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Análisis de Los Efectos de Las Nuevas 2013
Análisis de Los Efectos de Las Nuevas 2013
Octubre de 2013
El resultado de
E d la transforrmación está generando una u reestructuuración geneeral del sectoor:
• Consolidación de los nuevos
n canales de distribuución
• La transformación y/o desaparición n de operadoores
• Destinos tuurísticos alteernativos
• Modificacción de la estaancia media del cliente
-1-
La evolución de las nuevvas tecnologíías y de los nuevos
L n hábittos de los cllientes, obligga a
loos hoteleros a estar al díaa en los últim
mos desarrolloos del dinámmico mercado o por Internett.
E centro neuurálgico del negocio
El n turístico es el cliente final, en este caso o el turista o el
v
viajero que see desplaza poor otros motivos. El perffil del viajeroo ha cambiad do, es él missmo
q
quien reservaa sus propioss viajes siend do quien deccide los serviicios que dessea adquirir. En
g
general, utilizza la tecnologgía disponiblle en todas laas etapas del viaje.
Juunto con la consolidacióón de los op peradores claave que actúúan en el secctor turísticoo se
están ofertanddo nuevos prroductos y nu uevas páginaas Web. La aaparición de páginas
p Webb en
laas que se pueede comparaar los producctos que se offrecen en el mercado, co on búsquedass en
ciientos de pááginas Web, para tratar de d identificarr los mejores precios, puueden de nueevo
allterar la dináámica del mercado
m por Internet. Assimismo, los buscadores representan un
papel cada vez más impportante. Loss mismos aggentes “on-liine” están reedefiniendo sus
estrategias dee distribuciónn y desarrollaando sus servvicios al merrcado de emp
presas.
La impportancia deel sector turísstico en la ecconomía esppañola y, esppecialmente een la econommía balear, así
a
como el crecimiennto del volum men de negoocio hotelero o por internnet ha llevaddo a que Mo oore Stephenns
realizaara este estuudio en concrreto para el sector hotellero balear, con el objetoo de analizar la evolucióón
de las reservas y taarifas hoteleeras realizaddas a través de
d Internet, en los canalles de distrib
bución propioos
del hotel y de terceeros
-2-
A
ANALISIS E EL SECT
EN TOR TURIS
STICO DE BALEARES
Asimismo, annalizaremos el efecto que tiene en poor isla (Malllorca, Menorrca e Ibiza), así
A
como por cateegoría del hootel (3 estrelllas, 4 estrellaas y 5 estrellaas).
M
Metodología de análisis
Categoría M
Mallorca Ibiza Men
norca Total
3 estrelllas 21 9 9 39
4 estrelllas 30 9 6 45
5 estrelllas 11 3 2 16
Total 62 2
21 17 100
-3-
C
Conclusiones
s del análisiss
La taarifa más L principalees conclusionnes del análisis realizadoo son las siguuientes:
Las
baraata se
conssigue a travéés E canal de reeserva más económica
El e para
p reservaar una habitaación
de laa página weeb
del hotel
h 9 La tarifa más
m barata para
p reservar una habitaciión se consigguió:
100%
90% 17%
80% 422%
70%
37%
60%
Iguaal
50%
233% Ageente "on line"
"
40%
30% Web
b Hotel
20% 46%
355%
10%
0%
Cancelaación sin No reeembolsable o con
penalizzaciones penalizaciones
-4-
Con la opción dee
impoorte no
reem
mbolsable o con c Con la
l opción de importe no reembolsablle o con pennalizaciones por
p cancelacción
penaalizaciones laa de la reserva:
tarifa
fa media oferrtada
la agencias “on-
por las 9 L
La tarifa meedia ofertadaas por las agencias
a “onn-line” son un 0,61% más m
line”” es un 0,61% % dia de las tariifas ofertadaas en las págiinas web de los
baratas respeccto a la med
más baratas
b resppecto h
hoteles.
a la media
m de las 9 E
En los casos que la tarifaa ofertada enn la página wweb del hoteel es más barrata
tarifaas ofertadas en q en la pággina web de la
que l agencia “oon-line” supoone de mediaa una diferenncia
las pááginas web de d d precio del 9%, osciland
de do la diferencia de tarifass entre el 2%
% y el 18%.
los hoteles.
