¨INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES¨

INGENIERÍA INDUSTRIAL
OCTAVO SEMESTRE

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

TEMA 3

ACT ESTUDIO DEL MERCADO

DOCENTE: ING. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON.

EQUIPO 5:
• ALONSO MACIAS PABLO ISAAC (Entrega documento)
• CASTRO VERA ADÁN EDMUNDO
• DAVALOS GONZALES MAYRA ITZEL
• MUÑIZ LOPEZ ALEJANDRO ANTONIO
• REYNA MARTÍNEZ PAOLA SARAHÍ
• ROMO BARAJAS NAOMI MIROSLVA
• SANCHEZ CAMPOS JOVANY

16/10/2022
Contenido
INTRODUCIÓN:............................................................................................................................................4
OBJETIVOS:..................................................................................................................................................5
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO........................................................................................................................5
NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria............................5
NATURALEZA Y USOS DEL PRODUCTO.........................................................................................................8
ANÁLISIS DE LA DEMANDA..........................................................................................................................8
Definición................................................................................................................................................8
Cómo se Analiza la Demanda..................................................................................................................8
Recopilación de información de fuentes secundarias.............................................................................9
Métodos de proyección.........................................................................................................................10
RECOPILACION DE INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS.....................................................................10
Técnica de Recopilación de Información...............................................................................................10
Procedimiento no probabilístico de muestreo..........................................................................................10
Factores que influyen en la decisión de un método de pronóstico...........................................................10
Análisis de la oferta...................................................................................................................................11
Definición..............................................................................................................................................11
Principales tipos de oferta.....................................................................................................................11
Importaciones y exportaciones.................................................................................................................11
Determinación de la demanda insatisfecha...............................................................................................12
Definición..............................................................................................................................................12
Cálculo de la demanda potencial insatisfecha.......................................................................................13
Análisis de los precios................................................................................................................................13
Definición..............................................................................................................................................13
Tipos de precios.....................................................................................................................................13
Cómo determinar el precio....................................................................................................................14
Proyección del precio del producto.......................................................................................................14
Comercialización del producto..................................................................................................................15
Definición..............................................................................................................................................15
Canales de distribución y su naturaleza.................................................................................................15
Como seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto........................................16
Análisis de datos de fuentes primaria........................................................................................................18
Encuesta aplicada para cuantificar el consumo de aguas de sabores........................................................18
Análisis de resultados de la encuesta........................................................................................................25
Calculo del consumo de aguas de sabor a partir de los resultados de la encuesta....................................25
Análisis de la demanda con fuentes secundarias.......................................................................................25
Proyecciones optimistas y pesimistas de la demanda...............................................................................25
Análisis de la oferta e importaciones.........................................................................................................25
Proyección optimista y pesimista de la oferta nacional de agua de barrio................................................26
Proyección optimista y pesimista de las importaciones de las aguas........................................................26
Proyección optimista y pesimista de la oferta total en el mercado...........................................................27
INTRODUCIÓN:
La evaluación de este Proyecto analiza la factibilidad para instalar una empresa
productora de aguas de fruta artesanales, sin conservadores y preparadas con Stevia,
desde los puntos de vista de mercado, técnico y de rentabilidad económica.

La primera parte de este proyecto, la cual detallamos en entre documento, comprende

el estudio de mercado del producto, donde se analiza desde la definición del producto,
pasando por el análisis de la demanda, análisis de la oferta y sus respectivas
proyecciones, también, análisis de precios, finalizando con un estudio de la
comercialización del producto.

Al terminar esta primera parte, se deberá tener una clara visión de las condiciones
actuales del mercado de las aguas fruta artesanales y endulzadas con Stevia, que
permita decidir si es conveniente la instalación de la planta productora, al menos desde
el punto de vista de su demanda potencial.

En el mismo documento reforzamos con datos de respuestas reales, y gráficas de los

mismos, el éxito que el producto puede tener si todo se ejecuta de la mejor manera.
OBJETIVOS:
Ratificar la existencia de la necesidad insatisfecha en el mercado de gente con
problemas con el azúcar de las aguas de fruta, artesanales y endulzadas con Stevia.

Determinar la cantidad de bienes que nuestro mercado estaría dispuesto a adquirir a

un precio determinado.

Dar a conocer los medios que se emplearían para hacer llegar los bienes a otros
Estados de la República.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

“Agua de barrio” surge por la necesidad de tener opciones saludables a la hora de ir a
almorzar, comer o cenar a cualquier restaurante.

Agua de barrio se dedica a la producción de aguas de frutas, 100% naturales y sin

conservadores, con el plus de ser endulzadas con Stevia para que personas con
problemas de salud con el azúcar y/o personas que buscan llevar una vida más
saludable puedan consumirlas.

