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En cumplimiento al oficio circular número 700.2020.0940 emitido por la Oficialía Mayor de la SHCP con fecha 27 de octubre de 2020,
referente a la integración de la Investigación de Mercado, en el que indica el uso del formato que se expone a continuación; mismo que
permitirá identificar los datos necesarios para verificar el grado de análisis del tema del Instituto, autentificado mediante firma del
responsable de la investigación.
1. XXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXX
En caso de solicitar cotizaciones, indique el nombre de las 4. XXXXXXXXXXXXX
personas físicas o morales a quien se le solicitó y el estatus de 5. XXXXXXXXXXXXX
respuesta el cual puede ser "Presentó cotización", "No presentó 6. XXXXXXXXXXXXX
cotización" y "No contesto". 7. XXXXXXXXXXXXX
8. XXXXXXXXXXXXX
9. XXXXXXXXXXXXX
10. XXXXXXXXXXXXX
Se deja constancia que a la fecha de las consultas realizadas; se cuenta con empresas
que ofrecen bienes o servicios de XXXXXXXXXXXX en cantidad, calidad, precio y
Aspectos generales del resultado de la investigación de oportunidad.
mercado, en el cual debe incluir de manera resumida el
resultado de la investigación, para el caso de procedimientos al Los montos de la mediana (XXXX cotizaciones y VPN) y el precio aceptable
amparo de la LAASSP, indicar si se identificó la existencia de
bienes, servicios, arrendamientos, así como proveeduría (mediana más 10%) son por $ XXXX y $ XXXX respectivamente, ambos incluyen
nacional o internacional, entre otros datos. I.V.A.
I. MARCO NORMATIVO
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO
“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
La presente Investigación de Mercado tiene como principal propósito dar cumplimiento a lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 26
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante “LAASSP”, así como lo establecido por los
artículos 28, 29 y 30, como a continuación se transcribe:
“Artículo 26.-
(…)
Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la
cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores
condiciones para el Estado.”
(…)
“Artículo 28.- “Para efectos de lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 26 de la Ley, la investigación de mercado que realicen las dependencias y entidades
deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con información obtenida de cuando menos dos de las fuentes siguientes:
II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes,
proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y
III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la
información que permita su verificación.
Para la debida integración de la investigación de mercado, en todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de este
artículo. En el supuesto de que la información no se encuentre disponible en CompraNet, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el área
contratante u otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate”.
Artículo 29.- La investigación de mercado tendrá como propósito que las dependencias y entidades:
I. Determinen la existencia de oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas por las mismas;
II. Verifiquen la existencia de proveedores a nivel nacional o internacional con posibilidad de cumplir con sus necesidades de contratación, y
III. Conozcan el precio prevaleciente de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos, al momento de llevar a cabo la investigación.
(…)
Artículo 30.- El análisis de la información obtenida en la investigación de mercado se efectuará considerando las mismas condiciones en cuanto a los plazos y
lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios; la moneda a cotizar; la forma y términos de pago; las características técnicas de los bienes o
servicios, y las demás circunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre bienes o servicios iguales o de la misma naturaleza.
La investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la dependencia o entidad o, en su defecto, será responsabilidad conjunta del Área
requirente y del Área contratante, salvo en los casos en los que el Área requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación deberá realizarse con la
anticipación que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda.
Para los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del artículo 42 de la Ley, cuyo monto sea igual o superior al equivalente a
trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones
obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación.
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO
“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
Contar con una base económica para solicitar la suficiencia presupuestal requerida para su adquisición o contratación.
Los resultados de la investigación de mercado, el cuadro comparativo de las cotizaciones presentadas y la documentación, serán suscritas por el Titular del Área
Requirente o Área Técnica.
La investigación de mercado deberá realizarse con la anticipación que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado previo al momento de iniciar el
procedimiento de contratación que corresponda, cuya fecha de realización estará dentro
de los tres meses previos a que se emita la convocatoria a la LP o bien, la IM3P, salvo en el caso de las AD que se realicen en los términos del sexto párrafo del
artículo 42 de la LAASSP, en cuyo caso la fecha de la investigación respectiva no podrá ser superior a la señalada en el párrafo tercero del artículo 30 del
RLAASSP.
El presupuesto que se deberá considerar en la suficiencia presupuestal será la mediana de las cotizaciones que se hubieren obtenido en la investigación de
mercado más un 10% (diez por ciento) para obtener el precio aceptable.
Para el caso de precios obtenidos del propio IPN o Canal Once, o del sistema CompraNet, se efectuará su actualización para fines de comparación, esto con la
finalidad de traer los valores encontrados en la consulta, a Valor Presente Neto, utilizando para ello los índices nacionales de precios al consumidor, del mes
inmediato anterior al que se refiera la investigación de mercado (o último disponible), entre el valor del índice nacional de precios al consumidor de la fecha del
fallo del procedimiento que se tome como
referencia.
