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DERECHO DE
SUCESIONES
2021-2022
APUNTES DE FLORENTINA ACTUALIZADOS POR W. WALLACE
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
El fenómeno de la sucesión mortis causa es, de forma natural, el generado por el fallecimiento
de una persona, pues al desaparecer está el conjunto de las relaciones jurídicas a ella
imputables queda sin titular, planteando el problema de qué ocurrirá con los bienes y
derechos de que era titular, así como con las deudas y obligaciones que dicha persona tenía
asumidas o que se han producido precisamente por su muerte (gastos de entierro y funeral,
última enfermedad en su caso, esquelas mortuorias, etc.).
La CE 1978 consagra la sucesión mortis causa en el artículo 33.1: “se reconoce el derecho a la
propiedad privada y a la herencia”.
Común afirmar que en la actualidad “ya no hay herencias importantes” (obras de arte, títulos
nobiliarios, etc.). Desde que se generalizaron las sociedades mercantiles y las sociedades
anónimas, de poco o nada vale el Derecho civil en general, y menos aún, el derecho de
sucesiones en particular.
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Toda persona tiene, además de las facultades dispositivas inter vivos, derecho a determinar
también el destino de sus bienes para cuando fallezca, tiene pues, facultades mortis causa,
ordenado quiénes y cómo habrán de ser sus sucesores.
Aun siendo la voluntad testamentaria, ningún sistema normativo tolera que el testador pueda
vulnerar las reglas de carácter imperativo destinadas a garantizar que determinados familiares
participen en la sucesión abierta, imponiéndoselo al causante.
La libertad de testar se combina con la reserva de una cuota o porción de los bienes que la ley
dicta a favor de ciertos familiares del difunto, otorgándoles el derecho a la legítima.
La idea de legitima, como sucesión forzosa, por tanto, es aplicable casi en toda España.
Legítima y libertad de testar son ideas contrapuestas, la importancia de una u otra es siempre
relativa y correspectiva. En nuestro Código, entendemos, la importancia de la legítima ha de
considerarse que supera a la propia de la libertad de testar.
La propia ley, como último recurso, designa a los sucesores de quien no ha deseado ejercitar
su libertad testamentaria.
Tal designación beneficia (junto al cónyuge viudo en su caso) a los familiares en línea recta,
con exclusión de los ascendientes en caso de haber descendientes, y puede llegar hasta los
parientes colaterales.
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(colaterales y Estado excluidos), por fuerte y poderosa que sea la legítima acabará embebida
por la sucesión intestada
Dada la coexistencia del denominado Derecho civil común y los derechos especiales o forales,
exige determinar cuál sea la ley sucesoria aplicable a cualquier persona que fallezca (causante)
pues obviamente no es lo mismo estar sometido a un sistema legitimario reforzado (con altas
cuotas de legítima) que, a un sistema basado, en lo fundamental, en la libertad de testar.
En relación con cualquier persona fallecida que ostente la nacionalidad española habrá de
determinarse cuál sea su vecindad civil, ya que «será esta la que concrete la ley personal que
ostenta el causante en el momento de su fallecimiento y, por extensión, el OJ sucesorio de
aplicación» (Prof. MORETÓN SANZ)
El art. 14.1 CC: «La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la
vecindad civil»
4. La herencia
En su sentido objetivo: ¿qué es lo que se hereda? A ello responde el art. 659 CC: “la herencia
comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extinguen por
su muerte”.
En la herencia están las obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte, las
deudas han de heredarse y así los dispone como principio, aunque naturalmente el causante
carece de facultades de disposición sobre ellas.
Esto se debe a que en una sociedad como en la actual, fundada en el crédito, no podría
subsistir si las deudas se extinguiesen por fallecimiento del deudor.
✓ acciones de protección civil del honor, intimidad o la propia imagen de una persona
fallecida corresponde a quien esta haya designado a tal efecto en su testamento. La
designación puede recaer en una persona jurídica.
✓ acciones penales por calumnia e injuria
✓ otros derechos o facultades en favor de los herederos por ley sucesiones anómalas o
excepcionales
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✓ como establece el art. 1.321 CC “las ropas, mobiliario y enseres que constituyan el
ajuar de la vivienda habitual común de los esposos”, los cuales “se entregarán al que
sobreviva sin computárselo en su haber” ¡No obstante
✓ “el testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o de legado” art.
668.1 CC.
✓ “llamarse heredero al que sucede a título universal y legatario al que sucede a título
particular” art. 660 CC
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✓ sólo resulta beneficiado por la atribución de derechos de carácter singular que recaen
sobre bienes y/o derechos concretos de la herencia (o que, sin serlo, recaen sobre los
herederos)
✓ en general, puede desentenderse de la suerte de la herencia en su conjunto, al menos
respecto de las deudas hereditarias, pues no es responsable de ellas.
✓ la posesión civilísima de los bienes hereditarios han de solicitarla a los herederos
✓ La condición de legatario se adquiere ipso iure
Frente al heredero, el legatario es, por tanto, un mero sucesor a título particular, en el doble
sentido que solo resulta beneficiado por la atribución testamentaria de derechos de carácter
singular que recaen sobre bienes y/o derechos concretos de la herencia y que, en general,
puede desentenderse de la suerte de la herencia en su conjunto, al menos respecto de las
deudas hereditarias, pues no es responsable de ellas.
Diferencias entre la condición de heredero y legatario: Los herederos adquieren ipso iure la
posesión civilísima de los bienes hereditarios, mientras que los legatarios han de solicitarla a
los herederos. La condición de heredero implica la aceptación del instituido; el legado, en
cambio, se adquiere ipso iure.
Desde el punto de vista técnico y teórico, conviene deslindar las distintas fases en que puede
encontrarse la herencia.
La muerte genera la propia extinción de la personalidad del difunto (art. 32) y, por tanto, que
todas las posiciones y relaciones jurídicas que se imputaban a su persona queden sin titular.
Sin solución de continuidad, tales titularidades, siempre «que no se extingan por su muerte»
(art. 659) pasan a sus herederos. A la muerte se equipará la firmeza de la declaración de
fallecimiento, por lo que «se abrirá la sucesión en los bienes del mismo...» (art. 196.1).
La fase de vocación (vocatio = invitación o llamada) determinar quiénes son las personas que,
en principio, han sido llamadas a la herencia en condiciones de herederos dependerá, según
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los casos, de las disposiciones testamentarias o de la aplicación de las reglas sobre sucesión
intestada o de ambas conjuntamente (los llamamientos pueden ser más amplios que los
definitivos herederos)
Para que un eventual heredero acepte o repudie la herencia, primero le ha de ser ofrecida o
deferida de forma concreta. Al momento o fase en que el heredero llamado puede manifestar
si acepta o no la herencia deferida se le conoce técnicamente con el nombre de delación.
La distinción entre una y otra fase viene determinada porque en la mecánica sucesoria la
vocación no coincide en todos los casos con la delación propiamente dicha (ej.: cuando se
llama a un nasciturus o cuando instituye una fundación en testamento).
Puede ello ocurrir, bien sea porque el instituido o llamado muere después del causante, pero
sin manifestarse al respecto (derecho de transmisión), planteándose el consiguiente problema
incluso en el supuesto de que sea un único heredero.
Ocurre también que, siendo varios los llamados, uno de ellos no pueda heredar (por
premoriencia al causante o por incapacidad), planteándose entonces el problema de qué ha de
hacerse con la porción vacante.
El problema, viejo, como es natural, puede resolverse en este segundo caso, atribuyendo la
porción vacante a los restantes coherederos (derecho de acrecer), o permitiendo la
subrogación de ciertos parientes del instituido que no ha llegado a heredar (derecho de
representación).
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Art. 1.006 CC “por la muerte del heredero sin aceptar o repudiar la herencia, pasará a los suyos
el mismo derecho que tenía”
A la transmisión hereditaria del ius delationis que tenía el heredero en una herencia abierta,
para aceptarla o repudiarla, pero que ha fallecido sin pronunciarse sobre ello, se le conoce con
el nombre de ius transmissionis o derecho de transmisión.
El transmisario puede aceptar la herencia del transmitente y repudiar la del causante. Si, en
cambio, repudia la del transmitente, pierde cualquier posibilidad de pronunciarse sobre la del
causante.
Ante el silencio del CC, los civilistas se muestran radicalmente enfrentados, PERO aceptando la
herencia del heredero transmitente, y ejercitando el ius delationis, los herederos transmisarios
sucederán directamente al causante de la herencia.
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Ejemplo: Raquel falleció habiendo otorgado testamento a favor de sus dos primas (Ana y
Elena). Elena murió 3 meses después sin haber aceptado ni repudiado la herencia y dejando
como pariente más próximo a su madre (Juana) En este caso existe Derecho de Transmisión ya
que Elena muere después sin haber aceptado ni repudiado la herencia.
Pero claro está que SÓLO los llamados conjuntamente con la persona que deja su porción
vacante tienen el derecho de acrecer, apareciendo así la teoría de las conjunciones (o
llamamientos conjuntos), dándole una cierta complejidad a este derecho.
3.3. Requisitos
A) Llamamiento conjunto:
Art. 981 CC. “En las sucesiones legítimas la parte del que repudia la herencia acrecerá siempre
a los coherederos”.
Art. 982 CC. “Para que en la sucesión testamentaria tenga lugar el derecho de acrecer,
se requiere:
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1º Que 2 o más sean llamados a una misma herencia, o a una misma porción de ella, sin
especial designación de partes.
2º Que uno de los llamados muera antes que el testador, o que renuncie la herencia, o sea
incapaz de recibirla.
Art. 983 CC. “Se entenderá hecha la designación por partes sólo en el caso de que el
La frase “por mitad o por partes iguales” u otras que, aunque designen la parte alícuota
(proporcional), no fijan esta numéricamente o por señales que hagan a cada uno dueño de un
cuerpo de bienes separados, NO excluyen el derecho de acrecer”.
SOLO cabe excluir radicalmente el derecho de acrecer cuando la herencia se divida en partes
desiguales.
B) Porción vacante
Según el art. 982.2º CC, la vacancia de una de las porciones de la herencia ha de producirse a
causa de “que uno de los llamados muera antes que le testador, o que renuncie a la herencia,
o sea incapaz de recibirla”.
El derecho de acrecer no sería aplicable en la sucesión intestada, dado que en ella el pariente
de grado más próximo excluye al más remoto, salvo en el caso de que deba tener lugar el
derecho de representación (art. 921). Sin embargo, la primera de las normas sobre la
regulación del derecho de acrecer (el art. 981) establece precisamente que «en las sucesiones
legítimas (intestadas) la parte del que repudia la herencia acrecerá siempre a los
coherederos».
Ante semejante dato normativo, sin embargo, se defiende que propiamente hablando no hay
derecho de acrecer, sino sencillamente acrecimiento, y que este (en definitiva, el efecto del
derecho de acrecer es el acrecimiento) es simplemente una consecuencia de las reglas propias
de la sucesión intestada.
Según LACRUZ, así se deduciría del hecho de que el acrecimiento se da incluso cuando las
cuotas de los herederos son distintas, siempre que se trate de herederos de la misma clase (p.
ej., en el caso de hermanos, pero unos de doble vínculo y otros solo «medio hermanos»). En
tal sentido, se descarta el derecho de acrecer por la (posible y residual) inexistencia de
igualdad de cuotas o partes entre algunos supuestos de acrecimiento.
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A) Dispone el art. 985 que “entre los herederos forzosos (legitimarios) el derecho de acrecer
SOLO tendrá lugar cuando la parte de libre disposición se deje a 2 o más de ellos, o a alguno de
ellos y a un extraño”, cuando hay llamamiento conjunto que recaiga sobre el tercio de libre
disposición.
Sin embargo, “si la parte repudiada fuere la legítima, sucederán en ella los coherederos por su
derecho propio, y no por el derecho de acrecer” (art. 985.2).
La norma es una consecuencia del sistema de legítimas (reglas de cuantía) adoptado por el CC
y plantea diversas cuestiones:
✓ en principio es fija (2/3) para los hijos (haya 1 o 2), si premuere uno al testador el
sobreviviente habrá acrecido 1/3, es decir que no tiene nada que ver el derecho este
porque igualmente se va a quedar con ese 1/3 por su condición de legitimario.
✓ variable si hay cónyuge viudo, para los ascendientes (1/3 o 1/2 respectivamente) pero
independientemente del número de uno u otros legitimarios
B) Utilización por el testador del tercio de mejora, respecto de los hijos y descendientes,
constituye la 1/2 de la íntegra cuota legitimaria de los herederos forzosos. Ninguno de los
mejorados tiene derecho “propio” a serlo, sino que han de ser EXPRESAMENTE favorecidos por
su progenitor (ascendiente) en testamento, donación inter vivos o capitulaciones
matrimoniales.
DERECHO DE ACRECER
- Tiene lugar en sucesiones legítimas, siempre que una parte repudie la herencia. Requisitos y
tipos:
➢ Llamamiento conjunto: dos o más personas son llamadas al mismo tiempo para la
trasmisión de una herencia sin especial designación de las partes.
➢ Porción vacante: uno de ellos debe fallecer antes que el testador renuncie a la
herencia o sea incapaz de recibirla. Así pues, la premoriencia, la renuncia o la
incapacidad determinan el nacimiento del derecho de acrecer en favor de los llamados
cumulativamente.
- NO puede darse en sucesión intestada, dado que el pariente de grado más próximo
excluye al más remoto (excepto en representaciones).
- Regla para establecer la cuantía de las legítimas: En principio es fija (2/3) para la hijos o
descendientes y variable para los ascendientes (1/3 o 1/2 según haya o no cónyuge).
Derecho de representación
Es el derecho que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos sus derechos.
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1. Quien hubiera sido llamado a la herencia haya premuerto al causante o no haya podido
sucederle por estar incurro en causa de indignidad.
3. Sea hijo de uno de los hermanos del causante, en concurrencia con sus tíos. 4.Que sobreviva
al causante y no se encuentre incurro en causa de indignidad.
-En estos casos, los hijos o descendientes del desheredado ocuparan su lugar y conservaran los
derechos de herederos forzosos respecto a la legitima (857 CC).
-Si el excluido de la herencia por incapacidad fuera un hijo o descendiente del testador y
tuviere hijos o descendientes, adquieren estos su derecho a la legitima (761 CC).
4. El derecho de representación
4.1. Concepto
Derecho de representación “el que tienen los parientes de una persona para sucederle
en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar” (art. 924 CC)
Heredar por representación tiene un significado propio y preciso: alguien ocupa en una
herencia la posición que hubiera correspondido a un pariente que no ha podido llegar a ser
heredero.
1º. Que quien hubiera sido llamado a la herencia no haya podido heredar por premoriencia o
indignidad, también la desheredación. Excluido el derecho de representación si el llamado
repudia la herencia. Art. 923: “repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si
fueren varios, todos los parientes más próximos llamados por la ley heredarán los del grado
siguiente por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante”
2º. Que alguno/s de sus parientes cumpla los requisitos de parentesco establecidos en la
sucesión intestada para la aplicación del derecho de representación:
✓ descendientes/s de quien no ha podido heredar (pues, según el art. 925.1 “el derecho
de representación tendrá lugar siempre en la línea recta descendiente, pero NUNCA
en la ascendente”).
✓ Que sea hijo de uno de los hermanos del causante, en concurrencia con sus tíos (art.
925.2 En la línea colateral sólo tendrá lugar en favor de los hijos de hermanos, bien
sean de doble vínculo, bien de un solo lado”)
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3º. Que quien/es ejercita/n el derecho de representación, respecto del causante, le sobreviva y
no se encuentre incurso en causa de indignidad.
Efecto fundamental consiste en que la herencia intestada se habrá de distribuir por estirpes,
tal y como establece el art. 926: “Siempre que se herede por representación, la división de la
herencia se hará por estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más
de los que heredaría su representado, si viviera”
El art. 929 indica que “NO podrá representarse a una persona viva sino en los casos de
desheredación o incapacidad”; sólo se puede desheredar a quienes tienen la condición de
legitimarios.
La subrogación que ordenan tales preceptos se aproxima demasiado a lo que las reglas de
sucesión intestada denominan “derecho de representación” como para negar que el efecto es
paralelo, se colocan en el mismo lugar.
Siguiendo al profesor Albaladejo: “que los descendientes del heredado suceden por
representación de este en la legítima, y los del incapaz también por representación en la
misma o en lo dejado al incapaz …
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Con carácter general personas gozan de capacidad sucesoria (físicas o jurídicas). Las normas
siguientes son aplicables a cualesquiera de las formas de sucesión: testamentaria, legítima o
intestada y se refieren tanto al heredero como al legatario.
Art. 744 “Podrán suceder por testamento o abintestato los que no estén incapacitados por la
ley”.
Las personas jurídicas (públicas o privadas), establece el artículo 746 que “las iglesias y los
cabildos eclesiásticos, las diputaciones provinciales y las provincias, los ayuntamientos y
municipios, los establecimientos de hospitalidad, beneficencia e instrucción pública, las
asociaciones autorizadas o reconocidas por la ley y las demás personas jurídicas, pueden
adquirir por testamento con sujeción a lo dispuesto en el artículo 38 (pueden adquirir y poseer
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bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales,
conforme a las leyes y reglas de su constitución)”.
Art. 758.1 CC. “para calificar la capacidad del heredero o legatario se atenderá al tiempo de la
muerte de la persona de cuya sucesión se trate”.
Por supuesto, si la institución o legado fuere condicional, se atenderá además al tiempo en que
se cumpla la condición (art. 758.3).
En nuestro ordenamiento jurídico basta con tener personalidad para ostentar la capacidad
sucesoria. Es natural, pues, que para el art. 745 sólo puedan ser consideradas “incapaces de
suceder:
a. Las criaturas abortivas, entendiéndose tales las que no reúnan las circunstancias expresadas
en el artículo 30.
En realidad, no es que sean incapaces para suceder, es que no son considerados sujetos de
derecho, son entidades o realidades indiferentes para el Derecho.
Según el artículo 30 CC, si el nacido tiene vida independiente, aunque sea momentánea, a
partir de ahora habrá de ser considerado persona, siendo criaturas abortivas sólo quienes
carezcan de vida extrauterina.
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✓ probar con los medios ordinarios quién ha fallecido antes. La supervivencia del
eventual sucesor ha de ser probada para que tenga lugar la sucesión hereditaria,
manteniéndose la regla general en la materia
✓ y a falta de prueba, “se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la
transmisión de derechos de uno a otro”, con independencia además de que la
simultaneidad de la muerte haya sido provocada por un mismo evento o no
(supongamos, un anciano fallece en la cama y su hijo en un accidente aéreo, pero a la
misma hora).
Dada la presunción favorable al nacimiento establecida en el art. 29 CC, no cabe duda de que
el nasciturus puede ser instituido heredero o nombrado legatario en testamento o llamado a la
herencia en concepto de legitimario o de heredero abintestato.
La jurisprudencia parece aceptarlo, pero ha sido muy discutido porque las instituciones
testamentarias de los hijos o nietos nacederos encuentran un fundamento familiar y deseo de
igualación de los descendientes, ¿en base a qué derecho?
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El causante pudiera establecer la dotación necesaria para la constitución post mortem de una
fundación, ordenando su puesta en marcha a los herederos o albaceas, o bien que el propio
testamento contuviera una institución a título de heredero en favor de la futura fundación.
En caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta obligación, la escritura se otorgará por
el Protectorado, previa autorización judicial”.
Es obvio que el testador, por sí mismo, en cuanto persona individual, en modo alguno puede
crear una asociación, ni tendría sentido que lo pretendiera, ni posiblemente pueda obligar a
nadie a que, asociándose, la constituya o constituyera, dada la existencia de libertad tanto
positiva cuanto negativa en materia.
Artículo 752 “NO producirán efecto las disposiciones testamentarias que haga el testador
durante su última enfermedad en favor del sacerdote que en ella le hubiese confesado, de los
parientes del mismo dentro del cuarto grado, o de su iglesia, cabildo, comunidad o instituto”.
Dispone el artículo 753, “tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria en favor de quien
sea tutor o curador del testador,
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Con todo, el artículo 753 ha sido objeto de nueva redacción por la LAPCD o Ley 8/2021, de
reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica. Conforme a la nueva redacción: «Tampoco surtirá efecto la
disposición testamentaria en favor de quien sea tutor o curador representativo del testador,
salvo cuando se haya hecho después de la extinción de la tutela o curatela.
Será nula la disposición hecha por las personas que se encuentran internadas por razones de
salud o asistencia, a favor de sus cuidadores que sean titulares, administradores o empleados
del establecimiento público o privado en el que aquellas estuvieran internadas También será
nula la disposición realizada a favor de los citados establecimientos.
Las demás personas físicas que presten servicios de cuidado, asistenciales, o de naturaleza
análoga al causante, solo podrán ser favorecidas en la sucesión de este si es ordenada en
testamento notarial abierto.
Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del tutor, curador o cuidador que
sea pariente con derecho a suceder ab intestato».
El artículo 754 NO declara ineficaces las disposiciones testamentarias que benefician al Notario
y a los testigos que hayan intervenido en el otorgamiento del testamento, sino prohíbe al
testador que disponga en favor de tales personas, disponiendo lo siguiente:
“El testador NO podrá disponer del todo o parte de su herencia en favor del Notario que
autorice su testamento, o del cónyuge, parientes o afines del mismo dentro del 4º grado, con
la excepción establecida en el artículo 682 (legatarios, ni cónyuges ni parejas).