Para el desarrollo de este producto y futura comercialización, se deben cumplir reglas

de higiene y seguridad en las instalaciones y operaciones, además de acatar las
nuevas reglas sobre el etiquetado que en seguida describimos:

NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial
y sanitaria.

Referencias Esta Norma Oficial Mexicana se complementa con las siguientes normas
vigentes o las que las sustituyan:
NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos
de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2012.

NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002.

NOM-030-SCFI-2006 Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-

especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de
2006.

NOM-043-SSA2-2012 Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud

en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 22 de enero de 2013.

NOM-086-SSA1-1994 Bienes y servicios - Alimentos y bebidas no alcohólicas con

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1996.

[Modificación publicada en el DOF el 14 de agosto de 2014]

Especificaciones

4.1 Requisitos generales del etiquetado

4.1.1 La información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no

alcohólicas preenvasados debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que
no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del
producto.

4.1.2 Los productos preenvasados deben presentarse con una etiqueta en la que se
describa o se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se
refieran al producto. Las etiquetas que contengan los productos preenvasados pueden
incorporar la descripción gráfica o descriptiva de la sugerencia de uso, empleo o
preparación, a condición de que aparezca una leyenda alusiva al respecto.
4.1.3 Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados no deberán describirse ni
presentarse con una etiqueta en los que se utilicen palabras, textos, diálogos,
ilustraciones, imágenes, denominaciones de origen y otras descripciones que se
refieran o sugieran, directa o indirectamente a cualquier otro producto con el que pueda
confundirse, o que pueda inducir al consumidor a suponer que el alimento se relaciona
en forma alguna con aquel otro producto.

4.2.8 Información nutrimental. 4.2.8.1 La declaración nutrimental en la etiqueta de los

productos preenvasados es obligatoria, e independiente de las especificaciones del
etiquetado frontal nutrimental.

4.2.8.3.2 La declaración sobre el contenido energético (Calorías) debe expresarse ya

sea en kJ (kcal) o en Cal (kJ) o en kJ por 100 g, o por 100 ml, o por porción en envases
que contengan varias porciones, o por envase cuando éste contiene sólo una porción.

Mas información en : http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2010/051scfissa1mod.pdf

NATURALEZA Y USOS DEL PRODUCTO

Nuestro producto, aunque conlleva un proceso de embotellado, al elaborarse con frutas

naturales y no agregarle conservadores se clasifica como perecedero.

A su vez se cataloga como producto de consumo, de convivencia por impulso, pues su

compra no necesariamente se planearía.

El mercado, básicamente, funciona en virtud de la relación que exista entre la oferta y

la demanda, es decir, el precio de los productos y servicios está determinado por la
oferta que los diversos proveedores realizan y cuál es la demanda, por parte de los
consumidores, de dichos bienes y servicios, concluyéndose que a menor demanda hay
más oferta y a mayor demanda hay menor oferta.

Hemos podido identificar la oportunidad de satisfacer las necesidades de hidratación y

consumo de aguas de sabores, saludables. De acuerdo a las características de nuestro
producto y sus puntos de venta, nuestro mercado potencial son todos los habitantes del
municipio de Aguascalientes a partir de los 16 años; mientras nuestro mercado objetivo
son los habitantes del municipio capital de Aguascalientes, de ambos sexos, desde los
18 años hasta los 70, pues consideramos que a partir de los 18 los jóvenes pueden
empezar su independencia económica de sus papás e ir a restaurantes y/o tiendas de
la esquina a darse un gusto.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Definición

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio
determinado.

Cómo se Analiza la Demanda

La demanda es función de una serie de factores, como son la necesidad real que se
tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población y otros. Para
determinar la demanda se emplearán herramientas de investigación de mercado, en
nuestro caso, un cuestionario para obtener información directamente de nuestro
mercado potencial.

En Aguascalientes, actualmente existen muchas opciones para consumir aguas de

sabores frutales, empresas internacionales como Coca-Cola y Pepsi venden sus aguas
embotelladas en oxxos y abarrotes, además existe una gran competencia local la cual
es “La Charrita” pero realmente no existen embotelladoras de aguas frutales sin
conservadores y endulzadas con Stevia, por lo que recurrimos al recurso de la
investigación de campo.

Podemos clasificar la demanda de nuestro producto como demanda satisfecha no

saturada, ya que nuestro mercado fácilmente puede encontrar opciones de aguas
frutales, pero confiamos en que al ser sin conservadores y endulzadas con Stevia, nos
robamos gran parte del mercado.

En relación con su necesidad, se puede denominar demanda de bienes social y

nacionalmente necesarios, pues la buena hidratación diaria es una necesidad
fisiológica que exige cumplimiento para un buen desarrollo y desempeño del
organismo.

