 309 268 240
Plásticos 5,901 5,956 6,229 6,654 6,687 6,672
Desperdicios 212 180 160 151 126 102
Resinas 2,213 2,238 2,592 2,743 2,613 2,366

147
Destino de las exportaciones
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resto del mundo 1,981 1,868 2,038 2,065 2,141 1,948
China 117 216 253 201 213 148
Canadá 128 135 136 150 134 143
Estados Unidos 6,434 6,525 6,866 7,516 7,285 7,224

148
Exportaciones totales a los Estados Unidos
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO A LOS ESTADOS UNIDOS

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moldes 195 191 190 236 213 178
Plásticos 5,019 5,142 5,402 5,806 5,816 5,830
Desperdicios 100 96 87 97 83 75
Resinas 1,073 1,053 1,144 1,332 1,122 1,084

149
Exportaciones totales a China
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO A CHINA

300
250
200
150
100
50
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moldes 7 7 5 6 5 3
Plásticos 23 32 26 39 36 49
Resinas 13 124 182 150 169 93

150
Exportaciones a países T-MEC y China
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Por ciento de participación
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resto del mundo 22.9 21.4 21.9 20.8 21.9 20.6
China 1.3 2.5 2.7 2.0 2.2 1.6
Canadá 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5
Estados Unidos 74.3 74.6 73.9 75.7 74.5 76.3

151
152
Balanza comercial de la industria del plástico
Importación Exportación Balanza comercial

Descripción
(millones de dólares) (millones de dólares) (millones de dólares)
Balanza Comercial de la Industria del Plástico en 2020

Resinas 8,225 2,366 -5,859
Desperdicios 29 102 73
Plástico 13,618 6,672 -6,946
Maquinaria y equipo 936 81 -855
Moldes 1,361 240 -1,121
GRAN TOTAL 24,168 9,462 -14,707
Balanza Comercial de la Industria del Plástico por País en 2020

Estados Unidos 14,644 7,224 -7,420
Canadá 638 143 -495
China 2,769 148 -2,621
Los demás países 6,117 1,948 -4,169
GRAN TOTAL 24,168 9,462 -14,707
153
Países con mayor intercambio comercial
Importación Exportación Balanza comercial

Descripción
(millones de dólares) (millones de dólares) (millones de dólares)
Balanza Comercial de la Industria del Plástico: Resinas, desperdicios y plásticos en 2020

Estados Unidos 14,086 6,989 -7,097
China 2,253 143 -2,110
Corea del Sur 1,124 21 -1,103
Alemania 902 52 -849
Japón 551 28 -523
Canadá 466 120 -346
Taiwán 311 4 -306
Italia 272 54 -218
España 151 32 -120
Francia 128 10 -118
Los demás países 1,627 1,688 60
Total 21,872 9,140 -12,731
154
Capítulo 9 – Inversión Extranjera
Directa (IED)
• Evolución de la IED
• Origen de la Inversión
• Distribución de la inversión por sector industrial
• Distribución de la inversión por entidad federativa
• IED en el a industria del Plástico
156
Tipo de Inversión Extranjera Directa
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, Millones de dólares

TMCA, %
TIPO DE INVERSIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2019-2020
Nuevas inversiones 13,355 10,987 11,945 11,309 13,229 6,622 -49.9
Reinversión de
11,941 10,646 11,952 13,246 17,999 16,065 -10.7
utilidades
Cuentas entre
10,192 9,516 10,336 9,366 3,016 5,099 69.1
compañías
Total general 35,487 31,149 34,233 33,921 34,244 27,786 -18.9
Desde el 2019, el concepto de reinversión de utilidades tiene una participación mayor con respecto a los años
previos. En 2020, este concepto alcanzo el 57.8% del total de la IED.
En otro sentido, el concepto de cuentas entre compañías tiene una menor participación por tipo de inversión
desde 2019, aunque es la única que creció en 2020.
157
País de origen de la IED

ACUMULADA
PAÍS DE ORIGEN 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015-2020
Estados Unidos 19,332 11,047 15,530 11,718 12,879 10,304 80,809
España 3,903 3,567 3,361 4,166 4,061 4,005 23,064
Canadá 1,097 2,299 2,827 4,194 2,950 4,224 17,590
Alemania 1,288 2,849 2,740 2,965 3,527 740 14,110
Japón 2,222 1,962 2,441 2,280 1,477 1,228 11,610
Italia 607 806 1,865 1,531 1,502 682 6,993
Bélgica 827 1,123 1,041 68 1,371 306 4,735
Francia 972 455 547 620 1,036 282 3,912
Australia 686 97 1,379 608 768 337 3,875
Corea del Sur 1,013 1,125 259 704 172 601 3,875
Reino Unido 365 456 501 660 711 875 3,567
Argentina 518 287 350 1,085 464 664 3,367
Los demás países 2,658 5,100 1,312 3,283 3,314 3,541 19,208
TOTAL 35,488 31,173 34,152 33,883 34,230 27,789 196,715
158
IED recibida por entidad federativa

ACUMULADA
POR ESTADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015-2020
Ciudad de México 5,955 6,810 5,223 5,850 8,397 6,726 38,960
Nuevo León 3,353 3,340 1,990 3,607 3,234 3,084 18,608
Estado de México 2,958 2,403 3,798 2,314 2,949 2,308 16,730
Jalisco 2,707 2,037 1,545 937 1,557 2,143 10,925
Coahuila 1,367 1,210 2,679 3,273 1,493 856 10,877
Chihuahua 2,480 1,983 1,822 1,239 1,403 632 9,559
Guanajuato 1,753 1,333 1,752 2,448 807 164 8,255
Baja California 1,167 1,567 1,678 1,635 1,082 1,107 8,236
San Luis Potosí 1,899 815 1,406 1,766 841 920 7,647
Tamaulipas 1,101 1,146 1,538 1,510 1,622 694 7,611
Querétaro 1,432 1,067 985 1,217 1,167 855 6,724
Veracruz 1,589 1,045 915 959 1,079 1,067 6,655
Los demás Estados 7,725 6,395 8,903 7,166 8,614 7,230 46,033
TOTAL 35,487 31,149 34,233 33,921 34,244 27,786 196,820
159
Origen de la Inversión Extranjera Directa
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO

27,289 millones de dólares, 2020 Entre enero y diciembre de 2020 se recibieron
27,289 millones de dólares por concepto de IED,
Los demás países
Estados Unidos
Corea del Sur
13%
37% una cifra 18.8% menor comparada con los 34,230
2%
Argentina mdd de 2019.
2%
Italia
3%
Por país de origen, sobresalen los Estados Unidos,
Alemania España y Canadá que suman dos tercios del flujo
3%
de inversión recibida.
Países Bajos
3%
Del total recibido, el 58% corresponde al
Reino Unido
3% concepto de reinversión de utilidades, el 24%
Japón
corresponde a nuevas inversiones y el 18% al
5% concepto de cuentas entre compañías.
España
14% Canadá
15%
IED en 2020 por sector principal