9 E
En los casos que
q la tarifa ofertada en la
l página weeb de la agen ncia “on-line”” es
m barata quue en la página web del hotel
más h supone de media un na diferenciaa de
precio del 7% l diferencia de tarifas enntre el 2% y el
%, oscilando la e 17%.
La taarifa con 9 Las tarifa con opción de imp porte no reeembolsable o con penaalizaciones por
penalizaciones poor cancelación de la resserva ofertad
das por las pááginas web dde los hoteles es un 8% más
m
canceelación de laa barata quue la opciónn de cancelacción sin penaalizaciones y en las págiinas web de las
reserrva es entre un
u agencias “on-line” ess un 9% más barato
8% y 9% más barrata
que la
l opción de
cancelación sin 9 Las soliccitudes de reeserva efectu uadas en las que la tarifaa de la habittación coinciidía
penaalizaciones para la tootalidad de loos canales dee distribuciónn:
Con la
l opción de cancelación sin penalizacciones entre 8,68% y (7,2
24%) de meddia.
Con la
l opción de importe no reembolsablle o con pennalizaciones por
p cancelacción
de la reserva entree 3,23% y (4,41%) de meedia.
-5-
9 Los casoos en los quue los agentees “on-line”,, los tres selleccionados o dos de elllos,
ofertabann la misma taarifa de la haabitación:
Con lal opción dee cancelación n sin penalizaciones en un 5,26% losl tres agenntes
“on-liine” ofertabaan la misma tarifa de la habitación,
h enn un 36,84%
% dos de los tres
t
agenttes “on-line” ofertaban ell mismo preccio y en un 557,90% los trres agentes “on-
“
line ”ofertaban
” prrecios distinto
os
100%
%
90%
%
80%
%
Loos tres agenttes “on- 70%
% 57,90% 58,95%
lin
ne” han oferrtado la Todoss tarifa distinta
60%
%
m
misma tarifa en
e el 5%
dee los casos 50%
%
Dos aggentes "on lin
ne"
40%
% mismaa tarifa
30%
% Todoss misma tarifa
fa
36,84% 36,84%
20%
%
10%
%
0%
% 5,26% 4,21%
Can
ncelación sin No reeembolsable o con
pen
nalizaciones peenalizaciones
-6-
R
Resumen detaallado de loss principaless indicadoress
• O
Opción on penalizaciones –
de caancelación co
100%
%
17% 12% 177%
90%
% 20%
80%
%
70%
%
36% 30% 47% 377%
60%
%
50%
%
40%
%
30%
%
47% 50% 46%
20%
% 41%
10%
%
0%
%
Mallorca Ibiza M
Menorca Baleeares
Iguall Agente "on line"
" Web
b Hotel
Malllorca e Ibizaa son mercad dos en los quue las webs dde los hotelees mantienenn un
mayoor control soobre las tariffas más barattas ofertadass en Internet.. En el casoo de
-7-
Ibizaa, tanto en la opción de cancelacción sin peenalizacioness y opción de
canccelación con penalizacion nes, reservar vía la páginna web propia de los hoteeles
de laa isla de Ibizza ofrecen meejores tarifass que los ageentes “on-lin
ne” respecto a la
mediia de Balearees.
Por otra
o parte, enn Menorca el e mercado presenta
p un ccomportamieento distinto,, en
especial en la oppción de can ncelación conn penalizacioones, reservaar vía la pággina
web de que los agentes
a “on-lline” en un 47%
4 de los ccasos es más económica que q
la páágina web dee los hoteles.