En cuanto a su temporalidad, la demanda se clasifica como continua, ya que

permanece largos periodos en crecimiento, es decir, mientras la población del
municipio de Aguascalientes, así como el número de restaurantes y tiendas siga
creciendo, también se espera que crezca nuestra demanda.

Y por último, de acuerdo a su destino, la demanda de Agua de Barrio es de bienes

finales, pues serán adquiridos directamente por el consumidor para su
aprovechamiento.
Recopilación de información de fuentes secundarias

Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que

existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia
empresa y otras.

Para el desarrollo de nuestro estudio, estaremos utilizando el tipo de fuente secundaria

llamada ajenas a la empresa, ya que realmente no se ha constituido la empresa.

Métodos de proyección

Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino también de la oferta y de los precios,
se conocen con cierta exactitud si se usan las técnicas estadísticas adecuadas para
analizar el presente. Para ello se usan las llamadas series de tiempo, pues lo que se
dese observar es el comportamiento de un fenómeno respecto del tiempo.

Para fines de este estudio se decidió trabajar con el método gráfico, ya que nos puede
ayudar a entender de una manera visual la co-relación entre el paso del tiempo y la
demanda a partir de datos históricos.

RECOPILACION DE INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS

Técnica de Recopilación de Información

Decidimos usar la técnica llamada “Acercamiento y conservación directa del usuario” ya

que es un producto nuevo y nos interesa determinar qué tanto va a gustar o ser
aprobado por el usuario. Llevamos a cabo la aplicación de un cuestionario.

Procedimiento no probabilístico de muestreo.

Nosotros decidimos realizar el muestreo probabilístico de modo de bola de nieve, ya
que se seleccionaron las personas al azar para poder realizar el estudio de mercedo,
decidimos aplicar las encuestas por medio de internet ya que es una manera muy
eficaz, y sencilla de poder obtener los resultados que se esperan, además de que es
muy didáctica para las personas que realizan las encuestas, por otra parte se fue
pasando la voz de que requeríamos esa información, y por ende las personas que ya
habían sido encuestadas decidieron pasar la voz y hacer que más personas la
contestaran.

Factores que influyen en la decisión de un método de pronóstico.

Horizonte de tiempo para el cual se quiere hacer el pronóstico.

Se decide que los demás factores que se mencionan en el documento no influyen en la

decisión del método, ya que si se tienen los datos correspondientes o los costos no
superan nuestros ingresos, por lo que no se tomaron en cuenta. Por el contrario, el
horizonte de tiempo para el cual se requiere hacer el pronóstico, si se toma en cuenta,
ya que los datos que recaudamos no son suficientes para poder asegurar que esas
personas que resultaron satisfactorias en nuestras encuestas no están al %
aseguradas que sigan con nuestra marca durante años, por lo que no se tiene una
cierta estabilidad de los clientes potenciales.

Análisis de la oferta
Definición

Es la cantidad de bienes o servicios que en un cierto número de oferentes está

dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado.

Principales tipos de oferta

Oferta competitiva o de mercado libre.

Se dice que nuestra oferta es la de oferta competitiva o de mercado libre, ya que hay
muchas personas o instalaciones o empresas las cuales tienen el mismo giro que
nosotros, que es la producción y comercialización de aguas, sin embargo, nosotros
aplicamos un plus el cual es que no tienen endulzantes calóricos, sino que nosotros
implementamos estrategias para que encuestas aguas de frutas sean amigables para
la salud de toda la familia.
Importaciones y exportaciones
La empresa fabricará un producto que se importa parcialmente que está dentro de la
lista de acuerdos de intercambio económico del Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio (GATT), del cual México es miembro.

Se dice que, en el caso de nuestro producto, hay productores que no logran producir al
mismo ritmo con que crece la demanda y cada vez importa más.

Los principales cuatro productos a nivel de 6 dígitos del SA exportados al mundo

por México, junto con el valor comercial, son:

 México exportó Unidades de procesamiento numéricas o digitales, por un valor

de US$ 27,143,290.36 millones.
 México exportó Vehículos para transporte de mercancías, explosión, peso total
con carga máxima. <=5T, por un valor de US$ 15,725,794.56 millones.
 México exportó Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, por un
valor de US$ 14,683,690.56 millones.
 México exportó Aparatos receptores de televisión: - en color, por un valor de
US$ 12,944,818.81 millones.