2019 2020 2020
POR SECTOR PRINCIPAL TOTAL T1 T2 T3 T4 TOTAL
(11) Agricultura, y agroindustrias 106 31 62 90 -48 135
(21) Minería 1,920 668 305 358 11 1,342
(22) Energía, agua y gas 1,259 680 352 -86 -525 420
(23) Construcción 348 815 -90 -185 -76 465
(31-33) Industrias
15,990 5,600 3,110 58 1,859 10,627
manufactureras
(43 y 46) Comercio 3,238 1,101 433 188 573 2,295
(48 y 49) Transportes, y
871 326 2,296 138 97 2,856
almacenamiento
(51) Información en medios
1,802 336 395 140 369 1,241
masivos
(52) Servicios financieros y de
5,494 6,333 133 334 -319 6,480
seguros
Los demás servicios 3,215 858 331 295 441 1,925
Total general 34,244 16,748 7,326 1,330 2,382 27,786
161
IED por sector principal
IED - POR SECTOR PRINCIPAL

Por sector de destino de la IED, 10,627 millones de 27,786 millones de dólares, 2020
dólares fueron para las industrias manufactureras, 6,480

Agricultura, Minería
millones de dólares para servicios financieros y seguros, agroindustrias 5%
Los demás 1% Energía, agua y gas
y 2,856 mdd se destinaron a servicios de transporte y servicios 2%
almacenamiento. 7% Construcción
2%
Servicios
Los sectores con crecimiento positivo en 2020, son los financieros y
seguros
servicios de transporte con 227.8% (de 871 a 2,856 23%
mdd), servicios financieros 17.9% y construcción con
33.4%.
Información en
En comparación con 2019, los sectores con mayor medios masivos
Industrias
4%
manufactureras
afectación en 2020, fueron las industria manufacturera
Transportes, y 38%
con 33.5% menos, y comercio con 29.1% menos. almacenamiento Comercio
10% 8%
162
IED en la industria manufacturera
COMPARATIVO ANUAL IED, Millones de dólares

ACUMULAD
31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A
2015-2020
311 Industria alimentaria 1,398 897 271 296 581 419 3,862
312 Industria de bebidas y tabaco 1,394 1,763 1,745 784 1,943 547 8,175
325 Industria química 1,275 3,751 414 707 1,817 869 8,835
326 Industria del plástico y hule 674 1,457 1,108 1,083 852 688 5,863
*3261 Fab. productos de plástico 237 738 559 584 579 369 3,068
333 Fabricación de maquinaria y equipo 1,085 738 709 577 250 534 3,893
334 Fabricación de equipo electrónico 680 1,447 795 1,512 526 804 5,764
335 Fabricación de aparatos eléctricos 252 590 640 571 854 413 3,321
336 Fabricación de equipo de transporte 7,131 5,610 7,931 6,827 7,366 4,235 39,100
Las demás, manufacturas 3,912 1,775 1,838 3,345 1,800 2,118 14,788
TOTAL 17,802 18,028 15,451 15,702 15,990 10,627 93,601
En la industria del plástico, la fabricación de autopartes, envases y contenedores y plásticos de uso industrial,
han sido los de mayor captación de la IED recibida en México.
163
IED Trimestral en la industria manufacturera
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, Millones de dólares 2019-2020

2019 2020 2020
31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TOTAL T1 T2 T3 T4 TOTAL
311 Industria alimentaria 581 851 -101 -63 -269 419
312 Industria de bebidas y tabaco 1,943 627 -63 189 -206 547
325 Industria química 1,817 975 148 -85 -170 869
326 Industria del plástico y hule 852 571 190 -73 1 688
*3261 Fab. productos de plástico 579 268 46 47 8 369
333 Fabricación de maquinaria y equipo 250 249 121 82 83 534
334 Fabricación de equipo electrónico 526 379 228 300 -103 804
335 Fabricación de aparatos eléctricos 854 131 25 223 34 413
336 Fabricación de equipo de transporte 7,366 1,517 2,124 -1,433 2,027 4,235
Las demás, manufacturas 1,800 301 437 918 462 2,118
TOTAL 15,990 5,600 3,110 58 1,859 10,627
De las industrias manufactureras, únicamente la fabricación de maquinaria y equipo y la fabricación de equipo

electrónico recibieron un flujo mayor en 2020 que la cantidad recibida en 2019.
164
IED en industrias manufactureras
IED - INDUSTRIA MANUFACTURERA

La industria manufacturera recibió 10,627 mdd en 10,627 millones de dólares, 2020
2020, un 33.5% menos comparado con 2019 que fue
de 15.990 mdd. Industria Industria de bebidas y
alimentaria tabaco
4% 5%
En el sector manufacturero, la fabricación de equipo
Las demás, Industria química
de transporte recibió el 39%, la fabricación de manufacturas 8%
19%
equipo electrónico, maquinaria y equipo eléctrico Industria del plástico y
hule…
suman otro 16%. La industria del plástico y del hule
recibió el 6% de la inversión captada por industria *3261 Fab. productos
de plástico
manufacturera. 3%
La industria de alimentos y la industria de bebidas Fabricación, maquinaria

y equipo
sumaron el 9.1% de la IED con 966 mdd. Ambas 5%
Fabricación de
equipo de
industrias son clave por la interrelación que existe transporte
Fabricación de Fabricación de equipo
aparatos eléctricos electrónico
39%
con la industria del plástico. 4% 7%
165
Flujos de IED en la industria del plástico