Esta prohibición será aplicable a los testigos del testamento abierto, otorgado con o sin
Notario.
Las disposiciones de este artículo son también aplicables a los testigos y personas ante quienes
se otorguen los testamentos especiales”.
Al Notario se equiparán el oficial del ejército, el contador o comandante del buque, el Agente
diplomático o consular, etc., ante quienes se otorguen los testamentos especiales y a los
correspondientes testigos (de gran importancia en los testamentos especiales).
En relación con los parientes de cualquiera de ellos, debe observarse que la prohibición
alcanza tanto a la consanguinidad como a la afinidad.
El artículo 755 determina que “será nula la disposición testamentaria a favor de un incapaz,
aunque se la disfrace bajo la forma de contrato oneroso o se haga a nombre de persona
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5. La indignidad
5.1. Introducción
Establecer que quienes cometan actos de particular gravedad contra un causante, pierden el
derecho a heredar lo que tendencialmente podía ostentar. Alcance y significado:
1. El condenado por sentencia firme por atentado contra la vida, o a pena grave por lesiones o
haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al causante, su
cónyuge, o alguno de sus descendientes o ascendientes.
El condenado por delito contra los derechos y deberes de los familiares respecto de la herencia
de la persona agraviada.
3. El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave, si es
condenado por denuncia falsa.
4. El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del testador, no la hubiese
denunciado dentro de 1 mes a la justicia, cuando ésta no hubiera procedido ya de oficio.
Cesará esta prohibición en los casos en que según la ley no haya la obligación de acusar.
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6. El que impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare,
ocultare o alterare otro posterior.
7. Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la
herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas.
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, da nueva
redacción al párrafo tercero del ordinal 2.º y al ordinal 7.º del artículo 756, que quedan
redactados así:
«2.º También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del ejercicio
de la tutela o acogimiento familiar de un menor o del ejercicio de la curatela de una persona
con discapacidad por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo»
«7.º Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad psíquica, física o sensorial,
las personas con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas,
entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 del Código Civil».
En las causas transcritas, unas suponen una relación entre parientes que son, a su vez,
legitimarios; otras están referidas a testamentos y, por tanto, a sucesión testamentaria; y
finalmente, otras, a supuestos en que el ofensor y el ofendido pueden tener cualquier tipo de
relación.
La ley permite que el ofendido perdone o remita. Por tanto, la incapacidad sucesoria del
indigno es disponible por el causante, cosa que NO ocurre respecto a los supuestos de
incapacidad relativa antes analizados.
Se considera que, en nuestro Código, los supuestos de incapacidad relativa y los casos de
indignidad han sido unificados en cuanto al régimen jurídico aplicable.
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Artículo 760 CC, “el incapaz de suceder, que, contra la prohibición de los anteriores artículos,
hubiese entrado en la posesión de los bienes hereditarios, estará obligado a restituirlos con
sus accesiones y con todos los frutos y rentas que haya percibido”.
Añadiendo a ello el hecho de que el artículo 762 establece que “NO puede deducirse acción
para declarar la incapacidad pasados 5 años desde que el incapaz esté en posesión de la
herencia o legado”, conclusión de que, en este supuesto, la petición de herencia (del heredero
verdadero frente al eventual heredero aparente por indignidad o incapacidad) habría de
considerarse prescrita, por transcurso del período de caducidad a los 5 años
7. Indignidad y desheredación
DESHEREDACIÓN
INDIGNIDAD
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1. El testamento
Art. 667 CC: «el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus
bienes o de parte de ellos, se llama testamento».
Los caracteres del testamento pueden extraerse del conjunto de la regulación del Código,
conforme a la cual pueden resaltarse:
En el CC NO cabe que varias personas, aunque se trate de los cónyuges, testen simultánea y
mancomunadamente.
B) Acto personalísimo
El art. 670 utiliza tal expresión: “El testamento…: NO podrá dejarse su formación, en todo o en
parte, al arbitrio de un tercero, NI hacerse por medio de comisario o mandatario.
El artículo 671, no puede considerarse una excepción a lo dicho, pues la asignación hereditaria
ha sido ya realizada por el testador, quien se limita a encomendar a un tercero que determine
cómo han de distribuirse los bienes entre las clases indeterminadas (Podrá el testador
encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje en general a clases
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determinadas, como a los parientes, a los pobres o a los establecimientos de beneficencia, así
como la elección de las personas o establecimientos a quienes aquéllas deban aplicarse)
C) Acto solemne
Artículo 687, conforme al cual “será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan
observado las formalidades respectivamente establecidas [para cada uno de los tipos o de las
formas testamentarias] en este capítulo”. Pautas formales que garantizan su supervivencia
para cuando muera.
Mientras viva, el testador podrá otorgar cuantos testamentos quiera y desee, el otorgamiento
del testamento NO atribuye derecho o facultad alguna a quienes hayan sido instituidos en él.
La posposición de la eficacia del testamento al fallecimiento del causante hace que este pueda
revocarlo ad nutum cualesquiera.
Artículo 737 CC, “Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables,
aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas
Se tendrán por no puestas las cláusulas derogatorias de las disposiciones futuras, y aquellas en
que ordene el testador que no valga la revocación del testamento si no la hiciere con ciertas
palabras o señales”.
Así lo determina, además, el carácter formal y solemne del testamento, que comúnmente se
utiliza en sentido propio. La mayor parte de los testamentos suelen contener declaraciones
privadas de sustrato patrimonial, como las referidas a la confesión religiosa o a las exequias del
testador o el reconocimiento de un hijo extramatrimonial (art. 120.1º CC).
Tanto unas cuanto otras manifestaciones deben tener sentido imperativo, ordenando el
testador su cumplimiento, pues los meros ruegos, recuerdos o rememoraciones (aunque
naturalmente formarán parte del documento testamentario) no pueden considerarse
disposiciones testamentarias propiamente dichas de obligado acatamiento.
Art. 662: «pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente». Sin
embargo, de inmediato, el siguiente precepto dispone que «están incapacitados para testar:
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Por una parte, nada tiene que ver con la adquisición de la capacidad de obrar general. Por otra,
desde su redacción originaria, el art. 663.1º habla de «menores de 14 años de uno y otro
sexo». La explicación de ello está en el hecho de que con anterioridad al Código las mujeres (o,
acaso, las niñas) podían testar a partir de los 12 años.
La referencia expresa a «uno y otro sexo» se suprime en la redacción que el Proyecto de Ley de
apoyo a las personas con discapacidad del año 2021 da al artículo 663.1.*, que se refiere
simplemente, con una expresión unificadora, a «la persona menor de catorce años».
La regla general de que bastan los 14 años para poder testar no rige, sin embargo, en el
testamento ológrafo, en el que se requiere ser mayor de edad (art. 688.1). Pero, fuera de tal
supuesto, cualquiera puede testar a partir de la edad legalmente determinada: los 14 años.
Art. 663.2º, está incapacitado para testar “el que habitual o accidentalmente NO se hallare en
su cabal juicio”. La norma alcanza a quien…
El NOTARIO:
2.3. La regulación propia de la Ley 8/2021, de apoyo a las personas con discapacidad
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
3.1. El notario
Aunque sólo lo indique expresamente el artículo 694 (relativo al testamento abierto notarial),
en cualquier caso, en que proceda su intervención, ha de tratarse de “Notario hábil para actuar
en el lugar del otorgamiento”, pues los Notarios carecen de fe pública fuera de su respectivo
distrito notarial.
Las causas de ineptitud generales sólo tienen relevancia en relación con el testamento abierto.
4) El cónyuge o los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad del
Notario autorizante y quienes tengan con éste relación de trabajos.
A tales causas, con testamento abierto (cuyo contenido y disposiciones han de conocer los
testigos), han de añadirse los herederos y legatarios instituidos en el testamento, así como sus
cónyuges o parientes, dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad (art. 682.1).
Sin embargo, el artículo 682.2º establece que “NO estén comprendidos en esta prohibición los
legatarios ni sus cónyuges o parientes cuando el legado sea de algún objeto mueble o cantidad
de poca importancia con relación al caudal hereditario”.
Cabe que algún legatario (nunca un heredero), beneficiado con un legado de carácter
simbólico, pueda formar parte de grupo de testigos.
3.3. El intérprete
Artículo 684 que “cuando el testador exprese su voluntad en lengua que el Notario no
conozca, se requerirá la presencia de un intérprete, elegido por aquél, que traduzca la
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
▪ o mediante la utilización de documentos expedidos por las autoridades públicas cuyo objeto
sea identificar a las personas. (Identificación notarial, con DNI o pasaporte).
▪ También deberá el Notario asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal
necesaria para testar.
En los casos de los arts. 700 (en peligro de muerte, 5 testigos) y 701 (en epidemia, 3 testigos
mayor de 16 años), los testigos tendrán obligación de conocer al testador y procurarán
asegurarse de su capacidad».
En el supuesto de que «no pudiere identificarse la persona del testador en la forma prevenida
en el artículo que precede (establece el art. 686), se declarará esta circunstancia por el
Notario, o por los testigos en su caso, reseñando los documentos que el testador presente con
dicho objeto y las señas personales del mismo.
Si fuere impugnado el testamento por tal motivo, corresponderá al que sostenga su validez la
prueba de la identidad del testador».
Porque quien lo haya otorgado carezca de capacidad, porque no se hayan respetado las
formalidades testamentarias requeridas o, porque haya sido revocado posteriormente. Cabe
que, siendo el testamento en general válido, algunas de las disposiciones que contiene han de
ser declaradas inválidas (por muy diversas razones) o tenerlas por no puestas, es decir, cabe la
ineficacia total o parcial del testamento.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Las solemnidades testamentarias han de respetarse en todo caso, con independencia que la
revocación pueda ser total o parcial:
Pluralidad de testamentos: en principio valdrá solo el último, presupone que todos los
anteriores han quedado revocadas por.
A) Revocación expresa
La declaración del testador de que desea dejar sin efecto sus anteriores manifestaciones
testamentarias, naturalmente, no presenta problemática, la revocabilidad esencial de las
disposiciones mortis causa lo exige, estar firme el testador en relación con el destino de sus
bienes.
B) Revocación tácita
Artículo 739.1 CC: “el testamento anterior queda revocado de derecho por el posterior
perfecto, si el testador no expresa en este su voluntad de que aquél subsista en todo o en
parte”. No obstante, tal revocación no es rígida, cabe mantener total o parcialmente la validez
o eficacia del testamento anterior si así lo expresa el testador en el testamento posterior
(¡pero debe expresarlo!).
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
La revocación tácita se produce, aunque el testamento revocatorio quede sin efecto de forma
sobrevenida por inexistencia de los sucesores en él designados o instituidos. NO puede
entenderse que “revive” un eventual testamento anterior.
Artículo 740: “la revocación producirá su efecto, aunque el segundo testamento caduque por
incapacidad del heredero o de los legatarios en él nombrados, o por renuncia de aquel o de
estos”. Evidentemente NO caduca el testamento porque el heredero o los legatarios no
lleguen a adquirir la herencia o el legado, aunque la inexistencia de sucesores a título de
heredero haya de provocar la apertura de la sucesión intestada y el testamento haya devenido
desde luego ineficaz.
1. Si el testamento cerrado aparece en el domicilio del testador con las cubiertas rotas o los
sellos quebrantados, o borradas, raspadas o enmendadas las firmas que los autoricen, se
presume revocado, considerándose en tal caso que tales resultados han sido provocados por el
propio testador para evitar que el testamento valga. Por ello, el testamento será válido,
probando su autenticidad, si se demuestra que los desperfectos han acaecido “sin voluntad ni
conocimiento del testador, o hallándose éste en estado de demencia”.
3. Si estando en poder de tercero e íntegros sellos y cubierta, dice la última parte del artículo
742 que “con las firmas borradas, raspadas o enmendadas, será válido el testamento, como no
se justifique haber sido entregado el pliego en esta forma por el mismo testador”.
Según la redacción que la Ley 8/2021, de apoyo a las personas con discapacidad, da al segundo
párrafo del artículo 742: «El testamento será, sin embargo, válido cuando se probare haber
ocurrido el desperfecto sin voluntad ni conocimiento del testador o hallándose este afectado
por alteraciones graves en su salud mental; pero si apareciere rota la cubierta o quebrantados
los sellos, será necesario probar además la autenticidad del testamento para su validez».
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
TEMA 3.
Según artículo 676 “el testamento puede ser COMÚN o especial”. Testamentos comunes:
✓ OLÓGRAFO: el testador lo escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que se
determinan en el artículo 688 (art. 687).
✓ ABIERTO: cuando el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las
personas que deban autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone
(art. 679).
✓ CERRADO: cuando el testador, sin revelar su última voluntad, declara que esta se halla
contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto (art.
680).
Conforme al art. 677, “se consideran testamentos ESPECIALES el militar, el marítimo y el hecho
en país extranjero”. Como veremos más adelante, los testamentos militar y marítimo, a su vez,
se pueden otorgar tanto de forma abierta cuanto cerrada.
Su redacción compete a los notarios (asesoramiento técnico), previa transmisión de los deseos
del testador, lo cual lo hace responsable en caso de nulidad por defectos formales.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
La redacción del artículo 695 CC, conforme a la LAPCD, es la siguiente: «El testador expresará
oralmente, por escrito o mediante cualquier medio técnico, material o humano su última
voluntad al Notario».
Artículo 699, “todas las formalidades expresadas en esta sección se practicarán en un solo acto
que comenzará con la lectura del testamento, sin que sea lícita ninguna interrupción, salvo la
que pueda ser motivada por algún accidente pasajero”.
Solo es aplicable al otorgamiento propiamente dicho del testamento, al acto que comienza con
la lectura y termina con la firma, sin que la pretendida unidad de acto pueda alcanzar a la fase
preparatoria o de redacción del testamento.
Pueden considerarse variantes del testamento abierto notarial los siguientes supuestos:
B) El testamento otorgado por un testador que declare que no sabe o no puede firmar el
testamento o que sea ciego o que no pueda leer por sí el testamento, deben concurrir al
otorgamiento 2 testigos idóneos.
C) Si el testador que no supiese o no pudiese leer fuera enteramente sordo, los testigos leerán
el testamento en presencia del Notario y deberán declarar que coincide con la voluntad
manifestada (art. 697.2).
Las formas testamentarias abiertas que pueden otorgarse sin intervención notarial son el
testamento en peligro de muerte y el testamento en caso de epidemia.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Art. 700 CC, “si el testador se hallare en peligro inminente de muerte, puede otorgarse
testamento ante 5 testigos idóneos, sin necesidad de notario”. NO se puede prescindir
discrecionalmente de él, pero es suficiente la prueba que no pudo encontrarse.
Art. 701: «en caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de
Notario ante 3 testigos mayores de 16 años».
Art. 702 CC, “en los casos de los artículos anteriores, se escribirá el testamento, siendo posible;
no siéndolo, el testamento valdrá, aunque los testigos no sepan escribir”.
Según el artículo 704 CC, “los testamentos otorgados sin autorización del Notario serán
ineficaces si no se elevan a escritura pública y se protocolizan en la forma prevenida en la
legislación notarial”. Antes o después, pero en todo caso a la mayor brevedad posible, los
testigos de cualquiera de los testamentos considerados quedan obligados a procurar su
materialización por escrito, firmando la correspondiente acta de otorgamiento si supiesen
escribir (y por tanto firmar). Art. 703.2: “Cuando el testador falleciere en dicho plazo, también
quedará ineficaz el testamento si dentro de los 3 meses siguientes al fallecimiento no se acude
al Notario competente para que lo eleve a escritura pública, ya se haya otorgado por escrito,
ya verbalmente”.
Art. 704: «Los testamentos otorgados sin autorización del Notario serán ineficaces si no se
elevan a escritura pública y se protocolizan en la forma prevenida en la legislación notarial».
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
En efecto, la LEC (Ley 1/2000) se refiere expresamente en alguno de sus preceptos a la acción
de protocolizar y lo propio hace, la nueva LJV. Pero la LEC no regulaba ni contemplaba
expresamente el procedimiento a seguir, por lo que, en esta cuestión, había que estar a la
regulación precedente y, por tanto, no han sido derogados precisamente hasta la
promulgación de la Ley 15/2015.
4. El testamento ológrafo
El testamento ológrafo queda en posesión del testador, una vez fallecido este, la pérdida o
destrucción del testamento queda en manos de sus sucesores, con lo que la voluntad
testamentaria y los desvelos del testador para materializarla habrán resultado ineficaces.
Ante ello, resulta aconsejable que la redacción del testamento ológrafo se combine con un
acta notarial que refleje su otorgamiento y depósito ante un Notario
4.2. Requisitos
A) La mayoría de edad
Artículo 688.1 CC, “El testamento ológrafo SOLO podrá otorgarse por personas mayores de
edad”. Se excluye a menores que pueden ser influenciables y que carecen de formación y
capacidad de reflexión, o que la caligrafía no esté definida
B) La autografía del testamento Artículo 688.2 CC, “Para que sea válido este testamento
deberá estar escrito todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que
se otorgue”.
Con relación a la lengua de utilización, determina el artículo 688.4 CC que “los extranjeros
podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma”. El español en cualquiera de los
dialectos.
El artículo 688.3 CC dice que “si el testamento contuviese palabras tachadas, enmendadas o
entre renglones, las salvará el testador bajo su firma”, poner al fin de la escritura una nota
para que valga lo enmendado o añadido o para que no valga lo borrado
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Es necesaria para determinarse la capacidad del testador. Sin fecha (año, mes y día) y firma no
puede considerarse testamento
D) La firma o rúbrica
La habitual o usual, que no sea una distinta a la que normalmente utiliza. Sin ella, lo escrito por
el testador puede considerarse un documento preparatorio o un borrador. Todos los
documentos escritos convierten a la firma en la manifestación de voluntad del interesado, y el
testamento no es una excepción.
4.3. Adveración
Artículo 689. “El testamento ológrafo deberá protocolizarse, presentándolo, en los 5 años
siguientes al fallecimiento del testador ante Notario. Este extenderá el acta de protocolización
de conformidad con la legislación notarial”
Artículo 690. “La persona que tenga en su poder un testamento ológrafo deberá presentarlo
ante Notario en los 10 días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del
testador. El incumplimiento de este deber le hará responsable de los daños y perjuicios que
haya causado. También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el testamento como
heredero legatario, albacea o en cualquier otro concepto”.
4.4. Protocolización
Artículo 693 que “El Notario, si considera acreditada la autenticidad del testamento, autorizará
el acta de protocolización, en la que hará constar las actuaciones realizadas, y, en su caso, las
observaciones manifestadas.
Regulado en los arts. 706 a 715 CC, con bastante detalle, pese a que su aplicación práctica es
escasa, pues, aunque asegura ciertamente el absoluto secreto de la voluntad testamentaria,
implica la adición de todas las solemnidades propias, por una parte, del testamento ológrafo y,
de otra, del testamento abierto notarial.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Según el art. 706, cuyo encabezamiento ordena que «el testamento cerrado habrá de ser
escrito», la preparación y redacción de dicho testamento puede llevarse a cabo de tres formas
distintas:
1º. Puede estar escrito enteramente de su puño y letra por el testador, quien pondrá al final su
firma. Dicha forma es muy cercana a la del testamento ológrafo, para el supuesto de que el
testamento cerrado sea nulo por no haberse observado las formalidades de otorgamiento, el
artículo 715 establece su conversión en testamento ológrafo: “Será válido, sin embargo (el
testamento cerrado), como testamento ológrafo, si todo él estuviere escrito y firmado por el
testador y tuviere las demás condiciones propias de este testamento”.
2º. Puede haber sido escrito por cualquier medio mecánico o por otra persona a ruego del
testador. En este caso, no habiendo autobiografía del testador, éste pondrá su firma en todas
sus hojas y al pie del testamento.
3º. Cuando el testador no sepa o no pueda firmar, lo hará a su ruego al pie y en todas las hojas
otra persona, expresando la causa de imposibilidad. Respecto de este último supuesto, la
LAPCD ha dado nueva redacción al párrafo 3.º del artículo 706 CC, atendiendo a las nuevas
reglas procedimentales respecto de los testamentos, de forma que «Si (el testamento)
estuviese escrito por cualquier medio técnico o por otra persona a ruego del testador, este
pondrá su firma en todas sus hojas y al pie del testamento. Si el testamento se ha redactado
en soporte electrónico, deberá firmarse con una firma electrónica reconocida».
Art 707 CC, “en el otorgamiento del testamento cerrado se observarán las
solemnidades ss.:
1º. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta, cerrada y sellada
de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper ésta.
3º. En presencia del Notario, manifestará el testador por sí, o por medio del interprete previsto
en el artículo 684, que el pliego que presenta contiene su testamento, expresando si se haya
escrito y firmado por él o si está escrito de mano ajena o por cualquier medio mecánico y
firmado al final y en todas sus hojas por él o por otra persona a su ruego.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
los artículos 685 y 686, y de hallarse, a su juicio, el testador con la capacidad legal necesaria
para otorgar testamento.
5º. Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacerlo y, en su caso, las
personas que deban concurrir, y la autorizará el Notario con su signo y firma.
6º. También se expresará en el acta esta circunstancia, además del lugar, hora, día, mes y año
del otorgamiento.
Artículo 708 CC, establece que “NO pueden hacer testamento cerrado los ciegos y los que no
sepan o no puedan leer”:
— El testador que no sepa leer (ni escribir) habrá de recurrir a que la escritura y redacción del
testamento la lleve a cabo otra persona de forma necesaria, sin que, además, pueda contrastar
que verdaderamente su voluntad testamentaria ha sido plasmada correctamente.