Determinación de la demanda insatisfecha

Definición

Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los

años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá
satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo.
Cálculo de la demanda potencial insatisfecha
Demanda
Demanda Oferta
potencial
potencial potencial
insatisfecha
(en lts.) (en lts.)
(en lts.)
Octubre 100 80 20
Año 2022 Noviembre 75 50 25
Diciembre 50 50 0
Enero 50 50 0
Febrero 50 50 0
Marzo 100 100 0
Abril 120 120 0
Mayo 150 140 10
Junio 150 130 20
Año 2023
Julio 150 130 20
Agosto 130 100 30
Septiembre 120 110 10
Octubre 100 90 10
Noviembre 100 90 10
Diciembre 75 60 15

Análisis de los precios

Definición

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en
equilibrio.

Tipos de precios

Nosotros decidimos establecer nuestros precios conforme al estudio de mercado,

puesto que ahí nos arrojó una cantidad adecuada para poder distribuir nuestras aguas
de sabor y que nos quede ganancia, es muy importante identificar quienes son
nuestros consumidores meta, ya que ellos serán los principales en comprar nuestras
aguas, además de poder determinar constantemente nuestra demanda, ya sea
mensual o bimestral, para así poder tener un buen control de la materia prima que se
compra, porque nuestra materia prima es perecedera, lo que indica que se echa a
perder o empieza su descomposición muy rápido, así que nuestro precio está
establecido también por:

Precio local. Esto porque primeramente nos incluiremos a localidades pequeñas,

porque somos una empresa parcialmente pequeña, pero vuestro objetivo es crecer a
nivel estatal y después a nivel nacional, nosotros tenemos una meta muy bien
establecida para que nuestra empresa crezca, pero por el momento estará fijado por
local, después a nacional, porque el precio será vigente a todo el país.

Cómo determinar el precio.

El estudio de mercado nos arrojó una respuesta la cual ya está validada para los
precios, puesto que así ya obtenemos ganancias, sin embargo, es necesario realizar la
tabla para poder determinar los precios hacia las distintas empresas o personas con las
que se quiere distribuir, puesto que es necesario porque así podemos obtener una
cierta variabilidad en cuanto a los precios.

Calidad
Buena Muy buena Excelente
Personas 21 23 25
Empresas
19 21 23
Tipo de minoristas
establecimiento
Empresas
19 21 23
grandes
Promedio 20 22 24

Proyección del precio del producto.

La proyección del precio del producto es necesaria porque es la base para calcular los
ingresos probables que tendremos los siguientes años, considerando el precio que será
vendido al primer intermediario que tendremos tomando en cuenta que los próximos
años haya inflaciones en los productos.
 Gráfica de proyección de precios
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Buena Muy buena Excelente

Se puede apreciar que para cada una de las calidades que vayamos a emplear ya sea
buena, muy buena o excelente, es necesario el aumento del precio, ya que es evidente
que año con año exista una inflación de los precios de la materia prima a emplear, por
ello el aumento del precio hará más rentable nuestro producto y este no se verá
afectado a largo plazo.

Comercialización del producto

Definición
La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o
servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, una buena
comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para
dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra.

Canales de distribución y su naturaleza

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los
consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. Los canales
de distribución de los productores son:

1. Canales para productos de consumo popular

1A. Productores-consumidores. A través de este canal los consumidores pueden
realizar sus pedidos vía plataforma como lo es Instagram o Facebook, o de igual
manera pueden hacer su pedido vía telefónica, para adquirir cualquiera de
 nuestras refrescantes aguas de sabores e inclusive este servicio se presta para
eventos privados.
Así mismo, a lo largo del año dentro de nuestro estado existen eventos llevados
a cada en diversos parques recreativos, de los cuales podemos ser parte.
1B. Productores-minoristas-consumidores. Actualmente en el estado de
Aguascalientes se observa mucho el consumo local, es por ello que uno de los
canales potenciales que podemos lograr sería a través de minoristas como lo
puede ser restaurantes de desayunos, restaurantes de pastas, restaurantes de
comida oriental, es decir, cualquier minorista que sea restaurante, a su vez
inclusive tiendas de productos sostenibles y saludables.
1C. Productores-mayoristas-minoristas-consumidores. A largo plazo nos
podemos ver con un canal de distribución como lo son las cadenas de tiendas
de conveniencia como lo puede ser Oxxo.
1D. Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores. A largo plazo
nos consideramos una potencia nivel nacional, por lo tanto, este canal es viable
para nosotros al considerar que nuestro producto puede llegar a más estados de
la República Mexicana.
2. Canales para productos industriales
2A. Productor-usuario industrial. Este canal no es viable para nosotros porque
no se requiere atención personal al consumidor, sin embargo, el servicio que
ofrecemos se presta a la mejora continua y queda abierto a la atención del
cliente.
2B. Productor-distribuidor industrial-usuario industrial. Este canal no es viable ya
que nuestro producto no es de uso industrial.
2C. Productor-agente-distribuidor-usuario industrial. Este canal no es viable ya
que nuestro producto no es de uso industrial.