3261 Fabricación de productos de ACUMULADA
2015 2016 2017 2018 2019 2020
plástico 2015-2020
Alemania 77.0 222.1 51.6 60.6 67.4 -96.6 382.0
Canadá 0.0 C C 50.8 19.6 C 70.4
Corea del Sur 69.8 119.1 25.0 52.6 11.5 70.5 348.6
Estados Unidos 34.1 186.9 244.5 272.0 108.2 204.6 1,050.3
Francia -4.0 C 100.2 33.2 225.6 C 354.9
Japón 111.5 105.7 30.7 39.1 58.1 -14.0 331.0
Los demás países -51.3 104.7 107.6 75.9 89.0 204.5 530.4
Total 237.2 738.4 559.4 584.2 579.3 369.0 3,067.6
NOTAS: C – información confidencial de una o mas empresas. El valor negativo significa desinversión
Después de registrar un máximo en 2018, la IED de 2020 disminuyó un (-36%) respecto a 2019 debido a la
paralización de la actividad económica por la pandemia. La IED de la industria del plástico acumula una
disminución del 50% desde 2016
166
Resumen sobre IED recibida en 2020
La Inversión Extranjera Directa recibida en 2020 fue de 27,786 millones de dólares, un 18.9% menor al
valor de 34,244 mdd recibido en 2019. En el mismo año, la industria del plástico tuvo una disminución
del (-36%).
Por país de origen de la Inversión Extranjera Directo, destaca la aportación de los Estados Unidos 37.1%
y Canadá 15.2%; le siguen España 14.4%, Japón 4.4% y Alemania con el 2.7%. Juntos acumulan el 75%
de la IED acumulada entre 2015-2020.
Por entidad federativa, 12 estados acumulan el 74% de la IED recibida en 2020. Son principalmente
estados del Centro y frontera Norte de nuestro país.
De la distribución de la IED recibida en 2019 y 2020, se tiene que al sector agropecuario le
correspondió el 0.3% en 2019 y el 0.5% en 2020, El sector industrial recibió el 57.0% en 2019 y el
46.3% en 2020, de los cuales el sector manufacturero le corresponden el 46.7% y el 38.2%
respectivamente. y el sector comercio y servicios recibió el 42.7% en 2019 y 53.3% en 2020.
Un reporte sobre las inversiones en el mundo de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
señala que en 2019, México ocupó el lugar 14 como país receptor, con una participación de 2.1%
respecto del total de flujos mundiales de IED.
Se espera que México reciba del orden de 28 mil millones de dólares en 2021, según datos publicados
por el Banco de México. Lo que representaría un incremento de 0.7% vs 2020
167
Capítulo 10 – Bienes de Capital
para la transformación de plásticos
• Inversiones de la industria del plástico en Bienes de Capital
• Valor de la importación y exportación de maquinaria, equipo,
partes y moldes.
• Origen de las importaciones
• Destino de las exportaciones
169
Inversión en Bienes de Capital
El crecimiento económico del país ha impulsado la inversión en Bienes de Capital de la industria del
plástico de México, principalmente de empresas medianas y grandes, para incrementar la capacidad de
transformación y la productividad de las empresas.
La inversión en Bienes de Capital de la industria del plástico entre 2015 y 2020 promedió más de 2,642
millones de dólares por año.
Una fracción menor del equipo importado es para sustituir equipo viejo y el resto para adicionar
capacidad en los procesos de inyección, extrusión, soplado y termoformado de plásticos.
El 39% del valor de la importación de maquinaria de 2020 y más del 90% de la importación de moldes,
corresponde al proceso de inyección. Principalmente para la fabricación de piezas de precisión para la
industria automotriz y la industria manufacturera de exportación.
Se estima que cada año se adicionan el equivalente a cinco mil maquinas nuevas entre los diferentes
procesos de transformación. No se tiene información estadística de la importación de maquinas usadas
reconstruidas.
170
Importación de maquinaria y equipo
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Valor en millones de dólares
TMCA, %
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2019-2020
Inyección 459 573 622 552 469 360 -23.2
Extrusión 85 139 154 167 124 78 -37.1
Soplado 55 89 69 66 57 53 -7.0
Termoformado 50 67 73 66 68 48 -29.4
Los demás equipos 213 317 343 313 248 222 -10.5
Partes y componentes 188 224 227 225 204 174 -14.7
TOTAL, Maquinaria,
1,050 1,409 1,488 1,389 1,170 936 -20.0
equipo y partes
171
País de origen de la maquinaria
ORIGEN DE LA MAQUINARIA DE ORIGEN DE LA MAQUINARIA DE

INYECCIÓN EXTRUSIÓN
360 MILLONES DE DÓLARES 78 MILLONES DE DÓLARES
Los demás Estados Unidos

8.9% Los demás
Japón países Taiwan Japón Estados Unidos
Canadá países
12.5% 4.9% 1.4% 2.1% 12.4%
2.9% 5.9%
Taiwan Corea del Sur Canadá
0.9% Alemania 2.9% 0.2%
20.4% China
Corea del Sur 14.4% Alemania
7.5% 17.3%
Austria Austria
China 15.2% Italia
Italia Francia 25.3% Francia 17.2%
21.9%
4.6% 0.2% 0.9%

País de origen de la maquinaria
ORIGEN DE LA MAQUINARIA DE
SOPLADO ORIGEN DE LA MAQUINARIA DE
63 MILLONES DE DÓLARES TERMOFORMADO
48 MILLONES DE DÓLARES EN 2020
Los demás
Estados Unidos
países Los demás países
12.4%
14.8% Canadá 7.3%
0.0% Japón Estados Unidos
Japón
17.9% 35.5%
11.3% Alemania
19.2%
Taiwan Taiwan
4.6% 3.5%
Corea del Sur Austria
0.0% 2.8%
China Canadá
12.1% Corea del 0.4%
Italia Francia
2.7% 20.2% Sur Alemania
5.2% China 7.1%
Italia Francia Austria
13.1% 0.4%
9.3% 0.4%

173
País de origen de la maquinaria y equipo
ORIGEN DEL EQUIPO PERIFÉRICO PARA ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE PARTES

PROCESOS DE PLÁSTICO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
222 MILLONES DE DÓLARES EN 2020 174 MILLONES DE DÓLARES EN 2020
Los demás países

Los demás países 8.5%
Japón 13.6% Estados Unidos Taiwan Japón Estados Unidos
Taiwan 2.5% 21.2% 1.5% 4.9% 36.0%
Corea del Sur
2.4%
3.1%
Corea del Sur Canadá
China
2.6% 3.4%
7.4%
China Italia
16.2% Alemania
14.2% 7.3%
Francia Canadá
Italia 4.3% 6.1%
Francia Austria
15.9% 6.9% Austria Alemania
1.2%
4.0% 16.9%

Evolución de la importación de maquinaria
ORIGEN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

TMCA, %
PAIS DE ORIGEN 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2019-2020
Estados Unidos 194 276 271 230 192 175 -8.8
Canadá 43 59 47 45 34 29 -14.7
Alemania 205 331 345 345 251 162 -35.4
Austria 86 113 137 115 99 92 -7.1
Francia 33 28 38 54 22 23 4.5
Italia 85 112 104 112 102 90 -11.7
China 108 155 199 177 172 152 -11.6
Corea del Sur 71 77 56 39 51 43 -15.7
Taiwán 33 28 36 30 30 17 -43.3
Japón 116 147 150 142 122 75 -38.5
Los demás países 77 83 103 101 94 79 -15.9
TOTAL 1,050 1,409 1,488 1,389 1,170 936 -20.0
175
Importación de moldes
IMPORTACIÓN DE MOLDES PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

TMCA, %
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2019-2020
Moldes de inyección
182 185 192 200 196 215 9.7
(maq. <=350 ton)
Los demás moldes de
981 1,158 1,144 1,247 1,089 1,054 -3.2
inyección
Los demás moldes 81 93 95 112 105 92 -12.3
Total Moldes para
1,244 1,436 1,431 1,559 1,389 1,361 -2.0
Plásticos
El mayor crecimiento se observa en la importación de moldes para inyección de piezas de plástico en

maquinas de hasta 350 toneladas de cierre.
176
País de origen de los moldes
ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE MOLDES PARA

PLÁSTICOS ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE MOLDES PARA
PLÁSTICOS
1,244 millones de dólares en 2015
1,361 millones de dólares en 2020
Taiwan Los demás países

1.5% Japón 9.6% Estados Unidos Japón Los demás países
4.8% 28.9% 3.7% 9.1%
Taiwan Estados Unidos
Corea del 1.0% 28.2%
Sur…
Corea del Sur

11.6%
Canadá Canadá
China 11.5% 10.5%
20.3%
Alemania
Italia Francia Austria Alemania
5.1% China
2.9% 1.6% 0.5% 4.7%
26.7%
Italia Austria
3.2% Francia
0.4%
1.0%

177
Evolución de la importación de moldes
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MOLDES PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