— Tanto al ciego como a quien no sepa leer se le podría cambiar fácilmente el contenido del
testamento o, directamente, el documento testamentario que ha de introducirse en la
cubierta o sobre que se presenta ante el Notario, manteniendo una cierta apariencia de
similitud formal con el verdadero testamento.
Sí pueden otorgar testamento cerrado los mudos o sordomudo, siempre que puedan escribir:
Artículo 709 CC, Los que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, podrán otorgar
testamento cerrado, observándose lo siguiente:
1º. El testamento ha de estar firmado por el testador. En cuanto a los demás requisitos artículo
706.
Es necesario señalar que la Ley 8/2021, de apoyo y protección de las personas con
discapacidad, da nueva redacción a los artículos 708 y 709 del Código Civil. La modificación del
artículo 708 establece: «No pueden hacer testamento cerrado las personas que no sepan o no
puedan leer. Las personas con discapacidad visual podrán otorgarlo, utilizando medios
mecánicos o tecnológicos que les permitan escribirlo y leerlo, siempre que se observen los
restantes requisitos de validez establecidos en este Código».
En cuanto al artículo 709, se añade un primer inciso, según el cual «Las personas que no
puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado,
observándose lo siguiente: [...]». Y se añade un último párrafo en los siguientes términos: «Las
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
personas con discapacidad visual, al hacer la presentación del testamento, deberán haber
expresado en la cubierta, por medios mecánicos o tecnológicos que les permitan leer lo
escrito, que dentro de ella se contiene su testamento, expresando el medio empleado y que el
testamento está firmado por ellas».
A) Una vez que el Notario haya autorizado el testamento cerrado y haya dejado constancia en
el protocolo de una copia autorizada del acta de otorgamiento, lo entregará al testador (art.
710). Este, a su elección, podrá conservar en su poder el testamento cerrado, o encomendar su
guarda y custodia a cualquier persona de su confianza o bien finalmente, depositarlo en poder
del Notario autorizante para que lo guarde en su archivo (art. 711).
B) con la apertura y protocolización del testamento cerrado, establece el art. 714 que “se
observará lo previsto en la legislación notarial”, disponiendo el artículo 712 lo siguiente:
1º. La persona que tenga en su poder un testamento cerrado deberá presentarlo ante Notario
en los 10 días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador.
2º. El Notario autorizante de un testamento cerrado, constituido en depositario del mismo por
el testador, deberá comunicar, en los 10 días siguientes a que tenga conocimiento de su
fallecimiento, la existencia del testamento al cónyuge sobreviviente, a los descendientes y a
los ascendientes del testador y, en defecto de éstos, a los parientes colaterales hasta el 4º
grado.
3º. En los dos supuestos anteriores, de no conocer la identidad o domicilio de estas personas,
o si se ignorase su existencia, el Notario deberá dar la publicidad que determine la legislación
notarial. El incumplimiento de este deber, así como el de la presentación del testamento por
quien lo tenga en su poder o por el Notario, le hará responsable de los daños y perjuicios
causados”.
Debe observarse que “si la no presentación se debe a dolo del que lo tiene en su poder,
perderá, además, todo derecho a la herencia” (art. 713 CC).
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Art 772.1 CC, “el testador designará al heredero por su nombre y apellidos, y cuando haya dos
que los tengan iguales deberá señalas alguna circunstancia por la que se conozca al instituido”.
Sin embargo, puede también ocurrir que la designación de varios herederos se haga sin
determinar la cuantía o la modalidad temporal (simultánea o sucesiva) en que han de concurrir
a la herencia.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Artículo 747 CC, “si el testador dispusiere del todo o parte de sus bienes para sufragios y obras
piadosas en beneficio de su alma, haciéndolo indeterminadamente y sin especificar su
aplicación, los albaceas venderán los bienes y distribuirán su importe, dando
✓ la mitad al Diocesano (o confesión religiosa que se trate) para que los destine a los
indicados sufragios y a las atenciones y necesidades de la Iglesia,
✓ la otra mitad al Gobernador Civil correspondiente para los establecimientos benéficos
del domicilio del difunto, y en su defecto, para los de la provincia”.
Artículo 749 CC, “las disposiciones hechas a favor de los pobres en general, sin designación de
personas ni de población, se entenderán limitadas a los del domicilio del testador en la época
de su muerte, si no constatare claramente haber sido otra su voluntad.
Esto mismo se hará cuando el testador haya dispuesto de sus bienes en favor de los pobres de
una parroquia o pueblo determinado”.
El CC se limita a indicar que “la disposición hecha genéricamente en favor de los parientes del
testador se entiende hecha en favor de los más próximos en grado”. (Art. 751) el grado más
próximo excluye al remoto (sucesión intestada)
Sin embargo, lo que se pretende es evitar que su heredero sea el Estado por lo que se prefiere
cualquier pariente colateral incluso superior al 4º grado.
Que la institución de heredero venga referida a un bien concreto (no a la totalidad o a una
parte alícuota) se ha venido discutiendo si al así instituido debe considerársele heredero o
legatario.
El artículo 768 CC dice, “El heredero instituido en una cosa cierta y determinada será,
considerado como legatario”.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Regla contraria a la del Derecho romano clásico. Sin embargo, en el CC, dado que el
testamento es válido, aunque no contenga institución de heredero, los términos en que se
pronuncie el testador al instituir a alguna persona heredero en cosa cierta han de considerarse
determinantes.
Lo contrario con la institución en cosa cierta. Prima facie, consistiría en una disposición
testamentaria en la cual el testador “lega” a una persona una cuota de la herencia
(supongamos, el testador tras designar herederos a sus hijos en las 2/3 partes de la herencia,
en una cláusula posterior “lega a su querida hermana Adela el 1/3 restante de la herencia”).
En la LEC se reconoce la figura del legatario de parte alícuota, y se asimila en ciertos efectos
entre heredero y legatario, sobre todo en relación con las medidas cautelares a adoptar
durante la indivisión de la herencia y en relación con la división y partición del haber
hereditario.
Es distinto del legado de cosa específica; el legado de parte alícuota y la herencia tienen en
común una atribución indeterminada de bienes que obliga a que se concrete la partición que
le corresponde a cada uno (los legatarios de parte alícuota están facultados para pedir la
división judicial de la herencia)
Cuando el legado NO esté referido a la herencia (en sentido objetivo y comprendiendo tanto
los derechos cuanto las obligaciones), sino a los bienes o al valor remanente de la herencia,
una vez que se hayan liquidado todas las deudas y cargas hereditarias (ej.: se instituye el
legado en favor de una persona sobre la 1/20 parte de sus bienes, pues desea que ésta resulte
beneficiada con una importante cuota de sus bienes, pero al propio tiempo NO desea que sea
considerada heredera).
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
El art. 891 dispone: «Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas y
gravámenes de ella entre los legatarios a proporción de sus cuotas, a no ser que el testador
hubiera dispuesto otra cosa».
Los legatarios pueden tomar posesión por sí mismos de los legados instituidos, así en relación
con los bienes inmuebles viene previsto en el art. 81 RH, el cual prevé:
Respecto a las deudas y cargas, ante la inexistencia de herederos, serán los legatarios los que
hayan de afrontar las mismas, prorrateándolas entre sí «a proporción de sus cuotas, a no ser
que el testador hubiera dispuesto otra cosa».
La sección 4ª del Título III del Libro III “De la institución de heredero y del legado condicional o
a término” comprende los arts. 790 a 805.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
El art. 790 dispone: «las disposiciones testamentarias, tanto a título universal como particular,
podrán hacerse bajo condición»; y el art. 791: «las condiciones impuestas a los herederos y
legatarios, en lo que no esté prevenido en esta sección, se regirán por las reglas establecidas
para las obligaciones condicionales».
El CC endurece el tratamiento de las condiciones ilícitas, para evitar que la voluntad del
testador pueda poner en peligro ciertas reglas de orden público y de eficacia a la condición
potestativa
Artículo 792 CC, “las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes, o a las buenas
costumbres se tendrán por no puestas y en nada perjudicarán al heredero o legatario, aun
cuando el testador disponga otra cosa”. (ej.: la condición de no contraer matrimonio por
atentar contra la libertad matrimonial)
Refiriéndose a las disposiciones captatorias, el artículo 794 dispone que “será nula la
disposición hecha bajo condición de que el heredero o legatario haga en su testamento alguna
disposición en favor del testador o de otra persona”, se declara nula la “disposición” hecha en
testamento con la finalidad de conseguir que el heredero o legatario hubiera de instituir en el
futuro a la persona que designe el testador o al propio testador predisponente.
Artículo 795 CC, “La condición puramente potestativa impuesta al heredero o legatario ha de
ser cumplida por estos, una vez enterados de ella, después de la muerte del testador”.
Artículo 796 CC, “Cuando la condición fuere casual o mixta, bastará que se realice o cumpla en
cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si este no hubiese dispuesto otra cosa”.
No puede tenerse por incumplido aquello que se desconoce que se debe cumplir.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
evento futuro o incierto, los efectos propios de la institución se encuentran en suspenso, por
no haber empezado a generarse.
Eventualidades posibles:
A) Situación de pendencia
Artículo 801.1 CC, “si el heredero fuere instituido bajo la condición suspensiva, se pondrán los
bienes de la herencia en administración hasta que la condición se realice o haya certeza de que
no podrá cumplirse.
Artículo 802 CC, “La administración de que habla el artículo precedente se confiará al heredero
o herederos instituidos sin condición, cuando entre ellos y el heredero condicional hubiere
derecho de acrecer. Lo mismo se entenderá respecto de los legatarios”.
Artículo 803 CC, “Si el heredero condicional no tuviere coherederos, o teniéndolos no existiese
entre ellos derecho de acrecer, entrará aquél en la administración, dando fianza.
Artículo 804 CC, “Los administradores tendrán los mismos derechos y obligaciones
B) Cumplimiento de la condición
C) Incumplimiento de la condición
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Es necesario que NO haya incertidumbre sobre la llegada del mismo. Artículo 805 CC, “Será
válida la designación de día o de tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la
institución de heredero o del legado”.
Artículo 1.125.2 CC, “entiéndase por día cierto aquel que necesariamente ha de venir,
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
El modo consiste en una obligación accesoria impuesta a quien ha sido instituido heredero (o
legatario) por el testador (ej.: lego a mi hijo primogénito una determinada cantidad de dinero,
con la obligación de que el día de mi cumpleaños, en mi memoria, me diga una misa) que,
inicialmente, no afecta ni suspende, la efectividad de la atribución patrimonial realizada
mediante la institución de heredero o de legatario.
De ahí que el encabezamiento del artículo 797.2 afirme que “lo dejado de esta manera puede
pedirse desde luego”, es decir, sin que hay de esperarse a que el cumplimiento de la carga se
haya hecho efectivo, entre otras razones porque “el modo implica una actividad del sucesor a
realizar después de la muerte del causante”.
(2) La pupilar.
(3) La cuasipupilar.
(4) La fideicomisaria.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Artículo 774.1 CC, “Puede el testador sustituir una o más personas al heredero o herederos
instituidos para el caso en que mueran antes que él, o no quieran o no puedan aceptar la
herencia”.
En relación con las formas o las modalidades de sustitución vulgar rige ante todo el principio
de libertad testamentaria, pues el causante puede llevar a cabo la sustitución de aquellos a
quienes instituye herederos en la forma que más le guste.
Art. 778: «pueden ser sustituidas dos o más personas a una sola; y, al contrario, una sola a dos
o más herederos».
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Así pues, tanto puede darse el caso de que un heredero, en caso de no llegar a serlo, sea
reemplazado por varios sustitutos, cuanto que varios herederos (o legatarios) tengan un solo
sustituto.
Cabe también el establecimiento de una sustitución de carácter recíproco, de forma tal que
siendo varios los herederos, dos o más, en caso de defecto de cualquiera de ellos,
indistintamente, lo sustituyan el restante o los restantes en la institución de heredero o
legatario testamentariamente establecida (art. 779).
En el supuesto de que, atendiendo al número de instituidos, los sustitutos hayan de ser tres o
más, la porción inicialmente vacante por defecto de uno de ellos habrá de distribuirse de
forma proporcional entre los restantes.
Art 780 CC, “el sustituto quedará sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al
instituido,
En el caso de que lo instituidos sean varios, faltando uno de ellos, es muy discutido…
45
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
La sustitución pupilar consiste en que ante la eventualidad de que los menores de 14 años
fallezcan intestados, sus ascendientes puedan nombrarles sustituto. Afirma el artículo 775 que
«los padres y demás ascendientes podrán nombrar sustitutos a sus descendientes menores de
14 años, de ambos sexos, para el caso de que mueran antes de dicha edad». La sustitución
cuasipupilar (también denominada ejemplar) responde a razones distintas pero parecidas:
permitiendo a los ascendientes designar sustituto en nombre de aquellos descendientes que
aunque hayan superado la edad para testar, se encuentren incapacitados para hacerlo
atendiendo a sus condiciones psíquicas artículo 776.1, estableciendo que «el ascendiente
podrá nombrar sustituto al descendiente mayor de catorce años, que, conforme a derecho,
haya sido declarado incapaz por enajenación mental».
a) El sustituyente: será el ascendiente del menor de 14 años o del incapacitado que, mediante
testamento, designa a un sustituto. Para la sustitución pupilar, el art. 775 habla de «padres y
ascendientes»; en cambio, el art. 776 se refiere solo al «ascendiente». El Código no requiere
que el ascendiente ostente la patria potestad sobre el sustituido. Con todo, en la actualidad, es
evidente que el artículo 776 CC ha sido radicalmente suprimido del contenido normativo del
Código por haberlo dispuesto así la LAPCD.
Artículo 777 CC, “las sustituciones de que hablan los dos artículos anteriores, cuando el
sustituido tenga herederos forzosos, sólo serán válidas en cuando no perjudiquen los derechos
legitimarios de estos”.
Una de las cuestiones básicas que plantean tales figuras radica en decidir si la determinación
sucesoria del ascendiente que testa en nombre del menor o incapacitado debe afectar…
✓ al conjunto del caudal relicto que cualquiera de éstos deje al fallecer (tesis extensiva)
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
✓ o, si, por el contrario, alcanza o debería alcanzar solo a los bienes que el ascendiente
que ejercita la sustitución ha dejado al descendiente sustituido (tesis restrictiva)
TEMA 5.
1. La sustitución fideicomisaria
Art. 781 CC, consiste en encargar al heredero “que conserve y transmita a un tercero
Por tanto, frente a la sustitución vulgar en la que la designación del sustituto tiene como
fundamento la previsión de que el primer llamado no herede, en la fideicomisaria se trata de
instituir a una serie de herederos que lo serán sucesivamente o por períodos temporales.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Se excluye la perpetuidad de las sucesiones mortis causa conforme a los deseos del causante,
con miras a una unificación legislativa nacional.
Art. 808.3: “Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicialmente incapacitado,
el testador podrá establecer una sustitución fideicomisaria sobre el 1/3 de legítima estricta,
Art. 782: “Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar la legítima, salvo que graven
la legítima estricta en beneficio de un hijo o descendiente judicialmente incapacitado en los
términos establecidos en el artículo 808.
Si recayeren sobre el tercio destinado a la mejora, sólo podrán hacerse en favor de los
descendientes”, el gravamen del 1/3 de la legitima estricta SÓLO es admisible en beneficio de
legitimario descendiente incapacitado judicialmente.
La Ley 8/2021, de 2 de junio, de apoyo a las personas con discapacidad da nueva redacción al
artículo 782 CC, conforme al siguiente tenor: «Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán
gravar la legítima, salvo cuando se establezcan, en los términos establecidos en el artículo 808,
en beneficio de uno o varios hijos del testador que se encuentren en una situación de
discapacidad de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo de la disposición adicional
cuarta. Si la sustitución fideicomisaria recayere sobre el tercio destinado a mejora, solo podrá
establecerse a favor de los descendientes».
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Sin embargo, dicha estructura requiere ser completada aludiendo a supuestos más complejos,
en los que no se llama a la herencia a un solo sustituto, sino a varios fideicomisarios
sucesivamente.
Así lo permite el artículo 781 cuando habla de que la sustitución fideicomisaria puede hacerse
“en favor de personas que viven al tiempo del fallecimiento del testador”, utilizando una
forma plural de gran significación, el CC NO establece limitación numérica de los posibles
fideicomisarios.
Todas las personas instituidas sucesivamente han de encontrarse vivas en el momento del
fallecimiento del testador, la institución NO puede proyectarse de forma indefinida.
Para el supuesto de que el fideicomitente (el testador que ordena) pretenda instituir personas
que no encuentren vivas en el momento de fallecimiento, en cambio, rige la limitación del
segundo grado, expresamente contemplada en el artículo 781 CC: “Las sustituciones
fideicomisarias en cuya virtud se encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el
todo o parte de la herencia, serán válidas y surtirán efecto
✓ siempre que NO pasen del segundo grado (¡Ojo! El grado es referido al número de
llamamientos de fideicomisarios, NO de generaciones)
✓ que se hagan en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador”.
1. Concepto y caracteres
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Partiendo del concepto de heredero como sucesor a título universal del causante; el legatario
no está revestido de tal cualidad en cuanto que su posición se limita a una mera sucesión a
título singular que jamás puede llevar consigo los efectos fundamentales de la designación o
institución de heredero: la sustitución de un sujeto por otro, una verdadera continuación que,
además, no tiene alcance solo y estrictamente patrimonial.
Atendiendo a algunos de los tipos de legado regulados en el Código Civil (el legado de cosa
ajena), cabe poner en duda que el legatario sea efectivamente un sucesor a título particular
del causante y tampoco puede afirmarse que el legatario sea una especie de donatario mortis
causa.
Según algunos autores se puede decir que el legado es «una disposición mortis causa de
bienes, a título particular, en beneficio del legatario y a cargo del patrimonio hereditario».
A juicio de los autores del libro conviene afirmar que consiste en una atribución jurídico-
patrimonial que el causante, de forma directa y singular, realiza en el testamento en favor de
cualquier persona.
Interesa resaltar que la institución de los legados solo puede llevarse a cabo mediante
testamento. Por tanto, la existencia del legado es extraña a la sucesión intestada y también a
la sucesión forzosa o legítima.
El legado es inicialmente un acto voluntario del testador, quien, por tanto, puede revocarlo
libremente en cualquier momento. Tendencialmente el legado es un acto de liberalidad.
Art. 890 CC, “el heredero, que sea al mismo tiempo legatario, podrá renunciar la herencia y
aceptar el legado, o renunciar éste y aceptar aquella”.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Art. 890 CC, “el heredero, que sea al mismo tiempo legatario, podrá renunciar la herencia y
aceptar el legado, o renunciar éste y aceptar aquella”.
La multiplicidad de formas y figuras del legado debe su existencia a que los legados pueden
recaer sobre cosas, bienes y Derechos de la más diferente índole. No existe en el articulado del
Código Civil ningún precepto en el que, de forma general (y en sentido positivo), se haga
referencia al objeto de los legados, salvo para afirmar de forma negativa que «es nulo el
legado de cosas que están fuera del comercio» (art. 865).
En la mayor parte de los casos, el testador, al legar, realizará atribuciones hereditarias a título
singular de cosas que le pertenecieran en el momento de testar y que, cuando se abra la
sucesión, formarán todavía parte del conjunto de los bienes relictos.
En el caso de que el testador legue una cosa específica y determinada (ej.: un cuadro o un reloj
del bisabuelo), el art. 882 establece que «cuando el legado es de cosa específica y
determinada, propia del testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquél muere,
y hace suyos los frutos o rentas pendientes, pero NO las rentas devengadas y no satisfechas
antes de la muerte.
La cosa legada correrá desde el mismo instante a riesgo del legatario, que sufrirá, por lo tanto,
su pérdida o deterioro, como también se aprovechará de su aumento o mejora».
La posesión de los bienes hereditarios, por principio, corresponde al heredero (art. 440), por
muy propietario que sea el legatario de cosa determinada y propia del testador. El legatario es
propietario de la cosa legada desde el fallecimiento del causante, aunque adquiera su posesión
con posterioridad.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Artículo 884 afirma que “si el legado no fuere de cosa específica y determinada, sino genérico
o de cantidad, sus frutos e intereses desde la muerte del testador corresponderán al legatario
cuando el testador lo hubiese dispuesto expresamente”, dado que el legatario de cosas
genéricas NO es propietario desde el fallecimiento del causante, la atribución de frutos desde
ese momento exige una expresa previsión testamentaria al respecto.
➢ los que recaigan sobre un bien concreto que tenga tal naturaleza (ej.: anillos o
pendientes)
➢ una determinada cantidad (ej.: dinero u otro bien de naturaleza genérica)
El nacimiento del legado requiere una especificación (la calidad e incidencia) para el
cumplimiento de la obligación, para el supuesto que el testador no se haya pronunciado (art.
875.3) “La elección será del heredero, quien cumplirá con dar una cosa que no sea de la
calidad inferior ni de la superior”, regla de la calidad media
“El legado de cosa mueble genérica será válido, aunque no haya cosas de su género en la
herencia. El legado de cosa inmueble no determinada sólo será válido si la hubiere de su
género en la herencia”.
El Código Civil también regula los supuestos en que las cosas legadas se encuentren afectas a
derechos reales limitados, pues la existencia de tales derechos no obsta para que el testador
pueda legar la titularidad de esos bienes al morir.