Como seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto

Para la selección del canal más adecuado para la distribución de nuestro objetivo
tomaremos en cuenta los tres objetivos de la comercialización.

1. Cobertura del mercado. Al ser un producto nuevo este mismo será para un
mercado limitado y selecto, además de que seremos fieles al ser un producto
 artesanal, dejando de lado los procesos industriales, queriendo tener
contacto directo con los consumidores.
2. Control sobre el producto. Nos interesa tener un control acerca de nuestro
producto además de evitar que este llegue deteriorado a nuestros
consumidores, ya que la calidad y presentación es esencial para nosotros.
3. Costos. Los costos no serán tan elevados, ya que nuestra estrategia es tanto
atender a los consumidores finales, así como tener a nuestros mayoristas,
por lo cuál solo nos encargaremos de surtir las aguas de sabores que ellos
necesiten sin necesidad de atender a sus clientes, es decir, nuestros
consumidores finales.

Como conclusión, la trayectoria que sigue nuestro producto desde la salida de nuestro
establecimiento hasta el consumidor, cubriendo los objetivos de la comercialización,
sería a través de dos canales, el primero es, en el cuál nosotros tenemos contacto
directo con nuestros consumidores, ya sea a través de que deseen de hacer un pedido
individual, o se requiera para un evento privado, además Aguascalientes siendo un
estado que con continuidad realiza diversos eventos enfocados para las familias
hidrocálidas, podemos ser participes de dichos eventos a través de ofrecer nuestro
producto a las diversas familias participes de estos eventos.

El otro canal que nosotros podemos atender por el momento, al no ser una marca
reconocida a nivel local y nacional, sería el canal Productores-minoristas-
consumidores, auxiliándonos de otras marcas locales, como lo son los restaurantes o
tiendas de productos sostenibles y saludables, abasteciendo su menú con continuidad,
sin dejar de lado la calidad y responsabilidad de nuestras aguas de sabores.
Análisis de datos de fuentes primaria
Junto con los promotores del proyecto se determinó el nivel de confianza que se
requería era del 95% con un error del 5% en los resultados de la encuesta, para el
cálculo del tamaño de la muestra que proporcione estos parámetros es necesaria la
desviación estándar del consumo para obtenerla se aplicó un muestreo en el cual se
incluyó la pregunta de con qué frecuencia consumían aguas de sabor a la semana, la
encuesta nos reveló que el 65.4% de las personas consumen agua de sabor alrededor
de 1-2 veces por semana, le sigue un 20.5% que las consume de 3-4 veces y el resto
del % se dividió entre personas que la consumen más de 5 veces y las que no la
consumen.
Antes de realizar la aplicación de la encueta fue necesario especificar que esta
pretende determinar la cantidad de aguas de sabor que consumo una persona de
manera semana, cuales son los preferencias de sabor que tiene, si la utilización de
estevia es una razón o no para consumir el producto entre otros puntos de interés, para
saber si es conveniente el lanzar un producto par endulzado con este aditamento, se
determinó que no todas las personas cuentan con un empleo por lo que se concluyó
que la encuesta únicamente seria aplicada a personas a personas mayores de 18 años
quienes son las que tienen el poder adquisitivo para comprar el producto.
A continuación, se muestra el cuestionario aplicado y sus resultados:

Encuesta aplicada para cuantificar el consumo de aguas de sabores

Se efectuó una encuesta para conocer la demanda e información de nuestros

consumidores para enriquecer el estudio de mercado, en la cual se obtuvieron 78
respuestas. Las preguntas realizadas fueron las siguientes:

1. ¿Alguna vez ha probado las aguas de sabores?

2. ¿Con qué frecuencia compra agua de sabor?
3. ¿Dónde compra este producto habitualmente?
4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un agua artesanal de fruta natural sin
conservadores y 100% hidrocálida embotellada de 500 ml?
5. Cuáles de los siguientes sabores te llaman la atención:
6. ¿Influye la cantidad de azúcar en su decisión al momento de comprar bebidas?
7. El 79% de la población tiene problemas de salud por consumir alimentos con
alto nivel de azúcar. ¿Qué alternativa consideras más fiable?
 8. ¿Si te ofrecen un producto saludable libre de conservadores y endulzado con
Stevia lo comprarías?
9. ¿Consideras qué es una buena alternativa para las personas que no consumen
azúcares?
10. ¿Conocer alguna persona con diabetes?
11. ¿En caso de que sí, ¿cuántas?

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

.