TMCA, %
PAIS DE ORIGEN 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2019-2020
Estados Unidos 360 388 364 393 380 383 0.8
Canadá 143 200 134 147 147 143 -2.7
Alemania 63 130 119 112 79 63 -20.2
Austria 6 8 12 13 13 5 -61.5
Francia 20 16 18 17 8 13 62.5
Italia 36 46 57 62 43 44 2.3
China 253 275 349 415 361 364 0.8
Corea del Sur 165 139 127 143 129 157 21.7
Taiwán 19 26 19 22 16 14 -12.5
Japón 59 64 66 119 97 50 -48.4
Los demás países 119 145 166 117 115 124 7.8
TOTAL Moldes 1,244 1,436 1,431 1,559 1,389 1,361 -2.0
178
Resumen de la importación
de Bienes de Capital
Después de alcanzar casi 3 mil millones de dólares en 2018, cierra el 2020 con la importación de
2,300 millones de dólares en maquinaria, equipo y moldes, lo que significa una caída acumulada
de (-22%) en dos años.
Más del 50% del valor total de la importación de Bienes de Capital de la industria del plástico,
corresponde a la inversión que realiza en moldes para el proceso de inyección.
Entre los principales países proveedores de maquinaria y equipo periférico sobresalen, Estados
Unidos, Alemania, China. Austria, Italia y Japón. Mientras que en moldes destacan China, Corea
del Sur y Estados Unidos.
China y los demás países de Asia han desplazado a los países de Europa en el suministro de
maquinaria, equipo periférico y moldes. En 2015 el 32% de las importaciones procedían de Asia y
actualmente ya suman el 38%.
Las exportaciones de Bienes de Capital de México son marginales; en 2020 sumaron 321 millones
de dólares, de los cuales el 75% corresponde a la exportación de moldes.
179
Capítulo 11 – Sustentabilidad en
la industria del plástico
• Sustentabilidad de la industria
• Biopolímeros biodegradables
• Materiales biobasados y compostables
• Producción de biopolímeros
• Tasa de reciclado de plástico
181
Sustentabilidad de la industria del plástico
Fuente: Elaborado con información de ABIPLAST 182

Sustentabilidad
El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad o

habilidad de la sociedad para satisfacer sus necesidades
actuales sin comprometer los recursos para el crecimiento y
desarrollo de las generaciones futuras.
La sustentabilidad relaciona el desarrollo económico y el
bienestar social con el uso eficiente y conservación de los
recursos naturales, minimizando el daño a los ecosistemas y
a la salud humana por emisiones y uso de sustancias tóxicas.
La industria del plástico ha reorientado su desarrollo con
acciones de sustentabilidad, adoptando el modelo de
economía circular, cuyo objetivo es que el valor de los
productos, los materiales y los recursos se mantengan en la
economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo al
mínimo los residuos.
En el mismo camino están orientadas las acciones de
rediseño, recuperación y reciclaje de materiales para cerrar
el ciclo de vida de los productos de plástico.
183
Bioplásticos:
Biodegradables y no biodegradables
Los bioplásticos son materiales de base biológica y/o biodegradables, con diferentes propiedades y
aplicaciones. El término -de base biológica- significa que el material o producto procede de materia prima
renovable.
Los plásticos biodegradables, tienen la propiedad de desintegrarse y descomponerse por la acción de
microorganismos que se encuentran en la naturaleza como hongos, bacterias, enzimas y algas, y convertirse
en biomasa, dióxido de carbono, agua y minerales, después de que las macromoléculas se hayan
fragmentado por otros mecanismos de degradación. Cualquier elemento de origen orgánico es
biodegradable, pero el tiempo de biodegradación depende de la composición del material y de las
condiciones del entorno como temperatura, grado de humedad, pH y aporte de oxígeno principalmente.
Los plásticos biodegradables no solamente se fabrican con materias primas renovables; también pueden
producirse a partir del petróleo. Por lo tanto, la propiedad de biodegradación no depende de la materia
prima, sino de la estructura química del material.
BIOPLÁSTICOS De origen no biológico Parcialmente de origen biológico De origen biológico

PBS, TPS, Compuesto a base de almidón y TPE
Biodegradable PBAT, PCL, PBSA PLA, PHAs, TPS
(elastómeros) de origen biológico
PET, PA 6-10, PC, PUR, TPE origen biológico, PTT, PE de origen biológico,
PE, PP, PS, PET, PVC, PUR,
No biodegradable Copoliésteres, Ésteres de celulosa, materiales PP de origen biológico,
PC, ABS, PA, etc.
híbridos PA-11 de origen biológico
184
Plásticos biobasados y “compostables”
Los plásticos biobasados proceden de materias primas

renovables, pero no significa que sean obligadamente
biodegradables. El adjetivo “biobasado“ sólo indica que
los átomos de carbono de las cadenas de moléculas se
toman de la naturaleza, por lo que son “bio“.
Actualmente, se obtienen plásticos biobasados de
diferentes hidratos de carbono como azúcar, almidón,
proteína, celulosa, lignina, grasas y aceites vegetales,
entre otros.
Los polímeros biobasados más reconocidos son, el
ácido poliláctico (PLA), polihidroxibutirato (PHB),
derivados de celulosa (CA, CAB) y derivados de
almidón. Otro ejemplo es el biopolietileno (PE) que se
obtiene totalmente de la caña de azúcar, que tiene las
características de un polietileno normal, pero no es
biodegradable.
Los plásticos compostables, se convierten en composta
(fertilizamte orgánico) bajo condiciones controladas de
tiempo, temperatura, humedad y microorganismos. No
todos los plásticos biodegradables son compostables, ni
todos los plásticos biobasados son biodegradables. 185
Datos del marcado de bioplásticos
Actualmente, los bioplásticos representan

alrededor del uno por ciento de los más de 368
millones de toneladas de plástico que se
producen anualmente, pero el mercado crece
continuamente con el desarrollo de nuevas
aplicaciones.
Según los últimos datos de mercado recopilados
por European Bioplastics en cooperación con
Nova-Institute, se prevé que la capacidad mundial
de producción de bioplásticos aumente de 2.11
millones de toneladas en 2020 a
aproximadamente 2.87 millones de toneladas en
2025.
El incremento podría darse en PHA y PLA por
ampliaciones de capacidad y nuevos proyectos en
los Estados Unidos y Europa.
Fuente: European bioplastics 186