La diferencia
d de la media dee tarifas oferttadas entre lla página weeb del hotel y la
de loos agentes “oon-line” ha siido diferentee entre islas:
1,50%
1,12%
%
1,00%
0,,65%
0,50% 0,223%
0,00%
Maallorca Ibiza Menorca Baleares
9 C
Con la opciión de importe no reeembolsable o con penaalizaciones por
cancelación de
d la reserva,, de media laas tarifas ofertadas por laas agencias “on-
“
liine” son un 0,61%
0 más baratas
b respeccto a la mediia de las tarifas ofertadass en
laas páginas web
w de los hotteles, siendo la distribuciión por isla la siguiente:
2,50%
1,96%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
M
Mallorca Ibiza M
Menorca Balearres
(0,50%)
(1,00%) ((0,71%) (0,61%
%)
(1,50%)
(1,45%
%)
(2,00%)
-8-
9 Enn los casos que
q la tarifa ofertada en la página wweb del hotel es más barrata
quue en la páginna web de laa agencia “onn-line”:
166,0%
14,00%
144,0%
11,77%
122,0% 10,7%
Maallorca es la isla 100,0%
quee, en los casoos que
8
8,0% 7,2%
las páginas webb de los
hotteles es más barata 6
6,0%
quee la de los aggentes
“onn-line”, ofreecen la 4
4,0%
tarrifa más baraata 2
2,0%
enttre un 14% y 9,7%
0
0,0%
Malloorca Ibiza M
Menorca Baleaares
12,0%
9,,7%
10,0% 9,0%
8,7%
8,0% 7,3%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Malllorca Ibiza M
Menorca Baleaares
-9-
9 Enn los casos que
q la tarifa ofertada
o en la página webb de la agencia “on-line”” es
más barata quee en la págin
na web del hootel:
Ibbiza es la islaa que, en
loos casos que las Con la opcción de canncelación sinn penalizacioones supone de media una u
pááginas web losl diferencia de
d precio dell 6,7%, sienddo distinto suu comportam
miento por islaa:
aggentes “on-liine” s
m barata quue la de
más 1
12,0%
loos hoteles, offrecen la 10,2%
%
taarifa más barrata 1
10,0%
enntre un 12,1% %y
100,2% 8,0%
6
6,7%
6,00% 5,7%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Malllorca Ibiza Menorca Baaleares
14,0%
12,1%
12,0%
10,0%
8,0% 7,22%
6,,6%
6,0% 5,1%
4,0%
2,0%
0,0%
Maallorca Ibiza Menorca Baleeares
- 10 -
1.3 Diferrencia mediaa de tarifas en
ntre los agenntes “on-line””
30,000%
26,113%
25,000%
20,000%
13,65% 1
13,94%
15,000%
10,000% 8,68%
La diferenciaa media
L
d tarifas ofeertadas
de 5,000%
p las páginnas web
por 0,000%
d los agentees “on-
de Malloorca Ibiza Menorca Baaleares
l para los hoteles
line (5,000%)
d la isla de Mallorca
de
(10,000%) %)
(7,80% ((7,24%)
e superior al
es a resto de
l islas
las (15,000%) (12,42%)
(144,91%)
(20,000%)
2
20,00% 17,91%
1
15,00% 133,43%
1
10,00% 8,51%
5,00% 3,23%
%
0,00%
Mallorca Ibiza Menorca Baleeares
(55,00%)
(4,,41%)
(100,00%)
(200,00%) (116,94%)
- 11 -
9 Loos casos en los que los agentes “on--line” ” oferrtaban la missma tarifa dee la
haabitación:
Tres on
o line Doos Online Todos distinttos
8
80,00%
70,000%
7
70,00%
577,90%
6
60,00% 55,17% 52,94%
5
50,00% 47,06%
37,933% 36,884%
4
40,00%
30,00%
3
30,00%
Para los hooteles de la
isla de Ibizaa entre el 2
20,00%
70% y el 800% de los
1
10,00% 6,90% 5,26%
casos los trres agentes 0,00% 0,000%
“on-line” han
h 0,00%
ofertado tarrifas Mallorca Ibiza Menorca Baleeares
distintas
Con la oppción de im mporte no reeembolsable o con penalizaciones por
cancelacióón de la reserrva en un 4,221% los tres agentes “on--line” ofertabban
la misma tarifa
t de la haabitación, enn un 36,84% dos de los trres agentes “on-
“
line” ofertaban el mismmo precio y en un 58,95% gentes “on-line”
% los tres ag
ofertaban precios
p ntos. siendo la composiciión por islas la siguiente::
distin
Tres on
o line Doos Online Todos distintos
900,00%
80,00%
800,00%
700,00% 64,711%
588,95%
600,00%
50,00%
500,00% 44,833%
400,00% 36,84%
29,41%
300,00%
20,00%
200,00%
100,00% 5,177% 5,888% 4,21%
0,00%
0
0,00%
Malllorca Ibiza M
Menorca Baleaares
- 12 -
2 Por categgoría hotelerra
2.
En el análisis realizado
r porr categoría de
d hotel se oobserva que la opción más m
econnómica para reservar unaa habitación la siguen ofrreciendo las páginas webb de
los hoteles,
h tanto en la opció
ón de cancellación sin peenalizacioness como en laa de
impporte no reem
mbolsable o con
c penalizacciones por caancelación dee la reserva.