▪ El legado de cosas sometidas a usufructo, uso o habitación. El art. 868 ordena que «el
legatario deberá respetar estos derechos hasta que legalmente se extingan», p. ej., la posición
del usufructuario no puede verse afectada desde luego por la transmisión mortis causa de la
nuda propiedad, al igual que tampoco modifica la transmisión inter vivos de dicha titularidad.
▪ El art. 867.3º se refiere a que, en el caso de existencia de «cualquiera otra carga, perpetua o
temporal, a que se halle afecta la cosa legada, pasa con esta al legatario»; el titular de
cualesquiera derechos dimanantes de servidumbres, censos o derechos de superficie
constituidos en su favor puede legítimamente desentenderse de cualesquiera transmisiones
hereditarias.
▪ El art. 867.1º «Cuando el testador legare una cosa empeñada o hipotecada para la seguridad
de alguna deuda exigible, el pago de esta quedará a cargo del heredero». De no existir esta
norma, podía también entenderse que el legado de una cosa gravada con un derecho real de
garantía implicaba que el legatario habría de satisfacer la deuda garantizada (cosa que puede
también establecer el testador).
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Con escasa presencia en la práctica, son posibles los legados recayentes sobre cosas
pertenecientes a terceras personas, al propio heredero o al legatario gravado; o sobre cosas
que, siendo solo en parte propiedad del testador, exigen la adición de la titularidad parcial
ajena.
Entendiendo por tal la institución de legado cuyo objeto consiste en una cosa perteneciente a
un extraño, a un tercero. El art. 861 hace depender su validez del hecho de que el testador
conociera o no dicha circunstancia, por tanto, la ignorancia o el conocimiento de la ajenidad de
la cosa resulta determinante con la eficacia:
La prueba de que el testador sabía que la cosa era ajena corresponde al legatario».
El art. 862.1º dispone que «si el testador ignoraba que la cosa que legaba era ajena, será nulo
el legado».
La admisibilidad del supuesto está fuera de duda, el artículo 863.1 establece que «será válido
el legado hecho a un tercero de una cosa propia del heredero o de un legatario, quienes, al
aceptar la sucesión, deberán
▪ entregar la cosa legada (al legatario gravado le puede resultar más beneficioso entregar algo
suyo a cambio de recibir más, por cuanto, el testador lega en su favor o le deja como
heredero)
Art. 866 que “NO producirá efecto el legado de cosa que al tiempo de hacerse el testamento
fuera ya propia del legatario, aunque en ella tuviese algún derecho de otra persona.
Si el testador dispone expresamente que la cosa sea liberada de este derecho o gravamen,
valdrá en cuanto a esto el legado”.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
A) EN GENERAL
El art. 864 dispone que «se entenderá limitado el legado a esta parte o derecho, a menos que
el testador declare expresamente que lega la cosa por entero».
➢ Sobre cosa ajena (en el caso de que el cónyuge viudo sea legitimario).
➢ sobre cosa perteneciente al heredero o legatario (si el cónyuge viudo ostenta dicha
posición).
El art. 1380 establece que «la disposición testamentaria de un bien ganancial producirá todos
sus efectos si fuere adjudicado a la herencia del testador. En caso contrario se entenderá
legado el valor que tuviera al tiempo del fallecimiento».
El momento en que ha de determinarse el montante debe ser el del fallecimiento del causante
(¡NO cuando se otorga el testamento!), además “en ambos casos, el legado comprenderá los
intereses que por el crédito o la deuda se debieren al morir el testador” (art. 870.4)
Se contempla también las atribuciones sucesorias a título singular que tienen por objeto la
transmisión de créditos que el causante tuviera contra terceros o el perdón de las deudas
exigibles por el testador.
A) Legado de crédito
Artículo 870, consiste en transmitir por vía de legado un crédito contra tercero que tuviere el
causante (“…sólo surtirá efecto en la parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de
morir el testador”).
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
El testador instituye un legado que tiene por objeto condonar o remitir la deuda que, respecto
de él, tenía otra persona.
De forma expresa, el testador legue a su acreedor lo mismo que le debe para afrontar la deuda
que tenía (art. 873.1: “El legado hecho a un acreedor no se imputará en pago de su crédito, a
no ser que el testador lo declare expresamente, el acreedor tendrá derecho a cobrar el exceso
del crédito o del legado”).
6. Otros legados
Artículo 874 (no ofrece descripción o noción de ellos), afirma que “se observará lo dispuesto
para las obligaciones de la misma especie, salvo las modificaciones que se deriven de la
voluntad expresa del testador” el legislador nos reenvía a las obligaciones alternativas.
Legado alternativo cuando el causante haya previsto distintas prestaciones a cargo del
heredero gravado u obligado, quien, por tanto, sería el legitimado para llevar a cabo la
elección entre las diversas prestaciones previstas.
Atribuyen al legatario una serie de prestaciones que el obligado habrá de cumplir de forma
sucesiva y reiterada durante un plazo temporal.
Si el testador no hubiere señalado cantidad para estos legados, se fijará según el estado y
condición del legatario y el importe de la herencia si el testador acostumbró en vida dar al
legatario cierta cantidad de dinero u otras cosas por vía de alimentos, se entenderá legada la
misma cantidad, si no resultare en notable desproporción con la cuantía de la herencia.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Que la periodicidad de la pensión o renta puede ser “anual, mensual o semanal”. Que el
legatario puede exigir la renta correspondiente al primer período “así que muera el testador” y
la de los siguientes períodos “en el principio de cada uno de ellos”.
Que la renta correspondiente al último período NO debe ser devuelta “aunque el legatario
muera antes de que termine el período comenzado”.
El Código no recoge referencia alguna a la institución de legados píos o en favor del alma, pero
conviene tenerlos en cuenta:
1.- Es obvio que cada quien, siguiendo sus criterios religiosos, es libre para instituirlos.
2.- La redacción vigente del Código Civil sigue otorgándoles un evidente trato de favor. Así, el
art. 196.3º los exceptúa de la regla de que, si la sucesión se abre a causa de la declaración de
fallecimiento, los legados no pueden reclamarse hasta transcurridos 5 años desde dicha
declaración. Es decir, «las mandas piadosas en sufragio del alma o los legados en favor de
instituciones de beneficencia» son exigibles antes del transcurso de dicho periodo cautelar.
Artículo 747 CC: “Si el testador dispusiere del todo o parte de sus bienes para sufragios y obras
piadosas en beneficio de su alma, haciéndolo indeterminadamente y sin especificar su
aplicación, los albaceas venderán los bienes y distribuirán su importe, dando la mitad al
Diocesano para que lo destine a los indicados sufragios y a las atenciones y necesidades de la
Iglesia, y la otra mitad al Gobernador civil correspondiente para los establecimientos benéficos
del domicilio del difunto, y, en su defecto, para los de la provincia”.
Artículo 822, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, se ha dado carta de
naturaleza especial al legado de habitación: “la donación o legado de un derecho de habitación
sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor de un legitimario persona con
discapacidad, NO se computará para el cálculo de las legítimas si en el momento del
fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella”.
Sigue el artículo 822 CC: “Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las
mismas condiciones al legitimario discapacitado que lo necesite y que estuviera conviviendo
con el fallecido, a menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido
expresamente, pero su titular NO podrá impedir que continúen conviviendo los demás
legitimarios mientras lo necesiten. El derecho a que se refieren los dos párrafos anteriores será
intransmisible.
Lo dispuesto en los dos primeros párrafos no impedirá la atribución al cónyuge de los derechos
regulados en los artículos 1.406 y 1.407 de este código, que coexistirán con el de habitación.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
La Ley 8/2021 o LAPCD, de apoyo a las personas con discapacidad, da nueva redacción a los
párrafos primero y segundo del artículo 822, con el siguiente texto: «La donación o legado de
un derecho de habitación sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor de un
legitimario que se encuentre en una situación de discapacidad psíquica, física o sensorial, no se
computará para el cálculo de las legítimas si en el momento del fallecimiento ambos
estuvieren conviviendo en ella.
Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las mismas condiciones al
legitimario que se halle en la situación prevista en el párrafo anterior, que lo necesite y que
estuviere conviviendo con el fallecido, a menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa o
lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no podrá impedir que continúen conviviendo
los demás legitimarios mientras lo necesiten».
Los legados se adquieren ipso iure (de forma automática) desde el momento del fallecimiento
del testador.
Artículo 881 CC, “el legatario adquiere derecho a los legados puros y simples desde
Aunque el legatario fallezca después del testador (inmediatamente o con posterioridad), los
herederos de aquel podrán reclamar a los herederos de este el cumplimiento del legado.
El principio de adquisición automática (ipso iure) se combina con otra regla en virtud de la cual
en ningún caso el legatario tiene derecho a ocupar por sí mismo la cosa legada, artículo 885
que “el legatario NO puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir
su entrega y posesión al heredero o al albacea, cuando este se halle autorizado para darla”.
La consolidación del derecho del legatario, adquirido desde la muerte del testador:
• si no lo admite, quedará sin efecto y los bienes se refundirán con la masa hereditaria (si no
hay sustitución o derecho de acrecer)
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Art. 890.2: “El heredero que sea al mismo tiempo legatario podrá renunciar la herencia y
aceptar el legado, o renunciar éste y aceptar aquélla” puede aceptar o repudiar ambos
simultáneamente.
El legatario NO podrá aceptar una parte del legado y repudiar la otra, si ésta fuere onerosa
(art. 889.1)
Art. 890.1: “El legatario de 2 legados, de los que uno fuere oneroso, no podrá renunciar éste y
aceptar el otro. Si los dos son onerosos o gratuitos, es libre para aceptarlos todos o repudiar el
que quiera”
Las principales reglas relativas al pago de los legados se encuentran en el artículo 886:
Tendiendo a la obediencia moral de los deseos del causante, el obligado o el conjunto de los
herederos dan inmediato cumplimiento a los legados, naturalmente no existe problema
alguno.
Cuándo y cómo pueden los legatarios reclamar a los herederos gravados el pago de los
correspondientes legados:
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
De otra parte, si los herederos han ejercitado el derecho de deliberar o han solicitado el
beneficio de inventario, según establece el artículo 1.025 CC, “durante la formación del
inventario y el término para deliberar NO podrán los legatarios demandar el pago de sus
legados”.
También, el artículo 1.027 establece que “el administrador NO podrá pagar los legados
El testador puede determinar las garantías oportunas para asegurar pago o cumplimiento del
legado, pero si no lo hace ¿otorga la ley algunas garantías específicas a los legatarios? O ¿estos
han de ser considerados meros acreedores del heredero o legatario agravado?
El vigente número 7º del artículo 42 de la Ley Hipotecaria dispone que podrá pedir anotación
preventiva “el legatario que no tenga derecho, según las leyes, a promover el juicio de
testamentaría”.
No obstante, y yendo al fondo del tema, el artículo 782.1 LEC dice que podrán pedir la
anotación preventiva todos los legatarios, con la sola excepción de los de parte alícuota a
quienes el testador no haya prohibido promover la división judicial de la herencia.
Teniendo en cuenta que dicha ANOTACIÓN PREVENTIVA da preferencia respecto de los que
no:
2. el legatario de género o cantidad podrá pedir la anotación de su valor en los 180 días
después de la muerte
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Se trata del artículo 887, donde se dispone que “si los bienes de la herencia no
alcanzaren para cubrir todos los legados, el pago se hará en el orden siguiente:
2) Los legados de cosa cierta y determinada, que forme parte del caudal hereditario.
4) Los de alimentos.
5) Los de educación.
Resulta pacífico afirmar que este orden de preferencia resultaría aplicable al supuesto que
toda la herencia se hubiera distribuido en legados.
Artículo 888 CC, cuando el legado “… por cualquier causa, no tenga efecto, se refundirá en la
masa de la herencia, fuera de los casos de sustitución y derecho de acrecer”.
Supuestos regulados que deberían calificarse como casos de revocación tácita del legado:
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
2) Si el testador enajena, por cualquier título o causa la cosa legada o parte de ella,
entendiéndose en este último caso que el legado queda solo sin efecto respecto a la parte
enajenada. Si después de la enajenación volviere la cosa al dominio del testador, aunque sea
por la nulidad del contrato, no tendrá después de este hecho fuerza el legado, salvo el caso en
que la readquisición se verifique por pacto de retroventa.
3) Si la cosa legada perece del todo viviendo el testador, o después de su muerte sin culpa del
heredero. Sin embargo, el obligado a pagar el legado responderá por evicción, si la cosa legada
no hubiere sido determinada en especie, según lo dispuesto en el artículo 860”.
Respecto del apartado 2.*, la STS 365/2020, de 29 de junio (Pon. Seoane Spiegelberg)
entiende, en un supuesto de inmueble legado que fue enajenado con autorización judicial en
beneficio e interés de la testadora, que no es de aplicación el artículo 869 2 "CC, toda vez que
la enajenación del bien legado no puede considerarse como manifestación de la voluntad
revocatoria de la testadora sobre su eficacia: la testadora siempre conservó su voluntad de
transmitir mortis causa el bien legado mientras mantuvo su capacidad; la enajenación no
dependió de un acto voluntario suyo que pudiera interpretarse como una manifestación tácita
de revocar el legado, sino consecuencia de una autorización judicial instada por la tutora. Así,
la enajenación no puede considerarse un cambio de voluntad de la causante de revocar el
legado litigioso y, por tanto, procede la subrogación de los legatarios en el remanente del
precio de la compraventa
Dado que el testamento es un acto de disposición mortis causa, cuya eficacia presupone el
fallecimiento de quien lo otorga, el testador puede prever en él la oportunidad o la necesidad
de designar una o varias personas de su confianza que ejecuten cuanto disponga el testamento
albaceas.
La LJV ha atribuido la competencia que residía en el Juez a los LAJ y Notarios del domicilio del
causante.
El art. 892 establece que «el testador podrá nombrar uno o más albaceas»; no cabe duda
alguna de que el nombramiento del albacea representa una mera facultad del testador que,
sin embargo, en caso de ser ejercitada, ha de llevarse a cabo en testamento, pues la mayor
parte de las consideraciones que deben realizarse sobre la función del albacea acaban
remitiéndonos a la voluntad testamentaria, al alcance y la extensión que el testador haya
querido dar al encargo o a la encomienda transmitidos al albacea.
El testador, por tanto, es libre para designar albacea a quien considere oportuno, sea o no
heredero, trátese de una persona propiamente dicha o de una persona jurídica, pues el art.
893 indica que «no podrá ser albacea el que no tenga capacidad para obligarse».
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Así, quien tenga capacidad para obligarse (y las personas jurídicas la tienen, según el art. 38
CC), puede ser nombrado albacea. En la práctica, la condición de albacea no suele atribuirse a
uno de los herederos, o a uno de los legitimarios, sino precisamente a una persona extraña al
círculo habitual de sucesores, si bien sumamente cercana en el afecto y en las relaciones
sociales al testador y/o a los propios herederos.
El art. 893, solo considera inhábiles para desempeñar el albaceazgo a los menores de edad: «el
menor no podrá serlo, ni aun con la autorización del padre o del tutor».
Atendiendo al carácter facultativo del albaceazgo, el art. 911 establece que en los casos de no
haber albacea «corresponderá a los herederos la ejecución de la voluntad del testador».
3.1. Voluntariedad
Artículo 898 CC, “el albaceazgo es cargo voluntario”, “Se entenderá aceptado por el nombrado
para desempeñarlo si no se excusa dentro de los 6 días siguientes a aquel en que tenga noticia
de su nombramiento o, si este le era ya conocido, dentro de los seis días siguientes al en que
supo la muerte del testador”.
3.2. Temporalidad
El desempeño de las funciones encomendadas por el testador al albacea exige tanto que se
pronuncie con celebridad sobre la aceptación cuanto, que la ejecución testamentaria ha de ser
llevada a efecto dentro de un plazo razonable, fijado como regla en 1 año por el artículo 904.
3.3. Renunciabilidad
NO está obligado a aceptar el cargo y que incluso tras la aceptación, puede renunciar, si bien el
art 899 ha requerido que, a efectos de renuncia, alegue “causa justa al prudente arbitrio del
LAJ o Notario”.
La falta de desempeño del cargo pone de manifiesto la quiebra de la confianza depositada por
el testador en el albacea y por ello ordena el artículo 900 que “perderá lo que le hubiese
dejado el testador, salvo siempre el derecho que tuviere a la legítima”.
3.4. Gratuidad
El artículo 908.1 afirma que “el albaceazgo es cargo gratuito”. Sin embargo, de inmediato
añade el propio precepto que “podrá, sin embargo, el testador señalar a los albaceas la
remuneración que tenga por conveniente; todo sin perjuicio del derecho que les asista para
cobrar lo que les corresponda por los trabajos de partición u otros facultativos”.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
El artículo 908.2 establece que “si el testador lega o señala conjuntamente a los albaceas
alguna retribución, la parte de los que no admitan el cargo acrecerá a los que lo desempeñen”.
El art. 909 contempla el carácter personalísimo del albacea a quién confía la ejecución de su
testamentaria, al disponer que «el albacea no podrá delegar el cargo si no tuviese expresa
autorización del testador».
4. Clases de albaceazgo
B) Albacea dativo: el designado por el juez en el supuesto de que una persona falleciera sin
testar y sin dejar cónyuges viudos, descendientes, ascendientes o colaterales dentro del 4º
grado debe “disponer el entierro, exequias y todo lo demás que sea propio de este cargo con
arreglo a las leyes”. Este supuesto ha se ha suprimido por la LEC, ahora es el Tribunal de oficio
el que se encarga de dichas funciones.
C) Albaceas legítimos: los propios herederos que llevan a cargo los actos con la herencia
deferida
El testador puede nombrar varios albaceas, en caso de pluralidad de ellos “podrán ser
nombrados mancomunados o solidariamente” (art 894) PERO “si el testador NO establece
claramente la solidaridad de los albaceas, se entenderán nombrados mancomunadamente…”.
✓ cabe su designación con carácter sucesivo (para el caso en que falte el primer
designado, desempeñará el cargo el segundo, etc.). cuanto su actuación conjunta y
simultánea
✓ “cuando los albaceas fueren MANCOMUNADOS,
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
✓ sólo valdrá lo que todos hagan de consuno, (obrando en común, sin que resulte
admisible como regla general que uno solo de ellos pueda actuar por separado)
✓ lo que haga uno de ellos legalmente autorizado por los demás.
✓ los que, en caso de disidencia, acuerde el mayor número”
✓ Art. 896 por otra parte dice, “en los casos de suma urgencia podrá uno de los albaceas
mancomunados practicar, bajo su responsabilidad personal, los actos que fueren
necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás”
✓ La SOLIDARIDAD de los albaceas implicaría que cualquiera de ellos puede ejecutar la
voluntad testamentaria, pues en caso de falta de oposición de los restantes su
actuación habría de entenderse absolutamente legítima y válida.
Con frecuencia, las disposiciones testamentarias son ambiguas, confusas u oscuras, con el
consabido problema de interpretar cada cláusula.
El TS ha repetido que debe considerarse inicialmente como una cuestión de hecho. Sin
embargo, son abundantes las sentencias en las que se afirma que dicho principio se mantiene
solo cuando la interpretación realizada por los Tribunales de instancia arroje un resultado que
no sea o no pueda considerarse contrario a la voluntad del testador, el TS está determinando
la naturaleza puramente jurídica de la cuestión debatida y, por tanto, permitiendo el acceso a
través del recurso de casación de múltiples supuestos de debate testamentario.
2. En defecto de voluntad testamentaria, los artículos 747 y 749 expresan cómo ha de ser
interpretada la voluntad testamentaria en las instituciones pías o en favor de los pobres.
64
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
5. Por imperativo del artículo 770, la institución en favor de hermanos y hermanastros implica
que estos últimos recibirán la 1/2 que aquellos.
6. Cuando se designe heredero “a una persona y a sus hijos”, salvo previsión testamentaria en
contra, “se entenderán todos instituidos simultánea y NO sucesivamente” (art. 771).
7. Por si el testador no la prevé de forma expresa, el art. 879 fija y determina el plazo de
duración:
1. Elemento literal, expresiones textuales utilizadas sin poner en duda lo expresado por el
testador.
2. sí de dicha interpretación gramatical se dedujera una conclusión que fuera o que apareciera
contraria a los designios del testador, impone el precepto que habrá de procederse a indagar
cuál fue la voluntad del testador “En caso de duda se observará lo que aparezca más conforme
a la intención del testador según el tenor del mismo testamento”.
La confrontación entre la legítima y la libertad testamentaria hace que dicha cuestión se haya
planteado como una decisión básica de política jurídica en la que se ha discutido mucho.
65
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
2. La legítima en el CC
Art. 806 CC dice que “Legítima es la porción de bienes de los que el testador NO puede
disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos
forzosos”.
Por ahora, se puede decir que la legítima es la parte de la herencia que, por imperativo legal,
es atribuida a familiares del testador.
Tales familiares son herederos forzosos en sentido, que los son forzosamente impuestos al
testador favorecidos por la legítima
TEMA 8.
Art. 807 CC: “habrán de considerarse en primer lugar, herederos forzosos los hijos y
descendientes de sus padres y ascendientes”.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
La cuantía de los descendientes según el artículo 808 por la Ley 11/1981, disponía (y sigue
disponiendo) que: “Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las 2/3 partes del
haber hereditario del padre y de la madre.