Producción de bioplásticos
PRODUCCIÓN GLOBAL DE BIOPLASTICOS

Los plásticos biobasados biodegradables incluidos PLA,
2.11 millones de toneladas, 2020
PHA, mezclas de almidón y otros, representan casi el 60%
Otros no
de la capacidad de producción con más de 1.2 millones de PTT biodegradables
9.2% 1.1% PBAT
PP 13.5%
toneladas. Se espera que aumente a 1.8 millones de 1.4%
toneladas en 2025. PBS
4.1%
PA
Los plásticos base biológica no biodegradables como el 11.9%
PLA
PE, PP, PET y PA, que en conjunto representan más del 18.7%
PET
40%, se prevé que disminuya su participación al 37% en 7.8%
2025. PHA
1.7%
PE
La producción por región también experimentará cambios 10.5%
Biodegradables 58.1%
por los proyectos de ampliación de capacidad en Estados PBAT
No biodegradables Almidones PBS
Unidos 41.9% Otros biodegradables 18.7% PLA
PE 1.4% PHA
PET PTT
Actualmente Asia produce el 46%, Europa 26%, Norte Mezcla de almidones
PA
PP Otros Biodegradables
América 17%, Sur América 10% y Australia/Oceanía 1%.
PTT Fuente: European bioplastics
Otros No Biod 187
Certificación de bioplásticos
La certificación de bioplásticos es una herramienta adecuada para garantizar que los productos sean
una mejor opción para minimizar el daño al medio ambiente. Actualmente existen esquemas de
certificación otorgados por empresas y organismos comprometidos con los objetivos de
sustentabilidad.
Una empresa líder en la certificación de bioplásticos es la empresa europea TÜV Austria, que de
acuerdo con las normativas europeas sobre biodegradabilidad de plásticos, ha impulsado el sistema de
certificación Ok Biodegradable, que determina el tiempo y las condiciones necesarias para la
biodegradación. Así, certifica la biodegradabilidad en el medio marino (el 90% de la masa total del
producto se debe biodegradar en seis meses), agua dulce (90% de biodegradabilidad en 56 días) y
suelo (90% de biodegradabilidad en dos años).
188
Certificación compost
La misma empresa TÜV Austria otorga sellos de certificación “OK Compost” que garantizan que el
producto o envase reúne las condiciones para ser compostado en una planta de compostaje, de
acuerdo con las normas europeas EN-14995 y la EN-13432. Con las condiciones de humedad y
temperatura controladas, al menos el 90% de su masa total se biodegradará en un plazo máximo de
seis meses.
Algunos materiales no requieren temperaturas tan elevadas y en lugar de tratarse en plantas de
compostaje pueden compostarse en casa o en compostadores comunitarios, y así lo certifica la
etiqueta OK compost HOME.
189
Reciclaje de plásticos
El reciclaje de plásticos es una actividad económica, que al mismo tiempo permite reducir el impacto
ambiental que ocasionan los residuos plásticos. Las opciones de reciclaje son diversas.
• Reciclaje mecánico: El proceso inicia con la selección de los plásticos según los códigos de
identificación, seguido de las etapas de molienda, lavado, secado y acondicionamiento para su
posterior comercialización. El proceso no modifica la estructura química de los plásticos.
• Reciclaje químico: Consiste en la degradación de los plásticos mediante procesos térmicos para obtener
nuevamente compuestos similares o diferente a los monómeros que les dieron origen.
• Recuperación energética: Este proceso aprovecha la capacidad calorífica de los residuos plásticos para
la generación de energía, mediante la combustión controlada.
En México, la mayoría de los plásticos se reciclan mediante reciclaje mecánico, ya que aún es menor el
volumen destinado al reciclaje químico y valorización energética.
En los últimos cinco años, ha aumentado el interés por realizar proyectos de infraestructura para
aumentar el volumen de recuperación y la capacidad de reciclaje de residuos plásticos. Los proyectos más
relevantes se han dado en el reciclaje de botellas y envases de PET, polietilenos y polipropileno.
190
191
Medio ambiente y reciclaje
Adoptando el modelo de Economía Circular, promovemos

las 3Rs, la reducción del consumo de materias primas, el
reusó para extender el ciclo de vida de los productos y el
reciclaje de residuos para convertirlos en nuevos productos.
El reciclaje y el medio ambiente están estrechamente
relacionados. Algunos de los beneficios ambientales con la
actividad de reciclaje son:
✓ Protección del medio ambiente
✓ Ahorro de recursos naturales
✓ Disminución del daño a los ecosistemas por la explotación
de los recursos.
✓ Reducción de la cantidad de basura destinada a los
rellenos sanitarios.
✓ Disminución de la contaminación
✓ Reducción de la emisión de gases efecto invernadero, etc.
192
Comercio exterior de desperdicios de plástico
IMPORTACIÓN DE DESPERDICIOS DE PLÁSTICO EXPORTACIÓN DE DESPERDICIOS DE PLÁSTICO

(miles de toneladas) (miles de toneladas)
IMPORTACIÓN DE 2019/2020 EXPORTACIÓN DE 2019/2020

2018 2019 2020 2018 2019 2020
DESPERDICIOS Variación, % DESPERDICIOS Variación, %
De Etileno 21.2 18.0 25.7 42.3 De Etileno 51.5 38.4 39.0 1.6
De Estireno 4.5 3.9 3.3 -15.0 De Estireno 10.3 10.3 11.8 14.8
De PVC 19.0 19.3 16.7 -13.6 De PVC 8.7 5.0 4.7 -6.8
De PMMA 0.2 0.0 0.0 -9.2 De PMMA 1.0 0.8 0.7 -9.5
De PET 1.3 7.6 38.5 405.1 De PET 79.9 65.6 45.9 -30.1
De Otros materiales 33.0 29.6 45.2 52.3 De Otros materiales 157.6 138.0 114.4 -17.2
TOTAL 79.3 78.5 129.4 64.7 TOTAL 309.0 258.0 216.4 -16.1
Variación anual, % 6.3 -0.9 64.7 Variación anual, % -17.4 -16.5 -16.1
El aumento del volumen de importación de desperdicios de plástico tiene relación con la escases y
precio de materia prima virgen. En 2020, la importación de desperdicios de PET aumento cinco veces,
los de polietilenos el 42% y otros materiales el 52%.
193
Estudio cuantitativo del reciclaje de plásticos
Enmarcado en el modelo de Economía Circular, la Asociación (ANIPAC) en colaboración son sus

asociado realizó un estudio a nivel nacional para conocer la situación actual sobre el volumen
reciclado de cada resina procesada.
El objetivo central del estudio fue la obtención de información confiable sobre la industria del
reciclaje de plásticos en México; la información obtenida abarca diversos atributos de la industria
que aportan elementos para promover la actividad de reciclaje.
Algunos de los temas incluidos en el estudio son:
✓ Volumen reciclado
✓ Padrón de recicladores
✓ Comercio exterior de material reciclado
✓ Capacidad de reciclaje: Acopio / molienda /
✓ Aplicaciones del material reciclado
lavado / pelletizado
✓ Rango de precios
✓ Fuentes de acopio
✓ Materiales reciclados
Los resultados del “Estudio cuantitativo de la industria del reciclaje de plásticos en México”, se
presentan en la siguiente sección para su consulta y análisis.
194
Fuente: 1er Estudio Cuantitativo de la Industria de Reciclaje de Plásticos en México, ANIPAC, 2021
Medio Ambiente y Reciclaje en
un Modelo de Economía Circular
Fuente: 1er Estudio Cuantitativo de la Industria de Reciclaje de Plásticos en México, ANIPAC, 2021
¿Sabías que---
El tiempo
promedio de
antigüedad de las
empresas entrevistadas
dedicadas a alguna
actividad relacionada con el
reciclaje de plasticos es de
Cantidad Materiales Empresas
de empresas reciclados, importadoras y
dedicadas al obtenidos y exportadoras.
reciclaje de transformados:
plásticos. tipos, cantidades y
aplicación final
Conoce más sobe la industria del reciclaje en nuestro país en el resumen ejecutivo
de este estudio en: https://bit.ly/estudioreciclajeANIPAC
Procesos reciclaje
Recuperación de Proceso a través del Proceso manual o Proceso que consiste Proceso por el que
residuos sólidos cual los plásticos son mecánico en el que en la compactación se obtienen los
seleccionados reducidos de se separan algunos de los residuos pellets mediante
para dar un tamaño en un residuos (orgánicos, plásticos para una operación de
confinamiento molino, tierra, restos de disminuir espacio extrusión.
adecuado o obteniéndose etiquetas, etc.) o vacío entre los
canalizarlos a pequeñas hojuelas contaminantes del residuos,
procesos de de plástico, de un plástico. incrementar su
reciclaje. tamaño aproximado densidad y así
a un centímetro. reducir el volumen
que ocupan.
*Los porcentajes corresponden a la proporción de empresas que realizan algún proceso

objetos del estudio y suman más de 100% ya que pueden realizar más de una actividad
Universo Y Distribución Geográfica
UNIVERSO
Tipo de
plástico más
reciclado
363
e m p r e s a s
por estado
Indicador de empresas
recicladoras* por estado
Bajo (1-8)
Medio (9-17)
Alto (+17)
* Considerando los 5 procesos objetos del estudio.