Análisis de resultados de la encuesta

Las preguntas estaban encaminadas a que pudiéramos identificar y cuantificar el
consumo de la población de aguas de sabor, con el objetivo de saber si era un
producto rentable, de la pregunta 1 podemos recalcar que el 100% de los encuestados
han respondido que sí han probado las aguas de sabores, lo cual podemos traducir
como que nuestro producto será considerado como un producto realmente rentable
pues al ser agua, un producto de necesidad básico toda la población debe de
consumirlo, de acuerdo con los últimos datos publicados por el INEGI en el 2020 la
población de la ciudad de Aguascalientes es de 948,990, de los cuáles 435 mil son
personas mayores de edad, lo que quiere decir que tienen el poder adqusitivo para
comprar nuestro product.

La pregunta 2 podemos saber la cantidad de veces que la gente de nuestro mercado

consume aguas de sabor por semana (65.4%) compra agua de sabor de 1 a 2 veces a
la semana, seguido de 16 encuestados (20.5%) consume agua de sabor de 3 a 4 veces
a la semana, 6 encuestados (7.7%) consume agua de sabor más de 5 veces a la
semana y 5 encuestados (6.4%) no consume aguas de sabores lo cual se puede
interpretar que el 93.% de nuestra población compra aguas de sabor para su consumo
durante la semana y que el 28.2% la consume más de 3 veces por semana.

La pregunta 3 nos va a ayudar a identificar el lugar en el que los encuetados compran

este producto habitualmente, 29 encuestados (38.7%) compra aguas de sabores en
restaurantes, 22 encuestados (29.3%) consume aguas de sabores en puestos
callejeros,15 encuestados (20%) en el súper mercado, 1 encuestado (1.3%) consume
aguas de sabores en la escuela, 1 encuestado (1.3%) consume aguas de sabores en la
su casa, 1 encuestado (1.3%) consume aguas de sabores en la tienda, 2 encuestados
(3.2%) consume aguas de sabores en la cafetería de la universidad, 3 encuestados
(3.9%) consume aguas de sabores realizadas por el mismo y 1 encuestado (1.3%)
menciona que compra este producto ya sea en un puesto callejero, en un restaurante o
en el súper mercado, por lo que la mayor parte del mercado compra este producto en
restaurantes, en puestos callejeros y super mercados, por lo cual nuestro producto
puede ser distribuidos en la primera y tercera mejor opción puesto que los puestos
callejeros salen ser puestos que se dedican únicamente a esto por ende no podríamos
introducir nuestro producto ahí.

La pregunta 4 es referente al precio que el público está dispuesto a pagar por nuestro
producto obtuvimos que el 34.6% estarían dispuesto a pagar no más de $20 pesos por
un agua artesanal de fruta natural, sin conservadores y 100% hidrocálida embotellada
de 500 ml, por lo cual el precio de nuestras aguas para tener mayores ventas no
debería sobre pasar este precio, únicamente el 17.9% de la población estaría dispuesta
a pagar más de $20 pesos pero menos de $25.
La pregunta 5 nos ayudará a determinar que sabores serán los que más consuma
nuestro mercado, se colocaron algunas opciones y el resultado fue el siguiente:

Esto nos revela que el sabor más solicitado de todos es el de pepino/limón/menta

seguido muy cerca por los sabores fresa/Jamaica, Mango, Fresa/naranja y Sadia/ chia,
esto nos indica que esos son los sabores en los que se debe concentrar la producción
de nuestro producto.

La pregunta 6,7,8 y 9 están enfocadas en obtener datos sobre si la cantidad de azúcar

influyen al momento de la compra de nuestro producto y se obtuvo que de los
encuestados (70.5%) consideran que sí influye la cantidad de azúcar en su decisión al
momento de comprar bebidas y 23 encuestados (29.5%) consideran que no influye, de
estas preguntas también se obtuvo que de los encuestados (46.2%) consideran que la
alternativa más fiable para que la población deje de tener problemas de salud es
dejando el consumo de alimentos con azúcar, 27 encuestados (34.6%) consideran que
deberían tomar bebidas endulzadas con Stevia,10 encuestados (12.8%) consideran
que la población debería hacer ejercicio y seguir consumiendo azúcares y 5
encuestados (6.4%) consideran que deberían comerse unos tacos, lo cual nos refleja
que la utilización de la estevia es una alternativa optima a contra la utilización de
azúcar para nuestro producto.
Por ultimo la pregunta 10 y 11 se enfocan en saber si el sector de nuestro mercado
conoce alguna persona con diabetes las cuales podrían ser consumidores potenciales
para nuestro producto, de la encuesta se obtuvo lo siguiente: 69 encuestados (88.5%)
conocen alguna persona con diabetes y 9 encuestados (11.5%) no conocen alguna
persona con diabetes y que en caso de que el encuestado conociera alguna persona
con diabetes, 43 de ellos (61.4%) menciona que conoce de 1 a 3 personas con
diabetes, 19 encuestados (27.1%) menciona que conoce de 4 a 6 personas, y 8
encuestados (11.4%) menciona que conoce a más de 6 personas.

