Gestión de Clientes

Este Sistema está diseñado para convertirse en un aliado de las tareas del Contador en la administración de su Est
Permitirle al Contador organizar mejor su estudio, pudiendo llevar un control por vencimiento y responsable de la ta
Tener más conocimiento de las variables críticas de su negocio.
Calcular costos por cliente y por tarea, y compararlos con los ingresos.
Clasificar a sus clientes según su rentabilidad para dar una propuesta de servicios acorde e identificar segmentos m
Controlar el rendimiento del personal.
Módulo de clientes
Importante base de datos con información impositiva de interés para el Contador, del contrato, de los miembros de
Consulta totalmente parametrizable de los datos de clientes.
Consultas diarias y frecuentes
Registración y seguimiento de las consultas pendientes de resolución, con avisos recordatorios de las consultas qu
Posibilidad de mantener una base de consultas frecuentes.
Publicación de las consultas frecuentes en el sitio web del Contador.
Este módulo permite llevar un registro de todas las consultas y situaciones que se fueron planteando con los cliente
Esta funcionalidad se extiende no solo a consultas sino a recomendaciones dadas por el Estudio a sus clientes sob
Todos estos datos, pueden ser guardados organizadamente y catalogados por Tareas, Temas y Subtemas, constitu
También, dentro del esquema de consultas y sus respuestas, aquellas que resultan frecuentes pueden archivarse c
Programación y control de tareas
Planificación de las tareas a realizar.
Seguimiento de las tareas realizadas y pendientes, con avisos recordatorios de los vencimientos de las tareas.
Resumen de las actividades diarias.
Todas la tareas del Estudio pueden ser ingresadas en esta opción, con una doble funcionalidad:
Programación de tareas: cada tarea puede ser ingresada por cliente, con una fecha y hora de vencimiento, un colab
Control: permite ingresar la fecha de realización y el tiempo insumido. Estos datos son tenidos en cuenta al momen
El Sistema permite, de esta manera, planificar las tareas del Estudio, controlar su desarrollo y obtener costos de las
Tiempos insumidos - Ingresos y gastos
Registración de los gastos (asociados a colaboradores o no) y de los ingresos (reales o estimados).Informes y esta
El Sistema provee un control de costos y gastos del Estudio. En este módulo se registran todos los gastos que se p
El control de tareas consiste en que cada colaborador las registre en el Sistema en forma periódica, una vez finaliza
Toda la información de costos e ingresos se puede obtener luego por cliente y también por tema, tarea o consulta.
Los ingresos del Estudio por honorarios o servicios también se cargan en esta pantalla. Se pueden registrar importe
ministración de su Estudio. Es una herramienta de uso cotidiano orientada a:
y responsable de la tarea, avisando tales vencimientos.

dentificar segmentos más rentables.

o, de los miembros de la empresa y de las personas que se contactan generalmente con el Estudio.

os de las consultas que tienen una fecha predeterminada antes de la cual debe estar resuelto el tema.

nteando con los clientes. Incluso se puede indicar si el tema quedó cerrado o si hay alguna respuesta pendiente por alguna de
udio a sus clientes sobre formas de trabajo, cursos de acción, ideas, etc. De la misma manera pueden registrarse comunicacio
s y Subtemas, constituyendo una importante base de datos de manejo cotidiano.
s pueden archivarse como tales, para luego ser utilizadas.

tos de las tareas.

e vencimiento, un colaborador o responsable y un estado de la misma, entre otros datos. Incluso se puede establecer un aviso
s en cuenta al momento de los cálculos de costos del Estudio. Este control se complementa con informes. El presupuesto cent
obtener costos de las mismas. P.ej.: se puede planificar la tarea de liquidación de haberes para un cliente, desdoblada en otr

ados).Informes y estadísticas, para ver la incidencia de los gastos en los ingresos, la rentabilidad por cliente, los costos de las
os los gastos que se producen en el Estudio Contable, tanto los relacionados directamente con los clientes como aquellos que
iódica, una vez finalizadas.
ma, tarea o consulta.
ueden registrar importes reales o estimados, para luego realizar comparaciones y comprobaciones.
ndiente por alguna de las partes.
gistrarse comunicaciones de los clientes.

e establecer un aviso recordatorio de esa tarea.

s. El presupuesto central de esta facilidad es que cada colaborador registre sus tareas periódicamente.
nte, desdoblada en otras: pedir novedades, incorporar novedades al sistema, procesar liquidaciones, emitir recibos y preparar l

ente, los costos de las tareas, etc.

es como aquellos que son generales, que no se pueden atribuir a un cliente en particular. En el caso de gastos no referidos a
tir recibos y preparar las cargas sociales. A su vez cada una de estas tareas puede tener un colaborador responsable, un esta

gastos no referidos a un cliente en particular bastará con no indicar el cliente.

r responsable, un estado asociado a ella (solicitado, en proceso, etc.) y un vencimiento.