TAMAÑO DE EMPRESAS
Tamaño
de la
empresa
según personal
ocupado*
1
Promedio
de edad
¿Sabías que el promedio de
edad de los trabajadores en
la industria del reciclaje es de
*De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte -SCIAN- (Comercio)
en un rango de 20 a 85
TAMAÑO DE EMPRESA POR PROCESO
ACTIVIDAD Micro Pequeña Mediana Grande
ACOPIO 25% 13% 14%
Proceso LAVADO 22% 7% 7%

realizado
MOLIENDA 24% 18% 22%
Por tamaño DENSIFICADO 7% 13%

de la empresa
PELLETIZADO 11% 21% 25%
Información De las empresas
Niveles de
importación y
exportación
Empresas que
importan
material
reciclado
Empresas que
exportan
material
reciclado
Materiales reciclados
Polietileno
Polipropileno
PET
TOTAL DE PVC
MATERIALES
Poliestireno
RECICLADOS
Mencionados
en el estudio Todos los
demás
Total de materiales reciclados:

Fuente: Estudio de campo
1er Estudio Cuantitativo de la Industria del Reciclaje de Plásticos en México, ANIPAC, 2021.
Forma en que obtiene el material
Categorías
¿En qué presentación
Recibe El material?
¿Qué tipo de residuos recibe?
El equipo que utiliza es…
¿de donde proviene el
Material que se acopia?
Empresas
tiradero particulares
Centro de Sector a
Centro de
transferencia utomotriz
acopio
pepena maquiladora otros
*Los materiales que provienen de la industria y el sector automotriz son materiales más *Los porcentajes suman más de 100% ya que
limpios en comparación con las otras fuentes mencionadas en el estudio. pueden provenir de más de una fuente.
Principales aplicaciones de los
materiales reciclados por proceso
Juguetes
Materia Prima
Tubería / Poliductos
Cajas
Fibras / Escobas
Bolsas
Bolsas
Bolsas
Materia Prima
Cajas
Tarimas
Fibras / Escobas
Juguetes Tubería / Poliductos
Cajas Envases
Cubetas / Botes Cubetas / Botes
Mangueras
Bolsas
Materia Prima
Mangueras
Fibras / Escobas
Bolsas
Materia Prima
Cubetas / Botes
¿cómo impulsar El reciclaje De
Plásticos en México?
Creación de infraestructura necesaria para apoyar la separación de residuos

en la fuente, manejo y recolección diferenciada.
Fomentar campañas de comunicación y educación ambiental con

los elementos necesarios para identificar. separar y disponer adecuadamente los
residuos plásticos.
Incentivos fiscales, incentivos a la Innovación y tecnología para las

acelerar el crecimiento de las empresas que conforman este sector
Impulsar la creación de Planes de Manejo de los residuos plásticos de

acuerdo con la NOM-161-SEMARNAT-2011
Creación de infraestructura para la gestión integral adecuada de residuos:

centros de acopio y plantas de reciclaje.
213
Capítulo 12 – Impacto provocado
por la Pandemia de la COVID-19
• La evolución de la pandemia por Covid en 2020
• Impactos en la oferta y la demanda
• Actividad Económica de la industria manufacturera
• Indicadores de producción de productos de plástico en 2020
• Volumen procesado en 2020
215
Impacto de la pandemia por Covid-19 en 2020
COVID-19 EN MÉXICO 20 JUN 2020 11 SEPT 2020 20 NOV 2020 31 DIC 2020
Total de casos confirmados 175,202 658,299 1,025,969 1,426,094
Casos por millón de habitantes 1,384 5,201 8,105 11,229
Defunciones 20,781 70,183 100,823 125,897
Defunciones por millón de
164 554 796 990
habitantes
Primer caso confirmado de Covid-19 en México: 27 de febrero de 2020

216
Impactos de la pandemia por Covid-19
La pandemia por la Covid-19 ha tenido un impacto

IMPACTOS EN LA OFERTA
negativo en la economía de las naciones con graves
consecuencias sociales por la perdida de empleos e
✓ Cierre de actividades no ingreso de las familias.
esenciales: minería, sector
automotriz, construcción, etc. En México, la mayoría de las industrias manufactureras
✓ Problemas de suministro de experimentaron una contracción en sus actividades
insumos importados productivas, durante los meses de abril y mayo
considerados inicialmente como los meses de mayor
✓ Bajo inventario de materias primas
contingencia por la emergencia sanitaria.
✓ Restricciones de movilidad
✓ Servicios que requieren La suspensión de actividades de sectores “no esenciales”,
proximidad física como la minería, la construcción, la elaboración de
cerveza y la fabricación de autos, también tuvo un
✓ Disrupción de la cadena de
suministro impacto negativo en otros sectores por su interrelación
que existe entre ellos y las cadenas de suministro.
217
Impactos de la pandemia por Covid-19
Con las medidas implementadas inicialmente para contener IMPACTOS EN LA DEMANDA

el contagio por la Covid-19, se interrumpieron de manera
importante las cadenas de producción y suministro, ✓ Reducción del consumo por
alterando la oferta y demanda de bienes y servicios en todo confinamiento
el mundo. ✓ Deterioro del mercado laboral
La reducción del número de empleos, las horas trabajadas y ✓ Disminución del ingreso
remuneraciones pagadas fueron una constante durante ✓ Bajo inventario de productos
todo el 2020 con consecuencias en la capacidad económica ✓ Incrementos de precio de
de las familias. productos
El grado de afectación fue diferente para cada actividad ✓ Cierre de fronteras
económica, los principales indicadores de la industria ✓ Menor demanda externa por
registraron una reducción durante los meses de abril, mayo afectaciones en otros países
y junio de 2020.
218
Actividad económica en 2020
PIB A PRECIOS CONSTANTES DE 2013 La mayor caída del Producto Interno Bruto en 2020,
Variación Trimestral 2019-2020, %
ocurrió en el Segundo Trimestre al caer (-18.7%) y
cerrar el año con una caída de (-8.3%).
15.0
La actividad económica de la industria
5.0 1.3 -0.2
-1.0 -0.7 -1.3 manufacturera también presenta un mínimo en el
-4.5
-5.0 2019T1 T2 T3 T4 2020T1 T2 T3 T4 Segundo Trimestre de 2020, al desplomarse (-
-8.7
29.31%) y cerrar el año con una caída de (-9.8%).
-15.0 -18.7
Las industrias más afectadas en el Segundo
-25.0 Trimestre son: industria de bebidas (-31.1%),
fabricación de prendas de vestir (-70.4%), industria
-35.0 del plástico y hule (-31.9%), fabricación de equipo
PIB Total: variación, % de computación y eléctrico (-21.5%), fabricación de
Industrias manufactureras, % equipo de transporte (-64.1%), entre otros.
*Productos de plástico, %
219
La industria del plástico en 2020
De acuerdo con los indicadores de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) de