Sin embargo, podrán estos disponer de 1 parte de las 2 que forman la legítima, para aplicarla
como mejora a sus hijos o descendientes.
La Ley de protección de las personas con discapacidad (LPPD), estimó oportuno modificar el
art. 808, alterando el principio de intangibilidad de la legítima en defensa de los incapacitados
mediante la posibilidad de existencia de una sustitución fideicomisaria que grave el propio
tercio de legítima estricta.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Con la intención de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, cuyo
instrumento de ratificación por España se publicó en el BOE el 21 de abril de 2008, la LAPCD o
Ley 8/2021, de 2 de junio (con vigencia desde el 3 de septiembre del mismo año) introduce
importantes modificaciones en distintos cuerpos normativos, entre ellos, nuestro CC.
Particularmente se le da nueva redacción al artículo 782 CC, permitiendo que la legítima pueda
gravarse por medio de una sustitución fideicomisaria, en los siguientes términos:
En esta línea, se suprime el tercer párrafo del artículo 808, pasando el actual cuarto párrafo a
ocupar el tercer lugar, y se añaden a continuación dos nuevos párrafos, de forma que el
artículo 808 CC presenta la siguiente redacción:
«Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber
hereditario de los progenitores.
Sin embargo, podrán estos disponer de una parte de las dos que forman la legítima, para
aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes. La tercera parte restante será de libre
disposición.
Cuando alguno de los hijos se encontrare en una situación de discapacidad psíquica, física o
sensorial, el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los demás hijos o
descendientes En tal caso, salvo disposición contraria del testador, lo así recibido por el hijo
beneficiado quedará gravado con sustitución fideicomisaria de residuo a favor de los que
hubieren visto afectada su legítima estricta y no podrá aquel disponer de tales bienes ni a
título gratuito ni por acto mortis causa.
Cuando el testador hubiere hecho uso de la facultad que le concede el párrafo anterior,
corresponderá al hijo que impugne el gravamen de su legítima estricta acreditar que no
concurre causa que la justifique».
«Tampoco podrá imponer sobre ella (la legítima) gravamen, ni condición, ni sustitución de
ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo del viudo y lo establecido en los
artículos 782 y 808»,
2. La mejora
Art. 823: «el padre o la madre podrán disponer en concepto de mejora a favor de alguno o
algunos de sus hijos o descendientes, ya lo sean por naturaleza, ya por adopción, de una de las
2/3 partes destinadas a legítima».
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
La Ley permite al causante (inter vivos o mortis causa) distribuir desigualmente entre sus hijos
o descendientes uno de los 2/3 de los que representan la legítima larga. Así pues, la decisión o
la posibilidad de mejorar es, en sentido técnico, una facultad atribuida a todo causante que
prefiera que sus legitimarios le sucedan en forma desigual. Notas características:
1.º- Existencia de una intención o voluntad de la causante dirigida a atribuir de forma desigual
algunos bienes de la herencia a sus herederos (forzosos o legitimarios).
3.º- La mejora puede comprender, como máximo, 1/3 de los bienes de la herencia. Sin
embargo, ninguna norma obliga al causante o testador a agotar dicho tercio en sus
disposiciones sobre mejora.
Tratándose de una facultad parece lógico que el Código Civil adopte el principio de que la
mejora ha de ordenarse o establecerse de forma expresa.
El art. 825, al referirse a la mejora realizada a través de una donación entre vivos, exige el que
el donante haya declarado «de una manera expresa su voluntad de mejorar»; y el art. 828 al
regular el caso del legado hecho a un legitimario, dice que «no se reputará mejora sino cuando
el testador haya declarado expresamente ser esta su voluntad», sin embargo, el inciso final de
este mismo precepto, haciendo quebrar la regla general de la voluntad expresa de mejorar,
viene a indicar que el legado hecho al legitimario habrá de reputarse mejora «cuando no
quepa en la parte libre», por lo que, según SSTS, cabe la admisibilidad de la mejora tácita o
mejora expresa sensu lato.
El causante, en vida, mejorar a sus hijos o descendientes. Artículo 825 CC, “ninguna donación
por contrato inter vivos, sea simple o por causa onerosa, en favor de hijos o descendientes,
que sean herederos forzosos, se reputará mejora, si el donante no ha declarado de una
manera expresa su voluntad de mejorar”. Será revocable
“La mejora, aunque se haya verificado con entrega de bienes, será revocable, a menos que se
haya hecho por capitulaciones matrimoniales o por contrato oneroso celebrado con un
tercero” (art. 827). Irrevocables por la intervención de terceras personas y por el principio de
que la eficacia de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
El artículo 823 establece que “la mejora puede hacerse en favor de los hijos o descendientes,
ya lo sean por naturaleza, ya por adopción”.
Debate determinar si la mejora puede alcanzar a los descendientes de grado más remoto (ej.:
nietos) posibilidad de que el causante imponga gravámenes sobre el 1/3 de mejora, siempre
que tales gravámenes se hagan en favor de los descendientes.
La mejora de cuota: artículo 832: «… mejora no … señalada en cosa determinada, será pagada
con los mismos bienes hereditarios, observándose, en cuanto puedan tener lugar, las reglas
establecidas en los artículos 1.061 y 1.062 para procurar la igualdad de los herederos en la
partición de bienes».
Y la mejora en cosa determinada: artículo 829: «… Si el valor de ésta excediere del 1/3
destinado a la mejora y de la parte de legítima correspondiente al mejorado, deberá éste
abonar la diferencia en metálico a los demás interesados».
Generalmente la mejora suele recaer sobre un bien concreto y determinado del caudal
hereditario o sobre una parte alícuota de la herencia, habrá que atender a la voluntad del
testador, pues este es muy libre para establecer mejoras que no sigan estrictamente los
criterios establecidos por los artículos mencionados.
Supuestos en que el testador designa un bien concreto del caudal hereditario, que habrá de
entregarse al destinatario de la atribución en concepto de mejora.
Una misma disposición testamentaria puede comprender diversas cosas ciertas, atribuidas en
concepto de mejora (la casa de verano, el paquete de acciones del Banco, el cuadro de Miró,
etc.), así como a universalidades de cosas («mi discoteca») e incluso explotaciones agrícolas,
industriales, como de cualquier otra índole (art. 1056.2º).
B) La mejora de cuota.
Art. 832: «Cuando la mejora no hubiere sido señalada en cosa determinada será pagada con
los mismos bienes hereditarios, observándose cuanto puedan tener lugar, las reglas
establecidas en los arts. 1061 (en la partición de la herencia se ha de guardar la posible
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno de los coherederos cosas de la misma
naturaleza, calidad o especie) y 1062 (Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho
por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero.
Pero bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, y con admisión
de licitadores extraños, para que así se haga) para procurar la igualdad de los herederos en la
partición de bienes».
Sea por referencia al 1/3 de mejora o al conjunto del caudal hereditario, la mejora no señalada
en cosa determinada se convierte en una parte alícuota de la herencia que, a veces, será un
legado de parte alícuota, aunque en otros casos puede instrumentarse como una atribución
patrimonial que integre la institución de heredero hecha en favor del legitimario beneficiado.
El artículo 832 por otra parte, se limita a indicar que, en el caso de mejora de cuota, el
mejorado tiene derecho a ser retribuido in natura, con bienes hereditarios.
Como regla, la facultad de mejorar tiene carácter personalísimo y el artículo 830 establece
apodícticamente que “la facultad de mejorar NO puede encomendarse a otro”.
La EXCEPCIÓN es que el art. 831.1 ha permitido siempre que el cónyuge supérstite pueda
llevar a cabo la distribución de los bienes del difunto y realizar mejoras propiamente dichas a
favor de los hijos comunes, como vamos a analizar seguidamente.
Originariamente el art. 831.1 indicaba: «no obstante lo dispuesto en el art. anterior, podrá
válidamente pactarse en capitulaciones matrimoniales que, muriendo intestado uno de los
cónyuges, pueda el viudo o viuda que no haya contraído nuevas nupcias, distribuir a su
prudente arbitrio, los bienes del difunto y mejorar en ellos a los hijos comunes, sin perjuicio de
las legítimas y de las mejoras hechas en vida por el finado».
71
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Así, la facultad de mejorar encomendada al viudo quedaba circunscrita solo al supuesto de que
el causante, tras haberla pactado en las capitulaciones matrimoniales celebradas con su
cónyuge, hubiese muerto intestado.
Según el artículo 831.1, “no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá ordenarse en
testamento o en capitulaciones matrimoniales que, muriendo el cónyuge otorgante, pueda el
viudo/a que no haya contraído nuevas nupcias, distribuir, a su prudente arbitrio, los bienes del
difunto y mejorar en ellos a los hijos comunes, sin perjuicio de las legítimas y de las mejoras y
demás disposiciones del causante”.
Requisitos:
Viudedad del cónyuge al que se encomienda la delegación de mejorar, que no haya contraído
nuevas nupcias.
3. El cónyuge, al ejercitar las facultades encomendadas, deberá respetar las legítimas estrictas
de los descendientes comunes y las mejoras y demás disposiciones del causante en favor de
ésos. De no respetarse la legítima estricta de algún descendiente común o la cuota de
participación en los bienes relictos que en su favor hubiere ordenado el causante, el
perjudicado podrá pedir que se rescindan los actos del cónyuge en cuanto sea necesario para
dar satisfacción al interés lesionado. Se entenderán respetadas las disposiciones del causante a
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
favor de los hijos o descendientes comunes y las legítimas cuando unas u otras resulten
suficientemente satisfechas, aunque en todo o en parte lo hayan sido con bienes
pertenecientes sólo al cónyuge que ejercite las facultades.
5. Las facultades conferidas al cónyuge cesarán desde que hubiere pasado a ulterior
matrimonio o a relación de hecho análoga o tenido algún hijo no común, salvo que el testador
hubiera dispuesto otra cosa.
6. Las disposiciones de los párrafos anteriores también serán de aplicación cuando las
personas con descendencia común no estén casadas entre sí” El testador puede conferir al
cónyuge supérstite amplias facultades para mejorar y distribuir la herencia del premuerto
entre los hijos o descendientes comunes, lo que permitirá NO precipitar la partición de la
herencia cuando uno de los descendientes tenga una discapacidad, y aplazar dicha distribución
a un momento posterior para tener en cuenta la variación de las circunstancias y la situación y
necesidades de la persona con discapacidad. Además, estas facultades pueden concedérselas
los progenitores con descendencia común, aunque no estén casados entre sí”.
La legítima de los ascendientes respecto de sus hijos y descendientes asume una importancia
mucho menor que la legítima de los hijos y descendientes.
Además, en nuestro sistema la legítima de los ascendientes tiene un claro carácter subsidiario
respecto de hijos y descendientes. El art. 807.2º establece que los padres y ascendientes
herederos forzosos en la herencia de sus hijos y descendientes solo en el caso de que el
causante no tuviese a su vez descendientes («a falta de los anteriores»).
Desde1958 se acordó incrementar los derechos legitimarios del cónyuge viudo la legítima de
los padres y ascendentes es de cuantía variable.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
“… la legítima de los padres o ascendientes… será 1/3 parte de la herencia” (art. 809.2)
“Constituye la legítima de los padres o ascendientes la 1/2 del haber hereditario de los hijos y
descendientes…” (Art. 809.1)
Si viven ambos progenitores, establece el artículo 810.1 que “la legítima reservada a los padres
se dividirá entre los dos por partes iguales: si uno de ellos hubiere muerto, recaerá toda en el
sobreviviente”.
“Cuando el testador NO deje ni padre ni madre, establece el art. 810.2, pero si ascendientes,
en igual grado, de las líneas paterna y materna, se dividirá la herencia por la mitad entre
ambas líneas. (por estirpes: si quedan los abuelos maternos y uno paterno)
Si los ascendientes fueren de grado diferente, corresponderá por entero a los más próximos de
una u otra línea” (ej.: solo vive un abuelo y varios bisabuelos, sólo es legitimario el abuelo en
1/3 o ½)
Rige el principio de proximidad de grado familiar y, dentro del mismo grado, procede la
división de la legítima por líneas familiares o estirpes.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Artículo 812 CC: “los ascendientes suceden con exclusión de otras personas en las cosas dadas
por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad (sin descendencia), cuando los
mismos objetos donados existan en la sucesión. Si hubieren sido enajenados, sucederán en
todas las acciones que el donatario tuviera con relación a ellos, y en el precio si se hubiesen
vendido, o en los bienes con que se hayan sustituido, si los permutó o cambió”
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Art. 834: «el cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de este legalmente o,
de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del
tercio destinado a mejora»
1. Se trata de una cuota usufructuaria, frente al resto de las legítimas vistas, que tiene carácter
vitalicio, si bien los herederos tienen la facultad de proceder a su conmutación.
2. El cónyuge supérstite puede concurrir, indistintamente con los descendientes o con los
ascendientes (pero NO de forma conjunta, porque si hay descendientes legitimarios excluyen a
los ascendientes).
3. Dependiendo de quienes sean los otros legitimarios, la cuantía de la legítima del cónyuge
supérstite es de carácter variable.
La cuantía de la cuota vidual usufructuaria no tiene carácter fijo, sino que depende de quiénes
sean los legitimarios que, en su caso, concurran a la herencia con el cónyuge viudo.
El cónyuge tiene derecho al usufructo del tercio destinado a mejora (art. 834). “El cónyuge que
al morir su consorte NO se hallase separado de éste legalmente o de hecho, si concurre a la
herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del 1/3 destinado a mejora”.
El tercio de libre disposición queda liberado para que el testador lo destine según su libre
albedrío, mientras que por imperativo legal los hijos y descendientes, como mucho, podrán ser
mejorados en nuda propiedad, pues el usufructo del tercio ideal destinado a mejora lo
ostentará, en usufructo, en principio el cónyuge viudo hasta el momento de su fallecimiento.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Dado que en tal supuesto la legítima de los ascendientes se reduce o circunscribe a 1/3 de la
herencia y que el legislador nada dispone al respecto, debe entenderse que el usufructo vidual
debe recaer sobre la mitad de la herencia que no corresponde por legítima a los ascendientes.
«El cónyuge sobreviviente tendrá derecho al usufructo de los 2/3 de la herencia» (art. 838).
Valdrán, pues, cualesquiera disposiciones testamentarias del fallecido en relación con el tercio
de libre disposición y respecto de la nuda propiedad del resto de la herencia.
Mientras esto no se realice, estarán afectos todos los bienes de la herencia al pago de
Artículo 840 “Cuando el cónyuge viudo concurra con hijos sólo del causante, podrá exigir que
su derecho de usufructo le sea satisfecho, a elección de los hijos, asignándole un capital en
dinero o un lote de bienes hereditarios”.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Resaltar que el usufructo universal de la herencia a favor del cónyuge supérstite puede
instrumentarse también mediante legado.
TEMA 8
1. Preterición
1.1. Presupuestos
Significa “hacer caso omiso de una persona o cosa” u olvidarla, relegarla o hacerla de menos.
En el ámbito sucesorio, relegación u olvido de uno de los “herederos forzosos” en el
testamento del causante y, desde el Derecho Romano, se ha definido como la omisión en el
testamento de cualquiera de los parientes del causante que tuvieran derecho a sucederle por
ministerio de la Ley.
Ahora bien, dado que la mera mención o recuerdo de una persona (aspecto formal) que puede
carecer de efectos patrimoniales y sucesorios, ha de considerarse que equivale a preterirla,
pues de lo que se trata es de reconocer la cuota legitimaria que corresponda a quienes tengan
la condición de herederos forzosos (aspecto material).
En el caso de que el legitimario no haya sido preterido y se le haya atribuido menos de lo que
por legítima pudiera corresponderle, no hay preterición, ni el legitimario podrá ejercitar la
acción de preterición, sino únicamente solicitar el complemento de legítima.
Si la sucesión por ley prevalece sobre las disposiciones testamentarias en el sistema legitimario
el ordenamiento jurídico ha de reaccionar contra la preterición y otorgar a los herederos
forzosos (legitimarios) los derechos que el testador ha pretendido burlar (conscientemente) o
desconoce (de forma inadvertida). El art. 814 CC distingue entre la preterición intencional y la
no intencional, cada una con distintos efectos.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Regulada art 814.1, conforme al cual: “la preterición de un heredero forzoso NO perjudica la
legítima. Se reducirá la institución de heredero antes que los legados, mejoras y demás
disposiciones testamentarias”.
Hay carácter consciente y deliberado de la preterición con voluntad del causante de privar de
bienes al legitimario. Por tanto, ha de entenderse que cuando la norma opta por no anular la
institución de heredero, sino sólo reducirla a efectos de detraer la legítima al preterido, una
vez satisfecha esta, habrá de seguirse la voluntad del testador como reitera el último párrafo
del art 814 que “a salvo las legítimas tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el
testador”.
El art. 814 limita el ámbito de la preterición no intencional a los hijos o descendientes. Lleva a
sus efectos, como mínimo, a la anulación de la institución de heredero, dando lugar a la
apertura de la sucesión intestada en favor del hijo o descendiente preterido (como mínimo
porque los efectos pueden llegar a más si la preterición es de todos los descendientes o del
único hijo existente).
El art. 814.2º establece que «si resultaren preteridos todos, se anularán las disposiciones
testamentarias de contenido patrimonial». El supuesto comprende tanto el caso de que
«todos» los descendientes hayan sido omitidos en el testamento como el de que el único
descendiente existente haya sido preterido.
Es decir, la preterición (en este caso) excluye incluso la capacidad de disposición del causante
sobre el tercio de libre disposición, con el que en principio podría haber contado para realizar
atribuciones patrimoniales en favor de cualesquiera parientes o terceros. El testamento
desaparece y ha de atenderse exclusivamente a las reglas de la sucesión intestada.
Los efectos de la preterición tienen menor fortaleza en el caso de que solo alguno (o algunos)
de los hijos o descendientes hayan sido preteridos, pues «en otro caso, se anulará la
79
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
institución de herederos, pero valdrán las mandas y mejoras ordenadas por cualquier título, en
cuanto unas y otras no sean inoficiosas» (art. 814.2).
Este último inciso implica que todas las atribuciones patrimoniales que puedan comprenderse
dentro del tercio de libre disposición, a título de legado, mantienen su validez. La preterición
no intencional recupera su papel de institución protectora de las legítimas, pero sin afectar al
tercio de libre disposición. En caso de superarlo las mandas habrán de ser reducidas conforme
a las reglas generales.
5. La desheredación
En el CC, desheredar equivale a privar de la legítima a los “herederos forzosos” mediante una
previsión testamentaria del causante. Artículo 848 que «la desheredación SÓLO podrá tener
lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley», al tiempo que el artículo 849
impone que «la desheredación SOLO podrá hacerse en testamento, expresando en él causa
legal en que se funde».
Se caracteriza por requerir que el legitimario haya incurrido en una de las causas legales de
desheredación, sin que la voluntad o la valoración del causante sobre la conducta reprobable
del legitimario tengan en otro caso eficacia.
Así pues, la desheredación se caracteriza por requerir, ante todo, que el legitimario haya
incurrido en una de las causas legales de desheredación, sin que la voluntad o la valoración
subjetiva del causante sobre la conducta reprobable del legitimario tenga en otro caso eficacia
alguna. De existir causa legal, se requiere, además, que el causante asuma una actitud de
carácter positivo, dedicando una de las cláusulas o estipulaciones testamentarias a ratificar
que desea que el legitimario sea privado de cuanto por Ley le corresponde. Solo la suma de
ambas circunstancias determina la exclusión de la legítima.
6. Causas de desheredación
6.1. En general
Solapadas con las causas de indignidad, como indica el artículo 852 que “son justas causas para
la desheredación, en los términos que específicamente determinan los artículos 853, 854 y
855, las de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en el artículo 756 con los
números 1º, 2º, 3º, 5º y 6º”.
Conforme a los arts. 852 y 853, las justas causas para desheredar a los hijos y descendientes
consisten en que el legitimario hubiera incurrido en alguna de las conductas siguientes:
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
✓ El condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a pena grave
por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia física o
psíquica en el ámbito familiar al causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por
análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.
✓ El condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la
libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, la persona a la
que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o
ascendientes.
✓ El condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra
los Derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la persona agraviada.
✓ El privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del ejercicio de la
tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la capacidad modificada
judicialmente por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.
✓ El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave, si es
condenado por denuncia falsa.
✓ El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a
cambiarlo. (art. 756.5º).
✓ El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese
hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior. (art. 756.6º).
✓ Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le
deshereda. (art. 853.1ª).
✓ Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. (art. 853.2ª).
Artículo 854, perderán la legítima los padres y ascendientes bajo las siguientes circunstancias:
➢ El condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida o lesiones o por
haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al
causante, su cónyuge, o alguno de sus descendientes o ascendientes
➢ El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad
moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, o
sus descendientes o ascendientes.
➢ Condenado a pena grave por un delito contra los derechos y deberes de los familiares
respecto de la herencia de la persona agraviada.
➢ Que hubiese perdido la patria potestad por las causas expresadas en el artículo 170
➢ El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave, si es
condenado por denuncia falsa.
➢ El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a
cambiarlo.
➢ Que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese
hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posteriorQue hubiese negado los
alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legítimo.
➢ Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.
➢ Que hubiese atentado uno de los padres contra la vida de otro de los padres o
ascendientes, si no hubiere habido entre ellos reconciliación.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Artículo 855, las justas causas para desheredar al cónyuge, de carácter específico, son:
Además, afectan también al cónyuge las causas de indignidad de los núm. 2º, 3º, 5º y 6º del
artículo 756.