Calculo del consumo de aguas de sabor a partir de los resultados de la

encuesta

Con los datos anteriores se obtiene que un total de producción de botellas de aguas de
sabor de 13,745 de manera anual, esta cifra es muy similar a la estadística que
pudimos obtener por el INEGI. Hay que considerar que la cuantificación proporcionada
por las fuentes primarias tiene un nivel de confianza y un grado de error.
Estos datos nos servirán para rectificar en que el consumo de nuestro mercado en
cada colonia de la ciudad de Aguascalientes basta con consultar las estadísticas del
INEGI, para pode determinar la cantidad de habitantes por colonia que tengan un
ingreso el cual les permitirá comprar nuestro producto y así realizar el cálculo.

Análisis de la demanda con fuentes secundarias

Se consultaron datos de los registros que se tienen en el INEGI y se obtuvieron datos
respecto a la venta de aguas de sabor, la cifras fueron obtenidas del sector de servicios
y manufacturero donde se pudieron obtener los siguientes datos:
Año Demanda Inflación Variación PIB
1 14,765 3,57 3,6
2 16,987 3,97 1,4
3 24,687 4,08 2,8
4 25,567 2,13 3,3
5 26,465 3,36 2,6
6 26,863 6,77 2,1
7 27,950 4,83 2,2
Proyecciones optimistas y pesimistas de la demanda

Con los cálculos obtenidos se realiza el pronostico de al menos, para los próximos
cinco años. Cuando pronosticamos con una ecuación de 3 variables, como la que se
obtuvo, no solo se debe determinar el año si no también la inflación que habrá en cada
uno de los años del pronostico, para fines practicos es muy arriegado que tratemos de
obtener un diagnos tico puntual, es mas conveniente realizar un pronostcio bajo un
escenario macroeconomico, esto quiere decir un escenario optimista y uno pesismista,
lo que signifca que en el escenario optiista la inflacion pronosticada seria baja y y en el
escenario pesisista esta inflacion seria seria mucho mayor que los de la inflacion
optimista, cuando la inflcion sea elevada se refleja en el consumo del producto
haciendo que este sea menor, como caso contrario cuando la inflacion es baja el
consuo del producto será mayor

Demanada (botellas)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Demanada (botellas)

Demanda proyecta optimista y pesimista

Año Inflación Demanda Inflación Demanda
optimista Optimista pesimista pesimista
8 15.3 34,052 25.0 30,498
9 18.0 36,234 35.0 32,289
10 17.0 38,415 32.0 34,378
11 14.0 40,597 20.5 36,684
Con esto podemos observar que la demanda por el año 8 se encontrara en 34,502 y
30,489, es un resultado factible, hay que recalcar también que a medida en que la
inflación se mantiene baja, el consumo de nuestro producto tiende a aumentar y
viceversa.

Análisis de la oferta e importaciones

En Mexico existen por lo menos 14 marcas registradas de agua de sabor, sin embargo
la mayoría de las bebidas contienen los logos de exceso de calorías, azucares y sodio.
Lo cual las personas prefieren consumir algo de origen natural y sin tanta azúcar. En
muchos modelos de economía abierta es necesario considerar una función de
demanda de importaciones, ya sea para la economía en su conjunto o con algún grado
de desagregación que se considere pertinente para el problema que se examina. En tal
caso, Se entiende que lo deseable es que dichas funciones muestren algún grado de
sensibilidad a los cambios en los precios relativos. Ello implica tomar distancia frente a
supuestos que han sido empleados con alguna frecuencia en la literatura y que
consideran las importaciones, ya sea como sustitutos perfectos de los bienes
domésticos, ya sea como sus complementarios no competitivos. Análisis histórico de la
oferta total de agua de barrio.

Proyección optimista y pesimista de la oferta nacional de agua de barrio

En la siguiente tabla se muestra los datos históricos de la venta de aguas.

Año Ventas (botellas) Importaciones Oferta total

(botellas
1 14,765 465 15,230
2 16,987 324 17,311
3 24,687 653 25,340
4 25,567 0 25,567
5 27,465 234 27,699
Para entender mejor la tabla, cabe mencionar que se vende botellas de agua de sabor
para restaurantes o negocios de comida que normalmente venden el producto para que
se pueda acompañar al momento de ingerir algún alimento.

Proyección optimista y pesimista de las importaciones de las aguas.