INEGI, abril y mayo de 2020, fueron los meses de menor producción y venta de la industria del
plástico. Con niveles de producción del 56% de la capacidad instalada utilizada.
La recuperación comenzó al concluir la “Jornada Nacional de Sana Distancia“ el 31 de mayo, al

reactivar las actividades de forma escalonada con la implementación de protocolos sanitarios para
evitar y reducir los riesgos de contagio.
La industria del plástico alcanzó niveles máximos en algunos de sus indicadores en octubre para volver
a bajar en los meses de noviembre y diciembre por un efecto combinado de estacionalidad de la
industria y avecinarse la segunda ola de contagios de Covid-19.
Al cierre del año 2020, el valor de la producción de productos de plástico ascendió a 237,600 millones
de pesos, una reducción del 6.4% respecto a 2019, que se traduce en una disminución de 16,300
millones de pesos.
En relación al número de empleos totales, se tuvieron 196,100 empleos en 2019 y 191,000 en 2020, la
última cifra fue 2.6% menor que se traduce en la perdida de 5,100 puestos de trabajo.
220
Producción y capacidad utilizada

Producción mensual, millones de pesos
Capacidad utilizada, %
24,000 100.0
21,000 90.0
80.0
18,000 83.2 81.3 82.2 81.2 84.0 83.3 83.3 82.4 82.1 82.8 83.8 81.8 80.9
79.8 77.0 80.8 80.0 79.6 78.2 80.2 70.0
74.5
15,000 67.5 60.0
12,000 58.3 56.2 50.0
9,000 40.0
30.0
6,000
20.0
3,000 10.0
0 0.0
Producción de Plásticos Venta de Plásticos Capacidad utilizada, %
221
Desempeño económico por familia de productos
Solamente dos segmentos tuvieron incremento en el valor de la producción, laminados de

plástico 3.2% y otros productos con y sin refuerzo 1.2%. Cuatro segmentos o familias de
productos muestran una tendencia negativa desde el segundo semestre de 2019, y terminan el
2020 con valores menores, principalmente los segmentos de empaque y embalaje.
El valor de la producción del segmento de bolsas y películas sin cambios en 2020, el segmento de
botellas reduce (-8.7%), envases y contenedores (-0.4%) y plásticos para el hogar tuvo una
reducción del valor de producción de (-10.3%).
Los segmentos muy afectados en los meses de abril y mayo son; tubería y conexiones (-17.5%),
autopartes (-11.1%, y productos de poliuretano (-10.7%). Otros segmentos con afectaciones
moderadas y lenta recuperación son; productos de poliestireno (-13.0%) y productos de uso
industrial (-3.2%).
Al cierre del año 2020, cada familia o segmento de productos de plástico resulta con un grado de
afectación diferente asociado a la pandemia por Covid-19, juntos acumulan una reducción en la
producción por más de 16 mil millones de pesos, que al ajustar con las cifras de los Censos
Económicos, la reducción sumaría más de 25 mil millones de pesos en 2020.
222

Evolución de la producción, millones de pesos
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Bolsas y películas Botellas de plástico Envases y contenedores Productos para el hogar
223

1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
Tubería y conexiones Laminados de plástico Productos de poliestireno Productos de poliuretano
224

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Autopartes de plástico Productos de uso industrial Otros productos
225
Empleos de la industria del plástico
En términos de empleo, la industria del plástico como otras industrias manufactureras, también resultó
afectada por la pandemia de Covid-19 al perder más de 5 mil empleos en 2020 (Encuesta EMIM).
Los segmentos que tuvieron incrementos en el número de empleos son; laminados de plástico rígido creció
1.0%, el segmento de botellas se incrementó 0.8%, otros productos con y sin refuerzo 3.2% y el segmentos de
productos de uso industrial que no registra cambios.
Los segmentos o familias de productos con afectación moderada son el de bolsas y películas con una
reducción del empleo de (-0.6%), envases y contenedores perdió (-1.6%), y productos para el hogar disminuyó
(-2.0%).
El segmento de autopartes fue el más afectado por el número de empleos perdidos durante los meses en que
fue considerada como actividad “no esencial”, al igual que la construcción. Cierran el año con la perdida de
3,036 empleos en autopartes (-7.4%) y 519 empleos menos en el segmento de tubería (-11.7%).
Otros segmentos que resultaron muy afectados por la pandemia son los productos de poliestireno que perdió
(-7.7%), productos de poliuretano (-5.8%).
Los análisis realizados indican que la industria del plástico tuvo una perdida del orden de los 10 mil empleos
directos en 2020.
226
Empleos de la industria del plástico

Promedio trimestral, miles de empleos
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
2019T1 2019T2 2019T3 2019T4 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4
Otros productos 14.4 15.2 14.9 14.3 14.1 13.7 17.4 15.7
Productos de uso industrial 39.2 40.1 41.4 40.0 40.0 37.9 40.6 42.2
Autopartes de plástico 41.6 41.4 41.2 40.2 39.4 37.2 37.1 38.4
Productos de poliuretano 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 8.6 8.8 9.8
Productos de poliestireno 9.5 9.8 10.2 10.0 9.5 8.5 9.0 9.4
Laminados de plástico 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7
Tubería y conexiones 4.5 4.5 4.3 4.4 4.2 3.9 3.8 3.8
Productos para el hogar 16.6 17.0 16.9 16.8 17.2 16.8 16.0 16.0
Envases y contenedores 17.5 17.8 17.6 17.4 17.2 17.4 17.4 17.1
Botellas de plástico 11.8 11.8 11.6 11.4 11.7 11.9 11.8 11.5
Bolsas y películas 27.3 27.4 27.4 27.3 26.9 27.1 27.2 27.4
227
Menos toneladas procesadas en 2020
En 2020 se procesaron menos toneladas para la producción de plásticos principalmente por efectos de la
pandemia por Covid-19. Cada segmento o familia de productos tuvo reducciones diferentes en el volumen de
producción según las aplicaciones finales de los productos.
Los segmentos de autopartes y tubería fueron los más afectados al considerar a la industria automotriz y la
construcción como actividades “no esenciales” durante abril y mayo.
La reducción de la producción de productos de poliestireno, botellas, bolsas y películas y envases y

contenedores, además del impacto de la pandemia de Covid-19, también tuvieron efecto las regulaciones al
consumo de productos de un solo uso.
Solamente dos segmentos tuvieron incremento en la producción, laminados de plástico rígido, principalmente
acrílicos y el segmento de productos de uso industrial que incluye el uso médico.
La reducción del volumen de producción de 91 mil toneladas y más de 7,300 millones de piezas de diversos
materiales, son un indicador de la afectación que tuvo la industria del plástico en 2020 por la pandemia por
Covid-19 y factores adicionales. Los valores provienen de la Encuesta (EMIM), que refleja la evolución de la
industria con una cobertura distinta para cada familia de productos que varia entre el 60% al 80% de la
228
producción de la industria.
Menos toneladas procesadas en 2020