A) La desheredación justa.
Art. 849: «la desheredación solo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal
en que se funde», resaltando que la gravedad de la desheredación requiere que el causante
haya de pronunciarse en el testamento sobre la privación de la legítima.
La expresión de la causa no implica más que su alegación por parte del testador, quien solo
está obligado a indicar su voluntad de desheredar y la causa en que se funda, sin tener que
probarla. Pero el art. 850 establece que «la prueba de ser cierta la causa de la desheredación
corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare».
Se denomina desheredación justa no por el hecho de fundamentarse en una causa justa, sino
por ajustarse a lo legalmente establecido.
B) La desheredación injusta.
Art. 851: se denomina desheredación injusta «La desheredación hecha sin expresión de causa,
o por cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas».
La calificación de injusta es indudable cuando, por mucho que se hayan cumplido los requisitos
formales, la decisión de desheredar no se funde en una de las causas legalmente establecidas;
las cuales, por obvias razones, no permiten ser interpretadas extensivamente ni por vía de
analogía.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
El desheredado justamente se verá privado de la legítima. Sin embargo, dado que tanto el
artículo 929 cuanto el 857 permiten el derecho de representación en la legítima, los hijos y
descendientes del desheredado ocuparán su posición y, en consecuencia, adquirirán la porción
legitimaria correspondiente.
7.3. La reconciliación
Aunque exista causa legal de desheredación, esta NO podrá llevarse a efecto si se produce la
reconciliación entre el ofensor y el causante de la herencia.
Artículo 856 “la reconciliación posterior del ofensor y del ofendido priva a este del derecho de
desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha”.
Art.: 818 «para fijar la legítima se atenderá al valor de los Bienes que quedaren a la muerte del
testador, con deducción de las deudas y cargas, sin comprender entre ellas las impuestas en el
testamento». Así pues, el punto de partida de la fijación de la legítima viene representado por
el conjunto de los bienes relictos, a cuyo valor debe deducirse la cuantía de las deudas y
cargas, siempre y cuando no se consideren como tales cargas
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
La determinación de este activo líquido se refiere exclusivamente a los bienes del patrimonio
del testador a su fallecimiento (bienes relictos) ¡sin tener en cuenta el valor de los que le
hubiesen pertenecido y los que hubiesen salido de su patrimonio por actos gratuitos!
Esto es, el donatum «al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las
donaciones colacionables» (art. 818.2) hechas en favor de legitimarios y de extraños.
La legítima es una porción de bienes que puede realizarse en dichos bienes o mediante pago
en metálico.
Art. 841: “El testador, o el contador-partidor expresamente autorizado por aquél, podrá
adjudicar todos los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes
ordenando que se pague en metálico la porción hereditaria de los demás legitimarios.
Aun así, la regla general del pago de la legítima sigue siendo la atribución de bienes in natura y
así puede exigirlo cualquier legitimario si en la herencia no se hubiese especificado la forma de
pago.
Una vez fijada la cuota legitimaria, el heredero forzoso que sea beneficiario de ella podrá
reclamarla íntegramente en el supuesto en el que las previsiones testamentarias del causante
o el conjunto de las donaciones u otros actos a título gratuito que haya realizado en vida
arrojen el resultado de que el legitimario de que se trate no sea suficientemente satisfecho por
no haber bienes suficientes.
Se procura que el legitimario reciba íntegramente su cuota sin reducción alguna en su cuantía,
la doctrina contemporánea suele hablar de la intangibilidad cuantitativa de la legítima. La
expresión pretende resaltar que la legítima es no solo inviolable e indisponible en sentido
cualitativo, sino también en sentido cuantitativo.
Integridad cuantitativa de la legítima, artículo 815 “el heredero forzoso a quien el testador
haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el
complemento de la misma” el legitimario parcialmente insatisfecho reclamará a los herederos
cuanto le falte para cubrir íntegramente la cuota hereditaria que le corresponde en concepto
de legítima.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Se impugnarán en juicio declarativo ordinario (que no prescribe hasta los 30 años del
fallecimiento del testador) “las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los
herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas”
(art. 817 CC)
En tal caso, la reducción de la institución del heredero habrá de realizarse antes que la de las
donaciones y de los legados.
La preferencia entre legados y donaciones es clara, el artículo 820.1: “se respetarán las
donaciones mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo o anulando, si necesario fuere, las
mandas (legados) hechas en testamento”.
➢ NO hay prorrateo alguno, pues el artículo 656 afirma que “se suprimirán o reducirán
en cuanto al exceso las de fecha más reciente” siguiendo el orden inverso de
antigüedad, las donaciones irán siendo rescindidas sucesivamente.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
El supuesto de la reserva ordinaria o viudal (o del cónyuge bínubo) se describe en el art. 968:
«el viudo o viuda que pase a 2º matrimonio estará obligado a reservar a los hijos y
descendientes del 1º la propiedad de todos los bienes que haya adquirido de su difunto
consorte por testamento, por sucesión intestada, donación u otro cualquier título lucrativo;
pero no su mitad de gananciales».
Se pretende garantizar a los hijos y descendientes del primer matrimonio, que el viudo o la
viuda bínubos (que vuelve a contraer matrimonio) no deriven los bienes procedentes de su
anterior cónyuge (o sus familiares) a otras personas o a otras familias.
Semejante planteamiento de sanción a las segundas nupcias resulta hoy día inaceptable y
probablemente roza el calificativo de atentatorio contra la libertad matrimonial.
Por los artículos 968 y 980, los presupuestos de la obligación de reservar se concretan en:
1. Matrimonio previo que se haya disuelto por el fallecimiento de uno de los cónyuges (difunto
consorte en cuanto transmitente de los bienes reservables).
2. Existencia de hijos o descendientes de ulterior grado del matrimonio descrito, pues son ellos
los beneficiarios de la reserva.
b) Que el cónyuge viudo, y además adultero, haya tenido un hijo no matrimonial cuando
estaba casado/a con el consorte fallecido.
c) Que el cónyuge viudo, tras el fallecer su anterior consorte, tenga un hijo no matrimonial.
d) Que el viudo adopte a otra persona, salvo que el adoptado sea hijo del consorte de quien
descienden los reservatarios, según el número 2º del artículo 980.
La diferencia entre la reserva y la legítima radica en que los bienes reservables NO están
referidos a una parte alícuota de la herencia, sino que constituyen un conjunto patrimonial
identificado por su procedencia.
El artículo 968 obliga a reservar al cónyuge viudo “todos los bienes que haya adquirido de su
difunto consorte por testamento, por sucesión intestada, donación u otro cualquier título
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Artículo 969, la obligación de reservar alcanza también a los bienes que por cualquier título
lucrativo hubiera recibido el cónyuge viudo “de cualquiera de los hijos de su primer
matrimonio”.
Artículo 969 los que el viudo “haya habido de los parientes del difunto por consideración a
este”.
Que se produzca la disolución del matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges no genera
la obligación de reservar a cargo del supérstite, sino que es necesario que se produzcan las
circunstancias o eventos que la hacen nacer (segundas nupcias, hijo no matrimonial, o
adopción de otra persona). Por tanto, resulta aconsejable distinguir entre la fase previa, la fase
de pendencia y la fase de consumación de la reserva.
El mero hecho de enviudar NO determina la modificación de las facultades del viudo éste tiene
plenas facultades de goce y disposición sobre los bienes que, serán reservables, pudiendo,
actuar con plena libertad de ellos. El CC contempla, por partida doble, la validez de las
enajenaciones que el viudo/a pueda llevar a cabo durante esta fase:
➢ inmuebles, art. 974 “serán válidas las enajenaciones de los bienes inmuebles
➢ Bienes muebles, artículo 976: “las enajenaciones de los bienes muebles hechas antes o
después de contraer segundo matrimonio serán válidas, salva siempre la obligación de
indemnizar”.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Artículo 977 CC, «el viudo o la viuda, al repetir matrimonio, hará inventariar todos los bienes
sujetos a reserva, anotar en el Registro de la propiedad la calidad de reservables de los
inmuebles con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, anotación preventiva y tasar los
muebles».
Pero, por otra parte, afirma el artículo 978 que «estará además obligado el VIUDO o viuda, al
repetir el matrimonio, a asegurar con hipoteca:
3º La devolución del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados o la
entrega del valor que tenían al tiempo de la enajenación, si esta se hubiese hecho a título
gratuito.
Como indica el artículo 972, «a pesar de la obligación de reservar, podrá el padre, o madre,
segunda vez casado, mejorar en los bienes reservables a cualquiera de los hijos o
descendientes del primer matrimonio, conforme a lo dispuesto en el artículo 823».
Artículo 970 «cesará la obligación de reservar cuando los hijos de un matrimonio, mayores de
edad, que tengan derecho a los bienes, renuncien (de forma clara y concluyente)
expresamente a él» ¡en esta fase y después de haberse consumado el segundo o ulterior
matrimonio, NO cabe la renuncia anticipada!
La adquisición hereditaria de los bienes reservables por los reservatarios depende en buena
medida de si el reservista ha ejercitado la facultad de mejorar.
Que el reservista NO haya hecho uso de la facultad de mejorar, el artículo 973 dice “que los
hijos y descendientes del primer matrimonio sucederán en los bienes sujetos a reserva,
conforme a las reglas prescritas para la sucesión en línea descendente, aunque a virtud de
testamento hubiesen heredado desigualmente al cónyuge premuerto o hubiesen repudiado su
herencia”
✓ el reservista carece de facultades para disponer del destino de los bienes reservables
✓ según la ley, los reservatarios heredarán conforme a las reglas de la sucesión intestada
(suceden al reservista y su título hereditario es una atribución sui generis excepcional):
➢ mismo grado, a partes iguales por cabezas o de grado posterior
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Artículo 973.2 “el hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderá
✓ y en el número 2 del artículo 164 (los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de
los que ejerzan la patria potestad hubieran sido justamente desheredados o no
hubieran podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la
persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro
progenitor o por un administrador judicial especialmente nombrado)”.
De otra parte, arrojaría las mismas consecuencias el supuesto de que los reservatarios
sobrevivientes en el momento de fallecimiento del reservista hubieran sido desheredados o
hubiesen incurrido en causa de indignidad (art. 973, donde reenvía a los arts. 857 y 164.2).
4.1. Introducción
La reserva lineal (o troncal) la formula el art. 811 para tratar de atajar la eventualidad de que,
en ciertos casos, los bienes de una familia pasaran a otra a consecuencia de la regla básica de
la sucesión intestada respecto de los ascendientes, conforme a la cual la proximidad de grado
excluye a los restantes ascendientes (así, si el abuelo materno dona un bien a su nieto
primogénito y este, sin haber testado, fallece junto con su madre, el bien pasaría al padre y, en
el futuro presumiblemente a los parientes o allegados de este último).
Art. 811: «El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que este hubiere adquirido
por título lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano, se halla obligado a reservar los que
hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que estén dentro del tercer
grado y pertenezcan a la línea de donde los bienes proceden».
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
ALONSO MARTÍNEZ (la introducción en el Código Civil) de lo que él mismo calificó como “esta
especie de reversión de los Bienes inmuebles al tronco de donde procedan”, acudiendo a un
ejemplo. Alterando algunos presupuestos del ejemplo de Alonso Martínez: supongamos que
Mª Pérez, hija mayor de Pedro Pérez, contrae matrimonio con Miguel Hidalgo de Quintana,
Conde de Ronda, uniéndose así el dinero de aquella con la buena cuna de este. Cuando les
nace su primer hijo, Juan Hidalgo de Quintana y Pérez, su abuelo materno, con la alegría
natural y siendo ya mayor, decide transmitir las acciones de la mayor parte de sus empresas a
sus hijos María, Pedro y Javier. A Mª le transmite la mayoría accionarial de una de ellas, en
usufructo, atribuyendo la nuda propiedad del paquete de acciones a su nieto Juan. A
consecuencia de un accidente de automóvil, Mª y su hijo Juan fallecen con unas horas de
diferencia, de forma tal que la titularidad del paquete de acciones pasa al cónyuge viudo,
Miguel Hidalgo Quintana, en cuanto heredero abintestato del hijo (quien ya había consolidado
la propiedad plena de tales acciones).
¿Al fallecer Miguel Hidalgo de Quintana, cuando le llegue su momento, deberán transmitirse
las acciones a sus herederos o legitimarios, o, por el contrario, ha de considerarse preferible
que la mayoría accionarial retorne a la familia Pérez? Conforme al art. 811 la respuesta es que
procede la reversión a la familia Pérez o, dicho de otro modo, que es de aplicación la reserva
lineal en su favor.
Art. 811 comporta o presupone la existencia de 2 transmisiones y ordena una tercera que
supone la adjudicación de los bienes de reserva a la línea familiar de la que proceden:
El CC requiere que la transmisión sea “a título lucrativo” indiferente que se trate de una
donación o de una transmisión mortis causa.
2º. segunda transmisión: realizada “por ministerio de Ley” en favor del ascendiente, sobre el
que va a pesar la obligación de reserva. Es el sujeto de la oración principal y la adquisición es
necesariamente por herencia: “el ascendiente que heredare se halla obligado a reservar” a tal
ascendiente se le denomina reservista.
3º. En el caso de las dos transmisiones anteriores, el reservista queda obligado a reservar los
bienes “en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de
donde los bienes procedan” estos parientes son los reservatarios en cuyo favor habrá de tener
lugar la tercera y definitiva transmisión del artículo 811.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
¡OJO! Esta última transmisión podrá tener lugar o no, según que al fallecimiento del reservista
existan o no parientes que tengan la condición de reservatarios.
Parentesco 3 grado para ostentar la cualidad de reservatarios, realizar el cómputo a partir del
descendiente de la reserva:
Pueden tener naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, si bien los inmuebles mejor adecuación.
El supuesto exige concretar los bienes reservables atendiendo a las sucesivas transmisiones:
1. los bienes tienen haber sido adquiridos por el descendiente causante de la reserva “por
título lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano” es decir: gratuito (inter vivos o mortis
cacusa)
2. El ascendiente reservista “se halla obligado a reservar los [bienes y derechos]que hubiere
adquirido por ministerio de la Ley” sin mediar la voluntad transmisiva de este (si el
descendiente realiza una donación en favor del ascendiente el precepto es inaplicable)
6. Régimen jurídico
El art. 811 ordena reservan cuando se den las circunstancias de hecho, sin desarrollar los
derechos y facultades del reservista y de los “eventuales” reservatarios TS acude a la aplicación
analógica de la reserva viudal u ordinaria
El ascendiente reservista (padre) debería considerarse titular de los bienes (del hijo) y
facultado para realizar actos de disposición sobre ellos, al igual que ocurre en la reserva
ordinaria, sin embargo, dicha conclusión solo puede sostenerse si al propio tiempo se imponen
al reservista las consecuencias de la subrogación real en caso de enajenación, pues en otro
caso se estaría dejando carente de sentido el eventual derecho de adquisición de los
reservatarios (abuelo o su familia).
El reservista está obligado a respetar las medidas precautorias que se prevén para la reserva
ordinaria.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Doctrina y jurisprudencia dan a los reservatarios las mismas garantías que el CC y la legislación
hipotecaria les otorgan en la reserva ordinaria. Discutido si los reservatarios suceden…
✓ al reservista: que es una especie de fideicomisario sin poder de disposición; todos los
reservatarios son titulares de un derecho expectante e incluso pueden disponer sin
que ello implique pacto sobre herencia futura prohibido, derecho que llegan a calificar
de real, y, por ello, no puede el reservista mejorar a ninguno de sus hijos”
jurisprudencialmente habría que concluir que, también en la reserva lineal, los
reservatarios suceden al reservista.
✓ O al causante de la reserva: en esta reserva lineal no se puede negar que los
reservatarios han de considerarse sucesores del causante de la reserva, ¡pese a que
reciban los bienes a través del reservista!
Pero la compatibilidad carece de sentido, sería cumplir 2 veces las mismas obligaciones.
1. La sucesión intestada
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
sin que el propio premuerto lo hubiera así deseado por advenimiento inadvertido de la muerte
y falta de previsión testamentaria de éste.
En España se consagra las 3 líneas de parentesco, aunque tras reforma 1981, el cónyuge
viudo hereda…
Las leyes 15/2015 y del Notariado atribuyen a los Notarios el conocimiento exclusivo de los
expedientes de declaración de herederos abintestato que antes correspondía al Juez de 1ª
Instancia.
Procedimiento
Regulación de la sucesión intestada (artículo 912), tiene lugar en los siguientes casos:
1º Cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o que haya perdido después su
validez.
3º Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o este muere antes que el
testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
La prolijidad del CC propia de la tradición histórica del ius commune y con olvido de la regla
romana que establecía la incompatibilidad entre la sucesión testamentaria y la sucesión
intestada, parte de la base de que…
✓ reglas imperativas,
✓ así como la propia voluntad del instituido para aceptar o no la herencia que se le
difiere, que pueden determinar la pérdida de efectos, aunque solo sea parcialmente,
de las previsiones testamentarias establecidas por el causante la INSTITUCIÓN DE
HEREDERO
✓ NO tiene vocación expansiva al conjunto de la herencia por su designación;
✓ NI la delación testamentaria excluye la sucesión intestada
Legalmente permite determinar con exactitud los casos de aplicación de la sucesión intestada:
b) Supuestos de insuficiencia del testamento que, por no alcanzar al conjunto de los bienes
hereditarios, conlleva la apertura de la sucesión intestada respecto de una parte de la herencia
Los principios que rigen la sucesión intestada consisten en la determinación de las clases,
órdenes y grados que han de seguirse sucesivamente para otorgar la condición de heredero
abintestato a quien corresponda.
—la herencia— a los parientes del difunto, al viudo o viuda y al Estado» (art. 913), por lo que,
en consecuencia, existen tres categorías de herederos, cuyo título para serlo se asienta
respectivamente en el parentesco, el matrimonio o la nacionalidad. Obsérvese que, aparte del
Estado, los parientes (en línea recta) y el cónyuge viudo son también legitimarios y que, sin
embargo, nadie convierte la existencia de semejantes categorías en uno de los «principios» del
sistema legitimario.
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«ordenación» alguna. Es decir, la referencia a los órdenes de sucesión solo puede entenderse
hecha a los parientes que pudiendo ser muchos y muy numerosos, necesitan ser objeto de
unas reglas de prelación entre los diversos grupos parentales. Los órdenes a considerar son,
sucesivamente, los descendientes, los ascendientes y, a la postre, los colaterales.
Finalmente, el llamado principio de grado manifiesta que, ante la general ilimitación de las
líneas de parentesco, rige en principio la regla de que el grado más próximo excluye al más
remoto, si bien ha de entrar en juego el derecho de representación:
3.2. Llamamientos
Al igual que en la legítima, los descendientes excluyen a los ascendientes y el cónyuge viudo
puede concurrir con ambas clases de órdenes.
Artículo 930 “la sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta descendiente”
4.1. La sucesión abintestato del cónyuge viudo del causante concurriendo con ascendientes
En cambio, de existir cónyuge viudo concurrirá con los descendientes, cuya cuota legal
usufructuaria seguirá siendo la ya explicada con anterioridad y que vamos a recordar:
«Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes sin distinción de
sexo, edad o filiación» (art. 931), aunque naturalmente sigue vigente el principio de grado, por
lo que:
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
«Los hijos del difunto le heredarán siempre por su derecho propio, dividiendo la herencia en
partes iguales» (art. 932) o por cabezas. Pero «si quedaren hijos y descendientes de otros hijos
que hubiesen fallecido, los primeros heredarán por derecho propio y los segundos por derecho
de representación» (art. 934), esto es, los primeros por cabezas, los segundos por estirpes.
«Los nietos y demás descendientes heredarán por derecho de representación (o, lo que es lo
mismo, por estirpes), y, si alguno hubiese fallecido dejando varios herederos, la porción que le
corresponda se dividirá entre estos por partes iguales» (art. 933).
La división por estirpes, pues, procede, aunque hereden únicamente nietos o bisnietos, salvo
en el caso de repudiación de los llamados en primer lugar. «Repudiando la herencia el pariente
más próximo, si es solo, o, si fueren varios, todos los parientes más próximos llamados por la
ley heredarán los del grado siguiente por su propio derecho y sin que puedan representar al
repudiante» (art. 923).
5. Los ascendientes
Según el art. 935 «A falta de hijos y descendientes del difunto le heredarán sus ascendientes»,
el llamamiento a los ascendientes tiene carácter subsidiario, pues solo se hará efectivo en el
supuesto de inexistencia de descendientes, sean de grado más próximo (hijos) o más remoto
(nietos o bisnietos).
La proximidad del grado de los ascendientes respecto del causante tiene gran trascendencia y
se aplica de forma rigurosa en este orden, pues existiendo cualquiera de los progenitores del
fallecido quedan excluidos de la herencia los restantes ascendientes.
«A falta de padre y de madre sucederán los ascendientes más próximos en grado» (art. 938).
“El padre y la madre heredarán por partes iguales” (art. 936) por mitad, toda la herencia.
“En el caso de que sobreviva uno solo de los padres (progenitores), éste sucederá al hijo en
toda su herencia” (art. 937).
Se trata de que corresponda heredar a los abuelos o bisabuelos del difunto, cuyo número,
grado y línea de parentesco (paterna y materna) han de ser tenidos en cuenta.