La investigación de mercado posibilita a la dependencia o entidad elegir el procedimiento de contratación, el carácter y la estrategia de contratación (contratación
consolidada, abastecimiento simultáneo o agrupación de bienes o servicios disímbolos en una misma partida, ofertas subsecuentes de descuento, el precio máximo
de referencia, entre otros) que más le conviene para obtener las mejores condiciones de contratación.
La investigación de mercado deberá documentar que los requisitos y condiciones que se pretende establecer en la convocatoria a la licitación pública no limitan la
libre participación de posibles licitantes, para lo cual deberá procurarse, en la medida de lo posible, identificar la existencia de al menos cinco posibles
proveedores con capacidad para proveer los bienes o servicios de acuerdo con los requisitos y condiciones que se pretende establecer en la convocatoria.
Responsable(s)
Área especializada en la dependencia o entidad o, a falta de ésta, de manera conjunta las Áreas contratante y requirente.
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO
“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO
“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
Lo anterior muestra que a la fecha de consulta día/mes/año, NO SE CUENTA / SI SE CUENTA con algún “Contrato Marco” vigente
o “Procedimiento de Consolidación”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales permitan llevar a cabo un
procedimiento de contratación mediante la suscripción de un contrato específico para la contratación requerida.
Se procedió a verificar las contrataciones realizadas por las diversas dependencias y entidades de la APF, a través del apartado “Difusión
de Procedimientos”; revisando procedimientos de contratación identificados en el apartado “En seguimiento y Concluidos”, con la
finalidad de poder conocer los procedimientos que han sido implementados por las diversas Unidades Compradoras de las distintas
dependencias y entidades de la APF.
Por lo cual se utilizó el criterio de búsqueda: “Código, descripción o referencia del Expediente”, estableciendo el parámetro de forma
general conforme se denomina el procedimiento de contratación que nos ocupa “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, como se muestra a
continuación en la siguiente pantalla:
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“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
De lo anterior, se deja constancia que no se cuenta/si se cuenta con un procedimiento de contratación con el mismo nombre, realizado
por las distintas dependencias y entidades de la APF y que haya sido publicado en el portal del Sistema CompraNet.
Con la finalidad de no limitar los criterios de búsqueda en el portal del citado sistema, se procedió a realizar la consulta utilizando un
criterio “genérico”, que pueda comprender los diversos parámetros, señalándose de la siguiente forma: “palabra clave que haga
referencia al objeto de la contratación”, respecto de lo cual, el sistema mostró los siguientes resultados:
Se puede constatar que de la búsqueda realizada, han sido publicados en el sistema CompraNet durante los ejercicios fiscales XXXX,
XXXX, XXXX, XXXX y XXXX, un total de XXX procedimientos de contratación que coinciden o no con el “XXnombre de la
contrataciónXX”, o la “XXla palabra claveXX” por lo que con la consulta realizada se deja constancia de que existe la oferta de
bienes o servicios en cantidad, calidad y oportunidad requeridas, dando cumplimiento a la fracción I del artículo 29 del RLAASSP.
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“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
Posteriormente, se procedió a consultar la información registrada de algún procedimiento de contratación realizado en el ejercicio fiscal
inmediato anterior, y el ejercicio fiscal previo, en caso de arrojar resultados al respecto, con la finalidad de conocer las características del
objeto de la contratación “XXXXXXXXXXXX”, como se muestra a continuación:
El procedimiento seleccionado refleja que fue realizado por la XXDEPENDENCIA O ENTIDADXX, a través de ((el tipo de
procedimiento), mismo que señalaba el objeto de la contratación ((Nombre de la contratación)).
Una vez revisado el procedimiento anterior y comparando sus características y especificaciones con las del procedimiento que se quiere
llevar a cabo, se deja constancia de que son distintas / similares; por lo que no es posible / es posible realizar un análisis comparativo.
Por otro lado, para dar cumplimiento a la fracción II del artículo 29 del RLAASSP con relación a la verificación de la existencia de
proveedores a nivel nacional o internacional con posibilidad de cumplir con las necesidades de contratación, se consultó el
apartado “datos abiertos- contratos ingresados a CompraNet”, para verificar aquellos contratos adjudicados y que han sido publicados
en el portal por las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.
Como resultado del archivo en Excel descargable, que contiene el reporte de los datos relevantes de los contratos ingresados al Sistema
CompraNet y que inician su vigencia durante el ejercicio Fiscal “XXXXX”, se obtuvo la siguiente información:
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“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
Además, se realizó la consulta utilizando como criterio de busqueda “XXespecífico y genéricoXX” en el archivo descargable,
obteniendo un total de XXXX registros de contratos adjudicados por las diversas Unidades Compradoras de la APF con distintos
proveedores a nivel nacional e internacional, por lo que con el resultado observado, se da cumplimiento a la fracción II del artículo 29
del RLAASSP.