Las tarifas más económicass de las págginas web dee los hoteless respecto a las
agenncias on-linee, difiere en función de la categoríaa del hotel. Un
U análisis por
cateegoría hotelerra, se presen
nta en los grááficos siguienntes:
• O
Opción de caancelación siin penalizaciones –
Las páginas web
L w de 100%
loos hoteles dee tres 90%
e
estrellas ofrecen la 80%
32%
48% 422%
taarifa más baarata 70% 53%
r
respecto a loss agentes 60%
“
“on-line” 21%
50% 233%
40% 25%
24%
30%
20% 47%
28% 355%
10% 24%
0%
3* Igual nte "on line" 5*
4 * Agen b Hotel Baleeares
Web
• O
Opción de caancelación co
on penalizaciones –
100%
12% 20% 19% 177%
80%
30%
3
31% 377%
60% 43%
40%
58% 50%
20% 466%
38%
0%
3* Igual nte "on line" 5*
4 * Agen b Hotel Baleeares
Web
En la
l opción dee importe no reembolsablle o con pennalizaciones por p cancelacción
de la reserva loss hoteles de 3 y 5 estrellaas la página w
web del hoteel la opción más
m
econnómica sienddo en el 58% % y 50% de loos casos resppectivamentee.
- 13 -
2.2 Diferrencia mediaa de tarifas en
ntre web dell hotel y agenntes “on-linee”
La diferencia
d dee la media dee tarifas oferrtadas entre lla página weeb del hotel y la
de los
l agentes “on-line” haa sido difereente por cateegoría de ho otel, siendo los
La differencia de la
l agenntes “on-linee” más caross que las págginas web de los hoteles para p los hoteeles
mediaa de tarifas de 3 estrellas y siendo
s los aggentes “on-liine” más baratos que las páginas webb de
ofertaadas entre la los hoteles paraa los hoteles de 5 estrellaas, no siendoo la diferenccia significattiva
páginna web del hootel y paraa los hoteles de 4 estrellaas, según se observa
o a conntinuación:
la de los agentes “on-
line” ha sido 9 C
Con la opción de canccelación sin penalizacioones, de meedia las tariifas
difereente por o
ofertadas porr las agenciaas “on-line” son un 0,655% más caraas respecto a la
categooría de hotell, m
media de las tarifas oferttadas en las páginas weeb de los ho oteles, siendoo la
siendoo los agentess d
distribución e función dee la categoríaa del hotel ess la siguientee:
en
“on-liine” más carros
que laas páginas web
w 5,00%
de loss hoteles paraa los 4
4,23%
hotelees de 3 estrelllas 4,00%
y sienndo los agenttes
“on-liine” más 3,00%
baratoos que las
páginnas web de loos 2,00%
hotelees para los 0,98%
%
hotelees de 5 estrelllas, 1,00% 0
0,65%
no sieendo la
difereencia 0,00%
signifficativa para los 3* 4* 5* B
Baleares
hotelees de 4 estrelllas (1,00%)
(2,00%) (1,64%)
9 C
Con la opciión de importe no reeembolsable o con penaalizaciones por
cancelación de
d la reserva,, de media laas tarifas ofertadas por laas agencias “on-
“
liine” son un 0,61%
0 más baratas
b respeccto a la mediia de las tarifas ofertadass en
laas páginas web
w de los hoteles, sieendo la disttribución en función dee la
categoría del hotel es la siiguiente:
3,00%
2
2,11%
2,00%
1,00%
0,00%
3* 4* 5* Baleares
B
(1,00%) (0,30%
%) (0,61%)
(2,00%)
(3,00%)
(2,94%)
(4,00%)
- 14 -
9 Enn los casos que
q la tarifa ofertada en la página wweb del hotel es más barrata
quue en la páginna web de laa agencia “onn-line”:
4,0%
2,0%
0,0%
3* 4* 5* Baaleares
114,0% 13,0%
112,0%
110,0% 9
9,0%
8,0%
6,44%
6,0%
4,3%
4,0%
2,0%
0,0%
3* 4* 5* Baaleares
- 15 -
9 Enn los casos que
q la tarifa ofertada
o en la página webb de la agencia “on-line”” es
más barata quee en la págin
na web del hootel:
9,0% 8,55%
8,0% 7,7%
7,2%
7,0%
6,0% 5,3%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
3* 4* 5* Baleares
- 16 -