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Queda claro que la proximidad de grado excluye cualquier otra consideración, ya sea de
número o de línea de parentesco uno solo de los abuelos que sobreviva excluye a los ocho
bisabuelos.
5.3. La legitima del cónyuge viudo concurriendo con ascendientes del causante
En todo caso, hereden los progenitores o los restantes ascendientes del causante, en caso de
existir cónyuge viudo del difunto, habrá de respetarse la cuota usufructuaria que, como
legítima, se le reconoce la mitad de la herencia.
Con anterioridad a la Ley 11/1981 el cónyuge viudo ocupaba en la herencia abintestato una
posición sumamente débil, hasta los parientes colaterales próximos tenían preferencia.
Actualmente el art. 944 establece que «en defecto de ascendientes y descendientes, y antes
que los colaterales, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente». Así, en
cuanto heredero abintestato, el cónyuge supérstite tiene preferencia respecto de cualquier
pariente colateral, habiendo de recibir el consorte sobreviviente la herencia entera si no
existen parientes en línea recta, trátese de descendientes y/o ascendientes.
También la Ley 15/2005 dio nueva redacción al art. 945 estableciendo sencillamente que «NO
tendrá lugar el llamamiento a que se refiere el artículo anterior si el cónyuge estuviere
separado legalmente o de hecho». Estableciendo que la condición de heredero abintestato del
cónyuge viudo no tendrá lugar si el cónyuge vive separado/a.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Artículo 946 “los hermanos e hijos de hermanos suceden con preferencia a los demás
colaterales” la existencia de cualquier hermano o sobrino del causante excluye el llamamiento
sucesorio de los colaterales (hasta 4º grado) a los que se le atribuye el derecho a la sucesión
intestada.
Así mismo, el art. 947 designa que «si no existieran más que hermanos de doble vínculo, estos
heredarán por partes iguales», mientras que el art. 949 establece que
«si concurrieren hermanos de padre y madre con medio hermanos (hermanastros), aquéllos
tomarán doble porción que éstos en la herencia».
Si los parientes colaterales llamados en primer lugar a la herencia tuvieran todos ellos la
condición de hermanastros del causante, el art. 950 establece que «heredarán todos por
partes iguales sin ninguna distinción de bienes».
Si concurren solo sobrinos, heredarán por cabezas (arts. 927 y 951, según desciendan de
hermanos o hermanastros), correspondiendo a los hijos de hermanastros la mitad de porción
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
En caso de inexistencia de hermanos y/o sobrinos, el art. 954 establece que «sucederán en la
herencia del difunto los demás parientes del mismo en línea colateral hasta el 4º grado, más
allá del cual no se extiende el derecho de heredar abintestato».
Precia el art. 955 que «la sucesión de estos —parientes— colaterales se verificará sin distinción
de líneas ni preferencia entre ellos por razón del doble vínculo». Los restantes colaterales,
siempre que se encuentren dentro del mismo grado, heredarán en principio por cabezas.
Algo parecido ocurre con la adquisición de la posesión de los bienes hereditarios, por lo menos
en cuanto posesión de derecho. El art. 440 Código Civil recoge una forma especial de
adquisición de la posesión, referida exclusivamente a los bienes hereditarios, a la que doctrina
y jurisprudencia denominan posesión civilísima.
Dicho precepto establece que «la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida
al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante», pero tal
resultado solo tendrá lugar «en el caso de que llegue a adirse la herencia» (es decir, en el caso
de que haya efectivamente aceptación y adquisición); «el que válidamente repudia una
herencia se entiende que no la ha poseído en ningún momento».
Ratio legis del precepto: en relación con la sucesión hereditaria, los herederos aceptantes son
considerados legalmente poseedores de los bienes hereditarios desde el momento de la
muerte del causante. Desde ese instante, pero solo una vez que haya sido adida la herencia,
aunque no haya ocupación ni aprehensión alguna por parte de los herederos, estos son
considerados verdaderos poseedores, aunque su posesión haya de estimarse incorporal, por
disponerlo así la propia Ley que, además, prevé un procedimiento especial para la consecución
de la posesión como hecho: el interdicto de adquirir.
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La NOTA COMÚN: que, temporalmente al menos, resulta imposible determinar con certeza
quién (y/o cuándo) será el titular de los derechos y obligaciones que integran el caudal relicto.
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4.2. Caracteres
Tanto la aceptación como la repudiación de la herencia son actos jurídicos en sentido propio,
respecto de los cuales deben subrayarse las siguientes características:
A) Voluntariedad.
B) Unilateralidad.
Refuerza su condición de actos jurídicos en sentido propio, que pueden conectarse con la
voluntad mostrada por el testador al llevar a cabo la institución de heredero (mortis causa)
PERO la manifestación de voluntad del heredero al ser llamado (inter vivos) debe ser tras la
muerte del causante: de forma sucesiva
Artículo 991 “nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a
quien haya de heredar y de su derecho a la herencia”.
C) Retroactividad.
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Artículo 990 “la aceptación o la repudiación de la herencia NO podrá hacerse en parte, a plazo,
ni condicionalmente” una vez formada, libre y conscientemente su voluntad, la aceptación o
repudiación son actos cuyo alcance se determina por la ley,
E) Irrevocabilidad.
Una vez heredero, heredero siempre. Artículo 997 “la aceptación y la repudiación de la
herencia, una vez hechas, son irrevocables, y NO podrán ser impugnadas ¡sino cuando…!
Artículo 271.4º: “El tutor necesita autorización judicial… para aceptar sin beneficio de
“Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado deferidos
al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a beneficio de
inventario” (art. 166.2).
Artículo 995 “cuando la herencia sea aceptada sin beneficio de inventario, por persona casada
y no concurra el otro cónyuge, prestando su consentimiento a la aceptación, NO responderán
de las deudas hereditarias los bienes de la sociedad conyugal”.
Cada cónyuge puede actuar por separado, pero en tal caso los bienes comunes no se verán
afectados por las deudas de la herencia.
Artículo 992.2º “la aceptación de la herencia que se deje a los pobres corresponderá a las
personas designadas por el testador para calificarlos y distribuir los bienes, y en su defecto a
las que señala el artículo 749, y se entenderá aceptada a beneficio de inventario”.
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Artículo 994 “los establecimientos públicos oficiales NO podrán aceptar ni repudiar herencia
sin la aprobación del Gobierno”.
1. Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en los casos en que, conforme a la ley, la
validez de la aceptación o repudiación necesite autorización o aprobación judicial.
a) Los progenitores que ejerzan la patria potestad para repudiar la herencia o legados en
nombre de sus hijos menores de 16 años, o si aun siendo mayores de esa edad (entre 16 – 18),
sin llegar a la mayoría, no prestaren su consentimiento.
b) Los tutores, y en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin beneficio de inventario
cualquier herencia o legado o para repudiar los mismos.
c) Los acreedores del heredero que hubiere repudiado la herencia a la que hubiere sido
llamado en perjuicio de aquellos, para aceptar la herencia en su nombre.
artículo 1.016 expresa que, como regla, puede solicitarse “mientras no prescriba la acción para
reclamar la herencia” mientras no haya prescrito el plazo de reclamación puede aceptar o
repudiar la herencia cuando considere oportuno.
Interpelación notarial del art. 1.005: “Cualquier interesado que acredite su interés en que el
heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al
llamado que tiene un plazo de 30 días naturales para
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5. El derecho de deliberar
Háyase ejercitado o no la interpelación judicial o notarial, “todo heredero” puede hacer uso
del derecho de deliberar de tradición romana que le otorga el artículo 1010.2º”
También podrá pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia, para
deliberar sobre este punto”, para evitar la indefinida posposición de la decisión del heredero.
Cualquier heredero, sobre todo si se encuentre en posesión de los bienes hereditarios, sin
recurrir al derecho de deliberar, puede llevar a cabo las averiguaciones que quiera sobre el
haber hereditario, para adoptar la decisión de aceptar o repudiar la herencia.
¡Tales deliberaciones NO debe ser confundidas con el derecho de deliberar!, que presupone la
realización del inventario del caudal hereditario, como demuestra el artículo 1019.1º “El
heredero que se hubiese reservado el derecho de deliberar, deberá manifestar al Notario,
dentro de 30 días contados desde el siguiente a aquel en que se hubiese concluido el
inventario, si repudia o acepta la herencia y si hace uso o no del beneficio de inventario”
TEMA 11.
Artículo 998, “la herencia podrá ser aceptada pura y simplemente, o a beneficio de
inventario”.
104
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
a. La aceptación expresa
El artículo 999.2º dice que aceptación expresa “es la que se hace en documento público o
privado”, exigiéndose de forma escrita, lo que anula posible manifestación verbal.
b. La aceptación tácita
El artículo 999.3º dice que aceptación tácita “es la que se hace por pactos que suponen
necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la
cualidad de heredero”.
Cuidado con “los herederos que hayan sustraído u ocultado algunos efectos de la herencia
pierden la facultad de renunciarla y quedan con el carácter de herederos puros y simples, sin
perjuicio de las penas en que hayan podido incurrir” (art. 1002) con dicho carácter sancionador
se priva al heredero “ventajista y listo” de la facultad de repudiar y de la posibilidad de aceptar
a beneficio de inventario Conforme al artículo 1.000, se entiende “aceptada la herencia” ex
lege: “
1º Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extraño, a todos sus coherederos o
a alguno de ellos.
2º Cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de uno o más de sus
coherederos. La venta, donación, cesión o renuncia requiere previamente la consolidación del
derecho del transmitente (cesión del ius delationis), que NO se transmite inter vivos, por lo
que es necesaria la previa aceptación de la herencia y una vez que la tiene puede venderla,
cederla o donarla a otras personas realmente se dan 2 transmisiones (herencia – heredero –
cedido/comprador)
3º Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos indistintamente; ¡pero, si
esta renuncia fuere gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos a quienes
debe acrecer la porción renunciada, NO se entenderá aceptada la herencia!” la renuncia
gratuita en favor de los que tienen derecho de acrecer con esa parte incrementa su cuota por
derecho propio y NO por el carácter traslativo del coheredero renunciante
2.1. La solicitud
105
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia, para deliberar sobre
este punto”
Art. 1011: “La declaración de hacer uso del beneficio de inventario deberá hacerse ante
Notario”
La regla general del plazo con el que cuentan los herederos está en el artículo 1.016: puede
instarse el beneficio de inventario “mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia”,
PERO dicha regla NO podía encontrar una fácil aplicación práctica.
a) Si el heredero tiene en su poder los bienes de la herencia o parte de ellos desde que sabía
que era heredero
c) Caso de interpelación notarial termina el plazo el día siguiente que expire el plazo de 10 o 30
que el Notario hubiese fijado.
Tras la modificación del CC por la LJV, es el Notario el competente para conocer la aceptación a
beneficio de inventario. Incluyendo los expedientes relativos a la formación de inventario.
efecto alguno si no va precedida o seguida de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de
la herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se expresarán en los
artículos siguientes”.
Se comienza y termina entre 30 y 60 días. En el artículo 1.017 dice que “el inventario se
principiará dentro de los 30 días siguientes a la citación de los acreedores y legatarios, y
concluirá dentro de otros 60.
Si por hallarse los bienes a larga distancia o ser muy cuantiosos, o por otra causa justa,
parecieren insuficientes dichos 60 días, podrá el Notario prorrogar este término por el tiempo
que estime necesario, sin que pueda exceder de 1 año”
106
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Por tanto, cuando el heredero NO actúa conforme a las disposiciones del CC, la ley establece la
imposibilidad de reclamar el régimen de beneficio de inventario.
2º Si antes de completar el pago de las deudas y legados enajenase bienes de la herencia sin
autorización de todos los interesados, o no diese al precio de lo vendido la aplicación
determinada al concederle la autorización.
Artículo 1.023 CC: “El beneficio de inventario produce en favor del heredero los efectos
siguientes:
1º El heredero NO queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia sino hasta
donde alcancen los bienes de la misma.
2º Conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera contra el
difunto.
3º NO se confunden para ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes particulares con los
que pertenezcan a la herencia”.
Separación de patrimonios entre el causante y el heredero SOLO cuando hayan sido “pagados
los acreedores y legatarios, quedará el heredero en el pleno goce del remanente de la
herencia”. (Artículo 1032.1º)
Art. 1026: “Hasta que resulten pagados todos los acreedores conocidos y los legatarios, se
entenderá que se halla la herencia en administración habrá de procederse de inmediato a la
liquidación de la herencia por el administrador. Notario competente para proceder a la venta
de bienes en subasta
107
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
➢ Artículo 1027: “El administrador no podrá pagar los legados sino después de haber
pagado a todos los acreedores”
➢ Artículo 1028: “Cuando haya juicio pendiente entre los acreedores sobre la
preferencia de sus créditos, serán pagados por el orden y según el grado que señale la
sentencia firme de graduación. No habiendo juicio pendiente entre los acreedores,
serán pagados los que primero se presenten; pero, constando que alguno de los
créditos conocidos es preferente, no se hará el pago sin previa caución a favor del
acreedor de mejor derecho”
➢ Artículo 1029: “Si después de pagados los legados aparecieren otros acreedores, éstos
sólo podrán reclamar contra los legatarios en el caso de no quedar en la herencia
bienes suficientes para pagarles”
➢ Artículo 1031: “No alcanzando los bienes hereditarios para el pago de las deudas y
legados, el administrador dará cuenta de su administración a los acreedores y
legatarios que no hubiesen cobrado por completo, y será responsable de los perjuicios
causados a la herencia por culpa o negligencia suya” de haber solicitado concurso
acreedores o quiebra del caudal hereditario
➢ Artículo 1033: “Los gastos del inventario y las demás actuaciones a que dé lugar la
administración de la herencia aceptada a beneficio de inventario y la defensa de sus
derechos, serán de cargo de la misma herencia.
Exceptúense …
- gastos imputables al heredero que hubiese sido condenado personalmente por su dolo o
mala fe.
- …gastos causados para hacer uso del derecho de deliberar, si el heredero repudia la
herencia”
Art. 1023.3º: “No se confunden para ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes
particulares con los que pertenezcan a la herencia” el patrimonio del causante y del heredero
se mantienen distintos durante la administración y liquidación.
Art. 1034: “Los acreedores particulares del heredero NO podrán mezclarse en las operaciones
de la herencia aceptada por éste a beneficio de inventario hasta que sean pagados los
acreedores de la misma y los legatarios; pero podrán pedir la retención o embargo del
remanente que pueda resultar a favor del heredero”.
Acreedores: cobran
1º los de la herencia;
108
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
La aceptación a beneficio de inventario excluye que las relaciones obligatorias existentes entre
causante y heredero puedan extinguirse por confusión.
Art. 1023.1º:” El heredero NO queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la
herencia sino hasta donde alcancen los bienes de la misma” la separación de patrimonios tiene
como objeto que el alcance de la responsabilidad del heredero viene determinado por los
bienes hereditarios y NO atendiendo a su patrimonio personal (intra vires hereditatis)
Es un acto jurídico…
✓ voluntario y libre,
✓ de carácter unilateral y no recepticio,
✓ irrevocable manifestada la repudiación, el llamado pierde de forma definitiva e
incontrovertible la posibilidad de adquirirla,
✓ incondicional
✓ puro
❖ Art. 440.2º: “El que válidamente repudia una herencia se entiende que NO la ha
poseído en ningún momento”
❖ NO existirá derecho de representación en favor de los sucesores del repudiante. Art.
923: “Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si fueren varios,
todos los parientes más próximos llamados por la ley heredarán los del grado siguiente
por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante” heredarán como
sucesores abintestato
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Art. 1.008 CC, “La repudiación de la herencia deberá hacerse ante Notario en instrumento
público”.
Artículo 1001: “si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores,
podrán estos pedir al Juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquel” imposible
considerar que los acreedores pasen a ser herederos del causante:
“La aceptación sólo aprovechará a los acreedores en cuanto baste a cubrir el importe de sus
créditos.
Por el contrario, el heredero que acepta y posteriormente renuncia genera una doble
transmisión que comportará una tributación sucesiva, relacionado con el fenómeno sucesorio.
Conclusiones y recapitulación:
2º. Desde punto vista fiscal, la renuncia tiene un tratamiento distinto según sea su forma. La
pura, simple y gratuita = repudiación (tributará el que se beneficie de esa renuncia), los
110
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
renunciantes que no han llegado a aceptar NO son herederos NI sujetos pasivos del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones.
3º. Repudiación expresa ante Notario, una vez elevada a público no se paga el Impuesto (nota
simple a CA)
4º. Los que acrezcan o sustituyan SI tributan en periodo voluntario de 6 meses desde
fallecimiento o 1 mes desde la firma de la escritura de renuncia si el plazo ya ha vencido.
TEMA 11
➢ deviene titular de las posiciones activas de las relaciones patrimoniales que integran el
as hereditario
➢ y, exceptuando el supuesto de aceptación a beneficio de inventario, por imperativo del
artículo 1.003: “Por la aceptación pura y simple, o sin beneficio de inventario, quedará
el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, NO sólo con los bienes de
ésta, sino también con los suyos propios” responsabilidad ilimitada
La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero que llegue a adir la
herencia desde el momento de la muerte del causante el ordenamiento jurídico dota a todo
heredero del interdicto de adquirir como recurso procesal para reclamar esa posesión legítima.
Si los bienes hereditarios se encentren poseídos por otra persona su finalidad es hacer efectiva
la posesión civilísima, regulada en el artículo 440: “La posesión de los bienes hereditarios se
entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del
causante, en el caso de que llegue a adirse la herencia”, invistiendo al heredero en su
condición de poseedor.
111
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
¡OJO! El heredero NO PODRÁ recurrir al interdicto de adquirir y tendrá que ejercitar la acción
publiciana, reivindicatoria o petición de la herencia cuando:
Régimen jurídico: artículo 1.021 “el que reclame judicialmente una herencia de que otro se
halle en posesión por más de 1 año, si venciere en el juicio, (= otorgamiento del beneficio de
inventario)
La ostenta quien, atribuyéndose título hereditario, posee bienes y derechos que integran la
masa de la herencia possessor pro herede.
112
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Sin embargo, ante la eventualidad de que el poseedor de los bienes hereditarios pudiera dejar
de alegar el título de heredero, sin invocar ningún otro, se encuentra también legitimado
pasivamente el poseedor de la herencia que no alegue ningún título possessor pro possessore.
En cambio, si el demandado (sin pretensión hereditaria) alega que tiene un bien hereditario
por un acto transmisivo que realizó el causante resulta improcedente la acción de petición de
herencia.
3.3. Efectos de la acción de petición de herencia: las relaciones entre el heredero aparente y el
heredero real
Heredero real: demandante al que se tenga que restituir el conjunto de los bienes
hereditarios, así como la sucesión en la posesión de la masa hereditaria.
Entran en juego las reglas de liquidación del estado posesorio (como siempre que un poseedor
sucede a otro) y en el que la buena o mala fe del heredero aparente resultará determinante.
¿Han de considerarse válidas las enajenaciones llevadas a cabo por el heredero aparente? O el
heredero real puede reclamar a los cesionarios su restitución a la herencia…
¡OJO! Inter partes es de aplicación el principio de subrogación real para que el heredero real
reclame al aparente los bienes y derechos que hayan ingresado en su patrimonio por las
enajenaciones realizadas durante el periodo de apariencia hereditaria
➢ Lo más operativo es considerar que prescribe a los 30 años a partir de la muerte del
causante.
➢ Si el ejercicio de la acción va dirigido contra un heredero aparente (por causa de
indignidad) el plazo parece ser de caducidad, y se reduce a 5 años.
113
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Con varios herederos, una vez acaecida la aceptación de personas llamadas a la herencia,
tenga lugar una comunidad hereditaria se impone en todos los supuestos de sucesión
hereditaria, salvo que el testador realice por sí mismo la partición, comprendiendo
íntegramente el conjunto de los bienes hereditarios.
Por ello y también porque los acreedores se encuentran legitimados para oponerse a la
partición, se suele hablar de que la situación es forzosa comunidad incidental (se deduce que
los coherederos no tienen voluntad comunitaria o que suscriban el “pacto”)
Tiene carácter transitorio e interinas, ya que suelen desembocar en la partición de los bienes:
Art. 1052: “Todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes
podrá pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. Por los incapacitados y por los
ausentes deberán pedirla sus representantes legítimos
Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común”
2.1. El objeto
Pero se heredan los bienes y las deudas y, estando en situación de indivisión, los coherederos
tendrán derecho a los bienes y obligación de afrontar las deudas
114
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Conforme al artículo 882, NO integran la comunidad hereditaria los bienes que hayan sido
objeto de un legado específico ya que, en tal caso, el legatario adquiere la propiedad de tales
bienes desde el momento del fallecimiento del testador.
esquema de…
❖ copropiedad por cuotas (romana) que existieren tantas comunidades por cuotas como
bienes u objetos singulares en la herencia: créditos y deudas se consideran divididos
entre los coherederos al abrirse la sucesión.
❖ o, por el contrario, a la comunidad germánica (en mano común) presupone la
inexistencia de cuotas y exclusión de la posibilidad de división del haber común y NO
atribuye a los coherederos derecho concreto alguno sobre los bienes singulares,
otorgaba facultades de gestión y administración del patrimonio hereditarios en su
conjunto, así como la responsabilidad de afrontar deudas
❖ Actualmente se defiende la comunidad hereditaria como comunidad universal referida
al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que forman la herencia objetivamente,
SIN que los coherederos puedan atribuirse facultad o derecho alguno sobre los bienes
concretos (tienen un derecho abstracto sobre la herencia)
- Durante la situación de indivisión, los coherederos solo pueden instar la anotación preventiva
de su derecho hereditario cuando no haya especial adjudicación de bienes concretos, cuotas o
partes; ninguno puede atribuirse cuota alguna en relación con bienes concretos.