En virtud de que la información obtenida a través del sistema CompraNet, no corresponde / o corresponde con las características
similares del objeto de la contratación que se pretende llevar a cabo, se procedió a verificar la información histórica del IPN y que se
encuentra disponible en el Sistema CompraNet, realizando una búsqueda de los datos principales de los contratos publicados en el
mencionado portal; obteniendo diversa información que a continuación se detalla:
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“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
De lo anterior, se evidencia que durante el ejercicio fiscal XXXX, no se realizaron / si se realizaron procedimientos de contratación con
objeto similar a “XXnombre de la contrataciónXX”, así como el precio adjudicado.
Para atender la fracción III del artículo 28 del RLAASSP, se deja constancia de la información obtenida a través de las páginas de
internet, vía telefónica y cualquier otro medio; se destacan las realizadas a través de páginas web, dejando registro mediante páginas
URL como a continuación se aprecia:
Ejemplo: El día ___ se realizó una consulta en el buscador “Google” https://www.google.com.mx/?hl=es-419, con una búsqueda
especifica de palabras _____, ___, lo que arrojó lo siguiente “Insertar captura de pantalla”:
* https://
* https://
* https://
Se buscaron los datos de contacto, y se estableció contacto vía correo electrónico con xxxxx quien dijo ser agente de ventas de
gobierno, por lo que se tuvo los siguientes correos electrónicos y observaciones:
**
**
Por lo antes expuesto, se procedió a solicitar cotización a diferentes empresas fabricantes, proveedores, distribuidores o
comercializadoras cuya actividad empresarial estuviera relacionada con el objeto de la contratación y que tuviese la capacidad de
respuesta inmediata, mediante el “Formato de contratación (FO-CON-04) Petición de Ofertas” establecido en el MAAG, adjuntando
el documento denominado anexo técnico para la contratación de ((“Titulo del Procedimiento”)) elaborado por el área técnica y
requirente de los bienes o servicios, a fin de obtener las cotizaciones de los posibles proveedores.
Para mayor transparencia y con el objeto de enriquecer la investigación de mercado, y obtener un mayor número de cotizaciones, y
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del RLAASSP, se remitieron a través del Sistema CompraNet las Solicitudes de Información
(SDI), con la finalidad de ponderar la información proporcionada por las personas físicas o morales y determinar si se les invita
posteriormente al procedimiento, o se les adjudica directamente.
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“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
De las cotizaciones recibidas, se hace la observación de que las empresas invitadas CUMPLEN con las características y
especificaciones de las XXXX partidas que se pretenden adquirir, por lo que se hace un análisis del importe total cotizado más los
impuestos correspondientes, y se realiza el cálculo de la mediana, como se muestra a continuación:
Para conocer el precio prevaleciente de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos, y con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 24 y 25 de la LAASSP, y la fracción III del artículo 29 RLAASSP, que permita definir el monto presupuestal estimado de
la contratación, a efecto de estar en posibilidad de convocar a procedimiento de contratación; mismo que puede ser el precio más
bajo, la mediana o el promedio de los precios obtenidos en esta investigación de mercado, lo cual deberá especificarse al
momento de requisitar el contenido de la Requisición (FOCON 03) en el precio unitario por partida; debiendo observar
previamente lo dispuesto en las POBALINES del IPN, en el apartado VI.3.18. denominado Investigación de mercado.
A. CÁLCULO DE LA MEDIANA.
Ahora bien, se procedió a realizar el cálculo respectivo de la mediana, como a continuación se describe, considerando para ello
además de las cotizaciones obtenidas en la investigación de mercado, el cálculo del VPN sobre el precio del valor histórico, a dicho
resultado se le agregó un diez por ciento (10%), ello para obtener el precio aceptable conforme al numeral VI.3.18. de las
POBALINES del IPN, valor con el área requirente deberá solicitar oficio de suficiencia presupuestal específica para el
procedimiento.
Cabe hacer notar que para fines de referencia, se realizó el cálculo del (VPN), para ello se consideraron los factores siguientes: El
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) actual (del ejercicio fiscal actual), dividido entre el INPC del ejercicio inmediato
anterior, multiplicando el resultado obtenido por el valor histórico (precio); dando como resultado el cálculo del VPN, como a
continuación se describe:
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“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
Este valor se ocupó para actualizar los precios totales adjudicados en el año de referencia (adjudicaciones previas) histórico.
Para respaldo de lo anterior, adelante se muestra dicho ejercicio, en el que se consideraron las cotizaciones recibidas, como se
muestra a continuación:
VPN considerando el
Grupo Industrial Soluciones Integrales Valor Valor
procedimiento AA-
Faysan, S.A. de C.V. Luhofer, S.A. de C.V. aceptable aceptable
011B00001-E78-2020 Mediana Mediana Mediana
Partidas Mínimos Máximos
P.U. Mínimos Máximos.