2.3 Diferrencia mediaa de tarifas en
ntre los agenntes “on-line””
25,000%
19,49%
20,000%
15,19%
13,994%
15,000%
10,000% 8,68%
5,000%
La diferenciia media
de tarifas offertadas 0,000%
por las págiinas web 3* 4* 5* Balearres
(5,000%)
de los agenttes “on-
line para loss hoteles (10,000%) %)
(7,24%
de 4 estrellaas es
superior al resto
r de (15,000%) (12,442%) (
(11,86%)
categorías (14,91%)
(20,000%)
255,00% 21,78%
200,29%
200,00% 177,98%
155,00%
8,68%
%
100,00%
5
5,00%
0
0,00%
3* 4* 5* Baleeares
(5,00%)
(10,00%) (7,224%)
(15,00%) (13,33%)
(14,00%
%)
(20,00%) (16,94%)
- 17 -
9 Los casoos en los que
q los agen
ntes “on-linee” ” ofertabban la mism
ma tarifa dee la
habitacióón:
Con lal opción dee cancelación n sin penalizaciones en un 5,26% los l tres agenntes
“on-liine” ofertabaan la misma tarifa
t de la habitación,
h enn un 36,84%
% dos de los tres
t
agenttes “on-line” ofertaban ell mismo preccio y en un 557,89% los trres agentes “on-
“
line” ofertaban prrecios distinttos, siendo laa composicióón por categ
goría hoteleraa la
siguieente:
90,000% 82,35%
80,000%
70,000%
Para los
l hoteles ded 5 57,899%
estrelllas entre el 62%
6 60,000% 55,,26%
y el 822% de los caasos 47,50%
50,000% 477,50%
los trres agentes “on-
“ 39,47%
% 36,84%
%
line” han ofertadoo 40,000%
tarifass distintas 30,000%
177,65%
20,000%
10,000% 5,26%
% 5
5,00% 5,26%
0,00%
%
0,000%
3* 4* 5* Baleares
70,000%
62,50%
57,89% 57,50% 58,995%
60,000%
50,000%
39,477% 3
37,50%
40,000% 35,00% 36,84%
30,000%
20,000%
10,000% 7,50%
2,63%
% 4,21%
0,000%
0,000%
3* 4* 5* Baleaares
- 18 -
Conclusión
C
E canal de reeserva más económica
El e para
p reservaar una habitaación
La diferenciaa de la mediaa de tarifas ofertadas enntre la páginaa web del hotel y la de los
L
aggentes “on-liine” ha sido diferente enttre islas:
• Menoorca es la isla que las páginas web de d los agentes “on-line” ofrecen
o la tarrifa
más cara
c respectoo a las webs de d los hoteles.
• Malloorca es la islla que, en lo os casos que las páginas web de los hoteles es más m
barataa que la de loos agentes “oon-line”, ofreecen la tarifaa más barata entre un 14%%y
9,7%.
• Ibiza es la isla quue, en los casos que las pááginas web llos agentes “on-line” es más m
barataa que la de loos hoteles, offrecen la tariifa más baratta entre un 12
2,1% y 10,2%%.
• La diiferencia meddia de tarifas ofertadas por p las páginnas web de los agentes “on-“
p los hotelles de la isla de Mallorcaa es superior al resto de laas islas
line para
- 19 -
La diferenciaa de la mediaa de tarifas ofertadas enntre la páginaa web del hotel y la de los
L
aggentes “on-lline” ha sidoo diferente por
p categoríaa de hotel, siiendo los ag gentes “on-line”
m caros que las páginas web de loss hoteles parra los hoteless de 3 estrelllas y siendo los
más
aggentes “on-lline” más baaratos que laas páginas webw de los hooteles para los hoteles de d 5
estrellas, no siendo
s la difeerencia signifficativa para los hoteles dde 4 estrellass
Los tres agenntes “on-linee” han ofertaado la mismaa tarifa en ell 5% de los casos. Para los
L
h
hoteles de la isla de Ibizaa entre el 70%
% y el 80% de los casoss los tres ag gentes “on-line”
h ofertado tarifas distinntas. Para loss hoteles de 5 estrellas enntre el 62% y el 82% de los
han
casos los tress agentes “onn-line” han ofertado
o tarifa
fas distintas
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CONTAC
CTO
Moore Sttephens
Monsenyoor Palmer 2, L4
07014 Pallma de Mallo
orca
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