Volumen de producción de plásticos, 2019-2020
Variación 2019-2020
Descripción Unidad 2019 2020 K Tons %
Bolsas y películas K Tons 989 957 -32 -3.3
Tubería y conexiones K Tons 296 245 -51 -17.1
Laminados de plástico rígido K Tons 64 67 3 4.2
Productos de uretano K Tons 76 65 -11 -14.2
TOTAL K Tons 1,424 1,333 -91 -6.4
Variación 2019-2020
Descripción Unidad 2019 2020 MM pzas %
Botellas Millones de Pzas 43,135 41,394 -1,741 -4.0
Envases y contenedores Millones de Pzas 11,606 10,696 -910 -7.8
Plásticos para el hogar Millones de Pzas 44,191 41,590 -2,601 -5.9
Productos de PS Millones de Pzas 24,398 21,619 -2,778 -11.4
Autopartes Millones de Pzas 553 446 -107 -19.4
Productos de uso industrial Millones de Pzas 9,799 10,588 789 8.1
Otros productos Millones de Pzas 1,340 1,338 -2 -0.1
TOTAL Millones de Pzas 135,022 127,672 -7,351 -5.4
229
Escenarios de recuperación
La proyección del consumo aparente de resinas en el

período 2021-2025, depende de diversas variables
relacionadas con la actividad económica y los mercados
de consumo final. Crecimiento promedio por periodo, %
La recuperación y crecimiento del consumo de resinas Estimado

Concepto 2010-2015 2015-2020
2020-2025
depende principalmente del crecimiento del PIB, la
producción de alimento, bebidas y productos de PIB Total 3.0 -0.4 3.8
consumo duradero. Escenario
2.6 0.2 3.8
Base
Los escenarios de consumo ilustran el volumen de
Escenario
consumo total en 2025. No se especifica el volumen por 2.6 0.2 4.4
Medio
resina.
Escenario
2.6 0.2 5.1
Un escenario factible podría estar entre el escenario Alto
base y el medio, si consideramos que el crecimiento
promedio anual en el periodo 2015-2018 fue del 4.2%.
230
Escenarios sobre el consumo de resinas
PROYECCIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE RESINAS 2021-2025

(miles de toneladas)
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección - Escenario Base 5,848 6,098 6,286 6,611 6,269 5,917 6,203 6,464 6,664 6,917 7,132
Proyección - Escenario Medio 5,848 6,098 6,286 6,611 6,269 5,917 6,302 6,617 6,882 7,129 7,343
Proyección - Escenario Alto 5,848 6,098 6,286 6,611 6,269 5,917 6,408 6,760 7,098 7,382 7,603
231
La recuperación será más tecnológica
La pandemia por Covid-19 tuvo un impacto negativo en la mayoría de los segmentos de productos de plástico.
Cada empresa que participa en la producción de plásticos, tuvo diferente grado de afectación y la
recuperación para algunas de ellas llevara más tiempo del que se pensaba, ya sea por una demanda aún baja
o por una limitación en la oferta de las aplicaciones finales.
La recuperación dependerá del impacto de la pandemia y de las condiciones de operación de las empresas,
particularmente en temas como la estructura de costos, productividad, competitividad, capacidad
innovadora, tecnologías y modelos de negocio.
A falta de programas de apoyo económico gubernamental, las empresas están experimentando dificultados
para alcanzar los niveles de producción competitivos. Las medidas de aislamiento social, el alto riesgo de
contagio, y el avance lento del programa de vacunación, siguen teniendo efectos negativos en la recuperación
de las empresas.
Diversos análisis coinciden que la recuperación económica de las empresas será inherente del tema
tecnológico; la industria 4.0, la tecnología 5G y la inteligencia artificial, van a contribuir a la competitividad de
las empresas, pero hay que invertir!.
Otros temas que también pueden contribuir en la recuperación de la economía de las empresas y de los
países en general, son el comercio internacional y la inversión extranjera directa, ambos muy debilitados
durante la pandemia por Covid-19 en 2020. 232
Anexo 1:
Metodología y fuentes de información
Metodología
La información estadística que contiene el Anuario 2021 Fuentes de información
proviene de diversas fuentes públicas y bases de datos 1. INEGI: Encuesta Mensual de la Industria
de uso interno, que contienen información estadística de Manufacturera (EMIM), Censos Económicos 2019
las industrias petroquímica y del plástico, en valor y 2. Secretaria de Economía: Sistema de Información
volumen. Arancelaria Vía Internet (SIAVI)
Para generar las series anualizadas del anuario, se 3. Banco de México: Reportes sobre las economías
recuperó y se analizó información sobre producción y regionales
comercio exterior de monómeros, resinas, desperdicios y
4. ANIQ: Anuario Estadístico 2020
productos de plásticos. Adicionalmente se procesó
información de indicadores sobre la actividad económica 5. Información estadística de la Inversión Extranjera
de la industria manufacturera, inversión extranjera Directa
directa y temas de sustentabilidad y reciclado de 6. EIA: Administración de Información de Energía de
plásticos. los Estados Unidos
En todos los casos se tomo en cuenta el año base, 7. Plastics Europe, European Bioplastics
tamaño de la muestra y cobertura de la información 8. ABIPLAST
reportada, para obtener resultados consistentes.
9. Pemex
El anuario 2021 incluye información sobre los principales
indicadores de desempeño de la industria del plástico 10. Asociaciones y cámaras industriales
durante el periodo 2015-2020.
Asociación Nacional de Industrias del Plástico A.C.
Manuel María Contreras No. 133, piso 7-703

Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc.
CDMX, C.P. 06500
Tel. 55 5576.5547
contacto@anipac.com
234

Anuario Estadístico Anipac 2021

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EVOLUCIÓN DEL PIB DE MÉXICO, 2015-2020

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Industrias manufactureras 2,759,115 2,801,946 2,879,959 2,933,056 2,940,966 2,651,184

PARTICIPACIÓN DEL PIB DE MÉXICO, 2020

Comercio conserva niveles del 16% en el periodo 2015-2020.

PIB, INDUSTRIA MANUFACTURERA EN

VARIACIÓN DEL PIB 2015-2020

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Industrias manufactureras 2.9 1.6 2.8 1.8 0.3 -9.9

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Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA)

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El precio de los energéticos sigue ciclos de la actividad

Un precio competitivo de insumos, genera ventaja

Tener certidumbre en el precio de los insumos es clave para

CONCEPTO UNIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Otra fuente de información confiable, es la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS La región centro se caracteriza por poseer el mayor

Las empresas de la región Norte generan casi un

tercio de los empleos totales de la industria del

plástico, son principalmente empresas medianas y

Empresas Empleos Producción bruta

Fuente: Censos Económicos 2019, INEGI 50

INDICADORES DE LOS CENSOS ECONÓMICOS DE INEGI