P. Total P. Total P. Total (mediana más (mediana
P.U P.U P.U
Máximos. Máximos. Máximos. 10%) más 10%)
$196.9 $2,177,147.5 $105.8
1 $150.00 $414,600.00 $292,431.20 $182.06 $201,358.36 $503,213.84 $221,494.20 $553,535.22
2 2 0
2 $45.49 $98,403.52 $205.00 $177,325.00 $443,415.00 $195,057.50 $487,756.50
$162.4 $134,560.00
ARA FINES DE
3 $220.00 $510,180.00 $376,612.56 $145.00 $336,255.00 $148,016.00 $369,880.50
0
$1,936,505.0 $1,799,598.6
4 $215.00 $99.90 $125.00 $450,375.00 $1,125,875.00 $495,412.50 $1,238,462.50
0 0
$11,068,750.0 $12,175,625.0
5 $6,325.00 $4,427,500.00 $4,870,250.00
0 0
STRACIÓN
6 $306.62 $465,755.78 $1,164,236.14 $512,331.36 $1,280,659.75
7 $912.28 $243,578.76 $607,578.48 $267,936.64 $668,336.33
8 $471.00 $595,344.00 $552.57 $279,600.42 $698,448.48 $307,560.46 $768,293.33
$3,091,990.0 $4,104,026.4
9 $55.00 $73.00 $76.88 $1,728,710.61 $4,321,814.97 $1,901,581.67 $4,753,996.46
0 4
10 $324.00 $524,556.00 $305.00 $197,640.00 $493,795.00 $217,404.00 $543,174.50
11 $324.00 $186,948.00 $320.00 $148,480.00 $370,880.00 $163,328.00 $407,968.00
12 $2,173.66 $502,115.46 $1,254,201.82 $552,327.01 $1,379,622.00
$7,260,123.0 $3,976,746.1 $4,871,473.7 $22,388,463.7 $24,627,310.1
$8,956,999.39 $9,852,699.33
Subtotal 0 2 2 3 0
$1,161,619.6
$636,279.38 $779,435.79 $1,433,119.90 $3,582,154.20 $1,576,431.89 $3,940,369.62
I.V.A. 8
$8,421,742.6 $4,613,025.5 $5,650,909.5 $10,390,119.2 $25,970,617.9 $28,567,679.7
$11,429,131.22
Total 8 0 1 9 2 2
Una vez elaborado el análisis anterior, se recomienda considerar, para solicitar el presupuesto que se deberá considerar en la
suficiencia presupuestal, conforme a POBALINES, la mediana de las cotizaciones que se hubieren obtenido en la investigación
de mercado más un 10% (diez por ciento) para obtener el precio aceptable, además de lo siguiente:
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Los montos de la mediana (XXXX cotizaciones y VPN) y el precio aceptable (mediana más 10%) son por $ XXXX y $ XXXX
respectivamente, ambos incluyen IVA.
Debido a que el XXXX% de fabricación de las partidas cotizadas por los distintos proveedores es de origen XXXX, el
procedimiento de contratación puede llevarse a cabo con carácter ((Nacional, Internacional Bajo la Cobertura de Tratados o
Internacional Abierto)) ya que se cuenta con proveeduría ((a nivel nacional o internacional)), en términos de lo dispuesto en el
artículo 29, fracción VI del RLAASSP, que a la letra señala:
“Artículo 29.- La investigación de mercado tendrá como propósito que las dependencias y entidades:
VI. Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo (…)”.
Tratándose de bienes que sean de origen extranjero, se deberá especificar que los bienes deberán, contar con un certificado de
origen emitido en el país de fabricación, y documentos que acrediten la legal importación de los bienes al país, por lo que respecto
a sus características deberá considerarse el contenido del artículo 26 de la LAASSP y V.9 POBALINES.
G. OTRAS:
D. Considerar la conveniencia de consolidar los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado o novedoso al interior del
instituto o con otros entes públicos considerando:
IX. CONCLUSIÓN
De la Investigación de Mercado realizada y con base en las consultas efectuadas en el Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental denominado CompraNet, así como del historial de procedimientos de contrataciones realizadas por la APF, se deja
constancia que la fecha de las consultas realizadas, se cuenta con la oferta de bienes o servicios con características similares, así como
con empresas que puedan entregar los artículos requeridos por XXXX, dando cumplimento a las fracciones I y II del Reglamento de la
Ley, asimismo se realizó un análisis de las cotizaciones recibidas por parte de las empresas invitadas a participar, lo anterior para efectos
del procedimiento de contratación para la “XXXX” durante el ejercicio fiscal XXXX.
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“(Titulo de la Investigación de Mercado)”
Autorizó.
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