De la misma forma que se hizo primero el ajuste y después la proyección de los datos
de la demanda, se realizara el ajuste y proyección de la oferta, incluyendo el hecho de
obtener escenarios optimistas y pesimistas. Se tomaran exactamente los mismos datos
macroeconómicos mostrados en el análisis de la demanda

Año Inflación Oferta Inflación Oferta

optimista Optimista pesimista pesimista
8 15.3 50,778 25.0 50,255
9 18.0 53,416 35.0 52,499
10 17.0 56,253 32.0 55,499
11 14.0 59,197 20.5 55,551

Para obtener las proyecciones de las importaciones de esta tabla, se seleccionó el

ajuste de estas con los años y la paridad peso-dólar, por tener el mayor coeficiente de
correlación sin presentar auto correlación. Aquí también se construyó un escenario
optimista y uno pesimista, cuyos resultados se muestran en la siguiente grafica
 Proyección optimista y pesimista de
las importaciones de las aguas.
60,000
58,000
56,000
54,000
52,000
50,000
48,000
46,000
44,000
1 2 3 4

Oferta Optimista Oferta pesimista

Proyección optimista y pesimista de la oferta total en el mercado

Año Paridad Importaciones Paridad Importaciones

optimista optimistas pesimista pesimistas
8 12.0 1,886 13.0 1,831
9 12.8 2,175 14.3 2,093
10 13.4 2,476 15.8 2,344
11 14.0 2,776 17.0 2,611
12 14.5 3,082 18.6 2,857

Con esta tabla podemos concluir que la proyección optimista tiene un decremento al
tomar en cuenta las importaciones, por lo que existe una gran competencia de
empresas que se dedican al mismo giro de aguas de sabor embotelladas, sin
embargo se tiene una gran ventaja ya que las importaciones son bien aceptadas.
Proyección de la demanda potencial insatisfecha optimista y pesimista

Demanda potencial insatisfecha optimista

Demanda potencial Oferta potencial

Año
optimista optimista
Demanda potencial
insatisfecha optimista
8 34,052 50,778 -16726
9 36,234 53,416 -17182
10 38,415 56,253 -17838
11 40,597 59,197 -18600

Demanda potencial insatisfecha pesimista

Demanda potencial Oferta potencial

Año
pesimista pesimista
Demanda potencial
insatisfecha pesimista
8 30,498 50,255 -19,757
9 32,289 52,499 -20,210
10 34,378 55,499 -21,121
11 36,684 55,551 -18,867
Análisis de precios
La determinación de los precios es un factor importante ya que servirá para determinar
los ingresos futuros para su implementación en el avance del proyecto.

Por otro lado la pequeña investigación sobre los precio de la competencia servirá para
darnos una idea de los costos que se manejan actualmente en el marcado y de ser
posible mantenernos bajo de estos o en dado caso igualarlos.

Análisis de precios de la competencia

Contenido en
Marca País de origen Precio en pesos
mililitros

Charrita México 16.27 1,000

Freskota México 11.75 500
Bonafond México 14.75 1,000

Demanda potencial insatisfecha

5000

0
1 2 3 4
-5000

-10000

-15000

-20000

-25000

Año
Demanda potencial insatisfecha optimista
Demanda potencial insatisfecha pesimista
Según la investigación llevada a cabo acerca de los precios de los competidores nos
fue posible determinar que el precio original al que el agua es distribuida en los
supermercados y tiendas de abarrotes ronda alrededor de 25 centavos menos de lo
que esta es ofrecida al consumidor.

Proyección de precios al público en pesos

Precio en pesos
Marca en abarrotes y
supermercados
Charrita 17
Freskota 12
Bonafond 15

Tomando un precio promedio de $15 pesos y considerando un 30% de ganancia para

el intermediario (puntos de venta) el precio de venta final sería aproximadamente de
$19.50 pesos dejándolo al intermediario $4.5 pesos de ganancia por litro de agua
vendida.
Proyección de los precios

Solo se proyectaran los precios nacionales ya que este punto preliminar del proyecto
sería muy ambicioso enfocarnos en mercados extranjeros por lo cual se optó por un
enfoque meramente nacional donde los factores de riesgos sean más bajos y se tenga
un mayor control sobre las ventas y distribución del producto.

Año Inflación Precio Inflación Precio

optimista Optimista pesimista pesimista
8 15.3 15 25.0 15
9 18.0 17.83 35.0 19.25
10 17.0 20.86 32.0 25.63
11 14.0 23.24 20.5 31.52

Es importante tener en cuanta que es el año 8 donde se está realizado este estudio de
mercado por lo cual se contempla un precio inicial promedio de $ 15 los demás años
son meras aseveraciones fundamentadas en la supuesta inflación optimista y pesimista
que se pronostica.