3. Normas aplicables
1º. Autonomía privada reglas establecidas por el testador y los acuerdos entre coherederos.
3º. Reglas de la copropiedad por cuotas o comunidad ordinaria adaptadas (art. 392 y ss.)
115
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Uso y posesión de los bienes hereditarios: “cada participe podrá servirse de las cosas comunes,
siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés
de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho” (artículo 394 CC) los
coherederos pueden usar y poseer las cosas hereditarias, siempre y cuando NO se excluya a los
demás del mismo derecho.
Parece que debe excluirse la facultad de disfrute, en sentido técnico, porque los coherederos
NO pueden hacer suyos los frutos y rentas de los bienes poseídos.
Artículo 1.063 “Los coherederos deben abonarse recíprocamente en la partición las rentas y
frutos que cada uno haya percibido de los bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias
hechas en los mismos, y los daños ocasionados por malicia o negligencia”
¡OJO! Tener en cuenta que la primera norma es la autonomía privada, por lo que caben
acuerdos entre los coherederos en contra de lo anteriormente establecido
No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los partícipes que representen la
mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad.
Las deudas han de integrarse en la comunidad hereditaria y su pago es una vez hecha la
partición y extinguida la situación comunitaria vincular solidariamente a los coherederos al
pago de las deudas: (art. 1084) “Hecha la partición, los acreedores podrán exigir el pago de sus
deudas por entero de cualquiera de…
dicho beneficio”
116
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Conforme a ello, es obvio que ninguno de los coherederos tiene capacidad ni legitimación para
realizar ningún acto de carácter dispositivo…
✓ ya sea de carácter material artículo 397 establece que “ninguno de los condueños
podrá, sin consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque
de ellas pudieran resultar ventajas para todos”
✓ o jurídica necesidad de la unanimidad de los coherederos para enajenar o gravar los
bienes (ej.: para pagar el impuesto de sucesiones han de ponerse de acuerdo rápido –
6 meses).
Artículo 1.067 “Si alguno de los herederos vendiere a un extraño su derecho hereditario antes
de la partición, podrán todos o cualquiera de los coherederos subrogarse en lugar del
comprador, reembolsándole el precio de la compra, con tal que lo verifiquen en término de 1
mes, a contar desde que esto se les haga saber”.
117
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
libremente los bienes que le han adjudicado sin que puedan ejercitar el derecho a
retracto los demás
➢ a título gratuito u oneroso, uno de los herederos puede adquirir la cuota hereditaria
correspondiente a los demás, extinguiéndose así la situación de comunidad por perder
su presupuesto de pluralidad.
➢ por voluntad de los coherederos, la comunidad hereditaria se convierta en
copropiedad ordinaria durante un plazo de tiempo.
➢ supuestos en que la comunidad hereditaria, a través de aportaciones de los herederos,
desemboca en una situación societaria (normalmente, sociedad civil o sociedad
irregular).
1. La partición
❖ el propio testador
❖ encomendárselo a una persona designada por él (contador-partidor o albacea
universal)
❖ realizarla los propios interesados
❖ o por vía judicial o arbitral.
118
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Explicación de cómo el coheredero pasa de tener un derecho abstracto sobre la herencia a ser
titular de los bienes adjudicados
Tesis…
b) Declarativa: que los bienes atribuidos a cada uno les pertenecen desde el mismo momento
la apertura de la sucesión
Dada la voluntad del causante, puede partir sus bienes como quiera, PERO… “cuando el
testador hiciere, por acto entre vivos o por última voluntad, la partición de sus bienes se
pasará por ella, en cuanto NO perjudique a la legítima de los herederos forzosos” (artículo
1.056)
El testador SOLO puede distribuir entre los herederos testamentarios “sus bienes” si está
casado y hay bienes comunes gananciales NO podrá llevar a cabo la atribución de bienes
concretos a sus herederos, salvo que liquide previamente el régimen económico matrimonial
119
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
2.3. La atribución hereditaria de una explotación indivisa a uno solo de los herederos
Por interés familiar, si el testador quiere que se conserve indivisa la explotación en evitación
de un daño si es partida, es posible el pago en metálico de la legítima a los demás.
➢ A tal efecto, NO será necesario que exista metálico suficiente en la herencia para el
pago,
➢ siendo posible realizar el abono con efectivo extra-hereditario y establecer por el
testador o por el contador-partidor por él designado aplazamiento, siempre que éste
no supere 5 años a contar desde el fallecimiento del testador;
➢ podrá ser también de aplicación cualquier otro medio de extinción de las
obligaciones…”
Cuando el testador NO haya procedido a realizar por sí mismo la partición “todo coheredero
podrá pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia” (art. 1.052) una vez fallecido el
causante
3.1. Características
120
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
“NO prescribe entre coherederos, la acción para pedir la partición de la herencia…” (Art. 1965)
➢ El testador goza de esa facultad libre y sin que necesite justa causa
➢ No debería exceder de 10 años, según la doctrina
➢ Pero si el testador ha prohibido la división sin plazo, cualquier coheredero puede instar
dicha división, en relación con la disolución de la sociedad
Art. 1.052 “todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes,
podrá pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia” plena capacidad patrimonial
➢ “por los incapacitados y por los ausentes pedirla sus representantes legítimos”.
➢ El menor emancipado puede instar la partición por sí mismo.
➢ “Cualquiera de los cónyuges podrá pedir la partición de la herencia sin intervención
del otro” (art. 1053)
➢ “Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la
división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contador-
partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el
Letrado de la Administración de Justicia o el Notario” (art. 782 LEC)
➢ Como la cuota hereditaria o el derecho abstracto del heredero son transmisibles,
podrán solicitar la división de la herencia los cesionarios y los herederos de los propios
herederos y/o legatarios de parte alícuota del causante, atendiendo al art. 1.055 CC:”
Si antes de hacerse la partición muere uno de los coherederos, dejando 2 o más
121
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
herederos, bastará que 1 de éstos la pida; pero todos los que intervengan en este
último concepto deberán comparecer bajo una sola representación”
➢ Los acreedores de los herederos con autorización judicial para aceptar en su nombre
“Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, podrán
éstos pedir al Juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquél” (art. 1001)
➢ PERO los acreedores de la herencia NO están legitimados para instar la división
judicial, aunque la LEC proteja sus intereses mediante la posibilidad de juicio
declarativo
Posibilidad del testador de imponer a sus herederos una persona de confianza que distribuya
los bienes hereditarios entre ellos, para evitar litigios y discusiones.
Artículo 1.057, “el testador podrá encomendar por acto inter vivos o mortis causa para
después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no sea
uno de los coherederos”.
➢ tanto inter vivos a través de un acto realizado de cualquier manera, sin la exigencia del
documento público. Es esencialmente revocable porque su eficacia está supeditada al
fallecimiento del causante
➢ como mortis causa exigir que el acto revista las mismas formalidades que el
testamento
Persona con plena capacidad de obrar y que NO tenga un interés concreto en la herencia de
cuya división se trate.
Por ejemplo
122
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
• los hechos en interés particular de uno de ellos serán a cargo del mismo”
Carácter subsidiario respecto a las formas anteriores. En la práctica los coherederos suelen
nombrar a expertos en Derecho para que lleven a cabo las operaciones o a un tercero.
123
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
La partición así realizada requerirá aprobación del secretario judicial o del Notario, salvo
La validez de ésta (con dativo) partición NO puede imponerse a los coherederos, al contrario
de lo que ocurría con el contador-partidor ordinario.
Cuando la partición no haya sido realizada conforme a alguna de las formas anteriores.
Artículo 1.059 CC: “Cuando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre el modo
de hacer la partición, quedará a salvo su derecho para que lo ejerciten en la forma prevenida
en la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
Que los coherederos NO se pongan de acuerdo sobre la forma de distribuir los bienes
hereditarios, por lo que tiene naturaleza subsidiaria respecto de la partición llevada a cabo por
el propio testador, por el contador-partidor o de la realizada por los propios coherederos.
Es una cláusula que se establece en el testamento que afecta a la división hereditaria. Pero es
necesario que el testador haya partido la herencia, nombrado albacea, contador- partidos u
otro para que practiquen extrajudicialmente las operaciones de la testamentaria.
124
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
TEMA 13.
1. Práctica de la partición
Que hubiere algún nasciturus interesado en la herencia con la contradicción de los intereses
existentes entre el concebido (con independencia de que su madre sea viuda del causante o no
tenga relación matrimonial alguna con él) y los restantes con derecho a la herencia.
Que el concebido pueda tener derecho sobre una herencia abierta y en trámite de división
suspensión de la partición.
resulte por el transcurso del tiempo que la viuda no estaba encinta” (art 966) La medida, se
cohonesta con cautelas que la viuda ha de cumplir:
1º. aviso de la viuda: “cuando la viuda crea haber quedado encinta, deberá ponerlo en
conocimiento de los que tengan a la herencia un derecho de tal naturaleza que deba
desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo” (art. 959)
2º. “Háyase o no dado el aviso … del artículo 959, al aproximarse la época del parto, la viuda
deberá ponerlo en conocimiento de los mismos interesados. (art 961.1)
3º. Los interesados a que se refiere el precedente artículo podrán pedir al Juez municipal o al
de primera instancia, donde lo hubiere, que dicte las providencias convenientes para evitar la
suposición de parto, o que la criatura que nazca pase por viable, no siéndolo en realidad.
Cuidará el Juez de que las medidas que dicte no ataquen al pudor ni a la libertad de la viuda
(art. 960)
4º. Los interesados en la herencia de expectativas sean antagónicas con las del concebido “…
tendrán derecho a nombrar persona de su confianza que se cerciore de la realidad del
alumbramiento” (art 961.1)
125
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Actuaciones para llegar a la división y adjudicación del caudal hereditario entre los herederos
(si el heredero es único NO habrá que realizar reparto o partición se le adjudican los bienes del
patrimonio sucesorio relicto).
✓ el inventario,
✓ avalúo o valoración de los bienes,
✓ liquidación: proceso similar a la liquidación de la sociedad de gananciales
✓ y división: implica la verdadera operación divisoria de la herencia relicta formación de
lotes y adjudicaciones (o hijuelas) a los herederos.
Las operaciones suelen llevarse a cabo en un cuaderno particional, cuyo borrador sirve para
presentar ante Hacienda (CCAA) la liquidación del impuesto de sucesiones:
✓ documento privado
✓ con la forma externa de un pequeño libro de contabilidad
✓ en el que se enumeran y valoran los bienes (fase de inventario y avalúo)
✓ se concretan las deudas y cargas que han de pesar sobre el caudal hereditario (fase de
liquidación)
✓ y, una vez obtenido el neto partible entre los herederos
✓ se procede a la fijación de los lotes
✓ y a las correspondientes adjudicaciones (fase de adjudicación).
Inventariar es realizar una enumeración de los bienes que forman la masa hereditaria.
Conviene enumerar correlativamente todos los bienes, según siguiente orden p.ej.:
1. Metálico
2. Efectos públicos
3. Alhajas
4. Semovientes
5. Frutos
6. Muebles
7. Inmuebles
8. Derechos y acciones
Respecto de los inmuebles han de considerarse todos los datos requeridos por la legislación
hipotecaria, para que el adjudicatario proceda a la inscripción sin problemas
126
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
3.2. Liquidación
Hallar el neto partible entre los herederos, deduciendo del activo el pasivo atender al pago de
las deudas existentes, tomando parte del metálico de la herencia o realizando bienes de fácil
conversión en metálico.
La STS 546/2020, de 20 de octubre (Pon. Parra Lucán), sostiene que el derecho de crédito de
una de las hijas y su cónyuge, nacido con anterioridad al fallecimiento de la causante por
gastos realizados en un bien propiedad de la madre causante, y cuya exigibilidad, por acuerdo
entre ellas, se había pospuesto al fallecimiento de aquella, no entra en la previsión del artículo
1063, como tampoco se considera prescrito conforme al artículo 1969 al someterse a término.
Afirma, de igual modo, que el acuerdo de exigibilidad del crédito no constituye un pacto
sucesorio prohibido por el artículo 1271 del Código Civil.
Evitar la desaparición de cosas indivisibles o que “desmerezcan por su división” “cuando una
cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de
abonar a los otros el exceso en dinero. Pero bastará que uno solo de los herederos pida su
venta en pública subasta, y con admisión de licitadores extraños, para que así se haga” (art.
1062)
La práctica aconseja que, llegada la partición, evitar atribuir los bienes en proindiviso entre dos
o más herederos. La fase de adjudicación es la asignación de lotes a cada heredero con sus
títulos de pertenencia.
4. Efectos de la partición
127
DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
“la partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los
“1.º Cuando el mismo testador hubiese hecho la partición, a no ser que aparezca, o
Lógico que se obligue al saneamiento como una consecuencia natural de la partición, pues si
alguno de los bienes se pierde por evicción se compadecería mal con la ecuanimidad de la
distribución que aquel a quien hubiera correspondido en el lote hubiera de pechar con las
consecuencias negativas en solitario (que le ha tocado la china) NO se podría sostener si la
evicción “procede de causa posterior a la partición, o fuere ocasionada por culpa del
adjudicatario” (art. 1.070) NO procederá la obligación de saneamiento a cargo de los restantes
coherederos.
¡OJO! “si alguno de ellos resultare insolvente, responderán de su parte los demás coherederos
en la misma proporción, deduciéndose la parte correspondiente al que deba ser indemnizado”
(art 1.071)
El artículo 1.072 contiene una regla especial referida al supuesto de adjudicación de créditos a
cualquiera de los herederos. Distingue entre los cobrables y los incobrables.
Así pues, los coherederos en cuanto sucesores del causante-cedente, ven agravada su
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
5. Ineficacia de la partición
Invalidez (inicial) de la partición causada por circunstancias intrínsecas a ella que afecten a
cualquiera de los presupuestos o requisitos esenciales de los actos jurídicos y contratos
A) Nulidad cuando
falte alguno de los elementos esenciales (ej.: testamento nulo, falta de consentimiento de
algún heredero, etc.)
7. Rescisión de la partición
Causas de la rescisión:
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
recibido menos del 75% de lo que realmente les hubiera debido corresponder en las
adjudicaciones.
Regla especial del art. 1075: “La partición hecha por el difunto NO puede ser impugnada por
causa de lesión, sino en el caso de que perjudique la legítima de los herederos forzosos o …
aparezca, o racionalmente se presuma, que fue otra la voluntad del testador”
El plazo de ejercicio de “la acción rescisoria por causa de lesión durará 4 años, contados desde
que se hizo la partición” (artículo 1.076). Es de caducidad y NO admite prorroga NI suspensión.
Tiene un matiz restitutorio: obtener la devolución de todo aquello que haya sido entregado
por virtud del acto o contrato rescindible “NO podrá ejercitar la acción rescisoria por lesión el
heredero que hubiese enajenado el todo o una parte considerable de los bienes inmuebles
que le hubieren sido adjudicados” (art. 1078)
NO implica que la lesión comporte necesariamente realizar una nueva partición pues por el
principio favor partitionis, el artículo 1.077 faculta al “heredero demandado podrá optar
entre…
Supuesto en que la eficacia de la partición se ponga en duda porque las operaciones divisorias
en su día realizadas no alcanzaran al conjunto de bienes del caudal hereditario…
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
“La omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia NO da lugar a que se rescinda
la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos”
(artículo 1.079) CC NO decreta la nulidad o la rescisión, (medidas radicales), sino por
“modificar” o “complementar” la partición realizada (remedio de menor alcance).
- aportación in natura
2. La colación en el CC
“El heredero forzoso que concurra, con otros deberá traer a la masa hereditaria los bienes o
valores que hubiese recibido” (art. 1.035).
La colación consiste en una aportación contable o por imputación y que las compensaciones
entre herederos se realizarán contablemente o mediante compensaciones en metálico, ¡pero
de ninguna manera mediante la aportación de bienes in natura!
Colacionar depende de la propia voluntad del donante/causante “NO tendrá lugar entre los
herederos forzosos si el donante así lo hubiese dispuesto expresamente o si el donatario
repudiare la herencia, salvo el caso de que la donación deba reducirse por inoficiosa” (artículo
1.036)
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Quien haya realizado a liberalidad podrá también excluir la colación del correspondiente valor
en testamento o mediante otro acto que reúna las solemnidades testamentarias
como en cualquier otro momento posterior. La dispensa de la colación, como acto mortis
causa, tiene carácter esencialmente revocable, pudiendo el causante invalidar sus efectos en
cualquier momento, renaciendo el deber de colacionar.
Voluntad presunta del causante, quienes pueden disponer de sus bienes lo hacen sobre
premisas de igualdad entre sus herederos o descendientes.
Generalmente, el causante desea mantener un criterio de igualdad entre sus herederos, por lo
que cabe entender que, salvo expresión en contra, lo que recibieran inter vivos representa un
anticipo NO existe presunción iuris tamtum en favor de la colación, NI presupone la exacta
igualdad de cuotas hereditarias.
Artículo 1.035 “el heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean”.
Tiene lugar SOLO entre legitimarios, porque solo de ellos tiene sentido el fundamento
igualitario. NO hay obligación de colacionar:
Los legitimarios concurrentes han de suceder a título de heredero y serlo efectivamente, por
haber aceptado la herencia. Artículo 1.036 “la colación NO tendrá lugar si el donatario
repudiare la herencia”.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Colacionarse lo recibido en vida del causante por cualquiera de los legitimarios que concurran
a la sucesión a título de heredero.
• artículo 1.039 que “los padres NO estarán obligados a colacionar en la herencia de sus
ascendientes lo donado por éstos a sus hijos”.
• artículo 1. 040.1º “tampoco se traerán a colación las donaciones hechas al consorte
del hijo” las atribuciones gratuitas que benefician a los parientes por afinidad (yerno)
estarían excluidas Eventualidad con el DERECHO DE REPRESENTACIÓN
• art. 1038: “Cuando los nietos sucedan al abuelo en representación del padre,
concurriendo con sus tíos o primos, colacionarán todo lo que debiera colacionar el
padre si viviera, aunque no lo hayan heredado.
También colacionarán lo que hubiesen recibido del causante de la herencia durante la vida de
éste, a menos que el testador hubiese dispuesto lo contrario, en cuyo caso deberá respetarse
su voluntad si no perjudicare a la legítima de los coherederos”
El CC regula cuales son las liberalidades que quedan sujetas a colación y cuáles quedan exentas
de colacionar, aunque el principio general es que cualquiera liberalidad realizada en vida del
causante y a título gratuito deben considerarse liberalidades colacionables.
“… por dote, donación, u otro título lucrativo” (artículo 1.035) cualesquiera transferencias
patrimoniales que, a título gratuito, hubieren beneficiado o enriquecido al heredero forzoso en
vida del causante: indiferente que haya sido una donación o en cualquier otro acto o contrato
que tuviere como beneficiario al heredero forzoso.
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DERECHO CIVIL IV: DERECHO DE SUCESIONES
Artículo 1.043: “serán colacionables las cantidades satisfechas por el padre para redimir a sus
hijos de la suerte de soldado, pagar sus deudas, conseguirles un título de honor y otros gastos
análogos”.
• Artículo 1.041: “NO estarán sujetos a colación los gastos de alimentos, educación,
curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, equipo
ordinario, ni los regalos de costumbre. Tampoco estarán sujetos a colación los gastos
realizados por los padres y ascendientes para cubrir las necesidades especiales de sus
hijos o descendientes con discapacidad”.
• Artículo 1.042: “NO se traerán a colación, sino cuando el padre lo disponga o
perjudiquen a la legítima, los gastos que este hubiere hecho para dar a su hijo una
carrera profesional o artística; pero cuando proceda colacionarlos, se rebajará de ellos
lo que el hijo habría gastado viviendo en la casa y compañía de sus padres”.
exceptuadas las donaciones o liberalidades en favor del legitimario que no concurre a
la sucesión
• artículo 1.039 “los padres NO estarán obligados a colacionar en la herencia de sus
ascendientes lo donado por éstos a sus hijos”.
• artículo 1. 040.1º “tampoco se traerán a colación las donaciones hechas al consorte
del hijo” las atribuciones gratuitas que benefician a los parientes por afinidad (yerno)
estarían excluidas
• Caso de donaciones al hijo y al consorte el hijo colacionará la mitad
• artículo 1.037, “NO se entiende sujeto a colación lo dejado en testamento…”. es de
carácter dispositivo, de tal manera que lo dejado en testamento estará sujeto a
colación “si el testador no dispusiere lo contrario”.
Artículo 1.045 CC: “NO han de traerse a colación y partición las mismas cosas donadas, sino su
valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios”
“El aumento o deterioro físico posterior a la donación y aun su pérdida total, casual o
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Artículo 1.047 “el donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese
recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente, en cuanto sea posible, en bienes de la
misma naturaleza, especie y calidad”
La regla de igualación se impone al establecerse que los restantes herederos reciban bienes de
la misma naturaleza, especie y calidad. Sin embargo, el artículo 1.048 afronta la circunstancia
de que la igualación no resulte posible:
➢ Cuando los bienes donados fueren muebles, los coherederos sólo tendrán derecho a
ser igualados en otros muebles de la herencia por el justo precio, a su libre elección”
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